1864年3月，楚軍主力會同德克碑的常捷軍對杭州發起連續猛攻。長期圍困和猛烈進攻所造成的巨大壓力，終於迫使杭州守軍發生動搖，其內部先後出現了兩起暗中向楚軍洽降的事件，杭州守將陳炳文感到無法堅守，遂趁半夜棄城而走，餘杭守軍也于同一天西撤。

左宗棠原先對李鴻章「借師助剿」的主張頗不以為然。朝廷命常捷軍頭目、「署理浙江總兵」勒伯勒東歸其節制，同時讓左宗棠以浙江巡撫的名義給勒伯勒東發放統一事權的「札憑片」（即文件憑證）。左宗棠不樂意，以寧波距上海更近為由，把皮球踢給了李鴻章。

與此同時，浙東的太平軍也在退卻，1863年3月15日，常捷軍、常安軍協同清軍攻佔紹興。時隔三天，楚軍攻佔杭州上ｒｅａｄ•９９cｓw•ｃｏm游的桐廬，對杭州形成了半月形大包圍圈。左宗棠在給朝廷的上奏中分析指出：「克複紹郡（紹興），浙東郡縣已一律肅清；克複桐廬，杭郡（杭州）上游全為我有。」

如同富陽戰役一樣，五個月內，楚軍在杭州、餘杭兩處都未取得決定性進展，只是攻破了城外的幾個要壘而已。不過在五個月之後，情況就發生了變化，在恐慌與失敗情緒的影響下，杭州北面各城的太平軍守將紛紛歸降。杭州外圍僅剩西面的餘杭一條通道，處境更加危殆，在這種情況下，左宗棠決計把進攻重點轉向杭州。

相比之下，太平軍陣營起先的頑強勢頭卻漸漸開始衰竭。三城的危急狀況引起了浙江全省太平軍的關注，駐紮在湖州、紹興的太平九*九*藏*書軍諸王率十余萬人增援金華。可惜為時已晚，在楚軍持久而強大的攻勢下，駐守湯溪的太平軍戰將彭禹蘭失去了堅守的信心，主動向楚軍密約乞降，並裡應外合，幫助楚軍攻下了湯溪。

在此之前，楚軍的處境極其困難，一方面三城久攻不下，另一方面，各部長期缺餉，且軍營內流行傳染病，染病至死者高達四千餘人。嚴州的克複宛如給官兵們打了一針強心劑，士氣一下子高漲起來。

眼前的情況和多米諾骨牌效應十分相似。左宗棠從投入兵力到完全佔據金華府城，總共耗去了半年多時間，可是自太平軍撤兵金華起，他在不到一個月內就佔據了金華以東六縣，而這六個縣的守軍無一例外都是不戰即逃。

由於太平軍在富陽加強了防守，楚軍進攻富陽的https://read.99csw.com行動計劃接連受挫，在長達五個月的時間內毫無進展，戰局又進入了類似於金華戰役中前期那樣的僵局。

4月11日，左宗棠下令楚軍開始進攻與杭州相鄰，又為其西面要地的富陽。太平軍從各城陸續撤退的部隊均屯集於富陽，杭州守將汪海洋親臨富陽組織防守，同時李秀成為力保杭州，也從江蘇調派陳炳文部馳援富陽。

太平軍在浙江的最後兩個戰略要地分別是嘉興和湖州，至1864年8月，嘉興由進入浙北的淮軍所克，湖州則由楚淮兩軍聯手攻取。經過歷時兩年多的苦戰，左宗棠如願以償地奪得了全浙要地。

形勢雖然極為有利，看上去攻克杭州的目標已是近在咫尺，但左宗棠並沒有因此而得意忘形，他不主張全軍進攻杭州，同時也力戒各read.99csw.com部不得貪功冒進。這是因為當時一部分浙江太平軍正向皖南轉移，江蘇太平軍在李鴻章、曾國荃軍的壓迫下，也可能乘虛往皖南、江西滲透。如果楚軍投入全力進攻杭州，皖南、江西至浙江的後路必然兵力空虛，到時就將面臨前有堅城強敵，后被嚴重干擾甚至阻斷的危險局面。

戰場最能教人認清現實。這邊久圍富陽不下，那邊李鴻章卻聯合洋槍隊搞得風生水起，這讓左宗棠迅速改變了不願洋人「助剿」的態度。此時勒伯勒東已在攻克紹興一戰中受傷斃命，左宗棠便調繼任者德克碑率常捷軍前來富陽助攻。

攻下富陽后，左宗棠即積極籌劃進攻杭州。他認為太平軍以杭州為中心，以餘杭為犄角，二者均依賴於嘉興、湖州的支援和接濟，而嘉興、湖州的來杭之路又在餘杭，所以ｒead.9９ｃｓｗ.ｃｏm他決定兵分兩路，分別攻打杭州、餘杭，並以餘杭為進攻重點。

常捷軍裝備有新式洋炮和法國人所訓練出的熟練炮手，富陽城外的堡壘很快就被其用大炮轟開。第二天，楚軍水陸各部乘勝擴大戰果，大舉出擊，終於攻下了富陽。

湯溪失陷之後，如同洪水決堤，龍游、蘭溪乃至金華守軍紛紛棄城東撤，太平軍在金華戰場上的防禦體系頃刻之間土崩瓦解，其速度之快，連左宗棠也始料不及。

當克複嚴州的捷報傳到左宗棠大營時，左宗棠和手下諸將均又驚又喜。驚的是魏喻義以兩千兵勇，奪取了由萬余太平軍駐守的嚴州，而且傷亡數都沒超過兩百，堪稱奇功。喜的是無意之中奪得嚴州，不僅提前實現了「直搗嚴州」的目標，而且掃除了金華北面的屏障，將有助於扭轉金華正面戰場的僵持局面。