孫中山北上后，廣東政府為肅清兩廣境內的軍閥勢力，先後舉行兩次東征，肅清了盤踞潮州及東江一帶的陳炯明殘部，又平定了劉震寰、楊希閔的叛亂，進一步鞏固了廣東革命根據地。1925年7月1日，改組大元帥府，成立中華民國國民政府，採取委員會議制，以汪精衛為主席，廖仲愷、胡漢民、許崇智分別擔任財政、外交、軍事部長。所屬軍隊一律改組為國民革命軍。1926年3月，廣西李宗仁、黃紹竑接受國民政府領導，其部隊編為國民革命軍第七軍。自孫中山逝世后，國民黨內右翼集團妄圖改變孫中山三大政策，猖狂進行反共活動。堅持三大政策的國民黨左派廖仲愷在廣州被刺殺，謝持、鄒魯等在北京西山非法召開所謂國民黨一屆四中全會，提出「彈劾共產黨書」。接著在上海另立所謂中央黨部，與廣州的國民黨中央相對抗。國民黨中央執行委員會在廣州召開國民黨一屆四中全會，宣布北京西山會議為非法。1926年1月又召開第二次代表大會，重申接受孫中山遺囑，完成國民革命的決心，對右派分子給予黨紀處分。新成立的中央常務委員會，由汪精衛、蔣介石、譚延闓、胡漢民、林祖涵、陳公博、甘乃光、楊匏安等九人組成。擔任第一軍軍長的蔣介石也被選為中央委員。在反擊國民黨右派的過程中他一躍而成為國民黨的重要人物。但蔣介石隨著地位的上升，暗中加緊了反共奪權活動。通過中山艦事件和整理黨務案，他削弱了共產黨人在軍內的力量，並將共產黨人排斥出國民黨中央領導機構。汪精衛被迫出國之後，他出任軍事委員會主席，掌握了軍政大權。1926年6月，國民政府任命蔣介石為國民革命軍總司令，7月9日誓師北伐。

袁世凱的專橫統治和其後形成的軍閥混戰局面，使一部分先進的知識分子深為不滿。為了改變假共和的局面，他們從改造社會入手，發動了新文化運動。新文化運動以1915年9月陳獨秀創辦《青年》（后改名《新青年》）雜誌為起點。為該刊物撰稿的是一批激進的青年知識分子，如胡適、魯迅、李大釗等。他們提倡「民主」和「科學」，批判封建主義，樹立積極進取的科學精神。同時他們主張推倒貴族文學，建設國民文學；推倒古典文學，建設寫實文學；推倒山林文學，建設社會文學。他們提倡白話文，在文學領域進行一場革命，向「桐城謬種」「選學妖孽」的舊文學挑戰。新文化運動在思想文化領域給封建主義以沉重的打擊，促進了人民大眾的覺醒，但是這場運動局限在知識分子的範圍內，沒有與正在成長壯大起來的新社會力量相結合。1917年俄國十月革命爆發。十月革命的勝利和蘇維埃政府宣布廢除帝俄政府同外國訂立的不平等條約的消息，很快傳到中國，給發動護法戰爭失敗的孫中山及新文化運動中的知識分子李大釗、陳獨秀等人很大的鼓舞。李大釗率先著文傳播馬克思主義的革命學說，宣傳十月革命的劃時代意義。他指出，十月革命是「勞工主義的勝利」，是九-九-藏-書「二十世紀世界革命的先聲」。一些參加新文化運動的知識分子開始認識到，要改變中國的現狀，只有發動工農群眾進行革命鬥爭，走俄國革命的路。

6月初，北京政府下令查禁學生聯合會，逮捕上街講演的學生近千人。激起了全國人民更大的憤怒。上海人民首先行動起來，學生罷課，商人罷市，六七萬工人聯合舉行了政治大罷工。上海的「三罷」鬥爭，很快波及全國二十多個省一百五十多個大中小城市，形成了全國性的聲勢浩大的愛國運動，終於迫使北京政府釋放了全部被捕學生，免去曹、章、陸的官職，並拒絕在和約上簽字。五四愛國運動的直接目標得以實現。在這次運動中，中國工人階級以獨立的政治力量登上歷史舞台，標志著中國新民主主義革命的開端。此後，宣傳各種新思潮的各種社團和刊物，如雨後春筍一般湧現。馬克思主義開始在中國廣泛傳播，一批具有初步共產主義思想的知識分子於1920年先後在各地組成共產主義小組。次年7月，在共產國際的幫助下，各小組代表在上海召開了中國共產黨成立大會。出席會議的有李達、張國燾、毛澤東、董必武、王燼美、陳公博等十三人，大會通過的綱領規定：黨的奮鬥目標是，領導工人、農民、士兵進行社會革命，廢除私有制，奪取政權，建立無產階級專政，直到消滅階級，實現共產主義。大會選出陳獨秀為書記，張國燾為組織主任，李達為宣傳主任。他們三人組成中央局，作為黨中央的領導機關。次年又在上海召開了第二次全國代表大會，提出了反帝反封建的民主革命綱領和組織民主聯合陣線的主張，指明了中國革命發展的方向。中國共產黨成立后，積極組織工人運動，1922年由香港海員工人罷工開始掀起了全國工人罷工的高潮。但次年春，京漢鐵路工人大罷工受到帝國主義和封建軍閥的血腥鎮壓，從此工人運動轉入低潮。京漢鐵路工人罷工失敗的教訓，加速了中國共產黨建立革命統一戰線的過程。1923年6月在廣州召開的中國共產黨第三次代表大會，確定了革命統一戰線的方針，決定共產黨員以個人身份參加國民黨，幫助孫中山改組國民黨，積極推動國共合作。同時在政治上、思想上、組織上保持共產黨的獨立性。這次代表大會對促進國共兩黨合作和後來國民革命的發展起了重要作用。

這時北方政局發生變化，盧永祥和奉天的張作霖及廣東的孫中山結成了反直三角同盟。1924年9月盧永祥與齊燮元發生戰ｈttps://ｒｅad.9９ｃｓw•com爭，張作霖趁勢率奉軍攻入關內，爆發了第二次直奉戰爭。10月中旬馮玉祥乘機發動北京政變，結束了直系軍閥的統治。在國共合作領導下，北方群眾性的反帝反封建鬥爭日趨高漲。受到國民革命影響的馮玉祥將所部改稱國民軍，組成以黃郛為代理國務總理的臨時混合內閣，並電邀孫中山北上共商國是。同時為了聯絡皖系軍閥，緩和與張作霖的矛盾，又請段祺瑞出山。段祺瑞於11月出任中華民國臨時政府執政。應段、馮、張等人的邀請，孫中山決定北上。孫中山在北上途中，一再聲明北上的目的在於求和平統一，召開由人民團體代表參加的國民會議，並廢除不平等條約。全國各地的人民團體紛紛通電擁護孫中山的主張，並分別成立了國民會議促成會等群眾組織，帝國主義列強和段祺瑞政府對孫中山的北上十分恐懼。段上台後立即宣布，尊重不平等條約，以此換取列強承認，並於1925年初召集由軍閥官僚參加的善後會議，下令查禁北京國民會議促成會等團體。孫中山由於旅途辛勞和對段政府的痛恨，肝病複發，醫治無效，於1925年3月12日在北京逝世。臨終遺囑喚醒民眾，將革命進行到底。

正當南口激戰時，廣州國民革命軍開始北伐。國民革命軍共八個軍，約十萬人，分三路北進。北伐軍主力四、七、八軍擔任湖南、湖北正面主攻。由於工農群眾運動的有力支援，北伐軍節節取勝。10月攻佔武昌，消滅了吳佩孚的主力部隊。前此，盤踞江西一帶的孫傳芳決定襲擊北伐軍。北伐軍乃於9月初命二、三、六軍進攻江西，11月初，四、七兩軍東下增援，北伐軍于南昌一帶殲滅孫軍主力十余萬。12月北伐軍第一軍由福建經浙江北上，次年3月中旬抵上海附近。上海工人舉行第三次武裝起義，21日佔領上海。與此同時，沿江東下的北伐軍於24日佔領南京。長江以南廣大地區全為北伐軍佔有。同時在北方，退到綏遠的國民軍在蘇聯和中國共產黨的幫助下，從五原繞道寧夏、甘肅攻入陝西、河南，有力地配合了北伐進軍。

北伐軍之所以能取得迅速勝利，與國共合作領導這次戰爭是密不可分的。共產黨人發動和領導工農運動，有力地推動了北伐勝利進軍，黨的組織也隨之發展，1927年初全國共產黨員已達五萬七千多人。北伐戰爭的勝利發展和工農革命運動的高潮，使帝國主義列強十分恐慌。他們一面推行炮艦政策，在各地製造慘案，屠殺中國民眾，另一方面則加緊在革命隊伍內部尋找代理人。1926年12月，廣州國民政府及國民黨中央遷武漢。武漢政府初期在國民黨左派和中國共產黨人的共同領導下，繼續執行孫中山的三大政策，提高了黨權。這引起蔣介石的不滿，他由南昌到達上海后，便與帝國主義和大資產階級勢力勾結在一起，在國民黨右派的支持下發動「四一二」政變，在南京另立國民黨中央和國民政府，對共產黨人和革命工農群眾進行血腥大屠殺。寧、漢兩個政府經過一read.99csw.com段時間的對峙和談判，至7月中旬武漢政府主席汪精衛公開宣布「分共」，解散工農團體，鎮壓共產黨人。中共中央和國民黨左派宋慶齡發表聲明，揭露蔣、汪背叛革命，宣布退出武漢政府，國共合作至此破裂，國民革命宣告失敗。

在中國共產黨積極展開革命活動的同時，共產國際的代表和孫中山也建立了聯繫。

民國期間，中國仍處於落後的農業社會，農村人口佔全國人口的80%以上。農業工具落後，耕作幾乎全部依靠畜力和人力，生產力低下。地主對農民的殘酷剝削和壓迫，加上頻繁的戰亂，造成農村極端貧困，動蕩不安。與農村相比，城市經濟較為穩定，民族資本主義經濟較前清有所發展。這一方面是因為南京臨時政府和北洋政府都頒布了一些有利於資本主義發展的法令，資產階級的社會地位有所改善，無需再用金錢去捐官，刺|激了他們發展實業的積極性；另一方面，西方帝國主義列強先後捲入第一次世界大戰，減少了對中國的經濟壓迫，給民族資本主義的發展造成有利時機。1912～1920年，新建廠六百余家，新增資本總額約一億六千多萬元，超過1912年前五十年的投資。其中輕工業的發展比較迅速，1913～1920年新增紡織工廠五十四家，資本總額五千五百余萬元。除上海外，天津、青島、武漢、蕪湖等地成為新的紡織工業中心。在世界大戰期間，新建麵粉廠約一百家。中國由麵粉輸入國變為輸出國。其他如蒸氣動力、採礦、電力、交通運輸、捲煙、榨油、造紙等工業也有較大的發展。工業廠礦的分佈，有從沿海通商口岸城市向內地擴展的趨勢。但是民族資本主義經濟在整個國民經濟中所佔的比重還很小，沒有形成獨立的經濟體系，對帝國主義經濟有很大的依賴性。與此同時，中國工人階級迅速成長壯大。1918年在中外企業里工作的產業工人達兩百余萬人，此外還有一千多萬手工業工人和店員。為了改善生活和工作條件，自發的罷工鬥爭此起彼伏，罷工次數逐年增加。1916年罷工十七次，1917年增至二十五次，1919年三十一次，1920年四十六次。參加罷工的人數和規模不斷擴大，動輒數千人，說明工人階級已經成為國內一支重要的社會力量。

5月4日，北京大學等大專院校的學生三千多人于天安門廣場集會和遊行示威，要求「拒絕和約簽字」「外爭國權，內懲國賊」，要求罷免親日官僚曹汝霖、陸宗輿、章宗祥，並放火燒了曹汝霖的住宅。北京政府逮捕學生三十二人，北京專科以上學校學生罷課，通電全國各地表示抗議，要求釋放被捕學生。天津、長沙等城市學生紛紛集會遊行，聲援北京學生。

1918年11月，第一次世界大戰以德奧戰敗而結束，受十月革命的影響，德奧等國也發生了革命運動。次年1月，英、法、日等在法國凡爾賽宮舉行和平會議。作為戰勝國之一的中國派代表出席會議。但會議拒絕了中國代表團關於收回山東主權的合理要求，而決定將德國在山東掠奪的一切權益轉讓給日本。這個消息傳到國內，群情激憤，輿論鼎沸。人們對帝國主義列強的幻想破滅了。

在蘇聯代表鮑羅廷等人的幫助下，孫中山總結了歷次失敗的教訓，決心建立一支革命軍隊。1924年6月，新創立的陸軍軍官學校（黃埔軍校）正式開學，蔣介石任校長，廖仲愷任黨代表。至1926年北伐戰爭前，軍校招收學生五期，共約七千四百人，成為廣東革命政權的重要支柱。1924年10月，孫中山依靠軍校學生組成的革命武裝，在工農群眾組織的支持下，平定了以陳廉伯為首的商團叛亂，鞏固了廣東革命政府。與此同時，孫中山率軍北伐，擬出韶關攻贛南，支援江浙盧永祥的反直戰爭。

當時，北方軍閥混戰加劇，北京政變后奉系軍力膨脹，總兵力達三十五萬人。奉軍入關，並南下控制了江蘇、上海一帶。孫傳芳聯絡長江下游直系軍閥驅逐奉軍，擁兵二十萬，割據于蘇、浙、皖、贛、閩五省。吳佩孚乘東南戰爭之機于兩湖東山再起，並攻入河南，擁有總兵力約二十萬。在京津地區，奉軍與國民軍矛盾激化。郭松齡發動反奉戰爭失敗被殺。國民軍乘機控制了直隸全境。由於國民軍的革命傾向日趨明顯，1926年初，奉、直兩系在討赤的名義下勾結在一起，從南北夾擊國民軍。吳佩孚沿京漢路北上，奉軍佔領天津。馮玉祥被迫通電引退。北京發生段祺瑞政府槍殺請願群眾的「三一八」慘案。至4月中旬，段政府垮台。國民軍由北京向南口撤退，直、奉軍佔領北京后，攻擊南口，雙方激戰達四個月之久。

護法運動失敗后，孫中山從廣州來到上海。五四運動使他看到了人民群眾的力量，並開始注意俄國革命的經驗。他深感中華革命黨和舊國民黨的組織形式都不能適應革命需要，在1919九_九_藏_書年10月，進行了一次整頓，更名為中國國民黨。1920年粵桂戰爭之後，孫中山於11月重返廣州，一度恢復軍政府，再揭護法旗幟。次年4月，國會非常會議在廣州開會，通過《中華民國政府組織大綱》，選舉孫中山為非常大總統，建立正式政府。孫中山積極準備出師北伐。但平定桂系軍閥后，粵軍總司令陳炯明於1922年4月在廣州發動政變。孫中山於8月被迫離開廣州到上海。共產國際代表馬林向孫中山提出改組國民黨的建議，李大釗也多次拜訪孫中山，商談國共合作。孫中山接受了改組國民黨的建議，於9月召開國民黨在滬各省負責人會議，擬定改組宣言及黨綱黨章。李大釗、陳獨秀、蔡和森、張太雷等共產黨領導人，以個人身份加入國民黨。1923年1月，蘇俄政府代表越飛到達上海，與孫中山進行多次會談，共同發表了《孫文越飛聯合宣言》。隨後，孫中山又指派廖仲愷去日本熱海與在那裡的越飛繼續會談。同時孫中山策動滇軍和桂軍將陳炯明逐出廣州。2月，孫中山回到廣州設立大元帥府，就任大元帥。繼又聘蘇聯代表鮑羅廷為政治顧問，協助改組國民黨。10月，孫中山指示召開國民黨改組特別會議，委任廖仲愷、許崇智、譚平山等九人組成國民黨臨時中央委員會。1924年1月20日，中國國民黨第一次全國代表大會在廣州召開。大會代表一百九十六人，其中共產黨員二十四人。孫中山以總理身份擔任大會主席，並指定胡漢民、汪精衛、林森、謝持、李大釗五人組成主席團。大會通過了《國民黨章程》和《中國國民黨第一次全國代表大會宣言》。宣言重新解釋了三民主義。民族主義的重點為擺脫帝國主義壓迫，以求中華民族的解放；民權主義是要建立為一般平民所共有，非少數人所得而私的民主政治；民生主義則提出「平均地權」和「節制資本」兩大原則。這樣解釋的新三民主義，其主要內容和中國共產黨在民主革命階段的綱領基本是相同的，因而成為國共合作的共同政治基礎。大會選出新的有共產黨人參加的中央執行委員會。隨後，一屆一中全會組建了中央黨部，設立秘書處及組織、宣傳、青年、工人、農民、婦女、海外、軍事等八部，共產黨員也參加了中央黨部的工作。中國國民黨「一大」確立了聯俄、聯共和扶助農工三大政策，從此在國共合作統一戰線的組織和領導下，國民革命運動在中國南部廣泛展開，並迅速擴展到北方。

同年4、5月間，日、英、美等帝國主義在華勢力連續製造了幾起屠殺中國人民的慘案，繼福州慘案和青島慘案之後，又在上海槍殺工人及學生六十多人，造成五卅慘案。慘案引起了全國性的五卅運動。在中國共產黨領導下，上海的罷工、罷課、罷市鬥爭，迅速波及全國。香港工人大罷工堅持一年多。在政治上、經濟上給英帝國主義以沉重打擊。五卅運動促進了全國革命高潮的形成。

辛亥革命后，中國社會經濟、政治、思想、文化的變化及其發展，孕育了新的革命因素，為國民革命的興起準備了條件。