在那段黑暗的時期里，雅凡娜也同樣不願完全離棄那片土地；因為一切生長在那裡的植物都是她的寶貝，她為自己在中土大陸所創造的作品被米爾寇所毀傷而深深哀悼。因此，每隔一段時日，她就會離開奧力的住所及繁花遍地的維林諾，前往中土大陸，醫治米爾寇所造成的傷害。每當她從中土大陸歸來，總會催促維拉們向米爾寇的邪惡統治宣戰，他們一定得在首生的兒女來到之前進行這件事。萬獸的馴獸師歐羅米也會不時前往中土，在黑暗無光的森林中縱馬賓士；他帶著弓箭與長矛，宛如雄偉的獵人，追獵射殺米爾寇統治下的一切妖孽與怪獸，他的駿馬納哈爾在深幽黯影中閃亮如白銀。沉睡的大地在它的黃金馬蹄下震動顫抖，在大地的依稀微光中，歐羅米會在阿爾達的平原上吹響他的大號角維拉羅瑪，群山回蕩著號角聲，邪惡的妖孽無不聞聲而逃，米爾寇自己更是畏懼瑟縮在烏塔莫中，預感即將臨到的憤怒。不過每次當歐羅米離開之後，米爾寇的僕役又會再度聚集，大地又再度充滿了陰影與詭詐。

曼威從來沒想過為自己博取名譽，也不嫉妒權位和力量，他只想以和賓士理全地並其間的萬物。在所有的精靈中他最愛凡雅族，他們也從他學會了詩與歌；吟詩作詞給曼威帶來極大的樂趣，歌曲是他的音樂。他的形體是藍色的，雙眼之中閃爍著藍色的火焰，諾多精靈用青玉和藍寶石為他做了一根權杖；他被指定為伊露維塔的代表，是維拉、精靈以及人類世界的君王，領導眾生對抗米爾寇的邪惡。與曼威同住的是天仙絕色的瓦爾妲，她的辛達語名稱是伊爾碧綠絲，「眾維拉之後」，群星的創造者；在他們充滿祝福的宮殿中還住著一大群的神靈。

就在維拉們歇下勞苦，欣賞自己所設計創造出之萬物的生長與展現時，曼威舉辦了一場盛大的筵席，眾維拉以及他們手下所有的神靈，在曼威的邀請下一同前來赴宴。不過奧力和托卡斯顯得相當疲倦，因為他們自始至終不曾歇息片刻，奧力以巧藝、托卡斯以力氣，不斷幫助每位維拉的創造。從一開始，米爾寇便在邁雅中間埋伏了自己收買的秘密幫手與姦細，如今他知道萬物都創造好了；長久以來，他在遙遠的黑暗中不斷累積內心的憎恨，嫉妒他的同輩所創造出來的事物，他一心只想收伏他們聽命於他。因此，他在浩瀚的宇宙中招募了許多神靈，扭曲他們的心思意志以聽從他的使喚，他認為宇宙中屬他最強。如今他見自己的機會終於來了，他靠近阿爾達往下觀看，地球上一片欣欣向榮的春光美景，只令他內心的憎恨更加深重。

以上所記載的就是地球起初的樣貌，以及天地之初治理者的事迹，這一切都發生在伊露維塔的兒女所認識的世界之前。伊露維塔的兒女是精靈與人類；由於埃努並不完全清楚他們進入到大樂章的那個主題，因此，沒有一個埃努膽敢對這群兒女的模樣性情動手腳。也因為這緣故，維拉對於這群親屬，比較像是長輩或領導者，而不是操控他們的主宰；也因此每當埃努處理精靈與人類的事情時，htｔｐs://read•９９cｓｗ.ｃｏm如果這群兒女不聽從引導，埃努會竭力強迫他們，然而這麼做的結果，不論埃努起初是出於什麼樣的善意，結局通常都不是太好。埃努們確實比較喜歡精靈，因為伊露維塔造他們在本質上就比較像埃努，只不過力量與身形比較小；對於人類，伊露維塔給了他們奇怪的禮物。

米爾寇開始挖掘建造堡壘，他的工程深入黑暗山脈的地底，伊露因的光芒在那裡既黯淡又冰冷。他所建的這座堅固堡壘名為烏塔莫。雖然維拉們尚未察覺異狀，但是米爾寇的邪惡及其憎恨所帶來的毀壞，已經逐步流泄而出，阿爾達的春天開始遭到了茶毒。綠色植物生病腐爛，河流被水草和爛泥堵塞，發臭有毒的沼澤出現了，蟲蠅在其間孳生；森林變得黑暗而危險，恐懼在當中出沒；野獸變成長出銳角與獠牙的妖怪，殘殺使大地染上了鮮血。於是，維拉們明白米爾寇確實回來作祟了，他們開始四處搜尋他的藏匿地點。但是米爾寇先發制人，他篤信烏塔莫固若金湯，也相信手下大軍會所向無敵，因此率先發動戰爭，在眾維拉還沒準備好之前就出手給予重擊。他率軍攻擊伊露因和歐爾莫，推倒擎天柱，打破兩盞巨燈。在推倒猶如大山的擎天柱時，大地崩裂坍塌，眾海訇然翻騰；兩盞巨燈從高空墜落摔碎在地，其中的火焰席捲了整個地球。阿爾達的形狀以及其上均勻對稱的海洋與陸地，全部毀於一旦，維拉們的第一個設計從此再也沒能複原。

在佩羅瑞這座山牆內，眾維拉建立了他們的王國維林諾，他們在其中建立了自己的宮殿、城堡、花園以及高塔。在這片受到保護的土地上，眾維拉將所有自浩劫中搶救出來的美麗事物，都安置在其中，並創造了極大的光源；他們又再新造了許多美麗的東西，因此維林諾變得比中土大陸在阿爾達的春天所展現出來的美景更加令人賞心悅目。這片土地上充滿了祝福，因為永生不朽的神靈居住在其中，那裡的萬物永不衰殘，連一朵花或一片葉子都沒有玷污，一切生長的都無害無病；所有的石頭及水源也都被封為聖。

那時，維拉們為海洋、陸地以及山脈帶來秩序，雅凡娜也終於能將她長久以來所設計與發明的各種種子播到地里。由於所有的火焰都被壓制並埋到太古的山丘下、但如今大地需要光，所以奧力在雅凡娜的請求下，為自己所造眾海環繞的中土大陸創造了兩盞巨燈。隨後瓦爾妲將光充滿在巨燈內，曼威且封它們為聖，於是眾維拉將兩盞巨燈放在兩根遠高過後世所有高山的擎天柱上。維拉們將名為伊露因的巨燈放置在中土大陸的北方，另一盞放在南方的稱為歐爾莫；因此，在那段恆久不變的歲月里，維拉之燈的光芒流泄遍滿在地球上。

阿爾達的春天就這樣結束了。維拉在奧瑪倫島上的住處已經完全被毀，不過他們在地球上並無永久的居所。因此，他們離開了中土大陸，遷居到所有陸地中最西邊的一塊，位在世界邊緣的阿門洲上。阿門洲的西邊海岸面對「外環海」，這海在精靈語中稱為伊凱亞，它九_九_藏_書環繞在阿爾達王國的周圍。這海究竟有多寬多大，除了維拉，沒有人知道；越過這海就到達了「黑夜之牆」。阿門洲的東邊海岸是貝烈蓋爾海，也就是「西方大海」的盡頭。由於米爾寇已經返回中土大陸，而他們一時之間又拿他不下，維拉只得為自己的居住地設下屏障。他們在阿門洲的海岸上築起了地球上最高的一座山脈佩羅瑞，在佩羅瑞山脈的最高峰上，曼威安設了他的王座。精靈將那座聖山取了許多不同的名字，有的稱它為泰尼魁提爾，有的稱它永遠雪白的歐幽洛雪，或伊麗瑞納，意思是「眾星所環繞的」，稍後辛達族精靈用自己的語言稱它為幽洛斯山。曼威和瓦爾妲從位於泰尼魁提爾山上的宮殿向外張望時，甚至可以橫越地球，望見東方的盡頭。

就在他們的注目下，山丘上破土生出兩株細長的芽苗，彼時除了雅凡娜的頌唱，大地上萬籟俱寂。在她的歌聲中，兩株優美的樹苗長高茁壯，並且含苞待放；從此世界上有了維林諾的雙聖樹。在雅凡娜所造的千萬種植物中，雙聖樹最負盛名，每一則遠古的傳說都記載了它們的命運。

不過伊露維塔知道，人類被放在世界諸多力量的混亂騷動中，常常會迷失，而不會和諧地善用他們的天賦。於是它說：「他們生平所行的所有事迹，到了未了，依舊會加增我創造的榮耀。」不過精靈卻相信人類常常使曼威憂愁，而曼威最了解伊露維塔的心思。在精靈看來，人類很像埃努中的米爾寇，雖然米爾寇用人類作他的奴隸，但他對人類始終又恨又怕。

雅凡娜所播下的種子開始迅速發芽生長，大地上開始長出為數眾多大大小小的不同植物，各種青苔、青草和巨大的羊齒類，林中大樹的頂端直入雲霄，彷彿活生生的山脈，它們的樹根裹在綠色的微光中。百獸前來居住在茂密的草原上，有的住在河邊，有的住在湖畔，它們在林中的樹蔭下散步。不過，當時尚無盛開的繁花，也無吟唱的百鳥；它們還在雅凡娜的胸懷裡，靜候自己來臨的時刻，而她的想象力實在是太豐富了。當時地球的中央地帶是最多采多姿之處，因為兩盞亘燈的光芒在那裡交會、融合。那裡有一座極大的湖泊，湖中的奧瑪倫島是眾維拉在阿爾達上所建立的第一個家。彼時萬物尚新，一切如此年輕，鮮嫩的綠在眾創造者眼中仍然新奇，他們心滿意足了許久許久。

維拉當中地位最高也最神聖的是曼威•蘇利繆，他坐在阿門洲邊界上的最高處，心中從未忘記海洋另一邊的那塊大地。他的寶座安設在泰尼魁提爾的峰頂上，那是世界上最高的山脈，位在大海的邊上。形體如巨大隼鷹的神靈在他的宮殿中翱翔來去，他們眼睛可以看見深海的深處，穿透地底隱藏的洞穴。因此他們可以為曼威帶來阿爾達各地所發生的消息；不過，還是有一些事情瞞過了曼威及其部屬的眼睛，那是米爾寇黑暗的心思，隱藏在無法穿透的黯影中。

那時維拉們正聚集在奧瑪倫島上，無懼於邪惡的侵擾，又因為伊露因的光芒，因此沒看到北方出現了米爾寇從遠處投下的陰影；他現在https://read.99csw.com的模樣已經像「空虛之境」的黑夜一樣黑暗。根據傳頌的歌謠，在這場阿爾達的春之筵席上，托卡斯與歐羅米的妹妹妮莎結為連理，她在眾維拉面前，在奧瑪倫的青翠草原上，翩翩起舞。

獨居的烏歐牟不住在維林諾，除非有重大的事情需要開會決議，否則他也很少前來阿門洲；從阿爾達一創始，他就住在外環海，至今依然。他統治全地上流動的眾水，所有的潮汐，所有彎曲前進的河流，一切盈滿的泉源，以及穹蒼下一切蒸發的露珠和降在每塊土地上的雨水。在深海中他默默思考著偉大又可畏的樂曲；這樂曲的回聲帶著悲傷與歡喜，在大地所有的血脈中賓士；若艷陽下的噴泉充滿了喜樂，它的源頭則源自地球根基中那深下可測的悲傷古井。帖勒瑞精靈向烏歐牟學得最多，因此他們的音樂總是含著哀傷與魔力。索瑪爾隨同烏歐牟一起來到阿爾達，他為烏歐牟所造的號角，聽過其聲之人永世難忘；另外還有歐希與烏妮，烏歐牟讓他們統治所有的內海與波濤，此外還有許多神靈幫助他。因此，藉由烏歐牟的力量，雖然米爾寇的黑暗布滿大地，生命仍然透過許多秘密的泉源流傳著，地球沒有因此死亡。所有一切迷失在黑暗中，遠離維拉之光四處漂流的人，烏歐牟都能聆聽到他們的聲音。他也從來沒有棄中土大陸于不顧，不論世界發生何種動亂、毀壞與改變，他從來沒有停止對它的關懷，過去如此，現在如此，將來也如此，直到世界結束之時。

當維林諾建設完成，維拉們的府邸也都蓋好之後，他們在中央平原上建立了百鍾齊鳴的維利瑪城。在西城門前有一座稱為依希洛哈或克洛萊瑞圓的碧綠山丘，雅凡娜封它為聖，隨即久坐在它翠綠的草坪上頌唱力量之歌，將大地上所有她思及的生長萬物都放入歌曲中。妮娜卻是沉默地思考，以眼淚澆灌腳下的土壤。那時眾維拉聚集在那裡聆聽雅凡娜的歌唱，他們各自靜坐在自己的王座上，這些王座圍成一個圓形，精靈稱之為麥哈納薩爾，「判決圈」，它是維拉們每次召開會議與施行審判的地方。雅凡娜•齊門泰芮在眾維拉面前歌唱，他們靜坐觀看。

在七個時辰之內兩棵樹的光芒由虧轉盈，再由盛逐漸減弱；他們個別會在另一棵的光芒完全熄滅之前一個時辰醒來，開始發光。因此，在維林諾每天兩次各有一個時辰，因為兩棵樹的光芒都十分微弱，並且金銀交織融合，因此全境充滿了柔和的光輝。泰爾佩瑞安比較年長，首先含苞待放，他第一次開花吐蕊的時辰，閃爍的銀色微光為維林諾帶來了首度的黎明，由於時間在維林諾從來不曾被計算過，這時刻於是被命名為「時辰之始」，維拉從此開始計算他們治理維林諾的歲月。於是，在第一日以及往後每一個歡樂的日子，直到維林諾轉為黑暗為止，泰爾佩瑞安的花朵在第六個時辰閉合，羅瑞林則在第十二個時辰閉合。維拉在阿門洲的計日法為一天十二個時辰，兩樹第二次的柔光交織做為一日的結束，那時羅瑞林的光逐漸減弱，泰爾佩瑞安的光逐漸明亮。從雙聖樹所九_九_藏_書散發出來的光，在向空中散發或向地底沉落之前，會停留持續許久；瓦爾妲用巨大的桶子將泰爾佩瑞安的露珠與羅瑞林的雨水收聚起來，一桶桶或金或銀的水露，彷彿一座座光輝閃爍的湖泊，因此維拉的領土上處處可見明亮的光輝與水源。維林諾歡樂的歲月由此開始計算，而這也是時間計算之始。

根據智者間的傳述，第一場大戰在阿爾達尚未全部創造完成，大地上還未有生長或行走的萬物之前，就發生了，並且是米爾寇佔了上風。不過，就在戰鬥進行到一半時，有一位力大無窮、剛勇無比的神靈，在宇宙深處聽到「小王國」發生了戰爭，於是前來助眾維拉一臂之力，阿爾達立時充滿了他的笑聲。來的果然就是強壯的托卡斯，他的怒氣猶如狂風，足以驅散一切擋路的烏雲和黑暗；米爾寇面對他的憤怒與大笑，只能夾著尾巴逃跑，放棄了阿爾達，天下於是太平了很長一段時日。托卡斯留下來成為阿爾達王國的維拉之一；但是米爾寇也沒閑著，他在遙遠的黑暗中策劃他的陰謀，並且從此對托卡斯恨之入骨。

心滿意足又十分疲倦的托卡斯，不久就睡著了。米爾寇等的就是這一刻，他帶領手下大軍越過「黑夜之牆」，進入中土大陸的最北邊；歡樂中的維拉們絲毫沒有察覺他的來到。

雙聖樹中的一棵有著墨綠色的樹葉，葉背閃耀著銀光，在他那數不盡的花朵上，每一朵都含有發出銀色光輝、不斷落下的露珠，他飄動的樹葉在地面投下點點銀光。另一棵樹的葉子是嫩綠色的，像新生的山毛樺，她每一片樹葉的葉緣都閃爍著金光。她的花朵像一串串金黃的火焰，在每一根枝枒上搖蕩，這些排列成串的燦爛小號角，在搖曳中灑落陣陣的黃金雨。雙聖樹所開的花不但帶來溫暖，也帶來極其燦爛的光芒。維林諾的雙聖樹被取了許多不同的名字，發出銀色光輝的那棵常被稱為泰爾佩瑞安，又叫做希爾皮安或寧魁羅提；散放金色光芒的一棵被稱為羅瑞林，又叫做梅利納達或庫露瑞恩。

伴隨著自由天賦所賜下的是，人類在這世界上只存活短暫的片刻，並且不受這世界的束縛，他們很快就離開了世界，往何處去精靈一無所知。精靈則會一直活到時間結束之日，因此，他們對地球及整個世界的愛戀，將會隨著時間的流逝而愈發孤單與痛苦，時間愈久悲傷愈深重。因為精靈是不死的，除非被殺或在悲傷中耗盡（這兩者在他們看來是臣服於死亡之下），他們會一直存留到世界死亡之時；歲月不會消磨他們的力量，除非活了十萬年後有的或許會顯出疲態。被殺或耗盡的精靈會被聚集在維林諾曼督斯的殿堂中，或許由那裡返回人世。但是人類及其子孫是真正死亡離開世界；因此人類又被稱為世界的客旅，或流浪者。死亡是他們的命運，是伊露維塔所賜的禮物，隨著時間不斷地流逝，連諸神也會羡慕這個禮物。但是米爾寇將自己的陰影籠罩在死亡上，將死亡與黑暗混淆，將善變為惡，將希望轉成恐懼。不過在很久很久以前，維拉在維林諾上已經對精靈宣布過，人類將會加入埃努的第二樂章；然而伊露維塔ｈttpｓ://rｅaｄ•９9csｗ.cｏｍ尚未揭曉在世界終了之後它對精靈的打算，而米爾寇也還沒找出答案。

維拉們極少離開美麗又歡樂的維林諾，越過山脈前往中土大陸，但是他們仍然關心與喜愛佩羅瑞以東的那塊大地。居住在「蒙福之地」中央地區的奧力，經常日以繼夜地忙碌著。在創造這塊土地並其中的萬物上，他都出了大力，他創造了許多形狀美麗又姣好的作品，有的是公開造作，有的是秘密進行。有關大地以及其中一切物質的知識與學問，都源自奧力——包括那些只能了解卻不能運用的知識，或所有有關工藝的學問：從編織技藝，木匠工藝到冶金巧技，以及所有耕田種地的農務知識；不過農人的工作以及所有一切有關生長結實的事物，同時也歸奧力的妻子雅凡娜•齊門泰芮所管。奧力又被稱為諾多之友，在往後的年日里，諾多精靈向他學到最多東西，他們是精靈中最具巧思技藝的一族。他們也把伊露維塔所賜給他們這族的才能發揮得淋漓盡致，在奧力的教導下青出於藍；他們喜歡發明語言文字，會刺繡出各種物體的形貌，又喜愛雕刻與繪畫。諾多族也是第一個能夠打造出寶石，懂得鑲嵌技術的精靈部族；在他們所打造的一切寶石中，最光彩奪目的是「精靈寶鑽」，可惜它們全都失落了。

時光流轉，當時間漸漸接近伊露維塔所預定的首生兒女將要來臨時，中土大陸仍躺在一片星光閃爍的穹蒼下，那些星辰是瓦爾妲于遠古時在宇宙中辛動工作的結果。米爾寇居住在黑暗的地底，但他仍然會離開巢穴，以各種可怕又充滿力量的形體在大地上四處遊盪，從最高的山巔到最深的地底熔爐，他操控寒冰與烈火；在那些日子里，大地上一切的殘酷、暴力與死亡，都是由他一手策劃促成。

據說，在維拉們離開之後，萬籟俱寂，伊露維塔獨坐沉思。然後，它他開口說：「看啊，我喜愛那地球，它將做為昆第與亞塔尼的居所!昆第將是大地上最美麗的生靈，他們將比我其他的兒女擁有、孕育並創造出更多美麗的事物；他們將在這世界中獲得極大的快樂。但對亞塔尼，我要給他們一個全新的禮物。」於是，它定意使人類的心靈尋求超脫這世界，並且在這世界找不到安息；但是人類在這世界的眾多力量與變化當中，能夠擁有改變自己命運的品德，不受限在埃努的大樂章中所預定眾生萬物的命運之內；在人類的經營與管理之下，萬物的形貌與作為都將達到完全，而這世界也將達到完滿、實踐了它最後與最小的任務。

米爾寇趁著大混亂與黑暗潛逃藏匿，不過他十分害怕，因為在喧囂翻騰的大海上他聽見曼威的聲音猶如颶風揚過，大地在托卡斯的大步前進中震動不已。不過他在托卡斯逮住他之前先一步躲進了烏塔莫，銷聲匿跡了好一陣子。眾維拉這次之所以沒逮住他，是因為他們必須將大部分的力氣用來挽救山崩地裂的地球，以免他們的心血全部化為灰燼。從這次災變之後，他們就很怕發動戰爭會再次撕裂大地，除非他們知道伊露維塔的兒女居住在何處，否則不會輕舉妄動，然而所有的維拉都不知道伊露維塔的兒女幾時才會出現。