據說，就在瓦爾妲辛勤無數年日，終於大功告成，米涅爾瑪卡第一個大步跨上天空，希露因的藍色火焰閃爍在世界邊緣薄霧籠罩的上空時，伊露維塔首生的、地球的兒女，蘇醒了。就在閃爍著星光的庫維因恩—「蘇醒之水」的湖畔，他們從伊露維塔的沉睡中醒來。彼時尚無言語，萬籟俱寂，他們雙眼首先看見的是天上的繁星。因此，他們永生永世熱愛星光，並且對瓦爾妲•埃蘭帖瑞的尊崇遠勝過所有其他的維拉。

托卡斯大聲喊道：「絕不!讓我們立刻發動戰爭!我們豈非已經休息得太久了，我們的力量不是都恢復了嗎？難道要讓他獨自對抗我們到永遠嗎？」

歐羅米在昆第當中逗留了一段時日，隨後他快馬加鞭疾馳過陸地與海洋，返回維林諾，將這消息帶到沃瑪爾，並提到攪擾庫維因恩的黑暗陰影。維拉們聽到精靈的消息都非常高興，不過高興中又帶著疑惑；他們展開冗長的辯論，想找到一個最好的辦法來守護昆第，免於米爾寇的陰影。但歐羅米報告完后立刻啟程回到中土大陸，跟精靈們住在一起。

就這樣，精靈族發生了第一次的大分裂。英格威的族人，以及絕大部分芬威與埃爾威的族人，都西著為領導者的規勸而動搖，願意跟隨歐羅米離開中土大陸；這群精靈，就是日後眾所周知的艾爾達，這名稱是歐羅米起初為他們這個種族以他們自己的語言所取的名字，另外有相當多的一群精靈拒絕了召喚，他們偏好星光和廣闊的中土大陸勝過雙聖樹的傳言；這些精靈被稱為亞維瑞，意思是「不情願的」或「固執己見的」，他們這時與艾爾達分離，從此不再相見，直到千年之後。

曼威坐在泰尼魁提爾山上沉思良久，並且尋求伊露維塔的建議。然後他下山來到沃瑪爾，召聚所有的維拉來到判決之環，就連居住在外環海的烏歐牟也來了。

在十分悠長的一段歲月里，維拉們居住在阿門山脈以西，充滿雙聖樹光輝的喜樂中，但是整個中土大陸卻籠罩在微弱的星光下。在兩盞巨燈照耀時所生長的萬物，這時都停止生長了，因為大地再度陷入黑暗之中。但最古老的生物已經出現了：海洋中有巨大的海草，大地上有巨樹投下陰影；在黑夜籠罩的山谷里，有古老又強壯的生物居住在其間。這片大地與森林，除了雅凡娜和歐羅米，其他的維拉很少前來。雅凡娜會在陰影中行走，悲傷嘆息，因為阿爾達春天的應許與生長都停止了。她使許多已在春天生長的東西進入沉睡，因此它們不會衰老，可以繼續等候將會來臨的蘇醒時刻。

米爾寇在中土大陸的西北方遇上了維拉的進攻，那塊區域幾乎完全毀於一旦。西方大軍以迅雷不及掩耳之勢贏得了第一仗，米爾寇的僕役落荒逃回烏塔莫。於是維拉穿越中土大陸，並在庫維因恩設下了警衛；昆第除了看見地球在他們腳下震動怒吼，眾水遷流改道，並北方有大火閃電之外，絲毫不知諸神的這場大戰。烏塔莫的圍攻戰十分慘烈，並且為時甚久，多場戰役發生在堡壘的大門前，精靈對此只聽到些許的傳聞。中土大陸的形狀在那段時期發生了巨大的變化，分隔中土與阿門洲的「大海」也在那時變得更寬更深；海岸破碎坍read.99csw.com塌，形成一個向南的深水海灣。在這大海灣與遠處北方的西爾卡瑞西海峽之間，有許多的小海灣形成，西爾卡瑞西海峽是中土大陸與阿門洲最接近之處。這些小海灣中又以巴拉爾灣圓最大；巴拉爾灣是大河西瑞安的出海口，西瑞安河發源自北方新隆起的高地多索尼安，以及環繞在希斯隆周圍的山脈。更偏遠的北方大地在這些年日里完全是一片荒涼廢棄的焦土；位在該處的烏塔莫挖掘得超乎想象之深，它那盤根錯節的坑道及洞穴里，布滿了火焰及米爾寇手下難以計數的大軍。

但這時許多昆第對他的來臨都充滿了恐懼——這是米爾寇做的好事。從日後的種種跡象來看，智者斷言，始終隨時留意四方的米爾寇，是第一個發現昆第的埃努，他派出黑暗邪惡的神靈去監視及攔截他們。因此，在歐羅米發現他們之前好些年，就已經發生不少這樣的事——如果有精靈獨自或三三兩兩離群遊盪，就會從此消失不見，再也沒有回來；有些昆第說是大怪獸把他們抓走了，因此所有的人都非常害怕。事實上，至今在西方仍存有一些最古老的精靈歌謠，述說著庫維因恩湖旁山丘上行走的黑暗身影，或突然橫過天空遮蔽星辰的陰影；還有黑暗的騎士騎在瘋狂的馬上追逐那些遊盪者，抓住他們，把他們活活吃掉。由於米爾寇對歐羅米的四處馳騁又恨又怕，因此不論他是確實派手下扮成騎士，還是四處散播謠言，目的都是要昆第避開歐羅米，以免他們碰上他。

於是瓦爾妲起身離開會議，從泰尼魁提爾的高處向外張望，看見點點繁星下，中土大陸的黑暗顯得既遙遠又朦朧。於是瓦爾妲展開一場大規模的勞動，自從維拉來到阿爾達后，她所做過的事情中以這件的規模最大。她從裝滿泰爾佩瑞安銀色露珠的大桶子里取材，做成許多更明亮的星星，為首生兒女的到來做預備；因著這項在時間深處和在一亞中的勞動，她被稱為婷托律，意思是「點燃光明者」，後來精靈又稱她為埃蘭帖瑞，「星辰之後」。她在此時造了卡尼珥和路尼珥，奈娜爾和蘭拔爾，奧卡琳奎依和以琳彌瑞．，她並將許多其他遠古的星辰聚集起來，在阿爾達的天空中排列成星座——威爾沃林，帖魯米迪爾，梭洛奴米，安拿瑞瑪，以及系著閃亮腰帶的米涅爾瑪卡，以此預言世界終了時的「末日決戰」。在北方的高空上，她排列了冠狀的七顆大星做為對米爾寇的挑戰，它被稱為維拉科卡，意思是「維拉的鐮刀」，米爾寇厄運難逃的記號。

不幸被米爾寇誘捕的精靈，確切的下場很少人知道。那些被活捉入烏塔莫洞穴中的，有誰知道米爾寇的黑暗企圖？不過伊瑞西亞的智者確知一事，就是所有落入米爾寇手裡的昆第，在烏塔莫被攻破之前，都被囚禁在該處，他緩慢殘酷地折磨他們，直到他們敗壞邪惡，甘心受他奴役為止；因此，在滿懷對精靈的譏嘲與護恨之下，米爾寇從這些奴隸中繁殖出了醜陋邪惡的半獸人，他們後來成為精靈最勢不兩立的死敵。根據智者所言，半獸人是在伊露維塔兒女出現之後才有的，並且以倍數滋生；因為在創世之前，米爾寇在大樂章中層開背九_九_藏_書叛之後，他就創造不出任何有生命或類似生命的東西。在半獸人黑暗的內心深處，他們極其厭惡這位主人，他們是在恐懼中侍奉這位使他們既悲慘又痛苦的始作俑者。這或許是米爾寇所做過最卑劣的一件事，也是伊露維塔最憎惡的一件。

第二支抵達的是芬威的子民，諾多精靈，有智慧的一群。他們是知識淵博的精靈，是奧力的朋友；他們在流傳的歌謠中極富盛名，因為他們曾在北方那片古老的大地上辛苦爭戰許久，有著極其痛苦與悲傷的際遇。

在世界的遷換流轉中，大地與海洋的形狀曾經崩毀又重建，河流改道，山巒變貌；庫維因恩也因此不復存在。但精靈之間傳說它位在中土大陸的東邊，靠近北方，它的湖灣有一邊與內陸海西爾卡相連；那海就位在以前豎立巨燈伊露因的山腳下，是米爾寇推倒了伊露因。有許多河流從東方高地流向庫維因恩灣，精靈們蘇醒后聽見的第一個聲音是流水聲，以及流水沖刷在石頭上的響聲。

他們在這星空下水邊的第一個家居住了許久，充滿好奇地在地球上四處遊走；他們開始發聲說話，為所有他們所看見的東西取名字。他們稱呼自己是昆第，意思是「會用聲音說話的」，彼時他們尚未遇見其他也會說話或歌唱的生物。

就在如此偶然的情況下，維拉終於發現了他們長久以來所等待的。歐羅米看著眼前的精靈，充滿了驚喜，這群生物是如此出乎意料之外、如此奇特非凡、如此無法預知；這種感覺將會永遠跟隨著維拉。在宇宙尚未創造之前，雖然可從大樂章中預知或從遠處預先看見景象中的萬物，但實際上在不同時間進入一亞的埃努，將會出其不意地過上某些嶄新又事先未被告知的事物。

在曼威的要求下，曼督斯開口了，他說：「不錯，伊露維塔的兒女將在這個時代出現，但是他們尚未到來。此外，首生的兒女命定要在黑暗中來臨，他們首先看到的將是天上的繁星，在這支種族開始衰微時，才會有大光出現。當他們急需幫助的時候，必要呼喊瓦爾妲的名。」

終於，凡雅族和諾多族的精靈們越過了隆恩山脈，也就是「藍色山脈」，它位在伊利雅得與中土大陸最西邊的疆土之間，這一大片區域日後被精靈稱為貝爾蘭；最前方的一支隊伍越過了西瑞安谷地，下達巴拉爾灣與專吉斯特狹灣之間的大海邊。然而，眼前的大海讓他們產生了極大的恐懼，許多人因此退縮進入森林或貝爾蘭的高地。歐羅米見狀決定返回維林諾尋求曼威的協助，於是他起身離開了他們。

終於，維拉們聚在一起商議了，因為他們開始對雅凡娜與歐羅米從中土大陸帶回的稍息感到困擾。雅凡娜在眾維拉面前開口說：「諸位阿爾達的大能者啊，伊露維塔所揭示的景象十分短暫，又很快就消失了；因此，我們在這短短的年日里無法猜出那指定的時刻。但有一件事是可以確定——那時刻就要來臨了，在這個時代里，我們的盼望將會揭曉，那群兒女必要蘇醒。難道我們將任由他們所居住的大地荒涼又充滿邪惡嗎？難道在我們享有光明的同時，卻任由他們行走在黑暗中嗎？難道在曼威坐在泰尼魁提爾山上為王時，要任由他們稱米爾read.99csw.com寇為主嗎？」

伊露維塔這群首先出生的兒女，身形比他們日後的子孫高大強壯，唯獨美麗代代下曾稍減，因為在昆第年歲街輕時，他們的美遠勝過伊露維塔所造的萬物，而且這美麗並不凋謝或消逝，仍然存在西方，而且因為悲傷與智慧而更豐富。歐羅米一看見昆第就愛上了他們，並以他們的語言為他們取名為艾爾達，意思是「星辰的子民」，不過這名稱後來只用在那些跟隨他西行的精靈身上。

不過，起初精靈都不肯聽從這項召喚，因為除了歐羅米之外，他們所見過的維拉都是滿懷憤怒正要前去開戰，他們的模樣讓精靈十分害怕。因此，歐羅米再次被派去見他們，他在他們當中選了幾位代表，前往維林諾為自己的族人陳情；這些代表是英格威、芬威和埃爾威，他們後來都成了精靈族的君王。他們來到維林諾，立刻對維拉的威嚴與榮耀充滿了敬畏，並對雙聖樹的燦爛華美產生了極大的渴望。隨後歐羅米將他們帶回庫維因恩，於是他們在自己族人面前陳述所見，並勸告大家聽從維拉的召喚，一同移居到西方去。

但在北方，米爾寇整軍經武，晝夜不歇，他監視大地，不停地忙碌；被他扭曲的邪惡生物開始在四處出現，黑暗沉睡的森林中，開始有妖孽與可怕的鬼怪出沒作祟。他在烏塔莫中召聚了所有的惡魔，它們原是米爾寇在光鮮亮麗的年日里追隨他的神靈，如今在他墮落後變得跟他極為相像：它們的心是烈焰，但覆蓋于外的形體卻是黑暗，它們握有火焰的鞭子，所到之處充滿了恐怖與驚駭。日後在中土大陸它們被稱為炎魔。在這段黑暗時期，米爾寇另外繁殖孵育出許多不同種類與形狀的怪物，使世界飽受困擾；他在中土大陸的勢力範圍，如今不斷向南延伸。

但是，到了最後，烏塔莫還是被攻破了，所有的廳堂都被掀了屋頂，米爾寇退入了最深一處的洞穴。於是托卡斯大步上前，彷彿維拉中的冠軍選手，跟米爾寇展開激烈的摔角，並將他臉朝地摔個狗吃屎；他們用奧力所鑄的巨大鐵鏈安蓋諾爾將他捆住，帶回囚禁；世界從此得以平靜了許多年歲。

之俊，維拉們再度聚集討論，而且分成兩派展開辯論。以烏歐牟為首的一些維拉認為，昆第應當不受外力干涉，按他們的意願自由往來於中土大陸上，以他們的天賦才能管理那片大地，治愈其上的傷痛。但是絕大部分的維拉卻為昆第擔心，認為他們是處在一個被閃耀星光所蒙蔽的危險世界里；此外，他們心中充滿了對精靈之美的喜愛，非常渴望得到精靈的伴隨。因此，最後結果是，維拉將召喚昆第前來維林諾，讓他們聚集在諸神的膝下，永遠得享雙聖樹的光芒。這時曼督斯終彩打破沉默，說：「就如此決定吧。」這項召喚，帶來了日後所發生的許多悲傷與禍患。

據說，當為數極眾的艾爾達精靈啟程離開庫維因恩時，歐羅米騎著納哈爾走在他們前頭，他的白色駿馬有著黃金打造的馬蹄鐵；在繞過北方的西爾卡海后便轉向西行。在他們前面，北方天空因為戰爭所帶來的破壞，仍被濃重的黑雲所遮蔽，因此在這地區看不見任何的星星。於是他們當中有很大一群因為害怕而後悔了，他們回頭九_九_藏_書離去，從此被大家所遺忘。

於是曼威開口對維拉們說：「在我心中，伊露維塔的建議是這樣的——無論要付出何等的代價，我們都應當再次擔負起阿爾達的統治權，將昆第從米爾寇的陰影中解救出來。」托卡斯聞言大是高興，奧力卻感到悲傷，因他預見了世界將再度在這場戰爭中分崩離析。但是維拉們已經準備好離開阿門前去爭戰，他們下決心要攻垮米爾寇的堡壘，把整件事情做個了結。米爾寇永遠不會忘記這場戰爭是為了精靈的緣故而打的，是他們導致了他的失敗被擒；然而精靈根本沒參与那些戰役，他們對這場在他們出現初期由西方大軍發動前來攻打北方的事，知道的非常少。

最大的一支部族最後到達，他們被稱為帖勒瑞精靈，因為他們在路上走走停停，耽擱了許久，而且不是一心一意想要離開昏暗的中土大陸到光明的維林諾。他們十分喜愛水源，那些終於抵達西邊海岸的帖勒瑞，完全被大海迷住了。因此，他們成了阿門洲的海洋精靈，又稱佛瑪瑞精靈，因為他們在浪花旁創作音樂。由於人數眾多，他們有兩位領袖：埃爾威•辛歌羅（意思是「灰斗篷」）以及他的兄弟歐威。

艾爾達的西遷之行曠日費時，進展緩慢；無人計算他們在中土大陸究竟走了多遠的路，多半時候是疲乏困頓又前行無路。此外，這群艾爾達一點也不急著往前走，因為他們對所見的每一種事物都充滿了好奇，又想在每個經過的地方與河畔定居下來；雖然他們還是願意繼續漫遊，但是對於旅程的終點，許多人是害怕大過希望。因此，每當歐羅米有其他的事要忙而離開他們時，他們就會停下來不肯繼續前進，直到他返回引導他們為止。終於，在艾爾達精靈以此態度進行西遷多年之後，他們穿越一座森林，來到了一條比他們以前所見過的任何河流都要寬闊的大河旁；河對岸那高聳直入天際的山脈彷彿穿透了群星的國度。據說，這條河後來被稱為安都因，它是中土大陸東西疆域的界河。對面的山脈是希賽格利爾，「迷霧中的高塔」，聳立在伊利雅得的邊界上；這山脈在當時比日後更加險峻可畏，它們是米爾寇豎立起來要阻擋歐羅米前來的。帖勒瑞族精靈在大河的東岸居住了許久，他們想要留在那裡，不過凡雅族和諾多族最後都過了河，歐羅米帶領他們進入穿越山脈的小徑。在歐羅米走了之後，帖勒瑞族精靈抬頭看到對面黑影幢幢的高山，不禁恐懼起來。

如今艾爾達準備好離開他們在東方的第一個家，展開迢遙的偉大旅程；他們分成了三大部族。由英格威所領導的最小一支部族最先動身，他是所有精靈族中地位最高的大君王。他進入維林諾，成為諸神的臣民，所有的精靈都尊敬他的名號；他從此再沒回來，也沒再看一眼中土大陸。他的族人是凡雅精靈；他們是白皙美麗的精靈，深受曼威與瓦爾妲的喜愛，人類當中只有極少數幾位曾見過他們。

於是，在歐威所領的族人中，一路上始終定在最後，名叫藍威的精靈，決定放棄西遷之行，他帶走相當數目的一群族人，順著大河往南而去，其他的帖勒瑞精靈從此不知他們的下落如何，直到滄海桑田，千年過去。那些就是所謂的南多read.99csw.com精靈．，他們成為一支分別出來的部族，除了喜愛水源與多半定居在瀑布和溪流旁之外，他們與其他親族再無相似之處。從樹木到藥草，從飛鳥到走獸，他們對各種生物所擁有的豐富知識，遠勝過其他部族的精靈。多年之後，在月亮即將出現之前，藍威的兒子丹耐索終於又帶領部分族人向西而行，越過了迷霧山脈進入到貝爾蘭。

此外，在戰爭結束后，北方已成廢墟，升騰而起的煙霧形成了又大又厚的雲層，遮蔽了天空中的繁星。維拉們把米爾寇綁了手腳，蒙住眼睛，拖回維林諾，將他帶到判決圈當中。他在曼威眼前俯首請求原諒，但他的請求被拒絕了，他被打入曼督斯那銅牆鐵壁的大牢里；任何生靈，無論是維拉、精靈還是凡人，一旦被關入該處，永遠無法逃脫。牢房個個堅固深廣，都建在阿門洲的最西邊。在米爾寇所造成的破壞被恢復一新，或他可再度上訴請求原諒之前，他被判定要在牢中監禁數千年之久。

因此，這是何以當納哈爾嘶鳴止步，歐羅米確實來到他們當中時，有些昆第嚇得躲起來，有些則飛奔逃跑，從此迷失在荒野里。但那些鼓起勇氣留下來的，看見這位疾奔而來的雄偉騎士並無黑暗的陰影尾隨，臉上反而有阿門的光輝閃耀；於是，所有最高貴的精靈都受到吸引趨近他。

有一天，歐羅米又騎著納哈爾到東方來狩獵，當他轉往北方來到西爾卡的海邊，從東邊歐羅卡尼山脈的陰影下經過時，納哈爾突然長嘶一聲停下來。歐羅米十分詫異，於是靜坐下出聲，星空下一片沉寂的大地上，他聽到遠方似乎傳來許多歌唱的聲音。

另一方面，大隊的帖勒瑞精靈在埃爾威•辛歌羅的不斷催促下，越過了迷霧山脈，穿過了寬廣的伊利雅得，因為他急著返回維林諾去瞻仰所見過的光芒；而且他也不願與諾多精靈分開，因為他與他們的首領芬威建立了深厚的友誼。因此，多年之後，帖勒瑞族也終於越過了隆恩山脈，進入了西貝爾蘭地區。他們在那裡留了下來，在西瑞安大河邊居住了好一陣子。

然而，維拉並未發現所有隱藏在安格班與烏塔莫底下那些偽裝起來的巨大洞穴與地窖。許多邪惡的東西仍在其間逗留，有一些如鳥獸四散逃入了黑暗中，徘徊在荒涼廢棄的世界里，等候更邪惡的時刻來臨；還有，維拉們沒找到索倫。

此外，米爾寇又在距離西北方海岸不遠處建立了一處堅固堡壘與一支鐵甲部隊，以對抗任何可能來自阿門洲的攻擊。這座堡壘交由索倫指揮，他是米爾寇手下的第一大將。這座堡壘名叫安格班。

這些就是分別在雙聖樹的時代陸續抵達極西之地的三支艾爾達部族，他們又被稱為卡拉昆第，「光明精靈」。另外還有一些艾爾達精靈確實加入了西遷之行，卻在長途跋涉中迷了路，或轉離了隊伍，或流連在中土大陸的海邊；就如日後所說的，他們絕大部分是帖勒瑞族的精靈。他們大多居住在海邊，或在世界的山林中漫遊，然而他們的心卻渴望著西方。這些精靈被卡拉昆第稱為烏曼雅，因為他們從未踏上阿門洲與蒙福之地；他們又把烏曼雅和情況類似的亞維瑞都稱為摩瑞昆第，「黑暗精靈」，因為他們從未見過日月誕生之前，存在於這世界上的光輝。