於是特剛接受了胡林和胡爾的建議，召喚了貢多林所有剩餘的軍力，以及他所能找到的芬鞏的人馬，從西瑞安通道往後退去；他的大將艾克希里昂與葛羅芬戴爾守在左右兩邊的側翼上，因此沒有任何敵人可以通過他們。多爾露明的人則如胡林和胡爾所要求的，成為斷後的人牆；因為他們內心都不願離開自己北方的家園，如果他們不能戰勝贏回自己的家園，那麼他們寧可挺立在此戰至最後一兵一卒。因此，烏多的背叛得到了匡正；在大戰的所有事迹中，有關人類祖先援助艾爾達族的記載，多爾露明人的死守不退是最著名的一樁。

據說，貝倫和露西安回到中土大陸的北方大地，他們在多瑞亞斯的肉身活了過來，像凡人男女一般在一起生活了好些年。見到他們的人既高興又害怕；露西安前往明霓國斯，伸手輕撫庭葛，除去了籠罩他的冬天。然而美麗安看著女兒的雙眸，讀到了寫在那上面的命運，忍不住轉身離去；因為她知道了，那遠超過世界結束的別離已經橫亘在她們當中，邁雅美麗安當時內心所湧上的悲傷，遠比世間一切失去兒女之父母更加沉重。貝倫和露西安離開了眾人，不擔心飢餓與乾渴，他們一路往前走，越過了吉理安河來到歐西瑞安，居住在阿督蘭特河中央青翠的嘉蘭島上，直到生命結束。艾爾達後來稱那地為斐恩•伊•古伊納地區，意思是「生與死之地」。他們在那裡生了漂亮的迪歐•亞蘭尼爾，後來大家稱他為迪歐•埃盧希爾，也就是「庭葛的繼承人」之意。巴拉漢的兒子貝倫返回之後沒有任何人類與他交談過；也沒有人看見貝倫和露西安是幾時離開世界，或葬身於何處。

最後只剩胡爾一人面對群敵。他拋下盾牌，雙手掄動一把大斧；歌謠中說，斧頭砍在勾斯魔格的食人妖護衛身上，在淚淚黑血中冒起煙來，胡林砍到最後，斧口整個都融掉了。胡林每砍倒一個敵人，他就高喊：「Aure entuluva!那日必要再來!」如此他一共喊了七十次。半獸人大軍在奉魔苟斯之命必須將他生擒的情況下，最後終於將他捉住。那些不斷湧上來伸手捉他的半獸人，只要一沾到他就被砍斷了手臂；那些被他斷手斷臂的半獸人不計其數，到最後他們只好一擁而上將他撲倒在地，將他壓制到無法動彈。然後勾斯魔格上前來將他捆了，一路嘲笑著拖回安格班去。

從多瑞亞斯來的幫助更少。梅斯羅斯跟他弟弟們在誓言的約束下，先前曾經送信給庭葛，用傲慢的語氣要求他立刻交出精靈寶鑽，否則雙方就是勢不兩立的敵人。美麗安勸庭葛把寶石交出去；然而費諾眾子傲慢威脅的話語令庭葛十分生氣，他想到寶石是因著露西安的痛苦與貝倫的血才得來的，更何況先前凱勒鞏與庫路芬還對露西安心懷不軌。每天，他愈注視精靈寶鑽，就愈想永遠保有它；而這正是那寶石的力量。因此，他讓信差帶著輕蔑的答覆回去。對此梅斯羅斯沒有再做任何回應，因為他正忙著在精靈之間展開新的聯盟與合作；但是凱勒鞏與庫路芬公開發誓，如果庭葛不自動交出精靈寶鑽，那麼等他們打贏魔苟斯，必要殺了庭葛，除滅他的百姓。於是庭葛努力加強國界的邊防，同時不肯出兵去打仗，整個多瑞亞斯除了梅博隆與畢烈格之外，也沒有別的人肯去；他們兩人不願置身於這樣的大事外。庭葛准許他們二人離去，只要他們不幫費諾兒子的忙；他們兩人於是加入了芬鞏的旗下。

這時，從南方一個山谷接一個山谷隨風傳來了震耳的歡呼聲，精靈和人類充滿驚喜地歡呼著。末蒙召喚，也不曾預料到的，特剛打開了貢多林的大門，領了一萬精壯的軍兵出戰，他們身著閃亮的盔甲，手中所持的長劍與長槍蔚為一片雪亮的劍戟之林。當芬鞏聽到遠方傳來他弟弟特剛的號角聲時，那股陰影消散了，他的心再次九_九_藏_書振奮起來，於是他大聲喊著說：「Utulie'n aure! Aiya Eldalie ar Atanatari，utulie'n aure!這日終於來臨了!看啊，精靈的於民與人類的祖先，這日終於來臨了!」山崗上所有聽見他這聲了亮呼喊的人，齊聲大聲回應：「Auta i lome!黑夜已經過去了!」

終於，梅斯羅斯召集了所有他能聯盟的精靈、人類與矮人，決定從安格班的東西兩面展開夾擊；他打算明目張胆地公開列陣在安佛格利斯平原上。他希望，當他進一步逼近開戰時，魔苟斯的軍隊會出來應戰，然後芬鞏會從希斯隆的各路出兵；如此他們可以左右夾攻拿下魔苟斯的主力大軍，將他們擊得粉碎。這項計策的訊號是在多索尼安上點燃巨大的烽火。

戰場上大勢已去；但是胡林和胡爾，以及哈多家族剩餘的人員都堅定地跟隨在貢多林的特剛身邊，魔苟斯的大軍一時之間還無法攻下西瑞安通道。於是胡林對特剛說：「我王，快走，趁現在還來得及!您身上存留著艾爾達最後的希望，只要貢多林存在一日，魔苟斯心裏就得繼續害怕。」

不過梅斯羅斯得到了諾格林人的幫助，他們不但願意出兵，還願意提供大量的武器；諾格羅德城與貝磊勾斯特堡的金屬匠在這些日子里真是忙得不可開交。梅斯羅斯也再次將他的弟弟以及所有願意跟隨他們的人都集合在一起；玻爾和烏番格被訓練成作戰指揮官，帶領他們的百姓一同上戰場，他們還從東方召集了更多的百姓來幫忙。另外，位在西邊，向來與梅斯羅斯交情甚篤的芬鞏，採納了來自辛姆林的建議，住在希斯隆的精靈與哈多家族的人類，紛紛開始準備打仗。住在貝西爾森林里的哈麗絲的百姓，在領袖哈米爾的召聚下，也紛紛磨利斧頭；但是哈米爾在戰爭前夕過世，變成由他兒子哈迪爾領軍。這項消息也傳到了貢多林那位隱藏的王特剛耳中。

兩軍交鋒，王的重裝步兵方陣立刻突破了半獸人的大軍，特剛殺出一條血路來到他哥哥身旁；據說，特剛看見站在芬鞏身旁的胡林，故人在兇險的戰場上重逢，分外令人振奮欣喜。精靈的內心又重新點燃了希望；就在那時候，天亮后的第三個時辰，梅斯羅斯的號角聲終於從東邊傳來了，費諾眾子的軍旗從敵人的後方展開猛烈的攻擊。有些人說，即使到目前這樣的狀況，只要艾爾達所領的全部大軍忠心不貳，他們在那天依然很可能會打勝仗；因為半獸人見勢不妙就開始動搖了，他們停止了進攻，有些甚至已經開始棄甲逃命。但是就在梅斯羅斯的前鋒衝上來與半獸人交鋒時，魔苟斯釋出了他最後一批力量，整個安格班至此空蕩蕩，不剩一兵一卒。

因此，胡林被帶到了魔苟斯面前，魔苟斯知道他跟貢多林的王交情甚篤；不料胡林竟然公開蔑視譏笑他。於是魔苟斯詛咒胡林和莫玟，以及他們的子子孫孫，將黑暗與悲慘的命運降在他們身上。然後他把胡林從大牢中囚到安戈洛墜姆最高處的一張石椅上。魔苟斯用力量將他鎖在椅上，站在他身旁再次詛咒他：「現在給我坐好；張開眼睛，仔細看著兇惡與絕望如何落在那片大地中，汝最愛之人身上。汝膽敢奚落我，膽敢挑戰阿爾達命運的主宰，米爾寇的力量。因此，汝將透過我的眼來看，透過我的耳來聽：汝將永遠不得離開此地，直到一切都以悲慘的結局收場。」

然而，魔苟斯之所以能達成目的，靠的不是惡狼，不是炎魔，甚至不是噴火龍，而是人類的狡詐背叛。就在這一刻，烏番格的詭計揭曉了。許多的東來者在戰場上轉身逃跑，他們的心中充滿了謊言與懼怕；烏番格的兒子們陣前倒戈投向了魔苟斯，費諾眾子突然遭到自己後衛部隊的攻擊，在這場倒戈引起的大混亂中，叛軍甚至逼九*九*藏*書近到了梅斯羅斯的指揮旗下。但是他們沒有收到魔苟斯答應給他們的報償，梅格洛爾殺了叛軍的領袖，該受咒詛的烏多，玻爾的兒子們殺了烏法斯和烏沃斯，他們自己也險些命喪當場。然而烏多所召來的另一批邪惡的人類，這時從埋伏的東邊山上衝下來，這使梅斯羅斯的大軍遭到三面圍攻，並且被攻破了陣勢驅散開來，大家分別逃命。命運救了費諾眾子，他們雖然都受了傷，確沒有一人丟了性命，他們全部聚在一起，召集了殘餘的諾多精靈，諾格林人圍在他們四周用斧頭劈出一條血路，讓他們衝出戰場，遠遠逃向東方的多米得山。

魔苟斯大獲全勝，他的計謀完全按著他的心意完成；是人類奪取了人類的性命，背叛了艾爾達的大軍，那些原本應當聯合起來對抗他的，如今彼此心生仇恨與疑懼。從那一天開始，精靈的心便與人類疏遠了，他們現在只信任三支伊甸家族的人。

東邊大軍唯一穩穩堅持到最後的是貝磊勾斯特堡的矮人，他們因此聞名全地，得到極高的讚譽。諾格林人比精靈或人類更忍受得住火攻，此外，他們的習俗是在戰爭時戴上可怕的大面具，以此來威嚇敵人，這些裝備使他們挺住了惡龍的進攻。要不是他們，格勞龍和它的子孫早就把殘餘的諾多精靈燒成焦炭了。當格勞龍攻擊精靈時，諾格林人將它團團圍住，雖然它已經成熟的鱗甲十分堅硬，但還是無法抵擋矮人利斧的猛攻；被激怒了的格勞龍轉回頭來擊倒了貝磊勾斯特堡的王阿薩格哈爾，將龐大的身軀朝他重重壓下去，阿薩格哈爾拼盡最後一股力氣將刀刺入龍的肚腹，格勞龍受此重創逃離了戰場，安格班的野獸在驚嚇之餘也全跟在它後面逃走了。於是矮人抬起阿薩格哈爾的屍體，退離了戰場；他們踏著沉重緩慢的步伐，用低沈的聲音唱著輓歌，彷彿是在自己家鄉中舉行隆重的喪禮一般，他們不再理睬周遭的敵人，而戰場上也沒有人膽敢攔阻他們。

事情太湊巧，也太糟糕，站在堡壘外廓上的正是納國斯隆德的葛溫多，吉米爾的弟弟，他的憤怒到此轉為瘋狂，他跳上馬背衝出去，許多騎兵也跟著他往前沖；他們追上並殺了剛才那一小隊的半獸人，隨即奮不顧身的深入敵方大軍中。看到這種情況，整支諾多大軍猶如著了火一般，於是芬鞏戴上他白色的頭盔，吹響他的號角，希斯隆的大軍兇猛地衝出了山崗，躍馬衝鋒。諾多精靈拔出的長劍，閃爍的劍光猶如蘆葦田中點起的一片火海；他們的進攻是如此兇猛與迅速，魔苟斯的計謀險些就要失敗。他送往西方的大軍在能纏住敵人之前就被掃蕩了個乾淨，芬鞏的軍旗一路橫越安佛格利斯沙漠直攻到安格班的城牆前。這支大軍的最前鋒始終是高爾溫與納國斯隆德的精靈，現在已經完全攔不住他們了；他們衝破了城門，殺了守衛，殺上了安格班的台階，魔苟斯在地低深處聽到他們擂鼓的巨聲，也不禁震動。但是他們就在那裡落入了陷阱，全部都被殺害，只除了葛溫多，他們將他生擒入安格班；芬鞏由於距離太遠，根本救不了他們。從安戈洛墜姆四邊的許多通道密門，魔苟斯釋出了他隱忍已久的主力大軍，芬鞏在城牆前被狠狠地擊退了，損失十分慘重。

現在，魔苟斯在探知他敵人的布署與動向後，選擇了他的時刻，他相信他狡詐的下屬會拖住梅斯羅斯，讓他的敵人無法聯手夾擊，然後他派出一支看來聲勢頗眾（但其實只是他所有準備好的實力中的一部份而已）的大軍朝希斯隆開去；這支大軍身著暗褐色的衣鞋，所有的武器都不見光，因此，等到他們被發現時，已經相當深入安佛格利斯沙漠了。

前來參戰的是大群的惡狼、狼人，整批的炎魔、惡龍，以及所有惡龍之父，格勞龍。這隻大蟲的恐怖與力量如今真是可怕，人類與精靈在它面前被它噴出的火燒得九_九_藏_書焦爛；它來到芬鞏與梅斯羅斯雙方大軍的中間，將他們掃蕩分開，無法會合。

諾多精靈看到他們，心裏都忍不住急躁起來，他們的隊長個個都想衝上去將對方砍殺在當場；但是胡林反對，勸他們當心魔苟斯的狡計，他的實力總是向來超過眼見，他向來不會一下就揭開自己的底牌。因此，雖然梅斯羅斯的信號還是沒有來，己方的大軍開始耐不住，但是胡林仍然要求他們等，寧可任逼近的半獸人分成小隊攻上山崗來。

芬鞏轉過身來望向安戈洛墜姆，那些尖峰上盤據著烏雲，黑色的濃煙不斷向上噴吐；他知道魔苟斯開始大發雷霆，接受了他們的挑戰。一股懷疑的陰影突然落到了芬鞏的心上；他往東張望，想要用精靈銳利的目光看看是否能夠找到梅斯羅斯的大軍在安佛格利斯平原上所捲起的煙塵。他並不知道，梅斯羅斯在烏多的狡計拖延下，仍然按兵不動，該受咒詛的烏多用安格班來的錯誤攻擊情報欺騙他。

尼南斯•阿農迪亞德就這樣結束了，彼時，太陽正西沈入大海彼端。夜色降臨了希斯隆，同時從西方刮來了一陣強烈的暴風雨。

半獸人和惡狼在整個北方大地上自由來去，甚至往南進入貝爾蘭，遠達「垂柳之地」塔斯仁谷，以及歐西瑞安的邊境，從此沒有人能安全地待在田野與山林中。不過多瑞亞斯還在，納國斯隆德也還隱藏著；但是魔苟斯不太在意這兩處地方，有可能是因為他所知不多，也可能是他的毒計還沒算到他們上頭。許多精靈如今都逃到了海港，在瑟丹的高牆后避難，水手們上下往來於海岸之間，經常迅速登陸打劫他們的敵人。但是到了第二年，冬天快來臨時，魔苟斯派出重兵鎮守希斯隆和內佛瑞斯特，大軍沿貝松河與南寧格河而下，重重報復了整個法拉斯地區，同時圍困貝松巴與伊葛拉瑞斯特。大軍帶有隨行的鐵匠、礦工和火工，他們就地架起巨大的引擎熔爐；雖然他們遭到勇猛頑強的抵抗，到最後還是攻破了城牆。整個海港地區在燒殺劫掠中變成一片廢墟，寧瑞斯塔也倒坍了；瑟丹的百姓絕大部分不是被殺，就是被擄去當奴隸。不過有一部分人乘船從海面上逃走；他們當中包括了芬鞏的兒子愛仁尼安•吉爾加拉德，芬鞏在班戈拉赫戰役后就將他送到海港來。他們與瑟丹一同往南航行到了巴拉爾島，他們在島上的避難所中收容所有能夠逃離前來者。此外，他們在西瑞安河口還保有一處立足之地，有許多輕型的快船隱藏在錯綜複雜的支流中，那些地方長有茂密如林的蘆葦。

但是梅斯羅斯在計劃街末完全布署好之前，就等不及測試他的實力；他將半獸人全趕出了貝爾蘭的北方地區，就連多索尼安也太平了一陣子；但是這卻讓魔苟斯警覺到了艾爾達及其盟友的東山再起，因此加緊計劃除滅他們。他派了更多的姦細與叛徒到他們當中去，這是他目前最好的辦法，他秘密布下的人類叛軍還深藏在費諾兒子的身邊。

於是，安格班的大軍蜂擁而上攻擊他們，半獸人用屍體堆疊成橋越過溪去，包圍希斯隆的人，像一波波的大浪不斷擊打一塊岩石。這是第六天，太陽西沈時分，威斯林山脈的影子變得深黑，胡爾眼睛中了一支毒箭倒下，哈多家族最勇敢的一群人圍在他身旁全部戰死，屍體堆疊成山，半獸人將他們的頭顱全部砍下堆在一起，在夕陽下宛如一垛黃金小丘。

芬鞏的王國不復存在；費諾的眾子如風中的落葉漂流。他們的兵力四散，聯盟已被摧毀；他們在林頓山脈山腳下的森林野地里過著漂流的生活，融入了歐西瑞安的綠精靈中，失去了他們自古以來所擁有的光榮與力量。住在貝西爾森林的少數哈拉丁人，仍生活在森林的保護下，哈迪爾的兒子韓迪爾是他們的領袖；但在希斯隆，芬鞏的大軍沒有一人歸來，哈多家族的人也全部沒有返回，沒有任何戰爭的ｈｔtｐｓ://reaｄ.９９cｓｗ•ｃｏｍ稍息與人員下落傳回他們的家園。另一方面，魔苟斯對那些聽命於他的東來者，拒絕給他們所垂涎的沃土貝爾蘭，將他們全部趕去了希斯隆，然後將他們封鎖在那裡，禁止他們離開。這是他賞給他們背叛梅斯羅斯的報酬：劫奪騷擾哈多家族所剩餘的老弱婦孺。殘留在希斯隆的艾爾達族，全部被抓到北方的礦坑中去當奴隸做苦役，只有極少數的精靈逃脫他的魔掌，躲入崇山峻岭的荒野中。

魔苟斯派到西邊大軍的統帥已經奉命，要不計一切手段儘快將芬鞏的大軍誘出藏身的山嶺。因此，他讓自己的大軍直逼近到西瑞安河畔，從西瑞安泉堡壘的城牆前直布滿到瑞微爾泉注入的西瑞赫沼澤；芬鞏的前鋒部隊可以清楚看見敵人的眼睛。對於這樣的挑釁沒有人回應，半獸人的譏嘲笑罵，在看到寂靜無聲的城牆及隱藏在後的威脅時，開始膽怯起來。於是，魔苟斯的統帥派騎兵帶著俘虜去談判，他們直騎到堡壘的外廓前，帶去的俘虜是他們在班戈拉赫戰役中生擒來的納國斯隆德的隊長，高林的兒子吉米爾；他們蒙住了他的雙眼。安格班的傳令官把他推上前，大喊道：「我們還有很多這樣的人在家裡，你們若想找到他們的話，得快一點；因為我們回去后肯定會好好對付他們。」然後他們在精靈眼前活生生砍掉了吉米爾的四肢，最後砍掉他的頭，拋下他揚長而去。

當特剛聽到這些消息，他再次派遣使者到西瑞安河口，尋求造船者瑟丹的幫助。在特剛的吩咐下，瑟丹造了七艘快船，他們航向大海往西而去；但是他們沒有傳回任何消息給巴拉爾，到最後，也只有一艘船回來。那艘船的水手在大海中與波濤奮鬥了許久，最後在絕望中返回，卻在望見中土大陸時遇上了猛烈的暴風雨；水手當中有一位被烏歐牟救離了歐希的憤怒，大浪將他載起，拋上了內佛瑞斯特的海岸。他的名字叫沃朗威，是特剛從貢多林派出的使者之一。

如今，在西邊戰場上，芬鞏和特剛遭到排山倒海而來的敵軍攻擊，如今半獸人的軍力比他們剩餘的兵力還強三倍。而安格班的最高主將，炎魔的首領勾斯魔格也來了；他揮著黑色的大鐵楔，隔斷兩支精靈大軍，一邊指揮包圍最高君王芬鞏，一邊將特剛與胡林逼向一旁的西瑞赫沼澤。然後他轉去攻擊芬鞏。那真是一場猙獰的遭遇戰。最後芬鞏獨自挺立面對他，所有王的近衛隊已經全都戰死在他身旁；他獨自力戰勾斯魔格，直到另一隻炎魔前來加入戰局，揮動火鞭將他完全困在烈焰里。於是勾斯魔格舉起他黑色的巨斧劈向芬鞏，芬鞏的頭盔冒出一道白色的烈焰，裂為兩半。就這樣，諾多的最高君王在沙場上倒下了；他們用手上的狼牙棒狠狠將他擊碎在沙塵里，然後將他那藍銀相間的旗幟擲入淌滿他鮮血的泥沼中。

事情就如魔苟斯所說的一一發生了；但是沒有傳言記載，胡林是否有為自己，或為他的任何親人，懇求魔苟斯的慈悲或死亡。

但是特剛說：「如今貢多林也隱藏不了多久了；如果它被發現，一定會被攻陷的。」

特剛的外甥梅格林就站在一旁，清楚聽到這每一句話，也從來沒有忘記；然而此刻他什麼也沒說。

如今魔苟斯的思想一直盤踞在特剛身上；在他所有的敵人中，他最想逮住與摧毀的就是特剛，而特剛這次竟然逃掉了。特剛還在的想法令他寢食難安，也毀了他的勝利；在英勇威武的芬國昐家中，如今特剛已正式繼承了諾多最高君王的王權。魔苟斯既痛恨又害怕芬國昐的家族，不單因為他們是他大敵烏歐牟的朋友，也因為芬國昐在他身上所留下的劍傷。在整個芬國昐的家族中，魔苟斯又最怕特剛；遠在眾人仍居住在維林諾時，他的目光就老是落在特剛身上，任何時候只要特剛一走近，就會有一道陰影落到他的靈上，預言著將來總有一天，不知道是哪一天，他的毀滅會九九藏書從特剛而來。

在仲夏預定出戰的那天早晨，艾爾達的號角萬聲齊發，頌讚上升的太陽；東邊費諾眾子升起了他們的軍旗，西邊則布滿了諾鄉最高君王芬鞏的旗幟。芬鞏從西瑞安泉堡壘的城牆上放眼望去，他的大軍分列在威斯林山脈東麓的森林與山谷中，他們藏得很好，敵人不容易看見；但是他知道軍隊的數量極眾。所有居住在希斯隆的諾多精靈都動員了，另外還加上法拉斯的精靈以及葛溫多從納國斯隆德帶來的軍兵，此外，他還有人類的力量：在他右前方的是多爾露明的大軍，統帥他們的是勇猛的胡林及他弟弟胡爾，跟他們並肩而立的還有貝西爾的哈迪爾，以及哈迪爾從森林中召聚來的許多百姓。

於是，在大戰開打的第四天，在安佛格利斯的平原上，尼南斯•阿農迪亞德嚴——「無數的眼淚」開始了，沒有任何歌謠或故事能夠述盡它所有的悲傷與哀痛。芬鞏的大軍在沙漠上節節敗退，後衛部隊的哈拉丁領袖哈迪爾戰死沙場，幾乎所有貝西爾的百姓都隨著他陣亡，再也沒有回到他們的森林里去。當第五天的夜幕降臨時，希斯隆殘存的大軍離威斯林山脈還相當遠，卻已經被半獸人團團包圍了，他們徹夜奮戰直到天亮，一寸一寸往前推進，要盡一切可能殺回去。天亮的時候，希望終於來了。特剛所領貢多林的大軍在號聲中趕來增援；他們一直防守著南邊的西瑞安通道，特剛約束住他大部分的人馬，沒有輕率地衝上前進攻。現在他拚命趕來援助他哥哥；貢多林的大軍全身披戴甲胄，威猛無比，他們的行伍在日光下像一條迅速流動的鋼鐵河流。

在魔苟斯的命令下，半獸人大軍前往清理屍橫遍野的戰場；所有陣亡者的屍體，以及他們的甲胄和武器，在安佛格利斯平原中央堆成了一座大山丘，甚至從遠處就可望見。精靈將它稱為「恩登禁墳丘」，也就是「陣亡者山丘」，或稱它是「尼南斯墳丘」，意思是「眼淚的山丘」。在這個魔苟斯所造成的沙漠中，翠綠又茂密的青草唯獨在這山丘上又長起來了。此後，沒有任何魔苟斯的爪牙敢踏上這一方山丘，在它底下，艾爾達與伊甸人的刀劍腐朽歸回塵土。

然而費諾的誓言與誓言所引發的惡事，確實傷害了梅斯羅斯的計劃，他所得到的幫助比原來應當有的少了許多。由於凱勒鞏與庫路芬所行的惡，歐洛隹斯不肯聽信任何費諾兒子的話出兵；納國斯隆德的精靈依舊信任以秘密埋伏或偷襲暗殺來保衛他們的要塞。因此，自納國斯隆德只來了一小隊人馬，由高林的兒子葛溫多帶領；葛溫多是個英勇的貴族，他不顧歐洛佳斯的反對，領人前往北方參戰，他對在班戈拉赫戰役中下落不明的兄弟吉米爾深感悲痛。他們配戴芬國昐家族的徽號，編列在芬鞏的旗下；他們全隊人馬，除了一名之外，全部再也沒有回來。

在那段日子里，貝倫與露西安的事迹被寫成了歌謠，在整個貝爾蘭到處傳唱，費諾的兒子梅斯羅斯於是明白魔苟斯不是打不倒的，因此再度振作起來。但是如果他們不趕快再次聯合起來，重新結盟與會商，魔苟斯將會把他們個別擊破，完全滅絕。於是他又開始奔走鼓舞艾爾達掌握時機，這次的結盟被稱為「梅斯羅斯聯盟」。

就這樣，在胡林與胡爾為特剛擋住敵軍的情況下，特剛領軍一路向南衝出重圍，馳過西瑞安通道，脫離了戰場，避開了魔苟斯的耳目，消失在崇山峻岭當中。另一邊，胡林和胡爾兩兄弟聚集了所有哈多家族的人擋在他們身後，他們是一步一步的退，直到他們退過了西瑞赫沼澤，看著瑞微爾溪在他們眼前流過。在那裡，他們一步再也不退了。

於是胡爾開口說：「就算它只存在短短的年日，從您家中必要生出精靈與人類的希望來。我王，在死亡的凝視下，且容我向您這麼說：雖然我們在此永別，但從你我之中必要升起一顆希望的新星。珍重再見了!」