這使慕容皝怒不可遏，他立下誓言，不消滅慕容仁誓不罷休。晉咸康二年（公元336年）一月，慕容皝親率三軍從海路直達平郭城下。慕容仁見狀，把所有的軍隊都拉到城西北做好了交戰準備，但恰在這時，慕容仁有部將率領所部投降了慕容皝，慕容皝乘慕容仁官兵突然騷亂之機，活捉了慕容仁，當即逼他自殺，奏凱而歸。

晉永和四年（公元348年），還想干一番事業的慕容皝不幸染病。病危時，他對兒子慕容俊說：「現在中原沒有統一，需要依靠賢能之士。慕容恪智勇雙全，可以委以重任；陽騖品行好又有一顆忠心，可以委託大事。」不久，他就告辭人世，時年52歲，謚號「文明皇帝」。

慕容皝在幾次戰鬥中雖然顯示了燕之國威，但另一方面也消耗了國力，使國家財政陷入拮据。為了ｈtｔpｓ://rｅaｄ.９９csw.com增加國家收入，晉永和元年（公元345年），慕容皝把苑囿租佃給貧民百姓，準備按二八分成收租，國家得八成，百姓得二成。記室參軍封裕感到分配比例不合理，便上書勸諫慕容皝，慕容皝虛心採納了封裕的意見，下令把苑囿無償地分配給無地或少地的農民，如果農民一無所有，國家發給一頭耕牛，如果勞力多想多墾田，可以用國家的牛耕種，按四六分配，國家得六，農民得四。為了培養人才，慕容皝在舊宮建立學校，招收學生1000多人，慕容皝還經常親自到學校講課，考查學生，成績優異的提拔成近侍，不合格的則予以裁減。幾年下來，燕國的實力大大增強。

皝兄慕容翰在這次戰鬥中身中流矢，回到棘城后一直在家養傷。多年https://read.99csw.com的戎馬生涯使他與馬、箭難捨難分，待身體恢復一些后，又在家中練習騎馬、射箭。這事被人密告給慕容皝，誣陷他圖謀不軌。慕容皝在即位之前就對慕容翰戰功卓著嫉妒得要命，致使慕容翰先後投奔段遼、宇文歸，慕容翰歸燕之後，慕容皝認為他熟悉段遼、宇文歸的內部情況和地理環境，便想利用他消滅段遼、宇文歸，所以對他非常器重，委以重任。但消滅段遼、宇文歸之後，慕容皝深感再留下慕容翰可能對自己造成威脅，便想伺機除掉慕容翰。所以當有人誣陷慕容翰時，慕容皝便順水推舟，不容慕容翰作任何辯解，把他賜死。

猜忌功臣是中國封建帝王的通病。慕容皝剛繼位時，生怕別人對自己的位子有非分之想，對誰都不信任，導致了前燕內部的一場混亂。其兄慕容ｈｔｔｐs://ｒｅad•９９csw•coｍ翰，弟慕容仁、慕容昭都是智勇雙全戰功卓著的人才，慕容皝不但不重用他們，反而對他們一再猜忌，迫使慕容翰投奔了鮮卑段遼。他拿慕容翰沒辦法，只好在其他兩個人身上發泄私憤，先把慕容昭殺掉，然後派人監視慕容仁的一舉一動。不久，又派弟弟慕容幼、慕容稚和司馬佟壽等人到平郭襲擊慕容仁。但慕容皝做夢也沒想到，幼、稚弟兄倆都被慕容仁俘虜，佟壽舉手投降，整個遼東地區變成了慕容仁的勢力範圍。段遼的鮮卑諸部也和慕容仁遙相呼應。

說起慕容皝，先要提一提他的父親慕容瘣。慕容瘣是昌黎棘城（今遼寧義縣西北）人，鮮卑族，曾在遼東建立割據政權，被晉封為平州牧、遼東郡公。慕容皝這時被父親立為世子。慕容皝身高七尺八寸，性格剛毅，通曉天文曆法，善於權謀。晉咸九九藏書和八年（公元333年），慕容廆病死，慕容皝繼位。

次年十月，慕容皝自稱燕王，立妻子段氏為王后，兒子慕容俊為太子，以封奕為相國。然後派宋回出使後趙，以向後趙國君石虎稱臣為代價向石虎請求援兵，消滅段遼。石虎同意出兵。晉咸康四年（公元338年）三月，石虎出兵伐段遼，段遼逃奔密雲山。但慕容皝不講信用，不是按約去和石虎會師，卻帶兵搶劫了數不勝數的畜產和段遼的5000戶居民，帶回到了棘城。石虎見狀十分惱火，一氣之下率兵攻打慕容皝，臨近棘城時，慕容皝的36座城的官吏紛紛投降石虎。守在棘城的部分文武官員見石虎來勢兇猛，不禁產生了膽怯心理，便勸慕容皝向石虎投降。慕容皝氣憤地說：「我現在正想奪取天下，怎麼投降！」命令兒子慕容恪在東方欲曉時襲擊石虎。石虎軍睡得正香，忽九九藏書聽燕軍到來，頓時一片慌亂，個個丟盔卸甲，狼狽逃跑。慕容恪乘勝追擊，殺死後趙3萬餘人。晉咸康六年（公元340年），慕容皝又率大軍襲擊後趙，攻破武遂津，進入高陽，一路燒殺搶掠，最後擄掠後趙的3萬戶百姓回到棘城。晉咸康八年（公元342年），遷都龍城（今遼寧朝陽）后的慕容皝特別神氣，親率4萬大軍征伐高句麗，輕而易舉進入了高句麗王的居住地丸都。慕容皝對沒有抓到高句麗王釗感到不滿，便下令挖開釗父利的墳墓，燒毀釗的宮室，然後把利的屍體、釗的母親、妻子以及5萬多名高句麗臣民弄回龍城。次年二月，慕容皝又出兵鮮卑宇文歸部，最後宇文歸被打敗，不得不跑到漠北，后葬身於沙漠之中。慕容皝趕到宇文部都城紫蒙川時，樂得手舞足蹈，下令把宇文部的牲畜財物全部拉走，把其部5000多戶遷到昌黎。