太初八年（公元395年）七月，後涼呂光率領十萬大軍出擊西秦，乞伏乾歸非常緊張。這時左輔密貴周、左衛莫者羝勸乾歸向呂光稱臣，乾歸被呂光的浩大聲勢嚇昏了頭，便把兒子敕勃當作人質送給呂光，表示稱臣。呂光見沒交戰乾歸就已屈服，也就耀武揚威地撤離了西秦。呂光一撤，乾歸又感到非常窩囊，一氣之下殺死了勸他投降的密貴周、莫者羝，並把呂光臭罵一頓。呂光對乞伏乾歸的出爾反爾十分反感，又于太初十年（公元397年）一月出擊西秦，很快攻取了西秦的金城、臨洮、武始、河關。西九-九-藏-書秦大臣見狀都嚇破了膽，齊聲勸乞伏乾歸東奔成紀。乾歸胸有成竹，仔細考慮了作戰方案，然後將握有精兵的呂光弟弟呂延誘入埋伏圈，把呂延官兵打得人仰馬翻，呂延死於戰場。呂光聽到呂延敗訊后，急忙帶兵回到姑臧（今甘肅武威）。

乞伏乾歸的兒子乞伏熾磐在弘始四年（公元402年）也從西平來到長安，被姚興封為振忠將軍、興晉太守，帶兵駐守苑川。乞伏乾歸被姚興留在長安后，乞伏熾磐糾集了27000人佔據山康山良山作為根據地。乾歸聽到這一消息，偷偷九-九-藏-書地從長安跑回苑川，然後搜羅了3萬人到度堅山重新稱帝，改元更始，將夫人邊氏立為皇后，兒子熾磐立為太子，原來的大臣全都恢復職務。接著，派兵攻克後秦的金城、南安、隴西等郡，把25000戶分別遷到苑川、枹罕（今甘肅臨夏）。秦更始三年（公元411年），乾歸親率3萬兵眾到枹罕征伐羌族彭利發，彭利發聞風南逃。同年六月，乾歸被侄子公府所殺，葬于槍罕，謚號「武元王」。

打退後涼之後，乞伏乾歸又想征服左鄰右舍，於是便於第二年（公元398年）派乞伏益州攻克支陽https://read.99csw.com、允吾等三城，不久又用兵吐谷渾，在度周川打敗吐谷渾。乞伏乾歸的東征西伐雖一時取勝，但嚴重消耗了西秦的國力。太初十三年（公元400年），後秦姚興帶兵襲擊西秦。乞伏乾歸聽說姚興即將到來，對諸將信心十足地說：「我自繼位以來，多次消滅強敵。現在姚興帶著全部軍隊入侵，氣焰十分囂張。生死存亡，在此一舉。這次消滅姚興，關中之地就會全歸我們所有。」當下各位大將分頭行動，慕容允屯兵柏陽，羅敦屯兵侯辰谷，乾歸親自率領數千騎兵等待姚興軍隊。但是，天不助人，突然rｅaｄ•9９ｃsw•com狂風突起，黃沙飛揚，一時天昏地暗，乾歸與中軍失去聯繫，次日一早與姚興交戰失利，后不得不投降了姚興。姚興見乾歸投降后，樂得眉開眼笑，把他封為歸義侯，讓他繼續管理原來部眾。此後乞伏乾歸遵照姚興的旨意，先後在滋川討伐羌族黨龍頭，攻克楊盛的皮氏堡、古陽堡，打敗吐谷渾將領大孩，為姚興立下了汗馬功勞，自己的勢力也逐漸壯大。姚興怕乾歸勢力強大后不聽指揮，便於弘始八年（公元406年）十二月乘乾歸到長安朝拜之機把他留在長安，給了他一個尚書空銜，解除了他的兵權。

建義四年（公元3九-九-藏-書88年）六月，西秦國君乞伏國仁突然病死，國仁的兒子公府年幼，無法繼承帝位。大臣們正左右為難，乞伏國仁的弟弟乞伏乾歸說：「既然人已死了，總得有人接替他的位置。」大臣們聽出了他的話外音，便推乾歸為大都督、大將軍、大單于、河南王。乾歸也不客氣，心安理得地改元太初，將國都從勇士城遷到金城（今甘肅蘭州）。這時，吐谷渾大人（首領）視連，鮮卑豆留革奇部、叱豆渾部、盧水尉地跋紛紛歸附乞伏乾歸。太初七年（公元394年）十月，乞伏乾歸消滅了氐王楊定，佔有隴西、巴西地區，成了西北的又一個強大政權。