從12月7日傅作義派崔載之與李炳泉出城要求與中共談判到1月10日，已經有一個多月的時間了，傅作義猶豫不定，欲進又退。

下午，林彪、聶榮臻將傅作義所提四點意見報告中央軍委。

毛澤東並就中共中央的原則立場和政策，以及中國共產黨對和平解決平津問題的誠意，擬出原則意見，指示林彪通過北平市委直接告訴傅作義。毛澤東指出：傅作義目前不要發通電。此電一發，他即沒有合法地位了，他本人和他的部屬都可能受到蔣系軍隊的壓迫，甚至被解決。我方亦不能接受傅作義所想的一套做法，傅作義此種做法是很不實際的，也是很危險的，傅作義反共甚久，我方不能不將他和劉峙、白崇禧、閻錫山、胡宗南等一同列為戰犯，我們這樣一宣布，他在蔣介石及蔣系軍隊面前的地位即加強了。傅作義可藉此做文章，表示只有堅決打下去，除此以外再無出路，但在實際上，則和我們談好，裡應外合，和平地解放北平或經過不很激烈的戰鬥解放北平。傅作義立此一大功勞，我們就有理由赦免其戰犯罪，並保存其部屬，北平城內全部傅系直屬部隊均可不繳械，並允許編一個軍。

傅作義之所以有這樣的想法，是與國民黨內部發生的變化分不開的。12月下旬，以李宗仁、白崇禧為首的桂系利用蔣介石在東北、中原戰場上的失敗以及美國當局對蔣介石失去信心的機會，向蔣介石發出了挑戰。24日，白崇禧以華中「剿總」總司令名義向蔣介石發出通電，要求相機將真正謀求和平誠意轉知美國，請美、英、蘇出面調處，共同斡旋和平；由民意機關向雙方呼籲和平，恢復和平談判；雙方軍隊應在原地停止軍事行動，聽候和平談判解決。

9日，林彪、聶榮臻與周北峰、張東蓀舉行正式會談。

毛澤東對這次談判非常關注，7日5時，毛澤東致電林彪，指出：只要傅作義讓我們和平接收平津，允許傅部編為一個軍，他本人可赦免戰犯罪，保存私人財產，住在北平或出外邊由他自定。他的部屬的生命財產不予侵犯。下午，毛澤東再次致電林彪、聶榮臻，指出：在與傅部代表談判時要向對方表明四點：一，傅作義反共甚久，殺人甚多，華北人民對傅作義極為不滿。除非他能和平讓出平、津，否則我們無法說服人民赦免他的戰犯罪；二，不能取騎牆態度，只能站在人民解放軍一方面，其軍隊編為人民解放軍一個軍，不能有其他rｅad.９9csｗ•ｃｏｍ名義；三，除傅部外，其他軍隊一律繳械，軍官眷屬，按鄭洞國部辦法辦理；四，迅速解決，否則我軍即攻城。

毛澤東要林彪告知傅作義：傅作義致毛主席電已經收到。毛主席認為傅作義在該電中所取態度不實際，應照上述兩項辦法進行，方合實際，方能為我方所接受；傅作義派來談判之代表崔載之先生態度很好，茲后盡可再出城聯絡，傳達雙方意見。惟我們希望傅作義派一個有地位的能負責的代表偕同崔先生及張東蓀先生一道秘密出城談判，傅作義此次不去南京是對的，今後亦不應去南京，否則，有被蔣介石扣留的危險。

傅作義的樣子是要拖延時間，也許還有背水一戰的可能，周北峰內心非常不安。他不斷地到傅作義的總部去催促，傅總是悶悶不樂，一提到14日午夜前答覆的事，傅便用別的話岔開。幾天後，傅作義終於對周北峰說：「你可以電告林羅聶，就說前次所談都已研究了，只是限於14日午夜答覆，時間太倉促，不日你將偕鄧寶珊將軍再去。」

1月2日，李炳泉回到北平。傅作義聽罷諸點意見后，如釋重負，情緒大為好轉。但他仍未能表示完全接受中共方面的條件。當日，張東蓀、彭澤湘也見了傅作義。傅作義在談北平和平解決時表示，他已下決心，並願意綏遠問題與平津問題一同解決。具體步驟是：一，停戰；二，派代表出城會商。會商內容為政治經濟機構之移交和軍隊統帥調遣駐地等。傅作義表示，會商只為手續，絕無討價之意。傅個人無任何要求，絕不擔任任何職務。但傅作義又要中共方面答應兩點，一，中共領導之平津綏政府應為人民政府；二，軍隊之處理不用繳械方式。

周北峰一回到北平，立即被安排去見傅作義。汽車一直開到居仁堂傅作義辦公室。大廳里正召開軍事會議，隔著屏風，周北峰聽見傅作義大聲地布置北平的城防事務。

9日2時，毛澤東複電林聶，指出：你們應回答傅作義：平、津、塘、綏均應解決，但塘、綏人民困難尚小，平、津人民困難甚大，兩軍對峙，軍民糧食均有極大困難，故應迅速解決平、津問題；為避免平、津遭受破壞起見，人民解放軍方面可照傅作義代表提議，傅方軍隊調出平津兩城，遵照人民解放軍命令開赴指定地點，用整編方式根據人民解放軍的制度改編為人民解放軍，並由雙方3日內規定具體辦法，於1月12日下午1點開始實施。平津兩處辦九_九_藏_書理完畢后，即可照此辦法解決塘、綏問題；政府中有進步人士，平津報紙不只中共一家，是中共民主綱領中原來就有的，故不成問題。如果傅作義能實現將軍隊開出城外，即應與周北峰討論實行此條的具體辦法，例如軍隊出城所取道路、駐地及其他事項。

解放軍已包圍平津多日，隨時可發起攻擊，但平津前線司令部遵循中共中央和毛澤東的指示，一直耐心等待著傅作義在和平解決平津問題上有明確表示。

11日12時，林彪、聶榮臻向中央軍委報告說：也許要待我真正攻下天津后，傅及北平蔣系軍官才更容易就範。天津敵先頭部隊至遲須於13日12時以前開出，否則我14日即開始進攻。天津戰鬥開始后，至多30個小時即可全部解決。

平津前線司令部經過研究，決定派李炳泉去見傅作義。

電報通過李炳泉到達平津前線司令部，電文中心意思是推遲部隊出城日期。

當日，為便於指揮作戰及談判，縮短傅方代表往返距離，平津前線司令部移至通縣附近宋庄，並將準備接待傅方代表的地點移到離宋庄不遠的五里橋。

周北峰除轉達傅作義的四點意見外，又提出新的條件，即：新保安、張家口作戰中被俘人員要一律釋放，寬大處理，不作戰俘看待；對軍隊的行政文職人員和工勤人員要妥善安排工作，給予生活出路；對傅部所屬軍政人員過去的罪行不予追究等。

毛澤東得知傅作義派鄧寶珊出城談判后，即於12日3時致電林彪、聶榮臻，就談判方針指出：談判中應向傅方代表鄧寶珊指出，解放軍圍城已近1個月，談判如此之久，始終不著邊際，傅方自己提出離城改編，現又借詞推託，企圖拖延時間，加重平、津人民的痛苦。傅如有誠意，應令天津守軍於13日全部開出城，聽候處理。守軍應負責移交一切公共財產、案卷、武器彈藥、被服，不得有任何破壞損失。守軍出城，只能攜帶隨身槍彈物品。一切改編細目待出城后再說。至於北平守軍可推遲數日離城，但亦不能拖延太久。

1月6日，周北峰和張東蓀動身奔赴談判地點。當日，蔣介石的國防部次長鄭介民攜蔣介石親筆信又到了北平，鄭介民繼續誘勸傅作義南撤，並關照傅作義勿與中共和談。周北峰和張東蓀按照平津前線司令部規定的接頭辦法及路線來到東北野戰軍第二兵團司令部，住了一夜，次日到達談判地點八里庄。

傅作義一言不發，踱起步來。周北峰只得好言安慰。傅作義平靜之九九藏書後說：「你可電告解放軍，你已回到北平。這個文件，過兩天再說。」

8日，聶榮臻來到八里庄與周北峰、張東蓀見面。周北峰向聶榮臻表達了傅作義的四點意見：一，北平、天津、塘沽、綏遠一齊解決；二，平、津等地要有其他報紙，即不只是中共一家報紙；三，政府中要有進步人士；四，軍隊不用投降或在城內繳械方式，採取調出城外分駐各地用整編等方式解決。

林、聶根據毛澤東指示，回答傅方：所有軍隊一律解放軍化，所有地方一律解放區化。按照這一原則，首先解放平、津兩市的問題，即由傅作義將軍下令把軍隊調出平、津兩城，按照談定的協議開赴指定地點，採取整編方式，改編為人民解放軍；解放軍開進平、津，和平接管平、津兩市；允許傅作義編一個軍，對傅作義不作戰犯對待，保全其私有財產，並在政治上給他一定的地位；新保安、張家口的被俘人員一律釋放；對傅作義所屬參加起義人員，將功補過，一律不咎既往，凡願意參加工作者，都可留下安排適當的工作，願還鄉者，發足路費，填發證明，資遣返鄉，並通知地方政府不予歧視。林、聶還強調指出：傅作義將軍除了放下武器，還能為人民做件好事外，是別無出路的。希望傅作義將軍早下決心，並特別說明1月14日以前為傅方答覆的時限。

這次談判形成一份《談判紀要》，1月10日，雙方在《紀要》上簽字。代表傅方簽字的是周北峰。

林、聶當即將上述電文轉發中央軍委。

毛澤東指出，上列意見最好由北平市委派可靠同志經過傅作義親近人的引見，當面直接告訴傅作義，並告傅保守機密。

毛澤東對傅作義的態度是預料到的。和平不可能輕易獲得。談判期間，解放軍一直沒有放鬆作戰準備。1月10日，中共中央決定由林彪、羅榮桓、聶榮臻組成平津前線總前委，林彪為書記，統一指揮平津戰役，並領導平、津、塘及其附近區域一切工作。

1月5日，平津前線司令部以林彪、羅榮桓名義公開發表《告華北國民黨將領書》，敦促傅作義早下決心，走和平解決平津問題的道路。

周北峰提醒說：「這個文件是雙方談完后歸納整理的，最後一段附記說所談各項務必于元月14日午夜前答覆。」

這時，傅作義對平津前線司令部提出的天津守軍應於1月13日12時前開出城外聽候處理的要求，仍不能作出明確回答。傅作義的參謀長李rｅａd•99ｃｓw•cｏｍ世傑向天津發出的指示，依然是「堅持守下去，就有辦法。」

蔣介石在重重壓力下被迫作出「引退」決定。31日下午，蔣介石在官邸邀請國民黨中執監委員聚餐，宣讀了第二天將要發表的新年文告。文告稱：「只要和議無害於國家的獨立完整，而有助於人民的休養生息，只要神聖的憲法不由我而違反，民主憲政不因此而破壞，中華民國的國體能夠確保，中華民國的法統不致中斷，軍隊確實保障……我個人更無他求……個人的進退出處，絕不緬懷……」宣讀之後，蔣介石像一頭困獸向眾人大聲咆哮：「我並無意離開，但是，你們黨員要我辭職，我之願意下野，不是因為共黨而是因為本黨中某一派系。」

時間一天又一天地過去了，傅作義卻未能作出明確表示。

毛澤東洞悉傅作義的心理。傅作義召回崔載之後，毛澤東仍指示平津前線司令部轉北平地下黨告知傅作義，中共對其並未放棄寬大政策。

白崇禧發和平通電的本意是向蔣介石施加壓力，逼蔣下野，由桂系取而代之。這時，經過遼瀋戰役和淮海戰役之後，蔣介石的嫡系主力幾乎喪失殆盡，而白崇禧的30萬軍隊尚未受到嚴重打擊。白崇禧一時成為舉足輕重的人物。白崇禧的背後是李宗仁。25日，李宗仁和長沙綏靖公署主任兼湖南省政府主席程潛又分別發出通電，倡議與中共和談。李宗仁提出五項和談主張：一，蔣總統下野。二，釋放政治犯。三，言論集會自由。四，兩軍各自撤退30里。五，劃上海為自由市，政府撤退駐軍；並任命各黨派人士組織上海市聯合政府；政府與共產黨代表在上海舉行和談。30日，白崇禧再次發出通電，逼蔣下野。同日，河南省政府主席張軫和湖南、湖北、河南、廣西四省參議會議長也發出通電，請蔣介石下野，由李宗仁繼任。與此同時，司徒雷登方面也做出了讓蔣介石下野的表露。

《告華北國民黨將領書》指出：北平、天津、塘沽均已被圍，你們的陸上退路已完全斷絕，從海上和空中縱然有少數人逃路，但你們的絕大多數仍無法逃脫被殲的命運。現在蔣介石已經自顧不暇，美國也已經無能為力。你們現在只有一條活路，就是學習長春鄭洞國將軍的榜樣，立即下令全軍向本軍投降。只要你們保證不殺俘虜不殺人民，並將所有武器資財倉庫和駐地工業交通設備，完全無損地交給我軍接管，我們對於你們全體官兵眷屬的生命財產，一律加以保護。如果你們同意這種辦法，即望速九-九-藏-書派代表前來本司令部接洽，無論是哪一級將領軍官的代表，我們一律歡迎。

這時，傅方又通過崔載之致電李炳泉，向平津前線轉達信息：此間由鄧寶珊率必要人員前往，與林聶二先生商談平、津、塘、綏和平解決及整個技術問題。為決定后實施便利，最好林聶二先生移近北平，以免往返費時。

當日，毛澤東同意命令傅方限天津守軍先頭部隊至遲須於13日12時以前開出。並指示林、聶要向傅方代表指出，我方懷疑傅方借談判拖延時間，故天津方面必須依照指定時間開出城外，並不得對公私財產、軍用物品及公文案卷有任何破壞損毀，否則必須全體繳械，並懲辦其負責人。軍隊出城，只能攜帶隨身槍彈。

面對毛澤東1月1日提出的諸點意見和平津前線司令部的公開敦促，傅作義終於又向前邁了一步，決定再派代表與中共談判。這時，他的心理是想取得一個國民党進步分子的地位，作為以後在政治舞台上的活動資本，而不願意接受投降或起義的方法。為此，崔載之一再向李炳泉表示，傅作義可以放棄軍權，但要求中共方面給予政治地位與名譽。

1949年1月1日2時，毛澤東致電林彪，指出：新保安、張家口之敵被殲以後，傅作義及其在北平直系部屬之地位已經起了變化，只有在此時，才能真正談得上我們和傅作義拉攏並使傅部為我所用。因此，你們應認真做傅作義的工作。

李宗仁、白崇禧以呼籲和談名義迫蔣下野，使「和談」之聲一時甚囂全國，似乎國共和談即日就可到來。在這種情況下，傅作義一方面要拖延時日等待時局發展，一方面要為自己將來的政治地位作打算，因此他表示不願意接受投降或繳械的方法。另外，以打促談，以軍事實力換取政治資本的手段，也是傅作義幾十年軍閥生涯所深諳的權術。

傅作義選擇第二次出城談判的代表是華北「剿總」土地處少將處長周北峰和燕京大學教授、民盟副主席張東蓀。周北峰是傅作義信賴的人，歷史上曾多次與中共聯繫往來。張東蓀不是傅作義的代表，傅作義請他參加談判，為的是讓他以第三者身份起一些緩衝作用。行前，傅作義向周北峰、張東蓀交代兩點：一，北平城內蔣系中央軍能夠控制，因下級幹部一大部為傅作義委派，二，允許解放軍和平接收，問題在過渡期間採取什麼方式和軍隊整編調遣以及過渡時期的供給。

傅作義看過《談判紀要》后，什麼也沒有說，只是唉聲嘆氣。