桓溫也非常失望，聽了郗超的話，立刻以覲見新帝的名義，帶大軍去京城。大軍到了京城南十二里地的新亭，然後請謝安和王坦之出城來見，並埋下伏兵，打算一言不合，便把二人殺掉，然後帶兵入京，強行奪權。

太后大驚：「不會吧，那為什麼有田氏和孟氏為皇帝生有三男？」

晉咸康四年十月，翳槐死，遺命其異母弟拓跋什翼犍為代王。拓跋什翼犍繼位時十九歲，在位時進行了大規模有利於國家的改革，並且不參与中原的戰爭，國力得到發展，在位三十余年，其疆域發展到東起穢貊（今黑龍江嫩江流域），西到破落那（今中亞的亞費爾干納盆地），南達陰山（內蒙古自治區中部到河北省西北部），北至沙漠，人口近百萬。

公元335年，翳槐和當年擁立他的舅父賀蘭部酋長賀蘭藹頭髮生矛盾，並引發戰爭。紇那趁機從宇文部返回，再次被擁立為代王，翳槐則逃到後趙。公元337年，翳槐在後趙將領李穆保護下來到大寧，奪回代王位。紇那逃到前燕，后不知所終。

郗超憑自己在朝中的力量沒辦法阻止三人立新君，於是跑到桓溫那裡告狀說：「本來司馬昱並無此遺詔，您可以趁此機會控制朝政，甚至得到皇位。但這樣的好事全讓謝安、王彪之和王坦之給攪黃了。」

苟萇也帶一支軍隊由石城津（今蘭州西北）渡黃河，與梁熙等四部會合后，猛攻纏縮城（今甘肅永登南），很快攻下城。前涼的主將馬建雖帶兵五萬，卻不敢出戰，而是退守清塞（今甘肅石浪境）。同時張天錫又派征東將軍常據率軍三萬進駐洪池嶺（今甘肅武威南），自率軍五萬屯金昌（今甘肅永昌北）。三軍形成三足之勢。

閻負和梁殊一聽張天錫語氣不善，遂反問道：「您是想奉詔去長安呢？還是不去長安？」

代王猗盧死後，代國內亂不斷，代王王位在很短時間內幾經易手后，最後落到拓跋賀傉頭上。賀傉的母親是拓跋猗盧的弟媳婦惟氏。惟氏一直執掌代國朝權到324年病亡后，賀傉才有機會親政。賀傉僅親政一年便病逝，其弟拓跋紇那繼王位。

桓溫早就有篡晉奪位當皇帝的野心了，他曾經嘆道：「男子不能流芳百世，亦當遺臭萬年！」按照桓溫的計劃，他先通過北伐樹立威望，邀買人心，然後再逼晉帝退位，但攻前秦的長安，因缺糧而退；伐燕國的鄴城，又在枋頭大敗。這回桓溫恢復實力，收復壽春之後，又問郗超：「憑我現在的實力，還能夠再次北伐，一雪枋頭之恥么？」

「沒什麼過錯，就給他找出點兒過錯來。宮門深幽，最能讓人相信的是床笫方面的事。您可以說皇帝陽痿，他的兒子全部是他的寵臣相龍、計好、朱靈寶等參侍內寢的大臣所生。僅憑此一件事，必可廢掉他！」

秦國基本上完成了對巴蜀的戰爭，再向南中進攻沒有軍事意義，如果向東進攻，則將不可避免地與晉軍的主力軍決戰，並且會進入一個相當長的消耗戰時期。秦國還沒有做好這方面的準備，遂停止進兵。

什翼犍原來立嫡長子拓跋寔為王儲，後來長孫斤發動兵變，拓跋寔與之交戰，殺死長孫斤，自己也重傷九_九_藏_書不治而亡。什翼犍很喜歡這個兒子，又因為兒子為護己而身亡，便一直沒有立嗣。什翼犍其他幾個兒子便都一直覬覦世子的位子。拓跋斤向代王庶長子拓跋寔君表示願意擁立他為代王，並且說代王將立慕容妃之子為嗣，讓他早點下手。拓跋寔君為了奪代王位，與拓跋斤聯兵發動政變，殺死父親什翼犍，又把幾個弟弟全部殺死，只有最小的弟弟拓跋窟咄得以逃脫。

王猛死後，苻堅對天痛哭道：「這是上天不想讓我一統天下啊！」苻堅按照漢大將軍霍光的規格安葬王猛，又謚王猛為「武侯」，這本是諸葛亮的謚號，苻堅以此來說明王猛在他心中的地位。

郗超道：「伊尹放逐太甲，霍光廢黜昌邑。明公要立大威信，使四海信服，也應當學習他們。」

袁宏這才明白，回去以後便開始隨便寫兩筆，讓謝安看了，回去再改再交，如此反覆，不覺又是一個月。到了寧康元年（373）七月，桓溫病情突然惡化，他知道自己不行了，遂讓弟弟桓沖接替他的位置，並且告誡桓沖和自己的幾個兒子道：「以你們的才能，絕不是謝安的對手，所以今後再不可對晉有異心。」當月桓溫病亡，享年六十二歲。

桓溫十分尷尬，立刻撤去所有伏兵。謝安先把桓溫大大地吹捧了一頓，稱：「別說是武侯諸葛亮、丞相王導，就是歷史上的伊尹、周公在世，也比不上您啊。」幾句話拍得桓溫很是舒服，然後兩個人就司馬昱的謚號、廟號，祭拜陵寢的日期等事進行了商量。

苻堅滅涼之後，便以幽州刺史、行唐公苻洛為北討大都督，率十萬軍隊進攻代國；又命后將軍俱難、鎮軍大將軍鄧羌、尚書趙遷、李柔、前將軍朱肜、前禁將軍張蚝、右禁將軍郭慶等分領共二十萬大軍，與苻洛聯攻代國。

王猛死後，前涼的張天錫又開始與東晉接觸，準備向東晉稱藩。苻堅便以這個理由進攻前涼。他先派尚書郎閻負和梁殊去詔請張天錫入長安，同時派苟萇、毛盛、梁熙、姚萇等率十三萬大軍分四路陳兵邊境，同時命秦州刺史苟池、河州刺史李辯、涼州刺史王統作為預備軍。如果張天錫拒絕來長安，便立刻發兵。

桓溫假裝吃驚道：「您沒聽說么？現在朝野都知道，這三個孩子是皇上的寵臣相龍、計好、朱靈寶等所生。此三臣經常和皇上在一起，甚至夜不出宮，這事很有可能。」

當年拓跋翳槐死後，遺命立什翼犍。可是當時什翼犍正在後趙當人質。各部落酋長認為什翼犍難以返還，就準備擁戴什翼犍之弟拓跋孤，拓跋孤拒絕，並自願前往後趙作為人質以交換什翼犍。後趙天王石虎被其情義所感動，乾脆把兩個人都送回國。什翼犍對這個弟弟也很感激，於是繼位后便把國土一半封給拓跋孤。但拓跋孤死後，代王並沒有讓拓跋孤的兒子拓跋斤繼承這塊龐大的封地。於是拓跋斤對什翼犍產生了仇恨，一直等待機會報復。這時，什翼犍連遭大敗，又沉痾難愈，拓跋斤認為機會來了。

到這個時候，北方諸國只剩下代國沒有被前秦兼并了。

至此，秦國完全統一了北方，並且還佔有了西南之地，比當年三read.99csw.com國時曹魏的國土還要大許多，但前秦的天下之志還沒有實現。

桓溫遂和氣地進入建康，處理司馬昱的喪事，扶立新君。桓溫忽生大病，一連十數日卧床難起，病好后，卻不離開京城，而且向謝安和王坦之提出一個要求：要九錫之禮。

桓沖則被封為中軍大將軍，都督揚、豫、江三州諸軍事，揚、豫二州刺史，鎮守姑孰，這個權力仍然很大，但比桓溫在世時要小多了；又以王坦之為中書令，王彪之為尚書令，謝安為尚書僕射、領吏部尚書。三人共輔朝政。

苻堅聽說桓溫病亡，便要出兵江南。王猛道：「桓溫雖死，還有謝安！現在要伐江南，還有困難。不過，現在東晉的軍事力量大多集中在東邊。謝安忙於朝政也無力西顧。咱們可以先取梁、益二州！」梁州和益州不僅包括漢中巴蜀之地，而且擁有北至陝西南部，南到雲南的整個地區，也就是當年三國蜀漢劉備所轄治的地區。先攻取這個地方，再統一天下，正是西晉司馬炎一統全國的戰略部署。苻堅於是命益州刺史王統、羽林左監朱肜、隴東太守姚萇率兵三萬出漢川；前禁將軍毛當、鷹揚將軍徐成率兵三萬出劍門，以楊安為元帥，作總指揮。

在王坦之的堅決要求下，司馬昱又改遺詔為：「家國事一稟大司馬，如諸葛武侯、王丞相故事。」就是說只給予桓溫相當於三國諸葛亮一樣的權力。桓溫並沒有擅斷朝政的權力。

正在鎮守邊境的秦軍將領李柔和張蚝趁勢帶兵攻破雲中，擒住拓跋斤與拓跋寔君。苻堅了解到代國內亂的原因后，便將拓跋寔君與拓跋斤押入長安，然後用車裂的酷刑殺死。苻堅派人查找什翼犍的子孫，只有什翼犍的小兒子拓跋窟咄和什翼犍的孫子拓跋珪還活著。苻堅遂命將這兩個人及其家人全部送到長安。其實就是把代國有地位的王族當做人質。

王坦之恍然大悟，不得不佩服謝安智謀遠在他之上。

郗超回答：「您的實力還達不到。」桓溫遂悶悶不樂。郗超知道桓溫的心思，於是對桓溫道：「雖然您現在擔天下重任，但由於北伐失敗，如果不能立下不世之功，則不足以鎮民望。」

桓溫很高興，帶著軍隊離開建康回去了，王坦之則很生氣，責問謝安道：「九錫是異常之禮，一旦相加，則晉室危矣。你怎麼會輕易許諾？」

桓溫道：「我也在為這事兒發愁呢，你說怎麼辦？」

張天錫道：「我本是晉朝之臣，世代忠義，豈肯奉秦賊的詔？」

張天錫是個很梗氣的人，他問前秦的這兩個使者：「你們是想站著回去呢？還是想躺著回去？」

桓溫從太后那裡誆到了太后懿旨，遂廢司馬奕為東海王，另立相王司馬昱為帝。朝中百官並非沒有反對的，但桓溫帶兵入朝，殺氣騰騰，哪個敢說半個不字。桓溫廢掉司馬奕后，把田氏、孟氏及其所生的三子殺掉，相龍、計好、朱靈寶也被滿門抄斬。司馬奕被強迫離開都城，遷到吳縣西柴里居住。司馬奕害怕桓溫暗害自己，竟然不敢讓自己的妻妾懷孕，每日只是飲酒睡覺，忍辱求生。

代國雖然中興，但力量仍然不能與前秦相提並論，代王什翼犍九-九-藏-書又在重病之中，病得連路都走不了，根本沒辦法指揮戰鬥。代軍屢戰屢敗，代王什翼犍只好向秦國稱藩。苻堅於是撤兵。此時為太元元年（376）十二月。

謝安當即道：「憑您的功勞別說是受封九錫了，就是禪受皇位也未嘗不可！您只管回去，這事包在我的身上。」

司馬昱死後，朝臣不敢立新皇，要去向桓溫請示。謝安、王彪之、王坦之堅決按照司馬昱的遺詔，擁太子司馬曜即皇帝位。

桓溫回到姑孰，果然又病倒在床，病情一天比一天重。桓溫怕自己等不到九錫的日子了，便時時派人去京城催問。謝安和王坦之今天推明天，明天拖後天，一直拖了兩個多月，實在是推不過去了，便讓吏部郎袁宏草擬詔命。袁宏是當時東晉寫文章最好的人，妙筆生花，文採過人。當天接到任務，當天就完成了，馬上交給謝安，得意揚揚地等謝安誇獎。

桓溫大喜，先派人去造謠，等朝野之間傳得沸沸揚揚的時候，桓溫帶兵入京，對褚太后說，因為皇帝有痿疾，要廢掉皇帝。

前秦滅涼的時候，東晉桓沖派兵攻秦以分散秦軍的兵力。兗州刺史朱序、江州刺史桓石秀與荊州督護桓羆進攻漢水流域，豫州刺史桓伊從壽陽向北進兵，淮南太守劉波以水軍從淮河向山東進攻，但各路軍隊都沒取得實質性的進展。前涼被滅后，東晉所有軍隊又撤回防地。

謝安笑道：「我如果不許給他，他怎肯便離京城？我跟你說實話吧，我略懂醫道，看桓溫病情沉重，這幾天的精神頭是迴光返照。也就是說他活不了幾天啦。不知道他能不能等到加九錫之禮的時候呢。」

桓溫廢立晉君之後，回到姑孰，把郗超留在京中把持內政。司馬昱被推上皇位后的第二年即病亡，年五十二歲。司馬昱臨終遺詔稱：「大司馬桓溫依周公居攝政事。少子可輔者輔之，如不可，君自取之。」意思是由桓溫來控制朝政，如果桓溫願意，也可以取而代之當皇帝。

謝安、王坦之是司馬昱遺詔中三位顧命大臣中的兩個，如果除掉此二人，或者把此二人爭取過來，桓溫便可在朝中為所欲為。太后及百官包括王坦之都很害怕，只有謝安道：「晉朝的存亡，在此一行。」

閻負和梁殊二人一聽，估摸著張天錫是已經下定決心讓他們躺著回去了，都很驚訝。閻負說：「你們涼國曾經向劉漢和石趙稱臣，後來又向我大秦稱臣，憑什麼自稱世代忠義？」

代國的舊臣燕鳳擔心代國從此再沒有復國的機會，於是說拓跋珪留在代國有利於牽制劉衛辰。劉衛辰是匈奴部落，苻堅利用他統治北部黃河以西諸民族。但劉衛辰腦後有反骨，一會兒叛秦投代，一會兒叛代投秦，苻堅對此人也很頭疼，但也不得不利用他的威信來使北方安定。苻堅所以聽從了燕鳳的話，讓代國舊將劉庫仁奉養拓跋珪母子，將拓跋窟咄遷入長安，送入太學讀書。拓跋珪時年五歲，后成為北魏王朝的開國皇帝。

司馬昱嘆口氣道：「天下，本是我祖無意中得來的，你又何必阻止呢？」

梁殊也嘆道：「可惜涼州自先祖武公蒞涼以來，歷經八世七十多年，如今卻要亡在你的手裡。」

不久，read•９９csw.com姚萇與馬建決戰。馬建失敗后雖然仍有一定的實力，但他無心再戰，率一萬餘人投降，剩下的涼兵不願投降，全部潰逃。苟萇攻入洪池，常據兵敗后不願投降而自殺。

司馬昱之所以下這樣的詔書，是怕桓溫將來篡位加害自己的子孫，乾脆從法律的形勢上確定桓溫當皇帝的合法性，這樣桓溫也就用不著加害他們了。但侍中王坦之堅決反對，甚至把司馬昱的遺詔撕得粉碎。

秦兵撤退後，代國立刻發生了叛亂。

苻堅在王猛的輔佐下，將秦國治理得不錯，國力強盛，人民安康。但王猛積勞成疾，于寧康三年（375）六月病危。苻堅為了治好王猛的病，不僅派了最好的御醫，並且親自去拜宗廟，祭上天，祈求黃河、五嶽諸神，特赦死罪以下罪犯。但王猛還是在一個月後病亡，時年五十一歲。王猛臨終前給苻堅提出最後一個建議：不要攻打東晉，集中精力肅清國內鮮卑、西羌的力量。

太后被桓溫也給弄懵了，遂道：「那就憑你處置吧。」

「我早有此心，可是皇帝沒什麼過錯，我找什麼理由廢掉他呢？」

謝安和王坦之到了新亭，只見桓溫大軍兵營整肅，殺氣騰騰，隨行人都嚇得臉色蒼白，就連王坦之也很緊張，連手版都拿反了。只有謝安談笑風生，神情輕逸。與桓溫相見之後，謝安笑道：「我聽說如果諸侯有道，則四鄰都是可以幫你防守的朋友，你又何必在牆後面藏這麼多士兵呢？」

前秦得到二使被射殺的消息，便開始進攻。苟萇先派揚武將軍馬暉、建武將軍杜周，西出恩宿（今甘肅永昌南），截斷張天錫逃走的路，然後派姚萇、梁熙、王統及李辯四路兵馬從清石津渡黃河，進攻河會城（黃河與湟水會合處）。前涼驍烈將軍梁濟戰敗投降。

九錫是九種禮器，是天子賜給諸侯、大臣有殊勛者的九種器用之物，是最高禮遇的表示。在桓溫以前的封建王朝中，只有王莽、曹操、司馬昭和孫權接受過九錫禮，其中王莽、曹操和司馬昭篡位，孫權也稱了皇帝。於是，加九錫成為權臣建立威信，當皇帝的鋪路石。

桓溫死後，謝安大喜，立刻讓袁宏隨便拿出一篇詔命書稿來，提請皇上同意后，給了桓溫加九錫的賜禮。桓溫死後方得到這一稱號。

楊安又帶兵進攻梓潼，梓潼無險可守，周颺剛遭大敗，手下又沒多少部隊，再敗，退到涪城。周颺擔心涪城也守不了多長時間，便令部下劉仁帶三千騎兵護著自己的母親家小回江陵。但劉仁半路上被秦軍所劫。楊安將周颺母妻家小押到涪城城下，逼迫周颺投降。周颺不得已，只得獻城。

張天錫再派司兵趙充哲率最後的一支軍事力量與前秦軍戰于赤岸（今甘肅武威東南），整整打了兩天。涼軍再敗，四萬人只剩下一千多人，趙充哲戰死沙場。此時張天錫只有一萬多人了，他仍然堅持，準備堅守金昌城。這時金昌城內發生叛亂，張天錫只好帶三千騎兵逃回姑臧（今甘肅武威）。很快前秦軍又追到姑臧，張天錫知道自己無力再戰，只好出降，前涼滅亡。時晉太元元年（376）八月。苻堅以梁熙為涼州刺史，留守姑臧。把涼州有勢力的豪族七千余戶遷到https://read.99csw.com關中，封張天錫為歸義侯，拜北部尚書。

劍門由梓潼太守周颺把守，毛當和徐成攻打二十多天不能攻下。姚萇本是姚襄的親弟弟，便藉著哥哥的名義假稱投降晉國，與周颺約好晚上舉火為號，自己和周颺裡應外合，偷襲秦軍的大營。周颺竟然相信了姚萇的詐降，晚上見關下秦軍營中到處燃起火來，殺聲大起，於是親率一支軍隊開關去攻秦營。周颺剛入營中，便中埋伏，損失慘重，後路被斷，根本無法回關，只得棄關帶兵退守梓潼。劍門因為留守士兵太少，當天便被攻下。

郗超不甘心就這樣失去一次謀大事的機會，便勸桓沖帶兵進京，殺謝安和王坦之，執掌東晉朝權。桓沖不但斷然拒絕，還辭去了揚州刺史的職位，向朝廷表示忠心。朝廷遂以桓沖為都督徐、豫、兗、青、揚五州諸軍事及徐州刺史，鎮守京口；以謝安兼揚州刺史。東晉的局勢從此安定下來。

無論二人如何勸說，張天錫已經是下定決心和前秦翻臉了。他讓士兵把兩個人綁在軍門，然後招來士兵，一齊向二人射箭。張天錫說：「凡是不能射中二人的，一定是有異心。」士兵們一齊去射二使，竟然沒有一支箭射偏。射完之後，兩個人就像全身長滿了刺一樣。

哪知道謝安隨便掃了一眼，便讓他修改，也不說改什麼，只說不好。袁宏這次不敢大意，想了三天才敢動筆，將文章寫得更是花團錦簇一般，但謝安仍是不滿。如此多次，一連改了二十多天不能定稿，袁宏基本上要崩潰了。他於是向王彪之請教。王彪之笑道：「你寫的文章很好，哪一篇拿出來都可以用。不過你好笨啊，現在大家都知道桓溫就快病死了，謝公這是在等桓溫的死訊。你著急什麼？」

益州刺史周仲孫，聽說劍門、梓潼兩關皆失，楊亮、楊廣退到荊襄。認為自己的實力無法與秦軍抗衡，遂帶兵退守南中（今雲南、貴州和四川西南部），其他晉軍退守至巴東（今四川開縣、萬縣以東）。

拓跋紇那與哥哥文弱懦弱的性格大不相同，他性格剛猛又好用兵，很快統一了各部。但327年，紇那與石虎打了一仗，紇那大敗，只得遷都大寧（今河北張家口）。329年，賀蘭部及其他各部酋長擁立紇那的堂侄，也就是拓跋鬱律的兒子拓跋翳槐為代王。紇那帶兵鎮壓，兵敗后逃往遼東的宇文部。拓跋翳槐成為代王。

王坦之反駁道：「天下是宣帝、元帝的天下，皇上您又憑什麼讓給他人呢？」

梁州刺史楊亮把守漢中，楊亮的兒子楊廣把守陽平關，這兩處關隘都比較險要。王統知道強攻不一定能成功，遂兵分兩路，分取兩關，但到了關下，並不攻關，而是日夜擂鼓喊殺。然後派人化裝成商客到兩關分別放風說另一關隘馬上就要被攻下了。楊亮於是親自率兵去救陽平關，楊廣則率兵去救漢中。兩軍相遇之後，這才知道上當了。因陽平關留守士兵比較少，楊廣立刻帶人去救陽平關，路上被王統手下大將朱肜、姚萇伏擊，楊廣和楊亮拚命殺出重圍，轉頭奔向漢中。但漢中已經被秦軍攻佔，楊亮只得帶兵由漢水退到荊襄。王統的軍隊攻取梁州之後，便分兵派朱肜、姚萇幫助毛當、徐成攻打劍門。