桓溫帶著剩下不足一半的殘兵衝出重圍，才退到譙城，前秦派來的援軍又恰好趕到，晉軍再遭一陣截殺，敗相慘不忍睹，最後逃回去的大概還不到一萬人。

這一建議頗有遠見，而且已經得到了前燕朝中不少大臣的支持，那麼在慕容恪死後獨握大權的太傅慕容評是怎麼說的呢——可以說是讓人極度失望，他說：「秦國，是個大國。現在雖然碰上點麻煩，還是不易圖謀。我們燕國呢，朝廷再明智，恐怕也不如先帝吧；我們這些人的謀略，又比不上太宰（慕容恪）。所以我們能閉關保境也就不錯啦，平定秦國可不是咱們的事兒。」（慕容評這個人對錢財之物十分貪婪，但在政治、軍事上卻恰恰相反。這樣的人偏偏要來處置國家大事，燕國不遭殃，才是天方夜譚。其時「叛臣」苻廋也已看出燕國必亡，他在絕望之餘給前燕在并州和洛陽的守將皇甫真、慕容垂髮去密信，提醒二人，苻堅、王猛這樣的人中豪傑，謀燕已久，如此機會假如失去，恐怕將有前燕君臣後悔的那天！皇甫真等人雖明事理，也只能慨嘆政非己出，眼睜睜看著機會從指間滑走。）

桓溫在行軍途中開通了漕運航道，以解決糧草問題，卻被慕容垂先算一步，以慕容德的一萬騎兵截斷晉軍糧道，又設伏擊敗了來奪的晉軍。

慕容垂與桓溫在枋頭相持，避其銳氣，擊敵虛弱。晉軍的嚮導是前燕降將段思，慕容垂便派將軍悉羅騰與其交戰，將段思生擒，接著又陣斬桓溫手下大將、後趙舊將李述，大殺桓溫軍rｅａｄ•９９ｃｓｗ.com隊的士氣。

苻堅的策略是對東線兩城只拒不取，先重點攻打離長安較近的西線兩城。魏公苻廋遭到秦兵包圍，被逼無奈，以陝城投降前燕，並請求派兵接應，這一舉動讓前秦大驚，為防不測，苻堅在華陰一帶布置守兵，抵禦前燕可能的襲擊。

前秦的幾路叛軍各自為戰，孤立無援，結果當然不言而喻，很快被苻堅一一平定。亂世之中，正應了那句「一波未平，一波又起」，那一頭苻堅正準備將伐燕的計劃推遲幾年，這一頭剛剛得到慕容恪死訊的東晉大司馬桓溫又不願輕易放棄這一恢復中原的好機會了。

慕容恪一死，首先得到這一消息的國家便是前秦。苻堅特意讓剛剛歸附於他的匈奴大族曹轂派遣使者向前燕朝貢，藉機刺探情況。使者回來向苻堅報告，前燕朝綱混亂，確有可圖之機。

不料前秦在這時出了小小的內亂，苻生的弟弟晉公苻柳以及趙公苻雙糾合另外兩個皇親魏公苻廋、燕公苻武，分別在長安東面蒲坂（今山西南部）、陝城（今河南陝縣一帶）和西面的上邽（今甘肅天水）、安定（今甘肅涇川北）等地起兵謀反，這些對於苻堅當然不是好消息，他不得不分兵前往鎮壓。

慕容令答道：「皇上暗弱，大權都交給了太傅，一旦禍起，再想脫身就不可能了。當今之計，如若不願作亂，不如逃往舊都龍城，以退為進。要是皇上能夠體悟我們的良苦用心，便可重歸於好；要是不行，我們至少也可以憑藉龍城之險而自read.99csw.com保。」慕容垂點頭稱是。

慕容垂驚訝地說：「是啊，我竭盡全力擊破強敵，本想能夠保全國家，誰知功成之後卻無立身之地。你既然知道我所想，那有什麼好辦法么？」

到了這年九月，桓溫主力尚未與慕容垂交手，就已經士氣低落，糧草消耗殆盡，而壞消息又接踵而至：秦國的援兵就要到了。桓溫知道久留只有死路一條，就焚燒了所有的船隻，丟棄武器輜重，從陸路火速撤兵。

落魄的晉軍果然鑿井而飲，一氣跑出七百里，幾天後總算趕到前燕邊境。這時的慕容垂下令急行，同時又讓慕容德帶上四千精銳騎兵抄小路埋伏在襄邑（今河南睢縣）東面的山澗中。燕軍很快在襄邑附近與晉軍接觸，早已累得精疲力竭的數萬晉軍怎還有力抵擋，還沒摸清對手有多少人，就又撞上慕容德的伏兵，全軍頓時崩潰，這一仗可以說是前燕的八千精銳騎兵在屠殺失去反抗能力的晉軍。戰爭結束一清點，燕軍居然斬首三萬級。

燕軍眾將力主追擊，慕容垂卻說：「不可。現在桓溫剛剛撤退，必定安排精銳殿後。此時出擊，未必得手，不如先緩一下。他定會慶幸后無追兵，勢必晝夜兼程，等他的士卒精疲力盡，我們再出擊，便可大獲全勝。」於是他率領精騎八千，慢慢尾隨桓溫之後。

東晉海西公（東晉第七個皇帝，哀帝之弟司馬奕）太和四年（公元369年）春天，桓溫終於發動了他一生中規模最大的第三次北伐。他率領五萬步騎兵從兗州出發，向北攻入前九九藏書燕境內。首仗便俘獲燕將慕容忠，于當年四月兵至金鄉（今山東金鄉一帶），接著晉軍又連勝數仗，前燕下邳王慕容厲在黃墟慘敗，隻身逃回，高平太守徐翻投降東晉。

慕容暐無計可施之下，只得任命他取代慕容臧為持節、南討大都督，與范陽王慕容德一起領兵五萬出擊桓溫。同時，又派出散騎常侍樂嵩再次去前秦求援，附帶條件是答應把虎牢關以西的地區割讓給前秦（沒想到這成為日後前秦滅前燕的藉口）。

於是下令西進，一行人來到黃河渡口，被前燕守兵擋住去路，慕容垂親自上陣，斬殺津吏，渡河抵達洛陽。慕容垂從洛陽率領自己的幾個兒子慕容令、慕容寶、慕容農、慕容隆和侄子慕容楷、舅舅蘭建等人，出發逃往前秦去了。當然，他也沒忘記帶上他一生中所愛的第二個女人——前妻段氏的妹妹小段氏，而太后給他安排的那個可足渾氏，卻被孤獨的留在了鄴城。

慕容垂深知自己身處險境，但又沒有告訴自己的兒子們。世子慕容令前來請安，見父親滿面愁容，問道：「父王面有憂色，莫不是因為皇上年幼不經事，太傅嫉賢妒能，立了大功反倒更遭猜忌呢？」

在前燕一面，「有識之士」還是不少，慕容俊、慕容垂最小的弟弟范陽王慕容德當即上疏，認為好不容易等到前秦分崩離析、骨肉相殘，這正是滅秦的天賜良機，只要分兵兩路，分別從并州和洛陽出兵救援蒲坂的苻柳和陝城的苻廋，便有望一舉攻下前秦。

慕容垂大獲全勝，從襄邑回到鄴都，威名更九-九-藏-書盛，也讓無德無能卻有權有勢的慕容評愈加忌妒。慕容垂上奏嘉獎的有功將士，慕容評均不予理睬。兩人在朝中常有爭執，積怨越來越深。而一向厭惡慕容垂的太后可足渾氏也乘機詆毀慕容垂的戰功，竟然與慕容評密謀誅殺慕容垂。慕容垂的侄子、慕容恪之子慕容楷得到消息，急忙告知慕容垂，並勸他先發制人，除掉慕容評和樂安王慕容臧。可是慕容垂卻表示不忍骨肉相殘，寧可出外避禍也不在國中作亂。

東晉軍隊看來勢在必得，前燕朝中已經手忙腳亂，慕容暐一面派出另一個親王慕容臧抵抗晉軍，一面讓散騎常侍李鳳向前秦求救，而慕容臧很快又敗下陣來。

不久，慕容垂以出城打獵為由，穿著微服出鄴城，準備前往龍城。怎麼也想不到的事在此時發生，素來不受慕容垂喜愛的小兒子慕容麟跟著父兄逃到邯鄲，便偷偷跑回鄴城向慕容評告發，慕容評當即派輕騎兵追趕。在范陽（今河北涿州一帶）附近趕上慕容垂，幸得慕容令領兵斷後，追兵一時不敢靠近。

在此緊要關頭，慕容垂挺身而出，主動請戰，對他們說：「我此番出戰，即使不勝，也不會敗得太難看，到那時你們再跑也不晚！」

會下，王猛密告苻堅，說：「燕國雖然看似強大，主政的慕容評卻不是桓溫的對手。假如桓溫攻下山東，進取洛陽，受降幽州、冀州的兵將，得到并州、豫州的糧草，再出兵崤山、澠池，到那個時候，陛下哪裡還能阻擋他前進的步伐？如今不如與燕人聯合，先打退桓溫，待到桓溫退去，燕國read.99csw.com也消耗得差不多了，然後我們再乘其不備將其攻取，不是很好么？」苻堅深感王猛分析得有理，派遣將軍苟池和洛州刺史鄧羌領兵二萬前往援救。

謹慎的慕容垂回答他說：「你這一招如果成功了，當然是國家之福，如若失敗，就後悔莫及了，不如西奔前秦，才是當前的萬全之策。」

七月，桓溫到達枋頭（今河南浚縣一帶），前燕原先的兗州刺史孫元起兵接應。前燕朝廷大為震動，慕容暐和慕容評準備放棄國都鄴城，逃奔和龍（今遼寧朝陽）。（呵呵，這逃跑的步子倒真是邁得夠大！）

苻堅召集群臣商議，大家都認為，當初桓溫伐秦，一直打到灞上，燕國也沒派兵救援；如今換成了燕國，秦國憑什麼要救它。更何況燕國也不向我們稱藩，我們有什麼理由派援兵！唯獨王猛沒有發表意見。

桓溫算是撿了條命，但已蒙受了平生最大的恥辱，他歸罪於丟失糧道的豫州刺史袁真，把他貶為庶人了事（這一招又逼反了袁真，他據豫州投降前燕和前秦，這一趟北伐真是「成事不足，敗事有餘」）。這就是桓溫最後一次北伐的經過和結局，從此至死，他再也沒有信心和力量發動新一輪的北伐了。

事情敗露，反倒堅定了慕容垂叛逃的決心。到了這個非常時刻，慕容令也認為應當起兵除掉慕容評等掌權的庸人。

（事實上也確是如此，這時候的前燕縱有一百個理由滅亡，但若抓住這樣一個機會，也不是不能滅秦，慕容德的方案如果實施，可能是另外一個結局，所以這可以說是前燕最後可能的生路。）