甲、全國片面抗戰已無力支持，全面抗戰還沒有到來，目前正處青黃不接危機嚴重的過渡期中。

註釋

戊、向南方及四川招兵計劃暫時是不可能的。擴紅方法主要經過擴大游擊隊，其次則向大地方招募，目前汾陽以東、介休以北雖已不可能，但汾陽以西以南、介休以南還是可能。請總部、林師注意及時抓一把，再遲亦將不可能了。過去一切計劃應以太原、娘子關失守為基點，今後一切計劃應以軍渡、臨汾、蒲縣、晉城失守為基點，晉西北應以寧武、神池、五寨失守為基點，晉東北應以五台、蔚縣ｒeａd•9９ｃsｗ.coｍ、廣靈、靈丘、阜平失守為基點。以上均請考慮及之。

[1]朱，指朱德。彭，指彭德懷，當時任八路軍副總司令。任，指任弼時，當時任八路軍政治部主任。

[6]賀廖支隊，指賀炳炎任團長、廖漢生任政治委員的八路軍第一二○師第三五八旅第七一六團。

--------------------------------------------------------------------------------

[9]楊團，指楊成武九_九_藏_書任團長的原八路軍第一一五師獨立團。

十一月十三日

[7]陳光旅，指陳光任旅長的八路軍第一一五師第三四三旅。

丙、紅軍任務在於發揮進一步的獨立自主原則，堅持華北游擊戰爭，同日寇力爭山西全省的大多數鄉村，使之化為游擊根據地，發動民眾，收編潰軍，擴大自己，自給自足，不靠別人，多打小勝仗，興奮士氣，用以影響全國，促成改造國民黨，改造政府，改造軍隊，克服危機，實現全面抗戰之新局面。

毛澤東

乙、山西各軍大潰，除劉湘、湯恩伯[4]外，暫時均ｈttps://ｒｅａｄ.９９cｓｗ.cｏｍ不能作戰。正規戰爭結束，剩下的只是紅軍為主的游擊戰爭了，山西統治階級及各軍領袖已動搖無主了。

[3]林，指林彪，當時任八路軍第一一五師師長。聶，指聶榮臻，當時任八路軍第一一五師政治委員、晉察冀軍區司令員兼政治委員。賀蕭關，指賀龍、蕭克、關嚮應，當時分別任八路軍第一二○師師長、副師長和政治委員，劉徐張，指劉伯承、徐向前、張浩（林育英），當時分別任八路軍第一二九師師長、副師長和政治委員。

[5]徐旅，指徐海東任旅長的八路軍第一一五師第三九九藏書四四旅。

[8]陳賡旅，指陳賡任旅長的八路軍第一二九師第三八六旅。

[2]恩來，即周恩來。胡服，即劉少奇。尚昆，即楊尚昆，當時任中共中央北方局副書記。

[4]劉湘（一八八八——一九三八），四川大邑人，當時任國民黨軍第七戰區司令長官。湯恩伯，當時任國民黨軍第二十軍團軍團長兼第十三軍軍長。

(一九三七年十一月十三日)

丁、林師徐旅[5]速到吳城鎮地區，準備與賀師之賀廖支隊[6]配合作戰，打幾個小勝仗。總部、林師師部、陳光旅[7]速到汾西、隰縣地區，準備打幾個小勝九_九_藏_書仗。劉師應以師部及陳賡旅[8]位於太行山脈地區，多打幾個小勝仗。劉師之另一團應交總部或林師指揮，位於介休、靈石以東汾河東岸，與西岸之陳旅配合，夾擊沿汾河南下之敵，多打小勝仗。榮臻軍區以楊團[9]為基礎成立第一獨立師是很對的，還應以總部特務營為基礎準備成立第二獨立師。以上均請朱、彭迅即處理。

朱彭任[1]及恩來、胡服、尚昆[2]並告林聶，賀蕭關，劉徐張[3]諸同志:

根據中央檔案館保存的抄件刊印。