戴笠在北平的復興社內部神秘地進行特務活動的同時，還在南面的河南，在極端活躍的藍衣社組織內，逐漸地建立了自己水泄不通的情報網。復興社在河南的成功在很大程度上取決於省長劉峙的支持，劉曾是黃埔的一位教官，而且是得到蔣介石最高獎賞的將軍之一。

幸虧對曾擴情來說（他得從復興社操控自己的特務行動）廖划平是四川同鄉。當曾需要憲兵幫助逮捕復興社的嫌疑分子時，他可以求救于廖，九_九_藏_書後者通常樂意與他合作。

1934年4月，劉健群被調到了南京當復興社總書記。他的北平政訓處處長的位置由曾擴情接替，曾在那時也已成為復興社地方組織的領導。曾發現城市裡的政治形勢異常地複雜，尤其是在首都各種警察機構方面。行政院的北平政治事務委員會主席不是別人，正是在塘沽停戰談判中的黃郛。市長是袁良，黃郛浙江的同鄉，畢業於日本的早稻田大學。袁良在豐田ｈtｔpｓ://reａｄ•９9cｓw•ｃoｍ和上海當過警官，在來北平接替市長位置之前，任上海公安局局長。他們都是權威性的政治要人，可他們兩人在控制市警察署長余晉和這一點上無能為力。余也是浙江人，他與黃郛同時在日本就學，但他是東京憲兵訓練學院的學生。

日本人自然通過偵探了解到了政訓處的活動。1935年6月10日，何應欽在與梅津美治郎中將（日本駐華北部隊司令）談判時，不得不對日作出九_九_藏_書各種讓步，不僅同意把于學忠的東北部隊（整個第五十一軍）撤出河北，取消華北的國民黨機關，而且同意解散藍衣社，關閉在北平的政訓處和憲兵部門。戴笠的人躲到了幕後，而曾擴情和復興社則停止了他們的活動。在向成都的蔣介石彙報了之後，曾便把他的政訓處，連同北平的許多人員，一起遷至西安，在少帥手下進行反共活動。

先當過青島的海關署長、后當了那裡的公安署長的余晉和，也是日中合資企https://read.99csw.com業陸大煤礦公司的成員，他與日本人關係密切，而且個性勇猛，且為自己和手下的人爭奪了許多原本屬於憲兵頭目蔣孝先的刑警力量和權威。蔣的上司紹文凱，作為憲兵司令部的司令，對憲兵部門負有最終的責任，他抱怨過這種侵犯其職權的做法，但他和僅次於戴笠的司令部特派書記廖划平對余晉和的霸道都感到無能為力。

在對待「外部敵人」的合作方面則完全是另外一回事了。在曾擴情1934-1935年任職read.99csw.com北平期間，他在對日情報方面一無所知。這方面的工作全部在戴笠派遣到華北、作為他的情報安全代表的兩個人身上：婁兆元和盧起勛。雖然這二人借調到了政訓處，但他們想來就來，想走就走，也不向地方藍衣社組織內的任何人彙報他們反日的工作或在北平地區對軍事人員的監視情況。既然人們已經認為他們只向戴笠彙報其情報，婁和盧便索性在自身周圍製造了一種明顯的恐怖色彩，於是當地軍事單位的「負責人」對這二人感到恐懼而戒備。