退往蔡州的金哀宗已經退無可退了，可是蒙古兵還在後面緊追不捨，金國的末日也不遠了。那麼此時的金哀宗還能有什麼辦法挽救金國呢？

哀宗萬般無奈，只好率文武百官祭天，求老天爺幫忙，保住大金國祚。這時候大家士氣高昂，我們是太祖阿骨打的子孫，當年兩千五百人就能破遼兵數萬，現在淪落到這個地步，大家都是女真男兒，能忍心國家滅亡嗎？大家正被忽悠得激昂的時候，消息來報，蒙古兵攻城了。將士們踴躍出戰，一下把蒙古兵給打退了。蒙古兵一看，金國人到這個時候了，居然還能把我打退，不著急攻城了。金國是秋後的螞蚱，蹦躂不了幾天了，孤城一座，眼瞅著就徹底滅亡了。在這最後關頭，攻城死那麼多人，不值得了。所以蒙古人圍而不攻，準備活活困死、餓死金軍。蒙古人修長壕九九藏書、壘胸牆，把蔡州城團團圍住。

哀宗皇帝到了蔡州城，做固守的準備，任命完顏忽斜虎為尚書右丞。也多虧了這位完顏忽斜虎，夜不解甲，一天二十四小時連軸轉，安排布防，居然在蔡州城又聚集了萬余精兵。這個時候蒙古軍隊也沒閑著，大軍來攻蔡州。蒙古元帥派人持書入南宋，去見南宋的襄陽知府，約他兩路合兵，夾攻金國。南宋欣然配合，派兵去進攻金國的另一個州城，這個州趕緊向皇上告急。

蔡州城內慘到了百姓易子而食的程度，你吃我兒子，我吃你兒子，換兒子吃，因為吃自己的兒子不忍心。陣亡的和受傷的士兵也被吃掉了，後來只要打敗仗退回來的士兵都被吃掉了。河南州郡殘破，蒙古兵的糧食怎麼解決呢？宋將孟珙率兵兩萬、米三十萬擔來增援，蒙古兵不但有的rｅａd.99ｃsｗ•cｏm吃，還得到宋朝生力軍的幫助，兩軍聯手猛攻蔡州城。蔡州城內的守軍也知道，蒙古軍破城之後，自己也是個死，怎麼著都是死，拼了吧。金軍居然把老弱婦孺的屍體熬成人油，用這東西燙死攻城的宋蒙士兵。但是仗打到這個份兒上，人吃人、把人熬成油做武器，蔡州城的淪陷是早晚的事了。

哀宗皇帝跟大臣、內侍嘆息：「我為金紫十年，太子十年，人主十年，自知無大過惡，死無恨矣。所恨者祖宗傳祚百年，至我而絕，與自古荒淫暴亂之君等為亡國，獨此為介介耳。」（《金史哀宗本紀下》）皇上說，我十一歲的時候就拜金紫光祿大夫，做金紫十年；等我爸爸繼位之後，做太子十年；我爸爸死了之後我當皇帝又當了十年，我這三十年就這麼過來的。我雖然不算是明君聖主，但最起九_九_藏_書碼不是庸主，雖死無恨。只恨祖宗傳國百年，到我這兒成了亡國之君，跟歷史上所有荒淫暴亂之君——樂不思蜀的劉阿斗、殘暴不仁的隋煬帝一樣了，我不服氣，實在想不通。然後他又跟大臣們講：「古無不亡之國，亡國之君往往為人囚縶，或為俘獻，或辱于階庭，閉之空谷。朕必不至於此。卿等觀之，朕志決矣。」（《金史哀宗本紀下》）亡國之君都被人捕獲，辱于階庭，像宋朝那爺兒倆，或者關起來活活餓死。朕是女真男兒，太祖子孫，絕不會走到這一步，你們可以看看我到底是怎樣死。

這時，蒙宋聯軍四面攻城，城破在即。哀宗皇帝叫來東面元帥完顏承麟，跟他講，朕志在殉國，皇位傳給卿家。完顏承麟跪地痛哭不起，他說，我們願意拚死保衛陛下衝出城去，您千萬別往絕路上走。皇帝跟完顏承麟九九藏書講：「朕所以付卿者，豈得已哉？以肌體肥重，不便鞍馬馳突。卿平日捷有將略，萬一得免，祚胤不絕，此朕志也。」（《金史哀宗本紀下》），皇上拉著完顏承麟的手，流著眼淚說，你以為我把皇位交給你，我心甘情願嗎？難道我願意死嗎？但是我太胖，騎不了馬，沒有一匹馬馱得動我。你是武將，身材輕巧，又有謀略，萬一你沒死，咱大金國能留下一脈。完顏承麟不得已哭著接受了帝位，哀宗在幽蘭軒自縊身亡，壯烈殉國。

哀宗無奈，就只好從蔡州城分了五百名士兵。本來部隊的人數就不夠，也就萬把來人，又分了五百人去救這個地方。哀宗皇帝當時還意氣雄豪，跟領兵的人講：「蒙古所以常取勝者，恃北方之馬力，就中國之技巧耳，……至於宋人，何足道哉。朕得甲士三千，縱橫江淮間矣。」（《續資治通鑒九九藏書》卷一百六十七）宋朝沒什麼可怕的，我給你五百人足夠了。蒙古兵之所以能夠打勝，不過依仗快馬彎刀，輔以中原的技巧罷了。宋人就不值得一提了，朕率三千甲士，就能在江淮縱橫。哀宗皇帝這時候實在是太沒有自知之明了，當年你爸爸宣宗二十多萬大軍南侵都沒取得成果，你三千人怎麼可能取得成果呢？哀宗對南宋也還存有最後一線希望，他派人出使宋朝，跟使臣講：「大元滅國四十，以及西夏，夏亡及於我。我亡必及於宋。唇亡齒寒，自然之理。若與我連和，所以為我者亦為彼也。卿其以此曉之。」（《金史哀宗本紀下》）蒙古滅了四十個國家，連西夏都滅了，西夏完了就是我，我完了就是你南宋，唇亡齒寒，你應該跟我聯合，你救我就是救你自己。卿家把這個道理講給宋朝人聽。但宋朝不許金使入境，根本沒機會講這段話。