耶律大石稱帝之後，短短十余年間，西遼就成長為一個威震西域、疆域遼闊的強大帝國。那麼在開疆拓土的過程中，耶律大石都遇到了哪些強勁的對手呢？他究竟是如何一步步壯大西遼的呢？作為西遼的開創者，耶律大石最後的人生時光到底是怎樣度過的呢？

耶律大石在葉密立，即今天的新疆額敏稱帝，大遼帝國再次復興。大石念念不忘的是向女真人復讎，回歸東方故土。但是他知道，憑葉密立一隅之地無法積聚起足夠的力量去向女真人討還公道。於是大石想在西域征服更多的領土，獲得更多的子民，這樣有朝一日才能向女真人射出復讎之箭。高昌回鶻首先進入了大石的視線。

在大石稱帝的第二年，公元1133年，也就是西遼延慶二年，大石親率數萬將士踏上征途，御駕親征高昌回鶻。

大石在進軍的時候，給高昌回鶻君主畢勒哥寫了一封信，讓他投降，你當年就是我大遼的臣屬，現在大遼又回來了，你趕快投降。畢勒哥接到大石的信時，西遼大軍已打到了高昌城下。畢勒哥登上城牆一看，數萬遼兵排列整齊，鐵甲泛寒，刀槍映日。畢勒哥感覺一股涼氣從腳底升到了頭頂，一想自己肯定不是大石的對手，好漢不吃眼前虧，這個時候合理的選擇就是開城投降，只要能保住一生富貴，做臣子就做臣子，做附庸就做附庸，夾著尾巴做人也是人，總比死了強。於是畢勒哥大開四門，恭恭敬敬地把大石迎進了高昌王宮，天天飲宴，給大石進貢六百匹駿馬、一百頭駱駝、一千隻羊，還把自己的孩子送到大石那兒做人質。大石封畢勒哥為高昌王，從此之後，高昌回鶻就成為西遼的附庸，不再是一個獨立國家了。西遼派來少監監視高昌回鶻的一舉一動，高昌回鶻成了被大石征服的第一個國家。

征服了高昌回鶻之後，大石並不滿足，下一步劍鋒所指就是高昌回鶻西南的東喀喇汗國。喀喇汗國也是西遷的回鶻人跟當地民族融合建立的國家，但是這個國家不同於信仰佛教的高昌，已經完全伊斯蘭化，以伊斯蘭教為國教。喀喇汗國的可汗自稱為阿斯蘭汗，漢語的意思就是獅子可汗。喀喇汗國在公元11世紀分裂成了東喀喇汗國和西喀喇汗國，當時的東喀喇汗叫作阿赫馬伊本哈桑。聽這個名字就知道他已經不受中原文化影響了，這是穆斯林的名字，此人也是一代雄主。大石跟阿赫馬的部隊展開了激戰，結果慘敗。因為東喀喇汗國畢竟在這個地方待了百余年，強龍壓不過地頭蛇。大石遠道而來，一仗下來，西遼軍退去，很多跟隨大石多年的勇士戰死疆場，但是大石絕不灰心。

不出幾年，好消息傳來，阿赫馬病死了。他的繼承人易卜拉欣是個酒囊飯袋，獅子未必都能生下小獅子，阿赫馬這個獅子汗生了個綿羊汗。易卜拉欣是一個長不大的孩子，他一繼位，原來臣屬於東喀喇汗國的葛邏祿人就反了。葛邏祿人實際上也有回鶻的血統，也是跟當地民族混血的一個游牧民族，十分強悍。他們原來臣屬於東喀喇汗國，現在一看獅子汗死了，綿羊汗繼位，我們怕獅子不怕綿羊，就起來造反。易卜拉欣被打得沒辦法應付，每天蜷縮在自己的寶座上，內心充滿了恐懼，他柔若無骨的手臂根本就舉不起刀劍來。這時候易卜拉欣環顧宇內，誰能救我呢？耶律大石！當年他連我爸都敢打，打葛邏祿人肯定不在話下。於是易卜拉欣就給耶律大石寫了一封信，我現在國中遭難，葛邏祿人進攻我，請你念在睦鄰友好的份兒上（也不知道兩國有什麼友誼，前幾年還打得不亦樂乎），仗義援手，幫我打敗葛邏祿人。耶律大石一看，這不是天上掉下個大餡餅嗎？你讓我幫你打葛邏祿人，可以啊，但我不能白乾，你給我什麼好處？易卜拉欣說，如果你幫我打敗葛邏祿人，我奉上土地、人民，納土歸降。耶律大石簡直是喜出望外，趕緊率領大軍進入東喀喇汗國的首都巴拉沙袞（今天吉爾吉斯斯坦的托克馬克附近），幫助易卜拉欣攻打葛邏祿人。

畢竟大石的西遼軍裝備精良、訓練有素，對付這些游牧民族還是綽綽有餘的。打敗了葛邏祿人之後，易卜拉欣果然沒食言，納土歸降，大石以巴拉沙袞為自己的新都城，改名虎思斡耳朵，斡耳朵是宮帳的意思，虎思斡耳朵就是強有力的宮帳。從此以後，一直到西遼滅亡，都城就在虎思斡耳朵。大石封易卜拉欣為土庫曼王，跟高昌王一樣，東喀喇汗國滅亡，地盤全部被西遼佔領。易卜拉欣歡天喜地領著土庫曼王的封號回去享受他的財寶和美酒去了，從此以後，這國家我再也不用操心了，巴拉沙袞已經改名了，我已經由阿斯蘭汗變成土庫曼王了，以後該耶律大石著急了，我得盡天年去了。他就這點兒追求，納土歸降，不失王侯之位，總比當了俘虜被人宰了強得多。