作為一個有著民族正義感的非蔣介石嫡系出身的軍人，作為一個對國民黨蔣介石政權和中國共產黨都有著較深了解的一方大員，傅作義對內戰的疑慮和對自己的出路產生過新的思考，早在1946年秋天，即解放戰爭剛開始時，就已經有了萌芽。

1948年10月25日，是蔣介石和傅作義派部隊偷襲石家莊和西柏坡的日子。可是，就在這天晚上，傅作義和他的心腹王克俊有一次長談。為什麼傅作義在這一天要找王克俊談話？因為這一天蔣介石突然置東北和華北的戰事（包括偷襲西柏坡這樣的重大秘密軍事行動）于不顧，從北平飛上海了。去幹什麼？原來是由於蔣經國在上海整頓金融秩序時，與囤積物資、擾亂金融的宋美齡、孔令侃發生了衝突。蔣介石急忙趕到上海調解去了。所以，傅作義對王克俊說：「蔣介石不愛江山愛美人，我們不能再盲目地信賴他了。」他們二人從抗日戰爭與內戰的異同、當前的人心向背和戰爭形勢、蔣介石當年對張學良和如今對衛立煌的態度（傅和張、衛的私交都https://read.99csw.com不錯）等問題的討論中，最後得出了這樣的結論：「國民黨必敗，共產黨必勝；擁護毛澤東，擁護共產黨是大勢所趨，人心所向；毛澤東才是國家民族勃興希望所在，目下必須當機立斷，脫離蔣介石國民黨集團，走人民的道路。」

自此之後，傅作義一方面以華北「剿總」總司令的身份指揮作戰，一方面開始了他走向人民陣營的艱苦之路。

傅作義思想上發生變化的關鍵時期，也就在上述的援錦和偷襲事件的時期。他見到東北戰場的戰事即將結束，華北大戰即將開始。作為統兵主帥，他這時不能不打。但是，他自己也知道如果打下去對華北地區的軍民，對於他傅作義自己會是一個什麼樣的後果，他不能不為自己走另一條路做好準備。

根據王克俊的回憶，當天夜裡，傅作義曾經十分慷慨激昂地說了這樣的一番話：

第一件大事，是在1948年的9月。蔣介石為了和李宗仁進行國民黨內部的派系鬥爭，儘可能控制選票而不讓李宗仁當選副總統，密令read•99ｃｓw.ｃoｍ各地重新登記國民黨黨員。為此，國民黨中央密令傅作義把部隊中的國民黨黨員全部重新登記，限期上報，由國民黨中央審查之後重新發給國民黨黨證，凡不重新登記者，則一律取消黨籍。由於多年來在國民黨軍隊中任命軍官必須是國民黨黨員，所以傅作義軍隊中的軍官也都算是國民黨的黨員，但在部隊中卻從來沒有設立過國民黨的黨組織。這一次，傅作義就授意他的心腹、副秘書長兼政工處處長王克俊（當時名義上的秘書長是蔣介石所提名的鄭道儒，鄭道儒本人是當時國民黨四大銀行，即中央銀行、中國銀行、交通銀行、農民銀行的「四行駐平辦事處」的負責人，傅作義同意任命鄭道儒為秘書長是為了經濟金融上的方便，但是鄭道儒從來不到傅作義的總司令部上班，所以王克俊是實際上的秘書長）故意借口軍務繁忙，拖延時間，始終未曾辦理此事。於是，傅作義部隊內的國民黨黨員全部都成了「自動脫黨」，不再是國民黨黨員了。

我是準備冒著三個死來做這件事的：首先，幾年read.99csw.com來，我不斷地對部屬講「戡亂、剿共」的話，而今天秘密地來個一百八十度的轉彎，他們的思想若不通，定會打死我；其次，這件事如果做得不好，泄露出去，蔣介石會以叛變罪處死我；再者，共產黨也可以按戰犯罪處死我。但是，只要民族能獨立，國家能和平統一，咱們還希望什麼呢？

第二件大事是1948年10月的援錦。由於我東北野戰軍發起了遼瀋戰役，蔣介石親自到北平要傅作義調動華北的主力部隊並親自指揮，出關去援助錦州。為了逼迫傅作義就範，蔣介石甚至要求傅作義把部下的家屬全部移送到江南的福州，確定福建省為傅作義部隊的後方基地。傅作義很清楚，援錦如果得勝，就是幫了蔣介石的大忙，遂了蔣介石的心愿；如果失利，他必將被蔣介石所拋棄，成為替死鬼。所以，他想盡了一切辦法，拒絕了親自指揮援錦，並使蔣介石從陸路援錦的計劃未能實現，最後只能由蔣介石親自指揮，調用蔣介石的嫡系部隊從海路援錦，傅作義自己的晉綏系統部隊則一個也未參加（這一點九_九_藏_書，當時毛澤東是清楚的）。

傅作義從當上了華北「剿總」總司令的那一天起，心中就充滿了矛盾鬥爭，而且是愈來愈強烈。東北戰場上的結果是國民黨軍全軍覆滅，下一步，共產黨就要解決華北。他將何去何從？在這個階段，傅作義在三件大事上表現出了他與蔣介石的裂痕，也顯示出了他立場轉向人民的端倪。

當然，對於傅作義這種身份和地位的人，要從多年來的原有立場和位置上發生大的轉變，必然得有多次的曲折和反覆，得有思想上痛苦的內省和鬥爭。

據與傅作義關係最親的老部下和老朋友董其武的回憶，1946年11月間，傅作義決定讓他接任綏遠省的省主席。他在張家口向傅作義辭行時，傅作義突然要同他討論「咱們究竟是為誰打仗」的問題。董其武說：「你說為誰呢？咱們的口號不是替人民服務，為國家負責，要求政治民主、經濟上平等嗎？」可是，傅作義卻說：「是的，咱們的口號是這樣的。可是，咱們究竟是在為哪種人服務呢？為什麼樣的國家負責呢？政治上是不是民主，經濟上是不是平等呢https://read.99csw.com？我有多少好朋友，有學識、有地位，都往共產黨那裡跑，這是什麼道理呢？有多少青年學生也向共產黨那裡跑，這是什麼道理呢？」董其武後來回憶說：「傅同我的那次談話，說明了他內心產生了矛盾，開始嚮往人民政權。」

第三件大事是偷襲石家莊和西柏坡。蔣介石的這一計劃，傅作義也認為是一個高招，他不能不執行。但是，他在執行時留了一手，他派出的部隊主力是蔣介石嫡系部隊九十四軍，而且在所有參戰部隊中都派了他的政工處人員擔任專員，實為監軍，以便隨時掌握，處置各種突發事件。當發覺已經失密時，他就下令停止行動，將部隊撤回。

在具體的行動上，傅作義和王克俊二人作了三項決定：（一）由王克俊去天津徵求傅作義的老師與重要謀士劉厚同的意見；（二）命令偷襲石家莊與西柏坡的軍隊撤回；（三）關於走人民道路的時機，需要等到解放軍圍城之後，在內外力量的配合下方能實現（按：這一點的主要原因在於，當時華北國民黨部隊主要力量都是蔣介石嫡系部隊，這些部隊是不會聽從傅作義的）。