歸德乃晉軍進佔濟南的必經之路，它的左邊是黃河，右邊是山地，中間僅有六七里的平地，地形十分險要。展旅又事先在這一帶構築了堅固工事，所挖出的戰壕、外壕深寬各達一丈有餘，防守上很是嚴密，以至於晉軍使用了百余門火炮和數個主力團都未能拿下。

晉軍有六個軍，韓復榘只有一個軍，為了分兵到東西兩翼阻敵，兵力開始變得嚴重不足。蔣伯誠建議韓復榘索性放棄黃河北岸，集中兵力到南岸消滅已過河的晉軍。韓復榘沒有同意，蔣伯誠只好直接給蔣介石發電報請示。

晉軍在津浦線上的軍事開始時系由閻錫山親自指揮。他將傅作義部等六個軍，外加一個炮兵團編為第四路軍，沿津浦線南下，準備渡黃河奪取濟南。

時人對老閻的評價是「優於考慮，緩于判斷，長於靜如處|子，而短於奔如脫兔」。不過即使是這樣，老閻也快被紛擁而至的政客們給急出病來了。

另一個就是所謂的改組派，代表人物為陳公博、王法勤。該派主張改組國民黨，並九*九*藏*書以汪精衛為精神領袖。

改動后的歌詞寫在一張接一張的標語上，然後貼在原先的「陸海空軍總司令閻南下討伐蔣軍閥宣言」旁邊。各校學生都被要求學唱這首改動后的歌曲，以製造氣氛，加大聲勢。

中原大戰前，在山西公開的宣傳口徑中，蔣介石代表著中央政府，是革命分子，為什麼他突然又變成了要被打倒和撲滅的反革命，誰也解釋不清楚。晉軍下層官兵對於為什麼要打仗，更是糊裡糊塗，倒是各種傳說盛行：「蔣介石專橫獨斷排除異己；宋美齡每天用牛奶洗澡，鞋子上一顆珠子就值幾千元，因此要打倒他……」說的人信口開河，聽的人莫名其妙，不過也沒有人會去認真理會其中的真假是非。

兩派都與老蔣有著深仇大恨。西山派因反對國共合作，首先在國民黨二大上遭到重擊，鄒魯、謝持被永遠開除黨籍，迫使他們只好躲到上海自己搞了一個二屆中央（簡稱「滬二屆」）。

蔣介石支持了蔣伯誠的見解，同時接rｅａｄ•99csｗ.ｃｏm受韓復榘的請求，調馬鴻逵部北上進駐泰安，以鞏固韓部後方。

在濟南失去屏障的情況下，韓復榘被迫棄城而逃，退往膠東，與此同時，馬鴻逵也放棄泰安，向兗州撤退。

「活躍」如果用另外兩個字來代替，就是「鬧騰」。原來最鬧騰的地方是太原，當時有兩個國民黨內部的反蔣派別之間的爭吵十分激烈。其中一個是西山派。這個派別其實已經分化，張繼、林森以國民黨元老的身份在南京政府當了高官，他們和譚延闓等人一樣，屁股早就挪到蔣介石一邊去了。之後的代表人物主要是鄒魯、謝持。

儘管改組派、西山派在倒蔣的最終目的上完全一致，並且都認為有必要通過召開國民黨中央黨部會議來成立反蔣政府，但在到底該由誰來召集會議這個關鍵點上，兩派卻產生了尖銳對立。

當濟南戰事處於緊張之際，南方的拉張活動曾經出現過一波小高潮：南京政府正式任命張學良為陸海空軍副總司令，並由張群將相關委任狀和印信送至瀋九-九-藏-書陽。張學良也一度考慮是否要就任該職，已分別電詢張作相、萬福麟、湯玉麟等人。

到了國民黨三大，百分之八十的會議代表都由蔣介石所指派，西山派、改組派當中，除了汪精衛等兩人外，沒有一個人當選。由於對三大的合法性表示質疑，改組派的多數人被開除黨籍，汪精衛也遭到書面警告。汪精衛、改組派因此與南京政府徹底決裂，並開始積極策動反蔣。

別說普通人，其實就連馮玉祥自己，除了一些空洞的宣傳口號外，也講不出什麼政治大道理。他這個人喜動不喜靜，而且向來只注重軍事，對黨務、政務興趣不大，自中原大戰開始以後，便一心在前線抓軍事，黨務、政務等事宜完全交由閻錫山主持。

反蔣聯軍在軍事上進入了最被外界看好的時期，政治宣傳自然也得緊緊跟上。為了加強宣傳效果，閻幕府的政宣班子改動了北伐時期傳唱的「國民革命歌」。原歌中是「打倒列強，打倒列強，除軍閥，除軍閥，努力國民革命，努力國民革命，齊奮鬥九_九_藏_書，齊奮鬥！」前兩句被他們改為「打倒老蔣，打倒老蔣」，成了「打倒老蔣，打倒老蔣，除軍閥，除軍閥。」

閻錫山與馮玉祥恰恰相反。他對軍事不上心，平時就喜歡思考政治和經濟方面的問題。每天早上起來，就一個人到花園裡漫步沉思，且神情動作相當投入：時而微笑，時而一手攀著柳枝，一手撐腰，低頭作冥想狀，時而撒手即走。

與此相映成趣的是晉軍中還有一首自創的反蔣歌，聽起來更是壯懷激烈：「前進，前進，大軍都出娘子關，會師中原入武漢，不怕死，不偷生，打倒蔣介石，撲滅反革命！」

可是因為晉軍攻陷了濟南，張學良又像以前一樣改變初衷，重新對出關助蔣抱起了謹慎態度。

晉軍剛剛進入山東境內之時，恰逢各大反蔣派別的代表集中於北方，為即將召開的國民黨中央黨部會議進行醞釀。閻錫山向來重政治經濟勝過軍事，於是便匆忙離開了行營。津浦線戰事遂由行營主任傅作義代替指揮。

歸德鎮遂落入晉軍之手。韓復榘接到這一消息十分震驚，九-九-藏-書在電話里說話的聲音都變了，兩手也一直在發顫。

韓復榘雖依言將人馬全部撤回南岸，並拆卸了黃河鐵橋，但為時已晚，從兩翼渡河的晉軍已經源源不斷地湧向濟南。韓復榘急忙動用其主力展書堂旅，在歸德鎮進行扼要防守。

閻錫山也很注意聽別人談政經類的話題，凡是聽到感興趣的素材，他都會拿到自己頭腦里，重新製造成自己的東西。

此後乘炮擊未停，晉軍第一線步兵以煙霧為掩護髮起衝鋒。他們將成捆的穀草投入外壕，將外壕填成平地，然後一層一層地越過外壕，沖入主陣地內部。

傅作義和韓復榘先在位於濟南西北的禹城發生激戰。韓復榘親自乘鐵甲車到前方督戰，並指揮手槍團實施攻擊。晉軍不支潰退，此後傅作義變更方略，轉為由兩翼繞道渡河。

傅作義下令重新制訂作戰方案，對步炮協同的戰術也做了進一步修改。第二天早晨，展旅尚在睡夢之中，便遭到猛烈炮擊。晉軍在半小時之內，向其陣地連續發射了兩千余發炮彈，展旅的許多指揮機關和機關槍陣地都被摧毀。