外黃起先不歸順。過了幾天終於投降了，項王很生氣，命令男子十五歲以上的全部到城東去，要把他們活埋了。外黃縣令門客的兒子十三歲，前去勸說項王，說道：「彭越憑強力威脅外黃，外黃人害怕，所以才姑且投降，為的是等待大王。如今大王來了，又要全部活埋他們，百姓哪兒還會有歸附之心呢？從這往東，梁地十幾個城邑的百姓都會很害怕，就沒有人肯歸附您了。」項王認為他的話對，就赦免了準備活埋的那些人。項王東進睢陽縣，睢陽人聽到這情況都爭著歸附項王。

項王軍壁垓下，兵少食盡，漢軍及諸侯兵圍之數重。夜聞漢軍四面皆楚歌，項王乃大驚曰：「漢皆已得楚乎？是何楚人之多也！」項王則夜起，飲帳中。有美人名虞，常幸從；駿馬名騅，常騎之。於是項王乃悲歌慷慨，自為詩曰：「力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝。騅不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！」歌數闋，美人和之。項王泣數行下，左右皆泣，莫能仰視。

這時侯，漢軍士卒氣盛，糧草充足，項王士卒疲憊，糧食告絕。漢王派陸賈去勸說項王，要求放回太公，項王不答應。漢王又派侯公去勸說項王，項王才跟漢王定約，平分天下，鴻溝以西的地方劃歸漢，鴻溝以東的地方劃歸楚。項王同意了這個條件之後，立即放回了漢王的家屬。漢軍官兵都呼喊萬歲。漢王於是封侯公為平國君，讓他隱匿起來，不肯再跟他見面。說：「這個人是天下的善辯之士，他呆在哪國，就會使哪國傾覆，所以給他個稱號叫平國君。」項王訂約后，就帶上隊伍罷兵東歸了。

當是時，秦嘉已立景駒為楚王，軍彭城東，欲距項梁。項梁謂軍吏曰：「陳王先首事，戰不利，未聞所在。今秦嘉倍陳王而立景駒，逆無道。」乃進兵擊秦嘉。秦嘉軍敗走，追之至胡陵。嘉還戰一日，嘉死，軍降。景駒走死梁地。項梁已並秦嘉軍，軍胡陵，將引軍而西。章邯軍至栗，項梁使別將朱雞石、餘樊君與戰。餘樊君死。朱雞石軍敗，亡走胡陵。項梁乃引兵入薛，誅雞石。項梁前使項羽別攻襄城，襄城堅守不下。已拔，皆阬之。還報項梁。項梁聞陳王定死，召諸別將會薛計事。此時沛公亦起沛往焉。

這時候，彭越渡過黃河，在東阿攻打楚軍，殺了楚國將軍薛公。項王於是親自率兵東進攻打彭越。漢王得到淮陰侯的部隊，想要渡黃河南進。鄭忠勸阻漢王，漢王才停止南進，在黃河北岸修築營壘駐紮下來。漢王派劉賈率兵去增援彭越，燒毀了楚軍的糧草輜重。項王繼續東進，打敗了劉賈，趕跑了彭越。漢王這時就率領部隊渡過黃河，又拿下了成皋，在西廣武紮營，就近取食敖倉的糧食。項王東擊彭越，打敗了劉賈，已經平定了東方，現在又回過頭來西進，在東廣武與漢軍隔著廣武澗紮下營來，兩軍各自堅守，持續了好幾個月。

是時呂后兄周呂侯為漢將兵居下邑，漢王間往從之，稍稍收其士卒。至滎陽，諸敗軍皆會，蕭何亦發關中老弱未傅悉詣滎陽，復大振。楚起於彭城，常乘勝逐北，與漢戰滎陽南京、索間，漢敗楚，楚以故不能過滎陽而西。

項王去援救彭城，追趕漢王到滎陽，這時田橫也得以恢復了齊地，立田榮的兒子田廣為齊王。漢王在彭城失敗的時候，諸侯又都歸附楚而背叛了漢。漢王駐紮在滎陽，築起兩邊有牆的甬道，和黃河南岸相連接，用以取得敖倉的糧食。漢三年（前204），項王多次侵奪漢王的甬道，漢王糧食匱乏，心裏恐慌，請求講和，條件是把滎陽以西的地盤劃歸漢王。

漢將紀信說漢王曰：「事已急矣，請為王誑楚為王，王可以間出。」於是漢王夜出女子滎陽東門被甲二千人，楚兵四面擊之。紀信乘黃屋車，傅左纛，曰：「城中食盡，漢王降。」楚軍皆呼萬歲。漢王亦與數十騎從城西門出，走成皋。項王見紀信，問：「漢王安在？」信曰：「漢王已出矣。」項王燒殺紀信。

居數日，項羽引兵西屠咸是，殺秦降王子嬰，燒秦宮室，火三月不滅；收其貨寶婦女而東。人或說項王曰：「關中阻山河四塞，地肥饒，可都以霸。」項王見秦宮室皆以燒殘破，又心懷思欲東歸，曰：「富貴不歸故鄉，如衣綉夜行，誰知之者！」說者曰：「人言楚人沐猴而冠耳，果然。」項王聞之，烹說者。

第二天一清早，沛公帶著一百多名侍從人馬來見項王，到達鴻門，向項王培罪說：「我跟將軍合力攻秦，將軍在河北作戰，我在河南作戰。卻沒想到我能先入關攻破秦朝，能夠在這裏又見到您。現在是有小人說了什麼壞話，才使得將軍和我之間產生了嫌隙。」項王說：「是您的左司馬曹無傷說的，不然，我怎麼會這樣！」項王當日就讓沛公留下一起喝酒。項王、項伯面朝東坐，亞父面朝南坐。亞父也就是范增。沛公面朝北坐，張良面朝西陪侍著。范增好幾次給項王遞眼色，又好幾次舉起身上佩戴的玉塊向他示意，項王只是沉默著，沒有反應。范增起身出去，叫來項莊，對他說：「君王為人心腸太軟，你進去上前獻酒祝壽，然後請求舞劍，趁機刺擊沛公，把他殺死在坐席上。不然的話，你們這班人都將成為人家的俘虜啦。」項莊進來，上前獻酒祝壽。祝酒完畢，對項王說：「君王和沛公飲酒，軍營中沒有什麼可以娛樂的，就讓我來舞劍吧。」項王說：「那好。」項莊就拔劍起舞，項伯也拔劍起舞，常常用身體掩護沛公，項莊沒有辦法刺擊沛公。見此情景，張良走到軍門，找來樊噲。樊噲問道：「今天的事情怎麼樣？」張良說：「很危急！現在項莊正在舞劍，他一直在打沛公的主意呀！」樊噲說：「這麼說太危險啦！讓我進去，我要跟沛公同生死！」樊噲帶著寶劍拿著盾牌就往軍門裡闖。交叉持戟的衛士想擋住不讓他進去，樊噲側過盾牌往前一撞，衛士們仆倒在地，樊噲於是闖進軍門，挑開帷帳面朝西站定，睜圓眼睛怒視項王，頭髮根根豎起，兩邊眼角都要睜裂了。項王伸手握住寶劍，挺直身子，問：「這位客人是幹什麼的？」張良說：「是沛公的護衛樊噲。」項王說：「真是位壯士！賜他一杯酒！」手下的人給他遞上來一大杯酒。樊噲拜謝，起身站著喝了。項王說：「賜他一隻豬肘！」手下的人遞過來一隻整豬肘。樊噲把盾牌反扣在地上，把豬肘放在上面，拔出劍來邊切邊吃。項王說：「好一位壯士！還能再喝嗎？」樊噲說：「我連死都不在乎，一杯酒又有什麼可推辭的！那秦王有虎狼一樣兇狠之心，殺人無數，好象唯恐殺不完；給人加刑，好象唯恐用不盡，天下人都叛離了他。懷王曾經和諸將約定說『先擊敗秦軍進入咸陽，讓他在關中為王。』如今沛公先擊敗秦軍進入咸陽，連毫毛那麼細小的財物都沒敢動，封閉秦王宮室，把軍隊撤回到霸上，等待大王您的到來。特地派遣將士把守函谷關，為的是防備其他盜賊竄入和意外的變故。沛公如此勞苦功高，沒有得到封侯的賞賜，您反而聽信小人的讒言，要殺害有功之人。這隻能是走秦朝滅亡的老路，我私下認為大王您不會採取這種做法！」一番話說得項王無話回答，只是說：「坐！坐！」樊噲挨著張良坐下來。坐了一會兒，沛公起身上廁所，順便把樊噲叫了出來。

行略定春地。函谷關有兵守關，不得入。又聞沛公已破咸陽，項羽大怒，使當陽君等擊關。項羽遂入，至於戲西。沛公軍霸上，未得與項羽相見。沛公左司馬曹無傷使人言于項羽曰：「沛公欲王關中，使子嬰為相，珍寶盡有之。」項羽大怒，曰：「旦日饗士卒，為擊破沛公軍！」當是時，項羽兵四十萬，在新豐鴻門，沛公兵十萬，在霸上。范增說項羽曰：「沛公居山東時，貪于財貨，好美姬。今入關，財物無所取，婦女無所幸，此其志不在小。吾令人望其氣，皆為龍虎，成五采，此天子氣也。急擊勿失。」

居鄛人范增，年七十，素居家，好奇計，往說項梁曰：「陳勝敗固當。夫秦滅六國，楚最無罪。自懷王入秦不反，楚人憐之至今，故楚南公曰『楚雖三戶，亡秦必楚』也。今陳勝首事，不立楚后而自立，其勢不長。今君起江東，楚蠭午之將皆爭附君者，以君世世楚將，為能復立楚之後也。」於是項梁然其言，乃求楚懷王孫心民間，為人牧羊，立以為楚懷王，從民所望也。陳嬰為楚上柱國，封五縣，與懷王都盱台。項梁自號為武信君。

漢將紀信給漢王出主意說：「形勢危急，請讓我假扮成大王去替您誆騙楚兵，您可以趁機逃走。」於是漢王趁夜從滎陽東門放出二千名身披鎧甲的女子，楚兵立即從四面圍打上去。紀信乘坐著天子所乘的黃屋車，車轅橫木左方插著有毛羽裝飾的旗幟，說：城中糧食已經吃光了，漢王投降。」楚軍一起歡呼萬歲。漢王這時也帶著幾十名騎兵從城的西門逃出，逃到成皋。項王見到紀信，問道：「漢王在哪兒？」紀信說：「漢王已經出城。」項王把紀信燒死了。

楚軍在定陶戰敗以後，懷王心裏害怕，從盱台前往彭城，合併項羽、呂臣的軍隊親自統率。任命呂臣為司徒，呂臣的父親呂青為令尹。任命沛公為碭郡長，封為武安侯，統率碭郡的軍隊。

項王使人致命懷王。懷王曰：「如約。」乃尊懷王為義帝。項王欲自王，先王諸將相。謂曰：「天下初發難時，假立諸侯后以伐秦。然身被堅執銳首事，暴露於野三年，滅秦定天下者，皆將相諸君與籍之力也。義帝雖無功，故當分其地而王之。」諸將皆曰：「善。」乃分天下，立諸將為侯王。項王、范增疑沛公之有天下，業已講解，又惡負約，恐諸侯叛之，乃陰謀曰：「巴蜀道險，秦之遷人皆居蜀。」乃曰：「巴蜀亦關中地也。」故立沛公為漢王，王巴、蜀、漢中，都南鄭。而三分關中，王秦降將以距塞漢王。項王乃立章邯為雍王，王咸陽以西，都廢丘。長史欣者，故為櫟陽獄掾，嘗有德于項梁；都尉董翳者，本勸章邯降楚。故立司馬欣為塞王，王咸陽以東至河，都櫟陽；立董翳為翟王，王上郡，都高奴。徙魏王豹為西魏王，王河東，都平陽。瑕丘申陽者，張耳嬖臣也，先下河南（郡），迎楚河上，故立申陽為河南王，都雒陽。韓王成因故都，都陽翟。趙將司馬卬定河內，數有功，故立卬為殷王，王河內，都朝歌。徙趙王歇為代王。趙相張耳素賢，又從入關，故立耳為常山王，王趙地，都襄國。當陽君黥布為楚將，常冠軍，故立布為九江王，都六。鄱君吳芮率百越佐諸侯，又從入關，故立芮為衡山王，都邾。義帝柱國共敖將兵擊南郡，功多，因立敖為臨江王，都江陵。徙燕王韓廣為遼東王。燕將臧荼從楚救趙，因從入關，故立荼為燕王，都薊。徙齊王田市為膠東王。齊將田都從共救趙，因從入關，故立都為齊王，都臨菑。故秦所滅齊王建孫田安，項羽方渡河救趙，田安下濟北數城，引其兵降項羽，故立安為濟北王，都博陽。田榮者，數負項梁，又不肯將兵從楚擊秦，以故不封。成安君陳余棄將印去，不從入關，然素聞其賢，有功于趙，聞其在南皮，故因環封三縣。番君將梅鋗功多，故封十萬戶侯。項王自立為西楚霸王，王九郡，都彭城。

項籍少時，學書不成，去，學劍，又不成。項梁怒之。籍曰：「書足以記名姓而已。劍一人敵，不足學，學萬人敵。」於是項梁乃教籍兵法，籍大喜，略知其意，又不肯竟學。項梁嘗有櫟陽逮，乃請靳獄椽曹咎書抵櫟陽獄椽司馬欣，以故事得已。項梁殺人，與籍避仇于吳中。吳中賢士大夫皆出項梁下。每吳中有大繇役及喪，項梁常為主辦，陰以兵法部勒賓客及子弟，以是知其能。秦始皇帝游會稽，渡浙江，梁與籍俱觀。籍曰：「彼可取而代也。」梁掩其口，曰：「毋妄言，族矣！」梁以此奇籍。籍長八尺余，力能扛鼎，才氣過人，雖吳中子弟皆已憚籍矣。

這時候，秦嘉已經立景駒做了楚王，駐紮在彭城以東，想要阻擋項梁西進。項梁對將士們說：「陳王最先起義，仗打得不順利，不知道如今在什麼地方。現在秦嘉背叛了陳王而立景駒為楚王，這是大逆不道。」於是進軍攻打秦嘉。秦嘉的軍隊戰敗而逃，項梁率兵追擊，直追到胡陵。秦嘉又回過頭來與項梁交占，打了一天，秦嘉戰死，部隊投降。景駒逃跑到梁地，死在那裡。項梁接收了秦嘉的部隊，駐紮在胡陵，準備率軍西進攻秦。秦將章邯率軍到達栗縣，項梁派別將朱雞石、余樊君去迎戰章邯。結果余樊君戰死，朱雞石戰敗，逃回胡陵。項梁於是率領部隊進入薛縣，殺了朱雞石。在此之前，項梁曾派項羽另外去攻打襄城，襄城堅守，不肯投降。項籍攻下襄城之後，把那裡的軍民全部活埋了，然後回來向項梁報告。項梁聽說陳王確實已死，就召集各路別將來薛縣聚會，共議大事。這時，沛公也在沛縣起兵，應|召前往薛縣參加了聚會。

項王派人向懷王稟報破關九_九_藏_書入秦的情況。懷王說：「就按以前約定的那樣辦。」於是項王給懷王一個徒具虛名的尊貴稱號叫義帝。項王打算自己稱王，就先封手下諸將相為王，並對他們說：「天下發動起義之初，暫時立諸侯的後代為王，為的是討伐秦朝。然而身披堅甲，手持利兵，帶頭起事，暴露山野，三年在外，滅掉秦朝，平定天下，都是靠各位將相和我項籍的力量啊。義帝雖說沒有什麼戰功，但分給他土地讓他做王，本來也是應該的。」諸將都說：「好。」於是就分封天下，立諸將為侯王。項王、范增擔心沛公據有天下，然而鴻門之會已經和解了，又不樂意違背當初的約定，怕諸侯背叛，於是暗中謀划道：「巴、蜀兩郡道路險阻，秦朝流放的人都居住在蜀地。」又說：「巴、蜀也算關中的地盤。」因此就立沛公為漢王，統治巴、蜀、漢中之地，建都南鄭。又把關中分為三塊，封秦朝三名降將為王以阻斷漢王的東出之路。項王立章邯為雍王，統治咸陽以西的地區，建都廢丘。長史司馬欣，以前是櫟陽獄掾，曾經對項梁有恩；都尉董翳，當初曾勸章邯投降楚軍。因此，立司馬欣為塞王，統治咸陽以東到黃河的地區，建都櫟陽；立董翳為翟（dí，狄）王，統治上郡，建都高奴。改立魏王豹為西魏王，統治河東，建都平陽。瑕丘申陽，本是張耳寵幸的大臣，首先攻下河南郡，在黃河岸邊迎接楚軍，所以立申陽為河南王，建都洛陽。韓王成仍居舊都，建都陽翟。趙將司馬卬平定河內，屢有戰功，因此立司馬卬為殷王，統治河內，建都朝歌。改立趙王歇為代王。趙相張耳一向賢能，又跟隨項羽入關，因此立張耳為常山王，統治趙地，建都襄國。當陽君黥布做楚將，戰功在楚軍中一直屬第一，因此立黥布為九江王，建都六縣。鄱（pó，婆）君吳芮（ruì，銳）率領百越將士協助諸侯，又跟隨項羽入關，因此立吳芮為衡山王，建都邾（zhū，朱）縣。義帝的柱國共（gōng，恭）敖率兵攻打南郡，戰功多，因此立共敖為臨江王，建都江陵。改立燕王韓廣為遼東王。燕將臧荼跟隨楚軍救趙，又隨軍入關，因此立臧荼為燕王，建都薊縣。改立齊王田市為膠東王，齊將田都隨楚軍一起救趙，接著又隨軍入關，因此立田都為齊王，建都臨菑（zī，滋）。當初被秦朝滅亡的齊王建之孫田安，在項羽渡河救趙的時候，曾攻下濟水之北的幾座城池，率領他的軍隊投降了項羽，因此立田安為濟北王，建都博陽。田榮多次有背于項梁，又不肯率兵跟隨楚軍攻打秦軍，因此不封。成安君陳余因與張耳抵牾拋棄將印而離去，也不跟隨楚軍入關，但他一向以賢能聞名，又對趙國有功，知道他在南皮，因此把南皮周圍的三個縣封給他。番（pó，婆）君吳芮的部將梅鋗（xuān，宣）戰功多，因此封他為十萬戶侯。項王自立為西楚霸王，統治九個郡，建都彭城。

章邯使人見項羽，欲約。項羽召軍吏謀曰：「糧少，欲聽其約。」軍吏皆曰：「善」。項羽乃與期洹水南殷虛上。已盟，章邯見項羽而流涕，為言趙高。項羽乃立章邯為雍王，置楚軍中，使長使欣為上將軍，將秦軍為前行。

沛公出來后，項王派都尉陳平來叫沛公。沛公對樊噲說：「現在我出來，沒有來得及告辭，怎麼辦？」樊噲說：「干大事不必顧及小的禮節，講大節無須躲避小的責備，如今人家好比是刀子砧板，而我們好比是魚是肉，還告辭幹什麼！」於是一行人離開那裡，讓張良留下來向項王致歉。張良問：「大王來的時候帶了什麼禮物？」沛公說：「我拿來白璧一雙，準備獻給項王；玉斗一對，準備獻給亞父。正趕上他們發怒，沒敢獻上。您替我獻上吧。」張良說：「遵命。」這個時候，項王部隊駐紮在鴻門一帶，沛公的部隊駐紮在霸上，相距四十里。沛公扔下車馬、侍從，脫身而走，他獨自一人騎馬，樊噲、夏侯嬰、靳強、紀信等四人手持劍盾，跟在後面徒步奔跑，從驪山而下，順著芷陽抄小路而行。沛公臨行前對張良說：「從這條路到我們軍營，超不過二十里。估計我們到了軍營，您就進去。」沛公等一行離開鴻門，抄小路回到軍營，張良進去致歉，說道：「沛公酒量不大，喝得多了點，不能跟大王告辭了。謹讓臣下張良捧上白璧一雙，恭敬地獻給大王足下；玉斗一對，恭敬地獻給大將軍足下。」項王問道：「沛公在什麼地方？」張良答道：「聽說大王有意責怪他，他就脫身一個人走了，現在已經回到軍營。」項王接過白璧，放在座位上；亞父接過玉斗，扔在地上，拔出劍來撞碎了，說：「唉！項莊這班小子沒法跟他們共謀大事，奪取項王天下的，一定是沛公了。我們這班人就要成為俘虜了！」沛公回到軍中，立即殺了曹無傷。

這時候，呂后的哥哥周呂侯為漢王帶兵駐守下邑，漢王順小路去投奔他，漸漸地收集漢軍士卒。到滎陽時，各路敗軍都已會集在這裏，蕭何也把關中沒有載入兵役名冊的老弱人丁全部都帶到滎陽，漢軍重又大振。楚軍從彭城出發，一路上經常藉著勝利的威勢追擊敗逃的漢兵。可是在滎陽南面的京邑、索邑之間與漢軍打了一仗，漢軍打敗了楚軍，楚軍因此不能越過滎陽向西推進。

漢王逃出滎陽后，向南跑到宛縣、葉（舊讀shè，涉）縣遇到九江王黥布，一邊行進，一邊收集士兵，重又進入成皋，守在那裡。漢四年（前203），項王進兵包圍城皋。漢王逃走，一個人帶著滕公出了成皋北門，渡過黃河，逃向修武，去投奔張耳、韓信的部隊。諸將也陸續逃出成皋，追隨漢王。楚軍因此拿下成皋，想要西進。漢王派兵在鞏縣抵抗，阻斷了楚軍西進的去路。

秦二世元年七月，陳涉等起大澤中。其九月，會稽守通謂梁曰：「江西皆反，此亦天亡秦之時也。吾聞先即制人，后則為人所制。吾欲發兵，使公及桓楚將。」是時桓楚亡在澤中。梁曰：「桓楚亡，人莫知其處，獨籍知之耳。」梁乃出，誡籍持劍居外待。梁復入，與守坐，曰：「請召籍，使受命召桓楚。」守曰：「諾。」梁召籍入。須臾，梁眴籍曰：「可行矣！」於是籍遂拔劍斬守頭。項梁持守頭，佩其印綬。門下大驚，擾亂，籍所擊殺數十百人。一府中皆慴伏，莫敢起。梁乃召故所知豪吏，諭以所為起大事，遂舉吳中兵。使人收下縣，得精兵八千人。梁部署吳中豪傑為校尉、候、司馬。有一人不得用，自言于梁。梁曰：「前時某喪使公主某事，不能辦，以此不任用公。」眾乃皆伏。於是梁為會稽守，籍為裨將，徇下縣。

漢果數挑楚軍戰，楚軍不出。使人辱之，五六日，大司馬怒，渡兵汜水。士卒半渡，漢擊之，大破楚軍，盡得楚國貨賂。大司馬咎、長史翳、塞王欣皆自剄汜水上。大司馬咎者，故蘄獄掾，長史欣亦故櫟陽獄吏，兩人嘗有德于項梁，是以項王信任之。當是時，項王在睢陽，聞海春侯軍敗，則引兵還。漢軍方圍鍾離眛于滎陽東，項王至，漢軍畏楚，盡走險阻。

先前，宋義在路上遇見的那位齊國使者高陵君顯正在楚軍中，他求見楚王說：「宋義曾猜定武信君的軍隊必定失敗，沒過幾天，就果然戰敗了。在軍隊沒有打仗的時候，就能事先看出失敗的徵兆，這可以稱得上是懂得用兵了。」楚懷王召見宋義，跟他商計軍中大事，非常欣賞他，因而任命他為上將軍；項羽為魯公，任次將，范增任末將，去援救趙國，其他各路將領都隸屬於宋義，號稱卿子冠軍。部隊進發抵達安陽，停留四十六天不向前進。項羽說：「我聽說秦軍把趙王包圍在鉅鹿城內，我們應該趕快率兵渡過黃河，楚軍從外面攻打，趙軍在裏面接應，打垮秦軍是確定無疑的。」宋義說：「我認為並非如此。能叮咬大牛的牛虻卻損傷不了小小的蟣虱。如今秦國攻打趙國，打勝了，士卒也會疲憊；我們就可以利用他們的疲憊；打不勝，我們就率領部隊擂鼓西進，一定能殲滅秦軍。所以，現在不如先讓秦、趙兩方相鬥。若論披堅甲執銳兵，勇戰前線，我宋義比不上您；若論坐于軍帳，運籌決策，您比不上我宋義。」於是通令全軍：「兇猛如虎，違逆如羊，貪婪如狼，倔強不聽指揮的，一律斬殺。」又派兒子宋襄去齊國為相，親自送到無鹽，置備酒筵，大會賓客。當時天氣寒冷，下著大雨，士卒一個個又冷又餓。項羽對將士說：「我們大家是想齊心合力攻打秦軍，他卻久久停留不向前進。如今正趕上荒年，百姓貧困，將士們吃的是芋艿摻豆子，軍中沒有存糧，他竟然置備酒筵，大會賓客，不率領部隊渡河去從趙國取得糧食，跟趙合力攻秦，卻說『利用秦軍的疲憊』。憑著秦國那樣強大去攻打剛剛建起的趙國，那形勢必定是秦國攻佔趙國。趙國被攻佔，秦國就更加強大，到那時，還談得上什麼利用秦國的疲憊？再說，我們的軍隊剛剛打了敗仗，懷王坐不安席，集中了境內全部兵卒糧餉交給上將軍一個人，國家的安危，就在此一舉了。可是上將軍不體恤士卒，卻派自己的兒子去齊國為相，謀取私利，這次不是國家真正的賢良之臣。」項羽早晨去參見上將軍宋義，就在軍帳中，斬下了他的頭，出來向軍中發令說：「宋義和齊國同謀反楚，楚王密令我處死他。」這時候，將領們都畏服項羽，沒有誰敢抗拒，都說：「首先把楚國扶立起來的，是項將軍家。如今又是將軍誅滅了叛亂之臣。」於是大家一起立項羽為代理上將軍。項羽派人去追趕宋義的兒子，追到齊國境內，把他殺了。項羽又派桓楚去向懷王報告。楚懷王無奈，讓項羽作了上將軍，當陽君、蒲將軍都歸屬項羽。

項王已死，楚地全都投降了漢王，只有魯縣不降服。漢王率領天下之兵想要屠戮魯城，但考慮到他們恪守禮義，為君主守節不惜一死，就拿著項王的頭給魯人看，魯地父老這才投降。當初，楚懷王封項籍為魯公，等他死後，魯國又最後投降，所以，按照魯公這一封號的禮儀把項王安葬在穀城。漢王給他發喪，哭了一通后才離去。

《項羽本紀》就是通過秦末農民大起義和楚漢之爭的宏闊歷史場面，生動而又深刻地描述了項羽一生。他既是一個力拔山、氣蓋世、「近古以來未嘗有」的英雄，又是一個性情暴戾、優柔寡斷、只知用武不諳機謀的匹夫。司馬遷巧妙地把項羽性格中矛盾的各個側面，有機地統一于這一鴻篇巨製之中，雖然不乏深刻的撻伐，但更多的卻是由衷的惋惜和同情。

當此時，彭越數反梁地，絕楚糧食，項王患之，為高俎，置太公其上，告漢王曰：「今不急下，吾烹太公。」漢王曰：「吾與項羽俱北面受命懷王，曰『約為兄弟』，吾翁即若翁，必欲烹而翁，則幸分我一杯羹。」項王怒，欲殺之。項伯曰：「天下事未可知，且為天下者不顧家，雖殺之無益，只益禍耳。」項王從之。

楚、漢長久相持，勝負未決。年輕人厭倦了長期的軍旅生活，老弱也因水陸運輸而十分疲憊。項王對漢王說：「天下紛紛亂亂好幾年，只是因為我們兩人的緣故。我希望跟漢王挑戰，決一雌雄。再不要讓百姓老老小小白白地受苦啦。」漢王笑著回絕說：「我寧願鬥智，不能鬥力。」項王讓勇士出營挑戰，漢軍有善於騎射的樓煩，楚兵挑戰好幾次，樓煩每次都把他們射死。項王大怒，就親自披甲持戟出營挑戰。樓煩搭箭正要射，項王瞪大眼睛向他大吼一聲，樓煩嚇得眼睛不敢正視，兩隻手不敢放箭，轉身逃回營壘，不敢再出來。漢王派人私下打聽，才知道原來是項王。漢王大為吃驚。這時項王就向漢王那邊靠近，分別站在廣武澗東西兩邊互相對話。漢王一樁一樁地列舉了項王的罪狀，項王很生氣，要和漢王決一戰。漢王不聽，項王埋伏下的弓箭手射中了漢王。漢王受了傷，跑進成皋。

漢之元年四月，諸侯罷戲下，各就國。項王出之國，使人徙義帝，曰：「古之帝者地方千里，必居上游。」乃使使徙義帝長沙郴縣。趣義帝行，其群臣稍稍背叛之，乃陰令衡山、臨江王擊殺之江中。韓王成無軍功，項王不使之國，與俱至彭城，廢以為侯，已又殺之。臧荼之國，因逐韓廣之遼東，廣弗聽，荼擊殺廣無終，並王其地。

項籍是下相人，字羽。開始起事的時候，他二十四歲。項籍的叔父是項梁，項梁的父親是項燕，就是被秦將王翦所殺害的那位楚國大將。項氏世世代代做楚國的大將，被封在項地，所以姓項。

漢王派御史大夫周苛、樅（cōng，聰）公、魏豹等把守滎陽。周苛、樅公商議道：「魏豹是已經叛變過的國家的君王，難以和他一塊守城。」就一起殺了魏豹。楚軍攻下滎陽城，活捉了周苛。項王對周苛說：「給我做將軍吧，我任命你為上將軍，封你為三萬戶侯。」周苛罵道：「你若不快快投降漢王，漢王就要俘虜你了，你不是漢王的對手。」項王發怒，煮死周苛，把樅公也一塊兒殺了。

項王打算接受這個條件。歷陽侯范增說：「漢軍容易對付了，如果現在把它放走而不征服它，以後一定會後悔的！」項王和范增立即包圍了滎陽。漢王很擔心，就用陳平的計策離間項王。項王的使者來了，漢王讓人準備了特別豐盛的酒筵，端過來剛要進獻，一見使者又裝作驚愕的樣子說道：「我們以為是亞父的使者，沒想到卻是項王的使者。」把酒筵重又撤回，拿來粗劣的飯食給項王使者吃。使者回去向項王報告，項王竟真的懷疑范增和漢王有私情，漸漸地把他的權力剝奪了。范增非常氣憤，說：「天下事大局已定，君王您自己看著辦吧。希望您把這把老骨頭賜還給我，讓我回鄉為民吧。」項王答應了他的請求。范增啟程走了，還沒走到彭城，由於背上毒瘡發作而身亡。

過了幾個月，項梁率兵去攻打亢父（gāngfǔ，剛甫），又和齊將田榮、司馬龍且（jū，居）的軍隊一起去援救東阿，在東阿大敗秦軍。田榮立即率兵返回齊國，趕走了齊王假。假逃亡到楚國。假的相田角逃亡到趙國。田角的弟弟田間本來是齊國大將，留住在趙國不敢回齊國來。田榮立田儋（dān，擔）的兒子田市為齊王。項梁擊破東阿附近的秦軍以後，就去追擊秦的敗軍。他多次派使者催促齊國發兵，想與齊軍合兵西進。田榮說：「楚國殺掉田假，趙國殺掉田角、田間，我才出兵。」項梁說：「田假是我們盟國的王，走投無路來追隨我，我不忍心殺他。」趙國也不肯殺田角、田間來跟齊國做交易。齊國始終不肯發兵幫助楚軍。項梁派沛公和項羽另外去攻打城陽，屠戮了這個縣。又向西進，在濮陽以東打敗了秦軍，秦收拾敗兵退入濮陽城。沛公、項羽就去打定陶。定陶沒有打下，又離開定陶西進，沿路攻取城邑，直到雍丘，打敗秦軍，殺了李由。然後回過頭來攻打外黃，沒有攻下。

秦二世元年（前209）七月，陳涉等在大澤鄉起義。當年九月，會稽郡守殷通對項梁說：「大江以西全都造反了，這也是上天要滅亡秦朝的時候啊。我聽說，做事情佔先一步就能控制別人，落後一步就要被人控制。我打算起兵反秦，讓您和桓楚統領軍隊。」當時桓楚正逃亡在草澤之中。項梁說：「桓楚正在外逃亡，別人都不知道他的去處，只有項籍知道。」於是項梁出去囑咐項羽持劍在外面等候，然後又進來跟郡守殷通一起坐下，說：「請讓我把項籍叫進來，讓他奉命去召桓楚。」郡守說：「好吧！」項梁就把項籍叫進來了。呆了不大一會兒，項梁給項籍使了個眼色，說：「可以行動了！」於是項籍拔出劍來斬下了郡守的頭。項梁手裡提著郡守的頭，身上掛了郡守的官印。郡守的部下大為驚慌，一片混亂，項籍一連殺了有一百來人。整個郡府上下都嚇得趴倒在地，沒有一個人敢起來。項梁召集原先所熟悉的豪強官吏，向他們說明起事反秦的道理，於是就發動吳中之兵起事了。項梁派人去接收吳中郡下屬各縣，共得精兵八千人。又部署郡中豪傑，派他們分別做校尉、候、司馬。其中有一個人沒有被任用，自己來找項梁訴說，項梁說：「前些日子某家辦喪事，我讓你去做一件事，你沒有辦成，所以不能任用你。」眾人聽了都很敬服。於是項梁做了會稽郡守，項籍為副將，去巡行佔領下屬各縣。

項王聞淮陰侯已舉河北，破齊、趙，且欲擊楚，乃使龍且往擊之。淮陰侯與戰，騎將灌嬰擊之，大破楚軍，殺龍且。韓信因自立為齊王。項王聞龍且軍破，則恐，使盱台人武涉往說淮陰侯。淮陰侯弗聽。是時，彭越復反，下樑地，絕楚糧。項王乃謂海春侯大司馬曹咎等曰：「謹守成皋，則漢欲挑戰，慎勿與戰，毋令得東而已。我十五日必誅彭越，定梁地，復從將軍。」乃東，行擊陳留、外黃。

是時，漢兵盛食多，項王兵罷食絕。漢遣陸賈說項王，請太公，項王弗聽。漢王復使侯公往說項王，項王乃與漢約，中分天下，割鴻溝以西者為漢，鴻溝而東者為楚。項王許之，即歸漢王父母妻子。軍皆呼萬歲。漢王乃封侯公為平國君。匿弗肯復見。曰：「此天下辯士，所居傾國，故號為平國君。」項王已約，乃引兵解而東歸。ｒeａｄ•99ｃｓｗ•cｏm

這時候，廣陵人召平為陳王去巡行佔領廣陵，廣陵沒有歸服。召平聽說陳王兵敗退走，秦兵又快要到了，就渡過長江假託陳王的命令，拜項梁為楚王的上柱國。召平說：「江東之地已經平定，趕快帶兵西進攻秦。」項梁就帶領八千人渡過長江向西進軍。聽說陳嬰已經佔據了東陽，項梁就派使者去東陽，想要同陳嬰合兵西進。陳嬰，原先是東陽縣的令史，在縣中一向誠實謹慎，人們稱讚他是忠厚老實的人。東陽縣的年輕人殺了縣令，聚集起數千人，想推舉出一位首領，沒有找到合適的人選，就來請陳嬰。陳嬰推辭說自己沒有能力，他們就強行讓陳嬰當了首領，縣中追隨的人有兩萬。那幫年輕人想索性立陳嬰為王，為與其他軍隊相區別，用青巾裹頭，以表示是新突起的一支義軍。陳嬰的母親對陳嬰說：「自從我做了你們陳家的媳婦，還從沒聽說你們陳家祖上有顯貴之人，如今你突然有了這麼大的名聲，恐怕不是吉祥的徵兆。依我看，不如去歸屬誰，起事成功還可以封侯，起事失敗也容易逃脫，因為那樣你就不是為世所指名注目的人了。」陳嬰聽了母親的話，沒敢做王。他對軍吏們說：「項氏世世代代做大將，在楚國是名門。現在我們要起義成大事，那就非得項家的人不可。我們依靠了名門大族，滅亡秦朝就確定無疑了。」於是軍眾聽從了他的話，把軍隊歸屬於項梁。項梁渡過淮河向北進軍，黥布、蒲將軍也率部隊歸屬於項梁。這樣，項梁總共有了六七萬人，駐紮在下邳（pī，批）。

太史公曰：吾聞之周生曰「舜目蓋重瞳子」，又聞項羽亦重瞳子。羽豈其苗裔邪？何興之暴也！夫秦失其政，陳涉首難，豪傑蠭起，相與並爭，不可勝數，然羽非有尺寸，乘埶起隴畝之中，三年，遂將五諸侯滅秦，分裂天下，而封王侯，政由羽出，號為「霸王」，位雖不終，近古以來未嘗有也。及羽背關懷楚，放逐義帝而自立，怨王侯叛己，難矣。自矜功伐，奮其私智而不師古，謂霸王之業，欲以力征經營天下，五年卒亡其國，身死東城，尚不覺寤而不自責，過矣。乃引「天亡我，非用兵之罪也」，豈不謬哉！

外黃不下。數日，已降，項王怒，悉令男子年十五已上詣城東，欲阬之。外黃令舍人兒年十三，往說項王曰：「彭越強劫外黃，外黃恐，故且降，待大王。大王至，又皆阬之，百姓豈有歸心？從此以東，梁地十余城皆恐，莫肯下矣。」項王然其言，乃赦外黃當阬者。東至睢陽，聞之皆爭下項王。

秦二世的殘暴腐朽，給人民造成了無窮無盡的災難。大澤鄉陳勝揭竿而起，各地紛紛響應，我國歷史上第一次大規模農民起義的烈火迅猛地燃遍全國。項羽，就是在這場轟轟烈烈的農民大起義中湧現出來的一位英雄，一個悲劇式的英雄。他勇猛善戰，叱吒風雲，顯赫一時，在擊敗秦軍，推翻秦王朝的過程中建立了巨大的功績；但在推翻秦朝統治以後，他目光短淺，策略錯誤，企圖恢復春秋、戰國時代的封建貴族政治，加之燒殺破壞，終於喪失民心，軍敗身亡。

太史公說：我聽周生說舜的眼睛可能是兩個瞳人兒。又聽說項羽也是兩個瞳人兒。項羽難道是舜的後代嗎？不然他的發跡怎麼那麼突然啊！秦朝搞糟了它的政令，陳涉首先發難，各路豪傑蜂擁而起，你爭我奪，數也數不清。然而項羽並非有些許權柄可以憑藉，他趁秦末大亂之勢興起於民間，只三年的時間，就率領原戰國時的齊、趙、韓、魏、燕五國諸侯滅掉了秦朝，劃分天下土地，封王封侯，政令全都由項羽發出，自號為「霸王」，他的勢位雖然沒能保持長久，但近古以來象這樣的人還不曾有過。至於項羽捨棄關中之地，思念楚國建都彭城，放逐義帝，自立為王，而又埋怨諸侯背叛自己，想成大事可就難了。他自誇戰功，竭力施展個人的聰明，卻不肯師法古人，認為霸王的功業，要靠武力征伐諸侯治理天下，結果五年之間終於丟了國家，身死東城，仍不覺悟，也不自責，實在是太錯誤了。而他竟然拿「上天要滅亡我，不是用兵的過錯」這句話來自我解脫，難道不荒謬嗎？

項王欲聽之。歷陽侯范增曰：「漢易與耳，今釋弗取，后必悔之。」項王乃與范增急圍滎陽。漢王患之，乃用陳平計間項王。項王使者來，為太牢具，舉欲進之。見使者，詳驚愕曰：「吾以為亞父使者，乃反項王使者。」更持去，以惡食食項王使者。使者歸報項王，項王乃疑范增與漢有私，稍奪之權。范增大怒，曰：「天下事大定矣，君王自為之。願賜骸骨歸卒伍。」項王許之。行未至彭城，疽發背而死。

這一年春天，漢王率領五個諸侯國的兵馬，共五十六萬人，向東進兵討伐楚國。項王聽到這個消息，就命令諸將攻打齊國，他自己又率領精兵三萬人向南從魯縣穿過胡陵。四月，漢軍已全部進入彭城，擄掠那裡的財寶、美人，每天擺酒席大會賓客。項王引兵西行奔向蕭縣，從早晨開始，一邊攻打漢軍，一邊向東推進，打到彭城，已是中午時分，把漢軍打得大敗。漢軍四處逃散，前後相隨掉進穀水、泗水，楚軍殺了漢兵卒十多萬人。漢兵向南逃入山地，楚軍又追擊到靈壁東面的睢水邊上。漢軍後退，由於楚軍的逼擠，很多人被傷殺，漢軍士卒十余萬人都掉進睢水，睢水因被堵塞都不向前流動了。楚軍把漢王裡外圍了三層。正在這個時候，狂風從西北方向颳起，摧折樹木，掀毀房舍，飛沙走石，颳得天昏地暗，白天變成了黑夜，向著楚軍迎面撲來。楚軍大亂，隊陣崩潰，這樣，漢王才得以帶領幾十名騎兵慌忙逃離戰場。漢王原打算從沛縣經過，接取家眷向西逃，楚軍也派人追到沛縣，去抓漢王的家眷；但漢王家眷已經逃散，沒有跟漢王見面。漢王在路上遇見了孝惠帝和魯元公主，就把他們帶上車，一塊兒西逃。楚軍騎兵追趕漢王，漢王感到情況危急，就把孝惠帝、魯元公主、推落車下，滕公夏侯嬰每次都下車把他倆重新扶上車，這樣推下扶上有好幾次。滕公對漢王說：「雖然情況危急，馬也不能趕得再快，可是怎麼能把他們扔掉呢？」就這樣，姐弟倆才得以脫險。漢王等人到處尋找太公、呂后，沒有找見。審食其（yìjī，異基），跟隨著太公、呂后抄小路走，也在尋找漢王，卻偏偏碰上了楚軍。楚軍就帶著他們回來，向項王報告。項王一直把他們留置在軍中當作人質。

項羽已殺卿子冠軍，威震楚國，名聞諸侯。乃遣當陽君、蒲將軍將卒二萬渡河，救鉅鹿。戰少利，陳余復請兵。項羽乃悉引兵渡河，皆沈船，破釜甑，燒廬舍，持三日糧，以示士卒必死，無一還心。於是至則圍王離，與秦軍遇，九戰，絕其甬道，大破之，殺蘇角，虜王離。涉間不降楚，自燒殺。當是時，楚兵冠諸侯。諸侯軍救鉅鹿下者十余壁，莫敢縱兵。及楚擊秦，諸將皆從壁上觀。楚戰士無不一以當士，楚兵呼聲動天，諸侯軍無不人人惴恐。於是已破秦軍，項羽召見諸侯將，入轅門，無不膝行而前，莫敢仰視。項羽由是始為諸侯上將軍，諸侯皆屬焉。

項籍小的時候曾學習寫字識字，沒有學成就不學了；又學習劍術，也沒有學成。項梁對他很生氣。項籍卻說：「寫字，能夠用來記姓名就行了；劍術，也只能敵一個人，不值得學。我要學習能敵萬人的本事。」於是項梁就教項籍兵法，項籍非常高興，可是剛剛懂得了一點兒兵法的大意，又不肯學到底了。項梁曾經因罪案受牽連，被櫟（yuè，悅）陽縣逮捕入獄，他就請蘄（qí，齊）縣獄掾（yuàn，願）曹咎寫了說情信給櫟陽獄掾司馬欣，事情才得以了結。後來項梁又殺了人，為了躲避仇人，他和項籍一起逃到吳中郡。吳中郡有才能的士大夫，本事都比不上項梁。每當吳中郡有大規模的徭役或大的喪葬事宜時，項梁經常做主辦人，並暗中用兵法部署組織賓客和青年，藉此來了解他們的才能。秦始皇遊覽會稽郡渡浙江時，項梁和項籍一塊兒去觀看。項籍說：「那個人，我可以取代他！」項梁急忙捂住他的嘴，說：「不要胡說，要滿門抄斬的！」但項梁卻因此而感到項籍很不一般。項籍身高八尺有餘，力大能舉鼎，才氣超過常人，即使是吳中當地的年輕人也都很懼怕他了。

楚左尹項伯者，項羽季父也，素善留侯張良。張良是時從沛公，項伯乃夜馳之沛公軍，私見張良，具告以事，欲呼張良與俱去。曰：毋從俱死也。」張良曰：「臣為韓王送沛公，沛公今事有急，亡去不義，不可不語。」良乃入，具告沛公。沛公大驚，曰：「為之奈何？」張良曰：「誰為大王為此計者？」曰：「鯫生說我曰『距關，毋內諸侯，秦地可盡王也』。故聽之。」良曰：「料大王士卒足以當項王乎？」沛公默然，曰：「固不如也，且為之奈何？」張良曰：「請往謂項伯，言沛公不敢背項王也。」沛公曰：「君安與項伯有故？」張良曰：「秦時與臣游，項伯殺人，臣活之。今事有急，故幸來告良。」沛公曰：「孰與君少長？」良曰：「長於臣。」沛公曰：「君為我呼入，吾得兄事之。」張良出，要項伯。項伯即入見沛公。沛公奉卮酒為壽，約為婚姻，曰：「吾入關，秋豪不敢有所近，籍吏民，封府庫，而待將軍。所以遣將守關者，備他盜之出入與非常也。日夜望將軍至，豈敢反乎！願伯具言臣之不敢倍德也。」項伯許諾。謂沛公曰：「旦日不可不蚤自來謝項王。」沛公曰：「諾。」於是項伯復夜去，至軍中，具以沛公言報項王。因言曰：「沛公不先破關中，公豈敢入乎？今人有大功而擊之，不義也，不如因而善遇之。」項王許諾。

項梁自東阿出發西進，等來到定陶時，已兩次打敗秦軍，項羽等又殺了李由，因此更加輕視秦軍，漸漸顯露出驕傲的神態。宋義於是規諫項梁說：「打了勝仗，將領就驕傲，士卒就怠惰，這樣的軍隊一定要吃敗仗。如今士卒有點怠惰了，而秦兵在一天天地增加，我替您擔心啊！」項梁不聽，卻派宋義出使齊國。宋義在路上遇見了齊國使者高陵君顯，問道：「你是要去見武信君吧？」回答說：「是的。」宋義說：「依我看，武信君的軍隊必定要失敗。您要是慢點兒走就可以免於身死，如果走快了就會趕上災難。」秦朝果然發動了全部兵力來增援章邯，攻擊楚軍，在定陶大敗楚軍，項梁戰死。沛公、項羽離開外黃去攻打陳留，陳留堅守，攻不下來。沛公和項羽一塊兒商量說：「現在項梁的軍隊被打敗了，士卒都很恐懼。」就和呂臣的軍隊一起向東撤退。呂臣的軍隊駐紮在彭城東邊，項羽的軍隊駐紮在彭城西邊，沛公的軍隊駐紮在碭（dàng，盪）縣。

沛公已出，項王使都尉陳平召沛公。沛公曰：「今者出，未辭也，為之奈何？」樊噲曰：「大行不顧細謹，大禮不辭小讓。如今人方為刀俎，我為魚肉，何辭為！」於是遂去，乃令張良留謝。良問曰：「大王來何操？」曰：「我持白璧一雙，欲獻項王，玉斗一雙，欲與亞父，會其怒，不敢獻。公為我獻之。」張良曰：「謹諾。」當是時，項王軍在鴻門下，沛公軍在霸上，相去四十里。沛公則置車騎，脫身獨騎，與樊噲、夏侯嬰、靳強、紀信等四人持劍盾步走，從酈山下，道芷陽間行。沛公謂張良曰：「從此道至吾軍，不過二十里耳。度我至軍中，公乃入。」沛公已去，間到軍中，張良入謝，曰：「沛公不勝杯杓，不能辭。謹使臣良奉白璧一雙，再拜獻大王足下；玉斗一雙，再拜奉大將軍足下。」項王曰：「沛公安在？」良曰：「聞大王有意督過之，脫身獨去，已至軍矣。」項王則受璧，置之坐上。亞父受玉斗，置之地，拔劍撞而破之，曰：「唉！豎子不足與謀。奪項王天下者，必沛公也，吾屬今為之虜矣。」沛公至軍，立誅殺曹無傷。九_九_藏_書

《項羽本紀》以描繪項羽這一人物的形象、刻劃這一人物的性格為主，同時也生動地敘寫了戰爭。披卷讀之，既可以聞見戰場上的血腥，聽到戰馬的嘶鳴和勇士們的猛吼，又可以看見項羽披甲持戟，嗔目而叱，大呼馳下，潰圍，斬將，刈旗的神態與身影。《項羽本紀》正是在廣闊的歷史背景下寫人，在寫人的過程中寫戰爭，二者相得益彰。戰爭因人物而生動、壯觀，人物因戰爭而更顯生動、奇偉。

漢欲西歸，張良、陳平說曰：「漢有天下太半，而諸侯皆附之。楚兵罷食盡，此天亡楚之時也，不如因其機而遂取之。今釋弗擊，此所謂『養虎自遺患』也。」漢王聽之。漢五年，漢王乃追項王至陽夏南，止軍，與淮陰侯韓信、建成侯彭越期會而擊楚軍。至固陵，而信、越之兵不會。楚擊漢軍，大破之。漢王復入壁，深塹而自守。謂張子房曰：「諸侯不從約，為之奈何？」對曰：「楚兵且破，信、越未有分地，其不至固宜。君王能與共分天下，今可立致也。即不能，事未可知也。君王能自陳以東傅海，盡與韓信；睢陽以北至穀城，以與彭越：使各自為戰，則楚易敗也。」漢王曰：「善。」於是乃發使者告韓信、彭越曰：「并力擊楚。楚破，自陳以東傅海與齊王，睢陽以北至穀城與彭相國。」使者至，韓信、彭越皆報曰：「請今進兵。」韓信乃從齊往，劉賈軍從壽春并行，屠城父，至垓下。大司馬周殷叛楚，以舒屠六，舉九江兵，隨劉賈、彭越皆會垓下，詣項王。

田榮聽說項羽改封齊王市到膠東，而立齊將田都為齊王，非常憤怒，不肯把齊王遷往膠東，就佔據了齊地，起而反楚，迎頭攻擊田都。田都逃往楚國。齊王市害怕項王，偷偷向膠東逃去，奔赴封國。田榮發怒，就追趕他，把他殺死在即墨。田榮於是自立為齊王，又向西進攻並殺死濟北王田安，全部統治了三齊之地。田榮把將軍印授給彭越，讓他在梁地反楚。陳余私下派張同、夏說（yuè，悅）勸齊王田榮說：「項羽主持天下事，不公道。現在把以前的諸侯王都封在壞地方，而把他自己的群臣諸將都封在好地方，驅逐了原來的君主趙王，讓他往北徙居到代地，我認為這樣是不合適的。聽說大王您已起兵反楚，而且不聽從項羽的不義之命，希望大王您接濟我一部分兵力，讓我去攻打常山，恢復趙王原有的地盤。我願用我們的國土給你們齊國作屏障。」齊王答應了，就派兵赴趙。陳余發動三縣全部兵力，跟齊軍合力攻打常山，把常山王打得大敗。張耳逃走去歸附漢王。陳余從代地把原趙王歇接回趙國。趙王因此立陳余為代王。

章邯打敗項梁軍隊以後，認為楚地的軍隊不值得憂慮了，於是渡過黃河北進攻趙，大敗趙軍。這時候，趙歇為王，陳余為大將。張耳為國相，都逃進了鉅鹿城。章邯命令王離、涉間包圍了鉅鹿，自己的軍隊駐紮在鉅鹿南邊，築起兩邊有牆的甬道給他們輸送糧草。陳余作為趙國的大將，率領幾萬名士卒駐紮在鉅鹿北邊，這就是所謂的河北軍。

這時候，漢王率軍順原路返回關中，平定了三秦，項羽聽說漢王已經兼并了關中，將要東進，齊國，趙國又都背叛了自己，非常生氣。於是用以前的吳縣令鄭昌為韓王，抵擋漢軍。命令蕭公角等攻打彭越，彭越打敗了蕭公角等。漢王派張良去奪取韓地，並送給項王一封信說：「漢王失去了做關中王的封職，所以想要得到關中，若能遵循以前的約定，就立即停下來，不改再向東進。」又把齊、梁二地的反叛書送給項王，說：「齊國想要跟趙國一起滅掉楚國。」楚軍因此就放棄了西進的打算，向北去攻打齊國了。項王向九江王黥布徵調部隊。黥布推託有病，不肯親自去，只派部將率領幾千人前往。項王因此怨恨黥布。漢二年冬天，項羽向北到達城陽，田榮也帶領部隊來與項羽決戰。田榮沒有打勝，逃到平原，平原的百姓把他殺了。項羽於是北進，燒平了齊國的城市房屋，全部活埋了田榮手下投降的士兵，擄掠了齊國的老弱婦女。項羽奪取齊地直到北海，殺死了許多人，毀滅了許多地方。齊國人聚集起來，一起造項羽的反。這時候，田榮的弟弟田橫收集了齊軍逃散的士卒共有幾萬人，在城陽反擊楚軍。項王因此而停下來，但一連打了幾仗都沒打下。

《項羽本紀》是《史記》傳記中最精彩的一篇，達到了思想和藝術的高度統一。它猶如一幅逼真傳神的英雄肖像畫，色彩鮮明；又像一張秦漢之際的政治軍事形勢圖，錯綜有序。通篇文章氣勢磅礴，情節起伏，場面壯闊，脈絡清楚，疏密相間，語言生動，成為我國文學史上的一篇不朽佳作。文中破釜沉舟、鴻門宴、四面楚歌、烏江自刎等故事，早已家喻戶曉，歷代傳誦。

居鄛（cháo，巢）人范增，七十歲了，一向家居不仕，喜好琢磨奇計，他前來遊說項梁說：「陳勝失敗，本來就應該。秦滅六國，楚國是最無罪的。自從楚懷王被騙入秦沒有返回，楚國人至今還在同情他；所以楚南公說『楚國即使只剩下三戶人有，滅亡秦國的也一定是楚國』。如今陳勝起義，不立楚國的後代卻自立為王，勢運一定不會長久。現在您在江東起事，楚國有那麼多將士如眾蜂飛起，爭著歸附您，就是因為項氏世世代代做楚國大將，一定能重新立楚國後代為王。」項梁認為范增的話有道理，就到民間尋找楚懷王的嫡孫熊心，這時熊心正在給人家牧羊，項梁找到他以後，就襲用他祖父的謚號立他為楚懷王，這是為了順應楚國民眾的願望。陳嬰做楚國的上柱國，封給他五個縣，輔佐懷王建都盱台（xūyí，虛宜）。項梁自己號稱武信君。

漢元年（前206）四月，諸侯受封已畢，在大將軍的旗幟下罷兵，分別前往各自的封國。項王出了函谷關，來到自己的封國，派人去讓義帝遷都，說：「古時候帝王擁有的土地是縱橫各千里，而且一定要居住在河流的上游。」讓使者把義帝遷徙到長沙郴（chēn，琛）縣去。使者催促義帝起程，左右群臣漸漸叛離了他，項王於是秘密派衡山王、臨江王把義帝截殺于大江之中。韓王成沒有軍功，項王不讓他到封國去，帶他一起到了彭城，廢為侯，不久又殺了他。臧荼到了封國，就驅逐韓廣去遼東，韓廣不聽從，臧荼在無終殺了他，把他的土地併為己有。

漢王也想撤兵西歸，張良、陳平勸他說：「漢已據天下的大半，諸侯又都歸附於漢。而楚軍已兵疲糧盡，這正是上天亡楚之時。不如索性趁此機會把它消滅。如果現在放走項羽而不打他，這就是所謂的『養虎給自己留下禍患』。」漢王聽從了他們的建議。漢五年（前202），漢王追趕項王到陽夏南邊，讓部隊駐紮下來，並和淮陰侯韓信、建成侯彭越約好日期會合，共同攻打楚軍。漢軍到達固陵，而韓信、彭越的部隊沒有來會合。楚軍攻打漢軍，把漢軍打得大敗。漢王又逃回營壘，掘深壕溝堅守。漢王問張良道：「諸侯不遵守約定，怎麼辦？」張良回答說：「楚軍快被打垮了，韓信和彭越還沒有得到分封的地盤，所以，他們不來是很自然的。君王如果能和他們共分天下，就可以讓他們立刻前來。如果不能，形勢就難以預料了。君王如果把從陳縣以東到海濱一帶地方都給韓信，把睢陽以北到穀城的地方給彭越；使他們各自為自己而戰，楚軍就容易打敗了。」漢王說：「好。」於是派出使者告訴韓信、彭越說：「你們跟漢王合力擊楚，打敗楚軍之後，從陳縣往東至海濱一帶地方給齊王，睢陽以北至穀城的地方給彭相國。」使者到達之後，韓信、彭越都說：「我們今天就帶兵出發。」於是韓信從齊國起行，劉賈的部隊從壽春和他同時進發，屠戮了城父，到達垓下。大司馬周殷叛離楚王，以舒縣的兵力屠戮了六縣，發動九江兵力，隨同劉賈、彭越一起會師在垓下，逼向項王。

楚漢久相持未決，丁壯苦軍旅，老弱罷轉漕。項王謂漢王曰：「天下匈匈數歲者，徒以吾兩人耳，願與漢王挑戰，決雌雄，毋徒苦天下之民父子為也。」漢王笑謝曰：「吾寧鬥智，不能鬥力。」項王令壯士出挑戰。漢有善騎射者樓煩，楚挑戰三合，樓煩輒射殺之。項王大怒，乃自披甲持戟挑戰。樓煩欲射之，項王瞋目叱之，數煩目不敢視，手不敢發，遂走還入壁，不敢復出。漢王使人間問之，乃項王也。漢王大驚。於是項王乃即漢王相與臨廣武間而語。漢王數之，項王怒，欲一戰。漢王不聽，項王伏弩射中漢王。漢王傷，走入成皋。

於是項王乃上馬騎，麾下壯士騎從者八百餘人，直夜潰圍南出，馳走。平明，漢軍乃覺之，令騎將灌嬰以五千騎追之。項王渡淮，騎能屬者百餘人耳。項王至陰陵，迷失道，問一田父，田父紿曰「左」。左，乃陷大澤中。以故漢追及之。項王乃復引兵而東，至東城，乃有二十八騎。漢騎追者數千人。項王自度不得脫。謂其騎曰：「吾起兵至今八歲矣，身七十余戰，所當者破，所擊者服，未嘗敗北，遂霸有天下。然今卒困於此，此天之亡我，非戰之罪也。今日固決死，願為諸君快戰，必三勝之，為諸君潰圍，斬將，刈旗，令諸君知天亡我，非戰之罪也。」乃分其騎以為四隊，四向。漢軍圍之數重。項王謂其騎曰：「吾為公取彼一將。」令四面騎馳下，期山東為三處。於是項王大呼馳下，漢軍皆披靡，遂斬漢一將。是時，赤泉侯為騎將，追項王，項王瞋目而叱之，赤泉侯人馬俱驚，辟易數里。與其騎會為三處。漢軍不知項王所在，乃分軍為三，復圍之。項王乃馳，復斬漢一都尉，殺數十百人，復聚其騎，亡其兩騎耳。乃謂其騎曰：「何如？」騎皆伏曰：「如大王言。」

春，漢王部五諸侯兵，凡五十六萬人，東伐楚。項王聞之，即令諸將擊齊，而自以精兵三萬人南從魯出胡陵。四月，漢皆已入彭城，收其貨寶美人，日置酒高會。項王乃西從蕭，晨擊漢軍而東，至彭城，日中，大破漢軍。漢軍皆走，相隨入殽、泗水，殺漢卒十余萬人。漢卒皆南走山，楚又追擊至靈壁東睢水上。漢軍卻，為楚所擠，多殺，漢卒十余萬人皆入睢水，睢水為之不流。圍漢王三帀。於是大風從西北而起，折木髮屋，揚沙石，窈冥晝晦，逢迎楚軍。楚軍大亂，壞散，而漢王乃得與數十騎遁去。欲過沛，收家室而西；楚亦使人追之沛，取漢王家；家皆亡，不與漢王相見。漢王道逢得孝惠、魯元，乃載行。楚騎追漢王，漢王急，推墮孝惠、魯元車下，滕公常下收載之。如是者三。曰：「雖急不可以驅，奈何棄之？」於是遂得脫。求太公、呂后不相遇。審食其從太公、呂后間行，求漢王，反遇楚軍。楚軍遂與歸，報項王，項王常置軍中。

《項羽本紀》在刻劃人物性格方面，運用了多種藝術手法。項羽少時的粗疏學淺，長大以後的勇力過人，只是略略幾筆帶過，直到消滅秦軍主力、扭轉戰局的巨鹿大戰，破釜沉舟，威震諸侯，也還只是從側面用筆，通過寫諸侯軍的觀望、恐懼、畏服，把一個鐵骨錚錚的八尺大漢頂天立地地展現在讀者眼前。在進行粗線條的鉤勒，有意地誇張了整體之後，司馬遷便抓住了幾個點睛處，工筆細描，刻意求精。鴻門宴場面的極力鋪排，垓下之圍悲劇氣氛的縱筆渲染，烏江自刎時神態的精雕細刻，都寫得活靈活現，有形有神，有言有情，形與神、言與情融合一體。

居數月，引兵攻亢父，與齊田榮、司馬龍且軍救東阿，大破秦軍于東阿。田榮即引兵歸，逐其王假。假亡走楚。假相田角亡走趙。角弟田間故齊將，居趙不敢歸。田榮立田儋子市為齊王。項梁已破東阿下軍，遂追秦軍。數使使趣齊兵，欲與俱西。田榮曰：「楚殺田假，趙殺田角、田間，乃發兵。」項梁曰：「田假為與國之王，窮來從我，不忍殺之。」趙亦不殺田角、田間以市于齊。齊遂不肯發兵助楚。項梁使沛公及項羽別攻城陽，屠之。西破秦軍濮陽東，秦兵收入濮陽。沛公、項羽乃攻定陶。定陶未下，去，西略地至邕丘，大破秦軍，斬李由。還攻外黃，外黃未下。

是時，漢還定三秦。項羽聞漢王皆已並關中，且東，齊、趙叛之，大怒。乃以故吳令鄭昌為韓王，以距漢。令蕭公角等擊彭越。彭越敗蕭公角等。漢使張良徇韓，乃遺項王書曰：「漢王失職，欲得關中，如約即止，不敢東。」又以齊、梁反書遺項王曰：「齊欲與趙並滅楚。」楚以此故無西意。而北擊齊。徵兵九江王布。布稱疾不往，使將將數千人行。項王由此怨布也，漢之二年冬，項羽遂北至城陽，田榮亦將兵會戰。田榮不勝，走至平原，平原民殺之。遂北燒夷齊城郭。皆阬田榮降卒，系虜其老弱婦女。徇齊至北海，多所殘滅。齊人相聚而叛之。於是田榮弟田橫收齊亡卒得數萬人，反城陽。項王因留，連戰未能下。

漢軍果然多次向楚軍挑戰，楚軍都沒出來。漢軍就派人去辱罵他們，一連五六天，大司馬曹咎忍不住氣憤，派兵渡汜水。士卒剛渡過一半，漢軍出擊，大敗楚軍，繳獲楚軍的全部物資。大司馬曹咎、長史董翳、塞王司馬欣等都在汜水邊上自刎了。大司馬曹咎，就是原來的蘄縣獄椽，長史司馬欣就是以前的櫟陽獄吏，兩個人都曾經對項梁有恩德，所以項王信任他們。這時候，項王在睢陽，聽說海春侯的軍隊被打敗了，就帶兵往回趕。漢軍當時正把楚將鍾離昧（mèi，妹）包圍在滎陽東邊，項王趕到，漢軍害怕楚軍，全部逃入附近的山地。

項籍者，下相人也，字羽。初起時，年二十四。其季父項梁，梁父即楚將項燕，為秦將王翦所戮者也。項氏世世為楚將，封于項，故姓項氏。

諸項氏枝屬，漢王皆不誅。乃封項伯為射陽侯。桃侯、平皋侯、玄武侯皆項氏，賜姓劉。

是時，彭越渡河擊楚東阿，殺楚將軍薛公。項王乃自東擊彭越。漢王得淮陰侯兵，欲渡河南。鄭忠說漢王，乃止壁河內。使劉賈將兵佐彭越，燒楚積聚。項王東擊破之，走彭越，。漢王則引兵渡河，復取成皋，軍廣武，就敖倉食。項王已定東海來，西，與漢俱臨廣武而軍，相守數月。read.99csw.com

章邯的軍隊駐紮在棘原，項羽的軍隊駐紮在漳河南，兩軍對陣，相持未戰。由於秦軍屢屢退卻，秦二世派人來責問章邯。章邯害怕了，派長史司馬欣回朝廷去請示公事。司馬欣到了咸陽，被滯留在宮外的司馬門呆了三天，趙高竟不接見，心有不信任之意。長史司馬欣非常害怕，趕快奔回棘原軍中，都沒敢順原路走，趙高果然派人追趕，沒有追上。司馬欣回到軍中，向章邯報告說：「趙高在朝廷中獨攬大權，下面的人不可能有什麼作為。如今仗能打勝，趙高必定嫉妒我們的戰功；打不勝，我們更免不了一死。希望您認真考慮這情況！」這時，陳餘也給章邯寫了封信，說：「白起身為秦國大將，南征攻陷了楚都鄢郢，北征屠滅了馬服君趙括的軍隊，打下的城池，奪取的土地，數也數不清，最後還是慘遭賜死。蒙恬也是秦國大將，北面趕跑了匈奴，在榆中開闢了幾千里的土地，最終也被殺害於陽周。這為什麼呢？就是因為他們戰功太多，秦朝廷不可能每個人都予以封賞，所以就從法律上找藉口殺了他們。如今將軍您做秦將已三年了，士卒傷亡損失以十萬計，而各地諸侯一時並起，越來越多。那趙高一向阿庚奉承，時日已久，如今形勢危急，他也害怕秦二世殺他，所以想從法律上找藉口，殺了將軍來推卸罪責，讓別人來代替將軍以免去他自己的災禍。將軍您在外時間長久，朝廷里跟您有嫌隙的人就多，有功也是被殺，無功也是被殺。而且，上天要滅秦，不論是智者，還是愚者，誰都明了。現在將軍您在內不能直言進諫，在外已成亡國之將，孤自一人支撐著卻想維持長久，難道不可悲嗎？將軍您不如率兵掉轉回頭，與諸侯聯合，訂立和約一起攻秦，共分秦地，各自為王，南面稱孤，這跟身受刑誅，妻兒被殺相比，哪個上算呢？」章邯猶疑不決，秘密派軍候始成，到項羽那裡去，想要訂立和約。和約沒有成功，項羽命令蒲將軍日夜不停地率兵渡過三戶津，在漳河之南駐紮下來，與秦軍交戰，再次擊敗秦軍。項羽率領全部軍兵在汙（yú，于）水攻擊秦軍，把秦軍打得大敗。

這時候，項王想要向東渡過烏江。烏江亭長正停船靠岸等在那裡，對項王說：「江東雖然小，但土地縱橫各有一千里，民眾有幾十萬，也足夠稱王啦。希望大王快快渡江。現在只有我這兒有船，漢軍到了，沒法渡過去。」項王笑了笑說：「上天要滅亡我，我還渡烏江幹什麼！再說我和江東子弟八千人渡江西征，如今沒有一個人回來，縱使江東父老兄弟憐愛我讓我做王，我又有什麼臉面去見他們？縱使他們不說什麼，我項籍難道心中沒有愧嗎？」於是對亭長說：「我知道您是位忠厚長者，我騎著這匹馬征戰了五年，所向無敵，曾經日行千里，我不忍心殺掉它，把它送給您吧。」命令騎兵都下馬步行，手持短兵器與追兵交戰。光項籍一個人就殺掉漢軍幾百人。項王身上也有十幾處負傷。項王回頭看見漢軍騎司馬呂馬童，說：「你不是我的老相識嗎？」馬童這時才跟項王打了個對臉兒，於是指給王翳說：「這就是項王。」項王說：「我聽說漢王用黃金千斤，封邑萬戶懸賞徵求我的腦袋，我就把這份好處送你吧！」說完，自刎而死。王翳拿下項王的頭，其他騎兵互相踐踏爭搶項王的軀體，由於相爭而被殺死的有幾十人。最後，郎中騎將楊喜，騎司馬呂馬童，郎中呂勝、楊武各爭得一個肢體。五人到一塊把肢體拼合，正好都對。因此。把項羽的土地分成五塊；封呂馬童為中水侯，封王翳為杜衍侯，封楊喜為赤泉侯，封楊武為吳防侯，封呂勝為涅（niè，聶）陽侯。

項氏宗族各旁枝，漢王都不加殺戮。封項伯為射陽侯。桃侯、平皋侯、玄武侯都屬於項氏，漢王賜姓劉。

項羽誅殺了卿子冠軍，威震楚國，名揚諸侯。他首先派遣當陽君、蒲將軍率領二萬人渡過漳河，援救鉅鹿。戰爭只有一些小的勝利，陳余又來請求增援。項羽就率領全部軍隊渡過漳河，把船隻全部弄沉，把鍋碗全部砸破，把軍營全部燒毀，只帶上三天的乾糧，以此向士卒表示一定要決死戰鬥，毫無退還之心。部隊抵達前線，就包圍了王離，與秦軍遭遇，交戰多次，阻斷了秦軍所築甬道，大敗秦軍，殺了蘇角，俘虜了王離。涉間拒不降楚，自焚而死。這時，楚軍強大居諸侯之首，前來援救鉅鹿的諸侯各軍築有十幾座營壘，沒有一個敢發兵出戰。到楚軍攻擊秦軍時，他們都只在營壘中觀望。楚軍戰士無不一以當十，士兵們殺聲震天，諸侯軍人人戰慄膽寒。項羽在打敗秦軍以後，召見諸侯將領，當他們進入軍門時，一個個都跪著用膝蓋向前走，沒有誰敢抬頭仰視。自此，項羽真正成了諸侯的上將軍，各路諸侯都隸屬於他。

部隊到了新安。諸侯軍的官兵以前曾經被征徭役，駐守邊塞，路過秦中時，秦中官兵很多人對待他們不像樣子，等到秦軍投降之後，諸侯軍的官兵很多人就藉著勝利的威勢，象對待奴隸一樣地使喚他們，隨意侮辱。秦軍官兵很多人私下議論：「章將軍騙我們投降了諸侯軍，如果能入關滅秦，倒是很好；如果不能，諸侯軍俘虜我們退回關東，秦朝廷必定會把我們父母妻兒全部殺掉。」諸侯軍將領們暗地訪知秦軍官兵的這些議論，就報告了項羽。項羽召集黥布、蒲將軍商議道：「秦軍官兵人數仍很多，他們內心裡還不服，如果到了關中不聽指揮，事情就危險了，不如把他們殺掉，只帶章邯、長史司馬欣、都尉董翳（yì，益）進入秦地。」於是楚軍趁夜把秦軍二十余萬人擊殺坑埋在新安城南。

過了幾天，項羽率兵西進，屠戮咸陽城，殺了秦降王子嬰，燒了秦朝的宮室，大火三個月都不熄滅；劫掠了秦朝的財寶、婦女，往東走了。有人勸項王說：「關中這塊地方，有山河為屏障，四方都有要塞，土地肥沃，可以建都成就霸業。」但項王看到秦朝宮室都被火燒得殘破不堪，又思念家鄉想回去，就說：「富貴不回故鄉，就象穿了錦繡衣裳而在黑夜中行走，別人誰知道呢？」那個勸項王的人說：「人說楚國人象是獼猴戴了人的帽子，果真是這樣。」項王聽見這話，把那個人扔進鍋里煮死了。

就在這個時候，彭越幾次往返梁地，斷絕了楚軍的糧食，項王為此深感憂慮。他做了一張高腿案板，把漢王父親太公擱置在上面，向漢王宣告說：「現在你如果不趕快投降，我就把太公煮死。」漢王說：「我和項羽作為臣子一塊接受了懷王的命令，曾說『相約結為兄弟』，這樣說來，我的老子也就是你的老子，如果你一定要煮了你的老子，就希望你能分給我一杯肉湯。」項王大怒，要殺太公。項伯說：「天下事還不知道怎麼樣，再說要奪天下的人是不顧及家的，即使殺了他也不會有什麼好處，只會增加禍患罷了。」項王聽從了項伯的話。

項王聽說淮陰侯韓信已經攻克了河北，打敗了齊、趙兩國，而且正準備向楚軍進攻，就派龍且前去迎擊。淮陰侯與龍且交戰，漢騎將灌嬰也趕來了，把楚軍打得大敗，殺了龍且。韓信趁此機會自立為王。項王聽到龍且軍敗的消息，心裏害怕了，派盱台人武涉前去遊說淮陰侯，勸他聯楚背漢，與楚漢三分天下。淮陰侯不聽。這時候，彭越又返回梁地，斷絕了楚軍的糧食。項王對海春侯大司馬曹咎等說：「你們要謹慎地守住成皋，如果漢軍挑戰，千萬不要和他們交戰，只要別讓他們東進就行。十五天之內，我一定殺死彭越，平定梁地，回來再跟將軍們會合。」於是帶兵向東進發，一路上攻打陳留、外黃。

田榮聞項羽徙齊王巿膠東，而立齊將田都為齊王，乃大怒，不肯遣齊王之膠東，因以齊反，迎擊田都。田都走楚。齊王巿畏項王，乃亡之膠東就國。田榮怒，追擊殺之即墨。榮因自立為齊王，而西擊殺濟北王田安，並王三齊。榮與彭越將軍印，令反梁地。陳餘陰使張同、夏說說齊王田榮曰：「項羽為天下宰，不平。今盡王故王於醜地，而王其群臣諸將善地，逐其故主，趙王乃北居代，餘以為不可。聞大王起兵，且不聽不義，願大王資餘兵，請以擊常山，。以復趙王，請以國為扦蔽。」齊王許之，因遣兵之趙。陳余悉發三縣兵，與齊并力擊常山，大破之。張耳走歸漢。陳余迎故趙王歇于代，反之趙，趙王因立陳余為代王。

漢王使御史大夫周苛、樅公、魏豹守滎陽。周苛、樅公謀曰：「反國之王，難與守城。」乃共殺魏豹。楚下滎陽城，生得周苛。項王謂周苛曰：「為我將，我以公為上將軍，封三萬戶。」周苛罵曰：「若不趣降漢，漢今虜若，若非漢敵也。」項王怒，烹周苛，並殺樅公。

章邯已破項梁軍，則以為楚地兵不足憂，乃渡河擊趙，大破之。當此時，趙歇為王，陳余為將，張耳為相，皆走入鉅鹿城。章邯令王離、涉間圍鉅鹿，章邯軍其南，築甬道而輸之栗。陳余為將，將卒數萬人而軍鉅鹿之比，此所謂河北之軍也。

初，宋義所遇齊使者高陵君顯在楚軍，見楚王曰：「宋義論武信君之軍必敗，居數日，軍果敗。兵未戰而先見敗征，此可謂知兵矣。」王召宋義與計事而大說之，因置以為上將軍；項羽為魯公，為次將，范增為末將，救趙。諸別將皆屬宋義，號為卿子冠軍。行至安陽，留四十六日不進。項羽曰：「吾聞秦軍圍趙王鉅鹿，疾引兵渡河，楚擊其外，趙應其內，破秦軍必矣。」宋義曰：「不然。夫搏牛之虻不可以破蟣虱。今秦攻趙，戰勝則兵罷，我承其敝；不勝，則我引兵鼓行而西，必舉秦矣。故不如先斗秦、趙。夫被堅執銳，義不如公；坐而運策，公不如義。」因下令軍中曰：「猛如虎，很如羊，貪如狼，強不可使者，皆斬之。」乃遣其子宋襄相齊，身送之至無鹽，飲酒高會。天寒大雨，士卒凍飢。項羽曰：「將戮力而攻秦，久留不行。今歲饑民貧，士卒食芋菽，軍無見糧，乃飲酒高會，不引兵渡河因趙食，與趙并力攻秦，乃曰『承其敝』。夫以秦之強，攻新造之趙，其勢必舉趙。趙舉而秦強，何敝之承！且國兵新破，王坐不安席，埽境內而專屬於將軍，國家安危，在此一舉。今不恤士卒而徇其私，非社稷之臣。」項羽晨朝上將軍宋義，即其帳中斬宋義頭，出令軍中曰：「宋義與齊謀反楚，楚王陰令羽誅之。」當是時，諸將皆慴服，莫敢枝梧。皆曰：「首立楚者，將軍家也。今將軍誅亂。」乃相與共立羽為假上將軍。使人追宋義子，及之齊，殺之。使桓楚報命於懷王。懷王因使項羽為上將軍，當陽君、蒲將軍皆屬項羽。

於是項王乃欲東渡烏江。烏江亭長檥船待，謂項王曰：「江東雖小，地方千里，眾數十萬人，亦足王也。願大王急渡。今獨臣有船，漢軍至，無以渡。」項王笑曰：「天之亡我，我何渡為！且籍與江東子弟八千人渡江而西，今無一人還，縱江東父兄憐而王我，我何面目見之？縱彼不言，籍獨不愧於心乎？」乃謂亭長曰：「吾知公長者。吾騎此馬五歲，所當無敵，嘗一日行千里，不忍殺之，以賜公。」乃令騎皆下馬步行，持短兵接戰。獨籍所殺漢軍數百人。項王身亦被十余創。顧見漢騎司馬呂馬童，曰：「若非吾故人乎？」馬童面之，指王翳曰：「此項王也。」項王乃曰：「吾聞漢購我頭千金？，邑萬戶，吾為若德。」乃自刎而死。王翳取其頭，余騎相蹂踐爭項王，相殺者數十人。最其後，郎中騎楊喜，騎司馬呂馬童，郎中呂勝、楊武各得其一體。五人共會其體，皆是。故分其地為五：封呂馬童為中水侯，封王翳為杜衍侯，封楊喜為赤泉侯，封楊武為吳防侯，封呂勝為涅陽侯。

於是項王騎上馬，部下壯士八百多人騎馬跟在後面，趁夜突破重圍，向南衝出，飛馳而逃。天快亮的時候，漢軍才發覺，命令騎將灌嬰帶領五千騎兵去追趕。項王渡過淮河，部下壯士能跟上的只剩下一百多人了。項王到達陰陵，迷了路，去問一個農夫，農夫騙他說：「向左邊走。」項王帶人向左，陷進了大沼澤地中。因此，漢兵追上了他們。項王又帶著騎兵向東，到達東城，這時就只剩下二十八人。漢軍騎兵追趕上來的有幾千人。項王自己估計不能逃脫了，對他的騎兵說：「我帶兵起義至今已經八年，親自打了七十多仗，我所抵擋的敵人都被打垮，我所攻擊的敵人無不降服，從來沒有失敗過，因而能夠稱霸，據有天下。可是如今終於被困在這裏，這是上天要滅亡我，決不是作戰的過錯。今天肯定得決心戰死了，我願意給諸位打個痛痛快快的仗，一定勝它三回，給諸位衝破重圍，斬殺漢將，砍倒軍旗，讓諸位知道的確是上天要滅亡我，決不是作戰的過錯。」於是把騎兵分成四隊，面朝四個方向。漢軍把他們包圍起幾層。項王對騎兵們說：「我來給你們拿下一員漢將！」命令四面騎士驅馬飛奔而下，約定衝到山的東邊，分作三處集合。於是項王高聲呼喊著沖了下去，漢軍像草木隨風倒伏一樣潰敗了，項王殺掉了一名漢將。這時，赤泉侯楊喜為漢軍騎將，在後面追趕項王，項王瞪大眼睛呵叱他，赤泉侯連人帶馬都嚇壞了，倒退了好幾里。項王與他的騎兵在三處會合了。漢軍不知項王的去向，就把部隊分為三路，再次包圍上來。項王驅馬沖了上去，又斬了一名漢軍都尉，殺死有百八十人，聚攏騎兵，僅僅損失了兩個人。項王問騎兵們道：「怎麼樣？」騎兵們都敬服地說：「正像大王說的那樣。」

項王之救彭城，追漢王至滎陽，田橫亦得收齊，立田榮子廣為齊王。漢王之敗彭城，諸侯皆復與楚而背漢。漢軍滎陽，築甬道屬之河，以取敖倉粟。漢之三年，項王數侵奪漢甬道，漢王食乏，恐，請和，割滎陽以西為漢。

章邯軍棘原，項羽軍漳南，相持未戰。秦軍數卻，二世使人讓章邯。章邯恐，使長史欣請事。至咸陽，留司馬門三日，趙高不見，有不信之心。長史欣恐，還走其軍，不敢出故道，趙高果使人追之，不及。欣至軍，報曰：「趙高用事于中，下無可為者。今戰能勝，高必疾妒吾功；戰不能勝，不免於死。願將軍孰計之。」陳餘亦遺章邯書曰：「白起為秦將，南征鄢郢，北阬馬服，攻城略地，不可勝計，而竟賜死。蒙恬為秦將，北逐戎人，開榆中地數千里，竟斬陽周。何者？功多，秦不能盡封，因以法誅之。今將軍為秦將三歲矣，所亡失以十萬數，而諸侯並起滋益多。彼趙高素諛日久，今事急，亦恐二世誅之，故欲以法誅將軍以塞責，使人更代將軍以脫其禍。夫將軍居外久，多內郤，有功亦誅，無功亦誅。且天之亡秦，無愚智皆知之。今將軍內不能直諫，外為亡國將，孤特獨立而欲常存，豈不哀哉！將軍何不還兵與諸侯為從，約共攻秦，分王其地，南面稱孤；此孰與身伏鈇質，妻子為僇乎？」章邯狐疑，陰使候始成使項羽，欲約。約未成，項羽使蒲將軍日夜引兵度三戶，軍漳南，與秦戰，再破之。項羽悉引兵擊秦軍汙水上，大破之。九-九-藏-書

項王的部隊在垓下修築了營壘，兵少糧盡，漢軍及諸侯兵把他團團包圍了好幾層。深夜，聽到漢軍在四面唱著楚地的歌，項王大為吃驚，說：「難道漢已經完全取得了楚地？怎麼楚國人這麼多呢？」項王連夜起來，在帳中飲酒。有美人名虞，一直受寵跟在項王身邊；有駿馬名騅（zhuī，追），項王一直騎著。這時候，項王不禁慷慨悲歌，自己作詩吟唱道：「力量能拔山啊，英雄氣概舉世無雙，時運不濟呀騅馬不再往前闖！騅馬不往前闖啊可怎麼辦，虞姬呀虞姬，怎麼安排你呀才妥善？」項王唱了幾遍，美人虞姬在一旁應和。項王眼淚一道道流下來，左右侍者也都跟著落淚，沒有一個人能抬起頭來看他。

漢王之出滎陽，南走宛、葉，得九江王布，行收兵，復入保成皋。漢之四年，項王進兵圍成皋。漢王逃，獨與滕公出成皋北門，渡河走修武，從張耳、韓信軍。諸將稍稍得出成皋，從漢王。楚遂拔成皋，欲西。漢使兵距之鞏，令其不得西。

章邯又派人來求見項羽，想訂和約。項羽召集軍官們商議說：「部隊糧草不多，我想答應他們來訂約。」軍官們都說：「好。」項羽就和章邯約好日期在洹（huán，桓）水南岸的殷墟上會晤。訂完了盟約，章邯見了項羽，禁不住流下眼淚，向項羽述說了趙高的種種劣行。項羽封章邯為雍王，安置在項羽的軍中。任命司馬欣為上將軍，統率秦軍擔當先頭部隊。

項王已死，楚地皆降漢，獨魯不下。漢乃引天下兵欲屠之，為其守禮義，為主死節，乃持項王頭視魯，魯父兄乃降。始，楚懷王初封項籍為魯公，及其死，魯最後下，故以魯公禮葬項王穀城。漢王為發哀，泣之而去。

楚國的左尹項伯，是項羽的叔父，一向跟留侯張良要好。張良這時正跟隨沛公，項伯連夜驅馬跑到沛公軍中，私下會見了張良，把事情全都告訴了他，想叫張良跟他一起離開。項伯說：「不要跟沛公一塊兒送死啊。」張良說：「我是為韓王來護送沛公的，沛公如今情況危急，我若逃走就太不仁不義了，不能不告訴他。」張良於是進入軍帳，把項伯的話全部告訴了沛公。沛公大為吃驚，說：「該怎麼辦呢？」張良說：「是誰給您出的派兵守關這個主意？」沛公說：「是一個淺陋小人勸我說：『守住函谷關，不要讓諸侯軍進來，您就可以佔據整個秦地稱王了。』所以我聽了他的話。」張良說：「估計您的兵力敵得過項王嗎？」沛公沉默不語，過了一會說：「當然敵不過，那怎麼辦呢？」張良說：「請讓我前去告訴項伯，就說沛公是不敢背叛項王的。」沛公說：「您怎麼跟項伯有交情呢？」張良說：「還是在秦朝的時候，我們就有交往，項伯殺了人，我使他免了死罪。如今情況危急，幸好他來告訴我。」沛公說：「你們兩人誰的年齡大？」張良說：「他比我大。」沛公說：「您替我請他進來，我要像對待兄長一樣侍奉他。」張良出去請項伯。項伯進來與沛公相見。沛公捧著酒杯，向項伯獻酒祝壽，又定下了兒女婚姻。沛公說：「我進駐函谷關以後，連秋毫那樣細小的東西都沒敢動，登記了官民的戶口，查封了各類倉庫，只等著項將軍到來。我所以派將守關，是為了防備其他盜賊竄入和意外的變故。我們日夜盼著項將軍到來，哪裡敢謀反啊！希望您詳細轉告項將軍，我是絕不敢忘恩負義的。」項伯答應了，對沛公說：「明天可千萬要早點來向項王道歉。」沛公說：「好吧。」於是項伯又乘夜離開，回到軍營中，把沛公的話一一報告了項王。接著又說：「如果不是沛公先攻破關中，您怎麼敢進關呢？如今人家有大功反而要攻打人家，這是不符合道義的，不如就此好好對待他。」項王答應了。

廣陵人召平於是為陳王徇廣陵，未能下。聞陳王敗走，秦兵又且至，乃渡江矯陳王命，拜梁為楚王上柱國。曰：「江東已定，急引兵西擊秦。」項梁乃以八千人渡江而西。聞陳嬰已下東陽，使使欲與連和俱西。陳嬰者，故東陽令史，居縣中，素信謹，稱為長者。東陽少年殺其令，相聚數千人，欲置長，無適用，乃請陳嬰。嬰謝不能，遂強立嬰為長，縣中從者得二萬人。少年欲立嬰便為王，異軍蒼頭特起。陳嬰母謂嬰曰：「自我為汝家婦，未嘗聞汝先古之有貴者。今暴得大名，不祥。不如有所屬，事成猶得封侯，事敗易以亡，非世所指名也。」嬰乃不敢為王。謂其軍吏曰：「項氏世世將家，有名于楚。今欲舉大事，將非其人，不可。我倚名族，亡秦必矣。」於是眾從其言，以兵屬項梁。項梁渡淮，黥布、蒲將軍亦以兵屬焉。凡六七萬人，軍下邳。

到新安。諸侯吏卒異時故繇使屯戍過秦中，秦中吏卒遇之多無狀，及秦軍降諸侯，諸侯吏卒乘勝多奴虜使之，輕折辱秦吏卒。秦吏卒多竊言曰：「章將軍等詐吾屬降諸侯，今能入關破秦，大善；即不能，諸侯虜吾屬而東，秦必盡誅吾父母妻子。」諸將微聞其計，以告項羽。項羽乃召黥布、蒲將軍計曰：「秦吏卒尚眾，其心不服，至關中不聽，事必危，不如擊殺之，而獨與章邯、長史欣、都尉翳入秦。」於是楚軍夜擊阬秦卒二十余萬人新安城南。

楚兵已破于定陶，懷王恐，從盱台之彭城，並項羽、呂臣軍自將之。以呂臣為司徒，以其父呂青為令尹。以沛公為碭郡長，封為武安侯，將碭郡兵。

項羽帶兵西行，要去奪取平定秦地。到了函谷關，關內有士兵把守，沒能進去。又聽說沛公已經攻下了咸陽，項羽非常生氣，就派當陽君等攻打函谷關。這樣項羽才進了關，一直到戲水之西。當時，沛公的軍隊駐紮在霸上，沒能跟項羽相見。沛公的左司馬曹無傷派人告訴項羽說：「沛公想在關中稱王，讓秦王子嬰為相，珍奇寶物都佔為己有了。」項羽大為憤怒，說：「明天準備酒食，好好犒勞士卒，給我把沛公的部隊打垮！」這時候，項羽有兵卒四十萬，駐紮在新豐鴻門；沛公有兵卒十萬，駐紮在霸上。范增勸項羽說：「沛公住在山東的時候，貪圖財貨，寵愛美女。現在進了關，財物什麼都不取，美女也沒親近一個，看這勢頭他的志氣可不小啊。我讓人覘望他那邊的雲氣，都呈現為龍虎之狀，五色斑斕，這是天子的瑞氣呀。希望您趕快進攻，不要錯失良機！」

沛公旦日從百余騎來見項王，至鴻門，謝曰：「臣與將軍戮力而攻秦，將軍戰河北，臣戰河南，然不自意能先入關破秦，得復見將軍於此。今者有小人之言，令將軍與臣有郤。」項王曰：「此沛公左司馬曹無傷言之；不然，籍何以至此。」項王即日因留沛公與飲。項王、項伯東向坐，亞父南向坐。亞父者，范增也。沛公北向坐，張良西向侍。范增數目項王，舉所佩玉塊以示之者三，項王默然不應。范增起，出召項莊，謂曰：「君王為人不忍，若入前為壽，壽畢，請以劍舞，因擊沛公于坐，殺之。不者，若屬皆且為所虜。」庄則入為壽。壽畢，曰：「君王與沛公飲，軍中無以為樂，請以劍舞。」項王曰：「諾。」項莊拔劍起舞，項伯亦拔劍起舞，常以身翼蔽沛公，庄不得擊。於是張良至軍門，見樊噲。樊噲曰：「今日之事何如？」良曰：「甚急。今者項莊拔劍舞，其意常在沛公也。」噲曰：「此迫矣，臣請入，與之同命。」噲即帶劍擁盾入軍門。交戟之衛士欲止不內，樊噲側其盾以撞，衛士仆地，噲遂入，披帷西向立，嗔目視項王，頭髮上指，目眥盡裂。項王按劍而跽曰：「客何為者？「張良曰：「沛公之參乘樊噲者也。」項王曰：「壯士，賜之卮酒。」則與斗卮酒。噲拜謝，起，立而飲之。項王曰：「賜之彘肩。」則與一生彘肩。樊噲覆其盾于地，加彘肩上，拔劍切而啖之。項王曰：「壯士，能復飲乎？」樊噲曰：「臣死且不避，卮酒安足辭！夫秦王有虎狼之心，殺人如不能舉，刑人如不恐勝，天下皆叛之。懷王與諸將約曰『先破秦入咸陽者王之。』。今沛公先破秦入咸陽，豪毛不敢有所近，封閉宮室，還軍霸上，以待大王來。故遣將守關者，備他盜出入與非常也。勞苦功高如此，未有封侯之賞，而聽細說，欲誅有功之人。此亡秦之續耳，竊為大王不取也。」項王未有以應，曰：「坐。」樊噲從良坐。坐須臾，沛公起如廁，因招樊噲出。

項梁起東阿，西，（北）［比］至定陶，再破秦軍，項羽等又斬李由，益輕秦，有驕色。宋義乃諫項梁曰：「戰勝而將驕卒惰者敗。今卒少惰矣，秦兵日益，臣為君畏之。」項梁弗聽。乃使宋義使于齊。道遇齊使者高陵君顯，曰：「公將見武信君乎？」曰：「然。」曰：「臣論武信君軍必敗。公徐行即免死，疾行則及禍。」秦果悉起兵益章邯，擊楚軍，大破之定陶，項梁死。沛公、項羽去外黃攻陳留，陳留堅守不能下。沛公、項羽相與謀曰：「今項梁軍破，士卒恐。」乃與呂臣軍俱引兵而東。呂臣軍彭城東，項羽軍彭城西，沛公軍碭。