吐蕃社會發展過程中生產力水平不斷提高，同奴隸制生產關係發生了尖銳的矛盾，代表奴隸主利益的王朝走向衰落。會昌元年（841；一作會昌六年）贊普郎達瑪被刺殺后，內部大亂。至9世紀六七十年代時，階級矛盾激化，爆發了全族規模的農民、牧民、奴隸大起義。在階級鬥爭的推動下，吐蕃開始向封建社會過渡，形成了割據局面。

渤海與漢族的經濟、文化交流相當發達。渤海的政治、軍事制度多仿唐制。靺鞨族不但使用漢文，而且遣使求寫《唐禮》《三國志》《晉書》等典籍。兩族間聘使往還，經常互市，自鴨綠江入海至登州（今山東蓬萊）登陸，是渤海通往內地的要道。從代宗開始，唐在青州專設渤海館以接待其使臣。渤海還派遣了不少學生到長安學習漢族的先進文化和技術。在渤海京城發現的瓮門顯然是模仿唐制而建造的，發現的白瓷片也與唐朝製品完全相同。渤海朝貢使臣所作的詩曾受到唐朝著名詩人溫庭筠的稱讚。

唐初，吐谷渾處唐朝與吐蕃兩大勢力之間，執政的慕容伏允持親吐蕃、疏唐朝的態度，唐太宗幾次征他入朝，均未達到目的。從貞觀八年（634）開始，唐朝一再派兵西征。次年，李靖大敗吐谷渾，伏允為左右所殺，其子慕容順屬親唐勢力，在唐朝的支持下繼立，遂稱臣內附。慕容順死後，唐立其子諾曷缽為可汗、西平郡王，並以弘化公主與之和親，資送甚厚。

7世紀以前，在今雲南洱海一帶有一個古老的昆明國，其主要居民是「白蠻」，即今白族的祖先。在昆明國的北方、東方和南方還有一個稱作「烏蠻」的民族，即今彝族的祖先。從7世紀初至中葉，烏蠻不斷移入洱海地區征服白蠻，形成了六個烏蠻的政權，稱六詔，即蒙嶲詔、蒙舍詔、越析詔、邆賧詔、施浪詔和浪穹詔。其中蒙舍詔處最南方，亦稱「南詔」，其王族為蒙氏。當地民族複雜，社會經濟發展很不平衡，最進步的地區是蒙舍詔，已有很發達的農業。貞觀二十三年（649），蒙舍詔的首領細奴邏建立「大蒙國」，自稱「奇嘉王」。這時蒙舍詔已經進入了奴隸社會。8世紀時蒙舍詔征服各詔，建立起統一的國家，通稱為南詔。不久遷都於太和城（今雲南大理南太和村）。大曆十四年（779），南詔又定都於羊苴咩城（今雲南大理）。

東突厥滅后，北方最強大的民族是薛延陀和回紇。當時鐵勒諸部皆受薛延陀統治，時起反抗。唐太宗乘其內部鬥爭劇烈的時機出兵北征，于貞觀二十年滅薛延陀，以其地置燕然都護府，管轄下屬的羈縻府州。

從9世紀中葉起，回鶻內部紛爭不斷，又屢遭天災，國力大為削弱。散居阿爾泰山的黠戛斯族乘機擺脫了回鶻的統治，其首領阿熱自稱可汗。以後回鶻連年發生戰爭。開成五年（840），回鶻為黠戛斯所破，被迫進行大遷徙。有的南遷近塞，有的西遷葛邏祿地區，與鄰近部落建立了哈剌汗國；有的西遷西州、龜茲，九-九-藏-書稱西州回鶻或高昌回鶻，即今維吾爾族的祖先；有的西遷甘州，稱甘州回鶻，即今裕固族的祖先；還有一小部分遷往吐蕃地區。

契丹族是古代東胡族的一支，北魏時散居於潢水（今內蒙古西拉木倫河）流域及其支流土河（今內蒙古老哈河）中、下游地區。當時該族已進入父系氏族階段，共分八個部落。隋代，契丹族已經組成了鬆散的部落聯盟。到勻德實可汗時，契丹族開始有了農業。以後，冶鐵鼓鑄和紡織業亦隨之興起。

藏族的祖先在唐代建立了一個王朝，稱作吐蕃。7世紀初，吐蕃的贊普（意即王）松贊干布執政，繼承祖、父兩代開創的基業，征服了青藏高原上的羌族諸部，建立了奴隸制國家，並把首都從瓊結遷到邏些（今西藏拉薩），實現了青藏高原的統一。在統一全藏的過程中，依山而居的民眾紛紛遷往平原，農業人口隨之大增。吐蕃的王族和貴族是奴隸主，被剝削的勞動人民是奴隸和平民。當時，吐蕃已經創造了文字。

南詔統一以後，唐玄宗于開元二十六年（738）冊封其王皮邏閣為「雲南王」。以後雙方保持友好關係，皮邏閣派其孫鳳迦異赴長安朝見皇帝，玄宗賜以胡部、龜茲兩大樂隊。不少南詔最高統治者接受過唐朝的冊封。漢人鄭回被俘后曾擔任鳳迦異、異牟尋、尋夢湊三代南詔王的清平官（相當於漢族的宰相），地位顯赫。南詔奪取西爨地區（今雲南中部、東部）以後，同唐朝的關係發生了變化。從8世紀中葉開始，雙方不斷爆發戰爭，南詔王閣羅鳳遂歸附於吐蕃，受封為「贊普鍾」。後來，閣羅鳳發現背唐對南詔不利，他在《南詔德化碑》中流露了對唐朝友好關係的懷念。異牟尋當政后，終於接受鄭回的建議，在貞元十年（794）恢復了同唐朝的和睦關係，唐德宗遂冊封異牟尋為「南詔王」。以後雙方時戰時和，但經濟、文化交流始終沒有間斷。南詔基本上模仿唐朝的官制，相當尊重儒學，其統治者不斷派子弟至成都學習書算。漢族的典籍和王羲之、王獻之的字帖亦傳入南詔。漢人手工業者把紡織技術輸入南詔后，其紡織品的質量可與唐朝相比。大理崇聖寺塔是漢族工匠恭韜、微義設計建成的。南詔人民在開發、建設祖國邊疆中也作出了偉大的貢獻。同時，南詔在和唐朝的接觸中，社會生產迅速發展，產生了封建制因素，階級矛盾和統治階級內部的矛盾漸趨激化。開復二年（902），鄭回的後裔鄭買嗣滅蒙氏政權，建立了大長和國。

唐代周邊各族與漢族的交往空前頻繁，各族間的關係進一步密切，因而多民族國家的發展httｐs://rｅaｄ.9９ｃｓｗ.ｃom、壯大又有長足的進步。

貞觀八年（634），松贊干布遣使于唐，請求通婚。經過一番周折，唐太宗終於決定以宗室女文成公主和親吐蕃。十五年，江夏王李道宗送文成公主赴吐蕃，松贊干布親迎于河源（今青海興海東南），並在吐蕃為公主修建了唐式宮室。文成公主帶去了第一批入藏的漢人，其中有一些是手工業工匠。大批的書籍、手工業技術亦隨之傳入吐蕃。這次和親揭開了漢藏兩族友好交往的序幕，具有偉大的歷史意義。唐中宗時又以宗女金城公主和親于吐蕃的贊普棄隸蹜贊，又有一些工匠隨公主入藏，龜茲樂亦傳往吐蕃。後來，吐蕃還得到了精工抄寫的《毛詩》《禮記》《左傳》及《文選》等重要典籍。由於兩族交往的頻繁和擴大，吐蕃的馬、金器、瑪瑙杯和紡織品等特產也傳到了唐朝。吐蕃佔領河西、隴右時期的敦煌遺書中，有關於禪宗的寫本，是用藏文寫的，這說明禪宗已經傳入藏族。

吐蕃有時對唐朝發動掠奪奴隸、財物的戰爭。唐朝前期吐蕃勢力伸向西域，雙方在那裡進行過長期的拉鋸戰，互有勝負，安西四鎮數易其手，但唐朝尚能基本上對西域進行有效的控制。安史之亂爆發以後，吐蕃乘唐朝西北重兵內調的機會，一舉出兵佔領了河湟隴右一帶，並於廣德元年（763）一度攻入長安。唐代宗被迫逃往陝州，賴關中及長安城中人民奮起反抗，郭子儀率軍收復長安，皇帝才得以復還京師。此後，唐朝的河隴直至北庭、安西的廣大地區，幾乎全部淪于吐蕃之手。隴右各族人民不堪吐蕃奴隸主貴族的奴役和壓迫，曾在漢人張議潮領導下於宣宗大中二年（848）發動起義，先後恢復了沙州（今甘肅敦煌西）、瓜州（今甘肅安西東南）等河西的大部分地區。在這前後，秦州（今甘肅秦安西北）、原州（今寧夏固原）、安樂州等地亦擺脫了吐蕃的控制，重新歸附唐朝。唐代後期，兩族間雖然不斷發生戰爭，但也一再建立盟約恢復睦鄰關係，如9世紀中葉吐蕃贊普棄松德贊當政時就積極推行與唐朝和盟的政策，雙方在穆宗長慶間（821～824）結盟時建立的《唐蕃會盟碑》，至今屹立在拉薩大昭寺門前。

唐朝周圍的少數族很多，其中最重要的是北方的突厥和回紇，西南的吐蕃，南方的南詔，以及東北的契丹和靺鞨。

東突厥在隋末唐初勢力很大，控弦百余萬，不斷向南攻擾，搶劫財物，俘掠人口。唐初有人甚至向李淵建議放棄長安，遷都山南以避突厥。李世民反對這種錯誤主張，力主積極抵禦。他即位后，于貞觀三年（629）派李靖、李勣等率十余萬大軍分路出擊，次年俘頡利可汗，東突厥滅亡。唐太宗李世民把突厥降眾中的半數左右安置在西起靈武（今寧夏靈武西南），東至幽州的地區，並置羈縻府進行管轄，仍以突厥貴族為都督、將軍。其餘約萬家入居長安，其酋長皆拜將軍、中郎將，五品以上者百餘人。開明的民族政策既解除了唐初的北方邊患，也有利於突厥此後的發展。這件事在北方各族中產生了巨大的政治影響，因而唐太宗被各族尊稱為「天可汗」。

突厥族起源於今新疆準噶爾盆地之北，後來逐漸向東遷徙。北齊天保三年（552），首領阿史那土門正式建立了突厥汗國，自稱伊利可汗，建牙在於都斤山（今蒙古杭愛山），不久成為北方最強大的遊牧汗國。開皇三年（583），突厥被隋朝打敗，遂分裂為東、西兩部，西部的稱西突厥，東部的稱東突厥或藍突厥，且因居唐朝之北，亦稱北突厥。

兩晉時，吐谷渾系鮮卑族的一支，西遷以後，逐漸控制了今青海、甘肅南部和四川西北部的氐族和羌族。4世紀時，其首領葉延正式建立了國家，都於伏俟城（今青海湖西岸布哈河口南）。隋煬帝曾一度滅吐谷渾，于其地置西海、河源、鄯善和且末四郡。隋末大亂，其首領慕容伏允乘機復其故地。

以後，東突厥降眾在阿史那骨咄祿領導下又進行復國活動。突厥南遷后，骨咄祿為小部首領。在高宗時期南遷突厥一再聚眾反抗而遭失敗后，他招集散亡，被部眾奉為頡跌利施可汗。他以其弟默啜為設，咄悉匐為葉護，將別部民分為「突利」「達頭」兩區。后得單于府降戶部落檢校阿史德元珍，封之為阿波達干，使專統兵馬。垂拱元年（685）以後，以豐州（今內蒙古巴彥淖爾臨河區東）一帶為根據地發展勢力，採用暾欲谷所獻策，東擊契丹，北征鐵勒九姓，並佔領了烏德鞬山（即于都斤山）。從此建牙于烏德鞬山，所恢復的汗國通稱「后突厥」。天授二年（691）骨咄祿去世，其弟默啜繼位為可汗。證聖元年（695）武則天遣使封之為「遷善可汗」。突厥族自南遷后從遊牧經濟轉向農業經濟，需要種子、農具發展生產，武則天曾應默啜可汗之請，賜谷種四萬斛，雜彩五萬段，農器三千件，鐵四萬斤，並許通婚。后突厥有時亦南擾唐邊。景龍二年（708），唐朝命張仁願在黃河以北築三受降城以御之。以後，毗伽可汗在位時期（716～734）對唐朝又採取睦鄰政策。北邊兩族人民在一起養畜資生，種田末作；雙方互市規模相當可觀，唐朝每年以帛數九-九-藏-書十萬匹換取突厥馬匹。突厥在和漢族交往的過程中生產力水平有了明顯的提高，產生了向封建制過渡的傾向，階級鬥爭逐漸激化，統治集團亦鬥爭不已。天寶三載（744，一作四載），后突厥終為回紇所滅。

靺鞨在古代稱肅慎，北朝時稱「勿吉」，分佈於粟末水（今黑龍江省的第二松花江）和黑水（今黑龍江下游）流域。6～7世紀時勿吉人逐漸發展為粟末、白山、伯咄、安居骨、拂涅、號室及黑水等七大部，其中最強大的是黑水部與處於最南端的粟末部。唐高宗時粟末靺鞨南徙營州。聖曆元年（698）其首領大祚榮開始建立政權，稱「震國」，奴隸制國家即正式確立。開元元年（713）唐玄宗以大祚榮所部置忽汗州，以大祚榮為都督，封渤海郡王，從此其轄區便以渤海為號。十四年，唐朝又在黑水靺鞨部所在地置黑水州。靺鞨族即滿族的前身。

安史之亂時期，回紇一再派兵幫助唐朝平定叛亂。此後，回紇人留居長安者常以千計。貞元四年（788），回紇更稱為回鶻。吐蕃佔領隴右以後，唐朝喪失監牧之地，戰馬奇缺，因而不斷以絹、茶易換回鶻馬匹。隨著隴右的喪失，唐朝和西域、中亞的交通必須假道回鶻，回鶻人遂得以從東西貿易中得到很大利益。唐朝特意在靈武通向回鶻的路途中設立了很多驛站，便利雙方交往。唐朝皇帝不斷以宗女和親于周邊各族，但嫁給回鶻的寧國公主、咸安公主和太和長公主三人都是皇帝的生女而非一般的宗女，可見唐朝與回鶻的政治關係特別親密。兩族間文化交流也有所發展，著名的九姓回鶻可汗碑就是用回鶻文、漢文和粟特文刻成的。摩尼教亦由中原傳到回鶻，並被其定為國教。

隋唐之際，西突厥是今新疆、中亞一帶的一個強大勢力，天山以南諸國如高昌、焉耆、龜茲、于闐及疏勒等均受其控制。

唐高宗龍朔三年（663），吐谷渾為吐蕃所並，諾曷缽率眾徙今寧夏。以後，唐朝于靈州置安樂州（今寧夏中寧東南）以安置之。

唐代初年，契丹族首領大賀摩會歸附於唐朝。貞觀中，唐太宗于其地置松漠都督府，以其首領窟哥為都督，賜姓李。武則天執政以後，營州（今遼寧朝陽）都督趙文翙對契丹進行凌|辱，引起松漠都督李盡忠及其妻兄孫萬榮的反抗，戰爭斷斷續續達數十年之久。至開元初，唐朝始得復置松漠都督府。此後恢復了和睦關係，雙方聘使不絕，經常互市。唐代後期每年有兩三批契丹人來內地貿易，每批約數百人，有的在幽州就近互市，有的則前往長安。漢族與契丹族的經濟文化交流有相當的發展。

當時西突厥分裂為兩部，陷於內爭，其屬國高昌、焉耆和龜茲又先後被唐朝所滅。以後，沙缽羅可汗阿史那賀魯雖然一度統一了兩部，但不久又發生紛爭。高宗為了解除西突厥對庭州等地的威脅，遂于顯慶二年（657）派蘇定方、蕭嗣業等率軍西征，大破西突厥，沙缽羅可汗奔石國被擒，西突厥至此宣告滅亡。唐以其地分置昆陵都護府統轄五咄ｈｔtｐｓ://ｒｅａd.９9cｓｗ•cｏｍ陸部，濛池都護府統轄五弩失畢部。唐滅西突厥後，國界越蔥嶺，遠達鹹海東、南一帶。高宗調露元年（679）王方翼築碎葉城，以後一度以龜茲、疏勒、于闐與碎葉為安西四鎮。為了控制西突厥廣大地區，武則天又于長安二年（702）分安西都護府天山以北地區為北庭都護府，治所設在庭州。

初稱回紇，后改稱回鶻，是鐵勒的一部，散居於今色楞格河一帶，臣屬於突厥汗國。因不堪突厥貴族的奴役和壓迫，回紇曾在隋末唐初一再進行反抗。貞觀元年（627），回紇人民在其首領菩薩領導下大敗東突厥，聲震北方。東突厥滅亡后，回紇受薛延陀控制。當時，菩薩建牙于獨樂河（今蒙古土拉河），回紇族已經由原始公社向階級社會過渡。回紇協同唐朝擊滅薛延陀以後盡據其地，唐朝在那裡廣置羈縻府州，並以回紇部為瀚海都督府，以其首領吐迷度為懷化大將軍兼瀚海都督。龍朔（661～663）時，唐朝改燕然都護府為瀚海都護府，統領回紇及漠北之地。后突厥復國后，7世紀末8世紀初，回紇中的一部分遷往甘州（今甘肅張掖）、涼州（今甘肅武威）一帶，留在磧北的，自天寶以後均為後突厥所役屬。天寶三載（744）回紇聯合后突厥統治下的其他各部滅后突厥，不久盡有其地。唐玄宗冊封回紇骨咄祿毗伽闕為懷仁可汗。當時的回紇建牙于烏德鞬山，建立起一個勢力範圍東及室韋，西至金山，南控大漠的汗國（744～840）。其儼然為北方最強大的民族，鐵勒諸部遂逐漸在回紇名義下融合為一族。

到唐朝末年，契丹族已經發展到原始社會的盡頭，接近奴隸社會的門檻了。

隋唐之際，中原大亂，西突厥射匱可汗去世，其弟統葉護可汗繼位。他北並疏勒，西拒波斯，控弦數十萬，勢力相當強大。這一情況有礙於今新疆一帶的統一，而且不利於絲綢之路的暢通，所以唐朝與西突厥間終於不可避免地發生了矛盾和衝突。東突厥被滅、吐谷渾歸附以後，唐太宗騰出手來，開始經營西域。高昌麹氏政權與西突厥乙毗咄陸可汗結成聯盟反對唐朝，擁塞道路，妨礙東西方貿易，唐太宗派侯君集率軍出征，于貞觀十四年（640）攻下高昌王城（今新疆吐魯番東南），麹智盛降。唐朝以其地置西昌州，不久改名西州，並於交河（今新疆吐魯番西）置安西都護府，統轄高昌故地。同時于可汗浮圖城（今新疆吉木薩爾北）置庭州。以後，唐軍又于貞觀十八年平定了焉耆王龍突騎支之亂，二十二年平定了龜茲王訶黎布失畢之亂，唐朝遂遷安西都護府于龜茲，並於疏勒、焉耆、于闐同時設鎮，合稱安西四鎮。