忽必烈受命后，即南駐金蓮川（在灤河上源），建立藩府，繼續招聘漢族知識分子為謀士，訪問治道。他採納劉秉忠、張文謙、姚樞、史天澤等人意見，奏准設立邢州安撫司和河南經略司，整頓地方行政，設立屯田。1253年，統兵征大理，以為迂迴包抄南宋之計。分軍三路，取道吐蕃之地，過大渡河，抵金沙江，降摩些（納西族）部。十二月，克大理城，用劉秉忠、姚樞之策，下令禁止殺掠。留兀良合台繼續征討雲南諸部，自己班師北歸。1254年，在所受京兆分地設立關中宣撫司加以治理。1256年，命劉秉忠於灤河上游選地建城，營造宮室，名為開平。

窩闊台在位期間，大蒙古國的政治、經濟制度逐步完備。1229年，制定了蒙古民戶的羊馬抽分及其他差發制度，限制諸王、那顏任意科取；進一步健全驛站制度，從各千戶簽調站戶當役，規定使臣往來需經由驛路，以免騷擾沿途百姓，乘驛者需持有牌子文字，方許付給驛馬、飲食；又命人在沙漠地區掘井，以擴大牧場。1235年，簽調漢族工匠，于斡耳寒河（今蒙古鄂爾渾河）旁建立哈剌和林城廓，作為都城。對所征服的定居農業地區，其統治和剝削方式也作了初步改革。窩闊台即位后，即採納耶律楚材的建議，在中原漢地實行徵稅辦法，規定「漢民以戶計，出賦調」，以耶律楚材主管其事。1230年，設立十路課稅所，專掌徵收錢穀。1234年滅金后，下令檢括中原民戶，命失吉忽禿忽為中州斷事官，主持括戶，次年，各路同時編籍戶口，總數一百一十多萬戶，稱為乙未（1235）戶籍。按照蒙古分封制度，窩闊台將一部分中原州縣民戶分賜給諸王、貴戚、功臣為食邑，計七十多萬戶，其餘民戶則作為皇室共有財產，直屬大汗政府。又採納耶律楚材建議，規定受封貴族只在分地置達魯花赤監臨，由朝廷設官征賦，按其應得份額頒給。分民每兩戶出絲一斤納于政府，每五戶出絲一斤納于受封者，稱為五戶絲。同時制定了各類人戶的丁稅、地稅以及商、鹽諸稅之法。在西域地區，實行徵收丁稅的辦法，以花剌子模人牙老瓦赤主管其事，並先後設立了管理河中和呼羅珊等地的行政機構。窩闊台晚年信用回回商人，任命牙老瓦赤為中州斷事官，准許富商奧都剌合蠻撲買中原課稅，加倍搜括中原人民。1241年窩闊台去世，皇后乃馬真氏稱制，政事愈壞，對人民的剝削更加沉重。

滅金后，蒙古宗王、貴族大會，籌劃進兵南宋和遠征西域，繼續進行征服戰爭。1235年，窩闊台遣其子闊出統兵攻宋荊襄地區，闊端統兵攻四川，對南宋的戰爭從此開始。同年，窩闊台又召集大會，定議遣各支宗王長子統兵，出征欽察、斡羅思等國。萬戶以下各級那顏亦以長子從征；以拔都為西征軍統帥，速不台為先鋒。1237年，蒙古軍滅不里阿耳、欽察，攻入斡羅思。三年之中，蹂躪了大部分斡羅思國土。1241年，拔都分兵兩路，侵入孛烈兒（波蘭）、馬札兒（匈牙利）。蒙古軍在里格尼茨（今波蘭西部）一役，大敗孛烈兒、捏迷思（德意志）聯軍，歐洲震動。1242年，拔都聞窩闊台死訊，率軍東返，留駐也的里河下游，統治所征服的欽察、斡羅思等地區。

1260年春，旭烈兀在敘利亞得到蒙哥死訊，也九九藏書引軍退回波斯，留先鋒怯的不花繼續征進。九月，怯的不花軍在阿音扎魯特（今耶路撒冷北）被密昔兒（今埃及）軍擊潰，蒙古西征之役至此告一段落。

1231年，窩闊台與諸王在官山（今內蒙古卓資北）會議攻金方略，議定分兵三路南下，約次年春會師汴京。窩闊台自統中路軍經山西取河中府（今山西永濟），由白坡（在今河南孟州西南）渡河，進屯鄭州；鐵木哥斡赤斤統東路軍由濟南進兵；拖雷統右翼軍，按成吉思汗遺策假道宋漢中地，沿漢水東下，由鄧州（今屬河南）入金境。1232年初，拖雷于鈞州（今河南禹州）南三峰山擊潰金軍，北上與窩闊台會合，攻汴京。三月，窩闊台、拖雷北還，留速不台統兵圍汴，久攻不克。同年底，汴京城中糧盡援絕，金哀宗出奔歸德（今河南商丘）。次年初，金元師崔立殺汴京留守，獻城投降。蒙古軍追圍金哀宗于歸德，金哀宗又逃往蔡州（今河南汝南）。都元帥塔察兒率蒙古軍及漢軍萬戶史天澤等部進圍蔡州，並遣王檝出使南宋，約請出兵共同滅金。宋將孟珙自襄陽提兵北上，攻取唐（今河南唐河）、鄧兩州，抵蔡州，與蒙古軍分攻南、北城。1234年初，城破，金哀宗自殺，金亡。在攻金同時，蒙古還多次發兵入侵高麗。1233年，據有遼東的東真國也為蒙古所滅。

旭烈兀軍於1256年消滅盤踞波斯北部諸山寨的「木剌夷國」（阿拉伯語音譯，意為異端者，此指伊斯蘭教亦思馬因派）；1258年攻陷報達（今伊拉克巴格達），滅回回哈里發（伊斯蘭教領袖的稱號，阿拉伯語意為繼承者。此處指阿拔斯朝）。次年，旭烈兀分兵三路侵入敘利亞。

在諸部爭戰中，蒙古乞顏氏貴族鐵木真的勢力逐漸壯大。12世紀末至13世紀初，他先依靠克烈部首領王汗的支持，打敗蔑里乞部，又相繼消滅了蒙古部內強大的主兒乞氏和泰赤烏氏貴族，擊潰以札答闌部首領札木合為首的各部貴族聯盟，乘勝滅塔塔兒，降服弘吉剌諸部。1203年，又出奇兵攻滅王汗，盡取克烈部眾。這時，漠南汪古部首領也遣使獻降。1204年，鐵木真舉兵攻滅乃蠻太陽汗部，又先後兼并了蔑里乞殘部和乃蠻不欲魯汗部，完成了蒙古高原的統一。

1217～1218年，蒙古相繼征服北境的火里、禿麻諸部（在今貝加爾湖地區）、吉利吉思及其他森林部落，攻滅被乃蠻貴族屈出律所篡奪的西遼政權。1219年，以花剌子模殺害蒙古商隊和使臣為理由，成吉思汗親統大軍西征，分兵攻下諸城，進圍其新都撒麻耳干（今烏茲別克撒馬爾罕）。花剌子模國王摩訶末先已棄城逃亡，成吉思汗遣哲別、速不台率軍追趕，摩訶末避入寬田吉思海（今裏海）中島上，病死。1221年，朮赤、察合台、窩闊台攻克花剌子模舊都玉龍傑赤（今土庫曼庫尼亞-烏爾根奇）；成吉思汗與幼子拖雷分兵攻取呼羅珊（今阿姆河以南興都庫什山脈以北地區）諸城，繼而會師擊潰花剌子模新王札闌丁的軍隊于印度河上，札闌丁退入印度。1223年，成吉思汗置達魯花赤等官鎮守撒麻耳干，率軍回蒙古。哲別、速不台軍在抄掠波斯各地后，越過太和嶺（今高加索山），攻入欽察，1223年，于阿里吉河（在今烏克蘭日丹諾夫北）戰役中擊潰斡羅思諸國王公與欽察汗的聯軍，進掠斡羅思南境，read.99csw.com又轉攻也的里河（俄羅斯伏爾加河的突厥名，又譯亦的勒）上的不里阿耳國，然後東返蒙古。

1226年，成吉思汗又出兵攻西夏，連取肅（今甘肅酒泉）、甘（今甘肅張掖）等州，于靈州（今寧夏靈武西南）附近黃河邊殲滅西夏主力，進圍中興府（今寧夏銀川）。1227年，西夏國主李晛投降。同年七月，成吉思汗病逝軍中，幼子拖雷監國。

1246年，窩闊台長子貴由立為大汗。拔都與貴由不和，借口患病不參加選汗大會。蒙古皇室的內訌開始激化。次年，貴由任命親信大臣野里知吉帶為西征軍統帥，授以統轄波斯及其以西諸地的全權。1248年，貴由親率護衛軍西行，聲言到葉密立養病。拖雷妻唆魯禾帖尼認為貴由此行當是謀攻拔都，秘密遣人向拔都報信。拔都嚴兵為備。三月，貴由死於橫相乙兒之地（今新疆青河東南），皇后斡兀立海迷失攝政。時拔都駐兵于其封地東境，召集諸王會議，推舉拖雷長子蒙哥為大汗。察合台、窩闊台兩系諸王拒不參加會議，亦不承認其推選有效。次年，蒙哥又于怯綠連河上游成吉思汗大斡耳朵之地召集大會，察合台、窩闊台兩系再次抵制，拖延了兩年。1251年，到會的東西道諸王、諸將始定議奉蒙哥即位。窩闊台孫失烈門、腦忽和脫脫三人率其部屬密謀來襲，謀泄被捕。蒙哥開始鎮壓兩系政敵，殺斡兀立海迷失及貴由親信大臣鎮海、野里知吉帶等，將失烈門等三王發配軍前效力。

1206年，蒙古貴族在斡難河源舉行忽里台（諸王大會），奉鐵木真為大汗，尊號成吉思汗。成吉思汗將全蒙古遊牧民統一編組為數十個千戶（《元朝秘史》記載最初編組的千戶數為九十五個，但其中包括了一些後來組成的千戶），分授共同建國的貴戚、功臣，任命他們為千戶那顏，使其世襲管領，並劃定其牧地範圍。千戶既是軍事組織單位，又是地方行政單位。成吉思汗又命大將木華黎為左手萬戶，統領東面直到哈剌溫只敦（今大興安嶺）的各千戶軍隊；博爾術為右手萬戶，統領西面直到按台山的各千戶軍隊；納牙阿為中軍萬戶。萬戶是最高統兵官。成吉思汗將原來的護衛軍擴充為一萬人，包括一千宿衛，一千箭筒士，八千散班，從各千戶、百戶、十戶那顏和白身人子弟中選身體健壯、有技能者充當。護衛軍職責是保衛大汗金帳和跟隨大汗出征，平時分四隊輪番入值，因此總稱四怯薛，由「四傑」博爾術、博爾忽、木華黎、赤老溫四家子弟任四怯薛之長。大汗直接掌握這一支最強悍的軍隊，足以「制輕重之勢」，控御在外的諸王和那顏。又設立了「治政刑」的札魯忽赤（斷事官）一職，掌管民戶分配和審斷案件，命養弟失吉忽禿忽擔任，這是蒙古國的最高行政官。千戶制、怯薛制和斷事官的設置，是蒙古國初建時最重要的三項制度。按照傳統的分配財產習慣，成吉思汗將一部分蒙古民戶htｔｐs://ｒｅａd.9９csw•ｃom分封給其弟、子，各得一份子。後來又劃分了諸弟和諸子的封地。弟搠只哈撒兒封地在也里古納河（今額爾古納河）、海剌兒河和闊連海子（今內蒙古呼倫湖）地區，合赤溫封地在兀魯灰河（今內蒙古東烏珠穆沁旗烏拉根果勒）南北，鐵木哥斡赤斤封地在哈勒哈河以東，別里古台封地在怯綠連河（今克魯倫河）中游，總稱東道諸王；子朮赤、察合台、窩闊台封地在按台山以西，總稱西道諸王。分民和封地均由受封宗王世代承襲，管轄分民的千戶那顏即成為所屬宗王的家臣。大部分民戶和蒙古中心地區歸成吉思汗領有，按照傳統的幼子守產習慣，由幼子拖雷繼承。蒙古人原來沒有文字，蒙古高原西部的乃蠻人使用畏兀兒文。蒙古滅乃蠻后，即借用畏兀兒字母書寫蒙古語，從此有了蒙古文，用來發布命令、登記戶口、記錄所斷案件和編集法律文書，使蒙古人的文化大大提高了一步。蒙古人原有許多從古代相傳下來的約孫（意為道理、體例），成吉思汗滅克烈部和建國以後，又相繼發布了一系列札撒（意為法令）。1219年，成吉思汗召集大會，重新確定了札撒、約孫和他歷年的訓言，命用蒙古文記錄成卷，名為《大札撒》。其後每代大汗即位或處理重大問題，都必須依例誦讀《大札撒》條文，以表示遵行祖制。

蒙哥於1257年親統大軍征南宋。他自領西路軍攻四川，命宗王塔察兒統東路軍攻荊襄、兩淮。蒙哥見中原諸侯、士人歸心忽必烈，關中、河南財賦又多為藩府所得，甚為猜疑，便奪忽必烈兵權，不使領兵出征，並遣大臣阿藍答兒等到陝西主管政務，鉤考關中、河南錢穀，盡罷忽必烈所置宣撫、經略諸司。1258年七月，蒙哥入川，與原在四川掌管軍事的蒙古都元帥紐璘、漢軍萬戶劉黑馬、鞏昌總師汪德臣等合兵，沿嘉陵江南下。南宋守臣憑險抵抗。1259年二月，蒙哥率軍圍合州釣魚山（今重慶合川東），連攻五月不克。

蒙古族名稱始見於唐代。當時，分佈在大興安嶺北段的室韋諸部中有一蒙兀室韋部，居望建河（今額爾古納河）之東。蒙兀即蒙古的唐代漢文譯名。遼、金、宋時代，又有萌古、朦骨、盲骨子、萌古斯、蒙古里、蒙古等異譯，或與其他部落一起被泛稱為韃靼，又稱黑韃靼，以別於漠南的白韃靼（汪古部）。大約在唐代末葉，蒙古一部逐漸遷到原來鐵勒人的居地斡難河（今蒙古鄂嫩河）上游不兒罕山（今蒙古肯特山）地區。蒙古人傳說，遠古時，蒙古部落被他部所滅，僅兩男兩女倖存，逃到名為額爾古涅昆的山中，後來子孫繁衍，分為許多支，山谷狹小不能容納，因而移居草原。其中一個部落的首領名叫孛兒帖赤那（意為蒼狼），妻子名叫豁埃馬闌勒（意為白鹿），他們遷到斡難河源頭不兒罕山居住。蒙古人的祖先傳說，反映了他們的先人從額爾古納河西遷的事實，以及蒙古人遠古的圖騰觀念。

蒙古原為森林狩獵部落，進入草原后，遊牧畜牧業很快發展起來。在遼朝的統治下，他們與中原地區的聯繫日益緊密。中原先進經濟、文化的影響，特別是鐵的輸入，促進了蒙古各部社會生產力的發展。原始的氏族制度迅速瓦解，私有制日益發達。部落中的伯顏（富者）多擔任首領，社會分化成世代當首領的那顏（貴族，意為「官人」）和依附於貴族的哈剌抽（平民）。貴族通過掠奪戰爭獲得更多財富，並俘擄人口作為孛斡勒（奴婢），https://read.99csw.com世襲佔有。有勢力的貴族擁有從屬於個人的那可兒（軍事侍從，原意為「同伴」），大首領還組織了護衛軍。斡孛黑（氏族）組織的形式雖還存在，但已不是原始的血緣氏族，其成員包括了貴族和來自不同氏族或部落的侍從、屬民與奴婢。貴族的兒子繼承父親分配的一份屬民和奴婢，分別自立家業，並繼續擴展，由此不斷分衍出新氏族。在頻繁的相互掠奪戰爭中，一些氏族和部落為了保全自己，擴大勢力，結成了聯盟。約11世紀上半葉，蒙古部首領海都（成吉思汗六世祖）攻滅了斡難河南的強部——札剌亦兒部，從此「形勢寖大」。海都次子察剌哈寧昆（又譯察剌孩領忽）受有遼朝的「令穩」（即領忽，小部族官）官號，其子想昆必勒格升號「詳穩」（即想昆，大部族官），父子相繼任遼屬部官。金初，全蒙古各氏族和部落組成大聯盟，推舉海都長子之孫葛不律（又譯合不勒，成吉思汗的曾祖父）為汗（意為君主），蒙古部首領自此始用汗號。察剌哈寧昆的後裔號泰赤烏氏，葛不律汗家族號乞顏氏，各自都擁有許多部眾，成為蒙古部中最有勢力的貴族。

塔察兒所統東路軍略地至長江，無功撤回，蒙哥不得已於1258年底改命忽必烈統率。1259年春，忽必烈會東路諸王、將領于邢州；七月，至汝南，申明軍令，戒諸將勿妄殺，並使楊惟中、郝經等宣撫江淮。同月，蒙哥病逝于釣魚山下。忽必烈得知蒙哥死訊，仍繼續渡淮南下，進圍鄂州。這時，留鎮漠北的阿里不哥力圖乘機控制漠南，發諸部兵直趨關隴，並派親信至燕京掌管漢地政務，簽諸道軍。忽必烈恐阿里不哥先踞汗位，遂採納郝經等人建議，與南宋賈似道密訂和約，立即回師北歸。

葛不律汗曾入朝金朝皇帝。金朝君臣深恐蒙古勢力強大會成為邊患，企圖將他殺死，蒙古於是叛金。此後數十年，蒙古與金朝經常發生戰爭。金朝利用屬部塔塔兒攻打蒙古，俘殺咸補海（又譯俺巴孩）汗等蒙古首領，並派兵到蒙古剿殺擄掠；蒙古也多次攻掠金朝邊境地區。此時，蒙古高原上勢力強盛的部落集團除蒙古外，還有塔塔兒（居地在今呼倫湖、貝爾湖之西、南）、克烈（居地在今土拉河、鄂爾渾河上游一帶）、乃蠻（居地在今蒙古高原西部）和蔑里乞（居地在今色楞格河下游一帶）等部。各部貴族為了掠奪人口、牧畜和擴大統治地域，也互相爭戰不休。蒙古與其鄰部蔑里乞、塔塔兒是世仇，更經常處於敵對之中。

成吉思汗建國以後，就開始向鄰境發動掠奪性戰爭。1205年、1207年和1209年三次攻入西夏，迫使西夏稱臣納貢。西夏既降，接著全力攻打金朝。1211年，成吉思汗統兵攻入金西北路邊牆，取昌州（今河北沽源九連城鎮）、桓州（今內蒙古正藍旗北郊）、撫州（今河北張北）等山後諸州，於野狐嶺（在今河北萬全西北）北擊潰金三十萬守軍，追至澮河堡，殲其大半。1213年，於懷來再滅金軍精銳。因居庸關防守堅固，成吉思汗採用迂迴戰術，率主力從紫荊口入關，進圍中都（今北京）。同年，分兵三道南下，破黃河以北數十州縣，大肆殺掠。1214九-九-藏-書年，金宣宗獻公主、金帛請和，乃退駐魚兒濼（今內蒙古克什克騰旗達里諾爾）。金宣宗南遷汴京（今河南開封），駐守中都南的糾軍叛金降蒙，蒙古軍再入。1215年，攻佔中都，置達魯花赤（所在地方、軍隊和官衙的最大監治長官）等官鎮守，成吉思汗退回漠北。1217年，封木華黎為太師國王，命統汪古、弘吉剌、亦乞列思、忙兀、兀魯諸部軍以及投降的契丹、女真、糾、漢諸軍，專責經略中原漢地。木華黎逐漸改變以前肆行殺掠、得地不守的做法，著重招降和利用漢族地主武裝攻城略地。1217～1229年，除先已歸降的永清土豪史秉直父子兄弟等外，易州（今河北易縣）張柔、東平嚴實、濟南張榮、益都李全等地方武裝頭目相繼降蒙，兩河、山東大部分地區為蒙古所佔。蒙古對各地歸降的官僚、軍閥，多沿用金朝官稱，授以元帥、行省等官銜，使世襲其職，在其所獻地繼續統軍管民，稱為世侯。

1229年蒙古貴族大聚會，遵照成吉思汗遺命推舉窩闊台為大汗。窩闊台即位后，決定親征金朝，遣大將搠里蠻（又譯綽兒馬罕）往征波斯。時札闌丁已從印度回波斯，花剌子模舊將及各地諸侯奉他為主，據有波斯西部。搠里蠻急速進兵，1230年冬抵亞塞拜然，札闌丁從都城桃里寺（今伊朗東亞塞拜然大不里士）出奔，次年，為曲兒忒人所殺。搠里蠻軍留鎮波斯，攻打諸國，谷兒只（今喬治亞）、亞美尼亞、魯迷（小亞細亞的塞爾柱突厥王國）等國先後歸附蒙古。搠里蠻死後，由拜住那顏代領其軍。

自窩闊台去世后，蒙古統治集團內部爭奪汗位的鬥爭愈演愈烈，選汗大會一再推延，以致大汗之位兩度虛懸約八年。在這期間諸王貴戚各自為政，濫發牌符，遣使四齣，征斂珠寶財物。斡脫商人各持令旨，恃勢勒索。蒙哥即位后，極力恢復大汗的權威和政令的統一。他下令整飭民政，盡收舊發牌符；加強漢地、中亞和波斯三大行政區的統治機構（漢文史籍稱為燕京、別失八里、阿姆河三行尚書省）。又命弟忽必烈總領漠南漢地軍國庶事，統兵南征大理、南宋；命弟旭烈兀總領波斯之地，統兵西征未服諸國。1252年起，在全蒙古國範圍內重新進行戶口登記，編造籍冊，並再次分封諸王貴族。