費拉剛離去之後沒多久，另一群比歐提過的人類就來到了貝爾蘭。首先來到的是哈拉丁族，但在碰上了不友善的綠精靈后，他們轉向了北方，在費諾的兒子卡蘭希爾所管轄的薩吉理安住了下來；他們在那裡安居了一段時間，卡蘭希爾的人根本不注意他們。再隔一年，馬拉赫領著他的族人也越過了山脈；他們是一群高大、像戰士一般的人民，他們有秩序地結伴列隊邁進，歐西瑞安的精靈不敢攔阻他們，只好自己躲起來。然而馬拉赫聽說比歐的族人住在一處翠綠豐饒的土地上，便順著矮人路往下走，在比歐的兒子巴仁及其族人所住區域的東邊與南邊住下來；他們兩族人民建立了非常好的友誼。

不過人群當中還是有人回答說：「倒不如說他是恨我們，並且我們在這裏住得愈久他就愈恨我們，夾在他跟艾爾達王族的衝突之間，對我們沒有任何好處。」因此，許多仍留在伊斯托拉德的人開始準備離去；貝列格帶領了千余名比歐的百姓往南而去，記述這些歲月的歌謠中再沒他們的消息。但是安拉赫後悔了，說：「現在我和那位謊言之王結了仇，至死方休。」於是他往北方而去，投入了梅斯羅斯的麾下。但是他的百姓中那些跟貝列格有一樣想法的人，重新選了一位領導者，帶領他們往回走，越過山脈進入了伊利雅得，從此再沒有消息。

不過在伊斯托拉德仍有許多人類居住，不同家族的人融合在一起，依舊在那裡居住了許多年，直到貝爾蘭遭受毀滅的日子，他們若非隨著一起覆滅，就是逃回了東方。除了老一輩的人認為他們漂流的日子當在此告終外，仍有許多人想要繼續走自己的路，然而他們害怕艾爾達族以及他們眼中的光芒；於是伊甸人中開始有了衝突不和，這些衝突中，可以察覺魔苟斯的陰影，可以確定的是，他已經知道人類來到了貝爾蘭，並且和精靈交上了朋友。

有一天傍晚，在大山脈底下山麓小丘的河谷中，在沙洛斯泉下方，他看見了隱約的火光，並聽見從遠處傳來了歌聲。對此他感到十分奇怪，因為居住在這地的綠精靈是不燃火的，而且他們也不會在夜間唱歌。起先他還怕是半獸人突破了北方聯盟的防線，入侵到此，但等他悄悄走近后，他才發覺不是的；因為歌唱者所用的是一種他不曾聽過的語言，既不是矮人語，也不是半獸人語。於是，費拉剛悄悄站在黑夜的樹影中，往下望向那處營地，他看見了一群陌生人。

由於艾爾達比其他所有的種族更加擅長語言，並且費拉剛也發現他能解讀人類的心思，在他們還沒開口說出來之前就能明白，因此他們所說的話他很容易了解。據說，這群人在山脈東邊就已經常和黑暗精靈打交道，並且從中學了不少他們的語言；由於所有昆第的語言都是同出一源，因此比歐與其族人的語言在許多詞彙與變化上都類似精靈語。因此，沒有多久，費拉剛就能跟比歐溝通談話了；當他還住在他們當中時，他們兩人常常在一起交談。但是當費拉剛詢問比歐有關人類的起源和他們的旅程時，比歐只說了一點點；因為事實上他也只知道一點點，他族人的先人很少提及自己的過去，總有一股沉寂落在他們的記憶里。「有一股黑暗就在我們後面；」比歐說：「我們必須轉過身來背對它，我們不願意再回去那裡，連想也不願意想。我們的心轉向了西方，我們相信會在那裡找到光明。」

精靈之友回應了貝列格，說：「沒錯，我們所逃離的一切邪惡都是來自那位黑暗的君王；但他想要統治的是整個中土大陸，就算我們現在回頭，他難道就不追我們了嗎？除非他被擊敗，或至少同盟始終維持著；唯有靠著勇敢的艾九_九_藏_書爾達他才能被擋在北方，或許正是為了這個目的，為了幫助艾爾達，我們才被帶到這塊土地上來。」

所有這些人，全都落在諾多厄運的網裡；他們所立下的豐功偉跡，艾爾達全都將之記載在古時眾君王的歷史中。在那些年歲里，人類的實力增強了諾多族的力量，令他們希望高漲；彼時魔苟斯被嚴密包圍著，因為哈多的百姓十分堅毅，能夠忍受嚴寒與在荒野中長途跋涉，毫不畏懼深入遙遠的北方，保持監視敵人的舉動。這三支家族的人類，定居之後人口興旺倍增，當中人數最多的是金髮哈多的家族，他與精靈的王侯相較毫不遜色。他的百姓是一群身材高大力氣強壯的人民，頭腦敏捷，勇敢又堅定，脾氣來得快去得也快，在伊露維塔所造的人類兒女中，是一支大有力量的子民。他們絕大部分的人是金髮藍眼；但圖林不是，他像他母親，比歐家族的莫玟。比歐家族的人是黑髮或褐發，有灰色的眼睛；在所有人類當中，他們長得最像諾多精靈，也最得諾多精靈的喜愛；他們心思敏銳，手藝靈巧，理解力強，記憶力佳，他們比較不是大怒大笑的人民，而是比較細膩，很容易受到感動而起共鳴。在森林中囤墾的哈麗絲的百姓跟他們比較像，但是身材沒有他們高大，對於學習知識也不像他們那般熱衷。他們使用很少的詞彙，也不喜歡大批人民群居一處；他們當中有許多人樂於孤獨的生活，當艾爾達的土地對他們還很新奇時，他們經常自由自在地遊盪于青綠的森林中。然而在西邊這片土地上，他們存在的年日不長，生活也不快樂。

但他們依舊是一群散居的百姓，從此之後被精靈與人類認知為哈麗絲的百姓。哈麗絲在世的時候，是這一群人的領袖，她始終沒有結婚；在她之後，領導的權責交給了她兄弟哈達爾的兒子哈丹。過了沒多久，哈麗絲又想往西遷栘了；雖然大部分的百姓都不贊成，她還是帶領他們再度前進；在沒有艾爾達的引導與幫助下，他們越過了克隆河和埃洛斯河，走上了位在恐怖山脈與美麗安環帶中間的危險區域。雖然那地區在當時還不像它日後那般兇險，但是凡人在沒有幫助的情況下是無路可走的，哈麗絲帶領百姓歷盡艱難與損失之後才通過，一路上所靠的是她剛強不屈的意志驅使他們往前走。到最後他們終於越過了貝西阿赫渡口，當中有許多人非常懊悔踏上這段旅程；不過如今已經回頭無路了。因此，他們在新的土地上儘可能地展開生活；他們在越過泰格林河之後德能平原的森林中各自囤墾定居，有些人甚至遠行到了納國斯隆德的境內。不過百姓中仍有許多人深愛哈麗絲小姐，願意跟隨她到任何地方去，在她的治理下定居；哈麗絲帶領他們前往在泰格林河與西瑞安河之間的貝西爾森林。在往後那段戰禍連綿的歲月里，許多她散居各處的百姓都回到了這地。

對此貝列格回答說：「我們的生命已經夠短了，這件事就讓艾爾達去管吧!」這時人群中站起來一個人，樣子看起來很像印拉赫的兒子安拉赫，他口出兇狠的話，讓聽到的人心裏都嚇了一大跳。他說：「這一切都只是精靈的傳說，專門欺騙什麼也不知道的新來者。那個大海沒有對岸。西方也沒有光明。你們是在跟著精靈的愚蠢火光走向世界末日!你們有誰見過諸神？誰又見過北方黑暗的君王？想要統治中土大陸的其實是艾爾達。他們十分貪心，想要得到更多財富，因此拚命挖掘大地的秘密，卻因而驚動了住在地底的東西，引發那些東西的憤怒，這就是艾爾達一直在作的事。就讓半獸人住在他們所擁有的區域，我們住在我們自己的地方。九九藏書這世界地方夠大，如果艾爾達不來干涉我們的話!」

那些不滿的領袖有比歐家族的貝列格，以及馬拉赫的孫子之一安拉赫；他們公開說：「我們長途跋涉來此，為的只想逃離中土大陸的危險和居住在那裡的黑暗事物；因為我們聽到西方有光明可尋。但如今我們知道，原來光明遠在大海的另一端。那個我們不能去的地方，除了一位之外，其餘眾神都居住在歡樂里。那位黑暗的君王就住在這地，住在我們以及睿智卻兇猛的艾爾達族眼前，而艾爾達族對他發動無止盡的戰爭。他們說，他就住在北方；我們經歷了許多痛苦與死亡才逃離該地。我們不會再走回那條路去。」

費拉剛從比歐處得知，還有許多其他想法相同的人類也正朝西而來。「還有其他一些跟我同種族的人已經越過了山脈。」他說：「他們走得應該不是太遠；那些跟我們說話不同的哈拉丁族人，還在山脈東麓的山谷里，他們想先觀望一下再採取行動。另外還有一些人類講的話跟我們的比較像，我們曾經跟他們打過幾次交道。他們本來走在我們前面，但是我們超越了他們；因為他們人數眾多，總是一起行動，前進得很緩慢，統治他們的首領叫做馬拉赫。」

這些是跟隨那位大家後來稱之為老比歐的人類首領，往西遷栘的部分族人。在東方的大地上遊盪了許多年之後，他終於帶領他們翻過了藍色山脈，成為第一支進入貝爾蘭的人類；他們唱歌是因為高興，相信自己已經逃離了所有的危險，終於來到一塊沒有恐懼的土地上。

但哈麗絲是個有傲骨的人，不願意受人牽引或統治，而大部分哈拉丁人也都有相同脾氣。因此，她感謝卡蘭希爾的好意，然後說：「我王，我已決定，我們將離開大山的陰影，往西向同種族的人類那裡去。」於是，哈拉丁人聚集了所有活著的百姓，他們有些是在半獸人打來時逃到山林中躲藏起來的；他們收拾了被焚燒的家園中殘餘堪用的東西，並且選哈麗絲作他們的領袖，於是地帶領他們一直走到了伊斯托拉德，在那地方居住了一段時日。

費拉剛自己常常返回拜訪人類；許多其他住在西邊地區的精靈，包括艾爾達族與辛達族，也都迢迢跑到伊斯托拉德來，急著想看預言中老早就說過要出現的伊甸人。當初，在維林諾的敘事中說到將要來臨的人類時，將他們稱為亞塔尼，「次來者」，如今在貝爾蘭的語言里，這名稱變成了伊甸，但這名稱只包括成為精靈之友的三支家族。

就這樣，伊甸人都居住到了艾爾達的土地上，這裏一群，那裡一群，有的四處遊盪，有的與親族或友人群聚成小村落；他們當中絕大部分的人很快就學會了灰精靈語，除了成為他們自身日用的語言，也因為他們熱切地想學會精靈的知識與學問。但是過了一段時間之後，精靈諸王看見精靈與人類雜居無序的情況，認為這樣不好，並且人類需要有自己的領導者來管理他們，因此劃分出給人類自身居住的區域，併為他們選定領袖來管理。這些人類在戰爭中是艾爾達的盟友，不過他們由自己的領袖領軍。然而還是有許多伊甸人喜歡與精靈為友，一生都居住在精靈當中；人類的年輕人也經常會撥出數年的時間，在精靈王的麾下聽候差遺。

身為諾多最高君王的芬國昐，派遣使者向他們表達了歡迎之意；於是，許多年輕又熱切的伊甸人，紛紛投到艾爾達王侯的麾下去效力。他們當中有馬拉赫的兒子馬列赫，他在希斯隆住了十四年；他學會了精靈的語言，精靈並且為他取名為亞拉丹。

關於貝西爾森林，雖然它不包括在美麗安的環帶內，但是庭葛宣稱過這是他的領土，因此他也不準哈rｅａｄ•9９cｓｗ•cｏm麗絲住在該處；不過與庭葛關係友好的費拉剛，在聽說了哈麗絲百姓的遭遇后，為她求得了這份恩情——她及百姓可以在貝西爾自由定居，唯一的條件是，他們必須把守泰格林河渡口，抵擋所有艾爾達的敵人，不讓半獸人侵入他們的森林。對此哈麗絲說：「我父親哈達德與我兄弟哈達爾，如今在哪裡呢？如果多瑞亞斯的王在哈麗絲與那些吞滅她百姓的敵人當中，竟害怕與哈麗絲建立友誼，那麼艾爾達的想法在人類看來真是太奇怪了。」於是，哈麗絲在貝西爾居住到她離世；她的百姓在森林高地上為她建了一座青冢，稱為「土爾•哈列莎」，意思是「仕女墳」，在辛達語中稱為「雅玟墓冢」。

在費拉剛的彈唱中，熟睡的人一一醒來，每個人都以為自己是在作某種奇妙的美夢，直到發現身旁的同伴也跟自己一樣醒著在聆聽；但是他們既未說話，也未驚擾費拉剛的彈唱，因為那音樂與歌聲實在是太美了。精靈王者的話語中充滿了智慧，凡是聆聽的人內心都變得更聰慧；因為他所唱關於阿爾達的創造，以及越過大海陰影另一方阿門洲的歡樂，隨著歌聲彷彿圖畫般一一展現在他們的眼前，他的精靈語也隨著他們個別的聰慧程度，分別在他們腦海中解譯。

伊旬人並未一直滿足於居住在伊斯托拉德，他們當中有許多人依舊希望繼續向西前進；但是他們不知道路。擋在他們面前的是多瑞亞斯的防護環帶，往南則是西瑞安河那無法穿越的沼澤地區。於是，諾多的三支王族看出人類及其子孫之力量所帶有的希望，派人傳話給伊甸人，只要他們願意，他們可以遷來與自己的族人同住一地。如此一來，伊甸人的遷徒開始了；起初是三三兩兩的走，到後來是整個家族與氏族，他們啟程離開伊斯托拉德，到了大約五十年後，已有成千上萬的人類遷入了精靈王的領土居住。他們當中絕大部分是朝北走遠路，那些路後來被他們定得很熟。比歐的百姓遷到了多索尼安，住在費納芬家族所統治的土地上。亞拉丹的百姓絕大部分往西遷去（馬拉赫始終住在伊斯托拉德，直到壽終正寢）；有部分到了希斯隆，但是亞拉丹的兒子馬國爾和許多百姓越過了西瑞安河進入到東貝爾蘭，他們在威斯林山脈南坡的山谷中居住了一段時日。

按照人類的壽命來算，伊甸人在來到貝爾蘭之後，他們的壽數增長了；不過老比歐在活了九十三年之後還是過世了，他侍奉費拉剛王一共四十四年。他無傷無哀，純系因為年老而死，艾爾達精靈生平首次看見人類生命的短暫，看見他們自己完全不知道的衰老而死；他們對失去朋友感到極大的悲傷。比歐最後是心甘情願地放棄了自己的生命，平靜地安息；艾爾達對人類奇怪的命運覺得十分好奇，因為他們所有的學問中都沒有記載這件事，他們也不知道人類的終局。

諾多族來到貝爾蘭已經三百多年了，在這段悠長的太平歲月里，納國斯隆德的王芬羅德•費拉剛旅行到了西瑞安河的東邊，與費諾的兒子梅斯羅斯及梅格洛爾一同出遊狩獵。有一天他厭倦了追逐，獨自一人朝遠方那閃亮的林頓山脈走去；他循著矮人路在薩恩渡口越過了吉理安河，再轉向南越過了阿斯卡河的上游，進入歐西瑞安的北方地區。

哈達德有一對雙胞胎兒女：女兒叫哈麗絲，兒子叫哈達爾；兩人在防衛抗敵上都非常勇敢，哈麗絲可說是女中豪傑：心思堅定又很有力氣。到最後，哈達德在突圍反攻半獸人中被殺身亡，而哈達爾在衝出去搶救父親的遺體以免被剁爛時，也被砍倒在他身旁。於是哈麗絲團結百姓的心，雖然他們看來毫無希望；有些人在情急之下投河九九藏書想要渡水，卻就此滅頂。七天之後，就在半獸人進行最後一次猛攻並且攻破柵欄時，突然間傳來了許多號角聲，卡蘭希爾帶領他的軍隊從北方南下，把所有的半獸人都趕進河裡溺死。

費拉剛觀看他們許久，喜愛他們的心在他裏面油然而生；但是他還是躲在樹后，直到他們一一入睡。然後他來到這群熟睡的人當中，在無人守望而將熄的營火旁坐下來，拿起比歐放在一旁的粗陋豎琴，開始彈起人類耳朵從來沒聽過的音樂；除了在荒野中遊盪的黑暗精靈，人類從來沒有老師教導他們藝術。

如今，瑪拉赫•亞拉丹的曾孫，馬國爾的孫子，哈索的兒子哈多•洛林朵，在年少時進入芬國昐的家中服侍，並且深得君王的喜愛。隨後芬國昐將多爾露明賞給他作領地，他同族絕大部分的百姓聽從他的召喚定居到該地，他也成為伊甸人領袖中最偉大的一位。在他家中唯一使用的語言是精靈語；不過他們並末忘記自己的語言，並且從這當中發展出了日後努曼諾爾人的通用語。另一方面，在多索尼安，比歐百姓的領導權與拉德羅斯的管理權，交到了比歐的孫子，波隆的兒子波羅米爾手上。

哈拉丁族是一支散居囤墾的百姓，他們沒有領導管理的領袖，也沒有多人聚居的村落，而是分散各處，自掃門前雪，並不團結。哈拉丁族中有一個名叫哈達德的人，他很有領導能力，並且十分勇敢無懼；他召聚了所有他能夠找到的勇士壯丁，躲避到位在阿斯卡河與吉理安河夾角間的土地上，他在角落的最頂端，跨越兩河築了一座高大的柵欄；他們把所有能夠救出來的婦孺都放到柵欄後方。他們被圍困在那裡，直到糧食都吃盡了。

於是，在費拉剛的建議下，比歐招聚了所有輿他—同遷移的家庭與族人，他們越過了吉理安河，在克隆河東岸艾莫斯谷森林南方，靠近多瑞亞斯的邊境，屬安羅德與安瑞斯的土地上住了下來；此後那地區被稱為伊斯托拉德，「紮營之地」。一年過去之後，費拉剛想要回自己的家園，比歐請求與他同去；因此他的後半生便隨侍在納國斯隆德王的左右。也正因為如此，他得到了比歐這個名字，在此之前，他原本名叫巴蘭；在他族人的語言中，「比歐」乃「家臣」之意。他把統治族人的責任交給了長子巴仁，從此之後再也沒有回到伊斯托拉德來。

就這樣，古代的伊甸人迅速地向艾爾達學習了一切他們所能習得的藝術與知識，他們的子孫在智慧與才能上大為增長，直到遠遠超越了所有其他的人類，那些人類依舊居住在山脈的東邊，從來沒有見過艾爾達，不曾瞻仰過那些曾經見過維林諾光輝的面容。

卡蘭希爾仁慈地對待這些人類，並且給了哈麗絲極高的讚譽；他同時也贈禮補償她所失去的父親與兄弟。雖然一切都已大遲，但是他終於看出伊甸人是何等的勇敢，他對她說：「如果你願意遷到北方來，將獲得艾爾達的保護和友誼，並且也擁有自己的土地。」

因此，人類稱這位他們第一個遇見的艾爾達精靈費拉剛王為努萌，在人類語言中乃「智慧」之意，他們後來又稱他的族人為努明，意思是「有智慧的」。事實上，他們起先認為費拉剛是維拉，是謠傳中居住在極西之地的神詆；而這正是（他們中間有人這麼說）他們之所以向西遷移的原因。費拉剛在他們當中住下來，教導他們真正的知識，而他們也非常愛他，尊他為王，從此之後始終對費納芬的家族忠心不貳。

但後來艾爾達之間的傳說是，當太陽頭一次升起，人類在希爾多瑞恩醒來時，魔苟斯的姦細就發現了，這項消息很快就傳入他耳里，對他而言這是一件大事。於是，他在陰影中偷偷地離開了安格班，九九藏書將戰爭的事交給索倫，親自前來中土大陸。他跟人類究竟有何往來，事實上艾爾達一無所知，當時不知，事後所知也極少；但是他們可以清楚看見人類心中伏有一股黑暗（就如諾多族心中伏著殘殺親族的陰影以及曼督斯的審判一樣），就連他們首批碰見的那群成為精靈之友的人類也一樣。魔苟斯最大的渴望是腐化或毀滅所有一切新的及美好的事物；他的任務中毫無疑問也包含了這個目的——藉由恐懼和謊言，讓人類變成艾爾達的敵人，將他們自東方引來對付貝爾蘭。但他這項計劃成熟得很慢，並且從未完全成功過；因為人類（據說）一開始時數量非常少，魔苟斯又擔心艾爾達的聯合與壯大，於是他趕回到安格班，只留下幾個僕役住在人類中間，而他們沒有他那麼厲害與詭詐。

聽見他話的人都驚駭得呆坐了好半天，恐懼的陰影落在他們的心頭上；於是他們決定要遠離艾爾達所居住的土地。但在事後安拉赫回到了他們中間，並且否認他先前參与過他們的辯論，或說過他們所報告的那些話；因此人類當中又充滿了迷惑和疑問。於是精靈之友說：「現在你們至少會相信這件事——確實有一位黑暗的君王，而他的姦細就潛伏在我們當中；因為他怕我們，也怕我們會給予他敵人的力量。」

當時，美麗安對他的話什麼也沒說，但在事後她對凱蘭崔爾說：「不久就會有許多大事發生。將有一名人類，正是比歐家族的人，確實會闖進來，連美麗安的環帶都擋不住他，是那比我力量更大的命運將他送進來的；從這事件所產生出來的歌謠，只要中土大陸存在一日，就會一直存留下去。」

於是人類決定集合召開大會，有許多人類前來聚集在一起。

如今，住在歐西瑞安的綠精靈對一批批遷來的人類大感苦惱，當他們聽說其中有位渡海而來的艾爾達王時，就派遺使者去見費拉剛。「我王，」他們說：「如果你對這些新來者有影響力，請你要求他們循原路回到他們所來之處，否則就繼續前進。我們不想要有陌生人來破壞我們居住之地的和平。這群人既砍伐樹木，又獵取動物；因此，我們不是他們的朋友，如果他們不走，我們將盡一切所能使他們的日子痛苦難過。」

哈多的兒子是高多和剛多．高多的兒子是胡林和胡爾；而胡林的兒子是格勞龍的剋星圖林；胡爾的兒子是圖爾——蒙受祝福之埃蘭迪爾的父親。波羅米爾的兒子是貝國爾，貝國爾的兒子是貝國拉斯和巴拉漢；而貝國拉斯的兒子是巴拉岡與貝烈岡。巴拉岡的女兒莫紋是圖林的母親，貝烈岡的女兒瑞安是圖爾的母親。而巴拉漢的兒子就是獨手貝倫，他贏得了庭葛女兒露西安的愛情，並且死而復生；他們生了後裔愛爾溫——埃蘭迪爾的妻子，以及往後歷世歷代努曼諾爾的君王。

在這段時期里，哈拉丁仍舊住在薩吉理安，並且過得相當滿意。魔苟斯看見自己藉由謊言和欺騙仍舊無法完全離間人類和精靈，不由得十分憤怒，決定要盡一切可能來傷害人類。於是，他派出一隊半獸人，向東走避過了防守線，再悄悄回頭越過林頓山脈，順著矮人路前進，撲向卡蘭希爾駐地南方森林里的哈拉丁族。

據說，這整件事，除了芬羅德•費拉剛之外，沒有人前去與庭葛王會商；庭葛很不高興，一方面是因為無人知會他，另一方面，是因為人類出現的消息在傳到他耳中之前，他就一直夢見他們的前來，並且為此十分苦惱。因此，他命令人類除了北方之外，不許居住在其他地方，而他們所服侍的王子要為他們的一切言行負責；並且他說：「只要我的王國存在一天，多瑞亞斯就不準有人類進入，就連服侍我所喜愛的芬羅德的比歐家族也不準。」