現在，魔苟斯的力量已經籠罩了整個北方大地；但是巴拉漢不肯逃離多索尼安，仍舊與他的敵人進行寸土必爭的殊死戰。於是魔苟斯將他的百姓趕盡殺絕，逃離魔掌的人寥寥無幾；該地區北面山坡的整片森林，開始一點一點變成充滿了恐怖與黑暗鬼魅的區域，就連半獸人也萬不得已才會進入，那地方被稱為「歹都瓦司」，「浮陰森林」，在暗夜籠罩下的森林。生長在該地區的樹木在經過大火焚燒之後，變得焦黑猙獰，它們糾結盤錯的樹根在黑暗中摸索起來像爪子一樣；進入森林的人很快就會兩眼昏暗而迷路，被恐怖的幽靈扼死或追趕到發瘋。

第四場大戰過去七年後，魔苟斯重新發動了攻擊，他派出為數極眾的一支大軍進攻希斯隆。在攻打陰影山脈通道的那一仗情況十分慘烈，多爾露明的領袖，高大的高多在西瑞安泉堡壘攻防戰中不幸中箭身亡。他乃是代表最高君王芬鞏鎮守該處要塞；他的父親哈多•洛林朵在不久之前也在同一個地方陣亡。他兒子胡林當時才剛剛成年，但在心智與體力上都勇猛過人；他不但驅退了半獸人，在威斯林山脈上對他們展開大屠殺，並且追殺他們直到越過安佛格利斯沙漠。

如今，諾多的最高君王，統領北方的芬國昐，看到子民人數眾多又強壯，與他們聯盟的人類也人多勢眾，個個勇猛，這使他再次考慮攻擊安格班；因為他非常清楚，只要包圍的圈子不完整，他們就日夜活在危險當中。另外，魔苟斯躲在地底深處的坑洞中忙碌著，拚命發明邪惡的東西，在他揭曉之前，誰也不知他到底在做什麼。芬國昐自以為他的計劃思慮周詳，因為諾多族還不明白魔苟斯完全發威時的力量，也不了解他們對他發動沒有外援的戰爭，無論早晚，最後都沒有希望。然而他們的家園是如此美麗，疆土又如此遼闊，絕大多數的諾多精靈對所擁有的事物十分滿意，因此一直依戀現有的日子，對進行攻擊一事始終不積極，因為他們曉得，不論戰勝戰敗，他們當中有許多人將從此一去不返。所以，芬國昐的建議一直沒什麼人要聽，費諾的兒子則根本完全不理會他。在諾多所有的王族中，只有安格羅德和艾格諾爾跟最高君王有同樣的想法；因為他們所居住的區域可以清楚看見安戈洛墜姆，魔苟斯的威脅時時在他們心裏。芬國昐的計劃最後還是不成，大地繼續享有一段時間的太平。

但是，就在比歐與馬拉赫之後，人類的第六代子孫尚未長大成人之時，也就是芬國昐來到中土大陸過了四百五十五年後，他長久以來所害怕的災禍驟然降臨了，事情來得比他所想過最黑暗的恐懼更加可怕與突然。一直以來，魔苟斯秘密地準備著武力，在這過程中，他心中的惡毒隨著時間的過去不斷壯大，對諾多族的憎恨也更強烈；他不但想要一次永遠解決掉仇敵，並且想把他們所建設與裝點得美麗非凡的大地也整個摧毀。據說，由於他的恨意壓倒了他的理智，如果他肯繼續再忍耐得稍微久一點，等到計劃完全妥當之後再出擊，那麼諾多精靈將會完全被摧毀。但是他當時太低估了精靈勇猛的程度，同時也根本還沒把人類放在眼裡。

魔苟斯這次的攻擊來得十分猛烈，使得芬國昐與芬鞏無法趕去援助費納芬的兒子；希斯隆的大軍在威斯林山的要塞前被擊退，損失也十分慘重，他們拼盡一切力量抵擋半獸人，要塞才末被攻陷。金髮哈多戰死在西瑞安泉的堡壘前，他是芬國昐王的後衛，享年六十六歲，與他一同倒下的是他次子剛多，身上中了無數的箭矢；精靈為他們哀悼了許久。從此高大的高多繼承了他父親的領導權。由於陰影山脈的龐大與高度，恐怖的火焰被阻住了，又因為北方精靈與人類的英勇，半獸人與炎魔才未攻下希斯隆，繼續威脅著魔苟斯攻擊大軍的側翼；然而，芬國昐卻被敵軍的人海給隔斷在他子民之外。

但是特剛的外甥，在貢多林中大有能力的梅格林，對他們的離去毫不難過，他對他們深受王的寵愛十分嫉妒，因為他對人類一點好感也沒有，不管對方是屬於哪個家族。他對胡林說：「王的恩典遠大過你們所能想象，如今這條法令比先前鬆動了；否則，你們將毫無選擇在這裏住到老死為止。」胡林聞言回答他說：「王的恩典的確極大；但是如果我們所說的話還不夠，我們願意對你發誓。」於是兩兄弟發誓永遠不會揭露特剛的計劃，並且會對自己在他國中所見的一切緊守秘密。然後他們就離開了，老鷹在九_九_藏_書夜間前來將他們載出城，在黎明前將他們送到了多爾露明。他們的族人看見他們真是喜出望外，因為從貝西爾來的信差早已報告他們失蹤的消息；但是他們連對自己的父親都不肯吐露自己究竟去了哪裡，只說他們流落在荒野中，但被送他們回來的老鷹所救。於是高多說：「難道你們在荒野中住了一年嗎？還是老鷹把你們安置在它們的高巢中呢？你們看來不但有東西吃，還長得挺好的，回到家來的模樣一點也不像流浪兒，倒像個小王子。」於是胡林說：「我們能夠回來您就該滿意了；我們是在發誓不吐露一字的情況下才獲准回來的。」高多聽到這話之後，就不再問了，但他和許多人都不斷猜想事情的真相；過不了多久，胡林和胡爾有神奇經歷的消息就傳到了魔苟斯僕役的耳中。

但是她們留在身後的男人，再也沒有人見過。他們一個接一個被殺害，到最後巴拉漢身邊只剩下了十二個人：他兒子貝倫，他兄弟貝國拉斯的兩個兒子貝烈剛與巴拉剛，以及九位忠心的家臣，他們的名字永遠流傳在諾多的歌謠中，他們是：拉斯路因和戴路因，達格尼爾和拉格諾爾，吉爾多和鬱鬱寡歡的高爾林，亞薩得和烏西爾，以及年少的哈索迪爾。他們變成一群無望的亡命之徒，一幫絕望之人，既無路可逃，又不肯屈服，他們的家園已經全毀，他們的妻兒若非被捉、被殺，就是逃離了。從希斯隆既末傳來消息，也未傳來希望，巴拉漢一行人像野獸般遭到敵人的追獵；他們退到高地森林上方的光禿之地，在山中小湖與岩間沼澤中流浪，盡量遠離魔苟斯的姦細與詛咒。他們的床是野生的石南，他們的屋頂是陰沈的天空。

它將他放在隱藏之谷貢多林的北方山頂上，特剛前來此處為他父親建了一座高大的圓錐形石冢。從此之後，沒有任何半獸人膽敢經過或靠近芬國昐的墓冢，直到貢多林的厄運降臨，而背叛卻是出自家門。從那天以後，魔苟斯永遠跛著一隻腳走路，他身上海處傷口所引發的劇痛是永遠治不好的，而他臉上則有索隆多留下的一條條疤痕。

安格班的圍困就此告終；魔苟斯的敵人不但被驅散，彼此間也被隔斷了聯繫。絕大部分灰精靈放棄了北方的戰事逃往南方；有許多進入多瑞亞斯避難，這使庭葛的王國與實力一時之間大為增強，而王后美麗安的力量在王國四周所架起的屏障，使邪惡還無法穿透這個隱藏的王國。還有一些則逃到了海港邊的要塞，或是到了納國斯隆德；另外有一些則放棄了貝爾蘭，逃到歐西瑞安躲避，或翻越山脈進入荒野中流浪。戰爭與圍困遭瓦解的流言，傳到了中土大陸東方人類的耳中。

如同隨後所述，與此同時，多索尼安的那幫亡命之徒全部遭到了殺害；唯獨巴拉漢的兒子貝倫逃過一劫，歷經九死一生進入了多瑞亞斯。

如今消息傳到了希斯隆，多索尼安陷落，費納芬的兒子陣亡，費諾的兒子也都被驅離了他們的駐地。於是，芬國昐看到（在他看來似乎如此）諾多將會一敗塗地，這樣的潰敗將使諾多所有的王室從此再也無法恢復；在充滿憤怒與絕望之下，他躍上了他的駿馬羅哈洛，獨自往前急馳，沒有任何人攔得住他。他像煙塵中的一股疾風穿過了「佛格利斯地區」，所有望見他迎面馳來的敵人無不驚駭閃避，以為是歐羅米親身來到了這地——由於他整個人充滿了瘋狂的憤怒，以致於他的雙眼如維拉般精光四射。芬國昐單騎直闖到安格班的大門前，大聲吹響了號角，再次槌響那扇黃銅大門，向魔苟斯發出一對一決生死的挑戰。魔苟斯也真的出來了。那是他在這些連綿的戰爭中，最後一次走出堅固堡壘的大門，據說，他不是很情願接受這項挑戰；雖然他的力量遠大過世上萬物，他還是害怕維拉。可是他在自己的將帥面前不能拒絕這項挑戰；因為群山在芬國昐的號角聲中紛紛震動，而他下達戰書的聲音清楚銳利地傳到了安格班的深處；芬國昐直指魔苟斯是懦夫，是一名只敢驅使一群奴隸賣命的主人。因此，魔苟斯出來了，從他地底的王座慢慢走了上來，他每踏一步所發出的響聲，宛如地底響起了陣陣悶雷。他全身披戴黑色的甲胄出來應戰。站在諾多君王面前的他猶如一座巨大的高塔，帶著鐵王冠，舉著巨大的黑色盾牌，上面有他黑色的紋章，盾牌落在他身上的陰影彷彿暴風雨的烏雲。然而芬國昐在他底下猶如一顆閃亮的星辰；他身著鋪銀的甲胄，藍色的盾牌hｔｔｐs://read.9９cｓw.ｃｏｍ上鑲著水晶；他拔出他的寶劍璘及爾，劍鋒閃耀猶如寒冰。

另一邊，費諾的兒子們所面對的戰況極壞，東邊防線幾乎全被攻下。艾格隆狹道遭受猛烈的攻擊，但是魔苟斯的大軍也付出了極重的代價；被擊敗的凱勒鞏與庫路芬往西南沿著多瑞亞斯的邊界逃走，最後來到納國斯隆德，尋求芬羅德•費拉剛的庇護。他們所帶來的士兵也增加了納國斯隆德的實力；不過，就後來發生的事來看，如果他們還是留在東方自己的人中間比較好。梅斯羅斯在戰場上神勇超凡，半獸人撞上他都嚇得拚命逃；自從他在安戈洛墜姆遭到殘酷的折磨后，他的靈魂像一把白色烈焰般在他裏面燃燒，他可說是已經死過一次了，沒什麼好怕的。因此，辛姆林山上的要塞沒被攻下，許多最勇敢的戰士，包括多索尼安和東邊防線上的軍兵都保住了性命，集合在梅斯羅斯的麾下；他又將艾格隆狹道封住了一陣子，因此半獸人無法經由該條路線進軍貝爾蘭。但是半獸人在洛斯藍平原上擊敗了費諾子民的騎兵，因為格勞龍來到該地，突破了梅格洛爾豁口，破壞了大小吉理安河之間的整片地區。半獸人攻下了瑞萊山西坡上的要塞，狠狠報復了卡蘭希爾的駐地薩吉理安，並且玷污了海倫佛恩湖。於是，他們越過了吉理安河，夾帶著烈火與恐懼深入了東貝爾蘭。梅格洛爾加入了辛姆林山上的梅斯羅斯；卡蘭希爾帶著殘存的人馬逃了出來，加入了安羅德和安瑞斯以及他們四散狩獵的百姓，他們一行人繼續退過了南邊的藍達爾。然後在伊瑞伯山上設立了崗哨，保住了部分兵力，另外他們也得到了綠精靈的幫助；彼時半獸人還不曾進入歐西瑞安，都因那斯森林，以及南方的荒野。

戰爭過後，高多的兒子胡林接掌了多爾露明的哈多家族，繼續事奉芬鞏。胡林的身材不若他父祖也不如他兒子那般高大；但是他有源源不絕的精力與十分健壯的身體：心思細膩而敏捷，這點很像他母親那邊，哈拉丁的哈麗絲一族。他的妻子是比歐家族巴拉岡的女兒，莫玟•艾列絲玟，她跟貝烈岡的女兒瑞安以及貝倫的母親艾米迪爾一同自多索尼安逃到了此地。

當特剛知道他們的出身之後，熱情接待他們；因為眾水的主宰烏歐牟，從大海經由西瑞安河送消息到他的夢中來，警告他災難將至，並且建議他要善待哈多家族的子孫，他們必在他有需要之時帶來希望。胡林和胡爾就這樣在王的家中作客，住了將近一年；據說，胡林在這段日子里學了許多精靈的學問，並且同時也了解王的計劃與目的。因為特剛非常喜歡高多的這兩個孩子，常常與他們在一起說話；事實上，特剛想要把他們永遠留在貢多林，不單是出於喜愛，也是因為他所下達的法令，沒有任何陌生人，不論是精靈還是人類，在找到路來到這秘密王國及見過這城之後，還可以離開；除非有一天王打開大門出戰，隱藏的子民才會再度出現在世人眼前。

伊甸人和這些東方人互不喜歡對方，彼此也很少往來；這些新來者在東貝爾蘭居住了很長一段時間；而伊甸人中哈多的百姓卻被困在希斯隆，比歐的家族則幾乎完全滅絕。哈麗絲的百姓起先完全沒有受到北方戰爭的打擾，因為他們住在比較南邊的貝西爾森林；但是如今他們與入侵的半獸人也發生了戰鬥，他們一直是一群剛勇頑強的百姓，不會輕易放棄他們所喜愛的森林。在這段抗敵時期的故事中，哈拉丁人的事迹獲得很高的榮譽——在米那斯提力斯被攻下后，半獸人經由往西的通道長驅直入，他們很有可能一路直殺到西瑞安的河口；但是哈拉丁人的領袖哈米爾因為跟看守多瑞亞斯邊界的精靈是朋友，所以把消息迅速傳給了庭葛。於是，庭葛的邊界守衛隊隊長，「強弓」畢烈格，帶領了一隊身懷利斧的辛達族精銳埋伏在貝西爾森林里；哈米爾與畢烈格雙方的伏兵從森林深處突襲半獸人的大軍，在對方毫無防備之下將之摧毀。因此，從北方滾滾而下的這股黑色洪流，在這地區受到了遏阻，此後許多年半獸人都不敢跨越泰格林河半步。哈麗絲的百姓在警戒之下仍舊安居在貝西爾森林中，在他們的防守下，背後的納國斯隆德有了喘息的機會，得以重新聚集它的力量。

但是到了最後，王開始累了，魔苟斯舉起整張盾牌向他壓下去。芬國昐三次跪倒在地，又三次站立起身，舉起他已殘破的盾牌，挺起他已受損的頭盔。然而由於地面已經處處都httｐs://read•99cｓｗ•cｏｍ是坑洞與裂口，使他一步不穩仰跌在魔苟斯的腳前；魔苟斯伸出左腳踏住他的頸項，那重量彷彿一座大山當頭壓下。絕望的芬國昐發出最後奮力一擊，將璘及爾完全砍入踩他的那隻腳，隨即噴涌而出的烏黑血液還會冒煙，並且迅速注滿了葛龍得所錘出的坑洞。

在火焰前方是金色的格勞龍，惡龍的祖先，它已經完全長大成蟲了；尾隨在它之後的是一隊炎魔，更後面則是大批黑色的半獸人，他們的數量超過諾多精靈所能想象。他們攻擊諾多族的要塞，擊破了包圍安格班的防線，砍殺所有找到的諾多精靈及盟友——灰精靈和人類。魔苟斯的死敵中，許多最剛勇的人都死在第一天的戰役里，因為昏亂而不知所措，遭到驅散后無法再次振作而被個別擊破。從此之後，貝爾蘭的戰亂再也沒有完全停止。不過這場「瞬間烈焰之戰」到了來年春天時，由於魔苟斯不再猛烈進攻，情況開始趨於緩和。

對於人類，只要肯聽魔苟斯所講的話，魔苟斯就會假裝同情他們，說他們的災禍都是因為效力諾多叛徒而造成的，如果他們肯離開那群叛徒，他們將從中土大陸真正的主人手裡，因自己的勇敢而得到榮譽與公正的獎賞。不過伊甸人的三支家族並不聽信他的話，就算被捉到安格班受盡折磨也不信。因此魔苟斯滿心憎恨地追殺他們；在各處山嶺中布滿了他的爪牙。

在這段時期，多爾露明高多的兒子胡林以及胡爾和哈拉丁人住在一起，他們雙方本是親戚。在班戈拉赫戰役發生之前，伊甸人的這兩個家族曾一同舉辦過一場大宴會，那是金髮哈多的兒子高多以及女兒葛羅瑞希爾和哈拉丁族領袖哈米爾的兒子哈迪爾以及女兒哈瑞絲共同結為連理。因此，按照當時人類的習俗，高多的兒子被送到貝西爾姑丈家由哈迪爾撫養；他們兄弟兩人都參加了對抗半獸人的戰鬥，那時弟弟胡爾才剛滿十三歲，卻一點也不肯落於他人之後。但在戰鬥中他們被敵軍從大隊中隔斷開來，並且一路被追趕到貝西阿赫渡口，在危急中若不是鎮守在西瑞安河裡的烏歐牟的力量，他們恐怕不是被俘虜就是被殺害了。一股突如其來的大霧從河中升起，將他們從敵人的眼前隱藏起來，於是他們從貝西阿赫逃到了丁巴爾，在克瑞沙格林群峰陡峭山壁下的山林中逃竄，直到他們被那地的景觀弄迷了路，不知道該如何往前走或回頭。在那裡，索隆多看見了他們，它派了兩隻老鷹去救他們；老鷹將他們載起，飛過環抱山脈，將他們送到了秘密的倘拉登山谷中那座至今尚未有人類見過的隱藏之城貢多林。

如今魔苟斯控制了西行的通道，他的恐怖充滿了貝爾蘭的田野與森林。他越過希斯隆殘忍地追殺他的敵人，逐步搜索他們藏匿的地點，一個接一個拿下他們的堡壘。半獸人變得愈來愈大胆，毫無攔阻地深入遠地，下到西瑞安河以西及克隆河以東的地區，將多瑞亞斯包圍起來；他們蹂躪所到之處的大地，使得所有的野獸與飛鳥均望風而逃，於是死寂與荒廢由北向南一步步擴散開來。他們抓住了許多諾多與辛達精靈，將俘虜帶到安格班，讓他們作奴隸，脅迫他們以知識與技能為魔苟斯效力。魔苟斯派出了更多的姦細，他們經過假扮，所說的儘是謊言；他們答應給人報酬來騙人上當，用奸巧詭詐的話語在人與人當中挑起恐懼與嫉妒，唆使他們指控自己的王和領袖是貪得無厭之輩，讓他們彼此互相出賣與背叛。由於在澳闊隆迪殘殺親族所招致的詛咒，這些謊言多半被當真相信了；事實上，隨著時代愈來愈昏暗，他們對真相有了不同的衡量，因為貝爾蘭精靈的心思與意念都被恐懼與絕望所籠罩。諾多精靈最怕的是被曾在安格班待過的自己人出賣；魔苟斯利用這當中一些人來達成他邪惡的目的，他先假意釋放一些人，讓他們離去，但是他們的意志卻已受到他操控，遊盪一陣子之後還是會回到他身邊來。因此，假如有俘虜真正逃脫，回到自己族人中，也會因自己不受歡迎，只好獨自四處漂流，成為絕望的亡命之徒。

於是魔苟斯高高舉起他的葛龍得，「黑暗世界之錘」，像雷電箭矢般揮砸而下。但是芬國昐一躍避過，葛龍得在地上錘出了一個大坑，從坑中冒出濃煙和火焰。魔苟斯多次試圖錘死他，每一次芬國昐都及時躍開，如同自一大片烏雲中閃射而出的電光；他同時也在魔苟斯身上砍出了七道傷口，魔苟斯連續七次發出痛苦至極的號叫，在北方的大地上回蕩，圍在一旁九九藏書觀戰的安格班大軍個個臉上無不充滿了驚駭。

當芬國昐殯落的消息傳到希斯隆，人民的慟哭哀悼直震天地，芬鞏在悲傷中擔負起了芬國昐家族與諾多王國的領導責任；但是他把年幼的兒子愛仁尼安（後來更名為吉爾加拉德）送去了海港。

另一邊的芬鞏王卻費盡一切力量抵禦從北而下的安格班大軍；雙方人馬就在希斯隆平原上展開大戰。芬鞏的人以寡對眾，苦苦抵禦；還好瑟丹的船隊全力趕到了專吉斯特狹灣，法拉斯的精靈在千鈞一髮之際趕來支援，從西邊攻向魔苟斯的大軍。半獸人大軍遭到突破，開始四散奔逃，艾爾達贏得了勝利，他們騎馬的弓箭手追殺半獸人甚至追到了鐵山山脈前。

那年冬天，在一個沒有月亮的黑夜裡，廣闊的阿德加藍平原從諾多駐紮的山腳下一直伸展到安戈洛墜姆的山腳前，在寒冷的星光下顯得一片朦朧，防線上的營火忽明忽滅，守衛的人數也很少；希斯隆營里的騎士大多在熟睡。突然間，魔苟斯從安戈洛墜姆送出了猶如長江大河滾滾而來的火焰，其速度比炎魔更快，一下子就布滿了整片平原；鐵山山脈也相繼噴出有毒的彩色火焰，濃煙臭氣立刻布滿在空氣中，足以致人于死。阿德加藍草原就此全毀了，兇猛的烈焰吞噬了整片翠綠的青草，從此變成一片廢棄的焦土，充滿窒息的煙塵，光禿下毛，毫無生命。因此，它的名字改了，變成了安佛格利斯，「窒息的煙塵」。許多諾多精靈來不及逃到山中躲避，被這股突如其來的大火燒死，他們燒焦的屍骨就荒曝在那沒有遮頂的墳場上。多索尼安高地與威斯林山脈擋住了這股火焰洪流，但是面朝安格班的山坡上，所有的樹木都著了火，燃燒所產生的濃煙在防禦者當中引發了不小的混亂。第四場大戰，班戈拉赫戰役，「瞬間烈焰之戰」，就此拉開了序幕。

據說，就在這段時期，黑皮膚的人類首次進入了貝爾蘭。他們有些早已秘密接受魔苟斯的統治，故在他的召喚下前來；但不是所有這群前來的人都是如此，因為有關貝爾蘭的傳言，包括其土地與水泉，戰爭與富裕，已經傳遍了許多地方，因此人類遊盪的腳步，在那些日子里都是往西而行。這些前來的人類長得矮而壯，有長而有力的手臂；他們的皮膚黝黑或土黃，頭髮與眼睛都是黑色的。他們有許多的家族，某些家族跟山脈中的矮人有很深的淵源。梅斯羅斯了解諾多精靈與伊甸人的勢力逐漸衰微，而安格班地洞中所隱藏的力量似乎無窮無盡又不斷推陳出新，因此他和這些新來的人類結盟，並且與他們當中最大的兩位首領玻爾和烏番格結為朋友。魔苟斯對此非常滿意；以為一切正如他所計劃的。玻爾的兒子玻拉德、玻拉赫和玻山德跟隨著梅斯羅斯與梅格洛爾，他們始終忠心不貳，讓魔苟斯的希望落空。黝黑的烏番格也有三個兒子，烏法斯、烏沃斯和該受咒詛的烏多，他們跟隨卡蘭希爾，發誓效忠於他，事實卻證明他們是不忠不義之人。

芬國昐，諾多的最高君王，古代所有精靈王中最英勇超凡也最驍勇善戰的一位，就此殞落了。半獸人對這場發生在自家大門口的決鬥沒有任何吹噓；同樣也沒有任何精靈的歌謠傳頌此事，因為他們的悲傷太深。然而這故事始終被人記得，因為鷹王索隆多將這消息帶到了貢多林，以及更遠的希斯隆。當時魔苟斯從地上一把抓起精靈王的驅體，折斷他的骨頭，打算將他丟去喂他的狼群；但是索隆多從它位在克瑞沙格林山顛上的巢穴疾飛而來，它飛到魔苟斯的頭頂上伸爪抓傷他的臉。索隆多急拍的翅膀聽起來彷彿曼威翅膀的聲音；它迅速用巨爪抓住王的驅體，瞬間盤升到半獸人箭矢不及之處，帶著王振翼離去。

但是胡林和胡爾很想回到自己遭受圍困的百姓當中，與他們一同並肩作戰，分擔悲傷。於是胡林對特剛說：「我王，我們不像艾爾達，我們是會老死的凡人。你們可以忍耐等候數百年，預備在遙遠的將來與敵人決一死戰；但我們的年日十分短暫，我們的希望與力量很快就會衰微。此外，我們也沒有找到前來貢多林的路，我們確實不知道這城的位置在哪裡；我們是在恐懼顫驚中由高空中被送來的，並且蒙您慈悲，我們一路上雙眼都是模糊不清的。」特剛准了他們的請求，不過他說：「如果索隆多願意的話，你們當照所來之路離開。我很難過我們必須道別；不過，在很短的時間內，我是說，在艾爾達看來很短的時間內，我們必會再見面的。」

這些事情逐一傳到魔九-九-藏-書苟斯的耳里，他開始對他的獲勝感到不安；他極其渴望得知費拉剛和特剛的消息。他們簡直是憑空消失了，卻又沒死；他心裏恐懼他們不知道會圖謀什麼計策來對抗他。關於納國斯隆德，他確實知道這個名稱，卻不知道它的地點與軍力；關於貢多林他根本一無所知，聽都沒聽過，一想到特剛他就分外寢食難安。因此，他派出比以往更多的姦細進入貝爾蘭；另一方面，他將半獸人的主力全召回安格班，因為他看出自己在重新培養出新的力量之前，一時之間還無法贏得全面的勝利，而且他也錯估了諾多的英勇，更沒把與他們並肩作戰的人類的勇猛算進去。因此雖然他在班戈拉赫一役獲得大勝，重挫他的死敵，接下來幾年也都經常告捷，帶給敵人無數重創，但是他自己的損失在相較之下一點也不比對方少；即使他現在控制了多索尼安與西瑞安通道，艾爾達已經開始從他們起初的錯愕戰敗中恢復過來，重新開始收復他們的失地。就這樣，貝爾蘭的南方地區再度擁有幾年如同過往的短暫和平；而安格班的熔爐又開始日夜加緊趕工。

特剛雖知道安格班攻破了聯盟的防線，但卻不想犧牲任何子民前去參戰；他認為貢多林的實力夠強，但時機還不夠成熟。但他同時也相信，安格班圍困的結束是諾多族覆滅的開始，除非他們能獲得援助。於是，他派出貢多林人所組成的小隊，秘密到西瑞安河口以及巴拉爾島。他們在那裡造船，然出海航向極西之地，執行特剛所交付的任務——找尋維林諾，並且尋求維拉的原諒與幫助；這群水手懇求海鳥引導他們。但是大海遼闊又狂野，他們身上又籠罩著咒詛與陰影；而且維林諾早就隱藏起來了。因此，特剛所派去的使者沒有一個到得了極西之地，許多人就此失去蹤影，只有少數幾人返回；而貢多林的厄運已經愈來愈近了。

在這場戰爭中，費納芬的兒子首當其衝，遭受到最猛烈的攻擊，安格羅德與艾格諾爾雙雙戰死；比歐家族的領袖貝國拉斯，以及極多的人類勇士，也都就此倒在在沙場上。但是貝國拉斯的弟弟巴拉漢卻在較遠的西邊，在靠近西瑞安渡口處跟敵軍廝殺。從南邊匆匆趕來的芬羅德•費拉剛王被敵人切斷了後方大軍，跟一小隊前鋒被包圍在西瑞赫沼澤附近，眼看就要被生擒或當場死於非命，但是巴拉漢帶著他手下最勇敢的一群人趕來解危，他們持長槍在他四周築成一道人牆，在殺出重圍的過程中損失十分慘重。費拉剛因此得以逃離一死，回到他位在深處的納國斯隆德要塞中；為此他立下了一個誓言，他將固守與巴拉漢及其百姓之間恆久不渝的友誼，在他們一切的需要上幫助他們，然後他將手上的戒指拔下來給了巴拉漢，做為所發誓言的憑據。此時巴拉漢已成為比歐家族的正式領袖，他隨後便啟程回到了多索尼安；不過他的百姓大多已經逃離了自己的家園，前往希斯隆的要塞中避難去了。

巴拉漢最後彈盡援絕，他的妻子：心思剛強的艾米迪爾（雖然她內心寧可與她丈夫及兒子並肩抗敵也不願逃離）將所有尚存的婦孺集合起來，並給她們武器；隨後她便帶領她們進入了崇山峻岭之中，經過了許多危險的路，折損了好些人，最後情況凄慘地抵達了貝西爾。他們當中有些接受哈拉丁族人的接待，有些則繼續翻過山嶺到了多爾露明，住在哈多的兒子高多的族人中；其中包括了貝烈剛的女兒瑞安，以及巴拉剛的女兒莫玟，她又被稱為艾列絲玟，意思是「精靈光輝」。

在班戈拉赫戰役過了將近兩年之後，諾多族依舊守住西瑞安河源頭往西的西瑞安通道，因為烏歐牟的力量在那水中，米那斯提力斯在半獸人的進攻下仍然屹立不搖。在芬國昐殯落之後，魔苟斯手下最厲害也最可怕的大將索倫，他的辛達語名字是戈索爾，終於親自出馬來對付歐洛佳斯，西瑞安島上堅固塔的駐守者。索倫現在已經成為一個威力強大的魔法師，陰魂與幽靈的主宰，他的思維極惡，手段及其兇殘；毀壞一切他所接觸的，扭曲一切他所掌握的，他是狼人的王；他的統轄範圍內儘是恐怖。他以突襲攻取了米那斯提力斯，因為凡抵擋者皆有恐懼的烏雲落在他身上；歐洛隹斯被迫撤退，逃往納國斯隆德。於是索倫將米那斯提力斯當做魔苟斯的瞭望塔，一個邪惡的堡壘，也是一個威脅；美麗的西瑞安島從此變成了受咒詛的可厭之地，被更名為堝惑斯島，「狼人之島」。從此之後，沒有任何生物可以穿越該谷地而不被坐鎮在塔中的索倫察覺。