慕容皝大喜，表示自己將在城頭親自為他擂戰鼓助威，於是挑選一千精壯，交給劉佩。劉佩率敢死隊半夜直殺入趙軍，慕容皝則與城上數千兵丁一起擂鼓助威。趙軍聽到鼓聲如雷，殺聲大震，號角聲聲，不知道殺進來有多少人，頓時大亂，劉佩敢死隊在趙營中縱橫馳騁，整整殺了一夜，第二天清晨才回到城中，竟然沒有損失一個人。

這時慕容翰已經投奔到了宇文部，但在宇文部不得志。宇文氏首領宇文逸豆歸不但不用慕容翰，還派人監視他，生怕慕容翰對自己不利。慕容翰只好裝瘋，以期找機會逃回燕國。這時燕王慕容皝對當年慕容仁和段遼聯手攻敗自己時，慕容翰勸段蘭退兵的事念念不忘，十分感激，也派人打聽慕容翰的下落。

第二天涉夜干又帶兵來戰，雙方殺在一處。慕容翰、慕容恪、慕容霸和鮮于亮率三百敢死隊不計損失，只往涉夜干處殺來。涉夜干最終被這四個人圍在當中，刀劍齊下，斬殺于馬下。涉夜干被殺后，宇文部兵立刻敗潰，燕兵乘勝攻克南羅城。逸豆歸逃往漠北，死於路上。宇文部也被燕國滅亡。從此遼東一統于燕國。慕容翰在燕國後期戰爭中起到了相當重要的作用，但竟因此被慕容皝所嫉，擔心他在自己身後作亂，最後賜死。

前鋒慕容翰帶兵進攻南羅城。涉夜干並不守城，帶兵殺出。涉夜干實在是勇猛，雙方交戰不久，慕容翰軍大敗。涉夜干帶著弓弩手，一邊追一邊射，一直追到慕容皝的主力軍來到，涉夜幹才從容退去。劉佩、高詡被射死，慕容翰被射傷。

慕容皝由此名聲大震，遂造新城，取名「龍城」，又派使臣劉翔去東晉請求封號。這時候，東晉的中興大臣陶侃、王導、郗鑒、庾亮等前人提過的人物，都已經死了。東晉朝廷對慕容皝先稱燕王，再請自己來封的做法很不高興，就以晉朝不封異姓王的理由故意拖延時間，不封慕容皝。劉翔不辱使命，曉明利害，一番陳詞終使晉朝下了封號。他從當前形勢上分析：石虎也想晉封慕容皝為遼西王，被慕容皝拒絕，如果不封慕容皝，這是把自己人推到敵人那裡；他又從制度上分析：三國時期同樣也在東北的公孫淵對東吳並沒有什麼功勞，孫權還是封他為燕王，加九錫殊禮；他又從大義方面分析：漢高祖劉邦也大封異姓王，結果擁有天下。而項羽則連對屬下封官都小里小氣的，最終丟了天下。朝廷現在想成大業，一統四海，為什麼卻非要連個封號都捨不得呢？

李始害怕李壽把這件事告訴李期，乾脆先下手為強，跑到李期面前誣陷李壽要謀反。李期雖然相信了李始的話，但他也不敢輕易動李壽，正好李班的弟弟李玝在涪城舉兵造反，李期便打發李壽帶著他自己的兵去征討李玝。

石虎被陽裕一頓馬屁，拍得十分舒暢，遂任命陽裕為北平太守。

石虎見了降書很高興，段遼熟悉燕國的狀況，我下次再攻燕國就有了嚮導啦。於是派大將麻秋率軍三萬，以鮮于亮為副將，陽裕為司馬，去密雲山接段遼。哪知道段遼又改主意投了燕國，於是燕國設下埋伏，等麻秋的三萬人馬進入山中，先放了一把大火，再https://read.99csw.com用弓箭射，然後帶人衝下來砍殺。麻秋的三萬人被殺得只剩下兩千人。麻秋帶殘兵逃回。陽裕和鮮于亮投降。

慕容皝於是把丸都的城牆毀壞，把高句麗王高釗父親高乙弗利的屍體挖出來，又帶著高釗的生母和妻子一起回去。

李期靠謀殺的手段當了皇上，並非所有人都心服口報。李期的堂兄李始就很是不滿。李始知道單憑自己一個人肯定打不過李期兄弟兩個，便找李壽幫忙。李壽因為聰明雄健，一直很受父親李雄器重，委以重任。李期和大哥李越奪宮之後，也給李壽很大的權力和很高的地位，以期依靠李壽來穩定自己的統治。所以李始找到李壽，以尊李壽為帝的條件，希望李壽能發動政變時，李壽立刻就拒絕了。

大將劉佩向容皝建議道：「趁著趙軍只顧攻城，不防偷襲。我願意帶上一千敢死隊，半夜出擊，一定能勝。雖然不能起到決定性的勝利，但也能鼓舞士氣，打擊趙軍。」

石虎先精中選精挑出最勇猛的勇士三萬，全都拜為龍騰中郎；以桃豹為橫海大將軍，王華為渡遼大將軍，率水軍十萬；以支雄為龍驤大將軍，姚弋仲為冠軍大將軍，率步兵和騎兵共十萬為前鋒。大軍共二十三萬，浩浩蕩蕩向段遼殺去。

慕容皝帶兵與涉夜干打了幾仗，並沒有什麼進展。慕容皝有些著急，慕容翰道：「要想速戰速決，可以殺死對方主帥。涉夜干不守城而出戰，而且每次都身先士卒，親赴敵陣。要殺他並不是很難，只要殺了他就可以取勝。」遂帶慕容恪、慕容霸、鮮于亮共率敢死隊三百名埋伏。

這時石虎已經攻陷北平，北平的文官陽裕率領老百姓數千家跑到燕山上據守。有人建議先攻下陽裕后再北進，石虎笑道：「陽裕是個書生，因為珍惜名節，所以不好意思投降。並非真心為段遼賣命，不必理他。」於是趙軍繞過燕山，直入段氏鮮卑的腹地，聽說段遼剛剛率兵逃了，石虎命郭太、麻秋率輕騎兩萬星夜追擊。很快追上段遼，一場大戰之後，段軍再敗。段蘭率幾十名勇士逃到宇文部，段遼帶敗軍數千逃到山中，據險拚命死守，總算擋住郭太和麻秋。

高釗和阿佛、度加領兵追擊，一直追了有百里路，正碰上慕容皝的主力軍，高句麗軍大敗，燕軍趁勢殺入木底城，阿佛、度加戰死，高釗棄城逃回丸都，關起城門，再不敢出戰。

木底城本來是個險關，如果守好了，一萬兵馬足夠使用。但慕容翰先帶兩千人馬來到木底城，高釗還以為這就是南路的所有軍隊，所以並不擔心，派大將阿佛出戰。打了一仗未分勝負。高釗又派大將度加出城增援，這時慕容翰的侄子慕容霸也領兩千人馬來到。雙方又打了一仗。慕容翰看對方佔著險關，擔心如果對方輸了閉關不出就不好辦了，遂與慕容霸詐敗。

封弈也說：「石虎國力空虛，又是遠道而來。只要咱們拚命堅守住城池，時間長了石虎一定支持不住。我們只需堅壁清野，牢守城池。趙國的軍隊雖然多，但想短時間攻下棘城也非易事。」

石虎命全國的百姓，家有五個男丁的征三人，家有四個男丁的https://read.99csw.com征二人，家有三丁和二丁的征一人，再加上自己原有鄴城士兵，一共聚齊大軍五十萬人，又造大船一萬艘，運軍糧一千一百萬斛，購軍馬五萬余匹。于宛陽閱兵，將大舉伐燕。

李壽笑道：「不是有趙國嘛，趙國欲與我國一齊攻晉，正是上天給我朝的機會，為什麼不去？」

段遼派段蘭領主力軍先向北去戰慕容皝，結果在兜蘭山被慕容皝的伏兵襲擊大敗，死傷被俘者大半，慕容皝也不追擊，率得勝之師回朝。段蘭率殘兵敗將回來的時候，石虎已經一路砍瓜切菜，在南邊連攻四十余城。段遼本來就不是趙國的對手，所帶的主力又在北邊損失大半，他所能做的只有棄國率部逃往密雲山。

慕容皝命弟弟慕容評、兒子慕容恪與世子慕容俊守城，派長史王寓率一萬五千兵為偏師，從北路進擊；自己親率精兵五萬的主力偃旗息鼓，從南道進攻。慕容翰為南路軍的前鋒。

李雄的成國，其地盤北邊直到漢中（即秦嶺以南），南邊則達到寧州（今雲南省），自從公元304年建立政權，三十年來一直沒有大的戰亂，過得很是安穩。直到咸和九年（334），李雄病亡，臨死前以建寧王李壽為大將軍，受遺詔輔政，太子李班繼位。

到這個時候，陽裕才來投降。石虎故意羞辱他道：「你不是要為段氏死守燕山么？今天怎麼人模狗樣地跑來投降。你也知道天命難違，逃匿無地呀？」

慕容皝聽說石虎來攻，自知實力懸殊，便想向段遼學習，也棄城而逃。帳下慕輿根道：「如果您不戰而逃，將棘城白白送給趙國，以後再想打回來那幾乎是不可能的。為什麼不拚死一戰呢？如勝，則棘城保；如敗，再走也不遲。」

李壽帶重兵來到涪城，並沒有和李玝打仗，而是孤身入城，和李玝長談了一夜，分析了當前局勢，曉明了個人利害。李玝聽得心服口服，竟然把涪城讓給李壽，投奔東晉去了。李壽知道李期對自己有疑心，便佔了涪城不肯回朝。李期多次催他回去，李壽總是說邊境告急，不能回去。終於有一天李期實在是不耐煩了，把李壽的同胞弟弟給殺了，然後派人去告訴李壽，你再不回來，我就派兵打你，也把你殺了。

慕容翰回去主動請纓說，自己熟悉宇文部道路，並且宇文逸豆歸是個平庸之人，無才無德，他願意領兵滅掉宇文部。

李班並不是李雄的兒子，而是其弟李盪的兒子。因為李雄的皇後任氏沒有生下兒子，而其嬪妃所生的十幾個兒子李雄都不喜歡。唯獨十分喜歡李班，而李班也很是孝順。李雄得病後，身上的舊傷全都化膿潰爛，別的兒子都來看看然後就趕緊走開了，只有李班晝夜侍奉床前，甚至為李雄吮膿。所以李雄頂著壓力一定要立李班為太子。大臣們都說，李班雖有德但無威，又沒有什麼功業，如果立了李班，恐怕您身後會有大亂。李雄仍是不聽。

慕容皝知道石虎動用傾國之力，要攻自己，知道這回如果消極防守，必不是石虎的對手；主動出擊，如遇石虎主力，也沒有取勝可能。於是慕容皝決定玩個陰險的。他親率一支萬人軍隊由居庸關繞道入趙國九_九_藏_書境內，直抵薊城城下。趙將石光雖擁兵數萬，但也被慕容皝打怕了，閉城不敢出戰。燕軍於是趁機南進，先攻破武遂津，又攻陷高陽，結果把石虎用於備戰的糧草和輜重都燒光了。石虎知道沒了糧草物資，就是有再多的兵也沒辦法打了，只好罷兵。他很佩服慕容皝的謀略，知道只要有此人在，燕國必難攻破，於是也不敢再有北攻燕國的想法了。

但慕容皝擔心宇文部的盟友高句麗抄自己的後路。慕容翰建議說，那就先把高句麗滅了，再滅宇文部。宇文部自守尚可，一定沒有能力來攻，而且宇文逸豆歸也只是一個但求自保的庸才。

石虎並不甘心失敗，回去后準備糧草，整頓軍隊，準備再攻燕國。這時段遼送來了降書。原來段遼被趕入山中，沒有了地盤，缺吃少穿，困頓不已，心想這日子真不是人過的，還是降了吧，便派人向石虎投降。

石虎本有心大舉攻燕，但國力不濟，只好命李農為征東大將軍，張舉為征北大將軍，率眾五萬人去攻燕國。

慕容皝在兩人的勸說下，決定先打一仗再說。他把城外所有的百姓和士兵全部調到城內，城外的所有物資和糧食也運入城。不久，趙軍殺到，將棘城圍住，日夜攻打，慕容皝則拚命守城。雙方都使出了吃奶的勁，連續打了十多天，死者上萬，趙軍和燕軍都損失不小。

解思明勸他道：「晉國不是那麼好打的，何必要去冒險？」

逸豆歸道：「慕容皝、慕容翰、慕容恪和慕容霸這幾個人都是當今天下的英傑，我怎麼能打得過他們呢？」

李壽聽了這才明白自己聯趙攻晉是很愚蠢的，馬上停止軍備，並通知趙國，我們不打了。

但這個時候趙軍軍心已亂，石虎又自恃兵力強大，慕容皝必不敢出擊，所以並沒有悄悄地分批退兵，派精兵斷後，而是大張旗鼓地撤退，如平時行軍一般。

石虎想想也是，蜀漢險峻不能打，晉國單憑自己恐怕也不好打，那就接著打燕國吧。於是又大舉徵兵，去攻燕國。

陽裕受此羞辱，並不生氣，從從容容道：「我當初跟隨王浚，後來投奔段氏，都不能跟著他們建功立業，反而看著他們一個個滅亡。現在您來了，我相信跟隨您一定能最終一統四海，平定天下。我投奔您又有什麼羞愧的呢？反正我是來了，是死是活，您給個話吧。」

李壽有一個並不做官的平民謀士龔壯，這個人很有心計，聽說李壽要東攻晉國，趕到成都對李壽道：「您和趙國一齊進攻晉朝，成功的勝算的確很大。可您想過沒有，一旦晉國被滅，您是不是要向趙國稱臣呢？如果不稱臣，而是與之爭天下。那趙強而漢弱，豈不是自取滅亡么？您聽說過唇亡齒寒的道理吧。虞國為了貪便宜而讓道晉國滅了虢國，結果後來虞國也被得勝回來的晉國給滅了。這是前車之鑒，請您好好想想。」

慕容皝遂派自己的第四個兒子慕容恪，領三千精騎，出城殺入趙軍。趙軍沒想到大白天燕軍也敢出來，而且正好在整隊後撤一片忙亂的時候，被慕容恪帶兵一衝，頓時亂了陣腳。慕容恪趁勢于亂軍中直殺向石虎所在的中軍。因為石虎走到哪裡都帶有黃旗麾蓋，所以非常好認。慕容恪https://read.99csw.com的精騎很快與石虎的龍騰軍殺在了一處。龍騰軍的戰鬥力雖強，這一次竟然沒有擋住燕軍的衝擊，而趙軍其他軍隊又因慕容皝所派數支隊伍殺入騷擾，混亂而不能來救，石虎眼看就要被燕軍包圍擒獲。突然一支軍隊殺到，將慕容恪擊退。這支隊伍的帶隊者名叫石閔。其實石閔是漢人，本姓冉，父親冉瞻原來是乞活軍陳川的部將。後來陳川降趙，冉瞻也一齊歸降。冉閔因勇猛深受石勒喜歡，讓石虎收為養子，所以改姓了石。

燕王的舍人王車化裝成貨郎在宇文部終於尋訪到了裝瘋的慕容翰，王車要帶慕容翰回去，但慕容翰稱自己仍受監視，若出城必被追回。王車只好先回龍城報告燕王慕容皝。慕容皝派王車帶兵悄悄潛入，接應慕容翰。慕容翰則和兩個兒子偷了三匹好馬出逃。宇文逸豆歸得知後派兩百騎兵去追，半路遇到王車的軍隊，反被殺散。慕容翰遂回到燕國。

這時正好趙國派來使者，欲與成漢一齊攻滅晉國，然後平分國土。李壽覺得這是個好事情，於是便答應了，然後整修兵器，積蓄軍糧，訓練邊隊，調集水軍十萬。

晉成帝和朝廷諸大臣被說動了，遂封慕容皝為使持節、大將軍、幽州牧、大單于、燕王。並派大鴻臚郭烯和劉翔一起去棘城，冊命慕容皝為燕王。

李班雖然十分得李雄寵愛，但在朝中並無親黨。群臣一看，這是人家的家務事，打來打去還不是李雄的兒子繼位，自己何必多管這閑事，於是一齊山呼萬歲。李期便於當天登位，謚李班為戾太子；以李越為相國，封建寧王；以李壽大都督，改封漢王，都錄尚書事；以兄長李霸為中領軍、鎮南大將軍；以兄弟李保任鎮西大將軍、汶山太守；以堂兄李始任征東大將軍，代替李越鎮守江陽。

李壽也怒了，你殺了我同胞弟弟我就怕你了么？他殺死來使，率兵進攻成都，一路上非常順利，很快攻破成都，擒了李期。廢李期為邛都縣公，把他軟禁起來。又將李越、景騫、田褒、姚華等人斬首。李期因為從皇帝一下子變成了囚徒，心裏落差很大，留下遺書說：「天下主乃為小縣公，不如死！」然後自縊身亡。李壽遂稱帝。

石虎見大營被踹，而且對方在自己營里殺了幾個來回，竟一兵一卒都沒有損失，氣得跳起來大罵，親自指揮猛攻棘城。這時燕軍士氣大震，個個勇武，趙軍除了在城下留下一批批的屍體外，並沒能有什麼進展。一連數日，趙軍傷亡甚重。燕國謀士高詡又向慕容皝獻了一計，叫做敲山震虎。就是一到半夜就派人在城頭擊鼓鳴號，好像又要出擊。趙軍被劉佩打怕了，一聽鼓聲，立刻便出來集合備戰，哪知道鼓聲敲到早晨，也不見一個人出來。就這樣折騰了一個多月，趙軍的士氣沮喪，思鄉欲歸，開始有少量的逃兵了，後方物資也出現短缺。在這種情況下，石虎只好退兵。

涉夜乾冷笑：「您何必長他人志氣，滅自己威風？就您說的這幾個人，根本就不被我放在眼中。我願意帶兵一戰，把四個人的首級取來。」逸豆歸聽他說得這麼肯定，就把所有的軍隊都交給涉夜干，涉夜干帶著這四萬兵馬回到南羅城拒敵。

燕王降服高句麗國之https://read.99csw.com後，又殺向宇文部。大敗安晉守將莫淺渾，攻克安晉。宇文逸豆歸見莫淺渾大敗，就要帶著人口一齊北逃，但南羅城城主涉夜幹道：「雖然莫淺渾敗了，可我們國中還有數萬將士，誰勝誰負，尚未可知，您何必要逃呢？」

李農和張舉先攻凡城，燕將悅綰僅憑三千士卒守城不退，並用火攻的方法就打敗趙軍。李農和張舉狼狽逃回。石虎見自己連連失敗，不由嘆道：「我連一個小小的燕國都取不下來，何談取天下呢？」

慕容皝也親自率傾國之兵，由北向南殺來。

高句麗王高釗與其弟高武見慕容皝兩路進兵，也分兩路來抵擋。不過由於慕容皝北道比較大張旗鼓，南邊比較低調，而高句麗的軍事情報也不準確，所以他們派的兵力完全給反了。北路由高武帶五萬重兵駐守在馬山城；而南路由高釗只帶一萬人駐守木底城。

慕容皝連攻丸城十五日，終於攻破城池。高釗帶著幾名親兵逃入山中，母親和妻子都被燕軍俘虜。慕容皝本來還想帶兵搜山，這時北路傳來消息，長史王寓率一萬五千兵馬全軍覆沒。高武率五萬軍隊朝丸都來了，燕王本想依託丸城與之決戰。左長史韓壽道：「高句麗這個地方不可戍守。因為民心還是向著他們的舊主，我們如與高武不能速戰，這裏的流民散軍將重新聚集，很可能會把我們的後路斷掉。」

石虎一看李壽撕毀了合同很生氣，便要派兵去打李壽。這時石虎手下的重要謀士夔安已死，侍中石璞成為首席參謀，他對石虎道：「巴蜀的地勢很險要，國家卻又很小。你要是打了半天沒打勝，很影響士氣的。」

夔安道：「不如先聯蜀滅晉，再滅蜀。等平滅二國之後，合三國之力去滅燕，那還不是很容易的事么？」石虎遂派使臣去蜀國，商談聯合滅晉的事。

果然，李班繼位后，李雄長子李越和其弟李期來成都弔喪。兩人密謀后，李越帶領二十名死士，身藏利刃，趁夜闖入宮中，將李班亂刀捅死。第二天，李越召集百官說：「先帝是被李班謀殺的，我們奉太后之令將其殺掉，並立李期為帝。」

石虎滅了段遼之後，宇文部派段蘭帶來八千匹駿馬來向石虎稱臣。東北只剩下慕容一支尚未臣服，石虎遂準備乘勝再滅慕容，命段蘭率五千當地招來的鮮卑士兵守住令支，自己帶大軍去攻燕國。

趙軍經此一戰，更不敢停留，一路向南，急急回國。慕容皝在後緊逼，將全部失地收回。

麻秋逃回去向石虎一說，石虎氣得要命，當即就要將麻秋斬首。多虧麻秋的人緣好，麻秋自己也對石虎慨然說：「我願意戰死於沙場，不願就戳于刑場。」石虎才放過他。這時東北邊疆又傳來消息，燕將慕容評、慕容軍、慕輿根、慕輿泥與趙將石成、呼延晃、張支打了一仗。趙軍大敗，呼延晃、張支被殺。

高武率大軍回到朝丸城，高釗也從山裡跑出來，兩個人重修城池之後，想要回父親的屍體，並迎回母親。但打肯定是打不過，只好向燕國稱臣，並送去重金。慕容皝遂把他們父親的屍體送回，並送還其妻室。不過，仍將高麗王的母親周氏扣作人質，防他反叛。又封高釗為征東大將軍、營州刺史，樂浪公。至此，高麗成為燕國的屬國。