苻登得知姚萇已死，集中了幾乎所有的軍隊去攻打長安。兩軍在馬嵬堡對壘。尹緯建議姚興佔據水源，然後堅守不出。前秦的軍隊屢次去攻打水源地，但都沒有成功。這時正是農曆四月，關中火熱無比，又不下雨。苻登的軍隊不斷有人渴死。數日後苻登決定退兵，後秦軍隊衝出掩殺。苻登渴了十幾天的軍隊根本沒辦法抵擋，全軍覆沒。苻登帶著幾個親兵逃到雍城。這時苻崇和苻廣得知苻登全軍被殲，因為部隊幾乎全讓苻登帶走了，沒多少士兵守城。所以都棄城而逃。苻登也只好轉而逃到平涼（今甘肅省東部平涼市），收集了數千殘兵，進入馬毛山中。

這時王建、李栗圍攻信都已經兩個多月了，不但攻城不下，而且死傷慘重，魏王已經派一部人馬去助攻，但仍然沒有效果。賀賴盧和拓跋儀帶兵到了信都之後，為雪前恥拚命攻城。慕容鳳一看這陣勢，知道信都守不了幾天了，便將城中糧草燒盡，然後棄城而逃。拓跋珪把大軍移駐到信都，正準備全力攻鄴城的時候，奉命鎮守并州的監軍丑提帶兵回到魏國作亂反叛了，並且還聯合紇鄰、紇奚等部一起造反，大有吞併魏國之勢。鎮守盛樂的拓跋順連吃敗仗，急請拓跋珪回兵。拓跋珪只好趕緊帶兵北歸。

拓跋珪大獲全勝后，本來打算把燕兵都放回去。中部大人王建說：「這些人放回去還要當兵回來打咱們，不如全殺了。」拓跋珪擔心這樣做會激起燕兵的仇恨，以後必拚死而戰。但最終考慮了一下雙方的國力對比，認為殺死這四五萬人，更有利於自己，於是把這些燕兵全部殺死。

慕容隆選擇當年參合陂被俘遭坑殺士兵的父兄子弟為兵，在城中集合。這些士兵一聽要去擊殺魏軍，頓時哭聲一片，紛紛請纓，奮勇向前，正是士氣極高的時候。此時，趙王慕容麟在城內反叛，把左衛將軍、北地王慕容精劫持，要慕容精率左衛禁軍來捕殺慕容寶。慕容精拒絕後被殺。

慕容寶走後，城中東門大開。拓跋珪的探報很快報來消息說慕容寶已經棄城了，東門正開著。拓跋珪擔心晚上入城遭到伏擊，遂打算于第二天入城。哪知道到了第二天，城門緊閉，城上旌旗招展，原來是開封公慕容詳被城中留下來的燕兵和百姓擁立為主，繼續堅守城池。魏軍又一連攻了三四天，死傷無數，不能破城。魏王拓跋珪登上巢車（古代的一種兵車，用來瞭望敵軍。車上有用轆轤升降的瞭望台，人在台中，如鳥在巢，故名）對著城中喊道：「慕容寶已經逃走了，你們又是為誰守城？又何苦來著？」

姚萇只帶三千騎兵，趁夜悄悄從安定出城，急奔杏城。杏城守將姚當成向姚萇報告說，魏揭飛和雷惡地已經有三四萬兵馬了，而且還有軍隊不停地來到。姚萇聽了大笑，姚當成奇怪：「敵人不斷增兵，你高興什麼？」

其實慕容垂在軹關的軍隊是疑軍，他真正的主力全部放在滏口。他見自己調動慕容永軍隊的目的達到，立刻不惜代價，全力去攻滏口。由於兵力不多，慕容垂很快攻下，迅速進軍到台壁。

魏王拓跋珪被噎得啥話也說不出來，走下巢車，正看到當年勸他活埋燕兵的王建，不由怒從心頭起，呸的一口吐了王建滿臉唾沫，罵道：「這都是你的功勞啊！」王建滿面通紅，不敢說話。

姚崇遂親自帶三萬騎兵迅速出擊，果然偷襲得手，放火燒掉了苻登的糧草。苻登看到大界那裡火光衝天，知道被襲了，急忙帶兵來救，但姚崇已經撤退，大界的所有糧草輜重化成一片灰燼。九_九_藏_書沒了糧草的前秦軍隊立刻直撲安定城，拚命攻城，但姚萇守城不出。前秦既沒有了糧草，也弄不到「熟食」，只好退守胡空堡。姚萇部將跟前秦打了無數次敗仗，好不容易打了一回勝仗，自然想一雪前恥，於是都請求追擊苻登的軍隊，姚萇不同意，將士們都有怨言，認為姚萇膽小。姚萇把部將們叫到一起開會，對他們說：「我有四個方面不如我的亡兄姚襄。第一，我大哥長得比我凶，比我高大，僅從面貌身材上就能讓將士們信服；第二，我大哥當時率領十萬非常有戰鬥力的強兵，而我現在的部隊從數量和質量上都不如他當年；第三，我大哥博覽群書，懂的知識很多，說古論今，講道談藝都有一套，這方面又能吸引一大批文臣英俊；第四，大哥很得人心，對於管理很有一套，所以上下同心，打起仗來都很拚命。這四個方面我都不如他，那我為什麼能建立功業呢？因為我在謀略方面比我大哥強一些。請你們相信我，我已經算準苻登必亡，只是現在還不到時候！」眾人被姚萇一番話所安撫，這才不再請戰。

苻登攻下上邽之後，歸附者更多，很快擁有十多萬大軍，於是又佔領了苟頭原，逼近安定。姚萇因為總打敗仗，不敢出戰，只是堅守城池。不過姚萇也沒有束手待斃，他派兒子姚崇率一萬士兵偷襲苻登儲存糧草的大界（在安定與新平兩郡之間）。但苻登早有防備，派大將啖青伏擊，姚崇大敗逃回。姚崇本來泄了氣，這時尹緯讓姚崇再去偷襲。姚崇問為什麼。尹緯說，苻登大敗我軍，一定認為我們短時間內不敢再偷襲，防備肯定不如以前。我們這次派重兵去襲擊，成功的可能性很大。

慕容詳見魏軍退兵，認為自己為燕國立下了大功，於是自立為帝。在中山留下來的文武百官中大多數人還是忠於慕容寶的，都勸他不要稱帝，說慕容寶還在，此時稱帝，如同謀反。慕容詳大怒，把反對他的人全部殺掉。有人不服氣，便偷偷出城把趙王慕容麟引來。慕容麟帶兵悄悄入城，突然發動進攻，擒殺慕容詳后，竟然也稱起帝來。大家一看，慕容家的人全都是這種貨色，也就不去爭了，隨他們稱帝去吧。

拓跋珪因為總受後燕欺負，被勒索良馬，因此與西燕交好，和後燕斷絕了外交關係。後燕包圍長子城，西燕向北魏求救后，拓跋珪便派陳留公拓跋虔率五萬騎兵迅速去救。但由於出了內奸，長子很快城破，西燕滅亡。拓跋虔一想，既然出兵了，不能白來一趟，索性在後燕境內劫掠一番，搶了大批財物才回去。慕容垂早有滅魏的心思，便以這個理由進攻北魏。因為這個時候已經是秋天了，北方水草不足。於是等到第二年五月，慕容垂派太子慕容寶、遼西王慕容農、趙王慕容麟率十萬大軍進攻北魏，又命范陽王慕容德、陳留王慕容紹率步騎兩萬押運糧草。

慕容永這回著急了，他派各路軍隊緊守關口，特別是滏口（太行山在河北南部的一個斷裂帶，為重要關口，今屬河北省邯鄲市峰峰礦區）、壺關（也是太行山南部一個山隘，為重要關口，今屬山西省東南部壺口縣），又派尚書令刁雲、車騎將軍慕容鍾率五萬軍隊駐紮在潞川，作為後備救援軍。一切準備停當，卻只見慕容垂在關下紮營，不見進攻。過了七八天，慕容永突然得到情報，在軹關（今河南濟源市東部軹城鎮）下有大批軍隊聚集，而且還有更多的軍隊不斷前來。慕容永認為這才是慕容垂的主力軍，急忙將重兵移到九九藏書軹關去守，壺關和滏口的守軍大量減少，只有存放糧草輜重的台壁（今山西黎城縣西南）仍留有重兵把守。

雖然燕軍只剩兩三萬，但畢竟中山城堅固，魏軍圍困了十多天，仍是無法攻克城池。慕容隆認為魏軍已經南下很久了，征戰不停，一定非常疲憊，向慕容寶請求出城攻擊。慕容寶一開始不同意，但經不住慕容隆再三請求，城中將士也都願意出城死戰。於是慕容寶令慕容隆出戰。

姚萇道：「這兩個人所帶的部隊，是從各個民族雜湊出來的，並沒有能戰的主力軍。他們全部來到這裏，我們正好可以全部殲滅，省得以後再聚集添亂。」第二日姚萇一面守城，一面帶一支軍隊繞到敵後襲擊。魏揭飛和雷惡地大敗，魏揭飛戰死，雷惡地投降。這時苻登的軍隊才開始出發，聽到魏揭飛和雷惡地已經大敗，只好回兵。不久，逆方堡主苟曜也起兵投奔前秦，這一回苻登再不猶豫，急忙派兵去援。姚萇知道如果二軍合在一處，自己一定會非常被動，也派兵去迎擊苻登。苻登的軍隊一開始仍然是連連勝仗，但姚萇知道一旦讓出路來便大勢已去，所以敗而不退，三番五次整軍反撲，終於將苻登擊敗了一次。苻登並沒有姚萇那樣百折不撓的決心，他在打了一次敗仗后便轉攻安定，希望能趁姚萇帶大軍在外的機會，攻下安定。

慕容會是慕容寶的長子，因為英勇善戰，很受慕容垂寵愛。慕容垂臨終遺命慕容寶立慕容會為太子。但慕容寶認為慕容會的母親出身低賤，繼位后立最小的兒子慕容策為太子。慕容策當時年只有十一歲，慕容會則已經二十多歲了，並且立下許多戰功。眼看著父親置前皇慕容垂的遺命于不顧，而寧願立一個乳臭未脫的小孩子為太子，慕容會對父親很是憤恨。於是接到慕容寶的命令后按兵不發。慕容寶一再催促，並在信中大罵慕容會，慕容會被催得沒辦法，只好率了兩萬士兵，慢慢悠悠地南下。

拓跋珪逃到漠北，一直到慕容垂病卒，才敢回到盛樂。慕容垂死後，拓跋珪認為後燕沒什麼可怕的了，遂舉傾國之軍四十多萬去征伐燕國。

燕軍本打算追擊魏軍，但慕容垂這時又犯了病，吐血不止，直到昏厥，燕軍只得退兵。退到沮陽（今河北省西北部懷來縣南）的時候，慕容垂病卒，終年七十一歲。

拓跋珪得到消息后，立刻把所有的部眾分成數路，帶著糧食和牛羊全部向北向西撤退，一直撤退了一千多里地，又把軍隊分成四路，分別退到黃河南岸隱蔽起來。燕軍到達北魏的都城盛樂（今內蒙古和林格爾縣土城子村北）卻只見一座空城，沒有一個人。拓跋珪就是連一隻羊，一粒糧也沒給燕軍留下。燕軍造船到黃河南岸尋找魏軍主力決戰，但渡河的時候正好遇到大風，只好暫停。但有十多艘船被大風吹到南岸，魏軍捉到這些俘虜后了解到，燕軍在起兵的時候，慕容垂已經有了重病。於是拓跋珪派人四處造謠，說慕容垂已經死了。那個時候通信很困難，就是騎快馬通信，由於受行軍道路情況的影響，也是很慢的。

前鋒李栗率三千騎兵在晉陽與晉陽守將慕容農打了一仗，李栗敗退，慕容農帶兵一路北追，結果魏軍的另一路人馬乘虛佔領了晉陽。慕容農追擊一段路程之後遇到燕軍主力，急忙撤退，但晉陽已被魏軍佔領。慕容農被前後夾擊，全軍覆沒，單身一人逃回到中山。

這時魏軍再次圍攻中山城，慕容麟拚命守城，無奈將士並不齊心，最終城破，慕容麟帶著一百多人逃九九藏書奔到鄴城，投靠范陽王慕容德，既然是寄人籬下，當然也就取消了帝號，只稱趙王。魏軍入城后，城中燕國百官及士卒有兩萬餘人投降，這次魏王拓跋珪下令一律赦免，不許殺一個人。然後以拓跋儀為前鋒，率騎兵三萬，去攻打後燕在中原留下的最後一座城池———鄴城。

慕容德不敢獨守孤城，於是率城中軍民趕到黃河渡口黎陽津。等到渡口的時候，一時船隻不夠，只得分批擺渡，但第一撥船還沒有渡河的時候，忽然狂風大作，吹得樹倒屋歪，人都站立不住，天黑壓壓的，一下子變得非常冷。那些渡船根本不敢渡河，慕容德只得在對岸紮下營來，一晚上唉聲嘆氣，輾轉難眠，生怕這風連刮數日，不能渡河，被追到的魏軍殲滅在黃河北岸。哪知道第二天黃河竟然封凍了，所有人都歡呼雀躍。慕容德也高興地當即祭拜天地，改黎陽津為「天橋津」，然後率部踏冰過河。

正碰上白天颳起一次猛烈的沙塵暴，天忽然暗了下來，賀賴盧便命人點起火把照明。丁建於是報告拓跋儀說，賀賴盧燒掉大營，要反叛！拓跋儀不願意與賀賴盧發生衝突，便趕緊率兵馬退走了。丁建又派親信向賀賴盧說：「東平公拓跋儀擅自撤走了，您孤軍難勝，還不趕緊撤退啊。」賀賴盧於是大罵拓跋儀一頓后也帶部隊撤了。丁建趁亂率部下投奔鄴城守將慕容德。慕容德見燕軍突然撤走，正在奇怪，丁建來投之後，他才知道這是丁建的反間計。慕容德急率兵出城掩殺，走在後邊的賀賴盧被痛打了一頓，大敗而還。賀賴盧一邊敗逃一邊還埋怨拓跋儀，等回到魯口大營才知道是中了丁建的反間計。魏王把兩個人都責備一番，說二人不能齊心，才會中計，讓二人將功折罪，去攻信都。

這次狂奔大大地消耗了姚萇的體力，姚萇隨後得病，卧床難起，不久病亡，時年六十四歲。其子姚興並沒有舉行登位大典，而是把兵力全部集中起來，準備與苻登決戰。

慕容麟莫名其妙地被大哥慕容寶給收拾了一頓，自己手下的幾員猛將全部被殺，心情很是不好，所以帶著這三萬騎兵，並不是沿途設伏布哨防備追軍，而是打獵散心。結果燕軍主力退到參合陂的時候，突然被魏軍襲擊。燕軍大敗，死傷逃散無數，被擒者有四五萬人。

姚興大勝之後才為姚萇發喪，並繼皇帝位，之後進兵馬毛山，與苻登又打了一仗，將苻登全軍俘虜。姚興把苻登殺死，解散了苻登的殘部，命他們回去種地，再不許參軍。

慕容寶因為一仗未打，又年輕好勝，所以仍然堅持進軍。但接著又有謠言傳出，說趙王慕容麟要發動兵變，與他爭皇位。慕容寶立刻派人把慕容麟的所有部將慕輿嵩等人全給殺了。然後燒掉船隻，向南撤退。並命慕容麟率三萬騎兵殿後。

這時前秦本已投降後秦的舊將魏揭飛在杏城起兵反叛，前秦舊將雷惡地在李潤起兵響應。姚萇忙派兵去救援杏城。眾人不解，問：「你不擔憂六十里內的苻登，卻擔心六百裡外的魏揭飛，這是什麼原因？」

慕容寶聽說魏國內亂，魏軍北還，認為這是一個擊敗魏軍的好時機。於是把中山所有士兵約十八萬全部調出城外，沿滹沲河北岸立下大營，阻斷魏軍北歸的路。拓跋珪派人向慕容寶求和借道，慕容寶堅決不答應，並於當夜用重金為賞，聚一萬敢死隊過河殺敵。這一萬敢死隊果然厲害，衝到對岸，把魏軍殺得落花流水，拓跋珪連衣服都顧不上穿，騎著戰馬裸奔出營外。但這一萬敢死隊是重金懸賞來的，都是貪read•９9ｃｓｗ•ｃｏｍ財之人，殺進魏王大帳后發現財寶，於是爭相搶劫，並不追殺魏軍。魏軍很快集合起來反攻，一萬敢死隊全部死亡。慕容寶在對岸看到魏軍大敗，本來打算渡河乘勝掩殺。但船到河心，卻見自己的敢死隊被圍殲，急忙又掉頭回去。魏軍反而乘勝渡過河來，進攻燕軍。燕軍本來人數就少，很快被魏軍分割包圍。慕容寶拚命殺出重圍逃回中山，再檢點兵馬，只剩下兩三萬人。而當時正遇上大風雪，許多潰兵來不及逃回中山城便凍死在路上。

拓跋珪派族弟拓跋儀率五萬騎兵去攻鄴城，王建、李栗率五萬騎兵去攻信都，自己親率大軍去攻中山。但中山城經過慕容寶的經營，的確是城高險固，易守難攻。僅僅在一天之內，拓跋珪就損失了七八千的兵力，他一看這樣強攻不行，只好先退兵，把自己所帶軍隊分成兩路，去助攻鄴城和信都。

這時丑提之亂已經被族弟拓跋順平定，拓跋珪遂將都城遷到平城，分派將領士兵鎮守各城，並於這年十二月己丑即皇帝位，所有官制全部仿效漢族，國號仍為「魏」。

謀士崔逞道：「現在慕容麟在城西的山中，如果我軍暫時撤退，慕容麟一定回來和慕容詳爭城，等他們自己打起來，我們再來攻城，一定可以破城。」拓跋珪於是又帶兵來到河間屯兵，軍糧正缺，恰好桑葚大熟。拓跋珪於是命令士兵上山采葚充饑，解決了軍糧問題。

魏王見形勢發生突然轉變，立刻放棄回軍，返回去再進攻中山城。慕容寶此時手中已經沒有多少兵力了，急忙派人去遼東的龍城，命清河王慕容會速率龍城兵來救。

公元395年，翟魏的首領翟遼病死，他的兒子翟釗繼位。慕容垂於是帶兵去攻打翟釗。翟釗急向西燕求救。慕容永害怕強大的北燕報復，不敢出兵。中書侍郎張騰勸說慕容永去救翟魏，慕容永以慕容垂同是宗族的理由拒絕。張騰嘆道：「兩國之間講什麼宗族情誼？等翟釗被滅后，慕容垂就該出兵來攻打咱們了。」慕容永仍是不肯出兵。後燕軍隊於是很從容地派兵用不到一個月的時間就滅掉了翟魏國，之後果然如張騰所說，帶八萬大兵去攻西燕。

拓跋珪的舅舅、遼西公賀賴盧率三萬騎兵來幫助拓跋儀攻鄴城，但賀賴盧性情桀驁，不肯聽拓跋儀的指揮。拓跋儀也拿他沒辦法，於是兩支軍隊各扎各的營寨，各攻各的城池，互相也不聯絡。拓跋儀的部下司馬丁建，本是燕將，便趁機挑撥兩個人互相攻擊。

台壁一失，西燕的儲備物資將全部落到後燕的手裡，慕容永急忙命各路兵馬來救。兩軍主力在台壁決戰，慕容永不是對手，主力被殲，自己率一支人馬逃回到首都長子，並向北魏求救。台壁糧草輜重全部被後燕軍所得。後燕軍又乘勝攻取晉陽，圍攻長子。西燕太尉大逸豆歸手下的部將伐勤、賈韜悄悄投降，打開城門，後燕兵攻入城中，擒獲慕容永。慕容垂對慕容永並沒講什麼宗族之親，命人把慕容永斬首，又將慕容永手下刁雲、大逸豆歸等公卿大將三十多人全部殺死。公元394年8月，西燕滅亡。

慕容寶逃回中山後，見父親原來沒有死，而且病也好了，很有精神，他十分後悔，向父親請罪。弟弟慕容德為太子求情，慕容垂最終沒有懲罰太子，不過也再不敢用他了，自己親自領兵十萬去攻打北魏。

慕容寶既不敢出兵與魏軍決戰，也不願意退到河北。他最後決定加固中山城，據城而守。哪兒知道拓跋珪並不攻打平山城，而是徑自越過太行險關來到河北之地，又南下山東，到httｐs://ｒeａd.99csｗ.com處攻城略地。慕容寶帶重兵龜縮城中，任憑魏軍四處佔地。最後燕國只有中山、信都、鄴城三座城池因為兵多城固沒有攻下，其他燕地全部被魏國所佔。

因為北魏剛打了大勝仗，沒想到燕軍這麼快又捲土重來，所以沒什麼防備，倉促出戰。很快丟失了平城等地，平城守將拓跋虔戰死。燕軍快速攻到盛樂，但盛樂又是一座空城。原來拓跋珪聽說慕容垂親自帶兵來了，知道自己不是人家的對手，帶著所有人再次逃跑，這次逃跑不再埋伏什麼部隊，而是逃得非常徹底，全部人馬撤往漠北。

姚萇這時候打了個時間差，他率軍一路狂奔去攻擊苟曜。苟曜這時候也算是幫了姚萇一個忙，他也正帶兵向姚萇殺來，這大大縮短了姚萇的長跑距離。苟曜本來是想趁前秦軍隊和後秦軍隊交戰時，從後面襲擊姚萇的。但苻登給了苟曜一個「驚喜」，他放棄與姚萇繼續交戰的機會，自以為是地乘虛打安定去了。於是苟曜毫無懸念地被姚萇擊敗，苟曜被殺，他所有的部將和士兵全被活埋。姚萇遂又立刻馬不停蹄，狂奔到安定布防。這時苻登的兵馬才剛剛來到安定。兩方再一次進入到相持階段。

姚萇道：「苻登擁有十多萬大軍，我打不過他。而我安定城池堅固，苻登也打不進來。所以我們目前的形勢處於相持階段。但如果魏揭飛和雷惡地攻佔杏城，苻登再派兵去支持，那麼長安東北的大片領土就將被前秦控制，如果我搶在苻登前面迅速出兵，則這兩個人根本就不禁打，可以迅速平滅叛亂。這是立竿見影，迅速決定形勢的戰鬥，當然我要把心思放在那裡。」

慕容寶和慕容農僅帶著四五千人馬拚命逃了回去。正在打獵的慕容麟見機不妙，帶著三萬騎兵先逃了。

慕容寶帶著慕容垂的靈柩回到中山後，即燕皇位謚慕容垂為成武皇帝。慕容寶以幼子慕容策為太子；慕容德為車騎大將軍、冀州牧，鎮守鄴城；慕容農為并州牧，鎮守晉陽；慕容鳳為冀州刺史，鎮守信都；慕容麟為左僕射；慕容隆為右僕射。

苻登的兒子苻崇逃到湟中據守，聽說父親被殺后，便繼皇帝位，但湟中是在西秦的地盤裡，西秦的乞伏乾歸本來被苻登封為梁王，這個時候也翻了臉，帶兵趕走了苻崇。苻崇於是到仇池投奔苻堅的女婿楊定，他和楊定又一齊聯兵進攻西秦。但這次進兵失敗，苻崇和楊定都被殺死，后仇池國還被西秦佔去隴西的地盤，楊定叔父的兒子楊盛繼位后自稱征西將軍、秦州刺史、仇池公。雖然此時的後涼和后仇池二國仍然不稱王，自稱前秦領地。但前秦已經在事實上滅亡。這一年為公元394年。

慕容寶立刻停止慕容隆的出城軍事行動，帶軍鎮壓慕容麟。慕容麟從城西門逃出。慕容寶這時也沒心思守城了，與慕容農和慕容隆商量要棄城北逃到龍城據守。慕容隆哭泣道：「先帝好不容易才打下來的江山，難道就這樣拋棄不成？」但慕容會的援軍遲遲不到，慕容麟的叛逃又使軍心浮動，慕容寶認為此城已經不能再守，遂帶一萬多騎兵從東門出城，棄城北去。

拓跋儀來到鄴城時，鄴城已成一座空城，又一路追到黎陽津，本來冰封的黃河卻又消融化開了。拓跋儀打聽到黃河一夜封凍的事後，十分驚訝，急忙把這件怪事報告給拓跋珪。拓跋珪嘆道：「看來慕容德是得到上天的幫助，天意不可違！」遂停止追擊，還兵鄴城。

守兵回答道：「我們害怕投降后遭到當年參合陂被活埋的下場，所以不敢投降，情願死戰，多活一天算一天，總比被活埋了強！」