慕容會在後緊緊追趕，一直追到龍城城下。鎮守龍城的是慕容寶次子長樂王慕容盛，他派部將高雲詐降慕容會，趁慕容會不備，將慕容會刺殺，並大喊：「余者不究，全部赦免」，收復了慕容會的叛軍。慕容寶這才算在北邊穩定下來。

不久沮渠蒙遜追至，所有侍衛一鬨而散，段業被擒，跪在沮渠蒙遜面前哀求道：「我孑然一身在涼州，是被你們沮渠兄弟推舉才勉居此位，現在我願意把國家讓給你。請你饒我一命，讓我回家與妻子相見。」沮渠蒙遜瞪眼罵道：「你殺我堂兄的時候，並不可憐他；現在你死在眼前了，倒要人可憐？」揮手一劍，刺死段業。沮渠蒙遜遂在眾人的推舉下成為北涼之主。

段速骨帶兵進攻龍城，慕容寶急忙命帶兵在城東駐紮的頓丘王蘭汗來救自己。蘭汗雖然是慕容垂的舅舅，也是慕容盛的岳丈。但他不僅不救慕容寶，反而和段速骨一起攻打龍城。龍城很快被攻破，慕容寶再次逃跑。慕容盛和慕輿騰也跟著他一塊兒逃走。

呂纂一出宮就找到呂弘商量廢掉呂紹的事。呂弘說：「呂紹年紀還小，繼承大統，眾人不能心服。大哥你素有威信，為了國家社稷，你不要拘小節。」意思是鼓勵呂纂發動政變。呂纂得到二弟的認可后，當晚便率數百士兵攻入皇宮，呂弘也率兵入宮。宮中禁兵見了呂纂，都不戰而逃，呂紹自殺。呂超逃到廣武自立。呂纂遂登基即天王位，並以呂弘為大司馬、錄尚書事，封番禾郡公。又派人招撫呂超，仍讓呂超擔任舊職。一切停當之後，呂纂因為呂弘手握重權，想除掉他；而呂弘也知道呂纂是個什麼東西，先行兵變。兩個人帶兵在京城中惡鬥一番，呂弘兵敗被殺。

慕容盛聽說父親被殺死，十分悲痛，告訴張真自己要入城殺蘭汗報仇。張真說：「你一進城就會被蘭汗殺死，還提什麼復讎呢？還是回去整軍，壯大勢力之後再說吧。」慕容盛說：「我是去投降蘭汗，而且我是蘭汗的女婿，他不會殺我。」

南燕王慕容德在滑台稱王后，苻登的弟弟苻廣率三千多人馬前來投靠，慕容德任命他為冠軍將軍，鎮守乞活堡。但第二年苻廣就在乞活堡稱秦王自立。慕容德於是讓慕容和鎮守滑台，親自帶兵出討苻廣。苻廣根本不是慕容德的對手，很快兵敗被殺。慕容德剛剛帶大軍往回走了一天，就見右衛將軍慕容雲帶著一堆家屬跑來了，說魯陽王慕容和被長史李辨所殺，把滑台獻給了魏國。

段業建立北涼后以李暠為效谷令，宋繇為中散常侍。李暠和宋繇是同一個母親所生，兩個人在後涼做官時，後涼太史令郭黁曾給兩個人算命說：「宋繇當位極人臣，李暠將成一國之主。」後來李暠被任命為敦煌太守。段業於399年稱涼王以後，李暠的好朋友右衛將軍敦煌索嗣為了謀取敦煌太守的位子，對段業說李暠有不臣之心，不能讓他久居敦煌。段業遂讓索嗣代替李暠為敦煌太守。

慕容寶一直跑到薊城，才見到兒子慕容會帶著兩萬軍隊不緊不慢地行軍。慕容寶大怒，又看慕容會對自己態度輕慢，遂在向龍城的行軍路上與慕容農、慕容隆商量除去慕容會。三個人的密談被慕容會的心腹打聽到，悄悄告訴慕容會。慕容會立刻帶兵闖入慕容寶的營中。慕容隆出來阻擋被殺，慕容寶與慕容農騎馬htｔｐｓ://ｒead•９９ｃsw•ｃoｍ奔逃，一路快馬加鞭逃回龍城。

蘭汗入城后立刻又火拚掉段速骨，殺死段速骨的同黨，擁立小太子慕容策，並派使者請慕容寶回來。

呂纂剛剛穩定了內部，南涼傳來消息，南涼國王禿髮烏孤因為喝醉了酒，騎馬的時候出了交通事故死了。其弟弟禿髮利鹿孤繼位。呂纂認為這是個好機會，於是帶兵殺向南涼的都城西平。禿髮利鹿孤派弟弟禿髮傉檀帶兵固守三堆（今大通河以南），同時向北涼段業求援。

蘭汗於是派太子蘭穆帶兵去討伐蘭加難。蘭穆很快將蘭加難打敗，回去后和父親二人大擺慶功宴。宴席完畢之後，慕容盛帶著李旱等人暗殺了蘭穆，拿著蘭穆的人頭突然出現在軍隊中，號召隊伍跟他起義。這些人大多為後燕士兵，當即擁立慕容盛為主。起義軍隊又將蘭汗殺死，佔據龍城。

慕容盛入龍城后，蘭穆、蘭加難都勸說蘭汗殺掉慕容盛，但蘭汗寵妃子乙氏（慕容盛的丈母娘）、蘭汗的女兒蘭氏（慕容盛的老婆）一齊為慕容盛求情。慕容盛也說自己來投奔蘭汗是因為父親被強盜殺死，無處可投。蘭汗於是放過慕容盛，並且任命他為侍中、左光祿大夫。慕容盛在龍城暗中與族弟慕容奇，心腹李旱、衛雙、劉忠、張豪、張真等人聯絡，千方百計討好蘭汗的兒子蘭穆，在取得蘭穆的信任后便在蘭穆面前說蘭加難的壞話，挑撥蘭汗父子和蘭加難的關係。其實蘭汗和這個弟弟脾氣也並不相投，處不來。在慕容盛的挑撥下，兄弟二人矛盾加深。

呂纂帶兵猛攻三堆，禿髮傉檀堅守城池。呂纂無法前進，被阻在這裏，不久聽說北涼段業乘虛去進攻自己的都城姑臧，急忙回軍去救，禿髮傉檀趁機出城掩殺，呂纂因此損失了一千多人馬。呂纂回到姑臧，段業也撤兵回去了。呂纂對段業的騷擾很是不滿，便又要進攻北涼。他帶兵圍住張掖，日夜攻城。段業同樣死守城池，然後請南涼出兵。禿髮傉檀於是派兩萬騎兵奔襲姑臧，呂纂只好又退兵，段業出城掩殺，這次呂纂又損失了五六千人。就這樣，呂纂打北涼，南涼從背後打他；呂纂打南涼，北涼又從背後打他。呂纂筋疲力盡，最後國土全被這兩個國家給蠶食，只剩下姑臧、昌松、番禾三郡。呂纂這個人又愛打獵，除了打仗就是打獵，對國家生產，經濟發展什麼的全部不管。呂超和他的哥哥呂隆遂決定發動政變。兩個人趁一次宴會後送呂纂回去的時候，襲擊了呂纂，把呂纂和他的侍衛全部殺死。宮中的禁軍見呂纂已死，便都扔掉了兵器投降。呂超兄弟在外面安排的將軍魏益多也殺入宮中。呂超和呂隆宣布呂纂已死，掌握了京城軍權。

宋繇與李暠的兩個兒子李歆、李讓率兵去迎。索嗣見李暠沒有來，責問三個人道：「李暠怎麼不來迎接我？」宋繇道：「我大哥念及舊情，不忍看到你被殺死。」說完，左右一擁而上，刀槍齊下，把索嗣連砍帶捅地弄死。索嗣所帶的兩百多騎兵，也被殺死一大半，剩下的人拚命逃回。段業急忙派人向李暠道歉，並封李暠為都督涼興以西諸軍事、鎮西將軍，以安撫李暠。但李暠仍自稱涼公，獨立於北涼。因為該國地處涼州之西，史稱「西涼」。

慕容奇因為是蘭汗的外孫（蘭汗的另一個女婿慕容楷的九_九_藏_書兒子）而沒有被殺，慕容奇找機會出了城，在建安與將軍張真會合後起兵五千，揚言要討逆賊，殺蘭汗。

這時在姑臧北城駐守的隴西公，呂纂同母親弟弟呂緯，帶兵來進攻呂超兄弟。呂超對他說：「呂纂殺死兄弟，禍害國家，我是為了國家為了人民才殺的他，又不關你事。而且他死了我們需要重立一個主公，你現在是先王最年長的兒子，以你的地位是再合適不過了。請你入城為我們主社稷。」呂緯一聽，原來是要擁立自己啊，很高興，於是帶著幾個親兵入城。他一進城就被呂超殺了。眾人請呂超登基繼位，呂超以自己的哥哥年長，而且本事比自己大為理由推舉大哥呂隆，於是呂隆繼天王位，任命呂超為輔國大將軍、錄尚書事，封安定公。

慕容奇當時年紀還很小，慕容盛趁機挑撥說，慕容奇這麼小的年紀一定是受了挑唆才造反，背後一定有主謀，這個主謀可能是蘭加難。於是蘭汗派遣撫軍將軍仇尼慕帶兵去討伐慕容奇，又奪了蘭加難的兵權。這年龍城大旱不止，數月無雨，仇尼慕帶兵走後，蘭汗每天都去後燕宗廟以及慕容寶的牌位前面叩頭祈禱，並把弒君篡權的罪全部推到蘭加難的身上，請慕容寶的神靈怪罪蘭加難。蘭加難聽說后肺都快氣炸了。這又是奪兵權，又是在背後向慕容寶的神靈告黑狀的，論誰也受不了。蘭加難便率著自己的部隊出城，出城后便去襲擊仇尼慕的軍隊。仇尼慕正在攻城，沒防備背後蘭加難給插了一刀子，被打得大敗，單身逃回龍城。

慕容德聽說慕容寶要來，十分著急，忙把群臣招來，說自己願意讓位給慕容寶以試探他們的態度，結果大多數人都對慕容寶不太感冒，並不歡迎他。右僕射慕容輿更是大罵慕容德是個昏君，然後率了幾百名心腹騎兵去殺慕容寶。慕容德對慕容輿的行為採取了默認的態度。但慕容輿帶著人趕到黎陽時，慕容寶已經聽說慕容德自稱燕王的事了，趕緊撒丫子再一次逃跑，總算撿回一條命。

蘭汗的兒子魯公蘭和、陳公蘭揚分別駐守在會支、白狼，慕容盛派遣李旱、張真、慕容奇去進攻他們，擊殺二人。那個處處受排擠的蘭加難也沒能倖免，他東躲西藏還是被慕容盛的人捉到殺死。蘭氏一族全部被慕容盛殺死，包括他的丈母娘子乙氏，只有他的老婆蘭妃被赦免，但也被打入冷宮，終身不得為後。慕容盛召慕容奇回龍城受命。這時慕容奇已經與丁零、烏桓部族聯合起來，打算擁兵自立，於是慕容盛再次出兵大敗慕容奇，把慕容奇也給殺了。這時，後燕內亂才算平定，慕容盛即位為皇帝。

慕容德率眾逃到滑台，鎮守滑台的魯陽王慕容和出城迎接。此時黃河南岸尚有十多個城池為燕國所有，而慕容寶已經退守到今天的河北北部到遼東的地方，燕國南北兩地中間被北魏隔斷，這十幾個城池需要一個領導。慕容德是前燕皇帝慕容皝的小兒子，身份地位在南邊所有慕容家族中最高，於是被眾人擁立。但慕容德沒敢稱帝，而是稱燕王，仍以慕容寶為帝。史稱南燕。慕容皝的孫子，慕容垂的兒子慕容麟不久密謀作亂，意欲殺慕容德而自立，反被慕容德知道後派人殺死。

慕容寶跑到冀州，慕容盛建議留在這裏收附人馬，於是慕容寶暫時留在冀州。這時慕容盛和慕read.99csw.com輿騰發生矛盾，慕容盛以橫徵暴斂，激起民怨的罪行把慕輿騰給殺了。慕容盛又在河北廣招人馬，而且還很有成效，很快聚集起一批將士。這時蘭汗再一次派使臣來請慕容寶回去當皇帝，慕容寶便要回龍城。慕容盛一再地苦勸父親，抱著慕容寶的大腿大哭。慕容寶仍然一心要回龍城當皇帝，而不願意在冀州當皇帝。可能他對大兒子慕容盛專權很不滿意（慕容盛殺慕輿騰並沒有請示過慕容寶），同時冀州現在實際是在北魏疆域之內，北魏隨時都能出兵把冀州平滅。於是慕容寶堅決要回龍城。慕容盛則和將軍張真則帶著新招募的軍隊從另一條路去龍城。

慕容德把廣固定為都城，然後即皇帝位。為了使百姓官吏容易避諱自己的名字，慕容德改「德」為「備德」。慕容備德所佔有的山東半島這個地方，因為不屬於兵家必爭的要地，日子過得比較安穩。慕容德這個人為政也比較務實。有一個故事說，慕容德大宴群臣，酒至半酣之時，他問手下人：「我可以和歷史上哪個帝王相比？」青州刺史鞠仲說：「陛下是中興皇帝，所以能和少康、光武相比！」慕容備德於是道：「好，賜給你仲帛一千匹！」一千匹仲帛值很多的錢，大概相當於現在的一百萬塊錢吧。鞠仲沒想到會賞這麼多的財物，急忙說：「賞賜太重了。」慕容備德大笑說：「你跟我開玩笑，我豈不知？我也是在和你開玩笑呢。」鞠仲滿臉羞愧。韓范這時出來道：「我聽說天子無戲言，忠臣無妄對。今天這件事，應當是『上下相欺，君臣俱失。』」慕容備德不怒反喜道：「你說得很對，是忠臣嘴裏說出來的話。」於是賞賜韓范絹五十匹。

慕容寶鞏固北邊的根據地之後，便帶兵要再去和魏國一爭高下。但幽州將士都不願意打仗，慕容寶強行帶著部隊以及文臣武將的家屬東征。大軍來到乙連的時候，慕后軍中發生了兵變，兵變首領段速骨帶著亂兵狂殺亂砍，后軍都是文臣武將的家屬和燕室宗族，家屬倒沒什麼事，燕室宗族的家室則大多被殺死。慕容寶再一次逃跑（他已經逃跑過很多次了，當然後來他還要逃跑很多次），逃到中軍與慕容農一起回兵去進攻段速骨，同時通知前軍的慕輿騰趕來增援。哪知道，中軍和前軍的將士聽說后軍反叛了，也一齊反叛。慕容寶再次逃跑，因為他對於逃跑已經很有經驗了，所以很快逃出亂軍，但慕容農沒能逃出，被亂兵捉住殺死。

四月丁亥，慕容寶來到距離龍城還有四十里的地方，蘭汗派弟弟帶著一千精騎兵來迎接。為什麼不帶文武百官而是帶一千精騎兵來迎呢？因為這個歡迎儀式的主要內容就是把慕容寶及其所帶的所有文臣武將殺死。這回慕容寶再也沒能逃走，連龍城的門都沒有看到就死掉了。蘭汗便以慕容寶遇上強盜被殺為名，為慕容寶辦了一次葬禮，然後自稱大都督、大將軍、大單于、昌黎王，改元青龍，以子蘭穆為太子，以弟弟蘭加難為車騎大將軍。

西秦、北涼、南涼三國，不斷進攻後涼，後涼軍疲於奔命，雖然勝多敗少，國土卻一天天變小。呂光憂憤成疾，不久病亡，在位十四年，時年六十二歲。太子呂紹繼任為天王，呂紹的兩個哥哥呂纂和呂弘分別為太尉和司徒。呂紹繼位后，呂纂和呂弘大權在握。呂紹九_九_藏_書本來秘不發喪，呂纂卻帶著人抬著法器推門而入，大大地鬧騰了一番靈堂才出門。呂紹很害怕這個大哥，乾脆對呂纂說：「我不做這個皇帝了，讓給你吧。」呂纂大怒道：「你是嫡子，我哪兒敢篡位？」說罷昂首而去。

呂光大敗之後，境內的禿髮鮮卑便藉此機會造反自立。本文開篇提到三國末年禿髮樹機能起兵反晉的事，致使司馬炎推遲了南下攻吳的時間。禿髮樹機能死後，禿髮鮮卑降歸西晉，首領換成禿髮樹機能的堂弟禿髮務丸，務丸去世后，務丸的孫子禿髮推斤繼位。據《資治通鑒》記載，禿髮推斤活了一百一十歲。他在位的時候，西晉滅亡，禿髮鮮卑佔有甘肅南部一帶，先後向前趙、後趙、前秦等國稱臣。禿髮推斤死後，兒子禿髮思復鞬繼位，禿髮思復鞬之後是禿髮烏孤。到了禿髮烏孤的時候，呂光占涼州，於是又向後涼稱臣。涼兵大敗，呂延戰死後，禿髮烏孤遂以西平為都，自稱西平王。因為該國地處涼州之南，史稱「南涼」。

呂光因為呂延大敗，便把呂延手下的部將尚書沮渠羅仇和三河太守沮渠麹粥給治罪殺掉了。沮渠羅仇本來是匈奴沮渠王的嫡傳後人，被殺后引起了這個部族的不滿。沮渠羅仇有一個弟弟的兒子叫做沮渠蒙遜，藉此機會煽動族人起義，聚集沮渠族精兵一萬，佔領臨松郡，駐軍金山。沮渠蒙遜的堂兄沮渠男成為後涼將軍，也起兵響應，帶三千士兵投奔。兩兄弟又說服建康太守段業造反，擁立段業為涼州牧、建康公，定都張掖。因為該國地處涼州之北，史稱「北涼」。

呂光弟弟呂寶的兒子呂超勸呂紹除掉呂纂，說此人現在說得好聽，將來一定會篡位。呂紹說：「我現在沒什麼能力，只能依賴兩個哥哥來治理國家，就算是他們要我這個皇位。那我就給他們好了，就是死了也願意。我不能骨肉自戕！」

東邊的事情說完，再回頭來說西邊的事。呂光佔有涼州之後，先是自稱涼州牧、酒泉公，不久又自稱三河王，到公元394年，又稱天王位，國號大涼。呂光在國內實行嚴刑峻法，又好猜忌，所以國內屢有叛亂，再加上經常和西秦爭戰，國力一直沒能強盛。公元397年，呂光帶十萬大軍分兵三路征討西秦。西秦的金城、臨洮、武始、河關等紛紛陷落。西秦王乞伏乾歸手下的人都勸他遷都，乞伏乾歸說：「十萬涼軍中，呂光的弟弟呂延帶著最精銳的六萬，只要擊敗呂延，涼軍必退。呂延有勇無謀，我必能勝他。」遂在路上一山谷中設下伏兵，呂延一路大勝過來，並不加防備，進入山谷后，被乞伏乾歸用山石和滾木將兩端封住。然後亂箭齊發，呂延及其所帶的八千騎兵全部被射死在谷中。呂延部將耿稚急忙去救，又被西秦軍的主力軍在後奇襲。結果涼軍大敗，耿稚帶殘軍退回枹罕。其他兩路涼軍也只得退兵。乞伏乾歸乘勝反攻，收復失地。

段業半信半疑。不久沮渠男成果然以去蘭門山祭祖的理由來請假。段業當即命人將沮渠男成拿下。沮渠男成突然明白這是怎麼一回事，急忙分辯道：「蒙遜要約我謀反，我沒有同意。但因為他是我的兄弟，我也沒有告發他。今天這件事一定是蒙遜的陰謀。如果我死了，我們的部眾都將聽從蒙遜的命令，我早上死，他下午就會反。您不如欺騙他說我被你殺死了，他肯九*九*藏*書定會造反，然後我出兵征討他，我的部眾見我未死，一定不會跟從他，我可以立刻平定叛亂。」沮渠男成說的這些話很中肯，但說給段業聽，等於對牛彈琴。段業還是把沮渠男成殺了。

索嗣帶了兩百多騎兵來到敦煌就任。李暠聽說后本來想卸任，手下效谷令張邈道：「現在天下大亂，正是英豪有為之日。您現在據守敦煌，足可稱國。何必要拱手讓給他人。索嗣自恃老家就是敦煌的，以為敦煌人都擁戴他，他也想在敦煌割據。其實敦煌沒有人看得起他，不如把他殺了自立。」宋繇也勸李暠：「你不會忘記當年郭黁給咱哥倆算命的事吧。」李暠遂下決心道：「我本無風雲之志，來敦煌也只是因為被派到這裏做地方官，卻沒想到被此郡中的士人如此推舉。既然如此，你們替我去迎接他吧。」暗示可以動手殺掉索嗣。

慕容寶這時已經逃到了薊城，見蘭汗派人辯解說自己攻龍城其實是詐降段速骨，便打算回龍城。慕容盛勸他說：「蘭汗這個人很不可靠，你要是回去被他捉起來，那就完蛋了。不如向南投奔范陽王慕容德，然後北攻獲得河北的地方，再回師奪龍城，這樣才保險。」

段業要帶兵征討李暠，但這個時候他和沮渠蒙遜已經互相猜忌，他害怕自己帶兵走後，沮渠蒙遜叛亂，遂沒有舉兵。沮渠蒙遜早就想發動政變了，他向堂兄沮渠男成建議廢段業，沮渠男成繼位。沮渠男成拒絕。沮渠蒙遜只好先向段業請求去安西當太守。段業恨不得他早點離開，當即同意。沮渠蒙遜去安西之後不久，寫信給沮渠男成，約他去蘭門山祭祖。沮渠男成答應了。沮渠蒙遜又暗派司馬許咸，去向段業告密說：「男成將要發動叛亂，如果他以到蘭門山祭祖的理由向大王告假，那就是做發動叛亂的準備。」

慕容寶於是去往黎陽，並派人與慕容德聯絡。

沮渠蒙遜聽說沮渠男成被殺，立刻以為沮渠男成報仇的名義招集部眾，舉兵造反，殺向張掖。一路州縣全部投降，士兵百姓紛紛投奔沮渠蒙遜的軍隊。段業派田昂為前鋒，梁中庸為大將去據守侯塢。田昂先率騎兵五百投降蒙遜，梁中庸再率所有部眾投降。段業帶著幾百名禁軍侍衛急忙逃回張掖，田昂的侄子田承愛關閉城門，也稱自己投降了沮渠蒙遜。這就是眾叛親離的下場啊。

慕容德急率軍去攻滑台，但被魏軍殺敗，慕容雲戰死。慕容德帶兵撤退。慕容德也就滑台這麼一郡十城，丟了這個地盤，連立足的地方都沒有了。但如果強攻，又打不過魏軍，只好打其他地方的主意。這時向北有北魏，向西有後秦，向南有東晉，那隻能向東了。東部的山東半島一直為後燕的地盤，北魏攻佔黃河以北的山西河北大片土地，慕容寶北逃之後，山東半島的燕將紛紛自立。慕容德打著恢復燕國的旗號一到山東，立刻就有許多郡縣投奔，很快擁有了今山東省中東部的大部分地區，只有廣固（今山東青州西北）的辟閭渾抗拒不從，把廣固周圍八千余家百姓全部遷入廣固城中，把城外糧食全部割光，欲堅壁清野據守廣固。辟閭渾又派司馬崔誕去守薄荀固，平原太守張豁去守柳泉。但是慕容德一到崔誕和張豁就都投降了。廣固城中的一些燕國舊將也打算投奔慕容德。辟閭渾這下害怕了，帶著妻子兒女去投奔晉國，結果被南燕軍追上，把全家殺了。