慕容備德聽說后趕緊派人化裝成客商去長安把慕容超悄悄接回來。叔侄二人見面后，慕容備德看了信物，又見慕容超長得十分英俊，身材高大，越看越喜歡，畢竟慕容備德也是七十歲的人了，一個親戚都沒有，突然有了一個親侄子，高興得不得了。他馬上封慕容超為北海王，拜侍中、驃騎大將軍、司隸校尉，又精心為他選來老師、助手，併為他在市中心蓋了一座別墅。每天一有空，慕容備德就會跑到慕容超的別墅去看這個侄子。數月後又立慕容超為太子。公元405年，慕容備德病亡，慕容超繼位。

姚興的第一個目標是西秦，他親率十萬大軍進攻。西秦軍隊善於騎射馬戰，因此打算退出多山的隴西，在一馬平川的柏陽和侯辰谷據守，與後秦決戰。但西秦軍在撤退過程中遇到了沙塵暴，頓時天昏地暗，能見度也就一米多遠。乞伏乾歸所帶的軍隊誤入到姚興的軍寨，被姚興狠狠地痛殺一頓。乞伏乾歸帶著敗兵跑到主將羅敦的營中。羅敦聽殺聲震天，以為是後秦軍到了，風沙中又不辨旗幟，於是帶兵出來截住乞伏乾歸又是一頓狠揍，乞伏乾歸鬧不清是怎麼回事，見對方猛攻自己，以為是後秦軍隊攔在了前頭，也拚命反抗。姚興聽前面打成一片，便停軍等待，等羅敦和乞伏乾歸知道誤會了，停下來不打了，他又帶著後秦軍隊衝進去拚命砍殺。最後羅敦和乞伏乾歸只帶著一千多騎兵逃回苑川。

姚興又想了一個辦法，到汾河上游砍樹，然後順流扔下去，想毀掉浮橋。但魏軍用長鉤把樹榦都撈起來，拿回去生火做飯蓋房子。姚興實在是沒有辦法，只能安營紮寨，尋找時機。

姚興見姚平的軍隊已經全軍覆沒，只得退軍蒲阪向魏國求和。拓跋珪拒絕和談，帶兵進攻蒲阪。姚興一方面固守城池，另一方面請北方的柔然出兵救援。

慕容熙給苻皇后操辦喪事的時候，有個犯過罪逃跑在外的中衛將軍馮跋，他和他的弟弟侍御郎馮素弗潛回龍城，糾結好朋友左衛將軍張興等二十多名將領，勸說夕陽公慕容雲造反。慕容雲被說動后，便帶人佔領龍城，把城門給關了。

乞伏乾歸投降了後秦，被姚興任命為河州刺史、歸義侯，仍然讓他率舊部鎮守苑川。這時後秦的目標又轉向了涼州。西涼國李暠、北涼國沮渠蒙遜、南涼國禿髮利鹿孤為了讓姚興不打自己，都派使臣向姚興稱臣，並且一致說後涼的壞話，稱後涼內部不團結，兄弟之間殺來殺去，老百姓也不得安寧，正是攻取後涼的好時機。於是姚興派姚碩德為帥率軍六萬進攻後涼姑臧，乞伏乾歸率一萬騎兵助戰。

姚興聽了很生氣：「既然拓跋珪已經立了皇后，又來求婚做什麼？難道讓朕的女兒給他做小老婆么？」不但不答應這門婚事，還把賀狄干給關起來了。

原來慕容備德當年在張掖做太守，他的母親公孫氏還有同母哥哥慕容納及慕容納的全家，還有慕容備德自己的家人都住在張掖。慕容備德跟隨苻堅去南攻東晉的時候給母親留下一把九九藏書金刀作為信物。後來慕容備德隨慕容垂在山東起兵反秦，前秦就把慕容納全家，慕容備德全家都殺了，只有兩個人沒有死，一個是慕容備德的母親公孫氏，因為已經快八十歲了，因此被赦免，還有一個是慕容納的妻子段氏。段氏在獄中的時候，正好有一個叫呼延平的獄吏是慕容備德以前的心腹故吏。這個人看段氏懷孕，便將段氏救出，以給慕容家留個后。呼延平帶著公孫氏和段氏逃到羌人部落中隱居。不久段氏生下兒子，取名慕容超。慕容超十歲時，奶奶公孫氏病逝，臨死拿出金刀傳給慕容超。呼延平後來又帶著段氏母子入後涼，呂隆降秦后，又遷入長安。呼延平死後，慕容超娶妻成家在長安定居。後來有人傳說慕容超是慕容備德的侄子，慕容超很害怕，於是裝瘋賣傻。裝成瘋子之後就不能繼續打工了，只能靠討飯為生，長安人稱作「賤丐」。東平公姚紹還是不放心，向姚興建議給慕容超個小官做，把他監視起來。姚興遂派人叫慕容超上殿，與慕容超聊了一會兒天。慕容超故意胡說八道，答非所問。姚興對姚紹道：「俗話說『長得漂亮一定不傻』，不過我看慕容超只是徒有其表。」於是讓人放慕容超回去，也不再管他。

柔然當年被拓跋珪擊敗后，一度向魏國稱臣，到了社侖做部落首領的時候，進行了大規模軍事改革，在軍隊紀律、訓練、建制、戰術等方面取得一個飛躍式的進步。特別是打仗時凡奮勇爭先者，可以得到俘虜做奴隸，畏懦不前者要被石頭砸死。因此柔然迅速崛起，不但取得獨立，而且制服高車族（進入中原的則稱為丁零）等其他民族。國界向西至焉耆（新疆天山南麓焉耆盆地），向東與朝鮮接鄰，南到大漠。社侖自號「豆代可汗」。社侖一直與後秦有戰略聯盟關係，所以後秦求救，柔然便派兵佔領參合陂，一路南下。拓跋珪只得放棄繼續進攻後秦的計劃，退兵向北去戰社侖。社侖見魏軍從後秦撤軍，自己的戰略目的已經達到，也撤兵回去。

這時北部的魏國和後秦發生了矛盾。拓跋鮮卑有個風俗：凡立皇后，必須先鑄金人像，如果金像成，才能冊立此人為皇后。拓跋珪先娶劉庫仁的弟弟劉頭眷的女兒，夫妻兩人相處得非常好，生兒子為拓跋嗣。後來攻下中山城后，拓跋珪得到慕容寶的小女兒慕容氏。因為慕容氏年輕貌美，拓跋珪也很喜歡她。魏天興二年（399）三月，拓跋珪要冊立皇后，於是按照風俗，為劉氏和慕容氏分別鑄金人像，結果慕容氏的金像成了，而劉氏的沒有成，所以立慕容氏為皇后。不久，拓跋珪又聽說後秦姚興的女兒美貌，遂派北部大人賀狄干獻給後秦一千匹良馬作為聘禮向姚興求婚。姚興問賀狄干：「拓跋珪立了皇后沒有？」賀狄干回答：「已經立慕容氏為後。」

慕容熙下葬完苻皇后，一看回不去了，便帶城外的士兵去攻龍城。哪兒知道現在慕容熙自己已經是無德無威，士兵們一聽有人造反，九九藏書都很高興，一鬨而散。慕容熙只好自己個兒跑了，但第二天就被抓獲。慕容雲把慕容熙的罪狀一條一條說出來，然後把慕容熙全家都殺了。後燕滅亡。慕容熙死時二十三歲，在位七年。慕容雲即天王位，改回自己的高氏，還叫高雲，國號仍稱為燕。史稱北燕。

呂隆的兩個弟弟呂超、呂邈舉傾國之兵出戰。其實後涼也只剩下姑臧、昌松、番禾三郡了，舉國之兵也沒多少。兩軍在姑臧城下決戰，後涼軍大敗。呂邈被擒，呂隆和呂超帶敗軍回城。總算是姑臧經過幾代人數十年經營，城高牆厚，戰略物資儲備也豐富。後秦軍圍城四個多月，竟然不能破城。姚碩德很是鬱悶，幸好後涼將姜紀投降，並向姚碩德獻策說：「呂隆孤城無援，早晚要耗盡儲備。您把糧草堆成山一樣高，再在城周圍蓋房子，開墾田地，就好像在城外永遠住下去一樣。呂隆肯定害怕，不久就會投降。」姚碩德依計而行，呂隆果然害怕，這時呂隆叔父、巴西公呂佗也帶著東苑二萬五千兵出城投降了。呂隆終於下了決心出城請降，姚興命呂隆為鎮西大將軍、涼州刺史、建康公，仍然鎮守姑臧。但姜紀對姚碩德道：「呂隆雖然降了，只是文降，手裡仍有兵權，將來有一天恐怕會找機會反叛。」於是姚碩德向姚興請示后，任命姜紀為武威太守，配騎兵三千，在晏然駐兵；又以焦朗為魏安太守；並把除呂隆外的所有呂族子弟及文武舊臣全部遷到長安作為人質。至此，南涼、北涼和西涼向後秦稱臣，西秦和後涼被後秦攻滅，吐谷渾和后仇池也向後秦稱藩。後秦遂統一西部。

後秦的姚興在尹緯的輔佐下，國力日漸強盛。在十六國後期的帝王中，姚興是較有作為者。他為了鞏固統治，初期注意選才納諫，又相繼採取了一些有利於社會經濟、文化發展的措施。百姓因荒亂自賣為奴婢者，下令一律放免為良人；簡省法令，慎斷刑獄，獎勵清廉，懲治貪污；設置律學，調集郡縣散吏學習法律，郡縣疑獄可上送廷尉審理；提倡儒學，允許收徒講授，長安儒生達一萬多人。後秦的勢力已經向東達到山西南部的平陽、河南北部的洛陽等地。姚興看到隴右、河西本來不大的地方分裂成好幾個國家，每個國家的國力都比較弱，於是決定統一西部。

殺掉丁太后以後，慕容熙封苻訓英為皇后，慕容熙與苻后更是玩樂不知節制。元始五年（405）後燕攻高句麗遼東城，原本城將攻陷，慕容熙只為了要與苻后一同坐輦車進城，因而命軍暫緩登城，以致延誤戰機，不能攻下遼東。次年（406），後燕攻契丹未果而回師，又為了苻后想要觀戰而臨時拋棄輜重轉而偷襲高句麗，致士卒馬匹，疲累寒冷，沿路死亡不可計數。苻后這個人吃東西也很奇怪，夏天想要吃凍魚，冬天要吃生地黃，官員也因不能取得而被斬首。建始元年（407），苻後去世，慕容熙痛不欲生，竟命檢查百官有無哭泣，規定未哭者給予處罰，群臣只好口read.99csw.com含辣物以刺|激流淚。又賜死高陽王慕容隆的王妃殉葬，以致有大臣唯恐突然受命殉葬，每天都洗好澡來等待命令。此外規定家家戶戶都要參与建造苻后陵墓的工程，更使得國家財政揮霍一空。苻皇后出殯的時候，因為喪車過於高大，出不了城，慕容熙竟把城池的北門拆掉。慕容熙沒有想到，苻皇後下葬之日，也是他完蛋之時。

前文曾經提到一個叫高雲的人。慕容寶跑到幽州投奔大兒子慕容會，反被慕容會追殺。慕容盛的部將高雲詐降慕容會，將慕容會殺死收服慕容會叛軍，立下大功。慕容寶見高雲十分英武，特別喜愛，遂把高雲收為養子。高雲從此改姓慕容，叫做慕容雲。

拓跋珪得知乾壁失陷后，便以毗陵王拓跋順、大將長孫肥，率騎六萬為前鋒，親自統率大軍南下。不久，姚平的前鋒偵察營與魏軍主力相遇，兩百多人幾乎全部被擒，只有首領驍騎校尉唐小方帶著幾個人殺出重圍。唐小方回去后稱魏軍兵力很強，建議姚平退過汾河。姚平仍然決定與魏軍決戰，結果乾壁城下一戰大敗，魏軍追入城中。姚平棄守乾壁，向西撤退，這時再想渡過汾河已經來不及了，他只好在汾河東面的柴壁（今山西襄汾西南汾河東岸柴庄）城堅守。

姚平被困在柴壁六十多天，最終糧食都吃光了，遂趁夜突圍。姚興此時能做的只能是多點幾個火把，為對岸的姚平擂鼓助威。姚平突圍了幾次都沒有成功，乾脆帶著手下大將跳河自殺。拓跋珪的長鉤這時候又派上用場了，他們用長鉤鉤起一個個投水自殺的秦將，竟然一連氣救了四十名將校軍官。其餘兩萬多秦軍士兵全部投降。

後秦剛渡過了東邊的危機，西邊又有人反叛。後涼的呂隆得知後秦被魏軍大敗后，起兵反叛。他先派呂超去攻打晏然。姜紀早就防著呂隆反叛，早把晏然城好好地重修了一遍，又藏了許多糧食。呂超打了好幾天也打不下來，於是又去打焦朗。焦朗則向南涼王禿髮傉檀請求支援。這時南涼的禿髮利鹿孤已死，禿髮傉檀嗣位，遷都於樂都。禿髮傉檀早就想占姑臧了，有人請兵當然求之不得，立刻帶兵去打呂隆，北涼的沮渠蒙遜也想在後涼佔個便宜，於是也請求進兵姑臧。呂隆沒有佔著任何便宜，反被南涼、北涼、姜紀和焦朗圍起來痛毆。呂隆和呂超在姑臧關起城門，不敢出戰。但這哥倆光想著打人了並沒有準備好挨打，所以城中沒存多少糧，才七八天糧就吃完了，城中的百姓都餓壞了，很多人餓死，沒餓死的人就吃餓死人的屍體。呂隆只得派人向長安求援，對姚興說，您要是不來，我這裏就是北涼和南涼的領土了。

拓跋珪大怒，於是派常山王拓跋遵率軍五萬，去攻打後秦的高平（今寧夏固原）和朔方（今陝西延安）。鎮守這兩個地方的是劉衛辰的兒子劉勃勃。當年拓跋珪攻滅劉衛辰，把劉衛辰的全家都殺了，只有劉勃勃一個人逃出。劉勃勃先投奔薛幹部，拓跋珪讓薛幹部的首領太悉交人，太悉拒絕，拓九九藏書跋珪就把薛幹部滅了，殺了太悉。劉勃勃遂又逃到後秦的高平川，投奔高平公沒弈干。沒弈干很喜歡劉勃勃，把自己的女兒許配給他，又引薦給姚興。姚興和劉勃勃談了談，覺得這個人很有才，於是任命他為驍騎將軍，加奉車都尉，並讓他參与軍國大政。不久又任命劉勃勃為安遠將軍，派給他三萬士兵，幫助沒弈干鎮守高平。後來又任命劉勃勃為安北將軍、五原公，再交給他兩三萬人鮮卑及其他少數民族的部落，兼顧鎮守朔方。

南燕慕容備德已經七十歲了，立太子的問題越來越緊迫。但慕容備德不但沒有兒子，連親侄子都沒有一個，一直在為這件事發愁。後來有慕容備德在前秦當官時的下屬趙融來山東看他，慕容備德和趙融談起這件事，趙融突然說道：「你還有個親侄子活著呢。」

自此一戰，西秦兵五萬主力盡失，只有大將慕兀還有兩萬軍隊在柏陽。乞伏乾歸手下諸將都建議憑著這點兒家底再跟後秦決一死戰。乞伏乾歸說：「現在的形勢我們再戰也只能失敗，不如投降還能保存實力。如果天不亡我，將來說不定還能復國。如果再戰，只能拼光家底。」後來乞伏乾歸果然復國。

姚興匆忙集合了四萬七千人的部隊去救援姚平，但到了汾河西岸容易渡河的較淺之處，拓跋珪已經在西岸築起一道高牆，並在汾河上鋪設浮橋，汾河兩岸軍隊可以隨時接應。姚興沒辦法從此處渡河去救，只能轉而繞道汾河南部過河。但這裡有一個著名的險要之處叫做蒙坑。這是一道巨大的坑，從東面海拔1160米的喬山一直延伸至汾河岸邊的柴庄，東西長六十里，寬約二里，相對深度100米，是一條巨大的黃土沖溝，成為古代兵家必爭之天塹重隘。姚興冒險進入蒙坑，結果遭到魏軍的迎頭痛擊，損失了數千人也沒辦法從蒙坑攻出來，只好又退回去。姚興的大軍與姚平相隔雖然不遠，卻不能相救。

前文說到後燕慕容盛殺蘭汗，繼帝位。但他經歷過這麼多艱險和陰謀之後，變得很愛猜忌別人，因此經常殺戮大臣宗親，弄得人人自危。左將軍慕容國與殿中將軍秦輿、段贊等人擔心有一天也輪到自己，於是密謀暗殺慕容盛。慕容盛知道后帶人去抓三人，三人提前發動兵變。雙方在京打了一仗，慕容國、秦輿、段贊等叛亂者都被殺死，但慕容盛本人也身受重傷，很快死掉了，時年二十九歲，在位三年。慕容垂的小兒子，慕容盛最小的弟弟慕容熙繼承了帝位。

姚興又任命南涼的禿髮傉檀為車騎將軍、廣武公，任命北涼的沮渠蒙遜為鎮西將軍、沙州刺史、西海侯，任命西涼的李暠為安西將軍、高昌侯。禿髮傉檀與李暠都接受了任命，只有沮渠蒙遜不高興，他問秦使梁構道：「傉檀被封為公，而我只被封為侯，為什麼？」梁構道：「傉檀是個壞人，我們皇上遲早要收拾他，現在給他點兒甜頭，讓他不加防備；將軍你是個好人，將來要把你當做擎國棟樑，所以封你為侯。封爵其實是要論功封賞的，你說秦國的尹緯、ｈｔｔｐｓ://rｅａｄ.９9csw.ｃｏｍ姚晃，齊難、徐洛，功勞大不大，最大也不過封個侯，還有隻封為伯的，將軍你憑什麼要壓過他們呢？」沮渠蒙遜還是有點不甘心，又問：「那為什麼不封我張掖侯，卻封我為西海侯？我明明是以張掖為都啊，難道皇上是想把我趕到西海么？」梁構又道：「將軍不是已經擁有張掖了么？封您為西海，是想讓你擴大封地國土啊。」沮渠蒙遜這才高興地接受任命。

慕容超繼位后，派人去秦國接自己的母親。這時姚興已經把慕容超的母親和妻子給軟禁起來。慕容超只好派使臣去求姚興放人。姚興說放人可以，但南燕國要向秦國稱藩。慕容超思母心切，便去帝號向前秦稱藩。姚興很高興，遂歸還慕容超的母親和妻子，並贈送厚禮。慕容超接到母親和妻子后，尊母親段氏為王太后，妻呼延氏為王后。

姚興派尚書左僕射齊難、鎮西將軍姚詰、左賢王乞伏乾歸、鎮遠將軍趙曜等人率四萬人馬去救姑臧。南涼和北涼見秦兵來了，立刻撤軍。呂隆趕緊上去訴苦，說自己對秦國如何如何忠心。齊難等人入城后，按照姚興的安排，任命司馬王尚行為涼州刺史，帶兵三千鎮守姑臧，然後把呂隆、呂超全家以及姑臧城中沒有餓死的百姓一萬多戶全部遷到長安。呂隆一下子愣住了：「這是怎麼搞的？」齊難說：「這裏很危險，你看你總是被人家欺負來欺負去的，過得太不容易了。聖上很關心你，派我們來接你去長安過好日子。」呂隆也知道是怎麼回事，只好隨軍入長安。姚興封呂隆為散騎常侍，任命呂超為安定太守。前涼這回算徹底滅了。

本來大家要擁立慕容盛的弟弟慕容元繼位，但慕容熙最受慕容盛之母丁太后的寵愛。在丁太后的操縱下，慕容元賜死，慕容熙繼位。第二年，慕容熙娶已故中山尹苻謨的兩個女兒苻娀娥和苻訓英入宮，分別封為貴人和貴嬪。特別是苻訓英最受寵愛。慕容熙非常寵愛苻氏姐妹，因此興築宮殿，遊玩打獵。苻娀娥生病，有人表示可以治愈，結果苻娀娥去世，慕容熙遂將此人肢解后焚燒。為了給苻家姐妹造宮殿，慕容熙廣徵民夫，累死一萬多人。丁太后管教不住自己的這個兒子，這才心生悔恨，遂打算廢掉慕容熙，事情泄露后，丁太后反被慕容熙所殺。

沒弈乾和劉勃勃很快被魏軍打敗，損失慘重，兩人帶著七八千騎兵，迅速向上邽方向退卻。拓跋遵一直追到瓦亭（今甘肅固原縣南），但是這兩個人逃得實在太快了，拓跋遵竟然沒能追上，只好帶兵回去。拓跋遵回去時候把高平和朔方的所有人民及物資都帶回了魏國，之後又派材官將軍和突攻擊後秦的黜弗、素古延等部落，派平陽太守貳塵進攻後秦的河東郡。魏兵所至，連搶帶殺，關中的所有城池大白天的都不敢輕易開城門。姚興派他的弟弟、義陽公姚平與尚書右僕射狄伯支兩個人率軍五萬，去反擊貳塵。平陽太守貳塵大敗，一直被後秦軍直追到乾壁（今臨汾東南一帶）城中，堅守不出。姚平圍城六十多天，終於攻破乾壁。貳塵又逃回平城。