現在我們不得不回頭補敘兩個「不幸」列入十六國名單的國家：苻氏的前秦和姚氏的後秦。他們在這以後的不足十年中，可以敘的也只有戰爭，或者說是「廝打」。

這時謝安病重去世，苻丕乘著東晉撤軍的良機，擊退晉將檀玄，搶回了鄴城，但他卻抵擋不住慕容垂的再次進攻，很快又被迫棄城向西。

苻丕的局面果然緩和不少，這時候西面亂了起來。攻入長安的慕容沖在長安很得意，卻聽說慕容垂得到了舊都鄴城，開始對這個叔父心生畏懼，不敢退往故國的關東。他在長安大修皇宮，準備做長遠打算。

慕容永在這場爭鬥中撿了便宜，得了前秦在山西的地盤，就在長子（今山西長治）稱帝。他手下有幾個慕容垂的子孫（比如慕容垂的孫子慕容盛）不服他，逃去後燕。慕容永很氣惱，把留在西燕的慕容垂一族不論男女，全部殺光，和慕容垂徹底翻臉，於是後燕和西燕便成了死敵（這是后話，我們到下文再細說）。

接下來，北魏並沒有與十六國同流合污而成為第十七國（如黃仁宇先生所說），而是從此往後延續了一個半世紀，成為中國歷史上少有的長命朝代（屈指數來，只有漢、唐、宋、明、清五個封建王朝可以超過它），這就更加難得。它是怎rｅaｄ•９９csw.coｍ樣做到的，我們從史書中不難找到答案，《通鑒》上提到拓跋珪稱王之後的第一件大事就是「徙居定襄之盛樂，務農息民，國人悅之」。天下之事，以民為本，拓跋珪懂得應首先發展農業，取悅於民，用現在的話說，就是「把經濟建設搞上去，讓一部分人先富起來」，這一招是很高明的，和其他那些以開拓地盤為第一目標，勞民傷財的統治者們相比，他是個很特殊的例外。（事實上拓跋氏後來在北方拓展疆土，也不像慕容氏那樣一口氣席捲關東，而是講究蠶食和逐步擴充力量，首先穩固內部，再考慮對外作戰。這種作風恐怕是拓跋魏得以成功的原因之一吧。）

姚萇問群臣：「各位愛卿當年與朕一同是秦朝的臣子，如今忽然變成了君臣，難道不感到恥辱么？」

（苻堅戎馬倥傯大半生，佔據了天下九分之七的地方，可謂有皇帝之實，至死也不過保留了一個大秦天王的稱號。這苻丕無德無能，手中也沒有多少地盤，便急著做皇帝，前秦的前途已可知曉。前秦的五個君主中，他是除了苻生之外最差勁的一個。）

少年即位的拓跋珪，讓人既羡慕又佩服。羡慕的是，他有個好出身，更有個好母親。拓跋珪的母親賀氏，被北rｅaｄ•９９ｃｓw•ｃom魏後世尊奉為獻明皇后，的確是個非凡女性，三國時吳臣趙咨曾經在曹丕面前稱孫權是聰明、仁智、雄略之主，仿照他的邏輯，我們也可以說這位賀氏夫人機智、果敢，帶拓跋珪委身於劉庫仁部，是其機也；巧計騙過劉顯派來的刺客拯救拓跋珪，是其智也；隨庾和辰逃回賀蘭部，是其果也；嚴詞斥退弟弟賀染干，是其敢也。拓跋珪有這樣的好母親協助他成就大事，當然是很值得羡慕的。

苻丕率領殘卒逃向東垣（今山西垣曲東南），打算襲取洛陽（此時已在東晉手中）謀得安身之地，走到陝縣（今河南三門峽）又遭到東晉揚威將軍馮該的截擊，苻丕再度兵敗，在亂軍中被殺。

這樣一來就讓近在咫尺的慕容永沒了安全感。他想來想去，弄出個「假途滅虢」之計，向苻丕要求借道回關東。苻丕不理他這套，雙方在襄陵（今山西襄汾北）展開大戰，秦軍竟然大敗，前秦方面的重要人物左丞相王永、衛大將軍俱石子都當場戰死。

佩服的是，拓跋珪有了這樣的出身，這樣的母親，日後竟終於取得了成功，成為北魏王朝的開國君主。中國古往今來，好母親、好出身的常有，而因此有所成就的年輕人，並不常有（敗家子倒是比比皆是，如九*九*藏*書今這社會上不也是如此？），在拓跋珪前數得著的失敗者，就有胡亥、劉禪、孫皓，以及東漢若干小皇帝。只這一點，拓跋珪已經很讓人佩服。

苻丕領兵趕往并州的潞川（今山西潞城），準備回到長安，走到晉陽，與那裡的驃騎將軍張蚝、并州刺史王騰、幽州刺史王永會合，確認長安已失，苻堅已死，他便在晉陽就地稱帝，追謚苻堅為世祖宣昭皇帝，改元大安。

那些鮮卑貴族可不答應，左將軍韓延乘著人心不悅，衝進宮中殺了慕容沖，改立另一位大將段隨為西燕王。慕容家的宗室們恥于大權旁落外人，將軍慕容永又發動一次政變，殺了段隨，立了一個小王子慕容覬為燕王。他們帶領長安一帶四十多萬鮮卑男女，浩浩蕩蕩地向東進發。在路上慕容氏內部互相傾軋，慕容沖的兒子慕容瑤和慕容泓的兒子慕容忠又先後被立為西燕皇帝。西燕在三個月的時間里換了五個皇帝（或燕王），強過了後趙一年換三帝的記錄，真是史無前例的混亂。最後慕容永自己上了台，不再敢馬上稱帝，因為他在聞喜知道了慕容垂已經在中山稱帝，便自任持節、大都督、大將軍、河東王，向後燕稱藩。

看一下苻丕死後的北方形勢：關東地區，前秦幾乎失去了它所有的據點，幾個九-九-藏-書剛剛向苻丕謝過罪的苻氏貴族又重新投降了後燕（還剩一個東海王苻篡，也在不久的將來被姚萇滅掉），慕容垂經過兩年的經營，終於重新佔據了從遼東、河北綿延至黃河一線的昔日前燕領地，唯獨河東山西一帶的地方落入西燕慕容永的手中，而它的北部邊境，則與虎視中原的北魏接壤。東晉雖掌握了黃河以南地區，但謝安新死，又不時有叛亂髮生，也就沒有精力再插手北方紛爭。

河北一帶的前秦宗室苻定、苻紹等人此前降了慕容垂，得到苻丕稱帝的消息，都派了使臣到苻丕面前謝罪，苻丕賣個人情，把關東各州都封給他們。這時前秦留在關中隴西一帶的力量尚有以左將軍竇沖為首的數萬人的軍隊，現在找到了個頭兒，士氣重新振奮，紛紛遣使請苻丕入關，傳檄天下，聲討「大叛臣」姚萇。

姚萇這皇帝可做得辛苦，前秦的宗室苻登此時被滯留在隴西的數萬氐人推舉為持節、大將軍，揮師東進，聲援苻丕，攻打後秦。苻丕很高興，便封苻登為南安王，自己率領四萬軍隊從晉陽開到平陽。

長安城中氐人死光了，鮮卑人又走了，姚萇真要大笑天助我也。小小的盧水胡人（匈奴的一支）也妄想入駐，很快就被姚萇派來的羌族軍隊擊敗。姚萇入主長安，做了後秦的第九_九_藏_書一任皇帝。他和大臣們在群臣大宴上的一番談話，可作為這「土皇帝」的一個笑談。

（苻丕愧為苻堅之子，一戰大敗，二戰身亡，真是夠衰。倒是他的皇后楊氏值得一提，她被西燕俘虜后，慕容永想霸佔她，封她為上夫人。她乘其不備拔劍刺殺慕容永，到底武藝不及，被慕容永殺死。）

大臣趙遷回答說：「天都不以陛下做兒子為恥，我們又為啥要恥于做您的臣子呢？」姚萇聽完大笑。

苻堅的死訊傳到關東，前秦官兵上下陷入一片悲痛之中。留守長安的太子苻宏已經先期放棄了都城，帶著妹妹順陽公主逃奔東晉。按照長幼輩分排下來，關東的苻丕成為最有資格繼任皇位的人。

在關中，姚萇控制了陝中、渭北的大部地區，也把都城放在了長安。在南安（今甘肅隴西西部）一帶留有前秦的最後數萬兵馬，由苻登統領。西南面的甘肅、青海一帶已經被隴西鮮卑乞伏部佔領，他們的首領乞伏國仁自稱大都督、大將軍，秦州、河州牧，這一政權就是西秦。另外，在「淝水之戰」中曾經提及的前秦名將呂光，征服西域各國后在那裡駐紮了一段時間，這時也想回中原與群雄一爭高下。前秦的涼州刺史梁熙跟他翻了臉，阻止他進入中原，他便攻滅了梁熙，自稱涼州刺史，做了涼州的新主人。