還有，毒品和間諜之間的聯繫也越來越密切。日本在東北擴展其影響，他們的特工單位與麻醉毒品之間的關係越來越緊密。

蔣對貴州鴉片的控制迫使桂系轉向雲南另找貨源。作為報復，南京政府在雲南和當時還未建完的漢口——廣州鐵路之間架起了公路。但即使在1935年秋天公路告竣之後，雲南的鴉片商隊仍然穿越廣西，因為ｈttｐｓ://ｒeａd.9９ｃｓｗ•ｃｏｍ那裡的過境稅低多了。但儘管如此，廣西的軍閥們仍感到經濟上的壓力，而蔣的錢匣子則不斷地膨脹起來，其收入來自於他和杜月笙之間在鴉片壟斷上的特別協議和上海麻醉毒品生產的利潤。但問題是，隨著中日在毒品走私方面的競爭日益激烈，上海的提煉和零售出現了前所未有的衰竭。19htｔｐs://reaｄ.９９ｃsｗ.ｃoｍ37年1月1日，蔣介石宣布了新的法律，懲罰使用鴉片提煉品的人。據上海市政警察報告，這是日中毒品走私控制戰中的一次新的高潮。中國政府最終有效地壟斷了鴉片交易，但因為華北的提煉廠和日本軍方對它的保護，日本人對嗎啡和海洛因的走私越來越獲得控制權。

通過史迪威的觀察，很容易看出為九_九_藏_書什麼蔣把他在貴州的軍事戰役轉變成一個製造中央政府對鴉片控制壟斷的機會，為什麼不讓鴉片通過廣西運到南方，卻轉而把它運到長江流域，再順流經漢口運到上海。在國民党進入貴州后被任命為財政專員的本地人李仲公，被任命為鴉片壟斷的頭目。與此同時，杜月笙及其鴉片企業被授予從貴州外銷鴉片到漢口和上海的壟斷權。1935年5ｒeaｄ.99cｓw•cｏm月，為確保全國整個鴉片系統控制在個人管轄範圍之內，蔣介石撤銷了全國鴉片管制委員會，並取而代之親自負責全國鴉片管制。

1937年盧溝橋事變后，日本人入侵華中，隨即開始通過招募杜月笙的人或者直接將自己的特務打入走私網中的方法，接管華南的毒品網。

1935年，蔣介石的軍隊進入貴州，追剿長征中的共產黨。要是蔣想制服西南地九-九-藏-書方派和桂系的話，那他就會摧毀他們對鴉片的壟斷。美國駐華武官約瑟夫·史迪威（Joseph Stilwell）報告說：