馬步芳、馬步青曾得少數民族之回軍，然割據青省、甘北多年，借地勢之優越，剝削之奇迹與頑強野蠻之回民之團結，懷歷史上漢族統治者殺戮之痛……其對我共產黨與紅軍視為深仇大敵，特別是我們侵入其地盤無異推翻其統治，其必然團聚一切民族的、政權的、軍事的及社會的各種反共力量以對我，實為意中之事。

紅軍在一條山地區作戰的勝利和大舉西進，極大地震動了盤踞青海的回族軍閥馬步青、馬步芳。由於歷史上回、漢之間的民族矛盾和民族仇殺，使階級矛盾與民族矛盾交織在一起。紅四方面軍長征中曾佔領阿壩，並派人偵察去青海的道路。走出草地后，曾經過甘南馬家的地盤。青海和河西走廊是馬家苦心經營多年的地區，馬步芳既怕紅軍佔領青海，又怕蔣介石乘機派中央軍來接管。所以，他在蔣介石的命令下，在其勢力範圍內進行總動員，大搞「軍事民眾化，民眾軍事化」，組織民團武裝。僅青海一省，馬步芳就組建了105個保安團，抽調訓練了15萬壯丁，由地方鄉紳和回族族長擔任頭目。馬步芳宣稱：「我們組織民團，是奉中央命令辦理的。所以要組織民團的原因和目的，就是在不撥兵的原則下，防禦共匪，保衛桑梓。」當馬步青在一條山慘敗，紅軍大舉西進的消息傳來，馬步芳令其主力新2軍在民團配合下傾巢出動，共計騎、步兵近7萬人向河西走廊開進，準備與紅軍決戰。

看到中央要西路軍停止西進，就地建立根據地的指示，陳昌浩顯得很樂觀。徐向前的看法和陳正好相反。他對陳昌浩說：「現在可得好好估計估計形勢哩！9軍被搞了這一傢伙，馬家軍整天進攻我們，毛炳文部又要西進，形勢和過去大不相同，弄得不好，我們還得吃虧。」陳昌浩卻說：「現在是形勢大好，馬家軍被我們基本擊潰，有什麼可顧慮的？」徐向前聽了這話，火冒三丈地說：「什麼叫基本擊潰？基本擊潰敵人有個標誌，就是我們轉入進攻，敵人轉入防禦。現在恰恰相反，敵人在進攻，我們在防禦；敵人是優勢，我們是劣勢；敵人有後方，有補給，我們沒有。你這個結論，根本站不住腳。」

此時，西路軍在一條山地區進展順利，打得馬步青軍隊落花流水。陳昌浩對戰鬥進展十分滿意，11日10時致電朱、張並毛周，通報勝利消息。對困難也作了如實彙報。他說：「所過地區人、房柴、水均極稀缺。平地開闊，全無隱蔽，最利飛機、騎兵活動。高山積雪，常起赤色風。每晚及下半夜最冷，呵氣成冰，較之莫斯科尤甚。無房不能宿營，重皮尚稱不暖。如何各部衣服單薄，敵機朝晚活動，敵情又不甚明。為適應此情況，惟在調動敵人，秘密出沒，連日不得不長夜行軍，致各部掉隊甚多，疲勞增加，但士氣極旺。現令各部儘力爭取休整。」陳昌浩寄希望于到達涼州，在富裕地區獲得補充。

11月23日，張聞天、毛澤東再次致電徐、陳：

毛、周當天就答覆徐、陳：「你們率四方面軍主力暫以現地區為中心，向三面擴大佔領領域。以一部佔領永登，一部出通（渭）蘭（州），大的方向仍前不變。」3日再次電令徐、陳：「所部西進佔領永登、古浪之線，但一條山、五佛寺宜留一部扼守，並附電台，以利交通後方行動。」

經過這段時間的消耗，西路軍由過河時的21000餘人減至15000餘人，戰鬥力大不如前。馬家軍傷亡也在6000人以上，雙方損失基本相等。但是馬家軍的優勢條件遠勝過西路軍。西路軍這樣苦苦支撐，吸引了黃河兩岸十萬敵軍，減輕了陝北紅軍的壓力，為河東紅軍的戰略行動，起到了一定的策應和配合作用。

還有騎兵師、婦女獨立團、回民支隊以及機關人員，全軍共21800人。其中非戰鬥人員（機關、後勤、傷病員、小孩）約佔40％。

陳昌浩見中央和總部批准了他們的作戰計劃，興高采烈。7日，河西部隊領導人聯名致電中央，請求組織黨的西北前委和軍委西北分會，並提出了組織人選的名單。8日張聞天、毛澤東複電同意。

西路軍總指揮：徐向前

徐向前的這封電報，講的完全是實際情況，一點沒有隱瞞。看了這封電報不難得出結論：在天時、地利、人和條件均不利於西路軍的情況下，取勝幾乎是沒有希望的。但是，毛澤東25日的答覆說：「毛炳文東撤利於你們的發展，主力應準備東進一步，策應河東。……遠方接濟，三個月內不要依靠。目前全靠自己團結奮鬥，打開九_九_藏_書局面。」毛澤東還在電報中具體講述了集中兵力打殲滅戰的要領和方法。

一條山戰鬥的順利，使大家都樂觀起來。在軍政委員會會議上，徐向前力主西進新疆。他回憶：「我在發言中列舉了西進新疆的好處：一、解決了西路軍的戰略靠背問題；二、能拿到蘇聯援助的武器；三、回過頭來再打馬家軍，易如反掌；四、對河東紅軍和友軍，能起到有力的鼓舞和策應作用。大家贊成我的意見，一致認為，黃河東岸已被敵人封鎖，東返與西進比較，困難更大。於是下決心西進，向中央表了態。」

9軍：軍長孫玉清，政委陳海松。轄25、27師，共6個團，6500人。槍2500枝，平均每槍子彈15發。

失敗的教訓常常比勝利的經驗更能使人清醒。古浪一戰的失利，已經暴露出西路軍的弱點和河西走廊地區種種不利因素。在徐向前、陳昌浩多年作戰經歷中，還從未遇見過像青海馬家軍這樣兇狠頑強的敵人。陳昌浩後來總結西路軍失敗的教訓時承認：

會議結束后，徐、陳致電軍委和紅軍總部，提出以主力佔領涼州，然後第二步佔領甘州，接通新疆、外蒙和遠方（蘇聯）。還提出：「對外與遠方請中央即迅速具體布置，以免（喪）失時機，最好國際與我們直接發|生|關|系，並在新蒙適當地點建立聯絡站。」

回民的少數民族，甘北為其生命源泉。敵在地利，社會諸條件均對我不利。當時我們正力倡「和平統一」，「救亡抗日」，已經宣布不得已之自衛戰。對回族則力言不侵犯其利益，聯回以抗日。然而我們甘北之行，都使回軍感覺我們是向他侵犯，是想取甘北而滅逐回軍。二馬這一狹隘政治觀點，並不理會我們向他的解釋、聯合與統一戰線，即決心以主力與我激戰。

徐、陳接到中央的指示，感到難以執行。面對青海二馬的壓力，集中兵力都嫌不夠，分兵只能被各個消滅，還談什麼擴大佔領區？陳昌浩認為4軍、31軍遲遲不過河是中央有意分散四方面軍，4日一早就給朱、張發電報說：「軍隊指揮貴在統一集中，或軍委或總部或前敵機關統一行之；各方面軍須嚴格服從指揮，打破本位主義。」建議「4、31軍成一體由蕭（克）周（純全）指揮擔任一路，如不決戰，可令其過河增援我方。如只使任掩護的消耗戰，于決戰時則分散鉗制，似不能鼓起指戰員的滅敵雄心。」表示「現地區糧難、資材缺，敵據堡寨，須分兵圍困，而敵騎四齣活動，我又不能分兵行動。如情況不利時惟有放棄現地區，集兵出大靖、涼州方面」。

上級決心不再走，建立永昌、山丹為中心的根據地。各種工作布置未成，敵人二馬主力都集中到這一帶與我軍決戰，同時胡宗南補充旅已到涼州一帶作二馬的預備隊。我軍在永昌、山丹據守一個多月不動，且天天打仗消耗自己的力量。綜計這一個多月打的顯著大仗如下：

主席：陳昌浩 副主席：徐向前

二是永昌東南八壩戰鬥。敵有兩旅兵力，我還是88師主力與敵激戰兩天一夜。此次戰鬥打得很激烈，首先敵用數門大炮將我守之房舍圍子打倒，然後用密集隊形的步兵向我猛衝，一直衝到我最後守地。我用大量步兵反攻，打得敵人落花流水，終於把敵人打退了。敵死傷極大，計被我用刀砍死在我房舍圍子附近的敵屍即達800多名，我亦有很多的傷亡。

5軍：軍長董振堂，政委黃超。轄13、14師，共4個團，3000餘人。槍1000餘枝，平均每槍子彈5發。

在研究如何執行中央指示和西路軍下一步行動的過程中，徐向前、陳昌浩發生了激烈的爭吵。陳昌浩強調形勢大好，能在這裏建立根據地。徐向前強調形勢困難，在這裏被動挨打，早晚要吃大虧。具有諷刺意味的是：這兩位西路軍最高指揮員是在一間破爛的民房裡開的會，門窗漏著刺骨的寒九_九_藏_書風，烤火也是前面暖，背後涼，哪裡有一點「形勢大好」的影子？最後陳昌浩又拿出了「王牌」，他是政治委員，西路軍軍政委員會主席，有最後決定之權。就這樣，陳昌浩壓服了徐向前，本來可以挽救的危機加深了。

西路軍的許多指揮員也都意識到了不利處境，對待在這裏不走十分不滿。一天，30軍政委李先念來到總指揮部，對陳昌浩說：「這裏東不東、西不西，等著挨打怎麼行？要東去，我打先鋒；要西去，我也打先鋒！」陳昌浩斥責他說：「你懂什麼？多嘴！」李先念憋氣走了。徐向前反覆考慮，在11月24日起草一份電報，向中央反映實際情況：

此時，國民黨軍毛炳文部已經開始西渡黃河去蘭州方向，西路軍的後路已被切斷。11月11日張國燾致電中央，表示他的擔憂。

30軍：軍長程世才，政委李先念。轄88、89師，共6個團，7000人。槍3200枝，平均每槍子彈25發。

這個秘密計劃除十人之外，紅軍各級指揮員都不知道。張國燾都沒有通報徐陳。在西路軍征戰河西走廊期間，中央是按照這個計劃行動的。直到「西安事變」發生，局勢發生轉折，這個戰略轉移的計劃才被中止。時隔多年後，徐向前在回憶錄中寫道：「顯然，這是一個帶根本性的戰略變動。不僅放棄了寧夏戰役計劃，而且改變了首先造成西北抗日局面的整個方針、部署。據此，河東主力紅軍開始進行脫離陝甘寧根據地的準備。對於如此重大的變動，我們事前事後均一無所知，直到近幾年才弄清楚。」

不僅陳昌浩的心裏沒底，當時中央心裏也沒底。在11月13日的中央政治局會議上，毛澤東作報告說：「紅軍的行動方向，原來是向寧夏，被蔣介石破壞了，現在要改變。……紅軍行動方向主要是向東，預計明春過黃河。四方面軍一部分已向西，能否調回來是個問題。現在我們的行動，都是腳踏兩隻船。最好是，向西的還是向西，向東的還是向東。如果向西不能達到目的，當然可以轉向東。」

（甘北）地形、天候、經濟、房屋之特殊情況，剛剛便利於馬軍之行動。因為騎兵之迅速運動，騎、步、炮兵之協同攻防，勝則猛打猛進，敗則一舉而逃。其輕裝、其作戰力、其運動之速、其地利之熟、其人物、資源之不竭，其彈藥糧草之有備，戰術上長於運動戰，長於奇襲，長於封鎖，長於攻堡，亦利於防守。

面對如此嚴重的局勢，陳昌浩顯然估計不足。一條山之戰的勝利，也使紅軍指戰員增長了輕敵思想，認為馬家騎兵也不過如此。陳昌浩甚至還在殘酷的敵我戰場上搞起了「統一戰線」。程世才說：「30軍在大靖與馬步青部一戰，將馬步青工兵營四個連全部解決。為了講統一戰線，奉上級命令除將子彈及願當紅軍者留下外，其餘人槍放還敵人，被放回去六、七十人。剛到涼州城時，正值我軍去打涼州城，放回去的這些人，返回部隊又與我們作戰。不僅沒有什麼友好感，相反的倒增加了敵人的力量，我看這叫做無原則的統一戰線。」

但是，河東的紅一方面軍遲遲不過來，國民黨軍控制了黃河東岸渡口。徐向前非常著急。部隊渡河時只帶了三四天的糧食，這裏糧缺水咸，不能久留。馬家軍是騎兵，黃河西岸地勢開闊，有利於敵，不利於我。紅軍背靠黃河，待在這裏必定處於被動地位。如果單獨去打寧夏，要通過大沙漠，蘇聯援助物資還不知在哪裡，孤軍深入是很危險的。徐向前與陳昌浩商量，11月2日致電朱、張並毛、周請示行動方針。說明「此方人稀、糧缺、水苦，大部隊難久作戰」。建議「若主力能速渡河，須此方待接時，即向中衛、寧夏進」。「若主力不能迅速渡河，此方各種關係不便久停時，即我方決向大靖、古浪、平番、涼州行，爾後待必要時再轉來接主力過河。目前大靖、土門、古浪、涼州甚空虛易襲，不缺糧，人多均漢人，若不出動，等敵迫近或布妥，則此方即陷於極大困難的境況中。」

遵照中央指示，徐陳派人偵察西進路線，並於21日給中央發去一封長電，彙報了前往新疆和安西的幾條路線，並打算派一個叫袁立夫的幹部去新疆聯絡。但是中央又不同意西路軍直接與新疆的蘇聯領事館聯繫，說盛世才雖與遠方關係極好，但我們並不摸底。沒有護照盛世才一律不準入境。前些日子派鄧發去新疆，還等了幾個月才放行。中央表示：如果西路軍派人去新疆，只能以商人身份秘密進入，再找蘇聯領事館云云。

西路軍在極其困難的條件下，如此英勇地苦戰，但結果是什麼呢？程世才悲憤地寫道：「我們在打了無數次較激烈的戰鬥，未能打退敵人進攻。結果既不算成，同時目的也未達到，想建立根據地的希望又不成，打來打去還是無出路。」

看到西路軍決心已定，中央便不再堅持。11月13日，中央書記處致電共產國際中共代表團：

目標已經明確，行動方針已獲批准，西路軍士氣高昂地向大靖、古浪前進。為了減輕部隊作戰的負擔，將一批傷病員寄托在地方老百姓家裡。30軍作為先頭部隊繞道向涼州前進，9軍向古浪前進。

從上述電報中不難看出，所謂「遠方接濟」不過是我方的一廂情願。當時蘇聯真正援助的是新疆軍閥盛世才，向九*九*藏*書他那裡又送武器又派軍事顧問。盛世才是蘇共黨員而不是中共黨員，甚至對紅軍抱著敵對態度。他與蘇聯的關係，是互相利用的關係。蘇聯對新疆這塊亞洲腹地是極其重視的，這與沙俄時期的立場有淵源關係。盛世才依靠蘇聯的武器，可以和蔣介石分庭抗禮，穩做他的土皇帝。如果西路軍進入新疆，盛世才絕不會歡迎。蘇聯考慮到與盛的關係和自身利益，也不會給紅軍提供支援。所以，「打通國際」這條路從一開始就是註定走不通的。

這樣，西路軍的領導機構正式成立了。組織和建制如下：

西路軍領導機構成立后，即在各級幹部和戰士中層層開會動員。在「打通國際路線」，「建立西北抗日根據地」的口號鼓舞下，戰士們的情緒十分高漲。但是在高級領導層中，這支部隊究竟要向何處去，能否達到預期目標，心裏是沒底的。李聚奎回憶：「過河后，是沒有作戰決心的，過河的目的亦是未定的。究竟到什麼地方建立根據地，是沒有確定的。在土門子，西路軍的領導者這樣說過：『這次過河，軍委是沒有一定的決心的，總司令部亦未確定。究竟過多少隊伍，就是四方面軍指揮部自己也未確定。』接著說軍委決定過一個軍，有同志說過一個軍更糟糕，另有同志說一個軍有一個軍的打法。由此就可見是沒有作戰決心的，只抱著無限的向西退卻（所謂西進）。」李聚奎的報告是1937年清算張國燾路線時寫的，難免有時代烙印。但是他反映當時的思想是真實的。

就在這十天之內，河東的情況發生了很大變化。國民黨胡宗南部佔領了黃河東岸，切斷了一、四方面軍之間的聯繫，寧夏計劃無法實現。面對嚴峻的形勢，11月8日中央秘密制訂了《作戰新計劃》，準備向陝南、山西和鄂豫皖發展。關於各部隊和中央的行動計劃是：以一部分兵力佯示紅軍欲北渡黃河，吸引胡宗南等北進寧夏。然後紅軍主力南下，第一步佔領鎮原、合水、寧縣一帶；第二步佔領同官、中部、洛川、富縣地區；第三步佔領韓城、宜川、延長地區；解決擴大紅軍和給養問題。待適當的時候，在清澗、府谷、神木等地造船，再進山西。第一步佔領同蒲鐵路地區，擴大紅軍；如果不能與閻錫山達成妥協，在山西站住腳，就實行第二步，出冀魯豫之交；再南渡黃河。第四步到皖魯；第五步到鄂豫皖；第六步到鄂豫陝，最後轉至西北。這個計劃的最後一條是「徐、陳所部組成西路軍，以在河西創立根據地、直接打通遠方為任務，準備以一年至兩年完成之」。這個由張聞天、毛澤東、周恩來、博古、林育英制訂的計劃只通知了朱德、張國燾、彭德懷、賀龍、任弼時五個人，《計劃》最後說明：「上述新計劃暫時還不作為最後決定，徵求五兄意見，準備在兩星期內決定之。此計劃不能過早執行，故十一月內全軍須以求戰與引敵人入寧夏為目的。請五兄開一秘密會，慎重考慮。」

集中兵力打殲滅戰的道理誰都明白，可馬家軍是騎兵，紅軍是兩條腿，還沒等你張開口袋，人家早機動轉移了。再說西路軍彈藥缺乏，饑寒交迫，實在無力吃掉敵人。在這個村莊稀少的狹長地帶，怎麼集中兵力？連房子都不夠住的。中央的意圖，徐向前晚年看了中央1936年11月8日的《作戰新計劃》才明白，他在回憶錄中寫道：「看了前述中央11月8日的新計劃就不難明白，當時令西路軍在永、涼地區建立根據地的主要企圖，是為了造成河東紅軍將與西路軍在河西會合的假象，調動蔣介石的兵力扼控黃河，以便河東主力紅軍東出或南出，進行大規模的戰略轉移。我們不知道新計劃的內容，所以對中央要西路軍蹲在永、涼地區，不進不退，很不理解。」然而陳昌浩卻從一個極端走向另一個極端，去年他在草地是堅決擁護張國燾的，自岷州會議與張國燾鬧翻，他就決心與錯誤路線劃清界限。沒有對中央指示提出不同意見。於是，從11月下旬到12月上旬，西路軍在河西走廊地區進行了一系列的消耗戰。程世才回憶：

當陳昌浩認識到這一切時，為時已晚，西路軍已經失敗了。徐向前在古浪失利后，就察覺出紅軍不利的徵兆。他們向中央請示行動方針，11月18日中央來電稱：「我們已告遠方，但恐準備不及，運輸也來不及。如使東面地區為毛炳文過早佔去，紅軍迴旋地狹小不利。我們意見：在現地區留住一時期，加緊軍事訓練，恢復體力，檢查政治工作。……使爾後和遠方同志見面時煥然一新。」19日中央指示徐、陳：「你們任務應在永昌、甘州、肅州、涼州、民勤地區創立鞏固根據地。……同時以一部奪取甘州、肅州至安西一帶地區。」

委員：陳昌浩、徐向前、曾傳六、李特、李卓然（以上五人為常委）、熊國炳、楊克明、王樹聲、李先念、鄭義齋、陳海松

11月15日，紅9軍佔領古浪城。古浪為河西走廊要衝，地勢險要，古稱虎狼關。南北兩面臨山，只有一條「馬不並騎，車不同軌」的狹路通行。城西是一馬平川，直通涼州。由於地勢和人口稀少的原因，西路軍拉開一字長蛇陣，一個團與另一個團之間也隔著一天路程。西路軍打了勝仗，似乎不把馬家軍放在眼裡。副總指揮九-九-藏-書王樹聲、軍長孫玉清帶軍機關和一個團住古浪城裡，命令25師、27師分別在古浪城兩邊的制高點和大道上駐軍。剛剛過了一夜，工事還沒修好，馬家軍的三個騎兵旅、兩個步兵旅、四個民團以絕對優勢的兵力衝殺過來。先用山炮猛轟，再用騎兵向中間地帶穿插，把紅軍陣地隔離開來。9軍戰士雖然奮勇作戰，打退了敵人幾次進攻，但終因火力差距太大，南山失守，城外部隊被壓縮到古浪城中。後援部隊上不去，在南山頂上的一個團幾乎全軍覆沒。

副總指揮：王樹聲

政治部主任：李卓然

同日，林育英、周恩來和朱張四人聯名電告徐陳，要他們在涼州、民勤一帶建立根據地。並告訴他們：「遠方對於經哈密接濟你方已原則上同意，物質經濟均可接濟。正設法解決交通運輸和技術手段。大約明年開春后，可望大批解決。現正急謀小部接濟，大的於我佔領安西后，即可實現。」但是又強調：「你方須在甘州以東建立根據地，決不可將主力置於甘州以西，更不能有到新疆去的表示。唯遠方路途，也須調查清楚。」

參謀長：李特

四是敵人進攻我永昌城之戰。我們兵力擺在永昌、山丹一帶，成一線式的分散配置。敵找我弱點，集中力量猛攻永昌城，企圖壓迫我退出永昌城。我守城部隊88師主力，敵人以兩個旅以上兵力猛攻兩三天未成，我每次均將進攻敵人打退。在戰術上，敵先用數門大炮猛轟，用猛烈火力掩護步兵前進。一次不成再次進攻，接二連三的向我猛撲。我們首先以一部分兵力抵抗來犯之敵人，大量發揚火力，先給敵重大殺傷，待敵人接近到一定距離時，舉行反擊，將敵人打退。在這次惡戰中，敵傷亡在2000名以上，我方傷數百人。正當永昌戰鬥正酣之時，敵以一部兵力數次襲擊山丹。我5軍于敵來襲時，每次均給敵重大殺傷。遂鞏固山丹，配合了永昌戰鬥。

張國燾對西路軍打通遠方尤其關心，14日他以朱張名義致電徐陳，要他們一邊在河西走廊站住腳，一邊與遠方積極聯繫。電報中說：「遠方正設法接濟你們，速調查甘涼肅以北地區可通遠方有幾條路，以你處為可能最多速報。」「大局日益緊張，蔣利與我們速決戰，我們應調動其兵力持久之。……你們須獨立完成打通遠方任務。」毛澤東、周恩來也於15日電告徐、陳，「同意你們向涼州進」，「新疆接濟正準備中」。

夜晚，9軍首長商量后，決定撤出戰鬥。重新整理好部隊，掩埋犧牲同志，傷員能跟著走的都帶上，實在不能行動的重傷員，集中在幾間房屋裡，每人發3塊大洋。政治部主任曾日三留下一封信給馬家軍指揮官，希望他們從人道主義出發，不要殺害我軍傷員。9軍連夜突圍，向西行軍到永昌，朝30軍和西路軍總部靠攏。馬家軍進入空蕩蕩的古浪城后，所做的第一件事就是把留下的紅軍傷員全部殺光，沒有一個刀下倖免者。

徐、陳聽到9軍的敗訊，十分震驚。聽了9軍負責人彙報，他們認為9軍失敗的主要原因是麻痹輕敵，死打硬拼，指揮不當，沒有及早組織突圍。為此，陳昌浩將孫玉清軍長撤職，派原31軍參謀長、來自紅一方面軍的李聚奎去接替9軍工作。

張國燾的電報使徐、陳很受鼓舞，張國燾授予他們全權決定自己的行動計劃。但是張國燾電報中也有明顯的傾向：如果中央的指示是不合實際的，也不必盲從。這顯然是與毛澤東唱對台戲。接到電報，徐、陳召集各軍指揮員議事，連夜制訂了《平（番）大（靖）古（浪）涼（州）戰役計劃》，6日報軍委。在這份詳細的作戰計劃中，提出的綱領是：「我四方面軍北渡之主力，遵軍委電令有首先消滅平番、大靖間馬步芳野外部隊，進取大靖、平番、古浪、涼州一帶地區，發展創造甘北抗日後方，配合主力行動之任務。」提出的口號是：「佔領甘北廣大地區，創造鞏固的抗日新局面！」「靠近蘇聯和外蒙古、新疆，爭取西北國防政府之實現！」

1936年10月28日，徐向前、陳昌浩率領紅四方面軍的9軍、30軍從靖遠渡過黃河后，留下後衛的5軍看守渡口和船隻，便向一條山方向殺去。擋在前面的是青海軍閥馬步青的部隊，紅軍在「打通國際路線」，「配合一方面軍奪取寧夏」的口號鼓舞下，打得英勇頑強。把守一條山村寨的馬家軍，被李先念、程世才的紅30軍先頭部隊殲滅。程世才又帶兩個團控制了五佛寺渡口，奪取了那裡的船隻。9軍在孫玉清軍長和陳海松政委指揮下，消滅了打拉牌的守敵，將馬祿旅600餘人包圍在鎖罕堡的土圍子里。到11月3日，紅軍鞏固了黃河西岸的前哨陣地。

張國燾看了徐、陳的計劃，十分高興。當天就以朱、張名義給徐陳複電，並作了進一步的指示。電報中說：

作為一個軍事指揮員，徐向前對中央的意圖很不理解。實際情況是明擺著的：「山丹、永昌、涼州一線，地處河西走廊的蜂腰部。北臨大沙漠，南靠祁連山，中間是條狹長的『弄堂』。人煙稀少，村莊零落；大路兩旁儘是荒涼的戈壁灘，極利於敵人的騎兵運動。當地沒有黨的工作基礎，居民回漢雜處，對黨和紅軍的主張多九_九_藏_書不了解。加之馬家軍和民團多系本鄉本土的人員組成，紅軍是異鄉客，短時間內很難打破民族隔閡與宗教觀念，同當地群眾融成一片。這帶又是馬步青的中心地盤，臨近西寧，是二馬必然拚死與我爭奪的戰略要地。不論從地形、給養、民情、敵情條件來說，都不容我們持久立足，與敵周旋。」

政治保衛局局長：曾傳六

朱張接到張聞天、毛澤東的通報，同意成立西路軍領導機構。11月10日，中央及軍委向徐陳下達了組織西路軍的命令：

西路軍軍政委員會：

張國燾的指示明確反映了他的「打通遠方」和「另搞一片根據地」的指導思想。這個計劃也得到了中央軍委的批准，8日毛澤東、周恩來電示：「徐、陳向涼州進，作戰時集中兵力打敵一旅，各個擊破之。」

古浪城地勢低洼，城牆被地震破壞，殘破不堪，到處是缺口，很不利於防守。馬家軍的騎兵和民團兇惡剽悍，狂喊著向城裡衝殺。9軍指揮一度發生混亂，致使敵人衝進城內。9軍機關後勤人員多數沒有槍，被馬家軍殺害不少。紅軍與敵人展開巷戰，付出很大代價才將敵軍趕出城外。9軍為了擴大戰果，跟著敵軍後面追出城去。沒想到敵軍騎兵突然抄到後面，斷了紅軍退路。結果，這支衝出城的紅軍被馬家軍包圍，幾乎全部戰死。9軍出擊部隊失利，敵人又反撲回來。城內的紅軍指戰員抱定與敵人拼到底的決心，利用城牆、房屋、掩體等一切有利地形，與敵人血戰。正在危難關頭，27師增援部隊衝垮敵人封鎖，從東北方接應過來。馬家軍亂了陣腳，退出城外。這時天已黃昏，馬家軍不慣夜戰。廝殺了一天的古浪城才寂靜下來。古浪之戰使9軍遭受嚴重損失，傷亡2000餘人，佔全軍三分之一。幹部損傷很多，軍長孫玉清負傷，軍參謀長、25師師長、27師政委等都戰死了。9軍經此一戰，元氣大傷。西路軍後來的戰鬥，主要依靠30軍了。

張國燾對河西部隊的情況十分關注，9軍、30軍是四方面軍戰鬥力最強的部隊，當然不能有閃失。目前4軍、31軍已在國民黨軍進攻下北撤，無法會合徐陳。張國燾同意徐、陳的意見，讓他們去獨立作戰。5日，張國燾以朱張名義複電徐、陳，向他們通報了河東紅軍的作戰情況，指示徐陳：「你們之河北縱隊目前最主要任務是消滅馬步芳部，獨立開展一個新局面。乘敵人尚未十分注意你們的時候，站穩腳跟，首先佔領大靖、古浪、永登地區，必要時應迅速佔領涼州地區。行動要迅速、秘密、堅決和機斷專行。」「寧夏戰役能否實現，決之於明後日之決戰。你們應不受一切牽制獨立去完成你們的任務，對你方和河右岸主力行動有何意見？請隨時電告。」

三是永昌城西水磨關之戰，因我們據守這一帶不動，敵人為要打擊我們，迂迴到我們西面來進攻我軍。此次戰鬥88師兩個團與敵人一旅以上兵力激戰一天一夜，以後我援軍趕到，同時守備部隊出擊，又給敵人重大打擊。敵死傷在600名以上，暫時向西退去。我方亦傷亡二、三百人。本來這一仗不應該敵人攻我們的，因為9軍在水泉子的襲擊戰沒有打，使敵人安全通過我們的伏擊地帶，插到我們後面地區，反而敵人還襲擊我軍了。所以88師兩個團在水磨關之戰是倉促的應戰。

一是涼州城西四十里鋪之戰。88師全部與89師一個團與馬步芳兩旅以上兵力激戰一晝夜。開始敵用數門炮掩護猛攻，我守；打到最後，我軍出擊，將進犯之敵全部擊退，給敵人嚴重打擊，敵死傷在2400名以上。我出擊時與敵人拼刺刀，完全是白刃戰。我軍用刀砍死敵人700多名，我265團一個連被敵人全搞掉了。本來敵人企圖消滅我們一部，因我軍戰鬥力強過敵人，粉碎了敵人的企圖，最後把敵人打退了。

毛、周也覺得心裡不安，於11日20時電詢徐、陳：

李聚奎來到9軍后，進行認真的調查研究，總結了古浪之戰的教訓。他認為9軍指揮員在戰術上確實存在問題。主要是「呆板的正面戰鬥，很少採用迂迴包圍的動作，總是敵人包圍自己。每次戰鬥均限於正面的火力戰和拚命戰，結果雖將敵擊潰，得不到繳獲，甚至自己受敵人包圍陷於危險狀態，到最後用拚命戰挽救戰局」。

張國燾收到電報，非常高興。雖然河東部隊打得不好，但河西部隊還是很給他臉上增添光彩。9軍、30軍畢竟是四方面軍中最能打的部隊。他回電指示徐、陳：「本日兩電均收讀，不勝欣慰。你們應利用目前時機在涼州、民勤、永昌、古浪、大靖地區形成鞏固的新局面。」

政治委員：陳昌浩