南日將軍提出了一個反建議，要求恢復1950年6月的狀態，雙方都撤至三八線，所有「外國」軍隊離開朝鮮。他希望立即實現停火，並沿三八線建立一條20公里寬的非軍事區。在此之後，應交換戰俘，和平也就即將到來。

8．監察組的組成和功能；

休息期間，金尼拒絕了共產黨方面提供的食物、飲料和香煙，他不希望在共產黨的相機和記者的嚴密監視下接受任何微不足道的禮品。聯合國軍一行吃的是自己帶來的午餐。

7月21日發給李奇微的一份長電中包括了國務院和國防部的意見，並得到杜魯門總統的批准。電報保證完全支持李奇微關於撤軍問題的立場，但也警告說，由於雙方均持強硬立場，這個問題也可能成為一個「破裂點」。「如果談判一旦破裂，談判失敗的責任應明確且全部由共產黨承擔，這一點是至關重要的。」參謀長聯席會議說。電報還簡述了新的談判立場，這將允許敵方單方面地就撤軍問題發表自己的觀點，而無須聯合國軍表示同意接受這些觀點。

9．有關戰俘的安排。

在喬伊看來，共產黨的建議過於簡單。他希望提出一個正式議程，一項一項地列出有爭議的問題，以供討論和解決。從朝鮮撤出「外國」軍隊是一個政治問題，因為美國不能廢除它應邀在一個友好國家保留武裝部隊的權利。接受共產黨的條件將再次形成一年前北朝鮮人入侵時的態勢，並會使軍事平衡有利於中國人。他們提出的「條件」中沒有證據表明中國的「志願軍」也將撤出。

喬伊開誠布公地說，聯合國軍的代表們打算只討論與朝鮮有關的軍事問題，而不討論其他任何政治和經濟問題。就聯合國軍而言，戰鬥將繼續進行，直至一項停戰協議達成，停戰委員會開始工作。然後他提出了由聯合國軍代表們起草的九點議程：

因此，在7月10日上午，當共產黨方面的「護送」車輛在板門店遇到海軍上將喬伊的車隊時，喬伊和其他任何人都未對此感到驚異。三輛滿載身著軍禮服的共產黨軍官的汽車轉到喬伊車隊的前方，把車隊引往開城。共產黨的攝影師們簇擁在道路兩旁，護送的軍官們則揮手致禮，以示勝利。這次，共產黨方面不讓聯合國軍代表從茶館北門進入，從而解決了座位問題。喬伊及其他人步入屋內時，共產黨的人已經在具有心理優勢的位置上就座。共產黨方面還對喬伊海軍上將早些時候的蔑視言行採取了不很高明的報復方式。當喬伊在桌子旁邊就座時，幾乎陷得無影無蹤。共產黨方面給他的椅子比普通椅子矮得多。南日將軍坐在對面，足足比這位海軍上將高出一英尺。「南日一根接一根地吸著香煙，他居高臨下地看著我這個狼狽不堪的傢伙時，不禁喜形於色。」喬伊後來寫道。在喬伊得到一把高椅子之前，「共產黨的攝影師已經拍了很多膠捲」。喬伊認為，這類做法孤立地看來是幼稚可笑的，「但應牢記，大量這樣的花招能夠產生無與倫比的宣傳效果」。

共產黨方面同意不再堅持把撤軍問題列入議程，但作為交換條件，應確保這一九九藏書問題在停戰以後在政府一級的層面上加以討論。在7月26日的一次會議上，雙方就此達成了協議。這樣，議程的第五條就成為一條極為空泛的語句：「對雙方有關國家政府提出建議。」雙方的代表團耗費了10次全體會議才就議程問題達成協議，工作人員為此舉行的會議則不計其數。現在，華盛頓和聯合國其他成員國的首都所面臨的問題是：共產黨會不會為在談判中佔上風而提出一項反建議？

但在撤軍這個談判的關鍵問題上，李奇微毫不讓步。他在7月20日對參謀長聯席會議說，他打算命令海軍上將喬伊通知共產黨方面，除非他們放棄撤軍的要求，否則聯合國軍將停止談判，直至得知一些「新的和建設性的」東西。李奇微給共產黨方面規定的最後期限是7月21日上午7時。他對參謀長聯席會議說，他有把握認為，對方不會在這個問題上「中斷」談判。

1．接受議程；

7．就軍事監察組在朝鮮視察問題達成原則上的協議；

翌日，喬伊試圖亡羊補牢。當南日拒不同意接受西方記者時，喬伊斬釘截鐵地對他說，聯合國軍代表團要麼與記者一起回來，要麼就不再來了。這一立場使共產黨方面結結實實地背上了這個包袱：他們要麼接受西方記者，要麼接受推遲談判。但共產黨方面把聯合國軍的代表逼到了絕境。當記者們作為聯合國軍代表車隊的一部分出現在板門店時，共產黨方面拒絕讓他們的車輛通過。喬伊說話算話，命令整個車隊掉頭返回。在以後的兩天里，雙方的聯絡官員進行了談判，然後共產黨讓步了。西方記者將獲准採訪，武裝的士兵將不得進入開城和連接談判地點與板門店的公路周圍5英里寬的一個環狀地帶。

南日自制力極強，他很少表露感情。他的臉上偶爾也呈現怒容，但最經常的表情則是佯裝驚詫。喬伊很快認識到，儘管南日頭銜很高，但他卻從屬於中國的解方將軍。解方的身世深邃莫測，據信他曾就學于日本和莫斯科的軍事院校，並在1936年中國共產黨「綁架」蔣介石時起了主要作用。解方後來的經歷表明，蘇聯相信他是可堪信賴的。1940年至1945年，解方服務於中國淪陷區的日本政府。實現和平以後，他很快就成為中國東北部省份宣傳工作的負責人。這種晉陞速度在蘇聯的情報機構中是異乎尋常的。一位曾經服務於「對方」的人，儘管是直接受命，一旦任務完成，通常被認為是受到了沾染毒害，或是遭到清除，或是被委以虛職。但在1951年，解方被安排的地位對蘇聯的外交政策來說，卻具有無與倫比的重要意義。

參謀長聯席會議決定把李奇微的提議送交國務院審批。由於東京與華盛頓之間的時差，國務院得知這一提議時離李奇微規定的最後期限只有兩個小時了。迪安·臘斯克極力反對。已經提出的這一行動可能會使談判中斷，並且如此直接地向共產黨的聲譽提出挑戰，致使他們將難以做出讓步。此外，這一行動還會在公開場合造成共產黨做出重大讓步的樣子。參謀長聯九-九-藏-書席會議要李奇微不要發出他的最後通牒，並等候進一步的指令。

共產黨方面在休息后宣布，他們的代表團將由北朝鮮人民軍的南日中將率領。他們提議，第一次會談將於兩天以後，即7月10日舉行，地點也是開城，同時保證開放從板門店過來的公路。板門店是位於前線的一個村莊，在東面6英里處。聯合國軍的車輛要以白旗作標誌，共產黨方面將保證聯合國軍的人士安全進出會談地域。聯合國軍方面除代表之外的所有成員都須戴臂章以便識別。

喬伊知道，他所面對的談判對手都具有政治和軍事方面的專門知識。美國的情報機構仔細審查了共產黨談判人員的名單，並向喬伊提供了很多有關他們的情況。被認為是談判領導人的南日只是在朝鮮出生而已，他的家庭逃離至西伯利亞以躲避日本佔領。南日是蘇聯公民，在蘇聯度過大部分時光。作為一名蘇軍上尉，他在斯大林格勒與德軍戰鬥；攻佔華沙時，他擔任蘇軍一個師的參謀長。返回北朝鮮后，南日任教育部長，並將教育部變成政府的一個關鍵的宣傳機構。1950年，南日參与了國防部制訂進攻南方的計劃。（1953年8月，南日重操政業，出任外長。）南日酒量過人，這使在北朝鮮軍隊中的俄國和東歐的軍事顧問驚嘆不已。曾在朝鮮工作的波蘭上校帕韋爾·莫奈（后叛逃西方）曾送給南日三打「特大號」瓶裝伏特加作為禮物，南日不到一個月就一掃而光，並且還要多多益善。

7月19日，南日對聯合國軍的談判誠意提出了挑戰。「戰爭不是旅遊，軍隊也不是遊客，」他說，「如果下令停火併達成停戰，（但）外國武裝部隊仍然留在原地不動的話，那麼其目的顯然……不是……讓他們欣賞朝鮮的秀麗景色。……」聯合國軍代表團認為，這一聲明意在製造政治壓力，以迫使聯合國軍接受共產黨的議程內容。

7月11日舉行的另一次會議也同樣毫無結果。這次，主要的爭論是關於紅十字會訪問戰俘營的問題。南日立即把這個問題稱為「政治性的」，並指責聯合國軍提出這個問題。（甚至美國陸軍關於這些談判的正式歷史記錄也同意南日的觀點：「只要聯合國軍代表團堅持把非軍事問題排除在外，共產黨方面就有道理。」）

2．保證國際紅十字會委員會訪問戰俘營的地點及其許可權；

李奇微提議使用美國具有優勢的空中力量，來促使中國人停止他們「妨礙性的和頑固不化的」招數。他在7月21日對參謀長聯席會議說，他打算動用270架轟炸機和戰鬥機，「對平壤進行一次全力以赴的空襲」。空襲前將投放傳單，以確保「不必要地殺傷非戰鬥人員」。空襲將「……（對）……補給品和人員在……這一……關鍵地區的集結……施以毀滅性的打擊」。但參謀長聯席會議認為，「在這一時間」進行空襲是「令人懷疑的」，杜魯門也同意這個意見。空襲被取消了。李奇微現在知道，他不能以戰場上的強硬來支持談判桌上的強硬。

金尼本以為可以馬上了結這樁差事，並返回漢九-九-藏-書城接受進一步的指示，但又決定留下來。他不知不覺地贏了下一個回合。共產黨人把他們一行領到一個作為這次會議地點的茶館，這是一座裝飾華麗的平房，弧形房瓦蓋頂，前院擺著精心雕琢的盆景樹木。共產黨人把木製大會議桌搬進屋裡，全副武裝的士兵站在外面，似乎是在保衛這個地方。曾經優雅別緻的建築現在是彈痕累累，幾間外房已被炸毀，但這是開城所能提供的最為舒適的建築。美國人在共產黨人引導他們入座之前，徑直走進茶館，坐在朝南的一排座位上。接下來是令人尷尬的沉默，共產黨人指手畫腳地表示，不對，不對，他們必須坐在另一排面朝北的椅子上。「我們坐在這兒很舒適。」金尼說，並拒絕移動。他後來得知，根據東方和談的傳統，得勝國要面朝南，戰敗國要面向北。

李奇微將軍曾在7月初抱怨新聞界關於「讓小夥子們回家」和「軍隊厭戰」的說法。李奇微打算在他的部隊中杜絕這類說法。「如果這樣做是『思想控制』的話，那麼我全心全意地贊成，」他對參謀長聯席會議說，「對之熟視無睹就等於畏怯地拱手讓出我們曾為之戰鬥和準備為之而戰的一切。」但是李奇微並不能壓制新聞界關於停戰已近在咫尺的傳聞。國務院請求盟國的大使們採取克制態度，美國不希望因受到壓力而在實質性的問題上做出讓步，這正是共產黨方面所求之不得的。澳大利亞大使珀西·斯潘塞堅決同意，這顯然也表達了其他使節們的意願。如果美國決定在撤軍問題上中斷談判，那麼「公眾必須」對這種意外事件「有所準備」。然而，美國並不打算與共產党進行一場宣傳戰，任何公開的聲明都應由李奇微，而不是華盛頓或其他地方的官員發出。（國務院的確注意到，蘇聯的宣傳媒介在停戰談判問題上不過是重複了北朝鮮的聲明，而沒有加上有可能使蘇聯政府捲入任何特定立場的評論。）

在談判的頭幾周里，中國人以更快的速度向北朝鮮派運了增援部隊和補給。情報部門在7月中旬估計，共產黨的兵力為71個師另3個旅，擁有近50萬士兵（北朝鮮在前線有6.1萬人，後方有15.9萬人；中國人在前線有6.5萬人，後方有20萬人，還有7 000名游擊隊員）。每天運進的補給約600噸，超過了每日的需要。根據以前的作戰經驗，共產黨已經積蓄了足夠的彈藥，以支持45個師進行一場為時9至11天的進攻，或是71個師進行4至7天的進攻。因此，談判拖得越久，軍方越懷疑中國人是在利用戰鬥間隙為強有力的夏季攻勢做準備。

雙方在開場的交談中沒有任何熱誠的表示。金尼交出了聯合國代表的名單並要求共產黨人提供同樣的名單。在這以後，共產黨人休息了三個小時，顯然是在研究聯合國的名單並挑選級別對等的軍官。

4．確保不在朝鮮恢復敵對行動和武裝部隊行動的條件下，在朝鮮停止敵對行動和武裝部隊行動；

共產黨代表團中發言的另一名成員是北朝鮮將軍李相朝，他曾在中國參加過反對國民黨人的戰鬥，並ｈtｔps://rｅａｄ•9９csw•ｃｏｍ在1945年與首批親蘇聯的軍官一同返回平壤。李五短身材，且不講衛生，但他有一項過人之處：他可以容忍蒼蠅在臉上爬來爬去而不趕走它們。「他顯然認為這表明他有鋼鐵般的自制力，」喬伊說，「在我看來，他不過是習慣與蒼蠅為伍。」

5．就建立橫貫朝鮮的非軍事區問題達成協議；

金尼離開開城時，對於談判將在共產黨控制的地區進行深為不安。那天的情況使他確信，共產黨方面打算大肆張揚此事。金尼對李奇微和喬伊講述了他的擔憂。但木已成舟，聯合國軍方面將如期赴會，儘管金尼的警告使代表團的人員意識到他們將面臨的情況。

使喬伊懊惱的是，解決了記者前往開城的問題並不意味著在其他問題上取得進展。情況很快表明，共產黨方面要尋求一個結果是「有利於他們基本目標的」議程，而美國人則把議程看作是一個有待討論的議題清單。喬伊做了一個比方，他說美國人在開會安排一場棒球比賽時可能要採取以下的程序：（1）將要進行的比賽的地點；（2）比賽開始的時間；（3）挑選裁判員。共產黨提出的議程就會是：（1）必須同意把比賽安排在上海；（2）時間是晚上；（3）由中國官員擔任裁判員。

喬伊的當務之急是正式提出聯合國軍的談判立場，即使這僅僅是為了滿足政治上的緊迫需要也罷。他深知參謀長聯席會議的告誡，即只有在被迫的情況下才允許中斷談判。共產黨的傲慢無禮使他怒不可遏，他希望能招呼與他同行的軍官們一道走出茶館，但他沒有其他選擇，因此就遵照指令，在談判開始時就聯合國軍的立場發表了一個長篇聲明。

喬伊竟然還錯誤地處置了李奇微的指令。李奇微要他把在會議地區中能夠自由行動，以及西方新聞記者進行採訪的事宜「作為一個問題提出來」——那裡到處是舞槍弄刀的共產黨衛兵——否則的話，聯合國軍將不再進行談判。然而不幸的是，喬伊讀完這份聲明后又加上一句話：他希望「（共產黨）在明天上午第一時間做出回答……」這並不是李奇微的本意，正如他馬上在一份言辭尖刻的電報中告知喬伊的那樣。李奇微的「唯一想法」是，喬伊讀完這份聲明后把它交給共產黨方面。這份聲明是一份「直截了當和毫不含糊的」意向宣言，他希望共產黨採取行動，而非對之進行評論。共產黨的宣傳家們正在就談判大做文章，西方新聞界則因被排斥在開城之外而對李奇微大加鞭撻。當天晚上，李奇微狠狠訓斥了喬伊，並警告他說，他要麼遵命行事，要麼拉倒。然後，李奇微一如既往地對喬伊說，他應該重新開始，既往不咎。正如李奇微那天晚上在日記中所寫，這件事現在是「覆水難收」，但他的確「指出，我們以後也許還會使用同樣的招數，因此我認為，我們之間的完全了解是至關重要的」。

3．談判僅限於和朝鮮有關的軍事問題；

還有更糟糕的事。全副武裝的共產黨衛兵在茶館周圍來回走動，緊緊跟隨聯合國軍每一位走出房子的人。在一次休息時，一個衛兵把一支衝鋒槍對準喬伊九九藏書，還「連吼帶嚇」。有一個共產黨的代表揚揚得意地向金尼上校解釋說，他獲得勳章是因為「擊斃了40名美國人」。

6．一個軍事停戰委員會的組成、權力和功能；

解方身材瘦削、稜角分明，頭髮又密又短，這使喬伊印象極深，甚至忐忑不安。他想起了莎士比亞的詩句：「那兒的卡修斯面黃肌瘦……這樣的傢伙就是危險。」他說話從不與同事們商量，如果他有話要說，他就開門見山，不拘於宣傳性的言辭。喬伊認為，解方是紅色代表團中的決策人物。

隨著時光在7月的流逝，共產黨在撤軍問題上緩和了立場。「外國軍隊」是「那些根據他們政府的指令派往朝鮮的軍隊」。但這不能為聯合國軍所接受，因為中國人仍然堅稱他們在朝鮮的軍隊是志願軍。所以中國人改變了定義：外國軍隊是指「非朝鮮人和不在朝鮮軍隊中的」士兵。迪安·臘斯克仍然疑慮重重，因為這一變化「為中國人混入北朝鮮軍隊敞開了大門」。臘斯克稱這個問題「十分棘手」，但他在7月18日對盟國的大使們說，美國將致力於妥協性的語言。

空軍上校安德魯·金尼率領聯合國軍聯絡組於7月8日乘直升機飛抵開城，共產黨的宣傳伎倆立即就開始了。這是一座塵土飛揚的小鎮，一簇房屋坐落在丘陵地帶的背風之處，它一直是由漢城通向北方的主要公路上的旅客歇腳之地。儘管開城應是停戰談判的中立區，手持機關槍的共產黨士兵卻團團圍住手無寸鐵的美國人，他們還對共產黨的記者和攝影師張牙舞爪地揮動手中的武器。對共產黨來說，聯合國軍是來乞求和平，共產黨要竭盡全力地利用這一「事實」。

關於議程的討價還價持續了10次會談，「就像是老牛拉破車那樣」緩緩而行，喬伊說。南日的每一番話都要譯成英語和漢語，喬伊的每一番話都要譯成漢語和朝鮮語。但是共產黨方面逐漸進行了讓步。7月16日，他們同意在議程中不具體提及三八線，並提出一種更為一般的措辭：「在雙方之間建立一條軍事分界線，以建立一個非軍事區，作為停火的基本條件。」喬伊報告說，會談的調子有所改觀，並且認為共產黨方面已經奉命縮小在議程問題上的分歧。7月16日，迪安·臘斯克在向盟國的大使們解釋這一進展時說，共產黨把開城談判看作是一項永久性的和平解決方案，尤其是在撤退外國軍隊的問題上。臘斯克認為，這個問題「在軍事停戰談判中不是一個合適的議題」。他拒絕了共產黨暗示的意思，即由朝鮮人解決他們自己的問題。如果這樣，一旦聯合國軍離開，肯定會立即重開戰端。

儘管如此，共產黨的整個態度卻使華盛頓懷疑他們是否願意認真談判。7月12日，迪安·臘斯克在向盟國的大使們介紹情況時說，很顯然，「對方準備從某些……我們不打算予以關注的事情上攫取宣傳資本」。共產黨方面由於以「宣傳廣播進行談判」，已經「把自己束縛在一個無法退卻的固定立場上」。臘斯克認為，這表明「他們進入會談時毫無談判的概念」。美國的情報表明，「敵軍在前線不斷地大量集結」。