3月28日，北朝鮮首相金日成和中共「志願軍」首腦彭德懷將軍接受了克拉克提出的交換傷病戰俘一事，使他大感意外。但是他們還更進了一步：這一交換應當導致整個戰俘問題的解決，為「全世界人民渴望的」停戰打開大門。參謀長聯席會議授權克拉克繼續研究這個建議，但是要謹慎從事。

在隨後幾周中，緊接著斯大林之死，蘇聯新領導人格奧爾基·馬林科夫表示了他的政府可能對西方更為靈活的跡象。證據是通過一系列微弱的信號得到的，只有訓練有素的克里姆林宮專家才能辨認。例如，蘇聯電台自1945年以來第一次公開承認美國和英國在第二次世界大戰中起了重要作用，蘇聯人答應幫助英國人援救被拘禁在北朝鮮的外交官和傳教士獲釋。接著，發生了兩個非同尋常的事態。

儘管克拉克感覺到他的談判人員已經處於成功的邊緣，但他還是請求華盛頓准許他提出一項最後的建議：由一個中立國在朝鮮對戰俘進行甄別，期限為90天，否則他的軍隊將在30天之內單方面釋放北朝鮮戰俘（指不願九-九-藏-書遣返的），並將開始對敵方「增加軍事壓力」。

很多美國和韓國戰俘露面時狀況十分悲慘。他們骨瘦如柴、形同骷髏，傷口經年累月未得到處置，有些人因被俘的精神壓力或是遭受不良待遇而精神錯亂。與此相反，共產黨戰俘的傷員們卻還想讓聯合國軍難堪到最後一刻。許多人拒絕接受新發的衣服，只因為襯衣上沒有綉上表示「戰俘」的P字。他們也不願意接受聯合國軍人員對他們進行最後一次噴洒消毒藥粉。當他們坐車離開板門店時，還扔掉了聯合國軍配發的牙粉、肥皂和香煙。有些人則撕毀和剪破衣服，造成飽受聯合國軍虐待的印象。

克拉克覺得這一讓步很重要，儘管有些部分仍不很清楚，但他把這看成是共產黨真正希望停戰的徵兆。克拉克認為，主要懸而未決的一點是甄別期限太長，他擔心中國人會把戰俘遣返問題轉移到停戰後的一次會議上去。他也看不到南朝鮮政府會允許共產黨衛星國的武裝人員在其國家中進行工作的這種可能性。

正當共產黨仔細考慮克拉克的最後https://read.99csw.com提議時，聯合國軍突然面臨著一個可能使整個停戰談判毀於一旦的新危機：李承晚總統直截了當的反叛。

中國人的行動充滿了模稜兩可之處。周恩來心目中的「中立國」是哪一個？他是打算把這些戰俘拘留在南朝鮮，還是拘留在一個中立地區，還是送到別的地方去？在拒絕遣返的士兵問題上怎樣才能達到「公正的解決」？然而，參謀長聯席會議指示克拉克研究這些線索，並「只在表面上接受他們向我們提出的每一個建議」。克拉克心存懷疑，他說，既然共產黨人已經開始進行具體的討價還價，「我方不預見到任何或每一種形式的陰謀詭計，那將是十足幼稚的」。

1952年12月，紅十字會聯盟在日內瓦開會時，曾經敦促聯合國軍和共產黨軍隊考慮交換傷病戰俘作為對和平的「善意姿態」。蘇聯人和中國人都投票反對這一決議，這並未引起公眾多少注意。但是在東京，馬克·克拉克將軍看到了促成這個主意可能帶來的宣傳上的好處。1953年2月22日，這已經由克拉克完成了九_九_藏_書。

重要的一點在於談判出現了第一次重大的解凍。奇怪的是，既然已經促使中國人進行了認真的談判，杜勒斯好像又另有想法。在同埃米特·約翰·休斯的一次談話中，杜勒斯認為，美國不會從朝鮮停戰中得到利益。「我們會後悔的，」他說，「我認為我們不會從朝鮮問題的解決中得到很多東西，除非我們先把中國人狠狠整一下，在整個亞洲面前表現我們明顯的優勢。」休斯認為這番見解是令人難以置信的，他向艾森豪威爾說起了這件事。艾森豪威爾驚呼道：「如果杜勒斯先生和他那些老於世故的顧問們真實的意思是他們不能認真地進行和談，那麼我算是坐錯了位置。」他覺得，杜勒斯「只是過於擔心被指責為同杜魯門和艾奇遜一個腔調」。

克拉克所提出的建議相當敏感。美國遠東空軍的飛機已經轟炸了北朝鮮的水壩，讓洶湧的洪水沖毀了公路和鐵路。例如在5月13日，飛機襲擊了平壤以北的一處水壩，引發的洪水沖毀或破壞了6英里長的鐵路、5座鐵路橋樑、2英里長的重要公路。大約5平方英里的稻https://read.99csw.com田也被沖毀。現在克拉克想更進一步：以洪水沖毀農作物為明確目的，轟炸水壩，以此來切斷共產黨軍隊和平民的糧食供應。參謀長聯席會議沒有表示反對，克拉克現在有一張對付敵人的新牌了。

3月30日，共產黨更使人大吃一驚。中國總理周恩來在北京電台的一則廣播中說，這一初步的交換可以擴展到解決整個戰爭。周恩來重申反對由聯合國軍保留任何中國或北朝鮮戰俘，他不承認有任何共產黨戰俘已表示拒絕遣返。然後他緊接著說，任何已經拒絕遣返的戰俘都應送交一個「中立國」做進一步甄別。兩天之後即4月1日，蘇聯外長莫洛托夫稱讚周恩來的建議是「完全合理的」，並表示將協助執行這一建議。

4月26日，全體代表在板門店會面，這是6個月來雙方的第一次直接會晤。但是，會談很快在三個問題上又一次陷於困境：中國人不接受瑞士為中立國；他們希望戰俘在甄別過程中遷離朝鮮；他們還希望有6個月時間來說服他們的戰俘回國。在被要求指明他們所選擇的中立國時，中國人最後提議了印度、緬https://read.99csw.com甸、印度尼西亞或巴基斯坦。美國接受了巴基斯坦。接著中國人又放棄了他們要戰俘遷離朝鮮的要求，並把6個月的甄別期減至4個月。他們還突然放棄了一個中立國的想法，而要求設立一個「中立國遣返委員會」，由波蘭、捷克斯洛伐克、瑞士、瑞典和印度組成。

但是，在板門店會晤的聯絡官們在聯合國軍稱之為「小交換行動」的問題上很快達成了協議。4月11日，他們同意由聯合國軍交還700名中國戰俘和5 100名北朝鮮戰俘，同時共產黨方面交還450名南朝鮮士兵和150名非朝鮮士兵。從4月20日起，這些戰俘被帶至板門店。至5月3日，「小交換行動」全部完成。

現在關於戰俘的談判一發而不可收，共產黨和聯合國軍在「中立國」委員會的組成或是將要接納戰俘的「中立國」問題上，以及隨後的程序上你來我往地爭辯。聯合國軍希望是瑞士這樣的傳統中立國，而且對拒絕遣返的戰俘不得拘押超過60天以上。克拉克接到指示要強調以下兩點：美國在強行遣返問題上不能妥協，美國「不贊成拖延時日、議而不決的談判」。