他們的擔心不是多餘的。在這前後，派往全國各地的30多個執行小組調查的情況紛紛報來：軍事衝突沒有停止，鐵路交通沒有恢復，各地軍隊頻頻調動。這哪裡是整軍，分明是在調兵遣將！

4月1日，蔣介石在國民參政會上說：「我們中央對於東北的職責，現在只有接收領土，恢復主權行政的完整……軍事衝突的調處，只在不影響政府接收主權、行使國家行政權力的前提之下進行。」

儘管這樣，馬歇爾還是異常高興。來到中國才二個多月，搞成了停戰令，接著又搞出一個整軍方案，這簡直就是奇迹！中共為什麼同意了後來的方案呢？周恩來在這年年底的延安幹部會上是這樣說的：「整軍方案是使中國人民的武裝受束縛的，但也受保障的，這有它的兩面性。在數目上，50比10，對我們是一個束縛，但也還不是主要的，主要的是規定要經過美國裝備，我們的10個師也包括在內……整軍方案還有它好的一面，這就是地方自治。人民的武裝是地方自治的東西，60個師只是用在國防上的。地方自治要依靠人民的武裝的自衛，我們這裏已經自治了，不再需要國家的軍隊來防匪了，這樣就保障了我們解放區人民自己的武裝不受國家軍隊的干涉。」

3月16日，毛澤東致電周恩來：最近時期一切事實證明，蔣介石反蘇反共反民主的反動方針一時不會改變。只有經過嚴重鬥爭，使其知難而退，才能作某些較有利於民主的妥協之可能。第二天，又致電周恩來：國民黨二中全會決議很壞，我們應展開批評攻勢，針鋒相對，寸土必爭……我黨國府名單及國大代表名單暫勿提出。

周恩來警告說：「我覺得政協的一切決議不能動搖或修改。這九-九-藏-書是由五方面代表起立通過的，應成為中國的民主契約。誰要破壞，誰就是破壞今天中國的民主和平團結統一。」

鑒於蔣介石堅持不同意在條約中限制國民黨接收範圍，21日毛澤東明令周恩來：「我們不簽含有重大危險之協議，寧可戰而失地，不可在談判中失地。」

經中共中央批准，5月初，周恩來、董必武同志將率領中共代表團和南方局人員飛赴南京。

當張治中、周恩來和馬歇爾三人握手問好走進會議室時，桌上已放著中、英兩種文字書寫的一份「整軍方案」。

方案共八條：第一條，統帥權；第二條，職責與許可權；第三條，編組；第四條，複員；第五條，整編及配置；第六條，保安部隊；第七條，特別規定；第八條，一般規定。每一條內，都有詳盡的細節，兵力的人數，軍官的配備，完成的時間，都寫得清清楚楚。

這是政治協商會議后國民黨舉行的第一次中央全會，十分引人注目。

簽署協定后，張治中高興地對周恩來說：「本人代表政府簽此方案，並百分之百保證其執行，使達成軍隊國家化之目的。」

3月15日和18日，中共中央先後發出了兩份關於目前時局和對策的黨內指示，指出：蘇軍已從瀋陽及其附近撤退，國共兩軍在東北的衝突即將展開。在國民黨二中全會中，CC系和何應欽等軍人派，正企圖破壞停戰整軍，借口東北問題，實行各地軍事接收，想在馬歇爾離華期間造成新的內戰局面。……為了對付國民黨內反動派的陰謀挑釁，除開審慎應付東北問題外，華北、華中各地應即提起警覺，密切注意頑方動態，並在軍事上作必要準備，加強整訓，加強偵察，嚴防反動派突然襲擊。如九_九_藏_書果反動派發動進攻時，必須能夠在運動中堅決、徹底、乾淨、全部消滅之。

抗日戰爭的勝利，改變了重慶作為「戰時首都」的地位。4月23日，國民政府發布命令，各中央黨政軍機關陸續遷往南京，同時重慶成立聯合辦事處，負責辦理在渝事宜。5月5日國民政府將還都南京。

從第二天開始，三位和平使者即在空中飛來飛去，先後到張家口、集寧、濟南、徐州、新鄉、太原、歸綏、延安、漢口等地視察。所到之處，受到國共雙方的熱烈歡迎。

3月1日至17日，國民黨召開了六屆二中全會。

為了掌握各地對停戰協議的執行情況和解決整編工作中的問題，馬歇爾、張治中和周恩來一起，於2月28日從重慶起飛，前往各地視察。

在國民黨軍隊向解放區的一系列的大舉進攻面前，毛澤東等中共中央主要領導人進一步認清了蔣介石。

中共一再讓步，是為了和平。然而，卻不符合蔣介石的心意。

東北境內的衝突在迅速蔓延。

反覆無常的蔣介石在國民黨右派和好戰分子何應欽、白崇禧、陳誠、陳立夫、顧祝同等人的鼓動支持下，在會前就為這次會議定了基調，稱這次會議「不僅關係到本黨成敗，而且關係到國家存亡」，要拋開國家的民主化來討論「軍令與政令的統一」，對政協會議通過的憲草修改原則「就其犖犖大端，妥籌補救」。

還在政協開會期間，1月16日晚，「陪都各界協進會」在滄白堂邀請政協代表郭沫若、張東蓀講演時，國民黨CC派特務就在台下起鬨，高呼「擁護國民黨，打倒異黨」的口號，使講演會不得不中途散會。17、18、19日，搗亂進一步升級：特務先在會場上狂呼亂叫，搗亂后成九*九*藏*書群結隊呼嘯而去。

周恩來也面對出席儀式的記者們說：「我代表中國共產黨，向諸位，向全國人民，向全世界友邦保證：凡我們簽訂的文件，特別要包含這次簽訂的整軍基本方案，我們都要使它百分之百的實現。」

馬歇爾、張治中、周恩來三人端坐在各自的位置上，誰也沒有去看面前的方案，甚至連掃一眼也沒有。其內容他們早就爛熟於心，而今天的簽字，只不過是個形式，一種必不可少的形式。

周恩來聞訊，立即趕到會場。他見狀十分氣憤，大聲說道：「特務們站出來，讓大家看清楚！」特務們見勢不妙，一聲口哨，一窩蜂似地退走了。接著，周恩來、陸定一、鄧穎超和剛被國民黨釋放的廖承志一起趕往醫院，慰問較場口事件的受害者。

3月以後，時局的焦點轉移到了東北，出現了「關內小打，關外大打」的局面。

中共代表團團長周恩來也舉行中外記者招待會，譴責蔣介石出爾反爾的行徑。他說：兩個會議的決議既如此相反，卻都是在蔣主席的主持和領導之下通過的……國民黨總裁蔣先生既未曾制止反動派于陰謀破壞活動初起之時，又未曾堅持政協決議于全會會堂之上，反而親臨主持反對政協要案之通過，以致二中全會全部動搖了也是蔣先生親自主持起草通過的政協決議。

2月25日，國共及美國特使在重慶上清寺堯廬舉行了《關於軍隊整編及統編中共部隊為國軍之基本方案》（簡稱「整軍方案」）簽字儀式。

中共代表團仍然以極大的克制態度，繼續同國民黨代表進行談判，努力尋求和平解決爭端的途徑。

周恩來怒不可遏，當天即在記者招待會上發表聲明，並致函蔣介石，提出嚴正抗議。

2月20日，北ｈｔｔｐｓ://ｒｅａd.９9ｃsw.com平國民黨特務又以河北難民還鄉請願為名，糾集地痞流氓千餘人，舉行反共示威，大鬧軍調部中共方面的辦公室，侮辱毆打工作人員。

周恩來當即從重慶致電東北局：我們不如以消滅蔣軍為主，守城為次，這樣較易爭取主動，打得蔣痛，以利談判。又致電中共中央，建議：東北應準備大打，決勿幻想國方能讓步。關內，國方重在蠶食封鎖與破壞，我擬進一步揭穿之，將關內問題與東北問題聯起來解決。

國民政府還都使國共兩黨鬥爭的重心發生轉移。

2月10日上午，重慶各界舉行慶祝政協會議成功大會。較場口廣場上，人山人海，彩旗飛舞，嘹亮的歌聲、口號聲響徹古老的山城。9時許，大會總指揮李公朴邀請公推出來的主席團成員郭沫若、李德全、沈鈞儒、馬寅初、施復亮、章乃器、史良等走上主席台。突然，台下跳出六七個人，強行登上主席台奪過擴音器，自稱總主席，宣布開會。總指揮李公朴見狀，急忙上前勸阻。這時，混在群眾中的特務暴徒蜂擁而上，把李公朴推倒在台下，拳腳|交加，打得他頭破血流。郭沫若、施復亮、馬寅初以及新聞記者等60餘人被毒打致傷。

當晚，政協代表召開緊急會議，到會代表聯名給蔣介石寫抗議信，要求國民黨當局嚴懲兇手。

會議根據這個調子，通過了一系列推翻政協決議案的決議。

這時，馬歇爾不在中國。他在視察之後，胸有成竹地應杜魯門總統之召，回國述職去了。

馬歇爾用詩一樣的語言說：「此協議為中國之希望。吾相信其將不為少數頑固分子所污損，蓋此少數頑固分子，自私自利，即摧毀中國大多數人民所渴望之和平及繁榮生存權利而不顧也。」

22日，國民黨特務操九-九-藏-書縱部分學生，在重慶舉行反蘇反共遊行，並搗毀《新華日報》和民盟機關報《民主報》營業部，打傷工作人員多名。

《解放日報》發表社論《評國民黨二中全會》，指出：國民黨二中全會的決議，推翻了政協所決定的為全國人民所一致擁護的國會制、內閣制、省自治制的民主原則，而繼續堅持獨裁原則。

按照這個方案，中共部隊在18個月內編成10個師，為國民黨部隊50個師的1/5。

按照協議，北平軍調部又多了一項職能，除監督停戰外，又成為整軍方案的執行機構，擔負起監督國民黨軍隊、共產黨軍隊的複員、配置和整編任務。

當所有這些文件送到北平軍調部，送到鄭介民、葉劍英和饒伯森面前的時候，他們的心裏，幾乎同時畫了一個大大的問號：能夠實現嗎？

國民黨以中央全會的方式公然否定政協決議，進一步證實了此前發生的一系列反共行為並不是孤立的事件，而是國民黨最高當局決策的先行步驟。

反共20多年的蔣介石對整編軍隊一事相當積極。通過整編將中共領導的部隊「編」過去，是蔣耿耿於懷的夢想。他深知，解放區是中共及其軍隊生存、發展的根據地和出發點。第五次反「圍剿」時，中央蘇區只有20幾個縣的地方，就同100多萬國民黨軍激戰那麼久，最終還是路線錯誤才被自己打破。現在中共擁有的解放區已佔全國面積的1/4，不能不成為蔣的心腹之患。特別是，中共軍隊雖然裝備較差，但士氣旺盛，作戰的戰略戰術靈活，這一點在解放區的自衛戰中已充分顯示了威力。由此緣故，馬歇爾來華后，蔣介石要求馬歇爾調處的第一個問題不是停戰，而是整編軍隊。

1946年2月，國內政局卻朝著與中共願望相反的方向發展。