國共停戰協定簽署的當天上午，政治協商會議在重慶終於開幕了。出席會議的代表30人：國民黨8人、共產黨7人、青年黨5人、民主同盟9人、社會賢達9人。

最後，政協會議通過的軍事問題協議規定：整軍原則和辦法依「軍民分治」、「軍黨分治」及「以政治軍」進行。

從1月14日到19日，大會依照改組政府問題、施政綱領問題、軍事問題、國民大會問題和憲法草案問題進行了討論。

蔣介石和全場一起鼓了掌。他雖然沒有真正停戰的打算，但聽著這樣的話，畢竟比過去聽罵自己的話舒服得多。

馬歇爾一直想通過政協會議來促進國民黨的改革，他對蔣進行了勸導。他說：「有兩個因素使我覺得絕對必須與共產党進行了勸導。」他說：「有兩個因素使我覺得絕對必須與共產黨人儘早就建立統一的政府和軍隊問題達成協議。第一，在目前形勢下，中國非常易受俄國人的滲透，使中共政權得到加強，並削弱政府在西北和滿洲的地位；第二，顯而易見，美國陸、還具不能繼續長期呆在中國。」

董必武代表中共提出反對意見，第二方面也不同意國民黨的提案。反覆爭辯后，形成了關於改組政府協議，規定：國府委員會為最高國務機關，對各部長官有任免之權，對立法、監督委員有任用之權；國府委員名額分配否定了國民黨占「特定多數」的主張；在涉及施政綱領的變更上，規定須2/3的贊成，始得決議。

第二天晚上，周恩來又來到怡園向馬歇爾同胞從延安帶回的消息。

就在這一天，中共中央發出了《關於目前形勢與任務》的黨內指示。指示指出：「中國走上了和平民主建設的新階段……中國的主要鬥爭形式目前已由武裝鬥爭轉變為非武九*九*藏*書裝的群眾的議會鬥爭，國內問題改由政治方式來解決。黨的全部工作，必須適應這一新形勢。」指示還說：「我黨即將參加政府。我軍即將改編為國軍及地方保安隊、自衛隊等。在整編后的軍隊中，政治委員、黨的支部、黨務委員會等即將取消，黨將停止對軍隊的直接領導（在幾個月之後開始實行），不再向軍隊發出直接的命令。」

蔣介石在致閉幕詞時，發表了一番長篇大論。他頗動感情地說：「我要趁今天會議完成，大家聚首一堂的時候，將我多年來蘊蓄在心而沒有說的話，簡單地向各位中述。中正個人從幼年起，對政治是不感興趣的，平生的抱負和事業，是只知獻身於國民革命，以期救國救民。……此次政治協商會議，制訂了和平建國綱領，及各種有關問題的方案，建國初基已具，憲政實施有期，今後各黨各派的中堅分子以及社會賢達，都將參加政府，共同負起對國家民族的前途的大責。……同德同心，精誠團結，來擔負今後建國的重任，開闢我們國家民族光明燦爛的前途。」

蔣介石身披黑色拿坡侖披風，威風凜凜地登台致開幕詞，接著周恩來代表中共、沈鈞儒代表民盟、曾琦代表青年黨、邵從恩代表無黨派人士相繼致詞。

當場，馬歇爾向蔣遞交了一份由美方起草的「中華民國臨時政府縣長」。馬歇爾不厭其煩，又含有威懾的語氣的說：「建議國民政府儘快從一個國民黨的執行機構變成一個聯合政府，這個草案中的民權條款請里仔細看一看。」

就在這一天，中共中央發出了《關於目前形勢與任務》的黨內指示。指示指出：「中國走上了和平民主建設的新階段……中國的主要鬥爭形式目前已由武裝鬥爭轉變為非武read.99csw.com裝的群眾的議會鬥爭，國內問題改由政治方式來解決。黨的全部工作，必須適應這一新形勢。」指示還說：「我黨即將參加政府。我軍即將改編為國軍及地方保安隊、自衛隊等。在整編后的軍隊中，政治委員、黨的支部、黨務委員會等即將取消，黨將停止對軍隊的直接領導（在幾個月之後開始實行），不再向軍隊發出直接的命令。」

蔣介石一反常態，在開幕詞中大唱高調：「國家民族的利益為先，而黨派或個人得得失為後。在國家民族整個利益面前，所有黨派或個人得成見，應無不可以犧牲，無不可以讓步。」他的講話，受到全場代表的熱烈鼓掌。在他嚴厲，這掌聲是對他的讚揚。

2月9日，毛澤東接見美聯社記者時，對國共合作共同建設新中國發表了十分樂觀的談話。他說：政治協商會議成績圓滿，令人興奮。今後當然還有困難，但深信各種障礙都可以掃除。總的方面，中國走上民主舞台的步驟，已經部署完成。其間馬歇爾特使促成中國停止內戰，推進團結、和平與民主，其功殊不可沒。實際上中國恢復和平，建立民主政府，世界各國也互相有利。對於政治的及經濟的民主活動，將無保留，出面參加。

2月9日，毛澤東接見美聯社記者時，對國共合作共同建設新中國發表了十分樂觀的談話。他說：政治協商會議成績圓滿，令人興奮。今後當然還有困難，但深信各種障礙都可以掃除。總的方面，中國走上民主舞台的步驟，已經部署完成。其間馬歇爾特使促成中國停止內戰，推進團結、和平與民主，其功殊不可沒。實際上中國恢復和平，建立民主政府，世界各國也互相有利。對於政治的及經濟的民主活動，將無保留，出面參加。

參九九藏書加政協會議的各方代表可分為三大政治集團，分配代表各自階段的利益。中國共產黨，代表無產階級和人民大眾的利益；國民黨代表大地主、大資產階級的利益；民盟和無黨派人士，代表著小資產階級、民族階資產階級的利益，被稱為「第三方面」。但「第三方面」內部又較為複雜，有的人堅定地站在人民的一邊，有的人則比較傾向於國民黨。

周恩來發表了熱情洋溢的講話，他致詞說：「這樣的政治協商會議，在中國的政治歷史上還是創舉。政治協商會議，就是要請各黨代表及社會賢達一起來訂出如何實現政治民主化、軍隊國家化及黨派平等的方案。要在共同綱領的基礎之上，實現各黨派、無黨派代表認識的舉國一致的政府。於此，人民權利和黨派合作更是目前急迫待解決的問題，中共代表團願以擊打樂觀誠懇和容忍與各黨代表及社會賢達共商國是，努力合作。」

1月22日，馬歇爾與蔣介石進行了一次會談。會談中蔣介石向馬歇爾敘述了政協會議情況，並告訴馬歇爾在許多重大問題上，一直未能達成協議。

周恩來也在會上講話。他說：具有長期性的歷史性的許多問題，得到了政治解決，為中國政治開闢了一條民主建設的康庄大道。而這種解決方式，也是替民主政治樹立了楷模……我們中國共產黨願意擁護這些協議，並保證為這些協議的全部實現，不分地區、不分黨派地努力奮鬥……我們一致地同意在國民政府的基礎上，在蔣主席領導之下，我們要組成各黨各派社會賢達合作的舉國一致的國民政府，來結束訓政，準備憲政。這時，大街小巷傳來了此起被伏的爆竹聲，人們在迎接抗戰勝利后的第一個和平之春。

會議中爭論最激烈的問題，也是重慶談判未九-九-藏-書能解決的兩個問題：政治民主化問題（亦即正群問題）和軍隊國家化問題。出「國民政府委員就原有名額增加1/3，遇有緊急情況時，國民議政府主席得為權宜之處置。」

1月27日，周恩來返回延安中共中央彙報。2天後，即29日，周恩來又飛返重慶出席政協閉幕會議。

政協會議經過十多天分組研討，終於先後不褪程度上獲得了協議。

蔣介石以國民政府主席的身份致開幕詞。馬歇爾沒有參加政治協商會議。因為他是美國總統特使，而政協會議是中國內部各黨派代表和黨派人士參加的會議，也就是蔣介石所一再詛咒的「黨派會議」。

周恩來也在會上講話。他說：具有長期性的歷史性的許多問題，得到了政治解決，為中國政治開闢了一條民主建設的康庄大道。而這種解決方式，也是替民主政治樹立了楷模……我們中國共產黨願意擁護這些協議，並保證為這些協議的全部實現，不分地區、不分黨派地努力奮鬥……我們一致地同意在國民政府的基礎上，在蔣主席領導之下，我們要組成各黨各派社會賢達合作的舉國一致的國民政府，來結束訓政，準備憲政。這時，大街小巷傳來了此起被伏的爆竹聲，人們在迎接抗戰勝利后的第一個和平之春。

在解決軍隊問題上，圍繞先政治民主化，后軍隊國家化還是先軍隊國家化，再政治民主化問題又展開爭論。第三方面代表認為：「全國所有軍隊應脫離任何黨派關係，而歸屬於國家。國共雙方都交出自己的軍隊。」國民黨代表當然不會交出軍隊，中共在政治民主化之前也不願交出軍隊。天下哪有這麼便宜的事，中國共產黨的軍隊為人民浴血奮戰數十年，到頭來交給那些走第三條道路者。第三方面轉而無原則地提出國共雙方各九*九*藏*書自互相讓步的主張。

31日下午，政協會議閉幕。會議通過了關於軍事問題、憲法草案問題、和平建國綱領問題、政府組織問題、國民大會問題等5項協議，實際上否定了國民黨的一黨專政、獨裁統治和內戰政策，不同程度上反映了人民對和平民主的渴望和要求。

周恩來首先向馬歇爾轉達了毛澤東主席的致意，並說：毛澤東主席認為，你這次處理停戰問題是公正的。中共願意在你所表現的這種公正基礎上與美國合作。作為共產黨人我們的長遠目標是在中國實現社會主義，但現在中國還不具備這樣的條件。因此，我們雖然在理論上是主張實現社會主義的，但今天我們不打算而且不可能把它付諸實現。當前我們所說的建國道路，就是提倡民主和科學，中國要學習美國的農業改革和工業化，以建立一個獨立、自由、富強的國家。

召開政協會議是中共的鑒定主張。為挽救抗日危局，中共代表早在1944年9月的三屆三次國民參政會就提出召集由各黨派、抗日部隊、不地方政府和人民團體共同參加國事會議的建議。1945年2月，周恩來向國民黨和民盟提出，先召開黨派會議討論召開國事會議以及成立聯合政府事宜。建議均遭到國民黨的反對。在3月1日的憲政實施協進會商，蔣介石說：「建立聯合政府就是推翻政府，開黨派會議就是分臟會議。」馬歇爾來華調處后，各方面要求召開政協會議的呼聲更加高漲，國共又一輪和談也已開始，國民黨政府被迫同意開政治協商會議。

馬歇爾很重視周恩來帶來的講話。他說：「我相信中共的和平誠意，並相信可以根據你和毛先生表示的願望和政策勸說蔣先生任何問題上與中共達成協議。」暗下決心，要加快實現臨時性聯合政府的設想。