3、前秦帝國魏公苻廋，向前燕帝國獻出他所據守的陝城，投降前燕，請求派軍協防。陝城是前秦帝國東方門戶，於是全國震恐，緊急集結大軍，進駐華陰（陝西省華陰市）戒備。

楊世同時也向前燕帝國稱臣，前燕帝國任命楊世當南秦州州長。

13、投降前燕帝國的張平（參考三五八年九月）襲擊平陽郡，斬前燕帝國守將段剛、韓苞。又進攻雁門郡（山西省代縣），斬前燕帝國郡長單男（單，姓）。然而，不久，受到前秦帝國攻擊，張平不能抵禦，再次向前燕帝國道歉投降，請求救援。前燕政府認為張平反覆無常，拒絕。張平遂被前秦帝國誅殺（張平原是後趙帝國并州〔山西省中部〕州長〔刺史〕，三五一年二月投降前秦，三五二年十月投降前燕，三五七年七月投降晉，三五八年三月再投降前秦；同年九月，再投降前燕，即令在大分裂時代亂世，反覆無常也是一種惡德）。

世子慕容令向老爹提出驚人建議：「太傅嫉妒賢能，誅殺陰謀泄露之後，人心無不憤怒怨恨。現在，鄴城之中，沒有人知道你在什麼地方，好像嬰兒之思念娘親，無論夷族跟漢人，都是一樣。如果能順從大家的盼望，乘當權派還沒有防備，發動突擊，奪取政權，易如反掌。塵埃落定之後，改革弊端，選拔人才，把政治納入正軌，用來輔佐皇上，保衛家國，這應是最大的功業。現在正是天賜良機，不可放棄，請給我數名騎兵，就足可把大事辦妥。」慕容垂說：「你所說的計謀，成功自然是天大幸福，可是萬一失敗，後悔已來不及。不如向西逃亡，可以有萬全的保障。」另一兒子慕容馬奴，打算暗中逃回鄴城，遂斬慕容馬奴而後出發。抵達河陽（河南省孟縣），被黃河渡口的官員發覺，禁止他們行動，於是斬渡口官員，強渡黃河，到洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東）后，全家大小，包括段夫人、世子慕容令、慕容令老弟慕容寶、慕容農、慕容隆，慕容垂的侄兒慕容楷、舅父蘭建，王府禁衛官司令（郎中令）高弼，一齊投奔前秦帝國（首都長安），只留下王妃可足渾女士一個人在鄴城（段女士是慕容垂前妻的妹妹，可足渾女士是可足渾太后的妹妹，參考三五八年十二月）。乙泉（河南省洛寧縣東北）城防司令（乙泉戍主）吳歸追擊，追到閺鄉（河南省靈寶縣西），世子慕容令把吳歸擊退。

4、前燕帝國及前秦帝國既建立親密邦交，使節遂不斷來往。前燕帝國散騎顧問宮（散騎侍郎）郝晷（音guǐ〔軌〕）、禁宮諮詢宮（給事黃門侍郎）梁琛，先後前往前秦帝國。郝晷跟前秦帝國國務院總理（尚書令）王猛原是舊友。王猛用當年平民時代的感情接待郝晷，向他探詢前燕帝國內情，郝晷看到自己國家的腐敗混亂日益加重，而前秦帝國卻生氣勃勃，一切都上軌道，預感到亡國之悲，也打算跟王猛結交，所以，泄露了不少國家機密。

4、晉朝任命西翼警衛指揮宮（西中郎將）袁真當司冀並軍區司令長官（都督司冀並三州諾軍事）；北翼警衛指揮官（北中郎將）庾希當青州軍區司令長官（都督青州諸軍事）。

9、十二月一日，日食。

這時，可足渾太后干涉政治，太傅慕容評貪得無厭，金銀財寶，都流入在上位的口袋之中，官員任職升遷，不靠才幹，只靠賄賂，人民怨恨憤怒。國務院左秘書長（尚書左丞）申紹上疏，認為：「郡長縣長，是政府的基層官員，可是今天的郡長縣長，往往不是適當人選。有的是識字不多，從軍隊中轉業從政；有的是皇親國戚，生長富貴之家。既不是本郡本縣的傑出鄉親，又從來沒有擔任過政府職務。加上升降獎懲，沒有法令制度，貪贓枉法，悠忽混世的，不懼怕刑罰；清官循吏，品德高潔的，又沒有絲毫賞賜。於是，民窮財盡，遍地盜賊，法律敗壞，秩序混亂，機關林立，卻沒有一人肯負責任。而官員和僱員（吏），數目又特別龐大，超過從前任何時代，公私混亂，騷擾無窮無盡。大燕（前燕）帝國戶口的數目，比兩個盜匪集團（前秦帝國和晉朝）加起來還要多，兵強馬壯，四方都趕不上。可是，最近以來，卻屢戰屢敗，為什麼？都為了郡長、縣長田賦不公，差役不平，侵奪剝削永沒有完，出征的和耕田的，全都陷於窮苦，所以，沒有人再肯為國家犧牲性命。陛下皇宮之中，美女就有四千餘人，宦官之類奴僕，還都在這四千餘人之外，一天的費用，就需要黃金兩百萬兩；知識分子和普通平民，受這種豪華奢侈風氣的影響，互相比賽浪費，看誰花得最多！秦國是一個僭偽政權，晉國又遠處於荒僻的江南（長江以南），但他們仍然把內部治理得井井有條，有吞併其他國家的野心。反而，我國上上下下，因循苟且情況一天比一天嚴重。我們政治腐敗，正是他們由衷的盼望。所以，應該嚴格的挑選郡長縣長，裁官並職，優待武裝部隊官兵的家屬，使公私兩方，都能精益求精，節省開支，珍惜金錢，對有功的人才賞，對有罪的人才罰。如果能夠這樣，則桓溫、王猛的人頭可以砍下，兩個敵國可以消滅，豈僅僅限於保境安民！又，索頭部落（代王）拓跋什翼犍既老且病，昏庸狂悖，雖然沒有經常進貢，但對我們並沒有冒犯；我們大軍遠遠北調，對自己只有損害，沒有益處（當時，前燕帝國軍進駐并州〔山西省中部〕北境，防備拓跋什翼犍）。不如移駐并州，控制西河（山西省離石縣），南方保護壺關，北方捍衛晉陽（山西省大原市）；西方盜寇（前秦帝國）來時用以拒守，去時用以截斷他們的殿後部隊。總比遠在塞外駐守一座孤城，保衛一塊毫無用處的土地，要好得多。」

7、前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）輔國將軍王猛、前將軍楊安、揚武將軍姚萇等，率軍二萬人，攻擊晉朝荊州所屬的南鄉郡（河南省淅川縣南），荊州州長桓豁赴援。

「從前，中宗（七任帝元帝司馬睿）真龍興起（古人認為君王都是龍變的或龍投胎的），不僅僅是他的誠信蒙受上帝和臣民的祝福，同時也實在是依靠萬里長江，隔絕敵人，保護自己。自從天下大亂，迄今已六十余年（自二九一年「八王之亂」爆發，至今七十二年）。黃河、洛水一帶，全成廢墟，中原人煙稀疏，知識分子和普通平民，逃難到長江以南，已有幾世（十二年為一世）。活著的人，兒子已老，孫兒已大；死亡的人，墳墓壘壘，縱橫排列。雖然對北方故土的懷念常存心中，然而眼前生離死別的哀痛，更為切身。

三片六日，慕容儁的屍體在龍城（前燕故都·遼寧省朝陽市）的龍陵安葬，謚號景昭皇帝，廟號烈祖。集合在首都鄴城參加檢閱的各郡縣征來的士兵，因政府一連串發生變故（皇帝死亡及慕輿根事件），全國不安，軍心震動，很多人開始逃亡，各自奔回故鄉。於是，鄴城以南，道路阻塞，有些地方交通更完全斷絕。太宰慕容恪命吳王慕容垂「使持節」（一級權力），當征南將軍、黃河南軍區司令長官（都督河南諸軍事）、兗州全權州長（牧）、荊州州長（刺史），鎮守梁國（河南省商丘縣）所屬的蠡台（河南省虞城縣）。命孫希當并州（山西省中部）州長，傅顏當中央軍事總監（護軍將軍）；率騎兵二萬人，到黃河以南新征服地區展示軍事威力，挺進到淮河才返。國境之內，人心始告安定。孫希，是孫泳的老弟（孫泳曾任朝鮮縣長，參考三三八年五月）。

「依我愚昧的見解：應該派遣素有威名、有聲望的將領，先到洛陽駐防，把梁國（河南省商丘縣）、許昌（河南省許昌市東）一帶完全掃平，黃河以南敵寇徹底肅清。則水陸糧食運輸的道路暢通，開荒墾田的積蓄也都豐富。豺狼野獸（指蠻夷）既逃竄到遠方，中原稍微平定，然後再慢慢商議遷都大事。為什麼要放棄百戰百勝的正常軌道，而把帝國命運像押賭注一樣，押到只擲一次的骰子上？」

陽騖一連侍奉四代君王（慕容廆、慕容皝、慕容儁、慕容暐），德高望重，包括太宰慕容恪在內以下所有官員，都向他下拜。可是，陽騖謙虛謹慎，待人恭敬有禮，十分敦厚，遠超過他年幼還沒有官職的時候。嚴格教育和約束他的子孫，所以雖然子孫中有高宮資爵，也沒有人敢違犯他的家法。

2、前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）天王（三任宣昭帝）苻堅（本年二十三歲）劃出京畿衛戍區（司隸）一部分郡縣，設立雍州（甘肅省東部），任命河南公苻雙當雍河涼軍區司令長官（都督雍河涼三州諸軍事）、征西大將軍、雍州州長（刺史），改封趙公，鎮守安定郡（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）。

當時，可足渾太后常常干預政治，慕輿根想要利用機會奪取政權，遂對慕容恪說：「皇上（慕容暐）年紀太輕，母后又總插手政府。殿下應防備出乎意外的變化，考慮自己如何保全。而且，平定天下，是殿下的功勞。老哥去世，老弟繼承，古代也好，現代也好，都有現成的前例。等到先帝（慕容儁）安葬之後，最好把皇上罷黜，而由殿下登基，為我們大燕帝國（前燕帝國）圖謀無窮幸福。」慕容恪吃驚說：「你酒醉了，不然，為什麼胡說八道？我跟你同時接受先帝遺詔，怎麼你忽然發出這種議論？」慕輿根慚愧，道歉告辭。慕容恪告訴吳王慕容垂，慕容垂勸慕容恪誅殺他，慕容恪說：「帝國剛有巨大喪事（皇帝之死），兩個鄰居（晉朝及前秦帝國）在一旁虎視眈眈，要找機會，而我們高階層核心卻先自相殘殺，恐怕使遠近人士失望，不妨暫時忍耐。」皇家圖書館長（秘書監）皇甫真對慕容恪說：「慕輿根不過平庸之輩，受到先帝過分的寵愛，被列入受命輔政大臣名單。平庸就是沒有見識，自從國家大喪（皇帝之死）以來，慕輿根驕傲惡毒，一天比一天升高，一定會發生禍事。你現在居於姬旦（周公）的地位，當為帝國著想，深刻考慮，早日決定處理。」慕容恪不肯。

冬季，十月二十二日，晉朝最高指揮官（大司馬）桓溫集結殘兵敗將，駐防山陽（江蘇省淮安市）。桓溫認為這次慘敗是他最大的羞辱，為了掩飾，於是把責任全推給豫州州長袁真（指控他不能鑿開石門，致使軍糧不繼），上疏免除袁真官職，貶作平民，同時也免除冠軍將軍鄧遐官職。袁真認為受桓溫誣陷，心裏不服，上疏指控桓溫，中央政府不作回答（此時，中央即桓溫，桓溫即中央）。袁真遂據守壽春（安徽省壽縣）叛變，投降前燕帝國，請求支援；同時也派使節前往前秦帝國（首都長安）。桓溫命毛虎生兼淮南郡（安徽省壽縣）郡長（空頭官銜），鎮守歷陽（安徽省和縣）。

慕容垂內心十分憂愁，但一直不敢告訴他的兒子們，世子慕容令問說：「老爹近來面色沉重，是不是因為皇上（慕容暐）年紀還小（本年，慕容暐二十歲），太傅（慕容評）嫉妒賢才，你的功勞越大，威望越重，他就也越是猜忌？」慕容垂說：「對的，我竭盡全力，不顧性命，擊破強大賊寇（晉軍），只在保衛家國，怎麼知道大功告成之後，反而連個容身之處都沒有！你既看出我的困境，有什麼建議？」慕容令說：「皇上微弱，把國家大權交給太傅，一旦大禍爆發（像太後下詔逮捕），勢如閃電。為了保全家門，爭取生存，而又不違背大義，不如逃到龍城（前燕故都·遼寧省朝陽市），用最卑微的詞句，上奏章請求恕罪，等待皇上（慕容暐）明察。好像當初姬旦（周公）住在東方一樣，希望感動他們醒悟，允許再回首都，這是幸運中最大的幸運（《書經》：周王朝一任王〔武王〕姬發有病，姬旦〔周公〕上書給祖宗三代的神靈，願代替老哥一死。姬發於前一一一六年逝世，十二歲的兒子姬誦繼位〔成王〕，姬旦輔政。管國國君姬鮮、蔡國國君姬度、霍國國君姬處等，武裝起兵，指控：「姬旦將對侄兒小娃有不利的行動。」姬旦率軍東征，在東方停留二年，叛亂完全平息。姬旦寫《鴟鴞》一詩，送給姬誦，姬誦不表示意見。正巧，天上有大雷雨，又有閃電暴風，姬誦打開石屋銅櫃，看到姬旦願代姬發一死的奏章，流下眼淚，遂迎接姬旦從東方回京〔首都鎬京〕）。如果不能如此，我們對內撫慰燕（河北省北部）、代（山西省北部），對外結納群夷部族，南方把守肥如（盧龍塞·河北省遷西縣北）耍塞，用以自保，這是第二條路。」慕容垂說：「好極！」

夏季，四月二十五日（原文誤置於三月，據《晉書·哀帝紀》改），晉朝任命的河南郡（郡政府設洛陽）郡長戴施（桓溫留戴施鎮守洛陽，參考三五六年八月）放棄職守，逃奔宛城（河南省南陽市）。冠軍將軍陳祐向政府報告情況緊急。

4、前秦帝國右將軍張平所屬的平陽郡（山西省臨汾市）郡民聚眾叛變，歸降前燕帝國（首都鄴城〔河北省臨漳縣西南鄴鎮〕）。前燕帝國任命建威將軍段剛當郡長，並派人營指揮官（督護）韓苞率軍協助段剛，共同保衛平陽郡。

12、十二月甲子日（十二月戊子朔，沒有甲子），前燕帝國全國武裝部隊總司令（太尉）、建寧公（敬公）陽騖逝世。任命最高監察長（司空）皇甫真當高級諮詢官（侍中）、全國武裝部隊總司令；特級國務官（光祿大夫）李洪當最高監察長。

五月壬辰日（五月壬戌朔，沒有壬辰），慕容恪病勢沉重，慕容暐親自前往探視，詢問身後之事。慕容恪說：「我曾經聽說，報答大恩，莫過於推薦賢才。賢才縱然是個築牆工人，仍可以擢升他當宰相，何況是陛下的至親（慕容垂是慕容暐的叔父）；吳王（慕容垂）文武雙全，是管仲、蕭何之流。陛下如果能交給他重責大任，帝國可保平安。不然的話，秦晉（前秦帝國及晉朝）定有陰謀。」說罷逝世。

1、春季，正月二十日，前燕帝國（首都鄴城〔河北省臨漳縣西南鄴鎮〕）皇帝（二任景昭帝）慕容儁（本年四十二歲）在首都鄴城舉行閱兵大典，打算派最高指揮官（大司馬）慕容恪、最高監察長（司空）陽騖向晉朝（首都建康〔江蘇省南京市〕）發動總攻。不巧，病勢轉重，遂召喚慕容恪、陽騖以及宰相（司徒）慕容評、中央禁軍總監（領軍將軍）慕輿根等接受遺詔，共同輔政。

11、前燕帝國撫軍將軍、下邳王慕容厲攻擊晉朝所屬的兗州（山東省西部），攻陷魯郡（山東省曲阜市）、高平郡（山東省金鄉縣西北昌邑鎮），選派郡長、縣長管理，班師。

劉衛辰投奔前秦帝國，前秦帝國天王苻堅把劉衛辰送回朔方（黃河河套地區），派軍駐屯協防。

6、前燕帝國太宰（上三公之一）、太原王（桓王）慕容恪建議前燕帝慕容暐（本年十八歲）說：「吳王慕容垂，具有宰相大將才幹，超過我十倍。先帝（二任帝慕容儁）因我的年齡較長，才先用我。我死之後，但願陛下把帝國全交給他。」

9、晉朝用特殊的禮節加授給最高指揮官（大司馬）桓溫，金鑾寶殿朝見時，位置在親王之上。

6、逃到滎陽郡（河南省滎陽縣）的高昌（參考三五八年九月）逝世，前燕帝國河內郡（河南省長陽市）郡長呂護吞併高昌的部眾，派人到晉朝（首都建康）請求投降。晉朝任命呂護當冀州州長。呂護打算引導晉朝軍隊襲擊前燕帝國首都鄴城。

「如果決定遷都，則車馬迴轉之日，中興以來的五座皇家墳墓（七任帝司馬睿之建平陵、八任帝司馬紹之武平陵、九任帝司馬衍之興平陵、十任帝司馬岳之崇平陵、十一任帝司馬聃之永平陵），都會遠遠的被拋棄到江南（長江以南）。遷都之後，以常理推測，洛陽不可能有泰山般那麼堅固平安；而懷念祖先的孝思，又會一直使陛下煩惱。桓溫建議遷都，實在心胸偉大，見識高超，為帝國謀取久遠利益。可是人民震動驚恐，全都畏懼，豈不是因為：返回故鄉的歡樂還看不到，而死亡的憂慮已經逼面！

2、匈奴部落（黃河河套地區）酋長劉衛辰掠奪前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）沿邊居民五十餘人，當做奴隸婢女，呈獻前秦天王（三任宣昭帝）苻堅（本年二十四歲），苻堅責備劉衛辰，命送他們各返故鄉。於是劉衛辰背叛，投降代國（首府盛樂〔內蒙古和林格爾縣〕掠奪別國人民，呈獻別國君主，這種怪異的行為，不知道是怎麼想出來的）。

六月辛丑日（六月庚戌朔，沒有辛丑），桓溫抵達金鄉（山東省金鄉縣北），正逢大旱，河床乾枯，水運斷絕。桓溫命冠軍將軍毛虎生在鉅野（山東省鉅野縣）挖掘運河（洪水，又稱桓公瀆）三百里，使汶水跟清河（濟水）互相連接。毛虎生，是毛寶的兒子（毛寶戰死，參考三三九年九月）。桓溫率艦隊從清河進入黃河，船艦前後相連，長達數百里。郗超警告說：「從清河進入黃河，運輸困難，如果盜寇（前燕帝國）拒不接戰，而我們的糧道斷絕，搶奪敵人的糧秣又搶不到，那可是危險的局面。不如用我們所有部隊直撲鄴城，他們恐懼你的聲威，一定望風潰逃，逃回他們的遼碣（遼西走廊）故鄉。如果不逃走而出來決戰，那就更好，一次會戰就可以解決。如果他們固守鄴城，當此盛夏之時，雖然難以立即收到戰果，但散布在田野之間的居民農夫，勢將全部歸附，易水（幽州〔河北省北部〕南州界）以南人民，一定舉起雙手，願為國家效命。我想，閣下可能認為這個戰略太過激烈，勝敗難以預料。那麼，如果穩紮穩打，則最好是駐防黃河、濟水一帶，控制水上糧秣運輸，等到輜重充分，到明年（三七〇年）夏季，再開始出擊。雖然行動較為遲緩，但成功的希望可以預期。捨棄這兩個謀略，卻揮軍hｔtｐｓ://ｒeａｄ.99csｗ•cｏm北上，挺進時不能速戰速決，撤退時必然狼狽，盜匪（前燕帝國）以空間換取時間，不知不覺到了秋冬，水位降低，河床更不能行船。北方氣候，寒冷將提前來臨，將士們有皮衣的太少，到那時候，所憂慮的，不僅是沒有食物而己。」桓溫不能接受。派建威將軍檀玄進攻湖陸（山東省魚台縣東南），攻克，生擒前燕帝國寧東將軍慕容忠。

中國人嚮往的太平盛世，不過是官員不貪污、社會有公道。在一個英明領袖苻堅和一個法治派學者王猛主持的政府下，只幾年功夫，太平盛世出現。

9、六月十六日，晉朝益州（四川省中部）州長（刺史）、建城公（襄公）周撫逝世。

4、晉朝江夏郡（湖北省雲夢縣）郡長（相）朱序、益州（州政府設成都〔四川省成都市〕）州長周楚，攻擊叛將司馬勛，大破司馬勛軍，生擒司馬勛跟他的黨羽，押送給最高指揮官（大司馬）桓溫（時駐姑孰〔安徽省當塗縣〕）。桓溫把他們全部斬首，人頭送到首都建康示眾。

7、十一月二十五日，晉朝丞相司馬昱跟最高指揮官（大司馬）桓溫，在塗中（滁河流域）舉行會議，計劃下一次北伐行動。任命桓溫的世子桓熙當豫州（時州政府應在歷陽〔安徽省和縣〕）州長，「假節」。

8、九月十一日（原文誤置於閏八月，據《晉書『哀帝紀』》改），晉帝國大赦。

9、前燕帝國高級諮詢官（侍中）慕輿龍前往龍城（前燕故都·遼寧省朝陽市），把皇家祭廟以及留守在龍城的文武百官全部遷到首都鄴城。

11、代國（首府盛樂〔內蒙古和林格爾縣〕）代王拓跋什翼犍攻擊匈奴左賢王劉衛辰（劉衛辰叛前秦又降前秦，參考前年〔三六五年〕七月）。黃河結冰，還沒有合攏，拓跋什翼犍用葦草搓成粗大的繩索，放到河面上，攔阻順流而下的冰塊，不久，河冰開始凍結，可是仍不太堅固，又把葦草撒到冰面上，冰草糾纏在一起，霎時間黃河出現一條用冰建成的浮橋，代國大軍遂渡黃河。劉衛辰想不到代軍突然在面前出現，率領全體貴族向西逃走，拓跋什翼犍俘虜被拋棄的匈奴部落十分之六七，班師。

十一月，司馬勛率軍南下，進入劍閣（四川省劍閣縣北劍門關），攻擊涪城（四川省綿陽市），晉朝西夷保安司令（西夷校尉）毋丘暐棄城逃走。

八月，桓豁軍到達新野（河南省新野縣）。前秦軍把漢水北岸居民一萬余戶劫掠而去。

前燕帝國派南翼警衛指揮官（南中郎將）趙盤從魯陽（河南省魯山縣）南下，進駐宛城。

十一月，姚襄從前的將領張駿擊殺江州大營指揮官（江州督護）趙毗（《晉書·桓沖傳》：桓溫破姚襄時，俘虜姚襄部將張駿、楊凝等，安置尋陽〔江西省九江市〕），率領他的部眾叛變，向北逃走；桓衝擊斬張駿。

6、前燕帝國太宰慕容恪當大軍統帥，不依賴刑殺威嚴，依賴恩德誠信。安撫士卒，提綱挈領，總覽全局，從不苛刻繁瑣，每人都感覺秩序井然，受到保護。平常日子，大營中軍紀寬大，看起來沒有組織紀律，好像可以一舉把它擊潰。事實上警備極為細密森嚴，敵人根本不可能接近，所以，從來沒有失敗過。

苻堅命太子苻宏接見梁琛，禮賓官員打算請梁琛行叩拜大禮，先行試探說：「友邦的君王，等於自己的君王；友邦的太子，豈不一樣？」梁琛說：「天子的兒子，地位跟平民相等，目的就是訓練他們從低賤升到高貴。（《禮記·郊特牲》：「天子的兒子，也是普通人民，天下沒有一個人是生下來就富貴的。」）太子連他老爹的臣屬，都不敢當自己的臣屬，何況別國的臣屬？假定不能從內心生出敬意，那麼，禮尚往來，我豈會忘記恭敬？問題是，以後你們官員出使我們那裡，會憑空增加屈膝的麻煩。」最後仍是不肯叩拜。王猛勸苻堅留下樑琛，苻堅不許。

1、春季，正月二十日，晉朝（首都建康〔江蘇省南京市〕）大赦，改年號（之前是昇平六年，之後是隆和元年）。

6、前秦帝國后將軍楊成世被叛變的趙公苻雙的部將苟興擊敗，左將軍毛嵩也被燕公苻武擊敗，二人逃回京師（首都長安）。天王苻堅再派武衛將軍王鑒、寧朔將軍呂光、將軍馮翊郡（陝西省大荔縣）人郭將、翟傉等，率軍三萬人討伐。

王述每次接受新的官職，從不虛情假意的表示謙虛；但是，凡他辭讓的，一定不會辭讓了一陣之後仍去接受。擢升國務院總理時，他的兒子王坦之說：「依照慣例，應該表示辭讓。」王述說：「你認為我的能力不足以勝任？」王坦之說：「當然不是，而是覺得謙讓是一件美事。」王述說：「我既然有能力擔任這個工作，為什麼要假裝沒有能力擔任這個工作？人家都說你比我強，實際上你趕不上我。」

二月二十二日，晉帝（十二任哀帝）司馬不在太極殿西堂逝世（年二十五歲），軍事行動遂被耽擱。司馬丕沒有兒子。

每一個王朝政權（甚至，每一個公司或一個家庭）在崩潰之前，都會先進入一個「無力感時期」，除了掌權首領，人人都知道崩潰迫在眉睫，可是人人都束手無策。並不是真的無策，而是掌權首領拒絕任何可拯救國家的策，千言萬語，驚不醒木牛流馬，在前燕帝國末期，更是分明。可足渾和慕容評這一對斷送國家和自己命脈的糊塗男女，恰恰是前燕帝國的掌權首領，一個多麼使人震駭的諷刺！但他們在歷史上也留下病歷：無力感來自最高階層的顢頇。

張玄靚命張邕當中央軍事總監（中護軍），叔父張天錫當中央禁軍總監（中領軍），共同輔政（張天錫是二任王文王張駿的幼子、三任王桓王張重華的幼弟）。

五月二十四日，晉帝司馬丕派高級諮詢官（侍中）徵召桓溫到中央親自主持政府，桓溫推辭不肯。

冬季，十月，范汪不能在指定時間內抵達，免職，貶作平民。從此被排出政府，後來在家逝世（年六十五歲）。

五月二十七日，改封東海王司馬奕（司馬丕親弟）當琅邪王（入繼大宗）。

「為什麼這個樣子？只因為當時的流亡難民，在江南安家立業已數十年，一旦強行拔起，驅逐到窮苦荒蕪之地，又要從頭扶老攜幼，跋涉萬里，越過大山險徑，渡過深水危溪，拋棄親人墳墓，丟下賴以生存的產業；田地房屋，一時之間賣不出去，舟船車輛，更無法倉促製造。離開平安富庶的國土，投入習慣於戰爭混亂的鄉里，勢將被貧困抓住，倒斃在道途之上，或淹死在大河小溪之中，能夠返抵目的地的，為數有限。這是仁愛的人應該哀憐、政府官員應該深思的事。

宋混不久逝世，連路上的行人都悲哀落淚。張玄靚任命宋澄當中央禁軍總監（領軍將軍），輔佐政府。

苻堅派輔國將軍王猛、建威將軍梁成、洛州（州政府設陝城〔河南省三門峽市〕）州長鄧羌，率步騎兵混合兵團三萬人，向前燕帝國發動攻擊。

八月，任命長樂公苻丕當雍州（州政府設安定郡）州長。

10、晉朝徐、兗二州州長庾希從下邳撤退到山陽（江蘇省淮安市）。豫州州長袁真從汝南郡撤退到壽陽（壽春·安徽省壽縣。胡三省原注：「因洛陽已經解圍之故，想不到敵人不久再來。」）。

12、最初，隴西郡（甘肅省隴西縣）人李儼獻出全郡向前秦帝國投降。不久，又跟前涼王國西平公張天錫交通。

周撫在益州（州政府設成都〔四川省成都市〕）三十余年（三四七年滅成漢帝國，到本年才十九年。但在滅成漢帝國之前，晉朝仍保持益州州政府，設在巴東郡〔重慶市奉節縣東〕，周撫早就擔任州長，此言三十余年，包括巴東郡時代在內），對人有威信恩德。晉帝司馬奕下詔，命周撫的兒子、犍為郡（四川省彭山縣）郡長周楚接任老爹官職。

前燕帝國首都鄴城市長（魏尹）范陽王慕容德一向跟慕容垂感情親密，以及車騎大將軍府參謀指揮官（車騎從事中郎）高泰，都因此被免除官職。國務院右秘書長（尚書右丞）申紹告訴太傅（上三公之二）慕容評說：「吳王（慕容垂）出奔國外，人民議論紛紛，應該徵召吳王僚屬中有賢能的人，擢升他們的官職，多少可以減少一點誹謗。」慕容評說：「哪一位可以？」申紹說：「高泰是群龍之首。」遂任命高泰當國務院助理官（尚書郎）。高泰，是高瞻的侄兒（高瞻，參考三一九年十二月）。申紹，是申胤的兒子（申胤，參考本年七月）。

8、九月二十九日，晉朝特別赦免梁、益二州（陝西省南部及四川省）罪犯（赦免司馬勛之亂的黨羽及被脅從人士）。

歷史上，英明領袖屬稀有動物，法治學派的政治家在儒家學派長期而陰暗的壓制下，更寥寥可數！沒有法律保護自己，沒有伸張公義的渠道，是中國人的噩運。當中國人有權選擇國家元首之時，這噩運也就自動終止。

3、前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）輔國將軍王猛，隴西郡（甘肅省隴西縣）郡長姜衡，南安郡（甘肅省隴西縣東南）郡長、南安郡人邵羌，揚武將軍姚萇等，率軍一萬七千人，討伐斂岐（參考去年〔三六六年〕十二月）。

沈勁，可以說是一個賢能的兒子。對老爹（沈充）叛逆的罪行深深感到羞恥，而用一死洗滌，使叛逆之族變成忠義之門。《易經·蠱卦》說：「消除父親的惡跡，全靠自己美好聲譽（「幹父之蠱，用譽。」）《尚書·蔡仲之命》說：「要想掩蓋前人的罪過，只有一個方法，就是忠孝。」（「爾尚蓋前人之愆，惟忠惟孝。」）大概是指此而言。

10、本年，晉朝任命「氐王」仇池公（首府仇池〔甘肅省西和縣南〕）楊世當秦州州長；楊世的老弟楊統當武都郡（甘肅省成縣）郡長。

9、冬季，十月，前燕帝國鎮南將軍慕容塵攻擊晉朝陳留郡（河南省開封市東）郡長袁披據守的長平（河南省西華縣東北）。晉朝汝南郡（河南省息縣）郡長朱斌利用敵人後方空虛，攻擊許昌（河南省許昌市東），奪取。

7、前燕帝國親王、公爵、皇親國戚把人民大量的納入「貴族包庇戶」（蔭戶。晉朝官吏根據他們官職資格大小高低，規定他們可以包庇若干親屬，不但可以包庇同族，還可以包庇朋友、佃戶。這些「包庇戶」，不向國家納稅，也不供應政府差役，而只對封建主負責），以致全國總人口遠少過「包庇戶」（蔭戶），國庫空虛，財政閑難。國務院左執行長（左僕射）、廣信公悅綰說：「而今，三國鼎立（沒有把前涼王國〔首都姑臧〕看到眼裡），互相有吞併的野心。我國法令規章和政治制度都還沒有建立，豪門貴族橫行霸道，以致民窮財盡，再沒有餘物繳納政府。低級僱員常常領不到薪俸，將領士卒常常吃不到糧食，官員們靠借錢借米維持生活。這些醜事，既不可以教敵人知道，又不是治理國家的方法。應撤銷所有『包庇戶』，全部交回郡縣。」前燕帝慕容暐批准，命悅綰負責主持這項業務。悅綰糾正過去錯誤，揭發隱藏的姦邪之輩，沒有人膽敢藏匿，於是國家憑空多出二十余萬人口，但政府官員卻對悅綰十分痛恨，怨聲載道。悅綰本來早有疾病，自從親手主持戶籍校正，病勢加重。

9、九月，晉朝擢升會稽郡（浙江省紹興市）郡長（內史）郗愔（音yīn〔音〕），尚徐兗青幽以及揚州晉陵郡（京口·江蘇省鎮江市）軍區司令長宵（都督徐兗青幽、揚州之晉陵諸軍事），兼徐、兗二州州長，鎮守京口。

3、半獨立的「氐王」（首府仇池〔甘肅省西和縣南〕）仇池公楊俊逝世，兒子楊世繼位。

二月十五日，晉帝（十二任哀帝）司馬丕（本年二十二歲）尊娘親周貴人為皇太妃，儀仗衣服、日常生活跟皇太后一樣（司馬丕嫡母杜陵陽，早於三四一年三月逝世）。

八月，拓跋什翼犍猛攻雲中，慕容泥放棄城池逃走；振威將軍慕輿賀辛戰死。

李儼並不肯讓前秦兵團進入枹罕，王猛身穿平民常穿的白色衣服，乘嘩軟轎，只帶數十個侍從，到城門請李儼相見，李儼開城邀請，倉促之間，前秦軍闖入城門，王猛遂逮捕李儼。任命立忠將軍彭越當平西將軍、涼州州長（刺史），鎮守枹罕。

5、前涼王國首領、西平公張天錫進攻李儼所屬的大夏（甘肅省廣河縣）、武始（甘肅省臨洮縣）二郡，全都攻克。征東將軍常據在葵谷（應在甘肅省臨夏市東）擊敗李儼軍。張天錫乘勝進駐左南。李儼大為恐懼，退守枹罕（甘肅省臨夏市），派侄兒李純到前秦帝國認罪，請求寬饒，並旦請求救兵。天王苻堅派前將軍楊安、建威將軍王撫，率騎兵二萬人，跟王猛會師，救援李儼。

八月，苻堅攻擊曹轂，大破曹穀部眾，斬曹轂的老弟曹活，曹轂投降；把曹轂部落中有強大影響力的豪門六千余戶遷到首都長安。建節將軍鄧羌討伐劉衛辰，在木根山（內蒙古鄂托克前旗南）會戰，生擒劉衛辰。

柏楊曰：

獵鷹之飛，就是「命運」。命運的意義，就是沒有人可以預知，沒有人可以控制的機緣變數。一個行為的介入或不介入，能使歷史和人生轉變方向。不相信命運的人，無法了解歷史。然而，命運是一個殘忍無情而又詭譎無常的女神，你必須相信她存在，但你千萬不可相信她會愛上你，也千萬不可相信她會憎恨你！絕對不可以把自己全部都交付給她，任何一個把自己全部都交付給她的人，一定被她撕碎。

九月，苻堅巡視朔方（黃河河套地區），安撫各胡人部落。

8、冬季，十月，烏桓民族獨孤部落、鮮卑民族沒弈幹部落（所在地皆不詳），各率數萬人，投降前秦帝國。前秦天王苻堅把他們遷到塞內。陽平公苻融建議說：「戎狄都是人面獸心，不知道什麼是仁義。他們所以把頭叩到地上，要求遷到塞內，只是貪圖塞內肥沃的水草，並不會感激我們的寬厚。不侵犯邊界，實在是恐懼我們的軍事力量，並不是回報我們對他的恩德。現在，把他們弄到我們的國境之內，跟我們人民混雜一起，他們正好利用這個機會，調查郡縣的實力，一定引起邊疆動亂，最好是讓他們仍停留塞外，防止災難發生。」苻堅採納。

拓跋什翼犍性情寬厚，王府禁衛官司令（郎中令）許謙偷竊綢鍛兩匹，拓跋什翼犍知道了卻替他隱瞞，對左秘書長（左長史）燕鳳說：「我不忍心看許謙的臉色，假如他慚愧自殺，是因為我愛錢的緣故，害死賢才。」拓跋什翼犍在討伐西部叛亂集團戰役中，被流箭射中眼睛，不久，捉到那個射箭的人，部屬們要使用最殘忍的酷刑——把他身上的肉片片割下，拓跋什翼犍說：「他為他的主人戰鬥，有什麼罪？」把那人釋放。

桓溫又打算把洛陽的巨鍾和鍾架遷到首都建康，王述說：「四世紀初期之亂（永嘉之亂），國勢衰頹，首都暫時遷到江南，大家所努力的，正是平定天下，還車舊日京師（洛陽）。如果辦不到，也應該考慮把皇家祖先墳墓遷過來，不應該先考慮巨鍾、鍾架。」桓溫遂停止。

前燕帝國任命左翼警衛指揮官（左中郎將）慕容築當洛州州長，鎮守金墉（洛陽城西北角）；吳王慕容垂當荊揚洛徐兗豫雍益涼秦十州軍區司令長官（都督荊揚洛徐兗豫雍益涼秦十州諸軍事）、征南大將軍、荊州全權州長（牧），配屬武裝部隊一萬人，駐守魯陽（河南省魯山縣）。

7、晉朝荊州（州政府設江陵〔湖北省江陵縣〕）州長桓豁、竟陵郡（湖北省鍾祥市）郡長羅崇反擊宛城（河南省南陽市），攻取。叛將趙億（參考去年〔三六六年〕十二月）逃走，前燕協防將領趙盤退回魯陽（河南省魯山縣）。桓豁追擊趙盤，追到雉城（河南省南召縣東南），生擒趙盤。留下一部分軍隊在宛城，班師。

秋季，七月，劉衛辰前往代國參加葬禮，乘勢請求結為姻親之邦，拓跋什翼犍把女兒嫁給劉衛辰。

慕容恪奪取土地的軍事行動深入崤谷（崤山東方谷口）、澠池（河南省洛寧縣西北）。關中（陝西省中部）大為震動，前秦帝國天王（三任宣昭帝）苻堅（本年二十八歲）親自率軍進駐陝城（河南省三門峽市）戒備。

1、春季，正月一日，晉朝（首都建康〔江蘇省南京市〕）大赦。

10、前燕帝國太宰慕容恪打算任命李績當國務院右執行長（右僕射），前燕帝慕容暐拒絕，慕容恪屢次推薦，慕容暐說：「國家大事，全由叔父裁決；只李績這個人，由我做主。」把李績外放當章武郡（河北省大城縣）郡長：李績憂愁過度而死。

五月二十五日，司馬丕（本年二十一歲）登上皇帝寶位（十二任哀帝），大赦。

8、秋季，七月，前燕帝國下邳王慕容厲等擊破塞外敕勒（高車·蒙古國北部）部落，俘獲馬牛數萬頭。

4、前燕帝國寧南將軍呂護進攻洛陽。

5、前燕帝國皇帝慕容暐派藩屬事務部長（大鴻臚）溫統前往壽春，加授袁真「使持節」（一級權力）、淮南軍區司令長官（都督淮南諸軍事）、征南大將軍、揚州（州政府設壽春）州長，封宣城公。溫統還沒有渡過淮河，即行逝世。

六月，代國（首府盛樂〔內蒙古和林格爾縣〕）代王拓跋什翼犍正妻慕容女士逝世（拓跋什翼犍再娶慕容女士，參考三四四年正月）。

十二月，取消「建興四十九年」年號（晉王朝六任帝司馬鄴年號），改用晉朝「昇平」年號。晉帝司馬丕下詔，任命張玄靚當總司令官（大都督）、隴右（隴山以西）軍區司令官（督隴右諸軍事）、涼州州氏、西羌保安司令（護羌校尉），封西平公。

8、夏季，四月九日，前燕帝國全國九-九-藏-書武裝部隊總司令（太尉）、武平公（匡公）封奕逝世。任命最高監察長（司空）陽騖當全國武裝部隊總司令；高級諮詢官（侍中）、特級國務官（光祿大夫）皇甫真當最高監察長，兼立法院總立法長（中書監）。

19、前秦帝國天王苻堅下詔各州長、郡氏、縣長：保薦「孝悌」「廉直」「文學」「政事」人才，考察實質內容，如果保薦的真是人才，一律獎賞，如果不是人才，一律處罰。因此，沒有人敢隨便保薦；請託賄賂，人情面子，全告停頓，知識分子都能勉勵自己；即令是皇親國戚，沒有才能的人全被摒棄，不能當官。在這個時候，無論中央或地方官員，都有才幹而且盡責任。農田深耕，荒田開墾，倉庫糧食積儲，十分充實，盜賊絕跡。

9、晉朝最高指揮官桓溫徵調徐、兗二州（江蘇省中部）居民，興築廣陵城（江蘇省揚州市），把大營遷此（廣陵郡郡政府自三國時代遷至淮陰〔江蘇省淮陰市〕，至本年遷回廣陵城）。這時，徵兵征差，從沒有停止，加上瘟疫流行，人民死亡，佔全國人口十分之四五（人間慘事），一片嗟嘆怨恨。皇家圖書館長（秘書監）孫盛作《晉春秋》，毫不隱瞞避諱地記述當時發生的時事。桓溫看到后，暴跳如雷，對孫盛的兒子說：「枋頭之役，軍事上確實失利，但何至於像你老爹說的那樣！這部史書如果流傳市面，可是跟你全家滿門有關（滅族）！」孫盛的兒子急忙道歉，請老爹刪改。這時孫盛年紀已老，在家安度晚年，性情方正嚴厲，遵守法度，子孫中有的頭頂已經長出白髮，但孫盛對待他們仍然像對待孩子一樣。這件事情發生之後，兒子們圍繞著他，叩頭痛哭，請他想到一百余口的性命。孫盛大發雷霆，拒絕刪改。兒子們不得已，就私下刪改。想不到孫盛早已另抄一份，傳到外國。後來，晉朝十五任帝（孝武帝）司馬昌明在位時（本世紀八〇年代、九〇年代），搜購天下奇書，遼東（遼寧省）人呈獻出來，跟當時流行的刪改本不同。於是兩種版本，同時並存。

二月二十三日，皇太后褚蒜子下詔，命琅邪王司馬奕（司馬丕的老弟）入繼大統。文武百官前往琅邪王府迎接。當天（二月二十三日），司馬奕（本年二十四歲）登基（十三任廢帝）。大赦。

正月二十一日，慕容儁逝世。

柏楊曰：

1、春季，二月己亥日（二月丁已朔，沒有己亥），晉朝（首都建康〔江蘇省南京市〕）大赦，改年號（之前是隆和二年，之後是興寧元年）。

2、夏季，四月，前燕帝國（首都鄴城〔河北省臨漳縣西南鄴鎮〕）寧東將軍慕容忠攻擊晉朝滎陽郡（河南省滎陽縣），郡長劉遠放棄城池，逃奔魯陽（河南省魯山縣）。

夏季，四月，雲中（內蒙古托克托縣）軍事總監（雲中護軍）賈雍派軍政官（司馬）徐贇率騎兵突襲劉衛辰，俘獲大量人口家畜而返。苻堅大怒說：「我正用恩德誠信對待胡人，你竟為了貪圖一點小利，破壞這項政策，是什麼意思？」撤除賈雍所有官爵資格，以平民身份擔任職務。派人送回俘獲的人口家畜，道歉安慰。劉衛辰遂居住在塞內，進貢不斷。

前秦帝國挽留前燕帝國使節梁琛長達一月有餘，現在送他返國。梁琛不分晝夜趕路，等到抵達首都鄴城，吳王慕容垂已經出奔。梁琛告訴太傅慕容評說：「秦國每天操練兵馬，在陝縣（河南省三門峽市）以東大量聚集糧秣，以我的觀察，兩國之間的和平，不可能持久。而今，吳王又投奔過去，他們一定有侵略的陰謀，我們應早日準備。」慕容評說：「秦國怎麼能夠接受我們的叛徒，而破壞兩國邦交？」梁深說：「兩國割讓中原（華北大平原），每國都有吞噬對方的野心。桓溫大軍入侵的時候，秦國計算利害得失，才發兵相救，並不是喜愛燕國。一旦我們弱點暴露，他們怎麼忘掉當初的打算？」慕容評問：「苻堅是個什麼樣的人？」梁琛說：「英明決斷。」慕容評又問：「王猛是個什麼樣的人？」梁琛說：「盛名沒有憑空得到。」慕容評對梁琛的觀察分析，認為沒有事實根據。梁琛再報告皇帝慕容暐，慕容暐也不同意梁琛的看法。梁琛再報告全國武裝部隊總司令（太尉）皇甫真，皇甫真深感憂慮，上疏說：「苻堅雖然使節不斷，但實際上仍有冒犯我們上國的野心，並不能夠仰慕恩德，愛好仁義，永遠不忘盟約。上次，他們軍隊進入洛水流域（指苟池、鄧羌，參考本年八月），以及後來使節陸續到達，我們國家的險要地勢以及虛實情況，他們都已經知道無遺。而今，吳王又前往投奔，作為智囊；伍子胥樣式的災難，不可不防。洛陽、太原（山西省大原市）、壺關（山西省長治市北），都應選派良將精兵把守，因應未來的變化。」慕容暐召見太傅磋商，慕容評說：「秦國面積小而力量弱，完全依靠我們支援，才能維持，而且苻堅在外交上盡量遵守和平共存原則，絕不會接受叛徒的挑撥，而斷絕兩國親密的邦交，不應該無緣無故自己先行驚慌，觸發對方的邪念。」始終不肯戒備。

慕輿根報告皇太后可足渾、前燕帝慕容暐，說：「太宰（慕容恪）和太傅（慕容評）陰謀叛變，請准許我率禁衛軍討伐。」可足渾打算準他行動，慕容暐說：「二位叔父，是帝國的親屬賢才，先帝（老爹慕容儁）特別選拔，把孤兒寡婦託付給他們，絕不可能發生這種怪事，怎麼知道不是太師（慕輿根）圖謀叛變？」事情遂停止。慕輿根思念北方故鄉，又告訴可足渾及慕容禕說：「現在，全國一片蕭條，境外的盜寇又不止一個（至少有二：晉朝及前秦帝國），而帝國領土過於龐大，使人憂慮，不如北返。」慕容恪聽到報告，遂跟太傅（上三公之二）慕容評磋商，秘密彈劾慕輿根罪行，命首都西區衛戍司令（右衛將軍）傅顏進入國務院（內省），誅殺慕輿根以及慕輿根的妻子、兒女、同黨、親信，然後大赦。這時，帝國新死君王，緊接著又是內部屠殺，屍首縱橫。無論中央及地方，一片恐怖，而只太宰（上三公之一）慕容恪不慌不忙，跟平常一樣，沒有人看到他露出憂愁的面容；每次出入，只有一個僕人徒步相隨。也有人建議：最好是嚴密戒備，慕容恪說：「人心浮動，需要寧靜穩重來鎮壓安撫，為什麼要自己先嚇自己，大家還依靠誰！」因此，人心稍稍安定。

6、秋季，七月八日，晉朝把皇后庾道憐安葬敬平陵（晉帝司馬奕預設墓地·今地不詳）。

冬季，十月，征北將軍、淮南公苻幼（苻生老弟）率領杏城的軍隊，乘虛襲擊首都長安。李威迎擊，斬苻幼。

最初，桓溫下令豫州州長袁真攻擊譙郡（安徽省毫州市）、梁國（河南省商丘縣），開鑿石門（河南省滎陽縣北），修築連接睢水跟黃河的運河，用以運輸糧秣。袁真攻陷譙郡及梁國，但一時之間，無法鑿開石門，渠道不通，水運計劃遂成泡影。

7、三月二十九日，晉朝把十二任帝（哀帝）司馬丕及靜皇后王穆之（司馬丕正妻）安葬安平陵（江蘇省南京市北雞籠山南）。

13、前秦帝國天王苻堅返首都長安。擢升李威代理全國武裝部隊總司令（守太尉），加授高級諮詢官（侍中）。封曹轂當雁門公、劉衛辰當夏陽公，仍回去統御舊部。

二月二十一日，桓溫命他的老弟、右將軍桓豁當荊州以及揚州義城郡、雍州京兆郡軍區司令（監荊州、揚州之義城、雍州之京兆諸軍事。義城郡郡政府設湖北省丹江口市，京兆郡流亡郡政府〔僑郡〕設襄陽〔湖北省襄樊市〕），兼荊州（州政府設江陵〔湖北省江陵縣〕）州長（刺史）；加授江州（州政府設尋陽〔江西省九江市〕）州長桓沖當江州及荊豫八郡軍區司令（監江州及荊豫八郡諸軍事）；二人都「假節」（三級權力）。

桓溫命前燕帝國投降過來的段思作為嚮導。前燕帝國國務院助理宮（尚書郎）悉羅騰跟桓溫會戰，生擒段思。桓溫派故後趙帝國將領李述率軍奪取趙魏地區（河北省中部南部及河南省東部北部）一帶十地，悉羅騰跟虎賁警衛指揮官（虎賁中郎將）染干津（染干，複姓）擊斬李述。晉軍士氣受挫。

二月，擢升車騎將軍、中山王慕容沖當最高指揮官。慕容沖（本年十歲）是慕容暐的老弟。而僅擢升荊州（州政府設魯陽〔河南省魯山縣〕）州長（刺史）、吳王慕容垂當高級諮詢官（侍中）、車騎大將軍、儀同三司（宰相級）。

晉朝政府嘉勉沈勁的忠烈，追贈東陽郡（浙江省金華市）郡長。

奏章呈上去后，如石沉大海，沒有反應。

梁琛既到長安，前秦帝國天王苻堅正在萬年（陝西省臨潼縣東北）打獵，打算立刻接見梁琛。梁琛說：「貴國使節到敝國時，敝國君臣，都身穿正式官服，洒掃宮廷，禮儀十分周到，然後才敢接見。而今，大王卻打算在野地里草草會面，我不敢服從命令。」國務院助理官（尚書郎）辛勁對梁琛說：「做人家的賓客，應該尊重主人的安排，客人豈可以要求怎麼做？而且，天子所坐的車輛，叫『乘輿』；天子所停留的地方，叫『行在』，何嘗有固定的住所？《春秋》上也有君王跟外國使節事先沒有約定，猝然相見的禮儀。（《春秋》〈前七一九年〉：「魯國國君〔十四任隱公〕姬息姑跟宋國國君〔十五任殤公〕子與夷在清邑〔山東省東阿縣南〕相遇。」《榖梁傳》說：「沒有事先約定而猝然會面，稱『遇』。」《公羊傳》說：「『遇』是什麼意思？遇就是事先沒有約定而猝然會面。」）請你到郊外相見，有什麼不對？」梁琛說：「晉國政治腐敗，神聖的福分歸於有恩德的人；貴國跟我國承受這項大運，同時負起上天交付的重要任務。想不到桓溫猖狂，發動侵略。燕國危險，秦國（前秦帝國）孤立，所以貴國君王支援拯救，共結盟好。東國（前燕帝國在東）君臣，提著領子，向西遙望，慚愧自己不知道努力，以致給鄰國帶來憂患。所以，對西國（前秦帝國在西）使節的光臨倍加尊敬。而今，強梁大盜（晉軍）剛剛退走，兩國使節才開始來往，我以為正應該遵照禮儀，嚴守規範，使兩國友誼更為穩固。如果輕視使節，就是看不起燕國，怎麼能達到親善目的？天子固然以四海為家，所以走路時稱『乘輿』，停止時稱『行在』。不過，海內四五分裂，上天的光芒，分別在幾個地方照耀（言天下並不止有一個天子），怎麼能夠強調『乘輿』『行在』？《禮記》上說，沒有約定時間而相見，稱『遇』，只是一時的權宜之計，禮節十分簡略，豈是正常軌道下的作為？我不過一個客人，力量單薄，只好向主人屈膝。可是，如果不遵守禮教，我也不敢服從。」苻堅遂在郊外設立行宮，文武百官陪伴下接見梁琛，跟前燕接見前秦使節的禮儀一樣。

柏楊曰：

慕輿根性情樸實剛強，仗恃是幾代元老（慕容統、慕容儁在位時，慕輿根都建立大功），對年輕的慕容恪心裏不服，所以，言談舉止十分傲慢。

16、逃到滎陽的安國王呂護再背叛晉朝，逃往前燕帝國投降。前燕帝國政府赦免前罪，任命他當廣州州長（前燕帝國不設廣州，不過一個空頭官銜）。

1、春季，正月十六日，晉朝（首都建康〔江蘇省南京市〕）皇后王穆之（晉帝司馬丕正妻）逝世。

17、前涼王國中央軍事總監張邕日漸驕傲，架子很大，而又淫|亂放縱，建立私人黨羽，專權獨裁，不斷誅殺，貴族官員恐懼而又憂慮。中央禁軍總監張天錫的親信、敦煌郡（甘肅省敦煌市）人劉肅對張天錫說：「國家事恐怕難以預料！」張天錫說：「這是什麼意思？」劉肅說：「張邕出入行動，很像張祚（五任王威王）。」張天錫吃驚說：「我心裏也有點不安，但不敢出口，我們應該怎麼辦？」劉肅說：「唯一的辦法是早日把他除掉。」張天錫說：「誰去除掉他？」劉肅說：「我！」時劉肅年齡不滿二十歲，張天錫說：「你這麼年輕，應該再找一個助手。」劉肅說：「我跟趙白駒，兩個人足夠。」

8、最初，前燕帝國在情勢緊急時，承諾把虎牢以西割讓給前秦帝國，換取救兵（參考本年七月）。晉軍敗退之後，前燕帝國對這項承諾十分後悔，告訴前秦帝國說：「我們並沒有說過這種話，定是使節詞不達意，才生出這個誤會。有國有家的人，互相救災救禍，應是人之常情。」前秦帝國天王苻堅聽到這種回答，怒不可遏，決心採取軍事行動，下令動員。

晉公苻柳，不斷從蒲坂出軍挑戰，輔國將軍王猛閉營不作反應，苻柳認為王猛心懷畏懼。

太宰慕容恪返首都鄴城，對僚屬說：「我從前攻克廣固（山東省青州市），不能救辟閭蔚（參考三五六年正月）；今年平定洛陽，又使沈勁被殺，雖然都不是我的本意，可是，身為大軍元帥，實在對全國人民深感慚愧。」

6、秋季，八月，角星、亢星之旁出現孛星。

1、春季，正月六日，前燕帝國（首都鄴城〔河北省臨漳縣西南鄴鎮〕）大赦。

前秦帝國天王苻豎聽到慕容恪逝世消息，暗中準備吞併前燕帝國。為了觀察有沒有可能，命匈奴右賢王曹穀（前年〔三六五年〕八月歸降）派使節前往前燕帝國朝貢。然後，命西戎保安司令部主任秘書（西戎主薄）郭辯當副使節。

7、晉朝（首都建康）平民謝安，自幼就有很高的名望，前後幾次受政府徵召，都不肯出任官職。定居會稽郡（浙江省紹興市），遊山玩水，讀書寫字，自得其樂。雖然是一介平民，當時人卻把對宰相的期望，寄托在謝安身上。高級知識分子甚至互相說：「謝安如果不出來領導政府，誰救天下蒼生！」（晉朝時代，真正平民出身的官員很少，除非建立戰功。殷浩固不是真正平民，謝安亦然，都有他們的「門第」，謝安的堂兄謝尚當首都衛戍司令〔衛將軍〕，封成亭侯。老爹謝裒，當祭祀部長〔太常〕。老弟謝萬，更掌握軍權。如果沒有如此烜赫背景，他的名聲怎能傾動政府？謝安跟殷浩一樣，建立「聲望」之後，用它敲開官場大門，不必經歷低層或中層階段，就可一舉當上高官。）謝安每次出遊東山（浙江省上虞市西南），常常帶著妓|女。宰相司馬昱聽到報告，說：「謝安既然跟別人同安樂，就不得不跟別人同患難，徵召他，他一定出來。」謝安正妻是劉惔的妹妹，看到家門尊貴，權勢鼎盛，只謝安恬淡退避，對他說：「一個大丈夫，不應是這個樣子。」謝安掩住鼻子說：「我不怕不當官，只怕非當官不可。」（因為有這種仗恃，所以才擺出不受徵召架勢。）等到老弟謝萬被政府罷黜（參考去年〔三五九年〕十月），謝安才想到必須當官。當時年已四十有餘（本年四十一歲），征西大將軍桓溫延聘他當軍政官（司馬），謝安立刻前往，桓溫非常高興，對他十分禮遇。

5、前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）天王（三任宣昭帝）苻堅（本年二十五歲）親自到國立大學（太學）考試學生們儒家學派經典，跟國立大學教授（博士）討論課程。從此，每月都來一次。

十一月十五日，司馬勛包圍新任益州州長周楚所在的成都（四川省成都市）。最高指揮官桓溫上疏推薦鷹揚將軍、江夏郡（湖北省雲夢縣）郡長（相）、義陽郡（河南省新野縣）人朱序當征剿大營指揮官（征討都護），救援成都。

10、代國（首府盛樂〔內蒙古和林格爾縣〕）代王拓跋什翼犍出塞攻擊高車部落（即敕勒，以車輪高大聞名於世。在今蒙古國北部），大破高車，俘獲一萬餘人，百余萬頭馬、牛、羊。

王猛跟樊世強烈的衝突和對強國強烈的反應，使人想到公孫鞅，他們二位治理國家的方法，幾乎完全一樣，用法律手段，建立法律尊嚴。這跟儒家學派的明哲保身哲學完全不同，儒家的改革所以不能成功，最後終於反對任何改革，在這個不同上，可找出原因。只因儒家學派都是聰明伶俐之輩，他們恐懼「後果」。王猛幸虧在平安和榮耀中逝世，假使他也步上公孫鞅後塵，儒家學派反對改革的理由，就更多了一個例證。

去年（三五九年），慕容暐對李績在老爹慕容儁面前沒有在他頭上戴光圈，沒有把他形容得完美無缺，恨入骨髓。今年，他不過十一歲，仍是一個小娃，竟如此記仇，其頑劣的程度，使我們為他的帝國戰慄。

4、前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）大赦，改年號建元（之前是甘露七年，之後是建元元年）。

5、匈奴部落（黃河河套地區）酋長劉衛辰派使節到前秦帝國請求歸降，並請求到塞內打獵，春天南來，秋季北返，前秦天王苻堅批准。

秋季，七月，王鑒等攻陷上邽，斬苻雙、苻武，但赦免他們的妻子兒女。中央任命首都東長衛戍司令（左衛將軍）苻雅當秦州（甘肅省南部）州長（刺史）。

18、前燕帝國大赦。

悅綰不過小小改革，巳怨聲載道，像公孫鞅、王猛那種驚天動地般的旋乾轉坤，自然更沒有好評。不知其人觀其友，然而，更精確的判斷方法，不如不知其人觀其敵。反對人數的多少，不能作為評鑒標準，而要看友是什麼人？敵是什麼人？只有偽裝的朋友，很少偽裝的敵人，所以從一個人的敵人身上，容易反射出自己的正確信息。一個人受抨擊是常事，重要的是抨擊的內容和誰對他抨擊？

4、夏季，四月二十五日，前燕帝國龍驤將軍李洪進攻許昌（河南省許昌市東）、汝南郡（河南省息縣），在懸瓠（河南省汝南縣）擊敗晉軍。晉朝潁川郡（郡政府設許昌）郡長李福戰死；汝南郡郡長朱斌逃往壽春（安徽省壽縣），陳郡（河南省准陽縣）郡長朱輔退保彭城（江蘇省徐州市）。

2、三月一日，晉朝（首都建康〔江蘇省南京市〕）實施全國戶口總調查，重新整理戶籍。流亡的北方僑民所保持的舊籍貫一律撤銷，而把現在所居郡縣作為新籍貫。法令規定嚴格，稱《庚戌詔書》（三月一日干https://read.99csw.com支是「庚戌」）。

2、前燕帝國（首都鄴城〔河北省臨漳縣西南鄴鎮〕）太宰（上三公之一）、最高指揮官（大司馬）慕容恪，太傅（上三公之二）、宰相（司徒）慕容評，在金鑾寶殿上叩頭，繳還政權，並繳還前燕帝過去所頒發賞賜的印信，請求解除所有官職，返回家宅。前燕帝（三任幽帝）慕容暐（本年十七歲）不許。

二月，太傅（上三公之二）慕容評、龍驤將軍李洪進軍黃河以南，奪取土地。

正月二十二日，減低田賦，每畝僅徵收二升（三三〇年，政府每畝征取收割的十分之一，每畝大約徵收三升）。

墮落的社會，鼓勵詐欺，膽敢說實話，禍就不可預測，中國人的道德因之日益墮落。唯一的挽救，只有先行消除專制封建，別無他法。任何他法，都只是枝枝節節。

5、五月二十日，晉朝政府擢升京畿總衛戍司令（揚州刺史）王述當國務院總理（尚書令）。加授最高指揮官（大司馬）桓溫京畿總衛戍司令、主管政府機要（錄尚書事）。

10、前秦帝國淮南公苻幼叛變時（參考前年〔三六五年〕十月），征東大將軍、并州（州政府設蒲坂〔山西省永濟縣〕）全權州長（牧）、晉公苻柳（二任帝苻生弟）；征西大將軍、秦州（州政府設上邾〔甘肅省天水市〕）州長、趙公苻雙（苻堅弟），都跟苻幼有秘密盟約。天王苻堅認為：苻雙跟自己一母同胞，而苻柳又是一任帝（景明帝）苻健最心愛的兒子，遂完全保密，不再追究。然而，苻柳、苻雙再跟鎮東將軍、洛州（州政府設陝城〔河南省三門峽市〕）州長、魏公苻廋（苻生弟）以及安西將軍、雍州（州政府設臨涇〔甘肅省鎮原縣東南曙光鄉〕）州長、燕公苻武，陰謀叛變。鎮東將軍府主任秘書（鎮東主簿）南安郡（甘肅省隴西縣東南）人姚眺勸苻廋（苻廋是鎮東將軍）說：「你跟皇上（苻堅）血緣至親，身份跟姬旦（周公）、姬奭（邵公）一樣，接受獨當一面的託付重任，國家有災難時，還應該同心合力排除，怎麼反而自己製造災難？」苻廋不接受。苻堅得到消息，下詔徵召苻柳等返回京師。

這時，政府對桓溫的遷都主張既憂慮又恐慌，打算派高級諮詢官（侍中）去阻止桓溫行動。京畿總衛戍司令（揚州刺史）王述說：「桓溫不過想用幾句大話空話，教當權官員頭大而已，並沒有真心這麼蠻幹。只要順著他說，他就束手無策。」於是，皇帝司馬丕下詔（司馬昱詔）給桓溫：「自從國家爆發戰亂，直到今天，已經五『紀』（一紀十二年）。戎狄凶暴橫行，代代相傳。我一直回頭向北眺望，感慨悲愴，充滿胸懷。現在，我知道將軍（桓溫）打算親自率領三軍，掃蕩妖魔，清除京畿，光復舊都，除非是把生命當做身外之物，立志殺身報國的英雄，誰肯如此犧牲？一切應有措施，在你英明的領導之下，由你全權決定。只是黃河、洛水一帶，城池荒蕪，需要經營的地方太多，工作剛剛開始，恐怕你要辛苦偏勞。」遷都的事，桓溫果然不再提及（這是一場需要高度智慧的政治上鬥智：有時候，順從不是屈服，反而是激烈的反擊；沉默不是接受，反而是嚴厲的輕蔑。至少，把燙山芋拋了回去）。

10、前燕帝國兵團包圍野王數月，安國王呂護派他的將領張興出戰，前燕中央軍事總監傅顏擊斬張興。圍城中人情困急，前燕冠軍將軍皇甫真警告他的部將說：「呂護窮途末路，勢將突圍逃走，一定攻擊我們最脆弱的陣地。我自己直屬的部隊，多數是老弱殘兵，武器又不精良，應該作周全的戒備。」徵集無數長槍盾牌，親自巡查夜間值勤衛士。呂護糧食吃完，果然在夜間出動所有精銳，直撲皇甫真陣地，猛烈攻擊，希望突破，但無法突破；太宰慕容恪率軍反擊，呂護部眾死傷慘重，幾乎全軍覆亡，呂護拋棄妻子兒女，逃奔晉朝所屬的滎陽（河南省滎陽縣）。

七月甲申日（七月癸卯朔，沒有甲申。《建康實錄》載於七月七日），封琅邪王司馬昱的兒子司馬昌明當會稽王。司馬昱代兒子堅決辭讓，同時自己也辭讓琅邪王，而仍自稱會稽王（七任帝司馬睿以琅邪王身份登基稱帝，以後琅邪王封號，遂成為萬王之王，一旦帝系中斷，如沒有太子之時，就由琅邪王入繼大統，不會發生爭議）。

7、夏季，四月，晉朝征西大將軍桓溫（時駐江陵〔湖北省江陵縣〕），任命他的老弟、禁宮諮詢官（黃門郎）桓豁當沔水（漢水）七郡軍區司令長官（都督沔中七郡諸軍事。七郡：魏興郡〔陝西省安康市〕、新城郡〔湖北省房縣〕、上庸郡〔湖北省竹山縣西南田家壩〕、襄陽郡〔湖北省襄樊市〕、義城郡〔湖北省丹江市〕、競陵郡〔湖北省鍾祥市〕、江夏郡〔湖北省雲夢縣〕。司令部設襄陽），兼新野郡（河南省新野縣）、義城郡二郡郡長。率軍攻擊許昌（河南省許昌市東），擊破前燕帝國將領慕容塵（慕容塵是青州州長〔刺史〕，參考三五八年十二月）。

最初，慕容厲遠征軍經過代國（首府盛樂〔內蒙古和林格爾縣〕）領土，踐踏他們的高粱莊稼（穄田），代王拓跋什翼犍大怒。前燕帝國平北將軍、武強公慕容泥，率幽州（河北省北部）兵團，駐防雲中（內蒙古托克托縣）。

正月二十五日，太子慕容暐登基稱帝（三任幽帝），年十一歲。大赦，改年號建熙（之前是光壽四年，之後是建熙元年）。

3、晉朝最高指揮官（大司馬）桓溫自赭圻（安徽省繁昌縣西北黃河南岸）移駐姑孰（安徽省當塗縣）。

最高指揮官（大司馬）桓溫（時駐江陵〔湖北省江陵縣〕）派西翼警衛指揮官（西中郎將）袁真（時駐壽春）等阻截，桓溫率艦隊進駐合肥（安徽省合肥市）。前燕兵團攻取許昌、汝南、陳郡，把居民一萬余戶強迫遷到幽州（河北省北部）、冀州（河北省中部），留下鎮南將軍慕容塵鎮守許昌。

前燕帝國最高監察長（司空）皇甫真的老哥皇甫腆，堂侄皇甫奮、皇甫覆，都曾在前秦帝國擔任過官職。皇甫腆當時是散騎侍從宮（散騎常侍）。郭辯到了鄴城，依照層次，拜見三公及部長級官員，對皇甫真說：「我本是秦地（陝西省中部）居民，而家人被秦國（前秦帝國）洙殺，所以把性命交給曹王（曹轂），閣下老哥皇甫腆以及皇甫奮、皇甫覆兄弟，我們都是多年的老友。」皇甫真大怒說：「臣屬從不允許跟外國人建立友誼，你為什麼對我說這種話？看起來你真像姦邪之輩！是不是想尋找機緣，有什麼請託？」報告前燕帝慕容暐，請窮追細查；太傅（上三公之二）慕容評不準。郭辯回國后，報告苻堅，說：「燕國（前燕帝國）政治混亂，沒有人遵守法紀規章，可以圖謀。眼光遠大，有見識而能掌握機會的，只有一個皇甫真。」苻堅說：「他們擁有六個州的土地和人民（此時前燕帝國設十一州，「六州」應指西漢王朝十三州中之六州：幽州、并州、冀州、青州、兗州、豫州），豈能連一個智慧人物都沒有？」

二月，晉朝政府擢升東陽郡（浙江省金華市）郡長范汪當徐兗冀青幽軍區司令長官（都督徐兗冀青幽五州諸軍事），兼徐、兗二州州長。

2、最初，前燕帝國（首都鄴城〔河北省臨漳縣西南鄴鎮〕）太宰（上三公之一）慕容恪患病時，知道前燕帝（三任幽帝）慕容暐年紀還小，還不能掌握權力（去年〔三六七年〕，慕容暐十八歲），而太傅（上三公之二）慕容評又十分猜忌，恐怕最高指揮官（大司馬）的人選不能恰當。於是，特別囑咐慕容暐的老哥、樂安王慕容臧說：「現在，南方有殘留下來的晉國（晉朝），西方有強大的秦國（前秦帝國），他們都有進入中原的志向，只因我們內部沒有裂痕，才沒有動手。國家的興衰，全看宰相級的輔佐幹部，最高指揮官統率全國所有武裝部隊，不可以由一個不恰當的人選擔任。我死之後，就親疏來說，一定會由你或由慕容沖（慕容暐的老弟）接替，你們雖然聰明敏捷，然而年紀太小，還不能應付多災多難的時局。吳王（慕容暐叔父慕容垂）天賦英明，才幹傑出，謀略超過當世，你們如果能把最高指揮官推讓給他，一定可以統一中國，難道大門外幾個強盜，還用得著擔心？千萬不可以貪圖小利，忘記大害，要把國家利益放在心上，念念不忘。」又把同樣的話，告訴太傅（上三公之二）慕容評。然而，慕容恪逝世后，慕容評不接受慕容恪的見解。

李績所以仍能保住老命，只不過慕容暐此時還沒有完全掌握權力，否則，不可避免地會出現誅殺場面。六世紀七〇年代北周帝宇文贇，便是用誅殺回報忠心直言。

前燕帝國首都鄴城市長（魏尹）范陽王慕容德上疏說：「先帝（二任帝慕容儁）承受天命，立志掃平天下，統一中國。陛下繼承大統，自當繼續完成。而今，苻姓家族骨肉之間分崩離析，分成五個獨立王國（苻堅在長安，苻柳在蒲坂，苻雙在上邽，苻廋在陝城，苻武在安定），向我們投降請援的，前後相繼，正是上天把秦國（前秦帝國）賞賜給我們，我們如果拒絕上天的賞賜，一定反過來受到譴責。當初，吳王國不滅越王國的後果，足以證明（越王國在對吳王國作最後一擊時，吳王夫差請求降格當尾巴國〔附庸〕，越王國大臣范蠡說：「從前，上天把越國賞賜給吳國，吳國不肯接受；今天，上天把吳國賞踢給越國，越國不敢違背。」遂滅吳王國。參考前四七三年）。應該命皇甫真率并州（山西省中部）、冀州（河北省中部）的部隊，開往蒲坂（山西省永濟縣）；吳王慕容垂率許昌（河南省許昌市東）、洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東）的部隊，解除苻廋的包圍；太傅（上三公之二）慕容評統御京師（首都鄴城）禁衛軍，作為兩軍的後繼。把文告送到三輔（即關中，陝西省中部地區）傳播，指出禍福利害，公開宣布獎勵和懸賞，一定有人望風響應。統一天下的日期，可以確定。」當時，很多人認為應該立即出軍援救陝城，並乘勢奪取關中（陝西省中部），太傅慕容評說：「秦國（前秦帝國）是一個強大的國度，現在雖有災難，但並不表示容易征服。皇上（慕容暐）雖然英明，不能超過先帝（慕容儁），而我們的智慧謀略，又比不上太宰（慕容恪）。但能閉關自守，保持國境平安，于願已足，削平秦國，不是我們的事。」

11、前秦天王苻堅，命公爵府一律設立三個部長（晉王朝制度：親王府設王府禁衛官司令〔郎中令〕、首府警備區司令〔中尉〕、農林官〔大農〕；前秦帝國完全仿效）。首長和其他官屬全由公爵自己任用，中央只派王宮禁衛官司令（郎中令）。

夏季，四月，苻雙、苻武乘勝挺進到榆眉（陝西省千陽縣），由苟興擔任前鋒。王鑒準備立即迎頭痛擊，呂光說：「苟興剛剛打了一次勝仗，銳氣正不可當，應該用穩重的態度待他，當他糧食吃完，非撤退不可時，再行出擊，事情沒有不順利的道理。」僵持二十天後，苟興果然撤退，呂光說：「攻擊的時候已到。」遂即追擊，苟興戰敗，王鑒兵團立即向苻雙、苻武發動大規模進攻，大敗苻雙、苻武聯軍，格殺及俘虜一萬五千人。苻武放棄安定，跟苻雙一齊投奔上邽。王鑒等急攻上邽。

8、前涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）驃騎大將軍宋混病重。剛取消國王稱號（參考前年〔三五九年〕六月）的張玄靚，本年十二歲（應是十三歲），跟祖母馬太后親到宋家探望，問說：「將軍萬一逝世，孤兒寡婦，依靠何人？你的兒子宋林宗繼承你的位置，如何？」宋混說：「我的兒子宋林宗，年紀既小，人又懦弱，沒有能力承擔大任。殿下如果不棄我們宋家一門，我的弟弟宋澄，辦事能力要比我強，可是他反應遲鈍，不能應付變局，在殿下的監督下用他，大概還可以。」宋混警告宋澄以及自己的兒子們說：「我們宋家世世代代蒙受國恩，當拼一死回報，萬萬不可仗恃官位權柄，驕傲待人。」又接見政府官員，都告誡他們對國盡忠。

5、五月十九日，前燕帝國軍攻陷密城（河南省密縣），晉朝滎陽郡（河南省滎陽縣）郡長劉遠逃往江陵（荊州州政府所在縣·湖北省江陵縣）。

秋季，七月，桓溫進駐武陽（山東省莘縣南），前燕帝國故兗州（州政府設鄄城〔山東省鄄城縣北〕）州長孫元，率他的家族和黨羽起兵響應桓溫。桓溫繼續挺進，抵達枋頭（河南省淇縣東南淇門渡）；慕容暐跟太傅（上三公之二）慕容評大為恐懼，打算逃回故都和龍（龍城·遼寧省朝陽市）。吳王慕容垂說：「讓我作一次攻擊，如果不能勝利，再走不遲。」慕容暐遂命慕容垂接替慕容臧的官職：「使持節」（一級權力）、南方征剿總司令官（南討大都督），率征南將軍、范陽王慕容德等五萬人抵抗桓溫。慕容垂上疏請求派遣宰相府左秘書長（司徒左長史）申胤、禁宮諮詢官（黃門侍郎）封孚、國務院助理官（尚書郎）悉羅騰（悉羅，複姓）到前方參与軍事行動。申胤，是申鍾的兒子（申鍾，參考三三四年十一月）。封孚，是封放的兒子（封放，參考三五一年四月）。

3、晉帝（十二任哀帝）司馬丕（本年二十四歲）相信法術師的話，不吃飯，只吃藥，以求長生（司馬丕本年才二十四歲，距「老」還遠，距「死」更遙不可及）。高級諮詢官（侍中）高崧規勸說：「這種事情，身價高貴的帝王不適合去做。陛下這項過失像日食月食一樣，天下人全都知道。」司馬丕不接受。

3、夏季，五月十二日，晉朝皇后庾道憐逝世。

封皇弟苻忠當河南公。

13、晉朝南陽大營指揮官（南陽督護）趙億佔領宛城（南陽郡郡政府所在城·河南省南陽市），投降前燕帝國，晉朝委派的郡長（南陽郡）桓澹退保新野。

7、秋季，七月，攻擊洛陽的前燕帝國寧南將軍呂護退到小平津（河南省孟津縣東黃河渡口），被流箭射中，身死。前燕帝國將領段崇集結殘軍，渡黃河北上，駐防野王（河南省沁陽市）。晉朝將領鄧遐進駐新城（洛陽南）。

十二月，羌人斂岐（斂，羌人姓）在略陽郡（甘肅省天水縣東）聚眾起兵，率四千人家背叛前秦帝國，向李儼屈膝稱「臣」。李儼於是分別選派郡長、縣長；跟前秦帝國以及跟前涼王國之間的關係全部切斷。

王猛派邵羌追擊斂岐，王撫進佔侯和（甘肅省卓尼縣），姜衡進佔白石城（甘肅省臨夏市西南）。王猛跟楊安聯軍救援枹罕。張天錫派前將軍楊遹在枹罕東迎擊會戰，王猛大破楊遹兵團，俘虜及斬殺一萬七千人，遂跟張天錫在枹罕城下僵持。邵羌在白馬生擒斂岐，押解大營。王猛寫信給張天錫說：「我奉詔來救李儼，並沒有奉詔跟涼州（前涼王國）作戰，我現在當增高城壘，加厚牆堡，等待下一個命令。如果對抗太久，恐怕雙方都筋疲力盡，不是上等策略。如果將軍撤退，我就帶著李儼轉回東方，而將軍也可以把居民遷到西方，豈不兩便。」張天錫對將領們說：「王猛的信如此，我本來也只是討伐叛逆，不是跟秦軍（前秦帝國軍）作戰。」遂班師。

九月，王猛等攻陷蒲坂，斬晉公苻柳，跟他的妻子兒女。王猛進駐蒲坂，派鄧羌跟王鑒南下和前將軍楊安會師，進攻陝城。

八月，晉朝西翼警衛指揮官袁真進駐汝南郡，運米五萬斛前往洛陽。

范汪的兒子范寧喜愛儒家學派經典，性情樸實正直，常說：「王弼、何晏的罪惡，比姒履癸（桀）、子受辛（紂）更為嚴重。」有人認為這種指摘有點過分，范寧說：「王弼、何晏輕視儒家學派典章制度，摒棄仁義道德，一味崇拜油腔滑調和不切實際的虛浮言辭，影響下一代青年，使知識分子和官員士紳完全改變方向。最後，社會秩序瓦解，中原陷落，殘留下來的風氣到今天仍在傷害國家。姒履癸、子受辛的凶暴，不過限於一個短暫時間，最多使他們身死國滅，作為後世的鑒戒，卻沒有影響後世，形成引人效法的力最。所以，我以為，為害一個世代的禍首罪輕，為害數個世代的禍首罪重。自己埋葬自己的罪小，迷惑眾人的罪大。」

前燕帝國太子師傅（太子太傅）封孚（官銜跟前不符，可能是兼職）問申胤說：「桓溫部隊訓練有素，戰鬥力量強大，利用河流，直接進攻。可是現在的情況是，桓溫大軍徘徊在高聳的堤岸之下，並不挑戰，看不出他有什麼必勝之道，你以為事情會有什麼演變？」申胤說：「桓溫現在的聲望威勢正達巔峰，似乎能夠有所作為。可是，在我看起來，絕不會成功。為什麼？晉國（晉帝國）中央政府力量衰微，完全在桓溫控制之下，但官兵們未必跟他同心。所以，桓溫消滅燕國這件事，大家並不願意它實現，一定暗中百般阻撓破壞。同時，桓溫仗恃他的人多，態度驕傲輕慢，已經喪失應變能力。率大軍深入敵境，而又正逢可以利用的良機，反而在黃河中游逍遙自在，不出軍爭取勝利，竟然打算長期對抗，不冒一點危險，坐在那裡等待大獲全勝。一旦糧秣供應不上，情勢逆轉，用不著戰鬥，一定自己崩潰，這是必然的趨勢。」

11、晉朝任命征虜將軍桓沖當江州（江西省及福建省）州長。

10、前涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）首領（七任）、西平公張天錫（本年二十一歲）派使節到前秦帝國邊境上，宣告斷絕關係（前涼王國當前秦帝國的藩屬，始於三五六年二月）

桓溫上疏，請求把首都遷回洛陽；並請求把四世紀初期（五任帝司馬熾在位）以後流亡到長江以南的難民，一律遷回北方，使黃河以南read.９9ｃsｗ•ｃoｍ地區戶口充實。中央政府接到這項奏章，大為驚恐；但畏懼桓溫權勢，不敢表示反對意見。問題是，中原地區已非當年，一望千里，荒蕪蕭條，民心恐懼，猜忌不安，雖然人人都知道絕對不可以這樣做，卻沒有人敢第一個表示意見。散騎侍從官兼國史編撰官（散騎常侍領著作郎）孫綽，上疏說：

政府因交州（越南北部）、廣州（廣東、廣西）幅員遼闊，距中央太遠，改授桓溫增加並司冀三州軍區（桓溫原當荊司雍益梁寧交廣八州軍區司令長官，而司州于本年二月劃歸袁真。此建議改授荊司雍益梁寧並冀八州軍區司令長官），桓溫上疏，不肯接受。

6、六月，前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）天王（三任宣昭帝）苻堅（本年二十七歲）派藩屬事務部長（大鴻臚）到前涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕），任命前涼首領（七任）張天錫（本年十九歲）當最高統帥（大將軍）、涼州全權州長（牧），封西平公。

張天錫西返時，李儼的部將賀肫建議李儼說：「明公一代英雄，將士驍勇剽悍，為什麼教人綁住雙手？王猛一支孤軍，千里跋涉，遠道而來，士卒疲憊。而且，他們自認為前來援救我們，對我們定不會防備，如果乘他們懈怠，發動突擊，可以達到目的。」李儼說：「求人家救命，希望免除災難。等到災難免除后，反而掉頭攻擊，天下會說我們什麼？不如堅守城池，等他們疲憊不堪，喪失鬥志，自會撤退。」王猛既逮捕李儼，責問他為什麼不馬上出城迎接？李儼供出賀肫的陰謀。王猛遂斬賀肫，把李儼押回京師（首都長安）。到長安后，天王苻堅任命李儼當宮廷禁衛官司令（光祿勛），封歸安侯。

十二月，苻堅進攻洛陽。

4、二月，前燕帝國尊奉皇后可足渾為皇太后。任命太原王慕容恪當太宰（上三公之一），全權處理政府政務；上庸王慕容評當太傅（上三公之二），陽騖當太保（上三公之三）；慕輿根當太師（上公級），作慕容恪助理。

慕容恪安撫新歸降的居民，發給他們糧食救飢；把知識分子及將領強行遷到首都鄴城，其他的人則各人從事各人的行業。任命呂護的軍事參議官（參軍）、廣平郡（河北省永年縣東南舊永年鎮）人梁琛當立法院國史編撰宮（中書著作郎）。

8、前秦帝國汝南公苻騰叛變，被逮捕誅殺。苻騰，是前任帝（二任）苻生的老弟。當時，苻牛的老弟還有五人（淮南公苻幼、晉公苻柳、魏公苻廋、燕公苻武以及剛被誅殺的汝南公苻騰），王猛警告苻堅說：「不剷除這五個公爵，可是將來的後患！」苻堅不聽從。

12、晉帝國梁州（州政府設南鄭〔陝西省漢中市〕）州長司馬勛，性情凶暴，刑罰殘酷。人事官（治中）、總務官（別駕）和本州有地位的士紳，言談之間，稍微有點不合心意，司馬勛立即下令，當場從座位上拉出去斬首，或親自用箭射殺。一直陰謀佔領巴蜀（四川省和重慶市），因只對益州（州政府設成都）州長周撫心懷顧忌，不敢行動。而現在周撫逝世，司馬勛認為時機已經成熟，遂起兵叛變。總務官雍端、西戎保安司令部軍政宮（西戎司馬）隗粹懇切勸阻，司馬勛把他們二人誅殺，自稱梁、益二州全權州長（牧）、成都王。

柏楊曰：

5、前燕帝國皇帝（三任幽帝）慕容暐（本年十二歲）對法術師丁進至為喜愛。丁進打算諂媚太宰（上三公之一）慕容恪，遂勸慕容恪誅殺太傅（上三公之二）慕容評。慕容恪大怒，奏報慕容暐，逮捕丁進，斬首。

5、代國（首府盛樂〔內蒙古和林格爾縣〕）代王拓跋什翼犍派左秘書長（左長史）燕鳳到前秦帝國進貢。

《資治通鑒》史實，敘述到今天，已七百余年，超過全書所包括時間（一千三百六十二年）的二分之一，我們有一個發現：任何人，無論英雄豪傑或姦猾惡棍，有一天，在他的名字下忽然出現「倨驕」或「傲慢」之類字樣，用不著讀下去，就可以肯定下文是什麼？他已踏動陷阱的機關，下一步就是翻滾而下，輕則事業失敗，重則生命不保。慕輿根一代人傑，也跳不出這個定律。

我們用這個方法評估公孫鞅、王猛、悅綰，以及以後的王安石、張居正，結論都不太離譜。

桓溫延聘撫軍將軍府軍政官（撫軍司馬）王坦之當秘書長（長史）。王坦之，是王述的兒子（王述時任京畿總衛戍司令〔揚州刺史〕）。又延聘征西將軍府秘書（征西掾）郗超當軍事參議官（參軍），王珣當主任秘書（主簿）。每件事都跟郗超、王珣磋商后才定案。司令部官員傳出諺語說：「鬍子參軍，矮子主簿（郗超鬍子多，而王珣身材短小），能使桓公喜，能使桓公怒。」桓溫意氣高傲，見解超人一等，很少佩服別人。只有跟郗超談話時，常說：「不能預測郗超的反應。」所以推心置腹的相待，而郗超也誠心誠意回報。王珣，是王導的孫兒（王導，參考三三九年七月），跟謝玄同時擔任桓溫的秘書，桓溫對二人同樣尊重。桓溫說：「謝玄四十歲時一定門豎大旗，手握軍符；王珣頭髮還烏黑時，就會升到三公高位。二人都是不容易得到的英才。」謝玄，是謝奕的兒子（謝奕，是謝安的老哥；參考三五八年八月）。

1、春季，三月，晉朝（首都建康〔江蘇省南京市〕）最高指揮官（大司馬）桓溫邀約徐、兗二州（州政府設京口〔江蘇省鎮江市〕）州長（刺史）郗愔、江州（州政府設尋陽〔江西省九江市〕）州長桓沖、豫州（州政府設壽春〔安徽省壽縣〕）州長袁真等，同時出軍，聯合討伐前燕帝國（首都鄴城〔河北省臨漳縣西南鄴鎮〕）。

2、前燕帝國（首都鄴城〔河北省臨漳縣西南鄴鎮〕）豫州（州政府所在不詳）州長（刺史）孫興，請求進攻晉朝駐防的洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東），說：「守將陳祐，只有一千餘人的老弱殘兵，獨守一座孤城，一下子就可以到手。」前燕帝國政府批准，派寧南將軍呂護（參考去年〔三六一年〕十月）進駐河陰（河南省孟津縣東北）。

4、三月一日，日食。

1、春季，正月，前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）天王（三任宣昭帝）苻堅（本年三十一歲），派后將軍楊成世、左將軍毛嵩分別進攻上邽（甘肅省天水市）、安定郡（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）；輔國將軍王猛、建節將軍鄧羌進攻蒲坂（山西省永濟縣）；前將軍楊安、廣武將軍張蚝進攻陝城（河南省三門峽市）。

九月，留下沈勁率五百人繼續據守洛陽，陳祐率軍往東。沈勁興奮說：「我唯一的盼望就是死。現在，總算達到目的。」陳祐在中途聽到許昌陷落消息，遂投降新城（洛陽城南）。前燕兵團軍政官（司馬）悅希率軍攻擊晉朝河南郡（郡政府設洛陽）所屬各城，全部奪取。

7、秋季，七月二十日，晉帝司馬丕下詔再徵召最高指揮宮（大司馬）桓溫到中央政府。

柏楊曰：

2、四月十五日，前燕帝國皇帝慕容暐（本年二十歲）娶可足渾女士當皇后（可足渾，三字姓）。可足渾皇后是可足渾太後堂弟、國務院總理（尚書令）、豫章公可足渾翼的女兒。

最初，晉朝沈充的兒子沈勁，因老爹死於謀反（沈充是王敦同黨，兵敗后誤逃到舊部屬家，被殺；參考三二四年七月），立志要為國家建立功勛，洗刷恥辱。年己三十有餘，因是叛亂犯家屬，不能進入政府當官。吳興郡（浙江省湖州市）郡長王胡之，升任司州（州政府設洛陽）州長，上疏推薦沈勁的才能品行，請求恢復政治權利，擔任他的軍事參議官（參府事）；政府批准。但王胡之忽然患病，不能到職。現在，前燕帝國大兵團節節進逼，洛陽最高軍事首長、冠軍將軍陳祐孤軍據守，武裝部隊不過二千人。沈勁上疏，自願隸屬陳祐，為國效力。晉帝司馬丕下詔任命沈勁當冠軍將軍府秘書長（冠軍長史），沈勁自己招兵買馬，集結一千餘人，北上洛陽。沈勁不斷出擊，用少數部隊攻擊前燕帝國的強大兵團，每次都有斬獲。可是，洛陽只是一座孤城，內沒有糧草，外沒有救兵，陳祐知道不能長期支持，遂宣稱要救援許昌（河南洛許昌市東）。

3、五月，晉朝政府加授征西大將軍桓溫高級諮詢官（侍中）、最高指揮官（大司馬）、全國各軍區總司令長官（都督中外諸軍事）、主管政府機要（錄尚書事），「假黃鉞」。

前燕帝慕容暐任命下邳王慕容厲當征剿總司令官（征討大都督），率步騎兵混合兵團二萬人，在黃墟（河南省蘭考縣境）迎戰晉軍，大敗，全軍覆沒，慕容厲單身匹馬逃回。高平郡（山東省金鄉縣西北昌邑鎮）郡長徐翻向晉軍投降。晉軍前鋒鄧遐、朱序在林渚（河南省新鄭縣境）擊敗前燕將領傅顏。慕容禕再派樂安王慕容臧率各路軍阻截，但晉軍勢如破竹，慕容臧無法抵擋。慕容暐遂派散騎侍從官（散騎常侍）李風前往前秦帝國求救。

8、十二月，前秦帝國輔國將軍王猛等攻陷陝城，生擒魏公苻廋，押送首都長安（陝西省西安市）。天王苻堅詢問苻廋為什麼叛變，苻廋說：「我本來沒有叛變的念頭，可是弟兄們不斷出亂子，我怕跟他們一齊被處死，所以才反。」苻堅流淚說：「你素來是個忠厚長者，我早就知道不是你的本心，你雖然要對你的行為負責，但高祖（一任帝苻健）不可以沒有後代。」下令苻廋自殺，赦免苻廋的七個兒子，由長子繼承魏公爵位，其他六子都封縣級公爵，過繼給苻生（二任帝）和苻生其他沒有兒子的弟弟。苟太后問：「苻廋和苻雙同時叛變，卻不給苻雙留下根苗？那是為了什麼？」苻堅說：「秦國（前秦帝國）是高祖（一任帝苻健）建立，他的兒子不可以沒有後代。至於苻雙（苻堅親弟），既不管娘親，又危害國家，天下的大法，不可以用私情扭曲。」任命范陽公苻抑當征東大將軍、并州州長，鎮守蒲坂；擢升鄧羌當建武將軍、洛州州長，鎮守陝城；擢升姚眺當汲郡（河南省衛輝市）郡長（空頭官銜）。

1、春季，正月，晉朝（首都建康〔江蘇省南京市〕）徐、兗二州州長（刺史）庾希被指控不能援救魯郡（山東省曲阜市）、高平郡（山東省金鄉縣西北昌邑鎮），使它們終於陷落（二郡陷落，參考去年〔三六六年〕十月）；庾希被免除官職。

八月，桓溫應|召東下，抵達赭圻（安徽省繁昌縣西北黃河南岸）。第二次詔書由國務院執行官（尚書）車灌送達軍中，撤銷前令。桓溫遂停止前進，就在赭圻築城，堅決辭讓主管政府機要（錄尚書事），而只遙兼京畿總衛戍司令（遙領揚州牧）。

三月二十二日，司馬丕葯毒發作，患病卧床，不能處理政務，皇太后褚蒜子再度臨朝攝政。

14、十二月二十九日，晉朝擢升國務院執行官（尚書）王彪之當國務院執行長（僕射）。

9、冬季，十月，晉朝政府擢升宰相（司徒）司馬昱當丞相、主管政府機要（錄尚書事），入朝時不必碎步慢跑，奏事時不傳報姓名，上殿時不解佩劍、不脫木屐（入朝不趨，贊拜不名，劍履上殿）。

15、晉朝征西大將軍桓溫對徐、兗二州州長（刺史）范汪（時駐下邳）最是厭惡。桓溫準備北伐，命范汪率軍從梁國（河南省商丘縣）出擊。

冬季，十月，苻柳在蒲坂（山西省永濟縣）、苻雙在上邽（甘肅省天水市）、苻廋在陝縣（河南省三門峽市）、苻武在安定（郡政府設臨涇·甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）起兵叛變。苻堅派使節向他們解釋：「我對你們，恩德無微不至，何苦作出這種謀反的事情？我現在撤回前令，不再徵召你們回京，你們應早日複員，各守崗位，我保證一切跟從前一樣。」把咬過的梨由使節送給苻柳等作為盟誓，苻柳等一拒絕（咬梨盟誓，大概是氐人的一種示信習慣，猶如咬臂盟誓，是漢人的一種示信習慣）。

十一月一日，慕容垂請求前往大陸（河北省隆堯縣東）打獵，遂改穿平民衣服，秘密逃出首都鄴城，打算向北直奔龍城，走到邯鄲（河北省邯鄲市），慕容垂最小的兒子慕容麟，一向不受慕容垂寵愛，乘機逃回鄴城告發，慕容垂左右侍從很多也都逃走。太傅（上三公之二）慕容評立即奏報皇帝慕容暐，派西平將軍慕容強率精銳部隊追趕，一直追到范陽郡（河北省琢州市）。世子慕容令率部隊斷後，慕容強不敢逼近。正巧黃昏日暮，慕容令對老爹慕容垂說：「木來打算據守故都（龍城），保全家門，而今事情泄露，原定計劃，已沒有時間實施。而秦國天王苻堅正在招請天下英雄豪傑，不如前往向他投靠。」慕容垂說：「到了今天這種地步，除此之外，還有什麼辦法？」大家遂四散分開，消滅逃亡的蹤跡，然後，沿著太行山麓秘密返回鄴城，躲藏在後趙帝國的顯原陵（後趙帝國三任帝石虎墓，參考三四九年六月）。剛剛藏好，忽然有打獵的數百人騎馬賓士，從四面八方向墓園包圍，慕容垂髮現，抵擋一定抵擋不住，逃走已無路可逃，情勢十分危急，不知道如何是好。想不到，數百名騎馬獵人的獵鷹，一霎時功夫，紛紛飛走，大家追逐，越追越遠，危機竟得以化解。慕容垂遂宰殺白馬祭祀上天，跟追隨他逃亡的人盟誓。

11、九月十四日，晉帝司馬丕封他的王妃妻子王穆之當皇后。王穆之，是王濛的女兒（王濛，參考三三五年三月）。前任帝（十一任穆帝）司馬聃的皇后何法倪稱穆皇后，住永安宮。

9、五月二十二日，晉帝（十一任穆帝）司馬聃逝世（年十九歲），沒有兒子，皇太后褚蒜子下令：「琅邪王司馬丕（司馬聃的堂兄）是帝國中興以來皇家嫡子正統（司馬丕是九任帝司馬衍的嫡子，司馬衍死時傳弟不傳子，參考三四二年六月），無論是大義、聲望、人心歸向，沒有人能跟他相比，應由琅邪王（司馬丕）入繼大統。」文武百官備妥法駕（皇家二級儀仗；參考前一八〇年閏九月），前往琅邪王府，迎接司馬丕。

7、前涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）國王（六任沖王）張玄靚的祖母馬女士逝世，張玄靚尊奉庶母郭女土當太妃。郭太妃因張天錫專斷獨行，跟高級官員張欽等陰謀誅殺張天錫；事情泄露，張欽等全被處死。張玄靚大為恐懼，把王位讓給張天錫，張天錫拒絕（這是石虎拒絕石弘讓位模式，參考三三三年七月）。右將軍劉肅等，勸張天錫奪取政權。

苻堅下令進攻蒲坂和進攻陝城的兩支大軍，在距城三十里處安營紮寨，不主動出戰，也不應戰；要等到上邽這一軍取得勝利，然後回軍會師，集中力量對付。

桓溫從東燕到倉垣（河南省開封市東北），沿途開鑿水井，飲用泉水（胡三省原注：「恐懼前燕在上游施毒。」），跋涉七百余里。前燕兵團將領爭著追擊，吳王慕容垂說：「不可以，桓溫初撤退時，內心惶恐，戒備一定森嚴，會把最精銳的部隊作為殿後，我們攻擊，未必勝利，不如把腳步放慢。他一旦慶幸我們並沒有進擊，為了迅速脫離戰場，一定日夜不停地行軍南下，等到他們士卒力氣消耗罄盡，然後攻擊，沒有不勝之理。」遂率騎兵八千人，遙遙的尾隨在晉軍之後。桓溫果然在認為已經安全的時候，下令加強撤退速度，兼程前進。幾天之後，慕容垂宣布：「攻擊桓溫的時機已到。」急行追擊，追到襄邑（河南省睢縣），終於捕捉到桓溫主力。而事先范陽王慕容德早己率精悍騎兵四千人，在襄邑東方山澗中埋伏，於是，跟慕容垂前後夾擊，大破晉軍，殺三萬人（可怕的覆沒）。前秦帝國將軍苟池在譙郡攔腰攻擊，再大破晉軍，殺的人以萬作計算單位。前燕帝國故兗州州長孫元據守武陽（山東省莘縣南），跟前燕對抗，前燕首都東區衛戍司令（左衛將軍）孟高討伐，生擒孫元。

十一月，張天錫、張邕一同入朝，劉肅跟趙白駒緊隨張天錫左右，在宮門相遇。劉肅舉刀直砍張邕，沒有砍中，趙白駒繼續出手，又沒有砍中，二人驚恐，隨同張天錫奔入皇宮。張邕逃走，率武裝部隊三百人，進攻宮門。張天錫站在城樓上，向外大叫說：「張邕兇惡叛逆，既屠滅宋混三族，又要屠滅張姓皇家，你們將士，世代都是王國的臣屬，怎麼忍心用兵器對待？今天要剷除的，只張邕一人，其他全不追究。」張邕部隊一鬨而散，張邕自刎而死，家族黨羽，全被屠殺（張邕當權三個月）。張玄靚任命張天錫「使持節」（一級權力）、冠軍大將軍、全國各軍區總司令長官（都督中外諸軍事），輔佐政府。

8、冬季，十一月，代國（首府盛樂〔內蒙古和林格爾縣〕）代王拓跋什翼犍把女兒獻給前燕帝國宮廷；前燕帝國也把皇女嫁給拓跋什翼犍。

3、晉朝最高指揮官桓溫從兗州（江蘇省中部）出發。郗超警告說：「從兗州出發，道路又遠，而汴水又淺，水運困難。」桓溫不理。

宰相（司徒）司馬昱得到冠軍將軍陳祐逃出洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東）消息，跟最高指揮官桓溫在洌洲（安徽省當塗縣長江中小島）舉行緊急軍事會議，討論對前燕帝國（首都鄴成〔河北省臨漳縣西南鄴鎮〕）反擊。

五月，苻柳命世子苻良留守蒲坂，自己率軍二萬人，打算渡過黃河，直接攻擊首都長安。在離開蒲坂一百余里的地方，建節將軍鄧羌率精銳騎兵七千人，乘夜襲擊，大敗苻柳軍。苻柳撤退，王猛再於半途突擊，把所有軍隊全部俘虜。苻柳只率殘餘騎兵數百人退回蒲坂，王猛、鄧羌遂即攻城。

梁琛的堂哥梁奕，在前秦帝國當國務院助理官，苻堅命外賓接待署（典客）把梁琛送到梁奕家下榻，梁琛說：「從前，諸葛瑾代表東吳帝國ｈttps://read.9９ｃsw.cｏm出使蜀漢帝國，跟蜀漢丞相諸葛亮只在金鑾寶殿朝會時相見，退朝之後，私下從不會面，我一直羡慕這種高尚行為。而今，卻教我一下子就跟堂兄私下會面，不敢接受。」終於改變住所。梁奕常到賓館跟梁琛生活在一起，偶爾詢問一下前燕帝國的事情，梁琛說：「兩國分割天下，各據一方，兄弟同時受到寵信和榮耀，但因立場不同，各有各的效忠對象。我打算讚揚東國美好，恐怕西國（前秦帝國）聽不進去。我如果宣揚東國醜惡，又不是一個使節所應做的事，你何必問這些！」

九月，前燕帝國范陽王慕容德率騎兵一萬人，執法監察官（蘭台侍御史）劉當率騎兵五千人，緊逼石門，阻撓袁真開鑿工程：豫州（州政府設許昌〔河南省許昌市東〕）州長李邦率本州民兵五千人，切斷晉軍糧道。劉當，是劉佩的兒子（劉佩，參考三三八年五月）。慕容德派將軍慕容宙率騎兵一千人當前鋒，跟晉軍相遇，慕容宙說：「晉國士兵，輕浮急躁，面對敵人時，沒有膽量衝鋒陷陣；敵人失敗，他們的勇氣可就出來了，無不奮勇追擊。等我給他們設下陷阱。」命騎兵二百人向前挑戰，而把其他騎兵三路埋伏。挑戰騎兵還沒有等到接觸，就急急撤退，晉軍追擊，慕容宙發動埋伏，晉軍死亡慘重。

2、二月，前燕帝國（首都鄴城〔河北省臨漳縣西南鄴鎮〕）撫軍將軍、下邳王慕容厲，鎮北將軍、宜都王慕容桓，出塞襲擊敕勒部落（即高車部落·蒙古國北部）。

冬季，十一月，悅綰逝世。

夏季，四月一日，桓溫開始北伐（第三次北伐），率步騎兵五萬人從姑孰（安徽省當塗縣）出發。

五月二十七日，征沔大將軍桓溫派庾希跟竟陵郡（湖北省鍾祥市）郡長鄧遐，率水軍陸戰隊三千人，協助陳祐，保衛洛陽。鄧遐，是鄧岳的兒子（鄧岳，參考三二二年三月二十三日）。

慕容暐再派散騎顧問官（散騎侍郎）樂嵩到前秦帝國，二度求發救兵，並且承諾割讓虎牢（河南省滎陽縣西北汜水鎮）以西土地作為酬勞。前秦天王（三任宣昭帝）苻堅（本年三十二歲）在太極殿東堂舉行御前會報，徵求意見，所有官員都說：「從前，桓溫攻擊我們，先頭部隊抵達灞上（陝西省西安市東灞河畔，參考三五四年四月），燕國（前燕帝國）不來相救。而今桓溫攻擊燕國，我們何必多此一舉？而且，燕國又不是我們藩屬，為什麼要救它！」王猛向苻堅秘密建議，說：「燕國雖然強大，但慕容評不是桓溫的對手。如果桓溫佔領全部山東（崤山以東），大軍推進到洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東），徵召幽州（河北省北部）、冀州（河北省中部）的武裝部隊，聚集并州（山西省中部）、豫州（河南省東部）的糧食米穀，進擊崤山、澠池（河南省洛寧縣西北），則陛下大事就去了。現在不如跟燕國聯合作戰，先擊退桓溫。桓溫退走，燕國經過如此嚴重打擊，勢將疲憊不堪，然後我們乘虛奪取，豈不是上策！」苻堅同意。

5、前燕帝國太宰（上三公之一）慕容恪、吳王慕容垂向洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東）發動總攻。慕容恪對各將領說：「你們過去總是抱怨我不作猛烈的攻擊，現在，洛陽城牆雖高。了是守衛的兵力很弱，容易奪取，不要畏懼膽怯。」於是，開始攻擊。

孫綽，是孫楚的孫兒（孫楚，參考二九〇年五月）。從小羡慕名人的高貴節操，曾經寫《遂初賦》，表達他的志向。桓溫看到孫綽的奏章，大不高興，說：「告訴孫綽，為什麼不照著他的《遂初賦》所說的去隱居，管別人國家大事幹什麼？」

柏楊曰：

14、晉朝徐、兗二州州長庾希（時駐山陽〔江蘇省淮安市〕），因為是皇后家庭之故，兄弟都當高官，名望尊貴。最高指揮官桓溫深為嫉妒。

3、一月十日，晉朝任命吳國（江蘇省蘇州市）郡長（內史）庾希當北翼警衛指揮官（北中郎將），兼徐、兗二州州長，鎮守下邳（江蘇省睢寧縣北古邳鎮）。龍驤將軍袁真當西翼警衛指揮官（西中郎將），兼豫司並冀軍區司令（監護豫司並冀四州諸軍事）、豫州州長，鎮守汝南郡（河南省息縣）。二人都「假節」（三級權力）。庾希，是庾冰的兒子（庾冰，參考三二七年十月）。

秋季，七月二十三日，把司馬聃埋葬在永平陵（建康城北幕府山南麓），謚號穆皇帝，廟號孝宗。

三月十七日，皇太妃周女士在琅邪王府逝世。

6、前燕帝國吳王慕容垂自襄邑返首都鄴城，威名更高，太傅（上三公之二）慕容評越發嫉妒。慕容垂奏請：「所徵調的將士，捨身忘命，報效國家。將軍孫蓋等，衝鋒陷陣，應受特別豐厚的賞賜。」慕容評把奏章擱置在檔案中，不聞不問。慕容垂屢次請求，甚至跟慕容評在金鑾寶殿當著皇帝慕容暐的面，發生爭執，怨恨反而越來越深。可足渾太后一向討厭慕容垂（參考三五八年十二月），把慕容垂的戰功評論得一錢不值，為了永絕後患，跟慕容評陰謀誅殺慕容垂。故太宰（上三公之一）慕容恪的兒子慕容楷及慕容垂的舅父蘭建，得到消息，警告慕容垂說：「先下手為強，只要除掉慕容評和樂安王慕容臧，其餘的人毫無作為。」慕容垂說：「骨肉互相殘殺，而我領頭作亂，寧願一死，也不忍如此。」不久，二人又告訴他進一步消息：「太后心意已定，不可以不早日發動。」慕容垂說：「一定沒有辦法挽救的話，我寧願出京躲避，其他的方法，全不考慮。」

前秦帝國派禁宮諮詢官（黃門郎）石越出使前燕帝國。太傅慕容評為了誇耀自己國家的富庶，所以盡量顯示豪華奢侈。高泰及太傅府軍事參議官（太傅參軍）河間郡（河北省獻縣）人劉靖警告慕容評說：「石越言語奇異，眼睛四處張望，並不是來追求和好，而是來對我們偵察，應該展示我們的兵力，才可以摧毀他們的陰謀。而我們展示的卻是豪華奢侈，恐怕越發瞧我們不起。」慕容評不接受。高泰遂宣稱有病，辭職回家。

20、本年，晉朝歸義侯李勢（成漢帝國末任帝）逝世（被擒至今十五年，參考三四七年三月）。

12、前涼王國右軍政宮（右司馬）張邕討厭宋澄專權，發動政變，斬宋澄，屠滅宋澄三族（宋混死後才五個月，全族一團血腥）。

14、九月乙亥日（九月乙未朔，沒有乙亥），前秦帝國大赦。

司馬光曰：

慕容恪雖然掌握大權，但對政府的法令規章，沒有一件不兢兢業業，嚴謹遵守，每項決定，都要跟宰相慕容評事先商議，從來不獨斷專行。對人十分謙虛，喜愛聽取別人對治理國家的建議；選拔人才，依照他們的能力委任官職，人人都有適當的崗位。部屬或政府官員如果犯了過失，慕容恪從不宣布，只在恰當的時候，把他調動另一個位置，不教他們失去原來身份，而只是表示貶謫。受到調動的官員，都十分慚愧，沒有人敢再犯罪。偶爾有點小的錯誤，都互相責備說：「你打算請太宰（慕容恪）調動你的官位呀！」晉政府最初聽到慕容儁死訊，認為中原不久就可以收復，只征西大將軍桓溫說：「慕容恪仍然活著，我們的災難恐們比從前更大。」

1、春季，三月，晉朝（首都建康〔江蘇省南京市〕）荊州（州政府設江陵〔湖北省江陵縣〕）州長（刺史）桓豁（時駐襄陽〔湖北省襄類市〕）派大營指揮官（督護）桓羆討伐司馬勛，攻擊司馬勛的根據地南鄭（陝西省漢中市）。

閏八月，張天錫命劉肅等在夜間率軍突入皇宮，殺害張玄靚（年十五歲），對外宣稱張玄靚急病身死，謚號沖公。張天錫自稱「使持節」（一級權力）、總司令官（大都督）、最高統帥（大將軍）、涼州全權州長（牧）、西平公。本年，張天錫十八歲。尊奉娘親劉美人當太妃。派軍政官（司馬）綸騫（綸，姓）帶著奏章前往晉朝首都建康，請求任命；並把羈留長達十七年的晉朝監察官（御史）俞歸一塊送返（俞歸被羈留事，參考三四七年十月）。

三月十八日，晉帝（十二任哀帝）司馬丕（本年二十三歲）前往琅邪王府辦理喪事。下詔：「宰相（司徒）會稽王司馬昱總管內外大事。」司馬丕打算給娘親穿喪服三年，國務院執行長（僕射）江彬報告說：「禮教規定，喪服只能穿三個月。」司馬丕又打算穿喪服一年，江彬說：「克制自己的私情，就是為了尊敬祖宗。」司馬丕遂穿喪服三個月。（儒家禮教：嫡母才是娘，庶母即令是親娘，也不是娘，而仍是庶母；婢女即令是親娘，也不是娘，而仍是婢女；所以司馬丕不能穿三年喪服。）

5、三月七日，晉朝（首都建康〔江蘇省南京市〕）大赦。

6、八月一日，日全食。

曹轂不久逝世，前秦帝國把他的部落分割為二，使曹轂的兩個兒子分別統御，號稱東曹、西曹（長子曹璽統西曹部落，二萬余蓬帳。幼子曹寅統東曹部落，也有二萬余篷帳）。

6、六月十五日，前燕帝國征東將軍府軍事參議官（征東參軍）劉拔在信都（河北省冀縣）刺死征東將軍、冀州（州政府設信都）州長（刺史）、范陽王慕容友。

最初，前秦帝國天王苻堅得到前燕帝國太宰（上三公之一）慕容恪逝世消息，便計劃如何消滅前燕帝國，但是畏懼慕容垂的威名，不敢發動。而就在這時候，得到慕容垂前來投奔的消息，大喜過望，親自到首都長安郊外迎接，握住慕容垂的手，說：「天生的英雄豪傑，一定要集合在一起，才能建立大功，這是自然法則。我正盼望跟你共同合力，平定天下。到時候，我會去泰山稟告天神，把你送回故鄉，世世代代，封到幽州（河北省北部），使你雖然逃出本國而不失為祖宗的孝子，投奔鄰國，而不失對故君的效忠，豈不是美事！」慕容垂答謝說：「流亡在外的人，能夠免除刑罰，已經萬幸，把我封到故鄉，不敢有此奢望。」苻堅也喜愛世子慕容令跟慕容楷的才能，都厚重相待，賞賜數萬萬之多，每次朝會，苻堅都忍不住對他們凝神注視。關中知識分子及平民，平常都聽說慕容垂父子的大名，非常仰慕，以結交他們為榮。王猛警告苻堅，說：「慕容垂父子好比水中蛟龍，山上狼虎，不是一個可以馴服的人物，一旦有了風雲變化，就沒有一個人能對他們控制，不如早早除掉。」苻堅說：「我正在招收天下英雄豪傑，肅清四海，怎麼能夠隨意誅殺？而且他們剛來的時候，我已經推心置腹的接受，一個平民還不輕言離棄患難中的朋友，何況國家領袖！」任命慕容垂當冠軍將軍，封賓徒侯：慕容楷當積弩將軍。

2、代國（首府盛樂〔內蒙古和林格爾縣〕）所屬的匈奴部落酋長劉衛辰（劉衛辰降代事，參考三六一年正月）再背叛代國。代王拓跋什翼犍渡黃河西征，把劉衛辰跟他的部眾（時駐黃河河套地區）逐走。

9、十一月，晉朝封征西大將軍桓溫當南郡公、桓溫老弟桓沖當豐城縣公、桓溫兒子桓濟當臨賀縣公。

三月，前涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）首領（七任）、西平公張天錫（本年二十二歲），派前將軍楊遹向金城郡（甘肅省蘭州市）推進：征東將軍常據向左南（地望應在青海省化隆縣西）推進；游擊將軍張統向白土城（青海省循化縣）推進；張天錫親率三萬人駐防倉松（甘肅省武威市南）；向據守隴西郡的李儼發動總攻。

據守略陽郡（甘肅省·天水縣東）的斂岐，所有部眾原來都是姚弋仲的舊屬，所以聽到姚萇前來消息，全都投降。王猛遂克服略陽郡；斂岐向白馬（甘肅省成縣）逃亡。前秦帝國天王（三任宣昭帝）苻堅（本年三十歲）任命姚萇當隴東郡（甘肅省平涼市西北）郡長。

儀式禮成之後，苻堅擺下私人筵席，宴請梁琛，因問：「東國（前燕帝國）著名的大臣有誰？」梁琛說：「太傅（上三公之二）、上庸王慕容評，光明正大，皇家至親，主持政府。車騎大將軍、吳王慕容垂，謀略蓋世，有效的抵禦外侮。其他官員，有的是文官，有的是武官，各以文武才能進取，全都盡到職務上的責任，民間並沒有隱居的賢才。」

10、前燕帝國太宰（上三公之一）慕容恪打算奪取仍在晉帝國據守中的洛陽，先派人去招收接納當地人民，附近所有的自衛堡寨全都歸降。遂命軍政官（司馬）悅希進軍盟津（孟津·河南省孟津縣東黃河渡口）；豫州州長（刺史）孫興進軍成皋（河南省滎陽縣西北汜水鎮），大戰一觸即發。

富商趙掇（音duō〔多〕）等車馬服裝，豪華奢侈，超過商人的身份，各公爵像搶寶貝一樣，搶著延聘他們當封國部長。禁宮諮詢官（黃門侍郎）安定郡（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）人程憲請求整肅。天王苻堅下詔，說：「我本來的意思是要各位公爵延聘賢明的儒家學派學者，想不到竟拆爛污到如此地步。應該交給有關單位調查嚴辦，凡延聘不恰當人選的公爵，全都貶成侯爵。從此之後，封國所有宮屬，統統由國務院文官部長遴選派任。除非是政府官員，不準坐車騎馬。京師（首都長安）一百里之內，從事工業、商業的人以及政府機關低級僱員（皂隸），不準佩戴金銀首飾，不準穿綢緞衣服，違犯這項規定的人，綁赴刑場，斬首示眾。」於是，平陽公、平昌公、九江公、陳留公、安樂公（五公爵的名字不詳）都降成侯爵。

10、匈奴部落（黃河河套地區）右賢王曹轂、左賢王劉衛辰，一齊背叛前秦帝國（首都長安）。曹轂率部眾二萬人攻擊杏城（陝西省黃陵縣）。前秦帝國天王苻堅親率大軍討伐，命衛大將軍李威、國務院左執行長（左僕射）王猛輔佐太子苻宏，留守首都長安（陝西省西安市）。

三月，前燕軍攻克洛陽，俘虜晉朝揚武將軍沈勁。沈勁神色跟平常一樣，慕容恪打算把他赦免，中軍將軍慕輿虔說：「沈勁雖然是一個奇才，使人動心。但是觀察他的志向見識，絕不會死心塌地歸服，今天釋放他，一定會有後患。」遂殺沈勁。

八月，苻堅派將軍苟池、洛州（州政府設陝城〔河南省三門峽市〕）州長鄧羌，率步騎兵二萬人的援軍進入前燕帝國國土，穿過洛陽，挺進到潁川郡（河南省許昌市東）。一面派散騎侍從官（散騎常侍）姜撫到鄴城（前燕首都·河北省臨漳縣西南鄴鎮）報告前燕帝國皇帝慕容暐。苻堅任命王猛當國務院總理（尚書令）。

最初，郗愔在北府（京口〔江蘇省鎮江市〕）時，桓溫常說：「京口酒可以飲，兵可以用。」所以很不願意郗愔長久留在那裡。而郗愔不了解政治行情，還寫信給桓溫，打算同心合力，擁護皇家；自願率所屬部隊向黃河推進。郗愔的兒子郗超，是桓溫的軍事參議官（參軍），發現這封信，把它撕得粉碎，用郗愔的語氣另寫一封信給桓溫，信中承認自己並沒有將帥才能，對軍隊的事無法承擔，而且年老多病，請求調任一個閑散官職，並建議桓溫接管自己的部隊。桓溫看到這封信，大喜過望，立即擢升郗愔當冠軍將軍、會稽郡（浙江省紹興市）郡長（內史），桓溫遂自兼徐、兗二州（州政府京口）州長。

魏公苻廋寫信給吳王慕容垂以及全國武裝部隊總司令（太尉）皇甫真說：「苻堅、王猛，都是人中豪傑，陰謀侵略燕國（前燕帝國），為時已久，今天如果不能利用機會攻取，恐怕貴國君臣將有甬東（浙江省寧波市甬江南岸）模式的後悔。」（越王國消滅吳王國后，打算把吳王夫差放逐到甬東，夫差嘆息說：「我已經老了，怎麼能再去侍奉你！」上吊自殺。參考《左傳》（前四七三年））慕容垂對皇甫真說：「當代只有秦國才是我們的災禍，皇上年紀太輕，可是觀察太傅（慕容評）的見識和氣度，怎能抵擋得住苻堅、王猛？」皇甫真說：「問題是，我雖然知道，但我的建議不被採納，有什麼辦法！」

七月十日，晉帝司馬奕封他的正妻庾道憐當皇后。庾道憐，是庾冰的女兒（庾冰，參考三二七年十月）。

3、晉朝徐、兗二州州長（刺史）、東安伯（簡伯）郗曇（時駐下邳〔江蘇省睢寧縣北古邳鎮〕）逝世（年四十二歲）。

11、鮮卑部落酋長禿髮椎斤（時駐青海省東北部一帶）逝世，年一百一十歲，兒子禿髮思復鞬繼位接管部眾。禿髮椎斤是禿髮樹機能堂弟禿髮務丸的孫兒（此是追溯南涼王國始源。禿髮樹機能起兵抗暴事，參考二七〇年）。

桓溫屢戰屢敗，而糧食又快吃完，又聽到前秦帝國的援軍即將抵達的消息，九月十九日，桓溫下令焚燒艦隊，拋棄輜重，甚至鎧甲武器，從陸路向南撤退；任命毛虎生當東燕四郡軍區司令官（都督東燕等四郡諸軍事），兼東燕郡（河南省延津縣東北）郡長。

4、夏季，四月，前燕帝國鎮南將軍慕容塵攻擊晉朝所屬的竟陵郡（湖北省鍾祥市），竟陵郡郡長羅崇擊破慕容塵的攻勢。

三月，前燕帝國太宰慕容恪率軍五萬人，冠軍將軍皇甫真率軍一萬人，聯合討伐呂護。前燕兵團抵達野王（河內郡郡政府所在縣·河南省沁陽市），呂護登城防守。前燕兵團中央軍事總監（護軍將軍）傅顏請求發動急攻，用以節省軍費。慕容恪說：「呂護這個老賊，經歷的艱難和變化太多了，看他的守衛情形，不容易馬上攻克，反而增加士卒傷亡。最近進攻黎陽（陽騖攻高昌不克，參考三五八年九月），死亡慘重，最後仍不能奪取，反而自取其辱。呂護內沒有糧秣，外沒有救兵，我們只要挖深壕溝，築高圍牆，坐在這裏等待，使將領士卒都獲得休息，在呂護黨羽中挑撥離間，使他們發生內鬥，我們一點也不勞累，盜賊的勢力卻日益萎縮，不過一百天，一定瓦解，為什麼不顧士卒死傷而去追求早晚一定可以到手的功勞？」遂興築長牆，團團包圍。

秋季，七月七日，改封會稽王司馬昱再當琅邪王（司馬昱本來封琅邪王，三二七年十二月改封會稽王）。