史墨和申胤之流，所做的這類未卜先知的胡說八道，明顯的是事情過去之後，為了某種不可告人的目的，硬行製造出來，寫上史冊。屬於江湖郎中型的詐欺，史學家不應該傳播這種詐欺，除非跟史墨、申胤二位有仇，要他們丟醜。

3、三月，前秦帝國部隊攻擊南鄉郡（河南省淅川縣南），攻克。山蠻（時居湖北省襄樊市之西山區）三萬余戶人家投降前秦帝國。

17、本年，「氐王」仇池公（首府仇池〔甘肅省西和縣南〕）楊世逝世，兒子楊纂繼位，跟前秦帝國斷絕關係。楊纂的叔父、武都郡（甘肅省成縣）郡長楊統，爭奪繼承權，率軍攻擊。

謝安認為皇帝司馬昌明幼弱，而首相（桓溫）又死，打算請崇德太后褚蒜子臨朝主持政府。王彪之反對說：「從前，人主太小，還在襁褓之中，母子不能分離，專娘親懷抱幼兒，所以可以臨朝聽政。即令如此，太后也不能獨斷專行，裁決國家大事，必須大臣們同意。今上皇帝（司馬昌明）年已超過十歲，馬上就要加冠結婚，反而由堂嫂臨朝，主持會報，顯示出人主年幼識弱，怎麼能夠傳揚皇家聖德？你們一定要如此，我當然無法阻止，只可惜有失大體。」但謝安的用意是，不想把政府權柄交給桓沖，所以堅持太后褚蒜子臨朝，這樣的話，謝安就可以自己提建議，自己再代表褚蒜子裁決，所以拒絕王彪之的意見。

10、十一月一日，日食。

八月，命寧州（州政府設滇池〔雲南省晉寧縣東晉城鎮〕）州長周仲孫兼益梁軍區司令（監益梁二州諸軍事）、益州（州政府設成都〔四川省成都市〕）州長。周仲孫，是周光的兒子（周光是周撫的老弟，參考三二四年七月）。

桓溫威震內外，晉帝司馬昱雖然坐在極端尊貴的最高寶座上，也只能點頭聽命；而且，時常恐懼罷黜放逐。最初，熒惑星移到太微星座前（天文，不懂），過了一個多月，十三任帝司馬奕被罷黜。

天王（三任宣昭帝）苻堅（本年三十三歲）在太極殿東堂親自接見慕容垂，安慰說：「你的家庭跟政府失去和睦，前來投奔，把身家性命託付給我。你那位賢明的兒子，心裏念念不忘根本，仍依戀故國。人各有志，不應該深加責備（包括慕容垂和苻堅在內，都認為慕容令是主動逃走）。燕國（前燕帝國）滅亡就在眼前，一個慕容令，不能使它生存，可惜他白白跳進虎口。而且，父子兄弟，各人行為的後果由各人承柙，罪惡互不牽連，你為什麼怕成這個樣子，狼狽到如此程度！」待慕容垂跟過去一樣。然而前燕帝國政府認為，慕容令既逃亡而又突然返回，老爹慕容垂仍受到前秦帝國尊重推崇，懷疑慕容令從事反間工作。於是，把他放逐到沙城——位於故都龍城（遼寧省朝陽市）東北六百里。

十一月二十一日，桓溫上疏指控：「司馬晞聚集地痞流氓，他的兒子司馬綜傲慢殘忍。袁真叛亂（參考前年〔三六九年〕十月），他們互相勾結，近來他猜疑恐懼，將發動政變。請免除司馬晞官職，以親王身份返回王府。」新坐上寶座的皇帝司馬昱批准，連同世子司馬綜、梁王司馬等官職，一併免除。桓溫派魏郡（僑郡·郡政府設首都建康）郡長毛安之率他的直屬部隊，接管皇宮警衛。毛安之，是毛虎生的老弟。

苻堅從鄴城前往枋頭（河南省淇縣東南淇門渡），設宴招待父老，下令：把枋頭改名永昌；在自己有生之年，免除枋頭人民全部田賦捐稅（苻堅的祖父苻洪〔蒲洪〕，自關中〔陝西省中部〕遷徙至枋頭，參考三三三年十月，到了十七年後的三五〇年八月，後趙帝國內亂，氐部落才回到原居住地關中。所以苻堅把枋頭當成他的第二故鄉）。

從前，周王朝因得到子啟（微子）而斬斷商王朝命脈（子啟，是商王朝末任帝〔紂〕子受辛的老哥，子受辛暴虐，子啟屢次規勸，都被拒絕，遂抱著祭祀祖先的器具，投奔周部落；，周部落酋長姬發，于公元前一一二二年，消滅商王朝，建立周王朝）；秦國因得到由余而稱霸西戎（巴蜀戎部落酋長於公元前六二五年，派智囊由余出使秦國，秦國九任國君〔穆公〕嬴任好回贈戎部落酋長美女和樂隊，酋長大為高興。由余回去后，屢屢規勸，不蒙採納，最後投降秦國，秦國遂開拓疆土一千里）；吳王國因得到伍子胥而制服強大的楚王國（公元前六世紀七〇年代，楚王國十二任王〔平王〕羋棄疾派使節費無極前往秦國，給太子羋建迎娶秦國十四任國君〔哀公〕的女兒孟嬴，返國后，費無極竭力稱讚孟嬴的美麗，羋棄疾遂自己收做妻子。費無極恐懼大子羋建登極后報復，遂誣告羋建謀反，羋棄疾誅殺大子師傅伍奢以及伍奢的兒子伍尚。又要誅殺羋建，伍尚的老弟伍子胥陪同羋建，投奔鄭國。在鄭國，羋建被捲入一次失敗的政變，喪失性命，伍子胥帶著羋建的兒子羋勝投奔吳王囯。前五〇六年，吳王國大軍在伍子胥的謀略下，攻陷楚王國首都郢都〔湖北省江陵縣〕，楚王國國務官〔大夫〕申包胥向秦國求得救兵，才勉強逐走吳軍，但楚王國再不能恢複原狀）；西漢王朝因得到陳平而洙殺項羽（參考前二〇五年至前二〇三年）；曹操因得到許攸而大破袁紹（參考二〇〇年十月）。敵國的人才，前來投靠效力，正是我們進取時最可貴的資本。王猛固然知道慕容垂的心越久越不可信賴。可是，為什麼不考慮到前燕帝國還沒有消滅，慕容垂才華蓋世，功勛盛大，無罪卻受到猜忌？他窮途末路，投奔前秦帝國，並沒有一點不軌的心意，只不過猜忌而竟把他誅殺，是幫助前燕帝國行兇而堵住前來投奔者的大門，怎麼可以！所以前秦帝國天王苻堅：禮遇他，用以加強對前燕人民的號召；親近他，用以得到前燕帝國更多的情報：寵愛他，用以瓦解前燕帝國的軍心士氣；信任他，用以使前燕帝國官民誠實回報；所做的並不過分。王猛卻為什麼要急急於向慕容垂下手？完全是街頭巷尾、菜市場上做小買賣的行為！難道是嫉妒慕容垂受到恩寵，因而在那裡吃醋陷害？有雅量的正人君子，豈可以有這種行為。

我們十分清楚王猛沒有預知能力（而且，即令有預知能力，也不可以作預防性的誅殺）。他之所以下手惡毒，似乎只有一個解釋是合理的，那就是妒火中燒。王猛不過一介平民，全靠苻堅慧眼識英雄，才攀登高位；慕容垂以親王之尊，擁有蓋世勛業，突然出現，苻堅親自到郊外迎接，可看出慕容垂的聲勢，咄咄逼人。王猛雖然有諸葛亮的能力，卻沒有受到諸葛亮所受到的禮遇。王猛可是自己晉見苻堅，請求錄用的。英雄固不在乎如何進身，但相比之下，王猛如果感受到慕容垂已經嚴重威脅到他的前途，並不能算神經過敏。我們無法證明：如果苻堅先遇到慕容垂，還會不會那麼重視王猛？

5、前秦帝國天王苻堅下詔，說：「賢能的首相（王猛）新近棄我們而去，文武官員處理事務，或許不太合乎我的心意。不妨在未央宮南，設立『聽訟觀』，我每隔五天，前往一次，探討人民無法上達的痛苦。現在，天下雖然還沒有全部平定，但也可以暫時停止軍事行動，推動教育文化，用以符合首相高雅的盼望。我們應該尊崇儒家，禁止《老子》、《莊子》、『神秘預言書』的傳播，違犯這項規定的，綁到鬧市斬首。」仔細的挑選學生；太子苻宏以及公爵、侯爵、文武百官的兒子們，全到學校中讀書；「中外、四禁、二衛、四軍、長上」將士，也都接受教育（「中外中軍將軍、外軍將軍。「四禁」：前禁將軍、后禁將軍、左禁將軍、右禁將軍。「二衛」：左衛將軍、右衛將軍。「四軍」：衛軍將軍、撫軍將軍、鎮軍將軍、冠軍將軍。「長上」：金鑾寶殿禁衛軍官）。每二十人，由一位對「五經」有研究的學者，擔任教師，教他們誦讀斷句（中國文言文古書，直到二十世紀初，還沒有標點符號，所以「斷句」成為一項沉重的負擔和課程）。後宮則設立教師管理官（典學），教授宮中男女；挑選宦官及聰明的宮女，到國立大學教授（博士）那裡學習五經（《詩經》《書經》《禮經》《易經》《春秋》）。

1、春季，正月，被晉朝（首都建康〔江蘇省南京市〕）軍隊包圍在壽春（安徽省壽縣）的袁瑾、朱輔（參考去年〔三七〇年〕八月），向前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）求救。前秦帝國天王（三任宣昭帝）苻堅（本年三十四歲）任命袁瑾當揚州州長（刺史），朱輔當交州州長（空頭官銜）；派武衛將軍、武都郡（甘肅省成縣）人王鑒，前將軍張蚝，率步騎兵二萬人，前往救援。晉朝最高指揮官（大司馬）桓溫，派淮南郡（安徽省壽縣）郡長桓伊、南頓郡（河南省項城縣）郡長桓石虔等在石橋（淮河、肥水之間）迎戰，大破王鑒、張蚝，前秦兵團遂退到慎城（安徽省潁上縣）。桓伊，是桓宣的兒子（桓宣，參考三四四年八月）。

桓溫因為世子（爵位合法繼承人）桓熙才幹平庸，才命桓沖接管自己所率的武裝部隊。桓秘跟桓熙的弟弟桓濟，陰謀擊斬桓沖，桓沖接到密報，不敢進入大營。轉眼之間，桓溫逝世，桓沖先派強力衛士逮捕桓熙、桓濟，然後才進去主持喪事。桓秘遂被摒棄，桓熙、桓濟被軟禁在長沙郡（湖南省長沙市）。皇帝司馬昌明下詔（王謝詔），埋葬桓溫的禮節，完全援用當年埋葬霍光（參考前六八年三月）、司馬孚（參考二七二年二月）前例。桓沖宣稱：奉桓溫臨終遺命，由幼子桓玄當爵位合法繼承人。本年，桓玄五歲，襲位南郡公。

六月，張育改年號黑龍。

桓溫被稱為一代梟雄，見識和才幹，在晉帝國群官中出類拔萃。但這隻能證明當時將相全是草包，不能證明桓溫真是第一流人才。他最大的缺點是在需要作出最後決定時，他卻喪失孤注一擲的膽量。德國名將克勞塞維茨說過：「有人以為戰爭理論常勸人選擇『最謹慎的』，這種想法，完全錯誤，如果理論確有所勸，以戰爭本質而言，它必勸人選擇最有決定性的，也就是『最大胆的』。永遠勿忘：沒有膽量，絕不會成為偉大的統帥。」諸葛亮太過謹慎，所以永遠不能夠大勝，但也不致大敗。桓溫似乎只有一次大勝，但征服成漢帝國時的那次大勝，卻出於部屬對號令執行的錯誤，當他下令撤退時，部屬竟擊起進攻的戰鼓。雖然因錯得福，可是，錯永遠是錯，說明他在面對難以預測的情況時，總是逃避。以後的灞上之役、枋頭之役，無不失利，原因全都在此。如果了解身為統帥的桓溫的性格，幾乎可以預料他的結局。

前燕帝國首都東區衛戍司令（左衛將軍）孟高率騎兵援救袁瑾，已進抵淮河北岸，還沒有渡河，正巧，前秦帝國對前燕帝國總攻擊已經發動，前燕帝國命孟高回軍。

十一月二十二日，把新蔡王司馬晃也貶作平民，放逐衡陽郡（湖南省湘潭市西南古城鄉）。而殷涓、庾倩、曹秀、劉彊、庾柔，一齊斬首，屠滅全族。庾蘊服毒酒自殺。庾蘊的老哥、東陽郡（浙江省金華市）郡長庾友的兒媳，是桓豁的女兒，所以桓溫特別赦免庾友全家。前徐、兗二州州長庾希，聽到家人遭到大禍，跟老弟會稽郡（浙江省紹興市）軍事參議官（會稽參軍）庾邈以及兒子庾攸之，逃到海陵（江蘇省泰州市）的荒村湖澤之中。

13、晉帝國最高指揮官桓溫，因梁州（四川省東北部及陝西省南部）、益州（四川省中部）盜匪遍地，而周姓家族世代都有威名（從周魴、周撫，到周楚）。

前燕帝國太傅（上三公之二）慕容評認為王猛一支孤軍，深入敵人國土，勢不能久留，打算用持久戰消耗前秦東征軍的戰力。慕容評這個人，卑鄙齷齪，貪婪吝嗇；他下令封鎖所有山路河道，不是為了軍事上的攻防目的，而是為了發財，無論人民或士卒要想上山砍柴，或到河中捕魚，都必須繳納規定的金錢或綢緞。於是，不久，金錢綢緞堆積起來，如同大山，士卒憤怒怨恨，失去戰鬥意志。王猛聽到消息，失笑說：「慕容評真是奴才，他就是有億兆大軍，都不能構成威脅，何況只不過區區數十萬！我擊破他是註定的了。」派游擊將軍郭慶率騎兵五千人，在夜色掩護下，繞到前燕大營背後，焚燒前燕糧食草料；火光上沖雲霄，連首都鄴城都看得見（潞川〔山西省黎城縣南〕大營跟鄴城之間，航空距離九十千米，當中還隔一座高達一千五百米的大行山）。前燕帝慕容暐驚惶失措，派高級咨洵官（侍中）蘭伊責備慕容評說：「大王是高祖（慕容廆）的兒子，應該憂慮國家的安危才對，為什麼竟然不照顧戰士，卻去賣柴賣水，專心做起生意？國家倉庫里的金銀財寶，我跟大王共同享受，何必擔心貧窮？如果賊寇（前秦帝國）發動攻擊，家破國亡，大王，你帶著那麼多錢，往哪裡逃？」下令把所有金錢綢緞，全部散發給將士；命慕容評迎擊。慕容評大為恐懼，派人向王猛下達戰書。

八月壬子日（八月丙辰朔，沒有壬子），崇德太后褚蒜子臨朝，攝政。

九月，天王苻堅任命梁熙當涼州州長，鎮守姑臧。把七千余家富豪遷到關中（陝西省中部），其他居民全都安居如昔。封張天錫當歸義侯，擔任國務院主管北疆執行官（北部尚書）。最初，前秦帝國採取軍事行動時，先在長安給張天錫興建住宅；這時，正好居住進去。任命前涼王國晉興郡（青海省民和縣）郡長、隴西郡（甘肅省隴西縣）人彭和正，當禁宮諮詢官（黃門侍郎）；人事官（治中從事）武興郡（甘肅省武威市西北）人蘇膺、敦煌郡（甘肅省敦煌市）郡長張烈，當國務院助理官（尚書郎）；西平郡（青海省西寧市）郡長、金城郡（甘肅省蘭州市）人趙凝，當金城郡郡長；高昌郡（新疆吐魯番市東）人楊幹，當高昌郡郡長。其他官員，都依照各人才幹任用。

當初，拓跋什翼犍把一半國土分封給老弟拓跋孤（回報他的讓國，參考三三八年十月），拓跋孤早逝，兒子拓跋斤不能繼承老爹的權位，心懷怨恨。拓跋什翼犍的世子（合法繼承人）拓跋寔，拓跋寔老弟拓跋翰也都早逝（拓跋寔傷重而死，參考三七一年四月）；拓跋寔的兒子拓跋珪（即拓跋涉珪）年紀還幼（本年六歲）。慕容妃生的兒子拓跋閼婆、拓跋壽鳩、拓跋紇根、拓跋地干、拓跋力真、拓跋窟咄年齡已大（拓跋什翼犍娶前燕帝國皇女，參考三四四年正月），但合法繼承人是誰，老爹一直沒有指定。當時，前秦帝國大軍仍駐君子津（內蒙古托克托縣東南黃河渡口），拓跋什翼犍兒子們每天夜晚，都全副武裝，環繞寢宮，警戒守衛。拓跋斤乘機遊說拓跋什翼犍的庶長子拓跋寔君說：「大王準備選立慕容妃生的兒子，打算先把你殺掉，所以，近些日子，他們弟兄每晚都手拿兵器，在寢帳四周巡邏，為的是抓住機會，立即發動。」拓跋寔君相信，遂率軍突擊，把所有老弟連同老爹拓跋什翼犍，一齊誅殺（拓跋什翼犍年五十七歲）。當晚，弟媳們跟部落其他殘存的部眾，逃奔前秦帝國大營。前秦帝國將領李柔、張蚝等，戰備行軍，直指雲中，代王大營潰散，拓跋珪的娘親賀女士抱著拓跋珪小娃，投奔賀訥。賀訥，是賀野乾的兒子（也是賀女士的兄弟。參考三七一年七月）。

王猛在枹罕（甘肅省臨夏市）擊敗前涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）的時候（參考三六七年四月），曾俘虜前涼軍將領、敦煌郡（甘肅省敦煌市）人陰據以及武裝士卒五千人。天王苻堅既攻克楊纂，遂命陰據率領他的部隊，返回前涼王國；派國史編撰官（著作郎）梁殊、閻負護送（三五六年二月，二人曾經出使，這是二次出使）；命王猛寫信給前涼王國首領（七任）張天錫（本年二十六歲），說：「從前，貴祖先曾經向劉家（漢趙帝國）、石家（後趙帝國）自稱藩屬，為什麼？在於貴祖先了解強弱的形勢。現在，評估你的實力，已不如昔日，而大秦帝國（前秦帝國）的恩德，兩個趙政權（漢趙帝國及後趙帝國）根本沒有資格相比。在這種情形下，將軍卻忽然改變態度，跟我們斷絕關係（參考三六六年十二月），恐怕不見得是你家祭廟的福！以大秦帝國的威力，籠罩世界，可以使弱水（發源於祁連山，向北注入居延海）東流，也可以命長江、黃河向西灌注。關東（前燕帝國）既已平服，勢將把大軍投入河右（前涼王國），恐怕六郡人民無法抵抗（六郡，指四世紀初張軌任涼州州長〔刺史〕時郡數：武威郡〔甘肅省武威市〕、張掖郡〔甘肅省張掖市〕、酒泉郡〔甘肅省酒泉市〕、敦煌郡〔甘肅省敦煌市〕、西郡〔甘肅省永昌縣西北〕、西海郡〔內蒙古額濟納旗〕）。劉表（東漢王朝末年荊州〔湖北省及湖南省〕全權州長〔牧〕）曾經說：『河南（漢水以南）可以自保！』將軍也曾經說：『西河（黃河以西）可以自保！』是吉是凶，掌握在自己之手，預兆明確，就在身旁，最好是仔細考慮，自求多福。不要使六世相傳的君王大業，一旦墮到地上跌碎（六世：一任成王張茂、二任文王張駿、三任桓王張重華、四任哀王張曜靈、五任成王張祚、六任沖王張玄靚）。」張天錫大為恐懼，馬上派使臣前往長安（陝西省西安市）道歉，請求歸降，願作臣屬。苻堅加授張天錫「使持節」（一級權力）、河西（河西走廊·甘肅省中部西部）軍區司令長官（都督河右諸軍事）、驃騎大將軍、開府儀同三司（宰相級）、涼州州長，封西平公。

二月一日，任命立法院最高立法長（中書令）王坦之當徐兗青軍區司令長官（都督徐兗青三州諸軍事），兼徐、兗二州州長，仍鎮守廣陵。晉帝（十五任孝武帝）司馬昌明（本年十三歲）下詔（謝安詔），命謝安接任立法院最高立法長。謝安喜愛音樂，家族中血緣比較疏遠一點的親屬們喪事時，他照常演奏。高級知識分子紛紛仿效，遂成為當時一種風俗。王坦之不斷寫信苦勸，說：「禮教是天下的寶物，應該為天下人珍惜。」謝安不能接受。

最初，前燕帝國宜都王慕容桓率武裝部隊一萬餘人，進駐沙亭（河北省大名縣東北），作太傅（上三公之二）慕容評的後繼部隊；得到慕容評失敗消息，率軍再進駐內黃（河南省內黃縣西）。苻堅命鄧羌進攻信都（前燕冀州州政府所在縣·河北省冀縣）。

十二月二十六日，封司馬奕當海西縣公。

11、前秦帝國輔國將軍王猛，猛攻壺關；鎮南將軍楊安，猛攻晉陽（前燕并州州政府所在縣·山西省太原市）。

崔鴻曰：

十月二十一日，王猛派將軍徐成前往偵察前燕兵團陣地，限定中午返營，而徐成延誤到黃昏才回，王猛大怒，要斬徐成。洛州（州政府設洛陽）州長鄧羌請求寬恕，說：「賊寇（前燕軍）人多，我們人少，而明天就要決戰！徐成，是一員大將，最好是赦免一死。」王猛說：「如果不斬徐成，軍法尊嚴不能建立。」鄧憲堅持說：「徐成，是我的老郡長、老長官，雖然違犯軍令，應該處決，但我願跟徐成用戰功贖他的罪。」王猛仍不允許。鄧羌怒不可遏，飛馬回營，下令備戰，擂動戰鼓，將向王猛攻擊。王猛詢問原因，鄧羌說：「我奉皇上詔書，討伐遠處賊寇（前燕帝國）。現在發現眼前就有賊寇，在那裡自相殘殺，我打算先把他除掉。」王猛認為鄧羌義薄雲天，而又驍勇蓋世，派人告訴他：「將軍不必動氣，我放了徐成就是。」徐成既保命回營，鄧羌晉見王猛叩謝，王猛握住他的手，說：「我所以非殺徐成不可，只是對你試探，你對老長官都不辜負，又怎麼會辜負皇上（苻堅）？我不再擔心賊寇（前燕帝國）！」

正月五日，司馬昌明正式主持早朝。任命會稽郡（浙江省紹興市）郡長郗愔當鎮軍大將軍、浙東（浙江〔錢塘江〕以東）五郡軍區司令長官（都督浙東五郡諸軍事）。徐州（州政府設京口〔江蘇省鎮江市〕）州長（刺史）桓沖當車騎將軍、豫江二州所屬六郡軍區司令長官（都督豫江二州之六郡諸軍事。豫州五郡：歷陽郡〔安徽省和縣〕、淮南郡〔安徽省壽縣〕、廬江郡〔安徽省舒城縣〕、安豐郡〔安徽省霍丘縣〕、襄城郡〔僑郡·安徽省繁昌縣〕；江州一郡：尋陽郡〔江西省九江市〕）；從京口遷到姑孰（安徽省當塗縣）。因國務院執行長（僕射）謝安，打算任命王蘊（皇后王法慧老爹）當方伯（一方之長），所以先解除桓沖徐州（州政府設京口）州長軹務。九九藏書

11、代王（首府盛樂）拓跋什翼犍命白部落、獨孤部落向南抵抗前秦帝國大軍，都不能戰勝，又命南部總監（大人）劉庫仁率十萬騎兵迎擊。劉庫仁跟劉衛辰都是匈奴民族（拓跋是鮮卑人），但劉庫仁是拓跋什翼犍的外甥，跟前秦帝國大軍在石子嶺（內蒙古烏審旗北）會戰，劉庫仁大敗。拓跋什翼犍病重，已不能率軍行動，只好放棄盛樂，率領各部落逃到陰山之北。於是，高車（敕勒·蒙古國北部）等夷族一時間全都叛變，四面八方逃竄劫掠，人民放牧砍柴等日常生活全部停頓。拓跋什翼犍遂再回到漠南（瀚海沙漠群以南）。聽到前秦帝國大軍略微向後撤退消息，十二月，拓跋什翼犍返抵雲中（內蒙古托克托縣）。

國務院助理官（尚書郎）王佩，閱讀「神秘預言書」（讖），苻堅斬王佩。從此再沒有人讀神秘預言書。

6、本年，代王（首府盛樂〔內蒙古和林格爾縣〕）拓跋什翼犍攻擊匈奴部落（黃河河套地區）酋長劉衛辰，劉衛辰向南撤退。

苻堅下詔：「張天錫（前涼王國末任首領）繼承祖先的基業，累積有一百年之久的恩德，盤踞河右，獨霸一方。索頭部落（代國）世世代代橫跨朔北（黃河河套以北），位居要衝，東到濊貊（朝鮮半島東北部），西接烏孫（首都赤谷城〔中亞伊賽克湖東南中國邊境〕），武裝部隊多達一百余萬，像猛虎一樣，控制雲中。我曾經派出兩支部隊（指苟萇及苻洛），分別討伐狡獪的醜類，速戰速決，都沒有超過一年，即行掃平元兇（前涼王國及代國），投降的俘虜有一百萬人之多。開疆拓土，九千余里，五帝所沒有臣服的部落（五帝：黃帝姬軒轅，玄帝姬顓頊，倍帝姬夋，唐帝伊祁放勛，虞帝姚重華），周、漢兩大王朝勢力所沒有到達的地方，都仰望聖明的風俗教化，經過幾次翻譯，前來投效進貢。有關單位應迅速依照秩序，陞官封爵，所有戰士都免除五年的田賦差役，並賞賜每人美酒三杯。」加授行唐公苻洛征西將軍，任命鄧羌當并州（山西省中部）州長。

16、晉帝國最高指揮官桓溫仗恃他的才幹智略、地位威望，暗中有奪取政權的企圖，曾經撫摸枕頭嘆息說：「大丈夫如果不能流芳百世，也當遺臭萬年。」法術士杜炅能看出人的貴賤，桓溫向杜炅詢問自己的官位最高可到什麼地步？杜炅說：「你的事業大如宇宙，官位升到臣屬的最高層。」桓溫大不高興（因他希望突破「臣屬」）。桓溫本來準備先在河朔（黃河以北）建立大功（消滅前燕帝國），獲得盛大的威望，回到京師（首都建康），接受「九錫」（參考四年）。想不到枋頭（河南省淇縣東南淇門渡）敗退下來（參考前年〔三六九年〕九月），受到很大打擊。一直拖到本年，克複壽春，對軍事參議官（參軍）郗超說：「這一仗，能不能消除枋頭之戰的恥辱？」郗超說：「不能。」

9、晉帝國擢升高級諮詢官（侍中）王坦之當立法院最高立法長（中書令），兼首都建康（江蘇省南京市）市長（丹陽尹）。

五月癸酉日（五月甲戌朔，沒有癸酉），輪到涉圭值班，遂突擊慕容令，慕容令單人匹馬逃走，黨羽崩潰。涉圭追擊，直追到薛黎澤（今地不詳），生擒慕容令，誅殺。

前秦帝國天王苻堅召見代國秘書長（長史）燕鳳，詢問內亂原因，燕鳳具實報告。苻堅說：「只要是罪惡，到什麼地方都是罪惡。」逮捕拓跋寔君跟拓跋斤，押解首都長安，用車裂酷刑把二人處死。苻堅要把拓跋珪接到長安，燕鳳再三請求說：「代王（拓跋什翼犍）剛剛去世，部屬紛紛叛變，四散逃亡，只有這個孫兒，年紀還小，沒有領導中心。部落酋長劉庫仁，勇敢而有智謀；另一酋長劉衛辰，狡猾而變化多端，都不可以把代國單獨交給他們。不如把代國一分為二，由他們分別統率，這兩個人有深仇大恨，所以誰也不敢先發動吞併對方的戰爭。等到拓跋珪長大，再教他恢復代王王位，是陛下對代國有使亡者復存、斷者復續的恩德，將使他們子子孫孫，成為永遠不背棄陛下的臣屬，這是安定邊疆的最好策略。」苻堅接受。

十一月十日，天王苻堅進入鄴城皇宮。

7、前秦帝國天王苻堅將對前燕帝國發動強大的滅國性攻擊；命王猛統御鎮南將軍楊安等十位將領，率步騎兵混合兵團六萬人出發。

王猛發現前燕兵團人數太多，對鄧羌說：「今天面臨大事，除非是你，不能擊破強敵。成敗契機，在此一舉，你要好好掌握。」鄧羌說：「如果能保證我當京畿總衛戍司令（司隸校尉），你就不必擔心。」王猛說：「這不是我權力和職務所能辦到的事，我可以承諾你當安定郡（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）郡長，封萬戶侯爵。」鄧羌大不高興，退出。不久，兩軍短兵相接，王猛傳令鄧羌進帳，鄧羌假裝沒有聽見，王猛騎馬到鄧羌大營探視，接受他的要求。鄧羌遂在虎帳中放懷大飲美酒，跟張蚝、徐成等跨上戰馬，舞動戈矛，大聲呼喊，一直衝入前燕陣地，三番四次，殺進殺出，旁若無人，殺傷數百人之多。決戰到中午，前燕兵團崩潰，陣亡及被俘的有五萬餘人，前秦東征大軍乘勝追擊，又斬殺及俘虜十萬餘人。慕容評單人匹馬逃回首都鄴城。

十一月十九日，桓溫誅殺遜位皇帝司馬奕的三個兒子跟兒子們的娘親（即田美人、孟美人，母子同時畢命，史書上沒有記載一句他們的遺言）。

《伊索寓言》上有則故事說：一隻螃蟹在水底傲然獨步，漁夫用竹竿在它背上輕輕一敲，它就暴怒起來，喊說：「什麼東西，膽敢對我冒犯！」舉起前螯，鉗住竹竿不放，一直到漁夫把它提出水面，它還氣沖斗牛。

3、夏季，代國（首府盛樂〔內蒙古和林格爾縣〕）代王拓跋什翼犍派燕鳳（燕，姓）到前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）進貢。

三月七日，返回姑孰（安徽省當塗縣）。

九月，司馬昌明讀《孝經》，開始閱覽儒家學派經典，接見儒家學派學者。立法院最高立法長（中書令）謝安，推薦東莞郡（山東省莒縣）人徐邀擔任立法官（中書舍人）；司馬昌明每次向他提出問題，都會得到裨益，改正錯誤。司馬昌明有時候舉行宴會，熱鬧歡樂之後，喜愛親筆寫下他自己所作的詩賦，賞賜給侍從人員，這些詩賦都草草成章，油腔滑調，淫|盪雜亂；徐邈總是想辦法把它們收集起來，拿到立法院刪改修正，使它們都具備相當的水準；呈請司馬昌明看過，再發出去。當時輿論因此事對徐邈至為稱讚。

十一月二十日，總監察官（御史中丞）譙王司馬恬，接受桓溫的指示，上疏請依法行事，誅殺武陵王司馬晞。司馬昱下詔說：「我心中悲痛，不忍心聽這種事，何況要我出口，最好是再作討論。」司馬恬，是司馬承的孫兒（司馬承死於王敦之難，參考三二二年四月）。

苻融曾經被人控告：擅自修建學校；有關單位提出彈劾。苻融派主任秘書（主簿）李纂前往長安（陝西省西安市）為自己答辯，李纂憂慮恐懼，死在半道之上。苻融問申紹說：「還有誰可以去？」申紹說：「燕國（前燕帝國）國務院助理官（尚書郎）高泰，口才流利，有膽量、見識、智謀，可以派他。」之前，丞相王猛跟苻融，幾次延聘高泰當官，高泰都不接受；現在，苻融對高泰說：「君子救人急難，你不能再推辭。」高泰遂前往，到了長安，王猛接見他，笑說：「高先生今天才來，怎麼這樣慢？」高泰說：「有罪的人前來受刑，有什麼快慢？」王猛說：「你說什麼？」高泰說：「從前，姬申（春秋時代魯國十九任國君僖公）因建立學校而受到讚揚（《詩經·泮水》，就是歌頌姬申興學）。田辟彊（戰國時代齊王國二任王宣王）因尊重稷下學者專家而留名後世（田辟彊在首都臨淄稷山之下，興建賓館，接納各國高級知識分子，諸如騶衍、淳于髡、田駢、慎到、環淵、孟軻，都受到尊重）。而今，陽平公（苻融）建立學校，只不過希望跟古代魯國和齊王國看齊，不但沒有得到皇上的褒獎，反而勞動有關單位出馬，提出糾舉。閣下輔導聖明王朝，懲罰獎勵的標準，竟是如此，我們當小官的，怎麼能不犯罪？」王猛說：「這是我的錯。」事情遂告化解。王猛嘆息說：「高泰豈能委屈在陽平公手下？」報告天王苻堅，苻堅召見高泰，大為高興，向他詢問：治理國家的根本法則是什麼？高泰回答說：「要想國家治理，必須得到適當的人才。要想得到適當的人才，必須慎重遴選。要想慎重遴選，必須認真考核。從來沒有官員人選恰當，而國家還不能治理之事。」苻堅說：「你說的話簡單，但道理深入。」任命他當國務院助理官（尚書郎）；高泰堅決請求返回冀州（州政府設鄴城），苻堅允許。

20、本年，前秦帝國益州（州政府設郿縣）州長王統攻擊隴西郡（甘肅省隴西縣）鮮卑民族酋長乞伏司繁（參考三二九年九月）的根據地度堅山（甘肅省靖遠縣西）。乞伏司繁率騎兵三萬人，據守苑川（甘肅省榆中縣東北），抵抗王統。王統秘密襲擊度堅山，乞伏司繁部落五萬余篷帳全部投降。前方戰士得到後方妻子兒女已被俘虜消息，軍心瓦解，一時潰散。乞伏司繁沒有地方可以投降，只好也投降王統。

九月，楊安在成都城南擊敗張重、尹萬，張重陣亡，死二萬三千人。鄧羌攻擊張育、楊光據守的綿竹，斬張育、楊光。益州（四川省中部）再成為前秦帝國版圖。

八月二十七日，前秦西征軍抵達姑臧，張天錫坐上白馬拉的簡單車輛，雙手捆綁在背後，帶著棺木，親到前秦大營營門投降。苟萇解開他的捆綁，把棺木焚燒，送張天錫到長安（陝西省西安市），前涼王國各郡縣全降前秦帝國（前涼王國是五胡十九國中第四個興起、第六個滅亡的短命王國，自三二〇年至三七六年，共七任君王，立國五十七年。現在，中國境內，兩國南北對峙，北方前秦帝國，南方晉帝國；對決即行開始）。

13、本年，鮮卑部落南單于乞伏司繁（時駐勇士川〔甘肅省榆中縣北〕）逝世，子乞伏國仁繼位。

九月，苻堅返長安。河州州長、歸安侯（元侯）李儼在上邽逝世。苻堅命李儼的兒子李辯繼任河州州長。

10、冬季，十月八日，晉帝國把前任帝（十四任簡文帝）司馬昱埋葬高平陵（建康城東蔣山西南）。

10、秋季，七月一日，日食。

6、晉帝國逃亡的前徐、兗二州州長庾希（參考去年〔三七一年〕十一月）及老弟庾邈，跟前青州（僑州）州長武沈的兒子武遵，集結武裝部眾，深夜攻入京口（江蘇省鎮江市）；晉陵郡（郡政府設京口）郡長卞眈，翻城逃走，投奔曲阿（江蘇省丹陽市）。庾希對大家宣稱：接到新被罷黜的晉帝司馬奕秘密訓令：誅殺最高指揮官桓溫。首都建康大為震動，城內城外一齊戒嚴。卞眈徵集附近各縣武裝部隊兩千人，攻擊庾希；庾希戰敗，緊閉京口城門守衛。桓溫派東海郡（僑郡·郡政府設京口）郡長（內史）周少孫討伐。

八月二十六日，前秦兵團進入清塞。張天錫再派國防部長（司兵）趙充哲率軍抵禦，前秦兵團跟趙充哲在赤岸（金昌東南）會戰，大破趙充哲軍，斬殺和俘虜三萬八千人，趙充哲陣亡。張天錫親自出戰，而城裡人民起而叛變，張天錫惶恐，率數千騎兵逃回姑臧。

可惜王猛早逝，假使上蒼延長他十年二十年壽命，他帶給社會的政治軌道會更穩固。

13、晉朝益州（四川省中部）廣漢郡（四川省廣漢市）變民首領李弘，冒充故成漢帝國末任帝（五任）李勢的兒子，集結部眾一萬餘人，自稱「聖王」，改年號鳳凰。隴西郡（甘肅省隴西縣）人李高，冒充故成漢帝國一任帝（武帝）李雄的兒攻取涪城（四川省綿陽市），把梁州（州政府設涪城）州長楊亮趕走。

柏楊曰：

柏楊曰：

九月八日，晉政府撤銷以田畝為單位徵稅制度，改為以人口為單位徵稅制度，自親王公爵以下官員，每人每年繳納稻米三斛，免除差役。

9、匈奴部落酋長劉衛辰受到代國（首府盛樂〔內蒙古和林格爾縣〕）壓力（參考前年〔三七四年〕十二月），向前秦帝國（首都長安）求救。前秦帝國天王苻堅命幽州（州政府設薊縣〔北京市〕）州長、行唐公苻洛當北方征剿總司令官（北討大都督），率幽州（河北省北部及遼寧省）、冀州（河北省中部南部）武裝部隊十萬人，攻擊代國。命并州（州政府設晉陽〔山西省太原市〕）州長俱難，鎮軍將軍鄧羌，國務院執行官（尚書）趙遷、李柔，前將軍朱肜，前禁將軍張蚝，右禁將軍郭慶，率步騎兵混合兵團二十萬人，東方由和龍（即龍城·遼寧省朝陽市。和龍之名，參考三四五年正月），西方由上郡（陝西省榆林市南魚河堡），分別出發，跟苻洛會師；用劉衛辰當嚮導。苻洛，是苻菁的老弟（苻菁，參考三五〇年八月）。

十二月二十七日，熒惑星反軌道運行，進入太微星座（熒惑逆行入太微），司馬昱心裏大不高興。正巧，立法院主任立法官（中書侍郎）郗超，在左右值班，司馬昱問郗超說：「壽命長短，我並不在意，只在意還會不會再發生近來的這種事？」郗超說：「最高指揮官桓溫，對內安定國家，對外正在籌劃恢復中原！近來那種非常的舉動，我願用全家一百人性命擔保，絕對不會發生。」後來，郗超休假回家探望老爹郗愔，司馬昱說：「代我向你父親致意，國家之事，竟到今天這個地步，由於我不能以君王的力量，維護政權正常運轉，深切慚愧嘆息，千言萬語，也說不盡。」遂朗誦庾闡的詩句：「志士痛心國家面臨危難，忠臣哀慟主上受到羞辱！」流淚不止，衣襟都被沾濕。司馬昱有優美的儀錶風度，也有善良的容貌舉止，喜愛讀書，即令桌上滿是灰塵，也怡然自得。不過，雖然神情安詳，見識開通，卻沒有救國救民的抱負和韜略。謝安認為他跟司馬衷（二、四任惠帝）是一類人物，只不過在清談（窮嚼蛆）上比司馬衷要高（司馬衷是一個智力不足的智障兒，司馬昱是一個性情懦弱的老紈絝，比司馬衷的智慧高出千倍，看他如何保護司馬晞，便知他智商不低。司馬衷時，皇帝權威仍在，有司馬昱一半清醒，至少可保住親生之子）。

夏季，五月二日，徐、兗二州（州政府設廣陵〔江蘇省揚州市〕）州長（刺史）、藍田侯（獻候）王坦之逝世（年四十六歲）。臨死時，寫信給立法院最高立法長（中書令）謝安、中軍將軍桓沖，只擔憂國家前途，沒有談及私事。

十一月，盧悚派弟子許龍前往吳郡（江蘇省蘇州市），凌晨，抵達海西公司馬奕家門，宣稱有太后褚蒜子密詔，命司馬奕迎接大駕，回朝複位。司馬奕最初相信他的話，打算跟他出發。但後來接受乳娘的規勸，才改變主意。許龍說：「大事就要成功，怎麼能聽一個女人的話？」司馬奕說：「我犯了罪，被放逐到這裏，有幸的蒙受赦免寬恕，怎麼敢輕舉妄動？而且，太后如果頒下詔書，一定有文武官員以及法駕等，前來迎接，怎麼只派你一個人，定是亂黨！」喝令左右拿下。許龍恐慌，拔腿逃走。

慕容垂看見從前鄴城的三公、部長、國務官以及過去的部屬官員，對他們過去的表現，毫不掩飾臉上的恚恨。高弼告訴慕容垂說：「大王憑藉祖先累積下來的資產，身懷英雄豪傑蓋肚的韜略，受到困難挫折，暫時寄居異國外邦。現在，祖國雖然傾覆，又怎麼知道不是復興機運的開始？我的意思是，對待故國的舊人老友，應用江海一樣的恢弘度量，包容他們，安慰他們，並成為他們團結的中心，像造一座大山一樣，先在簸箕上建立根基，再逐漸累積，成為高峰。何必因一時的憤怒，把一切拋棄？我內心對大王的行為，不敢贊同。」（高弼追隨慕容垂逃亡，關係至親，才敢出此逆耳之言。然而，有資格進言的未必敢進言，敢進言的未必有見識進言，像高弼，才是千金難買的朋友。）慕容垂茅塞頓開，採納他的建議。

9、九月，晉帝國皇帝司馬昌明追尊故會稽王王妃王簡姬為順皇后，尊娘親李陵容為淑妃。

於是，把代國分為兩部，黃河以東屬劉庫仁，黃河以西屬劉衛辰，各人設立各人的官屬，統率各人的部眾。賀蘭部落把拓跋珪母子送到獨孤部落，跟南部總監（南部大人）長孫嵩、元佗等，都投靠劉庫仁。前秦帝國行唐公苻洛，因為拓跋什翼犍的兒子拓跋窟咄年紀較大，把他送到長安。苻堅命拓跋窟咄進國立大學（太學）讀書。

桓溫本來盼望司馬昱臨死時把寶座禪讓給自己，不能的話，至少也要攝政。既然不能滿足自己的盼望，遂十分憤怒怨恨，寫信給老弟桓沖時，說：「遺詔只教我當諸葛亮、王導罷了。」疑心是王坦之、謝安搗鬼，恨在心頭。

4、夏季，五月，前秦帝國所屬蜀郡（四川省成都市）人張育、楊光，起兵反抗前秦帝國統治，有部眾二萬人，派人到晉帝國請求救兵。前秦帝國天王（三任宣昭帝）苻堅（本年三十七歲），派鎮軍將軍鄧羌率武裝部隊五萬人討伐。晉帝國益州（州政府設巴東郡〔重慶市奉節縣東〕）州長竺瑤、威遠將軍桓石虔率軍三萬人，進攻墊江（重慶合川市）；前秦寧州（州政府設墊江）州長姚萇戰敗，退守五城（四川省中江縣）。竺瑤、桓石虔進駐巴東郡（重慶市奉節縣東）。張育自稱蜀王，跟巴獠酋長張重、尹萬一萬餘人包圍成都（前秦益州州政府所在縣·四川省成都市）。

王猛上疏請求任命梁琛當主任秘書（主簿），兼主任記錄官（記室督）。有一天，王猛跟僚屬們宴會，談到前燕帝國的使節，王猛說：「人心不同，從前，梁琛到長安，只一味說祖國是如何之好；樂嵩只強調桓溫軍力強大；郝晷則多少透露一點祖國的毛病。」軍事參議官（參軍）馮誕說：「現在這三位都是政府的官員，請問：用人的時候，哪一位最為優先？」王猛說：「郝晷能洞察細微，應該優先！」馮誕說：「那麼，你可是獎勵丁固，而洙殺季布了（參考前二〇二年五月）。」王猛大笑（王猛大笑，笑馮誕之流的見識迂闊，劉邦所以誅殺丁固，是在全國統一之後：現在王猛面對的還有兩個強敵——晉朝和前涼王國，正需要有更多的丁固）。

4、夏季，四月，晉帝國把海西公司馬奕押送到吳縣（江蘇省蘇州市）西柴里。下令吳國（首府吳縣）郡長（內史）刁彝嚴密戒備，再加派監察官（御史）顧允，加強戒備。刁彝，是刁協的兒子（刁協，參考三二二年三月）。

桓溫的老弟、江州（州政府設尋陽〔江西省九江市〕）州長桓沖，向桓溫詢問怎麼處理謝安、王坦之？桓溫說：「他們不會聽你處理！」意思是說，自己如果仍存，二人不敢違背，自己如死，二人不可能接受桓沖控制。如果把二人誅殺，則對桓沖一點幫助都沒有，反而更失人心。

十月二十三日，兩國生死存亡大會戰爆發，王猛在渭源誓師（渭源今地不詳，或許是「涅源」，涅水出自山西省黎城縣西），對大家宣布說：「我王猛身受國家恩德寵愛，擔負內外重責大任，而今跟大家深入賊寇土地，當竭力死戰，只read.99csw.com有前進，沒有後退，共同建立大業，報答國家。在聖明的君王駕下，接受爵位；在溫暖的家鄉故里，向父母敬酒祝福，豈不至為美好。」將領們歡欣鼓舞，砸碎鍋碗，拋棄糧秣，喊聲震天，投入戰場。

8、夏季，四月二十日，晉帝國大赦。

1、春季，正月五日，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）大赦。

4、夏季，五月十五日，晉帝國（首都建康）大赦（半年之內，兩次大赦，法紀已破，社會秩序難再維持）。

5、六月十二日，前秦帝國天王苻堅徵調王猛（時駐鄴城〔河北省臨漳縣西南鄴鎮〕）返京（首都長安），任命他當丞相、總立法長（中書監）、國務院總理（尚書令）、太子師傅（太子太傅）、京畿總衛戍司令（司隸校尉）；其他官職：特進（朝會時位置僅次於三公）、散騎侍從官（散騎常侍）、「持節」（二級權力）、車騎大將軍、清河郡侯等官爵，一律繼續保持（苻堅對王猛至為倚重，從歷次擢升，可看出巴不得把所有官職都由王猛一人兼理）。任命陽平公苻融：「使持節」（一級權力）、六州軍區司令長官（都督六州諸軍事）、鎮東大將軍、冀州全權州長（接替王猛的職務，鎮守鄴城）。

二月二十四日，司馬昌明下詔，命國務院文官部長（吏部尚書）謝安、高級諮詢官（侍中）王坦之，前往新亭（建康城西南）迎接。這時，京師（首都建康）謠言紛紛，人心惶恐，有人說桓溫要誅殺王坦之和謝安，奪取司馬皇家政權。王坦之恐懼到極點，而謝安鎮靜一如平常，臉色都沒有改變，說：「帝國存亡，全看我們這一趟。」桓溫到了城外，文武百官都在道路兩邊下跪叩頭。桓溫大肆展示他的實力和威風，在森嚴戒備下，接見各級官員，平常有地位有名望的人都戰戰兢兢，臉色蒼白。王坦之汗如雨下，內衣全被沾濕，連手裡的笏板都拿顛倒。謝安卻十分鎮定，悠閑地坐上座位，坐定之後，對桓溫說：「我曾經聽說，封國國君有恩德於民時，應防止四方入侵，閣下似用不著在牆后埋伏人馬！」桓溫笑說：「因為不得不如此。」命左右傳令撤出，跟謝安談笑良久。

6、晉帝國梁州（州政府設南鄭〔陝西省漢中市〕）州長楊亮，派他的兒子楊廣攻擊前秦帝國（首都長安）所屬的仇池（甘肅省西和縣南），跟前秦帝國梁州（州政府設仇池）州長楊安會戰，楊廣軍大敗，沮水（漢水上游支流）兩岸很多前進指揮所的軍隊，霎時崩潰，紛紛拋棄堡塞逃走。楊亮大為恐懼，退守磬險（今地不詳）。

十一月二十五日，桓溫離開京師，前往白石，上疏請求返回姑孰。

海西公司馬奕深恐遭到橫禍，所以一味飲酒，沉湎在音樂和美女之中；生下兒子，不敢養育，世人對他都十分哀憐。政府（指桓溫）知道他並沒有大的志向，甘心接受罷黜后的屈辱生活，所以對他的戒備也逐漸鬆懈。

7、七月二十三日，晉帝國皇帝司馬昱身體不安，緊急召見最高指揮官桓溫來京（首都建康），一日一夜，連發四道詔書，桓溫全都推辭，不肯動身。

故前燕帝國各州州長、郡長以及六個夷族酋領，全向前秦帝國投降。共計一百五十七郡，二百四十六萬戶，九百九十九萬人。把前燕帝國皇宮中的美女和金銀財寶，分別賞賜給將士。天王苻堅下詔大赦，說：「我恩德少而才幹不足，承受上天的旨意，不能懷柔遠人，感化四方，以至於戰車屢次出動，貽害蒼生，雖然是人民的錯誤，但也是我的罪過。現在，大赦天下，一切從頭開始。」

5、最初，桓溫病重，暗示中央應加授他「九錫」（參考四年），並且屢次派人催促。而謝安、王坦之故意推託，命袁宏起草加授九錫的詔書。袁宏草稿擬妥后，先拿給王彪之過目，王彪之對文辭的華麗，大為讚美，特別囑咐說：「你正是第一等才華，怎麼可以把這類文章教別人看？」謝安見到這項草稿，一連刪改很多次。於是，刪改謄清，謄清刪改，十幾天都不能作出最後決定。袁宏驚恐，不知道如何是好，跟王彪之秘密磋商，王彪之說：「聽說那傢伙（桓溫）病勢日重，不可能支持得太久，不妨稍稍延誤一點時間。」

一般人的判斷習慣是：有事實結果做證據，就很難接受和結果相反的原始動機。慕容垂最後終於叛變，好像人們就可以一口咬定他當初早有叛變之心。這種思考方式，是一種受結果影響的成見。王猛不是神仙，怎麼能預知十四年後（三八四年）發生的事？而在本年，慕容垂不但沒有叛變行跡，反而如嬰兒之投入慈母懷抱，對苻堅由衷的感激涕零。如果不根據證據，而僅根據預知，就可誅殺，那可是野蠻的巫師社會，是有權殺人的人的樂園。

最初，前秦帝國既滅前涼王國，商議討伐西邊氐部落及羌部落。天王苻堅說：「他們這些零星部落，混雜在一起居住，號令並不統一，誰都不聽誰的，對中國（中原地區）不可能造成大的災難，應該先行安撫，徵收他們的捐稅，如果拒絕政府命令，然後再去討伐不遲。」派殿中將軍張旬前往宣撫安慰，由庭中將軍魏曷飛率騎兵二萬七千人隨後出發。魏曷飛認為氐、羌部落膽敢仗恃山川險要，不服政令，應該懲罰；遂乘機發動攻擊，大肆搶掠，滿載贓物而歸。苻堅對他的抗命暴行下令責罰，打魏曷飛二百皮鞭，斬前鋒大營指揮官（前鋒督護）儲安，用以向氐、羌二部落人民道歉，氐、羌二部落人民感動，歸降及進貢的有八萬三千余篷帳。雍州（陝西省中部）人民從前因戰亂逃難，流亡在河西走廊（甘肅省中部西部）的，可以自由返回本土。

6、前秦帝國秦州全權州長（牧）、西縣侯苻雅，梁州州長楊安，益州州長王統，并州州長徐成，以及羽林警衛軍東翼總監（羽林左監）朱肜，揚武將軍姚萇，率步騎兵七萬人混合兵團，攻擊「氐王」仇池公楊纂（參考去年〔三七〇年〕十二月）所在地仇池（甘肅省西和縣南）。

柏楊曰：

很久之後，有一天，郗超去桓溫那裡住宿，徹夜長談，郗超說：「你難道一點也不憂慮？」桓溫說：「你一定有話要告訴我！」郗超說：「你身負天下重任，而今，以六十歲的年齡，卻在北伐大事上栽了跟斗，如果不能建立當世最震撼的勛業，就不足以提高你在人民心目中的地位。」桓溫說：「那應該怎麼辦？」郗超說：「你如果不能採取伊尹、霍光二人的行動，就不可能建立絕對權威，控制全國。」桓溫一向就有這種想法，十分同意，遂共同計劃實施步驟。只因晉帝（十三任廢帝）司馬奕（本年三十歲）一向謹慎小心，從沒有過失；於是，決定作人身攻擊，在男女關係上把司馬奕斗臭，因為這種事無法證實。就有計劃的散播謠言說：「皇上（司馬奕）早就患有陽痿之症，不能人道，他寵幸的男子相龍（相，姓）、計好（計，姓）、朱靈寶等，負責寢室打掃工作；兩位美人（小老婆群第十三級）田女士、孟女士，卻生了三個男孩，正打算先封他們當親王，然後繼承帝位，轉移皇家基業。」謠言開始在民間秘密流傳，人們無法判斷真假。

2、六月，前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）丞相、清河侯（武侯）王猛患病；天王（三任宣昭帝）苻堅（本年三十八歲）親自到南郊、北郊以及皇家祭廟、天神農神祭壇，焚香禱告，祈求痊癒。分別派使臣前往黃河、華山（西嶽·陝西省華陰市南），祈求河神、山神保佑王猛康復。王猛病情稍微減輕，苻堅立刻下令赦免斬刑以下的罪犯。王猛上疏說：「從沒有想到，陛下為了拯救我的生命，竟去干預天地運轉的法則，開天闢地以來，君王對待臣屬，沒有一個如此。我曾經聽說，報答恩德，說實話是最好的禮物。現在以將死之身，冒昧獻上最後忠誠。念及陛下：威望震撼八荒，聲名教化普及天地宇宙。全中國共有九個州（指《禹貢》九州）和一百個郡，陛下已擁有十分之七。擊平燕國（前燕帝國），奪取巴蜀（重慶市和四川省），容易得好像彎腰撿一根草。但會創業的不一定會守成，會開始的未必能堅持到結束。是以，古代聖明的君王，知道建立大業，並不是那麼容易，所以戰戰兢兢，好像走在山徑之上，腳下就是深谷。敬請陛下，追隨從前聖賢之後，天下人都將受到福分。」苻堅看到，十分悲慟。

王猛還沒有包圍鄴城時，鄴城近郊秩序已亂，盜匪搶劫，公開動手。王猛抵達后，遠近一片平靜。前秦的武裝部隊，號令嚴明，對人民私有財產沒有絲毫冒犯（以鄧羌等驕兵悍將，而能接受這種嚴格軍紀的約束，顯出王猛才智非凡），立法簡單，執法寬大，人民安居樂業，互相告訴慶幸：「想不到今天又遇見太原王（慕容恪）。」王猛聽到，嘆息說：「慕容恪，真是天下奇士，有古代愛民的遺風。」用太牢（牛羊豬各一）祭祀慕容恪。

八月十七日，前秦西征軍總指揮官、「使持節」（一級權力）、武衛將軍苟萇，在石城津（蘭州市北黃河渡口）渡過黃河；跟梁熙會師，攻擊纏縮城（甘肅省永登縣境），攻克。前涼兵團龍驤將軍馬建大為恐懼，不敢對抗，從楊非（纏縮城西北）撤退到清塞（甘肅省武威市東南）。張天錫派征東將軍常據率軍三萬人，進駐洪池（洪池嶺·甘肅省天祝縣西北烏鞘嶺）；張天錫親率全部主力五萬人進駐金昌城（應在洪池嶺北）。安西將軍敦煌郡（甘肅省敦煌市）人宋皓對張天錫說：「我白天觀察人事，夜間觀察天象，秦國（前秦帝國）兵團的攻勢，無法抵擋，不如投降。」張天錫大怒，把宋皓貶作宣威軍事總監（宣威護軍）。廣武郡（甘肅省永登縣）郡長辛章說：「馬建出身軍旅，一定不會效忠於你。」（這兩句話難解，或許是：馬建是職業軍人，平常就對張天錫那群毛頭小伙不滿。）苟萇派姚萇率三千人武裝部隊作前鋒。

1、春季，正月一日，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）大赦。

十一月二十七日，桓溫從白石抵達姑孰。前秦帝國天王苻堅聽到桓溫罷黜舊帝，另立新帝消息，對文武官員說：「桓溫從前在灞上吃了敗仗（參考三五四年五月），後來在枋頭又吃了敗仗（參考三六九年九月），不能自我檢討，向全國人民請罪；反而變本加厲，更罷黜君王，用來自我娛樂。六十歲的老傢伙，舉動這般幼稚，怎麼能被四海包容？俗話說：『受老婆的氣，卻板起面孔向老爹發作。』就是桓溫這種人。」

司馬光曰：

八月二十三日，馬建率領部屬一萬人向前秦兵團投降，其他士卒紛紛逃亡。

故前燕帝國天文台長（太史）黃泓嘆息說：「燕國一定會中興，大概在吳王（慕容垂）身上。只恨我年紀已老，來不及看到。」汲郡（河南省衛輝市）人趙秋說：「上天的福星正籠罩燕國，用不到十五年，秦國（前秦帝國）將被燕國佔有。」

柏楊曰：

13、晉帝國三吳地區（江蘇省南部及浙江省北部。三吳：吳郡〔江蘇省蘇州市〕、吳興郡〔浙江省湖州市〕、會稽郡〔浙江省紹興市〕）大旱成災，人民多半餓死（人間慘事）。

五月十日，詔書（謝安詔）任命桓沖當徐豫兗青揚軍區司令長官（都督徐豫兗青揚五州諸軍事），兼徐州州長，鎮守京口（江蘇省鎮江市）。任命謝安兼京畿總衛戍司令，加授高級諮詢官（侍中）。

十一月十三日，桓溫抵達京師，暗示皇太后褚蒜子：罷黜司馬奕，而由丞相、會稽王司馬昱繼位；並事先擬好「皇太后令」草稿，進呈褚蒜子。褚蒜子正在佛堂燒香，宦官報告說：「外面有緊急奏章。」褚蒜子出來，接過奏章，靠著門框觀看，只看了幾行，就說：「我本來也懷疑這件事。」看到一半，不再看下去，教侍從拿筆來，加添兒句說：「未亡人（寡婦自稱）不幸，受到百種憂患。想到死去的，挂念仍在人世的，心如刀割。」（司馬岳死時〔參考三四四年九月〕，褚蒜子不過二十一歲，木魚青燈二十余年，本年四十八歲，經歷臨朝聽政，歷經親生兒子死亡〔十一任帝司馬聃，參考三六一年五月〕。）

2、二月二十一日，前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）天王（三任宣昭帝）苻堅（本年三十九歲）下詔說：「我曾經聽說，君王在尋求賢能人才的時候，最為辛苦；而在尋求到賢能人才之後，十分悠閑，可以安心享樂；這話是何等的靈驗！從前，我得到丞相（王猛）作為助手，常認為當君王是件最簡單最容易的事。可是，自從丞相棄世，我的頭髮已被工作壓得一半變白，每一思及，不覺悲慟。而今，天下沒有丞相，政治教化可能有鬆懈之處，應該分別派出官員，前往各郡縣視察，探求人民疾苦。」

2、三月二十五日，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）派高級諮詢官（侍中）王坦之，前往姑孰（安徽省當塗縣），邀請最高指揮官（大司馬）桓溫到京師（首都建康）輔政。桓溫再次辭讓。

張天錫十八歲時，竹竿敲到他背上，靠著一陣熱血沸騰，奪取政權。現在，竹竿再度敲到背上，他再度乞靈于另一陣熱血沸騰，張天錫現在的處境，類似三世紀初赤壁之戰前的孫權。不同的是，孫權心情恐懼沉重，而張天錫卻認為只要用別人的血展示自己的決心就夠了。

8、冬季，前秦天王（三任宣昭帝）苻堅（本年三十六歲）派益州（州政府設郿縣〔陝西省眉縣〕）州長王統、皇家圖書館長（秘書監）朱肜，率軍二萬人，向漢川推進；前禁將軍毛當、鷹揚將軍徐成率軍三萬人，向劍門（即劍閣·四川省劍閣縣北劍門關）推進，攻擊晉帝國的梁州（四川省東北部及陝西省南部）、益州（四川省中部）。晉帝國梁州州長楊亮，率巴獠一萬餘人抵抗（巴獠事，參考三四六年冬季），在青谷（陝西省洋縣西北）會戰，楊亮軍大敗，逃回西城（陝西省安康市）固守，朱肜遂攻陷漢中郡（南鄭·陝西省漢中市）。徐成攻擊劍閣，攻克。楊安攻擊梓潼（四川省綿陽市），晉帝國梓潼郡郡長周虓堅守涪城（梓潼郡郡政府所在城），派步騎兵數千人，護送他的娘親和妻子兒女從漢水（注入涪江的西漢水）南下，前往江陵（晉帝國荊州州政府所在縣·湖北省江陵縣），被朱肜軍捕獲，周虓遂向楊安投降。

柏楊曰：

9、前秦帝國混合兵團向仇池推進，抵達鷲峽（仇池北），仇池公楊纂率五萬人大軍抵抗。晉帝國梁州（州政府設南鄭〔陝西省漢中市〕）州長弘農郡（河南省靈寶縣東北）人楊亮，派大營指揮官（督護）郭寶、卜靖，率一千余騎兵，協助楊纂，在鷲峽深谷會戰，楊纂軍大敗，陣亡十分之三四，郭寶等也戰死，楊纂收拾殘兵敗將逃回。秦州全權州長、西縣侯苻雅進攻仇池；武都郡郡長楊統率軍投降前秦帝國（楊統爭權事，參考去年〔三七〇年〕十二月）。楊纂大為恐懼，反綁雙臂，出面投降。苻雅把楊纂送到長安。中央任命楊統當南秦州州長（秦州州政府設上邽〔甘肅省天水市〕，仇池在南，所以稱南秦州）。加授楊安南秦州軍區司令長官（都督南秦州諸軍事），鎮守仇池。

1、春季，正月一日，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）大赦，改年號寧康。

正月十七日，桓溫攻陷壽春，生擒袁瑾及朱輔，連同他們的家族，押送首都建康，全體誅殺。

吐谷渾汗國（青海省）國王（四任）慕容辟奚得到楊纂兵敗消息。五月，慕容辟奚派使臣向前秦帝國進貢戰馬一千匹、金銀五百斤。前秦帝國政府加授慕容辟奚安撫將軍，封漒川侯。慕容辟奚，是慕容葉延的兒子（慕容葉延事，參考三二九年十二月），喜愛讀書，仁慈寬厚，但沒有威嚴，優柔寡斷。排行老三的弟弟（名不詳），仗勢專權，引起反感。秘書長（長史）鍾惡地，是漒川（甘肅省卓尼縣）羌部落的豪族，對軍政官（司馬）乞宿雲說：「三弟橫行霸道，比國王還要不可一世，可能把國家弄亡，我們二人身為首要的輔佐大臣，怎麼可以坐在這裏瞪著眼呆看！明天十五日，文武百官都要在清晨早朝，我要利用這個機會懲治他。大王左右侍衛，都是我們羌人子弟，只要使一個眼神，當時就可以拿下。」乞宿雲請先報告國王，鍾惡地說：「大王仁愛，沒有決斷能力，報告他他一定不同意，萬一事情泄露，我們一個活人都留不下。事情既已出口，怎麼可以中途改變？」於是，就在早朝座位上，逮捕三弟，斬首。慕容辟奚驚駭惶恐，從床上跌到地下。鍾惡地、乞宿雲急跳過去扶住他，報告說：「我們昨天晚上，夢見先王（老爹三任王〔河南王〕慕容葉延）下令：『三弟就要叛亂，不可不殺。』所以才處決他！」但慕容辟奚卻受驚過度，不能平復，從此精神恍惚；告訴世子慕容視連說：「我害死了同胞兄弟，死了之後，有什麼面目在地下見他？國家大事，全交給你，隨你治理，我剩下來的幾年生命，苟且的活下去罷了。」終於因過度憂慮逝世。

陽平公苻融（時在鄴城）上疏說：「鮮卑（前燕帝國）曾經佔領六個州的土地，面向南方，自稱皇帝。陛下勞師動眾，多少年下來，才把他們平定；並不是他們仰慕仁義，而向我們投降。如今，陛下對他們親信寵愛，使他們父子兄弟塞滿政府，權力和威勢，遠在舊有的幹部之上。我愚昧的認為，有狼虎之心的人，怎麼都不可能成為善良的朋友，星象的變異如此巨烈，請稍加留意。」苻堅回答說：「我努力的目標是，把天下四方，混合成一個大的家庭，把夷狄當做我懷抱中的嬰兒（這才真正是像中國這麼大國家的領袖應有的胸襟！千古以來，只苻堅等數人而已）。你不要擔心，不要念念不忘。天地之間，只有增進自己的品德，才可以化解災難，只要經得住自我考驗，怕什麼外患！」

5、三月，前秦帝國天王苻堅擢升國務院文官部長（吏部尚書）權翼當國務院右執行長（右僕射）。

1、春季，正月一日，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）皇帝（十五任孝武帝）司馬昌明（本年十五歲）行加冠禮。皇太后褚蒜子下詔，交還政權（褚蒜子攝政，參考三七三年八月），仍稱崇德皇后。

十一月二十六日，晉帝司馬昱下詔：擢升桓溫當丞相，仍兼最高指揮官，留在京師輔政。桓溫堅決辭讓，請求返回基地。

九月，益州（州政府設成都〔四川省成都市〕）州長周楚，派兒子周瓊討伐李高；又派周瓊的兒子、梓潼郡（郡政府亦設涪城）郡長周虓（音xiāo〔消〕）討伐李弘。全部平定。

王猛在首都長安出發時，請慕容令當他的軍事參議官（參軍事），擔任嚮導。臨走，王猛拜會慕容垂，筵席上酒過三巡，菜過五味，王猛從容不迫地對慕容垂說：「今天就要告辭，一去千里，老友送給我什麼禮物，使我看到禮物，便想起老友。」慕容垂解下佩刀，送給王猛。王猛到洛陽后，用重金收買慕容垂的親信金熙，由金熙以金刀為憑，傳達慕容垂的話，對慕容令說：「我們父子到此，只為了逃命，可是王猛卻把我們當做仇人盜寇，恨入骨髓，挑撥陷害，一天比一天嚴重。秦國（前秦帝國）天王（苻堅）雖然外表上待我們恩重如山，可是心裏想的什麼，誰也不知道。人丈夫想逃死而終不免一死，徒使天下人失笑。我聽說東國（前燕帝國）近來有點醒悟，開始後悔，皇上（慕容暐）跟太后（可足渾）互相抱怨，所以我決定回國，特別命金熙九_九_藏_書通知你，我已出發，你一有機會，就應脫離。」慕容令懷疑這話的真實性，猶豫躊躇，整整一天，苦於沒有地方求證。最後，無可奈何，只好率領舊部騎兵侍衛，假裝到郊外打獵，直奔石門，投靠前燕帝國樂安王慕容臧。王猛立即上疏報告慕容令叛變。慕容垂大為恐懼，率領家屬，再度逃亡，逃到藍田（陝西省藍田縣），追兵趕到，全體被捕。

10、代國（首府盛樂）世子拓跋寔傷重逝世（格拒長孫斤受傷，不能痊癒）。

天王苻堅打算任命周虓當國務院助理官（尚書郎），周虓說：「我受晉王朝的厚恩，本不可以投降，只因娘親被俘，才不得不失節歸附。母子都能平安，是帝國（前秦帝國）政府的大恩。即令給我公爵侯爵，我都不會認為榮耀，何況一個助理官（郎官）？」遂不再進入仕途，每次晉見苻堅，有時候甚至伸直兩腿，坐在席位上，稱苻堅「氐賊」（苻堅是氐民族）。有一次，元旦朝會，儀式莊嚴盛大，苻堅問他：「晉國（晉帝國）的元旦朝會，比我們的如何？」周虓捲起袖子，厲聲說：「犬羊擠在一起，怎麼敢比天朝！」官員們認為周虓無理取鬧，屢次要求把他處決，苻堅都不允許，反而對他更加優待。

正月十四日，加授謝安立法院總立法長（中書監），主管政府機要（錄尚書事）。

王猛當宰相，苻堅高坐寶座，無所事事。王猛主持政府，文武百官全體聽命，無論國內國外、內政外交、軍事政治，沒有一件事不由王猛決定。王猛剛烈英明，正直果斷，清廉嚴肅，對善惡是非，分辨得十分清楚，免除無能的官員，擢拔沒有人事關係、被埋沒在低階層的人才，督促人民耕田播種，種桑養蠶，加強武裝部隊戰鬥訓練；每個官員對他所擔任的職務，都能勝任愉快；每項刑罰，一定都有犯罪證據。因此國家富裕，武力強大，攻無不勝，戰無不克，前秦帝國完全治理。

新任涼州州長梁熙清廉節儉，愛護人民，河右（河西走廊·甘肅省中部西部）人民欣慰的接受他的治理。任用前涼王國武威郡郡長、敦煌郡（甘肅省敦煌市）人索泮擔任州政府總務官（別駕）；宣威軍事總監（宣威護軍）宋皓擔任州政府主任秘書（主簿）。西平郡人郭護聚眾起兵，反擊前秦帝國，梁熙任命宋皓當折衝將軍，擊平郭護叛亂。

十一月，天王苻堅命李威輔佐太子苻宏留守首都長安，陽平公苻融鎮守洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東），自己親率精銳部隊十萬人，前往鄴城，只七天時間，便抵達安陽（河南省安陽市），擺下盛大筵席，歡宴袓父苻洪時代的長輩父老。王猛秘密前來晉見，苻堅說：「從前，周亞夫不親自迎接劉恆（參考前一五八年）。而今在敵人陣前，你卻拋下大軍，這是怎麼回事？」王猛說：「周亞夫用拒絕人主的手段，建立聲名，我不太贊成。而且，我是在陛下威望神明領導之下，攻擊滅亡在即的盜匪（前燕帝國），好像已放到鍋子里的魚，沒有什麼可以擔心。監國年紀還小（太子主持政府，稱「監國」），陛下遠遠離開京師（首都長安），萬一有什麼變化，後悔己來不及。陛下難道忘記我在灞上的警告（參考本年六月）！」

4、冬季，十月一日，日食。

柏楊曰：

柏楊曰：

11、秋季，七月，前秦帝國天王苻堅前往洛陽。

14、前秦帝國鎮南將軍楊安進攻晉陽（山西省太原市），晉陽兵廣糧多，一時無法攻下。輔國將軍王猛留下騎兵指揮官（屯騎校尉）苟萇，駐防壺關，自己率軍增援楊安，加強對晉陽攻擊，最後，挖掘地道，命虎牙將軍張蚝率壯士數百人，由地道進入城中，高聲吶喊，砍開城門，迎接圍城軍入城。

19、前秦帝國政府命河州（州政府設狄道〔甘肅省臨洮縣〕）州長李辯，兼興晉郡郡長，移駐枹罕。而把涼州州政府從上邽（甘肅省天水市）移駐金城（甘肅省蘭州市）。

10、本年，鮮卑部落酋長勃寒掠奪隴右（隴山以西）。前秦帝國天王苻堅命鮮卑部落南單于乞伏司繁討伐（乞伏司繁歸降，參考前年〔三七一年〕十二月）；勃寒請求投降。苻堅遂命乞伏司繁遷往勇士川（甘肅省榆中縣北）。

游擊將軍郭慶率軍抵達龍城，太傅（上三公之二）慕容評投奔高句麗王國，高句麗逮捕慕容評，送回前秦。宜都王慕容桓誅殺鎮東將軍、勃海王慕容亮，吞併他的部眾，投奔遼東郡（遼寧省遼陽市）。遼東郡郡長韓稠早巳向前秦帝國投降；慕容桓到達時，不能進城；攻城，又無法攻克。郭慶派將軍朱嶷討伐，慕容桓拋棄軍隊，單身匹馬逃走，被朱嶷擒獲誅殺。

冬季，十月十日，王猛留將軍武都郡（甘肅省成縣）人毛當鎮守晉陽：自己率大軍進抵潞川，跟慕容評對峙。

陽平國（河北省館陶縣）侍從官（常侍）慕容紹暗中對他的老哥慕容楷說：「秦國（前秦帝國）仗恃他的強大，貪圖戰場上的勝利，無休無止。北方駐軍雲中，南方據守蜀漢（四川省中部北部及陝西省南部），糧秣運輸，輾轉萬里，道路上的墳墓，累累相連。軍隊在外筋疲力盡，人民在內困苦貧窮，危亡已近。冠軍叔父（冠軍將軍慕容垂）睿智英明，定可復興燕國（前燕帝國），我們只需要愛惜自己，等待時機！」

王猛是中國成功的偉大政治家之一，在他之前有諸葛亮，在他之後有王安石，諸葛亮欠缺軍事上的成就，王安石欠缺強大的支持力量，所以王猛得以獨展長才，把一團亂糟糟的流氓地痞、土豪惡霸，硬是凝結成為金鋼；不但國泰，而且民安。距今雖已一千余年，但仍使我們對於那個輝煌的時代怦然心動。

6、前燕帝國及前秦帝國分別派出軍隊援救壽春，協防袁瑾。晉朝（首都建康）最高指揮官（大司馬）桓溫派大營指揮官（督護）竺瑤等抗拒。前燕兵團先到，竺瑤等在武丘（河南省沈丘縣東南）迎戰，擊破前燕兵團。晉朝南頓郡（河南省項城縣）郡長桓石虔攻克壽春的南城。桓石虔是桓溫的侄兒。

從史書上有關王猛政績的記載，看出一個成功的政治家即令在戰時，也可以創造出來一個善惡是非分明的太平盛世！「每個官員對他所擔任的職務，都能勝任愉快；每項刑罰，一定都有犯罪證據；國家富裕，武力強大！」三百余年大分裂時代中，中國像一塊血腥的沙漠，到處狂風滾石，禽嚎獸奔，人們互相吞食，只有王猛治理下的前秦帝國是沙漠中的唯一綠洲，每人都享有安富尊榮。這正是中國人一直追求的理想世界，顯現出法治的奇迹。

冠軍將軍慕容垂對苻堅說：「我的叔父慕容評，是燕國（前燕帝國）的惡來（惡來是商王朝末任帝〔紂帝〕子受辛的寵臣。精於打小報告和挑撥離間，促使眾叛親離），不應該再污染聖明的王朝，請求陛下替燕國報仇，把他誅殺。」苻堅遂貶逐慕容評當范陽郡（河北省涿州市）郡長；前燕帝國各親王，都派到偏遠地區當郡長。

8、冬季，十月，晉帝國把淮河以北居民大量遷到淮河以南（畏懼前秦帝國南下）。

12、最初，代國世子拓跋寔娶東部總監（東部大人）、賀蘭部落酋長賀野乾的女兒，已身懷六甲。七月七日，賀野乾的女兒生下一個男孩。代王拓跋什翼犍特別為這個孫兒，大赦天下，命名拓跋涉珪。

2、二月，晉帝國最高指揮官（大司馬）桓溫進京（首都建康）朝見皇帝（十五任孝武帝）司馬昌明（本年十二歲）。

八月十一日，桓溫在壽春（淮南郡郡政府所在縣）近郊擊敗袁瑾防禦部隊，遂包圍壽春。

八月，前燕帝國皇帝（三任幽帝）慕容暐（本年二十一歲）命太傅（上三公之二）、上庸王慕容評，率中外精銳武裝部隊三十萬人，抵抗前秦帝國六萬人的東徵兵團。慕容對前秦帝國的進犯深為憂懼，召見散騎顧問官（散騎侍郎）李鳳、禁宮諮詢官（黃門侍郎）梁琛、立法院主任立法官（中書詩郎）樂嵩，問他們說：「秦國（前秦帝國）軍隊有多少？大軍既已出動，他們會不會接受挑戰？」李鳳說：「秦國國小兵弱，不是我們王師的對手。王猛更是一個庸碌之輩，不能跟太傅（慕容評）相比，沒有什麼可擔心的。」梁琛、樂嵩說：「事情成敗，只在將帥謀略，不在人數多寡。秦國遠來侵犯，怎麼可能不接受挑戰？而且，我們應該用計策取得勝利，又怎麼可以把希望寄托在他們不接受挑戰上？」慕容暐大不高興（他喜歡聽到秦軍不敢接受挑戰的證詞）。

3、二月，前秦帝國任命魏郡（鄴城·河北省臨漳縣西南鄴鎮）郡長韋鍾當青州（州政府設廣固〔山東省青州市〕）州長（刺史）；中壘將軍梁成當兗州（州政府設倉垣〔河南省開封市東北〕）州長；射擊兵團指揮官（射聲校尉）徐成當并州（州政府設晉陽〔山西省太原市〕）州長；武衛將軍王鑒當豫州（州政府設洛陽〔河南省洛陽市東白馬寺東〕）州長；左將軍彭越當徐州（州政府設彭城〔江蘇省徐州市〕）州長；全國武裝部隊總司令部軍政官（太尉司馬）皇甫覆當荊州（州政府設魯陽〔河南省魯山縣〕）州長；騎兵指揮官（屯騎校尉）天水郡（甘肅省天水市）人姜宇當涼州（州政府設上邽〔甘肅省天水市〕）州長；扶風郡（陝西省眉縣）郡長（內史）王統當益州（州政府設郿縣〔陝西省眉縣〕）州長；秦州（州政府設上邽）州長、西縣侯苻雅「使持節」（一級權力），兼秦晉涼雍軍區司令長官（都督秦晉涼雍州諸軍事。此時雍州已經撤銷；晉州州政府所在不詳）、秦州全權州長（牧）；國務院文官部長（吏部尚書）楊安「使持節」，兼益梁軍區司令長官（都督益梁州諸軍事）、梁州（州政府所在不詳）州長；恢復雍州，州政府設蒲坂（山西省永濟縣。原并州州政府設於此），任命長樂公苻丕「使持節」、征東大將軍、雍州州長。梁成，是梁平老的兒子（梁平老，參考三五四年六月）。王統，是王擢的兒子（王擢投降前秦帝國，參考三五四年十一月）。苻堅認為，剛剛平定關東，郡長縣長都應有適當的人選。特別加授王猛全權：不受任何拘束，可以任命傑出人才，擔任六州（故前燕帝國版圖）郡長縣長；先行到職，再通知國務院正式委派。

12、晉朝最高指揮官（大司馬）桓溫從廣陵郡（江蘇省揚州市）率軍二萬人，討伐袁瑾。任命襄城郡（僑郡·安徽省繁昌縣）郡長劉波當淮南郡（安徽省壽縣）郡長（內史·空頭官銜），率五千人駐防石頭城（建康城西北）。劉波，是劉隗的孫兒（劉隗，參考三三三年十月）。

苟萇進攻前涼王國時，派揚武將軍馬暉、建武將軍杜周率騎兵八千人，向西方迂迴到恩宿（甘肅省永昌縣西），企圖切斷張天錫逃亡路線。約定日期在姑臧會師。馬暉等穿過沼澤地帶，正巧遇到雨水不止，不能在規定的時刻內抵達。依照軍法，應處斬刑，有關機關奏請逮捕馬暉等下獄。天王苻堅說：「春冬兩季，雨水乾涸，夏秋兩季，雨水充足，這是苟萇對天時地利不太了解，因之調度失當的緣故，不是馬暉等的罪。天下正在有事，應該寬恕過失，鼓勵建功。現在，派馬暉等前往北方，攻擊索頭盜匪（代國），用以贖罪。」參謀官員認為，從萬里之外抽調部隊，絕趕不上前方的需要。苻堅說：「馬暉等正高興免於死刑，一定全力以赴。不可以用平常情理去判斷此時的反應。」馬暉等率軍一天走兩天路程，急行軍挺進，竟趕上東路大軍（應是「西路大軍」才對）。

五月庚午日（五月甲戌朔，沒有庚午），慕容令擊斬營門官（牙門）孟媯（音guī〔歸〕），沙城縣長（城大）涉圭（涉，姓）大為恐懼，投降；慕容令信任他，把他留在自己左右，遂率領那些被放逐的官兵，向東襲擊威德城（即宇文涉夜干所住，參考三四四年正月），擊斬守將慕容倉，佔領城池，部署各種事務，派人召集東西要塞駐紮的邊防軍，大家一致響應。鎮東將軍、勃海王慕容亮鎮守龍城（遼寧省朝陽市），慕容令準備對龍城發動襲擊，弟弟慕容麟卻通知慕容亮，慕容亮緊急戒備，閉城守衛。

15、前秦帝國東徵兵團長驅直入，越過太行山（經滏口陘〔河北省武安市西南〕），向鄴城挺進。

八月二十四日，苟萇跟常據在洪池會戰，常據大敗，戰馬被亂兵砍死，部將董儒把坐騎讓給常據，常據說：「我前後三次統率全國武裝部隊，兩次加授君王符節黃鉞，八次率領宮廷禁衛，十次主持政府直轄兵團，受到的寵愛和信任，已到極點。而今被困在這裏，正是我死節之地，還往哪裡逃？」進入虎帳，脫下頭盔，向西叩拜，舉劍自殺。前秦兵團進擊，斬常據的參謀長（軍司）席仂。

十一月六日，慕容桓率鮮卑部眾五千人（華人士卒全被遺棄），向北逃奔故都龍城。

十二月，天王苻堅把慕容暐以及前燕帝國的皇后妃妾、親王公爵，以及文武百官和鮮卑民族四萬余戶人家，全遷到首都長安（陝西省西安市）。

苻堅加授王猛「使持節」（一級權力）、關東（函谷關以東）軍區司令長官（都督關東六州〔即前燕帝國故疆〕諸軍事。前燕原設十一個州，當是其中五個州被撤銷）、車騎大將軍、開府儀同三司（宰相級）、冀州（河北省中部）全權州長（牧），鎮守鄴城，晉封清河郡侯；把慕容評王府中所有百般搜括來的金銀財寶，全部賞賜給王猛。加賜鎮南將軍楊安當博平縣侯。加授鄧羌「使持節」、征虜將軍、安定郡（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）郡長，加賜真定郡侯。郭慶「持節」（二級權力）、幽州（河北省北部）軍區司令長官（都督幽州諸軍事），兼幽州州長，鎮守薊城（北京市），加賜襄城侯（「封弁」有采邑；「賜爵」沒有采邑）。其他將士封爵任官，各依等級。

桓溫既誅殺殷、庾兩大強勢家族，聲威烜赫，高級諮詢官（侍中）謝安，看到桓溫，都遠遠的下跪叩頭，桓溫吃驚說：「安石（謝安別名），你這算幹什麼？」謝安說：「豈有君王叩拜，臣屬反而作揖之理！」

慕容視連繼位（五任王），不飲酒、不打獵，長達七年之久，國家軍政大事全部交付輔佐大臣和將領。鍾惡地規勸：認為人主應該自己尋找快樂，建立權威，傳播恩德。慕容視連流淚說：「我家自從祖先以來，仁愛孝順，忠厚寬恕，一脈相傳，先王（四任王慕容辟奚）想到手足之情，不能有美好的終結，悲憤而死。我雖然繼承大業，不過像一具屍體一樣，聲色犬馬的享受，怎能安心？至於立威布德，只有等到未來。」

2、前秦帝國天王苻堅，把關東（函谷關以東）強大的家族和豪門跟各種夷族十五萬戶人家，強迫遷到關中（陝西省中部）；烏桓人住馮翊郡（陝西省大荔縣）、北地郡（陝西省耀縣）；丁零人翟斌部落住新安（河南省澠池縣）、澠池（河南省洛寧縣西北）。各地人民因戰亂流亡遷徙，打算回鄉重執舊業的，可以自由行動。

法治是唯一的治國途徑，不管什麼種族、什麼時代，也不管開發到什麼程度，只要踏上這個途徑，社會就會日臻健康。問題在於，人民必須擔任苻堅大帝的角色，有能力和決心剷除樊世（參考三五八年九月）、強德（參考三五九年八月）之輩。

秋季，七月，閻負、梁殊抵達姑臧。張天錫召集文武百官，共同磋商。張天錫說：「我今天前往長安（前秦首都）入朝，一定不會放我回來。如果不肯接受，秦國（前秦帝國）軍隊一定行動，將怎麼辦？」禁宮記錄官（禁中錄事）席仂建議說：「送愛子去當人質，再用貴重的金銀財寶作為賄賂。先使他們的軍隊撤退，然後再慢慢想出因應辦法，這是能屈能伸的謀略。」於是，文武百官義憤填膺，說：「我們世世代代侍奉晉王朝司馬皇家，忠貞節義，四海之內，著有聲名。一旦屈身盜匪的大庭之上，連祖宗都受到侮辱，真是最大的醜事。而且，河西走廊（甘肅省中部西部）有天然險要，守一百年都守得住。如果動員全國所有的武士，西方邀請西域（新疆及中亞東部），北方邀請匈奴，支援我們作戰，憑什麼就認為我們不能傳出捷報？」張天錫捲起袖子，舞動手臂，吶喊說：「我已下定決心，再敢提議投降的事，斬首。」派人詢問閻負、梁殊說：「你們打算活著回去？還是死後回去？」閻負等理直氣壯，不肯屈服。張天錫大怒若狂，把二人捆綁到軍營大門之外，下令士卒交叉射擊，說：「射不中他們，就是跟我不一條心。」娘親嚴女士哭泣說：「秦國（前秦帝國）君王以一個州（雍州）作為根據地，縱橫天下，控制四海，東方擊平鮮卑（前燕帝國），南方奪取巴蜀（重慶市和四川省），攻擊凌厲，勢如破竹。你如果投降，或許還可以延長几年的命脈。現在用小小的一個角落的地方，對抗大國，而又誅殺它的使臣，距離滅亡的日子，恐怕沒有幾天！」張天錫命龍驤將軍馬建率軍二萬人，抵抗前秦兵團。

涉圭前往龍城報告慕容亮，慕容亮為慕容令報仇，斬涉圭；收拾慕容令的屍首埋葬。

秋季，七月一日，周少孫攻陷京口，生擒庾希、庾邈以及他們的親屬黨羽，全部誅殺（庾亮後代屠滅無遺）。卞眈，是卞壼的兒子（卞壺死於蘇峻之難，參考三二八年正月）。

晉帝國益州州長周仲孫，被控喪失國土，免除官職。桓沖任命冠軍將軍毛虎生繼任益州州長，兼建平郡（重慶市巫山縣）郡長；任命毛虎生的兒子毛球當梓潼郡郡長。毛虎生與毛球父子聯合反擊前秦帝國，抵達巴西郡（四川省閬中市），糧秣不繼，退回巴東郡（重慶市奉節縣東）。

王猛是中國歷史上傑出的人物，然而，傑出的人物也是人，人有人的軟弱，對於慕容垂的栽贓誣陷，是王猛人格上的一個污點，幸虧苻堅是一位累世難尋的英明君王，沒有跳進他設下的圈套，使王猛的罪惡減到最低。

1、春季，二月，前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）任命清河郡（山東省臨清市）人房曠當國務院左秘書長（尚書左丞）；徵召房曠的老哥房默以及清河郡人崔逞、燕國（北京市）人韓胤當國務院助理官（尚書郎）；北平郡（河北省遵化市）人陽陟、田勰、陽瑤，當國史編撰助理官（著作佐郎），郝略當清河郡郡長（相）。以上都是關東（函谷關以東）有名望人士，王猛推薦給天王（三任宣昭帝）苻堅（本年三十五歲）。陽瑤，是陽騖的兒子（陽騖，參考三六七年十二月）。

十一月二十四日，大赦，文武百官官階各擢升二級。

古時候，滅亡別人的國家，而那個國家的人民反而歡樂，為什麼？為的是他們替人民剷除舊政府的禍害。像慕容評這種人，蒙蔽君王，專權橫行，嫉妒賢能，毒害功臣，貪贓枉法，終於亡國。國亡了還不死，還逃得遠遠的而終於被捕。前秦帝國天王苻堅，不但不把他當做罪魁元兇，首先誅殺，反而寵信他，命他繼續擔任官職。是愛一個人，而不愛一國之人，反而喪失更多的人心。結果：苻堅給人恩惠，人不認為那是恩惠，給人誠意，人不認為那是誠意。終於，功業名望不能完成，天下之大，連容身的地方都沒有。由於他處理事情沒有把握正常軌道。

十月二十六日，包圍鄴城。王猛上疏說：「我在二十三日那天，殲滅醜類（前燕兵團），執行陛下仁愛的心愿，使六個州（前燕帝國疆域）的人民，不覺得主人已經更換。除非是執迷不悟和違犯命令之徒，對任何人都不會有絲毫傷害。」天王苻堅回答說：「將軍出兵還沒有超過三個月，首惡（指慕容評）就被拔除，功勛之高，超過古人。我今親自率領六軍，凌晨出發，當儘快趕往。將軍不妨休養將士，等我抵達，然後攻城。」

17、前秦帝國車騎大將軍王猛，因六個州的責任太重（王猛當關東六州軍區司令長官），報告天王苻堅：「請求改派皇家的賢能人才接任；直接選hｔtps://ｒeａd•9９ｃｓw•ｃｏm派郡縣各級官員的授權，也暫時不再行使；請另去一個州當州長，用以報效國家。」苻堅下詔答覆說：「我跟你之間的關係，大義上是君臣，私情上則親如骨肉，縱然過去姜小白（齊國十六任國君桓公）有管仲，姬平（燕王國四任王昭王）有樂毅，劉備（蜀漢帝國一任帝）有諸葛亮，我自以為遠超過他們。領袖人物最辛苦的是尋求賢才，一旦尋求到賢才之後，自應該休息休息，享享清福。既然把六個州（前燕帝國舊疆）完全託付給你，東方的事，我就再也不用擔心，並不是為了特別尊崇你，而是為了我想休息休息，享享清福。奪取固不容易，守護也很困難。假定託付給不恰當的人，禍患一旦發生，不是我的憂慮，也是你的責任。所以，寧可使中央政府宰相位置空在那裡，而以陝城為界，把東部中國分給你治理。你不了解我的心意，有點使我失望。實行新政，需要新的人才，應選派的請迅速選派。等到東方接受教化，社會安定之後，再請你身穿袞龍綉袍，榮歸京師（首都長安）。」派高級諮詢官（侍中）梁讜前往鄴城（關東六州軍區司令部所在·河北省臨漳縣西南鄴鎮），傳達天王旨意，王猛才繼續行使職權。

11、晉帝國彭城郡（僑郡·江蘇省鎮江市）變民首領盧悚自稱「大道總監」（大道祭酒），追隨他的有八百余家。

慕容桓的兒子慕容鳳，才十一歲，暗中有為國復讎的大志，鮮卑部落和丁零部落（指散落在河北省的鮮卑和丁零民族）中有器宇、有才幹的英雄豪傑，都傾心結交。國務院右執行長（右僕射）權翼看到，問他說：「娃兒應該發揮你的才幹，使自己名滿天下，不要跟老爹一樣，違背上天的旨意。」慕容鳳板下面孔說：「我老爹效忠祖國，志願雖沒有完成，然而這正是當人臣屬的節操。照先生所說，豈是勉勵後生的辦法！」權翼用充滿敬意的面色，表示道歉。然後，告訴天王苻堅說：「慕容鳳意氣軒昂，有才幹氣度，但是狼子野心，恐怕不會對我們效忠。」

18、十二月，晉帝國最高指揮官桓溫，對已被罷黜的晉帝司馬奕作出最後一擊，奏稱：「對於放逐的人，應放逐得越遠越好，不可以跟人民接近。東海王（司馬奕）應該依照劉賀（西漢王朝九任帝）前例（參考前七四年六月），在吳郡（江蘇省蘇州市）另建住宅。」崇德太后褚蒜子下詔：「教他當一介平民，我於心不忍，可特別封他一個王位。」桓溫又奏：「可以封海西縣侯。」

4、秋季，七月十四日，晉帝國最高指揮官、南郡公（宣武公）桓溫逝世（年六十二歲）。

中軍將軍桓沖，因謝安一向有重大聲望，打算把京畿總衛戍司令（揚州刺史）讓給他，自己請求出外鎮守。桓姓家族和黨羽，都認為這是一項錯誤的決定，全都勸阻，郗超也沉痛阻止。桓沖都不接受，把權勢看得十分平淡。

最初，司馬昱當會稽王時，娶王述的堂妹當王妃，生世子司馬道生跟次子司馬俞生。司馬道生性情疏闊暴躁，沒有品德，母子都被罷黜囚禁，死在囚室。其餘還有三個兒子：司馬郁、司馬朱生、司馬天流，也早夭亡。小老婆群沒有一個懷孕，長達十年之久。司馬昱請一位資深的面相學專家到後院觀察所有小老婆，都搖頭說：「不是這個人。」又請他觀察所有婢女，一位婢女名李陵容，在紡織室供職，皮膚較黑而身材修長，宮中人稱之為崑崙（崑崙，指馬來人，從這個形容詞，說明至遲在四世紀，馬來人已進入中國）。面相學專家吃驚說：「就是她！」司馬昱就教她上床陪宿，連生二子：司馬昌明及司馬道子。

晉帝國車騎將軍桓沖得到前秦帝國攻擊前涼王國消息，派兗州（州政府設廣陵〔江蘇省揚州市〕）州長朱序、江州（州政府設尋陽〔江西省九江市〕）州長桓石秀跟荊州（州政府設江陵〔湖北省江陵縣〕）大營指揮官（荊州督護）桓羆，向沔水（漢水上游）、漢水沿岸進行游擊，作為前涼王國的聲援。又命豫州（州政府設姑孰〔安徽省當塗縣〕）州長桓伊率軍向壽陽（安徽省壽縣）挺進；淮南郡（郡政府設壽陽）郡長劉波率艦隊從淮河向泗水挺進；打算向前秦帝國發動阻撓性攻擊，減少前涼王國所受的壓力。不久，聽到前涼王國淪亡消息，各軍全都撤回。

西區首領劉衛辰不能忍受劉庫仁地位聲望超過自己，由嫉妒而憤怒，於是擊斬前秦帝國五原郡（內蒙古包頭市）郡長，起兵叛變。劉庫仁討伐劉衛辰，大破劉衛辰軍，追擊到陰山西北一千余里，俘虜劉衛辰的妻子兒女。乘勢攻擊西方的庫狄部落，把他們全體強行遷到桑乾川（山西省山陰縣南桑乾河上游）。若干時日之後，天王苻堅任命劉衛辰當西區單于，統御河西（陝西省北部）各夷族部落，駐防代來城（內蒙古伊金霍洛旗西北）。

9、六月十二日，前秦帝國天王苻堅到灞上（陝西省西安市東灞河畔）給遠征軍統帥王猛餞行，苻堅說：「我把函谷關（河南省新安縣）以東廣大地區的征服任務交付給你。應該先攻破壺關（山西省長治市北），平定上黨郡（山西省黎城縣西南。壺關縣屬上黨郡），然後長驅直入，徑取鄴城，這正是『迅雷來不及掩耳』！我當親自率領一萬人的精銳在你之後，連夜出發，糧食草料，舟船車輛，水陸同時並進，你不要擔憂後勤不繼。」王猛說：「我仗恃陛下的威望和神靈，遵守精密的作戰計劃，勢將一舉剷平殘餘的胡族，如同秋風之掃落葉！不需要御駕出征，親自承受雨霧沾衣，塵土撲面！只請陛下立刻訓令主管機關，迅速興建鮮卑收容所（前燕帝國皇族是鮮卑人）。」苻堅大為高興。

十一月五日，盧悚率黨徒三百人，于拂曉時攻擊廣莫門（首都建康城〔都城〕北門），宣稱海西公（司馬奕）回京，從雲龍門（宮城〔台城〕東門）突入金鑾寶殿，奪取軍械庫的盔甲武器，雲龍門警衛部隊對這種突變，驚駭得呆在那裡，不知道如何反應。游擊將軍毛安之得到消息，率軍攻入雲龍門，親自格鬥；首都東區衛戍司令（左衛將軍）殷康、中央禁軍總監（中領軍）桓秘，攻入止車門，跟毛安之會師，聯合進擊，斬盧悚，連同黨羽共數百人，全體誅殺。

桓溫追查盧悚突入後宮事件，逮捕國務院執行官（尚書）陸始，交付司法部（廷尉）；免除桓秘官職；連坐被處罰的人很多，貶降毛安之當首都東區衛戍司令（左衛將軍）。桓秘因之怨恨桓溫。

秋季，七月，苻堅親自去王猛家，向王猛探問病情，並請教王猛身後之事，王猛說：「晉國（晉帝國）雖然處在遙遠荒涼的江南（長江以南），然而他們皇家卻仍保持中國的正統，一脈相傳，上下和睦，我死之後，希望陛下把它放過。鮮卑人、西羌人，才是我們的仇敵，終有一天要爆發災難，應逐漸排除，這對帝國有益。」言畢逝世（年五十一歲）。

3、三月，前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）全國武裝部隊總司令（太尉）、建寧公（烈公）李威逝世。

天王苻堅下令給太子苻宏及長樂公苻丕等，說：「你們侍奉王猛先生，應跟侍奉我一樣。」陽平公苻融在冀州全權州長（牧）任內（時駐鄴城），左右輔佐的官員，都是名重當時的人選：國務院助理官（尚書郎）房默當人事官（治中），河間郡（河北省獻縣）郡長（相）申紹當總務官（別駕），清河郡（山東省臨清市）人崔宏當州參謀官（州從事），負責主持機要。苻融年輕，處理政事喜歡用新奇的方法，在小的地方挑剔毛病。申紹屢次規勸，引導他用寬大和平手段；苻融雖然尊重申紹，卻不能完全聽從。後來，申紹被派出當濟北郡（山東省東阿縣東）郡長，苻融不斷因為犯錯，屢被中央責備，苻融才自己後悔沒有接受申紹的建議。

在灞上，跟長安相距咫尺，他不敢挺進；在枋頭，跟鄴城也相距咫尺，他也不敢挺進。兩次潰敗，都不是因為攻擊，而都是因為撤退。為什麼他不敢攻擊？理由當然可以裝一卡車，但主要的是他的膽量不夠，在必須冒險時，卻出奇的畏縮。

擢升吳國（江蘇省蘇州市）郡長（內史）刁彝當徐、兗二州州長，鎮守廣陵（江蘇省揚州市）。

12、前秦帝國塞北軍區司令長官（都督北蕃諸軍事）、鎮北大將軍、開府儀同三司（宰相級）、朔方侯（桓侯）梁平老逝世。梁平老在軍區（司令部設朔方郡〔內蒙古杭錦旗北黃河南岸〕）十余年之久，鮮卑人、匈奴人，對他都畏懼敬愛。

7、九月十二日，晉帝國擢升王彪之當國務院總理（尚書令），謝安當國務院執行長（僕射）兼文官部長（領吏部），二人共同主持政府。謝安每每嘆息：「政府大事，大家不能決定的，只要去問王先生（王彪之），沒有一件事不可以決定。」

最初，梁琛出使前秦帝國（參考去年〔三六九年〕十月），由車轎管理官（侍輦）苟純擔任副使節。梁琛每次應對回答，都不跟苟純商量，苟純極為痛恨。回國后，苟純報告皇帝慕容暐，說：「梁琛在長安（前秦首都·陝西省西安市）跟王猛感情至為親密，恐怕有別的陰謀。」而梁琛又不斷讚揚苻堅、王猛，警吿說前秦帝國一定侵略，應該戒備。不久，前秦帝國果然大舉進攻，跟梁琛所預料的完全一樣，慕容暐疑心梁琛知道前秦帝國的軍事計劃。等到慕容評在潞川戰敗，遂逮捕梁琛，羈押監獄。前秦帝國天王苻堅進入鄴城之後，釋放梁琛，任命他當立法院國史編撰官（中書著作郎），召見他，問說：「你當時曾經說過，上庸王（慕容評）、吳王（慕容垂）都是擔任宰相元帥的奇才，為什麼他們拿不出辦法，反而使自己的國家滅亡？」梁琢說：「上天己決定誰興誰廢，兩個人的力量，怎麼能夠轉移？」苻堅說：「你不能夠把握機會，卻說了很多燕國如何美好的謊言，只靠一片忠心，不知道保護自己，甚至招來殺身之禍，怎麼能叫做睿智？」梁琛回答說：「我曾經聽說：『預兆是呈現到表面上的一小部分，可以提前看到吉凶。』（《易經·大傳》：「幾者動之微，吉凶之先見者也。」）像我這樣愚昧的人，實在看不出有什麼預兆。然而，最好的臣屬是忠臣，最好的兒子是孝子，如果不能全心全意去做，就無法始終如一。所以，古代的烈士，在面對危險時，不改變節操；面對死亡時，不苟且逃走；全心全意，為君王獻出生命。而那些看出預兆的人，心裏了解什麼是安？什麼是危？早就選擇了退路，不管國家興亡。我即令看出預兆，也不忍心利用，何況我並看不出。」

八月，鄧羌在涪西（今地不詳）擊敗晉軍。

慕容辟奚父子行徑，十分怪誕，因而我們懷疑它的真實性。只因老弟被殺，老哥憂慮而死，有這個可能；但侄兒懷念叔父，不但七年不理國政，甚至要一輩子不理國政，就沒有可能。任何憂傷的情緒，都無法維持如此之久，連所謂聖人，對老爹親娘之死的哀悼，都不得不以「三年」為限。更重要的是，君王對「三弟」的強烈憂傷，勢將激起兇手的反擊。如果兇手勢力太弱，不敢反擊；那麼，身為國王的苦主，不去執法，不去復讎，卻只一味坐在那裡哭泣得天下皆知，豈不反常？

4、二月二十八日，投降前燕帝國的袁真（參考去年〔三六九年〕十月）逝世。陳郡（河南省淮陽縣）郡長朱輔擁立袁真的兒子袁瑾，繼位老爹遺留下來的建威將軍、豫州州長，固守壽春，派他的兒子朱乾之跟軍政官（司馬）爨亮，前往首都鄴城，請求任命。

3、前燕帝國樂安王慕容臧挺進到滎陽（河南省滎陽縣），王猛派建威將軍梁成、洛州（州政府設陝城〔河南省三門峽市〕）州長鄧羌擊退慕容臧。王猛命鄧羌留下來鎮守金墉（洛陽城西北角），命輔國將軍府軍政官（輔國司馬）桓寅當弘農郡（河南省靈寶縣東北）郡長，接替鄧羌駐防陝城。然後，王猛才班師而返。

十一月十六日，皇帝司馬昱尊皇太后褚蒜子為崇德太后（在輩分上，褚蒜子是司馬昱的侄媳）。

十二月十四日，苻堅返首都長安，封慕容暐當新興侯，任命前燕帝國太宰（上三公之一）慕容評當御前監督官（給事中）；全國武裝部隊總司令（太尉）皇甫真當御車總監（奉車都尉）；最高監察長（司空）李洪當御馬總監（駙馬都尉），三人都「奉朝請」（特准參加御前會報）；李邽當國務院執行官（尚書）、封衡當國務院助理官（尚書郎）、慕容德當張掖郡（甘肅省張掖市）郡長（空頭官銜）、燕國（北京市）人平叡當宣威將軍、悉羅騰當皇家警衛官（三署郎）。其餘宮員，依照等級，都有任命。封衡，是封裕的兒子（封裕，參考三三七年九月）。

14、前秦帝國政府任命宮廷禁衛官司令（光祿勛）李儼當河州州長，鎮守武始郡（郡政府設狄道〔甘肅省臨洮縣〕）。

5、冬季，十二月，前秦帝國首都長安，有人闖進皇宮明光殿，大聲呼喊：「甲申（三八四年）乙酉（三八五年），魚羊吃人！可憐，不剩一人！」（「魚羊」合成「鮮」字，指鮮卑民族。）天王苻堅下令搜捕那個人，卻搜捕不到。皇家圖書館長（秘書監）朱肜、皇家圖書館管理員（秘書侍郎）略陽郡（甘肅省天水縣東）人趙整，堅決請求誅殺鮮卑官員，苻堅拒絕。趙整，是一位宦官，學問淵博，記憶力很強，能寫文章，喜歡直言直語，呈遞奏章或口頭報告，前後多達五十余件事。慕容垂夫人段女士，受苻堅寵愛，苻堅跟她同坐輦車，在後宮遊樂，趙整唱歌說：「看不見麻雀飛到燕子窩，倒看見浮雲遮住太陽光！」苻堅嚴肅的向趙整道歉，命段女士下車。

十一月，楊安攻克梓潼郡。晉帝國荊州州長桓豁，派江夏郡（湖北省雲夢縣）郡長竺瑤援救梁益二州。竺瑤聽說廣漢郡（四川省廣漢市）郡長趙長陣亡，不敢再進，即向後撤退。晉帝國益州州長周仲孫在綿竹（四川省德陽市北黃許鎮）布置大軍，抗拒朱肜，聽說毛當已逼近成都（益州州政府所在縣·四川省成都市），周仲孫大為震駭，率騎兵五千人逃奔南中（雲南省）。前秦帝國遂完全佔領晉帝國的梁益二州；邛都國（四川省西昌市）、笮都國（四川省漢源縣。二國事，參考前年）、夜郎國（貴州省關嶺縣）也都歸附。天王苻堅任命楊安當益州全權州長（牧），鎮守成都（四川省成都市）；毛噹噹梁州州長，鎮守漢中。姚萇當寧州州長，鎮守墊江（重慶合川市）。王統當南秦州州長，鎮守仇池（甘肅省西和縣南）。

正月二十七日，晉帝國徐、兗二州（州政府設廣陵〔江蘇省揚州市〕）州長（刺史）刁彝逝世。

4、三月二十三日，晉帝國益州（州政府設成都〔四川省成都市〕）州長、建成公（定公）周楚逝世。

11、天際星辰發生變化。尾星、箕星旁忽然出現彗星，光芒長十余丈，經過太微星，掃過東井星。四月間就看到，直到秋季冬天，仍然存在，並不消失。前秦帝國天文台長（太史令）張孟報告苻堅，說：「天上的尾星、箕星，反映地下燕國地區（河北省北部）；東井星，反映地下秦國地區（陝西省中部）。而今尾星、箕星旁邊出現彗星，掃過東井星，十年之後，燕國會滅秦國；二十年後，代國會滅燕國。慕容暐（前燕帝國末任帝）父子兄弟，是我們的仇敵，竟然布滿政府，享盡榮華富貴，我感到十分憂慮，應該把他們中間桀驁不馴的人，加以誅殺，來化解天變所作的警告。」苻堅不接受（天文學被如此解釋，就成了政治謀殺工具）。

七月二十五日，加授右將軍、荊州（州政府設江陵〔湖北省江陵縣〕）州長桓豁（桓溫老弟，桓沖老哥）征西將軍，荊梁雍交廣軍區司令官（督荊梁雍交廣五州諸軍事）。加授桓沖中軍將軍、揚豫江軍區司令長官（都督楊豫江三州諸軍事），兼揚、豫二州州長，鎮守姑孰。加授竟陵郡（湖北省鍾祥市）郡長桓石秀寧遠將軍、江州州長，鎮守尋陽（江西省九江市。把桓溫原轄地區，分割為三，分別交給桓姓家族。雖然仍在桓姓家族之手，但勢已分）。桓石秀，是桓豁的兒子。桓沖既接替老哥桓溫的官職權柄，但效忠中央。有人曾經鼓動桓沖誅殺當時有名望的高官，徹底控制政府，桓沖不接受。最初，桓溫在位時，死刑判決，都由自己裁定，桓沖既就職視事，認為生殺大權，應繳回中央。遇到死刑判決，一定先行呈報，等到中央批示回來，然後執行。

秋季，七月，張育跟巴獠酋長張重等爭權，互相攻擊。前秦帝國益州（州政府設成都）州長楊安、鎮軍將軍鄧羌，奇襲張育，大敗張育軍；張育跟楊光退保綿竹（四川省德陽市北黃許鎮）。

司馬光曰：

夏季，四月，再擢升王猛當宰相、主管政府機要，王猛仍堅決拒絕，才算停止。

前燕帝慕容暐逃出鄴城時，騎兵衛士還有一千餘人。然而，出城之後，大家一鬨而散（在城裡時，帝王餘威及紀律仍在，出城後景象一變，便無法維持），只剩十余個騎兵追隨。苻堅派游擊將軍郭慶緝捕。當時道路艱難，孟高照顧著慕容暐以及樂安王慕容臧、定襄王慕容淵，辛辛苦苦，向北前進。沿途不斷受盜匪狙擊，他們不得不一面戰鬥，一面趕路。走了數日，走到福祿（今地不詳），躲在一處墳地，靠著墳墓，解開馬鞍，使馬匹獲得休息。而就在這時候，二十余個強盜霎時出現，向這群衣服華麗、身份高貴、身上定有金銀財寶的逃亡客，發動突擊。強盜裝備齊全，每人都挾有弓箭。孟高揮刀應戰，殺傷幾個人，而自己精力全都使盡，料想難逃此劫，於是撲上去一把抱住一個強盜，把他摔倒在地，大聲呼喊：「男子漢已出了全力！」其他強盜一箭射來，射死孟高。艾朗發現孟高單獨跟強盜決鬥，也上前攻擊，跟孟高同時被殺。慕容暐己無馬可騎，徒步逃亡。郭慶率軍追到高陽郡（河北省博野縣東南），發現慕容暐，部將巨武（巨，姓）遂把他生擒，要用繩子捆綁，慕容暐說：「你是什麼東西，怎麼敢捆綁天子？」巨武說：「我接到命令，捉拿強盜小偷，你算他媽的什麼天子！」（一個落魄的人，在不適當的時候，對別人輕視，或炫耀自己高貴身份，唯一的收穫是自取羞辱。本年，慕容暐二十一歲，還是大學生年齡，一生順境，不知道在這個時候，最不應該說這種話。）把慕容暐押送給苻堅，苻堅問他為什麼不降而逃？慕容暐說：「狐狸死時，頭還要朝向它出生的土丘，我不過想死到先人墳墓上罷了。」（《禮記·疆弓》：「姜子牙封到營丘〔山東省淄博市東臨淄鎮〕當齊國國君，可是一連五世，逝世后，屍體都運回首都鎬京〔陝西省西安市西鎬京鎮〕安葬。君子說：『禮義的精神·在於不忘根本。古人有句俗話：狐狸死，頭仍朝向狐穴，這是愛心。』」慕容部落崛起遼東，祖先全都埋葬昌黎郡〔遼寧省義縣〕。）苻堅感到凄愴，把慕容暐釋放，教他回到鄴城皇宮，率文武官員正式出來投降（前燕帝國是五胡十九國中第五個興起的短命王國，也是第五個滅亡的短命亡國。立國三十四年〔三三七年至三七〇年〕，共三任君王。本年，中國境內三國並立：晉朝、前涼王國、前秦帝國）。慕容暐向苻堅報告孟高、艾朗的忠勇事迹，苻堅下令厚葬，任命他們的兒子當國務院助理官（郎中）。

苻堅聽說悅綰的忠心（參考前年〔三六八年〕九月），深恨不能見到他，任命悅綰的兒子當國務院助理官（郎中）。

2、前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）輔國將軍王猛送信給洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東）守將、前燕帝國荊州（州政府設魯陽〔河南省魯山縣〕）州長武威王慕容築，說：「帝國（前秦帝國）現在已堵住成皋（河南省滎陽縣西北汜水鎮）的險要，切斷盟津（即孟津·河南省孟津縣東黃河渡口）的退路，聖駕（苻堅）親統猛虎一樣的百萬精銳部隊，從軹關（河南省濟源市西）直接撲向鄴城。金墉（洛陽城西北角）守軍，窮途末路，外沒有救援，而圍城部隊的聲勢，將軍親眼看到，豈是你手下那三ｈｔtpｓ://ｒeａd•9９ｃｓｗ.coｍ百個疲憊的士卒能支持得住！」慕容築恐懼，獻出洛陽；王猛嚴密戒備，接受投降。前燕帝國衛大將軍樂安王慕容臧興築新樂城（河南省新鄉市），在石門（河南省滎陽縣北，袁真無法鑿通之地）擊敗前秦兵團，生擒前秦兵團將領楊猛。

8、被放逐到沙城（遼寧省朝陽市東北三百千米）的慕容令，自己知道最後仍是難逃一死，遂秘密準備叛變；沙城中被放逐的犯兵犯將，有數千人，慕容令厚待他們，傾心建立友誼。

6、前秦帝國聽到張天錫射殺閻負、梁殊消息，開始發動總攻。

3、八月二十日，晉帝國皇帝（十五任孝武帝）司馬昌明（本年十四歲）娶皇后王法慧（本年十七歲），大赦。王法慧是王濛的孫女（王濛以窮嚼蛆〔清談〕跟劉惔同時聞名於世，參考三三五年三月）。任命王法慧的老爹、晉陵郡（江蘇省鎮江市）郡長王蘊當特級國務官（光祿大夫），兼軍事部長（五兵尚書），封建昌侯。王蘊堅決辭讓，不肯接受。

7、最初，晉帝國十二任帝（哀帝）司馬丕在位時，減少田賦，每畝只收二升（參考三六二年正月）。

文武百官心情疑懼，不敢接受帝位繼承人，有人甚至說：「這需要等候最高指揮官處理！」國務院執行長（尚書僕射）王彪之嚴肅說：「天子逝世，太子即位，最高指揮官怎麼會有異議！如果先行請示，恐怕反而會受到他的責備。」大家才得出結論，太子司馬昌明登上皇帝寶座（十五任孝武帝），大赦。崇德太后褚蒜子認為：司馬昌明年紀還小，而且又在為老爹服喪穿孝期間，不能說話；下令桓溫，依照姬旦當攝政王前例，接管政府。詔書已經寫好，王彪之說：「這是一件非常大事，最高指揮官一定堅決辭讓，反而使政府的運轉功能完全停頓，先帝（司馬昱）靈柩的安葬日期也會拖延擱置。不敢接受這項命令，恭敬繳還。」事情遂沒有實施。

郗超是桓溫的智囊，謝安跟王坦之晉見桓溫時，桓溫教郗超躺在帷帳里竊聽。忽然間，一陣風吹來，掀起帷帳一角，謝安笑說：「郗先生可真是『入幕之賓』！」此時，晉帝司馬昌明年幼力弱，外面有強橫的大臣；幸而依賴謝安、王坦之盡忠輔佐，晉帝國總算渡過難關。

十一月二十一日，桓溫再次上疏，堅持誅殺司馬晞，措辭凌厲粗暴；司馬昱親筆寫一份情意委婉的詔書給桓溫：「如果晉王朝的大運還可延續，請您接受上一次詔書；如果大運已去，我請求避開賢能上進的道路。」桓溫看到，汗流浹背，臉色大變（此時的皇帝，已沒有使桓溫「汗流浹背，臉色大變」的威力，以桓溫的驕悍，怎麼會有這種反應？幾個字就使他「汗流浹背，臉色大變」，他豈敢罷黜皇帝）。最後只好讓步，奏請撤銷司馬晞父子三人所有爵位，貶作平民，連同家屬，全體放逐新安郡（浙江省淳安縣）。

十一月七日，前燕帝國散騎顧問官（散騎侍郎）夫餘蔚（應是夫餘王國充當人質的王子），率領夫餘王國（大興安嶺東東北斗原）、高句麗王國（首都丸都〔吉林省集安市〕）人質以及上黨軍團（慕容恪所統）留在京師（首都鄴城）的人質，有五百餘人，乘夜，打開鄴城北門，迎接前秦帝國東征軍。前燕帝慕容暐、上庸王慕容評、樂安王慕容臧、定襄王慕容淵、首都東區衛戍司令（左衛將軍）孟高、殿中將軍艾朗等，逃出鄴城，打算投奔故都龍城。

1、春季，正月二十四日，投降前燕帝國（首都鄴城〔河北省臨漳縣西南鄴鎮〕）的豫州州長（剌史）袁真（時駐壽春〔安徽省壽縣〕），因梁國（河南省商丘縣）郡長（內史）沛郡（安徽省淮北市）人朱憲及朱憲的老弟汝南郡（河南省息縣）郡長朱斌秘密跟晉朝（首都建康〔江蘇省南京市〕）最高指揮官（大司馬）桓溫通謀，斬朱憲、朱斌。

柏楊曰：

同樣，這種性格反映在桓溫的政治行為上，他顯然渴望篡奪政權，無奈，他雖有篡奪政權的決心，卻不敢篡奪。十四任帝司馬昱卧病，一夜之間，發出四次詔書，徵召桓溫進京，這是上天賜下的篡奪良機，桓溫竟然拒絕，使人懷疑他的智力商數。他之所以拒絕，由於他的恐懼，恐懼掉進陷阱。因為他無膽，所以在節骨眼上也就無能。桓溫終於放棄晉帝國帝位，不是力量不夠，而是他對自己的必勝把握沒有自信；而自信正是英雄事業的必要條件。所以，桓溫不能稱為英雄，不過一個較王敦略高一籌的飯桶軍閥而已。

七月二十八日，命司馬昌明當皇太子，本年十歲（事實上本年十一歲）；命司馬道子當琅邪王，兼管會稽國（浙江省紹興市），奉祀祖母鄭阿春的香火。司馬昱留下遺詔說：「最高指揮官桓溫，可依照姬旦（周公）當攝政王的前例，處理公務。」又說：「娃兒（司馬昌明）能輔佐就輔佐，不能輔佐，你可以自己取而代之（此是劉備語，參考二二三年三月）。」高級諮詢官（侍中）王坦之手拿詔書進宮，在司馬昱面前撕毀，司馬昱說：「天下，是意料外得到的東西，你何必不滿意？」王坦之說：「天下，是宣帝（司馬懿）、元帝（七任帝司馬睿）的天下，陛下怎麼可以專斷獨行！」司馬昱遂命王坦之改寫：「家國大事，完全秉承最高指揮官（大司馬桓溫）的意思行事，仿照諸葛亮、王導前例。」當天（七月二十八日），司馬昱逝世（年五十三歲）。

張天錫和他的黨徒劉肅之類，不過一群惡少暴徒。我們對前涼王國的覆滅，毫不關心，而只關心在這群惡少暴徒治理下，人民過的是什麼日子，前涼王國應該亡得越早越好。

十一月十五日，桓溫在金鑾寶殿召集文武百官。罷黜皇帝這件事，多少年代都沒有過，因之沒有一個人知道這方面的典故和程序，大家被恐怖抓住，目瞪口呆。連桓溫面對這種可能引起風暴的場面，也心神不安，臉色明顯地露出極度緊張，不知道如何是好。國務院左執行長（尚書左僕射）王彪之，知道事情既已發動，絕不可能中途停止，遂對桓溫說：「明公輔佐皇家，古代自有前例可以遵守。」下令拿出《漢書·霍光傳》，於是，禮儀程序，一時之間，全部制定（霍光罷黜西漢王朝九任帝劉賀事，參考前七四年六月）。王彪之身穿正式官服，挺身而出，神采堅定，一點也不恐懼，文武官員行事規章，都請他裁定，因此對王彪之都十分佩服（順著當權派的指揮棒，手舞足蹈，只有辛苦，何來恐懼）。最後，宣布太后褚蒜子命令：罷黜皇帝司馬奕，改封東海王；由丞相、主管政府機要（錄尚書事）、會稽王司馬昱（本年五十二歲）繼承帝位。文武百官在太極前殿集合，桓溫派大營指揮官（督護）竺瑤、散騎顧問官（散騎侍郎）劉亨，入宮取出皇帝印信。司馬奕頭戴平頂帽巾，身穿單層布衣，從西堂步行走下台階，坐上牛車，出神虎門（建康宮城〔台城〕西門），群臣叩拜送別，無不唏噓嘆息。執法監察官（侍御史）、宮廷事務管理官（殿中監）率軍一百人，護送到東海王府。桓溫率文武百官，帶著法駕（參考前一八〇年閏九月），到會稽王府迎接會稽王司馬昱，司馬昱就在大廳上改穿衣服，同樣的頭戴平頂帽巾，身穿單層布衣，面向東方，流淚哭泣，向皇帝印信下跪叩頭，雙手接受。當天（十一月十五日），司馬昱登基（十四任簡文帝），改年號（之前是太和六年，之後是咸安元年）。桓溫來到太極殿中堂，分別派出部隊戒嚴。桓溫腳部有病，皇帝司馬昱下詔，請桓溫坐轎進殿。桓溫擬妥了一篇文稿，打算仔細陳述所以罷黜及所以擁戴的本意。想不到司馬昱和他一見面，便流淚不止，桓溫驚愕惶恐，竟說不出一句話，即行辭出。

3、前秦帝國天王苻堅下詔：「關東知識分子，五經中只要能通曉一經（五經《詩經》《書經》《禮經》《易經》《春秋》），六藝中能通曉一藝（六藝：禮、樂、射、御、書、數），他所屬的郡縣政府，就應把他禮敬的送到中央。凡是俸祿一百石以上的官員，如果學問不能通曉一經，或才能不能通曉一藝的，一律免職，恢復平民身份。」

5、前涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）首領（七任）、西平公張天錫（本年三十一歲）當初誅殺張邕時，劉肅及安定郡（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）人梁景，都有功勞（參考三六一年十一月），二人從此受到寵愛，張天錫還把尊貴的「張」姓賞賜給二人，作為自己的兒子，使他們參与政治（三六一年，張天錫奪取政權時十六歲，劉肅年未滿二十歲，應是十八九歲。而張天錫竟收他當兒子，劉肅也甘以兒子自居，兩個恬不知恥的政治無賴）。張天錫把所有時間都用到飲酒和美女身上，不去處理國家大事。罷黜世子張大懷，而把最寵幸的小老婆生的娃兒張大豫封作世子；焦女士封「左夫人」，人心對張天錫憤怒怨恨。堂弟、參謀指揮官（從事中郎）張憲抬著棺材，準備用死來規勸，張天錫不理。

君臣之相得，世稱劉備與諸葛亮，實際上劉備在世之日，諸葛亮並沒有受到超越常人的重視。五千年來，君臣相得史跡，姜小白與管仲、姬平與樂毅、羸渠梁與公孫鞅、苻堅與王猛，屈指可數，如此而巳。在此之後，君臣距離越來越遠，君王的儒家系統作風越來越重，使改革成為絕不可能，更不要說突破。回頭瞻仰苻堅大帝與王猛的公私情誼和為人民帶來的福祉，無限依依。

12、代國東區首領劉庫仁招集安撫離散四方的流亡部落，恩德和信譽十分顯著。對幼主拓跋珪，侍奉周到，不因為娃兒現在無依無靠而改變態度，時常對兒子們說：「這孩子有高出天下所有人的大志，一定可以復興祖先基業，你們要好好待他。」（拓跋珪不過六歲娃兒，口齒還不見得伶倒，不知道根據什麼看出他有「高天下之志」？傳統史學家總是根據以後發生的事，發表先見之明的預言，遂使呆瓜白痴都成了「鐵嘴」「半仙」。）天王苻堅獎勵劉庫仁的功勞，加授廣武將軍，車輛前准用大旗前導。

八月，立法院最高立法長（中書令）梁熙、步兵指揮官姚萇、涼州（州政府金城）州長王統、河州州長李辯，從清石津（甘肅省蘭州市西北黃河波口）渡過黃河，攻擊前涼王國驍烈將軍梁濟所據守的河會城（甘肅省蘭州市西河口鎮），梁濟投降。

慕容令被命運撥弄，身不由己，掙扎失敗，使人嘆息。而涉圭最後竟被誅殺，這個結局，更使人驚愕，中國歷史讀得稍多時，就會發現：一個人面對是非黑白，要作重大選擇時，是多麼困難。

最初，殷浩逝世（參考三五四年正月），最高指揮官桓溫，派人帶著信件前去弔喪；殷浩的兒子殷涓既不答禮，事後也沒有晉見桓溫道謝，卻跟武陵王司馬晞來往交遊。廣州（州政府設番禺〔廣東省廣州市〕）州長庾蘊，是庾希的老弟（庾希，參考三六二年二月），—向跟桓溫結有私怨。桓溫對殷、庾兩大家族的強勢影響力，深為厭惡，打算剷除，於是，一連串合法的屠殺——冤獄開始。

16、前秦帝國撤銷雍州（併入京畿衛戍區〔司隸〕）。

三月，桓溫患病，在建康停留十四日。

5、前秦帝國后將軍金城郡（甘肅省蘭州市）人俱難（俱，姓），攻擊晉帝國蘭陵郡（山東省蒼山縣西南蘭陵鎮）郡長張閔的兒子所駐守的桃山（山東省滕州市東南十千米）。晉帝國最高指揮官桓溫，派兵擊退。

前燕帝國政府任命袁瑾當揚州（州政府設壽春）州長、朱輔當荊州（州政府設魯陽〔河南省魯山縣〕）州長。

15、前秦帝國車騎大將軍王猛呈報潞川（山西省黎城縣南）消滅前燕帝國主力軍戰功，請求任命鄧羌當京畿總衛戍司令（司隸校尉），天王苻堅下詔說：「京畿總衛戍司令一職，負責京師社會治安，行政上例行的工作太多，負擔很重，不是優待禮遇名將的崗位。劉秀（東漢王朝一任帝光武帝）從不把繁瑣的行政工作交付給功臣，實在是尊重功臣（參考五七年二月）。鄧羌有廉頗、李牧大將之才，我正要把征討大事，交給他去完成；北方平定匈奴（指代國），南方掃蕩揚越（指晉帝國），這才是鄧羌的責任。京畿總衛戍司令是個小位置，怎麼可以麻煩他？現在，晉陞鄧羌當鎮軍將軍，加授『特進』（金鑾寶殿朝見時位置僅次於三公）。」

鄧羌為他的老郡長請求赦免，是破壞法令，滿足私慾。動員軍隊，打算攻擊王猛，是目中沒有長官。面對戰場，要求當京畿總衛戍司令，是要挾君王。三者有一，已不可恕；三者同時併發，罪惡無以復加。王猛卻能包容他的短處，發揮他的長處，好像馴獸師一樣，克制猛虎，控制野馬，終子完成大功。《詩經》說：「采蔓菁，采息菜，只要葉子好，不管根部壞不壞。」（《詩經·穀風》：「采葑采菲，無以下體。」）正是王猛的寫照。

正月三日，大赦，改年號（之前是寧康四年，之後是太元元年）。

苻堅從王猛逝世那天到王猛入殮，三次親自前來哀哭。對太子苻宏說：「莫非是上天不允許我混一四海，統一中國？為什麼這麼快就奪去我的王猛！」依照安葬霍光前例（參考前六八年三月），安葬王猛（王猛墓在陝西省華陰市東北四十千米。六三六年，唐王朝政府還派人致祭，並禁止砍柴及放牧）。

王猛攻陷壺關，生擒前燕帝國上黨郡郡長、南安王慕容越。前秦東徵兵團深入前燕帝國國土，所經過的郡縣都望風投降，前燕帝國大為震動。禁宮諮詢官封孚問宰相府秘書長（司徒長史）申胤說：「你看事情有什麼發展？」申胤嘆息說：「鄴城必定陷落，我們都會被秦國生擒活捉。然而，天上的福星正是越王國的歲星，而吳王國卻非討伐越王國不可，結果吳王國反而大禍臨頭（《左傳》〈前五一〇年〉：「吳王國攻擊越王國，這是第一次攻擊，史墨說：『不滿四十年，越王國一定消滅吳王國。因為，今年天上的福星正籠罩越王國，而吳王國卻去冒犯，定有兇險的後果。』」）。而今，福星正籠罩燕國（前燕帝國），秦國雖然達到目的，而燕國的復國，不會超過十二年。」

九月十日，王猛、楊安進入晉陽，生擒前燕帝國并州（州政府設晉陽）州長、東海王慕容庄。前燕帝國太傅（上三公之二）慕容評畏懼王猛，不敢繼續向前推進，遂停留潞川（潞水，今名濁漳河〔漳水上游〕；潞川，濁漳河流域，流經山西省黎城縣南）。

冬季，十月，苻堅前往鄴城，去西山打獵，一去十幾天，樂而忘返。戲劇演員王洛拉住苻堅的馬頭，勸阻說：「天下人的希望，集中在陛下一人身上，而陛下卻長期在野外打獵，一旦有突發事件，皇太后和國家將怎麼辦？」苻堅為了這番話，結束狩獵回宮。王猛乘機建議說：「打獵雖然不是重要的國家大事，但王洛的話，不應忘記。」苻堅賞賜王洛綢緞一百匹，擢升當格言官（官箴左右）。從此，苻堅不再打獵。

苻堅任命京兆郡（首都長安）人韋鍾當魏郡（郡政府設鄴城）郡長；彭豹當陽平郡（河北省館陶縣）郡長。其餘所有的州長、郡長、縣長，都由原來的州長、郡長、縣長擔任。擢升前燕帝國常山郡（河北省正定縣）郡長申紹當散騎顧問官（散騎侍郎），命申紹跟散騎顧問官（散騎侍郎）、京兆郡（首都長安）人韋儒同時擔任「繡衣戒嚴官」（繡衣使者參考前九九年）。巡查關東（函谷關以東）州郡（前燕帝國舊土），考察風俗習慣，勉勵從事耕田種桑，救濟窮困，掩埋無主屍體，表揚有節操的人士。前燕帝國擾民的法令規章，全都修改或取消。

郗超因為桓溫的緣故，政府文武百官都對他十分敬畏。高級諮詢官謝安曾經跟首都東區衛戍司令（左衛將軍）王坦之，一塊拜訪郗超，等到天色已晚，仍沒有輪到接見，王坦之生氣，打算拔腿就走，謝安說：「你難道不能為了保命，多忍一忍！」

十一月九日，桓溫從廣陵（江蘇省揚州市）準備返回姑孰（安徽省當塗縣），先到白石（安徽省馬鞍山市采石磯西南）。

九月，楊安向前推進，攻擊漢川（陝西省南部）。

新皇帝司馬昌明徵召桓溫入朝輔政，桓溫再度推辭。

苻堅任命乞伏司繁當南單于，留在長安（陝西省西安市）供職。而命乞伏司繁的堂叔乞伏吐雷當勇士堡（甘肅省榆中縣北）軍事總監（護軍），監護部眾。

十一月十七日，桓溫派老弟桓秘脅迫新蔡王司馬晃，前往太極殿西堂叩頭自首，招認跟司馬晞、司馬晞的兒子司馬綜、國史編撰官（著作郎）殷涓、太宰府秘書長（太宰長史）庾倩、秘書（掾）曹秀、隨從官（舍人）劉彊、散騎侍從官（散騎常侍）庾柔等，陰謀叛變。晉帝司馬昱面對著司馬晃，悲從中來，忍不住痛哭流涕。桓溫下令，全體逮捕，交付司法部（廷尉）調查審判。庾倩、庾柔，都是庾蘊的老弟。

太宰（上三公之一）、武陵王司馬晞（七任帝元帝司馬睿的兒子，現任帝司馬昱的老哥）喜愛軍事，桓溫對他十分忌憚，打算一齊罷黜。詢問王彪之的意見，王彪之說：「司馬晞在皇族中，輩分最高，而又沒有明顯的罪狀，不可以只僅僅因為猜忌懷疑，就對他處罰。閣下擁立聖明的皇上（司馬昱），自應尊重和幫助皇家，跟伊尹、姬旦媲美。這是一件大事，請再作考慮。」桓溫說：「這件事已成定案，你不必再提。」

7、代國（首府盛樂〔內蒙古和林格爾縣〕）將領長孫斤（此時尚姓拔拔，後來才改姓長孫；參考四九六年正月），陰謀刺殺代王拓跋什翼犍；世子拓跋寔挺身保護，胸部受傷，但終於逮捕長孫斤，斬首。

柏楊曰：

8、八月，前秦帝國丞相王猛返抵首都長安，天王苻堅對王猛再加授全國各軍區總司令長官（都督中外諸軍事）。王猛辭讓說：「丞相責任巨大，儲君師傅（太子太傅）地位尊貴，行政領袖（尚書令）事務繁多，京師首長（司隸校尉）工作沉重，三軍總司令（都督中外諸軍事）掌握國家命脈，而又承受並傳達陛下命令（中書監、散騎侍從官）。我同時兼任文武兩種官職，管理大小各項業務。就是伊尹、姜子牙、蕭何、鄧禹那樣賢能大才，都不能集中一個人身上，何況我的能力，又跟他們相差很遠。」奏章呈上三四次，天王苻堅不準，說：「我正要統一天下，除了你，找不到第二個人可以倚靠。你之不能辭職不幹宰相，猶如我之不能辭職不幹天子。」

前涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）首領、西平公張天錫，發現前秦帝國有吞併的企圖，大起恐慌，在首都姑臧西郊，興築祭壇，宰殺三種家畜（牛羊豬），率領他的部屬，跟航空距離一千六百千米外的晉帝國政府三公，遙遙結盟；派參謀指揮官（從事中郎）韓博送上奏章及盟文，並寫信給最高指揮官桓溫，約定明年（三七二年）夏季，在上邽會師。

前秦天王苻堅擢升王猛當宰相（司徒）、主管政府機要（錄尚書事），封平陽郡侯。王猛堅決不肯接受，說：「而今，燕國（前燕帝國）、晉國（晉朝）還沒有剷平，戰車仍在賓士，只不過剛剛奪到一座城池，就一連接到三項賞賜（三項：宰相、主管政府機要、封侯），如果把兩個盜匪集團消滅，那將再賞賜什麼！」苻堅說：「如果你不這樣抗拒我的旨意，又怎能顯出你謙讓的美德！我己命有關單位暫時且聽你的，但酬謝你功勞的爵位，你應該勉強接受。」

前秦帝國決定抓住機會，把前涼王國併入版圖。天王苻堅下詔：「張天錫雖然向我們稱臣，接受我們的任官，但是內心並不徹底服從。茲派『使持節』（一級權力）武衛將軍苟萇、左將軍毛盛、立法院最高立法長（中書令）梁熙、步兵指揮官（步兵校尉）姚萇等，率軍向黃河西岸挺進。另派國務院助理官（尚書郎）閻負、梁殊攜帶詔書，前往姑臧，徵召張天錫前來京師（首都長安）朝見。如果張天錫拒絕，大軍即行討伐。」當時，前秦帝國動員兵力步騎兵十三萬人，參謀長（軍司）段鏗對降將周虓說：「用這個龐大的軍團作戰，誰能抵擋！」周虓說：「自有戎狄以來，從沒有見過。」苻堅又命秦州（州政府設上邽〔甘肅省天水市〕）州長苟池、河州（州政府設枹罕〔甘肅省臨夏市〕）州長李辯、涼州（州政府設金城〔甘肅省蘭州市〕）州長王統，率三州的武裝部隊，支援苟萇。