柏楊曰：

金熙是東胡人；沒弈干，是鮮卑民族多蘭部落酋長。

1、春季，三月，前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）農林部長（大司農）、東海公苻陽，跟編製外散騎顧問官（員外散騎侍郎）王皮，以及國務院助理官（尚書郎）周虓陰謀叛變。事情泄露，被捕，交付司法部（廷尉）審判。苻陽，是苻法的兒子（苻法被誣殺事，參考三五七年十一月）。王皮，是王猛的兒子。天王（三任宣昭帝）苻堅（本年四十五歲）親自詢問他們謀反的原因，苻陽說：「我老爹（苻法）無罪受刑，我只是為父報仇。」苻堅流淚說：「你老爹之死，不是由我做主，你難道不知？」王皮說：「我老爹身居丞相，有輔佐君王、創立大業的功勞，可是我卻免不了貧窮卑賤，所以想追求財富權勢！」苻堅說：「丞相（王猛）臨死時（參考三七五年七月），把你託孤給我，只要我給你十頭牛去耕田務農，並不要你當官。知道兒子的，只有父親。看你做的事，可知你老爹是多麼英明。」周虓說：「我世代受到晉國（晉帝國）恩寵，活時是晉國的臣民，死後是晉國的鬼魂，還有什麼可問的？」之前，周虓謀反過很多次，左右都建議誅殺，苻堅說：「周虓正是烈士，志向如此，豈是怕死之人！殺掉他正好教他成名！」全都赦免，只把苻陽放逐到涼州高昌郡（新疆吐魯番市東），把王皮、周虓放逐到朔方（黃河河套地區）之北。周虓就死在貶所。苻陽勇敢過人，不久再放逐到鄯善王國（新疆若羌縣）。等到本世紀（四世紀）八〇年代中期，前秦帝國大亂，苻陽劫持鄯善王國的宰相，打算回到東方，鄯善王誅殺苻陽。

28、後燕王國（首都未定）建節將軍餘岩叛變，從武邑（河北省武邑縣）北上，直赴幽州（州政府設薊縣〔北京市〕）。後燕王慕容垂派使節飛馬傳令給幽州將領平規：「堅守城池，不要應戰，等我擊破丁零部眾，親自前往討伐。」平規仍然出戰，被餘岩擊敗，餘岩遂攻陷薊縣，擄掠一千余戶人家而去，佔領令支（河北省遷安縣）。

前秦帝國首都衛戍司令（衛將軍）楊定，跟慕容沖在長安西郊會戰，被西燕軍生擒。楊定是當時猛將，苻堅失掉最後一張王牌，大為恐懼，因神秘預言書（《古符傳賈錄》）有句話：「帝出五將久長得。」遂留太子苻宏鎮守長安，對他說：「上天或許指示教我外出！你用心守城，不要跟賊寇（慕容沖）交戰；我當前往隴西一帶（甘肅省南部，氐人根據地），招募軍隊，運送糧食給你。」遂率騎兵數百人，跟張夫人以及皇子中山公苻詵、皇女苻寶、苻錦，投奔五將山（陝西省岐山縣東北），號令各州郡，約定初冬時回軍解救長安。

41、晉帝國太保（上三公之三）謝安，上奏章給晉帝司馬昌明，要求親自統軍北伐。司馬昌明加授謝安揚江等十五州軍區司令長官（都督揚江等十五州諸軍事。據《晉書·謝安傳》，十五州是：揚江荊司豫徐兗青冀幽並寧益梁雍），再加授「黃鉞」（君王誅殺時專用的銅斧）。

慕容農走到高邑（河北省柏鄉縣北），派參謀指揮官（從事中郎）眭邃（音suīsuì〔雖碎〕）外出公幹，限期到時，不見回營。秘書長（長史）張攀對慕容農說：「眭邃是親近的參謀官員，竟然敢欺騙長官，乘機逃亡，請回軍討伐。」慕容農不回答，下令繕寫委任狀，發表眭邃代理高陽郡（河北省博野縣東南）郡長，參謀官員在北方的，全部委派代理官職，教他們回去。一共委派郡長三人、縣長二十餘人。慕容農私下對張攀說：「你的看法犯了嚴重的錯誤，現在的形勢，怎能允許自相殘殺！等我再回北方時，眭邃會自動在路邊迎接，不信的話，你且慢慢瞧。」（慕容農是一個典型的案例，看他自進入列人〔河北省肥鄉縣東北〕之後的一舉一動，無不洞燭先機，儼然諸葛亮、王猛再世，這種睿智不知道從什麼地方來的？等到後燕帝國中山政府傾覆時，同樣一個人，慕容農卻忽然成了膿包〔參考三九八年三月〕，睿智又不知道跑到何方？這是一個有趣的課題。歷史上，這種「兩段人」太多了，值得研究。）

42、西燕帝國首領（七任）、河東王慕容永派人晉見前秦帝苻丕（時在平陽〔山西省臨汾市〕），請求借給一條道路，使他們回到東方故土。苻丕拒絕，在襄陵（山西省臨汾市東南）與慕容永會戰，前秦兵團大敗，左丞相王永、衛大將軍俱石子全都戰死。

四月十五日，慕容垂下令大赦。

19、後燕帝國叛將吳深（參考去年〔三八六年〕十月）擊殺清河郡（山東省臨清市）郡長丁國；章武郡（河北省大城縣）變民首領王祖，擊殺郡長白欽；勃海郡（河北省南皮縣）變民首領張申佔據高城（河北省鹽山縣）；紛紛叛變。後燕帝慕容垂命樂浪王慕容溫討伐。

3、後燕帝國（首都中山〔河北省定州市〕）皇帝（一任武成帝）慕容垂（本年六十二歲）沿黃河展示軍事威力。高陽王慕容隆（自平原郡〔山東省平原縣〕會師）說：「溫詳那批人，都是白面書生，烏鴉般集結一些群眾，只不過仗恃黃河險要，用來保護自己。如果大軍渡過黃河，他們看到旗幟，都會嚇死，根本用不著打仗。」慕容垂採納。

44、後燕王國撫軍大將軍慕容麟攻擊前秦帝國所屬平州州長王兗據守的博陵郡（河北省安平縣）。城中糧秣全都吃完，箭也用盡，人事官（功曹）張猗翻城逃出，招集人馬，響應慕容麟。王兗登上城樓，責備他說：「你是秦國（前秦帝國）臣民，我是你的君長，你集結民眾，投奔盜賊，卻自稱是『義軍』，為什麼名義和實質竟如此相反！古人一定在孝子之中，尋求忠臣（「求忠臣于孝子之門」。東漢王朝韋彪語，參考八四年六月）。你娘親身在城中，卻把她拋棄，對我更不會在意。現在，人們雖然看見你一時榮華富貴，但怎麼能忘掉你不忠不孝之事。再想不到中原（中州）禮儀之邦竟有你這樣的人！」（王兗是氐人，張猗是漢人。）

39、前秦帝國國務院總理（尚書令）、魏昌公苻纂從關中（陝西省中部）逃到晉陽。前秦帝苻丕任命苻纂當全國武裝部隊總司令（太尉），封東海王。

謝安用一定會失敗的手段獲得大勝的輝煌戰果，在歷史上寫下一頁奇迹。無數流淚流汗、艱苦工作而竟不能踏上成功之境的人物，都會沮喪，無法解釋其中奧秘。

3、夏季，四月，前秦帝國擢升扶風郡（陝西省眉縣）郡長王永當幽州（州政府設薊城〔北京市〕）州長（刺史）。王永，是王皮的老哥。王皮兇狠陰險，行為惡劣，而王永清廉，愛好學習，所以苻堅命他當官。再擢昇陽平公苻融當宰相（司徒）；苻融堅決辭職。苻堅正在密謀討伐晉帝國，遂加授苻融當征南大將軍、開府儀同三司（宰相級）。

20、五月，西燕帝國（首都未定）皇帝慕容衝進攻前秦帝國首都長安，前秦天王苻堅親自率軍作戰，滿身都是流箭射中的創傷，鮮血遍體。慕容沖放縱他的鮮卑士卒，任意強|暴、搶劫，關中人民四散逃命，道路斷絕，一望千里，不見人煙。只剩下自衛堡寨三十余座，公推平遠將軍趙敖當盟主，互相盟誓，冒著困難危險，派出軍隊，護送糧秣，前往首都長安，呈獻給天王苻堅。但走到中途，多半被西燕軍截殺。苻堅對他們嘆息：「我聽說，你們運送糧秣時，路上危機四伏，大都不容易到達，這才真正是忠臣的大義。然而，現在賊寇（西燕帝國）的氣焰正盛，一個人的能力無法渡過難關，只不過前後相繼，投入虎口，對大局有什麼裨益？你們應為了國家，愛惜自己，積蓄糧草，磨利武器，等待上天賜下良機。有善行的人不會永遠是壞運，終有一天康泰平安。」

49、晉帝國前鋒司令官謝玄派晉陵郡（江蘇省鎮江市）郡長滕恬之渡黃河北上，駐防黎陽。滕恬之，是滕修的曾孫（滕修是東吳帝國名將，參考二六九年十月）。中央政府因兗（山東省西部）、青（山東省北部）、司（河南省中部）、豫（河南省東部）四州全都收復，加授謝玄徐兗青司冀幽並軍區司令長官（都督徐兗青司冀幽並七州諸軍事）。

後秦帝姚萇，把他的恩主、前秦帝國三任帝苻堅的屍首挖出來，抽打無數皮鞭，脫掉衣服，露出身體，用荊棘再包起來，重掘一個土坑埋葬（苻堅原葬在徐嵩、胡空兩個自衛堡寨之間）。

21、後燕帝國變民首領張申攻擊廣平郡（河北省曲周縣東北），另一變民首領王祖攻擊樂陵郡（山東省陽信縣東南）。

41、前秦帝國涼州（州政府設姑臧）州長呂光得到天王（三任宣昭帝）苻堅的凶訊，全軍將士披麻戴孝，追稱苻堅謚號文昭皇帝。

12、丁零部落酋長、魏天王（首都黎陽〔河南省浚縣〕）翟遼遷都滑台（河南省滑縣）。

3、後秦王國（首都北地〔陝西省耀縣〕）萬年秦王（一任武昭帝）姚萇（本年五十七歲）前往安定（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）。

17、晉帝國蜀郡（四川省成都市）郡長（空頭官銜）任權攻陷成都（四川省成都市），斬前秦帝國益州（州政府成都）州長李丕，收回益州（四川省中部。前秦帝國奪取益、梁二州，參考三七三年十一月）。

蝗災正嚴重的時候，全國竟然同時豐收，猶如一個人正患肺炎，身體檢查報告卻說他的健康處於巔峰一樣，是不可能的事。

後燕王國冠軍將軍、宜都王慕容鳳，每次戰鬥，都奮不顧身，前後大小二百五十七戰，沒有一次沒有戰功。慕容垂警告他說：「現在，建國的大業快要完成，你應該自己多多保重！」指派他當車騎將軍慕容德的副司令官，壓制他的銳氣。

劉顯不久就疑心是梁六眷泄露這項陰謀，打算囚禁他。穆崇得到消息，對大家宣稱：「梁六眷這傢伙，忘恩負義，做劉顯的幫凶，我把他的老婆、駿馬弄到手，稍稍解一點心頭之恨。」劉顯才放棄對付梁六眷的念頭。

最初，新平郡人謀殺他們的郡長，前秦天王苻堅下令削去新平城牆的一角，表示是新平人的一種羞辱（《晉書·苻堅載記》：後趙帝國末期，冀州清河郡人崔悅當新平郡郡長〔相〕，被郡人殺死。崔悅的兒子崔液，在前秦帝國當國務院助理官〔尚書郎〕，上疏表示：父母之仇，不同天地，請求返回冀州〔前燕帝國〕。苻堅憐恤，特地剝奪新平人的政治權利，並削去城牆的一角）。新平郡的紳士豪傑，深感羞恥，打算用忠義的行為雪去這項恥辱。現在，後秦萬年秦王姚萇大軍抵達新平郡，郡長南安郡（甘肅省隴西縣東南）人苟輔打算投降，郡民前遼西郡（河北省盧龍縣）郡長馮傑、蓮勺（陝西省渭南市東北）縣長馮羽、國務院助理官趙義、汶山郡（四川省茂縣）郡長馮苗異口同聲勸告說：「從前，田單固守一個城池，而保存了整個齊王國（參考前二七九年）。而今，帝國的州郡城池，連接起來，仍在一百個以上，為什麼急著去當叛徒？」苟輔高興說：「這正是我的志向，只是怕時間一久，外沒有救援，郡境之內人民受到無辜災難。你們既然能夠如此，我怎會愛惜生命？」於是登城固守。後秦兵團在城外堆積土山，挖掘地道，苟輔也在城內堆積土山，挖掘地道，用土山對抗土山，用地道對抗地道，或戰山上，或戰地下，後秦軍死亡一萬餘人。最後，苟輔向姚萇詐降，引誘姚萇進城。姚萇將要進城，忽然發覺陰謀，急行撤退；苟輔發動伏兵阻截，幾乎生擒姚萇，又格殺一萬餘人。

散會之後，苻堅單獨把老弟、陽平公苻融留下來，對他說：「自古以來，參与決定大事的，政府中不過一二個高級官員而已，大家議論紛紛，徒使人三心二意，我現在跟你來裁決這件事。」苻融說：「討伐晉國，有三大困難。一是：違反天意；二是：晉國沒有可乘之機；三是：我們士卒不斷作戰，已筋疲力盡，有畏懼敵人的心理。凡是反對討伐晉國的人，都是忠良，請陛下採納。」苻堅臉色大變，說：「連你都是這個樣子，我還指望誰？我們強大的武裝部隊，有百萬之多，輜重武器，堆積如同大山。我雖然不是英明領袖，但也不是昏庸之輩。正應乘著百戰百勝的餘威，攻擊快要滅亡的國度，為什麼還要擔心不能克服？何必留下這批殘餘的盜匪，成為帝國的外患！」苻融流淚說：「晉國之不可能消滅，理由至為明顯。我們發動大規模戰爭，恐怕不能獲得絕對安全的勝利。不過，我的憂慮，不僅僅如此，陛下恩待寵愛鮮卑人、羌人、羯人，他們的部隊，布滿京畿。這些人，都是帝國的仇敵，而太子（苻宏）卻單獨跟數萬個老弱殘兵留守京師（首都長安）。我恐懼的是，萬一心臟地帶或手肘下面發生突變，後悔已來不及。我愚昧頑劣，見解固然不配陛下採信，王猛可是一代豪傑，陛下常把他比作諸葛亮，難道不記得他臨去世時的話（參考三七五年七月）？」苻堅不接受。而政府官員上書進言勸阻的十分眾多。苻堅說：「我之攻擊晉國，已經評估過雙方強弱的形勢，好像強風吹秋天的樹葉！政府官員卻都反對，我不了解為什麼如此。」

好在是，幾千年來，純靠命運而建立功業的大事，僅此一樁。絕大多數情形下，還是要靠艱辛的努力奮鬥。謝安偶一例外，不能推翻人生正常規則。

後燕王慕容垂派大將軍慕容隆、龍驤將軍張崇率軍阻截邵興；命驃騎大將軍慕容農從清河郡率軍跟慕容隆會師。兩軍在襄國決戰，慕容隆擊敗邵興。邵興逃到廣阿（河北省隆堯縣東），跟慕容農遭遇，被俘。光祚得到消息，沿著西山（大行山）南下，返回鄴城。慕容隆遂攻擊趙粟等，節節勝利。冀州各郡郡長再度歸附後燕王國。

每一個人，都有所蔽，也就是都有盲點，位置在盲區的東西，他就看不見。昏庸之輩，固然如此，俊傑之士，也是如此。苻堅的睿智和見識，都是第一流的，卻不能沒有所蔽。寬容是一種高貴的美德，但對一個政治領袖而言，過度寬容，只看見面前兩行眼淚，看不見天下千萬人的悲哭。寬容遂變成姑息，一定破壞法律的尊嚴，瓦解社會的穩定。

31、後秦帝國將領姚方成攻擊前秦帝國雍州州長徐嵩的堡寨（也在陝西省彬縣西南），攻克，俘虜徐嵩，一件件數說他的罪狀，徐嵩詬罵說：「你們的姚萇犯下滔天大罪，罪該萬死。當初苻黃眉打算把他處斬，幸虧先帝（苻堅）阻止（此事應發生在姚襄敗死的三五七年五月）。不僅救他一命，還任命他擔任中央和地方重要官職，榮耀寵愛，都達到極點。可是姚萇卻連狗馬都不如，狗馬還知道主人有養育之恩，姚萇卻親下毒手，做出大逆之事（指縊死苻堅，參考前年〔三八五年〕八月），你們這些羌人醜類，怎麼可以當人看待？為什麼不快點殺我！」姚方成大怒，分三次斬殺徐嵩（三斬：先斬腳，再斬腰，最後斬脖子），把徐嵩的將士全體活埋坑殺，將士們的妻子女兒賞賜給自己軍隊。

後秦軍營沒有水井，前秦兵團用土堵住安公山谷，用堤防阻斷同官河（安公山谷及同官河，都在北地郡〔陝西省耀縣〕境），計劃渴死後秦軍。後秦軍果然緊張恐懼，確也有人渴死。想不到忽然間天降大雨，後秦軍營水深三尺，而軍營四周一百步以外，雨量不過一寸有餘，後秦軍死裡逃生，聲勢再度振作。前秦天王苻堅嘆息說：「難道上天保佑盜賊！」

故南部總監（南部大人）長孫嵩，率他的部落七百余家背叛劉顯（凡加「故」字的，都是代王拓跋什翼犍時代的官稱；而姓氏則都是四九六年正月改姓后的姓），投奔五原（內蒙古包頭市）。當時，拓跋寔君的兒子拓跋渥也擁有一部分部眾，長孫嵩打算前往依靠，烏渥對長孫嵩說：「殺父兇手的兒子，不值得追隨（拓跋寔君殺父事，參考三七六年十二月），不如歸附拓跋珪。」長孫嵩接受。後來，劉顯部眾發生變亂，故中部總監（中部大人）庾和臣保護賀女士，投奔她兒子拓跋珪。

18、後燕帝國皇帝慕容垂從黎陽返回首都中山。

19、前秦帝國冀州（州政府信都）州長苻定、高城男苻紹都獻出城池，投降後燕王國（苻定獻出信都〔河北省冀縣〕，苻紹獻出高城〔河北省鹽山縣〕）。後燕王國（首都未定）撫軍大將軍慕容麟率軍西上，進攻前秦重合侯苻謨據守的常山郡。

拓跋儀回國后，對北魏王拓跋珪說：「慕容垂年已老而精神衰竭（慕容垂本年六十三歲），太子慕容寶是個沒有能力的庸碌之輩，范陽王慕容德對自己的才幹非常自負，不可能是年輕君王的忠臣。慕容垂一旦死掉，內部一定發生災難，到那時候，才可以下手。現在，時機還沒有成熟。」拓跋珪大為稱讚。拓跋儀，是拓跋珪叔父拓跋翰的兒子（拓跋翰，參考三七六年十二月）。

鄴城嚴重饑饉，長樂公苻丕不能支持，率領部眾前往枋頭（河南省淇縣東南淇門渡），接受晉帝國援助的糧秣。劉牢之進入鄴城，集結被擊敗的殘兵敗將，聲勢稍微振興。但晉政府認為他作戰失敗，徵調回國。

左將軍竇沖據守茲川（灞水），部眾有數萬人，跟秦州（州政府設上邽〔甘肅省天水市〕）州長王統、河州（州政府設枹罕）州長毛興、益州州長王廣（放棄成都，投靠王統）、南秦州（州政府設下辨〔甘肅省成縣〕）州長楊璧、首都衛戍司令（衛將軍）楊定（時駐仇池〔甘肅省西和縣南〕），都從隴右（甘肅省南部）派出使節，請求皇帝苻丕出軍，夾擊後秦王國。苻丕任命楊定當雍州（陝西省中部）全權州長，竇沖當梁州（陝西省南部及四川省東北部）全權州長，加授王統鎮西大將軍，毛興車騎大將軍，楊璧征南大將軍，全都開府儀同三司（宰相級）；加授王廣安西將軍，凡原是州長的，一律擢升全權州長。

23、朔方（黃河河套地區）部落酋長劉衛辰（時駐悅拔城〔內蒙古伊金霖洛旗西北〕）向後燕帝國進貢馬匹，匈奴部落酋長劉顯中途把它們奪走。後燕帝慕容垂大怒，派太原王慕容楷率軍協助趙王慕容麟，攻擊劉顯；劉顯大敗，向馬邑西方山區撤退。北魏王拓跋珪率大軍跟慕容麟會師，攻擊劉顯據守的彌澤（馬邑西南），劉顯又大敗，走投無路，投奔西燕帝國（首都長子）。慕容麟接收劉顯殘留下來的部眾，擄掠馬、牛、羊數以千萬。

23、前秦帝國太子苻宏在首都長安無法支持，只好放棄城池，率騎兵數千人，帶著娘親、妻子、皇家親屬，向西投奔下辨（南秦州州政府所在縣·甘肅省成縣）。文武百官逃亡一空，京畿總衛戍司令（司隸校尉）權翼等數百人，投奔後秦王國（權翼本是姚襄的舊部，參考三五七年五月）。

翟斌暗示他的丁零部落酋長跟他的親信黨羽，由他們出面，請求慕容垂任命翟斌當國務院總理（尚書令）。慕容垂說：「河南王（翟斌）的功勞，當然應該擔任高階層的行政工作。可是，政府機構還沒有建立，這個官位自不可以憑空產生。」翟斌大怒，跟前秦帝國長樂公苻丕（時據守鄴城）秘密聯繫，議定：由丁零部眾決開漳水（流經鄴城西北）河堤，解除鄴城水淹的危險；事情敗露，慕容垂遂斬翟斌以及他的老弟翟檀、翟敏；其他參与謀反的人，全都赦免。

18、後燕帝國中央軍事總監（護軍將軍）平幼會同章武王慕容宙，討伐變民首領吳深（吳深事，參考去年〔三八七年〕五月），大破吳深軍，吳深投奔繹幕（山東省平原縣西北）固守。

16、晉帝國皇帝司馬昌明下詔徵召會稽郡隱士戴逵，戴逵屢次推辭，不肯接受，但郡政府和縣政府再三催促逼迫，一直不停，戴逵遂逃到吳郡（江蘇省蘇州市）。會稽郡郡長謝玄上奏章說：「戴逵自己有隱居的志向，皇命如果不能收回，他勢將承受永遠在外流浪的痛苦，陛下既對他愛護，而又對他器重，則應該使他的生命和聲名同時並存，請停止徵召。」司馬昌明批准。戴逵，是戴的老哥（戴，參考三五六年十一月）。

40、九月，晉帝國北伐軍前鋒司令官謝玄派彭城郡（江蘇省徐州市）郡長劉牢之進攻前秦帝國兗州（山東省西部）州長張崇。

八月，廣武郡人生擒張大豫，押送姑臧，斬首。王穆奪取酒泉郡（甘肅省酒泉市），自稱最高統帥（大將軍）、涼州全權州長。

司馬光曰：

25、後秦王國（首都北地）萬年秦王姚萇自故縣（即安定故縣，甘肅省鎮原縣東南）前往新平郡。

14、高平郡（山東省金鄉縣西北昌邑鎮）變民首領翟暢生擒郡長徐含遠，連同城池，投降丁零部落酋長翟遼。後燕帝慕容垂對將領們說：「翟遼只不過盤踞一個城池，竟然在三個帝國之間（指後燕帝國、西燕帝國、晉帝國）反反覆復，跳來跳去，不可以不剷除。」

十二月，姚萇生擒蘭櫝，遂進入杏城（陝西省黃陵縣）。

慕容垂把慕容農、慕容楷、慕容紹留在鄴城，而自己南下出征，走到安陽（河南省安陽市）的湯池（安陽城外）；閔亮、李毗從鄴城趕來，把苻丕吩咐苻飛龍的話告訴慕容垂。慕容垂遂用來激怒他的部眾說：「我效忠苻姓皇家；可是他（苻丕）卻專心謀害我們父子，我就是想忍氣吞聲，又怎麼能夠！」於是對外聲稱兵力太少，停留在河內郡（河南省沁陽市），招兵買馬，只十幾天，已達到八千人。被困在洛陽的平原公苻暉，派使節責備慕容垂，催促進兵。慕容垂對苻飛龍說：「現在，盜匪（指翟斌）近在咫尺（河內與新安之間，僅隔黃河），應該白天隱蔽，夜間行軍，這樣才可以發動奇襲。」苻飛龍接受指示。

11、西燕帝慕容沖攻擊駐防驪山（陝西省臨潼縣東南）的前秦帝國高陽公（愍公）苻方，斬苻方（苻方負責保衛驪山，參考去年〔三八四年〕六月），俘虜前秦國務院執行官（尚書）韋鍾。慕容沖任命韋鍾的兒子韋謙當馮翊郡（陝西省大荔縣）郡長，教他招降並安撫三輔（即關中，陝西省中部地區）人民。馮翊自衛堡寨司令（壘主）邵安民等責備韋謙說：「你是雍州（陝西省中部）有聲望的家族（韋鍾，參考三三四年十一月；是西漢王朝宰相〔丞相〕韋賢〔參考前六七年五月〕的後代），而今卻投降賊寇（指西燕帝國），跟他們同做不忠不義之事，有什麼臉面活在世上！」韋謙報告老爹韋鍾，韋鍾自殺，韋謙投奔晉帝國。

29、冬季，十月，剛剛投降後燕帝國、被封河南公的丁零部落酋長翟遼，再度叛變；派出軍隊，跟變民首領王祖、張申結合，在清河（山東省臨清市）、平原（山東省平原縣）二郡之間搶劫燒殺。

四月十八日，封慕容柔當陽平王、慕容盛當長樂公、慕容會當清河公。

於是，盧水胡人（杏城〔陝西省黃陵縣〕一帶匈奴人）彭沛穀，屠各（匈奴貴族）人董成、張龍世，新平郡（陝西省彬縣）羌人雷惡地等，都歸附苻纂，部眾十余萬人。

九月十一日，張崇放棄州政府所在的鄄城（山東省鄄城縣北），投奔後燕王國（首都未定）；劉牢之遂進駐鄄城；黃河以南各城池紛紛歸附晉帝國。

5、二月，後涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）首領（一任懿武帝）、酒泉公呂光（本年五十三歲）自稱三河王，大赦，改年號麟嘉（之前是大安四年，之後是麟嘉元年），設立文武百官。

8、晉帝國車騎將軍、荊州（州政府設上明〔湖北省松滋縣西北〕）州長桓沖，派揚威將軍朱綽攻擊前秦帝國荊州州長都貴據守的襄陽，縱火焚燒並踐踏沔水（漢水）以北的屯墾村落，擄掠六百余戶人家而返。

冠軍將軍鄧景率部眾五千人據守彭池（可能是「彪池」之誤，彪池在長安西），跟據守茲川（灞水）的竇沖互相呼應，夾擊後秦帝國首都長安（陝西省西安市）。前秦帝苻丕任命鄧景當陪都長安市長（京兆尹）。鄧景，是鄧羌的兒子（鄧羌，前秦帝國名將，參考三七〇年十月）。

二月，秦州（州政府設上邽〔甘肅省天水市〕）全權州長王統派軍協助王廣，攻擊毛興，毛興登城自守。

當初，東海王苻纂逃出長安，前來投奔，手下仍擁有剽悍武士三千餘人。前秦帝苻丕一直心存畏懼，襄陵會戰失敗后，苻丕恐怕被苻纂謀殺，不敢返回晉陽，率數千騎兵向南奔赴東垣（山西省垣曲縣），打算襲擊洛陽。晉帝國揚威將軍馮該從陝縣（河南省三門峽市）出軍阻截，斬苻丕（年齡不詳），俘虜皇太子苻寧、長樂王苻壽，押解建康（晉首都·江蘇省南京市）。晉帝司馬昌明下詔赦免死刑，交付苻宏收容（苻堅皇太子苻宏被安置江州〔州政府設尋陽·江西省九江市〕，參考去年〔三八五年〕七月）。苻纂跟他的老弟、國務院執行官（尚書）、永平侯苻師奴率部眾數萬人，放棄晉陽，進駐杏城（陝西省黃陵縣）；其他親王、公爵、文武百官，都被慕容永生擒。

六月，桓沖所屬其他將領攻擊萬歲（湖北省穀城縣境）、筑陽（湖北省榖城縣），全都攻克。

苻丕又擢升最高監察長（司空）徐義當右丞相。命驃騎大將軍王騰留守京師（首都晉陽）；國務院右執行長楊輔駐防壺關（山西省長治市北），率軍四萬，進駐平陽（山西省臨汾市）。

22、後燕帝國趙王慕容麟討伐變民首領王敏據守的上谷郡（河北省懷來縣），斬王敏。

苻堅同意，任命驍騎將軍呂光「使持節」（一級權力）、西域征剿司令長官（都督西域征討諸軍事），跟凌江將軍姜飛、輕車將軍彭晃、將軍杜進、康盛等，統步兵十萬人、騎兵五千人，討伐西域。陽平公苻融勸阻說：「西域荒涼而遙遠，得到那裡的人，沒有用處；得到那裡的地，也不能種植莊稼。劉徹（西漢王朝武帝）征服了他們之後，得到的無法補償所損失的。而今，勞動軍隊出征萬里之外，重蹈西漢王朝的錯誤，我感到可惜。」苻堅不接受。

慕容垂問孫兒慕容盛說：「長子人心如何？容易不容易奪取？」慕容盛說：「西方（西燕帝國）的軍情騷動不安，人人願意東回。陛下只要建立仁政，等待時機，一旦大軍前往，將士自會扔掉武器，像孝順的兒子歸附仁慈的老爹一樣。」慕容垂大喜（本年，慕容盛十五歲）。

7、最初，安次（河北省廊坊市）變民首領齊涉，集結八千余家據守新柵（今地不詳），歸附後燕帝國。後燕帝慕容垂任命齊涉當魏郡（鄴城·河北省臨漳縣西南鄴鎮）郡長。不久，齊涉叛變，跟晉帝國叛將、泰山郡（山東省泰安市東）郡長張願秘密聯絡（張願叛晉事，參考去年〔三八六年〕三月）。張願親率一萬餘人進駐祝阿（山東省禹城縣）的瓮口（今地不詳），結交丁零部落酋長翟遼，共同響應齊涉。

苻堅因平生待姚萇最為有恩，所以感情上特別憤恨，好幾次都痛罵姚萇，只求一死，對張夫人說：「豈可以教那些羌奴侮辱我的女兒？」遂先殺苻寶、苻錦。

12、晉帝國泰山郡（山東省泰安市東）郡長張願叛變，獻出城池，投降丁零部落酋長翟遼（駐黎陽）。

左將軍韓延利用軍心不滿，發動政變，斬慕容沖（年二十八歲）。擁戴將領段隨當國王（三任王），改年號昌平（之前是更始二年，之後是昌平元年）。

正好七月七日，大擺酒筵，啖青拔出佩劍，直逼衛平，宣布說：「現在，天下大亂，大家禍福相同，非有一個英明的領袖不能完成大業。衛先生年齡已老，應該回到原來的官位（衛平原是建節將軍），而把權柄讓給賢能的人。狄道（甘肅省臨洮縣）縣長苻登，雖然是皇家的遠族，可是志氣豪邁，智略超人，請大家一同擁戴，率軍前往臨晉會師。各位有不贊成的，請說出你的意見。」然後捲起衣袖，舉起佩劍，做出立即向反對者進擊的姿態，大家只好服從，不敢抬頭。於是，公推苻登為「使持節」（一級權力），隴右（隴山以西）軍區司令長官（都督隴右諸軍事），撫軍大將軍，雍（甘肅省東部）、河（甘肅省洮水流域）二州全權州長，略陽公；率武裝部隊五萬人向東進軍，進攻南安（甘肅省隴西縣東南），攻克；派使臣前往首都晉陽，請求批准。苻登，是前秦帝苻丕的遠房堂侄。

慕容垂遂不再理會儒家學派專家學者，最後仍把嫡母段皇后逐出祭廟，而以蘭皇后的牌位代替。又因皇嫂可足渾女士（前燕帝國二任景昭帝慕容儁正妻）使帝國傾覆，慕容垂下詔把她罷黜成平民，而追尊慕容儁（前燕帝國二任景昭帝）的小老婆、昭儀段女士為景德皇后，配享慕容儁。

高陽王慕容隆報告後燕帝慕容垂說：「新柵城池堅固，攻擊它不容易馬上攻破，如果大軍被鎖在城下，張願率領他的難民部隊，在西方引導丁零（指翟遼），可能造成大的災難。依我的觀察，張願的部眾雖然很多，但全都是新近歸附，向心力不強，不能死戰。我們正應該乘他自己找上門來，先對他發動攻擊。張願父子仗恃他們的驍勇，一定不會躲避，可以在一次戰鬥中，把他們制服。張願被擊破，齊涉沒有外援，不能獨存。」慕容垂接受。

32、前秦帝國枹罕氐民族各部落酋長因河州州長衛平衰老，很難再有作為（北方有諺語說：「光棍玩老了，膽子玩小了。」開創性|事業，大多數要年輕人完成），商議把他罷黜，但又恐懼衛平強大的家族出面干預；一連幾天討論，不能決定。氐部落豪傑啖青對將領們說：「大事應該儘快決定，不然的話，必然發生變化，你們只管請衛平出席聚會，剩下的事，看我如何處理。」

38、前秦帝國叛將乞伏國仁（前將軍乞伏國仁事，參考前年〔三八三年〕十二月）自稱總司令官（大都督），最高統帥（大將軍），單于，兼秦、河二州全權州長（牧），改年號建義，任命乙旃童泥當左宰相（左相），屋引出支當右宰相（右相），獨孤匹蹄當左輔大臣，武群勇士當右輔大臣（乙將、屋引、獨孤、武群，都是鮮卑族複姓）。老弟乞伏乾歸當上將軍，把他控制的地盤分成武城（甘肅省臨夏市東）等十二個郡（武城郡、武陽郡〔今地不詳〕、安固郡〔甘肅省臨洮縣南〕、武始郡〔甘肅省臨洮縣〕、漢陽郡〔甘肅省天水市西南〕、天水郡〔甘肅省天水市〕、略陽郡〔甘肅省天水縣東〕、浼川郡〔甘肅省舟曲縣西北〕、甘松郡〔青海省同德縣〕、匡朋郡〔今地不詳〕、白馬郡〔甘肅省西和縣南〕、苑川郡〔甘肅省榆中縣東北〕）。修築勇士城（甘肅省榆中縣北）作為首都（五胡十九國中的第十一個短命王國崛起，遲至三九四年十二月，才定國號為「秦」，史稱西秦王國。中國版圖上，六國並立）。

十月四日，故堤刺死慕容溫，以及慕容溫的秘書長（長史）司馬驅，率守衛部隊二百戶人家逃奔西燕帝國（首都長子〔山西省長子縣〕）。遼西王慕容農在襄國（河北省邢台市）攔腰攻擊，把這批參与暗殺的人全部俘虜，只有故堤逃脫。

43、十月十六日，晉帝國被罷黜了的前任皇帝（十三任廢帝）、海西公司馬奕在吳縣（江蘇省蘇州市）逝世（年四十五歲）。

12、前秦帝國冀州州長、阜城侯苻定，駐守信都（河北省冀縣）；高城男爵苻紹，正在自己的封國（高城國·河北省鹽山縣）；高邑侯苻亮、重合侯苻謨，駐守常山郡（河北省正定縣）；固安侯苻鑒，駐守中山郡（河北省定州市）。後燕王慕容垂派前將軍、樂浪王慕容溫督促各軍進攻信都，不能攻克。

九月，苻堅進抵項城（河南省沈丘縣），涼州（河西走廊·甘肅省中部西部）部隊才到咸陽（陝西省咸陽市）；巴蜀（重慶市和四川省）、漢中（陝西省南部）部隊才順流而下；幽、冀兩州（河北省）部隊才到彭城（江蘇省徐州市）。東西相距一萬里，各路大軍，分別由水陸兩道同時並進，運輸糧秣的船舶，多達一萬余艘。陽平公苻融等率軍三十萬人，先行抵達潁口（潁水注入淮河處·安徽省潁上縣東南正陽關）。

56、前秦帝國梁州州長潘猛放棄州政府所在的漢中郡（南鄭·陝西省漢中市），逃回長安（梁州〔陝西省南部及四川省東北部〕全歸晉帝國）。

3、前秦帝國（首都南安）皇帝苻登任命西秦王國（首都金城〔甘肅省蘭州市〕）首領（二任武元王）、河南王乞伏乾歸當最高統帥（大將軍）、大單于，封金城王。

1、春季，正月，前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）天王（三任宣昭帝）苻堅（本年四十三歲）再任命北海公苻重（苻重叛變事，參考前年〔三七八年〕十月）當鎮北大將軍，鎮守薊城（北京市）。

正月二十六日，燕王慕容垂（本年五十九歲）抵達鄴城外郊，廢除前秦帝國年號建元二十年，改年號燕王元年，官員們的衣服顏色和早上朝會儀式，完全依照前燕帝國規章。任命前岷山公庫傉官偉當左秘書長（左長史），前國務院執行官（尚書）段崇當右秘書長（右長史），滎陽郡人鄭豁等當參謀指揮官（從事中郎）。慕容農率軍到鄴城會師，所稱官銜（張驤等推舉的），慕容垂照原樣加授；慕容垂又封世子慕容寶當太子，封堂弟慕容拔等十七人以及外甥宇文翰、舅父的兒子蘭審，一律當王爵；其他慕容家族、功臣，封公爵的三十七人，封侯爵、伯爵、子爵、男爵的八十九人。可足渾譚集結士卒約二萬餘人，進攻野王（河南省沁陽市），攻克，率軍前來參戰，一同攻擊鄴城。平幼跟他的老弟平叡、平規也都率部眾數萬人，在鄴城跟慕容垂會師（五胡十九國的第八個短命王國後燕帝國崛起，它的官方正式稱謂是「燕」，但為了區別已經亡了的「燕」〔前燕帝國〕，只好稱它是「後燕」。中國境內，三國並立：晉帝國、前秦帝國、後燕王國）。

一年之後（三八七年），西燕帝慕容永把留在長子（山西省長子縣）的慕容儁（前燕帝國二任帝景昭帝）跟慕容垂的子孫全部屠殺，男女老幼，不留一個活口。

10、四月丁亥日（四月庚寅朔，沒有丁亥），後燕帝慕容垂封他的繼妻段元妃當皇后（小段后），命太子慕容寶兼大單于。段元妃，是右特級國務官（右光祿大夫）段儀的女兒，她的妹妹段季妃，嫁給范陽王慕容德。段儀，是慕容寶的舅父（慕容垂娶的是內侄女）。慕容垂追尊前吳王妃段女士（死於冤獄，參考三五八年十二月）謚號成昭皇后。

44、十月十五日，晉帝國大赦。

4、五月，前秦帝國幽州（河北省北部）蝗蟲成災，千里受害。天王苻堅命散騎侍從官（散騎常侍）、彭城郡（江蘇省徐州市）人劉蘭，發動幽州、冀州（河北省中部南部）、青州（山東省北部）、并州（山西省中部）人民，群起撲殺。

2、二月，前秦帝國（首都南安〔甘肅省隴西縣東南〕）皇帝（五任高帝）苻登（本年四十六歲）駐軍朝那（寧夏彭陽縣西古城鄉）。後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）皇帝（一任武昭帝）姚萇（本年五十九歲）駐軍武都郡（甘肅省成縣）。

32、後燕王國建義大將軍、河南王、丁零部落酋長翟斌仗恃起義功高，驕傲放縱，貪心沒有止境；又因為鄴城攻了這麼久沒有攻下，信心開始動搖，開始另作打算。太子慕容寶請求把翟斌除掉，後燕王慕容垂說：「黃河南岸的盟誓，不可違背，他如果先行動手，責任在他。現在事情並沒有顯露，就把他誅殺，世人一定說我們嫉妒他的貢獻、畏懼他的才幹。我正在延攬天下英雄豪傑，復興祖國大業，不可以表現心胸狹小，使天下失望。即令他有什麼計劃，我用智謀防他，他也毫無辦法。」范陽王慕容德、陳留王慕容紹、驃騎大將軍慕容農，眾口一詞，說：「翟斌兄弟仗恃當初擁戴的功勞，驕傲蠻橫，一定成為帝國的災難。」慕容垂說：「驕傲蠻橫，只能使他失敗得更快，怎能使他成為我們的災難？他確實立有大功，我們應該由他自己倒斃。」對翟斌更是敬重推崇（這是火上加油手段，促使翟斌更驕傲更蠻橫）。

10、前秦帝國平原公（悼公）苻暉不斷被西燕帝慕容衝擊敗。前秦天王苻堅責備苻暉說：「你，是我最有才幹的兒子，率大軍跟白虜（鮮卑人）小娃作戰，卻屢次失敗，活著還有什麼用？」

十月十八日，前秦攻克壽陽，俘虜晉帝國守將、平虜將軍徐元喜等。苻融任命他的軍事參議官（參軍）河南郡（河南省洛陽市東白馬寺東）人郭褒當淮南郡（郡政府壽陽）郡長。在西方戰場，慕容垂攻陷鄖城（江夏郡郡政府所在縣·湖北省安陸市）。晉帝國龍驤將軍胡彬聽說壽陽陷落，退到硤石（安徽省鳳台縣南）。苻融遂攻硤石。前秦帝國首都衛戍司令（衛將軍）梁成等，率軍五萬人，沿洛澗（淮河支流，流經安徽省淮南市東）布防，在淮河構築阻撓工事，遏止從東方來的晉帝國援軍。晉帝國征剿總司令官謝石、前鋒司令官謝玄等挺進到洛澗東方二十五里處，畏懼梁成軍勢，不敢前進。而這時，困守在硤石的胡彬軍糧食已完，派人秘密報告謝石等，說：「現在，盜賊（前秦帝國）勢力正盛，我們糧食又盡，恐怕此生難再相見。」（情至悲切！）前秦巡邏部隊把密使捕獲，押送給陽平公苻融。苻融派騎兵飛快報告苻堅，說：「盜賊人數不多，很容易對付，唯一害怕的是他們逃跑無蹤，我們應立即發動攻擊。」苻堅大喜過望，把大軍留在項城，自己只率輕裝備騎兵八千人，日夜不停，奔赴壽陽，跟苻融會合。一面派國務院財政部長（度支尚書）朱序前往遊說謝石等，警告他：「強弱相差太大，不如早早歸降。」朱序暗中提醒謝石：「秦國百萬大軍如果全部到達，事實上難以抵抗。現在應該在他們大軍還沒有集結完成之前，發動攻擊，如果能打敗前鋒，也可以摧挫他們的士氣，進一步再把他們完全擊破。」

4、正月甲寅日（正月乙卯朔，沒有甲寅），前秦帝國天王苻堅親自率軍攻擊西燕帝國，在仇班渠（今地不詳）會戰，西燕軍大敗。

51、十二月，後涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）首領（一任懿武帝）、涼州（甘肅省中部西部）州長呂光自https://read.99csw.com稱「使持節」（一級權力）、高級諮詢官（侍中）、中外總司令官（中外大都督）、隴右（隴山以西）河西（甘肅省中部西部）軍區司令官（督隴右河西諸軍事）、最高統帥（大將軍）、涼州全權州長、酒泉公。

晉帝司馬昌明下詔，封桓沖的兒子桓謙當宜陽侯，命桓石虔當河東郡（僑郡·湖北省松滋縣西北〔上明東〕）郡長。

苻堅的失敗，也絕不是因為把氐人調走一空，原因跟上述的相同。只不過苻堅這個大計劃、大策略像鋼筋水泥的巨廈一樣，還沒有充分時間凝固，就發生肥水之戰的十級地震。一千四百年之後的拿破崙的莫斯科之戰，一敗之後，引起連鎖反應，帝國崩潰，皇帝被囚而死，情形完全相同。假定時間夠久，各國各民族的獨立衝動消失，那時候才能發揮它的功能。

不久，劉顯果然謀殺老叔劉頭眷，接管部眾。又打算誅殺故代王拓跋什翼犍的幼子拓跋珪（拓跋珪投奔劉庫仁，參考三七六年十二月）。劉顯老弟劉亢泥的妻子，是拓跋珪的姑媽，姑媽得到消息，秘密通知拓跋珪的娘親賀女士。劉顯的智囊梁六眷，是故代王拓跋什翼犍的外甥，也派他的部屬穆崇、奚牧秘密通知拓跋珪；梁六眷還把愛妻、駿馬託付給穆崇，說：「事情萬一泄露，請用她們代我洗刷。」賀女士設下夜筵，請劉顯飲酒，把劉顯灌得酩酊大醉，暗中命兒子拓跋珪跟老爹拓跋什翼犍的舊部長孫犍、元他、羅結，騎上輕裝備的快馬逃走。凌晨時分，在賀女士設計下，廄房中忽然蹄聲雷動，群馬長嘶，劉顯在夢中驚醒，急往視察，賀女士大哭說：「我兒子昨晚上還在這裏，現他連他的隨從都不見了，你們之中是誰下的毒手？」劉顯因之沒有立即追捕。

2、二月，東方夷族以及西域（新疆及中亞東部）六十二國向前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）進貢。

冬季，十月，九真郡（越南清化市）郡長李遜佔領交州（州政府設龍編〔越南河內市東北北寧府〕），起兵叛變。

42、後燕王國繹幕（山東省平原縣西北）人蔡匡佔領縣城，叛變。撫軍大將軍慕容麟、冠軍大將軍慕容隆聯合攻擊。晉帝國所屬的泰山郡（山東省泰安市東）郡長任泰暗中出動軍隊，援救蔡匡，距蔡匡軍營南方只有八里，後燕軍才忽然發覺。攻擊蔡匡既攻擊不下，而外援又突然來到，各將領都感憂慮。慕容隆說：「蔡匡仗恃他有外援，所以堅守不屈，一時不能攻下。現在，計算任泰的部隊，不過數千人，乘他們還沒有會師，我們急行攻擊，只要擊退任泰，蔡匡自然投降。」解除對蔡匡的包圍，攻擊任泰，大破晉軍，殺一千餘人。蔡匡只好投降，後燕王慕容垂斬蔡匡，屠殺蔡匡據守的自衛堡寨。

二月，在渭城（陝西省咸陽市）設軍官學校（教武堂），命國立大學（太學）研究天文地理（陰陽）及兵法的學生向各將領開課講授。皇家圖書館長（秘書監）朱肜規勸說：「陛下東征西伐，所向無敵，全中國疆土已得到十分之八，雖然江南（晉帝國）還沒有臣服，但不必掛心。是以應該稍稍減少軍事行動，強調文化教育功能。想不到，卻在第一批興建的校舍之中，教授戰鬥技術，恐怕不是逐漸恢復和平的辦法。何況，各位將領，都身經百戰，難道還不懂打仗，反而教他去拜白面書生為師？並不能夠提高他們的士氣！對實質沒有裨益，對形象卻有傷害，請陛下三思。」苻堅下令停止。

39、前秦帝國幽州（州政府設薊縣〔北京市〕）州長王永向匈奴部落酋長、振威將軍劉庫仁（時駐山西省北部及以北一帶）請求援救（前秦帝國最初授劉庫仁「廣武將軍」，參考三七六年十二月）。劉庫仁派妻子的老哥公孫希率騎兵三千人相助，在薊縣南郊，大破後燕王國寧朔將軍平規；乘勝長驅南下，進駐唐縣（河北省唐縣）。

21、獨立作戰的涼州全權州長張大豫從楊塢向姑臧（前秦涼州州政府所在縣·甘肅省武威市）城西推進，秘書長（長史）王穆以及鮮卑部落酋長禿髮思復鞬的兒子禿髮奚于，率部眾三萬人進駐姑臧城南。

夏季，四月三日，慕容垂加派撫軍大將軍慕容麟率軍增援。苻定、苻鑒，是前秦天王苻堅的堂叔；苻紹、苻謨，是苻堅的堂弟；苻亮，是苻堅的侄兒。慕容溫，是後燕王慕容垂的侄兒。

5、前秦帝國（首都南安〔甘肅省隴西縣東南〕）皇帝（五任景帝）苻登（本年四十五歲）封王妃毛女士當皇后，勃海王苻懿當皇太弟。毛皇后，是毛興的女兒（毛興被殺事，參考去年〔三八六年〕四月）。苻登派使節前往任命東海王苻纂（時駐杏城〔陝西省黃陵縣〕）為「使持節」、全國各軍區總司令長官（都督中外諸軍事）、太師（上三公之一）、兼最高指揮官（領大司馬），封魯王；任命苻纂的老弟苻師奴當撫軍大將軍、并州全權州長（牧），封朔方公。苻纂大為憤怒，對使節說：「勃海王（苻懿）是先帝（苻丕）的兒子，南安王（苻登）為什麼不擁戴他，而自己坐上寶座？」秘書長（長史）王旅勸告說：「南安王既已即位稱帝，絕不可能中途改變。現在，盜匪賊寇還沒有消滅，皇族之內，不可以自己先互相當做仇敵。」苻纂才接受任命。

24、後燕帝國太原王慕容楷、趙王慕容麟率軍到合口（河北省滄州市西），跟高陽王慕容隆會師，攻擊變民首領張申。另一變民首領王祖，率各地自衛堡寨的部隊前來援救，乘夜向後燕大營發動襲擊；後燕軍迎戰，把王祖擊退。慕容隆打算追擊，慕容楷、慕容麟說：「王祖那個老賊，可能有詐，在外設下埋伏，不如等到天明。」慕容隆說：「他們不過一群盜匪，像烏鴉一樣，飛叫而來，希望用一次會戰，取得決定性勝利。平常並沒有嚴格的紀律，可以使大軍行動進退自如。現在吃了敗仗逃走，大家已不再接受命令，我們乘勢追趕，不過幾里路，就可以一網打盡。張申仗恃的只有王祖，王祖崩潰，張申非投降不可。」命慕容楷、慕容麟留守大營，慕容隆跟平幼分道追擊，等到天亮，獲得大勝而回，把砍下的人頭展示給張申。

慕容楷、慕容紹對慕容垂說：「主上（苻堅）驕傲自大，已到了極點。叔父為燕國（前燕帝國）建立中興大業，就看這次戰役！」慕容垂說：「不錯，但是如果沒有你們，也不能完成。」

48、前秦帝國長樂公苻丕派光祚跟軍事參議官（參軍）封孚，前往晉陽（山西省太原市）徵召驃騎將軍張蚝及并州（州政府晉陽）州長王騰，派兵救援。張蚝、王騰因部隊太少，不能從命。苻丕進不能進，退不能退，召集軍事會議，徵求大家意見。軍政官（司馬）楊膺建議歸降晉帝國，苻丕拒絕。正好，晉帝國前鋒司令官謝玄派龍驤將軍劉牢之等進駐碻磝（山東省茌平縣西南）；派濟陽郡（河南省蘭考縣東北堌陽鎮）郡長郭滿佔領滑台（河南省滑縣）；將軍顏肱、劉襲從滑台渡黃河抵北岸；苻丕派將軍桑據駐防黎陽（河南省浚縣）抵抗。劉襲向黎陽發動夜襲，桑據大敗，逃走；劉襲遂佔領黎陽。

柏楊曰：

31、八月二十二日，晉帝國太保、建昌公（文靖公）謝安逝世（年六十六歲）。晉帝司馬昌明下詔，加授特別高貴的禮儀，完全依照最高指揮官（大司馬）桓溫前例（參考三七三年七月）。

夏季，四月，苻洛率大軍七萬人從和龍出發。天王苻堅召集文武百官商討對策，步兵指揮官（步兵校尉）呂光說：「行唐公（苻洛）以皇家至親的身份領導叛變，天下人同感痛恨。請撥付給我步騎兵五萬人，保證打垮他跟彎腰撿東西一樣容易。」苻堅說：「苻重、苻洛兄弟，盤踞東北地區，兵多糧多，不可以輕看。」呂光說：「他的部眾在脅迫下作戰，不過像螞蟻一樣聚在一起。一旦大軍出動，勢必瓦解，用不著憂慮。」苻堅先派人前去責備苻洛，勸苻洛返回和龍，承諾把幽州世世代代封給苻洛。苻洛對使臣說：「你回去報告東海王（苻堅原是東海王，參考三五四年六月二十曰。苻洛表示不承認苻堅天王地位），幽州荒遠偏僻，裝不下擁有萬輛戰車的天子（苻洛自比）！我必須當全中國的領袖，繼承高祖（一任帝苻健）的大業！他如果能到潼關（陝西省潼關縣）迎接聖駕，我會封他最高官職，讓他保持爵位，回到他的封國。」苻堅大怒，派左將軍、武都郡（甘肅省成縣）人竇沖以及呂光，率步騎兵混合兵團四萬人討伐；右將軍都貴（都，姓）乘政府驛馬車前往鄴城，率冀州武裝部隊三萬人當先鋒；由陽平公苻融當全國征剿總司令官（征討大都督）。

15、匈奴部落酋長劉顯（時駐馬邑〔山西省朔州市〕）兵強地廣，稱雄北方。正巧在部落內部，劉顯跟他的兄弟發生權力鬥爭（指劉奴真、劉肺泥之叛，參考去年〔三八六年〕三月及七月）。北魏帝國秘書長（長史）張袞，對北魏王（一任道武帝）拓跋珪（本年十七歲）說：「劉顯的志向是吞併我們，而今，如果不利用他內部潰爛的機會，把他撲滅，一定後患無窮。可是我們無法單獨取勝，不妨請求燕國（後燕帝國）聯合行動。」拓跋珪同意，再派政務總監（外朝大人）安同去後燕帝國請求援軍。

十二月八日，桓石虔襲擊閻振、吳仲，大破前秦軍，閻振、吳仲退保管城（應在湖北省鍾祥市西北）。桓石虔進攻。十二月二十七日，攻克管城，生擒閻振、吳仲，殺七千餘人，俘虜一萬人。

冬季，十月，呂光（本年五十歲）下令大赦，改年號大安（五胡十九國中，第十二個短命王國興起，此時還未有國號，遲至三九六年六月才定國號為「涼」，史稱後涼王國，以別於張家班的前涼王國）。

47、前秦帝國振威將軍、匈奴部落酋長劉庫仁得到部將公孫希擊破後燕王國寧朔將軍平規消息，打算集結龐大的武裝部隊，南下援救長樂公苻丕，於是下令徵調雁門（山西省代縣）、上谷（河北省懷來縣）、代郡（河北省蔚縣）各郡民兵，進駐繁畤（山西省渾源縣西南）。

26、六月二十日，晉帝國任命前輔國將軍楊亮當雍州州長，鎮守洛陽，保護皇家墳墓。

34、七月十日，北魏王拓跋珪自陵石返盛樂，乙佛部落（所在地不詳）酋長代題率他的部屬歸降。可是，過了十幾天，代題又投奔匈奴部落酋長劉顯（時駐馬邑〔山西省湖州市〕）。拓跋珪命代題的孫兒倍斤接管乙佛部落。

劉衛辰基地在朔方（時駐悅拔城〔內蒙古伊金霍洛旗西北〕），士強馬壯。後秦帝姚萇任命劉衛辰當最高統帥（大將軍）、大單于、河西王、幽州全權州長。西燕帝（首都長子）慕容永任命劉衛辰當最高統帥、朔州（黃河河套地區）全權州長。

10、後燕政府任命樂浪王慕容溫當國務院右執行長（尚書右僕射）。

1、春季，正月，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）會稽郡（浙江省紹興市）郡長（內史）、康樂公（獻武公）謝玄逝世（年四十六歲）。

本年，前秦帝國大為豐收，上等田每畝收割七十石，下等田每畝收割三十石，蝗蟲始終限於幽州，沒有蔓延出境，而且不吃麻科和豆類，上等田每畝可收割一百石，下等田每畝可收割五十石。

呂光的妻子石女士、兒子呂紹、老弟呂德世從仇池（甘肅省西和縣南）來到姑臧（長安陷落〔參考三八五年六月〕，呂光家人投奔仇池，依靠楊家）。呂光命石女士當王妃、呂紹當世子。

10、前秦帝國散騎侍從官劉蘭，督促撲滅蝗蟲的任務，經過秋季又到冬季，不能完成，蝗蟲依然成災。

二月，派范陽王慕容德、陳留王慕容紹、龍驤將軍張崇，率步騎兵二萬人，跟慕容隆會師，攻擊張願。大軍抵達斗城，距瓮口二十余里，人下馬，馬解鞍，暫時休息，而張願突然襲擊，後燕軍驚恐失措，慕容德軍急行逃走，而慕容隆軍動也不動，只就地戒備。張願的兒子張龜衝鋒陷陣而至，慕容隆派左右將領王末迎頭痛擊，斬張龜。慕容隆揮軍稍稍推進，張願軍撤退。

11、三月，晉帝國（首都建康）大赦。

最初，前燕帝國太子宮圖書管理官（太子洗馬）溫詳投奔晉帝國，晉帝國任命他當濟北郡（山東省平陰縣西）郡長，駐守東阿（山東省陽谷縣東北阿城鎮）。後燕帝慕容垂派范陽王慕容德、高陽王慕容隆聯合向他進攻。溫詳派他的堂弟溫攀防守黃河兩岸；兒子溫楷防守碻磝（山東省茌平縣西南）。

49、西燕帝國皇族慕容柔（慕容垂的幼子）、慕容盛（慕容寶的兒子）以及慕容盛的老弟慕容會，都留在長子（前年〔三八四年〕十二月，慕容柔叔侄自長安投奔西燕帝慕容沖）。慕容盛對慕容柔、慕容會說：「主上（慕容垂）已在幽冀（河北省）復國，而東西對峙，不能統一（東指後燕帝國，西指西燕帝國）；我們因血緣關係，正處於受人猜忌的地位，聰明也好，愚昧也好，最後都不免大禍臨頭，不如早早回去，不要坐著等人宰割。」遂一起逃歸後燕帝國。

前秦帝國涼州（甘肅省中部西部）州長呂光出城攻擊，大破張大豫軍，殺禿髮奚于等二萬餘人。

5、前秦帝國荊州（州政府設襄陽〔湖北省襄樊市〕）州長（刺史）都貴，派軍政官（司馬）閻振、大營軍事參議官（中兵參軍）吳仲率軍隊二萬人，攻擊晉帝國的竟陵郡（湖北省鍾祥市）。晉帝國車騎將軍、荊州（州政府設上明〔湖北省松滋縣西北〕）州長桓沖，派南平郡（湖北省公安縣）郡長桓石虔、首都衛戍司令部軍事參議官（衛軍參軍）桓石民等率水陸混合兵團二萬人，抵抗前秦南下部隊。桓石民，是桓石虔的老弟。

21、前秦帝苻登率軍進抵瓦亭（寧夏西吉縣東南）。後秦帝姚萇攻擊盧水胡人彭沛穀的堡壘（彭沛榖堡在貳縣〔陝西省黃陵縣西北〕附近），攻克，彭沛穀投奔杏城（陝西省黃陵縣）。姚萇遂返陰密（甘肅省靈台縣西南），命太子姚興鎮守首都長安。

晉帝國荊州（州政府設上明〔湖北省松滋縣西北〕）州長桓石民進駐魯陽，派河南郡（河南省洛陽市東白馬寺東）郡長高茂北上進駐洛陽（河南郡郡政府所在縣）。

8、夏季，四月，丁零部落酋長、魏天王（首都滑台〔河南省滑縣〕）翟遼攻擊晉帝國滎陽郡（河南省滎陽縣），俘虜郡長張卓。

27、前秦帝國幽州州長王永、平州（遼寧省）州長苻沖，率兩個州的武裝部隊，南下攻擊後燕王國。後燕王慕容垂派寧朔將軍平規攻擊王永；王永派昌黎郡（遼寧省朝陽市）郡長宋敞在范陽郡（河北省涿州市）迎戰；平規擊敗宋敞，佔領薊縣（幽州州政府所在縣·北京市）以南區域。

7、後燕帝國（首都未定）范陽王慕容德攻擊前秦帝國枋頭（河南省淇縣東南淇門渡），佔領后，留下部隊駐防，班師。

3、夏季，五月，晉帝國車騎將軍、荊州（州政府設上明〔湖北省松滋縣西北〕）州長（刺史）桓沖，率大軍十萬人向前秦帝國發動總攻，先行攻擊襄陽（湖北省襄樊市）；派前將軍劉波等攻擊沔水（漢水）以北各城池；又派輔國將軍楊亮攻擊巴蜀（重慶市和四川省），克服五城（前秦寧州州政府所在縣·四川省中江縣），挺進到涪城（四川省綿陽市）；又命鷹揚將軍郭銓攻擊武當（湖北省丹江口市西北）。

此時，前秦帝國聲勢浩大，晉帝國首都（建康）震動恐懼。前鋒司令官謝玄臨出發前，向謝安請示機宜；謝安態度恬靜，回答說：「我會另行下達命令。」可是事實上並沒有任何另行下達的命令。謝玄不敢多言，命部將張玄再去請示；謝安不作回答，只吩咐準備車馬，然後前往郊外山林別墅，跟親戚朋友聚在一起。謝安就用別墅作為賭注，跟謝玄下棋，謝安的棋藝本來不如謝玄，但當天對弈時，謝玄憂懼不安，雙方竟然下成平手，後來更轉平手為失利。下過棋，謝安又起身遊山玩水，到深夜才回。遠在西方的車騎將軍、荊州州長桓沖，對中央政府的安危深為擔心，派精銳部隊三千人，前來參与保衛京師（首都建康）。謝安堅決不肯接受，說：「政府已有妥善的計劃，武器和軍隊都不缺少，派來的部隊應留下來加強西方防務。」桓沖對他的參謀官員等嘆息說：「謝安有宰相度量，但是不懂軍事。大敵初來，他卻忙著去遊山玩水，閉門清談，派一些沒有人生經驗的年輕人去作戰！而雙方兵力又懸殊過大，帝國的結局，已清楚的擺到面前，我終於要穿左邊開襟的衣服了（夷族衣襟開在左邊）。」

劉奴真得到消息，大為憤怒，說：「自從我祖父以來，幾世都是代國（北魏帝國前身）忠臣，所以我才把部落讓給你們，就是要你們大義行事，現在你們倒行逆施，竟打算叛國謀反，大義何在？」遂誅殺劉鞬韃、劉去斤。賀染幹得到消息，率軍攻擊劉奴真，劉奴真投奔代國。代王拓跋珪派人責備賀染干，賀染幹才不得不停止。

14、前秦帝國左將軍竇沖在河東郡（山西省夏縣）攻擊慕容沖，大破慕容沖軍。慕容沖率鮮卑騎兵八千人，投奔老哥慕容泓。慕容泓這時部眾已達十余萬，派人對天王苻堅說：「吳王（慕容垂）已平定關東，你應該趕快準備大駕（一級儀仗隊），恭送我老哥皇帝（前燕帝國末任帝慕容暐），我自會率關中（陝西省中部）的鮮卑人，保護皇家車轎，返回首都鄴城，跟秦國（前秦帝國）以虎牢關（河南省滎陽縣西北汜水鎮）作為邊界，永遠成為親密的鄰邦。」苻堅大怒，召見慕容暐，責備說：「慕容泓的信在這裏，你如果想走，我會奉送車馬旅費。你們一家人，真是人面獸心，不可以期許當國家棟樑。」（亞里士多德說：「人是政治動物。」所以，政治利益在人類行為中，列為最高利益。慕容泓在前秦帝國不過一個郡政府秘書長，一旦復國，就是親王；慕容垂在前秦帝國不過一個將軍，一旦復國，也是親王；慕容暐在前秦帝國，不過一個侯爵，一旦復國，更成了皇帝。相差如此之大，豈能作別國的棟樑？對待泛泛之輩，恩重確實如山，對待野心勃勃之輩，重恩不如一片落葉。以苻堅的聰明睿智，不知道為什麼在這上面偏偏想不通？想不通的代價是：一場悲劇。）慕容暐跪下叩頭，前額出血，淚流滿面，表白心跡，請求寬恕。很久之後，苻堅說：「這是三個小丑乾的事（指慕容垂、慕容泓、慕容沖），不是你的過失。」恢復慕容暐的官位，待他跟從前一樣。命慕容暐寫信給慕容泓、慕容沖、慕容垂，要他們放下武器。但慕容暐秘密派人去見慕容泓，囑咐說：「我是鐵籠里的人，沒有不死的可能；而且，我也是帝國（前燕帝國）的罪人（在他手中滅亡），不值得你們挂念。你應努力建立大業，命吳王（慕容垂）當相國，中山王（慕容沖）當太宰（上三公之一），兼最高指揮官（領大司馬）。你可當最高統帥，兼任宰相（司徒），代表皇帝行使職權，任官封爵。聽到我死的消息后，你就登上皇帝尊位。」（一直到今天，慕容暐仍排斥慕容垂。）

5、後燕王國（首都未定）帶方王慕容佐跟寧朔將軍平規聯合進攻薊縣（北京市），前秦帝國委派的幽州（州政府薊縣）州長（刺史）王永不斷戰敗。

18、晉帝國梁州（僑州）州長楊亮，率大軍五萬人，進攻前秦帝國所屬的巴蜀（重慶市和四川省。三七三年十一月，被前秦帝國兼并）。命巴西郡（僑郡）郡長費統率水陸聯軍三萬人當先鋒。楊亮進駐巴郡（重慶市），前秦帝國益州（州政府設成都〔四川省成都市〕）州長王廣派巴西郡（四川省閬中市）郡長康回等抵抗。

22、閏五月四日，後燕王（首都未定）慕容垂抵達常山（河北省正定縣），包圍丁零部落酋長翟成據守的行唐；命帶方王慕容佐鎮守龍城（遼寧省朝陽市）。

9、冬季，十月，前秦帝國天王苻堅在太極殿舉行擴大御前會報，指示說：「我自從繼承大業，將近三十年（苻堅於三五七年六月登基，至本年已二十六年），四海之內，全部平定，只有東南一角，還沒有受到王化的熏陶。現在，略約估計我的武裝部隊，多到九十七萬人，我打算親自率領討伐，你們意見如何？」皇家圖書館長（秘書監）朱肜說：「陛下恭恭敬敬的代替上天執行正義，一定只有軍事行動而沒有流血戰事！晉國皇帝如果不口銜璧玉到大軍營門投降，則只有逃亡奔走，死在江湖之上。陛下讓那些逃難到江南（長江以南）的中原人民，能夠回到他們的家鄉故居。然後御駕回來，再去東方巡視，在泰山祭祀天地神靈，報告你已完成統一全國的神聖使命，這是千年難得一遇的機會。」苻堅大喜說：「這正是我的志向。」

12、後燕帝國范陽王慕容德、趙王慕容麟，追擊賀蘭部落，一直追到勿根山（內蒙古商都縣南），酋長賀納走投無路，請求投降，部眾被強行遷到上谷郡（河北省懷來縣），把老弟賀染干送到中山當人質。

26、前秦帝國（此時無首都）天王苻堅抵達五將山。後秦萬年秦王姚萇派驍騎將軍吳忠，率軍包圍。前秦士卒紛紛逃走，苻堅身旁只剩下十數個侍衛，但苻堅神情跟平常一樣，坐在那裡等待，一面還吩咐廚師端上飯菜。不久，吳忠軍到，俘虜苻堅，送到新平郡，單獨囚禁。

最初，高蓋把楊定認作義子，等到高蓋降敵，楊定逃亡，投奔隴右（甘肅省南部），招收舊時部屬（楊定被西燕軍俘虜后，認高蓋作義父，不過才六個月而已，形勢又變）。

十二月二十三日，慕容垂決定把中山作為首都。

48、十一月，前秦帝國國務院執行官（尚書）寇遺護送勃海王苻懿、濟北王苻昶從杏城投奔南安。南安王苻登遂宣布前任帝（四任哀平帝）苻丕死訊，改穿喪服，追稱苻丕謚號哀平皇帝。

八月二十五日，晉帝國政府命宰相（司徒）、琅邪王司馬道子兼京畿總衛戍司令（揚州刺史）、主管政府機要（錄尚書）、全國各軍區總司令長官（都督中外諸軍事。本年，司馬道子二十二歲，帝國政府完全在這位大學二三年級少年的控制之下）。

井陘（河北省井陘縣北）變民首領賈鮑招引北山（太行山六嶺關、黑山關一帶山區，皆在河北省平山縣西境）丁零部落酋長翟遙等五千餘人，乘夜突擊中山（後燕首都·河北省定州市），攻陷外城。章武王慕容宙用奇兵從外邊攻擊丁零部隊的後背，太子慕容寶率軍在城內擂動戰鼓，大聲吶喊，前後夾攻，丁零部眾大敗，全部被俘，只翟遙、賈鮑單人匹馬逃走。

美水（今地不詳）縣長、犍為郡（四川省彭山縣）人張統對梁熙說：「而今，關中（陝西省中部）已亂，京師（首都長安）是存是亡，還不知道（長安八月陷落，涼州九月還不知道，路途堵塞之故）。呂光東下，企圖難以預測，將軍有什麼辦法因應？」梁熙說：「深為憂慮，但不知道如何處理！」張統說：「呂光的智慧和謀略都超過常人，而又擁有思鄉心切的戰士，乘著在西域戰勝的餘威，勢不可當。將軍（梁熙）世受皇家大恩，誠意忠心，一向顯著，效忠皇家，現在正是最好的時候。行唐公苻洛，是皇上（苻堅）的堂弟，勇敢冠於一時。為你打算，不如擁護苻洛當盟主，建立領導中心，然後推薦忠義之士，作為統帥。則呂光即令抵達，也不敢存有二心。利用他的精銳部隊，向東聯合毛興（河州〔枹罕·甘肅省臨夏市〕州長），再邀約王統（秦州〔上邽·甘肅省天水市〕州長）、楊璧（南秦州〔下辨·甘肅省成縣〕州長。楊璧于去年〔三八四年〕六月已被後秦軍俘虜，可能涼州與東方隔絕，未知此事），集結四州的部眾，掃除兇惡叛徒，保衛皇家，這可是姜小白、姬重耳的霸主舉動。」梁熙也不接受，反而派人到西海郡（內蒙古額濟納旗），誅殺苻洛（苻洛起兵失敗被放逐，參考三八〇年五月）。

33、前秦帝國（此時無首都）長樂公苻丕準備放棄鄴城，撤回首都長安。而幽州州長王永，正據守壺關（山西省長治市北。本年二月，放棄薊縣，南奔至此），派使節邀請苻丕，苻丕遂率鄴城部眾——男女六萬余口西上，抵達潞川（山西省黎城縣南，三七〇年十月，王猛在此大破慕容評）。驃騎將軍張蚝、并州（山西省中部）州長王騰把苻丕迎接到晉陽（并州州政府所在縣·山西省太原市），這時候才知道首都長安已經陷落，天王苻堅已經逝世，遂發布死訊，祭祀哀悼。苻丕（年齡不詳）登皇帝寶位（四任哀平帝），尊苻堅謚號宣昭皇帝，廟後世祖。大赦，改年號太安（之前是建元二十一年，之後是太安元年）。

16、前秦帝苻登向東退守胡空堡時，後秦帝姚萇命姚碩德遴選委派秦州（甘肅省南部）各郡長、各縣長。姚碩德遂命堂弟姚常鎮守隴城（甘肅省秦安縣東北）、邢奴鎮守冀城（甘肅省甘谷縣）、姚詳鎮守略陽郡（甘肅省天水市東）。

秋季，七月，乞伏國仁跟前秦帝國安定郡（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）民兵司令（安定都尉）沒弈干、平涼郡（甘肅省華亭縣）郡長金熙在渴渾川（勇士城東北）大戰；沒弈干、金熙大敗，三部落全都歸降（據《晉書·乞伏國仁載記》，當乞伏國仁襲擊三部落時，沒弈干、金熙襲擊乞伏國仁，遂在渴渾川發生遭遇戰。原文刪掉這幾句，遂使沒弈乾等出現得突兀）。

16、晉帝國竟陵郡（湖北省鍾祥市）郡長趙統進攻襄陽（湖北省襄樊市）。前秦帝國所派的荊州（州政府襄陽）州長都貴放棄城池，奔回魯陽（河南省魯山縣）。

33、西域（新疆及中亞東部）龜茲王國（新疆庫車縣）自受到前秦帝國西徵兵團指揮官、驍騎將軍呂光的攻擊（參考去年〔三八三年〕十二月），已半年有餘，龜茲王國純陷於絕境。於是，用豐富的賄賂，向獪胡王國（今地不詳）請求援救，獪胡王（姓名不詳）派老弟吶龍、將軍（侯將）馗（姓不詳）率領騎兵二十余萬，及溫宿王國（新疆烏什縣）、尉須王國（新疆阿合奇縣）等聯軍，共七十余萬人，援救龜茲。呂光在龜茲首都屈茨（庫車縣）城西迎擊，大敗獪胡聯合兵團。帛純棄城逃亡，王國、侯國投降的有三十余國，呂光進入屈茨城；城內繁榮，大小街道，非常像首都長安（陝西省西安市），宮殿建築，十分雄偉盛大。

不久，慕容農率步騎兵三萬人南下進逼令支（河北省遷安縣），餘岩部眾大為驚駭，開始有人翻出城牆投降。餘岩束手無策，只好也出城投降，慕容農斬餘岩，回軍進攻高句麗王國（首都丸都〔吉林省集安市〕），收復遼東郡（遼寧省遼陽市）、玄菟郡（遼寧省瀋陽市）。回到龍城后，上疏請求整修祖先墳墓祭廟。

八月，苻登進軍苟頭原（今地不詳），壓迫安定郡（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）。後秦將領們建議後秦帝姚萇出軍決戰，姚萇說：「跟窮途末路的強盜爭取戰場上的勝利，是指揮官最大的忌諱，我準備用計謀對付。」命國務院總理（尚書令）姚旻留守安定。深夜，姚萇親率三萬人強大的鐵騎兵團，向前秦兵團後方輜重基地大界發動奇襲，攻克（這是烏巢之戰的重演，參考二〇〇年十月，戰局整個扭轉）。擊斬前秦毛皇后以及南安王苻尚（苻登的兒子），俘虜名將數十人，以及部眾男女五萬餘人，凱旋而回。

十二月二十七日，深夜，慕容垂派世子慕容寶率軍當先頭部隊；幼子慕容隆統御主力，跟隨自己；下令氐人士卒，每五個人組成一個戰鬥單位。慕容垂跟慕容寶秘密定計妥當；於是，大軍出發不久，慕容垂下令擊鼓，一聲鼓響，慕容寶的前鋒部隊立即回軍，對氐人部隊及苻飛龍前後夾擊，苻飛龍及一千人的氐人部隊，全被屠殺，但文職人員及隨軍眷屬，一律釋放。慕容垂上書天王苻堅，陳述所以擊斬苻飛龍的緣故。

12、滎陽郡（河南省滎陽縣）人鄭燮獻出城池，投降晉帝國。

28、前秦帝國（首都南安〔甘肅省隴西縣東南〕）皇帝苻登推進到胡空堡（陝西省彬縣西南，胡空所築的自衛堡寨，參考去年〔三八六年〕十二月），戎族和漢人歸附的有十余萬。

翟斌的侄兒翟真，深夜率部眾逃往邯鄲（河北省邯鄲市），再從邯鄲回到鄴城外郊，打算跟苻丕裡應外合。後燕王國太子慕容寶跟冠軍大將軍慕容隆，擊敗翟真軍，翟真再向北走，進駐邯鄲。太原王慕容楷、陳留王慕容紹建議後燕王慕容垂說：「丁零部落的人，並沒有稱帝稱王、奪取政權的偉大志向，只是把他們寵壞了，使他們不能自我克制，才闖出大禍。我們如果逼得太急，他們一定聚集一起抵抗；我們如果稍稍放鬆，他們自會四散逃亡；等他們四散逃亡時攻擊，沒有不成功之理。」慕容垂接納。

呂光跟幕僚宴會，談到政治現狀，軍事參議官（參軍）京兆郡（陝西省西安市）人段業說：「閣下（呂光）用法嚴峻。」呂光說：「吳起刻薄寡恩，而能使楚王國強大。公孫鞅嚴刑峻法，而能使秦國復興（吳起事參考前三八七年，公孫鞅事參考前三六一年）。」段業說：「吳起個人被殺，公孫鞅全家被屠，都是用法嚴峻的緣故。閣下正在開創大業，效法伊祁放勛（堯）、姚重華（舜），還恐怕不能成功，而竟羡慕吳起、公孫鞅所作所為，這豈是本州（涼州）人民的盼望！」呂光臉色莊重，表示歉意。

34、後燕王（首都未定）慕容垂（時在常山郡）命魯王慕容和當南翼警衛指揮官（南中郎將），鎮守鄴城。派驃騎大將軍慕容農，穿過蠮螉塞（居庸關）北上，經過凡城（河北省平泉縣南），直指龍城（遼寧省朝陽市），集結各路人馬，討伐叛將建節將軍餘岩。撫軍大將軍慕容麟、冠軍大將軍慕容隆，從信都（河北省冀縣）出發，奪取勃海郡（河北省南皮縣）、清河郡（山東省臨清市）二郡土地。慕容麟攻擊勃海郡郡長封懿，生擒封懿，遂進駐歷口（河北省棗強縣西北歷城亭）。封懿，是封放的兒子（封放事，參考三五一年四月）。

正月二日，慕容垂抵達洛陽，平原公苻暉（豫州〔州政府洛陽〕全權州長）已得到苻飛龍被殺消息，不敢迎接，緊閉城門拒絕。翟斌又派秘書長（長史）郭通遊說慕容垂，慕容垂仍不應允，郭通說：「將軍所以拒絕我們這項建議，莫非是認為翟斌兄弟是山野異族，既沒有才幹，又沒有智謀，一定不會成功？難道你沒有想到，今天只有依靠他，才可以辦成大事？」慕容垂遂作承諾。於是，翟斌率領他的部眾來跟慕容垂會師，並勸慕容垂登基稱帝。慕容垂說：「新興侯（慕容暐）是我的主人，應該迎接他返回正位。」

慕容垂請求進入鄴城，叩拜祖先皇家祭廟。苻丕拒絕，慕容垂化裝成平民，秘密進入，崗哨司令加以阻止，慕容垂大怒，斬崗哨司令，縱火焚燒崗亭，然後退出。石越報告苻丕說：「慕容垂竟敢如此輕視侮辱國家大員，殺官燒營，謀反已有具體事實，正好可以用這個理由，把他剷除。」苻丕說：「淮南（安徽省壽縣）失敗（肥水之戰）時，慕容垂保護天王，忠心不變，這項功勞，不可以忘記。」石越說：「慕容垂對他的祖國都不效忠，又怎能效忠我們？今天不捉住他，後患無窮。」苻丕不許。石越退出后，對朋友說：「公爵父子（苻丕的老爹苻堅）最喜愛小仁小義，不管國家大事大計，終有一天栽到別人之手。」

最初，慕容垂追隨苻堅回到鄴城（參考三七〇年十一月），因他的兒子慕容麟屢屢出賣老爹老哥（參考三六九年十一月一日、三七〇年五月），立即把慕容麟的娘親誅殺，但是不忍誅殺慕容麟，而只不准他住在家裡；放逐到外宅，很少見面。等到苻飛龍事件發生，慕容麟不斷貢獻計策，給老爹很多啟示，慕容垂這才欣賞他的才能，對他跟對待其他兒子一樣，同樣寵愛。

45、後秦帝國皇帝姚萇返回安定。

45、後燕王慕容垂抵達中山（河北省定州市），對各將領說：「慕容溫招徠流亡人士，充實倉庫糧秣，對外供應軍隊給養，對內經營宮殿，就是蕭何的功勞，也不見得比他大！」

西燕帝慕容沖遂進入長安，大肆姦淫燒殺，掠奪搶劫，人民死傷無法計數。

二月己丑日（二月沒有己丑），王廣率領他的私人軍隊撤退回到隴西（投奔他的老哥、秦州〔州政府設上邽·甘肅省天水市〕州長王統）。蜀郡人追隨他一齊撤退的有三萬餘人。

然而，這是一個難以公開宣揚的秘密謀略，所以苻堅對任何反對，都一笑置之，智者的寂寞，往往如此。問題在於這個大戰略實施得略略嫌早，在條件還沒有成熟時提前執行。提前並不是不可以，如果沒有肥水之敗（參考三八三年十一月），這個大戰略將產生八旗駐防制度的功效，使全國安定。但肥水之敗使這個早產的大戰略產生致命的後遺症：京畿所在地自己的種族氐人已經挖空，非氐民族——尤其是鮮卑人，布滿城內城外，以致國本動搖，帝國崩塌。

22、前秦帝國大赦，前秦帝（四任哀平帝）苻丕任命衛平當撫軍將軍、河州州長；呂光當車騎大將軍、涼州（州政府設姑臧〔甘肅省武威市〕）全權州長。但欽差大臣都在中途被後秦王國俘虜，詔書無法送達。

2、晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）鷹揚將軍劉牢之進攻前秦帝國譙城（安徽省亳州市），攻克。車騎將軍、荊州（州政府設上明〔湖北省松滋縣西北〕）州長（刺史）桓沖派上庸郡（湖北省竹山縣西南田家壩）郡長（空頭官銜）郭寶，進攻前秦帝國魏興郡（湖北省白河縣北）、上庸郡、新城郡（湖北省房縣）三郡，也都攻克。將軍楊佺期向前推進，佔領成固（陝西省城固縣），攻擊前秦帝國梁州（州政府設南鄭〔陝西省漢中市〕）州長潘猛，潘猛逃走。楊佺期，是楊亮的兒子（楊亮守江夏，參考三七七年十月）。

現在，一千零十五年後，前秦帝國三十萬人的強大兵團，也敵前撤退，而且是在一種絕對優勢下，誘敵深入的謀略撤退。敵人既弱又少，更隔了一條使敵人不能立即發動攻擊的肥水，天經地義的，應該十分安閑，從容不迫。可是前秦帝國雖然猛將如雲，卻少一個像郤縠那樣的統帥人才。我們揣測，苻堅這個退卻命令下達后，全軍同時行動，亂鬨哄的變成排山倒海般的狂奔，以致失去控制。在軍令體制下，苻堅的命令只對一個人有效，那就是前鋒總司令官苻融，將士們必須進一步等待苻融的命令。而大軍竟沒有等到最後命令，就開始行動，並且一聽有人高喊敗了，就真的認為敗了。這種軍隊，不像是前秦帝國征服前燕帝國、前涼王國以及征服代國時所用的訓練有素的勁旅。

十二月二十八日，慕容垂南渡黃河，焚毀橋樑；已擁有部眾三萬人。把遼東（遼寧省）鮮卑人、可足渾譚（可足渾，三字姓），留在河內郡的沙城（今地不詳）駐防。慕容垂派田山返回鄴城，秘密通知兒子慕容農等，聚眾起兵，跟老爹呼應。這時已經黃昏，慕容農跟慕容楷就在鄴城住下，而命慕容紹先行出城，前往蒲池（鄴城郊外風景區，前燕帝國二任帝慕容儁常在此宴請群臣。參考三五九年二月），盜取苻丕軍區戰馬數百匹，埋伏等待。

主任秘書（主簿）尉祐，奸險諂媚，跟彭濟一同發動兵變，逮捕梁熙，呂光對他至為寵信。尉祐一連誣陷誅殺知名之士姚皓等十餘人，涼州人民對呂光大不滿意（呂光連馬屁精都看不出，剛有權便現出昏庸）。呂光命尉祐當金城郡（甘肅省蘭州市）郡長；尉祐抵達允吾（甘肅省永靖縣西北），突襲允吾城，叛變。呂光派姜飛擊敗尉祐，尉祐逃走，據守興城（允吾西）。

7、前秦帝苻登把糧秣、武器、輜重等留在大界（陝西省彬縣西北），親自率輕裝備騎兵一萬餘人，攻擊安定郡（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）羌人據守的密造堡（今地不詳），攻克。

13、後燕帝國皇帝慕容垂從碻磝（山東省茌平縣西南）返京師。皇子慕容柔，皇孫慕容盛、慕容會，從長子（西燕首都·山西省長子縣）抵達（慕容柔去年〔三八六年〕十一月逃出長子，本年四月才到中山，歷時半載）。慕容垂十分高興。

太子苻宏說：「本年福星，正籠罩古吳王國疆域（江蘇省南部），而晉國君王（司馬昌明）又沒有罪惡，攻擊一旦開始，如果不能取勝，恐怕威名在外受損，財力在內枯竭，這是部屬們最大的疑慮。」苻堅說：「從前，我消滅燕國（前燕帝國），也是冒犯福星（參考三七〇年八月），結果大捷，上天的旨意，難以預知！秦王國消滅六國，難道六國君王每個都暴虐無道？」

晉帝司馬昌明下詔任命國務院執行長（尚書僕射）謝石當征虜將軍、全國征剿總司令官（征討大都督），任命徐、兗二州（州政府設廣陵〔江蘇省揚州市〕）州長謝玄當前鋒司令官（前鋒都督），跟輔國將軍謝琰、西翼警衛指揮官（西中郎將）桓伊等共率武裝部隊八萬人，抵抗前秦帝國入侵。先行派龍驤將軍胡彬率水上部隊五千人，乘船艦援救壽陽（安徽省壽縣）。謝琰，是謝安的兒子。

50、獨立作戰的涼州（甘肅省中部西部）全權州長張大豫（參考本年二月）從西郡（甘肅省永昌縣西北）東下，攻入臨洮（甘肅省岷縣），褒脅居民五千戶人家，據守俱城（臨洮縣境）。

五月，慕容垂命章武王慕容宙當全國各軍區總司令（監中外諸軍事），輔佐太子慕容寶，留守首都中山。慕容垂親率各將領南下，攻擊翟遼，命太原王慕容楷當前鋒司令官（前鋒都督）翟遼的部眾都是燕趙（河北省）人民子弟，聽到慕容楷要來，都說：「太原王（慕容恪）的兒子，我們的父母（慕容恪賢明，參考三六〇年二月）！」前後相繼的向慕容楷歸降。翟遼大為恐慌，派使者請求投降。慕容垂接受，任命翟遼當徐州全權州長，封河南公。大軍推進到黎陽，辦理受降事情后班師。

最初，晉帝國首都衛戍司令（衛將軍）謝玄打算命豫州（州政府譙城）州長朱序駐防梁國（河南省商丘縣），謝玄則自己進屯彭城（江蘇省徐州市），用以支援北方黃河沿岸據點，並對西方洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東）遙遙呼應。可是中央政府認為大軍出征的時間太久，人民難以負荷，打算命謝玄留下少數警衛部隊，迅速班師。正巧，翟遼、張願接連叛變，北方人民驚恐，社會騷動不安。謝玄上疏請求處分，並解除所有官職。晉帝（十五任孝武帝）司馬昌明（本年二十五歲）下詔安慰挽留，命他仍回淮陰（江蘇省淮陰市）。

司馬光曰：

3、正月二十八日，後燕王慕容垂開始攻擊鄴城，奪取外城。前秦帝國長樂公苻丕退守中城。關東（函谷關以東）六州（前燕帝國舊疆）各郡縣很多人送人質給慕容垂，要求投降。

丁零部眾聯合反擊，誅殺鮮于乞，擁立翟真的堂弟翟成當首領；但勢力開始衰退，部眾很多投降後燕王國。

十一月己亥日（十一月戊辰朔，沒有己亥），擢升前會稽郡（浙江省紹興市）郡長郗愔當最高監察長（司空）；郗愔堅決辭讓。

八月，謝安抵達建康。

19、北魏王拓https://read.99csw.com跋珪暗中有圖謀後燕帝國的野心，派九原公拓跋儀擔任使臣，前往中山（河北省定州市）實地觀察。後燕帝慕容垂盤問他說：「魏王（拓跋珪）為什麼不自己來？」拓跋儀說：「我們的先王（拓跋什翼犍）跟燕國（後燕帝國）的祖先，一起尊奉晉國（晉帝國），世世代代情同兄弟，我今天奉命晉見，在道理上沒有錯誤。」慕容垂說：「我現在的威望傳播四海，怎麼能跟過去相比！」拓跋儀說：「燕國如果不講道理，不積恩德，而只打算靠武力強大，那是武裝部隊將帥們的事，我這個充當外交的官員，就不知道了。」

33、後涼王國西平郡（青海省西寧市）郡長康寧，自稱匈奴王，擊斬湟河郡（青海省化隆縣）郡長強禧，叛變。張掖郡（甘肅省張掖市）郡長彭晃也跟著叛變；東邊聯合康寧，西邊聯合已奪取酒泉郡（甘肅省酒泉市）的王穆。後涼首領（一任懿武帝）、酒泉公呂光打算親自攻擊彭晃，各將領都說：「康寧正在我們的南方，等候機會動手，如果還沒有制服彭晃、王穆，而康寧發動攻擊，我們大軍進退兩難，將有很大危險。」呂光說：「各位的判斷完全正確；可是，我們今天如果不主動出征，就只好坐在這裏等他們前來。一旦這三個盜賊結盟，東西夾攻，姑臧（後涼首都·甘肅省武威市）城外，就不再歸我們所有，大事不可挽救。現在，彭晃剛剛叛變，跟康寧、王穆還不親密，我們採取出他們意料外的攻擊，勝利比較容易。」遂親自率領騎兵三萬人，日夜不停前進，抵達張掖郡，猛烈攻擊二十天，把城攻破，斬彭晃。

10、北魏帝國首領、代王拓跋珪定都定襄郡（西漢王朝之定襄郡·內蒙古和林格爾縣）的盛樂城（郡政府所在城），推廣農耕，使人民獲得休息，大家滿足。

46、前秦帝國冀州（河北省中部南部）全權州長苻定據守信都（河北省冀縣），抗拒後燕王國。後燕王慕容垂任命堂弟、北地王慕容精當冀州州長，率軍攻擊。

2、後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）皇帝（一任武昭帝）姚萇（本年六十歲）因前秦帝國（首都南安〔甘肅省隴西縣東南〕）軍隊屢戰屢勝，認為是被他害死的前秦天王（三任宣昭帝）苻堅的神靈在幽冥中相助。於是，效法苻登（前秦現任帝），也在軍營中豎立苻堅的神像，禱告說：「我老哥姚襄臨死時，教我替他報仇（姚襄被殺，參考三五七年五月）。新平郡（陝西省彬縣）之禍（縊殺苻堅，參考三八五年八月），是我執行老哥的命令，不是我的罪過。苻登，不過陛下疏遠的親屬，尚且打算報仇，我又怎麼敢忘掉親兄？而且，陛下也曾經明白示知，命我以龍驤將軍起家，建立大業（參考三八三年八月），我怎麼敢違背陛下的旨意？現在，特別給陛下豎立神像，請陛下不要再追究我的過失。」前秦帝（五任景帝）苻登（本年四十七歲）在大營指揮樓，遙遙對姚萇說：「你是一個臣子，謀害君王，又侍奉君王的神像求福，有什麼用？」大聲呼喊說：「殺死君王的惡賊姚萇，你為什麼不敢出來，我要跟你一決死戰！」姚萇不回答。可是，到了後來，姚萇在戰場上仍不能取得勝利，而大營中卻每天晚上發生數次夜驚，姚萇遂砍下苻堅神像的人頭，送給苻登。

王猛的屍體未寒，所建立的誠實制度已經解體，從蝗災兼豐收案上，顯露出上下交相騙的局勢已成。這時候，人民假如沒有能力更換政府，就應該準備接受災難。

之前，幽冀（河北省）難民很多逃到高句麗王國；慕容農命驃騎大將軍府軍政官（驃騎司馬）、范陽郡（河北省涿州市）人龐淵當遼東郡郡長，招徠安撫。

6、前秦帝國流亡的益州全權州長（牧）王廣（去年〔三八五年〕投靠老哥王統，參考去年二月）從隴右（甘肅省南部）率軍攻擊河州全權州長毛興鎮守的枹罕（甘肅省臨夏市）。毛興派建節將軍衛平率他的家族一千七百人，發動夜襲，大破王廣軍。

慕容垂認為，洛陽四面八方都可以受到攻擊，所以打算奪取鄴城作為基地，遂率軍東進。故夫餘王夫餘蔚當滎陽郡（河南省滎陽縣）郡長（他就是夜開鄴城城門，迎接前秦兵團入城的那個夫餘蔚，參考三七〇年十一月。十四年後，再叛前秦），以及昌黎郡（遼寧省朝陽市）鮮卑人衛駒，各率他們的部眾投降慕容垂。慕容垂大軍進抵滎陽郡，部屬們堅持慕容垂應有一個尊貴的稱號，慕容垂遂援引晉帝國七任帝（元帝）司馬睿的前例，先行稱最高統帥（大將軍）、總司令官（大都督）、燕王（一任武成帝），執行皇帝職權（承製）；設最高統帥府（司馬睿稱晉王事，參考三一七年三月）。部屬們都稱臣，一切文件文告以及任官封爵，跟帝王一樣。於是，任命老弟慕容德當車騎大將軍，封范陽王；侄兒慕容楷當征西大將軍，封太原王（慕容楷是慕容恪的兒子，慕容恪原封太原王）；翟斌當建義大將軍，封河南王；夫餘蔚當征東將軍、最高統帥府左軍政官（統府左司馬），封夫餘王；衛駒當鷹揚將軍，慕容鳳當建策將軍，率部眾二十余萬人，從石門（滎陽縣北）渡黃河北上，直指鄴城。

慕容垂跟故前燕帝國的一些臣僚陰謀恢復國土。正巧，丁零部落（時駐新安〔河南省澠池縣〕）酋長翟斌（參考三七一年正月）聚眾起兵，反抗前秦帝國政府，打算攻擊豫州全權州長（牧）、平原公苻暉所駐防的洛陽。天王苻堅下詔，命慕容垂率軍討伐。驍騎將軍石越警告苻丕說：「帝國大軍剛剛受到挫敗，民心還沒有安定；身負重罪，逃亡在外，盼望天下大亂的流氓地痞，為數眾多。丁零部落這麼輕輕一呼，十天半月時間，部眾竟有數千人，就是驗證。慕容垂是燕國皇家的元老，有復興故國的決心，而今再交給他軍權，可正是替猛虎插上翅膀。」苻丕說：「慕容垂住在鄴城，使我有一種靠著老虎、枕著蛟龍的感覺，一直恐懼他會在肘腋之下發生突變。而今打發他走得遠遠的，比留在鄴城要好得多。翟斌兇惡狂悖，一定不肯投降慕容垂，且讓他們兩隻老虎生死決鬥，我在一旁控制局勢，這是當年卞莊的謀略（卞莊事，參考前二〇四年十二月）。」於是，撥給慕容垂盔甲武器全都損壞的老弱殘兵兩千人。又命廣武將軍苻飛龍率嫡系氐人騎兵一千人，作慕容垂的副手。苻丕秘密吩咐苻飛龍：「慕容垂是三軍元帥，你是謀殺慕容垂的大將。就此上路，好好去做。」

28、前秦帝國平原公苻暉（豫州〔州政府洛陽〕全權州長）率領洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東）、陝城所有部眾七萬人，撤回首都長安（關東〔函谷關以東〕地區完全放棄）。

柏楊曰：

29、前秦帝國皇帝苻丕任命全國各軍區總司令長官（都督中外諸軍事）、宰相（司徒）、主管政府機要（錄尚書事）王永當左丞相；全國武裝部隊總司令（太尉）、東海王司馬纂當最高指揮官（大司馬）；最高監察長（司空）張蚝當全國武裝部隊總司令；國務院總理（尚書令）、咸陽郡（陝西省咸陽市）人徐義當最高監察長；京畿總衛戍司令（司隸校尉）王騰當驃騎大將軍、儀同三司（宰相級）。

44、後燕帝國宦官吳深據守清河郡（山東省臨清市）叛變，後燕帝慕容垂御駕親自率軍攻擊，不能攻克。

6、後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）皇帝（一任武昭帝）姚萇（本年五十八歲）把秦州（州政府設上邽〔甘肅省天水市〕）強族豪門三萬余戶人家，強迫遷到安定（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）。

柏楊曰：

范寧在豫章郡，派郡政府官員十五人，分別到所屬的十五縣視察（豫章郡有十六縣：南昌縣〔豫章郡郡政府所在縣〕、海昏縣〔江西省新建縣東北〕、新淦縣〔江西省樟樹市〕、建成縣〔江西省高安市〕、望蔡縣〔江西省上高縣〕、永修縣〔江西省永修縣〕、建昌縣〔江西省宜豐縣東北〕、吳平縣〔江西省樟樹市西南〕、豫寧縣〔江西省武寧縣〕、彭澤縣〔江西省湖口縣東〕、艾縣〔江西省修水縣〕、康樂縣〔江西省萬載縣〕、豐城縣〔江西省豐城市〕、新昌縣〔江西省奉新縣〕、宜豐縣〔江西省宜豐縣〕、鍾陵縣〔江西省進賢縣〕。郡政府在南昌縣，不再派人）。採訪民間風俗，以及對政府推行政令的反應。平常則遇有官員回鄉休假，假滿返郡時，范寧就聽取他們對地方政府首長的評估。徐邈寫信給范寧說：「你審理官司，十分公允，政府事務，順利推行，官員自然恐懼犯錯，人心自然安定。何必派人去鄉里村落探問虛名？不僅沒有好處，反而替不肖官吏製造欺凌人民的機會。世界上哪裡有善良的君子，不但干預跟他無關的事，反而更進一步的再去傳播？自古以來，喜愛當別人耳目的人，都是無賴，他們先用小忠積成大不忠，先用小信積成大不信。誣害人的和諂媚人的人，同時並進，黑白善惡在他們口中，就恰恰相反，豈可以不特別戒懼！你任用部屬，一向謹慎，定有國家棟樑統御郡政府各科室，各科室也定有優秀官員主持事務。再遴選公正賢明的人，擔任監督。在這種情形下，是清廉？是渾濁？就十分明顯。你只要心平氣和的坐在那裡，何必借用別人的耳目？從前，明德皇后馬女士（東漢王朝二任帝劉庄正妻）從沒有跟左右侍從討論過公事（參考七七年），可以說有高遠的見解，何況身為大丈夫，反而不能避免？」

20、西秦王國（首都勇士城〔甘肅省榆中縣北〕）首領（一任宣烈王）、苑川王乞伏國仁率騎兵三萬人襲擊鮮卑部落酋長密貴、裕苟、提倫等三人所據守的六泉（寧夏固原縣境）。

14、匈奴部落酋長劉顯（參考去年〔三八五年〕八月）從善無（山西省右玉縣）向南遷徙，前往馬邑（山西省朔州市）。同族另一酋長劉奴真率部眾歸附代國；劉奴真有位老哥劉鞬，從前曾經住過賀蘭部落（內蒙古陰山山脈北），劉奴真報告代王拓跋珪，徵召劉鞬回國，劉奴真願把自己的部眾，讓給劉鞬領導；拓跋珪批准。可是，劉鞬掌握部眾之後，卻派老弟劉去斤送給賀蘭部落酋長賀訥厚重禮物——黃金和駿馬，賀染干乘機對劉去斤說：「我待你們兄弟恩情如何？你今天既然統領部落，應該跟我們在一起。」劉去斤答應。

1、春季，正月，後燕帝國（首都中山〔河北省定州市〕）命陽平王慕容柔鎮守襄國（河北省邢台市）。

9、三月，晉帝國擢升首都衛戍司令（衛將軍）謝安當太保（上三公之三）。

16、西燕帝國東去之後，長安成為權力真空。前滎陽郡（河南省滎陽縣）郡長、高陵（陝西省高陵縣）人趙穀等邀請杏城（陝西省黃陵縣）盧水匈奴部落首領郝奴，率部眾四千家進入長安，渭河以北人民紛紛響應；郝奴命趙穀當丞相。扶風郡（陝西省眉縣）人王驎有部眾數千人，據守馬嵬（陝西省興平市西馬嵬坡，嵬，音wéi〔惟〕）。郝奴派老弟郝多攻擊王驎。

樂浪王慕容溫鎮守中山（河北省定州市），兵力單薄；而丁零人布滿四面八方，分別據守各城。慕容溫對將領們說：「以我們現在的人數發動攻擊，當然不夠，但用來守衛，綽綽有餘。驃騎大將軍（慕容農）、撫軍大將軍（慕容麟）兩支大軍，首尾相接，不久就會消滅盜賊（指舊主人苻丕）。我們不必作戰，只要聚集糧食，磨利武器，等待時機。」於是安撫舊有部眾，招徠新來居民，鼓勵耕田種桑，人民歸附的前後相繼，各郡縣和人民自衛堡寨，也爭著繳納軍糧，倉庫十分充實。丁零部落酋長翟真乘夜襲擊中山，被慕容溫擊退，從此再不敢發動攻擊。慕容溫遂派一萬人龐大軍力護送糧秣，供應慕容垂，並興建皇宮金殿。

7、後燕帝國大赦，改年號建興（之前是燕王三年，之後是建興元年）。設置三公、部長、文武百官；興建皇家祭廟、天神及農神祭壇。

34、八月，後燕王國（首都未定）叛將、丁零部落酋長翟真從邯鄲向北逃走，後燕王慕容垂派太原王慕容楷、驃騎大將軍慕容農率軍追擊。

8、二月乙酉日（二月沒有乙酉），前秦帝國益州（四川省中部）州長王廣，任命蜀郡（四川省成都市）人、江陽郡（四川省瀘州市）郡長李丕接任益州州長，鎮守成都。

慕容德奔走一里有餘，重新整頓部隊，回軍跟慕容隆會師，對慕容隆說：「賊寇（指張願）的氣勢正盛，我們應該緩和。」慕容隆說：「張願乘我們不備的時候，發動突襲，才能獲得大捷。但是我們的將士，被隔在黃河渡口的南岸（時在東阿〔山東省陽谷縣東北阿城鎮〕），後退無路，形勢逼迫，每個人只有死戰，所以到了最後，終於把敵人擊退。而今盜賊（指張願）處於不利的形勢，聲勢已經衰落，進退戰守，議論紛紛，力量不能集中，我們應該迅速攻擊。」慕容德對這位侄兒說：「我全聽你的。」遂開始進攻，在瓮口會戰，大破張願軍，殺七千八百人。張願逃命，逃到三布口（山東省肥城市東）。後燕帝國軍進入歷城（山東省濟南市），青州（山東省北部）、兗州（山東省西部）、徐州（江蘇省北部）各郡縣跟民眾自衛堡寨，很多投降。

8、晉帝國宰相（司徒）謝安得到驛馬車送來的報告，知道前秦大軍已敗，當時正在跟客人下棋，遂把信裝好，放到床上（四世紀時，「床」也就是坐墊），臉上沒有露出半點高興顏色，只繼續下棋。客人向他詢問內容，謝安慢吞吞回答說：「娃兒們打了一個勝仗！」棋下完后，返回內室，過門檻時，忘了門檻，連木屐底下的木齒都被碰斷。

慕容垂看到光祚，哭泣流淚，沾滿衣襟，說：「天王（苻堅）待我，恩德深厚，而我對他侍奉也盡心儘力。可是，受到兩位公爵的猜忌（指長樂公苻丕、平原公苻暉），我害怕被害死，才不得不做出辜負他的事，每一次想到，半夜都難以入睡。」光祚也十分悲慟。慕容垂賞賜光祚金銀綢緞，光祚堅不接受，慕容垂說：「是不是你今天仍然對我懷疑？」光祚說：「我從前只知效忠我所侍奉的主人，想不到陛下今天還掛在心上，我怎麼敢逃避死罪？」慕容垂說：「你的一片忠心，正是我所企求的，剛才那句話是一句玩笑話。」待光祚更是優厚，命他當寢殿侍奉宦官（中常侍）。

慕容農公布法令規章，立意公平，貧富各有恰當的負擔，軍紀嚴整，對人民沒有搶奪、凶暴的行為。因此，人民樂意完糧納稅；運送糧食綢緞布匹的車輛，在道路上前後相連；軍中給養物資，十分豐富。

54、後燕帝慕容垂任命北魏王拓跋珪當西單于，封上谷王；拓跋珪不接受（「上谷王」沒有「魏王」高）。

前秦帝國長樂公苻丕派姜讓責備後燕王慕容垂，並且向他遊說：「有了過失而能改正，到今天仍不算晚。」慕容垂說：「我身受主上（苻堅）從來沒有過的厚恩，所以才打算保全長樂公（苻丕），使他和他的部眾平安返回京師（首都長安）；然後，我當恢復祖國（前燕帝國）舊疆，跟貴國結成永遠友好的鄰邦。為什麼不肯面對天意大運，拒絕交回鄴城？如果再繼續執迷不悟，我當傾全力發動攻擊，到那時候，你們就是想單身匹馬逃命，恐怕也難逃出。」姜讓臉色嚴肅反擊說：「當初，將軍在自己家國之內，不能立足，投奔聖明的鄰國（前秦帝國）求生，燕國土地，哪一尺、哪一寸是你所有？主上跟將軍，種族不同，風土相異（苻堅是關西〔函谷關以西〕氐人，慕容垂是遼西〔遼寧省西部〕鮮卑人，風俗、習慣、言語，全不一樣）。可是，一見如故，推心置腹，親切得好像是一家人，對你寵愛信任，遠超過有功勛的老臣！自古以來，君臣契合，有沒有比此更為密切？萬想不到，政府軍只遇到一次小小挫敗（指肥水之戰），你竟生出叛逆之心。長樂公是主上的長子，擔負以陝城（河南省三門峽市）為界、全部東中國的責任，怎麼能夠捆住雙手，獻出一百個城池的廣大疆土（周王朝二任王〔成王〕姬誦在位時，周公姬旦、召公姬奭，以陝城〔河南省三門峽市〕為界，把當時已知的天下從當中分開，東中國〔陝城以東〕姬旦主持，西中國〔陝城以西〕姬奭主持。參考《公羊傳》〈前七一八年〉。新王朝一任帝王莽在位時，也曾「分陝而治」，命平晏主持東中國，甄豐主持西中國。參考一〇年）！將軍如果不顧一切，當然可以展示你的軍力，我說什麼都沒有用。只是，我可惜的是，將軍以七十歲的高齡（本年，慕容垂五十九歲，不知何以指為七十），人頭掛在大白旗上（商王朝末任帝紂帝子受辛被誅殺后，人頭掛在大白旗事，參考二三七年注）。蓋世忠貞，霎時間竟成叛逆之鬼。」慕容垂沉默不語（姜讓字字真實，句句直率。慕容垂心中慚愧，無法回答。然而，再大的恩惠，抵不住政治野心，這是政治的殘忍本質）。左右請求誅殺姜讓，慕容垂說：「人，各自效忠他的君王，有什麼罪！」把姜讓很恭敬的送回去，寫信給苻丕，又上疏給前秦帝國天王苻堅，分析利害，請求准許他護送苻丕返回長安（陝西省西安市）。苻堅、苻丕都大為震怒，回信深切責備。

1、春季，正月一日，元旦，前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）長樂公苻丕（時駐鄴城〔河北省臨漳縣西南鄴鎮〕）大宴賓客，請慕容農，卻不見慕容農赴宴，發現事情有了變化，派人四齣尋找，三天之久，才知道人在列人（河北省肥鄉縣東北）已經集結武裝部隊，起兵叛變（肥水初敗，人心不寧，慕容垂又被認為是一個非叛變不可的虎狼之輩，現在正手握軍權，在外征討。在這種緊張情勢下，對慕容垂的家屬竟沒有監視，如果不是元旦朝會，恐怕要等到慕容農攻進鄴城，才知道他在何處。苻丕才幹平庸，缺少應變能力，跟老謀深算的慕容垂對抗，自不堪一擊）。

24、後涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）首領（一任懿武帝）、酒泉公呂光（本年五十一歲），派將領彭晃、徐炅攻擊獨立作戰的涼州全權州長張大豫據守的臨洮（甘肅省岷縣），大破張大豫軍，張大豫投奔廣武郡（甘肅省永登縣），秘書長王穆投奔建康郡（甘肅省酒泉市東南）。

13、後燕王（一任武成帝）慕容垂（本年六十歲）圍攻鄴城，很久不能攻克，遂改變主意，準備先行前往北方冀州（河北省中部南部）。命撫軍大將軍慕容麟鎮守信都（河北省冀縣），樂浪王慕容溫鎮守中山（河北省定州市），徵召驃騎大將軍慕容農（時在承營〔定州市南〕）返回鄴城外郊。消息傳出，遠近人士都認為後燕王國聲勢已走下坡，油然生出叛離之念。

22、冬季，十月，後秦帝國皇帝姚萇由武都郡（甘肅省成縣）返安定郡（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）；前秦帝國皇帝苻登前往糧食產地新平郡（陝西省彬縣），就近謀取軍糧，率一萬餘人包圍姚萇大營，在四面八方放聲大哭；姚萇下令他的軍隊在大營中也放聲大哭，作為回應；苻登才退。

10、前秦帝國北地郡（陝西省耀縣）郡政府秘書長（長史）慕容泓（前燕帝國二任帝慕容儁的兒子，三五九年二月封濟北王）聽說叔父慕容垂攻擊鄴城，立刻逃走，投奔關東（函谷關以東），集結鮮卑人數千名之多，回軍再到關西（函谷關以西），進駐華陰（陝西省華陰市），擊敗前秦帝國將軍強永，聲勢開始強大，自稱西中國軍區司令長官（都督陝西諸軍事）、最高統帥、雍州全權州長（牧）、濟北王（五胡十九國中，第九個短命王國西燕王國崛起，此「西燕」跟慕容垂的「後燕」形同仇敵，互不相容。此時，中國版圖上四國並立：晉帝國、、前秦帝國、後燕王國、西燕王國）。推舉慕容垂當丞相、東中國軍區司令長官（都督陝東諸軍事），兼最高指揮官（大司馬）、冀州（河北省中部南部）全權州長、吳王。

苻丕的使節焦逵晉見晉帝國前鋒司令官謝玄，謝玄要苻丕送齣兒子當人質，然後才能援救。焦逵再三說明苻丕歸降的誠心，並轉達楊膺的本意（指如果苻丕拒絕，將予生擒），謝玄遂派劉牢之、滕恬之等率軍二萬人，援救鄴城。苻丕向謝玄請求供給糧食，謝玄水陸聯運食米二千斛贈送。

慕容農最初逃到列人的時候，住在烏桓人魯利家；魯利擺上飯菜，招待遠客，慕容農微笑拒絕，魯利對他的妻子說：「死婆娘！郎君是貴人（四世紀時，呼主人「郎主」，呼主人的兒子「郎君」，魯利當是慕容垂的舊部），家裡貧窮，拿不出像樣的飲食，怎麼辦？」妻子說：「郎君雄才大志，無緣無故到我們家，一定有大事相告，不是為了吃一頓飯！你趕快出去眺望，看有沒有什麼情況？」魯利立即照辦，慕容農在發現安全無虞之後，對魯利說：「我打算在列人集結武裝部隊，準備復興祖國，你能不能跟隨？」魯利說：「無論生死，全憑郎君。」慕容農於是再去拜訪另一烏桓人張驤，遊說他：「我家大王（慕容垂）已經起兵舉事，丁零部落酋長翟斌等一致擁戴，遠近響應，特地向你報告。」張驤再三叩頭說：「能再度侍奉舊主人，豈敢不盡死力。」於是慕容農裹脅列人居民，充當士卒，砍下桑樹榆樹的枝條當做武器，把衣襟撕下來，做為軍旗。命趙秋遊說屠各人（匈奴貴族）畢聰。畢聰跟其他屠各人卜勝、張延、李白、郭超以及東夷人餘和、敕勃，易陽縣（河北省永年縣）烏桓人劉大，各率各人的私人部隊，共數千人，投奔慕容農。慕容農暫時任命張驤當輔國將軍，劉大當安遠將軍，魯利當建威將軍。

11、庫傉官偉（參考本年正月）率部眾數萬人抵達鄴城外郊，後燕王慕容垂封庫傉官偉當安定王。

40、九月，前秦帝國秦州州長王統獻出城池，投降後秦帝國（無法抵擋攻擊）。

52、後燕王國驃騎大將軍慕容農從信都（河北省冀縣）向西攻擊丁零部落另一酋長翟遼據守的魯口（河北省饒陽縣），大破丁零部落。翟遼退到無極（河北省無極縣），慕容農進駐藁城（河北省柏鄉縣北），加強壓迫。翟遼，是翟真的堂兄（翟真，參考本年七月）

苻登集結殘兵敗將，退駐胡空堡（陝西省彬縣西南）。姚萇命姚碩德鎮守安定，把安定居民一千余家強迫遷到陰密（甘肅省靈台縣西南）；派老弟征南將軍姚靖鎮守。

36、獨立作戰的丁零部落酋長翟遼（時駐黎陽〔河南省浚縣〕）攻擊譙郡（安徽省亳州市），被晉帝國豫州（州政府同設譙郡）州長朱序擊退。

16、晉帝國會稽王司馬道子專權獨斷，又受搖尾系統從中挑撥作弄，遂跟太保（上三公之三）謝安之間感情破裂。謝安打算躲開司馬道子，正巧，前秦帝國天王苻堅向晉帝國要求援救，謝安自願率軍出征。

17、後秦帝國皇帝苻登任命老哥苻同成當宰相（司徒），代理國務院總理（守尚書令），封潁川王；老弟苻廣當立法院總立法長（中書監），封安成王；兒子苻崇當國務院左執行長（尚書左僕射），封東平王。

翟遼遂自稱魏天王，改年號建光，設立文武百官。

正月二十九日，慕容垂命陳留王慕容紹代理冀州州長，駐防廣阿（河北省隆堯縣東）。

前秦帝國天王（三任宣昭帝）苻堅（本年四十六歲）派征南將軍、鉅鹿公苻叡和冠軍將軍慕容垂等，率步騎兵五萬人，救援襄陽；兗州（州政府設鄄城〔山東省鄄城縣北〕）州長張崇援救武當（湖北省丹江口市西北）；后將軍張蚝、步兵指揮官（步兵校尉）姚萇援救涪城（四川省綿陽市）。苻叡進駐新野（河南省新野縣），慕容垂進駐鄧城（湖北省襄樊市北）；桓沖撤退到沔水南岸。

8、三月，前秦帝國皇帝苻登任命竇沖當南秦州全權州長，楊定當益州（州政府設仇池〔甘肅省西和縣南〕）全權州長，楊璧當最高監察長（司空）、梁州全權州長，乞伏國仁（西秦王國〔首都勇士城〕首領）當最高統帥（大將軍）、大單于，封苑川王。

四月八日，放棄新城，再向北撤退。劉牢之並不通知前秦帝國長樂公苻丕，孤軍徑行追擊。苻丕得到消息，派軍尾隨前進。

最初，長安將要陷落時，中壘將軍徐嵩、屯墾兵團指揮官（屯騎校尉）胡空，各自聚集武裝部隊五千人，建立自衛堡寨自保；不久，接受後秦帝國官職爵位。後秦帝姚萇把苻堅屍首埋葬在兩個自衛堡寨之間（徐嵩堡、胡空堡，都在今陝西省彬縣西南）。等到苻登大軍抵達，徐嵩、胡空率領他們的部眾歸降。苻登任命徐嵩當雍州州長，胡空當陪都長安市長。把苻堅屍首掘出，用天子的禮儀另行改葬。

1、春季，正月，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）皇帝（十五任孝武帝）司馬昌明（本年二十歲）開始信奉佛法，在皇宮之內設立「精舍」（書房），延請和尚進住。國務院左秘書長（尚書左丞）王雅（司馬昌明外祖父）上疏勸阻，司馬昌明不理。王雅，是王肅的曾孫（王肅，參考三三〇年八月）。

15、後燕王慕容垂認為鄴城城池仍然堅固，召開擴大軍事會議。右軍政官（右司馬）封衡請求決開漳河（流經鄴城西北）的水，灌入城中，慕容垂接納。慕容垂巡查圍城軍陣地，在華林園設宴飲酒。前秦帝國秘密襲擊，一霎時箭如雨下，慕容垂立刻就被鎖住，幾乎無法逃出；冠軍大將軍慕容隆率騎兵衝殺，慕容垂僅保一命。

楊定（時駐仇池〔甘肅省西和縣南〕）出軍攻擊隴城、冀城，攻克，斬姚常，生擒邢奴；姚詳放棄略陽郡，逃到陰密。楊定自稱秦州全權州長、隴西王。前秦帝國政府就依照他的自稱，委任官職（楊定原自稱秦州州長〔刺史〕，參考三八五年十一月）。

十一月，苻堅跟道安同坐御車，在東御花園遊覽觀賞。苻堅說：「我就要跟你南遊吳越（江東），泛舟長江，前往滄溟大海，豈不是天下樂事？」道安說：「陛下上應天心，下統塵世，位居中原，控制四方，足夠上比伊祁放勛（堯）、姚重華（舜）！何必冒著風吹雨打，去經營遠方？而且，東南（江東）地勢低凹潮濕，瘴氣嚴重。姚重華南遊而死，姒文命一去不返（姚重華是黃帝王朝最後一任君王，前二二〇八年，以治水聞名後世的姒文命〔禹〕，把姚重華放逐到蒼梧〔湖南省寧遠縣南〕，姚重華就死在蒼梧境內的九疑山。儒家學派把這次奪權，美化成禪讓，把這次放逐，美化成巡狩。姒文命在位時，視察到會稽，逝世。四世紀時的會稽是浙江省紹興市；前二十二世紀時的會稽，則在河南省伊川縣。古代史學家因地名南移，把事迹也南移），怎麼值得勞動聖駕？」苻堅說：「上天降下這麼多人，給他們遴選君王，接受文武百官管理，我怎麼敢害怕辛苦，而使江南一小塊地方，單單受不到上天恩德？假如你的話是真理，豈不是自古以來，帝王們都不從事戰爭！」道安說：「陛下一定要出征的話，也應該留在洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東），派使臣把文告送到江南（長江以南），再命各將領統軍繼進，先禮後兵，他們（晉帝國）勢將叩頭稱臣，陛下不必親自去渡淮河、長江！」苻堅不接受。

呂光進入姑臧（涼州州政府所在縣·甘肅省武威市），自己兼任涼州（甘肅省中部西部）州長，上奏章推薦並任命（表）杜進當武威郡（郡政府姑臧）郡長；其他將領，全委派適當的官位。涼州所有郡縣，都歸附呂光。只有酒泉郡郡長宋皓、西郡（甘肅省永昌縣西北）郡長宋泮，仍據守城池，不肯屈服。呂光攻破城池，生擒二人，責備宋泮說：「我受皇上詔令，平定西域，而梁熙卻不准我班師，斷我歸途，這是帝國政府的罪人，你為什麼聽他？」宋泮說：「你奉詔討伐西域，並沒有奉詔擾亂涼州，梁熙有什麼罪，而你把他殺掉？我深恨自己力量不足，不能為長官報仇！怎麼會跟叛逆的氐人彭濟一樣？君主受辱，臣屬死節，這是正常現象。」呂光誅殺宋泮、宋皓。

姜小白（春秋時代齊國十六任國君桓公）曾經要求各封國國君承諾，不可以把小老婆擢升當大老婆（《孟子》：姜小白葵丘〔河南省民權縣東北〕會盟時，約定：「誅殺忤逆的兒女，不要更改嫡子，不要摧升小老婆群當大老婆〔誅不孝，無易樹子，無以妾為妻〕。」）。丈夫對自己的正妻還不可以由小老婆代替；何況當兒子的，怎麼可以改變自己的嫡母？《春秋》上所說的：「娘親因兒子的緣故自然尊貴。」意思是，國君的嫡母死亡，才可以由小老婆娘親繼位。至於皇家祭廟的祭祀，則成風（春秋時代魯國十六任國君桓公姬同的小老婆）到最後也不能配享姬同（成風是姬同的小老婆，姜女士是姬同的大老婆。成風的兒子姬申後來當十九任國君〔僖公〕。而姜女士跟姬共仲通姦，一連謀殺了十七任國君姬般、十八任國君閔公姬啟，企圖擁立姬共仲，最後失敗，被娘家人齊國十六任國君姜小白誅殺。可是姬申繼位后，把嫡母姜女士的棺柩迎回，仍以國君正妻——夫人的大禮安葬）。君父所作所為，作臣子的一定會學習效法，猶如有物體必有陰影，有聲音必有迴響一樣。不久，慕容寶逼殺嫡母（參考三九六年五月），都是老爹慕容垂以身作則，逐漸誘導。效法伊祁放勛（堯）、姚重華（舜）的禪讓，還招來子之、姬噲的大禍（參考前三一六年），何況違背禮教，只不過為了滿足私慾！從前，文姜（魯國十五任國君桓公姬允的大老婆）得罪她的丈夫姬允，可是，《春秋》並不否認她是正妻（文姜跟她的老哥姜諸兒〔齊國十四任國君襄公〕通姦，被姬允發覺，姜諸兒把姬允謀殺。《春秋》〈前六七三年〉仍記載：「夫人姜女士逝世。」〈前六七二年〉也記載：「把我國〔魯國〕國君夫人安葬」）。可足渾女士雖然在前燕帝國時代有罪，但國君夫人的禮儀已經完成。慕容垂由於私人仇恨罷黜她，而改由老哥沒有兒子的小老婆（指景德皇後段昭儀）繼位，都不是合乎禮教的行為。

2、西燕王國（首都未定）首領（二任威帝）、皇太弟慕容沖（本年二十七歲）得到老哥慕容暐被殺消息，遂在阿房城（秦王朝阿房宮故址·陝西省西安市西）登基，繼承帝位，改年號更始（之前是燕興二年，之後是更始元年）。慕容沖如願以償之後，洋洋得意，憑著自己的喜怒，隨心所欲的想賞就賞，想罰就罰。剛從長安逃出的慕容盛（參考去年〔三八四年〕十二月），才十三歲，對叔父慕容柔說：「當十個人的領袖，才能至少超過九個人，然後才可以勝任他的職位。皇上（慕容沖）的才能並趕不上別人，也沒有建立功業，竟驕傲不可一世，恐怕很難有什麼成就！」

立法院主任立法官（中書侍郎）范寧、徐邈深受司馬昌明信任，屢次貢獻忠言，彌補缺失，抨擊姦邪之輩。王國寶是范寧的外甥，范寧對這個外甥的馬屁媚功，深為痛恨，常勸司馬昌明罷黜王國寶。陳郡（河南省淮陽縣）人袁悅之受司馬道子寵愛，王國寶使袁悅之通過尼姑妙音，寫信給太子司馬德宗的娘親、淑媛（小老婆群第五級）陳歸女，說：「王國寶這個人十分忠心，而且謹慎，可以親近信任。」司馬昌明知道了這件事後，大發雷霆，找一件別的事情作為借口，斬袁悅之。王國寶大為恐懼，跟司馬道子緊密聯合，陷害范寧，把范寧逐出中央，去當豫章郡（江西省南昌市）郡長。范寧臨走時，上奏章說：「現在，邊疆並沒有烽火，可是倉庫空乏。古代政府徵召人民差役，一年不過三天；而今，一年之中，人民甚至連三天休息都沒有。甚至生下孩子，不敢養育；鰥夫寡婦，不敢嫁娶。自己睡在燃燒著的柴堆之上，都比帝國所面對的情況安全。」又再上奏章，說：「中原人士當初逃難，流亡江南（長江以南），年復一年，月復一月，日子一久，人們都安居樂業。天下所有的人追溯他們的祖先，都是隨著時勢變局，遷徙移動，為什麼到了今天，反而被認為非法？我認為應該就現有的趟界，對人民戶籍採取屬地主義，住在某郡某縣，即是某郡某縣之人（四世紀初，中原大亂，南遷人民，都另立僑郡僑縣）。人生變數很多，無論奢侈或節儉，都是環境造成。當初那些兼并別人財產的強族豪門，已多數不能維持，並不是他們的財力不足，而是他們的開支太大，沒有節制，互相競賽豪華，毫無限度之故。古禮規定，十九歲時死亡，稱為『長殤』，因為他還沒有成年。可是，現在的兵役差役，十六歲就被認為『全丁』（完整的人），十三歲就被認為『半丁』（半個完整的人）。他們承當的已不再是孩童的事，豈不傷天害理，虐待人民？我認為二十歲才能稱『全丁』，十六歲才能稱『半丁』，就不會再有人夭折，人口才能繁衍。」司馬昌明很多地方採納。

2、前秦帝國征北將軍、幽州（河北省北部及遼寧省）州長（刺史）、行唐公苻洛（時駐和龍〔龍城·遼寧省朝陽市〕），勇猛而體力強壯，能夠坐著拉住奔跑中的牛，射箭都能洞穿鐵犁，自以為征服代國（首府盛樂〔內蒙古和林格爾縣〕）立下大功（參考三七六年十二月），要求加授開府儀同三司（宰相級）；中央沒有同意，遂怨氣衝天。

15、前秦帝國冠軍將軍慕容垂抵達安陽（河南省安陽市，跟鄴城航空距離二十五千米），派軍事參議官（參軍）田山送信給鎮守鄴城的長樂公苻丕。苻丕聽到慕容垂渡黃河北來消息，擔心可能揭起動亂；然而，仍然親自出城迎接。趙秋勸慕容垂就在二人會談時，發動突襲，逮捕苻丕，立即接管鄴城，起兵叛變，慕容垂拒絕。而苻丕也打算襲擊慕容垂，長樂國（苻丕采邑）王府顧問官（侍郎）、天水郡（甘肅省天水市）人姜讓勸阻說：「慕容垂並沒有叛變的行為，你卻把他殺掉，不是臣子的立場。不如用上賓的禮儀招待他，派軍隊嚴密監視，然後秘密上奏，報告他最近的表現，等接到批示后，再進一步磋商。」苻丕接受，請慕容垂住到鄴西賓館。

4、獨立作戰的丁零部落首領翟遼（時駐黎陽〔河南省浚縣〕），派他的兒子翟釗攻擊晉帝國所屬陳留郡（河南省開封市東）、潁川郡（河南省許昌市東）。晉帝國青、兗二州（州政府設淮陰〔江蘇省淮陰市〕）州長朱序派將軍秦膺，擊退翟釗。

36、九月，前秦帝國皇帝苻丕任命張蚝當高級諮詢官（侍中）、最高監察長（司空），王永當高級諮詢官（侍中）、全國各軍區總司令長官（都督中外諸軍事）、車騎大將軍、國務院總理（尚書令）；王騰當中軍大將軍、京畿總衛戍司令（司隸校尉）；苻沖當國務院左執行長（尚書左僕射），封西平王。又任命左秘書長（左長史）楊輔當國務院右執行長（右僕射）；右秘書長（右長史）王亮當中央軍事總監（護軍將軍）。苻丕封王妃楊女士當皇后，兒子苻寧當皇太子，苻壽當長樂王，苻鏘當平原王，苻懿當勃海王，苻昶當濟北王。

呂光安撫西域，威望恩德都達高峰，遠方各國，前世從來沒有歸附過中國的，也都來歸附，他們把漢王朝（沒有說明是西漢或東漢）頒發的符節，都呈繳給呂光。呂光上奏中央，改換成前秦帝國的符節。封帛純的老弟帛震繼任龜茲王。

53、十二月十八日，後燕帝慕容垂攻擊宦官吳深據守的清河郡，攻克，吳深單槍匹馬逃亡。慕容垂進駐聊城（山東省聊城市）的逢關陂（聊城市境）。

5、晉帝國命琅邪王司馬道子主管國務院六項事務（錄尚書六條事）。

秋季，七月，後燕軍攻陷中山，俘虜前秦帝國守將、固安侯苻鑒。慕容麟威名大振，遂留守中山郡（河北省定州市。冀州〔河北省中部南部〕只剩下苻丕固守的鄴城一城，其他全被後燕王國佔領）。

12、晉帝國宣布解除酒禁（三世紀第二個十年，東漢王朝丞相曹操頒禁酒令，一百七十年中，釀酒是違法行為）。增加人頭稅，每人每年繳納五石（三三〇年，九任帝〔成帝〕司馬衍時，每畝徵收十分之一，約稻米三升。三六二年正月，十二任帝〔哀帝〕司馬丕即位，減少賦稅，每畝只收二升。三七六年九月，十五任帝〔孝武帝〕司馬昌明廢除田賦，改為人頭稅，每人三斛。本年，每人增到五石）。

2、三月二十八日，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）大赦。

苻登提議擁戴苻懿繼承帝位，大家說：「勃海王（苻叡）雖然是先帝（苻丕）的兒子，可是年齡還小，無力承當太多災難。而今，三個盜匪集團（指後秦帝國、後燕帝國、西燕帝國）在旁虎視眈眈，應該擁護年長的君主，自是非大王不可。」苻登（本年四十四歲）遂在隴東郡（甘肅省平涼市西北）建立高壇，正式即位稱帝（五任高帝），大赦，改年號太初（之前是太安二年，之後是太初元年），設立文武百官。

4、前秦帝國天王苻堅下達討伐晉帝國動員令。規定人民每十個成年男子中抽出一個當兵。年齡在二十歲以下，家世清白子弟，勇敢而有才能的，全都任命當羽林軍警衛官（羽林郎）。下詔說：「現在，任命司馬昌明（晉帝國現任皇帝）當國務院左執行長（尚書左僕射），謝安（晉帝國宰相〔司徒〕）當國務院文官部長（吏部尚書），桓沖（晉帝國車騎將軍）當高級諮詢官（侍中）。情勢至為順利，大軍即可班師，有關機關可先在京師（首都長安）給他們興建住宅。」家世清白子弟，自帶戰馬報到的，多達三萬餘人。苻堅命秦州州政府（設上邽〔甘肅省天水市〕）主任秘書（主簿）趙盛之當帝國青年遠征軍司令官（少年都統）。當時，政府官員都反對苻堅御駕親征，只有慕容垂、姚萇跟青年遠征軍將士，一致贊成。陽平公苻融對苻堅說：「鮮卑、西羌，是我們的世仇，一直在盼望時局突然發生變化，加以利用九九藏書，達到他們的目的。他們貢獻的策略，怎麼可以聽從？青年遠征軍戰士更都是一群富家子弟，不懂軍事，只會信口開河，隨便奉承，只求迎合陛下的意思。陛下對他們卻十分信任，輕率的發動如此重大的軍事行動，我恐怕不但難以成功，反而還有大患，後悔不及。」苻堅不理。

苻堅在灞上（陝西省西安市東灞河畔）給苻丕餞行，隨同苻丕出發的氐人跟他們的父兄家人分別，忍不住失聲慟哭，一片悲苦，連經過那裡的旅客，都被感動。趙整因陪坐在旁，一面彈琴，一面歌唱：「阿得脂，阿得脂（有音無意），伯勞（鳥名）的舅爹是仇綏（「仇綏」不知是什麼），尾巴長，翅膀短，不能飛。把同種的氐人放逐到遠方，卻留下異族鮮卑，一旦有急難，你可依靠誰！」苻堅了解歌意，但只笑笑，並不採納。

25、後秦王國萬年秦王姚萇，率武裝部隊七萬人攻擊前秦帝國；前秦天王苻堅派中央軍事總監楊璧等抵禦；姚萇擊敗楊璧等，俘虜楊璧及右將軍徐成、鎮軍將軍毛盛等將領數十人（都是名震當時的勇將，卻在一次戰役中全部被俘，不知何故），姚萇禮貌地送他們回營。

52、前秦帝國（首都南安〔甘肅省隴西縣東南〕）皇帝（五任高帝）苻登在軍營中供奉苻堅（三任宣昭帝）的牌位，牌位放在一輛四面都有帳幔的祭車上，車用青色車蓋，車前豎立黃旗，由三百名虎賁武士保護。軍中有大事決定，一定先向苻堅牌位稟報，才去實施。苻登率軍五萬人向東攻擊後秦帝國，將士頭盔上和鎧甲上都刻著「死休」（報仇雪恥，到死方休）二字。每次作戰，用短劍長矛，布成方圓大陣，「知有厚薄，從中分配」（這兩句不懂），所以每個士兵都可以單獨作戰，所向無敵。

37、晉帝國太保（上三公之三）謝安向晉帝司馬昌明上奏：

呂光大擺筵席，宴請全軍將領，討論去留行止，大家思念故鄉，都想回軍。遂用二萬余頭駱駝，滿載各國的金銀財寶、奇珍異物，連同駿馬一萬余匹，班師（這是一場大掠奪）。

十一月二日，謝安等返首都建康，帶回所俘獲的前秦帝國的音樂官員，他們都能演奏三世紀時的舊有曲調。於是，皇家祭廟才開始具備傳統音樂。

當時，前秦兵團全部崩潰，只有冠軍將軍慕容垂所率的三萬人仍然完整（慕容垂不久前才攻克鄖城〔湖北省安陸市〕），苻堅率一千余騎兵，投奔慕容垂大營。慕容垂世子慕容寶向老爹建議說：「自從國家（前燕帝國）覆亡，天命人心，都歸屬於你，只因時機沒有成熟，不得不暫時隱藏心頭。而今苻堅大軍潰敗，把身家性命都交給我們，是上天把他賜下，使我們得以復國。機會不可喪失，千萬不要懷念他對我們那一點小小的恩惠，而忘了我們對國家神壇所負的重責大任。」慕容垂說：「你說得對，然而，他一片誠心，坦坦蕩蕩，把身家性命交付給我，怎麼能做出謀殺的事！上天如果棄絕他，不必擔心他不亡。不如保護他，用以回報他過去對我們的恩德，慢慢的尋找機會，再實施我們的計劃。既不辜負我們報恩本心，而且還可以堂堂皇皇，取得天下。」奮威將軍慕容德說：「秦國強盛，吞併燕國；秦國衰弱，我們起來打它的主意，這隻是報仇雪恥，並不是忘恩負義。老哥為什麼得到他卻不接受，白白把數萬精兵交給別人！」慕容垂說：「我從前受到太傅（慕容評）的迫害，沒有立足之地，為了逃命，投奔秦國（前秦帝國。參考三六九年十一月）。天王把我當做國家棟樑，恩寵禮遇，一時無雙，又跌入王猛設計的誅殺陷阱，我沒有能力證明我的清白，而天王卻出面證明（參考三七〇年正月）。種種恩德，怎麼能忘？如果氐民族的幸運終於成為過去，我自當收拾關東（函谷關以東）殘局，恢復燕國版圖，但也僅此而已。關西（前秦帝國故疆）之地，我不會奪取。」冠軍將軍府副軍事參議官（冠軍行參軍）趙秋說：「閣下復興故國，重續燕國政權，神秘預言書上記載至為明白，現在時機已到，還等什麼？如果殺掉天王，據守鄴都（前燕故都鄴城·河北省臨漳縣西南鄴鎮），擂起戰鼓，向西進攻，三秦（陝西省中部）不再是苻家的領土！」慕容垂的親友黨羽，很多人勸慕容垂除掉苻堅，慕容垂全不接受，而把三萬人的完整兵團交還苻堅。平南將軍慕容暐駐防鄖城，聽到苻堅大軍潰敗消息，放棄軍隊，單身逃走，逃到滎陽（河南省滎陽縣），慕容德再遊說慕容暐起兵復國，慕容暐拒絕。

5、丁零部落酋長翟真被叛將鮮于乞謀殺時（參考去年〔三八五年〕四月），堂兄翟遼逃走，投奔晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）黎陽郡（河南省波縣）郡長滕恬之，滕恬之對翟遼至為寵愛信任。滕恬之喜愛打獵，不知道珍惜士卒，翟遼暗中用恩惠籠絡軍心。後來，滕恬之向南攻擊鹿鳴城（即白馬津·河南省滑縣東北）。翟遼留守後方，遂關閉城門，拒絕滕恬之返防。滕恬之向東投奔鄄城（山東省鄄城縣北），翟遼追擊，生擒滕恬之，遂佔領黎陽。

慕容永遂進駐長子（山西省長子縣），登皇帝寶位（七任帝），改年號中興（之前是建武元年，之後是中興元年）。準備把俘虜的苻丕皇后楊女士封「上夫人」（小老婆群），楊女士用佩劍刺慕容永，被慕容永誅殺。

31、秋季，七月，前秦帝國平涼郡（甘肅省華亭縣）郡長金熙、安定郡民兵司令（都尉）沒弈干，跟後秦帝國左將軍姚方成在孫丘谷（今地不詳）會戰，後秦軍敗。後秦帝姚萇命他的老弟、征虜將軍姚緒當京畿總衛戍司令（司隸校尉），鎮守首都長安；自己親率大軍前往安定，攻擊金熙等，大破前秦軍。

西燕帝國皇帝（七任帝）慕容永攻擊蘭櫝，蘭櫝向後秦帝國求救，後秦帝姚萇打算親自率軍前往。國務院總理（尚書令）姚旻、左執行長（左僕射）尹緯說：「苻登大軍就駐屯在距我最近的瓦亭，勢將乘虛攻擊我們的後背。」姚萇說：「苻登的軍事力量強大，無法在一兩天之內把他制服；而他的反應遲鈍，而又老成持重，很少迅速下達決定，所以一定不敢孤軍深入，抄我們的後路。大概兩個月時間，我就可以擊破盜賊而班師。到那時候，苻登即令到達，已無能為力。」

晉帝國豫州（州政府設譙城〔安徽省亳州市〕。《宋書·州郡志》及《晉書·朱序傳》皆雲州政府設馬頭〔安徽省懷遠縣南馬城〕，似誤）州長（刺史）朱序，派將軍秦膺、童斌會同淮河、泗水各郡，共同討伐翟遼。

秋季，七月，晉帝國鷹揚將軍郭銓跟冠軍將軍桓石虔，在武當擊敗前秦援軍張崇，擄掠居民二千戶人家而回。前秦鉅鹿公苻叡派慕容垂當先鋒，推進到沔水。夜晚，慕容垂教每一個士卒都拿十束火把，綁在樹枝上，火光照耀數十里。桓沖恐懼，撤退，回到上明。

五月，清河郡（山東省臨清市）人孔金斬叛變的宦官吳深，把人頭送到首都中山（吳深再叛，參考前年〔三八七年〕五月）。

後秦帝姚萇任命姚碩德「使持節」（一級權力）、隴右（隴山以西）軍區司令長官（都督隴右諸軍事）、秦州州長，鎮守上邽。

32、後秦王國萬年秦王姚萇，派人向被俘的前秦帝國天王苻堅索取傳國玉璽，說：「依照天命運轉的法則，現在輪到了我姚萇，應該把皇帝印信交給我。」苻堅怒目呵責說：「你這個羌蠻，竟敢逼迫天子！五胡之中，沒有你姚萇的名字（指神秘預言書上沒有姚萇的名字）。傳國玉璽早已送給晉國（晉帝國），你不會得到。」姚萇再派右軍政官（右司馬）尹緯遊說苻堅，請求把寶座在禪讓的形式下，和平的傳給他，苻堅說：「君王禪讓，只能傳位給聖賢。姚萇是一個叛國蟊賊，怎麼可以承受！」苻堅跟尹緯閑話家常，問尹緯說：「你在我政府時，擔任什麼職務？」尹緯說：「國務院初級助理官（尚書令史，晉王朝官制中，位列第八品）。」苻堅嘆息說：「你跟王猛一類，有宰相大才，而我竟不知道你，難怪滅亡。」

十二月二十九日除夕，慕容農、慕容楷率數十名騎兵，改穿平民服裝，逃出鄴城，跟慕容紹會合，一同投奔列人（河北省肥鄉縣東北）。

9、最初，故前涼王國首領、西平公張天錫投奔晉帝國時（參考三八三年十一月），前秦帝國外籍兵團指揮官（長水校尉）王穆把張天錫的爵位合法繼承人、世子張大豫暗中藏匿，一起投奔河西（涼州·甘肅省中部西部）鮮卑部落酋長禿髮思復鞬（張大豫，參考三七六年五月；禿髮思復鞬，參考三六五年十月）。禿髮思復鞬把張大豫送到魏安（甘肅省古浪縣東），魏安人焦松、齊肅、張濟等聚集武裝士卒數千人，擁戴張大豫當盟主。攻擊據守姑臧（涼州州政府所在縣·甘肅省武威市）的前秦帝國涼州州長呂光所屬的昌松郡（武威市南），攻克，俘虜郡長王世強。呂光派輔國將軍杜進攻擊，杜進戰敗，張大豫進逼姑臧。王穆勸告張大豫說：「呂光的城防堅固，糧食充足，武器鋒利，軍隊訓練有素。進逼太緊，沒有利益。不如先行收回嶺西（甘肅省永昌縣南九嵕嶺以西）各郡（張掖郡〔甘肅省張掖市〕、酒泉郡〔甘肅省酒泉市〕、敦煌郡〔甘肅省敦煌市〕等），招兵買馬，積蓄糧秣，然後東下跟呂光爭奪，用不了一年，就可以把他制服。」張大豫不接受，自稱撫軍將軍、涼州全權州長，改年號鳳凰；任命王穆當秘書長（長史），發出政治號召，傳令各郡縣；又派王穆前住嶺西各郡遊說，建康郡（甘肅省酒泉市東南）郡長李隰、祁連郡（甘肅省張掖市東南）民兵司令（祁連都尉）嚴純都武裝響應，集結部眾三萬人，據守楊塢（甘肅省武威市西）。

6、後燕王國驃騎大將軍慕容農率軍抵達中山（河北省定州市），跟老弟慕容麟會師，聯合進攻丁零部落酋長翟真（時駐承營）。慕容麟、慕容農先率數千騎兵到承營（河北省定州市南）觀察形勢。翟真遙遙望見，立即出軍攻擊。後燕軍將領打算退走，慕容農說：「丁零人並不是不勇猛，可是翟真這個人卻十分懦弱。我們挑選精銳的敢死隊，直接沖向翟真大營，翟真一定撤退，翟真一退，部眾就會一鬨而散，我們堵住城門擊殺，可以把他們全族屠滅。」命驍騎將軍慕容國率百余騎兵直衝翟真大營，翟真果然撤退，部眾向城內狂奔，擁擠爭奪，自相踐踏，死亡半數以上。後燕軍遂攻陷承營外城。

30、後秦帝姚萇進攻西燕帝慕容永所佔領的黃河西岸地區（陝西省宜川縣、韓城市一帶）；慕容永撤退。蘭櫝登城據守，姚萇進攻。

正月乙卯日（正月沒有乙卯），再在雀桑（今地不詳）會戰，西燕軍又大敗。

13、後燕帝國皇帝慕容垂追尊娘親蘭女士為文昭皇后，打算把嫡母文明皇後段女士的牌位遷出皇家祭廟，而由娘親蘭女士的牌位配享老爹慕容皝（前燕帝國一任文明帝。段女士是老爹正妻，蘭女士是老爹的小老婆）。下詔文武百官討論研究，大家一致認為當然應該如此。儒家經典教授（博士）劉詳、董謐提出異議，認為：「伊祁放勛（黃帝王朝六任帝堯帝）的娘親（慶都）是老爹姬夋（黃帝王朝四任帝俈帝）的小老婆，而且排列第三（姬夋正妻姜原；小老婆簡狄、慶都、娵訾），並不因為母子尊貴，而欺凌姜原。說明聖人的道理，第一必須大公。所以，陛下娘親文昭皇后（蘭女士）應該另行建立祭廟。」慕容垂大怒，對二人施加壓力，劉詳、董謐說：「陛下一定要這麼做，就不必詢問我們臣屬的意見。我們臣屬的意見，一切都遵守經典法則，不敢欺騙。」

而且，寬容和愛心，絕對不像宗教家們所形容的那樣，是一顆萬靈仙丹。人與人之間的溝通了解，在於層面相同，高尚的美德遇到卑鄙的心靈，反而會被認為愚不可及。當你包容某人的過失時，如果他反而認為你又跳進他的圈套，愛心就變成培養忘恩負義的溫床。品質高尚的人，才有感恩能力，不是每人都具備這種能力，苻堅不久就吞下他是非不分的惡果。

21、六月一日，晉帝國崇德太后褚蒜子逝世（年六十一歲）。

六月二十二日，任命會稽王司馬道子當宰相（司徒），司馬道子堅決辭讓。

正月二十六日，擢升國務院執行官（尚書）謝石當國務院執行長（僕射）。

夏季，四月，後秦王國萬年秦王姚萇從安定（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）南下，也攻擊王驎，王驎逃往漢中（陝西省漢中市，時屬晉帝國）。姚萇乘勝生擒郝多，向長安進軍；郝奴恐懼，投降。姚萇任命郝奴當鎮北將軍、六穀軍區司令長官（六穀在秦嶺山脈）。

後燕王慕容垂加授慕容農「使持節」（一級權力）、幽平以及北狄軍區司令長官（都督幽平二州、北狄諸軍事）、幽州（河北省北部）全權州長，鎮守龍城。命平州（遼寧省）州長、帶方王慕容佐鎮守平郭（遼寧省蓋州市）。慕容農制定法條，政務寬厚簡單，司法清廉公正，減少田賦捐稅，鼓勵耕種，督促養蠶，人民富庶，逃亡到四方的難民前來回歸投奔的有數萬人。

呂光聽到楊翰的謀略，大為恐懼，不敢前進。輔國將軍杜進說：「梁熙寫文章的能力有餘，應變的能力不足，不可能執行楊翰的計策，用不著擔心。現在，正應該利用他們上下還不能同心合力的時候，迅速前進。」呂光同意。大軍進到高昌，楊翰獻出城池，投降。進到玉門（甘肅省敦煌市西北八十千米），梁熙用正式公文書送給呂光，指摘呂光沒有奉到詔書，竟然擅自撤軍；命兒子梁胤當鷹揚將軍，跟振威將軍、南安郡（甘肅省隴西縣東南）人姚皓、總務官（別駕）衛翰，率五萬人龐大兵團，在酒泉郡（甘肅省酒泉市）阻截。敦煌郡（甘肅省敦煌市）郡長姚靜、晉昌郡（甘肅省安西縣）郡長李純，都獻出城池，投降呂光。呂光用正式公文書回答梁熙的指摘，抨擊梁熙不但沒有奔赴國難之意，反而遏阻回國的遠征大軍。命彭晃、杜進、姜飛擔任前鋒，在安彌（甘肅省酒泉市東）跟梁胤決戰，大破涼州兵團，生擒梁胤。於是四面山區的夷族部落都歸附呂光。武威郡（郡政府姑臧）郡長彭濟，逮捕他的長官梁熙，交給呂光；呂光斬梁熙。

23、十二月十五日，晉帝國國務院總理（尚書令）、南康公（襄公）謝石逝世（年六十二歲）。

47、已瓦解了的代國（參考三七六年十二月）王位繼承人拓跋珪的曾叔祖拓跋紇羅跟老弟拓跋建，以及各部總監（大人），一致請求賀蘭部落酋長賀訥擁戴拓跋珪當領袖。

38、前秦天王苻堅得到驍騎將軍呂光平定西域消息，擢升呂光當玉門（甘肅省敦煌市西北）以西軍區司令長官（都督玉門以西諸軍事）、西域兵團指揮官（西域校尉）。但道路已經斷絕，詔書無法送達。

一月，謝玄派廣陵郡（江蘇省揚州市）郡長（相）劉牢之率精銳部隊五千人，直抵洛澗，距洛澗還有十里，梁成在洛澗兩岸已集結陣勢等待。劉牢之勇往直前，面對敵陣，強行渡過洛澗，登岸后縱兵攻擊，大破前秦軍，斬梁成和弋陽郡（河南省潢川縣）郡長王詠；又派出一支部隊，切斷前秦軍向淮河以北逃亡的退路；前秦步騎兵一時崩潰，紛紛跳入淮河，士卒死亡的達—萬五千人；揚州（州政府設下邳〔江蘇省睢寧縣北古邳鎮〕）州長王顯等，被晉軍俘虜，武器輜重，全部喪失。於是，謝石等各軍水陸並進。前秦帝國天王苻堅跟陽平公苻融，登上壽陽城樓眺望，看到晉軍軍容嚴整；又眺望八公山，認為山上的草木，都是晉帝國的軍隊（八公山，安徽省壽縣東北五千米，中隔肥水〔東淝河〕，傳說：西漢王朝淮南王劉安〔參考前一二二年〕崇拜神仙，忽然有八個老漢，眉毛和頭髮全都雪白，登門求見，門房說：「我們王爺喜愛長生不老，而八位先生卻老成這個樣子，我不敢通報。」八個老漢突然變成八個兒童；劉安特在山上立廟祭祀，稱此山為八公山。又一傳說是：廟裡供奉的是劉安的八位老友，如：左吳、朱驕、伍被、雷被等）。對苻融說：「這也是強敵，怎麼能說他們既弱且少！」悵然若失，面上露出擔心神色。

9、後燕帝國上谷郡（河北省懷來縣）變民首領王敏殺害郡長封戢；代郡（河北省蔚縣）變民首領許謙驅逐郡長賈閏，各獻出他們的郡城，歸附匈奴部落酋長劉顯（時駐馬邑〔山西省朔州市〕）。

7、九月，車師前王國（新疆吐魯番市）國王彌寘、鄯善王國國王休密馱，到前秦帝國朝見天王苻堅，自願充當嚮導，討伐西域（新疆及中亞東部）拒絕歸附的各國；請求跟兩漢王朝政府一樣，設立總督（都護）治理。

13、秋季，七月，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）任命驃騎將軍府秘書長（驃騎長史）王忱當荊州（州政府設江陵〔湖北省江陵縣〕）州長，兼荊益寧軍區司令長官（都督荊益寧三州諸軍事）。王忱，是王國寶的老弟（王國寶，參考三八三年十二月）。

北海公苻重集結薊城所有的部隊，跟苻洛會師，駐防中山郡（河北省定州市），有十萬人之多。

八月二日，苻堅命陽平公苻融督促張蚝、慕容垂等，率步騎兵混合兵團二十五萬人充當前鋒。任命兗州州長姚萇當龍驤將軍、益梁軍區司令官（督益梁州諸軍事）。苻堅對姚萇說：「從前，我以龍驤將軍的身份，建立大業（苻堅發動政變時，是龍驤將軍；參考三五七年六月），從不輕率地加授給別人，你要好好勉勵。」左將軍竇沖說：「君王不可以說開玩笑的話，這是不祥的徵兆。」苻堅沉默不語。

慕容恆老弟、中央軍事總監（護軍將軍）慕容韜把國王（四任王）慕容顗誘騙到臨晉（陝西省大荔縣），誅殺（年齡不詳）。慕容恆大怒，離開慕容韜。慕容永跟武衛將軍刁雲率軍討伐慕容韜，慕容韜戰敗，投奔慕容恆。慕容桓另行擁戴慕容沖（二任成帝）的兒子慕容瑤當皇帝（五任帝），改年號建平（之前是建明元年，之後是建平元年），追稱老爹慕容沖謚號威皇帝。但人心不服，部眾紛紛離幵慕容瑤，投奔慕容永；慕容永遂發動政變，誅殺慕容瑤（年齡不詳），另行擁戴一任首領、濟北王慕容泓的兒子慕容忠當皇帝（六任帝），改年號建武（之前是建平元年，之後是建武元年）。

3、晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）政府認為前秦帝國大軍撤退，是國務院執行長（尚書僕射）謝安和車騎將軍、荊州（州政府設上明〔湖北省松滋縣西北〕）州長桓沖的功勞。加授謝安首都衛戍司令（衛將軍），跟桓沖全都開府儀同三司（此指盱眙勝利，參考去年〔三七九年〕六月；但襄陽、魏興兩大重鎮失守，死人無數，卻不見懲罰）。

太子宮左翼衛隊長（太子左衛率）石越說：「今年，鎮星緊守斗星，而福星正停留在古吳王國地區（江蘇省南部）上空。如果討伐它，上天定然降下大禍。而且，他們仗恃長江的險要，人民又服從政府領導，看情形不見得可以討伐。」苻堅說：「從前，姬發討伐子受辛，也曾冒犯當年福星，違背卜卦指示（《荀子》說：「姬發誅殺子受辛，東面迎太歲。」迎太歲，就是逆太歲。《屍子》說：「姬發討伐子受辛，魚辛勸阻說：『歲星在北方，不可行動。』姬發不接受。」《史記·齊世家》：「姬發將伐子受辛，用龜殼卜卦，顯出凶兆；風雨又忽然來臨，大家全都恐懼，只姜子牙態度堅決，力勸姬發不要動搖，姬發遂開拔前進。」），上天的安排，我們凡人不容易知道。吳夫差（吳王國末任王）、孫皓（東吳帝國末任帝），都仗恃他們的長江大湖，最後不免滅亡。而今，我們武裝部隊人數之多，投下馬鞭，足可使江水斷流，有什麼險要可以依仗？」石越說：「那三個國家（商王朝、吳王國、東吳帝國）的君王，全都荒淫凶暴，橫行霸道，所以敵人消滅他們，容易得好像彎腰撿起東西。而今，晉國雖然沒有可以稱道的地方，但也沒有滔天大罪。但願陛下休兵養民，積蓄糧秣，等待有利時機。」大家紛紛陳述利害，很久不能獲得一致結論。

謝石聽說苻堅已到壽陽，大為恐懼，打算不作正面衝突，只用阻截戰術，把前秦帝國大軍困得喪失鬥志。輔國將軍謝琰勸謝石接受朱序的建議。

前秦帝國左將軍苟池、右將軍沮渠俱石子跟西燕帝慕容沖在驪山會戰，大敗。西燕將軍慕容永擊斬苟池；沮渠俱石子投奔鄴城（河北省臨漳縣西南鄴鋃）。慕容永，是慕容廆（前燕一任帝慕容皝的老爹）老弟慕容運的孫兒；沮渠俱石子，是沮渠俱難（參考三七八年七月）的老弟。

6、前秦帝國天王苻堅任命議論官（諫議大夫）裴元略當巴西（四川省閬中市）及梓潼（四川省綿陽市）二郡郡長，使他秘密建造船艦（準備攻擊晉帝國）。

十二月，慕容暐報告苻堅，因兒子新婚，邀請苻堅駕臨私宅，參加一個慶祝宴會。準備就在筵席上，埋伏刺客，誅殺苻堅。苻堅一口答應前往，恰恰天降大雨，沒有去成。而陰謀泄露，苻堅召見慕容暐及慕容肅，慕容肅警告慕容暐說：「消息一定走漏，入宮一定被殺。而今，城裡的鮮卑人全已進入備戰狀態，不如誅殺使臣，乘馬闖出，出門之後，群眾會立刻集結。」慕容暐不接受，遂同時入宮。苻堅說：「我待你們怎麼樣，而竟如此惡毒！」慕容暐還支吾其詞，不肯承認，慕容肅說：「國家大事，何必談私人感情！」苻堅下令先斬慕容肅，再斬慕容暐（年三十五歲）以及他們的家族；長安城裡所有鮮卑人，不管年老年幼、是男是女，全體屠滅。

30、前秦帝國巴西郡郡長康回抗拒晉帝國巴西郡郡長費統，康回屢戰屢敗，退返成都；梓潼郡（四川省綿陽市）郡長壘襲（全，姓）獻出涪城（梓潼郡郡政府所在城），投降晉帝國。

17、四月二十二日，晉帝國政府任命國務院執行長（尚書僕射）陸納當左執行長（左僕射），任命譙王司馬恬當右執行長（右僕射）。陸納，是陸玩的兒子（陸玩事，參考三二九年正月）。

54、後燕王國撫軍大將軍慕容麟、驃騎大將軍慕容農，聯合襲擊丁零部落酋長翟遼，翟遼大敗，單人獨馬投奔據守承營的堂弟翟真。

崔鴻曰：

14、前秦帝國驍騎將軍呂光認為龜茲王國（新疆庫車縣）物產富饒、社會安樂，打算就在那裡定居。印度高僧（天竺沙門）鳩摩羅什（鳩摩羅，三字姓）對呂光說：「這裡是兇惡死亡之地，不可以久住。將軍只管回歸東方，中途自會遇到美好的地方，可以停下。」

8、十二月，前秦帝國政府任命左將軍都貴當荊州（河南省南部）州長，鎮守襄陽（湖北省襄樊市。原文是鎮守彭城，明顯有誤）。設立東豫州（河南省東部），任命右將軍毛噹噹州長，鎮守許昌（河南省許昌市東。原豫州州政府于本年八月移到洛陽〔河南省洛陽市東白馬寺東〕）。

20、九月，西秦王國首領、河南王乞伏乾歸遷都金城。

六月，高句麗王國（首都丸都〔吉林省集安市〕）進攻遼東（遼寧省遼陽市），慕容佐派軍政官（司馬）郝景率軍援救，被高句麗軍擊敗。高句麗乘勝追擊，一連攻陷遼東郡（遼寧省遼陽市）、玄菟郡（遼寧省瀋陽市）。

30、八月十九日，晉帝國大赦。

19、後燕王國（首都未定）叛將、丁零部落酋長翟真，從承營（河北省定州市南）遷到行唐（河北省行唐縣）。翟真的軍政官（司馬）鮮于乞，刺殺翟真以及翟姓將領，鮮于乞接管部眾，自稱趙王。

20、代國首領（一任道武帝）、代王拓跋珪改稱魏王（北魏王）。

7、十一月十三日，晉帝國把已去世的皇后王法慧（定皇后）安葬隆平陵（司馬昌明預設基地·建康城東蔣山西南）。

2、正月十日，晉帝國大赦。

太子苻宏抵達下辨，南秦州（州政府下辨）州長楊璧拒絕接納。楊璧的妻子是苻堅的女兒順陽公主，憤怒丈夫的忘恩負義，遂拋棄丈夫，投奔兄弟苻宏。苻宏再投奔武都（甘肅省西和縣南）氐民族部落酋長強熙；輾轉借路，最後抵達晉帝國。晉帝（十五任孝武帝）司馬昌明（本年二十四歲）下詔，把苻宏安置在江州（州政府設尋陽〔江西省九江市〕）。

25、八月十八日，晉帝國皇帝司馬昌明封皇子司馬德宗（本年六歲）當太子，大赦。

合邏輯的，未必就是真理。合真理的，未必就是事實。在卑劣猥瑣的情操下，陰謀成了沾沾自喜的陽謀。相信邏輯、相信真理的高貴氣質，反而成了被恥笑的呆瓜。

苻堅說：「這正是在路邊蓋房子，卻徵求過路人的意見，根本沒有日期可以完成，不如由我自己決斷。」

最初，王穆聚眾起兵時，派使節召請敦煌郡（甘肅省敦煌市）隱士郭瑀，郭瑀嘆息說：「人民就要穿左邊開襟的衣服了（指將受夷族統治），我怎麼能忍心不救！」遂跟同郡人索嘏集結部眾，響應王穆；並捐贈給王穆糧食三萬石。王穆任命郭瑀當最高統帥府（太府）左秘書長（王穆自稱最高統帥〔大將軍〕）、軍師將軍；任命索嘏當敦煌郡郡長。然而，不久，王穆被人挑撥得把索嘏恨入骨髄，率軍攻擊索嘏。郭瑀用盡方法勸阻，王穆全不接受。郭瑀辭職，出張掖郡城大哭，回頭向城池揮手，說：「我恐怕不能再看到你！」回家后，用被子把頭蒙住，不跟別人說一句話，絕食而死。

42、西燕王國（首都未定）首領（二任威帝）、皇太弟慕容沖率大軍進逼長安（前秦首都·陝西省西安市），前秦帝國天王苻堅登上城樓眺望，嘆息說：「這些匪徒，從什麼地方鑽出來？」大聲呼喚慕容沖說：「你這個家奴，何苦來送死！」慕容沖說：「家奴不願繼續當家奴，所以才要趕你下台，由我來干。」慕容沖幼年時，受苻堅寵愛（《晉書·苻堅載記》：慕容沖跟他的姐姐，分別以男色、女色，陪苻堅上床；後來王猛懇切勸阻，苻堅才不再找慕容沖）。苻堅派使節出城，宣稱奉詔行事，送給慕容沖一件綢袍；慕容沖派太弟宮總管（詹事）宣稱奉皇太弟命令行事，回答說：「我今天心胸籠罩天下，怎麼能看重贈送一件綢袍的小動作！假如你能夠知道上天旨意何在，君臣們就應綁起雙手，把皇上（前燕帝國末任帝慕容暐）早早送出來，我們對苻家的人自會寬大處理，來回報從前的恩情。」苻堅大怒，說：「我拒絕王猛、苻融的良言，才使這群白虜（氐人稱鮮卑人為「白虜」）膽大妄為到這種地步。」

十一月，前秦帝苻丕任命王兗當平州（遼寧省）州長，苻定當冀州（河北省中部南部）全權州長，苻紹當冀州軍區司令長官（冀州都督），苻謨當幽州（河北省北部）全權州長，苻亮當幽平軍區司令長官（幽平二州都督），他們原本都是侯爵，一律晉封公爵。

9、本年，前秦帝國天王苻堅把俘虜的高密郡（僑郡·江蘇省盱眙縣）郡長毛璪之等二百餘人送回晉帝國（毛璪之事，參考去年〔三七九年〕五月）。

苻堅把他所屬的氐民族分派到全國各重要軍區，是一項大戰略計劃。氐民族是北方各族中人口最少的民族（羯人只是匈奴民族的一支），要想管理占絕對多數的非氐民族，唯一的方法是控制樞紐地帶。十七世紀滿洲人在中國建立清王朝政府後，把八旗兵團分別派到各地駐防，意義正是如此。我們不認為滿洲人一定效法苻堅，但愛新覺羅家族對中國歷史至為熟悉。所以，滿洲人的駐防制度，極有可能來自於苻堅的啟示。

15、夏季，四月，晉帝國龍驤將軍劉牢之率軍挺進到鄴城外郊，後燕王慕容垂迎戰，失敗，遂解除鄴城包圍，退回根據地新城（列人〔河北省肥鄉縣東北〕新興城）。

十二月，天王苻堅返抵首都長安，在城外先哭祭陽平公苻融，而後入城，賜苻融謚號哀公。大赦，所有陣亡將士家屬，全部免除賦稅差役。

4、前秦帝國天王苻堅徵召陽平公苻融當高級諮詢官（侍中）、立法院總立法長（中書監）、全國各軍區總司令長官（都督中外諸軍事）、車騎大將軍、京畿總衛戍司令（司隸校尉）、主管政府機要（錄尚書事）。徵調征南大將軍、代理國務院總理（守尚書令）、長樂公苻丕，當關東軍區司令長官（都督關東諸軍事）、征東大將軍、冀州（州政府設鄴城）全權州長（牧）。

25、前秦帝苻登任命潁川王苻同成（苻登的老哥）當全國武裝部隊總司令（太尉）。

國務院左執行長（尚書左僕射）權翼說：「從前，子受辛（紂）暴虐無道，只因還有三個受人敬重的有愛心的人留在政府（三個有愛心的人〔仁人〕：子啟〔微子開〕、子胥餘〔箕子〕、子干〔比干〕），姬發（周王朝一任王武王）為了他們，下令回軍。而今晉國雖然衰微，卻並沒有大的罪惡暴行。謝安、桓沖，都是江表（江東）的偉大人物，君臣和睦，上下同心。以我觀察，不可能奪取到手。」苻堅沉默很久，說：「各人談各人的看法。」

苻堅最小的兒子、中山公苻詵最受苻堅寵愛，也勸說：「我曾經聽說，國家的興盛或敗亡，完全在於對賢能人才的態度。陽平公（苻融）是我們的重要智囊，陛下卻不聽他的意見。晉國有謝安和桓沖，陛下卻對他們攻擊，我感到困惑。」苻堅說：「天下大事，小孩子知道什麼！」

2、後燕王國（首都中山〔河北省定州市〕）國王（一任武成帝）慕容垂（本年六十一歲）改稱皇帝。

13、前秦帝國驍騎將軍呂光深入西域（新疆及中亞東部），橫越流沙三百余里，焉耆王國（新疆焉者縣）等各國全都投降。只有龜茲王國（新疆庫車縣）國王帛純率軍抵抗，登城固守；呂光進攻。

苻堅最寵愛的張夫人也堅決反對，勸苻堅說：「我曾經聽說，無論天地養育萬物，或是聖明君王治理天下，都是順著自然趨勢，才一定成功。姬軒轅（黃帝）用牛拉車，用馬載人，都是順應它們天性；姒文命（禹）挖掘九條河床，填平九個沼澤湖泊，都是順應它們的形勢；姬棄（周王朝始祖）種植各種糧食，都是順應它們的生長時節；子天乙（商王朝一任帝湯帝）、姬發（周王朝一任王武王）率領全國人民，攻擊姒履癸（桀）、子受辛（紂），都是順應全國民心。有可以激發的因素，然後才可成功；沒有可以激發的因素，一定歸於失敗。而今，政府官員或市井小民，都認為不可以進攻晉國，只陛下一人，獨斷專行，我不知道你順應什麼？《書經》說：『上天看到的和聽到的，就是人民看到的和聽到的。』（《皋陶謨》：「天聰明自我民聰明。」）天的決定，還看民心，何況人的決定？我又曾經聽說：聖明的君王，每次出動大軍，都要上遵天意、下順民意。現在，民意至為明顯，請驗證天意如何？諺語說：『雞在夜裡啼叫，行軍就要不利。成群結隊的狗狂吠，宮殿就要荒蕪。兵器無緣無故發出響聲，馬匹驚恐，軍隊就要失敗，不能回歸。』自從秋冬以來，家家戶戶，夜半雞啼，群犬哀嚎，廄房裡的馬匹，不斷驚惶嘶叫，軍械庫的武器，沒有人動，卻發出怪聲，這都不是大軍出動時的祥瑞預兆。」苻堅說：「軍國大事，女人不應該過問。」

前燕帝國時代太子太保（太子三師之三）慕輿句的兒子慕輿文、零陵公慕輿虔的兒子慕輿常（慕輿句事，參考三五〇年三月；慕輿虔事，參考三六五年三月），這時都在劉庫仁大營，知道三郡民兵並不樂意遠征，遂乘勢叛變，于夜間突擊劉庫仁，斬劉庫仁，偷得良馬，投奔後燕王國。

苻堅路過韭園（長安城西），發動襲擊；守將李辯投奔西燕帝國；彭和正慚愧，自殺。

41、歸附後燕王國的苻定、苻紹、苻謨、苻亮（皆參考去年〔三八四年〕五月至七月），聽到苻丕登基稱帝，都從河北（河北省）派使臣到晉陽請求恕罪。中山郡（河北省定州市）郡長王兗，本是新平郡氐人，堅守博陵郡（河北省安平縣），拒抗後燕王國。

柏楊曰：

柏楊曰：

五月，竇沖等跟苻洛在中山會戰，苻洛軍大敗，崩潰。政府軍生擒苻洛，押送長安。北海公苻重逃回薊城，呂光追擊，斬苻重。騎兵指揮官（屯騎校尉）石越率騎兵一萬人，從東萊郡（山東省萊州市）乘船艦出發，渡過渤海，襲擊和龍，斬平規；幽州之亂，全部平息。苻堅赦免苻洛，不加誅殺，放逐到涼州西海郡（內蒙古額濟納旗）。

37、前秦帝國驍騎將軍呂光從西域（新疆及中亞東部）龜茲王國（新疆庫車縣）班師，抵達宜禾（甘肅省安西縣。此時呂光不過剛出龜茲，距宜禾尚有一千一百千米之遙）。涼州（州政府設姑臧〔甘肅省武威市〕）州長梁熙得到消息，打算關閉邊界，拒絕呂光入境（涼州州境最西部至高昌〔新疆吐魯番市東〕）。高昌郡（新疆吐魯番市東）郡長楊翰對梁熙說：「呂光最近擊破西域，兵力強盛，氣勢正旺，聽到中原大亂消息，心裏一定另有打算。河西（河西走廊·甘肅省中部西部）面積，廣達萬里，武裝部隊十萬人，足可以獨自成為一個局面。如果呂光繼續東下，脫離流沙地區，力量就沒有人可以匹敵。高梧谷口（新疆吐魯番市境）是一個險要關口，應該先派大軍把守，切斷水源；這樣可使呂光大軍陷於飢餓乾渴的苦境，我們就可以坐在那裡，控制他們。如果認為高梧谷口太遠，伊吾關（新疆哈密市）也可以封鎖。呂光如果通過這兩關，即令張良再世，也無可奈何。」梁熙拒不採納。

楊政、楊楷，都是河東郡（山西省夏縣）人。前秦四任帝（哀平帝）苻丕失敗時（參考三八六年十月），楊政、楊楷招集收容逃亡難民數萬戶，楊政據守河西，楊楷據守湖縣（河南省靈寶縣西）、陝城（河南省三門峽市）之間地帶，派人向前秦帝苻登請求任命，苻登遂依照他們的自稱，委任官職。

24、後秦王國萬年秦王姚萇在長安登基，改稱皇帝（一任武昭帝），大赦，改年號建初（之前是白雀三年，之後是建初元年），國號大秦（後秦帝國）。追尊老爹姚弋仲謚號景元皇帝，封正妻虵（蛇）女士當皇后，兒子姚興（本年二十一歲）當皇太子，設立文武百官。

5、秋季，八月十一日，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）大赦。

17、八月，前秦帝苻登封兒子苻崇當皇太子，苻弁當南安王，苻尚當北海王。

6、冬季，十月，前秦帝國陽平公苻融等開始進攻壽陽。

苻堅再派中央禁軍總監（領軍將軍）楊定攻擊慕容沖，大破西燕軍，俘虜鮮卑一萬餘人，全部活埋坑殺。楊定，是楊佛奴的孫兒（苻堅的女婿）。

公孫希部眾聽到首領劉庫仁被殺消息，霎時崩潰，公孫希投奔翟真。劉庫仁老弟劉頭眷接替老哥職位，繼續統治部眾。

慕容垂命陳留王慕容紹當青州州長，鎮守歷城。慕容德班師。新柵人冬鸞（冬，姓）發動兵變，生擒齊涉，押解後燕帝國。慕容垂斬齊涉父子，其他的人全都赦免。

35、八月，後燕帝（首都中山）慕容垂命皇太子慕容寶留守京師，命趙王慕容麟當國務院右執行長，主管留守政府機要（錄留台）。

晉帝國政府任命國務院總理（尚書令）謝石當首都衛戍司令（衛將軍）。

請把握前秦帝國瓦解的機會，收復中原。於是，任命徐、兗二州（州政府設廣陵〔江蘇省揚州市〕）州長謝玄當前鋒司令官（前鋒都督），率豫州（州政府設姑孰〔安徽省當塗縣〕）州長桓石虔討伐前秦帝國。

張蚝從褒斜谷（陝西省太白縣西南褒河山谷）南下，晉帝國輔國將軍楊亮撤退。桓衝上表推薦侄兒桓石民當襄陽郡郡長（空頭官銜），鎮守夏口（湖北省武漢市）。桓沖請求自兼江州（江西省及福建省）州長，晉帝司馬昌明（本年二十二歲）下詔允許（《晉書·桓沖傳》：桓沖原來推薦王薈當江州州長，王薈因老哥逝世，辭職。謝安立刻推薦他的家人謝輶接任，桓沖大怒，攻擊謝輶既不懂文，又不懂武，要求自兼）。

24、秋季，七月，全中國大旱、大饑饉，天久不雨，水井枯竭（中國人的浩劫）。

三月，天王苻堅任命苻洛「使持節」（一級權力），當益寧及西南夷軍區司令長官（都督益寧西南夷諸軍事）、征南大將軍、益州（四川省中部）全權州長（牧）；率軍南下，經過伊闕（河南省洛陽市南），直到襄陽（湖北省襄樊市），再乘船艦，逆漢水西上。苻洛對他的部屬說：「我是皇家至親（苻洛，是一任帝苻健老哥的兒子，跟天王苻堅是堂兄弟），不但不能到中央擔任宰相元帥，反而一直被放逐邊疆。現在更把我投到西南蠻荒地帶，連路過京師（首都長安）都不準，其中定有陰謀，大概是教梁成（荊州〔州政府襄陽〕州長）把我沉到漢水淹死！」幽州（州政府和龍）州政府人事官（治中）平規說：「用叛逆手段奪取政權，而用禮義手段鞏固政權的，子天乙（商王朝一任帝湯帝）、姬發（周王朝一任王武王）屬於這一類。因為大禍反而轉為大福，姜小白（春秋時代齊國十六任國君桓公）、姬重耳（晉國二十四任國君文公）屬於這一類。主上（苻堅）雖然並不昏庸暴虐，可是用兵無度，永不停息的發動戰爭，人民盼望得到休息的，十家就有九家。如果閣下舉起神聖大旗，全國人民必定遍地起義，響應歸附。我們擁有古代燕王國疆域（河北省北部及遼寧省），東方到大海，北方跟烏桓、鮮卑部落相鄰，向東緊接高句麗、百濟。戰鬥部隊不下五十余萬，為什麼要綁起雙手，聽候徵調，跳到難以預測的災禍之中？」苻洛大為興奮，捲起衣袖，揮動手臂，喊叫說：「我已下定決心，阻止這個謀略的，斬首！」於是，自稱最高統帥（大將軍）、總司令官（大都督）、秦王。任命平規當幽州州長，玄菟郡（遼寧省瀋陽市）郡長吉貞當左秘書長（左長史），遼東郡（遼寧省遼陽市）郡長趙贊當左軍政官（左司馬），昌黎郡（和龍城·遼寧省朝陽市）郡長王縕當右軍政官（右司馬），遼西郡（河北省盧龍縣）郡長王琳、北平郡（河北省遵化市）郡長皇甫傑、牧馬場總監（牧官都尉）魏敷等，當參謀指揮官（從事中郎）。分別派出使臣到鮮卑部落、烏桓部落、高句麗王國（首都丸都〔吉林省集安市〕）、百濟王國（首都北漢山〔韓國首爾市〕）、新羅王國（首都金城〔韓國慶州市〕）、休忍王國（黑龍江下游），徵調他們派遣軍隊三萬人，協助北海公苻重防守薊城。各部落、各王國一致回答：「我們為天子（苻堅）防衛邊疆，不能追隨你當叛徒。」苻洛感到恐懼，打算停止行動，猶豫遲疑，一時不能決定。王縕、王琳、皇甫傑、魏敷知道苻洛不可能成功，準備向中央告發，苻洛把四人斬首。吉貞、趙贊說：「各部落、各王國不接受我們命令，完全出乎當初意料。閣下如果實在擔心這次益州（州政府設成都〔四川省成都市〕）之行，應該派遣使臣到京師呈遞奏章，請求留任，主上不可能不接受。」平規說：「叛變的行為已經顯露，怎麼能夠中途停止？大王應該假裝表示服從詔書調動，動員幽州所有兵力，從常山（河北省正定縣）南下。陽平公苻融（時駐鄴城〔河北省臨漳縣西南鄴鎮〕）一定到郊外迎接，乘勢把他逮捕，奪取冀州（河北省中部南部）。然後集結關東（函谷關以東）所有部眾，圖謀西方土地，天下雖大，大旗所至，隨風平定。」苻洛接受這項建議。九*九*藏*書

冠軍將軍、首都長安市長（京兆尹）慕容垂向苻堅進言，說：「弱被強吞併，小被大消滅，是自然的道理，並不難以理解。陛下神明英武，上應天心，聲威震動海外，強大的武裝部隊有一百萬之多，韓信、白起一樣的良將，充滿政府，而巴掌大小的江南（晉帝國），孤單的違抗王命，不應該把它留給子孫解決！《詩經》說：『提意見的人太多，所以不能成功。』陛下自己決斷就夠了，何必顧忌其他官員們的看法。司馬炎（晉王朝一任帝）剷除吳國（東吳帝國），仗恃的不過張華、杜預兩三個人罷了（討論出兵東吳帝國事，參考二七九年八月），假如用表決的方法，接納多數人的意見，怎麼能統一全國？」苻堅大為高興，說：「跟我共同底定天下的，只你一人而已。」賞賜綢緞五百匹。

11、五月，前秦帝國皇太弟苻懿逝世，謚號獻哀。

慕容垂跟姚萇先後背叛苻堅大帝，有他們不得不背叛的苦衷，慕容垂身受復國建國的壓力，姚萇恐怕下一次的誅殺，我們充分理解也充分同情。然而，既叛之後，慕容垂仍是英雄豪傑本色，懷有濃厚的感恩和深切的慚愧之情，而姚萇卻狼子野心，兇狠冥頑，不知道他對苻堅大帝，為什麼痛恨至此？小人物之所以用慘烈卑鄙的手段回報恩主，主要的是他必須這樣，才能消化自己因忘恩負義所產生的內疚和有希望使別人相信自己並沒有忘恩負義。

毛皇后美麗而勇敢，騎馬射箭，無一不精。後秦軍突入御營時，毛皇后彎弓跨馬，率武士數百人迎戰，因人數太少，眾寡不敵，被後秦俘虜。姚萇打算收她當小老婆，毛皇后哭泣詬罵，說：「姚萇，你從前謀害天子（指新平佛寺事），而今又要侮辱皇后，皇天后土，怎麼還容忍你！」姚萇斬毛皇后。將領們打算乘著前秦軍驚恐駭亂，發動攻擊。姚萇說：「苻登部眾雖然一時陷於混亂，但怒氣仍然很大，不可以輕敵！」遂停止行動。

43、後燕王國驃騎大將軍慕容農抵達龍城（遼寧省朝陽市。從凡城到此），人馬休息十余日。各將領都說：「殿下北上時，行軍快速，可是到此卻又停頓不進，原因何在？」慕容農說：「我很快的趕路，只是恐怕餘岩越過大山（白狼山·遼寧省喀喇沁左翼蒙古族自治縣西南）搶奪劫掠，傷害善良居民。餘岩才能並不超過普通人，只不過誘騙一些飢餓的民眾，像烏鴉一樣聚集在一起，沒有嚴格的紀律。我現在已扼住他的咽喉，拖的日子一久，他的軍隊就會自己離散，不能有所作為。現在，這裏的農作物已經成熟，沒有收割就走，白白損耗自己軍糧。我準備等這裏的莊稼收割完畢，再前往廝殺，也不過再等十天而已。」（農民苦苦種田，軍隊卻去收割，軍隊固然得意，農民用什麼下肚，男女老幼，餓死一途。）

39、當初，前秦帝國消滅代國時（參考三七六年十二月），把代王拓跋什翼犍最小的兒子拓跋窟咄（音duō〔多〕）送到長安（前秦首都·陝西省西安市），後來追隨西燕帝國遷往東方。西燕首領（七任）、河東王慕容永任命拓跋窟咄當新興郡（山西省忻州市）郡長（此時新興郡應屬前秦帝國）。匈奴部落酋長劉顯派他的老弟劉亢泥迎接拓跋窟咄，隨後派出大軍跟進，緊逼北魏帝國南方邊境，各部落騷動不安。

23、後燕帝國皇帝慕容垂命范陽王慕容德當國務院總理（尚書令），太原王慕容楷當國務院左執行長（左僕射），樂浪王慕容溫當京畿總衛戍司令（司隸校尉）。

46、後燕王國叛將、丁零部落酋長翟真駐守承營，跟公孫希（劉庫仁派出的將領）、宋敞（王永派出的將領）頭尾相接，密切呼應。前秦帝國長樂公苻丕派宦官——禁宮護衛執行官（冗從僕射）、清河郡（山東省臨清市）人光祚（光，姓）率數百人抵達中山（河北省定州市），跟翟真會談結交。又派陽平郡（河北省館陶縣）郡長邵興率騎兵數千人，招集冀州（河北省中部南部）各郡縣舊部，跟光祚約定日期，在襄國（河北省邢台市）相會。這時，後燕士卒疲於奔命，前秦聲勢重新振興，冀州各郡長態度曖昧，都坐在那裡，觀望誰成誰敗。趙郡（河北省高邑縣）人趙粟等在柏鄉（河北省柏鄉縣）聚眾起兵，響應邵興。

11、後秦帝國皇帝姚萇不斷被前秦帝國皇帝苻登擊敗，於是派中軍將軍姚崇突襲大界；苻登在安丘（甘肅省平涼市東）攔腰痛擊，姚崇大敗。

平陽郡（山西省臨汾市）郡長慕容沖（慕容儁幼子）也聚眾起兵，有二萬人，進攻蒲坂；苻堅命竇沖討伐慕容沖。

被慕容沖裹脅到西燕軍中的三輔（即關中，陝西省中部地區）居民，派使節秘密晉見苻堅，請出兵攻擊，他們打算在軍中縱火，作為內應。苻堅說：「各位的忠誠，使我哀痛感激。可是，我的將領猛如虎豹，武器亮似霜雪，卻被毫無組織、毫無訓練的烏合之眾困住，豈不是天意？只恐怕使你們全家白白受到屠殺，我不忍心這樣做！」使節堅持，於是，苻堅派七百人的騎兵部隊跟隨在後。再想不到，西燕軍中縱火的人，因風勢反撲，反而被火燒死，逃出的不過十分之一二。苻堅在長安城內為忠魂設祭，傷心痛哭。

1、春季，正月六日，拓跋珪（本年十六歲）在牛川（內蒙古興和縣西）召集索頭部落高階層擴大會議，登上代王寶位，改年號登國（代國復建，不久〔本年四月〕改稱魏國，而歷史上稱「魏」的國家有四個之多，不得不分別加上帽子，稱「曹魏」「冉魏」，拓跋珪復國的這個魏，稱「北魏」。這個北魏帝國，皇家雖是鮮卑人，但不列入「五胡十九國」，因五胡十九國都是短命政權，北魏帝國壽命長達一百七十一年，史學家遂使它成為「南北朝時代」的北朝，跟南朝的南宋、南齊、南梁、陳對峙）。命長孫嵩當南部總監（南部大人）、叔孫普洛當北部總監（北部大人），分別統御部眾（這時候的所謂中央政府，不過一個用篷帳圍繞起來的大雜院，以審理訴訟為主，沒有監獄，沒有訴訟法規，全看主審官的意見，隨時決定，隨時執行）。命上谷郡（河北省懷來縣）人張兗當左秘書長（左長史）、許謙當右軍政官（右司馬）；廣寧郡（河北省琢鹿縣）人王建、索頭部落人和跋、叔孫建、庾岳，都當政務總監（外朝大人）；奚牧當行政長官（治民長）；全都負責皇家保衛，以及參与軍事、政治會議。長孫道生、賀毗等當左右侍從，傳達詔書命令及官民奏章。王建，是拓跋珪的姐夫；庾岳，是庾和辰的老弟（庾和辰，參考去年〔三八五年〕八月）；長孫道生，是長孫嵩的侄兒。

14、前秦帝國天王苻堅大舉攻擊晉帝國時，命乞伏國仁當前將軍，兼先鋒騎兵司令。正巧，乞伏國仁的叔父乞伏步頹在隴西郡（甘肅省隴西縣）聚眾起兵，苻堅派乞伏國仁回軍討伐（乞伏國仁接管老爹部眾，參考三七六年十二月）。乞伏步頹得到消息，大為興奮，到路上迎接乞伏國仁。乞伏國仁擺下酒筵，大聲宣布說：「苻家班把人民迫害得筋疲力盡，不斷使用武力，滅亡就在眼前，我當跟各位共同建立獨當一面的事業。」等到傳來苻堅戰敗消息，乞伏國仁遂威脅和壓迫其他部落歸附，拒絕歸附的，就派軍攻擊吞併，部眾遂多達十余萬人。

評論家一致認為，前秦帝國天王苻堅的覆亡，全由於他沒有誅殺慕容垂和姚萇。只有我認為並不如此。許劭曾經對曹操下評語說：「太平盛世時的能臣，天下混亂時的奸雄。」（參考一八四年五月）假使苻堅治理國家沒有失去控制，則慕容垂、姚萇，全是太平盛世時的得力幹部，他們怎麼能夠製造混亂？苻堅之所以覆亡，由於他突然獲得勝利，因而驕傲自大之故。魏斯（戰國時代魏國一任國君文侯）問宰相李克：「吳王國為什麼覆亡？」李克回答說：「屢戰屢勝！」魏斯說：「屢戰屢勝，是國家之福，怎麼會覆亡？」李克回答說：「不斷戰鬥，使人民筋疲力盡；不斷勝利，使領袖驕傲。以驕傲的領袖統御筋疲力盡的人民，就不可能不覆亡！」前秦帝國天王苻堅，非常類似。

7、前秦帝國天王苻堅身被流箭射中，單人匹馬，逃到淮河北岸，飢餓難忍，鄉民有人送來一壺泡飯（用熱湯泡的稻米飯）和一盤豬腳肉；苻堅吃畢，賞賜給他綢鍛十匹、棉花十斤。那人拒絕說：「陛下不安於享樂，卻親自追求危險，我是陛下的子民，陛下是我的君父，哪有兒子奉養老爹，卻希望回報！」不肯接受而去（自己是「子民」，君王是「君父」的思想，四世紀時，已經深入民間，距儒家定於一尊之日〔參考前一四〇年〕，凡五百年）。苻堅對張夫人說：「我今天還有什麼面目治理天下？」淚流滿面。

29、晉帝國太保謝安因病請求返回京師，晉帝司馬昌明下詔允許（謝安進駐廣陵〔江蘇省揚州市〕，參考本年四月）。

13、六月，西秦王國首領（一任宣烈王）、苑川王乞伏國仁逝世（年齡不詳），謚號宣烈王，廟號烈祖。他的兒子乞伏公府年紀還小，文武官屬推舉乞伏國仁的老弟乞伏乾歸繼位（二任武元王），稱總司令官（大都督）、最高統帥（大將軍）、大單于、河南王；大赦，改年號太初（之前是建義四年，之後是太初元年）。

但苻登因雷惡地的勇猛和智略，都超過常人，心中暗暗忌憚。雷惡地恐懼，投降後秦帝國（首都長安），姚萇任命雷惡地當鎮軍將軍。

29、前秦帝國天王苻堅得到西燕首領（二任威帝）、皇太弟慕容沖行將逼近長安消息，率軍返京，派撫軍大將軍苻方在驪山（陝西省臨潼縣東南）布防；命平原公苻暉當全國各軍區總司令長官（都督中外諸軍事）、車騎大將軍、主管政府機要（錄尚書事），撥付給他五萬軍隊，拒抗慕容沖。慕容沖挺進到鄭縣（陝西省華縣）西郊，跟苻暉交戰，大破苻暉兵團。苻堅又派前將軍姜宇跟最幼的皇子河間公苻琳率軍三萬人，在灞上（陝西省西安市東灞河畔）阻截。姜宇、苻琳全被擊敗，戰死；慕容沖遂進駐阿房城（秦王朝阿房宮故址·陝西省西安市西）。

柏楊曰：

21、十二月，後秦帝姚萇命東門將軍任瓮向前秦帝苻登詐降，承諾打開安定（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）城門，迎接苻登入城。苻登打算接受。征東將軍雷惡地率軍正駐防在外，得到消息，飛騎前來晉見苻登，勸阻說：「姚萇詭計多端，絕不可以信賴。」苻登才停止。姚萇聽說雷惡地返營晉見苻登，對各將領說：「這個老羌見了苻登，我們的計劃就非落空不可。」

9、西秦王國（首都勇士城〔甘肅省榆中縣北〕）首領（一任宣烈王）、苑川王乞伏國仁，在平襄（甘肅省通渭縣）擊敗鮮卑越質部落酋長越質叱黎，生擒越質叱黎的兒子越質詰歸。

姚萇從安定率軍跟姚碩德會師，攻擊王統，天水郡匈奴民族屠各部落（貴族），略陽郡（甘肅省天水縣東）羌人、胡人，起兵響應的有二萬余戶人家。前秦帝國略陽郡郡長王皮向後秦軍歸降。

八月一日，慕容垂親自率領范陽王慕容德等南下奪取土地，另派高陽王慕容隆向東直指平原郡（山東省平原縣）。

14、北魏帝國（首都盛樂〔內蒙古和林格爾縣〕）國王（一任道武帝）拓跋珪（本年十八歲）在弱落水（饒樂水·內蒙古沙拉木倫河）南，大破宇文部落（內蒙古老哈河上游）酋長庫莫奚。

六月十九日，晉帝國大赦。

43、冬季，十月一日，日食。

前禁將軍李辯（李儼的兒子），水利總監（都水使者）、隴西郡（甘肅省隴西縣）人彭和正，認為長安可能陷落；所以，集結西州（甘肅省）人士駐紮韭園（長安城西）。苻堅徵召他們，二人不理。

正月二十一日，派鎮北將軍蘭汗、中央軍事總監（護軍將軍）平幼在碻磝（山東省茌平縣西南）西方四十里處，渡黃河南下，慕容隆大軍在黃河北岸戒備掩護。溫攀、溫楷叔侄果然大吃一驚，放棄陣地，奔回東阿城（山東省陽谷縣東北阿城鎮）。平幼追擊，大破晉軍，溫詳連夜帶著妻子兒女投奔彭城，部眾三萬餘人，全投降後燕帝國。慕容垂命太原王慕容楷當兗州州長，鎮守東阿。

《資治通鑒》上說：華北一片平原，蝗蟲一直盤旋在幽州一隅，不肯南下，既不肯南下，為什麼還要發動青州、冀州、并州人民撲蝗？而且留在幽州境內的，既不吃麻，又不吃豆，甚至於每畝收割超過三十石，已夠駭人聽聞，最後索性高達百石，更是荒唐。

四月十五日，謝安進駐廣陵郡（江蘇省揚州市）的步丘，興築一座新城（江蘇省揚州市西北十千米邵伯鎮）住下。

丁零部落酋長鮮于乞據守曲陽（河北省曲陽縣）西方太行山脈，聽到慕容垂南下消息，遂攻擊望都（河北省望都縣西北），大肆掠奪居民。趙王慕容麟親自出城討伐，將領們都說：「殿下把京師軍隊調走一空，遠征賊寇，萬一不能建立武功，會傷害你的威望和地位，不如派別的將領出馬。」慕容麟說：「鮮于乞聽說皇上（慕容垂）在外，心中無所顧忌，一定沒有戒備，我只要一次攻擊，就可取得決定性勝利，不必擔心。」於是宣稱前往魯口（河北省饒陽縣），卻在深夜回軍，直指丁零軍大營，天色拂曉時，已抵達營門，立即攻擊，生擒鮮于乞。

姚萇跟他的文武百官歡宴吃酒，吃到半醉，姚萇說：「你們都跟我一起面向北方，向秦國（前秦帝國）皇帝叩頭，本來平起平坐，而今忽然變成君臣，你們反而向我叩頭，會不會多少有點羞辱感覺？」趙遷說：「上天不認為你做他的兒子是羞辱，我們怎麼會認為做你的臣屬是羞辱！」姚萇放聲大笑。

11、夏季，四月三日，晉帝國皇帝司馬昌明尊稱他的娘親李陵容當皇太妃，禮儀服裝跟皇太后一樣（李陵容原封淑妃〔小老婆群第四級〕，參考三七二年九月）。

35、前秦帝國（首都晉陽〔山西省太原市〕）所屬匈奴部落酋長劉頭眷（劉庫仁的老弟，參考去年〔三八四年〕十月），在善無（山西省右玉縣）擊敗賀蘭部落（內蒙古陰山山脈北），又在意親山（內蒙古四子王旗北中蒙邊境）擊敗柔然部落（瀚海沙漠群）。

苻堅的失敗，也絕不是司馬光所說的「屢戰屢勝」。任何一個政權和國家的建立，都必須「屢戰屢勝」。歷史上改朝換代戰爭，成功的一方，都必須打到全國人民快要死光，然後咬定牙關，作窮兵黷武最後一擊，才能建立大業。

十二月，慕容麟攻陷博陵郡，生擒王兗、苻鑒，一同斬首。昌黎郡（龍城·遼寧省朝陽市）郡長（空頭官銜）宋敞率烏桓部落和索頭部落的戰鬥部隊，前來援救王兗，已趕不及，班師。前秦帝苻丕擢升宋敞繼任平州州長。

6、後燕帝國趙王慕容麟攻擊代郡（河北省蔚縣）變民首領許謙（許謙驅逐郡長，投降劉顯；參考去年〔三八七年〕三月），大破變民部隊，許謙投奔西燕帝國（首都長子〔山西省長子縣〕）。後燕政府遂撤銷代郡，把居民全部遷到龍城（幽州州政府所在城·遼寧省朝陽市）。

冬季，十月，已貶作平民的故武陵王司馬晞（參考三七一年十一月）在新安郡（浙江省淳安縣）逝世（年六十六歲）。晉帝司馬昌明追封司馬晞為新寧郡王，命他的兒子司馬遵繼承爵位。

27、西燕帝國（首都聞喜〔山西省聞喜縣〕）武衛將軍刁雲等發動政變，誅殺皇帝（六任帝）慕容忠（年齡不詳），擁戴全國武裝部隊總司令（太尉）慕容永為「使持節」（一級權力）、全國各軍區最高司令長官（大都督中外諸軍事）、最高統帥（大將軍）、大單于、雍秦梁涼四州全權州長、主管政府機要（錄尚書事）、河東王。向後燕帝國稱臣，作為藩屬。

1、春季，正月，前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）天王（三任宣昭帝）苻堅（本年四十八歲）早朝設筵，招待文武百官。此時長安城中嚴重饑饉，人與人之間互相格殺吞食（人間慘事）。將領們辭別時，暗中把肉含到口中，回家后吐出來喂妻子兒女（窮困至此，三一六年慘景，七十年後重現，這是必敗的形勢）。

6、本年，晉帝國大飢。

就在賀蘭部落，拓跋珪也危機四伏。酋長賀訥的老弟賀染干（同樣是拓跋娃的努父）因拓跋珪深得部眾的愛戴，妒火中燒，命他的親信黨羽侯引七突謀殺拓跋珪。代郡（河北省蔚縣）鮮卑人尉古真得到消息（此時仍姓尉遲），秘密通知拓跋珪；侯引七突不敢發動。賀染干懷疑是尉古真泄露消息，遂逮捕尉古真，苦刑拷打，用兩個車輪夾住他的頭轉動，甚至有一個眼珠都破裂爆出，而尉古真誓死不肯招認，才免一死。賀染干決定直接攻擊，親自率軍包圍拓跋珪篷帳，賀女士挺身出來，問賀染干說：「你們怎麼待我？要殺我兒子！」賀染干慚愧不能回答，撤走。

16、西秦王國首領（二任武元王）、河南王乞伏乾歸封正妻邊女士當王后，設立文武百官，仿效漢人的政治制度，任命南川侯出連乞都（出連，複姓）當丞相，梁州州長悌眷當總監察官（御史大夫），金城郡（甘肅省蘭州市）人邊芮當左秘書長（左長史），東秦州（州政府設南安〔甘肅省隴西縣東南〕）州長秘宜當右秘書長（右長史），武始郡（郡政府設狄道〔甘肅省臨洮縣〕）人翟勍（音qíng〔情〕）當左軍政官（左司馬），略陽郡（甘肅省天水縣東）人王松壽當主任秘書（主簿），堂弟乞伏軻彈當梁州（州政府所在地不詳）全權州長，老弟乞伏益州當秦州（州政府設苑川〔甘肅省榆中縣東北〕）全權州長，乞伏屈眷當河州（州政府設枹罕〔甘肅省臨夏市〕）全權州長。

18、前秦帝國新平郡（陝西省彬縣）糧食吃完，箭矢用盡，而外援不來（後秦圍城，參考去年〔三八四年〕十月）。後秦王國（首都北地）萬年秦王姚萇，派人對郡長苟輔說：「我正在用正義奪取天下，怎麼會仇恨忠臣？你只管率城裡的部眾前往長安，我的目的不是殺人，只是取得這個城池。」苟輔相信，率居民五千人出城，姚萇派軍包圍，全部活埋坑殺，男女老幼，不留一個活口。只有前遼西郡（河北省盧龍縣）郡長馮傑（參考去年〔三八四年〕十月）的兒子馮終，死裡逃生（五千人中逃出一人），逃到長安。前秦天王苻堅追贈苟輔等官職爵位，都稱節愍侯；任命馮終當新平郡郡長。

35、前秦帝國鄴城糧食吃完，砍削松木喂馬。後燕王慕容垂對各將領說：「苻丕這個走投無路的盜賊，絕沒有投降之理。不如撤退到新城（列人〔河北省肥鄉縣東北〕新興城），把西城的通道開放，使苻丕可以平安退走，用以報答天王（苻堅）當初的厚恩，同時也是為了保存實力，討伐翟真。」

38、最初，後秦帝國皇帝姚萇的老弟姚碩德，率他的羌人部落居住隴上（即隴西·甘肅省南部），聽到姚萇叛離前秦帝國，遂自稱征西將軍，在冀城（甘肅省甘谷縣）招兵買馬，集結群眾響應。任命堂孫姚詳當安遠將軍，據守隴城（甘肅省張家川縣）；族孫姚訓當安西將軍，據守南安郡赤亭（隴西縣東，姚萇部落故鄉，參考三一二年十二月），跟前秦帝國秦州（州政府設上邽〔甘肅省天水市〕）州長王統對峙。

8、一月十日，晉政府任命張天錫當散騎侍從官（散騎常侍），朱序當琅邪郡（僑郡·江蘇省句容市北）郡長（內史）。

慕容泓於是向長安挺進，改年號燕興。

十二月二十九日，張申出城（高城·河北省鹽山縣）投降；王祖也跟著投降。

劉頭眷的兒子劉羅辰對老爹說：「最近東征西討，所向無敵。然而，我們內部卻隱藏嚴重的災禍，請早日剷除。」劉頭眷說：「是誰？」劉羅辰說：「堂兄劉顯，是個兇狠惡毒的人，一定會有暴亂行動。」劉頭眷不同意。劉顯，是劉庫仁的兒子。

十二月，主管單位奏請徵召劉蘭回京（首都長安），交付司法部（廷尉）審判。天王苻堅說：「蝗蟲是上天降下的災禍，人力無法抵抗，這是我的過失，劉蘭有什麼罪？」

天王苻堅對國務院執行長（僕射）權翼說：「沒有聽你的話（權翼反對派慕容垂，參考去年〔三八三年〕十一月），使鮮卑人各地起兵，成了今天這個局面。關東地方（前燕帝國舊疆）我不再爭取，可是，慕容泓竟逼到臉上，應該怎麼辦？」命廣平公苻熙當雍州州長，鎮守蒲坂（山西省永濟縣）。調回雍州全權州長、鉅鹿公苻叡，當全國各軍區總司令長官（都督中外諸軍事）、衛大將軍、主管政府機要（錄尚書事），配屬武裝部隊五萬人，命左將軍竇沖當秘書長（長史），龍驤將軍姚萇當軍政官（司馬），討伐慕容泓。

八月三日，在下邑（今地不詳）追到，慕容楷打算攻擊，慕容農說：「我們的士卒既飢餓而又疲憊，已無力戰鬥。觀察盜賊（指翟真）軍營，只見老弱，不見壯士，定有埋伏。」慕容楷不接受，下令攻擊，於是大敗。翟真遂向北繼續前進，直指中山，暫時駐紮承營（定州市南）。

4、晉帝國車騎將軍、豐城公（宣穆公）桓沖聽到謝玄在肥水（東淝河）大破前秦南征軍消息，自以為把話說錯（指「我終於要穿左邊開襟的衣服了」，參考去年〔三八三年〕九月，其實桓沖並沒有說錯，而是謝安運氣好），慚愧惱恨，生病在床。

26、後燕帝國皇帝慕容垂命劉顯的老弟劉可泥當烏桓王，安撫殘餘的部眾，強迫遷移八千余篷帳到中山。

32、後涼王國（首都姑臧）嚴重饑饉，穀米每斗值錢五百，人民飢餓難忍，互相格殺吞食，死亡的超過總人口的一半（人間慘事）。

敵前撤退，是一項危險的行動，軍隊必須有嚴格的訓練。公元前七世紀城濮（山東省鄄城縣西南）戰役時，曾有過「退避三舍」的壯舉，春秋時代周王朝的封國之晉國軍隊，在楚王國強大兵力之前，撤退二十五千米，撤退過程中，楚軍尾追不舍，但始終不敢突擊。晉國國君姬重耳從高處下望，看到他的軍隊在虎口下秩序井然，感慨說：「這都是元帥郤榖的功勞，有這樣的軍隊，任何敵人都能克服。」

這就是中國歷史上著名的「肥水戰役」，其實，並沒有「戰」，而只有「役」。前秦帝國不是戰敗，而是退敗。我們固然可以在事過之後，在前秦帝國內部找到必敗的原因。但無論事前或事後，在晉帝國內部，卻找不到必勝的原因，反而找到必敗的原因。謝安的裝腔作勢，不過是殷浩、謝萬等模子澆出來的產品。然而，晉帝國終於勝了，使人嘆息即令是國家巨變，或者在致千萬人于死的戰爭中，都受命運的影響。至少，晉帝國靠命運女神的青睞，得以不亡。一種不能預見、不能想象的衝擊介入，產生連鎖反應，使歷史的巨輪轉向。赤壁戰役使中國的大一統延緩七十年，肥水戰役使中國的大一統延緩兩個世紀。在這延緩的期間，戰爭更酷，屠殺更多。

慕容垂準備北上中山，命驃騎大將軍慕容農當前鋒。從前所委派暫時代理官職的眭邃等都到大營迎接，上下感情恢復當年和睦，張攀對慕容農的智略大為佩服。

15、九月十九日，晉帝國擢升國務院左執行長（左僕射）陸納當國務院總理（尚書令）。

楊定不久移駐歷城（甘肅省西和縣北），把輜重積蓄全都儲存百頃（仇池），自稱龍驤將軍、仇池公，派使節到晉帝國表示歸附，願稱藩屬。晉帝司馬昌明下詔，依照楊定自稱官爵，一一加授。後來，楊定攻取天水郡（甘肅省天水市）、略陽郡（甘肅省天水縣東），遂自己改稱秦州州長、隴西王。

55、後燕王慕容垂（時駐新城〔河北省肥鄉縣東北〕）因前秦帝國長樂公苻丕仍據守鄴城，不肯離去，於是，再度包圍鄴城，但留出西方退路（慕容垂志在得到鄴城，不在殲滅敵人）。

正月五日，後燕帝（一任武成帝）慕容垂（本年六十四歲）徵召慕容農返京（首都中山），擔任高級諮詢官（侍中）、京畿總衛戍司令（司隸校尉）；命高陽王慕容隆當幽平軍區司令長官（都督幽平二州諸軍事）、征北大將軍、幽州（州政府龍城）全權州長（牧）；在龍城設立留守政府（留台），命慕容隆主管留守政府機要（錄留台尚書事）。又任命中央軍事總監（護軍將軍）平幼當征北將軍府秘書長（征北長史）；散騎侍從官（散騎常侍）封孚當軍政官（司馬），兼任留守政府執行官（留台尚書）。慕容隆遵循慕容農制定的法令規章，加以修訂擴充，遼（遼寧省）碣（河北省東北部）遂告安定。

33、南安郡變民首領秘宜跟另一變民首領莫侯悌眷（莫侯，複姓），率他們的部眾三萬余戶人家投降西秦王國（首都勇士城〔甘肅省榆中縣北〕）首領（一任宣烈王）、單于乞伏國仁，乞伏國仁任命秘宜當東秦州州長、莫侯悌眷當梁州州長。

賀女士的堂弟、政務總監（外朝大人）賀悅率領他的部落脫離劉顯，前往追隨拓跋珪。劉顯惱羞成怒，準備害死賀女士。賀女士逃到劉亢泥家，藏在神車中三天（游牧民族逐水草而居，沒有固定房屋，因而把神像供奉在車上祭祀膜拜，稱「神車」，莊嚴不可侵犯，猶如猶太教的殿堂一樣，搜查的士兵也不敢進入），劉亢泥全家出面請求，賀女士才免一死。

7、二月癸未日（二月己酉朔，沒有癸未。本年干支記載，一連串錯亂，不知毛病出在何處），前秦天王苻堅跟西燕帝慕容沖在長安城西會戰，大破西燕軍，追擊到阿房城，將領要求乘勝入城，苻堅恐怕受到伏兵襲擊，率軍撤退。

19、十一月，枹罕（甘肅省臨夏市）羌人部落酋長彭奚念歸降西秦王國（首都金城〔甘肅省蘭州市〕），西秦首領、金城王乞伏乾歸命彭奚念當北河州（州政府枹罕）州長。

王永發布文告，號召四方公爵侯爵、州長郡長、民眾自衛堡寨司令（全主）、民間英雄豪傑，共同討伐叛徒姚萇、慕容垂；命各人統率各人的部眾，定期本年十月上旬在臨晉（陝西省大荔縣）會師。於是，天水郡人姜延、馮翔郡（郡政府臨晉）人寇明，河東郡（山西省夏縣）人王昭，新平郡（陝西省彬縣）人張晏，京兆郡（陝西省西安市）人杜敏，扶風郡（陝西省眉縣）人馬朗，建忠將軍、高平（寧夏固原縣）牧馬場總監（牧官都尉）、扶風郡人王敏等，紛紛聚眾起兵，每人都有武裝部隊數萬人，分別派使節到首都晉陽晉見。皇帝苻丕一律任命他們擔任將軍、郡長，全封侯爵。

10、十二月十五日，晉帝國大赦。任命謝石當國務院總理（尚書令）擢升謝玄當前將軍，謝玄堅決辭讓。

45、晉帝國北伐軍前鋒司令官（前鋒都督）謝玄派陰陵郡（安徽省定遠縣西北）郡長尚素，攻擊前秦帝國青州（州政府設廣固〔山東省青州市〕）州長苻朗，軍鋒抵達琅邪郡（山東省臨沂市），苻朗投降。苻朗，是苻堅的堂侄。

正月七日，石越抵達列人城西，慕容農命趙秋以及軍事參議官（參軍）綦毋滕擊敗石越的前鋒。軍事參議官、太原郡（山西省太原市）人趙謙對慕容農說：「石越兵團的鎧甲和武器雖然精良，可是軍心離散恐懼，容易擊破，最好是立刻發動攻擊。」慕容農說：「他們的鎧甲穿在身上，我們的鎧甲穿在心上。白天會戰，我們士卒看見他們的堂堂陣勢，可能害怕；不如等到黃昏，可以一戰而勝。」下令軍中嚴密戒備，等候命令，不準輕舉妄動。石越構築營寨木柵，保護陣地；慕容農笑著對各將領說：「石越的軍隊，既是精銳，在人數上又占絕對優勢，不在剛剛抵達時乘著士氣最旺時攻擊，卻來建築防禦工事，我知道他已無能為力。」黃昏，慕容農大營響起戰鼓，在列人城西列陣。營門官（牙門）劉木請求直接攻擊石越營壘，慕容農笑說：「人看到美味可口的食物，誰不想先吞到肚子里，你怎麼能夠獨佔？然而你的勇氣可嘉，就教你當先鋒！」劉木率壯士四百人，跳過木柵，進入前秦陣地，前秦軍敗退，慕容農督促主力部隊，尾隨而上，遂大破石越兵團，斬石越，把人頭送給慕容垂。石越、毛當，都是前秦帝國的勇將，所以天王（三任宣昭帝）苻堅（本年四十七歲）派他們協助兩個兒子，想不到相繼戰敗陣亡。人心震動不安，各地盜賊紛紛崛起。

8、東胡人王晏聚眾起兵，仍效忠前秦帝國，據守館陶（河北省館陶縣），跟鄴城遙遙呼應；這時，包括鮮卑人在內，以及烏桓人、漢人，很多都興築自衛堡寨，不肯接受慕容垂號令。慕容垂命太原王慕容楷會同鎮南將軍、陳留王慕容紹（時在廣阿）出軍討伐。慕容楷對慕容紹說：「鮮卑人、烏桓人、漢人，本來都是燕國居民（鮮卑人更跟皇家同一種族），而今大業剛剛開創，人心還不能融洽，所以在行動上有小的差異，應該用政治手段解決，不可以用強大威力對付。我當選定一個據點，停留在那裡，作為後盾，而你由巡迴安撫漢人和夷人，告訴他們大義所在，他們一定都會聽從。」慕容楷遂進駐辟陽（河北省棗強縣東南辟陽城，西漢王朝審食其的采邑）。慕容紹率騎兵數百人，前往遊說王晏，分析禍福利害，王晏跟隨慕容紹，前往慕容楷大營投降，於是鮮卑人、烏桓人以及民眾自衛堡寨投降的有數十萬人。慕容楷把老弱留在原地，委派郡長、縣長治理。然後把青年十余萬人徵集入伍，跟王晏一同去鄴城外郊，慕容垂大為高興，說：「你們兄弟文武全才，足可以繼承先王老爹（慕容恪）的事業。」

後秦王國（首都北地）萬年秦王（一任武昭帝）姚萇派他的兒子姚嵩當人質，請求西燕王國接受和解。

二月，王永命昌黎郡（遼寧省朝陽市）郡長宋敞縱火焚燒和龍（前秦平州州政府及昌黎郡郡政府所在城·遼寧省朝陽市）及薊城皇宮及金鑾寶殿，率軍三萬人，南下投奔壺關（山西省長治市北）。慕容佐遂進入薊縣。

柏楊曰：

4、後燕帝國青州（州政府設歷城〔山東省濟南市〕）州長（刺史）、陳留王慕容紹，受到晉帝國平原郡（山東省平原縣）郡長辟閭渾的逼迫，退出歷城，堅守黃巾固（山東省章丘市）；後燕帝慕容垂把慕容紹調任徐州州長。辟閭渾，是辟閭蔚的兒子（辟閭蔚為段龕死難，參考三五六年正月），因前燕帝國滅亡（三七〇年十一月），佔領古齊王國舊疆（山東省北部），歸附晉帝國。

毛興打算再攻擊秦州全權州長王統鎮守的上邽，可是枹罕氐民族各部落不堪戰爭的悲苦（這些氐人，是苻堅移民大計劃中，交給毛興帶領到此），遂一同起事，謀殺毛興，公推衛平（一個強大家族的家長）繼任河州州長，派人前往首都晉陽，請求中央承認。

15、前秦帝國與後秦帝國自從春季開始，對峙不下，歷經無數戰鬥，互有勝負。現在，各回各的基地。關西（函谷關以西）英雄豪傑，因後秦帝國興起這麼久而仍不能成功，很多人離開，回歸前秦帝國。

25、北魏王拓跋珪前往陵石（盛樂東）。護佛侯部落酋長侯辰、乙佛部落酋長代題，一齊叛變，率領部落逃走。各將領請求拓跋珪追擊，拓跋珪說：「侯辰等幾世都給皇家做事，如今犯罪，我們應該忍耐。而且，國家建立之初，人心還不安定，愚昧的人往往一會歸附，一會叛變，不必重視。」

6、二月九日，北魏王拓跋珪在女水（武川·內蒙古武川縣）襲擊吐突鄰部落，大破吐突鄰部落軍，把吐突鄰部落全部遷走，班師。

9、前秦帝國天王苻堅收集殘兵敗將，抵達洛陽時，仍有部眾十余萬人，文武百官、器具儀仗、軍隊陣容，都粗略的恢復舊觀。

22、前秦帝國天王苻堅親自率步騎兵混合兵團二萬人，在趙氏塢（陝西省耀縣境）攻擊後秦軍，中央軍事總監（護軍將軍）楊璧等分兵數路，同時並進；節節勝利，斬後秦帝國萬年秦王姚萇的老弟鎮軍將軍姚尹買。

27、前秦帝國長樂公苻丕率軍三萬人，從枋頭（河南省淇縣東南淇門渡）打算再回鄴城。晉帝國龍驤將軍檀玄阻截，在谷口（枋頭西）會戰，檀玄戰敗，苻丕遂再入鄴城。

十一月，王嘉抵達長安，人民聽到消息，認為苻堅仍然福氣齊天，聖人才出來相助，三輔（即關中，陝西省中部地區）各自衛堡寨以及四方山區氐部落、羌部落，歸附前秦政府的，有四萬餘人。苻堅把王嘉跟和尚道安安置在皇宮外殿，一舉一動，都向他們請示。

18、前秦帝國（首都晉陽〔山西省太原市〕）河州（州政府設枹罕）全權州長毛興襲擊流亡的益州全權州長王廣，王廣大敗，投奔秦州（州政府設上邽〔甘肅省天水市〕）；隴西郡（甘肅省隴西縣）鮮卑人匹蘭生擒王廣，獻俘給後秦王國。

劉顯的老弟劉肺泥率部眾歸降北魏帝國。

七月二十八日，丁零部落酋長翟成的秘書長（長史）鮮于得斬翟成，向慕容垂投降。慕容垂下令屠殺行唐城裡所有居民，把翟成的丁零部眾全部活埋坑殺。

7、後涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）首領（一任懿武帝）、酒泉公呂光（本年五十二歲）最初奪取涼州（甘肅省中部西部）時，輔國將軍杜進功勞最多，呂光任命他當武威郡（郡政府姑臧）郡長（參考三八五年九月），尊貴寵愛，言聽計從，其他官員僚屬都比不上。恰巧，呂光的外甥石聰從關中（陝西省中部）前來投奔，呂光問他：「中州（中原）人對我的印象如何？」石聰說：「只聽說有杜進，沒聽說有舅舅。」呂光驚疑猜忌，遂找個借口，誅殺杜進。

6、前秦帝國天王苻堅任命左禁將軍楊璧當秦州（州政府設上邽〔甘肅省天水市〕）州長，國務院執行官（尚書）趙遷當洛州（州政府設豐陽〔陝西省山陽縣〕）州長，南巴指揮官（南巴校尉）姜宇當寧州（州政府設五城〔四川省中江縣〕）州長。

18、後燕帝國樂浪王（悼王）慕容溫當冀州（州政府設信都〔河北省冀縣〕）州長；丁零部落酋長、魏天王（首都滑台）翟遼，派部屬故堤（故，姓）到冀州詐降。

前秦帝國長樂公苻丕派驍騎將軍石越，率步騎兵一萬餘人討伐慕容農。慕容農說：「石越以智謀和勇敢聞名於世。現在不南下抵抗我老爹的大軍，卻來對付我，是害怕大王，看我好欺負；心情既然傲慢，軍營一定不會戒備，我能用計謀取勝。」部屬們要求加強列人城防工事，慕容農說：「一個優良的指揮官，可使士卒產生信心，不須再依靠城牆之類的其他東西。我們是復國的義勇部隊，四面八方去尋找敵人，應該把高山大河當做城池，僅只修列人的城牆，有什麼用？」

26、後燕王國（首都未定）撫軍大將軍慕容麟攻陷常山郡，前秦帝國守將高邑侯苻亮、重合侯苻謨投降。慕容麟遂進圍中山郡。

民主政治容易產生庸才，專制封建社會則容易產生癟三。中國人如果不能使邏輯跟真理統一，如果不能建立一個公認的行為標準，姚萇之輩的癟三，勢將層出不窮，受害的不僅是苟輔等五千人而已，而是全體人民。

遼西王慕容農鎮守龍城（遼寧省朝陽市）五年，政治清明，人事和睦，遂上奏章說：「我當初因為討伐叛逆，行軍到此，奉命坐鎮（追擊叛將餘岩事，參考三八五年十一月），統御的戰士安享清福，已有數年，而青州（山東省北部）、徐州（江蘇省北部）、荊州（河南省南部）、雍州（陝西省中部），各地殘留下來的盜賊，還有相當數目，盼望早日派人前來接替我的職位，命我回去，竭盡能力，報效國家。使我活的時候沒有留下餘力，死的時候沒有留下余恨，這是我的心志！」

4、秋季，七月二十五日，晉帝國交趾郡（郡政府設龍編〔越南河內市東北北寧府〕）郡長杜瑗斬叛將李遜（參考去年〔三八〇年〕十月），交州（越南北部）平定。

慕容農對老爹慕容垂說：「你在別人（苻堅）最危險的時候，不落井下石，仁義的聲譽，足以感動天地神靈。我聽說，神秘預言書上有言：『燕復興當在河陽。』果實還沒有成熟時採摘和等到它們落到地上時撿起來，時間上的距離，不過相差十天，然而困難和容易，滋味美好不美好，卻相差太遠。」慕容垂同意他的見解。走到澠池（河南省洛寧縣西北），慕容垂報告苻堅：「北方民眾聽說政府軍失利，互相煽風點火，情勢不穩。我請求帶著陛下的詔書，前往鎮壓安撫，並在中途祭祀我家祖先墳墓祭廟。」苻堅應許，國務院左執行長（尚書左僕射）權翼勸阻說：「帝國大軍剛受到挫敗，四面八方都有離心，我們應該做的是：徵召所有名將，集中京師（首都長安），先鞏固中央，再鎮壓地方。慕容垂的勇敢和謀略，都超過常人，是東北世代豪傑。前些時因躲避災禍，前來投奔，豈是一個冠軍將軍就心滿意足？養這種人，好像養鷹，飢餓的時候，就來依附；但每次聽到暴風在九天響起，都會有一飛衝天、凌雲萬里的衝動！正應該拴緊它的鎖鏈，怎麼反而把它放開，隨它想做什麼，就做什麼！」苻堅說：「你說得對，然而，我已對他承諾。一介匹夫還不能把話吞回去，何況天子？如果上天決定誰興誰廢，我們人的智力怎麼可以改變？」權翼說：「陛下重視世間的小信，而輕視國家所面對的危險。我已經看見，慕容垂有去無回，關東大亂，從此開始。」苻堅不同意，派將軍李蠻、閔亮、尹固率軍三千人，護送慕容垂。又派驍騎將軍石越率精銳部隊三千人，增援鄴城；驃騎將軍張蚝率羽林禁衛軍五千人，增援并州（州政府設晉陽〔山西省太原市〕）；鎮軍將軍毛當率軍四千人，增援洛陽。權翼秘密派出刺客，埋伏黃河大橋南岸一座空倉中，慕容垂疑心事情可能發生變化，遂化裝成平民，自涼馬台（河南省孟津縣東北）乘竹筏北渡，而命王府武官署長（典軍）程同（慕容垂此時已非親王，程同當是慕容垂當前燕帝國吳王時的舊屬）穿上自己的衣服，騎上自己的馬，率領自己的僕從侍衛，一直走向河橋；伏兵發動突擊，程同狂奔，僅免一死。read.99csw.com

27、前秦帝國馮翊郡郡長蘭櫝率軍隊二萬人，從頻陽（陝西省富平縣東北）進駐和寧（陝西省黃陵縣東南），跟魯王苻纂計劃如何進攻長安（後秦首都·陝西省西安市）。苻纂的老弟苻師奴勸苻纂登基稱帝，苻纂拒絕，苻師奴遂殺苻纂，接收他的權位（苻纂退守敷陸，參考本年四月）；蘭櫝宣布跟苻師奴斷絕關係。

北魏王拓跋珪左右侍衛人員于桓等跟部眾陰謀發動政變，打算逮捕拓跋珪，送給拓跋窟咄；而高級禁衛軍司令（幢將）、代郡（河北省蔚縣）人莫題，也暗中跟拓跋窟咄來往。于桓的舅父穆崇向拓跋珪告發，拓跋珪誅殺于桓等五人，而對莫題等七個姓氏的叛徒，一律原諒，不再追究。拓跋珪對於由內部爆發的流血叛亂深為恐懼，遂放棄首都盛樂（內蒙古和林格爾縣），向北撤退，越過陰山，投靠娘舅家賀蘭部落（內蒙古陰山山脈北），一面派政務總監（外朝大人）、遼東郡（遼寧省遼陽市）人安同前往後燕帝國求救，後燕帝慕容垂派趙王慕容麟援助。

慕容農率軍攻陷館陶（河北省館陶縣），俘獲所有軍事用品、輜重武器；派蘭汗、段贊、趙秋、慕輿悕奪取康台（河北省曲周縣東）牧場戰馬數千匹。蘭汗，是燕王慕容垂的堂舅。段贊，是段聰的兒子（段聰，事迹不詳，或即段思聰，參考三五二年四月二十日）。於是，步騎兵同時組成，數目多達數萬。張驤等一致推舉慕容農「使持節」（一級權力）、黃河北軍區司令長官（都督河北諸軍事）、驃騎大將軍。慕容農統御各將領，依照他們的才能分別任用，上下嚴整；因老爹燕王慕容垂還沒有抵達，對將士不敢封爵賞官，趙秋建議說：「軍中如果沒有獎勵犒賞，官兵便不能戰鬥。今天前來投效的人，都是一些貪圖建立一時功勞，追求萬世利益之輩。應該代表大王（慕容垂）行使職權（承製），使帝國（前燕帝國）中興的基礎日益擴大。」慕容農採納實施，於是前來投效的，前後相繼；慕容垂聽到這件事，深為讚許。慕容農向西徵召在上黨郡（山西省黎城縣西南）的庫傉官偉（庫傉官，三字姓），向東徵召在東阿（山東省陽谷縣東北阿城鎮）的乞特歸，向北徵召在燕國（北京市）的光烈將軍平叡跟平叡的老哥、曾任汝陽郡（河南省商水縣）郡長的平幼；庫傉官偉等全都起兵響應（這些人都是前燕帝國時代的舊官，「光烈將軍」也是前燕帝國舊銜）。慕容農又派蘭汗攻擊頓丘（河南省清豐縣），攻克。慕容農號令森嚴，軍紀嚴格，對人民私有財產秋毫無犯，男女老幼無不歡欣鼓舞。

8、夏季，四月二十九日，晉帝國任命朱序當司雍梁秦軍區司令長官（都督司雍梁秦四州諸軍事）、雍州州長，駐防洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東）。任命譙王司馬恬接替朱序的原官職：兗冀幽並軍區司令長官（都督兗冀幽並諸軍事），青、兗二州（州政府設淮陰〔江蘇省淮陰市〕）州長。

首都東區衛戍司令兼大營指揮官（左衛領營將軍）、會稽郡（浙江省紹興市）人許營上奏章警告說：「政府各單位和宮廷官員以及禁衛軍官，甚至男性|奴隸和女性|奴婢，不知道生父是誰，而姓母姓的人非常之多。他們並沒有經過鄉里郡縣考選官（中正）的考察推薦，卻照樣充當郡長、縣長，甚至在中央或宮廷擔任官職。至於和尚、尼姑、乳娘等，紛紛引進他們的親戚朋友，接受金銀財寶。於是不三不四的人都當了政府官員，管轄人民，行事不公，為非作歹，把暴行加到無罪人的身上，法令混亂，公然搶奪。過去，陛下命臣屬們要知無不言，言無不盡，大家也都一一提出建議，結果沒有一件建議蒙受採納。我曾經聽說，『佛』是一位清靜無為、玄虛縹渺的神靈。可是現在的和尚尼姑，雖穿的是和尚尼姑的衣服，卻不能遵守五戒（佛有五戒：不淫、不盜、不殺、不說謊、不酗酒），何況更精湛的佛法？而地痞流氓，一面拜佛，一面欺凌貧苦小民。認為財產才是真正利益，這種觀念，也不合『布施』的道理。」奏章呈上后，毫無反應。

慕容忠任命慕容永當全國武裝部隊總司令（太尉），代理國務院總理（守尚書令），封河東公。慕容永執法寬大公平，鮮卑部眾心悅誠服。部眾抵達聞喜（山西省聞喜縣），聽到後燕帝國已經建立，慕容垂已經當上皇帝的消息，大為震驚，不敢前進，就在聞喜興築燕熙城居住。

20、晉帝國皇帝（十五任孝武帝）司馬昌明（本年二十八歲）自從親自處理國事（三七六年正月，崇德太后褚蒜子交還政權），自由發號施令，有君王氣度。可是，不久他就沉迷在美酒和美女群中，而把國家大權交給老弟琅邪王司馬道子。司馬道子也喜愛飲酒；於是，兄弟二人日夜狂飲高歌，作為人生唯一的重要任務。司馬昌明崇拜佛教，引起奢侈浪費，親近的人全是三姑六婆、和尚尼姑；左右侍從人員乘機爭權奪利，互相勾結，請託、關說、賄賂，全都公開；隨意派人當官，隨意對人賞賜；司法黑暗，監獄里滿是被誣陷的囚犯。國務院總理（尚書令）陸納望著皇宮，嘆息說：「這麼好的一個家，難道小娃兒要把它砸爛？」（無力感！）

4、前秦帝國（首都晉陽〔山西省太原市〕）南安郡（甘肅省隴西縣東南）人秘宜（秘，姓）率憲人、匈奴人五萬余，攻擊西秦王國（首都勇士城〔甘肅省榆中縣北〕）首領（一任宣烈王）、單于乞伏國仁，乞伏國仁率軍五千人迎戰，大破秘宜軍，秘宜奔回南安。

1、春季，正月，前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）驍騎將軍呂光，率西征大軍從首都長安出發；由鄯善王國（新疆若羌縣）國王休密馱、車師前王國（新疆吐魯番市）國王彌窴充當嚮導（前秦討伐西域〔新疆及中亞東部〕事，參考去年〔三八二年〕九月）。

3、後秦王國（首都北地〔陝西省耀縣〕）萬年秦王（一任武昭帝）姚萇（本年五十六歲）留下各將領繼續攻擊新平郡（陝西省彬縣），親自率軍越過新平郡，進攻安定郡（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉），生擒前秦帝國安西將軍、勃海公苻珍，嶺北（九嵕山〔陝西省禮泉縣北〕以北）各城池全都歸降。

10、西秦王國（首都金城〔甘肅省蘭州市〕）首領（二任武元王）、金城王乞伏乾歸攻擊侯年部落（不知在何處），大破侯年部落軍。於是，秦州（甘肅省南部）、涼州（甘肅省中部西部）所屬的鮮卑人、羌人、胡人（匈奴人）多數歸附西秦王國，乞伏乾歸對他們全都任官封爵。

8、西燕帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）皇帝（二任威帝）慕容沖樂於定都長安，而且又畏懼後燕帝國皇帝慕容垂的強大，不敢回到東方，遂鼓勵士卒種田務農，安家落戶，作長久居留之計；鮮卑人無不怨恨（他們當初就是為了不肯安家落戶，渴望東歸，才起兵叛變。打來打去，結果仍是安家落戶，自然怒不可遏）。

1、春季，正月八日，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）任命豫州（州政府設譙城〔安徽省亳州市〕）州長（刺史）朱序當青、兗二州州長，代替謝玄鎮守彭城（江蘇省徐州市）。朱序請求向後稍作撤退，駐防淮陰（江蘇省淮陰市。謝玄原來就駐此，參考去年〔三八六年〕三月）；中央政府批准（後燕帝國正在擴張，彭城〔江蘇省徐州市〕距前防太近）。晉帝國政府任命謝玄當會稽郡（浙江省紹興市）郡長（內史）。

四月十三日，劉牢之在董唐淵（今地不詳）追到慕容垂。慕容垂告訴將領說：「秦國（前秦帝國）晉國（晉帝國）結合在一起，脆弱的程度，如同黏在一起的兩片破瓦，看起來很大；一方勝利，兩方都趾高氣揚；但一方失敗，兩方都會潰散，並不是真正的團結一心。現在兩國軍隊前後到達，還沒有密切配合，我們應該立刻攻擊。」

九月二十五日，高陽王慕容隆率軍對二人討伐（張申、王祖事，參考去年〔三八七年〕五月）。

正月乙亥日（正月沒有乙亥），高蓋率軍進攻渭河北岸前秦帝國各營壘，太子苻宏在成貳壁（今地不詳）迎戰，大破高蓋軍，殺三萬人。

苻堅全部精神被南征的軍事計劃所吸引，興奮得每晚睡到半夜，即行驚醒。陽平公苻融規勸說：「古人有言：『知道滿足，就不會受侮辱；知道適可而止，就不會失敗。』（《老子》：「知足不辱，知止不殆。」）自古以來，濫用兵力，永不停息地發動戰爭，沒有不滅亡的。而且，我們事實上也是戎狄之人，中國的正統，一脈相傳，不會落到我們之手。江東（晉帝國）雖然弱小，在那裡苟延殘喘；然而，中華正統所在，上天不會使他們滅絕。」苻堅說：「帝王寶座的傳遞，難道有一定之軌，非誰不行？只看誰有恩德，便是天意！劉禪（蜀漢帝國末任帝）難道不是漢王朝皇家的後裔？最後還不是被曹魏帝國消滅？你所以不如我，正是你沒有消化能力，不知道多方面思考。」

三月，苻暉憤怒恚恨，自殺（苻堅責備苻暉，是要他死戰，他卻自殺，果是草包）。

21、閏五月，晉帝國調任廣州（廣東及廣西）州長羅友當益州（四川省中部）州長，鎮守成都。

46、前秦帝國（此時無首都）南安王苻登既攻克南安，夷族和漢人歸附的有三萬余戶人家，遂進攻後秦帝國秦州州長姚碩德鎮守的州城（上邽·甘肅省天水市）。後秦帝姚萇親自率軍來救。苻登在胡奴阜（天水市西）迎戰，大破姚萇軍，殺二萬餘人；將軍啖青一箭射中姚萇，姚萇受到重傷，投奔上邽療養，姚碩德接管姚萇的部眾。

3、夏季，六月一日，日食。

慕容鳳、王騰、段延都勸丁零部落酋長翟斌（時駐新安〔河南省澠池縣〕）擁戴慕容垂當盟主，共同拒抗前秦帝國；翟斌接受。慕容垂打算襲擊正在等他救援的洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東），而且又不知道翟斌的擁戴是詐是真？所以拒絕說：「我南下的目的是救援洛陽，不是接受擁戴。你既然建立大事，成功時享福，失敗時受禍，跟我無干！」

31、七月二十八日，晉帝國把崇德太后（康獻皇后）褚蒜子安葬在崇平陵（十任帝康帝司馬岳墓·建康城東蔣山西南）。

二月二十七日，桓沖逝世（年五十七歲）。中央高階層官員商議，打算命謝玄當荊（湖北省及湖南省）、江（江西省及福建省）二州州長。宰相（司徒）謝安自以為父子的名望太高，權力太大，而又恐怕桓家班的人一旦失去重要據點，會怨恨憤怒；於是，命梁郡（河南省商丘縣）郡長桓石民當荊州州長，河東郡（僑郡·湖北省松滋縣西北）郡長桓石虔當豫州（州政府設姑孰〔安徽省當塗縣〕）州長，豫州州長桓伊當江州（州政府設尋陽〔江西省九江市〕）州長。

23、西燕王國（首都未定）首領（一任王）、濟北王慕容泓的智囊高蓋等，認為慕容泓的恩德和威望都不如老弟慕容沖，而慕容泓執法嚴厲苛刻；於是，誅殺慕容泓（年齡不詳），擁戴慕容沖（本年二十六歲）當皇太弟，代表皇帝行使職權（承製），設立文武自官，命高蓋當國務院總理（尚書令）。

苻堅因氐民族增加迅速，人口漸多。秋季，七月，把三原（陝西省三原縣）、九嵕（音zōng〔宗〕。陝西省禮泉縣北）、武都（甘肅省成縣）、汧縣（陝西省隴縣）、雍城（陝西省鳳翔縣）等地的氐民族十五萬戶人家，各由他們的酋長或族長率領，分別前往全國各軍區定居，仿效古代帝王的封建制度。長樂公苻丕統御氐人三千戶，命仇池（甘肅省西和縣南）氐部落酋長、射擊兵團指揮官（射聲校尉）楊膺當征東大將軍府左軍政官（征東左司馬），九嵕氐部落酋長、外籍兵團指揮官（長水校尉）齊午當右軍政官（右司馬），每人領導一千五百戶，當長樂國（河北省冀縣）的世襲官職。命長樂國王府禁衛官司令（郎中令）、略陽郡（甘肅省天水縣東）人垣敞當機要軍事參議官（錄事參軍）；皇家助教（侍講）扶風郡（陝西省眉縣）人韋幹當軍事參議官（參軍事）；申紹當總務官（別駕）。楊膺，是苻丕妻子的老哥。齊午，是楊膺的岳父。

11、晉帝國宰相謝安的女婿王國寶是王坦之的兒子（王坦之，參考三七五年五月）。謝安討厭他的為人，即令遇到機會，也都壓制他，不肯重用，而只命他當國務院助理官（尚書郎）。王國寶自以為出身世家豪門，依照慣例，世家豪門的子弟只在國務院文官部（吏部）任職，不到其他各部；所以堅決不肯接受，對謝安從此怨恨。王國寶堂妹是會稽王司馬道子的王妃，而皇帝司馬昌明跟司馬道子都喜愛喝酒，玩耍在一起，十分親昵，一同干邪惡勾當，互相取悅對方。王國寶遂在司馬道子面前，攻擊岳父謝安，鼓勵司馬道子離間皇帝司馬昌明跟謝安之間的感情。謝安功勞既大，聲望又高，一些玩火弄險、只求做官的政客，多數都對謝安不滿，遇有機會，就予以抨擊。司馬昌明對謝安遂漸漸疏遠。

36、八月二十七日，晉帝國南昌公（文穆公）郗愔逝世（年七十二歲）。

苻堅以蓋世英雄，卻如此結局，我認為是噩運抓住了他。從肥水之戰起，他就一直用一個翅膀飛行，另一個翅膀卻被砍斷。肥水之退，沒有崩潰之理，而竟然崩潰。慕容垂要求外出，苻堅如果拒絕，則肥水之敗，不過曹操赤壁之戰，仍可維持原有江山。苻堅性情一向寬厚，忽然變成急躁，誅殺無辜的趙都、姜協，使姚萇驚恐逃走，如果不誅殺趙都、姜協，又該如何？苻丕襲擊慕容垂，間不容髮，慕容垂卻能逃掉！苻堅幾乎渴死姚萇，卻只後秦軍營傾盆大雨。西燕軍營中縱火，本可裡應外合，火卻反撲。縱有千種奇計異謀，也受不了如此摧殘。苻堅死時，內心的痛苦悲憤，我們深深體會，並在千載之下一哭，為他的遭遇哭，也為當時中國人民遭遇哭，苻堅死而姚萇生，優敗劣勝，歷史進入反淘汰的黑洞時代。付出代價的，是當時的小民，要多受兩百年之久的活罪，才能使大分裂時代結束。

庫莫奚本屬宇文部落，跟契丹（內蒙古西遼河上游）同是一個民族，不同一個支派，他們的祖先都曾被前燕帝國國王（一任文明帝）慕容皝擊破，遷移到松漠之間（千里松林跟瀚海沙漠之間，內蒙古沙拉木倫河上游）。

4、正月甲寅日（正月丙辰朔，沒有甲寅），北魏帝國（首都盛樂〔內蒙古和林格爾縣〕）國王（一任道武帝）拓跋珪（本年十九歲）襲擊位於北方的高車部落（蒙古國北部），大破高車軍。

後燕王國和前秦帝國戰鬥廝殺一年有餘，民不聊生，幽冀（河北省）開始飢荒，人跟人之間互相格殺吞食（人間慘事），城市村落一片蕭條。後燕軍士卒很多活活餓死（野心家為了野心，製造出如此可怕突難）。後燕王慕容垂下令禁止人民養蠶，留下桑椹作為軍糧（軍可吃桑椹，民既不耕田，用什麼下肚？軍隊可以搶糧，尚被餓死，小民如何生存？一慟）。

37、前秦帝苻丕任命苻登當征西大將軍、幵府儀同三司（宰相級）、封南安王，「持節」（二級權力）、全權州長、軍區司令長官（都督），都按照原來推舉的官稱，一一任命。

拓跋珪逃走後，投奔娘親的娘家賀蘭部落（內蒙古陰山山脈北），依靠舅父賀訥（此時還未改姓，應是「賀蘭訥」），賀訥驚喜說：「復國以後，可別忘了老舅！」拓跋珪笑說：「一定聽你的話，不敢忘掉老舅。」

5、三月十五日，後燕帝慕容垂命太子慕容寶（本年三十四歲）主管政府機要（錄尚書事），完成政權移交，自己僅過問大事。

慕容鳳跟前燕帝國故臣的兒子燕郡（北京市）人王騰、遼西郡（河北省盧龍縣）人段延等，聽到翟斌起兵反抗前秦帝國政府消息，各人率領各人的私人軍隊前往歸附。平原公苻暉（豫州〔州政府洛陽〕全權州長）派武平侯（武侯）毛當，討伐翟斌。慕容鳳說：「今天，正是雪除先王（老爹宜都王慕容桓）恥辱的一天（慕容桓被殺事，參考三七〇年十一月），請准許我替將軍（慕容垂）擊斬這個氐奴！」披上鎧甲，長驅直入；丁零部落在後跟進，大破前秦兵團，斬毛當；乘勢進攻陵雲台（洛陽城西）駐軍，攻克，俘獲足夠供應一萬餘人的鎧甲和武器。

14、前秦帝苻登攻擊後秦帝國右將軍吳忠等據守的平涼郡（甘肅省華亭縣），攻克。

八月二十六日，姚萇派人闖入囚禁苻堅的新平郡（陝西省彬縣）佛寺，縊死苻堅（年四十八歲）。張夫人、中山公苻詵，全都自殺（苻詵是苻堅幼子，參考三八二年十一月）。後秦士卒無不哀慟。姚萇打算掩飾自己的弒逆惡名，尊稱苻堅為壯烈天王。

呂光得到消息，說：「兩個匪徒自己互相攻擊，非被生擒活捉不可，不必害怕不斷戰役帶給我們的悲苦，失去一勞永逸的良機！」遂率步騎兵二萬人，進攻酒泉郡，攻克，進軍涼興郡（甘肅省安西縣西南萬佛峽）。王穆急自敦煌郡撤退，走到半途，軍隊一鬨而散，只剩下王穆一個人，騎馬逃走；騂馬（甘肅省玉門市東北）縣長郭文砍下他的人頭，送給呂光。

對有功的人不獎賞，對有罪的人不誅殺，即令是伊祁放勛（堯）、姚重華（舜）在位，國家也不能治理，何況其他君王？前秦帝國天王苻堅，每次生擒叛徒都加赦免，鼓勵他的臣屬樂意的去試一試叛變，勇於冒險，以求僥倖成功。即令力量消失，被生擒活捉，仍然不必擔心會死，則大亂怎麼能夠平息！《書經》上說：「嚴明克制姑息，事情成功。姑息克制嚴明，事情不能成功。」（《胤征》：「威克厥愛，允濟。愛克厥威，允罔功。」）《詩經》說：「不要寬恕詭詐狡獪的人，應該極端小心。要阻止兇惡暴虐的人，防他翻臉相吞。」（《民勞》：「毋縱詭隨，以謹罔極。式遏寇虐，無俾作慝。」）而今，苻堅卻違背這些教訓，怎麼能夠不亡！

5、後燕王慕容垂率丁零人、烏桓人部眾，約二十余萬人，上架雲梯，下掘地道，對鄴城猛烈攻擊，仍不能攻克，於是改變戰術，興築長牆，把鄴城團團包圍，把自己部隊中的老弱送到肥鄉（河北省肥鄉縣），另建一座新興城，保護武器、糧秣、裝備等輜重。

17、冬季，十月，前秦帝國皇帝苻登任命竇沖當最高指揮官（大司馬）、隴東軍區司令長官（都督隴東諸軍事）、雍州全權州長；楊定當左丞相、全國各軍區總司令長官（都督中外諸軍事），秦、梁二州全權州長；約定同時向後秦帝國發動攻擊，又分別通知河西（陝西省北部）軍區司令（監河西諸軍事）、并州州長楊政、河東（山西省）軍區司令長官（都督河東諸軍事）、冀州州長楊楷（此時都是空頭官銜），各率他們的部隊，在長安會師。

苻堅絕對不是因為不殺慕容垂、姚萇而失敗，司馬光的分析，至為透徹。另一個理由是：潛在的敵人是殺不完的，只要叛亂的條件成熟，叛亂就無法遏止，殺了張三，還有李四。殺了王五，還有趙六。

苻堅對佛教和尚道安（道安原在襄陽宣楊佛法，前秦帝國攻陷襄陽〔參考三七九年二月〕，把他送到長安），一向敬重。文武官員請道安有機會時，向苻堅遊說。

九月，姚萇軍進駐泥源（陝西省耀縣），苻師奴迎戰，大敗，苻師奴逃奔鮮卑（此時，遍地鮮卑，是哪一個地方的鮮卑？沒有說清楚），後秦帝國把他的殘兵敗將全部接收，屠各（匈奴貴族）人董成等也都投降。

6、前秦帝國征東大將軍府（苻玉是征東大將軍）軍事參議官（征東參軍）高泰，是前燕帝國時代的臣屬（高泰曾擔任慕容垂的參謀指揮官〔從事中郎〕，參考三六九年十一月），大家都猜忌高泰懷有二心。高泰恐懼，跟同郡（勃海郡·河北省南皮縣）人、圖籍管理官（虞曹從事）吳韶逃回勃海郡。吳韶說：「燕軍（後燕軍）就在近處的肥鄉，應該前往投效。」高泰說：「我之逃走，只是為了躲災避禍，不是叛變，離開一個君主，又去侍奉另一個君主，我不做這種事。」申紹看到高泰這種態度，嘆息說：「無論辭職就職，全都遵守道義，可以稱為君子。」

53、前秦帝國首都長安城中，鮮卑人仍有一千餘人。後燕王國陳留王慕容紹的老哥慕容肅跟慕容暐陰謀集結所有鮮卑人，發動武裝暴動。

12、後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）征西將軍姚碩德受前秦帝國益州（州政府設仇池〔甘肅省西和縣南〕）全權州長楊定的壓力，退到涇陽（即隴東郡·甘肅省平涼市西北）；楊定跟魯王苻纂聯合進攻，在涇陽會戰，姚碩德大敗。後秦帝姚萇，從陰密（甘肅省靈台縣西南）出軍救援，苻慕退守敷陸（陝西省洛川縣東南）。

19、後燕帝國皇帝慕容垂封他的兒子慕容農當遼西王、慕容麟當趙王、慕容隆當高陽王。

苻丕大為恐懼（後燕軍剛去，晉軍又來，屋漏偏逢連夜雨，苻丕沒有能力擔負如此多的災難），遂派堂弟苻就跟軍事參議官（參軍）焦逵向晉軍前鋒司令官謝玄求救，在信上說：「請求賜借糧食和道路，允許我向西方（指首都長安）撤退，奔赴國難；等到貴國大軍抵達，我自當讓出鄴城。如果西方道路不通，長安淪陷，也請你的部將協防鄴城。」焦逵跟軍事參議官（參軍）姜讓秘密對楊膺說：「今天情況，如此凄涼，長安音訊不通，是存是亡，沒有人知道。屈膝求全，誠心投靠，換取糧食援救，仍恐怕得不到手，而公爵豪氣仍像當年，把對方當成平等地位看待，事情一定不會成功。應該把信件改稱奏章，承諾晉國大軍抵達之時，大王當隨軍回到南方（指晉帝國）。到時候，大王如果拒絕，我們可以強制他，捆綁起來，交給晉軍。」楊膺自認為可以制服苻丕（楊膺是苻丕妻子楊妃的老哥），遂改寫送出。

皇弟司馬道子權勢之大，上自中央，下到地方，遠域近疆，無所不至；司馬昌明心裏漸漸不高興，但外貌上仍然寬容優待。高級諮詢官王國寶因有高超的拍馬技術，所以特別得到司馬道子的寵愛。他煽風點火，煽動「八座」（國務院總理、左右執行長及五部部長）上奏章給晉帝司馬昌明，指出：應該擢升司馬道子當丞相、京畿總衛戍司令（揚州牧），賞賜皇帝誅殺時專用的銅斧（假黃鉞），再加授特別崇敬的禮節。中央軍事總監（護軍將軍）、南平郡（湖北省公安縣）人車胤說：「這是姬誦（周王朝二任王成王）尊敬叔父姬旦（周公）的辦法，而今主上（司馬昌明）在位，不可以比姬誦，而相王（宰相兼親王司馬道子）又怎麼能比姬旦（周公）？」假裝有病，拒絕在奏章上簽名。但奏章仍然呈上，司馬昌明大為憤怒，同時嘉勉車胤的節操。

24、晉帝國將軍劉春進攻魯陽（河南省魯山縣），前秦帝國荊州州長都貴逃回首都長安（陝西省西安市）。

秋季，七月，庫莫奚再襲擊北魏大營，又被拓跋珪擊敗。

正月甲子日（正月沒有甲子），三度在白渠（白公渠）會戰，前秦軍大敗；西燕軍包圍苻堅，前秦殿中將軍鄧邁竭力奮戰，擊退西燕軍攻勢，苻堅才逃出一死。

40、冬季，十月，西燕帝國（首都長安）皇帝（二任威帝）慕容沖派國務院總理（尚書令）高蓋，率軍五萬人，攻擊後秦王國，在新平郡城南會戰，高蓋大敗，向後秦王國投降。

2、前秦帝國天王苻堅，把鄴城（河北省臨漳縣西南鄴鎮）的銅駝、銅馬、風神（飛廉）、銅人（翁仲）運回首都長安（後趙帝國三任帝石虎，從長安把它們遷到鄴城事，參考三三六年十二月。距今四十六年，再返原處）。

22、前秦帝國任命安成王苻廣當宰相（司徒）。

47、後燕帝國趙王慕容麟率領援助北魏帝國（此時無首都）的軍隊，還沒有抵達。拓跋窟咄大軍更向前推進，加強對北魏王拓跋珪的壓力；而賀蘭部落的賀染干又侵犯北魏帝國的北境，跟拓跋窟咄互相呼應。北魏帝國部眾大為震駭，人心騷動。北部總監（北部大人）叔孫普洛逃奔劉衛辰。慕容麟得到消息，立即命使節安同等先行返國，北魏帝國才知道後燕兵團已經接近，人心稍稍安定。拓跋窟咄進駐高柳（山西省陽高縣），拓跋珪率軍跟慕容麟會師，聯合進攻，拓跋窟咄大敗，投奔劉衛辰，劉衛辰斬拓跋窟咄。拓跋珪把拓跋窟咄的部眾全部接管。任命代郡鮮卑人庫狄幹當北部總監。慕容麟南返中山（河北省定州市）。

天下卻有一種人，你最好不要認識他；不幸認識他，最好不要跟他有友誼；不幸有了友誼，最好不要對他有恩，或接受他的恩。但是，這種人往往有動人心魄的蠱惑力；連苻堅都不得不墜入陷阱。

最初，慕容垂在長安（陝西省西安市）時，前秦帝國天王苻堅曾經跟慕容垂用手語交談。禁宮護衛執行官（冗從僕射）光祚對天王苻堅說：「陛下，你是不是很懷疑慕容垂？慕容垂不是長久做別人部下的人！」苻堅把這話告訴慕容垂（苻堅對慕容垂肝膽相照，推心置腹）。直到長樂公苻丕放棄鄴城（河北省臨漳縣西南鄴鎮），投奔晉陽（山西省太原市）時（參考前年〔三八五年〕八月），光祚跟禁宮諮詢官（黃門侍郎）封孚、鉅鹿郡（河北省寧晉縣西南）郡長封勸全都歸附晉帝國。封勸，是封奕的兒子（封奕，參考三一一年十二月）。慕容垂第二次包圍鄴城時（參考三八四年十二月），前秦帝國官員西河郡（山西省離石縣）人朱肅等，各率各的部眾也歸附晉帝國。晉帝（十五任孝武帝）司馬昌明（本年二十六歲）下詔任命光祚等分別擔任黃河以北各郡郡長，在濟北郡（山東省平陰縣西）、濮陽郡（河南省濮陽市西南）一帶安營紮寨，形式上屬於濟北郡郡長溫詳。現在，溫詳失敗，他們前往後燕軍大營投降。慕容垂一律赦免，待他們跟過去一樣。

正月壬申日（正月沒有壬申），慕容沖派國務院總理（尚書令）高蓋乘夜襲擊長安，攻入長安南城。前秦左將軍竇沖、前禁將軍李辯等迎戰，擊破高蓋，殺八百人，瓜分他們的屍體吞食（固是仇恨，也是飢餓）。

前秦帝國大軍在肥水（東淝河）西岸，嚴陣以待，晉軍在肥水東岸停住，不能前進。前鋒司令官謝玄派人晉見陽平公苻融，說：「閣下孤軍深入，卻緊靠河邊構築陣地，這是計劃長期抵抗，不是計劃速戰速決。如果貴國大軍稍稍向後撤退，使我們渡過肥水，一決勝負，豈不是更好的策略？」前秦所有將領都反對後撤，說：「我們人多，他們人少，只要守住河防，阻止他們前進，我們就萬分安全。」苻堅說：「我們不妨稍稍後撤，使晉軍渡河，等他們渡過一半時，我們放出鐵騎衝刺，就地屠殺，沒有不大勝之理。」苻融同意，遂指揮大軍稍稍退卻，讓出肥水西岸地帶，容納渡河的晉軍。前秦大軍遂向後移動，再想不到，一退不可遏止。晉帝國將領謝玄、謝琰、桓伊等率軍渡過肥水，猛烈攻擊。苻融騎馬賓士，發號施令，打算對驚慌成一團的混亂情勢恢復控制；然而，馬匹忽然倒地，被追擊的晉軍斬殺。主帥既死，前秦大軍遂像雪崩一樣，霎時瓦解，士卒四散逃亡。謝玄等乘勝追擊，直追到青岡（壽縣西十五千米）。前秦大軍互相踐踏而死的屍體，滿山遍野，阻塞河川。逃跑中的將士，聽到風吹鶴叫，都認為晉帝國的追兵趕到，於是晝夜不停地逃命，不敢走大路，穿過荒郊、踏過野草，不敢進入人家，只敢露天而宿。再加上飢餓、寒冷，死亡的佔十分之七八（苻融統軍三十萬，死十分之七八，是二十一萬至二十四萬，可怕的悲劇）。最初，前秦大軍稍稍向後移動時，朱序在陣后大聲呼喊：「秦軍敗了！」前秦大軍才開始狂奔。朱序遂跟張天錫（參考三七六年八月）、徐元喜（參考本年十月十八日）投奔晉帝國。晉軍俘獲苻堅所乘的雲母車，奪回壽陽，俘虜前秦帝國任命的淮南郡（郡政府壽陽）郡長郭褒。

50、後秦王國（首都北地）萬年秦王姚萇得到西燕王國（首都未定）首領、皇太弟慕容衝進攻長安消息，召集軍事會議，商討因應策略，大家都說：「大王（姚萇）應搶先奪取長安，建立基地，然後再向四方發展。」姚萇說：「不然。鮮卑人因為想家思歸，所以武裝起事，一旦心滿意足，絕對不會長期留在關中，我們當停留在嶺北（嶺，指九嵕山〔陝西省禮泉縣北〕），準備輜重糧食，等待秦國之亡和燕國（西燕王國）之去，然後袖著雙手，輕易取得長安。」遂把長子姚興留下鎮守北地郡（陝西省耀縣），派寧北將軍姚穆鎮守同官川（流經陝西省銅川市境）。而自己親率主力部隊，進攻新平郡（陝西省彬縣）。

13、西燕王國首領（一任王）、濟北王慕容泓（時駐華陰〔陝西省華陰市〕）聽說前秦帝國的大軍前來討伐，大為恐懼，率他的部眾將退往關東。前秦帝國大軍指揮官、鉅鹿公（愍公）苻叡，粗魯而勇猛，沒有把敵人瞧到眼裡，堅決主張切斷慕容泓的歸路，迎頭痛擊。龍驤將軍姚萇勸告說：「鮮卑部眾，每人都想回家，所以才起兵作亂，最好的辦法是把他們逐出函谷關（河南省新安縣），不可以強行阻止。捉住一隻小老鼠的尾巴，它還能回頭咬你一口；何況思鄉心切的鮮卑武裝部隊，自己知道已處於絕境，就會決心跟我們同歸於盡。我們萬一受到挫敗，後悔已來不及。只要在他們背後擂起戰鼓，他們恐怕立刻拔腿飛奔，什麼都顧不得了。」（苻叡如果採納姚萇建議，鮮卑人全部離開關中〔陝西省中部〕，前秦帝國基礎穩固，至少可以恢復吞併前燕帝國前的形勢。）苻叡不接受，在華澤（華陰市境）會戰，前秦軍大敗，苻叡被慕容泓斬殺。身為軍政官（司馬）的姚萇，派龍驤將軍府秘書長（龍驤長史。姚萇是龍驤將軍）趙都、軍事參議官（參軍）姜協，向天王苻堅報告戰況，並請求處分。苻堅勃然大怒，斬趙都、姜協（苻堅一向寬厚，然而，卻在這個無論如何都不該大怒的時候大怒，無論如何都不應誅殺的時候誅殺。苻堅的失常反應，使前秦帝國最後一個得救的機會粉碎）。姚萇大為恐懼，逃到渭北牧馬場；於是，天水郡（甘肅省天水市）人尹緯、尹詳，南安郡（甘肅省隴西縣東南）人龐演等，集結羌民族各部落的強宗豪門（姚萇是羌人），率領他們的部落，投奔姚萇，共有五萬余家，公推姚萇當盟主。姚萇（本年五十五歲）遂自稱：最高統帥、大單于、萬年秦王；大赦，改年號白雀（五胡十九國中，第十個短命王國後秦王國興起。此時還未定國號，遲至後年〔三八六年〕四月才正式稱國號為「秦」。因為它也稱「秦」，所以不得不加上「后」字，顯示跟苻家班的「秦」不同）。分別任命尹詳、龐演當左、右秘書長（左、右長史）；南安郡人姚晃跟尹緯分別當左、右軍政官（左、右司馬）；天水郡人狄伯支等當參謀指揮官（從事中郎），羌訓等當秘書（掾）或助理秘書（屬）；王據等當軍事參議官（參軍）；王欽盧、姚方成等都當將領。

後燕王慕容垂最小的兒子慕容柔早被宦官宋牙收養，當做義子，所以沒有受到連坐處分。不久，慕容柔跟太子慕容寶的兒子慕容盛乘機逃出長安，投奔長安城外紮營的西燕王國首領、皇太弟慕容沖。

17、五月，前秦帝國洛州（州政府豐陽）州長張五虎獻出豐陽（陝西省山陽縣），歸降晉帝國。

9、晉帝國龍驤將軍劉牢之，進抵枋頭（河南省淇縣東南淇門渡）。而楊膺、姜讓的陰謀泄露（參考去年〔三八四年〕十月），前秦帝國長樂公苻丕逮捕二人，斬首。劉牢之得到消息，盤桓猶豫，不敢前進。

八月八日，苻堅從首都長安出發，親率武裝部隊步兵六十余萬、騎兵二十七萬，旌旗招展，戰鼓動地，前後連綿一千里。

然而，史書卻如此記載，是因為中央政府檔案如此記載；中央政府檔案所以如此記載，是因為地方政府如此呈報。在上位掌權的官員喜歡什麼調調，在下位混飯吃的幹部，就會唱什麼調調，使在上位的掌權官員舒服過瘕。在上位的官員明知道在下位的幹部在那裡混飯，可是，既然自己舒了服，過了癮，也就樂於有這種搖尾系統。

20、後秦王國（首都未定）萬年秦王（一任武昭帝）姚萇率軍進入北地郡。前秦帝國所屬華陰、北地、新平（陝西省彬縣）、安定（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）各郡羌人、匈奴人，向後秦帝國投降的有十余萬（不知是篷帳或是人口）。

28、後燕帝國皇帝（一任武成帝）慕容垂派太原王慕容楷、趙王慕容麟、陳留王慕容紹、章武王慕容宙，分別攻擊前秦帝國冀州全權州長苻定（時在信都）、冀州軍區司令長官（冀州都督）苻紹、幽州全權州長苻謨、幽平軍區司令長官（幽平二州都督）苻亮（苻定等事，參考去年〔三八五年〕十月）。慕容楷先寫信給他們，分析禍福利害，苻定等全都迎降。慕容垂一律封他們侯爵，說：「用來回報秦國（前秦帝國）天王（苻堅）的恩德。」

5、九月十日，晉帝國皇帝（十五任孝武帝）司馬昌明（本年十九歲）的皇后王法慧逝世（年二十一歲）。

荊州州長桓石民（時駐魯陽〔河南省魯山縣〕。參考前年〔三八四年〕六月）派將軍晏謙攻擊弘農郡（河南省靈寶縣東北），攻克；開始在湖縣（靈寶縣西）、陝城（河南省三門峽市），駐軍防守。

30、後秦帝國皇帝姚萇把安定郡（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）居民五千余家強迫遷移到長安。

劉牢之強行軍挺進，每天二百里，抵達五橋澤（鄴城北。《孫子兵法》：「白天強行軍一百里，會毀滅上將〔百里而趨利者蹶上將〕。」何況二百里？只因筋疲力盡，已無力戰鬥）。奪取後燕軍的輜重。慕容垂攔腰反擊，大破晉軍，殺數千人。劉牢之單槍匹馬逃走，幸好，前秦軍從後面趕到，得以免掉一死。

15、西燕帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）國務院執行長（僕射）慕容恆、國務院執行官（尚書）慕容永襲擊國王（三任王）段隨，誅殺（年齡不詳）；擁戴宜都王慕容桓的兒子慕容顗當國王（四任王），改年號建明（之前是昌平元年，之後是建明元年）；放棄長安，率鮮卑部眾男女四十余萬人東下（三七〇年十二月，前秦帝國把鮮卑人強迫遷到關中〔陝西省中部〕，迄今不過十七年，競繁衍到如此眾多，生育力之強，至為可驚。相較之下，氐人生育率遠較為低，所以苻堅的移民大策略，來不及發生效果）。

51、前秦帝國隴西郡（甘肅省隴西縣）隱士王嘉一直隱居在倒虎山（陝西省臨潼縣東），有奇異的能力，能夠預知未來命運，帝國臣民認為他是神仙。前秦帝國天王苻堅、後秦王國萬年秦王姚萇、西燕王國首領、皇太弟慕容沖，都派人前往迎接。

八月十五日，夜，慕容垂下令解圍，集結新城。派驃騎大將軍慕容農率軍巡行清河郡（山東省臨清市）、平原郡（山東省平原縣），督促徵收田賦捐稅。

9、後燕帝國長樂公慕容盛鎮守薊城（北京市），修理整頓舊有宮殿（前燕帝國二任帝慕容儁曾遷都薊城，參考三五〇年三月）。

3、丁零部落酋長翟遼（時駐黎陽〔河南省浚縣〕），派軍政官（司馬）眭瓊前往後燕帝國（首都中山〔河北省定州市〕）道歉，請求處分；後燕帝（一任武成帝）慕容垂（本年六十三歲）認為翟遼反覆無常，下令斬眭瓊，斷絕關係。

晉帝國龍驤將軍劉牢之（時在枋頭）攻擊後燕帝國黎陽郡（河南省浚縣）郡長（空頭官銜。此時黎陽屬晉帝國）劉撫駐守的孫就柵（孫就，人名；柵，人民自衛堡寨。在浚縣西北）。後燕王慕容垂命慕容農據守鄴城外郊，親自率軍援救孫就柵。前秦帝國長樂公苻丕得到消息，乘後燕圍城軍空虛，深夜突襲，被慕容農擊敗。劉牢之跟慕容垂交戰，不能取勝，退回黎陽；慕容垂也退回鄴城外郊。

八月，分割幽州，設置平州（遼寧省），命騎兵指揮官（屯騎校尉）石越當平州州長，鎮守龍城（遼寧省朝陽市）；命立法院最高立法長（中書令）梁讜當幽州（河北省北部）州長，鎮守薊縣（北京市）；撫軍將軍毛興當河秦軍區司令長官（都督河秦二州諸軍事）、河州（甘肅省洮水流域）州長，鎮守枹罕（甘肅省臨夏市）；外籍兵團指揮官王騰當并州（山西省中部）州長，鎮守晉陽（山西省太原市）；河州及并州，各分配氐民族三千戶人家。毛興、王騰跟苻家有婚姻關係，在氐民族中有很高的聲望。又任命平原公苻暉當豫洛荊南兗東豫陽軍區司令長官（都督豫、洛、荊、南兗〔州政府設湖陸·山東省魚台縣東南〕、東豫〔州政府設許昌·河南省許昌市東。本年十二月才置東豫州〕、陽〔應是揚州·州政府設下邳〕六州諸軍事）、鎮東大將軍、豫州全權州長（牧），鎮守洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東。原豫州治許昌）。命洛州州長移治豐陽（陝西省山陽縣。原洛州治洛陽）。又命鉅鹿公苻叡當雍州（州政府設蒲坂〔山西省永濟縣〕）州長。每人都配屬氐民族三千二百戶。

謝玄進抵下邳（江蘇省睢寧縣北古邳鎮），前秦帝國委派的徐州（江蘇省北部）州長趙遷放棄州政府所在地彭城（江蘇省徐州市）逃走，謝玄進駐彭城。