十一月二十三日（入城次日），拓跋珪派部下將領率輕裝備騎兵，分頭追擊。將軍伊謂追到木根山（內蒙古鄂托克前旗南），生擒劉直力鞮；而劉衛辰也被他的部屬誅殺。

17、丁零部落酋長、魏天王（首都滑台〔河南省滑縣〕）翟遼逝世，兒子翟釗繼位，改年號定鼎（之前是建光四年，之後是定鼎元年）。攻擊後燕帝國鄴城（河北省臨漳縣西南鄴鎮），後燕帝國遼西王慕容農把他擊退。

2、前秦帝國（首都南安〔甘肅省隴西縣東南〕）皇帝（五任高帝）苻登（本年五十歲）封昭儀（小老婆群第一級）、隴西郡（甘肅省隴西縣）人李女士當皇后。

「慕容垂強大，翟釗微弱，勝利的一方，怎麼會筋疲力盡？不如急行援救，造成鼎足三分的形勢。現在，我們率軍直撲中山（後燕首都·河北省定州市），白天多方面布置疑兵，夜間遍地增加火把，表示人數多和軍力強大，慕容垂一定回軍救他的京師（首都中山）。我們在正面迎擊，翟釗在背後衝刺，這是上天賞賜給我們良機，萬不可失。」慕容永不聽（這是第一流謀略，卻遇到第三流頭腦。結果翟釗敗，慕容永亡）。

4、二月，前秦帝國（首都南安〔甘肅省隴西縣東南〕）皇帝（五任高帝）苻登（本年四十九歲）從雍城（陝西省鳳翔縣）攻擊後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）安東將軍金榮據守的范氏堡（今地不詳），攻克。渡渭水南下，攻擊首都長安市長（京兆太守）韋范據守的段氏堡（今地不詳），失敗（各「堡」都是人民臨時興築的自衛堡寨）；苻登遂進佔曲牢（陝西省西安市東南）。

9、冬季，十月，後秦帝姚萇病勢沉重，遂返首都長安。

9、六月，後燕帝慕容垂大軍抵達黎陽（河南省浚縣）黃河北岸，打算南下渡河（古黃河流經黎陽跟滑台之間），翟釗在黃河南岸嚴密布防。

10、前秦帝苻登聽到後秦帝姚萇病重消息，大喜過望，焚香稟告苻堅（三任宣昭帝）牌位；大赦，文武百官都升級二等，餵飽戰馬，磨利武器，率大軍進逼安定，距城池九十余里。

十一月二十二日，拓跋珪抵達劉衛辰首府悅拔城；劉衛辰父子倉皇逃走。

有人對姚碩德說：「你的威望最高，部隊也最強，政權轉移的時候，一定受到政府的猜忌，不如暫時前往秦州（州政府設上邽〔甘肅省天水市〕），等待時局澄清。」姚碩德說：「太子（姚興）度量寬宏，見解英明，絕無其他想法。苻登（前秦帝國）還沒有消滅，而我們骨肉間卻先自相殘殺，是自取滅亡。我寧可死，不做這種事。」遂晉見姚興，姚興對他非常尊敬，送他回任。

1、春季，正月，後燕帝國（首都中山〔河北省定州市〕）陽平王（孝王）慕容柔（後燕帝慕容垂幼子）逝世。

3、賀蘭部落內亂，賀染干陰謀殺害老哥酋長賀訥，賀訥發覺，弟兄二人遂互相攻擊。北魏帝國（首都盛樂〔內蒙古和林格爾縣〕）國王（一任道武帝）拓跋珪（本年二十一歲）報告後燕帝國，請求擔任嚮導，出兵討伐。

九月丙戌日（九月己丑朔，沒有丙戌），晉軍在潼關（陝西省潼關縣）大敗楊佛嵩軍。後秦將領姚崇援軍抵達，擊敗晉軍，趙睦陣亡。

11、後涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）首領（一任懿武帝）、三河王呂光（本年五十六歲），派老弟、右將軍呂寶等攻擊西秦王國（首都金城〔甘肅省蘭州市〕）首領（二任武元王）、金城王乞伏乾歸；乞伏乾歸迎頭痛擊，呂寶被殺，將士戰死的一萬餘人。呂光又命兒子、虎賁警衛指揮官（虎賁中郎將）呂纂攻擊南部羌部落酋長彭奚念，呂纂也大敗而回。

十月戊戌日（十月庚子朔，沒有戊戌），拓跋珪對柔然部落發動攻擊，柔然部落向北逃走，拓跋珪率軍追趕六百里。各將領請秘書長（長史）張袞報告拓跋珪說：「賊寇（指柔然）已經遙遠，我們糧食快要吃完，不如早還。」拓跋珪問將領們說：「如果宰殺副馬（北方騎兵作戰，戰士一人兩馬，一馬騎坐；另一馬備用，稱「副馬」），糧食吃完后，就吃馬肉，能不能維持三天？」大家一致認為：「可以。」於是加速追趕，追到南床山（蒙古國南部戈壁阿爾泰山，在瀚海沙漠群西北），追到，大破柔然部落，俘虜半數人口之多；郁久閭匹候跋跟另一部落酋長屋擊，分別集結殘兵敗將逃亡。拓跋珪派長孫嵩、長孫肥繼續追擊。拓跋珪對將領們說：「你們知不知道我問『三天糧食』的怠思？」大家回答說：「不知道。」拓跋珪說：「柔然部落帶著家畜，在沙漠上逃奔，已數日之久，遇到水草，一定停留。我用輕裝備騎兵追趕，計算道路，頂多三天，准可追上。」大家都說：「我們想不到這些。」長孫嵩追到平望川（今地不詳），斬屋擊。長孫肥追到涿邪山（蒙古國境內滿達勒戈壁以南一帶），郁久閭匹候跋率全體部眾投降；俘虜郁久閭縕紇提的兒子郁久閭曷多汗、侄兒郁久閭社崙、郁久閭斛律等家屬親友數百人。郁久閭縕紇提打算投奔劉衛辰，拓跋珪趕到，郁久閭縕紇提也投降，拓跋珪把柔然部落全部遷移到雲中（內蒙古托克托縣）。

16、西秦王國鮮卑部落酋長越質叱黎的兒子越質詰歸（前年〔三八八年〕四月被俘）在平襄（甘肅省通渭縣）叛變。

桓玄在江陵，荊州州長殷仲堪對他既尊敬又害怕。桓姓家族好幾代鎮守荊州（自三四五年八月，桓溫任荊州州長開始，之後歷桓豁、桓沖、桓石民，至三八九年七月才由王忱接任。桓家班在荊州長達四十五年），而桓玄尤其逞強蠻橫，官員人民對他的恐懼，遠超過對州長殷仲堪的恐懼。桓玄曾經在荊州州政府辦公廳前，騎馬賓士，用長矛直指殷仲堪咽喉，作出刺殺姿勢。大營軍事參議官（中兵參軍）、彭城郡（江蘇省徐州市）人劉邁對桓玄說：「戰馬長矛，威力有餘。但是天理國法，卻有欠缺。」桓玄大不高興，殷仲堪臉色大變。桓玄走後，殷仲堪對劉邁說：「你，真是瘋了，桓玄派出殺手，半夜把你殺掉，我怎麼能救你。」命劉邁前往京師躲避。桓玄派人追殺，劉邁僅逃出一命。

5、後秦帝（一任武昭帝）姚萇（本年六十三歲）病重，命老弟姚碩德鎮守李潤（陝西省大荔縣北），國務院執行長（僕射）尹緯鎮守首都長安，徵召太子姚興前往戰地行營（姚萇時駐安定〔甘肅省鎮原縣東南曙光鄉〕）。征南將軍姚方成向姚興建議：「現在，盜匪（前秦帝國）還沒有消滅，而皇上又卧床不起。王統等每人都擁有私人部隊，最後終有一天會帶來災禍，應該全部誅殺。」姚興同意；於是，逮捕王統（前秦秦州全權州長〔參考三八六年九月〕）、王廣（前秦益州全權州長〔參考三八六年四月〕）、苻胤（事迹不詳）、徐成（前秦右將軍〔參考三八四年六月〕）、毛盛（前秦鎮軍將軍〔參考三八四年六月〕），一起斬首（他們一直被優待崇敬，一霎時血染刀口）。姚萇得到消息，大怒說：「王統兄弟，跟我同鄉同里，絕對沒有三心二意。徐成更是前任政府（前秦帝國）的名將，我正要任用他們，為什麼說殺就殺？」（王統等有的是被俘，有的是投降，短者六年，長者八栽，姚萇都沒有交付給他們兵權，對他們的不信任至為明顯。所以大怒，不過一種舞台表演；劉邦聽到呂雉誅殺彭越后，就是如此〔參考前一九六年三月〕，其辭若有憾焉，其心乃竊喜之。）九*九*藏*書

3、二月五日，後燕帝國（首都中山〔河北省定州市〕）皇帝（一任武成帝）慕容垂（本年六十七歲）從魯口（河北省饒陽縣）前往河間郡（河北省獻縣）、勃海郡（河北省南皮縣）、平原郡（山東省平原縣）。魏天王（首都滑台〔河南省滑縣〕）翟釗派將領翟都侵入館陶（河北省館陶縣），進駐蘇康壘（蘇康興築的人民自衛堡寨）。

12、冬季，十月十八日，晉帝國荊州（州政府設江陵〔湖北省江陵縣〕）州長王忱逝世。

前秦帝國任命郭質當馮翊郡郡長，後秦帝國任命苟曜當豫州州長。

5、西秦王國首領、金城王乞伏乾歸封兒子乞伏熾磐當太子。乞伏熾磐勇敢智慧，明確決斷，才幹超過老爹。

7、吐谷渾汗國（青海省）可汗（五任）慕容視連派使節晉見西秦王國（首都金城〔甘肅省蘭州市〕）首領（二任武元王）、金城王乞伏乾歸，乞伏乾歸任命慕容視連當沙州（此沙州系指沙礫地區）全權州長（牧），封白蘭王。

7、後燕帝國大赦。

2、西秦王國（首都金城〔甘肅省蘭州市〕）首領（二任武元王）、金城王乞伏乾歸攻擊越質詰歸，越質詰歸投降。乞伏乾歸把本族一位女兒嫁給越質詰歸。

七月三十日，北魏王拓跋珪率軍援救賀蘭，擊退劉直力鞮；把賀蘭部落遷到東境。

9、秋季，七月，馮翊郡（陝西省大荔縣）人郭質在廣鄉（陝西省華縣境）聚眾起兵，歸附前秦帝國，向三輔（即關中，陝西省中部地區）發出政治號召：「姚萇這個匪徒，兇惡殘暴，人民神靈都被毒害。我們世世代代受到先帝（三任帝苻堅）像伊祁放勛（堯）、姚重華（舜）那樣仁慈的照顧，我們即令不是高級諮詢官（侍中）、國務院各部執行官（尚書）的兒子；也是部長（卿）、指揮官（校）、全權州長（牧）、郡長（守）的孫兒。與其滿面羞愧的活著，不如為正義而死。」於是三輔所有民間自衛堡寨都起兵響應。只鄭縣（陝西省華縣）人苟曜集結部眾數千人，歸附後秦帝國。

最初，郝晷、崔逞及清河郡（山東省臨清市）人崔宏、新興郡（山西省忻州市）人張卓、遼東郡（遼寧省遼陽市）人夔騰、陽平郡（河北省館陶縣）人路纂，都是前秦帝國的官員。前秦帝國大亂時，投奔晉帝國。晉帝下詔，任命他們遙當冀州（河北省中部南部）各郡郡長，率領他們的私人部隊，在黃河以南駐紮。不久，他們又接受魏天王翟遼的官爵。翟姓家族失敗后，他們再投降後燕帝國，後燕帝慕容垂依照他們的才幹，分別錄用。翟釗統治的七個郡，三萬余戶人家，都安居如常。後燕政府命章武王慕容宙當兗、豫二州州長（刺史），鎮守滑台。把徐州（江蘇省北部）居民七千余家強迫遷到黎陽，命彭城王慕容脫當徐州州長，鎮守黎陽。慕容脫，是慕容垂的侄兒。慕容垂命崔蔭當慕容宙的軍政官（司馬）。

20、十二月十日，後燕帝慕容垂前往魯口（河北省饒陽縣）。

14、九月十四日，晉帝國（首都建康）任命國務院右執行長（右僕射）王珣當左執行長（左僕射）；擢升太子宮總管（太子詹事）謝琰當國務院右執行長（右僕射）。

15、十一月二十七日，晉帝司馬昌明封皇子司馬德文當琅邪王，改封皇弟琅邪王司馬道子當會稽王。

16、十二月，後燕帝慕容垂返首都中山，任命遼西王慕容農當兗豫荊徐雍軍區司令長官（都督兗豫荊徐雍五州諸軍事），鎮守鄴城（河北省臨漳縣西南鄴鎮）。

1、春季，正月，後燕帝國（首都中山〔河北省定州市〕）在薊縣（北京市）設立特遣政府（行台），任命長樂公慕容盛（本年十九歲）主管特遣政府事務（錄行台尚書事）。

十一月十九日，在五原郡（內蒙古包頭市）金津（包頭市西南黃河渡口）渡黃河南下，進入劉衛辰勢力範圍，劉衛辰部眾驚駭恐慌，陷於混亂。

4、三月二十日，晉帝國大赦。

3、晉帝國琅邪王司馬道子仗恃老哥皇帝（十五任孝武帝）司馬昌明（本年二十九歲）的寵愛，驕傲蠻橫，每次陪同飲宴，都酩酊大醉，有時甚至忘了君臣之間的分際。司馬昌明越想越氣，打算遴選有名望的人，主持州政府或軍區，培養潛在的制衡力量，對付司馬道子。向太子宮左翼衛隊長（太子左衛率）王雅詢問說：「我打算用王恭、殷仲堪，你認為如何？」王雅說：「王恭風度優雅，態度高貴，志氣嚴肅方正。殷仲堪謹慎小心，連小節都不敢放鬆，又以文學聞名於世。然而，他們的氣量都十分狹小，不夠寬宏，既缺乏幹才謀略，卻又覺得自己很了不起——自以為是。如果教他們獨當一面，天下太平時，足可以盡忠職守；天下如果有事，恐怕會成為災禍的根源。」司馬昌明不信。王恭，是王蘊的兒子（王蘊是皇后王法慧的老爹，參考三七五年八月）。殷仲堪，是殷融的孫兒（殷融事，參考三三九年七月）。

夏季，四月，翟都向南撤退，回軍首都滑台。魏天王翟釗向西燕帝國（首都長子〔山西省長子縣〕）求救。西燕帝（七任）慕容永召集文武官員會議，國務院助理官（尚書郎）勃海郡人鮑遵說：「使兩個盜匪互相打鬥，等到他們全都筋疲力盡，我們再緊跟他們背後，這是卞莊子的謀略（卞莊子事，參考前二〇四年十二月）。」立法院主任立法官（中書侍郎）太原郡（山西省大原市）人張騰說：

二月甲戌日（二月甲辰朔，沒有甲戌），後燕帝（一任武成帝）慕容垂（本年六十六歲），派趙王慕容麟率軍攻擊賀訥；鎮北將軍蘭汗率龍城（遼寧省朝陽市）部隊攻擊賀染干。

拓跋觚逃走，後燕帝國太子慕容寶追捕，生擒；但慕容垂待他仍跟過去一樣。

慕容視羆因他的ｈtｔｐs://ｒeaｄ•99cｓｗ.ｃｏｍ父親以及祖先都非常仁慈，受到四方鄰國不斷的侵略欺負，遂加強軍事訓練，希望建立功業。

1、春季，正月二十六日，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）青、兗二州（州政府設淮陰〔江蘇省淮陰市〕）州長（刺史）、譙王（敬王）司馬恬逝世。

6、後燕帝慕容垂逼近蘇康壘（今地不詳）。

15、冬季，十月壬辰日（十月庚子朔，沒有壬辰），後燕帝慕容垂自范陽郡（河北省涿州市）返首都中山。

二月二日，司馬昌明任命立法院最高立法長（中書令）王恭當青兗幽並冀軍區司令長官（都督青兗幽並冀五州諸軍事），兼兗、青二州州長，鎮守京口（江蘇省鎮江市。州政府自淮陰南撤至京口）。

11、北魏王拓跋珪派老弟拓跋觚到後燕帝國進貢。慕容垂年已衰老（本年六十六歲），不專心國事。子弟們無法無天，擅權橫行，扣留拓跋觚，要求拓跋珪用良馬來贖。拓跋珪不肯，遂跟後燕帝國斷絕關係。拓跋珪派秘書長（長史）張袞向西燕帝國表示友好。

3、夏季，四月九日，後燕帝（一任武成帝）慕容垂（本年六十八歲）加授太子慕容寶當大單于。任命安定王庫傉官偉當全國武裝部隊總司令（太尉），范陽王慕容德當宰相（司徒），太原王慕容楷當最高監察長（司空），陳留王慕容紹當國務院右執行長（右僕射）。

十二月，拓跋珪駐軍鹽池（內蒙古鄂托克前旗東南），屠殺劉衛辰家屬親友以及同黨共五千餘人，把屍首投入黃河。自此，黃河以南（河套地區）各部落全都投降，俘獲馬三十余萬匹、牛羊四百余萬頭，國家財產才轉富裕。

11、八月，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）龍驤將軍劉牢之攻擊丁零部落翟釗據守的鄄城（山東省鄄城縣北），翟釗逃向黃河北岸（翟釗侵入東方，參考三八七年正月）。劉牢之又在滑台外郊擊敗翟釗的老爹、魏天王翟遼。晉帝國叛將張願（參考三八六年三月）再向晉帝國投降。

2、西燕帝國（首都長子〔山西省長子縣〕）皇帝（七任）慕容永率軍向洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東）進發。晉帝國雍州（州政府洛陽）州長朱序從河陰（河南省孟津縣東）渡黃河北上迎戰，擊敗西燕軍，慕容永撤退。朱序追擊，追到白水（距西燕帝國首都長子〔山西省長子縣〕八十千米）；得到消息，丁零部落酋長、魏天王（首都滑台〔河南省滑縣〕）翟遼打算攻擊洛陽，朱序遂班師，擊退翟遼。留下鷹揚將軍朱黨駐防石門（河南省滎陽縣北），命兒子朱略守衛洛陽，由軍事參議官（參軍）趙蕃輔佐；朱序則自己返回襄陽（湖北省襄樊市。雍州州政府遂從洛陽南撤至襄陽）。

5、夏季，四月，後燕帝國鎮北將軍蘭汗在牛都（山西省大同市西北）擊破賀染干。

8、晉帝國氐部落酋長楊佛嵩叛變，投奔後秦帝國。晉帝國河南郡（洛陽·河南省洛陽市東白馬寺東）郡長楊佺期、將軍趙睦，聯合追擊。

三月，慕容垂率軍南下，親自攻擊翟釗。

人生變數太多，忘恩負義之輩，不管他是誰，不管他是幹什麼的，所製造的災禍，都是對善良人性本質上的傷害。人們發覺得越早越好，醒悟得越快，受傷也越輕。

八月，姚萇的病稍有起色，出城拒戰。苻登也出營，準備攻擊。姚萇派安南將軍姚熙隆進攻前秦的支營，苻登恐懼，撤退。姚萇當夜率軍在側翼迂迴，緊跟在苻登大軍之後。天亮時，前秦騎兵斥候報告：「盜賊（指姚萇）軍營全空，人馬不知道到什麼地方去了。」苻登驚駭說：「姚萇這傢伙是幹什麼的，走的時候我不知道，來的時候我也不知道。都認為他快要死了，他卻活著打仗。我跟這個老羌奴，同生在世，真是倒霉。」苻登遂退回雍縣（陝西省鳳翔縣），姚萇也回安定。

13、晉帝國任命高級諮詢官（侍中）王國寶當立法院最高立法長；不久，再兼任中央禁軍總監（中領軍）。

8、六月三日，後燕帝國趙王慕容麟在赤城（河北省赤城縣）擊破賀訥軍，生擒賀訥，賀訥部眾數萬人投降。後燕帝慕容垂命慕容麟把賀訥送回他的部落，把賀染干遷到中山。

21、前秦帝苻登攻擊後秦帝國重鎮安定（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）。後秦帝姚萇前往陰密（甘肅省靈台縣西南）抵禦。臨行時，對太子姚興說：「苟曜（鄭縣〔陝西省華縣〕民兵首領）聽到我往北方，一定前來見你，你就利用機會逮捕他，把他誅殺。」苟曜果然到長安晉見姚興，姚興命尹緯宣布苟曜的罪狀，一條一條責備，然後處死（當三輔全叛時，唯苟曜歸附後秦，參考去年〔三九〇年〕七月）。

1、春季，正月一日，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）大赦。

柏楊曰：

14、吐谷渾汗國可汗（五任）、白蘭王慕容視連逝世，兒子慕容視羆繼位（六任）。

六月十六日，慕容垂大營向西移動，前往西津（黎陽城西古黃河渡口），在黎陽西四十里，製造牛皮筏一百余艘，假裝滿載軍隊武器，逆流而上。翟釗得到報告，率軍直撲西津。慕容垂就是要翟釗直撲西津，翟釗軍一離開陣地，後燕埋伏的中壘將軍、桂林王慕容鎮等，在夜色掩護下，自黎陽正面，強行渡河，並立即在南岸構築營壘；天亮時，已全部完成。翟釗得到消息，急行回軍，猛烈攻擊這些新築的營壘，慕容垂下令慕容鎮不準應戰。翟釗軍一夜之間，東奔西馳，疲憊不能支持，而攻擊又不能取勝，打算逃走。慕容鎮出城反擊，驃騎大將軍慕容農從西津渡口渡河，向東挺進，跟慕容鎮左右夾擊，翟釗軍遂完全崩潰。翟釗奔回滑台（魏首都·河南省滑縣），帶著妻子兒女，集合殘餘部眾，渡黃河而北，逃入白鹿山（https://read.99csw.com河南省輝縣市西），利用險惡地勢，嚴密把守，後燕兵團無法前進。慕容農說：「翟釗沒有糧食，無法一直留在山區。」下令班師，而留下騎兵斥候部隊監視。翟釗果然下山，慕容農回軍突擊，俘虜翟釗所有部眾，翟釗單身匹馬，投奔長子（西燕首都·山西省長子縣）。西燕帝慕容永任命翟釗當車騎大將軍、兗州全權州長（空頭官銜），封東郡王。一年後，翟釗叛變，慕容永斬翟釗（翟釗的老爹翟遼，便是謀害他窮途末路時的恩主，奪取城池；參考三八六年正月。兒子翟釗可能又想如法炮製）。

8、四月丙寅日（四月己卯朔，沒有丙寅），北魏帝國（首都盛樂〔內蒙古和林格爾縣〕）國王（一任道武帝）拓跋珪（本年二十歲）跟後燕帝國（首都中山〔河北省定州市〕）趙王慕容麟在意辛山（內蒙古四子王旗西北中蒙邊境）會師，進攻賀蘭、紇突鄰、紇奚三部落，全都擊破；紇突鄰部落、紇奚部落向拓跋珪投降。

冬季，十月，西秦王國首領（二任武元王）、金城王乞伏乾歸派人任命慕容視羆當沙州全權州長，封白蘭王；慕容視羆拒絕接受。

4、前秦帝國驃騎將軍沒弈干（時駐高平〔寧夏固原縣〕）率領部眾投降後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）。後秦帝國任命沒弈幹當車騎將軍，封高平公。

姚萇命姚當成在營地柵欄每一個柵孔豎立一個木牌，用以表揚戰功，一年有餘，問姚當成情形如何？姚當成說：「營地太小，已加擴大。」姚萇說：「我自從把頭髮束到頭上那天起，跟敵人作戰，從來沒有這次痛快，用一千余士兵擊破三萬敵軍。營地小才稀奇，營地大有什麼可貴？」

流寓在關中（陝西省中部）的巴蜀（重慶市和四川省）人都背叛後秦帝國，據守弘農郡（河南省靈寶縣東北），歸附前秦帝國。

8、五月一日，日食。

慕容麟返國，對老爹慕容垂說：「我觀察拓跋珪（北魏王）的一舉一動，將來定會成為我們的災患，不如強迫他前來京師（首都中山），命他老弟代理主持魏國（北魏帝國）大事。」慕容垂不接受。

13、前秦帝國驃騎將軍沒弈干把兩個兒子送到西秦王國（首都金城〔甘肅省蘭州市〕）當人質，請求西秦首領、金城王乞伏乾歸出兵，聯合攻擊鮮卑部落酋長大兜據守的鳴蟬堡（甘肅省秦安縣境），攻克；大兜換上平民衣服逃走，金城王乞伏乾歸接收他的部眾，班師；並把沒弈乾的兩個當人質的兒子送回。沒弈干不久就叛變，跟在東方的朔方（黃河河套地區）匈奴部落酋長劉衛辰（時駐悅拔城〔內蒙古伊金霍洛旗西北〕）結合。

5、後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）皇帝（一任武昭帝）姚萇（本年六十一歲）攻擊前秦帝國（首都南安〔甘肅省隴西縣東南〕）扶風郡郡長齊益男據守的新羅堡（今地不詳），攻克，齊益男逃走。前秦帝（五任高帝）苻登（本年四十八歲）攻擊後秦帝國天水郡郡長張業生據守的隴東郡（甘肅省平涼市西北），姚萇率軍來救，苻登撤退。

太學教授（太學博士）范弘之追論殷浩對國家的貢獻（殷浩北伐，參考三五三年九月），請求追加溢號；在奏章中，范弘之乘勢指控桓溫生前已有叛逆的事迹。此時，桓姓家族的勢力仍然很大。而王珣又是桓溫的舊部（王珣當過桓溫的主任秘書〔主簿〕，參考三六三年五月），認為桓溫罷黜昏君，擁戴明君（指罷黜十三任帝司馬奕、擁立十四任帝司馬昱，參考三七一年十一月），是一項最大的忠貞節操，遂把范弘之貶出去當餘杭（浙江省餘杭市西南餘杭鎮）縣長。范弘之，是范汪的孫兒（范汪被桓溫免職，參考三六一年十月）。

6、夏季，四月，前秦帝國鎮東將軍魏曷飛自稱衝天王，率氐人、胡人（匈奴人）攻擊後秦帝國安北將軍姚當成據守的杏城（陝西省黃陵縣）；鎮軍將軍雷惡地叛離後秦，響應魏曷飛，攻擊鎮東將軍姚漢得據守的李潤（陝西省大荔縣北）。後秦帝姚萇準備迎戰，文武官員都說：「陛下不愁相距只有六十里的苻登（時苻登軍已抵達新豐〔陝西省臨潼縣〕），卻去擔心六百裡外的魏曷飛，原因是什麼？」姚萇說：「我們不可能馬上消滅苻登，而我們的首都長安，苻登也不可能立刻攻克。雷惡地的智略不同凡人，如果北方結交魏曷飛、西方結交董成（時據守北地〔陝西省耀縣〕），佔領杏城、李潤，作為基地，長安的東方和北方，就不是我們的了。」遂秘密率精銳部隊一千六百人迎擊。魏曷飛、雷惡地部眾有數萬人，氐人、胡人前往投效的，前後相繼。姚萇每看到一支部隊前來，就大為高興。文武官員問他為什麼，姚萇說：「魏曷飛等煽動誘惑那些共同作惡的人，他們的種族和部落十分繁多，我雖然可以克制他們的首領，但他們手下的幹部黨羽卻一時不容易剷除，如今他們像烏鴉一樣，集合在一起，我乘勝攻擊，可以一網打盡，一個不漏。」

十一月，慕容垂出動步騎兵混合兵團七萬人，派鎮西將軍、丹陽王慕容瓚以及龍驤將軍張崇，從井陘（太行山八徑之一·河北省井陘縣西）出發，攻擊西燕武鄉公慕容友據守的晉陽（山西省太原市）；征東將軍平規攻擊西燕鎮東將軍段平據守的沙亭（河北省武安市西南）。西燕帝（七任）慕容永派國務院總理（尚書令）刁雲、車騎將軍慕容鍾，率大軍五萬人把守潞川（山西省黎城縣南）。慕容友，是慕容永的老弟。

十二月庚子日（十二月丁巳朔，沒有庚子），姚萇逝世（年六十四歲）。姚興封鎖死訊，不對外發布。命叔父姚緒鎮守安定（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）、姚碩德鎮守陰密（甘肅省靈台縣西南）、老弟姚崇留守長安。

13、晉帝國雍州（州政府設襄陽〔湖北省襄樊市〕）州長朱序年老多病，請求辭職。晉帝（十五任孝武帝）司馬昌明（本年三十一歲）下詔，命太子宮右翼衛隊長（太子右衛率）郗恢當雍州州長，接替朱序，鎮守襄陽。郗恢，是郗曇的兒子（郗曇，參考三五八年八月）。

11、十二月己亥日（十二月丁巳朔，沒有己亥），後秦帝姚萇召集全國武裝部隊總司令（太尉）姚旻、國務院執行長（僕射）尹緯、姚晃，將軍姚大目、國務院執行官（尚書）狄伯支進入皇宮寢殿，接受遺詔，輔佐政府。姚萇對太子姚興說：「有人打小報告攻擊這幾位先生的，千萬謹慎，不可聽從。你對骨肉有恩，對大臣有禮，對承諾有信用，對人民有愛心；這四點都能做到，我就不再憂慮。」姚晃哭泣流汨，請示克服苻登的策略，姚萇說：「帝王大業就要完成，姚興的才能智九_九_藏_書慧，足可以勝任，不值得一問！」

6、秋季，七月，前秦帝苻登討伐叛將竇沖據守的野人堡（陝西省蒲城縣），竇沖向後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）求救，後秦帝國國務院執行長（僕射）尹緯對後秦帝（一任武昭帝）姚萇（本年六十四歲）說：「皇太子（姚興）仁愛敦厚，美名傳播遠近，可是英雄聲望還沒有建立，最好派他攻擊苻登，建立他的英雄形象。」姚萇採納。

評論姚萇時，我曾說過一句話：「世界上確有一種人，你最好不要認識他……」現在歷史上出現的劉勃勃，是一個比姚萇更卑鄙、更毒辣的角色，也可能他比姚萇更有儀容，意氣軒昂，堂堂一表，給人的印象十分良好，所以他為害的程度也更猛烈。沒弈干因賞識他，而把女兒嫁給他，他們父女也因此最先付出代價。

10、後燕帝慕容垂研究討伐西燕帝國（首都長子〔山西省長子縣〕），各將領都說：「慕容永（西燕帝國現任帝）跟我們並沒有衝突，我們每年都東征西討，士卒疲憊不堪，不可以再發動戰爭。」范陽王慕容德說：「慕容永是皇家的金枝玉葉，而今登上寶座，擁有皇帝的尊號，迷惑人民的認同，應該先剷除他，使正統明確，不再有三心二意。士卒雖然疲憊不堪，我們豈是願意這樣做？」慕容垂說：「宰相（司徒慕容德）的見解，跟我完全相同，我雖然已老，可是搜索口袋裡殘餘的一點謀略，自問足夠解決問題，絕不會把這些蟊賊留下連累子孫。」下令動員備戰。

前秦帝苻登任命竇沖當左丞相，竇沖移駐華陰（陝西省華陰市）。郗恢派將軍趙睦據守金墉（洛陽城西北角）；河南郡（河南省洛陽市東白馬寺東）郡長楊佺期率軍進駐湖城（河南省靈寶縣西），攻擊竇沖，把竇沖驅走。

18、晉帝國清河郡（山東省臨清市）人李遼上書中央政府，請求下令兗州州政府（設京口〔江蘇省鎮江市〕）重新整修孔丘廟（在孔丘故鄉曲阜〔山東省曲阜市〕），指定若干人家負責洒掃清潔；並恢復學校教育，招收學生，聘請教師，說：「事情看起來很平凡，但實際上卻是要務，正是指此。」奏章呈上后，沒有下文。

姚萇在安定城東擊敗苻登，苻登退守路承堡（路承所興築的人民自衛堡寨）。姚萇大擺筵席慶功，將領們都說：「如果遇到魏武王（姚萇追封老哥姚襄的爵位），不會教盜賊（指苻登）猖獗到今天這種地步，陛下未免謹慎過度。」姚萇說：「比起我老哥，我有四點不如他。第一，他身長八尺五寸，手臂下垂，超過膝蓋，人們看到他，心生畏懼。第二，他率十萬人的部眾，跟天下英雄豪傑一爭長短，將士望著軍旗所指的方向，奮勇衝殺，沒有人可以阻擋。第三，他通曉歷史，了解時局，發出政治號召，集結賢能人才。第四，他率領大軍，上下一片歡樂，心服口服，每人都盡死力。但我之所以能夠建立帝王大業，領導各位俊傑，大概是在謀略上能有一點長處。」文武官員高喊萬歲。

八月，乞伏乾歸率歸騎兵一萬人討伐沒弈干，沒弈干逃到他樓城（寧夏固原縣北），乞伏乾歸痛恨沒弈干，一箭射中沒弈乾的眼珠。

18、後涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）首領（一任懿武帝）、三河王呂光（本年五十五歲）乘西秦王國首領（二任武元王）、金城王乞伏乾歸國內空虛（乞伏乾歸正討伐沒弈干），發動攻擊，乞伏乾歸得到消息，急率軍回京（首都金城），後涼軍即行撤退。

姚興率軍攻擊苻登基地胡空堡（陝西省彬縣西南），苻登解除對竇沖的包圍，回軍。姚興乘勢攻擊平涼（甘肅省華亭縣），大肆搶掠而歸。姚萇命姚興返長安鎮守。

9、西燕帝國（首都長子〔山西省長子縣〕）皇帝（七任）慕容永攻擊晉帝國的河南郡（河南省洛陽市東白馬寺東），郡長楊佺期擊破慕容永攻擊。

4、前秦帝國右丞相竇沖恃才傲物，自認為超過常人，請求前秦帝（五任高帝）苻登（本年五十一歲）封他天水王；苻登不準。六月，竇沖遂叛變，自稱秦王，改年號元光。

姚興自稱最高統帥（大將軍），命尹緯當秘書長（長史）、狄伯支當軍政官（司馬），攻擊前秦。

呂光親自攻擊彭奚念基地枹罕（甘肅省臨夏市），攻克，彭奚念投奔甘松（甘肅省迭部縣）。

19、據守朔方（黃河河套地區）的匈奴部落酋長劉衛辰，派兒子劉直力鞮率部眾八九萬人，攻擊北魏帝國的南方邊疆。

十一月十日，北魏王拓跋珪率五六千人迎戰。

九月一日，晉帝國任命吳郡（江蘇省蘇州市）郡長王珣當國務院右執行長（尚書右僕射）。

10、受後秦、西燕封爵的匈奴部落（首府悅拔城〔內蒙古伊金霍洛旗西北〕）酋長劉衛辰，派兒子劉直力鞮攻擊賀蘭部落（內蒙古陰山山脈北），酋長賀訥受困，情勢危急，向北魏帝國投降。

南郡公桓玄（桓溫的幼子）仗恃他的才幹和烜赫的門第，認為自己就是英雄豪傑，但政府對他有戒心，不敢錄用。二十三歲時（去年〔三九一年〕），才被任命當太子宮圖書管理官（太子洗馬）。桓玄曾晉見琅邪王司馬道子，司馬道子正酩酊大醉，從迷糊中忽然睜大眼睛，對賓客們說：「桓溫到了晚年，打算當賊（指叛變），是不是這樣？」桓玄伏在地上（榻榻米上），汗流浹背，幾乎直不起身子；從此內心生出危險意識，一直對司馬道子咬牙切齒。後來，出京當義興郡（江蘇省宜興市）郡長，認為大材小用，悶悶不樂，嘆息說：「老爹是九州（全國）的盟主，兒子不過當五湖的頭目（五湖，指太湖附近：貢湖、游湖、胥湖、梅梁湖、金鼎湖）。」遂捨棄官職，回到他的封國采邑（南郡·湖北省江陵縣），上書申辯說：「我老爹盡忠皇家，平定禍亂的功勞，政府忘掉，我不計較。但是，先帝（十四任帝司馬昱）真龍起飛，陛下（司馬昌明）繼承大統，請問那些抨擊的人，是誰使局勢如此？」奏章被擱置不理。

12、前秦帝國皇帝苻登進攻新平郡（陝西省彬縣）。後秦帝姚萇率軍救援，苻登撤退。

17、獨立無所屬的休官部落酋長權千成據守顯親（甘肅省秦安縣西北），自稱秦州全權州長（牧）。

當初，陳留王慕容紹當鎮南將軍、太原王慕容楷當征西將軍、樂浪王慕容溫當征東將軍，慕容垂都命崔蔭當他們的助理。崔蔭才幹敏捷，剛強正直，對於規勸過失，態度至為婉轉嚴正，所以四位親王對他都畏懼尊敬。崔蔭所到之處，盡量減少刑罰，減輕田賦九-九-藏-書捐稅，逃亡的難民紛紛回來，戶口日漸增多。

十二月，慕容垂抵達鄴城（河北省臨漳縣西南鄴鎮）。

征虜將軍府軍事參議官（征虜參軍）豫章郡（江西省南昌市）人胡藩路過江陵，見到殷仲堪，建議說：「桓玄的野心太大，跟普通人不一樣，對於一直沒有弄到一個好的官位，大不滿意，閣下對他過度優待，恐怕將來反而反目成仇！」殷仲堪大不高興。胡藩妻子的老弟羅企生當荊州州政府人事官（功曹），胡藩告辭后，對羅企生說：「殷仲堪把刀柄交到別人手中，自己一定惹上災難，你如果不早早遠離，後悔時已來不及。」

14、十一月十日，晉帝司馬昌明任命禁宮諮詢官（黃門郎）殷仲堪當荊益寧軍區司令長官（都督荊益寧三州諸軍事）、荊州州長，鎮守江陵。殷仲堪雖然有美好的名聲，可是資格和人望都很粗淺，大家議論紛紛，不認為是一項符合人心、公平正直的人事命令。殷仲堪到任后，喜愛用小動作使別人高興，對大計方針不知如何去做。

7、前秦帝國（首都南安）兗州州長（刺史）強金槌據守新平郡（陝西省彬縣），投降後秦帝國（首都長安），派他的兒子強逵當人質。後秦帝姚萇率騎兵數百人一直進入強金槌軍營，部屬們勸阻，姚萇說：「強金槌如果背棄我，苻登又要謀害我，我往哪裡去？強金槌剛剛才來投降，我應該推心置腹待他，為什麼不能信任，亂起疑心！」果然，氐人高級軍官要擊殺姚萇，強金槌不準（強金槌是氐人，跟苻登同族）。

劉衛辰的幼子劉勃勃逃奔薛幹部落。拓跋珪派人要薛幹部落把他交出，薛幹部落酋長太悉伏把劉勃勃送走，而對使節說：「劉勃勃國破家亡，窮途末路，前來投靠，我寧可跟他一同逃亡，怎麼忍心捉住他交給貴國？」遂把劉勃勃送給沒弈干（時據高平〔寧夏固原縣〕），沒弈干把女兒嫁給劉勃勃。

五月，後秦帝（一任武昭帝）姚萇（本年六十二歲）率軍迎戰，苻登擊敗姚萇，斬右將軍吳忠。姚萇集結殘兵敗將再度迎戰，姚碩德說：「陛下一向謹慎，從不輕率的攻擊，每次都用謀略取勝；而今，迎戰失利反而更全力反撲，什麼原因？」姚萇說：「苻登軍事行動一向遲慢，從不了解敵人的虛實。現在，不顧一切，用輕裝備部隊前進，正扼住我們東方，定是苟曜這小子跟他暗中勾結（苟曜投降後秦，參考去年〔三九〇年〕七月）。我們的攻勢如果稍緩，他們就可能會師。所以要在他們會師之前，急行進擊，只為了破壞他們的陰謀。」遂進攻，大破前秦軍，苻登退到郿縣（陝西省眉縣）。

6、鄭縣（陝西省華縣）變民首領苟曜有部眾一萬人，秘密歸降前秦帝苻登，答應作為內應。苻登自曲牢轉向繁川（曲牢北），駐軍馬頭原（今地不詳，應在長安東方）。

7、北魏帝國（首都盛樂〔內蒙古和林格爾縣〕）國王（一任道武帝）拓跋珪（本年二十三歲）因薛幹部落酋長太悉伏拒絕交出劉勃勃（參考去年〔三九一年〕十二月），八月，襲擊薛幹部落，屠城（不知是什麼城）。太悉伏投奔前秦帝國。

十一月十三日，在鐵岐山（今地不詳）南大破劉直力鞮軍，劉直力鞮單槍匹馬逃走。拓跋珪乘勝追擊。

2、獨立無所屬的休官部落酋長權千成（時駐顯親〔甘肅省秦安縣西北〕）受前秦帝國（首都南安〔甘肅省隴西縣東南〕）壓力，向西秦王國（首都金城〔甘肅省蘭州市〕）投降，西秦首領（二任武元王）、金城王乞伏乾歸任命權千成當東秦州州長（刺史）、休官部落大統帥，封顯親公。

12、九月，北平郡（河北省遵化市）變民首領吳柱集結部眾一千餘人，擁護佛教和尚法長當皇帝，攻陷北平郡，攻擊廣都（遼寧省建昌縣），侵入白狼城（白狼城位於遼寧省喀喇沁左翼蒙古族自治縣西南白狼山下，與廣都縣同屬北平郡〔河北省遵化市〕）。後燕帝國幽州（州政府設龍城〔遼寧省朝陽市〕）全權州長、高陽王慕容隆，正在埋葬他的妻子，各郡縣首長都來弔喪，大家聽到吳柱武裝叛變消息，請慕容隆迅速回城，派大軍討伐。慕容隆說：「而今，家家戶戶安居樂業，沒有人希望發生戰亂，吳柱用謊言和詐術，迷惑愚昧人群，在誘騙裹脅下，聚集在一起，根本沒有什麼作為。」仍留在郊外，完成葬禮。命北平郡郡長、廣都縣長先行回去；再派安昌侯慕容進率一百余騎兵，直撲白狼城。吳柱部眾得到消息，霎時潰散；慕容進全力追捕，斬吳柱。

魏曷飛發現後秦帝國的軍隊很少，遂全軍出動攻擊；姚萇堅守營壘，拒絕出戰，顯示他的兵力微弱；卻秘密派他的兒子、中軍將軍姚崇率數百人敢死隊，迂迴到魏曷飛軍的背後。魏曷飛軍霎時亂成一團，姚萇命鎮遠將軍王超等率所有部隊出擊，斬魏曷飛，殺將士一萬餘人。雷惡地請求投降，姚萇接受，待他像當初一樣。雷惡地對人說：「我自以為智謀勇氣高出常人，可是每次遇到姚公（姚萇），我就失敗，豈不是天意！」

15、十二月，廣鄉變民首領郭質跟鄭縣變民首領苟曜，在鄭縣之東會戰；郭質戰敗，投奔晉帝國所屬的洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東）。

10、秋季，七月二日，後燕帝慕容垂前往范陽郡（河北省涿州市）。

五月，封皇子慕容熙當河間王，慕容朗當勃海王，慕容鑒當博陵王。

北魏王拓跋珪復國登上寶座時，攻擊高車（蒙古國北部）等部落，大多數舊屬都接受領導，只柔然部落拒不服從。

秋季，七月，慕容垂前往鄴城（河北省臨漳縣西南鄴鎮），命太原王慕容楷當冀州（河北省中部南部）全權州長（牧），右特級國務官（右光祿大夫）餘蔚當國務院左執行長（左僕射）。

16、最初，柔然部落（瀚海沙漠群游牧民族）世代都臣服代國，酋長郁久閭地粟袁（郁久閭，三字姓）逝世，部落分為東西二部：長子郁久閭匹候跋繼承父位，居住東方；次子郁久閭縕紇提另率部眾，居住西方。前秦帝國消滅代國時（參考三七六年十二月），柔然部落歸附朔方（黃河河套地區）匈奴部落酋長劉衛辰。