4、正月三日，晉帝（十七任恭帝）司馬德文（本年三十四歲）徵召宋公劉裕回京（首都建康）入朝，晉封宋王；劉裕辭讓。

晉政府任命劉裕的世子劉義符（本年十一歲）當豫州（州政府設姑孰〔安徽省當塗縣〕）州長。

全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕親率水上艦隊，從淮河、泗水進入清河（濟水）；打算再進入黃河，逆流而上。先派使節向北魏帝國借路，而後秦帝姚泓也派使節向北魏帝國請求救援。北魏帝（二任明元帝）拓跋嗣（本年二十六歲）召開御前會議，文武百官一致認為：「潼關是天然險要，劉裕用艦隊攻擊，不可能攻克。但如果在黃河北岸登陸，向北方侵略，可容易得多。劉裕對外宣稱討伐秦國（後秦帝國），實際上打什麼主意，難以預測。而且，我們跟秦國是姻親之邦，不可以不出兵協助（後秦帝國西平公主嫁拓跋嗣，參考前年〔四一五年〕十月）。應該出軍切斷黃河上游，阻止晉軍西上。」國立大學主任教授（博士祭酒）崔浩反駁說：「劉裕對秦國處心積慮，為時己久。而今，姚興已死，他兒子姚泓性情懦弱，見解愚劣，內部又有太多的災難。劉裕利用他們的危機，大舉討伐，決心把他們搶奪到手。我們如果在上游阻截，劉裕氣得怒火如焚，勢必轉移目標，上岸登陸，向我們攻擊，那可是我們代替秦國挨打。現在，柔然汗國（瀚海沙漠群）侵略邊界，人民又缺乏食糧；如果再跟劉裕對抗，一旦大軍南下，北方的盜賊（指柔然汗國）將越來越深入國土；到那時候，援救北方災難，南方各州就立刻陷於險境，不是美好的策略。不如把黃河通道借給劉裕，隨他的意思西上。然後我們在東方駐防，阻塞他的退路。假如劉裕傳出捷報，一定感激我們的慷慨。假如不幸失敗，我們也不致有援救秦國的惡名，這是最上等的計謀。而且，南方和北方，風俗習慣，全不一樣。即令帝國把恆山（北嶽·河北省曲陽縣北）以南放棄，劉裕也不可能用吳越（太湖流域及錢塘江流域）士卒，跟我們爭奪黃河以北的疆土，怎麼會成為我們的禍患？為國家制訂方案，必須把國家的利益放在第一位，豈能受一個女子的影響！」大家仍然堅持：「劉裕如果西上入關（陝西省中部），一定擔心我們切斷他的退路，受到前後夾擊。如果北上，姚家絕對不會出關（潼關）援助我們。依照目前情勢推測，劉裕雖然聲稱西上，而事實上，可能北上。」拓跋嗣相信這個研判，遂任命宰相（司徒）長孫嵩當山東（崤山以東）軍區司令官（督山東諸軍事）。又派振威將軍娥清（娥，姓）、冀州（州政府設信都〔河北省冀縣〕）州長阿薄幹（阿，姓；此時仍姓阿伏干），率步騎兵十萬人，沿黃河北岸備戰。

7、晉帝國北徵兵團龍驤將軍王鎮惡進軍澠池（河南省洛寧縣西），派毛德祖襲擊後秦帝國弘農郡郡長尹雅據守的蠡吾城（河南省洛寧縣西北），生擒尹雅；尹雅殺掉守衛，逃走。王鎮惡遂率軍抵達潼關。

24、八月丁未日（八月壬子朔，沒有丁未），晉帝國國務院左執行長（尚書左僕射）謝裕逝世（年四十七歲），任命右執行長（尚書右僕射）劉穆之當左執行長（尚書左僕射）。

八月，擢升國務院總理（尚書令）乞伏曇達當左丞相，左執行長（左僕射）乞伏元基當右丞相，總監察官（御史大夫）麹景當國務院總理，高級諮詢官（侍中）翟紹當國務院左執行長（左僕射）。

6、三月，晉帝國（首都建康）派使節前往北魏帝國（首都平城）聘問。

劉穆之逝世消息傳出后，中央政府驚惶恐懼，打算由晉帝司馬德宗發布詔書，命全國武裝部隊總司令部左軍政官（太尉左司馬）徐羡之接替劉穆之的職位。中軍將軍府首席軍事參議官（中軍咨議參軍）張卲說：「現在的情勢，十分緊急，最後仍然是要委派徐羡之。但世子（劉義符）沒有擅自決定的權力，應該請示（不是向皇帝司馬德宗請示，而是向劉裕請示）。」而劉裕打算命王弘接替，參謀指揮官（從事中郎）謝晦說：「王弘輕佻浮躁，不如徐羡之。」於是，任命徐羡之當國務院文官部長（吏部尚書）、建威將軍、首都建康市長（丹陽尹），代理兼任全國武裝部隊總司令部留守司令（代管留任）。中央政府過去由劉穆之決定的大事，全都送到北方，請劉裕親自決定。

八月二日，全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕抵達潼關；任命朱超石當河東郡郡長，派他跟振武將軍徐猗之以及河北郡郡長薛帛，在河北會師，共同攻擊後秦帝國的蒲坂。後秦帝國平原公姚璞跟姚和都（可能是姚成都）共同迎戰。晉軍大敗，徐猗之陣亡，朱超石逃奔潼關。後秦帝國東平公姚贊派揚州州長（空頭官銜）司馬國璠引導北魏大軍緊隨劉裕西徵兵團主力之後。

25、氐民族酋長徐駭奴、齊元子等在雍縣（陝西省風翔縣）擁有三萬篷帳，派人前往北魏帝國請求投降。北魏帝拓跋嗣派將軍王洛生、河內郡郡長楊聲等，率軍西上接應。

26、後秦帝國并州全權州長（牧）姚懿的軍政官（司馬）孫暢，遊說姚懿突擊首都長安，誅殺東平公姚紹，罷黜後秦帝姚泓，由自己接收帝座。姚懿認為是一個精彩謀略，遂把倉庫中所有糧秣全都散發給黃河北岸（山西省西南部）的蠻夷和漢人，打算培植恩德，使蠻夷和漢人對他個人感激。左侍從官（左常侍）張敞、顧問官（侍郎）左雅勸告說：「殿下是皇上（姚泓）同一個娘親的弟弟，以這樣密切的親情，又身居獨當一面的高位，平安、危險、快樂、悲哀都跟帝國一體，並跟皇上同擔。而今，東吳盜寇（指晉帝國）入境侵犯，四個州已經淪陷（四州：徐州〔項城〕、兗州〔倉垣〕、豫州〔洛陽〕、荊州〔上洛·陝西省商州市〕），西方蠻夷（指胡夏帝國、西秦王國、仇池「氐王」）騷擾邊界，秦州、涼州（泛指西部領土）全都受到挫敗，中央政府的危險跟摞起來的雞蛋堆一樣。糧秣是國家的根本，而殿下無緣無故把它散發，白白消耗國家的儲備，將來怎麼辦？」姚懿大怒，用皮鞭把二人打死。

13、西涼王國（首都酒泉〔甘肅省酒泉市〕）軍政官（司馬）索承明上疏首領（一任武昭王）、涼公李暠（本年六十六歲），建議出軍討伐北涼王國。李暠召見索承明，說：「沮渠蒙遜是人民的一大災害，我怎麼會忘記！只是我們的力量還不能把他剷除。你如果有生擒沮渠蒙遜的謀略，就應該給我一個精密計劃。如果只是滿口大話，一味慫恿我大張討伐，這跟過去有人拍胸脯說：『石虎（後趙帝國三任帝）不過一個小丑，應該迅速捉拿歸案，綁到街市斬首！』有什麼分別？」索承明慚愧恐懼，辭別退出。

31、十月十一日，北魏帝拓跋嗣前往沮洳城（內蒙古興和縣北）。

17、最初，北魏帝拓跋嗣派固安子公孫表討伐變民首領、自稱單于的白亞栗斯（參考去年〔四一五年〕三月），拓跋嗣吩咐：「一定要先通知秦國洛陽守將，請他們沿黃河南岸嚴密戒備，然後再發動攻擊。」公孫表還沒有到，蠻夷變民已罷黜白亞栗斯，另行擁護劉虎當率善王。公孫表認為蠻夷內鬥，大勢所趨，一定潰散，遂沒有通知後秦帝國，即行攻擊，結果被劉虎擊敗，士卒死傷慘重。

後秦帝國東平公姚紹報告皇帝姚泓說：「晉國（晉帝國）大軍己越過許昌；安定一座孤城，遙遠的困在西方（安定跟首都長安之間航空距離一百八十千米），難以救援，如果放棄城池，把『鎮戶』遷到京畿（一任帝姚萇時代，強迫各地移民到安定，充實軍事防務及農耕勞力，稱「鎮戶」。參考三八七年正月），可以挑選十萬精兵。雖然晉國、夏國（胡夏帝國）交互侵略，帝國仍可以不亡。不然，晉國攻豫州（州政府洛陽），夏國攻安定，我們如何因應？事情己到最後關頭，最好迅速決定。」國務院左執行長（左僕射）梁喜說：「齊公姚恢，素來有威望聲名，嶺北（九嵕山〔陝西省禮泉縣北〕以北）軍民，一向對他畏懼。安定居民已跟赫連勃勃結下深仇（指胡儼閉城），自會死守到底，沒有二心，赫連勃勃無論如何，無法越過安定，進犯京師（首都長安）。如果放棄安定，強盜（指胡夏帝國軍）的戰馬一定挺進到郿縣（陝西省眉縣）。而今，關中（陝西省中部）的軍隊，足夠抵抗晉國，不應該自己事先削弱自己。」姚泓採納。國務院文官部文官司助理官（吏部郎）懿橫（懿，姓）秘密對姚泓說：「姚恢在廣平公之亂中，對陛下建有功勛（指斬呂超）。可是，自從陛下真龍飛升，繼承大統以來，並沒有特別的賞賜，對他回報。而今，對外而言，把他遺棄在死亡之城；對內而言，又不使他參与中央決策，安定人民自己知道孤單無依，情勢危險，十家之中，有九家盼望遷到京畿（大長安地區）。如果姚恢率精銳部隊數萬人擂起戰鼓，直指京師，豈不是帝國一大災禍。我的建議是，應該把姚恢召回中央，作為對他的安慰。」姚泓說：「姚恢如果心懷叛逆，召回中央，將使災禍提前爆發。」也不採納。

1、春季，正月二日，北魏帝國（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（二任明元帝）拓跋嗣（本年二十四歲）返首都平城。

胡夏帝國天王赫連勃勃打算教傅弘之投降，傅弘之不肯；赫連勃勃把傅弘之衣服脫下，傅弘之全身赤|裸，叫罵而死（年四十二歲）。赫連勃勃把死人頭骨堆積成山，稱「髑髏台」（京觀）。長安市民起兵抗暴，驅逐朱齡石，朱齡石縱火焚燒皇宮寶殿，逃往潼關。赫連勃勃遂進入長安，大舉犒賞將士，向王買德舉杯致敬，說：「你當初說的話，只一年時間，竟完全應驗，可以說計策精密，沒有一點錯誤。這一杯酒，不敬你敬誰？」任命王買德當國務院法務部長（都官尚書），封河陽侯。

14、西秦王國秦州（州政府設上邽〔甘肅省天水市〕）全權州長（牧）姚艾叛變（姚艾屈服事，參考去年〔四一七年〕十月）；向北涼王國首領、河西王沮渠蒙遜投降，沮渠蒙遜率軍親來迎接。

長孫道生打算髮動攻擊。張蒲說：「官員人民，都不願意參与叛亂，只是受到翟猛雀的裹脅，不能脫身。而今不分青紅皂白，即行攻擊，他們雖然想早日回頭，已無法回頭，只有同心合力，據守險要，跟政府軍對抗，如此一來，不容易馬上平定。不如先派人前往招降，凡不是翟猛雀當初同謀的人，都不受連帶處罰，他們會十分高興，四散離開。」長孫道生採納，投降的數千家，長孫道生命他們恢複原來的生業。

後秦帝國天王姚興前往北地（陝西省耀縣）：派廣平公姚弼跟輔國將軍斂曼嵬，率軍前往新平（陝西省彬縣）；姚興返回首都長安。

23、十一月三日，晉帝國國務院左執行長（左僕射）兼監軍將軍府、中軍將軍府參謀長（軍司）劉穆之逝世（年五十八歲）。全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕接到報告，一連幾天都震驚哀痛。最初，劉裕打算留在長安，計劃光復西北（此時西北尚有三國：胡夏帝國、西秦王國、北涼王國），而各將領家屬都在江南（長江以南），遠征太久，普遍思鄉，很多人反對留下來。正好，劉穆之逝世，劉裕考慮中央沒有可以託付大事的人，遂決定東返。

拓跋嗣批准，任命叔孫建當中央禁軍總監（中領軍），監督公孫表等，討伐劉虎。

11、北魏帝拓跋嗣向西巡察到雲中宮（內蒙古托克托縣遂渡黃河，在沙漠（河套庫布齊沙漠）上打獵。

3、北魏帝國（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（二任明元帝）拓跋嗣（本年二十八歲）前往犢渚（今地不詳）打獵。

4、西涼王國（首都酒泉〔甘肅省酒泉市〕）首領（一任武昭王）、涼公李暠患病，吩咐秘書長（長史）宋繇說：「我死之後，世子（李歆）就是你的兒子，請你好好管教。」

13、西涼王國（首都酒泉）首領（二任）涼公李歆刑罰過度的嚴厲苛刻，又喜愛興築皇宮寶殿。參謀指揮官（從事中郎）張顯上疏勸告，說：「古涼州（甘肅省）疆土，現在被三家分割（李家西涼王國、沮渠家北涼王國、乞伏家西秦王國），這種情形，不可能長久僵持。而吞併對方的力量，來自於農業豐收；招徠懷柔遠方人士的方法，莫過於政治寬大、刑罰簡單。自今年以來，陰陽失去秩序，風雨不能調和，正是國家元首減少飲食，撤除樂隊，虔敬修身敬業的時候（《榖梁傳》：「一種穀類不收稱『嗛』，二種穀類不收稱『飢』，三種穀類不收稱『饉』，四種穀類不收稱『康』，五種穀類不收稱『大侵』。大侵之時，君王桌上不再有兩樣菜，亭台樓閣不再油漆，道路不再修整，文武百官只舉行儀式，不再供養實物；祭祀鬼神，也只祈禱，不再宰殺牛羊。」《白虎通》：「一種穀類不收，撤除鶉鷃。二種穀類不收，撤除鳧雁三種穀類不收，撤除野雞、兔肉。四種穀類不收，撤除動物園。五種穀類不收，祭祀時撤除牛豬羊三種供品。」）。可是，今天的情形，卻是刑法更重，處罰更嚴，土木工程更不停止，這樣做恐怕不能使國家興隆。從前，姬昌（文王）只有一百里土地，仍然興起；嬴胡亥（秦王朝二任帝）擁有四海，卻被消滅。前面車輛留下的軌跡，成功失敗，非常明顯。太祖（一任王李暠）以神聖的英姿，受到中國西部人民的推舉（參考四〇〇年十一月），東方奪取酒泉（參考四〇一年九月），西方開拓西域（西涼王國威力遠達高昌〔新疆吐魯番市東〕；參考四〇〇年十一月）。殿下不能繼承遺志，統一涼州（甘肅省），媲美張家（前涼王國），將來有什麼面目再見先王（李暠）？沮渠蒙遜（北涼現任首領），是蠻夷中的豪傑，對內政治修明，對外招賢納士。無論攻擊或防守，都身先士卒，領頭殺敵，人民服從他，樂於受他驅使。我認為，殿下不但不能削平沮渠蒙遜，恐怕沮渠蒙遜還要削平我們。」李歆看到，大不高興。

十月二十日，檀道濟逼近洛陽。

正月十日，返回首都平城。

八月，劉裕自彭城移駐壽陽（安徽省壽縣）；任命國務院財政部長（度支尚書）劉懷慎當淮河北戰區司令官（督淮北諸軍事）、徐州（北徐州）州長，鎮守彭城。

23、十一月一日，北魏帝拓跋嗣返首都平城。

四月二十一日，拓跋嗣返首都平城。

十一月，朱齡石抵達長安。劉義真手下將士，貪婪橫暴，知道要先行南歸，於是大肆搶劫，每個人都滿裝搶劫到手的美女奴僕、金銀財寶（人民日夜盼望，由漢人組成的「王師」，不但不如蠻夷，而且不如禽獸），兩車並進，慢慢向東方撤退；雍州州政府總務官（別駕）韋華投奔胡夏帝國。赫連璝率大軍三萬人追擊劉義真。建威將軍傅弘之警告劉義真說：「公爵（劉裕）吩咐我們輕裝備急行，現在卻有這麼多輜重，一天不過只走十里。盜匪（胡夏帝國）的追兵馬上就到（一群人帶著搶劫來的美女和財寶逃回老巢，卻詬罵追兵是強盜、是土匪，讀史至此，掩卷長嘆），我們用什麼方法抵抗！應該放棄車輛，乘馬足奔，才能逃出災難。」劉義真不接受。於是，剎那之間，胡夏大軍涌到，傅弘之、蒯恩擔任後衛，邊戰邊退，一連數日，好不容易走到青泥，晉軍崩潰，傅弘之、蒯恩都被胡夏帝國撫軍大將軍府右秘書長（撫軍右長史）王買德俘虜（王買德埋伏青泥事，參考去年〔四一七年〕閏十二月）。晉軍軍政官（司馬）毛俯之跟劉義真失散，也被生擒。劉義真因在大隊最前，而天色又恰恰黃昏，胡夏軍沒有窮追不捨，才免一難。但左右侍從人員完全離散，劉義真獨自逃命，躲在亂草之中。大營軍事參議官（中兵參軍）段宏單人匹馬沿途尋找，一面走一面呼喚，劉義真聽出他的聲音，出來相認，說：「你是不是段宏？我在這裏，如果帶我上路，一定不能兩全，請割下我的頭，帶到南方，教我爹不再想我。」段宏哭泣說：「我怎能忍心做這種事，我們活一同活，死一同死。」用繩索把劉義真綁到自己背上，共騎一匹馬，逃回。劉義真對段宏說：「今天的事情，實在缺少謀略。但是大丈夫不經過這種失敗，怎麼知道人生艱難。」

羌民族十余萬人向西逃命，投奔隴上（下龍山以西），建武將軍沈林子追擊，追到槐里（陝西省興平市），俘虜以萬為計算單位（羌族政權覆亡，所以西奔）。

9、胡夏帝（一任武烈帝）赫連勃勃（本年三十九歲）徵召隱士京兆郡（陝西省西安市）人韋祖思。韋祖思既到長安，因恐懼過度，所以態度非常謙卑。赫連勃勃暴怒說：「我把你當成國家的棟樑，請你前來；你卻把我看成二流貨色！你從前不向姚興（後秦帝國二任帝）叩頭，今天為什麼向我叩頭？我還活著，你就不把我當做帝王；我如果死了，你們這些知識分子提起筆桿，會把我說成什麼模樣！」遂斬韋祖思。

姚懿於是起兵，自稱皇帝，向各州郡傳遞政治文告及軍事命令，打算把匈奴堡（山西省臨汾市境）中的存糧運到蒲坂供應自己的軍隊。寧東將軍姚成都拒絕，姚懿用最卑微的言辭態度，誘惑姚成都合作，並送去一把佩刀，作為盟誓的見證，姚成都不肯接受。姚懿派驍騎將軍王國率全副武裝的敢死隊數百人，進攻姚成都，姚成都反擊，生擒王國，派使節責備姚懿說：「你是皇上的至親（親弟），擔當非常重要的高位，帝國已陷危險，你不拯救，反而更去謀取非法的利益，三位祖先在天神靈（三位祖先，指姚弋仲、姚萇、姚興），怎麼能保佑你？我就要集結義軍，去黃河岸上相見。」於是向各城池發出政治號召和軍事命令，分析什麼是叛逆，什麼是正順；徵調軍隊，聚集糧秣，用來討伐姚懿。姚懿也向各城池徵調軍隊，聚集糧秣，可是沒有一個城池響應，只有臨晉（陝西省大荔縣）數千戶人家接受號召。姚成都率軍渡黃河西上，攻擊臨晉，大破變民軍。蒲坂居民、安定人郭純等集結民眾暴動，包圍姚懿。

姚鸞派寧朔將軍尹雅率軍在潼關之南跟晉帝國北徵兵團會戰，尹雅再度被晉軍生擒，就要斬首。尹雅說：「我前些日子被俘，就應當處死，幸而逃走，活命到今天，死也心甘情願。可是，漢人和蠻夷雖然不同，君王和臣屬之間的大義卻是一樣。晉國（晉帝國）用『大義』所作出軍事行動和政治號召，為什麼不使秦國（後秦帝國）有守節的志士！」晉軍把他赦免。

十月己丑日（十月乙已朔，沒有己丑），晉帝司馬德宗下詔，派高密王、最高監察長（司空）司馬恢之前往洛陽，整修並晉謁皇家祖先墳墓，設立警衛。全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕，任命冠軍將軍毛脩之當河南（洛陽）、河內（僑郡）二郡郡長、司州（河南省中部）總部執行官（行司州事），鎮守洛陽。

10、最初，晉帝國益州（僑州·州政府設巴東郡〔重慶市奉節縣東〕）州長司馬榮期被叛將暗殺（參考四〇六年九月），兒子司馬楚之把老爹靈柩運回首都建康。而宋公劉裕正開始剪除司馬皇族中有才幹、有聲望的人士。司馬楚之的叔父司馬宣期、老哥司馬貞之都被處死，司馬楚之遂逃亡，躲在竟陵郡（湖北省鍾祥市）蠻夷地區。後來堂祖父司馬休之自江陵（湖北省江陵縣）投奔後秦帝國（參考四一五年五月），司馬楚之遂逃到汝水、潁水流域一帶（河南省中部），集結部眾，準備復讎。司馬楚之年紀輕輕，有英雄氣概，能禮賢下士，擁有武裝部隊一萬餘人，據守長社（河南省長葛縣）。劉裕派刺客沐謙（沐，姓）前往暗殺；司馬楚之待沐謙十分親厚，沐謙一直想動手，卻一直找不到恰當的機會。於是半夜時忽然聲稱有病，他知道司馬楚之一定會來探望，準備在病榻之旁，乘機行動。司馬楚之果然親自送來湯藥，到身旁問候病情，情意誠懇，沐謙天良發現，不忍出擊，於是，交出隱藏在席下的匕首，把實情告訴司馬楚之，說：「劉裕對將軍深為顧忌，請你不要輕率的跟人接近，用來保全自己。」沐謙遂投效作為部下，擔任司馬楚之的衛士。

晉帝國宋公劉裕（此時仍駐彭城）得到青泥敗報，不知道劉義真的生死存亡，下令動員，指定日期，要大舉西征。高級諮詢官（侍中）謝晦勸阻說：「士卒疲憊，請等到時機成熟。」劉裕不理。祭祀部長（奉常）鄭鮮之上書，認為：「蠻虜（胡夏帝國）聽說殿下親自討伐，一定全力把守潼關，如果直接攻擊，恐怕不容易攻克。如果停頓在洛陽，則你又何必親征？而且，主要的是蠻虜雖然如願以償，但他們並不敢越過陝城（河南省三門峽市），什麼緣故？為的是仍畏服你的威力，考慮到將來。如果我們推進到洛陽，即行班師，蠻虜看破我們的實力，一定生出較量的願望，可能增加邊疆的災難。何況，大軍出征，後患很多。從前西征司馬休之，盜匪襲擊冶亭，幸虧劉鍾討平（參考四一五年三月）；去年（四一七年）北徵兵團出發，廣州陷落（指徐道期攻佔州城，參考去年〔四一七年〕九月）；過去的例證，是未來的借鏡。現在，各州都發生大的水災，人民缺少糧食，三吳（太湖流域及錢塘江流域）盜匪遍地，攻陷很多縣城，都由於反抗兵役和差役而起。長江以南知識分子和普通小民，都伸長脖子，盼望等待你的歸來。忽然聽說又要北伐，既不了解內情，又不知道班師日期，我恐怕後方的憂患會在心腹發生。如果擔心西方蠻虜（胡夏帝國）可能危害河洛（河南省洛陽市一帶中原地區），最好是跟北方蠻虜（指北魏帝國）結盟。跟北方蠻虜和解友好，則河南（黃河以南）自然安定；河南安定，濟水、泗水流域（山東省西部南部及江蘇省北部）自然平靜。」

28、後秦帝國天王姚興葯毒發作（參考三九七年九月）。廣平公姚弼聲稱有病，不進宮探望老爹，卻把軍隊九-九-藏-書聚集在自己私宅。姚興得到消息，大怒，逮捕姚弼的黨羽唐盛、孫玄等，處死。太子姚泓向姚興請求，說：「我不能像老爹那樣，使兄弟之間感情和睦，以致到了這個地步，都是我的罪過。如果我死了能使帝國平安，請准許我死。如果陛下不准許我死，請免除我的太子頭銜，使我退回我的封國（史書無記載姚泓當太子之前，封什麼爵位參考四〇二年二月）。」姚興心中悲惻感動，召見姚贊、梁喜、尹昭、斂曼嵬共同商議，於是逮捕姚弼，將要誅殺，並窮追猛查他的黨羽。姚泓哭泣流涕，堅持請求赦免，姚興遂赦免姚弼以及他的同黨。姚泓待姚弼跟沒有發生這件事時一樣，沒有憤恨的臉色。

29、北魏帝國天文台長（太史）奏稱：「火星（熒惑）在匏瓜（天雞）星座中出現，卻突然失蹤，不知道落到何方？依照天象運轉法則，應該是落到情勢危急、馬上就要覆亡的國家之中。火星的任務是傳播童謠流言，先向該國提出警告，然後再用大禍重罰。」北魏帝拓跋嗣召集著名的高級知識分子十餘人，命他們跟天文台長共同研究火星降落的方向。國立大學主任教授（博士祭酒）崔浩回答說：「根據《春秋左氏傳》記載：『神靈降臨莘城（河南省三門峽市東峽石鎮）。』用神靈降臨的日子，可推測出神靈是誰（此《左傳》是《春秋左氏外傳》，屬於神秘預言書的一種。《左氏外傳》說：「前六六二年，有神靈降臨莘城，姬閬〔周王朝十七任王惠王〕詢問秘書長〔內史〕姬過，姬過疑慮說：『這神靈莫非是伊祁丹朱？』〔伊祁丹朱，黃帝王朝六任帝堯帝伊祁放勛的兒子，在跟當權大臣姚重華爭奪政權失敗后，被儒家學派形容為凶暴遊盪的壞蛋。〕姬閬說：『災禍會落到什麼地方？』姬過回答說：『會落到虢國〔河南省三門峽市〕。』姬閬問：『那麼，虢國還有幾年壽命？』姬過回答說：『伊祁放勛〔堯〕治理人民，以「五」作為施政計劃單元，而今，他的幽魂外形顯現。神靈降臨，應是這個幽魂外形。由此推測，虢國壽命，不超過五年。』（前六五八年，晉國滅虢國」。）。上月（八月）十九日（庚午）的晚上和二十日（辛未）的早晨，天上有陰雲，火星失蹤的時間，應在那兩天之間。『庚』和『午』都主管古秦王國地區（陝西省中部），而『辛』主管西方蠻夷。現今姚興盤踞長安，火星一定落到秦國（後秦帝國）。」大家一齊咆哮說：「天上失蹤了一顆星，人類怎麼知道它到哪裡？」崔浩只作微笑，不加分辯，八十余天後，火星忽然又在東井星座之旁出現，在那裡時隱時現，很久才去。

十二月，把上郢居民五千余家強迫遷到首都枹罕。

9、北涼王國首領（二任武宣王）、河西王沮渠蒙遜（本年四十八歲）攻擊西秦王國（首都枹罕〔甘肅省臨夏市〕）所屬的廣武郡（甘肅省永登縣），攻克。西秦王（三任文昭王）乞伏熾磐，派將軍乞伏魋尼寅（魋，音tuí〔頹〕）在浩亶（音mén〔門〕。甘肅省永登縣西南）攔腰攻擊沮渠蒙遜；沮渠蒙遜反撲，斬乞伏魋尼寅。乞伏熾磐又派將軍折斐等，率騎兵一萬人據守勒姐嶺（青海省平安縣境）；沮渠蒙遜攻擊，生擒折斐。

28、在北魏帝國境內的丁零部落酋長翟猛雀起兵反抗帝國政府，率領部眾投奔白澗山（山西省陽城縣西北）。北魏帝國京畿部族總監（內都大官）、河內郡人張蒲，會同冀州（州政府設信都〔河北省真縣〕）州長長孫道生率軍討伐。長孫道生是長孫嵩的侄兒。

17、西秦王國首都東區衛戍司令（左衛將軍）乞伏匹達等率軍討伐彭利和據守的漒川（甘肅省卓尼縣），大破彭利和軍，彭利和單人匹馬，投奔仇池（甘肅省西和縣南）。乞伏匹達俘虜彭利和的妻子兒女，把羌部落中強人家族三千戶遷到首都枹罕，但平民階級的三萬余戶羌人，仍安居如初。

夏季，四月，劉裕命侍衛長（白直隊主）丁旿率武士七百人、戰車一百輛，在北岸登陸，距河岸一百餘步，構築新月陣地，而以河岸作為月弦。新月兩端在河堤和戰車掩護之下，由七個武士守衛，布置完成後，在新月陣中，豎起白色羽毛大旗。北魏軍面對這樣的陣地，不了解有什麼作用；於是，保持原來隊形，觀察變化。劉裕先命寧朔將軍朱超石動員備戰，一看到白羽毛大旗豎起，朱超石率二千人飛奔而至，進入新月陣，帶著機械強弓一百張，每輛戰車上增加二十人，在車轅那裡架起防箭木板。北魏軍發現敵陣已經完成，於是圍攻，宰相（司徒）長孫嵩率三萬人的騎兵兵團作為後繼，四面八方向晉帝國新月陣地肉搏衝鋒，晉軍的機械強弓不能阻止。這時，朱超石另帶有大鐵鎚和鐵矟（丈八長矛）一千佘支；立即把鐵矟折成三四尺長，用鐵鎚敲打，使它鋒利，開始反擊，一矟下去，就洞穿三四個人的胸脯，這是一種可怕的新武器，北魏軍不能克制，立刻停止戰鬥，狂奔逃命，陣亡的將士，接連的堆積在一起。晉軍在反擊中斬北魏帝國冀州州長阿薄幹；北魏軍退回畔城（山東省聊城市西）。朱超石率寧朔將軍胡藩、寧遠將軍劉榮祖追擊，又大破北魏軍，斬殺及俘虜以千為計算單位。北魏帝拓跋嗣接到報告，後悔不採用崔浩的建議。

9、六月，晉帝國全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕接受相國、宋公、「九錫」的任命和封賜（前年〔四一六年〕十二月發布，劉裕一直辭讓）；下令赦免宋國（十個郡）死罪以下犯人；尊稱繼母蘭陵郡（僑郡·江蘇省常州市西北）人蕭文壽為太妃；命全國武裝部隊總司令部參謀主任（太尉軍咨祭酒）孔靖當宋國國務院總理（尚書令）；左秘書長（左長史）王弘當執行長（僕射），主持官員的任免和升遷調補；參謀指揮官（從事中郎）傅亮、蔡廓都當高級諮詢官（侍中）；謝晦當首府西區衛戍司令（右衛將軍）；右秘書長（右長史）鄭鮮之當祭祀部長（奉常）；副軍事參議官（行參軍）殷景仁當王家圖書館管理官（秘書郎）。其他文武百官的官名和職掌，全比照帝國的編製。孔靖堅辭，不肯接受。傅亮是傅鹹的孫兒（傅咸是晉王朝建立初期的直臣，參考二九四年）。蔡廓是蔡謨的曾孫、（蔡謨，參考三一三年十二月）。鄭鮮之是鄭渾的玄孫（鄭渾，參考二一二年七月）。殷景仁是殷融的曾孫（殷融，參考三二八年五月）；殷景仁學識豐富，但不寫文章；反應敏捷，思考精密；口中從不高談仁義道德，心中卻深刻了解是非情理；對國家的典故、政府的禮儀、舊有的法令規章、行政司法上的記錄和註釋，特別關心，都抄在身旁，準備隨時檢查，有見識的人看出他渴望掌握權柄。

14、五月五日，北魏帝拓跋嗣前往大寧（河北省張家口市）。

22、十一月，北魏帝國征南大將軍叔孫建等討伐西山（太行山）丁零部落酋長翟蜀洛支等，鎮壓平服。

劉裕打算命世子劉義符當荊州州長：命徐州（北徐州·州政府彭城）州長劉義隆當司州州長，鎮守洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東）。中軍將軍府首席軍事參議官（中軍咨議參軍）張卲勸阻說：「世子是儲君，維繫四海人心，不應該派到外地。」劉裕遂改派劉義隆當荊益寧雍梁秦軍區司令長官（都督荊益寧雍梁秦六州諸軍事）、西翼警衛指揮官（西中郎將）兼荊州州長；另命南郡（湖北省江陵縣）郡長到彥之（到，姓）當南蠻保安司令（南蠻校尉。司令部設襄陽〔湖北省襄樊市〕）：張卲當軍政官（司馬）兼南郡郡長（相）；冠軍將軍府人事官（冠軍功曹）王曇首當秘書長（長史）：北徐州參謀官（從事）王華當西翼警衛指揮部主任秘書（西中郎主簿）；沈林子當西翼警衛指揮部軍事參議官。劉義隆年齡還小（本年十二歲），總部事務，全由張卲裁決。王曇首是王弘的老弟（王弘，參考前年〔四一六年〕十一月）。劉裕告訴劉義隆說：「王曇首穩重剛強，有器度見識，是宰相人才，你每件事都要向他請教。」

劉裕任命薛辯當平陽郡（山西省臨汾市）郡長，使他鎮守並捍衛帝國最北的邊疆。

晉帝司馬德宗下詔，任命劉謙之當廣州州長。

7、後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）廣平公姚弼，在老爹天王（二任文桓帝）姚興（本年五十歲）面前誣陷老哥姚宣（去年〔四一四年〕姚宣入朝時指控姚弼；本年姚弼報復）。正巧，姚宣的軍政官（司馬）權丕到長安奏事，姚興責備他沒有盡到輔佐主人的職責，打算處決。權丕大為惶恐，只好也跟著誣陷姚宣，以求自己免死。姚興至為憤怒，派使臣前往杏城（陝西省黃陵縣），逮捕姚宣，下獄囚禁；而命姚弼率三萬人部隊鎮守秦州（州政府設上邽〔甘肅省天水市〕）。首都長安市長（京兆尹）尹昭說：「廣平公（姚弼）跟太子（姚泓）素有仇怨，而今，在外手握強太武力，陛下一旦逝世，帝國政府就非陷於危險不可。『小的地方不能忍耐，大的謀略定受到破壞。』（《論語》孔丘語：「小不忍，則亂大謀。」）陛下正是如此。」姚興不接受（當局者迷，旁觀者清，我們眼睜睜看到姚興這位老爹，用種種寵愛的方法，去謀殺他的親生之子，深為嘆息。人生，為什麼翻來覆去總是犯同一錯誤。）

姚興既入皇宮，命太子姚泓主管政府機要（錄尚書事）；東平公姚紹及首都西區衛戍司令（右衛將軍）胡翼度統御皇家禁衛軍，駐防宮城；對內外情勢，嚴密警戒。派殿中上將軍斂曼嵬搜查姚弼私宅中的武器，送繳皇家軍械庫。

11、秋季，七月二十四日，北魏帝拓跋嗣返首都平城。

本年，北涼王國首領、河西王沮渠蒙遜上疏晉帝國政府，自稱藩屬。晉帝國政府任命沮渠蒙遜當涼州州長。

34、林邑王國（越南中部）攻擊晉帝國所屬的交州（州政府設龍編〔越南河內市東北北寧府〕），州政府將領擊退林邑軍。

劉裕得到王鎮惡被殺的消息，上疏晉帝（十六任安帝）司馬德宗說：「沈田子忽然發狂，殺害忠良。」追贈王鎮惡「左將軍」、青州州長（刺史）。任命彭城郡郡長（內史）劉遵考當并州州長兼河東郡（山西省夏縣）郡長，鎮守蒲坂（山西省永濟縣）。調回荊州（州政府設江陵〔湖北省江陵縣〕）州長劉道憐，當徐、兗二州（州政府設京口〔江蘇省鎮江市〕）州長。

八月二十四日，姚泓帶著他的正妻皇后和文武官員，前往王鎮惡大營投降，王鎮惡把他們逮捕，交付軍法處投入監獄。長安城內漢人、蠻夷有六萬余戶，王鎮惡宣揚晉帝國的恩德，安撫慰問，號令嚴明，人民安居（在五胡十九國中，後秦帝國是第十個興起、第十四個滅亡的短命王國。立國三十四年〔三八四年至四一七年〕，共三任君王。後秦亡后，中國境內，七國並立：晉帝國、西秦王國、北魏帝國、北涼王國、西涼王國、胡夏帝國、北燕帝國）。

後秦帝國征北將軍姚恢放棄安定，逃回首都長安；安定郡人胡儼等號召居民自救，率領五萬戶人家，獻出城池，投降胡夏帝國。赫連勃勃派鎮東將軍羊苟兒率鮮卑部落五千（不知是五千戶？五千人？五千帳？）鎮守安定，再進攻後秦帝國鎮西將軍姚諶據守的雍縣（陝西省鳳翔縣），姚諶放棄城池，逃回長安。赫連勃勃遂佔領雍縣，劫掠郿縣（陝西省眉縣）。後秦帝國東平公姚紹及征虜將軍尹昭等，率步騎兵五萬人混合兵團反攻，赫連勃勃退回安定，而變民軍首領胡儼又改變立場，緊閉城門，拒絕赫連勃勃入城，擊斬羊苟兒和他所統御的鮮卑人，獻出城池，回歸後秦。姚紹追擊赫連勃勃，在馬鞍阪（甘肅省涇川縣西北）追到，擊破赫連勃勃軍；繼續追擊，追到朝那（寧夏彭陽縣西古城鄉），沒有追到，於是班師。

14、西秦王國相國翟勍逝世。

寧州（雲南省）呈獻琥珀做的枕頭給北徵兵團統帥、全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕。因琥珀可以醫治刀傷，劉裕十分高興，命搗成碎末，分別賞賜將士。

15、晉帝國閬中侯趙倫之、全國武裝部隊總司令部軍事參議官（太尉參軍）沈林子擊破荊州兵團將領魯軌據守的石城。司馬休之、魯宗之率軍援救，已來不及，遂同魯軌一齊投奔襄陽。魯宗之的軍事參議官（參軍）李應之緊閉城門，拒絕魯宗之入城。

後秦帝姚泓得到報告，召見東平公姚紹，秘密商討對策。姚紹說：「姚懿性情愚昧，見解淺陋，很容易被別人牽著鼻子走。煽動他叛變的，一定是孫暢。現在馬上派人前往徵召孫暢，再派撫軍將軍姚贊進駐陝城（河南省三門峽市），而我前往潼關（陝西省潼關縣），指揮各軍密切配合。如果孫暢接受徵召前來，我當命姚懿率河東（山西省西南部）部隊，共同抵抗晉軍。如果孫暢不受徵召，我就公開他的罪狀，出軍討伐。」姚泓說：「叔父說的話，全是為帝國著想。」就派姚贊和冠軍將軍司馬國璠、建義將軍虵玄進駐陝津；武衛將軍姚驢進駐潼關。

21、晉帝國國務院右執行長（右僕射）袁湛逝世。

五月十二日，司馬休之、魯宗之、魯軌以及進王司馬文思、新蔡王司馬道賜（不是謀殺劉敬宣的司馬道賜）、梁州（州政府設南城〔陝西省南鄭縣南〕）州長馬敬、南陽郡郡長魯范，一齊投奔後秦帝國。魯宗之一向深得知識分子及人民的愛戴，大家爭著護送他逃出國境。武陵郡郡長王鎮惡等，一直追到國境線才回軍。

劉裕解除司州（州政府洛陽）州長職務，改為兼任徐、冀（僑州·州政府設東陽〔山東省青州市〕）二州州長。

全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕抵達洛陽，巡視城堡壕溝，嘉勉毛脩之（司州〔州政府洛陽〕總部執行官〔行司州事〕）整理修護的功勞，賞賜給他衣服珍寶，價值高達二千萬之多。

11、後秦帝國并州（州政府設蒲坂〔山西省永濟縣〕）各種蠻夷數萬篷帳叛變，起兵反抗後秦，逃到平陽（山西省臨汾市），推舉匈奴人曹弘當大單于（曹弘，匈奴汗國右賢王攣鞮曹毅的兒子曹寅的後裔，世稱「東曹」），攻擊後秦帝國立義將軍姚成都據守的匈奴堡（山西省臨汾市境）。征東將軍姚懿（時駐蒲坂）自蒲坂出兵討伐，生擒曹弘，押送首都長安，把蠻夷中權勢階層一萬五千篷帳強制遷到雍州（州政府設安定）。

姚興病勢更加沉重，妹妹南安長公主到床前探病，姚興已不能言語。姚興最小的兒子姚耕兒出宮，告訴他的老哥、南陽公姚愔說：「皇上已經去世，還不趕快決定大計。」姚愔立刻跟尹沖率軍攻擊宮城端門（正門）；斂曼嵬、胡翼度等動員禁衛軍，緊閉宮門拒戰。姚愔等派武士攀登而上，順著房檐前進，抵達後宮馬道。姚泓侍候老爹，這時正在咨議堂，太子宮右翼衛隊長（太子右衛率）姚和都率太子宮武裝部隊，緊急進入馬道南端阻擊。姚愔等猛烈攻擊，無法突破，遂縱火焚燒端門。姚興竭力支撐，坐轎親到前殿，下令姚弼自殺。皇家禁衛軍看到姚興仍在人世，大喜若狂，雀躍歡呼，爭先恐後向姚愔軍攻擊，姚愔軍大吃一驚；姚和都率太子宮武裝部隊從背後攻擊，姚愔軍崩潰。姚愔逃奔驪山（陝西省臨潼縣東南），黨羽建康公呂隆（後涼王國末任王）逃奔雍縣（陝西省鳳翔縣），尹沖跟老弟尹泓逃奔晉帝國。

18、晉帝國宋王劉裕因河南蕭條破碎。十月二十八日，召回司州（州政府洛陽）州長劉義真當京畿總衛戍司令（揚州刺史），鎮守石頭（建康城西北）。劉裕的繼母、太妃蕭文壽說：「劉道憐是你從小穿開襠褲時的兄弟，應該當京畿總衛戍司令（揚州刺史）。」劉裕說：「我對於道憐，還有什麼捨不得的（劉道憐是太妃蕭文壽親生）。但京畿（揚州）是根本所在，事務繁忙，不是道憐能力所能承擔。」蕭文壽說：「道憐已五十余歲（本年五十二歲），難道不如你十歲的兒子？」（本年，劉義真十四歲）劉裕說：「義真雖然當京畿總衛戍司令（揚州刺史），事實上，事情無論大小，都由我決定。道憐年齡已大，如果也不親自處理政事，在視聽聲望上不能增加榮耀。」蕭文壽無言可對。劉道憐愚昧貪污，又縱情任性，所以劉裕不肯任用。

5、後秦帝國天王姚興前往華陰（陝西省華陰市），命太子姚泓主持中央政府（監國），正式入居皇宮。姚興病勢轉重，返回首都長安。禁宮諮詢官（黃門侍郎）尹沖暗中設計，打算利用姚泓出宮迎接老爹的機會，擊斬姚泓。姚興駕到，姚泓正要出宮迎接，宮中官員勸阻說：「主上病重，奸臣又在身旁。殿下今天出宮，進不能見到老爹，退則有難以預測的災禍。」姚泓說：「做臣屬兒子的，聽說君王老爹病重，卻安坐在家，不出來探望，心中怎能平安？」宮中官員回答：「保住性命，安定國家，才是大孝。」姚泓才停止。國務院執行官（尚書）姚沙彌對尹沖說：「太子（姚泓）既不出宮迎接，我們就應該把皇上（姚興）送到廣平公（姚弼）私宅，禁衛軍將領士卒，知道皇上御駕在什麼地方，自會前來集合，太子孤零零一個人，有誰保護他？而且，我們這些人因為是廣平公黨羽的緣故，已被登記在叛逆名冊上，將來往什麼地方安身？今天，擁戴皇上，發動大事，不但名正，而且言順，不但救了廣平公，我們頭上的罪名也可以完全洗清。」尹沖因為姚興是死是活還不知道，打算跟隨姚興入宮，乘機起事，遂不採納姚沙彌的建議。

再任命南郡公劉義慶當豫州（州政府設壽陽〔安徽省壽縣〕。消滅後秦帝國后，把豫州州政府從姑孰〔安徽省當塗縣〕北移至此）州長。劉義慶是劉道憐的兒子。

五月，北魏帝拓跋嗣向東方巡視，抵達濡源（濡水〔閃電河源頭·河北省沽源縣〕））及甘松（今地不詳），派征東將軍長孫道生、安東將軍李先、禁宮諮詢官（給事黃門侍郎）奚觀，率精銳騎兵二萬人，向北燕帝國發動襲擊。又命驍騎將軍延普、幽州（州政府設薊縣）州長尉諾，從幽州率軍直指遼西（河北省遷安縣），在聲勢上支援：拓跋嗣親自進軍到突門嶺（遼寧省凌源市西北），等候捷報。長孫道生等攻陷乙連城（遼寧省喀喇沁左翼蒙古族自治縣境），遂包圍和龍，跟北燕帝國單于右輔官古泥會戰，大破古泥軍，斬北燕將領皇甫軌。北燕天王馮跋登城固守，北魏軍進攻，不能攻克，劫掠北燕人民一萬余家，班師。

9、北涼王國首領、河西王沮渠蒙遜下令大赦。命張掖郡（甘肅省張掖市）郡長沮渠廣宗向西涼王國首領、涼公李歆詐降，要求李歆派軍前來迎接。李歆大喜，動員武裝部隊出發。而沮渠蒙遜率三萬人大軍埋伏蓼泉（張掖市西北一百千米），等待西涼軍踏入陷阱。李歆走到半路，忽然發覺這是一個圈套，即行撤退。沮渠蒙遜追擊，李歆在鮮支澗（甘肅省酒泉市東）迎擊，大破北涼軍，殺七千餘人。

16、胡夏帝國天王赫連勃勃在灞上（陝西省西安市東灞河畔）興建高台，登上皇帝寶座，改年號昌武（之前是鳳翔六年，之後是昌武元年）。

18、晉帝國廣州（州政府設番禺〔廣東省廣州市〕）州長謝欣逝世。東海郡（山東省郯城縣）人徐道期聚眾起兵，攻陷州城（番禺），進攻始興郡（廣東省韶關市）。始興郡郡長（相）、彭城郡人劉謙之出軍討伐，斬徐道期。

10、五月二十四日，晉帝國齊郡（山東省淄博市東臨淄鎮）郡長王懿投降北魏帝國，上疏北魏帝拓跋嗣說：「劉裕身在洛陽，最好是出軍切斷他的退路，可以用不著戰爭，就取得勝利。」拓跋嗣十分同意。

冬季，十月，西秦王國任命國務院右執行長（尚書右僕射）王松壽當益州州長，鎮守漒川。

西秦王乞伏熾磐徵召姚雋到京師（首都枹軍），命他當高級諮詢官（侍中）、立法院總立法長（中書監），封隴西公。另行任命左丞相乞伏曇達當洮罕以東軍區司令長官（都督洮罕以東諸軍事）、征東大將軍、秦州全權州長（牧），鎮守南安（甘肅省隴西縣東南）。

台灣有句諺語：「拿別人的手指捅蛇窩。」捅出毒蛇，咬斷的是別人的手指。捅出黃金，多少可以分點零碎。於是，行險僥倖之徒，總是經常的豪情萬丈，煽動別人「是可忍，孰不可忍！」「拼啦！拼啦！」反正壞處屬於別人，好處屬於自己。

司馬順明、司馬道恭以及平陽郡（山西省臨汾市）郡長薛辯，都投降北魏帝國。北魏帝國任命薛辯當河東郡郡長，抗拒胡夏帝國。

8、最初，北燕帝國首都和龍（即龍城。遼寧省朝陽市），忽然冒出紅氣，充滿四方，冉冉上升，連太陽都被遮住。從清晨三時，直到下午四時。天文台長（大史令）張穆報告天王（二任文成帝）馮跋說：「這是一種警告：將有戰爭。現在魏國（北魏帝國）正在強盛，而我們扣留他的使節（指扣留于什門，參考四一四年八月），使兩國間的和好，不能完成，我私下十分恐懼。」馮跋說：「我正在想這個問題。」

劉裕寫封密函給司馬休之的機要軍事參議官（錄事參軍）、南陽郡（河南省南陽市）人韓延之，要韓延之棄暗投明，韓延之回信說：

柏楊曰：

17、西秦王乞伏熾磐向東方巡視。

十二月三日，劉裕自長安出發，經洛河口進入黃河，再開掘汴水東進。

這時，國立大學主任教授（博士祭酒）崔浩正在一旁講解經典，拓跋嗣問他說：「劉裕攻擊姚泓，能不能成功？」崔浩說：「能。」拓跋嗣說：「什麼原因？」崔浩說：「從前，姚興（後秦帝國二任帝）喜愛虛名，所以做事往往不切實際。他兒子姚泓，性情懦弱，而身體又差，經常害病，兄弟之間，互相爭奪寶座，劉裕就是抓住這個危機。而晉國（晉帝國）軍隊精銳，將帥勇敢，有什麼理由不能成功？」拓跋嗣說：「劉裕的才幹，比慕容垂（後燕帝國一任帝）如何？」崔浩說：「要超過慕容垂。慕容垂藉著老爹（前燕帝國一任帝慕容統）、老哥（前燕帝國二任帝慕容儁）遺留下來的資本，復興固有基業，往日的部落人民向他歸附，好像夜間的昆蟲飛向火光一樣，稍微努力，就很容易建立功勛。而劉裕從貧苦低賤的平民階層崛起，沒有一尺土地的憑藉，而竟能消滅桓玄，復興晉國；北方生擒慕容超（南燕帝國二任帝），南方擊斬盧循，所向無敵；如果不是他的才幹超過常人，怎麼能夠這樣！」拓跋嗣說：「劉裕現在已經入關（函谷關），進不能進，退不能退；我出動精銳騎兵，直接攻擊彭城（江蘇省徐州市）、壽春（壽陽·安徽省壽縣），劉裕有什麼辦法？」崔浩說：「我們的西方有赫連勃勃（胡夏帝國），北方有柔然汗國（瀚海沙漠群），都在那裡嚴密注視我們的行動。陛下既然不能御駕親征，雖然部隊精銳，但是缺少優良的大軍指揮官。長孫嵩是一個政治家，他的長處是治理帝國，不是取勝疆場，所以難以跟劉裕為敵。發兵遠征，看不到實質的利益。不如安靜的等待，依我的觀察，劉裕征服秦國（後秦帝國）之後，回去一定篡奪他主人的政權。關中（陝西省中部）漢人和蠻夷混合相處，風俗強悍，劉裕打算把治理荊州、揚州（指長江以南）那一套方法，用來治理函谷關和古秦王國地帶人民，這跟脫下衣服包火炭，撕破羅網捉老虎，有什麼不同？他當然會留下軍隊，保護戰果。可是，人心不能信服，價值標準又不一樣，恰恰的反而會被敵人并吞。但願陛下按兵不動，使人民獲得休養，觀察變化，古秦王國疆土（陝西省中部）一定會歸屬帝國，我們坐在這裏，就可到手。」拓跋嗣笑說：「你分析得很周密。」崔浩說：「我曾經私下評論近代的一些宰相、元帥人才。像：王猛治理國家，是苻堅（前秦帝國三任帝）的管仲；慕容恪輔佐幼主，是慕容暐（前燕帝國三任帝）的霍光；劉裕平定內亂外患，是司馬德宗（晉帝國現任帝）的曹操。」拓跋嗣說：「赫連勃勃如何？」崔浩說：「赫連勃勃，國破家亡，孤苦伶仃，只剩下一人，在姚家（後秦帝國）那裡混碗飯吃，接受姚家的爵位官職，不但不報答姚家的恩德，反而利用姚家的危機，奪取利益，強行霸佔一個地盤。對所有鄰國，都形成仇敵（指跟北魏帝國、後秦帝國、南涼王國、西秦王國結怨），是一個自己豎起大拇指，稱許自己偉大的小流氓而已。雖然在短時間內可以逞暴肆虐，但最後終於會被別人吃掉。」拓跋嗣大為高興，君臣二人，長談到半夜，拓跋嗣賞賜給崔浩：皇家自製的青白色醅酒三十升（醅酒，沒有濾過的酒，音pēi〔胚〕）、水精鹽（精製的透明純鹽）一兩，說：「我品味你的話，好像品味鹽、酒，所以盼望你也能有同樣的感受。」但是，仍命宰相（司徒）長孫嵩、中央禁軍總監（中領軍）叔孫建，各自挑選精銳部隊，等劉裕向西更深入時，就從成皋（即虎牢）渡過黃河南下，對彭城郡、沛郡（安徽省淮北市）一帶，作騷擾性的攻擊。如果劉裕推進很慢，則仍繼續在岸上緊緊跟隨。九九藏書

秋季，七月二日，返回首都平城。

8、胡夏帝國（首都統萬〔陝西省靖邊縣北白城子〕）天王（一任武烈帝）赫連勃勃（劉勃勃。本年三十五歲）攻擊後秦帝國杏城，攻克，生擒守將姚逵，活埋坑殺士卒二萬人（人間慘事）。

姚泓封鎖死訊，不對外發布。而用姚興名義，下令逮捕南陽公姚愔、建康公呂隆、最高統帥（大將軍）尹元等，一併誅殺。然後才公布老爹死亡消息，登上皇帝寶座（姚興尚稱天王，姚泓則稱皇帝。本年，姚泓二十九歲），大赦，改年號永和（之前是弘始十八年，之後是永和元年）。姚泓命齊公姚恢（時駐安定）誅殺安定郡（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）郡長呂超（後涼王國降將，參考四〇三年八月）。姚恢猶豫了很長一段日子，才斬呂超。姚泓懷疑姚恢已有二心，姚恢大為恐懼，心神不安，於是暗中聚集部眾，陰謀叛變。姚泓把老爹姚興安葬在偶陵（今地不詳），謚號稱文桓皇帝，廟號高祖。

23、八月十三日，晉帝國全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕由江陵（湖北省江陵縣）返回首都建康，堅決辭讓太傅（上三公之二）、京畿總衛戍司令（揚州牧）等職；其他的則全部接受（其他的指：「劍履上殿，入朝不趨，贊拜不名。」）。另行任命豫章公（劉裕）的世子劉義符（本年十歲）當兗州州長。

22、七月三十日，日食。

「五胡十九國時代」歷時一百三十六年之久，于本世紀三〇年代結束。北方被北魏帝國統一，南方的晉帝國滅亡，南宋帝國代興，「大分裂時代遂進入後半期——「南北朝時代」，北朝是北魏帝國、北齊帝國、北周帝國；南朝是南宋帝國、南齊帝國、南梁帝國、陳帝國。本世紀的北朝是北魏帝國，南朝則到南齊帝國為止。「南北朝時代」的大混戰比「五胡時代」更激烈也更殘酷。

8、四月十六日，北魏帝拓跋嗣前往高柳（山西省陽高縣）。

三月四日夜晚，沈林子率精銳部隊，攻擊姚鸞大營，斬姚鸞，殺士卒數千人。魯公姚紹再派東平公姚贊進軍駐防黃河岸上，切斷晉帝國北徵兵團的水上運輸線，沈林子再發動攻擊，姚贊大敗，逃回定城。河北郡（山西省芮城縣）郡長薛帛獻出河曲（山西省西南角落，黃河東岸與北岸之間地帶），投降晉帝國北徵兵團。

21、十二月辛卯日（十二月丁巳朔，沒有辛卯），晉帝國政府加授宋王劉裕特殊禮儀：尊稱王太妃蕭文壽為太后，稱世子劉義符為太子。

乞伏熾磐任命王孟保當略陽郡郡長，鎮守赤水城。

翟猛雀跟他的黨徒一百餘人逃亡，張蒲等追擊，砍下翟猛雀的人頭。國務院左部執行宮（左部尚書）周幾，嚴密搜索餘黨，全部誅殺（翟猛雀為什麼叛變，史書不說原因，可推測又是一場官逼民反）。

22、西秦王乞伏熾磐，命秦州州長王松壽鎮守馬頭（甘肅省天水市西南），對後秦帝國秦州州政府所在的上邽施加壓力。

20、十二月七日，北魏帝拓跋嗣自西視察，抵達雲中宮（內蒙古托克托縣），自君子津（托克托縣東南黃河渡口）西渡黃河，在薛林山（內蒙古准格爾旗東北）大舉狩獵。

五月一日，拓跋嗣在灅水觀看捕魚。

功臣——在二十世紀時，稱「親密戰友」，是中國歷史上最危險的一種職業。無論統一全國的大王朝，或割據部分地盤的小王國，都是一樣。從名滿寰宇的文種、伍子胥、白起、韓信，到小局面卑微的孫護、務銀提，每一個人最後都大禍臨頭。不僅僅是功高震主而已，而是專制的制度，把人與人間的恩情道義一筆勾銷。

21、西秦王乞伏熾磐擢升秦州（州政府設苑川〔甘肅省榆中縣東北〕）州長乞伏曇達當國務院總理（尚書令）；宮廷禁衛官司令（光祿勛）王松壽當秦州州長。

最初，王廞失敗時（王廞起兵助王恭，后又反王恭，軍潰失蹤事，參考三九七年五月），佛教和尚曇永藏匿王廞的幼子王華，命他扮作奴僕，提著衣裳行李，跟在後面侍候，碼頭巡邏警察對這個小奴僕有點疑心，曇永詬罵王華說：「你這個奴才，為什麼不快一點！」揍了他十幾棍，因此沒有被識破。後來，遇到大赦，才回到吳郡（江蘇省蘇州市），因老爹失蹤，是存是亡，無法知道，遂身穿布衣，只吃蔬菜（不|穿綢緞，不食肉），從不結交朋友，也不出來當官，這樣有十余年。劉裕聽到王華賢能，打算任用他，遂由政府宣布王廞死亡，為王廞舉行祭祀追悼，命王華依照禮教規定，穿三年喪服。喪服期滿，劉裕延聘他當徐州（北徐州）州政府主任秘書（主簿）。

二月，宋公劉裕命毛德祖當滎陽郡（河南省滎陽縣）郡長，鎮守虎牢（河南省滎陽縣西北汜水鎮）。

最初，姚興下令把李閏（陝西省大荔縣北）羌部落三千戶人家遷到安定。姚興逝世后，羌部落酋長黨容乘機起兵反抗。姚泓派撫軍將軍姚贊討伐平定，把他們的酋長跟權勢階層強迫遷到首都長安，其他人則仍送返李閏。北地郡（陝西省耀縣）郡長毛雍據守趙氏塢（陝西省耀縣境，前秦帝國天王苻堅討伐姚萇時所築，參考三八四年六月）叛變，東平公姚紹率軍討伐，生擒毛雍。這時候，姚宣鎮守李閏，軍事參議官（參軍）韋宗得到毛雍叛變消息，遊說姚宣說：「皇上新近登基，還沒有顯著的威信恩德。國家的災難不可預料，殿下不可不深深憂慮。邢望（今地不詳）地勢險要，最好是前往建立基地，那裡是霸主的資本。」姚宣聽從，率部眾三萬八千家，放棄李閏，向南據守邢望。羌部落遂佔領李閏叛變，東平公姚紹進攻，攻破李閏。姚宣晉見姚紹，表示道歉，姚紹遂斬姚宣。

2、晉帝國封琅邪王妃褚靈媛當皇后；褚靈媛是褚裒的曾孫女（也是十任康帝司馬岳正妻褚蒜子的侄孫女）。

二月十六日，北涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）匈奴部落酋長劉雲等率數萬家，也歸降北魏帝國。

20、六月十日（原文載於五月戊午，五月癸未朔，沒有戊午。《魏書·太宗紀》及《北史·魏太宗紀》皆載於六月辛酉，即六月十日），北魏帝拓跋嗣前往濡源（濡水〔閃電河〕源頭·河北省沽源縣），遂到上谷（河北省懷來縣）、涿鹿（河北省涿鹿縣）、廣寧（涿鹿縣，古涿鹿城西北）。

5、晉帝國琅邪郡（山東省臨沂市）郡長劉朗，率二千余家歸降北魏帝國。

劉裕作撤軍準備，任命次子桂陽公劉義真當雍梁秦軍區司令長官（都督雍梁秦三州諸軍事）、安西將軍，兼雍、東秦二州（州政府長安）州長。本年，劉義真十二歲。並命全國武裝部隊總司令部首席軍事參議宮（太尉咨議參軍）京兆郡（陝西省西安市）人王脩當秘書長（長史）；王鎮惡當軍政官（司馬）兼馮翊郡（陝西省大荔縣）郡長；沈田子、毛德祖都當大營軍事參議官（中兵參軍）：沈田子兼始平郡（陝西省興平市）郡長，毛德祖兼秦州州長，又兼天水郡（僑郡）郡長；傅弘之當雍州（州政府設長安〔陝西省西安市〕）州政府人事官（治中從事史）。

龍驤將軍王鎮惡請求率船艦由黃河進入渭水，直指後秦帝國首都長安，劉裕准許。後秦帝國恢武將軍姚難自香城率軍向西進發，王鎮惡追擊。後秦帝姚泓自灞上率軍再進駐石橋（長安洛門〔北城東頭第一門〕東北），作姚難的聲援；鎮北將軍姚彊跟姚難會師合軍，駐屯涇水（渭水支流）河畔，抵抗王鎮惡的追擊。王鎮惡命毛德祖進攻，大破後秦軍；姚彊戰死，姚難奔回長安。

10、六月十一日，北魏帝拓跋嗣出巡北方。

18、胡夏帝國天王赫連勃勃派總監察官（御史中丞）烏洛孤跟北涼王國首領、河西王沮渠蒙遜結盟。沮渠蒙遜派他的老弟、湟河郡（青海省化隆縣）郡長沮渠漢平前往胡夏帝國，締結盟約。

15、晉帝國收復僅僅一年的關中再度爆發大亂。安西將軍，兼雍、東秦二州（州政府設長安〔陝西省西安市〕）州長劉義真年紀還小（本年十三歲），對左右陪伴玩耍的人，賞賜沒有節制。秘書長（長史）王脩每每加以限制。左右那批氣質低劣的人物，怨氣衝天，在劉義真面前陷害土脩，說：「王鎮惡打算叛變，沈田子才殺掉他。王脩卻殺掉沈田子，是他也打算叛變。」劉義真相信，派親信劉乞等誅殺王脩。

「劉裕先生：四海之內，誰看不出你的用心？而竟然還想欺騙國家忠義之士！大函說你自己：『心懷謙敬，希望盡量滿足朋友的期許，從來如此！』而今，攻擊別人的轄區，用利害引誘別人變節，難道這就是：『心懷謙敬，希望盡量滿足朋友的期許，從來如此！』劉藩死在皇宮閭闔門之前（參考四一二年九月），諸葛長民死於丁旿之手（參考前年〔四一三年〕三月）。甜言蜜語使方面大員對你產生信心，而你卻用輕裝備部隊發動奇襲（指對付劉毅；參考四一二年九月）。於是，座位之上，再沒有誠信忠貞人士，京師（首都建康）之外，也再沒有自信可以保全性命的貴族。而在你，卻恰恰認為這正是你謀略的成功，實在使人感到羞恥。

20、最初，北燕帝國（首都龍城〔遼寧省朝陽市〕）將領庫傉官斌（庫傉官，三字姓）投降北魏帝國；不久，又背叛北魏，重回北燕。北魏帝拓跋嗣派驍騎將軍延普，渡過濡水（閃電河）進擊，斬庫傉官斌，並乘勝攻擊北燕帝國幽州（州政府設令支〔河北省遷安縣〕）州長庫傉官昌、征北將軍庫傉官提，全都斬首。

5、西秦王國（首都枹罕〔甘肅省臨夏市〕）安東將軍乞伏木弈干攻擊吐谷渾汗國（青海省）可汗（八任戊寅可汗）慕容樹洛干，在堯桿川（今地不詳）擊破他老弟慕容阿柴，俘虜五千餘人而返。

劉裕派使節送信給赫連勃勃，約定成為兄弟之國。赫連勃勃命立法院主任立法官（中書侍郎）皇南徽代寫一封回信。事先把它背誦得滾瓜爛熟，然後當著劉裕使節的面，口授給隨從官（舍人），命他照寫。劉裕看到后，嘆息說：「我不如他。」

晉帝（十六任安帝）司馬德宗（本年三十四歲）下詔（劉裕詔），加授劉裕皇帝誅殺時專用的銅斧（黃鉞），兼荊州（湖北省）州長。

東平公姚紹遂進入蒲坂，生擒姚懿，誅殺孫暢等。

東平公姚贊退守鄭縣（陝西省華縣），晉帝國全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕進軍，壓迫姚贊大營。姚泓命姚丕防守渭橋（首都長安城北渭水大橋），胡翼度進駐石積（今地不詳），東平公姚贊進駐灞東（灞水之東）；姚泓御營進駐逍遙園（陝西省西安市西）。

19、晉帝國宋公劉裕認為神秘預言書（讖）上有句話：「昌明之後，還有兩個皇帝。」（《晉書·孝武帝紀》說：最初，十四任帝簡文帝司馬昱，看到神秘預言書上說：「晉帝國政權，盡于昌明。」後來，小老婆李陵容懷孕，夢見神仙告訴她：「你生這個男孩，應該別名昌明。」男孩生下時，東方初明，遂用作別名〔司馬昌明正名司馬曜〕。老爹司馬昱後來想起神秘預言書上的話，忍不住傷心流涕。）於是派立法院主任立法官（中書侍郎）王韶之擔任殺手，跟隨晉帝司馬德宗左右陰謀施毒，而改立琅邪王司馬德文。但司馬德文一直服侍在他老哥左右，飲食睡覺，都不肯離開。王韶之窺伺了很長一段時間，無法下手。恰好，司馬德文患病，出宮療養。

柏楊曰：

12、四月二十一日，北魏帝拓跋嗣在白登山（山西省大同市東北）東皇家祖廟祭祀祖先（四一二年，拓跋嗣在白登山之東，為老爹一任帝拓跋珪建立祭廟，號烈祖〔四九一年七月改稱太祖〕，稱「東廟」。後來，又在白登山之西，給拓跋珪的曾祖父拓跋鬱律、祖父拓跋什翼犍，老爹拓跋定，分別建立三座祭廟，稱「西廟」）。應|召前來陪祭的有數百個部落酋長。

三月八日，劉裕艦隊進入黃河，任命左將軍向彌當北青州州長，鎮守碻磝（山東省茌平縣西南。此時僅在晉帝國境，便有三個青州：最初，晉帝國南遷，青州州政府僑設廣陵〔江蘇省揚州市〕，稱南青州。滅南燕帝國后〔參考四一〇年二月〕，另在東陽〔山東省青州市〕設青州政府；而南青州仍在。而今，又在碻磝另設北青州州政府）。

18、晉帝國全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕抵達彭城（江蘇省徐州市），中央政府加授劉裕兼徐州（北徐州·州政府彭城）州長（此時，劉裕已是豫司北雍北徐四州州長，以及京畿總衛戍司令〔揚州牧〕）；任命太原郡人王玄謨當參謀官（從事史）。

二月，乞伏熾磐派襄武侯乞伏曇達率軍救石泉，沮渠蒙遜也回軍，遂跟乞伏熾磐通婚和解（西秦王國自滅南涼王國，跟北涼王國成為鄰國，年年戰爭，至本年才恢復和平）。

16、九月，晉帝國宋王劉裕自動辭去京畿總衛戍司令（揚州牧）職務。

15、八月一日，晉帝國大赦。

16、北涼王國首領、河西王沮渠蒙遜聽到晉帝國消滅後秦帝國的消息，大怒若狂。特務調查官（門下校郎）劉祥進來作口頭報告，沮渠蒙遜說：「你聽說劉裕進關（函谷關），竟敢嬉皮笑臉！」斬劉祥（沮渠蒙遜此時心膽俱裂，張皇失措）。

4、西秦王國（首都枹罕〔甘肅省臨夏市〕）國王（三任文昭王）乞伏熾磐任命乞伏木弈幹當沙州州長，鎮守樂都（青海省樂都縣）。

龍驤將軍王鎮惡艦隊進入渭水后，逆水而上，艦隊由封閉式的小艇組成，划槳戰士隱藏在艦身之內，後秦帝國人民只看見小艇前進，卻看不見水手，大大驚奇，認為有神靈相助。

17、晉帝國益州（州政府設成都〔四川省成都市〕）州長朱齡石派使節前往北涼王國，晉見北涼首領、河西王沮渠蒙遜，宣揚帝國政府的威信和恩德。沮渠蒙遜派隨從官（舍人）黃迅答聘朱齡石，並上疏給晉帝司馬德宗：「聽說車騎將軍劉裕準備肅清中原，我願意做他的主要助手，驅逐蠻夷。」

21、西秦王國國王（三任文昭王）乞伏熾磐，派左丞相乞伏曇達等攻擊故後秦上邽（甘肅省天水市）防守司令姚艾，姚艾派使節前往晉見，自稱臣屬。乞伏熾磐遂任命姚艾當征東大將軍、秦州全權州長（牧）。召回王松壽（秦州州長〔刺史〕王松壽逼上邽事，參考去年〔四一六年〕十月）當國務院左執行長（尚書左僕射）。

27、胡夏帝國大將赫連建率軍攻擊後秦帝國，俘虜平涼郡（甘肅省華亭縣）郡長姚軍都，遂進入新平郡（陝西省彬縣）。

劉裕大軍剛剛出發，青州（州政府設廣陵〔江蘇省揚州市〕）州長檀祗率軍自廣陵前往塗中（滁水流域，安徽省滁州市一帶），搜捕逃亡流氓，劉穆之恐怕發生變化，密商派軍戒備。當時，檀韶當江州（州政府設尋陽〔江西省九江市〕）州長。張卲說：「現在，檀韶的位置正好掌握長江中游，而檀道濟又是北徵兵團中的重要將領，一旦露出猜疑跡象，京師立刻陷於危險之境。不如主動派人前往慰勞，先行觀察檀韶的意思，我想絕不會有什麼後患。」劉穆之才停止。

赫連勃勃性情驕傲暴虐，把人看成野草芥菜一樣。常常登上城樓，身旁放著弓箭，每當對人猜忌討厭，或忽然憤怒之時，就親手格殺。文武官員膽敢側眼看他的，鑿出眼珠；膽敢隨便發笑的，用刀豁開嘴唇；膽敢進言勸阻的，先切斷舌頭，再砍下人頭。

後秦帝國魯公姚紹，派秘書長（長史）姚洽、寧朔將軍安鸞、軍事總監（護軍）姚墨蠡、河東郡（山西省夏縣）郡長唐小方率二千人駐防河北郡的九原山（山西省新絳縣西北），依靠黃河險要，打算切斷檀道濟的糧食補給線（指弘農郡捐獻）。晉帝國建武將軍沈林子攔腰攻擊，大破後秦軍，斬姚洽、姚墨蠡、唐小方，誅殺加上俘虜，幾乎一網打盡。沈林子秘密稟報全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕說：「姚紹威名，覆蓋關中（指後秦帝國），而今，大軍在外受到挫敗的屈辱，國家內部又危機重重，恐怕他兇惡的性命就在早晚斷送，不能綁到刑場，用刀斧砍下人頭！」姚紹聽到姚洽等戰敗陣亡，憤怒恚恨，病勢發作，吐血，把兵權交給東平公姚贊，逝世。姚贊既代替姚紹，實力仍然強大；率軍攻擊沈林子，再被沈林子擊敗。

十二月十七日，王韶之用衣裳扭成繩索，在東堂把司馬德宗勒死（年三十七歲）。王韶之是王廙的曾孫（王廙是王敦的堂弟，參考三一五年八月）。劉裕遂宣稱遵奉遺詔，擁戴司馬德文（本年三十三歲）繼位皇帝（十七任恭帝）。大赦。

18、彗星從天津星座穿出，進入太微星座，經過北斗星座，聯結紫微星座；八十余天，才歸消失。北魏帝拓跋嗣再一次的召集儒家學派專家、巫師，問說：「而今，天下四分五裂，災難禍害所作的顯示，到底在哪一國？我十分畏懼。各位只管發言，不要有任何隱瞞。」大家公推崔浩代表回答，崔浩說：「災難變異的發生，都會反映在人事上；人事上假如沒有問題，有什麼可以畏懼？從前，王莽將要篡奪西漢王朝政權時，彗星的行動，跟今天相同（《漢書·天文志》：「公元前五年，彗星在牽牛星座出現，歷時七十余日。」是彗星相同，行動並不相同），但我國君王尊貴，臣屬卑微，人民也沒有變天的盼望。所以，晉國（晉帝國）顯然將發生變化，司馬皇家沒落，危亡就在旦夕，彗星出現，莫非應驗在劉裕篡奪寶座上！」大家沒有不同的意見。

3、胡夏帝國（首都統萬〔陝西省靖邊縣北白城子〕）撫軍大將軍赫連璝抵達渭水北read.99csw.com岸，關中（陝西省中部）人民歸降的，道路上前後相連。晉帝國龍驤將軍、始平郡（陝西省興平市）郡長沈田子率軍抵抗，畏懼胡夏軍強大，不敢前進，退守劉回堡（人民自行集結的城寨），派使節回長安（陝西省西安市）報告安西將軍府軍政官（安西司馬）王鎮惡，王鎮惡對秘書長（長史）王脩說：「總司令（劉裕）把十歲小兒（劉義真）託付給我們，應當共同竭盡全力。沈田子卻手握大軍，不肯前進，什麼時候才能削平強蠻！」使節回到前方，把這段話報告沈田子。沈田子跟王鎮惡平時已經互不相容，現在更是憤怒恐懼。不久，王鎮惡和沈田子同時出軍北地郡（陝西省耀縣），抵抗胡夏，晉帝國部隊中有謠言說：「王鎮惡打算殺光江南（長江以南）人，然後派數十人送劉義真回去，他自己則據守關中叛變。」

柏楊曰：

姚泓打算出來投降，皇子姚佛念，年十一歲，對老爹說：「晉國（晉帝國）將領，勢將在我們身上稱心快意。就是投降，也不能免除，不如自殺。」姚泓內心悲傷，不作回答；姚佛念自己登上宮牆，投下摔死（我們對姚佛念的行為感到懷疑，因為他判斷的正確和自殺的堅定，都超過他的年齡）。

十一月八日，拓跋嗣再去豺山宮（山西省右玉縣北）。

三月，檀道濟、沈林子抵達潼關。後秦帝國魯公姚紹率軍出戰。檀道濟、沈林子猛烈攻擊，大破後秦軍，斬殺及俘虜以千為計算單位。姚紹退到定城（潼關西十五千米），扼據險要，登城固守，對各將領說：「檀道濟等的兵力不夠強大，而且孤軍深入，只有堅守營壘，等候後繼的主力大軍。我們分出一部分軍隊，切斷他的糧食補給，可以坐在這裏把他活捉。」遂派姚鸞進駐大路，斷絕檀道濟的糧道。（胡三省原注：「《晉書·姚泓載記》：『姚紹命姚鸞守險，斷絕檀道濟糧道。』姚鸞雖扼守大路，同時也據險阻我。姚紹最初派胡翼度據守東原，跟大路互相倚靠，猶如嘴唇之與牙齒，也就是扼住險要。後來沈林子襲擊姚鸞營，胡翼度不能援救，只因軍心震恐不安，面面受敵。」）

征北將軍、齊公姚恢突然率安定（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）部眾三萬八千戶人家，縱火焚燒房舍，從北雍州（州政府設安定）向首都長安進發；自稱總司令官（大都督）、建義大將軍，向各州郡傳遞政治文告及軍事命令，聲稱要剷除君王身旁的惡徒。揚威將軍姜紀率軍歸附；建節將軍彭完都放棄陰密（甘肅省靈台縣西南），逃回長安。姚恢抵達新支（今地不詳），姜紀向姚恢建議說：「帝國重要將領和部隊主力，都在東方，京師（首都長安）防務，一定空虛，你最好是率輕裝備部隊襲擊，一定可以攻克。」姚恢不同意，而南下攻擊郿城（陝西省眉縣），鎮西將軍姚諶被姚恢擊敗，長安大為震動。後秦帝姚泓派使節飛馬到東線，緊急徵召東平公姚紹，一面派姚裕及輔國將軍胡翼度進駐灃水西岸（灃水，渭水支流，流經陝西省西安市西郊）；而扶風郡（郡政府郿城）郡長姚儁等都向姚恢投降。

最初，劉裕吩咐龍驤將軍王鎮惡等：「如果攻克洛陽，必須等到主力大軍到達，一同前進。」而王鎮惡卻乘勝直接進攻潼關，被後秦帝國部隊抵抗，不能前進（王鎮惡孤軍深入荊州，擊敗劉毅〔參考四一二年十月〕，得到鼓舞）。時間一久，糧秣不繼，軍心疑惑恐慌，有人主張拋棄輜重，退回跟主力大軍會合。建武將軍沈林子手按劍柄，大怒說：「總司令（劉裕）立志統一天下，而今許昌（河南省許昌市東）、洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東），都已平定，關右（即關中·關西〔陝西省中鄒〕）也將收復，大軍能不能成功，關鍵在前鋒司令官之手。為什麼打擊戰勝的士氣，拋棄就要完成的功勛？而且，主力大軍跟我們相當遙遠，盜賊（後秦帝國軍）正在巔峰，即令想撤退，又怎麼能撤退！武士明知道危險，而仍接受命令，今天的事，我自會指揮我的直屬部隊去完成任務，只是不知道你們兩三個人，有什麼臉面再見總司令的旌旗戰鼓？」王鎮惡等派使節飛馬報告劉裕，要求支援糧秣和兵力。劉裕把使節叫到跟前，打開戰艦北方窗戶，把岸上北魏帝國的大軍，指給他看，說：「我告訴你們絕不可以單獨前進，你們卻輕率的深入敵境。岸上情勢，嚴重到如此地步，我怎麼派得出軍隊？」王鎮惡於是親自回到弘農，向人民遊說解釋，請求幫助，人民受到感動，互相競爭捐獻，送到大營；嚴重的糧秣問題解決。

19、九月四日，先後從晉帝國逃到後秦帝國的流亡政治人物司馬休之、司馬文思、司馬國璠、司馬道賜、魯軌、韓延之、刁雍、王慧龍以及桓溫的孫兒桓道度、桓道子，同族桓謐、桓璲，陳郡（河南省淮陽縣）人袁式等，再逃到北魏帝國，晉見宰相（司徒）長孫嵩投降（劉裕對敵國君王將領，還要誅殺，對反對過自己的人，自不放手，司馬休之等因之再降北魏）。後秦帝國匈奴堡防守司令、寧東將軍姚成都跟他的老弟姚和都，獻出城池，投降北魏帝國。北魏帝拓跋嗣下詔：凡是搶救出姚姓皇家子弟，送到平城的人，有賞（姚興的女兒西平公主嫁拓跋嗣，參考前年〔四一五年〕十月）。

16、晉帝司馬德宗下詔（劉裕詔）：加授全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕太傅（上三公之二）、京畿總衛戍司令（揚州牧），上殿時不解佩劍、不脫木屐、入朝時不必碎步慢跑、奏事時司儀不傳報姓名（「劍履上殿，入朝不趨，贊拜不名。」一旦出現，我們已聽到篡奪列車進站時的鳴笛）。任命兗、青二州（州政府設京口〔江蘇省鎮江市〕）州長劉道憐當荊湘益秦寧梁雍軍區司令長官（都督荊湘益秦寧梁雍七州諸軍事）、驃騎將軍、荊州（州政府設江陵〔湖北省江陵縣〕）州長。劉道憐品格低劣，貪污卑鄙，沒有才能；劉裕命中軍將軍府秘書長（中軍長史）、晉陵郡（江蘇省常州市）郡長謝方明當驃騎將軍府秘書長（驃騎長史）、南郡（湖北省江陵縣）郡長。劉道憐司令部及將軍府、州政府中所有事務，都由謝方明裁決。謝方明是謝沖的兒子（謝沖，參考三九九年十月；劉道憐是劉裕同父異母的老弟）。

11、夏季，四月，西秦王國（首都枹罕〔甘肅省臨夏市〕）征西將軍乞伏孔子率騎兵五千人，攻擊吐谷渾汗國（青海省）酋長覓地的牧地弱水之南（應在青海湖北），大破覓地軍，覓地率部眾六千投降西秦（是六千家？六千人？六千帳？沒有說清楚）。西秦王國任命覓地當弱水軍事總監（弱水護軍）。

慕容樹洛干退守白蘭山（青海省中部），羞愧憤怒交集，一病不起。臨死時，對慕容阿柴說：「我的兒子慕容拾虔年紀還小，而今，把大事託付給你。」慕容樹洛干即行逝世（年二十六歲），慕容阿柴繼位，自稱驃騎將軍、沙州州長。定慕容樹洛干謚號武王。慕容阿柴逐漸擴張，率軍吞併鄰近其他弱小部落，土地面積達數千里，遂成為一個強大國家。

二月十九日，晉帝國滎陽郡（河南省滎陽縣）守將傅洪獻出虎牢（河南省滎陽縣西北汜水鎮），投降北魏帝國（首都平城〔山西省大同市〕）。

20、晉帝司馬德宗下詔晉封宋公劉裕升任宋王，采邑增加到十個郡。劉裕辭讓，不肯接受。

11、晉帝國青、冀二州（二州州政府設東陽〔山東省青州市〕）州長劉敬宣的軍事參議官（參軍）司馬道賜是皇族中疏遠的支派；聽到全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕攻擊司馬休之消息，司馬道賜跟同僚辟閭道秀（辟閭，複姓）以及初級軍宮王猛子，陰謀殺害劉敬宣，然後奪取廣固（山東省青州市，在東陽城西），響應司馬休之。

北徵兵團將領王鎮惡、檀道濟進入後秦帝國國境，大軍所指，一連傳出捷報。後秦帝國將領王苟生獻出基地漆丘（河南省商丘市，也就是春秋時代莊周當管理員的漆園），投降王鎮惡；徐州（州政府項城）州長姚掌獻出項城（河南省沈丘縣），投降檀道濟；於是，其他各邊防重鎮，望風投降。只新蔡郡（河南省新蔡縣）郡長董遵堅守城池，不肯屈服；檀道濟把它攻克，生擒董遵，斬首。繼續推進，攻陷許昌，生擒後秦帝國潁川郡（郡政府許昌）郡長姚垣及大將楊業。沈林子水上艦隊從汴水進入黃河，襄邑（河南省睢縣）人董神虎聚集民眾一千餘人，投降沈林子。全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕，暫時命他當軍事參議官（參軍）。沈林子跟董神虎聯合進攻倉垣（河南省開封市東北），攻克，後秦兗州（州政府倉垣）州長韋華投降。董神虎擅自回軍襄邑，沈林子斬董神虎。

27、本年，北魏帝國首都衛戍司令（衛將軍）、安城王（孝元王）叔孫俊逝世（年二十八歲）。北魏帝拓跋嗣十分惋惜（叔孫俊原是狩獵助理官，有功于拓跋嗣，參考四〇九年十月），對他的正妻桓女士說：「活的時候，你跟丈夫同享榮華富貴，而今丈夫去世，你難道不願跟他同受苦難！」桓女士只好上弔自縊，合葬。

古人有言：「懷疑他，就不要交付給他任務。交付給他任務，就不要懷疑他。」劉裕既把關中交付給王鎮惡，而又跟沈田子秘密圖謀王鎮惡，是挑撥他們鬥爭，製造混亂。可惜，百年之久的盜寇（指據守關中的一些短命王國），千里之大的疆土，得到是如此艱難，失去它卻不過轉眼之間，使豐邑（商王朗時周部落聚居點之一·陝西省戶縣東北）、鄗京（周王朝首都·陝西省西安市西鎬京鎮）再落到強盜之手。荀卿說：「兼并容易，凝結成一體難。」果然如此。

秋季，七月，北魏帝拓跋嗣在牛川（內蒙古興和縣西）舉行盛大狩獵，直到殷繁水（經內蒙古集寧市東，注入黃旗海），才盡興而回。

「感謝你親自率領戰馬，蒞臨遙遠的西方疆域，荊州境內所有官員和人民，沒有一個不惶恐驚駭。蒙你不棄，賜下大函，知道你的行動，都由於譙王（司馬文思）舊事（參考去年〔四一四年〕二月），更使我無限嘆息。司馬將軍（司馬休之任平西將軍）對帝國忠貞不貳，待人做事，誠實懇切。只因為你有恢復帝國的勛業，無論是皇家和政府，對你無不仰仗依賴，推心置腹，一片赤誠，幾乎每件事情，都向你請求指教。前一些時，譙王因一件小事受到彈劾，當老爹的司馬休之還自己上疏，請求辭職，由此可以預知，如果譙王（司馬文思）犯下大的過失，司馬休之怎麼能閉口不言！但他仍呈報皇上（司馬德宗），請求撤銷譙王的封爵。唯一未做的，只是沒有奪取兒子的性命而已。你如果站在他的位置，也會如此。想不到，突然之間，大軍動員，這正是：『欲加之罪，何患無辭！』只要想定人的罪，還怕找不到罪狀？

李暠沒有被索承明的迷湯奉承得忘了天高地厚，在這件事上，他是智者。

1、春季，正月一日，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）改年號元熙。

19、十一月一日，日食。

26、閏十二月五日，北魏帝拓跋嗣前往大寧（河北省張家口市）、長川（內蒙古興和縣西北）。

24、三秦（陝西省中部）人民父老聽說劉裕將回江南（長江以南），到大營門前哭泣流涕，傾訴說：「我們這些殘留下來的漢人，沒有接受中央政府聖王的教化有百年之久，直到今天，才看到漢族的衣帽裝束，人人互相慶賀（三一六年十一月，漢趙帝國中山王劉曜攻陷長安，迄今整一百〇二年。之後桓溫北伐，曾挺進至灞上，參考三五四年四月；但只不過停留兩個月便撤退）。長安十座皇家陵園，都是你們劉家墳墓，咸陽皇宮寶殿，也是你們劉家的住宅（西漢王朝一任帝劉邦墓長陵、二任帝劉盈墓安陵、五任帝劉恆墓霸陵、六任帝劉啟墓陽陵、七任帝劉徹墓茂陵、八任帝劉弗陵墓平陵、十任帝劉病已墓杜陵、十一任帝劉奭墓渭陵、十二任帝劉驁墓延陵、十三任帝劉欣墓義陵、十四任帝劉箕子墓康陵，都在關中，共十一座，咸陽，指西漢王朝未央宮。劉裕姓劉，父老們強調劉裕的皇家血統，希望他不離開）。放棄這裏，你往哪裡去？」劉裕也很傷感，向他們安慰解釋說：「接到中央徵召命令，不能隨便停留。非常感激各位懷念祖國，現在，我命第二個兒子（劉義真）和賢能的文武官員，共同鎮守這個地方，希望你們和平共處。」

拓跋嗣命叔孫建再詰問晉帝國全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕，劉裕謙卑的道歉，回答說：「洛陽本是晉國故都，可是羌蠻（指後秦帝國）卻盤踞不去，晉國整修皇家祖先墳墓，這件事已計劃很久。桓姓家族、司馬休之、司馬國璠兄弟、魯宗之父子，都是晉國的蟊賊，而羌蠻卻收容他們，給晉國製造無窮傷害。而今，晉國大軍討伐，只不過盼望貴國借給一條通道，絕不敢有不利的行動。」

33、北燕帝國（首都龍城〔遼寧省朝陽市〕）國務院總理（尚書令）孫護的老弟孫伯仁當首都龍城市長（昌黎尹），跟另一老弟孫叱支乙拔都有才能，而且英勇，追隨天王馮跋起事，建立大功（參考四〇七年七月），要求開府儀同三司（宰相級），沒有被批准，口出怨言，馮跋把二人誅殺，而擢升孫護開府儀同三司、主管政府機要（錄尚書事），作為安撫；孫護悶悶不樂，馮跋遂用藥酒毒死孫護。遼東郡（僑郡·今地不詳）郡長務銀提自認為對馮跋有功，而被貶逐到邊疆荒郡，心中怨恨，打算獻出城池，投降外國，馮跋遂斬務銀提。

冬季，十月十一日，拓跋嗣命長孫嵩等班師。

13、西秦王乞伏熾磐的兒子乞伏元基從後秦帝國首都長安逃回（胡三省原注：「乞伏元基當初隨老爹乞伏熾磐到長安朝見，遂留在長安。」），乞伏熾磐任命他當國務院左執行長（尚書左僕射）。

主任秘氾稱（汜，姓，音fán〔凡〕）也上疏勸告說：「上天喜愛人主，像喜愛子女，照顧非常周到。所以當人主政治敗壞時，上天就降下災變，作為警告。如果能夠改正，雖然已很危險，也會昌盛。如果不能改正，雖然十分平安，也會滅亡。四一七年，三月癸卯日（四一七年三月癸酉朔，沒有癸卯），敦煌（甘肅省敦煌市）謙德堂崩塌；八月，效穀（甘肅省敦煌市西）土地崩裂。四一八年正月一日，天起大霧，四方瀰漫；四月，太陽成為一團赤紅，黯淡無光，二十天之久，才恢複原狀；十一月，狐狸跑上南門城樓。今年春、夏兩季，已有過五次地震；六月，隕星墜落建康（甘肅省酒泉市東南）。我的學問雖然不能查考古書，但年齡已五十有九，請准許我向殿下大略陳述親眼看到的一些異變，而不再在書本上尋找例證。記得三七一年，西平（青海省西寧市）土地崩裂，狐狸跑到姑臧（甘肅省武威市·當時前涼王國首都）的謙光殿（前涼二任王張駿所築，參考三三五年十二月）；轉眼之間，秦國（前秦帝國）大軍發動攻擊，姑威陷落（前涼王國亡，參考三七六年八月）。梁熙既當涼州州長，不知道安撫人民，只知道貪污搜括；三八三年，姑臧南門崩塌，隕石落到閑豫堂（皇宮殿名），第二年（三八四年），梁熙就被呂光誅殺（《資治通鑒》記載此事於三八五年九月）。段業（北涼王國一任王）在此地稱王的時候，三年之中，五十余處地震。不久，先王（一任王李暠）真龍，在瓜州（州政府設敦煌〔甘肅省敦煌市〕）興起（參考四〇〇年十一月）；而沮渠蒙遜也在張掖（甘肅省張掖市）謀害君王（一任王段業），篡奪王位（參考四〇一年五月）。這都是眼前現成的事迹，殿下親自目睹，知道得十分清楚。效穀是先王（李暠）發祥之地（李暠任效縠縣縣長，參考四〇〇年四月）。謙德堂是登上寶座時的寶殿，現在竟然根基塌陷，土地崩裂，應是一種非常兇惡的徵兆。日是太陽的精英（「日」和「大陽」分而為二，不知有什麼不同），象徵中國，而今赤紅，又失去光芒，中國人勢力將更為衰敗。俗話說：『野獸跑到家裡，主人就會逃亡。』狐狸爬上南門城樓，也屬於大的變異，蠻夷越發強盛，中國人越發微弱（李暠是漢人，漢人自居為中國人）。但願殿下迅速停建皇宮寶殿，停止出遊狩獵娛樂，延聘英才，愛護人民，來因應上天警告，防患於未然。」李歆不理（人話鬼話，全都說盡，毫無作用，西涼王國的愛國志士，已陷無力之境）。

7、夏季，四月五日，北魏帝國大赦，改年號泰常（之前是神瑞三年，之後是泰常元年）。

劉裕提議把首都遷回洛陽，首席軍事參議官（咨議參軍）王仲德說：「不平凡的事，固然不是平凡的人所能做到，但一旦宣布遷都，一定引起震駭騷動。現在，大軍在外，時間已經很久，士卒都想念家園，遷都這件事，還不應該討論。」劉裕才停止。

最初，劉裕認為沈田子的兵力太少，派沈林子率軍越過秦嶺（晉軍奪取潼關后，即可利用秦嶺山道南下）增援，到達時，後秦帝國軍已經潰敗，於是聯合追擊，關中郡縣，很多向沈田子暗中投降。

7、夏季，四月四日，北魏帝國把散住在冀州（州政府設信都〔河北省冀縣〕）、定州（州政府設中山〔河北省定州市〕）、幽州（州政府設薊縣〔北京市〕）的徒河（遼寧省錦州市）人（徒河，前燕帝國皇家祖居，參考二八九年五月。到了三五〇年三月，前燕二任帝慕容儁遷都薊縣，稍後，徒河人隨政府入關〔榆關·河北省撫寧縣東榆關鎮〕，遂留住三州，迄今七十年），強迫遷移到京師（首都平城）。

13、北涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）首領（二任武宣王）、河西王沮渠蒙遜再度率軍攻擊西涼王國（首都酒泉〔甘肅省酒泉市〕）。西涼首領（二任）、涼公李歆打算迎頭痛擊，左秘書長（左長史）張體順堅決勸阻，才改為閉城自守。沮渠蒙遜把田裡的莊稼收割一空，班師。

3、正月二十三日，晉帝國政府擢升文官部長（吏部尚書）謝裕當國務院左執行長（尚書左僕射）。

原來，隴上（隴山以西）流亡到關中的難民，都希望晉帝國北徵兵團乘勝西上，光復故鄉。等到劉裕下令設置東秦州（原秦州州政府設上邽，此時屬西秦王國，毛德祖當州長，不過遙領。東秦州州政府設長安，劉義真兼州長；用以安撫統御秦州流亡人士），大家知道劉裕對西方已沒有遠略，嘆息失望。

15、八月十三日，北魏帝拓跋嗣向東巡查。

振武將軍沈田子、建威將軍傅弘之進入武關（陝西省商南縣西南），後秦帝國邊防軍都拋棄城池，落荒而逃。沈田子等沒有經過戰鬥，便挺進到青泥（陝西省藍田縣）。後秦帝姚泓，派禁宮諮詢官（給事黃門侍郎）姚和都率軍進駐嶢柳（藍田縣東南）抗拒。

26、北魏帝國一連幾年下霜，天氣乾旱。雲中郡（故都盛樂·內蒙古和林格爾縣）、代郡（河北省蔚縣）一帶居民很多人餓死（戰爭時人民被殺死，和平時人民被餓死；處處苦難）。天文台長（太史令）王亮、蘇坦奏報北魏帝拓跋嗣說：「依照神秘預言書顯示，魏國（北魏帝國）應該把首都設在鄴城（河北省臨津縣西南鄴鎮），才可以使天下富裕，人民安樂。」拓跋嗣詢問文武官員的意見，國立大學主任教授（博士祭酒）崔浩、特進官（朝會時位置僅次於三公）京兆郡（陝西省西安市）人周澹說：「把首都遷到鄴城，雖可以救今年的饑饉，卻不是長久之計。山東（崤山以東）人民，因皇家原住瀚海沙漠，遂認為各部落人民和家畜數量無限，被形容為：『像牛毛一樣那麼多！』可是，一旦遷往新都，必須留下一部分軍隊鎮守舊都（平城），只能分出一部分人南下，這些人沒有辦法遍布各州，只好跟漢人蔘雜的散住各個郡縣，我們人數居於劣勢的實情就會立刻顯露，恐怕四方國家都可能生出輕視心理。而且，人民由北到南，水土不服，害病、受傷、死亡，一定很多。同時，舊都守軍既少，赫連勃勃（胡夏帝國）、柔然（柔然汗國）一定會打我們的主意，抽空他們的國家，用全力發動攻擊，雲中郡、平城就會陷於危境。而中央政府遠在南方（平城與鄴城，兩地航空距離四百五十千米），當中被恆山（北嶽·河北省曲陽縣北）、代郡之間的險要（諸如飛狐口〔河北省淶源縣〕、倒馬關〔河北省唐縣西北〕等）重重隔斷，難以援救，則聲勢和實質都受到傷害。而現在定都北方，如果山東發生變化，我們輕裝備騎兵迅速南下，穿插賓士山林荒野之間，誰能知道軍力多少？人民看到塵埃，都會震駭畏服，這正是帝國皇家（鮮卑族）所以控制漢人的手段。明年（四一六年）春天，野草生長，家畜肥壯，牛奶、酪漿即將恢復供應，青菜水果也都上市。等到秋季莊稼收割，災荒就成為過去。」拓跋嗣說：「現在倉庫已空，根本不能支持到明年秋季。而且，如果明年秋季饑饉不退，我們將怎麼辦？」崔浩、周澹回答說：「最好是挑選特別貧苦饑寒人家，先送他們到山東（大行山以東）一帶謀生，如果明年秋季仍然饑饉，到時再行討論。不管怎麼樣，只是千萬不可遷都。」拓跋嗣高興地說：「只有二位跟我的見解相同。」於是，挑選鮮卑族最窮苦的人，前往山東三州謀生（三州：定州〔河北省中北部〕、相州〔河北省南部〕、冀州〔河北省東部〕）。派左部執行官（左部尚書）、鮮卑人周幾（原文「代人」，指定居代郡的鮮卑人）率部眾鎮守魯口（河北省饒陽縣），負責安撫照料。

乞伏熾磐任命首都東區衛戍司令（左衛將軍）乞伏匹達當湟河郡郡長，再攻擊乙弗部落及窟乾部落，俘虜三千余家而回。乞伏熾磐任命國務院右執行長出連虔當嶺北軍區司令長官（都督嶺北諸軍事。嶺指洪池嶺，今甘肅省天祝縣西北烏鞘嶺）兼涼州（州政府設樂都〔青海省樂都縣〕）州長九-九-藏-書；任命涼州州長乞伏謙屯當鎮軍大將軍兼河州（州政府設枹罕）全權州長（牧）。

3、晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕率水上艦隊，自彭城（江蘇省徐州市）出發西上，留下他的兒子彭城公劉義隆在彭城坐鎮（本年，劉義隆十一歲）。

晉帝國建武將軍沈林子對檀道濟說：「蒲坂城池堅固，守軍又多，不可能立即攻克。徒使攻方死傷慘重，守方因之更能拖延時日。王鎮惡現在潼關，形勢孤單，力量不夠，不如跟王鎮惡會師，一齊攻擊潼關，如果得到潼關，尹昭在蒲坂，用不著攻他，他自會粉碎。」檀道濟聽從。

17、最初，胡夏帝國（首都統萬〔陝西省靖邊縣北白城子〕）天王（一任武烈帝）赫連勃勃（本年三十七歲），聽到晉帝國全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕北征後秦帝國消息，對文武百官說：「姚泓不是劉裕的敵手，而且兄弟們紛紛在內部叛變，哪有力量對抗別人！劉裕奪取關中，在意料之中。然而，劉裕奪取關中之後，勢不能長期停留，一定要回到南方，而命他的兒子或老弟以及將領留守，那時候，我再去奪取，就好像彎腰撿片樹葉。」遂餵飽戰馬，磨利武器，休養士卒，加強訓練；進駐安定，故後秦帝國嶺北（九嵕山以北）各郡縣及防衛指揮所，全都歸降。

劉裕駐軍馬頭（湖北省公安縣東北），得到徐逵之戰死消息，勃然大怒。

晉帝（十六任安帝）司馬德宗（本年三十六歲）下詔，任命劉義隆當徐兗青冀軍區司令（監徐兗青冀四州諸軍事）兼徐州（北徐州·州政府設彭城）州長（刺史）。

晉征虜將軍王仲德率水上艦隊進入黃河，快要逼近北魏帝國所屬的滑台（河南省滑縣）。北魏帝國兗州（州政府滑台）州長尉建嚇得魂不附體，放棄滑台，率領部眾，北渡黃河逃走。王仲德遂佔領滑台，宣稱：「帝國政府本來要用七萬匹綢緞向魏國（北魏帝國）借路，想不到他們的守將跑得這麼快。」北魏帝拓跋嗣聽到這個報告，派叔孫建、公孫表自河內鎮（河南省沁陽市）進軍枋頭（河南省淇縣東南淇門渡），更渡黃河南下，把尉建帶到滑台城外，斬首，將屍體投入黃河。並遙遙詰問晉軍：為什麼侵入國土？王仲德命軍政官（司馬）竺和之回答說：「劉總司令（劉裕）派征虜將軍王仲德順著黃河，攻擊洛陽，為的是洒掃祭祀皇家祖先墳墓，絕不敢跟貴國為敵，冒昧侵犯，而是貴國守將自己放棄滑台。王將軍（王仲德）不過暫時借用這座空城，休息兵馬，立刻就要西上，對貴我兩國的和好沒有影響，何必揮旗擂鼓，耀武揚威？」

劉裕收集後秦帝國皇家日常使用的飲食用具（弈器）、天體模型（渾儀）、測日儀器（土圭）、計程車（跟現代街頭的「計程車」相同，不過現代計程用表，古代計程用鼓，稱「鼓裡車」，車有二層，行五百米，下層敲鼓，行五千米，上層敲鎊）以及指南車，都送到建康。其他金銀璧玉、布匹綢緞、稀世珍寶，都賞賜給將土。後秦帝國平原公姚璞、并州（州政府蒲坂）州長尹昭，獻出蒲坂投降；東平公姚贊率姚家皇族宗親一百餘人，向劉裕投降；劉裕把他們全部誅殺。又把姚泓送到建康，綁到刑場，斬首。

冠軍將軍檀道濟、振武將軍沈林子從陝城（河南省三門峽市）北渡黃河，攻陷襄邑堡（山西省芮城縣），後秦帝國河北郡（郡政府設襄邑堡）郡長薛帛，逃奔河東郡（山西省夏縣）。晉軍繼續前進，攻擊後秦帝國并州州長尹昭鎮守的蒲坂（山西省永濟縣），不能攻克。另路將領攻擊匈奴堡（山西省臨汾市境），被後秦帝國寧東將軍姚成都擊敗。

28、胡夏帝囯天王赫連勃勃聽到晉帝國全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕東返，大為高興，詢問智囊王買德說：「我打算奪取關中，請你談談方略。」王買德說：「關中居於重要的地理位置，而劉裕卻教個小娃鎮守，匆匆忙忙拔腿就走，不過是急於篡奪帝座，不再把中原放到心上。這是上天把關中賞賜給我們，不能錯過這個機會。青泥、上洛（陝西省商州市），是南北兩大要塞，應該先派出別動部隊，切斷他們的補給和退路，然後，東方塞住潼關，切斷他們跟本國的水陸聯繫。這時，向三輔（即關中，陝西省中郎地區）發出政治號召，下達軍事命令，威力脅迫，恩德感化，劉義真就等於掉到氣網和魚簍里，用不著伸手就可以活捉。」

2、後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）皇帝（三任）姚泓（本年三十歲），在皇宮前殿接受文武百官朝賀，因內憂外患交迫，君王和群臣束手無策，相對哭泣（內憂指兄弟叛變，外患指晉帝國及胡夏帝國軍事攻擊）。

十月二十二日，姚洸出城投降。檀道濟俘虜羌人四千餘人，有人建議把他們活埋坑殺，築成骷髏台（京觀）。檀道濟說：「討伐惡徒，安撫人民，就在今天。」全部釋放送走。於是蠻夷和漢人都十分感動喜悅，前來歸附的很多。後秦帝國中央派出的援軍閻生、姚益男還沒有到達，聽說洛陽已經陷落，不敢前進。

四月三日，劉敬宣召見辟閭道秀，屏退侍衛，秘密對話，左右所有人員都被隔在門外。王猛子徘徊逡巡，試探而入，遂拿到劉敬宣的防身佩刀，刺死劉敬宣（年四十五歲）。文武官員得到警報，立即反擊司馬道賜等，全體斬首。

6、北涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）首領（二任武宣王）、河西王沮渠蒙遜（本年五十歲）派出將領，襲擊烏啼部落（時駐甘肅省山丹縣境），大破烏啼軍；又襲擊卑和部落（時駐內蒙古額濟納旗境），卑和部落投降。

五月十日，返首都平城。

十二月二十九日，晉帝司馬德宗下詔，擢升劉裕當相國、文武百官總管、京畿總衛戍司令（揚州牧），采邑十個郡，封宋公，加授九錫；朝見時位置在各親王之上；所兼的征西將軍，司（州政府洛陽）、豫（州政府姑孰）、北徐（州政府彭城）、雍（北雍·遙授）四州州長，仍然照舊。劉裕辭讓，不肯接受。

8、胡夏帝國（首都統萬〔陝西省靖邊縣北白城子〕）將領叱奴侯提率步騎兵二萬人，攻擊晉帝國并州州長（刺史）毛德祖據守的蒲坂（山西省永濟縣）；毛德祖不能抵抗，撤退，全軍返回彭城（江蘇省徐州市）。

劉裕看到回信，不禁嘆息，交給將領和參謀官們傳閱，說：「當人家的部屬，應該如此。」韓延之因劉裕的老爹名劉翹，別名顯宗；遂自己改名韓顯宗，而命他的兒子名韓翹，表示永不向劉家班屈服。

6、晉帝國全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕，派軍事參議官（參軍）檀道濟、朱超石率步騎兵攻擊襄陽（湖北省襄樊市）。朱超石是朱齡石的老弟（朱齡石，參考四一四年二月二十九日）。江夏郡（湖北省安陸市）郡長劉虔之率軍進駐三連（今地不詳），構築橋樑，積聚糧秣，等待檀道濟等軍會師。劉虔之等了好幾天，等不到檀道濟等軍：而魯軌向三連（今地不詳）發動奇襲，斬劉虔之。劉裕派他的女婿、振威將軍、東海郡（山東省郯城縣）人徐逵之當前鋒司令官，率軍事參議官（參軍）蒯恩、王允之、沈淵子攻擊江夏口（湖北省荊州市南·夏水注入長江處）。徐逵之等在破冢（湖北省江陵縣東南）跟魯軌會戰，大敗，徐逵之、王允之、沈淵子，全體陣亡；只蒯恩嚴加戒備，按兵不動；魯軌乘勝攻擊蒯恩營壘，不能攻克，始行撤退。沈淵子是沈林子的老哥（沈林子，參考四一〇年五月）。

赫連勃勃回到杏城（陝西省黃陵縣）。「氐王」楊盛再派侄兒楊倦攻擊後秦帝國，抵達陳倉（陝西省寶雞市東陳倉鎮），後秦殿中上將軍斂曼嵬迎戰，把楊倦軍擊退。胡夏帝國天王赫連勃勃再派他的侄兒赫連提南下攻擊池陽（陝西省涇陽縣），後秦車騎將軍姚裕等迎戰，擊退赫連提。（一片混戰！）

司馬休之不久在北魏帝國逝世，北魏帝國封司馬國璠當淮南公、司馬道賜當池陽子、魯軌當襄陽公。刁雍上疏請求到南方邊疆為帝國效力（刁雍全家被屠，參考四〇四年三月，迄今已十四年，復讎心切），拓跋嗣任命刁雍當建義將軍。刁雍在黃河、濟水之間（山東省西部）集結武裝部隊，不斷向晉帝國的徐州（北徐州·江蘇省北部）、兗州（北兗州·山東省西部）發動攻擊。晉帝國全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕派軍討伐，不能取勝。刁雍進駐固山（山東省長清縣東南），武裝部眾多達—萬人。

14、秋季，七月，晉帝國宋公劉裕接受晉封宋王的詔命。

12、四月二十七日，北魏帝拓跋嗣北巡。

而就在這時候，接到段宏的報告，知道劉義真已經逃出，劉裕才停止軍事行動。只不過登上彭城城樓，向西眺望，感慨交集，哭泣流淚而已。下令把劉義真貶降為建威將軍、司州州長；任命段宏當宋國禁宮諮詢官（宋國黃門郎）兼太子宮右翼衛隊長（太子右衛率）。劉裕再任命天水郡（僑那）郡長毛德祖當河東郡郡長，接替劉遵考（并州〔州政府蒲坂〕州長），鎮守蒲坂。

三月二十九日，劉裕率各將領北渡長江。魯軌、司馬文思率荊州兵團四萬人，在懸崖絕壁上構築陣地，高如九天，中央軍士卒沒有人能夠攀登；劉裕親自出動，戴盔披甲，就要領頭上爬，將領們勸阻，劉裕拒絕，而且越發大怒。全國武裝部隊總司令部主任秘書（太尉主簿）謝晦上前抱住劉裕，劉裕抽出佩劍指住謝晦，大喝說：「我殺掉你。」謝晦說：「天下可以沒有謝晦，不可以沒有將軍。」（胡三省原注：「這正是劉裕所說的，謝晦很知道如何抓住機會。」）建武將軍胡藩率游擊部隊正在江津（湖北省江陵縣西南），劉裕命胡藩攀登，胡藩露出畏懼的臉色，劉裕暴跳如雷，下令逮捕胡藩，打算處斬。胡藩回頭說：「我正要攻擊盜賊（指司馬休之），沒有時間接受別的命令。」遂用刀尖在岩石上鑿出小洞，僅能容納腳趾，終於爬上峭壁，隨後攀登的漸漸增多。既抵達岸頭，立即攻擊，荊州兵團不能抵擋，稍稍後退，劉裕所統的中央軍乘勢猛攻，荊州兵團崩潰，劉裕遂攻克江陵。司馬休之、魯宗之，一齊向北逃走，只命魯軌留守石城（湖北省鍾祥市）。劉裕派閬中侯、下邳郡（江蘇省睢寧縣北古邳鎮）人趙倫之、全國武裝部隊總司令部軍事參議官（參軍）沈林子攻擊魯軌：又派武陵郡（湖南省常德市）郡長（內史）王鎮惡率艦隊追擊司馬休之等。

拓跋嗣親自到農田耕種，下令有關單位：勸勉人民種田養蠶。明年，莊稼豐收，人民遂富足安定。

19、西秦王乞伏熾磐率部隊三萬人，襲擊湟河郡，湟河郡郡長沮渠漢平抗拒，派軍政官（司馬）隗仁乘夜反攻乞伏熾磐，大破西秦軍。乞伏熾磐準備撤退，但沮渠漢平的秘書長（長史）焦昶、將軍段景卻秘密派人召引乞伏熾磐，乞伏熾磐遂再次發動攻擊。焦昶、段景因而說服沮渠漢平出城投降。隗仁率武士一百餘人，據守南城門樓，誓死力戰，支持三日，不肯屈服，但最後力量耗盡，被西秦軍生擒。乞伏熾磐打算誅殺隗仁，散騎侍從官（散騎常侍）、武威郡（甘肅省武威市）人段暉（非南燕帝國的段暉）勸阻說：「隗仁面對大難，不怕死亡，是一位忠臣，應寬恕他，為那些服侍君王的人提供一個榜樣。」遂把隗仁囚禁。

正月十五日，沈田子邀王鎮惡到傅弘之大營舉行軍事會議。沈田子請求摒除左右人員，秘密對話。摒除左右人員之後，沈田子使他的族人沈敬仁，就在虎帳之中擊斬王鎮惡（年四十六歲），宣稱奉全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕密令行事。傅弘之大吃一驚，飛奔報告劉義真，劉義真跟秘書長王脩身穿鎧甲，全副武裝，登上橫門（長安北城東頭第一門），觀察變化。頃刻之間，沈田子率數十人回來，聲稱：「王鎮惡謀反。」王脩逮捕沈田子，指控他弄權殺人，斬首（年三十六歲）。而命冠軍將軍毛脩之代替王鎮惡當安西將軍府軍政官（安西司馬）。傅弘之在池陽（陝西省涇陽縣）大破赫連璝，追到寡婦渡（甘肅省慶陽縣境）再大破赫連璝軍，斬殺及俘虜很多，赫連璝撤退。

沮渠蒙遜修築建康城（甘肅省酒泉市東南），設立防衛指揮所，返回。

2、正月辛巳日（正月丁酉朔，沒有辛已），晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）大赦。

8、西秦王國襄武侯乞伏曇達等攻擊後秦帝國秦州州長姚艾據守的上邽（甘肅省天水市），擊敗姚艾，把居民五千余家強迫遷移到首都枹罕。

夏季，四月，北魏帝國皇帝（二任明元帝）拓跋嗣，命固安子公孫表等五位將領率軍討伐。

王脩突然被誅殺，人心驚駭離散，各自為政，沒有人可以控制全局。劉義真大為不安，把駐防在外地的軍隊（駐蒲坂〔山西省永濟縣〕防北魏帝國，駐渭河北岸防胡夏帝國），全部調回長安，緊閉城門自守（長安遂成一座孤城；城門之外，便是敵境）。關中各郡縣都投降胡夏帝國。胡夏帝國撫軍大將軍赫連璝乘夜襲擊長安，不能攻克。天王赫連勃勃率主力大軍進駐咸陽（陝西省咸陽市），長安陷於重圍，對外交通線全被切斷。

5、正月十二日，北魏帝拓跋嗣返首都平城。

十月十三日，返回首都平城。

最初，司馬休之向後秦帝國及北魏帝國求救。後秦帝國征虜將軍姚成王及稍早投奔後秦的司馬國璠，率軍抵達南陽（河南省南陽市）；北魏帝國南部總監（南部大人）長孫嵩率軍抵達河東郡（山西省夏縣）得到司馬休之失敗消息，都率軍班師。司馬休之到了長安，天王姚興任命他當揚州州長，反攻襄陽。執法監察官（侍御史）唐盛報告姚興說：「根據神秘預言書記載，司馬家（晉帝國）將收復河洛（河南省中部），現在派司馬休之在外統御軍隊，就好像把魚放回大海；不如給他一個高貴的爵位和豐厚的待遇，留在京師（首都長安）。」姚興說：「從前，姬昌終於脫離羑里（商王朝末任帝子受辛〔紂〕把姬昌囚禁羑里，後來仍是釋放），劉邦最後也沒有在鴻門喪生（參考前二〇六年十二月），如果那是上天的旨意，誰能違抗？如果真的應驗了神秘預言書，留下他更促使災難加重。」命司馬休之出發。

冬季，十月，晉帝國政府任命李歆當七郡軍區司令長官（都督七郡諸軍事）、鎮西大將軍，封酒泉公（七郡，指酒泉郡、建康郡〔甘肅省酒泉市東南〕、西海郡〔內蒙古額濟納旗〕、涼興郡〔甘肅省安西縣西南萬佛峽〕、晉昌郡〔甘肅省安西縣〕、敦煌郡〔甘肅省敦煌市〕、高昌郡〔新疆吐魯番市東〕）。

赫連勃勃遂任命他的兒子、撫軍大將軍赫連璝，當前鋒總司令長官（都督前鋒諸軍事），率二萬人騎兵進攻長安；前將軍赫連昌進軍潼關。任命王買德當撫軍大將軍府右秘書長（右長史），進軍青泥。赫連勃勃率主力大軍作為後繼。

10、從河西（陝西省北部）流亡出來、受飢餓煎熬的匈奴蠻夷，逃到上黨（山西省黎城縣西南）集結，推舉匈奴人白亞栗斯當單于，改年號建平；用司馬順宰當智囊（司馬順宰稱晉王事，參考去年〔四一四年〕十二月攻擊北魏帝國河內郡（河南省沁陽市）。

19、冬季，十月十八日，北魏帝拓跋嗣前往豺山宮。

「貴司令部所屬將領參謀侍從以及政府有賢德才能的人士，都在過一天算一天。我誠然鄙陋膚淺，但曾經在有道德的高級知識分子面前探討過真理。像司馬休之這樣品行高潔的人物，怎麼能沒有託付遺孤的部屬？我絕對不會自己投入老虎口中，踏上郗僧施之徒的足跡（郗憎施事，參考四一二年十一月），情勢至為明顯。假如上天註定災亂還要繼續，各派的爭論還要混淆，我自當跟臧洪同游於九泉之下（臧洪事，參考一九五年十二月），不再多言。」

李歆派使節到晉帝國，報告他已繼承爵位。

文武官員請求遷都長安（陝西省西安市），赫連勃勃說：「我怎麼不知道，長安是多少世紀以來帝王們的京都：土地肥沃，關山險要。然而，晉國（晉帝國）太遠，對我們不可能造成傷害。魏國（北魏帝國）跟我們風俗習慣大致相同，而疆土又相連接。自統萬（胡夏首都）到魏國（北魏帝國）邊界，只有一百余里（統萬城東距黃河〔胡夏與北魏邊界〕航空距離一百四十千米），我留在長安，統萬一定危險；我留在統萬，魏軍絕不敢貿然渡黃河西上，各位只是沒有考慮到這一點。」大家一致說：「我們的見識，確實不能相比。」遂在長安設立留守政府（南台）；命赫連璝兼最高統帥（大將軍）、雍州全權州長（牧），主管留守政府機要（錄南台尚書事）。赫連勃勃遂返首都統萬，大赦，改年號真興（之前是昌武二年，之後是真興元年）。

1、春季，正月一日，日食。

二月，李暠逝世（年六十七歲）。文武官員擁護世子李歆當總司令官（大都督）、最高統帥（大將軍）、涼公，兼涼州全權州長（牧）。大赦，改年號嘉興（之前是建初十三年，之後是嘉興元年）。尊李歆的娘親、天水郡（甘肅省天水市）人尹女士為太后，任命宋繇主管三府機要（錄三府事。三府：大都督大將軍府、涼公府、涼州州政府）。定李嵩謚號武昭王，廟號太祖。

9、五月十七日，晉帝國政府加授全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕兼北雍州州長（空頭官銜）。

12、北魏帝國設置「天」「地」「東」「西」「南」「北」——六部總監（大人），在公爵階層中，遴選適當人員。

2、晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）政府加授全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕兗州（州政府設京口〔江蘇省鎮江市〕）州長（刺史）、南秦州（僑州·州政府設南城〔陝西省南鄭縣南〕）軍區司令長官，共計擔任二十二個州的軍區司令長官（二十二州應是：揚州、徐州、北徐州、豫州、兗州、北兗州、青州、北青州、冀州、幽州、并州、司州、荊州、江州、湘州、雍州、梁州、益州、寧州、交州、廣州、南秦州）。

九月戊午日（九月己亥朔，沒有戊午），北魏兵團大破蠻夷變民軍，殺一萬餘人，斬劉虎及司馬順宰，俘虜部眾十萬餘人。

十一月二十一日，再返首都平城。

很久之後（至少六年之後，四二三年，北魏帝國才取得虎牢關、洛陽），秦州、雍州難民逃亡到北魏帝國河南郡（洛陽）、滎陽郡、河內郡，戶數以萬為單位計算。拓跋嗣下令設南雍州（僑州），任命寇贊當州長，封河南公，州政府設洛陽，設立雍州直屬郡縣安撫。寇贊擅長招徠懷柔，難民投奔歸附的比最初多出三倍。

後秦帝國大旱，昆明池（長安城西南）池水枯竭，童謠流言紛起，民心不安，只隔一年，便被滅亡（參考後年〔四一七年〕八月），大家才佩服崔浩的神奇。

姚興傳見東平公姚紹以及姚贊、梁喜、尹昭、斂曼嵬進入卧房，接受遺詔，輔佐新君。第二天，姚興逝世（年五十一歲）。

七月二十三日，返回首都平城。

司馬光曰：

6、三月，晉帝國政府加授全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕中外總司令官（中外大都督）。

4、正月二十七日，晉帝國全國武裝部隊總司令劉裕從建康出發。行前，任命中軍將軍劉道憐擔任留守司令部總監（監留府事）；首都建康市長（丹陽尹）劉穆之兼國務院右執行長（右僕射）；事情不論大小，都交劉穆之裁決。又任命高陽郡（僑郡·郡政府設首都建康）郡長（內史）劉鍾兼石頭城（建康城西北）防衛司令官（領石頭戍事），鎮守冶亭（建康城東門至蔣山之間）。司馬休之的軍政官（司馬）張裕、南平郡（湖北省公安縣）郡長檀范之，得到中央討伐司馬休之消息，先後逃回建康。張裕是張卲的老哥（張卲曾任劉裕的主任秘書〔主簿〕，參考四〇九年正月）。雍州（州政府設襄陽〔湖北省襄樊市〕）州長魯宗之疑心劉裕將來絕不會包容自己，遂跟兒子竟陵郡（湖北省鍾祥市）郡長魯軌起兵響應司馬休之。

變民數百人乘夜襲擊冶亭（建康城東門至蔣山之間），京師人心震動驚駭。石頭城防衛司令官（領石頭戍事）劉鍾出軍平定。

晉帝國宋公劉裕得到消息，派輔國將軍蒯恩前往長安，迎接劉義真回京。任命相國府右軍政官（相國右司馬）朱齡石，當關中軍區司令長官（都督關中諸軍事）、右將軍、雍州（州政府長安）州長，接替劉義真的職位，鎮守長安。劉裕告訴朱齡石說：「你到長安，要劉義真減輕裝備，火速出發，必須等到出了函谷關（河南省新安縣），才可以放慢腳步。如果關右（即關中）確實無法固守，就完全放棄，你跟劉義真一同回九_九_藏_書來。」又命立法院主任立法官（中書侍郎）朱超石前往黃河、洛水一帶，慰勞軍隊，安撫民心。

27、秦州（甘肅省南部）、雍州（陝西省中部）逃荒難民一千余家，擁護故後秦帝國襄邑（河南省睢縣）縣長、上谷郡（河北省懷來縣）人寇贊當盟主，向北魏帝國投降。北魏帝拓跋嗣任命寇贊當魏郡（鄴城·河北省臨漳縣西南鄴鎮）郡長。

關中人民一向尊敬王猛（故前秦帝國宰相），而晉帝國北徵兵團攻克長安，王鎮惡的功勞又最多，因之，原籍江南（長江以南）的將領，對王鎮惡羡妒交加（王鎮惡是王猛的孫兒，參考四〇九年三月）。振武將軍沈田子，自認為嶢柳那場勝仗是一次決定性戰役（參考本年八月），跟王鎮惡互相爭功，心中感到不平。劉裕將回建康，沈田子、傅弘之屢次警告劉裕說：「王鎮惡家在關中，不可信賴。」劉裕說：「今天留下你們文武官員將士和精銳部隊一萬人，他如果要作亂的話，恰恰自取滅亡，不必多說。」劉裕又私下告訴沈田子說：「鍾會所以沒有鬧出大事，因有衛瓘的緣故（鍾會、衛瓘事，參考二六四年）。俗話說：『一隻猛獸，不如一群狐狸。』你們十幾個人，怎麼還怕王鎮惡。」

後秦帝姚泓，任命東平公姚紹當太宰（上三公之一）、最高統帥（大將軍）、全國各軍區總司令長官（都督中外諸軍事），賜給皇帝誅殺時專用的銅斧（假黃鉞），改封魯公。命他率武衛將軍姚鸞等，領步騎兵五萬人，堅守潼關。又命另一武衛將軍姚驢援救蒲坂。

王鎮惡被誣殺時（參考去年〔四一八年〕正月），沈田子斬草除根，一連誅殺王鎮惡的兄弟七人，只有老弟王康逃走，投奔停留在彭城的宋公劉裕，劉裕任命王康當相國府副軍事參議官（相國行參軍），王康要求回洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東）探望娘親。不久，長安（後秦故都）陷落，王康號召關中的難民，集結一百餘人，裹脅僑居洛陽的外郡縣人士七百余家，共同守衛金墉城（洛陽城西北角）。這時，晉帝國司馬皇族很多人逃亡到河南（黃河以南），有位名叫司馬文榮的，率領山西難民（「乞治」。參考三〇六年十二月）一千余家，駐防金墉城南。又有司馬道恭從東垣（河南省新安縣）東下，率部眾三千人駐防金墉城西。另外，司馬順明率五千人駐防陵雲台（今地不詳），司馬楚之則駐防柏谷塢（河南省偃師縣東南）。而北魏帝國河內鎮（河南省沁陽市）防守司令（鎮將）于栗磾的巡邏部隊，南下渡過黃河，出現在邙山（洛陽城北）之上。熱戰冷戰，同時並至。王康堅守孤城六十天之久；劉裕任命王康當河東郡（山西省夏縣）郡長，一面派軍援救……平等都被驅散（不知「平」是什麼人，上文可能有遺漏或錯誤）。王康勉勵農家耕田種桑，人民對他都信任仰仗。

二月，司馬休之上疏中央，指控劉裕罪狀；動員軍隊，積極準備抵抗。

劉穆之對內總管政府全部事務，對外供應北征軍團糧秣、薪餉、輜重，反應迅速，對事件的判斷和決定快如流水，從不耽擱延誤。朋友賓客，四面八方涌到，提出各式各樣的控訴和請求，內內外外，大大小小，各種諮詢的或請示的文件，堆滿台階屋子。劉穆之眼睛觀看內容複雜的文件，手中書寫批示回答的信函，耳朵一面聽別人說話，嘴巴一面跟另一些人討論、問答、應酬，絕不會混淆錯亂，全都完美裁決。劉穆之又喜愛賓朋滿座，高談闊論，幽默歡樂，從早到晚，毫不疲倦。偶爾也有閑暇的時候，則練習寫字，親自抄書，閱覽古籍，一一校訂其中錯誤。劉穆之性情豪放奢侈，進餐時都用一丈見方的龐大飯桌。每天凌晨，就有十個人共進早餐，劉穆之從來沒有單獨一個人吃過飯；曾經告訴劉裕：「我家本來貧苦卑賤，衣食不足，生活艱難。自從受到你的信任，雖然心裏常警告自己，要努力節約，但吃飯這一項，仍稍稍的過於豐富。然而，除此以外，再沒有對不起你的地方。」中軍將軍府首席軍事參議官（中軍咨議參軍）張卲，對劉裕說：「人生脆弱，必須有長遠計劃。劉穆之萬一發生不幸（死亡），誰來接替他的工作？而你已奠立起偉大的事業，萬一也發生不幸，後事如何處理？」劉裕說：「這就要完全依靠劉穆之跟你！」

5、二月，乙弗部落（參考四一四年五月）、烏地延部落（均在青海湖西北一帶）酋長，率二萬戶人家歸降西秦王國。

15、晉帝國全國武裝部隊總司令劉裕抵達閿鄉（河南省靈寶縣西），振武將軍沈田子等將攻擊嶢柳城。後秦帝姚泓準備親自迎擊劉裕主力大軍，恐怕沈田子襲擊他的背後，打算先把沈田子等消滅，再出動全國所有武力，東下決戰，遂率步騎兵數萬人，突然在青泥出現。沈田子這支部隊，本是一支虛張聲勢、困惑敵人的游擊部隊，兵力不過一千餘人；聽說姚泓御駕親征，就打算迎戰，建威將軍傅弘之認為寡不敵眾，竭力勸阻，沈田子說：「軍事行動，在於出奇制勝，不一定非人多不可。而且，今天雙方兵力的眾寡，相差太大，勢不能並存。一旦他們的陣勢和營壘建立堅固，我們就沒有地方可逃。不如乘他們剛剛到達，陣勢和營壘都沒有建立，我們主動挑戰，可以立下大功。」遂率他的直屬部隊先行前進，傅弘之作為後繼。後秦大軍把他們重重圍住，沈田子激勵他的士卒說：「各位冒險犯難，出征萬里，就是為了要打這一仗，生死對決，封侯陞官的大業，就看今天。」士卒雀躍歡呼，大聲吶喊，手持短小武器，奮勇肉搏，後秦軍大敗（後秦帝國已成了一群驚弓之鳥，民心已去，軍心已散，所以數萬人的龐大兵團，競被不到一千人的晉軍擊潰，兵敗誠如山倒）。晉軍奮勇追擊，殺一萬餘人，俘獲姚泓的御車、御衣以及皇家專用的器物。姚泓逃回灞上（陝西省西安市東灞河畔）。

四月二十二日，拓跋嗣向南方巡察，抵達雁門郡（山西省代縣）。

後秦帝國陽城（河南省登封縣）、滎陽（河南省滎陽縣）二城，分別投降晉帝國建武將軍沈林子及新野郡郡長朱超石。晉帝國北徵兵團遂逼近成皋（河南省滎陽縣西北汜水鎮）。後秦帝國征南將軍、陳留公姚洸鎮守洛陽，派使臣向首都長安求救。後秦帝姚泓，命南越兵團指揮官（越騎校尉）閻生率騎兵三千人往洛陽赴援；另派武衛將軍姚益男率步兵一萬人，往洛陽協防；又命并州全權州長（牧）姚懿南下駐軍陝津（河南省三門峽市西黃河渡口），作為聲援。寧朔將軍趙玄對姚洸說：「而今，盜賊（晉帝國北徵兵團）入侵，越發深入國土，人心恐慌震動，而我們人少，他們人多，無法相敵。出城迎戰，萬一不能取勝，大勢就一去不返。最好把外圍據點所有守軍全部撤回，固守金墉（洛陽城西北南），等待中央派出的援軍。金墉不破，晉軍絕不敢越過金墉西上，我們就可以不經過戰鬥而使敵人筋疲力盡。」軍政官（司馬）姚禹已被晉軍收買，秘密跟冠軍將軍檀道濟勾結，主任秘書（主簿）閻恢、楊虔，又都是姚禹的黨羽，對忠心耿耿的趙玄十分厭惡，於是對姚洸說：「殿下的謀略，英明神武，因此才接受獨當一面的重大責任；現在卻固守孤城，露出懦弱，會不會受到中央的責備！」姚洸認為合理，遂派趙玄率軍一千餘人南下據守柏谷塢（河南省偃師縣東南）；廣武將軍石無諱東下據守鞏城（河南省鞏縣）。趙玄悲痛流淚，警告姚洸說：「我受皇家三代厚恩（三代：姚萇、姚興、姚泓），行為正直，只欠一死。可惜你不聽信忠臣之言，被奸臣引導到錯誤的方向，以後你一定後悔。」不久，成皋、虎牢（即成皋）都投降晉帝國北徵兵團。晉帝國冠軍將軍檀道濟等長驅直入。石無諱抵達石關（河南省偃師縣西），倉皇逃回。晉帝國龍驤將軍府軍政官（龍驤司馬）、滎陽郡人毛德祖，跟趙玄在柏谷塢會戰，趙玄兵敗，身受十余傷，跌倒在地，痛苦嘶喊，他的軍政官（司馬）蹇鑒冒著敵人的刀鋒，抱住趙玄流淚，趙玄說：「我受傷太重，你要快走！」蹇鑒說：「你如果不能活，我往哪裡去！」二人同時被殺。姚禹跳出洛陽城牆，投奔檀道濟。

劉裕對王鎮惡，從頭到尾，沒有一句肯定的話，當初賈充問司馬昭：「你是不是有點懷疑鍾會？」司馬昭回答說：「現在我派你出征，難道也懷疑你！」（參考二六四年正月）而劉裕連司馬昭這幾句話都沒有，他對沈田子等的表態，無疑的已把王鎮惡當做一條鮮魚，活潑潑的托到廚師的砧板之上，要廚師下刀。

12、九月二十一日，北魏帝國政府下令各州普遍徵收田賦，每日繳納五十石穀米，分別集中儲存定州、相州（州政府設鄴城）、冀州（州政府設信都〔河北省冀縣〕）

正月二十六日，全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕抵達彭城（江蘇省徐州市。去年〔四一六年〕十二月三日出發，船行一月零二十四日），下令解除戒嚴。琅邪王司馬德文提前先回建康。

劉裕下令動員備戰，準備向後秦帝國發動滅國性總攻。晉帝（十六任安帝）司馬德宗（本年三十五歲）下詔，加授劉裕兼司（僑州）、豫（州政府姑孰）二州州長；任命劉裕的世子劉義符（本年十一歲）當徐、兗二州（州政府設京口〔江蘇省鎮江市〕）州長。

10、北魏帝國天部總監（天部大人）、白馬公（文貞公）崔宏病重，北魏帝拓跋嗣派侍從前去探病，一夜之間，往返數次。等到崔宏逝世，拓跋嗣下詔，命令文武百官以及直屬部落酋長都來參加葬禮。

24、晉帝國全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕，派左秘書長（左長史）王弘返首都建康，明示或暗示晉帝司馬德宗，要求加授「九錫」（九錫，參考四年）。這時，劉穆之身負留守司令部全責，而加授九錫的要求，卻是劉裕從北方發出，指示別人辦理；突然間，劉穆之感到他跟劉裕的關係，並非想象中那麼親密，而且已不再被信任，他無法承受這種打擊，慚愧恐懼交加，遂一病卧床。王弘是王珣的兒子（王珣，參考三六三年五月）。

八月十二日，劉裕率北徵兵團從首都建康出發；派龍驤將軍王鎮惡、冠軍將軍檀道濟率步兵從淮肥（淮河肥水會合處·安徽省壽縣）攻擊許昌（河南省許昌市東）、洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東）。新野郡（河南省新野縣）郡長朱超石、寧朔將軍胡藩，攻擊陽城（河南省登封縣）。振武將軍沈田子、建威將軍傅弘之，攻擊武關（陝西省商南縣西南）。建武將軍沈林子、彭城郡（江蘇省徐州市）郡長（內史）劉遵考，率水上艦隊攻擊石門（河南省滎陽縣北），從汴水進入黃河。冀州（僑州·州政府設東陽〔山東省青州市〕）州長王仲德，率前鋒各軍，開掘鉅野沼澤，直入黃河（桓溫北伐時，曾在鉅野沼澤地帶〔位於山東省巨野縣〕）開掘運河三百里，參考三六九年六月，本年，再度開掘。四十七年中，完全淤塞）。五路大軍，同時並進。劉遵考是劉裕的堂弟。劉穆之對王鎮惡說：「總司令（劉裕）這次把討伐秦國（後秦帝國）的重大責任交付給你，盼望你努力。」王鎮惡說：「我如果不能克複關中（陝西省中部），發誓不再渡長江。」

九月，晉帝國全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕抵達長安，王鎮惡到灞上迎接，劉裕慰勞說：「完成我霸主大業的，全依仗你！」王鎮惡一再叩頭道歉說：「這是明公的神威，各將領的努力，我有什麼功勞？」劉裕笑說：「你打算學馮異，是不是（馮異事，參考三〇年正月）？」然而，王鎮惡人格卑鄙，貪得無厭，後秦帝國國庫倉儲十分豐富，王鎮惡明搶暗偷，下到自己腰包，為數之多，無法計算。劉裕因他建有大功，所以不去追問。有人向劉裕誣陷王鎮惡：「私藏姚泓的御用輦車，可能叛變。」劉裕派人偵察，原來王鎮惡擄去姚泓御用輦車，剔取上面的金銀珠寶之後，把輦車拋棄到牆外。劉裕心裏才安。

12、半獨立狀態的「氐王」（首府仇池〔甘肅省西和縣南〕）楊盛攻擊後秦帝國所屬祁山（甘肅省禮縣東北），攻克，大軍繼續推進，直逼秦州（州政府設上邽〔甘肅省天水市〕）。後秦帝國后將軍姚平率軍救秦州，楊盛撤退；姚平會同上邽守將姚嵩，聯合追擊。就在這時候，胡夏帝國（首都統萬〔陝西省靖邊縣北白城子〕）天王（一任武烈帝）赫連勃勃（本年三十六歲）率四萬人的強大騎兵，襲擊上邽，還沒有到達，而姚嵩跟「氐王」楊盛在竹嶺（天水市西南）會戰，姚嵩大敗，陣亡。赫連勃勃圍攻上邽二十天，攻克，斬後秦帝國委派的秦州州長姚軍都及將領士卒五千餘人，摧毀城牆，進攻陰密（甘肅省靈台縣西南），又擊斬後秦帝國將領姚良子以及將領士卒一萬餘人，任命他的兒子赫連昌當雍州州長，鎮守陰密。

八月二十三日，凌晨，艦隊抵達渭橋，王鎮惡令將士進餐，進餐之後，全副武裝登陸，最後登陸的人，誅殺。部隊登陸完畢，艦艇上空無一人，遂順著渭水流速緩緩離岸，隨波東下，倏忽之間，完全消失。當時，後秦帝姚泓御營還有數萬人，王鎮惡向將士宣告：「我們的家屬，全在江南（長江以南），這裡是長安北門，離我們的家有萬里之遠，艦艇、衣服、糧秣，都己隨水而去。今天進攻，戰勝自然立大功，顯大名；戰敗則連屍首骨頭都不能運回，沒有第二條路可走，你們勉勵。」於是，自己在最前面領導，士卒氣勢高昂，踴躍攻擊，在渭橋大破姚丕守橋部隊。姚泓率軍援救渭橋，卻被排山倒海潰退下來的姚丕敗兵衝擊踐踏，還沒有接戰，便告崩潰（這是後秦帝國最後一支軍隊）；鎮西將軍姚諶等全都死亡，姚泓單人匹馬，逃回皇宮。王鎮惡遂自平朔門（長安北門）進入長安。姚泓和姚裕等數百騎兵逃奔石橋（長安城東北）。東平公姚贊（時駐灞東）聽到姚泓兵敗消息，急率軍前來赴難，可是，軍心已散，士卒霎時間逃走一空。胡翼度向晉帝國全國武裝部隊總司令劉裕投降。

北魏帝國河內鎮防守司令（鎮將）于栗磾有勇敢的名聲，在黃河岸上構築營壘陣地，防備晉帝國北征軍團入侵。劉裕寫信給他，稱「黑矟公麾下」。于栗磾喜愛使用黑矟，黑矟遂成為他的標誌，所以劉裕如此稱呼。北魏帝國即行任命于栗磾當黑矟將軍（長度一丈八尺的矛，稱「矟」。俗稱張飛手持「丈八長矛」應是最早的「矟」）。

劉裕命世子劉義符當中軍將軍、全國武裝部隊總司令部留守司令（監太尉留府事）。劉穆之當國務院左執行長（左僕射）兼留守部總監（監軍）及中軍將軍府參謀長（軍司），進住東府（建康城南·國務院及總司令部所在），全權處理中外國家大事。而命全國武裝部隊總司令部左軍政官（太尉左司馬）東海郡（僑郡·江蘇省鎮江市）人徐羡之，當劉穆之的副手，左將軍朱齡石負責宮廷警衛；徐州（州政府京口）州長劉懷慎負責京師警衛；京畿總衛戍司令部總務官（揚州別駕從事史）張裕當京畿總衛戍司令部留守部執行官（留州事）。劉懷慎是劉懷敬的老弟（劉懷敬娘親餵養劉裕，參考三九九年十二月）。

6、正月二十九日，晉帝國政府把前任皇帝（十六任安帝）司馬德宗安葬休平陵（建康城東蔣山西南）。

正月十六日，晉帝國大赦。

1、春季，正月一日，北魏帝國（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（二任明元帝）拓跋嗣（本年二十七歲）返首都平城。命高車保安司令（護高車中郎將）薛繁率高車部落軍、丁零部落軍，向北出擊，推進到弱水（蒙古國土拉河）而回。

1、春季，正月六日，北魏帝國（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（二任明元帝）拓跋嗣（本年二十五歲）前往豺山宮（山西省右玉縣北）。

八月二十六日，返首都平城。

25、九月十九日，晉帝國大赦。

4、西秦王國（首都枹罕〔甘肅省臨夏市〕）國王（三任文昭王）乞伏熾磐攻擊後秦帝國洮陽公彭利和據守的漒川（甘肅省卓尼縣）。北涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）首領（二任武宣王）、河西王沮渠蒙遜（本年四十九歲）為了減輕彭利和所受的壓力，攻擊西秦所屬的石泉城（甘肅省臨夏市西北）。乞伏熾磐大軍已抵沓中（甘肅省臨潭縣西南），得到消息，回軍。

3、後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）天王（二任文桓帝）姚興（本年五十一歲）派魯宗之率軍攻擊晉帝國的襄陽（湖北省襄樊市。魯宗之事，參考去年〔四一五年〕五月），中途，魯宗之逝世。他的兒子魯軌率軍繼續前進，晉帝國雍州（州政府襄陽）州長趙倫之擊敗魯軌。

北魏帝國派出數千騎兵，沿著黃河，緊隨晉帝國艦隊西進。晉帝國水手在黃河南岸，用長達一百丈的纖繩，牽引船艦（逆水如果再遇逆風，僅靠划槳，前進困難），而風強水急，有的纖繩忽然折斷，船艦遂卷進狂流怒風之中，衝到北岸，全被北魏軍誅殺或俘虜。劉裕派軍隊攻擊，晉軍一上岸，北魏軍即行撤走，等晉軍回船，北魏軍也再回岸邊。

本年，北魏帝國全國部族政務總監（都坐大官）章安侯封懿逝世。

30、冬季，十月二日，後秦帝國天王姚興派散騎侍從官（散騎常侍）姚敞等，護送他的女兒西平公主前往北魏帝國成親。北魏帝拓跋嗣用迎接皇后的盛大禮節迎入皇宮。可是，西平公主手鑄金人，不能鑄成（北魏帝國傳統，鑄成金人，才可以當皇后；參考四〇〇年二月），遂封西平公主當「夫人」（此時仍屬開國之初，小老婆群一律稱「夫人」）：但寵愛跟禮遇十分厚重。

拓跋嗣跟文武官員討論：「蠻夷叛變已超過一年，討伐不能取勝，他們的人數卻越來越多，我們的傷害越來越重。現在正是深秋，不能再征新兵，那會妨礙人民耕作，應該怎麼辦？」白馬侯崔宏說：「蠻夷人數雖多，但沒有英勇的統帥，所以絕對不能建立大功。公孫表等各軍，不能說力量不夠，只是軍令不能統一，戰略戰術同時錯誤，才引起失利。如果能遴派一個有威望的大將，率騎兵數百人，前往統御公孫表各軍，自然可以取勝。相州（州政府設鄴城〔河北省臨漳縣西南鄴鎮〕）州長叔孫建，之前在并州（州政府設晉陽〔山西省太原市〕）州長任內，無論蠻夷或漢人，對他都畏懼敬服，其他將領都趕不上，可以派他前往。」

16、晉帝國出動大軍，向後秦帝國發動滅國性攻擊。

後秦帝國廣平公姚弼在龍尾堡（陝西省岐山縣）迎擊胡夏軍，生擒赫連建。

西秦王乞伏熾磐派使臣晉見晉帝國全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕，要求攻擊後秦帝國，表現他的效忠。劉裕任命乞伏熾磐當平西將軍，封河南公。

晉帝國龍驤將軍王敬先駐防曹公壘（陝西省潼關縣境，三世紀時曹操所築，參考二一一年八月），朱齡石前往投奔。朱超石已到蒲坂，聽到朱齡石消息，也前來會合。胡夏帝國前將軍赫連昌攻擊，切斷曹公壘的水源，晉帝國守軍無水可飲，大渴，不能作戰。城堡快要陷落，朱齡石對朱超石說：「兄弟都死在異鄉異土，父母將何等傷心，你想辦法從小路逃回去，我死在這裏，再沒有遺恨。」朱超石拉住老哥的手說：「人，誰能不死，怎麼忍心把你遺棄在這裏，單獨逃走！」於是，兄弟二人，跟王敬先以及右將軍府軍事參議官（右軍參軍）劉欽之，全被生擒，押到長安，赫連勃勃把他們一齊斬首（朱齡石年四十歲）。劉欽之的老弟劉秀之，悲哀流淚，十年之久，不參加宴會。劉欽之是劉穆之的堂侄（劉穆之，參考去年〔四一七年〕十一月）。

琅邪王司馬德文請求率部隊在前開路，先到洛陽（晉王朝故都·河南省洛陽市東白馬寺東），整修祖先墳墓。晉帝司馬德宗下詔（劉裕詔）批准。

13、秋季，七月，晉帝國全國武裝部隊總司令劉裕抵達陝城。

東平公姚紹緊急回軍，向西挺進，跟姚恢軍在靈台（陝西省西安市西）對峙。撫軍將軍姚贊留下寧朔將軍尹雅當弘農郡（河南省靈寶縣東北）郡長，把守潼關（陝西省潼關縣），親率主力大軍折回。姚恢部眾看到各路兵馬從四面八方向他們集中，心裏開始恐懼；大將齊黃首先向政府軍投降。姚恢揮軍向姚紹大營迫近，而姚贊在姚恢背後攻擊，姚恢軍隊大敗，星散。政府軍斬姚恢，連同他的三個弟弟一齊處死。姚泓痛哭失聲，用公爵的禮儀把他們安葬。

2、晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕，逮捕荊州（州政府設江陵〔湖北省江陵縣〕）州長（刺史）司馬休之留在首都建康的次子司馬文寶、侄兒司馬文祖，命二人自殺。劉裕遂動員三軍，西上攻擊司馬休之（劉裕跟司馬休之交惡事，參考去年〔四一四年〕二月）。

7、晉帝司馬德文下詔，命劉道憐以最高監察長（司空）身份出外鎮守京口（江蘇省鎮江市）。

32、西秦王乞伏熾磐派襄武侯乞伏曇達等，率騎兵一萬人攻擊羌人彌姐部落和康薄部落所據守的赤水（甘肅省岷縣北），兩部落投降。

隗仁留在西秦王國五年，段暉再代他請求，乞伏熾磐才把他釋放，送回姑臧。

王鎮惡一直認為他已獲得一個英明領袖的欣賞，人頭賣給識貨的，他已找到買主。萬想不到，買主不過是一個魚販！英雄事業之難，在此。

姚艾叔父姚雋對大家宣布說：「秦王（乞伏熾磐）寬厚仁愛，有胸襟雅量，我們可以安心的留下來侍奉他，為什麼要追隨沮渠蒙遜，遷到西方？」大家認為有理，遂聯合起來，驅逐姚艾，推舉姚雋當盟主，再回歸西秦王國。