三月二十日，何無忌軍跟徐道覆軍在豫章郡相遇。徐道覆派強弓射手數百人，攀登西岸小山，向何無忌船艦發箭。而就在這個時候，突然颳起西風，把何無忌作為旗艦的小艇吹到東岸。徐道覆軍乘著風勢，用大艦向政府軍小艦猛撞，政府軍遂完全崩潰。何無忌厲聲高叫：「把蘇武節給我！」（此「節」應是顯示皇帝授權的符節，何以名「蘇武節」，原因不明，或許形容情如蘇武〔參考前一〇〇年〕，至死不屈。）符節遞給他后，何無忌緊握符節督戰。變民軍從四面八方向他攻擊，他言辭神色，毫不氣餒，死時，符節仍然在手。何無忌被殺消息傳到首都建康，中外震動驚駭，政府官員議論紛紛，打算帶著晉帝（十六任安帝）司馬德宗（本年二十九歲）向北逃走，投奔劉裕。不久，發現變民軍還遠得很，混亂才停。

22、西秦王乞伏乾歸攻擊後秦帝國的略陽（甘肅省天水市東）、南安（甘肅省隴西縣東南）、隴西（甘肅省隴西縣）各郡，全都攻克，把居民二萬五千戶人家強迫遷移到首都苑川及枹罕（甘肅省臨夏市）。

劉勃勃再攻擊安定，在青石北原（安定東）擊破後秦帝國國務院執行官（尚書）楊佛嵩，接受後秦官兵四萬五千人投降；遂再進攻東鄉（安定東），攻克，把居民三千余家強迫遷到貳城（陝西省黃陵縣西北）。

正月二十一日，北魏帝（二任明元帝）拓跋嗣（本年二十三歲）前往繁畤（山西省渾源縣西南）。

桓石綏（參考四〇六年十二月）利用盧循軍事行動，在洛口（洛谷水注入漢水處·陝西省洋縣）聚眾起兵，自稱荊州州長；微陽（湖北省竹山縣西北）縣長王天恩，自稱梁州州長，襲擊西城（魏興郡·陝西省安康市）。晉帝國梁州（州政府魏興）州長傅韶，派他的兒子、魏興郡（陝西省安康市）郡長傅弘之討伐桓石綏等，全都斬首。桓姓家族遂被屠滅。傅韶，是傅暢的孫兒（傅暢，參考三一一年十月）。

姚興任命楊佛嵩當雍州（州政府設安定〔甘肅省鎮原縣東南曙光鄉〕）州長，率嶺北（九嵕山以北）現有的武裝部隊攻擊胡夏帝國。大軍出發好幾天，姚興對文武官員說：「楊佛嵩每次看到敵人，勇猛得簡直無法自己克制，我平常配屬他軍隊，總不超過五千人。這一次配給他這麼多，遇到敵人，一定失敗。大軍走得太遠，追他回來，已來不及，怎麼辦？」楊佛嵩跟胡夏帝國天王劉勃勃會戰，果然大敗，被劉勃勃生擒，楊佛嵩自己扼住咽喉，自殺。

最初，盧循到尋陽，聽到劉裕已回京師，仍不相信，既擊破劉毅，從俘虜口中證實這個消息：跟他的左右親信，互相觀望，臉色蒼白。盧循主張退回尋陽，攻陷江陵，據守荊州、江州，跟中央對抗；徐道覆認為應乘勝前進，堅持這項建議。盧循一連數天猶豫不決，但最後仍然採納。

後秦帝國鎮北將軍府軍事參議官（鎮北參軍）王買德投奔胡夏帝國，天王劉勃勃問他消滅後秦的策略，王買德說：「秦國（後秦帝國）國勢雖然衰敗，但各軍區的戰鬥實力仍然保持。現在只有累積自己的力量，等待時機。」劉勃勃任命王買德當警衛參謀指揮官（軍師中郎將）。後秦天王姚興派衛大將軍、常山公姚顯迎接姚詳，已來不及，遂留駐杏城。

5、西秦王國（首都譚郊）平昌公乞伏熾磐進攻南涼王國（首都樂都〔青海省樂都縣〕）三河郡（青海省循化撒拉族自治縣）郡長吳陰據守的白土（三河郡郡政府所在縣），攻克；任命乞伏出累繼任郡長。

秋季，七月，乞伏熾磐任命禿髮傉檀當驃騎大將軍，封左南公。南涼王國文武官員，依照他們的才幹等級，分別任用（南涼王國在五胡十九國中，是第十三個興起、第十三個后滅的短命王國，立國十八年〔三九七年至四一四年〕，共三任君王。南涼亡后，中國境內，八國並立：晉帝國、後秦帝國、西秦王國、北魏帝國、北涼王國、西涼王國、胡夏帝國、北燕帝國）。一年之後（四一五年），乞伏熾磐派人用毒酒謀殺禿髮傉檀，禿髮傉檀中毒后，左右請醫生配藥解救，禿髮傉檀說：「我這個病，豈是治得好的！」遂被毒死（年五十一歲），謚號景王；太子禿髮虎台也被乞伏熾磐誅殺。禿髮傉檀的其他兒子禿髮保周、禿髮賀，禿髮俱延的兒子禿髮覆龍，二任王（康王）禿髮利鹿孤的孫兒禿髮副周，一任王（武王）禿髮烏孤的孫兒禿髮承缽，都投奔北涼王國，過了一段時間，再投奔北魏帝國。

25、晉帝國變民軍首領徐道覆率部眾三萬人，攻擊江陵，突然在破冢（江陵縣東南）出現。這時魯宗之（雍州州長）已返襄陽（湖北省襄樊市），劉道規急派人追他回來，已來不及，於是全城震動，人民恐慌。有人傳播消息說：盧循已奪取京師，派徐道覆來當州長。但江漢（湖北省）知識分子和平民，感激劉道規焚毀書信，不再追究的恩德，不再三心二意。劉道規派首席軍事參議官（咨議參軍）劉遵出城率領別動部隊，游擊作戰；而自己到豫章口（湖北省江陵縣東南）抗拒徐道覆的主力；前鋒被變民軍擊退，但劉遵軍對變民軍攔腰攻入，遂大破徐道覆，格殺一萬餘人，其他的人投入長江，幾乎死光。徐道覆乘一艘小艇，逃回湓口（江西省九江市〔尋陽東〕）。

15、晉帝國變民首領盧循，在首都建康附近各郡縣搶奪不到糧食，對徐道覆說：「軍隊已經疲憊不堪，不如回到尋陽，全力攻取荊州（州政府設江陵〔湖北省江陵縣〕），掌握天下三分之二的疆域，以後慢慢跟建康較量。」

國務院總理（尚書令）董詵建議慕容超出降，慕容超大為憤怒，逮捕董詵，囚禁。

九月十三日，晉帝司馬德宗下詔（劉裕詔），大赦，任命前會稽郡（浙江省紹興市）郡長（內史）司馬休之當荊雍梁秦寧益軍區司令長官（都督荊雍梁秦寧益六州諸軍事），兼荊州州長；北徐州（州政府設彭城〔江蘇省徐州市〕）州長劉道憐，當兗、青二州州長，鎮守京口（江蘇省鎮江市。州政府自廣陵遷至此）。命豫州州長諸葛長民當全國武裝部隊總司令部留守總監（監太尉留府事）。劉裕疑心諸葛長民難以單獨擔負重任，再加授劉穆之建武將軍，設建武將軍府，遴選參謀官員，配備軍隊，防範意外。

十二月，任命朱齡石當益州（州政府設巴東郡〔重慶市奉節縣東〕）州長，率寧朔將軍臧熹、河間郡（僑郡）郡長蒯恩、下邳郡（江蘇省睢寧縣北古邳鎮）郡長劉鍾等，向西蜀王國發動滅國性大規模攻擊。把西征劉毅的大軍分出一半——約二萬人，配給朱齡石。臧熹是劉裕正妻的老弟，官位比朱齡石要高，但也成為朱齡石部屬。

劉裕登石頭城，眺望長江變民軍船艦，最初看見駛向新亭，回頭看看左右，臉色大變。不久，發現變民軍船艦回航停泊蔡洲，不禁大為高興，於是各路兵馬轉向石頭城集合。劉裕恐怕盧循突襲，採用虞丘進的建議，砍伐樹木，把石頭城和淮口全部用木柵封鎖。修理越城（建康城南），興築查浦、葯園、廷尉三個堡寨（都在淮口附近），派軍駐防。

最初，徐道覆派人在南康山（五嶺〔南嶺〕之一的大庾嶺）砍伐可以造船的木材，運到始興郡，廉價出售，居民爭相購買，於是，造船木材大量聚積，卻引不起人的疑心。現在，全部徵收，建造船艦，十余日即行完成。盧循自始興郡攻擊長沙郡（湖南省長沙市）；徐道覆自始興郡攻擊南康郡（江西省贛州市）、廬陵郡（江西省吉水縣）、豫章郡，各郡縣首長都棄城逃走。徐道覆艦隊從贛江順流而下，陣容盛大。當時，消滅南燕帝國的捷報，還沒有傳回，中央急行徵召劉裕班師，劉裕正在考慮留在下邳（江蘇省睢寧縣北古邳鎮），策劃收復司州（河南省中部）、雍州（陝西省中部。當時二州都是後秦帝國疆域），忽然得到緊急詔書，遂命韓范當青州八郡軍區司令長官（都督八郡軍事。此青州指古青州，即南燕帝國故土，等於南燕帝國時代的全國各軍區總司令長官〔都督中外諸軍事〕），兼燕郡（南燕帝國故都·山東省青州市）郡長；封融當勃海郡（僑郡）郡長、檀韶當琅邪郡（山東省臨沂市）郡長。

本年，馮乳陳秘密派人報告馮萬泥，說：「我有精密的計劃，打算跟叔父共同實施（馮乳陳是馮跋親弟，馮萬泥是馮跋堂弟，參考四〇七年七月；不知何以變成叔侄）。」馮萬泥遂奔往白狼，跟馮乳陳一同叛變。馮跋命汲郡公馮弘和將領張興，率步騎兵二萬人討伐。馮弘先派人向他們分析禍福，馮萬泥打算投降，馮乳陳拒絕。張興對馮弘說：「叛軍聲言明天出戰，今晚一定發動夜襲，應早早戒備。」馮弘秘密下令：每人採摘野草十束，準備好火種，布置埋伏，嚴陣以待。入夜，馮乳陳果然派敢死隊一千餘人，用大刀巨斧，砍營而入。霎時間政府軍火把齊舉，照耀得如同白晝，伏兵突起，從背後攻擊，俘虜及斬殺無數。馮萬泥、馮乳陳恐懼，出城投降；馮弘把二人斬首。

夏季，四月，沈田子率軍救援番禺，攻擊盧循，大破變民軍，殺一萬餘人。盧循逃走，沈田子跟孫處聯合追擊，又在蒼梧郡（廣西梧州市）、郁林郡（廣西桂平縣）、寧浦郡（廣西橫縣），節節勝利。然而，孫處患病，不能前進；盧循得到緩衝時間，率變民軍奔向交州（州政府設龍編〔越南河內市東北北寧府〕）。

姚興的兒子們：姚懿、姚洸、姚諶、姚宣，同時到首都長安，教姚裕進宮報告老爹，要求召見，姚興說：「他們不過是談論姚弼的事，我己經知道。」姚裕說：「姚弼的事，假定有談論的價值，陛下就應該聽一聽。如果姚懿等的談論不是事實，就應該對姚懿等嚴重處罰，為什麼逆料他們談論的內容，先行拒絕？」於是，教姚懿等到咨議堂。姚宣悲痛流淚，直言無隱；姚興說：「我自會處理，這不是你們應該憂慮的事。」撫軍將軍府人事助理官（撫軍東曹屬）姜虯上疏說：「廣平公姚弼，災禍已成，叛逆已清楚呈現，連路上行人都知道是怎麼回事。從前，姬昌（周王朝一任王〔文王〕姬發的老爹）的教化，先要求自己的妻子做榜樣（《詩經·思齊》：「刑于寡妻，至於兄弟！」）。而今，帝國的變亂，在陛下心愛的兒子身上發生，雖然陛下包容隱忍，掩飾遮蔽。可是，逆黨的煽動和蠱惑，並沒有停止。姚弼叛亂之心怎麼可能消失？最好是驅逐包圍在姚弼四周的兇徒惡棍，用以杜絕禍端。」姚興把奏章拿給國務院右執行長（右僕射）梁喜說：「天下人把所有罪惡，都推到我兒身上，我將怎麼處理？」梁喜說：「假如姜虯的話是真的，陛下應早早裁定。」姚興不回答。

馮跋的老弟馮丕逃難到高句麗王國（首都丸都〔吉林省集安市〕），馮跋找回他，任命他當國務院左執行長（左僕射），封常山公。

時至二十世紀，已沒有人再反對嚴格執法，不過，歷史上偏有這麼多和稀泥之士，辛辛苦苦地，不斷地把所有罪惡都歸於嚴格執法，而中國知識分子，竟也接受這種反理性、反邏輯的推論，實在可驚。

六月丁亥日（六月己丑朔，沒有丁亥），返首都平城。

劉穆之一直憂慮諸葛長民發動政變，曾屏退左右，秘密詢問全國武裝部隊總司令部副軍事參議官（太尉行參軍）、東海郡（僑郡·江蘇省鎮江市）人何承天說：「總司令（太尉劉裕）這次出征，能不能成功？」何承天說：「不必擔心荊州（湖北省及湖南省）不馬上平定，值得擔心的是另外一件事。劉公當年左里（鄱陽湖畔·江西省都昌縣北）大捷（參考前年〔四一〇年〕十二月）后，返回石頭（建康城西北），輕鬆愉快。而這一次回來，應該特別戒備。」劉穆之說：「不是你，聽不到這番話。」

27、晉帝國輔國將軍王仲德等聽到劉裕征討大軍就要到達，遂進攻變民軍將領范崇民據守的南陵。范崇明船艦緊夾長江，分別停泊南北岸。

六月，拓跋嗣前往五原（內蒙古包頭市）。

7、吐谷渾汗國（青海省）可汗（八任）慕容樹洛干攻擊南涼王國，擊敗南涼太子秀髮虎台（南涼王國步上後涼王國〔呂家班〕後塵，國勢衰頹之後，四鄰都來瓜分）。

18、北涼王國（首都張掖〔甘肅省張掖市〕）首領（二任武宣王）、張掖公沮渠蒙遜攻擊西涼王國（首都酒泉〔甘肅省酒泉市〕），在馬廟（今地不詳）擊敗西涼世子李歆，生擒西涼將領朱元虎，班師。西涼首領（一任武昭王）、涼公李暠（本年六十歲）用白銀二千斤、黃金二千兩贖回朱元虎。沮渠蒙遜送回朱元虎，遂跟李暠和解結盟而返。

三月一日，早晨，諸葛長民才得到消息，大吃一驚，急往晉見。劉裕命力士丁旿埋伏停當，然後接待諸葛長民入座，摒除左右，只留下劉裕跟諸葛長民二人，閑話家常，凡是過去所沒有談到的話，都一一談到，至為親密友好，諸葛長民認為誤會已經消除，大為歡欣。而丁旿卻從背後帷帳中躥出，在座位上抓住諸葛長民，擊斷他的肋骨，在號叫中慘死。劉裕命把諸葛長民的屍體抬到司法部（廷尉），審判定罪。逮捕他的老弟諸葛黎民，諸葛黎民雄健驍勇，揮刀格鬥抵抗，戰死。劉裕又殺他的幼弟、最高指揮部軍事參議官（大司馬參軍）諸葛幼民、堂弟寧朔將軍諸葛秀之。

18、八月十一日，北魏帝拓跋嗣返首都平城。

五月，再任命兒子乞伏木弈幹當武威郡（甘肅省武威市）郡長，鎮守嵻崀城（甘肅省榆中縣南）。

19、冬季，十月，西秦王國首領、河南王乞伏熾磐改稱秦王（西秦王），設立文武百官（因吞併南涼王國之故，力量已夠強大）。

六月，西秦王國流血政變。振威將軍乞伏公府謀殺首領（二任武元王）、河南王乞伏乾歸（年齡不詳），並斬乞伏乾歸的十余個兒子（一任宣烈王乞伏國仁逝世，兒子乞伏公府年幼，國家領導人公推乞伏國仁的老弟乞伏乾歸嗣位；參考三八八年六月。迄今二十五載，乞伏公府已長大成人）。乞伏公府既殺老叔，遂退保大夏（甘肅省廣河縣）。平昌公乞伏熾磐派老弟廣武將軍乞伏智達、揚武將軍乞伏木弈干率騎兵三千人討伐。又命老弟乞伏曇達當鎮東將軍，鎮守譚郊（甘肅省臨夏市西北）；驍騎將軍乞伏婁機鎮守苑川（甘肅省榆中縣東北）。乞伏熾磐率文武百官及平民二萬余家遷都枹罕（甘肅省臨夏市）。

王鎮惡跟城裡守軍戰鬥攻擊牙城。自中午十二時直到下午四時，守軍失敗，潰散。王鎮惡在牙門鑿開洞穴，進入內城；派人把晉帝司馬德宗的詔書赦書以及劉裕的親筆函件，送給劉毅，劉毅把它們全都燒掉，看也不看，而只跟軍政官（司馬）毛脩之等督促將士竭力抵抗。這時，城裡守軍仍不相信劉裕親臨；可是劉毅從東方帶來的部隊官兵，跟王鎮惡所率的政府軍官兵，有很多是表兄表弟親戚關係，一面戰鬥，一面對話，發現劉裕果然親征，軍心震恐。等到晚上，劉毅辦公大廳前的衛士逃走一空，中央軍斬劉毅的勇將趙蔡；但劉毅左右親軍仍緊閉東西側門拒戰。王鎮惡恐怕黑暗之中，自己人錯殺自己人，遂率軍退出內城，只包圍牙城，而在南方留出供敵逃亡的缺口。劉毅疑心南方可能設有伏兵，夜半時分，率左右三百餘人開北門突圍。毛脩之對謝純說：「你只管跟我走。」謝純拒絕，遂被誅殺。

十一月，廣川郡（僑郡）郡長劉鍾自動偵察敵情，大霧瀰漫，變民軍用鐵鉤鉤住劉鍾乘坐的小艇。劉鍾跟左右武士乘勢攻擊變民軍船艦甲板，變民軍緊急關閉艦橋拒抗，劉鍾才從容回營，跟王仲德聯合向范崇民發動總攻，范崇民撤退。

諸葛長民老弟、輔國大將軍諸葛黎民遊說他的老哥說：「劉毅家覆滅，使諸葛家恐懼，應該乘劉裕還沒有回京之前，先下手為強。」諸葛長民猶豫不決，稍後，嘆息說：「貧賤的時候，渴望有朝一日榮華富貴。可是，榮華富貴卻埋伏著重重危機，今天，要想再回到丹徒（江蘇省鎮江市東丹徒鎮。諸葛長民任青州州長〔刺史〕時的駐地，參考四〇八年正月）當一介平民，又怎麼能夠！」寫信給冀州（僑州州政府設東陽城〔山東省青州市〕）州長劉敬宣說：「劉毅狠惡暴戾，專權任性，自找全族屠滅。懷有背叛思想的人，快要殺完，天下已經太平，榮華富貴的事情，應共同享有。」劉敬宣回信說：「我自從四〇五年以來，曾當過三個州的州長、七個郡的郡長，一直恐懼福氣成為過去，災難繼之而生，常想躲開滿盈，寧願吃虧受損。所指示的榮華富貴，實不敢當。」並且把來往信件呈送給劉裕。劉裕說：「阿壽（對劉敬宣呢稱）當然不辜負我！」

於是，依居民現住的住所作為標準，再定籍貫。但徐州、兗州、青州居住晉陵郡（京口·江蘇省鎮江市）的人，不在此限（徐、青、兗三州州政府，經常設在晉陵郡〔京口〕，如果居民全改籍貫，三州州政府便懸空），各僑郡僑縣，很多合併或撤銷。

十一月二日，晉帝國建威將軍孫處的海軍艦隊出其不意地突然出現，正巧天降大霧，孫處包圍廣州，四面八方進攻，當天即行攻克。安撫原有住民，誅殺盧循的親友黨羽，全軍備戰，嚴密防守；一面派振武將軍沈田子等攻擊嶺南（南嶺以南）地區各郡縣。

6、晉帝國江州（州政府設尋陽）州長、安成公（忠肅公）何無忌，從尋陽率軍南下迎擊。秘書長（長史）鄧潛之勸阻說：「帝國的安危，就看這一次會戰，聽說叛軍船艦堅利，而又位於贛江上游，最好是決開南塘堤防，然後堅守豫章、尋陽二城，嚴陣以待，他們絕不敢繞過我們前進（《水經注》：「豫章〔江西省南昌市〕城東有太湖，十里二百二十六步，北端跟城相齊，南端到南塘，本來是贛江的吞吐湖，一世紀九〇年代，東漢王朝豫章郡郡長張躬，把它阻塞。」如果挖掘使之暢通，贛江水位就會下降，徐道覆船艦勢將擱淺）。我們養精蓄銳，等待他們筋疲力盡，然後攻擊，這是萬全之策。而今，把勝負決定於一次會戰的成敗上，萬一失利，後悔已來不及。」軍事參議官（參軍）殷闡說：「盧循部眾，都是三吳（太湖流域及錢塘江流域）從前的老賊（指變民首領孫恩部眾），身經百戰。而在始興郡招募的流氓，敏捷好鬥；都不可以輕視。將軍應留在豫章郡，徵調各地軍隊，等各路大軍集結之後，再行會戰，不能算晚。如果僅用現有的兵力，輕率前進恐怕要做出後悔的事。」何無忌全不接受。

褚匡跟馮跋的堂兄馮買、堂弟馮睹從長樂郡率五千余家，回到龍城。契丹、庫莫奚部落（內蒙古西拉木倫河上游）歸降北燕帝國；馮跋封他們的酋長為歸善王。

柏楊曰：

11、北魏帝國南平公長孫嵩討伐柔然汗國（瀚海沙漠群），挺進到瀚海沙漠之北，班師。柔然軍追擊，把長孫嵩包圍在牛川（內蒙古興和縣西）。

十月十四日，劉裕大軍從首都建康出發。

14、六月二十日，北魏帝拓跋嗣前往豺山宮（山西省右玉縣北）。

冬季，十一月，再進攻後秦帝國南平郡九*九*藏*書郡長王憬據守的水洛城（甘肅省庄浪縣），也攻克，把居民三千余家強迫遷到譚郊（甘肅省臨夏市西北）；派乞伏審虔率軍二萬人築譚郊城。

三月，禿髮傉檀親自率五萬人騎兵，第三次攻擊北涼王國，在窮泉（今地不詳）會戰，禿髮傉檀大敗，五萬人四散逃命，只剩下禿髮傉檀單人匹馬奔回。沮渠蒙遜乘勝包圍姑臧。姑臧城裡居民想起王鍾案牽連誅殺的殘酷（參考前年〔四〇八年〕五月），驚慌失措，忽然崩潰，無論夷族和漢人，有一萬余戶投降沮渠蒙遜。禿髮傉檀發現人民竟對他如此背棄，大為恐懼，派京鐵總衛戍司令（司隸校尉）敬歸跟兒子敬佗當人質，請求和解，沮渠蒙遜允許。可是敬歸走到胡坑（今地不詳），倉皇逃回，敬佗卻被北涼軍追到俘獲。沮渠蒙遜把佔領區居民八千余家強行擄走。

28、晉帝國變民軍根據地廣州（州政府設番禺）留守部隊認為敵人絕不可能從海上攻擊，所以毫無戒備。

9、晉帝司馬德宗（本年三十一歲）正妻王神愛逝世（年二十九歲）。

晉政府任命后將軍、豫州（州政府設姑孰〔安徽省當塗縣〕）州長劉毅當首都衛戍司令（衛將軍）、荊寧秦雍軍區司令長官（都督荊寧秦雍四州諸軍事），兼荊州（州政府江陵）州長。劉毅對首都東區衛戍司令（左衛將軍）劉敬宣說：「我榮幸地身負西方重任，打算委屈你當南蠻保安司令部秘書長（南蠻長史），你可有意助我一臂之力？」劉敬宣大為恐懼，告訴全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕，劉裕笑說：「我保證老哥平安，不要憂慮。」

九月二十九日，劉裕抵達姑孰，命王鎮惡當振武將軍，跟龍驤將軍蒯恩率一百艘艦艇，在主力艦隊前，先行出發。劉裕吩咐二人說：「如果對盜賊（指劉毅）可以攻擊，就發動攻擊；如果不可以攻擊，就焚毀他們的船艦，停泊岸邊等我。」於是王鎮惡輕型艦隊不分晝夜，逆江前進，擴大宣傳說：他們是劉藩，現在西上荊州。

五月十五日，拓跋嗣派會稽公、長樂郡（河北省冀縣）人劉絜等駐軍西河郡（山西省離石縣），招降討伐，同時并行。

各將領最初認為，岷江北城地勢險要，兵力雄厚，打算先行攻擊岷江南城。朱齡石說：「屠滅南城，不影響北城的存在，如果傾全力攻陷北城，南城用不著舉起軍旗，就會自動星散。」

12、柔然汗國（瀚海沙漠群）可汗（二任藹豆蓋可汗）郁久閭斛律將要把女兒嫁給北燕帝國天王馮跋；郁久閭斛律的侄兒郁久閭步鹿真建議說：「幼|女遠嫁異國，使人憂慮思念；最好是命大臣樹黎等的女兒作為陪嫁小老婆。」郁久閭斛律拒絕。郁久閭步鹿真出來對樹黎等高級官員說：「可汗打算教你們的女兒當陪嫁小老婆，遠去他鄉！」樹黎大為恐慌，跟郁久閭步鹿真暗中商定，派出武士，乘黑夜埋伏在可汗篷帳附近，等郁久閭斛律出來，把他劫持，連同他的女兒，一起送到北燕帝國。於是，擁戴郁久閭步鹿真當可汗（三任）；樹黎擔任宰相。

七月十四日，劉裕派輔國將軍王仲德、廣川郡（僑郡）郡長（太守）劉鍾、河間郡（僑郡）郡長（內史）蘭陵郡（僑郡·江蘇省常州市西北）人蒯恩、中軍將軍府首席軍事參議官（中軍咨議參軍）孟懷玉等，率軍追擊盧循。

姚興的話，十分精彩。然而，對人的觀察，不能看他說什麼，還應看他做什麼；如果只看他說什麼，近代大眾傳播媒體充塞每個角落，一旦控制在當權分子之手，暴君全都成了可愛的小白兔。

8、夏季，四月二十一日，北魏帝國皇帝拓跋嗣向西巡察，命都兵將軍奚斤、鴻飛將軍尉古真、大將（都將）閭大肥等攻擊越勤部落據守的跋那山（內蒙古烏拉特前旗東烏拉山）。閭大肥，是柔然汗國（瀚海沙漠群）人（胡三省原注：「柔然皇家三字姓郁久閭，現在改稱一字姓閭，為的是方便簡化」）。

10、晉帝國北伐兵團總司令、中軍將軍劉裕班師到達下邳，用船艦運輸糧秣輜重，以正常速度南下，而親率精銳部隊由陸路步行，奔赴首都建康。到了山陽（江蘇省淮安市），聽到何無忌戰敗陣亡消息，擔心京師失守，下令官兵脫下鎧甲，加倍速度，強行軍趕路，劉裕先率數十人到長江北岸，向行人探聽政府消息，行人說：「盧循還沒有到，如果劉裕回來，就沒有問題。」劉裕大喜，立刻渡江，而風勢強烈，大家心中恐懼。劉裕說：「如果上天仍有意幫助帝國，風勢會自動平息。否則，淹死有什麼關係！」下令開船，船剛離岸，大風即行停止。過江之後，抵達京口（江蘇省鎮江市），人心大為安定。

中央政府接到劉毅戰敗的消息，人心慌亂恐懼。這時，北伐兵團才班師回京，將領士卒多半不是身負重傷，就是染上疾病。而首都建康原來留下來的武裝部隊不超過數千人。盧循既一連擊破兩個軍區（江州、豫州），戰士十余萬，水上船艦、陸地車馬，絡繹不絕一百里；主力船艦，艦橋高十二丈，政府軍的殘兵敗將，互相傳播變民軍的強盛。國務院左執行長（左僕射）孟昶、青州（州政府丹徒）州長諸葛長民，打算放棄建康，帶著晉帝司馬德宗過江逃避，劉裕拒絕（長江以北，沒有一個城池可守。建康如果陷落，廣陵、歷陽〔安徽省和縣〕、淮陰、彭城〔江蘇省徐州市〕，不過一片枯葉）。最初，何無忌、劉毅討伐變民軍時，孟昶預測一定失敗，而二人果然失敗。這時候，孟昶又預測劉裕一定不能抵抗盧循；大家自然相信。只龍驤將軍、東海郡（僑郡·江蘇省鎮江市）人虞丘進（虞丘，複姓），在金鑾寶殿會議上駁斥孟昶，認為恰恰相反。大營軍事參議官（中兵參軍）王仲德向劉裕建議說：「閣下應上天之命，作帝國輔佐，新近又建立大功（指滅南燕帝國），聲威震動天下，妖賊（指變民軍）乘虛侵犯，聽到你凱旋而歸，自會奔逃潰散。我們如果先行逃亡，則跟一個平民匹夫一樣。平民匹夫發號施令，誰聽他的！離開京師的計劃如果批准，我先告辭。」劉裕大為高興。而孟昶堅持他的意見，劉裕說：「現在，帝國重要兵力，在外挫敗傾覆；強大的盜匪（指變民軍），節節向內緊逼，人心恐懼，情勢危急，沒有一點信心。皇家一旦移動，立刻土崩瓦解，長江以北雖近，豈能到達？即令到達，也不過拖延歲月而己。現在我們軍隊雖少，但仍足可一戰。如果勝利，君臣同時慶幸；假定厄運當頭，我也要死到皇家祭廟門口，完成我平生忠心報國的志願，絕不逃竄躲藏到荒草堆里，苟延殘喘，只求活命。決心已定，你不要再說。」孟昶痛恨劉裕不採納他的建議，而且認為結局一定失敗，遂請求劉裕先把他處決，劉裕暴跳如雷說：「你等著瞧我打這一仗，再死不晚。」孟昶發現劉裕無論如何都不可能採納他的策略，遂上疏表白自己的立場，說：「劉裕北伐，文武百官都不同意，只有我竭力贊成，以致使盜匪（指變民軍）利用機會，帝國瀕臨滅亡，都是我的罪惡，現在承認我的罪惡，向天下道歉。」把奏章裝進信套，封口完畢后，服毒自殺。

十二月一日，劉裕移軍大雷（安徽省望江縣）。

二月九日，拓跋嗣返首都平城。

3、三月五日，後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）天王（二任文桓帝）姚興（本年四十八歲）派使節到北魏帝國和解。

二月三十日，入夜，劉裕乘快速小艇抵達東府（建康城南國務院所在）。

3、西秦王國首領、河南王乞伏乾歸遷都譚郊（甘肅省臨夏市西北）。命平昌公乞伏熾磐鎮守故都苑川（甘肅省榆中縣東北）。

14、晉帝國叛將司馬國璠跟老弟司馬叔璠、司馬叔道，再投奔後秦帝國（三人出奔南燕帝國事，參考四〇六年二月；南燕亡，再出奔後秦）。後秦帝國天王姚興說：「劉裕誅殺桓玄（參考四〇四年五月），輔佐皇家，你們為什麼還要逃亡？」司馬國璠等回答說：「劉裕不是輔佐皇家，而是削弱皇家，皇家中稍微有點才幹的，劉裕就動手剷除，對帝國的傷害，比桓玄更嚴重。」姚興任命司馬國璠當揚州州長（空頭官銜），司馬叔道當交州州長（空頭官銜）。

南涼王國湟河郡（青海省化隆縣）郡長禿髮文支獻出郡城，投降沮渠蒙遜。沮渠蒙遜任命禿髮文支當廣武郡（甘肅省永登縣）郡長。於是，沮渠蒙遜再度攻擊南涼王國，禿髮傉檀只好命全國武裝部隊總司令（太尉）禿髮俱延去北涼王國當人質，北涼軍才撤退。

劉毅剛強兇猛，多謀善斷，但他卻專心於賭狠使氣。跟劉裕共成大業，而一味沾沾自喜，對劉裕從不肯推崇。劉毅每看史書，看到藺相如向廉頗屈膝（參考前二七九年）都掩卷長嘆，認為不可能有這種事！眾人都厭惡他態度傲慢，言談粗暴，最後終於失敗。

21、九月，晉帝國再擢升全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕當太傅（上三公之二）、京畿總衛戍司令（揚州牧），劉裕堅決辭讓。

柏楊曰：

馮跋命范陽公馮素弗當最高指揮官（大司馬），改封遼西公；馮弘當驃騎大將軍，改封中山公。

19、晉帝國中軍將軍劉裕返回東府（京口·江蘇省鎮江市），積極建造船艦。派建威將軍會稽郡（浙江省紹興市）人孫處、振武將軍沈田子率海軍艦隊三千人，從台灣海峽南下，襲擊番禺（廣東省廣州市）。沈田子，是沈林子的老哥（沈林子，參考本年五月二十一日）。大家都認為：「大海之上，波浪滔天，遙遠艱難，而且分散現有的兵力；奪取廣州（州政府番禺），並不是當前的急務。」劉裕不理，下令給孫處說：「政府大軍在十二月之初，一定擊破妖賊（指變民軍），你到番禺時，首先搗毀巢穴，使他們逃走時無家可歸。」

8、南涼王禿髮傉檀打算向北涼王國復讎，邯川（青海省化隆縣）軍事總監（護軍）孟愷勸阻說：「沮渠蒙遜新近吞併姑臧，聲勢正盛，不可以挑戰。」禿髮傉檀不相信，大軍分為五路，同時並進，到達番禾（甘肅省永登縣）、苕藋（甘肅省張掖市東），擄掠居民五千余家而還。將軍屈右說：「既然獲得勝利，就應該加倍速度撤退，早一天脫離險境。沮渠蒙遜精於軍事謀略，如果派輕裝備騎兵追擊，大軍在外逼近，擄掠的居民在內叛變，危險萬狀。」皇城保安司令（衛尉）伊力延說：「他們是步兵，我們是騎兵，怎麼追也不會追上。我們加速撤退，正顯示我們脆弱，而且要拋棄很多輜重財產，不是好辦法。」不久，天色黃昏，大霧，狂風暴雨，沮渠蒙遜的追兵從后大量涌到，禿髮傉檀敗走。沮渠蒙遜再度包圍樂都，禿髮傉檀登城固守。

30、晉帝國中軍將軍劉裕駐軍雷池（安徽省宿松縣東南大官湖）。變民軍首領盧循宣稱：絕不向雷池進攻，而要再度順流東下，進攻首都建康。劉裕知道盧循要作一次決戰。

十二月十一日，北魏帝拓跋嗣向北攻擊，郁久閭大檀逃走。拓跋嗣派左丞相奚斤等追擊，遇到狂風大雪，氣溫下降，士卒凍死的和手指被凍掉的佔十分之二三。

13、晉帝國荊州（州政府設江陵〔湖北省江陵縣〕）州長劉毅抵達江陵任所，大批更換郡長縣長，抽調豫州（州政府設姑孰〔安徽省當塗縣〕）文武官員、江州（州政府設豫章〔江西省南昌市〕）武裝民兵一萬餘人跟隨自己。正好劉毅病勢沉重，郗僧施等恐怕劉毅逝世后，黨羽將受到清算，遂勸劉毅請求堂弟兗州（州政府設廣陵〔江蘇省揚州市〕）州長劉藩作為自己的助手，全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕滿口承諾。劉藩從廣陵前往京師（首都建康）朝見。

10、八月十二日，北魏帝拓跋嗣返首都平城。

14、半獨立狀態「氐王」（首府仇池〔甘肅省西和縣南〕）、被後秦帝國封仇池公的楊盛背叛後秦帝國，侵略祁山（甘肅省禮縣東北）。後秦天王（二任文桓帝）姚興派建威將軍趙琨當前鋒司令官，立節將軍姚伯壽當後繼部隊，前將軍姚恢穿過鷲峽（甘肅省成縣西北），秦州（州政府設上邽〔甘肅省天水市〕）州長姚嵩穿過羊頭峽（今地不詳），首都西區衛戍司令（右衛將軍）胡翼度穿過汧城（今地不詳），討伐楊盛。姚興親統主力，從雍城（陝西省鳳翔縣）出發支援，跟各將領在隴口（隴山山口，甘肅省清水縣東）會師。

五月十二日，北魏政府大赦。西河（山西省西部）胡人酋長張外等聚集部眾，四齣搶劫。

雍州（州政府襄陽）州長魯宗之率部眾數千人，從襄陽（湖北省襄樊市）前往江陵。有人指出，魯宗之的立場難以預測，劉道規單人匹馬，前去迎接，魯宗之既感動又喜悅。劉道規請魯宗之留守江陵，當做親信，而自己率軍出城攻擊桓謙。各將領都說：「現在出城討伐桓謙，並沒有勝利的絕對把握。苟林就在江津（江陵縣東南），近在咫尺，監視我們動靜，假如乘虛攻城，魯宗之未必能守得住。萬一發生意外，大勢就去了。」劉道規說：「苟林愚蠢而又膽小如鼠（這種將領，後秦竟派他出國，其他將領的能力可知），沒有其他計謀；他認為我離城不遠，一定不敢攻城。我這次攻擊桓謙，大軍一經抵達，馬上就可取得勝利。苟林還在那裡沉吟猶豫，我己經凱旋。桓謙失敗，則苟林的膽都嚇破，怎麼敢來？而且，魯宗之守城，難道幾天都支持不住！」

29、十一月五日，晉帝國益州（州政府設巴東郡〔重慶市奉節縣東〕）州長鮑陋逝世。西蜀王國（首都成都〔四川省成都市〕）輔國將軍譙道福，攻陷晉帝國的巴東郡，斬巴東郡郡長溫祚、龍驤將軍時延祖（溫祚退守巴東郡，參考前年〔四〇八年〕七月）。

15、西秦王國首領、河南王乞伏乾歸派平昌公乞伏熾磐及中軍將軍乞伏審虔，討伐南涼王國。乞伏審虔，是乞伏乾歸的兒子。

21、晉帝國割出荊州（湖北省及湖南省）的十個郡，設立湘州（湖南省。三二九年二月，撤銷湘州，併入荊州；本年恢復。據《宋書武帝紀》，新設的湘州，划入劉裕的軍區）。

冬季，十月二十二日，王鎮惡抵達豫章口（湖北省江陵縣東南），距江陵二十里，放棄船艦登陸。蒯恩軍在前，王鎮惡軍在後。每艘艦艇只留下一兩個人，岸上樹立六七面旗幟，旗幟下設置戰鼓，吩咐留守將士：「預計我們快到江陵城時，就擂起戰鼓，好像後面還有大軍。」又派人前往江津（江陵縣東南十千米）水上要塞，焚燒荊州船艦。王鎮惡直接襲擊城池，告訴前導將士：「有人問的時候，只說我們是兗州州長（刺史劉藩）的部隊。」果然，沿途崗哨守衛以及民間都不疑心。距城五六里時，遇到劉毅親信將領朱顯之要去江津，因問：「劉藩在哪裡？」士卒說：「在後面。」朱顯之到后隊看不到劉藩，卻看到士卒攜帶攻擊性武器；而江津水上要塞煙火衝天，沿江戰鼓如同雷鳴，明白絕不是劉藩，立即掉轉馬頭，飛奔回城，打算察告劉毅關閉城門。王鎮惡也緊隨在後，飛馬追趕，城門還來不及關閉，王鎮惡軍已經衝進城中，首都衛戍司令部秘書長（衛軍長史）謝純從劉毅那裡出來，聽到中央軍入城消息，左右駕車就要回家，謝純呵責說：「我是人家的部屬，往哪裡逃？」加速返回州政府。謝純，是謝安老哥謝據的孫兒（謝安，參考三八五年八月）。

12、晉帝國變民首領盧循在淮口（秦淮河注入長江處）以南沿岸布置伏兵，命老弱將士的船艦攻擊白石（今地不詳），聲稱大軍將在白石登陸作戰。劉裕命軍事參議官（參軍）沈林子、徐赤特駐防長江南岸，切斷通往查浦（石頭城西南）的道路；嚴格規定，只可死守，不可應戰。劉裕跟劉毅以及諸葛長民，率軍從石頭城北上抵抗。沈林子說：「妖賊（指變民軍）這樣宣傳，雖然不一定這樣干，但也應該嚴加防備。」劉裕說：「石頭城地勢險要，淮口工事堅固，留你在那裡，足可以守得住。」沈林子，是沈穆夫的兒子（沈穆夫是孫恩委任的餘姚縣縣長，參考三九九年十二月）。

9、後秦帝國左將軍姚文宗受太子姚泓的寵信；而廣平公姚弼卻討厭姚文宗，誣稱姚文宗口發怨言；天王姚興大為憤怒，命姚文宗自殺。於是，文武百官畏懼姚弼，連正眼都不敢看他。姚弼所作任何建議，姚興全都聽從。於是，姚弼的親信、天水郡（甘肅省天水市）人尹沖當禁宮諮詢官（給事黃門侍郎）；另一親信唐盛當訴訟監察官（治書侍御史）；姚興左右負責管理機要的人，全是姚弼的黨羽。

郁久閭大檀派使節向北燕帝國進貢馬三千匹、羊一萬隻。

8、胡夏帝國（首都未定）天王（一任武烈帝）劉勃勃（本年三十歲），派國務院執行官（尚書）胡金纂攻擊平涼（甘肅省華亭縣）。後秦帝國天王（二任文桓帝）姚興（本年四十五歲）親自率軍救援，擊敗胡夏軍，斬胡金纂。劉勃勃再派侄兒左將軍劉羅提攻取定陽（陝西省宜川縣西北），活埋所俘虜的後秦將士四千餘人。後秦將領曹熾、曹雲、王肆佛等各率部眾數千戶人家，向內遷移；姚興把他們安置在湟山（今地不詳）、陳倉（陝西省寶雞市東陳倉鎮）。劉勃勃攻擊隴右（隴山以西），擊破白崖堡（今地不詳），直指清水（甘肅省清水縣）。略陽郡（甘肅省天水市東）郡長姚壽都放棄城池逃走，劉勃勃把居民一萬六千戶強迫遷到大城（內蒙古杭錦旗東南）。姚興從后追擊，追到壽渠川（今地不詳），追不到而返。

7、西秦王（首都度堅山〔甘肅省靖遠縣西〕）乞伏乾歸攻擊後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）所屬的金城郡（甘肅省蘭州市），攻克。

3、二月二十一日，北魏帝拓跋嗣前往豺山宮（山西省右玉縣）。

最初，劉道規派劉遵擔任別動部隊，大家都認為：強大的敵人正在面前，自己部眾只會嫌少，不應該再分割一部分出去，放到毫無用處的位置。等到擊敗徐道覆，全靠別動部隊的力量，大家才萬分佩服。

南涼王國肖都東區衛戍司令（右衛將軍）折屈奇鎮（折屈，複姓）據守石驢山（甘肅省武威市西南）叛變。禿髮傉檀既畏懼沮渠蒙遜的威脅，又恐怕折屈奇鎮征服全部嶺南（嶺，指洪池嶺〔甘肅省天祝縣西北烏鞘嶺〕），於是，把首都從姑臧再遷回樂都（青海省樂都縣）；而留農林部長（大司農）成公緒保衛姑臧。禿髮傉檀剛剛出城，魏安（甘肅省古浪縣東）人侯諶等立刻關閉城門叛變，集結三千余家，佔領南城，推舉焦朗當總司令官（大都督）、龍驤大將軍；侯諶自稱涼州州長，歸降北涼王國。

劉裕憤恨廣固久不投降，打算把所有軍民全部活埋坑殺，而把婦女賞賜給將士。散騎侍從官（散騎常侍）韓范（故南燕帝國國務院總理〔尚書令〕）勸阻說：「當初，晉政府遷到長江以南，中原混亂不安，人民無依無靠，遇到強有力的首領，只好歸附於他，希望得到保護。既建立君臣關係，做臣民的當然要為君王效忠儘力。廣固人民，都是高階層古老的宮宦世家，先帝（晉帝國歷代皇帝）遺留下來的人民。帝國的皇家軍隊，為了拯救水深火熱中的人民、剷除罪惡，才發動戰爭，結果卻把他們全都活埋坑殺，那麼，人民將往哪裡去？我認為，從此之後，西北方面人民（指後秦帝國）便永遠沒有盼望。」劉裕面色嚴肅，向他道歉。然而，仍斬貴族王爵、公爵以下三千人，沒收的家屬有一萬餘人（既是王爵、公爵，大多數應是鮮卑人），拆除廣固城牆。把慕容超送回首都建康，綁赴刑場，斬首（年二十六歲。南燕帝國在五胡十九國中，第十五個興起，第十一個滅亡，立國十三年〔三九八年至四一〇年〕，共二任君王。南燕亡后，中國境內，十國並立：晉帝國、後秦帝國、西秦王國、北魏帝國、南涼王國、北涼王國、西涼王國、西蜀王國、胡夏帝國、北燕帝國）。九_九_藏_書

1、春季，正月一日，南燕帝國（首都廣固〔山東省青州市〕）皇帝（二任）慕容超（本年二十六歲）登內城天門（南門），在城上接受文武官員新年朝賀。

14、秋季，七月，北燕帝國（首都和龍城〔遼寧省朝陽市〕）天王（二任文成帝）馮跋命太子馮永兼大單于，設置四位輔政大臣（自漢趙帝國開始，太子常兼單于，用以鎮撫匈奴人和其他少教民族。當初單于府只設「左輔」「右輔」〔參考三一四年正月〕；馮跋更增「前輔」「后輔」）。

假使那時候的南燕帝國是一個民主國家，國會和輿論群起阻止慕容超施展他的聰明，豈不是不但救了帝國，也救了他自已，救了那麼多戰死的士卒，更救了被處決的三千男女！

17、十一月十三日，晉帝國全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕抵達江陵，斬南蠻保安司令（南蠻校尉）及后軍將軍府軍政官（后軍司馬）郗僧施。

劉裕跟朱齡石秘密討論進軍計劃，劉裕說：「劉敬宣當年攻到黃虎（四川省射洪縣），不能成功，只好撤退（參考四〇八年七月）。盜賊（西蜀王國）判斷：我們今年非改從外水（岷江）進軍不可。因而認為：我們一定會出其不意，仍然攻擊內水（涪江），所以，盜賊（西蜀王國）的重兵，一定集中涪城（四川省綿陽市），嚴守內水。我們如果攻擊黃虎，正好投入羅網。現在，大軍應順外水直撲成都，而派別動部隊進入內水，擾亂敵人的決策，這是克制敵人的奇計。」但為了防範這個高度軍事機密泄露，使西蜀王國得以戒備，對外特別宣稱：另有秘密軍令交付朱齡石，信封上寫：「到白帝（巴東郡·重慶市奉節縣東）拆封。」所以，大軍出發后，沒有人知道進軍路線。

南涼王國（此時無首都）所屬各地都投降西秦王國，只尉賢政駐防浩亶（甘肅省永登縣西南），堅守城池，拒絕放下武器。西秦首領、河南王乞伏熾磐派人質問說：「樂都己經陷落，你的妻子兒女都在我這裏，你獨自守一座孤城，有什麼打算？」尉賢政說：「身受涼王（禿髮傉檀）厚恩，作為王國的屏藩，雖然知道樂都已經陷落，妻子兒女已經被擒；先投降的有賞，后投降的誅殺，然而，我還不知道主上（禿髮傉檀）的存亡，不敢歸附。妻子兒女，都是小事，怎麼能使我動心。如果只貪圖一時小利，而忘記自己身負的重責大任，大王（乞伏熾磐）要這種人幹什麼？」乞伏熾磐又教禿髮虎台寫信給尉賢政，尉賢政說：「你身為太子，王國的儲君，不能盡忠職守，而竟捆綁雙手，向敵人投降，拋棄老爹，遺忘君王，摧毀王國萬世的基業！我是義士，怎麼能效法你！」後來，聽說禿髮傉檀己到左南城（青海省化隆縣南），才開城門投降。

6、西秦王國（首都枹罕〔甘肅省臨夏市〕）首領（三任文昭王）、河南王乞伏熾磐，派鎮東將軍乞伏曇達、平東將軍王松壽率軍向東攻擊休官部落酋長權小郎、呂破胡所據守的白石川（《資治通鑒》原文到此空白，缺四十六字），大破休官部落，擄掠男女一萬餘人，佔領白石城（甘肅省渭源縣西北）。但顯親（甘肅省秦安縣西北）休官部落另一酋長權小成、呂奴迦等二萬余家不服，據守白坑（今地不詳），繼續抵抗。乞伏曇達進攻，斬二人。隴右（長山以西）休官各部落全都投降。

24、十一月，北魏帝拓跋嗣派使節前往後秦帝國，向後秦天王姚興求親，姚興允許。

西秦首領、河南王乞伏熾磐聽說禿髮傉檀就要抵達，派使節到郊外迎接，用上賓的禮節招待他。

5、西秦王國首領（二任武元王）、河南王乞伏乾歸把鮮卑民族仆渾部落三千余家強迫遷到故都度堅城（度堅山·甘肅省靖遠縣西）。任命兒子乞伏敕勃當秦興郡（郡政府設度堅山）郡長，鎮壓安撫。

20、晉帝國全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕打算攻擊西蜀王國（首都成都〔四川省成都市〕），但元帥一職，卻一時找不到適當人選。西陽郡（湖北省黃州市）郡長朱齡石，既有軍事謀略，又熟悉文武職務，劉裕打算起用他。大家都認為朱齡石年紀既輕（本年三十四歲）、資歷又淺、官位也低，難以擔當這項重大責任；但劉裕堅持自己的看法。

15、後秦帝國天王姚興封昭儀（小老婆群第一級）齊女士當皇后。

1、春季，二月十五日，北魏帝國（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（二任明元帝）拓跋嗣（本年二十二歲）前往高柳川（山西省陽高縣境）。

九月，劉遵追到巴陵郡（湖南省岳陽市），斬苟林。

北魏帝國封禿髮保周當張掖王，禿髮覆龍當酒泉公，禿髮賀當兩甲公，禿髮副周當永平公，禿髮承缽當昌松公。北魏帝拓跋嗣喜愛禿髮賀的才華，對他說：「你的祖先跟我的祖先同一個源流，你就改姓源！」（禿髮傉檀的後裔，在北魏帝國開始昌盛。）

最初，一任可汗（豆代可汗）郁久閭社菕把高車部落驅走，佔領高車部落故地（蒙古國北部，瀚海沙漠群北。參考四〇二年正月），高車人叱洛侯充當嚮導，而且利用外患機會，吞併其他部落。郁久閭社菕感激他，任命他當高車部落總監（大人）。而現在，郁久閭步鹿真跟郁久閭社菕的兒子郁久閭社拔一起到叱洛侯家，姦淫叱洛侯年輕的妻子，這位年輕妻子告訴郁久閭步鹿真說：「叱洛侯打算擁戴郁久閭大檀當可汗。」郁久閭大檀，是郁久閭社菕叔父郁久閭仆渾的兒子，正率領他的部眾駐防汗國的西境，一向得到人民愛戴。郁久閭步鹿真回去后，調動大軍包圍叱洛侯，叱洛侯自殺。郁久閭步鹿真遂攻擊郁久閭大檀，郁久閭大檀迎頭痛擊，大破中央軍，生擒郁久閭步鹿真及郁久閭社拔，斬首。郁久閭大檀遂自稱可汗（四任），號牟汗紇升蓋可汗（鮮卑語意思是「勝利可汗」）。

柏楊曰：

八月，乞伏熾磐大軍渡河（金城河），南涼王（三任景王）禿髮傉檀派太子禿髮虎台在嶺南（洪池嶺〔甘肅省天祝縣西北烏鞘嶺〕以南）迎戰，南涼軍大敗，西秦軍擄掠南涼牛馬十余萬頭而回。

軍政官（司馬）王鎮之軍抵達尋陽，被後秦帝國前將軍苟林擊敗。盧循得到消息，任命苟林當南蠻保安司令（南蠻校尉），配屬給他一部分軍隊，命他乘勝攻擊江陵，宣稱：徐道覆已攻陷建康。桓謙在中途招集過去恩義相結的舊部，人民歸附的達二萬人，於是，進駐枝江（湖北省枝江縣），苟林進駐江津（湖北省江陵縣），東南兩支武裝部隊像螃蟹的雙螯一樣，鉗住江陵，城中人士紛紛盼望變天。劉道規集合將士，宣告說：「桓謙就在附近，聽說各位長輩有離開的意思，隨我從東方來江陵的文武官員，足可以應付變局。如果有人要走，我不禁止。」於是徹夜打開城門，到天亮都不關閉。大家畏懼佩服，沒有人離去。

晉帝國遠征軍總司令朱齡石進抵平模（四川省彭山縣南），距成都只二百里。西蜀王譙縱派秦州州長侯暉、國務院執行長（尚書僕射）譙詵率軍一萬餘人，駐防平模，在岷江兩岸興築城堡拒抗。朱齡石問劉鍾說：「現在天氣正熱不可耐，而盜賊（指西蜀王國）戒嚴守險，發動攻擊，未必可以攻克，徒增士卒的疲憊；我想培養士氣，暫時採取守勢，等待有隙可乘，你意下如何？」劉鍾說：「不然。在此之前，我們揚言攻擊內水，所以譙道福不敢離開涪城。而今主力忽然在這裏出現，大出他們意外，侯暉之輩早已嚇破了膽。盜賊（指侯暉軍）所以擋住去路，把守險要，正說明他們恐懼，不敢戰場相見。乘他們正恐懼不安之時，我們投入所有精銳全力攻擊，一定可以攻克。攻克平模后，就可以擂動戰鼓，奮勇直前，成都絕對無法據守。如果行動稍稍緩慢，敵人勢將摸清我們底細。譙道福率涪城主力前來赴援，跟守軍並肩作戰，軍心安定，良將（指譙道福等）集結，那時候，求戰而不得戰，糧食又沒有供應，遠征軍二萬餘人就要全成他們的俘虜。」朱齡石採納。

10、晉帝國變民軍首領盧循一面撤退，一面集結散兵游勇，抵達已被政府軍收復了的番禺（廣州州政府所在縣·廣東省廣州市。收復番禺，參考去年〔四一〇年〕十一月），把番禺包圍。政府軍建威將軍孫處拒守二十余日，在外的振武將軍沈田子警告兗州（州政府廣陵）州長劉藩說：「番禺城池雖然堅固，但它原來卻是妖賊（指變民軍）的巢穴。現在陷於盧循的包圍，或許會引發城裡的變化。而且孫處的部隊人數太少，力量不夠，不能長期支持。如果使妖賊再度盤踞廣州（廣東及廣西），兇惡的勢力會第二次興起。」

16、七月二十三日，北魏帝拓跋嗣前往定襄郡（兩漢王朝時代的定襄郡）大洛城（內蒙古清水河縣）。

17、西秦王（首都度堅山）乞伏乾歸討伐越質屈機（時駐成紀〔甘肅省靜寧縣西南〕）等十余部落（越質屈機〔越質詰歸〕叛西秦，降後秦，被封平襄公事，參考三九六年十二月。胡三省原注：「屈機是詰歸的另一譯文。」），降服他們部眾一萬五千人，強行遷到苑川（甘肅省榆中縣東北）。

最初，九真郡（越南清化市）郡長李遜起兵叛變，交州州長、交趾郡（郡政府龍編）人杜瑗討伐，斬李遜。杜瑗逝世，中央任命他的兒子杜慧度當交州州長。皇帝詔書還沒有到達，而盧循已攻破合浦郡（廣西合浦縣東北），直撲交州。杜慧度率州政府文武官員迎戰，在石崎（河內市東南）大破變民軍。盧循殘餘的部眾仍有三千人，李遜黨羽李脫等集結俚獠族五千餘人，響應盧循。

10、北涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）首領（二任武宣王）、河西王沮渠蒙遜（本年四十六歲）封兒子沮渠政德當世子，加授鎮衛大將軍、主管政府機要（錄尚書事）。

十二月十八日，政府軍抵達左里，不能前進。劉裕指揮大軍攻擊，手中指揮旗的旗杆卻忽然折斷，指揮旗落到水中，左右人士大為驚駭恐懼，認為是一種不樣之兆。劉裕笑說：「當年，覆舟山之役（討伐桓玄時，在後舟山擊敗桓謙。參考四〇四年三月二日），指揮旗旗杆也這樣折斷！現在歷史重演，一定消滅妖賊（指變民軍）。」果然攻破阻撓工事，向前挺進。變民軍誓死拒戰，但無法阻止政府軍。最後，變民軍瓦解，盧循乘小艇逃走，變民軍被殺及投江淹死的有一萬餘人。政府軍收容投降的變民，寬恕被裹脅強迫參与的人；派劉藩、孟懷玉率輕裝備部隊追擊。盧循收拾殘兵敗將，集結數千人，一直返回番禺，徐道覆則逃往始興郡（廣東省韶關市）。

二月十九日，拓跋嗣回宮。

柏楊曰：

後秦帝國全國武裝部隊總司令（太尉）索稜獻出他所據守的隴西郡（甘肅省隴西縣），投降西秦王國，乞伏熾磐命索稜當太傅（上三公之二）。

劉勃勃自認為他的祖先姓娘親的姓——劉，不合禮教（匈奴汗國皇族由姓欒提改姓劉，已一百五六十年之久；參考二五一年八月）。因鑒於古人姓什麼並沒有一定的常規，於是，劉勃勃下令：改姓赫連，意思是：帝王是上天的兒子，他的偉大，赫然跟天相連（「赫連」也可能只是匈奴語發音，表示榮耀和權力）。非皇家直系親族的其他疏遠貴族則改姓鐵伐，形容他們剛強銳利，像鋼鐵一樣，處處可以攻擊別人（劉勃勃的胡夏帝國，在短命王國群中，兇惡愚昧，集於一身，此時劉勃勃不過只擁有一支飄忽不定的軍隊而已，縱是最盛時，領土也不過陝西省的一部和甘肅省的一部，便發燒得花樣百出）。

昌黎王慕容伯兒謀反。五月二十四日，奚斤逮捕慕容伯兒，連同他的同黨，一併斬首。

司馬光曰：

二月二十六日，劉裕回軍。檀韶，是檀祗的老哥（檀祗，參考四〇四年三月一日）。後來，劉穆之誣陷韓范、封融謀反，誅殺。

正月二日，慕容超和他最寵愛的小老婆魏夫人再登城樓，看到晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）北伐兵團的強大，憂心如焚，互相握住對方的手，哭泣流淚。中央禁軍總監（領軍將軍）韓諄勸解說：「陛下受厄運的考驗，正應該努力團結，振奮人心，怎麼反而跟小兒女一樣，那麼軟弱！」慕容超擦去眼淚，道歉。

於是，劉道規對桓謙發動攻擊，水陸兩軍同時並進。桓謙等出動所有船艦以及步騎兵混合兵團，在枝江會戰。晉軍天門郡（湖南省石門縣）郡長檀道濟奮不顧身，領先衝鋒陷陣，桓謙等大敗。桓謙乘小艇逃走，打算投奔苟林，劉道規追及，斬首。劉道規班師，到達涌口（湖北省監利縣。涌水連接長江與夏水的小河），攻擊苟林，苟林也逃走；劉道規派首席軍事參議宮（咨議參軍）臨淮郡（江蘇省盱眙縣）人劉遵率軍追擊。

當初，公孫鞅失敗逃亡，旅館拒絕他投宿，他嘆息說：「作法自斃，一至於此！」現在，劉毅失敗逃亡，廟宇拒絕他投宿，他也嘆息說：「作法自斃，一至於此！」我們不知道這兩句話是不是真的出於二人之口，還是儒家學派為了證明法治的弊端，故意捏造出來，作為恐嚇！而只知道，這兩句話，對讀者有誤導作用。

八月十四日，又派皇家禮賓官（謁者）于什門出使北燕帝國（首都龍城）；悅力延出使柔然汗國（瀚海沙漠群）。

柔然汗國（瀚海沙漠群）可汗（二任藹豆蓋可汗）郁久閭斛律派人向北燕帝國進貢馬三干匹，請求娶馮跋的女兒樂浪公主；馮跋命文武官員討論。遼西公馮素弗說：「從前的君王，都用皇族的女兒嫁給夷族，所以應該把姬妾（小老婆群）生的女兒送去；樂浪公主不適合嫁給跟我們不一樣的異類（馮家是漢人）。」馮跋說：「我正在使蠻荒地區人士產生信心，怎麼能夠欺騙？」遂把樂浪公主嫁給郁久閭斛律。

12、五月十一日，北魏帝拓跋嗣前往雲中舊宮（盛樂宮·內蒙古和林格爾縣）。

十二月二日，盧循、徐道覆率變民軍數萬人順江而下，長江之上，塞滿船艦，先頭看不到后尾。劉裕出動所有輕量級船艦，各路大軍，一齊進擊；事先，在南岸布置步騎兵混合部隊，準備縱火工具。然後在北岸用強弓射擊變民軍船艦，而西風又起，變民軍船艦遂被逼向南岸。岸上政府軍開始火攻，火球如雨，投向變民軍船艦，火焰衝天，煙屑四散，變民軍遂全部崩潰。盧循率殘餘返回尋陽，打算南下豫章，於是在左里（江西省都昌縣北）全力構築防禦工事，封鎖航道，企圖阻止政府軍追擊。

16、八月一日，北魏帝拓跋嗣派馬邑侯陋孫出使後秦帝國。

1、春季，正月一日，北魏帝國（首都平城〔山西省大同市〕）大赦，改年號神瑞。

11、河間郡（河北省獻縣）人褚匡向北燕帝國（首都龍城〔遼寧省朝陽市〕天王（二任文成帝）馮跋建議：「陛下真龍天子，在遼碣（遼西走廊）登上天子寶座，家鄉本族和故舊親友，都抬頭望向初升的太陽（指馮跋），度過一日如同度過一年；請准許我去迎接他們。」馮跋說：「兩地相隔數千里，道路遙遠（馮跋原籍長樂郡信都縣〔河北省冀縣〕，跟龍城航空距離六百二十千米），更分屬兩個國家（長樂郡屬北魏帝國），又如何能請他們前來？」褚匡說：「章武郡（河北省大城縣）東方緊鄰渤海（章武郡跟長樂郡相鄰），船舶可以航行，先從陸路到遼西郡臨渝縣（河北省撫寧縣東榆關鎮），並不困難。」馮跋允許，任命褚匡當游擊將軍、立法院主任立法官（中書侍郎），給他一筆豐厚的經費，派他前往。

26、鮮卑民族仆渾部落，羌民族句豈部落、輸報部落、鄧若部落等二萬戶人家，歸降西秦王國（首都苑川。這四個部落在哪裡，沒有說清楚）。

13、五月二十二日，北魏帝國（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（二任明元帝）拓跋嗣（本年二十歲）晉謁金陵（故都盛樂〔內蒙古和林格爾縣〕拓跋皇族祖先墳墓）；命山陽侯奚斤留守京師（首都平城）。

專制封建社會裡，最危險的行為就是奪取政權，王始屬於典型代表。這種走馬燈似的循環，永無止境的屠殺，對中國人而言，完全沒有能力解決，直到西方民主政治傳入，清王朝皇族愛新覺羅家屬才總算保住性命，沒有一個人砍頭。所謂五千年的傳統文化，每一位開國的所謂「英明領袖」，「太祖」「太宗」之類，都是在那裡玩命。

劉裕問劉毅舊屬首席軍事參議官（咨議參軍）申永說：「現在怎麼做才好？」申永說：「化解往日的仇恨，加倍地賜下恩德，依照門第高下給他們官位（三世紀二〇年代之後，門第觀念越演越烈），公開的擢升有才能人士，這就夠了。」劉裕採納。下令減少田賦捐稅，減少人民差役，放寬刑法處罰，禮聘有知名度的人士。荊州（湖北省及湖南省）人民，大為歡悅。

劉毅戰敗后，落荒而逃，穿過生蠻、熟蠻地區，僅逃出一命，隨從的人飢餓疲憊，死亡十分之七八。

沮渠蒙遜在皇宮新台睡覺；宦官王懷祖向他突擊，但僅傷到沮渠蒙遜的腳部，沮渠蒙遜的正妻孟女士生擒王懷祖，斬首（王懷祖攻擊沮渠蒙遜的原因不明，但王懷祖居於成也死、不成也死的地位，而仍出手，應是滿腹怨怒，無處可伸。舉劍一擊，便成唯一渠道）。

14、北魏帝國都兵將軍奚斤等在跋那山（內蒙古烏拉特前旗東烏拉山）西，擊敗越勤部落，把越勤部落所屬的二萬余戶人家強迫遷到大寧（河北省張家口市）。

七月二十二日，拓跋嗣到達濡源（濡水〔閃電河〕源頭·河北省法源縣），巡視西北諸部落。

5、最初，晉帝國始興郡（廣東省韶關市）郡長（相）徐道覆，聽到劉裕北伐消息，勸告廣州（廣東及廣西）州長（刺史）盧循（盧循接受政府官職事，參考四〇五年四月），乘虛襲擊首都建康，盧循不同意。徐道覆親自到番禺（廣州州政府所在縣·廣東省廣州市）向盧循分析說：「我們住在嶺外（南嶺以南），難道你認為能夠順理成章，把它傳給子孫？只因為劉裕強大，很難跟他為敵，才不得不如此。現在，劉裕被吸引在堅城之下，沒有回來的期限！我們手下，全是盼望回家的敢死武士（變民都是太湖流域及錢塘江流域居民），我們用這批思歸之士突擊何無忌、劉毅之輩，易如反掌。不乘著此一良機，卻苟且的安於現狀，只求快樂一天是一天，事實上中央一直把你看作一顆ｈｔｔpｓ://reａｄ.９9cｓw•ｃｏｍ心頭毒瘤。如果劉裕擊滅三齊（山東省·南燕帝國故地）之後，休息一兩年，然後由皇帝下詔，徵召你前往京師（首都建康），劉裕親自進駐豫章（江西省南昌市），命手下將領率精銳部隊，越過南嶺南下，就是以將軍的英明神武，恐怕也不能抵擋。今天的機會，萬萬不可失去。如果能先把建康奪到手中，摧毀帝國的根基，劉裕即令回軍，已無能為力。你如果不同意，我就自己率始興郡的部眾，攻擊尋陽（江西省九江市）。」盧循確實不願意發動，但又沒有理由說服徐道覆，只好同意。

9、三月，晉帝國中軍將軍劉裕終於接受全國武裝部隊總司令（太尉）、立法院總立法長（中書監）的官職。任命劉穆之當全國武裝部隊總司令部軍政官（太尉司馬），陳郡（河南省淮陽縣）人殷景仁當副軍事參議官（行參軍）。劉裕問劉穆之說：「孟昶左右幕僚，有誰可以延聘到我們這裏來？」劉穆之推薦前建威將軍府大營軍事參議官（建威中兵參軍）謝晦。謝晦，是謝安老哥謝據的曾孫（謝安，參考三八五年八月），劉裕即任命謝晦當軍事參議官（參軍）。

21、十一月二十七日，北魏帝拓跋嗣派欽差到各州巡察，檢查核對郡長縣長身家財產，凡不是從家裡帶出來的東西，一律當做贓物登記。

南涼王國撫軍將軍府參謀指揮官（撫軍從事中郎）尉肅向太子禿髮虎台建議：「外城太大，難以防禦，殿下不如集結國人（鮮卑族），退守內城（禿髮家是鮮卑族，所以稱鮮卑族「國人」），而由我集結漢人，在外城拒戰，雖然不一定可以傳出捷報，但總可以自保。」禿髮虎台說：「乞伏熾磐不過一小撮毛賊，早晚就要逃走，你怎麼會這般擔心！」禿髮虎台對漢人一概不信任，於是把漢族所有豪門望族有謀略勇氣的人，全召入內城軟禁。孟愷流淚說：「乞伏熾磐利用我們空虛，侵略侮辱，王國危險，像摞起來的雞蛋。我們進一步想報答國恩，退一步也想保全自己的妻子兒女，人人都想獻出性命，可是殿下竟對我們如此猜忌！」禿髮虎台說：「我怎麼會不知道你的忠心，只是恐怕別人發生意外，要你們產生安定力量。」

24、北魏帝國河內郡（河南省沁陽市）人司馬順宰自稱晉王。北魏政府討伐，不能攻克。

2、晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕自江陵（湖北省江陵縣）東下返京（首都建康），先行把輜重用加倍速度陸續運送，可是，跟首都建康預定的到達日期卻屢次延誤，不能準時，以致諸葛長民跟三公、部長級官員每天到新亭（建康城西南）迎接，都因為陰錯陽差的緣故，每天都迎接不到。

16、北涼王國首領（二任武宣王）、張掖公沮渠蒙遜，率輕裝備騎兵襲擊西涼王國（首都酒泉〔甘肅省酒泉市〕）。西涼首領（一任武昭王）、涼公李暠（本年六十一歲）說：「軍事行動，有用不著疆場相見便可擊敗敵人的，那就是摧毀他的銳氣。沮渠蒙遜最近才跟我們結盟，卻向我們發動偷襲。我們緊閉城門，不作任何反應，等他銳氣喪失，再行攻擊，沒有不成功之理。」不久，沮渠蒙遜軍糧食吃完，撤退；李暠派世子李歆率七千人騎兵部隊攔腰狙擊，沮渠蒙遜大敗。西涼軍生擒北涼軍將領沮渠百年。

17、西秦王國首領、河南王乞伏乾歸攻擊後秦帝國略陽郡郡長姚龍據守的柏陽堡（甘肅省天水市東南），攻克。

20、北燕帝國天王馮跋跟胡夏帝國建立邦交。胡夏帝國天王（一任武烈帝）赫連勃勃派總監察官（御史中丞）烏洛孤前往北燕帝國締約盟誓。

6、三月，有關機關彈劾司馬文思檀自誅殺封國（譙國）官員。晉帝司馬德宗（本年三十三歲）下詔，誅殺他的同黨，而饒恕司馬文思。司馬休之上疏請求處罰，並請求辭職，中央批駁。劉裕把司馬文思押送給司馬休之，命司馬休之好好管教，真正的意思是希望司馬休之把這個兒子處死。司馬休之卻僅只上疏請求罷黜司馬文思的王爵，同時寫信給劉裕道歉，並加以解釋；劉裕大不愉快。任命江州（州政府設尋陽〔江西省九江市〕。州政府遷至豫章，參考四年四月。劉毅死後，州政府返回原地）州長孟懷玉兼任豫州六郡軍區司令官（督豫州六郡），加強對司馬休之的戒備。

姚興不是一個壞人，但也絕對談不到智慧，偶爾說了兩句聰明的話，也到此為止，並沒有能力實行。有些人就是這樣，在言論上是一個明白的人，在行動上是一個糊塗蛋。

22、西秦王乞伏熾磐封正妻禿髮女士（禿髮傉檀的女兒）當王后。

譙道福對他的將士們說：「王國的存亡，在我身上，不在大王（譙縱）身上。而今我仍在這裏，足可以拼個死活。」大家滿口承諾。譙道福拿出所有金銀財寶賞賜給大家，然而大家在接受了之後，回頭就走，各奔前程。譙道福無奈，投奔獠人部落（嘉陵江流城一帶）。巴西郡人杜瑾生擒譙道福，送給朱齡石，就在軍營門前斬首（西蜀王國是五胡十九國中，第十七個興起、第十二個滅亡的短命王國，立國九年〔四〇五年至四一三年〕，共一任君王。西蜀亡后，中國境內，九國並立：晉帝國、後秦帝國、西秦王國、北魏帝國、南涼王國、北涼王國、西涼王國、胡夏帝國、北燕帝國）。

劉裕返首都建康，后將軍劉毅討厭劉穆之，每次在氣氛融洽的時候，總是警告劉裕：劉穆之的權力太大。但劉裕反而對劉穆之更為信任。

28、胡夏帝國天王赫連勃勃封正妻梁女士當王后，兒子赫連璝當太子、赫連延當陽平公、赫連昌當太原公、赫連倫當酒泉公、赫連定當平原公、赫連滿當河南公、赫連安當中山公。

20、西蜀王國（首都成都〔四川省成都市〕）國王（一任）譙縱，派高級諮詢官（侍中）譙良等到後秦帝國京師（首都長安）晉見天王姚興，請派軍討伐晉帝國。譙縱命桓謙當荊州州長，譙道福當梁州州長，率軍二萬，東下攻擊晉帝國的荊州。姚興派前將軍苟林率騎兵南下會師。

20、八月丁丑日（八月癸已朔，沒有丁丑），北魏帝拓跋嗣前往豺山宮（山西省右玉縣北）。八月癸未日（八月也沒有癸未），拓跋嗣返首都平城。

19、北涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）首領（二任武宣王）、張掖公沮渠蒙遜改稱河西王，大赦，改年號玄始（之前是永安十二年，之後是玄始元年）。設立文武百官，一切依照後涼王國天王（一任懿武帝）呂光當三河王時前例（呂光稱三河王事，參考三八九年二月）。

25、北燕帝國遼西公馮素弗逝世，在安葬之前，天王跋七次到靈前哀悼致祭（古代大臣逝世，在安葬前君王最多到靈前哀悼致祭三次）。

25、本年，晉帝國任命敦煌郡（甘肅省敦煌市）人索邈當梁州（州政府設魏興〔陝西省安康市〕）州長。「氐王」楊盛任命的梁州（州政府設南城〔四川省南鄭縣南〕）大營指揮官（梁州督護）苻宣仍回仇池（甘肅省西和縣南。苻宣事，參考四〇七年四月）。

國務院右執行長（右僕射）梁喜、高級諮詢官（侍中）任謙、首都長安市長（京兆尹）尹昭，在一個適當的機會，對姚興說：「父子之間的事情，外人難以插嘴建議。然而，君臣之間的大義，不低於父子，所以我們不願保持沉默。廣平公（姚弼）有奪嫡（奪取合法繼承人）陰謀，陛下對他太過寵愛，賜給他權力，造成他的威勢。挑撥是非，急於往上爬的奸詐危險之輩，在四周團團把他包圍。外間傳言紛紛，都說陛下就要更換太子，是不是如此？」姚興說：「怎麼會有這種事！」梁喜等說：「假定沒有這種事，則陛下之愛姚弼，恰恰是害姚弼。盼望能削減他左右官員的數目，減少他所擁有的權勢。這樣做，不僅僅保護姚弼平安，更可以保護皇家祭廟和國家平安。」姚興不做聲。而農林部長（大司農）竇溫、宰相府左秘書長（司徒左長史）王弼卻呈遞秘密奏章，勸姚興改封姚弼當太子；姚興雖不接受，但也不責備。

2、後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）廣平公姚弼深受老爹、天王（二任文桓帝）姚興（本年四十六歲）的寵愛，當雍州州長（刺史），鎮守安定（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）。智囊姜紀（由後涼王國投奔南涼王國，再由南涼王國投奔後秦帝國；參考四〇一年八月），用諂媚攀附上進，建議姚弼結交姚興左右當權人物，希望調回中央。姚興果然徵召姚弼返京，當國務院總理（尚書令）、高級諮詢官（侍中）、最高統帥（大將軍）。姚弼遂禮賢下士，跟中央文武官員建立友誼，樹立名譽，增加聲勢，目的在顛覆太子姚泓；政府官員都厭惡他這種企圖。正巧，西北地區叛亂層出不窮，姚興打算派有分量的將軍前往鎮壓安撫；隴東郡（甘肅省平涼市西北）郡長郭播，請求選派姚弼；姚興不肯，而擢升祭祀部長（太常）索稜告全國武裝部隊總司令（太尉），兼隴西郡（甘肅省隴西縣）郡長（內史），命他懷柔招撫西秦王國。

青州（僑州州政府設丹徒〔江蘇省鎮江市東丹徒鎮〕）州長諸葛長民、兗州（州政府設廣陵〔江蘇省揚州市〕。劉裕不兼兗州州長后，州政府又自京口搬回廣陵）州長劉藩、并州（僑州·州政府設淮陰〔江蘇省淮陰市〕）州長劉道憐，各率軍勤王，進入京師協防。劉藩，是豫州（州政府設姑孰〔安徽省當塗縣〕）州長劉毅的堂弟。劉毅聽到盧循大軍北攻消息，正準備出軍阻截，卻忽然生病；等病勢痊癒，將要出發，劉裕寫信給劉毅說：「我從前攻擊妖賊（指盧循），知道他們的千變萬化。他們剛獲得邪惡的勝利，銳氣不容易抵擋。現在船艦剛剛修完，自當跟你一同出動。勝利告捷之日，長江上游的重大責任，全部委託給你。」又派劉藩前去勸止。劉毅大怒，對劉藩說：「當初起義，不過暫時推舉他當盟主，你就認為我真的不如劉裕！」把信投擲到地上，率艦隊和水上武裝部隊二萬人，從姑孰出發西上，迎戰變民軍。

姚興下令文武官員調查推薦賢能。國務院右執行長（右僕射）梁喜說：「我屢次接到詔書，而始終沒有發現適當人選，可以說世上缺少人才。」姚興說：「自古以來，帝王興起，從不在古人行列里挑選宰相，也從不等待還沒有出生的人來當大將。隨時隨地，都有人才，能使國家得到治理。你自己沒有見識，頭腦不清，怎麼可以信口開河，誣稱四海無人！」文武官員十分歡悅。

最初，劉毅的叔父劉鎮之在京口賦閑，不接受政府延聘，常對劉毅、劉藩說：「你們的才能，足可以干出一番大事，只是恐怕不能保持長久。我不通過你們謀求財富官位，也不跟你們一同受累受罪。」每次看見劉毅、劉藩的前導儀仗隊和衛士抵達門前，就向他們詬罵。劉毅對他尊敬畏懼，每次總在距家宅數百步，就把儀仗隊衛士全部停在一旁，只跟穿著平民服裝的左右數人，一同回家。等到劉毅被殺，全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕上疏皇帝：徵召劉鎮之當散騎侍從官（散騎常侍）、特級國務官（光祿大夫）。劉鎮之堅決辭讓，不肯到職。

4、晉帝國全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕上疏皇帝（十六任安帝）司馬德宗（本年三十二歲），說：「從前，最高指揮官（大司馬）桓溫，因『人民的住所不能固定，對社會安定有大的傷害。』所以曾經頒布《庚戌詔書》（參考三六四年三月），重新整理戶籍，流亡在江南（長江以南）的北方僑民，一律以現在所住的住所作為新的籍貫。後來民間寬裕，國家富有，原因在此。可是從那個時候起，實行到今天，法令逐漸鬆弛，請重新強調前令。」

15、南涼王國首都樂都陷落時，安西將軍禿髮樊尼從西平郡（青海省西寧市）逃出，報告正在勝利返國途中的南涼王禿髮傉檀。禿髮傉檀對他的部眾說：「現在，妻子兒女全落到乞伏熾磐之手，我們就是想退一步，都沒有地方可退。你們能不能幫助我，利用我們這次俘虜乙弗部落的人力，再去攻取唾契汗部落，用唾契汗部落的財富，贖回我們的妻子兒女？」遂回軍西進，可是軍心已變，士卒紛紛逃亡。禿髮傉檀派鎮北將軍段苟追捕，段苟也乘機一去不返。於是，全軍瓦解，只有禿髮樊尼跟中軍將軍禿髮紇勃、后軍將軍禿髮洛肱、散騎顧問官（散騎侍郎）陰利鹿仍留在左右。禿髮傉檀說：「沮渠蒙遜（北涼王國）、乞伏熾磐（西秦王國），從前都是我的臣屬（沮渠蒙遜稱臣事，參考四〇一年九月；乞伏識磐投降事，參考四〇〇年七月），而今反過來要我向他們屈膝，豈不可恥。四海之內，大地萬里，卻沒有我容身之處，內心何等悲痛。與其聚集在一起死，不如四散分開，或許還可以保住性命。禿髮樊尼是我大哥（一任王禿髮烏孤）的兒子，是部眾的唯一希望；我們這個部落在北方還有將近一萬戶，沮渠蒙遜正在招徠安撫知識分子、廣大人民，扶助快要滅亡斷絕的部落，使他們能夠延續生存！你可以前往投奔。禿髮紇勃、禿髮洛肱，應跟禿髮樊尼一致行動。我年紀已老，去任何地方，都不會有人收容，寧願見到妻子兒女之後再死。」遂投降西秦王國，只有陰利鹿跟隨。禿髮傉檀對陰利鹿說：「我的親人和部屬全都走散，你為什麼單獨留下來？」陰利鹿說：「家有娘親，並不是不想回去。然而既然獻身作為臣屬，忠孝難以兩全。我沒有才幹，沒有能力為陛下哭泣出血，向鄰國乞求救兵（楚王國國務官〔大夫〕申包胥向秦國哭求救兵事，參考前五〇五年），但怎麼敢離開左右！」禿髮傉檀嘆息說：「了解一個人，實在不容易。大臣、親戚都拋下我，四散逃亡，直到今天，忠義始終如一，沒有虧欠的，只有你一個人而已。」

五月八日，中央政府大赦。劉裕擴大募兵，所作的賞賜，跟當年（四〇四年）討伐桓玄時對勤王軍所作的賞賜相同（參考四〇六年十月。討伐桓玄的勤王軍賞賜至厚，轟動一時）；徵調民眾修築石頭城（建康城西北）。有人建議派軍分別把守各重要關口，劉裕說：「盜賊（指變民軍）人數多，政府軍人數少。如果把兵力分散，進駐各個要塞，容易被人看出虛實。而且，只要有一個地方失利，就能使三軍沮喪。現在我們集中石頭城（建康城西北），依照情勢需要，相機使用，既可以使敵人無法判斷我們有多少人，又可以使力量集中。如果各地徵調的軍隊都能輾轉集結，當另作別論。」

19、被推為大單于的曹龍，向北魏帝國投降；生擒張外送到北魏，北魏斬張外。

2、北魏帝國（首都平城〔山西省大同市〕）南平公長孫嵩率軍攻擊柔然汗國（瀚海沙漠群）。

16、北涼王國（首都張掖〔甘肅省張掖市〕）首領（二任武宣王）、張掖公沮渠蒙遜（本年四十五歲）把首都遷到姑臧（甘肅省武威市）。

七月九日，朱齡石進入成都，凡是跟譙縱同一個祖父的家族，全都誅殺；其他的人都安居如常，完全恢復正常生活。譙縱逃出首都成都，先往祖先墳墓上告辭，他的女兒說：「我們一定逃不掉，只會受到更多的侮辱，同樣是死，為什麼不死到祖先墳墓上！」譙縱不接受。輔國將軍譙道福聽到平模失守，自涪城率軍入援，譙縱前往投奔，譙道福看到譙縱，悲怒交加，斥責說：「大丈夫有這麼美好的基業，而竟白白拋棄，你要往哪裡逃？人，哪一個不死，為什麼怕成這個樣子？」抽出佩劍，直指譙縱，刺中馬鞍。譙縱撥馬再逃，走投無路，上吊自殺（年齡不詳）。巴西郡（四川省閬中市）人王志砍下譙縱人頭，送給朱齡石。

五月二十九日，盧循縱火焚燒查浦，挺進到張侯橋（今地不詳）。徐赤特打算迎戰，沈林說：「妖賊（指變民軍）聲言要攻擊白石，卻不斷攻擊我們，可看出他的用心。我們人少，他們人多，寡不敵眾，不如堅守，等待大軍。」徐赤特不同意，遂出軍攻擊；變民軍埋伏突起，徐赤特大敗，乘坐一艘小艇逃往秦淮河北岸。沈林子和將軍劉鍾據守木柵工事，奮力作戰，等朱齡石率援軍抵達，變民軍才向後撤退。盧循率大量精銳部隊增援，抵達首都建康市（丹陽郡城，在秦淮河南岸），劉裕立即從江邊回軍石頭城，斬徐赤特。得到充分休息后，南下渡秦淮河，築壘布陣。

天水郡（甘肅省天水市）郡長王松匆對姚嵩說：「先帝（一任帝姚萇）神明的謀略千變萬化，沒有人可以預測。徐洛生又何等英雄，第二次攻擊仇池時，沒有立下功勞，空手而回（徐洛生事，史書缺少記載）。並不是楊家班智勇雙全，而是地勢險要，堅固非常。而今，雖然投入趙琨的龐大部隊，連同閣下的威望，但比起先帝（一任姚萇）時代，實在不可能成功。閣下全盤了解形勢如此，為什麼不報告皇上？」姚嵩不肯。

十二月，西羌部落酋長彭利發襲擊枹罕（甘肅省臨夏市），攻克；自稱最高統帥（大將軍）、河州全權州長（牧）。乞伏乾歸反攻，不能取勝。

公孫鞅的失敗，失敗於新君要報宿怨。劉毅的失敗，失敗於他自己暴戾鬥狠的個性。跟執法不執法，沾不上邊。難道公孫鞅逃出關卡，劉毅在廟中睡了一覺，二人的災難就可消滅？

五月十四日，盧循軍抵達淮口（秦淮河注入長江處），首都建康內外戒嚴。琅邪王司馬德文當皇城防衛軍區司令長官（都督宮城諸軍事），駐軍中堂殿亭，劉裕駐軍石頭城，各將領各有防守。劉裕的兒子劉義隆只有四歲，劉裕命首席軍事參議官（咨議參軍）劉粹當輔佐，鎮守京口。劉粹，是劉毅的族弟。

秋季，七月十日，盧循開始撤退，從蔡洲兩上，問軍尋陽，留下他的大將范崇民，率五千人駐守南陵（安徽省貴池市）。

慕容超一生遭遇，好像一出傳奇戲劇，如果我們不知道這是真實歷史，定會對作者幻想力的豐富大為驚嘆。先是前燕帝國滅亡，接著邊城落戶，金刀贈別，再接著，老爹參与軍事叛變，大逮捕下，全家被屠，黑獄逃生，妻子生下遺腹之子，流亡萬里。於是，突然間，乞丐變成白馬王子、白馬王子變成英明國王。歐洲童話中才有的故事，在五世紀的中國政治舞台上，竟真的實現，而以慕容超親到馬耳關（山東省五蓮縣東）迎接娘親妻子，達到高峰。歷史腳步如果停在高峰該多好，可是結局卻如此悲慘，又是突然間，白馬王子從寶座上跌下來，被當做江洋大盜，綁到刑場，砍下人頭！心腸稍軟的作家，都不忍心寫下這種結局，但歷史卻會。

二月五日，孟懷玉攻克始興郡（廣東省韶關市），斬徐道覆。

12、西秦王國首領（二任武元王）、河南王乞伏乾歸把羌民族句豈等部落部眾五千余戶人家，強迫遷到疊蘭城（甘肅省和政縣），成立興國郡（郡政府設疊蘭城），命侄兒乞伏阿柴當興國郡郡長鎮守。

13、六月，晉帝國政府任命劉裕當全國武裝部隊總司令（太尉）、立法院總立法長（中書監），加授皇帝誅殺時專用的銅斧（假黃鉞）。劉裕接受銅斧，其他官職堅決推辭。又任命車騎將軍府、中軍將軍府軍政官（車騎中軍司馬）庾悅當江州州長。庾悅，是庾準的兒子（庾准，是庾亮的孫兒）。

10、南涼王國（首都樂都〔青海省樂都縣〕）所屬唾契汗部落和乙弗部落（青海湖西）等都背叛南涼。南涼王（三任景王）禿髮傉檀（本年五十歲）打算討伐。邯川（樂都縣西南）軍事總監（護軍）孟愷進言說：「現在，一連幾年，莊稼欠收，發生饑饉。南面受乞伏熾磐（西秦王國）壓迫，北方受沮渠蒙遜（北涼王國）壓迫，民心不安。發動遠征，雖然戰勝攻取，可是，一定有無窮後患。不如跟乞伏熾磐（西秦王國）締結同盟，互通糧食貿易，安撫各族部落，等到糧食充足，武器磨利，時機成熟，再採取行動。」禿髮傉檀不理，對太子禿髮虎台說：「沮渠蒙遜不久之前才從我們國土上撤退（參考去年〔四一三年〕四月），不可能發動突擊。所以使人憂慮的，只有乞伏熾磐，然而，他人少力弱，你要謹慎防守樂都，最多不過一月，我一定返回。」遂率騎兵七千人襲擊乙弗部落，大破乙弗軍，擄掠馬牛羊共四十余萬頭。九九藏書

盧循從廣州（州政府設番禺〔廣東省廣州市〕）出發時，使徐道覆攻擊尋陽（江州州政府所在城·江西省九江市），而自己攻擊湖中（湖南省）各郡。晉帝國荊州（州政府設江陵〔湖北省江陵縣〕）州長劉道規，派軍到長沙（湖南省長沙市）迎戰，大敗。盧循遂進抵巴陵（湖南省岳陽市），打算西上攻擊江陵（湖北省江陵縣）。徐道覆聽到劉毅大軍即將來到消息，派人奔往盧循處報告說：「劉毅軍容強大，是成是敗，只看這次決戰，我們應同心合力，把他摧毀。如果擊敗劉毅，江陵（劉道規）不值得掛心。」盧循立即從巴陵出發，跟徐道覆會師，順流而下。

4、夏季，四月，晉帝國荊州（湖北省及湖南省）州長劉道規因身患重病，請求退休回京（首都建康），中央批准。劉道規在荊州（州政府設江陵〔湖北省江陵縣〕）很多年（四〇五至本年），沒有一點侵犯掠奪，一直到辭職回京，政府倉庫和住宅房舍，充實整齊，跟他新接事吋一樣。隨從中有兩位衛士，把一條草席帶到船上，劉道規把二人在街市上斬首（清廉使人起敬，但過分的處罰仍是暴虐）。

劉裕看到人民站到江邊，向江心變民軍眺望，感覺奇怪，問軍事參議官（參軍）張卲是怎麼回事，張卲說：「如果你還沒有回來，人民奔走逃命都來不及，怎麼敢站在那裡看熱鬧，現在他們已不再害怕。」劉裕對他左右的將領說：「盜賊（指變民軍）如果從新亭（建康城西南）一直向前推進，鋒不可擋，我們不妨躲開，誰勝誰負，難以預料。如果停泊到西岸（蔡洲·江蘇省南京市西南長江中小島），可是一條死路。」

4、晉帝國兗州（州政府設廣陵〔江蘇省揚州市〕）州長劉藩，率孟懷玉等各將領追擊變民首領盧循，到達嶺南（南嶺以南）。

24、晉帝國后將軍劉毅堅決清求率軍討伐盧循。秘書長（長史）王誕向劉裕秘密警告說：「劉毅既然喪師敗軍，最好是不要他再去建立功勞。」劉裕接受。

姚興病情越發沉重，姚弼暗中聚集數千人，準備政變。姚弼老弟姚裕，派使節把姚弼叛亂陰謀通知外地任方面大員的各位老哥。於是，并州（州政府蒲坂）全權州長（牧）姚懿在蒲坂（山西省永濟縣）動員；鎮東將軍、豫州（州政府洛陽）全權州長姚洸在洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東）動員；平西將軍姚湛在雍縣（陝西省鳳翔縣）動員：都準備向首都長安進軍，討伐姚弼。正巧，姚興病勢好轉，接見文武百官，征虜將軍劉羌哭泣不止，把動亂情形報告姚興。梁喜、尹昭要求誅殺姚弼，警告說：「假如陛下不忍心處決他，也應剝奪他的權力。」姚興不得已，免除姚弼國務院總理（尚書令），但仍保持最高統帥（大將軍）、廣平公頭銜，返回私宅。姚懿等接到消息，才下令複員。

四月二十四日，凌晨，盧循進抵龍編南郊渡口，杜慧度把家中所有財產全都散發給將士，跟盧循交戰。杜慧度投擲特製的「野雞尾火箭」（雉尾炬），焚燒變民軍船艦，杜慧度更令兩岸步兵亂箭夾擊，變民軍所有船艦一霎時全都燃燒，士卒遂徹底崩潰。盧循知道不能逃脫，先用毒酒把正妻毒死，再把所有小老婆、歌妓叫到面前，問說：「誰能跟我死在一起？」多數都說：「麻雀老鼠，都希望活下去，一同去死，實在艱難。」但也有人說：「官人（對丈夫尊稱）都要死了，我也不願偷生。」盧循把表示不願殉死的美女全部誅殺，然後自己投河而死。杜慧度撈出他的屍體，砍下人頭，連同他的老爹和他的四個兒子以及李脫等，一共七顆人頭，裝到木匣里，送往首都建康。

12、九月六日，晉帝國把皇后王神愛安葬休平陵（晉帝司馬德宗預設墓地·建康城東蔣山西南）。

8、後秦帝國天王（二任文桓帝）姚興（本年四十九歲）患病；變民首領李弘跟氐部落酋長仇常在貳城（陝西省黃陵縣西北）聚眾起兵，背叛後秦。姚興坐在轎上，帶病親自出征，斬仇常，生擒李弘，班師。

現在，劉毅要求兼任江州（江西省及福建省）軍區司令長官，晉帝（十六任安帝）司馬德宗（本年三十歲）批准，而庾悅當江州（州政府尋陽）州長，恰好是劉毅的部下。劉毅因而上疏說：「江州屬於腹地，州長的責任主要在於治理人民，不應該再兼武職，設立司令部，浪費人民稅金。最好是立刻撤銷，州長恢復純粹的地方行政官原貌，州政府自尋陽遷到豫章（江西省南昌市）。尋陽跟蠻夷地區接壤，可把原司令部所屬一千餘人的武裝部隊移交出來，加強尋陽郡郡政府的防務。」司馬德宗同意。於是，解除庾悅軍方職務，不再統御軍隊，而以單純的江州州長身份隨同州政府遷到豫章（四世紀初，晉王朝州長〔刺史〕或全權州長〔牧〕，必須帶「節」——假節、持節、使持節，才有身價。後來，更必須是「軍區司令」——都督諸軍事、督諸軍事、監諸軍事，才有身價，行之一百余年。庾悅原職是「車騎將軍府及中軍將軍府軍政官」〔車騎中軍司馬〕，地位崇高；參考去年〔四一〇年〕六月。詔書既下，這項武職，即行解除）。劉毅任命親信將領趙恢率一千人駐守尋陽。庾悅司令部文武官員三千人全部併入劉毅司令部。劉毅對庾悅不斷下達嚴峻凌|辱的命令，庾悅知道他要為他當年的傲慢付出代價，既氣憤又恐懼，到豫章郡后，背上生出毒瘡，逝世。

冬季，十月，掘逵率殘餘的部眾投降西秦王國。

7、胡夏帝國（首都未定）天王（一任武烈帝）劉勃勃（本年三十三歲）下詔大赦，改年號鳳翔（之前是龍升七年，之後是鳳翔元年）。任命叱干阿利兼工程總監（將作大匠），徵發嶺北（九嵕山〔陝西省禮泉縣北〕以北）胡人、漢族十萬人，在朔方水（無定河，流經陝西省北部，于陝西省清澗縣注入黃河）之北、黑水（細河，無定河支流）之南，興築新的首都。劉勃勃說：「我正要統一天下，當萬邦的君王，這個新興的城池，應名統萬。」叱干阿利性情乖巧伶俐，但凶暴殘忍。城牆用的土都在籠中蒸過。對城牆常加試驗，鐵錐如果插|進一寸，誅殺興築那一段的泥工，把屍體填入城牆。劉勃勃認為叱干阿利忠心耿耿，特別授給他全權。武器製成之後，呈請驗收時，工程師中一定有人被殺：用箭射擊鎧甲，射不進去則斬製造弓箭的人，射進去則斬製造鎧甲的人。又用銅鑄成大鼓，風神（飛廉）、銅人（翁仲）、銅駱駝、銅龍、銅虎等巨像，用黃金作為裝飾，陳列在宮殿前面（仿效曹魏帝國二任帝曹叡，參考二三七年十月）。前後共計誅殺工程人員數千人。因之，所有的武器或其他工具無不精密鋒利。

23、九月五日，北魏帝國把一任帝（太祖道武帝）拓跋珪安葬在故都盛樂（內蒙古和林格爾縣）金陵（盛樂城西北），謚號稱宣武皇帝，廟號烈祖（四二〇年五月，謚號改稱道武皇帝，四九一年七月，祭廟改稱太祖）。

夏季，五月三日，北魏帝拓跋嗣返首都平城。

23、吐京（山西省石樓縣）胡人和離石（山西省離石縣）胡人酋長出以眷背叛北魏帝國，北魏帝拓跋嗣派元城侯拓跋屈率會稽公劉絜、永安侯魏勤討伐。

劉毅在深夜中投奔牛牧寺（湖北省江陵縣北）。最初，桓蔚潰敗時（參考四〇五年正月十六日），投奔牛牧寺和尚釋昌，釋昌把桓蔚藏匿，劉毅遂把釋昌斬首；如今，牛牧寺拒絕劉毅投宿，說：「從前，我那已亡故的師傅收容桓蔚，被劉毅殺掉，今天實在不敢開門接受外人。」劉毅嘆息說：「自己制定執法標準，自己傷害自己，竟到這種地步！」遂上吊自殺。第二天（十月二十三日），當地居民報案，王鎮惡遂把屍體拖到街市，砍下人頭，連同劉毅的兒子、侄兒，全都誅殺。劉毅的老哥劉模投奔襄陽（湖北省襄樊市）：雍州（州政府襄陽）州長魯宗之斬劉模，把人頭送到建康。

二月一日，派將軍于栗磾率騎兵一萬人，討伐抗拒赦免令的人，所到之處，全部平定。

晉政府自從南渡長江，國勢不振，戎狄橫行，像猛虎一樣，吞食中原。到了劉裕，才開始率領王師，剷平山東半島。不在這個時候，禮賢下士，招攬才俊，安撫疲憊的居民，培養謙讓祥和的風氣，洗刷殘暴污穢的政治，使所有知識分子都望風響應，使所有遺民都提起腳跟盼望；反而變本加厲，隨意殺戮；只為了發泄一時的憤怒。考查劉裕的戰地政務，連苻家班（前秦帝國）、姚家班（後秦帝國）都不如，難怪他不能蕩平四海，成功一項美好偉大事業！豈不是雖然有智勇，卻缺少仁義的緣故！

拓跋屈到并州（州政府設晉陽〔山西省太原市〕）任所，每天酗酒，荒廢公務，耽誤正事。拓跋嗣累積他前後罪惡，用囚車把他押回京師（首都平城），斬首。

17、北魏帝拓跋嗣任命國立大學教授（博士）王諒當平南將軍府軍事參議官（平南參軍），教他用平南將軍、相州（州政府設鄴城〔河北省臨漳縣西南鄴鎮〕）州長尉太真的名義，寫信給晉帝國全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕，問候安好。尉太真，是尉古真的老弟（尉古真，參考三八五年八月）。

1、春季正月十二日，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）中軍將軍劉裕，返首都建康。

4、北魏帝國并州（州政府設晉陽〔山西省太原市〕）州長（刺史）婁伏連襲斬胡夏帝國駐防吐京（山西省石樓縣）的軍事總監（護軍）跟守衛軍隊（去年〔四一三年〕十月，胡夏擊破拓跋屈，佔領吐京）。

9、最初，南涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）國王（三任景王）禿髮傉檀（本年四十六歲），派左將軍枯木等攻擊北涼王國（首都張掖），裹脅臨松郡（甘肅省張掖市南）居民一千余家，回軍。北涼首領（二任武宣王）、張掖公沮渠蒙遜（本年四十三歲）報復，攻擊南涼王國，進軍到顯美（甘肅省武威市西北），把居民數千家擄掠而去。南涼全國武裝部隊總司令（太尉）禿髮俱延再對北涼作第二次攻擊，大敗，撤退。

最初，謝混跟劉毅感情親密，謝混堂兄謝澹常為這件事擔憂，因而逐漸跟謝混疏遠，對老弟謝璞跟侄兒謝瞻說：「以謝混的個性，終於會家破人亡。」謝澹，是謝安的孫兒（謝安，參考三八五年八月）。

桓姓家族的社會地位，居於最高階層，權勢和財富交集，盤根錯節，除非叛變失敗，其他任何方法，都不能使他們滅絕。

劉裕在江陵，輔國將軍王誕報告劉裕，要求先東下返回京師，劉裕說：「諸葛長民好像已有疑心，你怎麼敢隨便前往？」王誕說：「諸葛長民知道我一向受你的垂愛照顧，而今一個人輕裝回去，當可使他認為：你對他沒有誤會，心意稍安。」劉裕笑說：「你的勇氣超過王賁、孟育！」准他先走。

11、南涼王國（首都樂都〔青海省樂都縣〕）國王（三任景王）禿髮傉檀（本年四十九歲）攻擊北涼王國；北涼首領、河西王沮渠蒙遜在若厚塢（今地不詳）擊敗南涼軍，在若涼（今地不詳）再度擊敗南涼軍，遂包圍南涼首都樂都，進攻二十天，不能攻克。

朱齡石把故西蜀王國國務院總理（尚書令）馬耽放逐到越郡（四川省會理縣），馬耽告訴他的部屬說：「朱齡石不把我送到京師，是打算殺我滅口（胡三省原注：「指朱齡石盜取太多國庫財寶，必須殺掉馬耽，才可以消滅人證。」），我不可能逃生。」沐浴盥洗，躺到床上，自縊而死。一會工夫，朱齡石使節抵達，砍下屍體上的人頭。

11、最初，晉帝國后將軍劉毅還是平民時，家住京口（江蘇省鎮江市），生活貧苦。有一天，跟親友們在東演武廳（東堂）比賽射箭。庾悅當時己是宰相府右秘書長（司徒右長史），隨後才到，命僕人傳話，要用射擊場地；大家畏懼權勢，紛紛逃走，只劉毅不走。庾悅攜帶廚師，烹飪野餐，山珍海味，大擺筵席，庾悅坐下大嚼，卻不理會旁邊的劉毅。劉毅向他索取一隻小鵝烤吃，庾悅對這個窮漢的冒犯大為惱怒，一口拒絕，劉毅記恨在心。

31、北燕帝國（首都和龍城〔遼寧省朝陽市〕）廣川公馮萬泥、上谷公馮乳陳，自以為身屬皇族，建立創業大功，應該留在中央政府擔任三公輔佐高官。可是天王（二任文成帝）馮跋，卻認為二人鎮守的城池是帝國最重要的基地，責任重大，所以很久沒有徵召二人回京（首都和龍城），二人至為怨恨（馮萬泥是幽州州長〔剌史〕，鎮守肥如〔河北省盧龍縣東北〕。馮乳陳是并州州長〔刺史〕，鎮守白狼〔遼寧省喀喇沁左翼蒙古族自治縣西南〕）。

劉毅性情剛愎，認為當年起義勤王的功勞，跟劉裕相等，自己對自己十分滿意，雖然帝國大權大事都尊重劉裕，但並不服氣。等到獨當一面，成為重要的地方政府首長，經常心裏發酸，悶悶不樂，認為大材小用。劉裕一直採取低姿態，用軟工夫對付他；劉毅越發驕傲，不可一世，曾經說：「恨不得遇到劉邦（西漢王朝一任帝）、項羽（西楚王國一任王），跟他們爭奪中原。」後來，桑落洲之役，被盧循擊敗（參考前年〔四一〇年〕五月），知道大家對他已不再高估，就更惱怒激憤。劉裕是個沒有讀過書的粗人，而劉毅卻是一個高級知識分子，所以政府中有聲望的官員，多數傾心劉毅。劉毅也跟國務院執行長（尚書僕射）謝混、首都建康市長（丹陽尹）郗僧施，深切結交，互相援助。郗僧施，是郗超的侄兒（郗超，是桓溫的智囊，參考三六三年五月）。劉毅既然據守長江上游，暗中有傾覆劉裕的打算，要求兼任交廣二州軍區司令長官，劉裕同意。劉毅又奏請：任命郗僧施當南蠻保安司令（南蠻校尉），兼后軍將軍府軍政官（后軍司馬）；毛脩之當南郡（湖北省江陵縣）郡長，劉裕也都同意，遂命劉穆之接任首都建康市長（丹陽尹）。劉毅上疏請求回京口（江蘇省鎮江市）向祖先墳墓辭行。劉裕前往倪塘（建康城東南），跟劉毅會面。寧遠將軍胡藩質問劉裕說：「你認為劉毅會不會有一天心甘情願地終於成為你的部下？」劉裕沉默不語，停了很久，反問說：「你有什麼看法？」胡藩說：「統御百萬大軍，攻必勝，戰必克，劉毅佩服你。但是閱讀群書，談吐縱橫，吟詩作賦，他卻自己稱許自己是天下英雄；所以豪傑紳士和一些面孔白白的知識分子，紛紛歸附於他。恐怕到了最後，仍不願位在你下，不如乘著這次會晤，當場逮捕。」劉裕說：「我跟劉毅同時有復興帝國之功，他的罪惡還沒有公開顯露，不可以自相殘殺。」

l5河西（山西省西南部）胡人酋長曹龍等擁有部眾二萬人，侵入蒲子（山西省隰縣）。西河（山西省西部）蠻族酋長張外投降，推舉曹龍當大單于。

十月二十六日，出以眷引導胡夏帝國（首都統萬）軍隊攔腰狙擊劉絜軍，生擒劉絜，獻俘給胡夏帝國；魏勤戰死。拓跋嗣因拓跋屈失去兩位大將，打算斬拓跋屈，但不久又加以赦免，命他攝理并州（山西省中部）州長（攝并州刺史）。

西秦王國（首都苑川〔甘肅省愉中縣東北〕）國王（二任武元王）乞伏乾歸派使節送回過去所擄掠的郡長、縣長，表示道歉請求投降。姚興派藩屬事務部長（鴻臚）前往任命乞伏乾歸當隴西嶺北各夷族部落軍區司令長官（都督隴西、嶺北〔九嵕山以北〕、雜胡諸軍事）、征西大將軍、河州（州政府設枹罕〔甘肅省臨夏市〕）全權州長（牧）、單于，封河南王；太子乞伏熾磐當鎮西將軍、左賢王，封平昌公。

乞伏乾歸攻擊吐谷渾汗國（青海省）所屬旁支部落酋長阿若干據守的赤水（甘肅省岷縣北），阿若干投降。

毛脩之堅持隨大軍出發，但劉裕考慮到毛脩之到巴蜀后，因血海深仇，定將大肆屠殺。而當地人民跟毛家有怨恨的，也將誓死固守；所以不肯應許。

馮跋用高度效率治理國家，勸勉人民耕田種桑，免除人民勞役差遣，減少田賦捐稅。每次派出郡長縣長，馮跋都要親自接見，詢問他們施政的要領，用以考察他們的能力。全國人民十分慶幸。

21、晉帝國江州州長庾悅命鄱陽郡（江西省波陽縣）郡長虞丘進當前鋒司令，不斷擊敗盧循的部隊，遂進駐豫章郡（江西省南昌市），切斷盧循從番禺運輸糧秣的補給線。

16、七月十五日，北魏帝拓跋嗣返首都平城。

17、西秦王國首領、河南王乞伏熾磐攻擊吐谷渾汗國（青海省）酋長支旁的牧地長柳川（青海省東南境），俘虜支旁跟他的部落五千余家，班師。

劉裕曾經親自審問囚犯，當天早上，刑法軍事參議官（刑獄參軍）恰巧生病，就教謝晦代理。謝晦前往公堂途中，在車上把所有訴狀口供大略看過一遍，立刻就能裁定判決。宰相府（指劉裕總部）事務繁多，訟案更堆積如山。謝晦隨同主持人審問處理，從沒有發生過錯誤，劉裕大為驚奇，當天就任命他當刑法助理官（刑獄城曹）。謝晦風度優美，喜愛談笑，博學強記；劉裕深為寵信。

1、春季，正月，西秦王國（首都苑川〔甘肅省榆中縣東北〕）首領（二任武元王）、河南王乞伏乾歸對西羌部落酋長彭利發再度攻擊，軍隊挺進到奴葵谷（今地不詳）。彭利發放棄城池和他的部眾，向南逃走。乞伏乾歸派振威將軍乞伏公府追擊到清水（甘肅省清水縣），斬彭利發；俘虜西羌部落一萬三千家；遂任命乞伏審虔當河州州長（刺史），鎮守枹罕（甘肅省臨夏市），然後班師。https://read.99csw.com

五月二十一日，北魏帝拓跋嗣率軍北上攻擊柔然軍。柔然可汗（一任豆代可汗）郁久閭社菕得到消息，急撤退逃走，中途逝世。兒子郁久閭度拔年紀還小，部眾擁護郁久閭社菕的老弟郁久閭斛律，稱藹豆蓋可汗（二任）。拓跋嗣率軍返參合陂（內蒙古涼城縣東）。

6、南涼王國（首都樂都〔青海省樂都縣〕）將軍焦朗仍佔領姑臧（甘肅省武威市。焦朗奪取姑烕事，參考去年〔四一〇年〕三月）。北涼王國（首都張掖〔甘肅省張掖市〕）首領（二任武宣王）、張掖公沮渠蒙遜（本年四十四歲）攻陷姑臧，俘虜焦朗，但寬恕不殺。沮渠蒙遜命老弟沮渠拏當秦州州長，鎮守姑臧。遂攻擊南涼王國，包圍南涼首都樂都，一個月不能攻克。南涼王（三任景王）禿髮傉檀（本年四十七歲）派他的兒子禿髮安周當人質，向沮渠蒙遜要求和解，沮渠蒙遜才撤退。

于什門到了北燕帝國首都龍城（遼寧省朝陽市），不肯進宮拜見，說：「大魏（北魏帝國）皇帝頒下詔書，必須你們天王出來接受，然後才敢進去。」北燕帝國天王馮跋命人把于什門強迫拉進去，于什門看到馮跋，不肯跪拜，馮跋使人強按他的脖子，于什門說：「天王（馮跋）叩拜詔書，我自會用賓主的禮節致敬，何苦這般相逼！」馮跋大怒，下令把于什門軟禁，不放他回國。在以後，于什門幾次當眾羞辱馮跋，馮跋左右請求斬于什門，馮跋說：「他只不過為了效忠他的主人。」於是軟禁于什門，要他投降，于什門拒絕。時間一久，衣服冠帽全都破舊，而且長滿跳蚤虱子；馮跋送給他新的衣服冠帽，于什門全不接受。

2、胡夏帝國（首都統萬〔陝西省靖邊縣北白城子〕）天王（一任武烈帝）赫連勃勃（本年三十四歲）侵入北魏帝國所屬的河東郡（山西省夏縣）蒲子（山西省隰縣）。

八月，乞伏熾磐自稱最高統帥（大將軍）、河南王，大赦；改年號永康（之前是更始四年，之後是永康元年）。把老爹乞伏乾歸安葬在枹罕，謚號稱武元王，廟號高祖。

8、西秦王國廣武將軍乞伏智達等擊破據守大夏的乞伏公府。乞伏公府逃到疊蘭城（甘肅省臨夏市東南），投奔老弟乞伏阿柴；乞伏智達等攻破城池，斬乞伏阿柴父子五人。乞伏公府逃往嵻崀南山（甘肅省榆中縣南馬銜山），乞伏智達追捕，生擒，連同他的四個兒子，在譚郊剁下四肢（轘刑），用酷刑誅殺。

最初，毛脩之雖然是劉毅的部屬幕僚，但平時卻跟劉裕友情深厚，所以劉裕特別赦免毛脩之。封王鎮惡當漢壽子。

九月十五日，劉裕率各路大軍從首都建康出發，軍事參議官（參軍）王鎮惡請求撥付一百艘輕型艦艇作為先鋒。

7、後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）后將軍斂成討伐叛變的羌部落，被羌部落擊敗。斂成恐怕受到處罰，逃亡、投奔胡夏帝國。

沮渠蒙遜的娘親車女士逝世。

冬季，十月，劉裕率兗州（州政府設廣陵）州長劉藩、寧朔將軍檀韶、冠軍將軍劉敬宣等西上攻擊盧循。命劉毅當全國武裝部隊司令部留守總監（監太尉留府），後方所有事情，完全託付。

5、晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）荊州州長司馬休之鎮守江陵（湖北省江陵縣），很得長江、漢水間的民心。他的長子譙王司馬文思留在首都建康，性情兇惡暴戾，喜愛結交江湖豪傑；全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕對他十分厭惡。

9、西秦王國首領、河南王乞伏熾磐，派安北將軍烏地延、冠軍將軍翟紹攻擊吐谷渾汗國（青海省）所屬疏遠部落酋長句旁據守的泣勤川（應為「涇勒川」，今地不詳），大敗句旁軍。

6、閏六月一日，晉帝國南郡公（烈武公）劉道規逝世（年四十三歲）。

我們對王始帝國的公卿將相，深表哀悼。失敗，當然滅九族；即令成功——再大的成功，最後仍是一團血腥（自古沒有不亡之國），也同樣付出九族。我們盼望終有一天，任何奪權的有志之士，都不必付出屠滅的代價，而大小當權派官員，也不必用殺戮保衛自己，大家都能快快樂樂的上坐，平平安安的下台。槍桿辦不到這些，公正的選舉可以辦到。

八月，乞伏乾歸再定都苑川。

*房玄齡曰：

最後，禿髮傉檀派兒子禿髮染幹當人質，請求和解，沮渠蒙遜始行班師。

慕容超跟很多亡國之君一樣，而他的坎坷遭遇，使他的罪惡更為具體而明顯。他從乞丐跳上寶座，立刻就忘了他是誰——世界上確實有很多人，能把過去忘得一乾二淨，不留痕迹。南燕帝國跟慕容超何干？當別人血戰建國時，慕容超還在街頭流浪，一旦掌權，就好像他原來就是白馬王子、英明國王。剛愎自用，妄自尊大，自以為英明無比。他對別人的建議只有兩種反應，一是嚴厲拒絕，一是誅殺。尤其不可原諒的，是它橫挑強鄰。南燕帝國活生生被他埋葬，可是從被俘到處決，他卻面不改色，看起來是條英雄好漢，實際上正是死不認錯，冥頑不靈，腦筋僵硬得像千年化石。

2、二月五日，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）政府擢升吳興郡（浙江省湖州市）郡長孔靖當國務院右執行長（尚書右僕射）。

三月十三日，晉帝國政府加授劉裕兼豫州（州政府設姑孰〔安徽省當塗縣〕）州長。劉裕堅決辭讓太傅（上三公之二）和京畿總衛戍司令（揚州牧）。

後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）很多官員建議天王（二任文桓帝）姚興（本年四十七歲）乘西秦王國內亂，消滅乞伏熾磐，姚興說：「乘別人有喪事時攻擊，不合禮義。」胡夏帝國（首都未定）天王（一任武烈帝）劉勃勃（本年三十二歲），打算攻擊西秦王國，參謀警衛指揮官（軍師中郎將）王買德勸阻說：「乞伏家（西秦王國）是我們的盟邦，現在國內發生兇殺，一團混亂，我們不能幫助援救，反而仗恃人多力強，加以攻擊，連一介匹夫，都不肯做這種事，何況天子？」劉勃勃停止。

一天晚上，樂都城防崩潰，乞伏熾磐進入樂都，派平遠將軍乞伏捷虔率騎兵五千人，迎擊禿髮傉檀：任命鎮南將軍乞伏謙屯當河右（青海省東北部）軍區司令長官（都督河右諸軍事）、涼州州長，鎮守樂都；禿髮赴單當西平郡郡長，鎮守西平（青海省西寧市）：趙恢當廣武郡郡長，鎮守廣武（甘肅省永登縣）；曜武將軍王基當晉興郡郡長，鎮守浩亶（甘肅省永登縣西南），把被生擒的禿髮虎台跟他的文武百官一萬余家，強迫遷到枹罕（甘肅省臨夏市）。禿髮赴單，是南涼王國一任王（武王）禿髮烏孤的兒子。

楊盛率部眾跟趙琨抗拒，姚伯壽恐懼畏縮，不敢前進。趙琨人數少，不能抵擋，被楊盛擊敗。姚興於是斬姚伯壽，回軍。

23、十二月一日，柔然汗國（瀚海沙漠群）可汗（四任紇升蓋可汗）郁久閭大檀侵入北魏帝國。

3、北魏帝（二任明元帝）拓跋嗣（本年十九歲）因各郡縣土豪劣紳多數成為人民的禍害，於是用措辭溫和的詔書，強行徵調他們集中京師（首都平城）。土豪劣紳依戀故土，不願意遷移，郡長縣長強迫執行，於是少年人和無賴漢紛紛逃亡，到山窩草澤之中相聚，干起搶劫生涯，遍地都是強盜。拓跋嗣召見「八公」（參考去年〔四〇九年〕十月），共同研究如何處理，說：「我的本意是為人民除害，而郡長縣長不但不能安撫，反而製造混亂。現今，犯法的人既如此之多，不可能全部誅殺，我打算頒布大赦令，使他們安心，怎麼樣！」元城侯拓跋屈說：「人民抗命逃亡，去當強盜，不治罪卻去赦免，是在上位的人向在下位的人低頭，不如誅殺領頭的元兇，而只赦免附和的黨羽。」白馬侯崔宏說：「聖明君王統御人民，主要任務是使人民安定，不是跟人民較量勝負。赦免雖不是正道，但可以通權達變。拓跋屈打算先殺后赦，是『殺』和『赦』分兩次實施，難道不知道，只『赦』一次，就可安定？赦免他們，他們仍不肯放下武器，再誅殺不晚。」拓跋嗣同意。

徐道覆請求在通向新亭的白石（今地不詳）焚毀船艦，全軍登陸，數道並進，攻擊劉裕。盧循卻不肯冒險，而希望萬無一失，他對徐道覆說：「我們的大軍還沒有到，孟昶就嚇得望風自殺，以大勢分析，對方就在最近幾天內部會發生變化。現在把勝負決定於一次會戰上，不斷追求戰場上的勝利，既沒有絕對把握一定克複，而又殺傷太多士卒，不如按兵不動。」徐道覆因盧循猜忌心重，又沒有決斷能力，遂嘆息說：「我終於受盧公牽連，事情一定不會成功，假如有一位英雄人物領導，縱橫奔走，不擔心不能平定天下。」

22、西秦王國首領、河南王乞伏熾磐攻擊吐谷渾汗國（青海省）部落酋長掘逵的牧地渴渾川（甘肅省靖遠縣西南一百千米），大破掘逵部落，擄掠男女二萬三千人而去。

七月五日，西蜀王譙縱放棄首都成都逃走，國務院總理（尚書令）馬耽封存國庫，等候晉軍接收。

二月五日，劉裕投入全部兵力，向廣固發動強烈攻擊，有人警告劉裕說：「今天是『往亡日』（胡三省原注：《曆書》：二月驚蟄后第十四曰，是往亡。前往必亡），對軍事行動，非常不利。」劉裕說：「我往，他亡，怎麼會不利？」四面八方，同時進攻。悅壽私自打開城門，迎接晉軍。慕容超率左右數十騎兵突圍逃走，晉軍追捕，生擒，劉裕責備他拒不投降之罪，慕容超神色不變，不發一言，而只把娘親託付給劉敬宣而己（劉敬宣在桓玄時，曾投奔南燕帝國〔參考四〇二年十月〕，應在那時候跟慕容超建立友誼）。

22、晉帝國政府加授全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕太傅（上三公之二）、京畿總衛戍司令（揚州牧）。

18、九月一日，日食。

5、印度支那半島最南方林邑王國（越南中郡）國王范胡達攻擊晉帝國所屬的九真郡（越南清化市）。晉帝國交州（州政府設龍編〔越南河內市東北北寧府〕）州長杜慧度擊斬范胡達。

劉裕自行任命（版授）建威將平褚裕之代理廣州州長。褚裕之，是褚裒的曾孫（褚裒，參考三三四年六月）。

西秦王國（首都枹罕〔甘肅省臨夏市〕）首領（三任文昭王）、河南王乞伏熾磐得到禿髮傉檀出擊消息，打算襲擊南涼王國首都樂都，文武官員都認為不可以，王府主任秘書（太府主簿）焦襲說：「禿髮傉檀不管眼前馬上就要爆發的災難，而去貪圖遠利。我們現在大舉討伐，先切斷樂都西方的交通線，使禿髮傉檀無法回軍援救，只剩下禿髮虎台獨守孤城，我們坐在這裏，就可以捉住他。這是上天滅亡他們的時候，不要錯過。」乞伏熾磐採納，率步騎兵二萬人襲擊樂都。禿髮虎台登城固守，乞伏熾磐四面圍攻。

13、晉帝國進攻西蜀王國的遠征軍抵達白帝，朱齡石拆開全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕的密令，上面寫：「大軍全部從外水（岷江）北上，奪取成都；臧熹從中水（綿陽河·內水〔涪江〕支流）奪取廣漢（四川省廣漢市）；剩下的老弱官兵，乘大型軍艦十余艘，從內水（涪江）奪取黃虎。」三路大軍，加倍速度，向前推進。西蜀王（一任）譙縱，果然命輔國將軍譙道福率重兵鎮守涪城，防備內水。

13、六月，晉帝國泰山郡（山東省泰安市東）郡長劉研等率流亡難民七千余家、河西匈奴部落酋長劉遮等率部眾一萬余家，先後投降北魏帝國。

最初，桓謙在枝江，江陵城內知識分子和平民很多人寫信給桓謙，透露城中虛實動靜，打算充當內應。劉道規既擊破桓謙，在桓謙大營中檢查到這些信件，劉道規下令全部焚燒，一封信也不看，民心才歸於安定。

4、南燕帝國廣寧王慕容賀賴盧、征虜將軍公孫五樓挖掘地道，出城攻擊晉帝國圍城的北伐兵團，不能取勝。而首都廣固內城被圍太久，城中男男女女，大半患嚴重的軟腳病，前後相接，出城投降。慕容超乘輦車登上城樓，國務院執行官（尚書）悅壽，勸慕容超說：「而今，上天幫助盜賊（指晉軍）作惡，我們戰士凋零疲憊，單獨困守一座孤城，外援的希望完全斷絕，天時、人事，一切可以預知。假定上天註定皇家的命運已到盡頭，連伊祁放勛（堯）、姚重華（舜）都得讓位，陛下難道不考慮一個變通的辦法？」慕容超嘆息說：「興起、滅亡，都是天命。我寧可戰鬥而死，也不口銜璧玉，投降求生。」

18、本年，晉帝國并州（僑州·州政府設淮陰〔江蘇省淮陰市〕）州長劉道憐調任北徐州州長，鎮守彭城（江蘇省徐州市）。

27、北魏帝國國立大學主任教授（博士祭酒）崔浩給北魏帝拓跋嗣講解《易經》、《洪範》。拓跋嗣因之向崔浩請教天文、占卜；崔浩所作的預測，很多應驗。因為這個緣故，崔浩受到拓跋嗣的寵信，凡是帝國政治軍事大事，都跟崔浩商量。

18、晉帝國豫州（州政府設姑孰〔安徽省當塗縣〕）州長兼全國武裝部隊總司令部留守總監（監太尉留府事）諸葛長民，驕傲任性，貪污奢侈，所作所為多數都違法亂紀，成為人民的大患。諸葛長民一直害怕全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕把他治罪。等到劉毅自縊，諸葛長民對他的親信說：「前年殺彭越，今年殺韓信，大禍就要臨頭。」把左右侍從摒開，問首都建康市長（丹陽尹）劉穆之，說：「大家異口同聲都說總司令（太尉劉裕）對我不滿，怎麼會發生這種情形？」劉穆之說：「劉公（劉裕）逆江而上，西征叛徒，把年老的娘親和稚齡的幼子託付給你，假使有一點點不信任，怎麼能夠如此！」諸葛長民心情稍微安定。

11、九月，西秦王國首領（三任文昭王）、河南王乞伏熾磐任命國務院總理（尚書令）、武始郡（甘肅省臨洮縣）人翟勍擔任相國；高級諮詢官（侍中）、太子宮總管（太子詹事）趙景擔任總監察官（御史大夫）。撤除國務院總理（令）、執行長（仆）以及國務院六部、高級諮詢官（侍中）等官位。

3、後秦帝國安遠將軍姚詳駐防杏城（陝西省黃陵縣），受到胡夏帝國（首都未定）天王（一任武烈帝）劉勃勃（本年三十一歲）的壓力，向南撤退到大蘇堡（杏城南）；劉勃勃派平東將軍鹿弈干追擊，斬姚詳，俘虜所有的部眾。

九月十二日，劉裕用晉帝司馬德宗名義，發布詔書，宣布劉毅罪狀，指控劉毅跟劉藩以及謝混共同陰謀叛亂。於是，逮捕劉藩、謝混，命他們自殺。

最初，索邈旅居漢川（漢水流域），跟梁州州政府總務官（別駕）姜顯結下怨仇，歷時十五年，而索邈當上漢川的主人，姜顯大為恐懼，脫去上衣，露出手臂，親到路旁迎接拜見，聽候處罰。索邈臉上沒有絲毫不高興的神色，待姜顯比待其他人更為寬厚。退回私宅，對人說：「我從前流亡此地，多少年來都不如意，如果在姜顯身上泄憤，驚恐的人一定不少。只要他能口服就夠了，何必一定要逞心快意，報復得淋漓盡致！」州境之內，一片歡悅。

五月十五劉毅終於抵達首都建康，等候判罪。劉裕慰勉他，命他當全國各軍區總司令長官部留守總監（知中外留事）。劉毅自請貶謫，皇帝下詔降為後將軍。

夏季，四月二日，劉裕抵達首都建康：因江州淪陷，上疏繳回印信（辭職），晉帝司馬德宗（本年二十九歲）下詔不許。

23、十二月二十一日，北魏帝拓跋嗣出巡北方，到長城而返。

26、本年，叛離晉帝國的皇家官員司馬國璠兄弟（參考四〇六年正月）聚集部眾數百人，秘密渡淮河南下，利用黑夜掩護，突擊廣陵城（江蘇省揚州市）。晉帝國青州（州政府廣陵）州長檀祗，兼廣陵郡郡長（相）。司馬國璠軍一直攻入大廳，檀祗聽到消息，震驚之下，出來探視，打算指揮部眾抗拒，被亂箭射傷，只好退回，吩咐左右說：「盜賊（指司馬國璠）乘夜進城，就是要乘我們沒有戒備。現在教值夜警衛人員立刻敲出五更（五更時天已拂曉，鼓聲五響），他們恐怕天亮后脫不了身，一定撤退。」左右傳下命令，司馬國璠軍果然逃走。

沮渠蒙遜向西巡察，前往苕藋（甘肅省張掖市東），派冠軍將軍伏恩率騎兵一萬人，襲擊卑和部落、烏啼部落（時住居延海〔內蒙古額濟納旗嘎順諾爾湖〕附近），大破二部落，俘虜二千余帳，返回。

五月七日，劉毅軍跟盧循軍，在桑落洲（鄱陽湖口長江江心小島）大戰，劉毅軍潰敗，士卒放棄數百艘船艦，跳到岸上逃生；來不及上岸逃生的，全被盧循俘虜，失落的輜重，堆積如山。

秋季，七月，朱齡石率諸軍猛烈攻擊北城，北城陷落，朱齡石斬侯暉、譙詵；率軍回頭攻擊南城，南城果然自行崩潰。朱齡石捨棄船艦，徒步前進，直指成都（西蜀首都）。西蜀王國大將譙撫之駐防牛鞞（四川省簡陽市），譙小苟駐防打鼻（四川省彭山縣南）。臧熹攻擊牛鞞，斬譙撫之；譙小苟得到消息，士卒四散逃亡，於是晉帝國遠征軍所到之處，西蜀王國軍營望風瓦解。

晉帝司馬德宗下詔（劉裕詔），擢升朱齡石當梁州及秦州六郡軍區司令（監梁秦州六郡諸軍事），封豐城縣侯。

7、秋季，七月一日，北魏帝（二任明元帝）拓跋嗣（本年二十一歲）向東巡察；設置四方面大將、十二方面小將；命山陽侯奚斤代理左丞相，元城侯拓跋屈代理右丞相。

郁久閭斛律被送到和龍（遼寧省朝陽市），北燕帝國天王馮跋封他上谷侯，安頓住在遼東郡（遼寧省遼陽市）定居，當做客人招待：娶他的女兒當昭儀（小老婆群第一級）。郁久閭斛律上書馮跋，要求送他回國。馮跋說：「而今你跟祖國有萬里之遙，而又沒有內應。如果出動大軍護送，糧秣輜重，供應困難；如果只出動少數兵力，則不能奪取勝利；怎麼平安回去！」郁久閭斛律堅決請求，說：「不需要大軍，只要給我三百名騎兵，把我送到敕勒部落（蒙古國北部），我的部屬會高興地前來迎接。」馮跋遂派「單於前輔官」萬陵率騎兵三百人護送。萬陵對這種遠途跋涉大為恐懼；送到黑山（內蒙古呼和浩特市境），擊斬郁久閭斛律，徑自返回（遼東郡至貝加爾湖南，航空距離一千七百千米。郁久間斛律提出這項要求，未免過分。然而萬陵下手就要滅口，也太惡毒，沒有聽說他受到什麼處分，深為不解）。

江陵自從盧循東下之後，就再得不到中央政府的消息，各地強盜紛紛湧起。荊州州長劉道規派軍政官（司馬）王鎮之，率天門郡（湖南省石門縣）郡長檀道濟、廣武將軍彭城郡（江蘇省徐州市）人到彥之東下救援首都建康。檀道濟，是檀祗的老弟（檀抵，參考四〇四年三月一日）。