桓玄親自到華林園聽訟觀審查囚犯。不管罪的輕重，多數都被原諒或被釋放。有人在道路上向皇帝御駕投訴哀求，也常常得到救濟。桓玄好用小動作使人感謝，往往如此。

冬季，十月九日深夜，盧循猛烈襲擊，攻陷城池，生擒吳隱之，焚燒官舍民宅，全城化成一片焦土。盧循自稱平南將軍，主持廣州州政府事務。把屍體、骨骸聚集在一起火化，在小島上建立一個龐大的墳墓安葬，僅人頭骷髏就有三萬多個。又命徐道覆進攻始興郡（廣東省韶關市），生擒始興郡郡長（相）阮腆之。

劉裕跟隨徐兗二州（州政府設京口〔江蘇省鎮江市〕）州長、安成王桓脩進京（首都建康）朝見。桓玄對王謐說：「劉裕的風度和骨氣，不同平常，是一個人傑。」每次出遊或集會，對劉裕一定親切招待，賞賜很厚。劉皇后對人有評鑒能力，她告訴桓玄說：「劉裕龍行虎步，雙目有神，不是凡人，恐怕不會長久當人的部屬，不如早日把他除掉。」桓玄說：「我正要平定中原，除了劉裕，沒有人可以使用。等關河（北中國）肅清之後，再作商議。」

何無忌深夜藏在屏風后，撰寫勤王文告；他的娘親，是劉牢之的姐姐，踏到凳子上偷看兒子的行動，感動悲泣，說：「我不如東海（山東省郯城縣）呂母（呂母事，參考一七年。但呂母當時是琅邪郡〔山東省諸城市〕人），使我慚愧。你能夠這麼做，我還有什麼遺恨！」問同黨是誰，何無忌說：「劉裕！」娘親更是歡喜，向兒子分析桓玄一定失敗，勤王軍一定成功的道理，多方勉勵。

九月己未日（九月沒有己未），慕容超（本年二十一歲）登基繼任皇帝（二任），大赦，改年號太上（之前是建平六年，之後是太上元年）。尊段皇后當皇太后，任命北地王慕容鍾當全國各軍區總司令長官（都督中外諸軍）、主管政府機要（錄尚書事）；慕容法當征南大將軍、徐兗揚南兗軍區司令長官（都督徐兗揚南兗四州諸軍事）；加授慕容鎮開府儀同三司（宰相級）。命國務院總理（尚書令）封孚當全國武裝部隊總司令（太尉），鞠仲當最高監察長（司空），封嵩當國務院左執行長（尚書左僕射）。

慕容德（本年七十歲）聽到慕容超抵達國門消息，大喜過望，派出三百人的騎兵部隊南下迎接。慕容超到了首都廣固（山東省青州市），把金刀呈獻給慕容德，慕容德哀慟痛哭，肝腸如裂。封慕容超當北海王，任命他當高級諮詢官（侍中）、驃騎大將軍、京畿總衛戍司令（司隸校尉）、開府（宰相級）；細心遴選當時賢才，作慕容超的左右助手。慕容德沒有兒子，打算由慕容超做繼承人。慕容超進宮侍奉叔父，使叔父神情愉快；出宮禮賢下士，虛心待人。因為這個緣故，政府民間，對他一致歸心（慕容德千方百計把滅國殺手接回國門；慕容超不至，南燕帝國不亡。人生奧秘，使人震撼）。

三月五日，楚帝國宰相（司徒）王謐跟各級官員討論，決定推舉劉裕當京畿總衛戍司令部執行官（領揚州），劉裕堅決辭讓，反過來任命王謐當晉帝國高級諮詢官（侍中）、兼宰相（領司徒）、京畿總衛戍司令（揚州剌史）、主管政府機要（劉裕是用什麼身份，作此任命？傳統史書，往往說不清楚）。王謐遂推舉劉裕「使持節」（一級權力）、揚徐兗豫青冀幽並軍區司令長官（都督揚徐兗豫青冀幽並八州諸軍事），兼徐州（州政府設京口〔江蘇省鎮江市〕）州長；劉毅當青州（州政府設廣陵〔江蘇省揚州市〕）州長；何無忌當琅邪郡（僑郡·江蘇省句容市北）郡長（內史）；孟昶當首都建康市長（丹陽尹）；劉道規當義昌郡（安徽省壽縣西）郡長。

3、後秦帝國天王（二任文桓帝）姚興（本年四十歲）尊奉高僧鳩摩羅什當「國師」，把他尊為神仙一樣供奉，親自率領文武百官、佛教和尚，聽鳩摩羅什講解佛教經典。又請鳩摩羅什把從西域（新疆及中亞東部）傳來的《佛經》《佛論》三百余卷，譯成中文（鳩摩羅什事，參考三八五年三月）。姚興又大量興築佛塔、寺廟；佛教和尚靜坐修行的很多，常常以一千人為單位計算。三公、部長級高官以下都信奉佛教，州郡都被感化，全國人民，十家之中九家信佛。

當初，這批晉帝國流亡客逃到南燕帝國之後，慕容德任命劉軌（原晉帝國冀州〔僑州〕州長〔刺史〕）當最高監察長（司空），非常寵愛信任。高雅之打算邀請劉軌參与這項政變，劉敬宣說：「劉軌年紀已老，有在這裏終其天年的願望，不可以告訴他。」高雅之認為並不如此，所以仍是告訴劉軌，劉軌果然拒絕。而陰謀泄露，劉敬宣等南下逃命，南燕帝國逮捕劉軌，斬首；派人追趕，捕獲高雅之，也斬首。劉敬宣、司馬休之逃到淮河、泗水之間，聽到桓玄失敗消息，遂回晉帝國。劉裕任命劉敬宣當晉陵郡（江蘇省鎮江市）郡長。

8、二月十一日，北魏帝國（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（一任道武帝）拓跋珪（本年三十五歲）從豺山宮（山西省右玉縣北）回京（首都平城），撤銷國務院（尚書）三十六司（北魏設三十六司〔曹〕事，參考三九七年二月）。

19、北魏帝國設立六個「謁官」，比照古代的「六卿」（部長）。

正月七日，勤王軍西徵兵團統帥、冠軍將軍劉毅等各軍挺進到馬頭（湖北省公安縣東北）。荊州（州政府江陵）州長桓振，挾持晉帝（十六任安帝）司馬德宗（本年二十四歲）出江陵城，進駐江津（江陵縣東南十千米），派使節晉見劉毅，表示願意把皇帝送還，但條件是割讓江（江西省及福建省）、荊（湖北省及湖南省）二州；劉毅等拒絕。

慕容超把他過去的親信公孫五樓當做心腹，立刻成為中央政府重心。慕容德留下的重要高級官員北地王慕容鍾、段宏等，內心不安，請求離開中央，到外地任職。慕容超遂命慕容鍾當青州（州政府設東萊〔山東省萊州市〕）全權州長，段宏當徐州（州政府設莒縣〔山東省莒縣〕）州長。另命公孫五樓當武衛將軍，兼騎兵指揮官（屯騎校尉），並參与中央政府決策。封孚勸阻說：「我聽說：不應該把親信放逐到外地，不應該把旅客接待到卧室（《左傳》申無宇勸羋圍〔楚王國十任王靈王〕語）。慕容鍾是皇族的重臣，帝國的倚靠；段宏在皇親中有美好的聲望，人民對他十分敬重，他們都應該協助文武百官，輔佐陛下，不應該到遠方鎮守。如今，慕容鍾等在外，公孫五樓在內，我私下深感不安。」慕容超不理。慕容鍾、段宏十分憤慨，互相說：「黃狗皮恐怕終於用來補狐裘大衣。」（《史記》：「鄒忌當齊王國宰相，淳于髡警告說：『狐襲大衣雖然破爛，不可以用黃狗皮補。』鄒忌說：『接受你的指教，我會謹慎的遴選官員，不允許敗類進身。』」慕容鍾、段宏二人的話，表示一種感慨。）公孫五樓聽到，深為痛恨。

劉裕問何無忌說：「我們急需要一位主任秘書（主簿），能請到誰？」何無忌說：「最好的人選是劉道民。」劉道民，是東莞郡（僑郡·江蘇省鎮江市南）人劉穆之的別名。劉裕說：「我也認識他。」派人飛馬送信邀請。當時，劉穆之聽到京口人聲喧嘩，早上起來，到街頭觀望情勢，正好跟送信的人相遇。看了邀請信后，劉穆之兩眼發直，獃獃地站在那裡，不言不語，思考了很久，轉身回家，把布衣撕破，作為裹腿布（武裝），遂晉見劉裕。劉裕說：「義軍剛剛發動，一切從頭開始，十分艱難。我們急需一位有文字功力的宣傳人才，你看誰最合適？」劉穆之說：「司令部建立之初，文宣人員，必須真才實學，匆忙之中，恐怕沒有人比得上我。」劉裕笑說：「你肯委屈擔任這個職位，我的大事就能成功。」就在座位上，任命劉穆之當主任秘書（主簿）。

桓玄任命桓弘當青州州長，鎮守廣陵（江蘇省揚州市）；刁逵當豫州州長，鎮守歷陽（安徽省和縣）。桓弘是桓脩的老弟；刁逵是刁彝的兒子（刁彝，參考三七二年四月）。

1、春季，正月，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）變民首領盧循，派軍政官（司馬）徐道覆攻擊東陽郡（浙江省金華市）。

北魏政府下令，每州設置三個州長（刺史），每郡設置三個郡長（太守），每縣設立三個縣長（令長）。州長前往各州，縣長前往各縣；郡長則不直接管理人民。功臣當州長或全權州長（牧）的，全都調回京師（首都平城），保持原來的爵位，返回私宅。

桓玄自當了皇帝，心神一直不安。

何無忌打算乘勝直指江陵，劉道規說：「《兵法》指出，順利和不順利，都有一定的條件，不可以心存僥倖。桓家幾代下來，住在故楚王國西部（湖北省西部），人民對他們效忠，已成習慣。桓振的英勇，冠於三軍，我們很難在戰場奪取勝利。應該養精蓄銳，慢慢用計謀控制他，不擔心不會攻克。」何無忌不接受。桓振在靈溪（湖北省江陵縣東）迎戰，馮該率軍會師；勤王軍西徵兵團大敗，被殺千餘人，退回尋陽，跟劉毅等上書劉裕，請求處罰。劉裕因劉毅是統帥的緣故，免除劉毅的青州（州政府設廣陵〔江蘇省揚州市〕）州長職務。桓振則任命桓蔚當雍州州長，鎮守襄陽（湖北省襄樊市）。

7、秋季，七月二十七日，北魏帝國（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（一任道武帝）拓跋掛（本年三十三歲）向北巡查，在豺山（山西省右玉縣北）興築行宮。

桓玄的心理狀態，始終如此。而當時的人，誤以為他是英雄豪傑，心存畏懼，所以碰到他的無不失敗。後來，崢嶸洲之戰，劉道規看穿了他的底細，發動突擊，鍥而不捨（參考明年〔四〇四年〕五月），桓玄遂一敗而不能復振。

冬季，十月，全國武裝部隊總司令（太尉）封孚逝世。

閏五月七日，桓謙等率領文武百官，把玉璽奉還給司馬德宗，說：「陛下效法伊祁放勛（堯），把寶座禪讓給姚重華（舜），而今，楚國福分終結，民心再回歸晉國。」司馬德宗下詔（桓謙詔）：任命琅邪王司馬德文兼徐州州長；桓振當八郡軍區司令長官（都督八郡諸軍事），兼荊州州長；桓謙恢複原職：高級諮詢官（侍中）、首都衛戍司令（衛將軍），加授江、豫兩州州長。司馬德宗左右侍從僕役，全是桓振的心腹親信。

28、十二月，晉帝國勤王軍西徵兵團統帥、冠軍將軍劉毅等攻克巴陵。劉毅號令嚴明，軍紀整齊，所經過的地方，人民安居歡樂。勤王軍首領、鎮軍將軍劉裕任命劉毅當兗州（州政府設京口）州長。

25、後秦帝國歸義侯乞伏乾歸（時駐苑川〔甘肅省榆中縣東北〕），到首都長安朝見天王姚興。

柏楊曰：

禿髮傉檀雖然臣屬後秦帝國，接受後秦帝國的官爵（後秦封禿髮傉檀廣武公，參考四〇二年十二月），但事實上，車馬轎輿以及各種儀式禮節，都跟君王一樣。

平原郡（山東省平原縣）郡長和跋奢侈豪華，愛好名聲，拓跋珪討厭他，下令誅殺。執行死刑前，命和跋的老弟和毗等前去跟他告別。和跋說：「灅水北岸土地貧瘠，你們可遷到南岸，勉強維持生活。」又命和毗等背對自己，說：「你怎麼忍心眼睜睜看著我死！」和毗等了解他的暗示，遂假冒政府使節，逃奔後秦帝國（首都長安）。拓跋珪大發雷霆，屠滅和姓全家。中壘將軍鄧淵的堂弟、國務院執行官（尚書）鄧暉，跟和跋感情很好，於是有人向拓跋珪打小報告，誣陷說：「和毗逃亡，鄧暉秘密送行。」拓跋珪疑心鄧淵知道這項陰謀，而竟然包庇，下令鄧淵自殺（沒有記載對鄧暉如何處置，但可想象非死不可）。

二月二十八日，司馬國璠等攻陷弋陽郡（河南省潢川縣）。

17、南涼王國首領、廣武公禿髮傉檀向西涼王國首領（一任武昭王）、涼公李暠（本年五十六歲），要求和好；李暠同意。

13、晉帝國北青州（州政府所在不詳）州長劉該（曾降北魏，參考四〇一年七月）叛變，依靠北魏帝國作為外援，清河、陽平二郡（僑郡·二郡郡政府均設安徽省靈璧縣）郡長孫全集結部眾響應。

天地之間最神聖的責任，是撫育生命；聖人賢才最尊貴的珍寶，是國家領袖所居的高位。不是那種材料，卻偏偏坐在那個高位之上，大禍一定迅速來臨。坐在那個高位之上，卻忘了他愛護人民的責任，災難也一定把他抓住。上天給我們的鏡子，就在眼前。

*房玄齡曰：

19、後燕帝國任命皇城保安司令（衛尉）悅真當青州州長，鎮守新城（徒河新城·遼寧省義縣境）；特級國務官（光祿大夫）衛駒當并州州氐，鎮守凡城（河北省平泉縣南）。

五月十七日，跟桓玄御駕東征的大軍在崢嶸洲（湖北省鄂州市西北三十千米）遭遇。劉毅等勤王軍不滿一萬人，而桓玄戰士高達數萬。勤王軍感到畏懼，打算退回尋陽。劉道規說：「不行，他們兵多，我們兵少，強弱的形勢完全不同；如果我們膽小，不敢攻擊，定被他們追殺。就是回到尋陽，又怎麼能夠自保？桓玄雖然名滿天下，被認為是一世英雄豪傑，實際上他內心卑怯，膽小如鼠。再加上他剛剛從京師逃亡回來，部眾的鬥志並不堅定，肉搏上陣，短兵器相接，將領勇猛的一方獲勝，不在人數多少。」遂率軍挺進，劉毅等在後追隨。桓玄常坐一艘快速小艇，泊在旗艦旁邊，準備一旦戰敗，就可以早早逃走。因此，軍心離散，沒有鬥志。劉毅順著風勢縱火，勤王軍西徵兵團全部投入戰場，爭先恐後，桓玄艦隊崩潰，焚燒輜重糧秣，乘夜開溜。前將軍郭銓投降晉帝國勤王軍西徵兵團。

二月二十九日，劉裕率徐兗二州的部眾（北府軍團）一千七百人，駐紮竹里（江蘇省句容市北），向遠近發布號令，聲稱：益州州長毛璩己平定荊楚（湖北省）；江州州長郭昶之已在尋陽擁戴皇上（司馬德宗）複位；鎮北將軍府軍事參議官（鎮北參軍）王元德等，一同率領私家軍隊，據守石頭；揚武將軍諸葛長民已奪取歷陽。

十一月，北魏帝拓跋珪前往西宮，命皇族設立最高考選官（宗師）：八個貴族部落，以部落大小分別設立大考選官（大師）、小考選官（小師）。州郡也同時設立考選官（師），負責辨別人民的隸屬關係和遴選賢能人才，情形如同曹魏帝國和晉帝國時代的「中正」（考選官）。

3、夏季，四月一日，日食。

秋季，七月，楊盛向後秦帝國投降；後秦帝國任命楊盛當益寧軍區司令長官（都督益寧二州諸軍事）、征南大將軍、益州全權州長（牧）。

王始演出的，不過一幕鬧劇，慕容德演出的，也不過一幕鬧劇，豈止二人如此，歷史上又有多少帝王，不是在演一幕鬧劇，既使人嗤之以鼻，又使人扼腕悲痛。

桓玄徵召荊州武裝部隊，重組兵團，不到三十天，就集結二萬人，戰艦武器齊備，陣容壯觀。

5、南燕帝國泰山郡（山東省泰安市東）變民首領王始集結部眾數萬人，自稱太平皇帝，設立三公、部長級文武官員。桂林王慕容鎮率軍討伐，生擒王始；綁赴刑場，執行死刑時，有人問王始：老爹跟老哥老弟在什麼地方？王始說：「太上皇（老爹王固）蒙塵流亡在外，征東將軍（老哥王林）、征西將軍（老弟王泰）被叛軍謀害。」他的妻子大怒，詬罵說：「你就因為這張嘴巴，才落得如此下場，為什麼還要如此！」王始說：「皇後有所不知，自古以來，豈有不亡之國！朕寧可駕崩，正統不可更改。」

柏楊曰：

三月二日，劉裕軍進餐之後，拋棄所有剩下來的糧食，挺進到覆舟山之東，派老弱殘兵攀登上山，布置旌旗疑陣，分兵幾路，邊走邊插，於是，勤王軍旌旗不久就布滿山谷。楚軍斥候回去報告，說：「叛軍塞滿四方，不知道多少！」桓玄越發憂愁恐懼，派武衛將軍庾頤之率精銳部隊補充支援各軍。桓謙等所統軍隊，很多是北府軍團舊人，對劉裕一向畏懼佩服，而今面對劉裕，遂沒有鬥志。劉裕跟劉毅等分別挺進，攻擊桓謙陣地，劉裕身冒敵人刀槍，帶頭衝鋒，將士追隨在後，都拚死一戰，全都以—當百，呼聲吶喊，震動天地。當時東北風正烈，劉裕順風縱火，火焰煙肩瀰漫雲際，戰鼓廝殺之聲，傳到京口。不久，桓謙等軍，一齊崩潰。

柏楊曰：

慕容超派慕容鎮攻擊青州，慕容昱攻擊徐州（州政府設莒城〔山東省莒縣〕），國務院右執行長（右僕射）、濟陽王慕容凝會同韓范，攻擊兗州。

九月癸亥日（九月沒有癸亥），在東陽陵（東陽，在廣固城東）安葬沒有慕容德屍體的空棺，定慕容德謚號獻武皇帝，廟號世宗。

1、春季，正月，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）南陽郡（河南省南陽市）郡長、扶風郡（陝西省眉縣）人魯宗之集結軍隊，襲擊襄陽（湖北省襄樊市）；雍州（州政府襄陽）州長（刺史）桓蔚逃回江陵（湖北省江陵縣）。

桓玄內心十分恐懼，有人寬慰他說：「劉裕率領的是一支烏鴉般的部隊，微小而衰弱，一定不會成功，陛下何必太過憂慮？」桓玄說：「劉裕有資格成為一代之雄；劉毅家裡窮得一石糧食的積存都沒有，賭博時一骰子下去，就是一百萬錢；何無忌很像他的舅父（劉牢之）；這些人一同創立大業，怎麼能說一定不能成功。」

十二月一日，桓玄在九井山（安徽省當塗縣南五千米）北麓興築高台。十二月三日，桓玄在高台上正式登基，坐上皇帝寶座（本年，桓玄三十五歲）。就職文告中，對晉帝國有很多抨擊，有人勸止，桓玄說：「禪讓這碼子事，只可以用來向人民宣傳，怎麼能認為真的如此，豈可欺騙上蒼！」大赦，改年號永始（晉帝國亡，楚帝國興）。指定南康郡平固縣（江西省興國縣南ｈtｔps://ｒead.9９ｃsｗ.cｏm）作為采邑，封司馬德宗當平固王；穆章皇后何法倪降封零陵縣君，琅邪王司馬德文降封石陽縣公，武陵王司馬遵降封彭澤縣侯。追尊老爹桓溫謚號宣武皇帝，廟號太祖；娘親南康公主司馬興男稱宣皇后。封皇子桓昇當豫章王。任命會稽郡（浙江省紹興市）郡長王愉當國務院執行長（尚書僕射），王愉的兒子、相國府左秘書長（相國左長史）王綏當立法院最高立法長。王綏，是桓家的外甥。

慕容超唯恐自己身份暴露，被後秦帝國扣留當做人質，於是假裝精神失常，到街上討飯。後秦官員把他當做賤民。只有東平公姚紹看見他后，感覺到這個瘋子有點奇怪，對天王姚興說：「慕容超虎背熊腰，身體十分健壯，恐怕不是真瘋（真正瘋子，往往瘦弱），陛下最好給他一個小官微爵，來穩住他。」姚興召見慕容超，跟他談話，慕容超故意做出錯誤的回答，或者對姚興的問題不作回答。姚興對姚紹說：「俗話說：『漂亮的皮肉不會包笨骨頭』，看起來是胡說八道。」打發慕容超出去。

12、柔然汗國（瀚海沙漠群）可汗（一任豆代可汗）郁久閭社菕的堂弟郁久閭悅代大那陰謀殺害郁久閭社菕，事情失敗，郁久閭悅代大那投奔北魏帝國。

二月二十八日，天色微明，京口城門打開，何無忌身穿皇家信差衣服（傳詔服），聲稱是皇家信差（敕使），在前面領導，部眾跟隨在後，一齊進城，遂擊斬徐兗二州州長桓脩，砍下人頭示眾。桓脩的軍政官（司馬）刁弘得到事變消息，率州政府文武官員前來處理。劉裕站到城頭上，對他們說：「江州（州政府設尋陽〔江西省九江市〕）州長郭昶之，早擁戴皇上（司馬德宗）在尋陽反正複位；我們同時接到皇上秘密詔書，誅殺叛逆。今天，匪徒桓玄的人頭己懸挂大衍（朱雀橋）之上。各位難道不是晉國（晉帝國）臣民？到這裏幹什麼！」刁弘等相信，率領文武官員退走。

最初，劉裕的名望很小，官位很低，而性情又輕浮狡獪，品行卑下，社會高階層人士都不肯跟他來往。只有王謐對他另眼看待，認為他將來定會富貴，對劉裕說：「你，可是當代英雄！」劉裕曾跟刁逵一起賭博，賭輸了沒有錢還賭債，刁逵就把劉裕綁到拴馬樁上。正好王謐看見，責備刁逵不應該這樣，把劉裕釋放，代他償還賭債。因此，劉裕感激王謐，而把刁逵怨恨入骨。

4、南燕帝國（首都廣固〔山東省青州市〕）皇帝（二任）慕容超（本年二十二歲）猜忌暴虐，一天比一天嚴重，大權被寵信的搖尾分子掌握，慕容超沉迷在打獵遊樂的安逸生活中。全國武裝部隊總司令（太尉）封孚、國務院執行長（僕射）韓屢次進言勸告，慕容超一概不理。慕容超曾經在金殿之上問封孚說：「我可以跟前世哪種君王相比？」封孚說：「姒履癸（桀）、子受辛（紂）。」慕容超既慚愧又憤怒，封孚慢慢走出去，神色毫不改變。最高監察長（司空）鞠仲警告封孚說：「對天子講話，怎麼可以這樣？應該回去道歉。」封孚說：「我年紀快要七十，只盼望死得恰當。」拒絕道歉。慕容超因封孚當時聲望太高，也特別寬容。

11、南涼王國（首都樂都〔青海省樂都縣〕）首領（三任景王）、廣武公禿髮傉檀（本年四十二歲）攻擊北涼王國（首都張掖〔甘肅省張掖市〕）首領（二任武宣王）、張掖公沮渠蒙遜（本年三十九歲），沮渠蒙遜登城堅守。禿髮傉檀率軍挺進到赤泉（甘肅省民樂縣北），撤退；向後秦帝國進貢馬三千匹、羊三萬頭。後秦天王姚興大為感動，認為禿髮傉檀忠心耿耿；遂下詔任命禿髮傉檀當河西軍區司令長官（都督河右諸軍事）、車騎大將軍、涼州州長，鎮守姑臧（甘肅省武威市）；徵召原涼州州長王尚回京（首都長安）。涼州人申屠英等，派州政府主任秘書（主簿）胡威前往長安，請求留下王尚，姚興不準。胡威晉見姚興，痛哭流涕說：「我們涼州遵從君王的教化，至今己有五年（四〇一年呂隆投降），地方偏僻，距京師又十分遙遠，中央力量不能充分保護，官吏人民，卧薪嘗膽，撫傷拭血，同心合力，共守這座孤城（後涼王國到了最後，事實上只剩下一座姑臧城，所以後秦兵團攻擊姑臧時，駐防昌松、魏安的南涼兵團，必須撤出讓路〔參考四〇三年八月〕。後秦帝國雖接收姑臧，因禿髮家是一個獨立王國的實體，所以，姑臧的孤立情形沒有變化）。仰仗陛下的恩德和州長的賢明，才能自求保全，維持到今天。陛下怎麼可以把涼州人民交換三千匹馬、三萬頭羊！不看重人而看重牲畜，無論如何，都不可以。如果軍方需要馬匹，只要國務院（尚書）送來一份公文就夠了，我們涼州人民三千余家（指姑臧一城戶數），每家捐出一匹，公文早上到達，晚上就可辦到，有什麼困難！從前，劉徹（西漢王朝七任武帝）搜括天下所有的資源，開闢河西（河西走廊）疆土，砍斷匈奴汗國的右臂（設置河西四郡，參考前一一五、前一一一年）。而今，陛下無緣無故拋棄五郡土地上的忠良人民（五郡，指西漢王朝涼州所轄的五郡：武威郡、張掖郡、敦煌郡、酒泉郡，及黃河南岸的金城郡〔甘肅省蘭州市〕），送給凶暴的外邦。豈止我們涼州人民墜入炭火苦境，恐怕更增加帝國將來的憂患。」姚興後悔，派西平郡（青海省西寧市）人車普飛馬前往止住王尚，一面派人通知禿髮傉檀。而這時，禿髮傉檀率步騎兵三萬人正駐屯五澗（武威市南），車普先將詔令內容透露給禿髮傉檀；禿髮傉檀自不願把已吞到口中的美味再吐出來，於是逼迫王尚。王尚從青陽門（姑臧東門）出城，禿髮傉檀從涼風門（姑臧南門）入城。

慕咨德優待從遠處被強迫遷移到帝國的移民，長期免除他們的田賦捐稅和差役勞役。人民遂不停地冒名頂替，有的一個戶口中竟有一百家，有的一個戶籍里竟有一千人，目的都在逃避賦稅差役。國務院執行官（尚書）韓𧨳（音zhuó〔著〕），請求考核清查：慕容德批准。命韓巡視各郡縣，杳出違法戶五萬八千家。

17、南燕帝國境內，汝水（女水，流經山東省淄博市東南）乾枯。南燕帝慕容德至為厭惡，不久，卧病在床；北海王慕容超請求祈禱祭祀，慕容德說：「人主生命的長短，是上天決定，汝水沒有能力影響。」慕容超堅決請求，慕容德堅決不準。

「五胡十九國時代」歷時一百三十六年之久，于本世紀三〇年代結束。北方被北魏帝國統一，南方的晉帝國滅亡，南宋帝國代興，「大分裂時代遂進入後半期——「南北朝時代」，北朝是北魏帝國、北齊帝國、北周帝國；南朝是南宋帝國、南齊帝國、南梁帝國、陳帝國。本世紀的北朝是北魏帝國，南朝則到南齊帝國為止。「南北朝時代」的大混戰比「五胡時代」更激烈也更殘酷。

後秦帝國使節梁構抵達張掖，沮渠蒙遜問說：「禿髮傉檀（南涼王國現任王景王）封公爵（廣武公），我卻只封侯爵（西海侯），為什麼要有差別？」梁構說：「禿髮傉檀凶暴狡獪，對政府（後秦政府）的忠誠，並不是十分真心真意，所以政府用空頭的尊貴爵位把他拴住。你的忠誠程度可貫穿太陽，應該到中央幫助皇家政府，怎麼可以用虛假的態度待你！在我們聖潔的政府中，爵位一定跟功勞對等，像尹緯、姚晃，都是當初輔佐的功臣，像齊難、徐洛，也都是一時聞名的猛將，不過只封侯爵、伯爵，你為什麼想超過他們！從前，竇融謹慎小心，不願意官位比舊日臣僚們高（參考三七年），想不到你會問這些！」沮渠蒙遜說：「中央為什麼不封我張掖侯，而封西海侯？」梁構說：「張掖郡（甘肅省張掖市）已經是你的了。所以遠遠地把你封到西海郡（內蒙古額濟納旗，時屬西涼王國），只是打算擴大你采邑的版圖。」沮渠蒙遜大為高興，接受任命。

夏季，四月，勤王軍首領、鎮軍將軍劉裕返回京口鎮守；改任荊司等十六州軍長司令長官（都督荊司等十六州諸軍事。劉裕軍區原轄九州，如今增加荊司梁益寧雍涼七州）；加授兼兗州（州政府設京口）州長。

2、晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）益州（僑州·州政府所在地不詳）州長司馬榮期攻擊西蜀王國（首都成都〔四川省成都市〕）巴州州長譙明子駐守的白帝（重慶市奉節縣東），擊敗西蜀軍。

慕容樹洛干減低人民的賦稅和差役，賞罰分明，吐谷渾汗國再度興盛。沙川（青海省貴德縣西南）、漒川（洮河流域）一帶各戎族部落都向他歸附。

9、五月，後燕帝國又有誅殺：任帝（惠愍帝）慕容寶的兒子博陵公慕容虔、上黨公慕容昭，因被指控陰謀叛亂，被逼自盡。

1、春季，正月一日，後燕帝國（首都龍城〔遼寧省朝陽市〕）大赦，改年號建始。

18、晉帝國荊州州長魏詠之逝世；江陵縣長羅脩打算髮動兵變，奪取城池，擁護王慧龍當盟主（王慧龍逃亡事，參考去年〔四〇四年〕三月）。鎮軍將軍劉裕命并州（僑州·州政府設義昌郡〔安徽省壽縣西〕）州長劉道規當荊寧六州軍區司令長官（都督荊寧等六州諸軍事。六州：荊寧秦益梁雍）、荊州州長。羅脩來不及發動，遂隨同王慧龍投奔後秦帝國。

15、晉帝國勤王軍西徵兵團將領劉毅、何無忌、劉道規以及下邳郡（江蘇省睢寧縣北古邳鎮）郡長、平昌郡（山東省諸城市西北）人孟懷玉，率軍自尋陽西上。

8、投奔南燕帝國（首都廣固〔山東省青州市〕）的劉敬宣、高雅之（投奔南燕事，參考前年〔四〇二年〕十月）秘密結交青州（山東省北部）地方豪門強族，以及鮮卑部落有力量的酋長，陰謀刺殺南燕帝（一任獻武帝）慕容德（本年六十九歲），推舉司馬休之（原晉帝國襄城郡郡長）繼位。

正月九日，魯宗之在柞溪（江陵縣北十千米）擊敗桓家班將領溫楷，進軍紀南（江陵縣北五千米紀南城）。桓振命桓謙、馮該留守江陵，而自率大軍攻擊魯宗之，大破魯宗之軍；然而也就在這時候，劉毅等在豫章口（江陵縣東十千米長江口岸）大破馮該軍。桓謙心膽俱裂，放棄江陵城，逃走。劉毅等進入江陵，逮捕卞范之等，斬首。桓振戰勝回軍，途中望見江陵火光衝天，知道城垣已經陷落，軍心瓦解，一鬨而散。桓振逃到涢川（涢，音yún〔雲〕。涢水，在湖北省漢川縣注入漢水。涢川，涢水流域）。

五月二十三日，桓玄跟司馬德宗回到江陵。部將馮該促使他再率軍東下，再作一次決戰，桓玄不接受，卻打算投奔鎮守漢中（陝西省漢中市）的梁州州長桓希，可是，眾叛親離，人心已經全變，號令無人執行。

我們盼望把政治鬥爭提高到民主層面，不再依靠殺戮。王始之類人物，才不致霸住舞台不放，一直在那裡笑別人和被別人笑。

晉陵郡（江蘇省鎮江市）郡長劉敬宣率軍駐防尋陽，聚集糧秣，修建船艦，沒有一件事沒有準備，所以何無忌等雖然敗退，都因後勤的補充迅速，得以重振軍威。桓玄的侄兒桓亮自稱江州州長，攻擊豫章（江西省南昌市），劉敬宣擊破桓亮軍。劉毅、何無忌、劉道規再度從尋陽出發西上，抵達夏口（湖北省武漢市）。荊州（州政府江陵）州長桓振派鎮東將軍馮該據守長江東岸（武漢市西）；揚武將軍孟山圖據守魯山城（湖北省武漢市漢水南岸）：輔國將軍桓仙客據守偃月壘（湖北省武漢市西南）：軍隊共有一萬人，水陸呼應。劉毅攻擊魯山城，劉道規攻擊偃月壘，何無忌監視長江中游；從早晨激戰到中午，魯山城和偃月壘崩潰，勤王軍西徵兵團生擒孟山圖、桓仙客；馮該逃奔石城（湖北省鍾祥市）。

五月二十二日（日期明顯有誤），把司馬皇家祖先牌位送進皇家祖廟。劉毅把桓玄的人頭送到建康，懸挂大桁（朱雀橋）示眾。

桓玄得到兩位猛將陣亡消息，魂不附體，召請巫法師推算前途命運，並用法術鎮壓勤王軍。詢問文武百官說：「我難道就要失敗？」國務院文官部文官司助理官（吏部郎）齊靖之說：「人民怨恨，神靈憤怒，我深切感到不安。」桓玄說：「人民或許可能怨恨，神靈為什麼憤怒？」齊靖之說：「晉國（晉帝國）皇家祭廟牌位，東遷西移，而今流落在長江之濱（先遷琅邪國，後來又遷尋陽）。而大楚帝國皇家祭廟，連祖父都不包括在內，他們怎不憤怒？」桓玄說：「你為什麼不早說？」曹靖之說：「政府高階層官員們都認為當今正是伊祁放勛（堯）、姚重華（舜）之世，我怎麼敢說話！」桓玄沉默不語。派桓謙及游擊將軍何澹之進駐東陵（覆舟山東北）；高級諮詢官（侍中）、后將軍卞范之進駐覆舟山之西；共率武裝部隊二萬人。

21、本年，北魏帝拓跋珪開始命有關機關制定官員服裝，以官階大小劃分等級。然而法令規章草草制定，很多地方都跟古制不合。

1、春季，正月八日，北魏帝國（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（一任道武帝）拓跋珪（本年三十六歲）前往豺山宮（山西省右玉縣北）。

桓玄雖然遣兵調將對付劉裕，事實上心裏早已決定逃走。暗中派遣中央禁軍總監（領軍將軍）殷仲文，在石頭城（建康城西北）秘密準備船舶。等到前方傳來桓謙等失敗消息，立即率親信數千人，宣稱親赴前線督戰，就帶著皇子桓昇、皇侄桓濬（桓偉的兒子），出建康南掖門。途中遇到前相國府軍事參議官（相國參軍）胡藩，攔住馬頭，抓住馬口勒，勸阻說：「現在，羽林禁衛軍射擊手仍有八百人，都是一直受到厚待的舊部，兩部人民接受桓家幾世的恩惠，不驅使他們作一次戰鬥，而竟捨棄京師，陛下準備往哪裡去？」桓玄不回答，只舉起馬鞭，指指上天，遂揮鞭打馬，向西奔往石頭城，跟姐夫殷仲文等會合上船，逆江南下。桓玄在船上心情沉重，整天不吃東西，左右端上粗劣的飯菜，更是不能下咽。皇子桓昇抱著老爹的胸脯，撫摸安慰，桓玄悲哀痛苦，無法承擔。

6、五月，後燕帝國（首都龍城〔遼寧省朝陽市〕）天王（四任昭文帝）慕容熙（本年十九歲）興築御花園龍騰苑，面積十余平方里，從事苦工的差役民夫二萬人；在龍騰苑中，再興築景雲山，地基廣五百步，山峰高十七丈。

九月，拓跋珪渡過石沙漠，向北進發。

三月十日，晉帝國徐州州長劉裕返回東府（即北府京口〔江蘇省鎮江市〕）鎮守。

十二月九日，桓玄住進建康皇宮，坐上御座，可是御座忽然塌陷，群臣臉色大變，桓玄的姐夫殷仲文說：「這隻是因為皇上的恩德太重，大地都難以承擔。」桓玄大為高興。故晉帝國梁王司馬珍之的官屬孔朴，帶著司馬珍之逃奔壽陽（安徽省壽縣）。司馬珍之是司馬晞的曾孫。

14、西涼王國（首都敦煌〔甘肅省敦煌市〕）首領（一任武昭王）、涼公李暠（本年五十四歲）的世子李譚逝世。

大家推舉劉裕當盟主，總管徐州（州政府設京口）全州事務；任命孟昶當秘書長（長史），鎮守京口；檀憑之當軍政官。彭城郡（僑郡·江蘇省鎮江市）人投效當兵的，劉裕命彭城郡郡政府秘書官（郡主簿）劉鍾負責統率。

25、晉帝國勤王軍首領、鎮軍將軍劉裕兼青州（州政府設廣陵）州長。

慕容超喜愛改變舊有制度，政府或民間都不高興，慕容超更打算恢復肉刑（墨刑〔面上刺字〕、劓刑〔割鼻〕、剕刑〔斷腳〕、宮刑〔割男人生碴器〕），更打算增加「烹刑」（把人放到鍋中煮死）、「轘刑」（五馬分屍〔車裂〕），文武百官都表反對，才算停止。

劉毅等既然在崢嶸洲（湖北省鄂州市西北三十千米）戰勝，認為大勢己定，沒有乘勝急追，恰恰又遇到西風，艦隊無法前進，所以，桓玄死亡已經十天，各軍都還沒有抵達江陵，而楚帝國新野王桓謙藏匿在沮中（沮水流域），揚武將軍桓振藏匿在華容浦（湖北省監利縣北）。楚帝國故將王稚徽駐防巴陵（湖南省岳陽市），派人報告桓振說：「桓歆已攻克京口，馮稚（原楚帝國雍州州長）己攻克尋陽，劉毅各軍都在中途潰敗。」桓振大喜，集結黨徒二百人，襲擊江陵；桓謙也集結群眾響應。

桓玄派使節加授益州（州政府設成都〔四川省成都市〕）州長（刺史）毛璩散騎侍從官（散騎常侍）、左將軍。毛璩逮捕使節，拒絕接受。毛璩，是毛寶的孫兒（毛寶戰死，參考三三九年九月）。桓玄任命桓希當梁州州長，分派各將領駐防三巴（三巴：巴郡〔重慶市〕、巴東郡〔重慶市奉節縣東〕、巴西郡〔四川省閬中市〕），嚴密防守。毛璩向遠近散發文告，一條條列出桓玄罪狀，派巴東郡郡長柳約之、建平郡（重慶市巫山縣）郡長羅述、征虜將軍府軍政官（征虜司馬）甄季之擊破桓希的圍堵，率大軍東下，進駐白帝（重慶市奉節縣東）。

三月十四日，文武百官前往宮門請求處分。司馬德宗下詔：大家恢複原來官職。

禿髮傉檀在宣德堂設宴款待他的文武百官，抬頭凝視雄偉的建築，嘆息說：「古人有言：『蓋屋的人，自己不住；住屋的人，自己不蓋！』果真如此。」武威郡人孟禕說：「從前，張駿（前涼王國二任王文王）興建這個堂殿，到今天將近一百年（張駿興建五宮殿，參考三三五年十二月，迄今不過七十一年），已歷經了十二個主人（一、張駿，二、張重華，三、張曜靈，四、張祚，五、張玄靚，六、張天錫〔以上前涼王國首領〕，七、梁熙〔前秦帝國涼州州長〕，八、呂光，九、呂紹，十、呂纂，十一、呂隆〔以上後涼王國首領〕，十二、王尚〔後秦帝國涼州州長〕），只有誠信相待，順應民心的人，才能長久地住下去。」禿髮傉檀同意。

孟昶在廣陵勸青州州長桓弘出城打獵，天色還沒有亮，城門即行打開，放打獵的人出城。而孟昶、劉毅、劉道規率武士數十人，乘機進入州政府，桓弘正在吃早餐稀粥，就在餐桌上擊斬桓弘；遂集結部眾，渡長江南下。劉裕又派劉毅前往擊斬桓脩的軍政官（司馬）刁弘。

桓玄命武衛將軍庾稚祖、江夏郡（湖北省安陸市）郡長桓道恭率數千人增援龍驤將軍何澹之，加強湓口（江西省九江市〔尋陽東〕https://read.99csw.com）防禦。何無忌、劉道規率勤王軍西徵兵團挺進到桑落洲（江西省九江市北長江中小島）。

18、北涼王國首領、張掖公沮渠蒙遜襲擊西涼王國首都酒泉（甘肅省酒泉市），大軍推進到安彌（酒泉市東）。李暠迎戰，失敗，退回酒泉，登城守衛。沮渠蒙遜班師。

閏五月六日，桓振發布桓玄逝世消息，舉行哀悼儀式，定桓玄謚號武悼皇帝。

四月三日，桓玄挾持司馬德宗一同抵達江陵（湖北省江陵縣），荊州（州政府江陵）州長桓石康迎接。桓玄重新部署文武百官，命卞范之當國務院執行長（尚書僕射）。自從建康潰敗，狼狽西奔之後，桓玄恐怕被人輕視，擔心命令不能貫徹，於是變本加厲，刑罰更為加重，用以重建聲威，而大家越發怨恨，離心離德。殷仲文勸告，桓玄大怒說：「各將領作戰不力，天際星辰變異，對我們不利，所以才回到楚帝國故都（春秋戰國時代，楚王國首都就在江陵，當時稱郢都）。而一些別有居心的宵小之輩，竟然發出奇異怪誕的議論。正應用激烈的手段，予以無情的制裁，絕不可姑息養奸。」荊州、江州（江西省及福建省）各郡郡長，聽到桓玄向西撤退消息，有人上疏向桓玄問候，祝福皇上起居平安，桓玄一律不接受，更命他們重遞奏章，恭賀遷移新都。（胡三省原注：「唐王朝諺語說：『難用一個人的手，掩住所有天下人的眼睛。』桓玄卻認為他有這個本領。」歷史上這種桓玄人物，多如牛毛，總認為別人都傻，天下只有他一個人聰明。）

*胡三省曰：

何無忌（劉牢之外甥）秘密晉見劉裕，勸劉裕在山陰（會稽郡郡政府所在縣·浙江省紹興市）起兵，討伐桓玄。劉裕跟當地豪傑孔靖商量，孔靖說：「山陰距首都（建康江蘇省南京市）道路太遠（兩地航空距離二百九十千米），如果武裝叛變，難以成功。而且，桓玄並沒有篡位，師出無名。不如等他篡位，我們再在京口（江蘇省鎮江市）發動。」劉裕聽從。孔靖，是孔愉的孫兒（孔愉，參考三一三年八月）。

7、最初，益州州長毛璩聽到桓振攻陷江陵消息（參考去年〔四〇四年〕閏五月），率軍三萬人，順長江東下，準備討伐桓振。命老弟西夷保安司令（西夷校尉）毛瑾、蜀郡（郡政府與州政府同設成都）郡長毛瑗沿外水（岷江）進發。軍事參議官（參軍）、巴西郡（四川省閬中市）人譙縱、侯暉則沿內水（涪江）進發。蜀（四川省）人不願意遠征千里之外，等抵達五城水口（四川省中江縣）時，侯暉跟巴西郡人陽昧密謀發動兵變。譙縱性情和藹謹慎，大家對他十分敬愛，侯暉、陽昧遂共同逼迫譙縱當他們的盟主。譙縱不肯接受，拔腿就跑，在發現擺不掉變兵的追捕時，他縱身投江，準備自殺，但被變兵救出，變兵把刀架到他脖子上，命他上轎。譙縱又撲到地上，向大家叩頭，堅決拒絕，侯暉下令用繩索把他綁到轎上；帶著部隊折回，襲擊毛瑾駐屯的涪城（四川省綿陽市），斬毛瑾。推舉譙縱當梁、秦二州州長。

中國歷史上改朝換代的運轉法則，始終如一，自從有紀事之後的四千年來，一直停留在野蠻部落為爭奪酋長而作殊死斗階段；於是，疆場戰勝，大義是他的，正統是他的。一旦戰敗，大義就成了別人的，正統也成了別人的。王始自稱皇帝，既有政府組織，又有武裝部隊，恐怕為時少則一年，多則數年或十數年。史書上說：南燕帝慕容德曾嗤之以鼻，對左右失笑：「這個瘋子，狂言狂語，怎麼能不誅殺！」慕容德認為王始精神失常，不知道天高地厚。事實上，王始不過槍桿不夠多而已！只不過七年之後，慕容德一族，包括皇后老奶、「征東將軍」、「征西將軍」，文武百官在內，也全被綁赴刑場斬首。這是一個絕大的諷刺，假設黃泉路上，王始腳步稍慢，慕容一族的陰魂從背後趕上，不知道露出什麼嘴臉！

十一月二十三日，司馬德宗搬出皇城，暫住皇城外永安宮。

州政府總務官（別駕）宗敞護送王尚返首都長安，禿髮傉檀對宗敞說：「我雖然得到涼州三千余戶人家，但心中嚮往的只你—人，你怎麼舍我而去？」宗敞說：「我護送舊日的長官，正是忠於殿下！」禿髮侮檀說：「我剛剛接管貴州，懷柔遠方，安撫近土，應該用什麼方法？」宗敞說：「涼州（甘肅省中部西部）雖然窮困，卻是地勢重要，殿下對人民要施予恩惠，延攬賢才俊傑，共同開創大業，建立功名，有什麼不能辦到！」遂推薦本州知名的文武人士十餘人，禿髮傉檀嘉許他的推薦，分別任用。王尚回到長安，姚興命他當國務院執行官（尚書）。

十月二十七日，將軍伊謂率騎兵二萬人襲擊高車（蒙古國北部）殘餘的袁紇部落、烏頻部落。十一月十一日，大破二部落。

15、晉帝國勤王軍首領、鎮軍將軍劉裕，派人到後秦帝國尋求和解，並要求歸還南鄉（河南省淅川縣）各郡，後秦天王姚興允許。群臣都認為不可以，姚興說：「只要是善行，什麼地方都是善行。劉裕從最卑賤的低階層崛起，能夠誅殺桓玄，復興晉國（晉帝國），對內改革政治，對外整頓疆土，我又何必愛惜幾個郡，而不去成全他的美事？」遂割南鄉郡、順陽郡（河南省淅川縣東）、新野郡（河南省新野縣）、舞陰郡（河南省泌陽縣北）等十二郡給晉帝國（晉帝國內亂時，淮河、漢水以北郡縣，很多歸附後秦帝國。參考三九九年十月）。

盧循任命前琅邪郡（僑郡·江蘇省句容市北）郡長（內史）王誕（桓玄放逐王誕事，參考四〇二年三月）當平南將軍府秘書長（平南長史。盧循自稱平南將軍）。王誕遊說盧循：「我並不是軍旅出身，留在這裏，沒有用處。劉裕對我一向很好，我如果回到北方（建康在番禺之北），一定會委派官職，于公于私，如果遇有機會，自會報答你的大恩。」盧循認為有理。而劉裕寫信給盧循，命他遣送前廣州州長吳隱之回京，盧循拒絕。王誕再對盧循說：「你今天扣留吳隱之，公私兩方，都是失策。孫策難道不想扣留華歆？只是一山不容二虎！」（華歆事，參考一九九年十二月）於是，盧循把吳隱之、王誕同時送還。

九月，寢殿侍奉宦官（中常侍）郭仲討伐，斬邵顏。

6、二月五日，晉帝國首都建康留守政府派出皇帝專用的法駕儀仗，前往江陵迎接司馬德宗。劉毅、劉道規駐軍夏口（湖北省武漢市）；何無忌陪同司馬德宗東返。

15、十月二十五日，北魏帝拓跋珪封皇子拓跋嗣當齊王，加授相國；拓跋紹當清河王，加授征南大將軍；拓跋熙當陽平王；拓跋曜當河南王。

柏楊曰：

桓玄帶著司馬德宗乘一隻艦艇向西逃走，把永安皇后何法倪（十一任穆帝司馬聃正妻）及司馬德宗的皇后王神愛留在巴陵（湖南省岳陽市）。桓玄姐夫殷仲文正在桓玄艦上，發現大勢已去，請求乘另外的船隻出去招收殘兵敗將。但離船之後，即行背叛，護送兩位皇后投奔夏口（湖北省武漢市），轉回建康。

五月二十五日，荊州（州政府江陵）州政府總務官（別駕）王康產找到被留下來的晉帝司馬德宗，迎接到南郡（郡政府同設江陵）郡政府官舍。郡長王騰之率文武官員擔任侍衛。

五月二十四日深夜，桓玄準備妥當，打算出發，城裡己經大亂。桓玄率親信心腹一百餘人，乘馬出城，向西逃走。經過城門時，天黑城暗，左右親信中突然有人向桓玄出擊，舉刀照桓玄頭上猛砍，沒有砍中，於是衛士互相攻殺，前後都是屍體。桓玄狼狽奔跑，僅能跑到碼頭上船，這時左右官員已經星散，只剩下卞范之還在身旁。

五月二十六日，護送靈柩的船隻走到枚回洲（江陵縣西南三十里），跟桓玄坐艦相遇，毛佑之、費恬立即發動攻擊，箭如雨下，桓玄所寵愛的弄臣丁仙期、萬蓋等用身體保護桓玄，都被射死。益州軍事總監（益州督護）、漢嘉郡（四川省名山縣北）人馮遷抽出佩刀，跳上桓玄坐艦，直砍桓玄，桓玄急拔下頭上的「玉導」（璧玉做的髮夾之類頭飾）交給馮遷，說：「你是什麼人，怎麼敢殺皇上？」馮遷說：「我殺皇上的叛徒！」遂斬桓玄（年三十六歲）。又斬桓石康、桓濬、庾頤之。逮捕桓昇，送到江陵，綁到街市斬首（這孩子年才六歲，枚回洲之戰，桓玄每中一箭，孩子在旁，就拔去一箭。老爹死後，桓昇說：「我是豫章王，各位不要殺我。」被送到江陵處決。六歲的孩子，還不知道此時的「豫章王」正是勾命索）。被罷黜的晉帝司馬德宗在江陵正式複位，晉帝國再建，任命毛脩之當驍騎將軍。

23、北魏帝拓跋珪駕臨昭陽殿，遴選及調遷文武百官，親自接見，評定等級，依他們的才能任命官職。爵位分四等：王爵封大郡、公爵封小郡、侯爵封大縣、伯爵封小縣。官位分九品（等），一品最高，九品最低。一品到四品，舊有部屬中有功勞而沒有爵位的，依照順序追任。血緣疏遠的皇族以及異姓（非皇族）有爵位者的後裔，一律降低爵位。另設置普通官等，由五品到九品；文官才能優秀，武官有擔任將帥希望的，也列入五品到九品範圍；政府官員有缺額時，就在其中遴選補充。不用兩漢王朝和曹魏帝國時代的傳統官名，而仿效上古「龍官」「鳥官」前例（「太昊」伏羲氏〔「五氏」第三氏〕時代，春官稱青龍官、夏官稱赤龍官、秋官稱白龍官、冬官稱黑龍官、中官稱黃龍官。「少昊」己摯〔黃帝王朝二任帝〕時代，管曆法的稱鳳凰官、管開門的稱青鳥官、管關門的稱丹鳥官、管民政的稱祝鳩官、管軍事的稱鳩鳩官、管治安的稱爽鳩官），國務院各單位的信差，稱「鳧鴨官」（鳧，音fú〔扶〕），取飛得快之意；擔任前方偵察工作的斥候，稱「白鷺官」，取伸長脖子眺望遠方之意。其他官名，都跟這一樣。

6、後燕帝國攻擊高句麗王國大軍挺進三千余里，士卒馬匹疲倦寒冷，死亡的屍體，沿路前後相接。攻高句麗王國所屬木底城（遼寧省新賓縣西），不能攻克，回軍。

9、南燕帝慕容德得到桓玄失敗情報，命北地王慕容鍾等動員，打算奪取氏江南岸；不巧，慕容德患病，行動停止。

平昌郡（山東省諸城市西北）人孟昶（音chǎng〔場〕）當青州州政府主任秘書（主簿），青州（州政府廣陵）州長桓弘派孟昶前往建康，桓玄接見他，交談之下，大為欣賞，對劉邁說：「在平民中我發現一位國務院助理官（尚書郎），跟你同州同城（二人都僑居京口），你可認識他？」劉邁對孟昶素來很不友善，回答說：「我在京口時，從沒有聽說過孟昶有什麼特別才能，只聽說他們父子之間，互相寫詩相贈。」桓玄大笑，打消擢升孟昶的念頭。孟昶聽到消息，深恨劉邁，等回到京口，劉裕對盂昶說：「草莽中當有英雄崛起，你有沒有聽到一點什麼消息？」孟昶說：「今天的英雄還能是誰？正是你！」

27、後燕帝國天王慕容熙跟皇后苻訓英遊玩打獵，向北攀登白鹿山（遼寧省喀喇沁左翼蒙古族自治縣西南白狼山之東），向東越過青嶺（首都龍城東南二百千米青陘），向南走到海陽城（河北省灤縣西南），然後回京（首都龍城）。士卒被老虎豺狼咬死和被嚴寒凍死的有五千餘人（人間慘事）！

六月，北魏帝國豫州（州政府所在不詳）州長索度真、大將斛斯蘭（斛斯，姓）攻擊晉帝國所屬的徐州（江蘇省長江以北），包圍彭城（江蘇省徐州市）。晉帝國勤王軍首領、鎮軍將軍劉裕，派他的老弟、南彭城郡（僑郡·江蘇省鎮江市）郡長（內史）劉道憐、東海郡（山東省郯城縣）郡長孟龍符率軍援救；斬劉該、孫全；北魏軍敗退。孟龍符，是孟懷玉的老弟（孟懷玉，參考去年〔四〇四年〕四月）。

三月二十九日，晉帝國勤王軍首領劉裕，聲稱接到晉帝司馬德宗的秘密詔書，任命武陵王司馬遵代行皇帝職權（承製），管理文武百官，加授高級諮詢官（侍中）、最高統帥（大將軍）。大赦，只桓玄一族不赦。

正月戊申日（正月丁丑朔，沒有戌申），慕容熙下令放棄輜重糧秣，用輕裝備部隊南下襲擊高句麗王國（首都丸都〔吉林省集安市〕）。

2、南涼王國（首都樂都〔青海省樂都縣〕）國王（三任景王）禿髮傉檀（本年四十歲）畏懼後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）的強大，遂取消自己的年號（本年，南涼王國是弘昌三年；改用後秦帝國年號后，則是弘始六年），撤銷獨立王國時所設置的國務院和所屬各官，派軍事參議官（參軍）關尚出使後秦帝國，後秦天王（二任文桓帝）姚興（本年三十九歲）問說：「車騎將軍（後秦任命禿髮傉檀當車騎將軍）貢獻當地特產，自稱臣屬，可是卻動員軍隊，興築龐大的城池，當一個臣屬，豈應如此？」關尚說：「王爵公爵，構築軍事工程，來保護他的封國，是從前君王所制定的制度。車騎將軍（禿髮傉檀）在偏僻的邊疆作國家屏藩，跟強大的盜寇（指吐谷渾汗國）緊緊相鄰，興築大城，不過是為帝國加強邊防，想不到陛下卻起了疑心。」姚興嘉許。禿髮傉檀請求兼管涼州（州政府設姑臧〔甘肅省武威市〕），姚興不準。

桓玄從太子宮搬回皇宮，命侍從官屬都住進國務院。加授京畿總衛戍司令（揚州刺史）、新野王桓謙當全國征剿司令官（征討都督）；命殷仲文接替桓脩，當徐兗二州州長。桓謙等請求迅速派軍攻擊劉裕。桓玄說：「劉裕的兵勢，銳不可當，因為他們知道命運是萬死一生，所以勢將力戰。而我們大軍萬一意外失誤，他們的氣勢就成，我們的大勢就去。不如把大軍集結覆舟山（建康城東北），嚴陣以待，他們一路直前，空跑二百里，什麼都沒有碰到，銳氣已經挫折，而忽然發現大軍擋路，一定大為驚駭。我們按兵不動，不跟他們交鋒，他們求戰而不得戰，最後必定一鬨而散，這是上等策略。」桓謙堅決主張攻擊，桓玄遂派頓丘郡（僑郡·安徽省滁州市）郡長吳甫之、首都西區衛戍司令（右衛將軍）皇甫敷向京口進發。

在此之前，劉裕派同黨周安穆，去首都建康秘密報告劉邁。劉邁雖然敷衍答應，可是心裏深懷畏懼，神智不寧。周安穆恐怕事情發生變化，即行奔回。恰恰這時候，桓玄任命劉邁當竟陵郡（湖北省鍾祥市）郡長；劉邁急於離開京師，早日接事。而就在當天夜間，桓玄送來一信，說：「北府（京口）情形怎麼樣，你最近看到劉裕，說些什麼話？」劉邁認為陰謀已經泄露，遂于第二天一早，把陰謀事項報告桓玄。桓玄大吃一驚，封劉邁當重安侯。可是不久又忽然想起劉邁沒有立刻逮捕周安穆，而使周安穆逃走，於是，斬劉邁；把王元德、辛扈興、童厚之等一併誅殺。

12、晉帝國高級諮詢官（侍中）殷仲文、散騎侍從宮（散騎常侍）卞范之，勸告最高統帥（大將軍）桓玄，儘快奪取政權，接受晉帝司馬德宗的禪讓：並且早已秘密寫妥「加授九錫」和「讓位」文告。桓玄同意，於是，一切依照順序進行。晉帝司馬德宗下詔（桓玄詔）：任命桓謙當高級諮詢官（侍中）、開府（宰相級）、主管政府機要（錄尚書事）；王謐當立法院總立法長（中書監），兼宰相（司徒）；桓胤當立法院最高立法長（中書令）；加授桓脩當撫軍大將軍。桓胤，是桓沖的孫兒（桓沖，參考三六〇年十一月）。

4、晉帝國國務院左執行長（尚書左僕射）王愉跟兒子荊州（湖北省及湖南省）州長王綏（桓家外甥，參考去年〔四〇三年〕十二月）打算襲擊劉裕；陰謀泄露，全族被屠。王綏的侄兒王慧龍被名叫彬（姓不詳）的和尚藏匿，得逃一死（王慧龍後來投奔後秦帝國，再投奔北魏帝國）。

4、後秦帝國歸義侯乞伏乾歸攻擊吐谷渾汗國（青海省）可汗（七任）慕容烏紇堤（慕容大孩），大破吐谷渾軍，俘虜一萬餘人而回。慕容烏紇堤逃亡，死在胡園（今地不詳）。六任可汗（吐谷渾王）慕容視羆的兒子慕容樹洛干率領殘餘部眾數千家逃往莫何川（青海省同德縣西傾山〔青海省和甘肅省最南方界山〕西北），自稱車騎大將軍、大單于、吐谷渾王。

五月二十八日，晉帝國大赦。凡是被脅迫參与叛亂集團（楚帝國）的，一概不再追究。

夏季，四月十五曰，拓跋珪再往豺山宮。

15、八月一日，北魏帝拓跋珪再去豺山宮（山西省右玉縣北），然後前往石沙漠（陰山以北的瀚海沙漠群中，有白沙漠、黑沙漠、石沙漠）。

最初，諸葛長民前往豫州，耽誤了約定起事的日期，不能發動，而事情泄露。豫州州長刁逵逮捕諸葛長民，裝進囚車，押解建康，呈獻桓玄。囚車走到當利浦（安徽省和縣東金河口），而桓玄出奔，押解囚車的衛士遂打破囚車，放出諸葛長民，重回曆陽。刁逵放棄城池逃亡，被他的部下生擒，送到建康，綁赴石頭城斬首，兒子、侄兒，一家男女，不論老幼，一律處死，而只赦免他的小弟、御前監督官（給事中）刁騁。刁逵的舊屬把刁逵的侄兒刁雍藏匿起來，秘密送到後秦帝國（首都長安）所屬的洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東）。後秦帝國天王姚興任命刁雍當太子宮顧問官（太子中庶子）。劉裕任命魏詠之當豫州州長，鎮守歷陽；諸葛長民當宣城郡（安徽省宣州市）郡長。

5、晉帝國國務院執行官（尚書）殷仲文一向有才華聲望，自認應該執掌國政，所以一直煩悶不樂。後來，出去擔任東陽郡（浙江省金華市）郡長，就更憤憤不平。何無忌素來仰慕殷仲文，而東陽郡又是何無忌的轄區（何無忌是江東五郡軍區司令長官，參考前年〔四〇五年〕五月。東陽郡，五郡中的一郡），殷仲文答應順道拜訪。何無忌大為歡喜，謹慎恭敬地準備招待。可是殷仲文因為官場失意的緣故，精神恍惚，有一次雖然順道，卻沒有前往拜訪，何無忌認為這是表示輕視，勃然大怒。正巧，南燕帝國（首都廣固〔山東省青州市〕）

劉裕任命諸葛長民當淮河北軍區司令長官（都督淮北諸軍事），鎮守山陽（江蘇省淮安市）；命劉敬宣當江州（江西省及福建省）州長。

18、十二月二十二日，新篡位的楚帝桓玄把故晉帝司馬德宗遷到尋陽（江西省九江市）。

勤王軍西徵兵團統帥、冠軍將軍劉毅進抵巴陵，斬王稚徽。何無忌、劉道規進攻桓謙駐守的馬頭（湖北省公安縣東北）、桓蔚駐守的龍泉（今地不詳），全都擊破。桓蔚，是桓秘的兒子（桓秘事，參考三七三年七月）。

三月一日，劉裕的晉帝國勤王軍跟吳甫之的楚帝國政府軍在江乘（江蘇省南京市東北）遭遇，會戰將要開始，朱齡石報告劉裕說：「我家幾世都受桓家厚恩，不打算用刀槍相對，願當後衛。」劉裕嘉許他的道義，同意。吳甫之，是楚帝國的勇將，士氣高昂。劉裕手拿長刀，大聲呼喊，向前衝鋒，楚軍不能抵抗，劉裕遂斬吳甫之，挺進到羅落橋（江乘城西）。皇甫敷率數千人迎擊，劉裕部屬寧遠將軍檀憑之戰死，而劉裕攻勢越發猛烈，皇甫敷把劉裕重重包圍，劉裕背靠大樹，單獨苦戰，皇甫敷大呼：「你想怎麼死！」拔戟直刺，劉裕怒目詬罵，皇甫敷一時不敢進逼，而劉裕同黨就在這時候趕來救援。流箭四射，一箭正射中皇甫敷前額，從馬上栽下。劉裕提刀直上，皇甫敷說：「你有上天幫助，我把子孫託付給你。」劉裕斬皇甫敷，但對皇甫敷的子女，撫恤很九*九*藏*書厚。劉裕把檀憑之所屬的部眾，交給軍事參議官（參軍）檀祗。檀祗，是檀憑之的侄兒。

柏楊曰：

巴東郡（重慶市奉節縣東）郡長柳約之、建平郡（重慶市巫山縣）郡長羅述、征虜將軍府軍政官（征虜司馬）甄季之聽到桓玄死亡消息，率艦隊從白帝（巴東郡郡政府所在地，重慶市泰節縣東）東下，抵達枝江（湖北省枝江縣）。可是又聽到何無忌等在靈溪戰敗噩耗，只好向後撤退。不久，羅述、甄季之都患上疾病。柳約之向桓振詐降，打算在內部襲擊桓振；陰謀泄露，桓振斬柳約之。柳約之的軍政官（司馬）時延祖（時，姓）、涪陵郡（重慶市彭水縣）郡長文處茂，集結殘兵敗將，退保涪陵。

三月十四日，桓玄挾持被罷黜的晉帝司馬德宗一同西上。勤王軍西徵兵團統帥劉毅，率何無忌、劉道規等各軍西上追擊。桓玄命龍驥將軍何澹之、前將軍郭銓，會合郭昶之一同防守湓口（江西省九江市〔尋陽東〕）。桓玄則在途中自己撰寫《起居注》（周王朝時，有「左史官」「古史官」，左史官記載君王的言談，古史官記載君王的行事。西漢王朝七任帝劉徹時，有《禁中起居注》，從此成為定例，歷屆皇帝都有此項設施，由女官負責。東漢王朝之後，才由左右男性侍從負責），敘述討伐叛徒劉裕戰史，強調自己的戰略戰術，已盡善盡美；只是各軍不能遵守他的指揮，才被擊敗逃亡。桓玄把心思全部投到著作上，沒有時間跟部屬討論局勢。《起居注》完成後，公開頒布，使遠近的人全都知道。

閏五月三日，攻陷江陵，誅殺王康產、王騰之。桓振到行宮探望司馬德宗，騎馬闖到階下，飛舞長矛，厲聲問說：「桓昇在哪裡？」聽到桓昇已被誅殺的噩耗時，他對司馬德宗怒目說：「我們桓家有什麼地方對不起晉國，而竟被屠滅成這個樣子！」（此問甚妙，桓家用暴力消滅晉帝國，而竟認為並沒有對不起晉帝國！這是頑劣之徒的典型思考方式，只想自己，不想別人。）琅邪王司馬德文跳下榻榻米，解釋說：「處死桓昇，豈是我們兄弟的意思？」桓振就要殺司馬德宗，桓謙苦苦勸止。桓振才勉強下馬，怒氣稍微平息，敬禮告辭。

李暠所說的道理，是人生一條正當道路，用來作為自我訓練的教材，啟發性很大。可是，用來教育一個不受約束的權勢人物，效果便等於零。像「接近忠良正直，疏遠邪惡奸佞」，這一類話，哪個不知，哪個不曉？諸葛亮前後《出師表》，所有知識分子都曾經讀過，「親君子，遠小人」，聲震屋瓦！問題在於忠良和姦邪不容易分辨，即令可以分辨，有權大爺往往就是愛看別人不停搖尾，任何人對他都束手無策。

十一月二十四日，把司馬皇家祭廟歷任皇帝的牌位遷到琅邪國（僑國·首府金城〔江蘇省句容市北〕）。穆章皇后何法倪（十一任穆帝司馬聃正妻，司馬德宗的堂嫂）及琅邪王司馬德文（司馬德宗老弟），都遷進宰相府（司徒府）。文武百官一齊前往姑孰（安徽省當塗縣）勸進——勸桓玄更進一步當皇帝。

四月二十一日，晉帝國政府任命盧循當廣州（州政府設番禺〔廣東省廣州市〕）州長，徐道覆當始興郡（廣東省韶關市）郡長（相）。盧循送給劉裕「益智粽」，劉裕回贈盧循「續命湯」（增加智慧的粽子和延續性命的湯羹，小動作針鋒相對）。

31、本年，晉帝國人民躲避桓玄所引起的混亂和災難，扶老攜幼，逃到淮河以北，路上連接不絕。

蛟龍在海底潛伏的時候，小魚小蝦對他都會欺凌戲弄。劉邦赦免雍齒（參考前一九六年），曹操赦免梁鵠（東漢王朝十二任帝靈帝劉宏在位時，梁鵠是宮廷秘書署考選主管〔選部尚書〕，曹操想當洛陽縣長，梁鵠不同意，而只任命曹操當北區警察長〔北部尉〕。董卓之亂，梁鵠投奔荊州州長〔刺史劉表〕。二〇八年，曹操攻破荊州〔州政府設襄陽·湖北省襄樊市〕，梁鵠魂飛天外，自己捆綁雙手，到大營自首；曹操命他管理皇家圖書）。怎麼可以因平民時的怨恨，而用帝王的龐大威力報復？現在，王謐居三公高位，而刁逵家族屠滅；恩怨如此分明，氣量何等狹小！

21、晉帝國梁州（州政府設魏興〔陝西省安康市〕）州長劉稚，起兵叛變。（去年〔四〇五年〕二月，漢中〔陝西省漢中市〕被「氐王」楊盛奪去，晉帝國遂把梁州州政府遷至魏興）。左將軍劉毅派將領討伐，生擒劉稚。

二月二十四日，桓玄斬冀州（僑州）州長（刺史）孫無終（孫無終也是「北府軍團」將領，劉牢之舊部）。

楚帝桓玄抵達尋陽（江西省九江市），江州（州政府尋陽）州長郭昶之供應桓玄軍用輜重，補充兵力。

23、十月乙亥日（十月癸卯朔，沒有乙亥），晉帝國任命左將軍孔安國當國務院左執行長（尚書左僕射）。

最初，郭黁（原任後涼王國祭祀部長〔太常〕，參考三九七年八月）常說：「接替呂家班的，姓王。」所以聚眾起兵時，先擁護國務院執行長（僕射）王詳，後來又擁護田胡部落酋長王乞基。現在，後涼王國覆滅，呂隆遷往東方，王尚以涼州州長身份，果然繼呂隆之後，鎮守姑臧。郭黁追隨乞伏乾歸，一同投降後秦帝國。現在，郭黁又看出：後秦帝國將被晉帝國滅亡，於是再叛，打算投奔晉帝國；後秦軍追趕捕獲，誅殺。

9、晉帝國荊州（州政府設江陵〔湖北省江陵縣〕）州長桓偉逝世，最高統帥（大將軍）桓玄命桓脩接任。參謀指揮官（從事中郎）曹靖之警告桓玄說：「桓謙、桓脩兄弟，一個在內，一個在外，都手握大權，力量太大。」桓玄遂擢升南郡（湖北省江陵縣）郡長（相）桓石康當荊州州長。桓石康，是桓豁的兒子（桓豁，是桓溫的三弟，參考三六五年二月）。

11、最初，南燕帝國（首都廣固〔山東省青州市〕）皇帝（一任獻武帝）慕容德在前秦帝國時代，當張掖郡（甘肅省張掖市）郡長（參考三七〇年十二月十四日）；老哥慕容納跟娘親公孫女士，一起定居張掖（參考四〇一年十月注）。不久，慕容德被徵調參加天王苻堅大軍，進攻晉帝國（指淝水之戰，參考三八三年），臨走時，留下一把金刀，作為見證，向娘親告別。後來，慕容德跟後燕王慕容垂在山東（崤山以東）武裝叛變，張掖郡郡長苻昌逮捕慕容納跟慕容德所有的兒子，一齊誅殺，只有公孫女士因年紀太老，特別赦免。慕容納正妻段女士，懷孕在身，羈押監獄，留待生產後處決。監獄看守員呼延平是慕容德舊日部屬，秘密把公孫女士和段女士盜運出獄，逃到西羌地區；就在那裡，段女士生下慕容超。慕容超十歲時，祖母公孫女士患病，臨死前，把金刀交給慕容超，吩咐說：「你有一天回到東方，這柄金刀，交還叔父！」呼延平又帶著慕容超母子投奔後涼王國。等到後涼天王（四任）呂隆投降後秦帝國，慕容超隨著被強制遷徙的移民再到長安（後秦強行移民事，參考前年〔四〇三年〕八月）。呼延平逝世，段女士命慕容超娶呼延平的女兒為妻。

20、十二月二十四日，楚帝桓玄把老爹桓溫的牌位送進皇家祭廟。

桓玄準備逃往漢中；騎兵指揮官（屯騎校尉）毛脩之是益州州長毛璩的侄兒，引誘桓玄前往巴蜀，桓玄同意。寧州（州政府設滇池〔雲南省晉寧縣東晉成鎮〕）州長毛璠，是毛璩的老弟，在職逝世。毛璩派侄孫毛佑之跟軍事參議官（參軍）費恬，率衛士數百人，護送毛璠的靈柩返回原籍江陵。

13、秋季，七月，北魏帝國全國武裝部隊總司令（太尉）、宜都公（丁公）穆崇逝世。

最初，劉敬宣當寧朔將軍時，劉毅曾在他手下當軍事參議官（寧朔參軍），當時有人讚揚劉毅是一代英雄豪傑，劉敬宣說：「非常的人才應有非常的胸襟，這位先生怎麼能稱得上是英雄豪傑？他的性情，外表上看起來豪情千丈，待人寬厚，實際上內心卻狹小猜忌，自視很高，總想壓過別人。一旦掌握權勢，準會因為冒犯上級長官，而大禍臨頭。」劉毅聽到之後，對劉敬宣十分怨恨（泡沫人物對批評的反應都是一樣，沒有能力檢討批評對不對，而只會惱羞成怒）。等到中央任命劉敬宣當江州（州政府設尋陽〔江西省九江市〕）州長，劉敬宣認為他沒有功勞，不應該在劉毅得到官位之前，先得到官位，誠懇辭讓；但劉裕堅持。劉毅果然報復，請人告訴劉裕說：「劉敬宣當初並沒有參与勤王軍起義行動。現在，正在整理勇敢將士和智謀部屬們的功勞，報請中央獎勵。像劉敬宣這種半途投入的人，應該稍後辦理。如果閣下不忘過去的友誼（劉裕最初當劉牢之的軍事參議官），不妨給他一個編製外的散騎侍從官（員外常侍）之類。聽說教他擔任郡長（晉陵郡郡長），已經夠優待的了；再去主持江州，更使人驚駭惋惜。」劉敬宣內心越發不安，徑自上疏辭職，中央遂徵召劉敬宣回京（首都建康），改命他當宣城郡（安徽省宣州市）郡長。

19、南燕帝國內鬥爆發，武衛將軍公孫五樓為了獨攬大權，開始排除絆腳石。於是，向皇帝（二任）慕容超誣告北地王、青州州長慕容鍾，請求處死。一任帝（獻武帝）慕容德逝世時，兗州（州政府設梁父〔山東省泰安市東南〕）州長慕容法沒有到京師（首都廣固）奔喪，慕容超派人向他責備，詰問原因；慕容法大為恐懼，遂跟慕容鍾以及段宏陰謀叛變。慕容超得到消息，下詔徵召慕容鍾，慕容鐘聲稱身上有病，不能行動。慕容超遂逮捕慕容鍾同黨、高級諮詢官（侍中）慕容統等，斬首。征南將軍（慕容法）府軍政官（征南司馬）卜珍檢舉國務院左執行長（左僕射）封嵩，很多次跟慕容法來往，可能有什麼陰謀。慕容超逮捕封嵩下獄。皇太後段女士恐懼哭泣，告訴慕容超說：「封嵩不斷派禁宮侍從宦官總管（黃門令）牟常來對我說：『皇帝不是太后的親生之子，恐怕三九六年的殺母慘劇重演（指後燕帝國二任帝慕容寶殺母事，參考三九六年五月二十三日）。』我是一個婦女，沒有見識，恐怕被殺，遂即告訴慕容法。慕容法設計如何因應，被他引入歧途，現在雖然知道，乂有什麼話可說。」慕容超下令用五馬分屍的車裂酷刑，處死封嵩。西翼警衛指揮官（西中郎將）封融投奔北魏帝國。

十二月二十日，慕容熙封貴嬪（小老婆群第一級）苻訓英當皇后；大赦。

我們不能盼望人們都是智者聖賢，也絕不相信在沒有剎車設施之下，智者聖賢有能力剎車，現代人需要的是權力制衡。

17、十二月十九日，後燕帝國天王（四任昭文帝）慕容熙尊老爹一任帝（武威帝）慕容垂的小老婆段貴嬪當皇太后。段貴嬪是慕容熙的娘親。

17、後燕帝國昭儀（小老婆群第一級）苻娀娥患病，龍城人王榮表示可以使她痊癒，而結果竟不能使她痊癒，苻娀娥終於死亡。天王（四任昭文帝）慕容熙把王榮綁到皇宮公車門外，用五馬分屍酷刑處死，然後焚燒屍休。

16、晉帝國勤王軍首領、鎮軍將軍劉裕聽到譙縱叛變、宣布獨立（西蜀王國）消息，遂派龍驤將軍毛脩之會同益州（州政府設巴東郡〔重慶市奉節縣東〕）州長司馬榮期、涪陵郡（重慶市彭水縣）郡長文處茂、巴東郡（重慶市奉節縣東）郡政府軍政官（司馬）時延祖等，共同出兵討伐。毛脩之抵達宕渠（四川省渠縣東北三匯鎮），想不到司馬榮期被他的軍事參議官（參軍）楊承祖誅殺；楊承祖自稱巴州州長：毛脩之不能再進，退回白帝城（巴東郡郡政府所在城）。

7、三月二十五日，北魏帝拓跋珪返首都平城。

十一月十八日，散騎侍從官（散騎常侍）卞范之寫妥禪讓詔書，命臨川王司馬寶強迫司馬德宗親筆書寫。司馬寶，是司馬晞的曾孫（司馬晞事，參考三七一年十一月）。

26、十二月，晉帝國任命何無忌當荊江豫所屬八郡軍區司令長官（都督荊江豫三州八郡軍事），兼江州（州政府設尋陽〔江西省九江市〕）州長。

八月，齊難等抵達姑臧，呂隆乘坐白馬駕的樸素車輛，在路旁恭候。為了報復北涼王國的逼迫，呂隆勸齊難攻擊沮渠蒙遜。齊難向西推進，沮渠蒙遜派輔圍將軍臧莫孩拒戰，擊敗齊難的前鋒；齊難遂跟沮渠蒙遜締結盟誓，沮渠蒙遜派他的老弟沮渠拏到首都長安進貢。齊難命他的軍政官（司馬）王尚代理涼州州長，交付給他武裝部隊三千人，鎮守姑臧；命將軍閻松當昌松郡郡長；郭將當番禾郡（甘肅省永昌縣）郡長；分別派軍到兩地駐防。把呂隆的家族、官屬以及居民一萬戶，全體遷到長安。姚興任命呂隆當散騎侍從官（散騎常侍），呂超當安定郡（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）郡長；以下文武百官，都依照各人才能，分別錄用（在五胡十九國中，後涼王國是第十二個興起，第九個滅亡的短命王國，立國十八年〔三八六年至四〇三年〕，共歷四任君王。後涼亡后，中國境內，八國並立：晉帝國、後燕帝國、後秦帝國、北魏帝國、南涼王國、北涼王國、南燕帝國、西涼王國）。

4、南燕帝國（首都廣固〔山東省青州市〕）皇帝（一任獻武帝）慕容德（本年六十八歲）的舊日部屬趙融從長安（後秦首都·陝西省西安市）來，才得到娘親及老哥己死的消息；慕容德哀號痛哭，口吐鮮血，遂卧病在床。

19、後秦帝國歸義侯乞伏乾歸（根據地苑川）攻擊仇池（甘肅省西和縣南），被「氐王」楊盛擊敗（楊盛剛剛投降後秦帝國，並接受官爵，便受到乞伏乾歸攻擊，說明後秦帝國對西方的控制力量已經衰退）。

16、晉帝國楚王桓玄順利的篡登帝位。晉帝（十六任安帝）司馬德宗下詔，命桓玄使用天子禮儀和樂隊，王妃改稱王后，世子改稱太子。

5、北魏帝國（首都平城〔山西省大同市〕）政府認為中原（河北大平原）人民凋零，一片蕭條，北魏帝（一任道武帝）拓跋珪（本年三十四歲）下詔：撤銷戶口不足一百家的縣份。

5、晉帝國桓玄之亂，河間王司馬曇的兒子司馬國璠、司馬叔璠投奔南燕帝國（桓振的妹夫章武王司馬秀是司馬國墦的堂兄弟）。

孟昶的妻子周女士，家產萬貫，孟昶對她說：「劉邁在桓玄面前，百般誹謗中傷，使我一生全毀，再不能升遷，我決定當一個叛徒。你最好早早跟我離婚，免得受到牽累，萬一我得到富貴，再去接你回來不晚。」周女士說：「你的老爹和娘親，雙雙在世，卻打算採取非常行動，豈是我一個女人所能勸阻！事情如果不能成功，也當在奴工營奉養公婆，大義上，我不回娘家。」孟昶悵然若失，坐了很久，起身出去，周女士追出來，教他回坐，說：「看你的作為，不是凡事都向婦女商量的那種人；你所以告訴我，不過需要經濟支持！」遂指懷抱中的兒子告訴孟昶：「他如果可以賣錢，我也不珍惜。」就把全部家財賣掉，交給孟昶。孟昶老弟孟顗的妻子，是周女士的堂妹；周女士對她說：「昨晚做了一個噩夢，請你把家裡所有的紅布都給我，作為鎮魔之用。」堂妹相信堂姐的話，把紅布都給了堂姐，周女士把它們全縫製成軍士戰袍。

三月十九日，晉帝國政府任命琅邪王司馬德文當最高指揮官（大司馬）；武陵王司馬遵當太保（上三公之三）；勤王軍首領劉裕當高級諮詢官（侍中）、車騎將軍、全國各軍區總司令長官（都督中外諸軍事）；徐（州政府京口）、青（州政府廣陵）二州州長官位仍然保留。劉毅當左將軍；何無忌當右將軍、豫州及揚州五郡軍區司令官（督豫州、揚州五郡軍事）、豫州（州政府自歷陽遷至姑孰〔安徽省當塗縣〕）州長；劉道規當輔國將軍、淮河北軍區司令官（督淮北諸軍事）、并州（僑州·州政府設義昌郡〔安徽省壽縣西〕）州長；魏詠之當征虜將軍、吳國（江蘇省蘇州市）郡長（內史）。劉裕堅決辭讓，拒絕接受：政府再頒詔書，加授他主管政府機要（錄尚書事），劉裕再拒絕，不斷請求返回防地（京口·江蘇省鎮江市）。司馬德宗下詔，命文武百官出面，誠懇勸阻；司馬德宗更御駕親到劉裕私宅，向劉裕說服（司馬德宗是一個啞巴，如何開口？只是做給人看而已）。劉裕有點恐懼，再親到宮門，陳述理由，最後終於准劉裕返回基地。任命魏詠之當荊州州長，接替戰敗逃走的司馬休之。

桓家班的餘黨桓亮、苻宏等仍手握武裝部隊，不斷出擊，被侵擾的郡縣以十作為單位計算。左將軍劉毅、輔國將軍劉道規、軍事參議官（參軍）檀祗等分別出擊，把二人消滅。荊州（湖北省及湖南省）、湘州（此時沒有湘州）、江州（江西省及福建省）、豫州（湖北省東北部及河南省東南部）全都平定。晉帝司馬德宗下詔：命劉毅當淮南五郡軍區司令長官（都督淮南等五郡軍事），兼豫州（州政府設姑孰〔安徽省當塗縣〕）州長；何無忌當江東（浙江〔錢塘江〕以東）五郡軍區司令長官（都督江東五郡軍事），兼會稽郡（浙江省紹興市）郡長。

13、後燕帝國（首都龍城〔遼寧省朝陽市〕）天王（四任昭文帝）慕容熙（本年二十歲）在御花園龍騰苑興築逍遙宮，房舍一連數百間，又開鑿曲光海，天氣正逢炎夏，士卒艱苦趕工，不能休息，熱死的超過大半（在專制封建政治制度之下，中國人無往而不死：渴死、餓死、淹死、凍死、酷刑而死，現在又多一項熱死，而竟毫無反抗，可悲可嘆）。

譙縱遂稱成都王（五胡十九國中，第十七個短命王國興起。此時還未有正式國號，遲至四〇九年正月，才由後秦帝國冊封為「蜀」，史稱西蜀王國。《資治通鑒》及《晉書·譙縱傳》對譙縱的記載都很簡略。本年，中國境內，九國並立：晉帝國、後燕帝國、後秦帝國、北魏帝國、南涼王國、北涼王國、南燕帝國、西涼王國、西蜀王國）。譙縱任命堂弟譙洪當益州（州政府成都）州長；老弟譙明子當巴州州長，鎮守白帝（重慶市奉節縣東）。蜀地大亂，漢中（陝西省漢中市）空虛，「氐王」（首府仇池〔甘肅省西和縣南〕）楊盛（北魏帝國封仇池王，參考三九八年十二月）派他的侄兒平南將軍楊撫佔領漢中。

3、最初，袁真誅殺朱憲（參考三七〇年正月），朱憲的老弟朱綽逃奔桓溫。桓溫攻破壽陽（安徽省壽縣）時（參考三七一年正月），朱綽挖出袁真棺材，砍下屍體上人頭。桓溫大怒，要誅殺朱綽；桓沖代他求情，才免一死。朱綽侍奉桓沖猶如侍奉老爹。桓沖逝世（參考三八四年二月），朱綽吐血而死。劉裕攻克京口后，任命朱綽的兒子朱齡石當建武將軍府軍事參議官（劉裕是建武將軍九九藏書）。

18、八月十九日，晉帝國把永安皇后何法倪安葬永平陵（十一任帝司馬聃墓·建康城北幕府山南）。

22、西涼王國首領（一任武昭王）、涼公李暠封他的兒子李歆當世子（合法繼承人）。

劉裕跟何無忌同船返回京口，陰謀復興晉帝國政權。首席軍事參議官（咨議參軍）劉邁的老弟劉毅（劉邁事，參考前年〔四〇二年〕三月）家在京口，也跟何無忌磋商討伐桓玄事宜。何無忌說：「桓家強大，有什麼辦法對付！」劉毅說：「天下事情，有強有弱，假定不能掌握形勢，雖然強大，也會變成弱小，只是難以找到一個英明的領導人！」何無忌說：「荒草亂湖之間，並不是沒有英雄。」劉毅說：「我所看到的，只有劉裕。」何無忌微笑不作回答。回去后告訴劉裕，三人遂同心合謀。

16、八月，後燕帝國遼西郡（河北省盧龍縣）郡長邵顏被指控有罪，逃亡，改當強盜。

九月戊午日（九月己卯朔，沒有戊午），慕容德在東陽殿接見文武百官，討論立慕容超當太子。突然間，地震，大家驚駭惶恐，慕容德內心也不平安，遂回宮。當夜，病勢突轉沉重，雙眼緊閉，不能說話。段皇后大聲呼喊：「現在召見立法官（中書）寫詔書，封慕容超當太子，可以不可以？」慕容德勉強睜開眼，微微點頭。遂封慕容超當皇太子，大赦，不久，慕容德逝世（年七十歲）。當時，共製造十余口棺木，就在深夜，分別從四方城門抬出，秘密埋葬山谷之中。

本年，晉帝國桓家班殘餘桓石綏以及司馬國璠、陳襲在胡桃山（安徽省和縣北）集結，反抗政府。左將軍劉毅派軍政官（司馬）劉懷肅討伐，擊敗桓石綏軍。桓石綏，是桓石生的老弟（桓石生，參考四〇二年正月）。

10、晉帝國建武將軍劉裕在永嘉郡（浙江省溫州市）擊敗變民軍首領盧循，追趕到晉安郡（福建省福州市），接著一連串戰役，每戰必勝，盧循遂乘船艦，逃向台灣海峽，舉帆南下。

10、夏季，四月二日，晉帝國武陵王司馬遵搬到太子宮（東宮）居住，接受政府及民間最高禮敬；任免文武官員的人事命令，稱「制書」（表示跟「詔書」略微不同），普通行政命令的公文書，稱「令書」。任命司馬休之當荊益梁寧秦雍軍區司令（監荊益梁寧秦雍六州諸軍事），兼荊州（湖北省及湖南省）州長。

毛璩己抵達略城（四川省鹽亭縣），得到兵變消息，立即奔還成都，派軍事參議官（參軍）王瓊率軍討伐，被譙縱的老弟譙明子擊敗，軍隊陣亡的十分之八九。益州大營軍管囚犯（營戶）李騰（人民犯罪，被判決發配軍營看管及當差，稱「營戶」），打開城門，迎接譙縱的變兵。於是，斬毛璩、毛瑗，屠滅他們全家。

22、十月十八日，北魏帝拓跋珪返首都平城。

16、秋季，七月二十三日，晉帝國永安皇后（十一任帝穆帝司馬聘正妻）何法倪逝世（年六十六歲）。

2、二月二十二日，晉政府擢升全國武裝部隊總司令（太尉）桓玄當最高指揮官（大司馬）。

四月二十三日，何澹之等率艦隊迎戰，他平常所坐的旗艦，裝潢儀仗都豪華盛大，何無忌說：「盜賊頭目（指何澹之）一定不在旗艦，只是用來引誘我們作錯誤的判斷。我們應該急攻，把它奪到手。」大家說：「何澹之既不在上面，奪到手有什麼用處？」何無忌說：「我們的兵力少，敵人的兵力多，很難取得決定性勝利。何澹之既不在旗艦，防禦力量一定薄弱，我們用重兵攻擊，一定可以奪取，只要奪取到旗艦，他們士氣馬上就會低落，我們士氣勢必倍增。節節前逼，非破賊不可。」劉道規說：「好極。」遂奪得旗艦，乘勢互相傳話，大喊：「已經活捉何澹之。」楚軍大為震動困擾，晉帝國勤王軍卻信以為真，勇氣百倍，乘勝進擊，大破楚軍。何無忌等攻克湓口，佔領尋陽，派遣專使，把司馬皇家祭廟的牌位以及裝牌位的石匣，送回京師。中央政府加授劉裕江州軍區司令長官（都督江州諸軍事。劉裕的軍區增加至九個州）。

賭徒掃地出門時的心理狀態和狼狽模樣，倍覺可憐，但當初他們誅殺豪門立威，活埋那些甘願當胡人奴婢的饑民，卻是奇凶無比（參考四〇一年五月）。我們不應該被惡棍的眼淚欺騙，更不能對把家產輸光后發出悲啼的頑劣之輩同情。

14、八月，南涼首領、廣武公禿髮傉檀留下興城侯禿髮文支鎮守姑臧。自己返首都樂都。

三月三日，劉裕移駐石頭城，設立留守政府，恢復文武官位，把楚帝國皇家祖廟中桓溫的牌位，在宣陽門外用火焚燒。另行製造司馬皇家祖先的新牌位，送到晉帝國皇家祖廟之中。派各將領追擊桓玄，命國務院執行官（尚書）王嘏，率領文武百官前往尋陽迎接被放逐到那裡的晉帝司馬德宗；同時誅殺仍留在建康的桓玄所有的家族。劉裕命臧熹到皇宮收拾圖書、寶物，查封宮廷和政府倉庫；其中有不少金銀首飾和樂器，劉裕問臧熹說：「你是不是想得到它？」臧熹嚴肅地說：「皇上（司馬德宗）被幽禁迫害，流亡到不是他應該到的地方。你首先倡導大義，為皇家辛勞，我雖然不能像你一樣，但也實在無心享樂。」劉裕笑說：「我開你的玩笑而已。」臧熹是臧燾的老弟（臧燾，參考三九四年六月）。

正月二十六日，攻擊遼東郡（遼寧省遼陽市），城池眼看就要陷落，慕容熙下令將士：「不要搶先攀登，等把城牆鏟成平地后，我跟皇后（苻訓英）坐在輦車，一同進城。」延誤之下，城中高句麗守軍利用機會，重整戰備，遂無法攻克；慕容熙只好撤退回國。

劉裕進入首都建康，王仲德抱著王元德的幼子王方回站在路邊等候，劉裕在馬上抱過王方回，跟王仲德相對大哭；追贈王元德御前監督官（給事中），任命王仲德當大營軍事參議官（中兵參軍）。劉裕進駐桓謙的大營，派劉鍾接收國務院（東府）。

4、北魏帝國（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（一任道武帝）拓跋掛（本年三十七歲）封兒子拓跋脩當河間王、拓跋處文當長樂王、拓跋連當廣平王、拓跋黎當京兆王。

正月十六日，晉帝國政府大赦天下，改年號（之前是元興四年，之後是義熙元年），只有桓家不在大赦之列。但念及桓沖盡忠皇家（參考三七三年七月），所以特別赦免他的孫兒桓胤一人。任命魯宗之當雍州（州政府設襄陽〔湖北省襄樊市〕）州長；毛璩（益州〔州政府成都〕州長）當征西將軍、益梁秦涼寧軍區司令長官（都督益梁秦涼寧五州諸軍事）；毛璩老弟毛瑾當梁、秦二州（州政府設南鄭〔陝西省漢中市〕）州長；毛瑗當寧州（州政府設滇池〔雲南省晉寧縣東晉城鎮〕）州長。建威將軍劉懷肅追捕馮該，追到石城（湖北省鍾祥市），斬馮該。桓家班桓謙、桓怡、桓蔚、桓謐、何澹之、溫楷，都投奔後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）。桓怡，是桓弘的老弟（桓弘死事，參考去年〔四〇四年〕二月）。

凡是大義，必有深情，一片爾虞我詐、反覆殘殺的苦海中，呼延平是人性的聖火，引導人類善良的心，航抵彼岸。

2、後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）天王（二任文桓帝）姚興（本年四十二歲）認為歸義侯乞伏乾歸（時駐范川〔甘肅省榆中縣東北〕）逐漸強大，難以控制，遂乘他到京師（首都長安）朝見的機會，不放他回去，留下來當國務院外交部長（主客尚書）。命他的世子乞伏熾磐當西夷保安司令部執行官（行西夷校尉），統率老爹的部眾。

20、九月，晉帝國御前監督官（給事中）刁騁謀反，被誅殺，刁家到此全部屠滅（刁逵之死，只赦免刁騁，今又處死。但刁家仍有一脈——刁逵的侄兒刁雍，北逃洛陽，參考本年三月五日）。刁家十分富有，奴僕賓客橫行霸道，控制和壟斷山丘上和湖泊中的物產，政府不能過問，成為京口人民的一大禍害。劉裕把刁家財產全部散發，命人盡自己的力量，能拿多少就拿多少，一整天都拿不完。當時地方上正在饑饉困頓，人民靠著刁家的財產，得以渡過難關。

30、十二月十六日，北魏帝拓跋珪前往豺山宮（山西省右玉縣北）。

蕭方等曰：

20、西涼王國（首都敦煌〔甘肅省敦煌市〕）首領（一任武昭王）、涼公李暠跟秘書長（長史）張邈商議遷都酒泉（甘肅省酒泉市），用以壓迫北涼王國（首都張掖〔甘肅省張掖市〕）首領（二任武宣王）、西海侯沮渠蒙遜（本年三十八歲。敦煌距張掖航空距離五百千米，酒泉距張掖，航空距離只一百八十千米）。遂任命張體順當建康郡（甘肅省酒泉市東南）郡長，鎮守樂涫（建康郡郡政府所在縣）；宋繇當敦煌軍事總監（護軍），跟他兒子、敦煌郡郡長宋讓鎮守敦煌。於是，遷都酒泉。

8、南涼王國（首都樂都〔青海省樂都縣〕）國王（三任景王）禿髮傉檀（本年三十九歲）及北涼王國（首都張掖〔甘肅省張掖市〕）首領（二任武宣王）、張掖公沮渠蒙遜（本年三十六歲），輪流出兵攻擊後涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）天王（四任）呂隆，呂隆憂心如焚。後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）的智囊警告天王（二任文桓帝）姚興（本年三十八歲）說：「呂隆依靠祖先留下來的基業，控制河西走廊（甘肅省中部西部）。現在不過一時飢餓窮困，仍然可以勉強支持。如果將來一旦豐收，國力富足，勢必脫離我們而去。涼州（河西走廊）地勢險要，隔絕一方，土壤十分肥沃（此指姑臧等大城而言），不如乘他們處境危險，接管到手。」姚興遂派使節前往，徵召呂超到京師（首都長安）供職。呂隆考慮的結果，認為姑臧到最後仍然難以保全，遂決定結束這場災難，於是，通過呂超，請求後秦政府派軍迎接。這是姚興夢想不到的天大喜事，就派國務院左執行長（尚書左僕射）齊難、鎮西將軍姚詰、左賢王乞伏乾歸、鎮遠將軍趙曜率步騎兵四萬人混合兵團，前往河西（河西走廊），迎接呂隆。南涼王禿髮傉檀下令撤退駐防昌松（甘肅省武威市南）、魏安（甘肅省古浪縣東）的邊防軍，讓出一條道路給後秦兵團通過（此時的所謂後涼王國，只剩下姑臧一座孤城，城東是南涼軍，城西是北涼軍，重重包圍。後秦武裝受降，南涼軍如果不讓出一條道路，非爆發戰爭不可，而目前，後秦顯然仍是一個強權）。

3、後燕帝國（首都龍城〔遼寧省朝陽市〕）天王（四任昭文帝）慕容熙（本年二十二歲）率軍襲擊契丹部落（內蒙古西遼河上游），北上越過陘北（今地不詳），畏懼契丹部落強大，不敢前進，打算回軍；可是皇后苻訓英堅持要親自觀賞一場戰爭。

5、西涼王國（首都敦煌〔甘肅省敦煌市〕）首領（一任武昭王）、涼公李暠（本年五十五歲）自稱最高統帥（大將軍）、總司令官（大都督），兼秦、涼二州全權州長（牧），大赦，改年號建初（之前是庚子六年，之後是建初元年）。派隨從官（舍人）黃始、梁興走荒僻的道路，攜帶奏章，前往晉帝國首都建康。

劉裕剛進建康時，重大事件的決定和執行全交給劉穆之，劉穆之倉促之間裁決指揮，沒有一件不十分恰當，劉裕遂把他當做最親密的心腹，一切行動，都徵求他的意見。劉穆之也竭盡忠心，沒有任何隱藏。當時，晉帝國的政治法律非常鬆弛，紀律破壞，沒有人遵守；豪門強族放縱凶暴，人民窮苦屈辱，哭訴無路；再加上會稽王世子司馬元顯把政令當做兒戲，遂更加一團混亂。桓玄雖然也想到加以整頓，可是各種規章多如牛毛，官民無所適從。劉穆之針對當時環境，隨時矯正；而劉裕以身作則，先用嚴刑峻法管束內外，文武百官都謹慎小心地在職位上工作，不滿十天，風俗一變。

l4冬季，十月，晉帝國楚王桓玄上疏請求准他返回他的封國，奏章遞上后，立即命晉帝司馬德宗親筆寫下詔書（桓玄詔），堅決批駁。搖尾系統已把禪讓運動發動得如火如荼，遂製造謠言，說錢塘（浙江省杭州市）臨平湖（浙江省餘杭市）湖水忽然滿盈（三國時代東吳帝國在湖中撈出寶鼎，遂改年號寶鼎〔參考二六六年〕。此湖自東漢王朝末年乾枯，只剩下衰草。東吳帝國末任帝孫皓時，湖水突然滿盈，人稱「湖開」〔參考二七六年七月〕，而孫皓被擒，全國統一。下世紀〔六世紀〕，南北朝的陳帝國時，湖水再度滿盈，而陳帝國亡，全國再度統一。所以父老相傳：「湖水乾枯天下亂，湖水滿盈天下平。），江州（江西省及福建省）又降下甘露。桓玄命文武百官集體道賀，作為自己接收政府的祥瑞預兆。又因為從前改朝換代時，總是出現名聲很高的隱士，桓玄認為此時如果沒有隱士的話，將是一件遺憾，於是查出三世紀末晉王朝（建都洛陽）時代隱士、安定郡（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）人皇甫謐的六世孫兒皇甫希之，付給他薪俸，命他到山中隱居，然後教司馬德宗下詔，徵召皇甫希之擔任國史編撰官（著作郎）；然後命皇甫希之堅決辭讓，拒絕就職；然後再命司馬德宗下詔褒揚，稱皇甫希之是「高士」。但當時世人都稱皇甫希之是「冒牌貨」（充隱）。桓玄又打算廢除錢幣，改用穀米和綢緞布匹作為交易工具。又打算恢復肉刑（墨刑〔臉上刺字〕、劓刑〔割鼻〕、剕刑〔砍腳〕、宮刑〔割男人生殖器〕），議論紛紛，法令草案也跟著擬訂了再擬訂，可是，桓玄並沒有一定目標，只是翻來覆去，最後什麼都不去施行。桓玄性情貪婪，格調卑鄙，別人有好書法或好繪畫、好莊園別墅或好家宅，他一定跟對方賭博，把他贏為己有。尤其喜愛珍珠寶玉，手中從不曾離開過這些東西。

20、晉帝國國務院（尚書）評定勤王軍功勞，奏報晉帝司馬德宗（本年二十五歲）；司馬德宗批准：封劉裕當豫章郡公、劉毅當南平郡公、何無忌當安成郡公；其他有功官員，依照等級，分別封爵或賞賜。

李暠親筆寫信，告誡他所有的兒子，說：「從事政治的人，對獎賞和處罰應該特別慎重，不可以被喜愛或憎恨的情緒控制。接近忠良正直，疏遠邪惡奸佞，不要使左右親近的人暗中竊弄權威。對你的誹謗和對你的稱譽，都要一一檢查它的真假。審理訴訟要和顏悅色，判斷曲直要盡情盡理；千萬不可以先行認定對方心懷奸詐，也千萬不可以還沒有經過多方面調查，就下結論。言談和神色，要盡量溫和。務必聽取很多人的意見，不要自命不凡，專斷獨行。我主持政府已經五年，雖然不能使人民安息，然而，我能盡量包容別人的缺點，所以早上還是仇人，晚上可能成為知心好友。大體上，對舊友新知都沒有對不起的地方。處理事情一定力求公平、心情坦蕩、沒有偏愛。最初，這樣做還覺得十分勉強，難免憤憤不平。從眼前的利益來看，可能受到損失，可是往遠處瞻望，受用無窮。希望在古聖先賢面前，無羞無愧。」

9、三月，晉帝國逃亡到涢水流域的桓振，從鄖城（湖北省安陸市）出發，襲擊江陵。荊州（州政府江陵）州長司馬休之戰敗，逃往襄陽。桓振自稱荊州州長。建威將軍劉懷肅從雲杜（湖北省仙桃市西）率軍出擊，在沙橋（江陵縣城北）跟桓振會戰；勤王軍西徵兵團統帥、冠軍將軍劉毅派廣武將軍唐興增援，恰好趕到，就在戰場上擊斬桓振，奪回江陵。

最初，晉帝國太原郡（山西省太原市）人王元德及老弟王仲德，響應前秦帝國號召，聚眾起兵，攻擊叛將慕容垂，不能取勝，遂投奔晉帝國；晉帝國政府任命王元德當弘農郡（河南省靈寶縣東北）郡長。王仲德看到桓玄奪取皇帝寶座，對人說：「自古以來，革命的人不止一個，然而，今天革命的這位，恐怕難以承當這件大事。」

12、北魏帝拓跋珪規劃建設首都平城，擴大興築宮殿，打算使規模跟鄴城（河北省臨漳縣西南鄴鎮）、洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東）、長安（陝西省西安市）等名都相比。因濟陽郡（河南省蘭考縣東北堌陽鎮）郡長莫題是一個有巧思的土木工程專家，拓跋珪召見他，討論設計圖樣和施下進度。莫題在皇帝身旁一久，稍微有點懈怠，拓跋珪大怒，命莫題自殺。莫題，是莫含的孫兒（莫含事，參考三一五年二月）。

慕容昱攻陷莒城，徐州州長段宏逃往北魏帝國。封融率領變民軍襲擊石塞城（山東省長清縣西南），斬鎮西大將軍餘郁，全國震恐。濟陽王慕容凝打算誅殺韓范，回軍襲擊廣固；韓范得到消息，集中軍隊反擊慕容凝，慕容凝投奔梁父。韓范合併慕容凝的部眾，攻擊梁父，攻克。兗州州長慕容法逃往北魏帝國，慕容凝逃往後秦帝國。慕容鎮攻克青州；青州州長慕容鍾屠殺慕容鎮留在青州的妻子兒女，挖鑿地道逃出，跟高都公慕容始投奔後秦帝國。後秦政府任命慕容鍾當始平郡（陝西省興平市）郡長，慕容凝當高級咨洵官（侍中）。

四月二十九日（原文「甲午」，據《北史·魏太祖紀》改）拓跋珪返首都平城。

國務院執行官（尚書）殷仲文，因政府音樂設施不夠完備，報告劉裕，請求重建。劉裕說：「現在沒有時間做這件事，而且我也不懂。」殷仲文說：「你如果喜愛它，自然就懂。」劉裕說：「正因為懂了就會喜愛，所以我根本不去碰。」（音樂是精緻文化，而劉裕還停留在原始的蠻荒層面，只知道陰謀詭計，奪權殺人。）

8、柔然汗國（瀚海沙漠群）可汗（一任豆代可汗）郁久閭社菕侵略北魏帝國邊疆。

呼延平付出的代價是沉重的，不是一個庸碌之輩所能承受，所以不應要求每個人都能如此，但可以用來評估自己，當自己無法做到呼延平做到的事時，對俠情義行就會充滿尊敬。

12、五月，晉帝國桂陽郡（湖南省郴州市）郡長、章武王司馬秀以及益州（僑州·州政府所在不詳）州長司馬軌之謀反，被誅殺。司馬秀的妻子是桓振的妹妹，疑心可能受到牽連，所以先行起兵。

1、春季，正月，新建立的楚帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）皇帝（一任帝）桓玄封他的正妻劉女士當皇后。劉皇后，是劉喬的曾孫女（劉喬死於苦縣之役，參考三一一年四月）。桓玄認為他祖父桓彝以上的祖先，地位聲望都很卑微，所以不再追加他們尊貴的謚號，也不再建立祭廟。散騎侍從官（散騎常侍）徐廣提醒桓玄：「『尊敬老爹，做兒子的，自然高興。』（《孝經》：「敬其父則子悅。」）請依照前例，建立祖先七代祭廟。」桓玄說：「禮教規定，開創基業的『太祖』祭廟，面向東方。北邊有一排門向南開的祭廟，稱『昭』；南邊有一排門向北開的祭廟，稱『穆』。晉王朝開國時，建立七座皇家祭廟，可是司馬懿卻不能面向東方（司馬懿座號高祖，小兒子司馬昭廟號卻是太祖），怎麼能夠效法！」皇家圖書館長（秘書監）卞承之對徐廣說：「如果皇家祭廟的祭祀竟然不祭祀祖先，就可以看出楚國（楚帝國）的好運不長。」徐廣，是徐邈的老弟（徐邈，參考三九五年三月）。

正月十三日，晉帝司馬德宗下詔：帝國重大事件的處理，授權冠軍將軍劉毅裁決。

二月八日，晉帝國建武將軍劉裕擊破徐道覆變民軍。徐道覆，是盧循的姐夫。

11、楚帝桓玄的侄兒桓歆引導氐民族部落酋長楊秋，攻擊歷陽。晉帝國豫州（州政府設歷陽）州長魏詠之率諸葛長民、劉敬宣、劉鍾共同迎擊，大破氐軍，追到練固（和縣北），斬楊秋。

京畿總衛戍司令（司隸校尉）慕容達謀反，派營門官（牙門）皇璆（皇，姓）攻擊皇宮端門；宮殿禁衛指揮官（殿中帥）侯赤眉開門響應；禁宮高級侍從宦官（中黃門）孫進扶住慕容德，翻牆逃出宮城，躲在孫進私宅。部將段宏等聽到宮廷政變消息，緊急集結三軍，嚴守廣固四面城門。慕容德率軍入宮反擊，誅殺侯赤眉等；慕容達逃奔北魏帝國（首都平城）。

呂隆臨行之前，派使節向馬上就要被鏟成平地的一任天王呂光祭廟，告別說：「陛下運用神奇的謀略，在中國西方建立基業，恩德推廣到全體人民，聲威震動遠近。可是，枝葉後嗣，不能振作，一連串篡奪謀殺；而又受到兩個盜匪集團（指南涼王國和北涼王國）的輪流逼迫。我們馬上要回到東方京師，就在這裏，跟陛下永訣。」悲痛流淚，在旁護送的後秦受降兵團，都被感動。

九月十六日，司馬德宗再下詔（桓玄詔）：擢升桓玄當相國、文武百官總管，封楚王，采邑十個郡，加授九錫（九錫，參考四年）。楚國設置丞相以下文武百官（篡奪列車一次就闖過「九錫」「封王」兩關，已無人可以阻擋，下一站就是終點——皇帝寶座）。

十一月二十一日，司馬德宗御駕親登寶殿，派兼太保（上三公之三）、兼宰相（領司徒）王謐把傳國玉璽呈獻桓玄，傳位給楚王。

九月二十日，南返，回到長川城（內蒙古興和縣境）。

三月十三日，晉帝司馬德宗抵達建康。

於是，開始興工（大概仍用莫題的藍圖），徵發八方面部落和五百里之內所有男子，不管老少，全部投入，興築灅南宮，宮門高十余丈，挖掘水溝池塘，開闢花卉園林，飼養奇禽異獸。再興築外城（平民區），方圓二十里，分別列出街道市區，共三十天完成（三十日完成上述的龐大工程，做工的人數再多，也不可能，想只是完成第一期奠基工程，先使徵發的民工回家）。

王始過癮，慕容德對他失笑：慕容德過癮，建康人對他也失笑；執政稍為長久一點的君王，一旦槍桿從他屁股下面抽出，他就也會立刻一個倒栽蔥下來，栽到法場。大多數開國君王和亡國君王，都不過一堆笑料。王始建立的是個具體而微的迷你政權，如果要研究中國帝王，他是一個樣板。

桓謙暗中詢問彭城郡（僑郡·江蘇省鎮江市）郡長（內史）劉裕說：「楚王（桓玄）勛高德重，政府的心意，都認為應該有禪讓大典，你覺得怎麼樣？」劉裕說：「楚王，是南郡（宣武）公（桓溫）的兒子，功勛恩德超過當世，晉政府以及司馬皇家已經衰微，民心早已改變，在上天安排下接受禪讓，有什麼不可以？」桓謙說：「你認為可以，那就一定可以。」

26、十月二十八日，北魏帝國大赦，改年號天賜（之前是天興七年，之後是天賜元年）。興筑西宮。

六月，益州州長毛璩派將領攻擊漢中（陝西省南部），斬桓玄任命的梁州（州政府設南鄭〔陝西省漢中市〕）州長桓希。毛璩自兼梁州州長。

桓玄上疏晉帝（十六任安帝）司馬德宗（本年二十二歲），請允許率領大軍北伐，掃平關中（陝西省中部）、河洛（中原）。但接著用暗示和壓力，又命司馬德宗下詔（桓玄詔）批駁。桓玄遂宣傳說：「遵照詔書指示，不得不停止。」桓玄開始時還裝腔作勢，整理行裝；但是，卻先下令建造輕便快艇，滿裝綢緞衣服、稀世奇寶、名人書畫。有人問他為什麼，桓玄說：「兵凶戰危，萬一有三長兩短，發生意外，吃水淺的船隻，容易逃走。」大家忍不住失笑。

北涼王國首領、張掖公沮渠蒙遜的伯父、屯墾軍事總監（中田護軍）沮渠親信（時駐臨松）、臨松郡（甘肅省張掖市南）郡長沮渠孔篤，都驕傲狂暴，縱情任性，給人民帶來災禍。沮渠蒙遜說：「擾亂我法令的，就是這兩位伯父。」逼迫二人自殺。

桑落洲之戰，楚帝國將領胡藩（桓玄當相國時的軍事參議官，參考四〇四年三月二日）所乘的戰艦被晉帝國勤王軍縱火焚燒，胡藩身穿鎧甲，投入長江，在水中潛行三十餘步，才爬上岸，當時通往楚帝國首都江陵（湖北省江陵縣）的道路全被切斷，胡藩不能前往，遂回豫章（江西省南昌市）。劉裕聽說胡藩這個人忠良正直，任命他當中央禁軍總監部軍事參議官（參領軍軍事）。

13、高雅之（投奔南燕帝國事，參考去年〔四〇二年〕十月）上疏南燕帝國皇帝（一任獻武帝）慕容德，請求討伐桓玄，說：「即令不能平定吳會（太湖流域及錢塘江流域），至少也可以平定長江以北。」立法院主任立法官（中書侍郎）韓范也上疏說：「晉國（晉帝國）衰弱混亂，長江及淮河南北農村凋蔽，戶口所剩寥寥無幾，防衛力量十分單薄。再加上桓玄犯上作亂，上下離心離德，以陛下的神武，出動步騎兵一萬人，南下征戰，對方一定土崩瓦解，士兵都會逃亡。得到土地，併入我國版圖，秦國（後秦帝國）、魏國（北魏帝國），便不再是我們的強敵。開疆拓土，建立功業，就在今朝。機會只敲門一次，如果不及時抓住，等到英雄豪傑誅殺桓玄之後，重新推行德政，豈止建康（晉首都·江蘇省南京市）得不到，連長江以北也沒有希望。」慕容德說：「我因為故國覆沒（故國，指後燕帝國。此指後燕中山政府陷落，參考三九七年十月二十日），所以一直準備先行平定中原，再去掃蕩荊州、揚州（指晉帝國），因之從沒有考慮到南征；這件事交給高階層官員討論。」遂在城西舉行閱兵大典，出動步兵三十七萬人、騎兵五萬二千人、戰車一萬七千輛。但高階層官員都認為桓玄正在巔峰，不可以冒險。高雅之建議的軍事行動，遂停止進行。

四月二十七日，桓玄率各軍，挾持司馬德宗，乘艦東下。命苻宏兼任梁州（州政府設南鄭〔陝西省漢中市〕）州長，當前鋒司令。又派散騎侍從官（散騎常侍）徐放先行出發，遊說劉裕等：「如果能夠向後撤退，把軍隊解散，定會給他們一個自新的機會，加授他們官職，不會使人失望。」（歷史上確實有「痴人說夢」之事）

二月二十七日，劉裕宣稱打獵，跟何無忌到京口，城外集結部眾有一百餘人。

慕容德聽說老哥慕容納有遺腹子流落在後秦帝國，派濟陰郡（山東省菏澤市東北）人吳辯前往調查。吳辯有一位同鄉宗正謙，在長安（陝西省西安市）依靠占卜算卦為生；吳辯通過宗正謙，跟慕容超秘密取得聯絡，告訴真相。慕容超不敢告訴娘親和妻子，就跟宗正謙改名換姓，逃回南燕帝國，走到梁父（山東省泰安市東南），鎮南將軍府秘節長（鎮南長史）悅壽報吿兗州（州政府設梁父）州長慕容法。慕容法說：「從前，有個卜卦先生冒充太子（冒充戾太子劉據事，參考前八二年），現在怎麼知道不是一個模子澆出來的？」對慕容超並不尊敬，慕容超從此跟慕容法結下怨恨。

10、六月，後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）隴西公姚碩德從上邽（秦州州政府所在縣·甘肅省天水市）到首都長安朝見。天王（二任文桓帝）姚興（本年四十一歲）為了歡迎這位建立大功的叔父，下詔大赦。姚碩德返回任所時，姚興親自送到雍城（陝西省鳳翔縣）才回。姚興對待晉公姚緒以及另一位叔父姚碩德，都用家人的禮節，車馬、衣服、珍玩，最好的都先行呈獻二位叔父，而自己留用次一級的。國家大事，先跟他們磋商之後，才去實施。

最初，王謐是桓玄的開國功臣，桓玄接受禪讓時，王謐親手把司馬德宗攜帶在身上的玉璽解下。等到桓玄失敗，輿論一致認為王謐罪大惡極，應該誅殺，劉裕特別出面保全。有一次會議廳上，青州（州政府設廣陵〔江蘇省揚州市〕）州長劉毅偶爾問起玉璽在哪裡？王謐大為恐懼，逃到曲阿（江蘇省丹陽市）。劉裕上書給武陵王司馬遵，把王謐再接回來，恢復宰相（司徒）官位。

24、晉帝國變民首領盧循進攻南海郡（廣東省廣州市。盧循南下事，參考去年〔四〇三年〕八月），攻擊番禺（廣州州政府及南海郡郡政府所在縣），廣州（廣東及廣西）州長、灌陽郡（河南省濮陽市西南）人吳隱之登城抵抗一百余日。

29、高句麗王國（首都丸都〔吉林省集安市〕）攻擊後燕帝國。

新野郡（河南省新野縣）人庾仄，是殷仲堪的黨羽。聽見荊州州長桓偉逝世消息，利用桓石康還沒有到職前的空當，集結武裝部隊，襲擊雍州州長馮該駐地襄陽（湖北省襄樊市），把馮該逐走。庾仄部眾有七千人，設立祭壇，祭祀司馬皇族的七代祖廟，宣稱：「準備討伐桓玄！」江陵（湖北省江陵縣）大為震動。桓石康到職之後，出軍攻擊襄陽；庾仄戰敗，投奔後秦帝國。

3、二月九日，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）勤王軍首領、鎮軍將軍劉裕，自丹徒（江蘇省鎮江市東丹徒鎮）前往首都建康，堅決辭讓最近任命他的官職，還準備前往司法監獄（廷尉）投案。晉帝（十六任安帝）司馬德宗（本年二十六歲）下詔，批准劉裕辭職的請求，劉裕才回丹徒。

二月一日深夜，長江波浪滔天，衝進石頭（建康城西北）城城門，淹死和捲走很多居民，哀號呼喊以及怒濤澎湃的聲音，震動天地。桓玄聽到，大為恐懼，說：「那些奴才要大幹了！」

2、後燕帝國（首都龍城〔遼寧省朝陽市〕）天王（四任昭文帝）慕容熙（本年二十一歲）侵入高句麗王國（首都丸都〔吉林省集安市〕）。

夕陽公慕容雲（高雲）身受箭傷，而且畏懼天王（四任昭文帝）慕容熙的凶暴殘忍，遂稱病辭職。

於是，劉裕、劉毅、何無忌、王元德、王仲德、孟昶以及劉裕的老弟劉道規，任城郡（山東省濟寧市東南）人魏詠之，高平郡（山東省金鄉縣西北昌邑鎮）人檀憑之，琅邪郡（僑郡·江蘇省句容市北）人諸葛長民，河內郡（僑郡）郡長、隴西郡（甘肅省隴西縣）人辛扈興，振威將軍、東莞郡（僑郡·江蘇省鎮江市南）人童厚之，秘密結合，陰謀起兵。劉道規當青州州長桓弘的大營軍事參議官（中兵參軍），劉裕命劉毅去長江北岸會合劉道規、孟昶，共同擊殺桓弘，奪取廣陵。諸葛長民是豫州（州政府歷陽）州長刁逵的軍事參議官（參軍），劉裕命諸葛長民擊殺刁逵，奪取歷陽。王元德、辛扈興、童厚之都在建康，劉裕命他們集結武裝群眾，攻擊桓玄，作為內應。約定日期，一同發動。

恩怨分明，稍稍報復過去所受的迫害，是英雄氣概，但不能超過公道。否則，不僅是氣量狹小而已，更泄露了自己的素質卑鄙。事實證明，劉裕果然不是善類。

21、十二月，後燕帝國天王（四任昭文帝）慕容熙襲擊北方的契丹部落（內蒙古西遼河上游）。

14、後秦帝國隴西公姚碩德攻擊仇池（甘肅省西和縣南），不斷擊敗北魏帝國封仇池王的楊盛；將軍斂俱（斂，姓）攻擊楊盛佔領的漢中郡（陝西省漢中市），奪取成固（陝西省城固縣），把逃亡到那裡的難民三千余家強迫遷移到關中（陝西省中部）。

荊州（州政府江陵）州長桓振任命桓放之（桓雲孫，桓玄堂侄）當益州州長，駐軍西陵（湖北省宜昌市）。涪陵郡（重慶市彭水縣）郡長文處茂擊敗桓放之，桓放之逃回江陵（湖北省江陵縣）。

10、晉帝國變民首領盧循（時駐廣州，參考去年〔四〇四年〕十月）派人到首都建康進貢；當時，政局剛剛穩定，政府還沒有能力討伐叛亂。

桓玄舊部劉統、馮稚等聚眾四百人，襲破尋陽。劉毅命建威將軍劉懷肅出軍討伐平定。劉懷肅，是劉懷敬的老弟（劉懷敬娘親餵養劉裕，參考三九九年十二月）。

11、九月，北魏帝拓跋珪前往南平城（山西省山陰縣北），計劃在灅水以南，另建新的首都。

桓振從小就是一個問題少年，行為不端。桓玄對他十分厭惡，不把他當做自己的侄兒。現在，桓振嘆息說：「叔父從前不早一點用我，才使大局潰敗。如果叔父（桓玄）仍在，我當先鋒司令，天下可以很容易平定。現在我單獨挑戰，哪裡是我的歸宿！」遂縱情任性，拚命飲酒及玩弄女色，毫無忌憚地大肆誅殺。桓謙勸桓振率軍東下，由自己鎮守江陵。桓振一向看不起桓謙，拒絕接受。

桓玄性情苛刻瑣碎，喜愛炫耀他的能力和才幹，主管官員的報告，只要有一個字寫錯或筆誤，或一句話修辭不十分恰當，他就如獲至寶，立即指出糾正，用以表示他的聰明和認真，不同凡品。國務院回答詔書，把「春蒐」誤寫成「春菟」，桓玄立刻下令嚴厲查辦，自左秘書長（左丞）王納之以下，凡是經過手、簽過字的官員，全被降級或免職。桓玄有時親自指派入宮值日官，有時親口指派最底層官員，詔書命令紛亂如麻，主管官員把所有時間用來回答詔書，都不夠用。所以政令敗壞，公文積壓，桓玄卻全不知道。他又喜愛遊玩打獵，有時候一天之內，出宮好幾次。後來遷到太子宮（東宮）暫住，重新修建皇宮寶殿，大興土木，督促嚴厲，時限短促，政府官員和市井小民，亂成一團。盼望變天的人越來越多。

21、後秦帝國歸義侯乞伏乾歸（時駐苑川〔甘肅省榆中縣東北〕）跟「氐王」（首府仇池〔甘肅省西和縣南〕）楊盛在竹嶺（甘肅省天水市西南）會戰，被楊盛擊敗。

24、十一月，南涼王國首領、廣武公禿髮傉檀把首都從樂都（青海省樂都縣）遷到姑臧（甘肅省武威市）。