除了「使蔣政權屈服」這個終極目的外，日軍大本營認為，攻佔武漢有著具體的政治、軍事和經濟意義，即一舉搗毀中國的抗戰中樞，把國民政府再向西驅趕，使其徹底淪為一個「地方政權」。即使國民政府仍不屈服，武漢的丟失對他們來說也「意味著喪失了湖南、湖北的糧倉地帶和中國內的唯一的大經濟中心，不但會造成該政府經濟自給的困難，並且會減弱現在唯一大量武器的輸人通道——粵漢鐵路的軍事和經濟價值。這樣一來，即使該政府逃到了四川或是雲南，以保余命，但在這種山嶽地帶，也無法發揮比一個地方政權更大的作用了」。

一、要塞直屬守備部隊，甫經核准，正陸續組織，力量太弱。

第二十七集團軍是川軍部隊，下轄第二十軍的第一三三、第一三四兩師，奉命調入第五戰區后，第三戰區部隊第二十一軍之第一四五、第一四六兩師被配屬給楊森指揮。雖然有了四個師的兵力，但楊森負責的防線卻縱貫長江以北的舒城、桐城、安慶一線。楊森感到在他的部隊的正面，戰線太長，兵力太少，任務太重，於是致電蔣介石強烈要求起碼再給他增加兩師兵力：

狡猾的孔祥熙反覆強調，蔣介石是國家元首，如果讓蔣介石下野，沒有人再有資格替代他與日本簽訂條約。但日本人的態度很堅決：蔣介石必須下台。隨後，日本人又開列出一系列具體問題的談判條件：「滿洲必須獨立，內蒙古自治和華北特殊化」；清算和共產黨的關係，加入日本制訂的防共協定；中國必須向日本賠償，等等。孔祥熙表示，現在讓中國「寫明承認滿洲的獨立」非常困難，可否先設置領事？承認內蒙自治和劃定華北特殊地帶也很困難，是否中日共同經濟開發？至於對日賠償，「中國現在荒蕪而貧窮」，根本沒有「賠償之能力」。但是，日方的態度極其強硬：「滿洲國」是莊嚴的既成事實，防共是日本方面最重視的，中國再窮也有其他方式對日本作出賠償。

由波田重一中將率領的這支部隊，官兵大多來自日本南九州地區，此前駐紮在中國台灣，因此被認為是一支適應在炎熱多雨的亞熱帶地區作戰的部隊。淞滬會戰時，他們曾奉命乘船渡過台灣海峽，沿著東海直抵中國長江的吳淞口岸；現在，他們再次奉命穿越台灣海峽，沿著東海再次進入中國煙波浩渺的長江。

二、與上述情況相配合，改稱或改組國民政府；

陳懷民烈士的妹妹陳難看過這封信后，給這位名叫美惠子的日本女人寫去一封信：

九、薛師武器，曾經德顧問檢查，機槍迫炮，全系廢鐵，步槍堪用者不及半數。

四、推進回教工作，在西北地方劃定由回教徒形成的防共地區。

「張鼓峰事件」是日本關東軍與蘇軍在長期對峙中發生的偶然性摩擦。雖然日軍在此次摩擦中領略了蘇軍在火力和機動能力方面的絕對優勢，但也同時判定出：蘇聯並不願與日本發生軍事衝突從而分散其應對西方的力量。至少目前，蘇聯沒有與日本進行大規模作戰的意願。由此，日本人用北方的慘敗換來了這樣一種急切：趁蘇聯尚未對日本下手，必須儘快讓中國屈服。因此，「張鼓峰事件」后，侵華日軍對攻佔武漢更加急不可耐。為了說服東京大本營，他們提出了一個迄今為止最為重大的、令大本營無法拒絕的理由：

一九三八年，在中國難耐的暑熱中，日本人最懼怕的兩個詞被緊密的聯繫在一起了。——希圖一旦佔領武漢國共就會分裂，一旦國共分裂中國就會屈服，一旦中國屈服戰爭就會結束，一旦戰爭結束就在中國的國土上為天皇修建一座皇宮的日本人此時並不知道，一部深刻影響了抗戰進程乃至戰爭結局的歷史性著述即將在中國出版。

二、即使從歷史上看，只要攻佔漢口、廣東，就能支配中國，這是第二部（情報）的意見。這種意見認為，通過這一作戰，可以做到以武力解決中國事變的大半。海軍也積極主張，只要控制中原，實質上即能支配中國。

六月二十一日晚，駐紮在中國東北的日軍第二師團師團長岡村寧次，接到了出任新組建的陸軍第十一軍司令官的命令。他立即動身回國，由於天氣原因，三十日才抵達東京。第二天，他向參謀總長報到，接受軍裝檢查、派遣命令和作戰序列后，被安排晉見天皇和皇后——「拜受皇后陛下親手縫製的圍巾，拜領侍從長送下的賜金，在吉本參謀長、鈴木專署副官伴同下，參拜皇宮內殿，拜受御賜神酒。」七月十二日，岡村寧次抵達上海，十五日到達位於南京的第十一軍司令部。十九日，岡村寧次向沿江進攻部隊下達了作戰命令：第一〇—師團推進到湖口附近；波田支隊和第一〇六師團與海軍協同向九江發動攻勢；第六師團由潛江向太湖、宿松、黃梅攻擊，冊應溯江西進的作戰。

無法得知，作為戰場最高指揮官，李軍長是根本不了解前沿日軍攻擊的情況呢，還是認為馬當僅靠那道堅固的堵塞線便可高枕無憂？此事充滿著令人匪夷所思的怪異。

四、當敵攻藏山磯時，該指揮官不將部隊向馬當增援，反將指揮部由馬當移至馬路口，經勸止不聽。當令派兵一團歸王司令指揮，固守要塞。亦未照辦。

由於怪事連連，倖存下來的馬當要塞守軍官兵嚴重懷疑：要塞陷落的重要原因之一是內部出了漢奸。理由是：「抗日軍政大學」的結業典禮定在六月二十四日，事先發出的通知是二十三日下午到馬當鎮軍部集合，而日軍恰好選在這個時候登陸襲擊馬當，選擇的突擊目標又是沒有主官的團陣地。同時，在馬當戰鬥中，他們發現了一個奇怪的現象，中國空軍前來襲擊江面上的日軍艦船，而向馬當江岸要塞陣地開炮的日軍艦船，往往在中國戰機還沒抵達上空的時候，就已經事先把炮口轉向了天空，這說明日軍對中國戰機到來的時刻了如指掌。——的確，馬當要塞守軍殘部撤退時，果然在路上捉到了漢奸：「敵機三架前來襲擊彭澤縣，當時發現有一人身穿白衣服在崗上喊叫。很快，一幢軍用倉庫被敵機炸毀。我們很奇怪，鮑長義總隊長即派一名排長帶一班人去查看，原來高崗附近有一個防空掩體，內藏有三名漢奸，並備有收發報機一部。這位排長氣極，當即將這三個漢奸打死。」

在馬當陣地上，有一位上尉接到請帖但沒去聚餐，他就是要塞守備司令部陸戰隊第二大隊副隊長杜隆基。杜隆基是學過要塞作戰專業的軍官，被軍政部派到這裏訓練陸戰隊士兵。因為這支要塞部隊的官兵大多原來是海軍，會操作軍艦上的火炮，但對陸的火炮不會使用，杜隆基決心在日軍發起進攻前教會他們。二十三日傍晚，沒去參加集體聚餐的杜隆基，眼看著軍官們紛紛離開了防禦陣地。二十四日拂曉，他跟防守香口的一大隊聯繫，電話不通；又跟最前沿的三一三團聯繫，也聯繫不上。透過清晨的霧氣，杜副隊長突然發現香口方向有部隊移動，這時士兵報告說香口已被日軍佔領。香口位於馬當江面的南岸，這就是說日軍已經登陸了。那麼，日軍是從哪裡登陸的？又是何時登陸的？接著，幾名三一三團的士兵潰退到了杜隆基所在的長山陣地——

三是陸的交通線被過早破壞。日軍從水路而來，又有強大的空中及江面火力支援，因此陸的交通的斷裂反而有礙於中國軍隊的調動以及軍用物資後勤補給的運輸。第二兵團總司令張發奎在報呈蔣介石的報告中寫道：「查九江附近公路如九星、九瑞、瑞昌至陽新、瑞昌至德安、永修至箬溪以及南潯鐵路北段，早經徹底破壞……九江軍隊雖勉強集中，而交通困難，築城材料運輸不及，陣地無法立臻鞏固……」九江戰場上的中國軍隊將近十萬，「僅恃九江至馬回嶺小徑為後方聯絡線，因之糧彈之補給、傷兵之後送，均無法實施」。

與這個夢想相比，戰爭帶給人類的又是怎樣的厄運？

急。安慶。楊總司令：安慶飛機場應速基本破壞，最好灌水成湖，使其不能作用。又安慶東西各區堤壩，凡於我軍事有利者，從速設備，決堤放水，以阻止敵軍之前進。前方戰況如何？務望督勵所部，確保安慶，完成使命。此間已派新銳部隊，由廣濟東下增援。勿念，中正手啟。

「新鮮的年輕人的熱情」會是怎樣一種人類之夢？

有史料統計，日軍在一九三八年進攻武漢的作戰中，曾使用毒氣三百七十五次。相關史料也表明，日軍在侵華戰爭期間，決定使用毒氣武器的權力不在前線部隊，甚至不在方面軍司令官，只有作戰部隊要求並接到陸軍部的授權后才能使用。日本軍方清楚地知道，《凡爾賽條約》第一百七十一條以及日本在第一次世界大戰後簽署的其他國際公約，都明確禁止在戰爭中使用毒氣。但是，侵華戰爭爆發后，日軍在中國的京津、淞滬、太原和武漢戰場上都使用了化學武器。日本人對他們在公然蔑視國際公約是這樣解釋的：「陸軍在對待技術上落後的敵人時，沒有把不遵守禁令視為問題。」日軍只有面對「技術上落後的敵人」時，才會無所顧忌地使用化學武器，當然首先是因為對方沒有相應的化學武器可以還擊，還有就是「技術上落後的敵人」是可以隨意欺辱和殘害的。

這就是中國人民的決心和意志。

七月四日晚，湖口被日軍攻佔。

六月二十二日，日軍波田支隊向馬當要塞全力攻擊時，孔祥熙的代表，其機要秘書喬輔三，與宇垣一成的代表，即日本駐香港總領事中村豐一，兩人在香港會面了。

日軍佔領南京后，開始利用中國腹地的機場設施，對中國內的重要城市和戰略要地實施轟炸。隨著中國空戰中心轉向華中和華南，大批蘇聯飛行員和中國飛行員集中在了以武漢為核心的機場，開始了與日軍的新一輪空戰。有了蘇聯飛行員參戰的中國空軍，不但升空截擊日本轟炸機，在徐州會戰和沿江作戰中，還曾主動出擊配合陸軍作戰。一九三八年二月十八日，當日本戰機轟炸武漢時，中國空軍奮勇迎戰，一舉擊落十二架日機。戰鬥中，中國空軍第四大隊大隊長李桂丹、分隊長呂基淳和飛行員巴清正、王怡英勇犧牲。

楊森接到這封電報時，潛山已經失守。

二、敵兵力少時（三個師團以下），以主力于姑塘登陸，一部於九江附近，企圖包圍九江，奪取瑞昌。

四、配屬湖口總台長指揮之長江要塞守備總隊，湖口緊張時，竟聲言奉要塞守備司令謝剛哲電令，開往安全地點休息整理，致影響其他部隊，咸感不安。

蔣介石以軍令部長徐永昌的名義，發電給楊森部駐湖北辦事處。電文說，川軍在幾百日軍的攻擊下丟失安慶，是一個世界級的笑話，命令楊森必須堅守潛山的現有陣地：

徐源泉想彌補失誤，命令第八十七軍第一九九師反擊舒城。第八十七軍一九三八年初才組建，主要由湖南地方保安部隊組成，原在武漢外圍構築防禦工事，奉命增援徐州戰場后，在廬州遭遇日軍受挫，部隊損失嚴重，撤至六安附近整補。接到命令時，該師剛接收了四千多新兵，基本的射擊訓練尚未進行，軍官們認為：「使用未經軍事訓練的壯丁去作戰，不但無法完成戰鬥任務，同時也是一種違反人道主義的行為。」最後決定：把全師的老兵集中起來組成一支突擊隊，由一一四五團三營營長陳揚漢為隊長，反擊舒城。第一九九師的反擊作戰，無論從哪方面看，都沒有成功的read.99csw.com希望：固守在舒城縣城裡的日軍用重炮不斷轟擊城外的中國軍隊，天空還有飛機的轟炸和掃射，日軍騎兵也多次出城實施突擊。第一九九師的老兵們憑藉著戰鬥經驗，分成若干個小組，數次爬上舒城城牆與日軍展開近距離肉搏戰，但沒有炮兵的支持和後續部隊的增援，反擊行動很快以失敗告終，傷痕纍纍的第一九九師不得不南撤，退入岳西一帶的山區再次進行整補。

武漢，自古有「九省通衢」之稱，東接蘇皖，西臨黔蜀，南連湘粵，北通豫冀，長江與漢水、平漢與粵漢鐵路在此交會相連，為長江中游最重要的水陸交通樞紐。南京陷落後，武漢即成為中國抗日作戰的指揮中樞，也是中國的軍事和政治中心。

五、設法造成法幣的崩潰，取得中國的在國外企業資金，由此在財政上使中國現中央政權自行消滅。

長江大堤比黃河大堤更寬更高也更為堅固，因沿江中國軍隊沒有相應的技術和設備，加上戰局瞬息萬變，這一再次使天然大江潰決的命令最終沒有得到執行。

一、起用中國第一流人物，削弱中國現中央政府和中國民眾的抗戰意識，同時，醞釀建立鞏固的新興政權的趨勢。

日本首相近衛文麿認為，軍方過於跋扈，根本沒把內閣放在眼裡，比如淞滬會戰時，日軍三個半師團在中國杭州灣登陸，內閣的閣僚們竟然是第二天從廣播里聽說的。首相認為自己總在被軍方牽著鼻子走，遂以辭職為要挾表示須改組內閣。徐州會戰結束后，近衛文麿進行了內閣改組：陸軍第五師團師團長板垣征四郎中將取代杉山元出任陸相，曾任陸相和朝鮮總督的宇垣一成大將出任外相——近衛文麿的目的是：希望有「陸軍前輩」之稱的宇垣一成能夠遏制陸軍部無所顧忌地濫用權力。新內閣上任后提出的第一個執政目標是：一九三八年年底前，徹底解決中國事變。——換句話說，一九三八年底前，必須徹底讓中國屈服。

中國軍隊開始了反擊作戰。

中國軍隊的將領們曾追究九江失守之原因。

廣濟至安慶尚有兩百公里的路程，而日軍距安慶僅剩二十多公里，蔣介石應該知道日軍機械化部隊的推進速度。這也就是說，楊森部已不可能在日軍對安慶發起攻擊前等來「新銳」的援軍。況且，楊森部原本就兵不敷出，還要應對迫在眼前的攻擊，要將安慶機場「灌水成湖」得需多少兵力為之，楊森部又如何能在日軍到達前做到這一切？

安慶、潛山和懷寧的失陷，使得長江上重要的阻敵屏障馬當和湖口要塞暴露在西進日軍的攻擊下。

確定日軍正從陸路迂迴馬當后，杜隆基立即向要塞守備司令部報告，但電話總機說司令參加結業典禮去了，杜隆基只能用無線電與位於漢口的江防司令部取得聯繫並報告敵情。

這是日軍由淮南和蕪湖兵分兩路發起直指武漢的進攻后，中國軍隊的戰的將領首次有人提醒最高統帥部 武漢以東長江沿線的防禦十分薄弱。這封電報對戰場局勢的判斷基本正確，建議和請求也符合戰局的需要，特別是對一旦安慶丟失產生的嚴重後果的闡述將被日後的戰爭進程與演變所證實。

七、曾在望江五十三師李旅之一部，宥辰已撤回彭澤，徑電李指揮官，即令該部馳援馬當，並由王司令派汽車迎接。該部終未移動。

湖口是鄱陽湖通向長江的入口處，為九江之門戶。

自日軍沿長江向西攻擊以來，僅有七八千人的波田支隊，在數十個中國師的圍攻和阻擊下長驅直入，即使在被壓制的情況下也始終沒有受到重創，箇中原因，僅以其適應亞熱帶作戰為由是無法解釋通的。只是，波田支隊也確實精疲力盡了。自鎮江出發以來，連續作戰已令他們中的許多人被火化成灰，那些還活著的官兵接到的命令依舊是沿長江向西攻擊。長江中游令人窒息的憋悶潮濕包裹著他們，他們西望長江的眼神與江面上的熱霧一樣迷茫：沿江而上還會有什麼樣的作戰？那座叫武漢的城市到底還有多遠？

在軍事準備上看，日軍攻取武漢的作戰態勢已不可逆轉。

二十六日早七時，日軍進入九江市區。

日蘇在張鼓峰發生的軍事衝突，令東京的要員們驚出一身冷汗。因為日軍在中國已推進至江南，如果日蘇之間再爆發戰爭，日本將無法南北應付。於是，日本政府立即與蘇聯政府展開談判，並於八月十日午夜簽訂了一份「停戰協定」。

天塹要塞馬當、湖口的迅速陷落，再次將一場戰爭必會涉及的所有問題擺在了中國軍隊面前。

即使僅從用政治手段結束戰爭的意願出發，蔣介石許可的對日和談中對中國主權的傷害也令人吃驚——特別是東北問題和內蒙古問題。但是，這樣的和談也沒有繼續下去的可能了，因為蔣介石堅持起碼的前提是恢復盧溝橋事變以前的狀態，他明確指示孔祥熙：「絕對拒絕之事，寧死勿允。」由此，日本內閣立即改口，聲稱不以蔣介石為對手是日本帝國一貫不變的方針。

第一六七師師長薛蔚英在接到李韞珩增援命令的同時，也接到了白崇禧要求他迅速增援馬當的命令。但是，薛師長選擇的增援路線，只能說明他在暗中違抗軍令：從彭澤到馬當，本有一條平坦的公路可行，薛師長放著平坦的公路不走，走的是一條繞太白湖東邊的小道。小道崎嶇蜿蜒，泥濘不堪，師參謀長提醒他：以一師之眾，走如此難行的小道，何時才能趕到馬當？薛師長的回答是：這樣可以避免遭遇日軍的阻擊。結果，第一六七師才走到半路，在日軍步兵、海軍和空軍的聯合猛攻下，馬當要塞已於二十六日上午九時落入日軍之手。

日軍第一〇六師團為新組建部隊，在國內徵召的是後備役，士兵主要由大阪的商人和職員組成，屬日本陸軍中戰鬥力最弱的部隊，士兵們不但軍事技能差，且必須在軍官的督戰下才作戰。

為完備攻取武漢的作戰態勢，七月四日，日軍大本營下令編組新的第十一軍，同時將第二軍與第十一軍編入華中派遣軍。

武漢近在眼前。

就在中國軍隊與波田支隊一部苦戰時，波田支隊主力在海軍第十一戰隊以及第二、第三、第十五航空隊的支援下，向防守湖口的中國軍隊第二十六師陣地發動了水、陸、空聯合攻擊。第二十六師剛剛接手湖口防務，尚未完全進入作戰狀態，加之部隊主要由川籍保安編成，不但新兵多且全師沒有任何重武器。川軍官兵雖奮力苦戰，但在日軍強大的火力攻勢下，湖口外圍陣地龍潭山很快失守，波田支隊主力距湖口縣城僅三公里。中國統帥部嚴令第二十六師死守湖口，同時命令彭善的第十一師向湖口方向的日軍實施側擊。日軍必奪湖口，第二十六師官兵傷亡一批再上去一批，誓守防禦陣地不退，日軍再次釋放毒氣，湖口城垣的中國守軍多數中毒，城防陣地隨即被日軍突破。

剛從日本本土調來的第一〇六師團一部，被加強給波田支隊；日本海軍也調來第二十一水雷隊、第二炮艦隊和第三、第十五航空隊，以厚海軍第十一戰隊兵力。二十九日，日本海軍爆破組終於炸開了馬當堵塞線，波田支隊主力和第一〇六師團一部得以乘坐第十一戰隊的艦船，順利通過馬當水面向彭澤推進。上午十時，日軍水陸並進包圍了彭澤城。中國守軍在抗擊中傷亡巨大，第三戰區急派何平的第十六師增援，但增援部隊受到波田支隊左翼部隊的阻擊。彭澤城隨即陷落。

六、湖口、馬當兩區要塞炮台，對江面設置，對野戰軍作戰，完全不能支援。

酷暑中，岡村寧次對武漢方向的作戰心情惡劣，並對他指揮的部隊充滿抱怨。在這些抱怨里，他證實了中日戰爭中的某些史實——這些史實至今被日本右翼政客極力否認——這就是南京大屠殺的存在以及日本軍隊對中國戰俘的殘忍暴行。在他接任第十一軍司令官后，聽取了他的先遣參謀、華中派遣軍特務部長和杭州特務機關長的彙報，幾個人明確的報告說：「攻佔南京時，確實發生過對數萬市民進行搶掠、強|奸等大暴行」，「第一線部隊借口給養困難而殺戮俘虜」。岡村寧次了解到，在他當下指揮的部隊中，軍紀最為敗壞的是參与了南京大屠殺的第六師團以及波田支隊，就連第六師團的軍官們自己都說：「官兵作戰英勇無比，但忽視搶掠、強|奸等非法行為。」岡村寧次認為，在戰場姦汙婦女已成為日軍「難以避免的罪行」，因為他的軍務局長向他報告說，不少官兵在向家鄉寄信時，同時郵寄了大量殘暴行為的照片，岡村寧次驚訝于士兵們扭曲的心理「竟發展到如此地步」。八月二日，岡村寧次到達九江，他之所以在酷暑中追述日軍的軍紀問題，是因為「攻佔南京時犯有暴行的師團」即將成為進攻武漢的作戰部隊。

五、估計蘇聯此時不能參戰。

我甚至有時想到，不做飛行士的妻子才好，做了飛行士的妻子，總是過著孤凄的日子。家裡人無限挂念著你，希望你好好保重身體。光是死，並不是榮譽的事，我是祈求著你十分小心地履行你的職責。

儘管日本人的判斷是：「目前中國一般政局是逐漸喪失抗戰的自信」；抗日民族統一戰線已經顯出「崩潰之虞」；「蔣介石不顧財政、經濟等內政問題，專心軍事」，他的政權正在「走向危機」；至於蔣介石本人，其「健康狀況，近來越發不良」，據說「腰間纏著石膏繃帶，單獨步行困難」。但是，日本人很快就會發現，這一切不過是自欺欺人。——在日軍越來越接近武漢的時候，他們看到的是一個空前團結的中國。

二十五日晚十時十分，張發奎下達了放棄九江的命令。

為挽回馬當失守對江防全局造成的危害，陳誠急令武漢衛戍總司令羅卓英督率調歸他指揮的李韞珩的第十六軍、劉多荃的第四十九軍、黃維的第十八軍等部向香山和馬當一線實施反擊，並特彆強調「如作戰不力、畏縮不前者，即以軍法從事」。香山三面環水，山險坡峻，不易正面攻擊。二十八日夜，中國軍隊以傷亡六百多名官兵的代價，突破了香山東南方向日軍的陣地，戰至天明收復香山。日軍退到香口后增兵兩千，二十九日拂曉，日軍艦炮、飛機連同地面部隊一起阻擊反攻香口的中國軍隊，中國軍隊退回香山與日軍形成對峙。

三、湖口危急時，奉命增援之七十七師、十六師，為敵牽制，迄未到達；且王東原與二十六師始終未取得聯絡。

鑒於第一〇六師團已無力進攻，且南潯路正面中國守軍阻擊頑強，岡村寧次決定以第一〇—師團在海軍的配合下進攻星子。星子是鄱陽湖西岸僅次於湖口的要衝，日本海軍方面早有奪取的計劃。八月二十日，第一〇一師團之第一〇一旅團在海軍的協助下，突破中國守軍第二十五軍第五十二師的防線，佔領星子。接著，日軍開始向西進攻廬山南麓——雖然「師團主力也加入了戰鬥」，「但戰況仍不能急速扭轉」。

陳懷民生於長江邊上的鎮江，曾在「一·二八」上海戰事時和哥哥一起參加義勇軍。入伍后畢業於中央航校第五期。在「八一三」淞滬會戰中，因擊落多架日機獲「空中勇士」稱號。他曾因戰機油料耗盡迫降而被拋出艙外負傷，也曾因戰機受損而不得已高空跳傘再次負傷，武漢空戰開始后他駕機升空時戰傷仍未痊癒。他的母親戰前曾為他提了一門親事，他以「日寇未滅，焉用婚為」作答。生在長江畔死在長江中的他時年二十二歲。

至此，侵華日軍兵力達到了一個前所未有的高峰：日本陸軍擴建了十個師團，即第十五、第十七、第二十一、第二十二、第二十三、第二十七、第一〇四、第一〇六、第一一〇和第一一六師團。在九_九_藏_書這十個師團中，除第二十三師團調至中國海拉爾地區、第一〇四師團調至中國大連地區以外，其餘的八個師團全部被調入中國關內。到一九三八年七月底，日本陸軍總計為三十四個師團又六個混成旅團，共約九十萬兵力以上，除日本本土的近衛師團和第十一師團、駐紮朝鮮的第十九師團、駐紮台灣的半個混成旅團外，其餘部隊全部投入到中國戰場。以至於包括關東軍在內，侵華日軍總兵力已達到八十二萬五千人，占日本全國總兵力的百分之九十一以上。

日軍波田支隊的官兵面對的是中國的另一條大河。

三、敵佔香山，本部已得報告，比轉飭該指揮官，猶雲並無其事，太不沉著，妄報不好消息。嗣確證香山失守，渠又雲恢復香山並非難事。宥未馬當失守，渠亦不自承，經反覆責詢，至次辰渠始承認。

按照第三方案的作戰原則，六月十八日，日軍大本營下達了武漢作戰準備令。

日軍華中派遣軍決定增兵。

依照大本營的準備令，日軍華中派遣軍制訂了兩路攻取武漢的作戰計劃：第十一軍轄五個師團，先攻佔黃梅和九江，而後在瑞昌、德安線集中兵力，沿著長江及其兩岸攻擊前進，以南岸為主要攻擊方向，分兵切斷粵漢鐵路，迂迴武漢以南，合擊並最終佔領武漢；第二軍轄四個師團從合肥附近出動，在長江以北沿大別山麓向西推進，攻擊河南信陽，切斷平漢線，然後南下從北面進取武漢。與此同時，華中派遣軍直轄的三個飛行團全力協同陸軍作戰，海軍第三艦隊配合陸軍溯江攻佔沿江的一系列江防要塞。直接參加武漢作戰的日軍共有九個師團，總兵力二十五萬餘人，支持陸軍作戰的海軍和航空兵部隊投入艦船一百十艘、戰機四百余架。

七、敵施放毒氣，我部隊毫無防毒設備及經驗，致有惶懼失措，影響戰鬥。

在長江以南，六月七日，波田支隊由鎮江起錨出發，日本海軍陸戰隊也從南京出發，兩軍在蕪湖會合編組后，波田支隊乘坐海軍艦船開始溯長江西進。日本海軍通告駐漢口的各國領事館，宣稱日軍將沿中國長江西進作戰，蕪湖至湖口間的航道為作戰區，各國軍艦和商船必須立即撤出。十二日中午，日軍艦隊抵達安慶東南方向的鐵板洲、閻王廟和將軍廟一帶江面停泊。下午三時，日軍海軍陸戰隊隊員冒著大雨在長江南岸登陸，佔領了一個名叫上窯溝的炮台；波田支隊主力則從長江北岸登陸，沿著江堤經新河口、大王廟、鮑家村等地向安慶推進。

第八軍軍長李玉堂急令第十五師派出一個團增援，兵團總司令張發奎也急將兵團預備隊第七十軍調歸李漢魂指揮。

四、有關細節，由參謀總長指示。

高橋憲一的遺物中，有他妻子的照片和信件，妻子美惠子在給丈夫的信中寫道：

二、華中派遣軍司令官應在揚子江及淮河正面逐次向前推進，佔領地盤，給下一步作戰做好準備。

查淮河附近之敵積極西進，職部遵光（李宗仁）、遠（李品仙）指示，以主力轉移至舒城、桐城、懷寧之線，避免決戰，逐部抵抗，爾後以潛山、太湖、桐城西北山地為決戰地帶。在目前兵力單薄情況下，自以此種部署為適當。惟敵人如以大部兵力由合肥南下，與由長江西上之敵會合攻佔安慶，則江南我軍之正面太大，愈難防守，馬當封鎖線亦容易被敵突破，再沿北岸西進九江，武漢將受最大威脅。職意欲求江南防線鞏固，欲確保馬當封鎖線，必須確保安慶及巢湖西南地區，且以舒城、桐城間大關附近山地及廬江、盛家橋、白湖南側山地至江岸間地區之地形尚屬良好，若以相當兵力布守，再以一部配合地方武裝在巢湖東南地區游擊，必能阻敵西進。惟正面甚大，職部現有兵力不敷分配，擬請鈞座抽派兩師兵力以用之。如兵力過大，職不便指揮，則請鈞座派大員負責，以利軍機。謹呈所見，伏乞垂察。

一九三八年五月二十九日，日軍大本營命令華中派遣軍與海軍「中國方面艦隊」協同，攻取長江蕪湖以下之安慶、馬當、湖口和九江，作為進攻武漢的前進基地。六月一日，華中派遣軍和海軍方面協商后，決定由波田支隊，海軍第十一戰隊，第四、第五特別陸戰隊以及第二聯合航空隊共同組成西進部隊，從蕪湖出發沿長江南岸發起進攻；同時，稻葉四郎的第六師團與第三飛行團協同，從長江以北的廬州（今合肥）出發，向西南方向進攻舒城、桐城、潛山、太湖、宿松、黃梅等地，與波田支隊并行以為冊應。

只有攻擊瑞昌的波田支隊依舊在強硬作戰。九江失陷后，瑞昌成為日軍西進武漢的重要關隘。中國第九戰區在這個方向上，以孫桐萱的第三集團軍之第二十二、第八十一、第二十師等部隊構築起阻擊線，同時命令第三十二軍團關麟征部隨時準備增援。為了給日軍造成更大的困難，第三集團軍官兵破壞了青龍寺以東的江堤造成泛濫。但是，令中國守軍沒想到的是，在青龍寺附近掘開的江堤缺口，恰恰給了波田支隊以可乘之機。八月十日，波田支隊乘坐多艘艦艇，從青龍寺決堤的缺口處駛入官湖，攻佔港口后不斷增兵，相繼佔領瞭望夫山和平頂山等地。十三日，第二兵團總司令張發奎調整部署，在瑞昌附近部署了三層防禦線，準備作持久抵抗。十五日，波田支隊一部在大樹下登陸，經過數天的拉鋸戰，戰線的膠著終被打破。二十一日，波田支隊與并行進攻的日軍第九師團一部發動了全面攻勢。中國守軍在一道道阻擊陣地上頑強作戰，日軍開始大量使用窒息性毒氣，中國守軍的陣地不斷因官兵中毒而被突破。二十四日下午一時，瑞昌陷落。

三、放棄抗日容共政策，採用親日、滿與反共政策；

宇垣回電：「余昔日談及想法意見，今後定當竭盡最大努力予以實現。」

凌晨三時，第九戰區緊急調動部隊以厚九江防禦。

十八日，日軍坂井支隊強渡潛水，遭到中國守軍的阻擊。連日的陰雨導致山洪暴發，潛水漲水致使河面寬達三百米，日軍在付出極大傷亡后突破潛水，佔領了西岸陣地。十九日，日軍騎兵部隊快速向潛山以南突擊，衝破中國守軍第一四五師的阻擊，當晚佔領石牌。

一、敵兵力大時（至少五個師團以上），以主力在星子附近登陸，進攻南昌、長沙或趨岳陽、蒲圻、咸寧，截斷粵漢鐵路，包圍武漢；並以一部于姑塘、九江登陸，牽制我軍。

著述名為《論持久戰》，作者是共產黨領袖毛澤東。

張群去電：「能讓我們進行和平談判嗎？如有此意，可由汪兆銘（汪精衛，字兆銘）或者本人出面接洽。」

一九三八年七月六日，國民參政會第一屆第一次會議在漢口開幕。「八一三」淞滬會戰爆發后，為廣集民意支撐持久抗戰，國民政府決定在戰時國防軍事最高決策機構國防會議之下，設立國防參議會，邀請全國各黨派和各社會階層人士為參議員以共商國是。一九三八年三月底至四月初，在武昌召開的國民黨臨時全國代表大會上，國民政府採納了中國共產黨的建議，將國防參議會擴大為國民參政會，並通過了國民參政會的組織條例。國民參政會是抗戰時期的一個臨時特設機構，符合規定條件的國民都有被推薦和被選舉的資格。六月二十一日，國民政府正式公布了共計二百人的參政員名單，其中國民黨八十九人，共產黨七人，青年黨七人，國社黨六人，社會民主黨一人，中華民族解放運動委員會一人，無黨派和各界社會名流八十九人。國民參政會開創了國民黨執政中國以來邀集各黨各派各方共商國是的先河。全國各黨派和各社會團體對它的熱誠歡迎與期待，已遠遠超出了關乎政治民主的任何訴求，而是在日本侵略者向中國腹地大舉進攻之際對舉國團結一致戰勝兇殘敵人的強烈渴望。

四、蔣介石下野。

下午三時，李軍長的「集體聚餐」在震耳欲聾的槍炮聲中結束了，陣地上的部下也終於和他們的李軍長聯繫上了。聽聞日軍已經在馬當要塞登陸，李軍長說他並沒有接到報告。部下說：「香山、香口早被敵人佔領。」李軍長還是難以置信，問部下「確實看見敵人了？」部下告訴他：「我們的陣地被敵人打亂了，人死了一半，還說我們沒有看見敵人！」接下來，怪事再次發生：李軍長確定馬當危急后，本應抽派就在馬當附近的他的第十六軍增援，遏制住波田支隊從陸路發起的攻擊，但是，李軍長卻命令遠在彭澤方向的第一六七師薛蔚英部前來增援。

東京的日本軍政要員驚愕地發現：「在這次會議上，共產黨的抗日意見占支配地位，誓死保衛武漢的主張被採納。」日本人此言指的是，六月九日，國民政府曾下令漢口的所有機關、大學等移至重慶或昆明，而在這次國民參政會上，共產黨人提出的《加強保衛武漢問題案》獲得一致通過，並「密送國防最高會議交武漢衛戍司令部採擇」。日本方面不但沒有看見中國屈服的任何跡象，而且國民參政會發布的《宣言》明確宣告，無論日方如何挑撥國民黨人所謂共產黨「赤化」的危險，中國國民黨和共產黨仍會堅定地站在一起抗擊日本侵略：

日本人是今早四點左右從我連陣地登陸的。敵人以小艇靠岸，偷偷上來，上岸後用輕機槍向我陣地掃射。班長被敵人打死，我們連長去參加畢業典禮了，有的排長去受訓，連里只有一個排長和一個司務長。敵人猛烈射擊后，我連陣地被敵人佔領，敵人還在不斷地登陸，向南沿江岸擴張，我連向黃寄樹團部退去，邊打邊走，敵人就向香山推進。

三、華北方面軍司令官應確保佔領地區的安定，繼續執行原定任務，特別要求對佔領區內的殘敵進行掃蕩。另外，要冊應華中派遣軍的作戰，為把敵人牽制在北方，應準備進行一部分作戰。

日軍大本營在實施徐州會戰時，已將下一步攻佔武漢一併考慮。經過粗略計算，得出的結論是：如果進攻武漢，需要耗費作戰軍需三十二億五千萬日元以上，且至少需要「增兵約四十萬人和新編兵團二十四萬人」。由此，日本內閣對攻佔武漢充滿巨大的心理矛盾，但是日本陸軍和海軍的將領們對佔領武漢極為渴望，認為「攻佔漢口（武漢）的作戰是早日結束戰爭的最大機會」：

為紀念抗戰一周年，武漢的「獻金活動」已持續三天。老人們拿出多年的辛苦積蓄，工人和小商販們拿出血汗掙來的微薄收入，身無分文的流亡學生沿街為人擦皮鞋再把掙來的錢投入獻金箱，文藝界舉行大規模公演收入全部捐獻，婦女們拿出她們出嫁時娘家或是夫家給的首飾，武漢的外國友人和華僑也參加了捐款。三天之內，國民為支持抗戰而捐出的現金達到百萬元以上。此時的武漢市區，大街小巷，到處都可以聽見一首由冼星海作曲的高亢歌曲，名叫《保衛東方馬德里——大武漢》——當年西班牙首都馬德里軍民英勇抗擊了法西斯分子佛朗哥的圍攻，今日中國武漢軍民決心戰勝攻擊他們的日本法西斯。

六、馬當要塞守備部隊，總計不過五營，且系混合編成，份子複雜，戰鬥力甚形薄弱。自敬辰起，激戰兩晝夜，求免藏山磯陣線動搖，王司令一面將後方有槍的士兵盡調前方，一面派李指揮官增援，而李終未應援。迄敵由娘娘廟登陸，一面迫近炮台，一面將藏山鞏後路截斷，致全被包圍。

結果，連波田支隊都甚感意外，沿長江防守的中國軍隊其稀薄程度近似於棄守。在長江的大堤上，僅有楊森指揮的第二十一軍以及一些地方保安團進行了些微的抵抗。於是，日軍猶入無人之境，十二日晚佔領安慶城郊機場，十三日早晨佔領安九-九-藏-書慶。楊森部因腹背受敵，被迫向潛山、太湖方向撤退。同時，南下的日軍第六師團坂井支隊，在突破了楊森部的節節抵抗后，於十三日佔領桐城。然後，兩路日軍水陸並進，開始向大別山麓中國軍隊的前沿陣地潛山疾速推進。

長江要塞之一馬當，地處江西彭澤縣境內，南距彭澤縣城三十公里，沿江距九江八十公里，矗立於江邊的馬當山和小孤山互成犄角。江中的沙洲把江流一分為二，左水道極其狹窄，早已淤塞不通；右水道流經馬當山下，形成長江中游最狹窄的江段，水流湍急，地勢險要，江面寬不及千米。馬當由此成為長江天塹，是重要的軍事要塞。上海和南京失守后，為防日軍沿江而上進攻武漢，國民政府軍事委員會專門成立了長江堵塞委員會，負責馬當要塞江防的設計和施工。該工程在本已十分狹窄的長江水道上，又修築了一條橫貫兩岸的阻塞線。阻塞線的施工過程十分複雜：第一步，先用鐵絲鉛絲編織出大網，裏面塞滿石塊，灌注水泥凝固后投入江底，再用鐵絲將其相互連接，並在上游處用鐵錨拉住，在下游打下木樁固定。第二步，把大塊石頭和大型鐵錨放在大帆船或鐵駁船里，把鐵錨的尖朝上，攪拌上水泥，然後把船移至第一步修築的基座上鑿沉。第三步，徵用更大噸位的駁船，同樣裝上大石塊和大鐵錨，用水泥凝固后再次鑿沉。如此這般，等於在長江的狹窄水道上築了一道攔江壩。工程完工後，馬當水面僅在靠近南岸的地方留出了一條可通行一隻船的航道。攔河壩浸在水面下約兩米處，除了百姓的大小木船，任何在江面上航行的大型艦船，只能在預留的狹窄航道上謹慎航行。即便如此，也很容易撞上亂石和鐵錨構成的攔河壩，要麼受損擱淺，要麼被撞傷沉沒。

沿著彭澤西溯，便是長江的另一處江防要塞湖口。

日軍第六師團切身體驗到了什麼是「火爐」。該師團從桐城南下佔領潛山和懷寧后，嚴酷的暑熱令多數官兵頭暈目眩，加上瘧疾流行，病倒的官兵達兩千人以上，於是不得不在原的休息了近一個月。七月二十四日，該師團編入日軍第十一軍作戰序列，奉命向潛山西南方向的太湖、宿松、黃梅一線發起攻擊。長江以北地區屬於中國第五戰區，第四兵團總司令李品仙立即部署中國守軍節節阻擊，第六師團的先頭部隊經過三天的作戰才佔領太湖。當日軍繼續向西攻擊時，中國軍隊的反擊格外猛烈，在太湖以西、大別山以東地區，雙方都在不斷增加兵力，于酷熱之中逐村爭奪，戰火所及之處一片焦土。在這個方向上，日軍第六師團的作戰記錄顯示：中國軍隊「日夜死戰」，僅反擊作戰就達二百九十次之多。八月一日，在二十多架飛機的助攻下，日軍進攻黃梅，中國守軍劉汝明部第六十八軍頑強抵抗三天，官兵傷亡兩千人，最終被迫放棄黃梅縣城。中國守軍隨即在長江大堤上人工決口，滾滾長江水淹沒了廣濟、黃梅、宿松、太湖、潛山和懷寧等六縣，水淹面積達三千二百平方公里。日軍第六師團被長江水所圍困，又處在疾病和給養斷絕的困境中，只得再次停止進攻，于太湖和黃梅地區休整。

自七月九日起，日軍的艦炮和飛機不斷轟炸以清除中國軍隊的水雷。二十三日零時，波田支隊在一部偽軍的帶領下，由湖口乘坐海軍第十一戰隊的艦艇和汽艇，冒雨進入了鄱陽湖，隨即在九江東南二十公里處的姑塘強行登陸。在此布防的中國守軍預備第十一師疏於警戒，發現日軍后倉促開火，但日軍已在艦炮的掩護下向灘頭髮起了衝擊。天亮后，日軍戰機飛臨姑塘上空實施轟炸和掃射，預備第十一師竭力抗擊，用手榴彈和刺刀近戰肉搏，擊沉日軍汽艇十余艘，但自身傷亡慘重，至守衛灘頭陣地的一個營全部陣亡時，波田支隊搶灘成功。

如何讓中國屈服再次令日本政客們絞盡腦汁。

一旦日軍佔領湖口，其艦船便可進入鄱陽湖，直接威脅南潯路（南昌至九江的公路）中國守軍的側翼。同時，從鄱陽湖向西可對武漢側背形成進擊之勢，向東則可對位於江浙地區的中國第三戰區後方構成威脅。

（乙）湖口失陷原因：

擴充后的日軍華中派遣軍主要戰鬥序列為：

就在此時，在中、蘇、朝邊界，圖們江邊一個名叫張鼓峰的地方，日軍與蘇軍發生了軍事衝突。張鼓峰本是中國領土，沙俄在簽訂《中俄璦琿條約》時竊取，日軍佔領中國東北后，又將其划入「滿洲國」。一九三八年七月九日，十余名蘇軍突然進佔張鼓峰，並開始在山上修築工事。十日夜，日軍第十九師團師團長尾高龜藏命令部隊向蘇軍發起攻擊，蘇軍被迫向東撤退。正當日軍得意之時，八月二日，蘇軍突然發動猛烈反擊，兩個師的蘇軍在飛機和重炮的支援下，以二百多輛坦克的攻擊陣容直衝日軍陣地。經過五天的戰鬥，日軍遭遇慘敗，傷亡一千四百多人。第十九師團參謀長中村美明不得不致電東京，要求通過外交手段解決事件。

奉命增援的第一六七師仍不見蹤影。

整個武漢歡喜若狂。

為了阻截日軍溯江而上，中國海軍在長江江面上布設了七百六十枚水雷以封鎖航道。

一、乘江河湖漲水之期，凡在我軍作戰有利方面，務處之構成泛濫，並望先行后報。二、江北方面：在宿松以東，江北岸地方，務盡量構成泛濫，以利我軍作戰為要。實行經過，望隨時電告。三、構成泛濫后，對敵汽艇勿庸顧慮，因較敵陸軍易於擊滅也。

所謂的和談剛一開始就面臨崩潰。

焦灼萬分的中國統帥部嚴令黃維的第十八軍等部對波田支隊實施反擊作戰，中國軍隊的反擊暫時將波田支隊壓制在了湖口附近的沿江地帶。

張群去電：「閣下所見甚是。我們居於二線，派他人出面，我們在其後聲援。閣下認為何人為適宜？」

五、敵由香山迫至藏山磯，曾令該指揮官以在黃栗樹之一旅，向香山增援，以馬路口之一旅，向馬當要塞夾擊敵人；同時，深恐該指揮以為該區已劃歸羅總司令指揮，不聽命令指導，請林主任蔚文轉報委座，並請徑電該指揮官，亦未遵行。

隨著九江的陷落，日軍已進逼武漢。

日軍坂井支隊佔領桐城后，十四日開始向潛山推進，突破中國守軍第一三四師的外圍阻擊后，兵分三路迂迴潛山城，第一三四師撤退到潛山城北，但在日軍步兵和航空兵、炮兵和騎兵的聯合攻擊下，被迫再向潛水西岸轉移，十七日潛山落入日軍之手。

二、香山及馬當要塞外廓之要點，早經築有據點式的工事，並令派有力部隊固守，乃該指揮官不加註意，致被敵輕易奪去，而深入我要塞區。

就是在這次空戰中，武漢市民目睹了一個壯烈場面：一架中國戰機在負傷之後，向日本戰機迎頭撞去。——駕機與日軍戰機同歸於盡的中國飛行員名叫陳懷民。

宇垣回電：「作為我個人意見而言，派遣孔祥熙先生如何？」

六日大會開幕。參政員一百六十二人出席，因故未出席的三十八人都以函電形式請假。英國、美國、瑞士、法國、比利時等國的駐華大使或使館代表也應邀出席，大批中外記者雲集會場，國際援華組織和華僑團體紛紛發來賀電。國民政府軍政要員蔣介石、馮玉祥、白崇禧、孔祥熙等人一應出席；元老名流張伯苓、蔣夢麟、沈鈞儒、黃炎培、傅斯年、胡適等人也一應到全；中國共產黨另外六位參政員陳紹禹（王明）、秦邦憲（博古）、林祖涵（林伯渠）、吳玉章、董必武以及鄧穎超出席了會議。國民參政會發布了慰勞軍事委員會蔣委員長電、慰勞前方諸將士電。先後聽取了國民政府各院部關於政治、軍事、經濟、交通、外交、司法、監察等方面的報告，各院部長答覆了參政員們的質詢。大會討論通過了一百三十多項提案。參政員們先後發言，表示堅決擁護《抗戰建國綱領》，堅決擁護長期抗戰國策，誓以全國軍民的「精誠團結、艱苦奮鬥」戰勝日本侵略者！

在波田支隊的攻擊下，馬當要塞外圍陣地失手，除阻擊的中國軍隊戰鬥力弱之外，真正的原因竟然是：當日軍猛烈進攻馬當要塞陣地時，第十六軍軍長李韞珩正召集部隊主官在馬當鎮里聚餐。半個月前，李韞珩軍長召集馬當、彭澤兩地的鄉長、保長與第十六軍的軍官們集中訓練，他把這一訓練取名為「抗日軍政大學」。就在日軍已經攻至馬當江面時，六月二十三日，李軍長下達了一道命令：二十四日上午八時舉行盛大結業典禮。而正是二十四日這天，波田支隊從陸路開始迂迴馬當，接敵的第五十三師三一三團團長負傷，全團官兵在激烈的阻擊戰中傷亡殆盡，以致馬當要塞外圍黃山、香山和香口要地相繼丟失。——李軍長的命令中有個規定：各部隊主官必須參加，典禮之後集體聚餐。為了表示「結業典禮」和「集體聚餐」的隆重，李軍長還正兒八經地給要塞所有上尉以上軍官發了請帖。

……一年以來，我全體將士忠勇赴戰，壯烈犧牲，我全體國民，包含邊疆各民族，無分黨派宗教職業，一致決心忍受艱苦，奮鬥到底。蓋中國於敵寇憑陵之日，反得發揚其整個民族之愛國意識與犧牲精神，故日本軍閥雖恃其海陸空之暴力猛烈進攻，而決不能屈中國民族自衛之意志……中國民族從不敵視日本人民，至今依然。中國抗戰之目的，純為自衛。中國必須恢復其領土主權行政完整，此乃任何國家立國自存之最小限度立場。中國全體國民，誓以一切犧牲達此目的……本會茲代表我全體國民莊嚴宣布：中國民族必以堅強不屈之意志，動員一切物力人力，為自衛、為人道，與此窮凶極惡之侵略者長期抗戰，以達到最後勝利之日為止……本會同人，茲據實宣布：南京傀儡組織，乃敵閥之俘囚，吾族之敗類，雖僭稱政府，而無任何政權，僅供敵閥名義上之利用，決無言論行動之自由。此在國際法上，且遠遜於喪失獨立后之被保護國之地位；夫中華民國，獨立自主之家國也，神聖不可侵犯之統治大權，既以國民公意托之國民政府，而蔣委員長則我國家之最高統帥，而全國軍民所公認為代表我國家意志之領袖也……至於赤化之謠，亦屬不攻自破中。中國今日，全國一致，各黨各派，在《抗戰建國綱領》基本方針之下，共同奮鬥，綱領具在，事實甚明……熟察大勢，敵閥在軍事上、經濟上、外交上，日趨窮途，覆亡可待，然其暴力猶在，正圖最後一逞。故我全體國民，唯有繼續並加強一年來之奮鬥精神，更絕對認清國家民族利益之所在，以統一與團結為一切行動之準繩……夫國難之險，險于覆舟，應戰之急，急於救火，凡我同胞，安危相關，生死與共。惟有盡一切努力，忍一切犧牲，以求貫徹抗戰之唯一目的……

馬當要塞的丟失，令人無法解釋。

江防總司令劉興寫出了一份《馬當、湖口兩要塞相繼失陷之實情》，除了措辭有所吞吐外，報告的內容基本屬實。

九江的失守對保衛武漢構成巨大威脅。

原先擬定的方案也是華北方面軍切望的方案，即沿平漢鐵路南下直接攻佔漢口。這個方案的優點是道路順暢，除武勝關等關隘外，大部分地段適合機械化兵團運動和作戰，且能隨時攻擊中國軍隊整體戰線的側翼，包圍武漢以東長江以北的中國軍隊主力，以期收到戰略上的最大效果；缺點是推進的距離較遠，進攻路線也就是平漢路的西側，容易受到中國第一、第五、第九戰區部隊的威脅。後來由於作戰的後方華北不斷受到共產黨領導的游擊戰的牽制與襲擾，這一方案最終被否定。第二個方案是從淮河地區向南，通過大別山區向武漢實施包抄。其優點是攻擊的距離較近，且徐州會戰後日軍在對中國軍隊的追擊作戰中已形成了實施這一方案的自然態勢；缺點是大別山地區道路崎嶇難行，是日軍機械化部隊的天然阻障，更何況中國軍隊在大別山麓築有堅固的防禦工事。隨著黃河決口引發淮河泛濫，這一方案遂被取消。最後，日軍大本營制訂了第三個方案，即以主力沿長江西溯直衝武漢，同時以一部沿大別山北麓西進作為冊應。這一方案的優點是可以動用佔據絕對優勢的海、空軍力量，充分利用長江良好的水運條件以為補給線路。雖然攻擊的距離比第二方案遠，但比第一方案近，地形也比第二方案有利。更重要的是，這條路線是中國軍隊準備最不充分的一面。只是，這一方案也有明顯的缺點：長江沿岸是中國水網密集地帶，湖沼池塘布如繁星，機械化部隊的運動和作戰會受到一定的限制。且主要集中在徐州地區的日軍主力需要進行大規模調動，還必須事先佔領九江附近地區作為攻擊的出發地。同時，即使從這個方向攻擊武漢成功，也只能將中國軍隊主力西驅，很難將其包圍殲滅。

天亮后，長江上read.99csw.com的日軍艦船二十多艘和飛機六十余架，猛烈轟擊和轟炸九江中國守軍陣地以及九江市區。日軍海軍陸戰隊一部在九江碼頭附近成功登陸，開始攻擊中國守軍第三師的側背；接著，日軍另一部在九江西北的小池口成功登陸，中國守軍預備第九師和第一一九師很快就難以支持。

一、合併或參加建立新中央政權；

比第六師團更飽受煎熬的是在九江以南的第一〇六師團。

中日在軍力上差距明顯，空中力量相距猶殊。中日開戰以來，中國空軍原本不多的戰機已損失大半。但是，隨著蘇聯大批援華飛機的抵達，蘇聯志願航空隊員陸續進入中國戰場，中日空中戰場再次進入激烈搏鬥的階段。蘇聯空軍援華作戰，是中國抗日戰爭史上極其重要的歷史事件。無論當時的蘇聯出於何種目的，在中國基本沒有任何外援的艱難時刻，蘇聯果斷派遣空軍人員參加對日作戰，這無疑是對中國極大的支持。蘇聯除了援助作戰飛機，提供空軍後勤保障，培訓中國飛行員以及參与空戰戰術指揮外，大批優秀的蘇聯飛行員為了中國的國家獨立和民族尊嚴，血灑中國藍天，其英勇無畏當為中華民族所銘記。

三、為對重慶進行轟炸，佔領武漢周圍也是很有必要的。當時，國民政府大部機關已後退到重慶。

首先還是武器裝備之差距。第四兵團總司令李品仙在致蔣介石的密電中稱，小池口以北常家灣之守軍報告：「該連在缺堤口一帶對敵艦開炮數發，暴露目標后，敵艦二十余只向該連集中猛烈炮火轟擊，飛機數十架輪炸缺堤口，小池口附近炸成灰燼，無存身之處，及後撤守小池口隊伍死傷慘重。」

六、但是攻佔武漢和廣東，再加上政治謀略工作，能否使蔣政權屈服，尚無把握。

六月中旬，軍事委員會任命劉興為江防總司令，專門負責馬當、湖口、九江和田家鎮等長江沿線諸要塞的防禦作戰。江防總司令劉興所轄的要塞防禦部隊是：馬（馬當）湖（湖口）區要塞指揮部，指揮官第十六軍軍長李韞珩，下轄周啟鐸的第五十三師，薛蔚英的第一六七師；馬當要塞守備司令部，司令王錫燾，下轄步兵守備營一個、守備總隊兩個，炮兵教導隊兩個，以及陸戰支隊的一個大隊，還有三座炮台。也是六月中旬，副參謀總長白崇禧視察馬當要塞，重新部署了要塞防禦陣地：主力部隊配置於江南岸的黃山、香山、下隅坂、黃栗樹、香口一線；另以第五十三師一部在江北岸的華陽、雷港、望江一線設防。沿著馬當江面的堵塞線，又設置了人工暗礁三十處，沉船三十九艘，布設水雷一千六百顆，兩岸構築的大量碉堡火力全部指向江面，三座炮台上的八門十二厘米口徑大炮也都計算好設計諸元並完成試射，隨時可用密集的炮彈轟擊狹窄江面上的任何目標。中國空軍還集中了戰機于漢口和南昌機場，以備給馬當要塞以空中支援。然而，看上去幾乎不可逾越的馬當要塞，卻因中國守軍的怪事迭出僅僅堅持了四天。

上午十時，波田支隊突破了預備第十一師的二線陣地，開始向左右兩側擴大戰果。位於姑塘兩側的中國守軍第一九〇師以及趕來增援的第十五師的一個團，均未能抵擋住日軍的攻勢，日軍攻佔了姑塘以南約七公里處的豬橋鋪和塔頂山。對於九江防禦，儘管中國方面對日軍登陸點的判斷是正確的，但是戰事一起，中國軍隊在這個方向上的布防還是顯得十分薄弱，以至於波田支隊在傾盆大雨中成功登陸並得以向縱深發展。蔣介石命令羅卓英的部隊向彭澤和湖口發起攻擊，以牽制九江方向的日軍；同時命令九江守軍，務必把登陸未穩的日軍迅速殲滅。第九戰區當即命令第二兵團部隊向波田支隊發動反擊。

兩封信通過各種媒體在全世界廣泛傳播。

「盡一切努力，忍一切犧牲，以求貫徹抗戰之唯一目的。」

面對日軍的快速突擊，蔣介石一面調動部隊向潛山方向實施反擊作戰，一面命令長江沿線各部隊將領掘開長江大堤，企圖再次利用水障阻擋住日軍兇猛的攻擊勢頭：

舒城、桐城、安慶的相繼陷落，使日軍得以利用廬州至安慶的公路，從而擁有了進攻武漢的戰略出發點。

（甲）馬當失陷原因：

二十四日，中國軍隊的各路反擊作戰進展都不順利。儘管李漢魂不斷地調整部隊位置，試圖構築起一條穩固的陣地線，以遏制住日軍的攻勢，但是二十四日午後，波田支隊和第一〇六師團主力全部登陸完畢，兵力大增的日軍對當面阻擊的中國軍隊發動了猛攻。中國守軍第八軍傷亡慘重，第七十軍與日軍苦戰到天黑，由於傷亡過重和側翼被抄連夜撤退。夜色之中，波田支隊和第一〇六師團從東、南兩個方向向九江并行迂迴，日本海軍第十一戰隊則沿長江向九江實施正面攻擊。

作為共產党參政員的毛澤東，以「齒病及瑣務纏身」的原因向大會請假。七月五日，毛澤東致電即將開幕的國民參政會：「當此抗戰周年，全國上下精誠團結，再接再厲，誓驅強寇，而敵人進攻，亦正有加無已之際，國民參政會恰於此時開幕，民意攸宣，國人同慶。」毛澤東在電報里特別指出，救中國於戰爭苦難的重要因素是：抗戰到底、統一戰線和打持久戰。——「寇深禍亟，神州有陸沉之憂；民眾發舒，大難有轉旋之望。轉旋之術多端，竊謂以三言為最切：一日堅持抗戰，二日堅持統一戰線，三日堅持持久戰。誠能循是猛進，勿餒勿綴，則勝利屬我，決然無疑。」

張群去電：「此次閣下就任外相實為極其重要之大事。過去多次就東亞問題交換意見，余確信此次閣下定能將一向抱負努力予以實現。」

二是所有部隊均為臨戰倉促布防，且都被投放在沿江沿湖一線。戰場沒有縱深，部隊又立足未穩，極易被敵突破，難以展開反擊。第四兵團總司令李品仙談及日軍在小池口登陸原因時說：「龍坪至小池口以東一帶，後為湖沼水田，野炮不能通行，因此炮兵不能抵達，僅戰車炮連，工事均在堤上，不能後退配備，受敵空軍襲擊，又受兵艦炮擊，堤上守軍立足不穩，雖經四次將敵擊退，終於午後四時為敵登陸，佔領小池口。」

第六師團的先頭部隊，是以坂井德太郎指揮的第十一旅團為基幹的坂井支隊。六月二日，配屬了獨立山炮兵第二聯隊的坂井支隊從廬州南下。同日，日軍第十三師團，也從北面的蒙城南下，四日攻佔鳳陽，五日攻擊正陽關。大雨傾盆，道路泥濘，在廬州以西的中國軍隊第二十六集團軍徐源泉部不但破壞了道路，而且對南下的日軍不斷地進行奇襲式阻擊，使得日軍的推進艱難而緩慢。當徐源泉部逐步向西退至六安附近時，日軍坂井支隊開始全力攻擊舒城方向的中國守軍第二十七集團軍楊森部。蔣介石電令徐源泉火速增援楊森部，對攻擊舒城的日軍加以側擊。但是，大雨導致山洪暴發，徐源泉部的增援行動受阻，直到十二日才接近舒城，而這時候由於楊森部被擊潰，舒城已經陷落。

為此，第九戰區把第一兵團部署在鄱陽湖西岸，「以防敵萬一第一行動之實施」，同時冊應九江方向的作戰；「而以第二兵團部署于星子、九江亘碼頭鎮沿湖江之線，以備第二行動之實施」。由於阻擊日軍西進的主要方向在第二兵團的沿湖沿江防區內，兵團總司令張發奎制訂了具體作戰部署：一、第二十五軍王敬久部的兩個師又一個旅加所屬炮兵部隊，位於九江南面，防守星子至姑塘之間的陣地；二、第二十九軍團李漢魂部下轄的七個師又兩個保安團加所屬炮兵部隊，防守姑塘至九江及其以西地區；三、第三集團軍孫桐萱部的三個師，扼守九江至瑞昌的公路，阻止日軍登陸；四、第五十四軍霍揆彰部的兩個師，防守九江以西的碼頭鎮至富池口一帶長江江岸，阻止日軍登陸；五、第九集團軍吳奇偉部的兩個軍一個師又一個旅為兵團預備隊，分區控制在瑞昌和九江附近。

第二軍，司令官東久邇宮稔彥王中將，轄第十師團，師團長筱冢義男中將；第十三師團，師團長荻洲立兵中將；第十六師團，師團長中島今朝吾中將，後為藤江惠輔中將。

武漢上空最為激烈的空戰，發生在四月二十九日。這一天，日軍出動六十九架戰機直撲武漢上空，中國空軍起飛迎戰，武漢市民不顧防空警報紛紛仰天觀戰。敵我雙方戰機穿梭翻騰，天空硝煙瀰漫，在短短半個小時的激戰中，中國和蘇聯飛行員以損失戰機兩架、犧牲五人的代價，擊落日本戰機竟達二十一架之多，其中戰鬥機十一架、攻擊機十架，日軍飛行員五十人喪生，兩人跳傘被活捉。

只要國民政府還盤踞在漢口，漢口就是主要以西北各省為其勢力範圍的共產軍和主要控制著西南各省的國民黨軍之間的結合點，以及國共合作的楔子……所以，首先為了摧毀抗日戰爭的最大因素國共合作的勢力，攻下武漢是絕對必要的。因為佔領了漢口，才能切斷國共統治地區的聯繫，並可能產生兩黨的分裂。

七、海軍對溯江作戰直指漢口，有很高的積極性，廣東作戰當然有攻佔海南島的意志。

六月二十二日，波田支隊和海軍第十一戰隊，由安慶溯流西進攻擊馬當。果然，在中國軍隊精心布置的堵塞線前，日軍海軍艦船受到兩岸中國炮兵的猛烈轟擊，日軍「鵲」號戰艦中彈起火，「利華」號炮艦觸水雷沉沒，三艘汽艇葬身於長江的漩渦。日軍的攻擊持續了兩天，付出慘重傷亡后，仍無法打開馬當通道。於是，波田支隊從要塞江面後退，于長江南岸登陸，企圖從陸路迂迴馬當。

宇垣回電：「我們期望談判。無論如何應立即對話。但是，在貴國人士心目中，一聽說張群或汪兆銘，會當即認為是親日派巨頭，同您或汪兆銘對話，很容易談攏。但是，貴國國民會譴責這是親日派乾的，他們賣國求榮，反而使交涉陷於不利。不如選定同日本關係不深的人士出任我們的談判對手。」

曾經反擊舒城未果而進入山區整補的第一九九師，在潛山至太湖間一個叫渡埠的要點對日軍進行了夜襲，從睡夢中驚醒的日軍面對中國官兵的刺刀在稻田裡四處逃命。第一九九師還燒毀了公路大橋，使得日軍第六師團被分割成了兩截。日軍試圖發動反擊時，遭到中國軍隊的伏擊，損失了大量的汽車和坦克。陷入困境的第六師團與中國守軍第八十七軍形成對峙。

一、大本營準備以初秋為期，攻佔漢口。

一、第二總隊鮑長義感（二十七日）戍代電稱：職隊已犧牲四分之三，昨晨因敵屢攻屢敗，傷亡在二千以上，致羞惱成怒，不顧國際公法，竟釋放毒氣，我方中毒者極多，敵即趁機以千人向我包圍，致我犧牲極大，各中隊長、隊副大部均作壯烈犧牲，指揮所亦被包圍。斯時，各山遍插日旗，各中隊電話均不通，援兵不到。職不得已，率同殘餘員兵沖圍而出。二、第三總隊副崔重華感亥電稱（總隊部在湖口）：第三大隊已犧牲三分之二，炮毀四門，合計第一、三兩大隊共有炮十四門，現僅餘七門。顏總隊副刻在彭澤負責收容，已收容者約二百五十名。此間給養極端困難，有線電及長途電均炸斷不通。三、陸戰支隊第二大隊長金寶山感戍電稱：職隊七五野炮八門，被炸毀六門，現僅餘二門，已運到湖口，子彈均已用盡。四、第三總隊長康筆祥（該員本駐湖口，因兩個大隊調赴前方，遂前往督率）儉（二十八日）酉電稱：馬當區自與敵接觸后，我守備各隊苦戰三晝夜，彈盡糧絕，傷亡慘重，援兵不到，今上午全線不支後退，本軍大受影響。此役敵艦被職屬各隊擊傷起火者甚多。第三大隊大隊長、副各一員，中隊長、副各二員均為國捐軀，士兵傷亡甚重。職隊各炮被炸毀及擊毀者甚多，現殘餘員兵均已離開馬當區。

三、利用、操縱反蔣系統的實力派，使在敵人中間建立反蔣、反共、反戰政府。

首先發動進攻的是日軍第六師團。

「漢口的酷暑，是世界聞名的。」日軍第十一軍司令官岡村寧次說，「我在壯年時代嘗受過漢口酷暑的滋味，夏季氣溫大體為華氏九十七八度，溫度極高。而且深夜和白天，幾乎無大差別，非常不舒服。」多年之後，岡村寧次再次看到了他的士兵是如何在中國長江中游的酷暑中飽受折磨的：「當時部隊發的汗衫土黃色的很少，白的又太顯眼，所以官兵都是赤膊上陣。有鬍鬚的老兵，臉上長滿痱子，鬍鬚之間的痱子化膿，滿臉像開了花一樣。」httｐｓ://reａd.99csw•coｍ

為了確保湖口，戰區司令長官陳誠任命第四十三軍軍長郭汝棟為湖口守備區指揮官，歸第三十四軍團軍團長王東原指揮；命令王東原指揮第七十七師、第十六師等部向娘娘廟、彭澤的日軍實施反擊；第七十七師原湖口防務移交劉雨卿的第二十六師。與此同時，中國海軍奉命在湖口附近江面大量布雷。

板垣征四郎就任陸相后，任命關東軍參謀長東條英機為自己的副手，即陸軍次官。關東軍將領從來都是侵華強硬派，東條英機更是其中的代表人物，因此，他在中國問題上的強硬立場對板垣征四郎影響極大。七月八日，在日本內閣召開的五相會議上，決定了下列四條使「中國現中央政府屈服」的條件：

此刻的馬當要塞，防禦陣地上只有少量的守備部隊。日軍波田支隊攻克外圍陣地后，分成三個突擊組，抬著重機槍，以太白湖口的水盪為掩護向馬當推進。杜隆基指揮陣地上的火炮和機槍齊向水盪射擊。而在馬當江面上，日軍艦船再次向堵塞線接近，十九艘艦船集中在一起利用艦炮向兩岸中國守軍陣地實施猛烈轟擊。

八、一六七師駐湖口之一旅，原限兩日趕到馬當，增厚兵力。該部七天始到，行動遲緩。

派遣軍直轄：第三師團，師團長藤田進中將，后配屬第二軍；第九師團，師團長吉住良輔中將，后配屬第十一軍；第十八師團，師團長牛島貞雄中將，後為久納誠一中將，后編入第二十一軍戰鬥序列；第一一六師團，師團長清水喜重中將；第二十七師團，師團長本間雅晴中將，后編入第十一軍；第十五師團，師團長岩松義雄中將；第十七師團，師團長廣野太吉中將；第二十二師團，師團長土橋一次中將；航空兵團，司令官德川好敏中將；騎兵第四旅團，旅團長小島吉藏少將。

儘管日軍大本營很清楚，他們在軍事上佔據著絕對優勢，攻取武漢在作戰方面應該沒有懸念，但是日本的政客們仍舊忐忑不安。無論軍方多麼兇狠狂妄，政客們總還知道，戰爭的目的遠不是對一座城市的佔領。因為使中國屈膝臣服的渴望過於強烈，日本政客們決定不管軍事上如何推進，須著手謀划如何推翻蔣介石政權：

我失去胞兄的心境，使我設身處地地想到你失去高橋先生的心境，想到中日人民竟如此凄慘的犧牲于貴國軍閥的錯誤政策之下，因此我不能不告訴你這個真實！懷民哥堅毅地猛撞高橋的飛機，與高橋君同歸於盡，這不是發泄他對高橋君的私仇。他和高橋君並沒有私人的仇恨，他們只是代表著兩種不同的力量粉碎了他們自己。我告訴你，我家裡的父母都非常深切地關懷你，像關懷他們的兒女一般，不帶一點怨恨。我盼望有一天讓我們的手互相友愛地握著，心和心相印著，沉浸在新鮮的年輕人的熱情里。我們有理由為著這個信念而努力。

據報犯安慶之敵只陸戰隊數百，未經力戰，輕棄名城，騰笑友邦，殊屬遺憾。委座對楊總司令森極器重，徒以御眾關係，尚祈轉致楊總司令努力前途，有以自見，最小限須固守潛山、石牌，以策馬當封鎖線之安全為要。至於舒、桐西方山地並太湖，如有餘力仍望兼顧，並請與徐克成（徐源泉）部切取聯絡。

九江，江西和湖北的門戶，長江上著名的要塞。一旦九江丟失，不但武漢岌岌可危，日軍還可以從此迂迴長沙和南昌。為了九江的防禦，中國最高統帥部在這個方向上部署了十萬大軍，而攻擊九江的僅僅是日軍剛成立的一個師團加上一個旅團以及部分的海空軍。可是，在日軍發動攻擊的第三天，當從姑塘登陸的日軍與從九江碼頭登陸的日軍會合后，防禦九江的十萬中國守軍抵擋不住了。

宇垣一成入閣時，曾向近衛首相提出如下條件：「對中國開始和平交涉；一月十六日的近衛聲明（不以蔣介石為對手的聲明），迫於必要時予以取消。」令近衛文麿沒想到的是，早在中國的辛亥革命時期，因參加「二次革命」失敗而流亡日本的蔣介石便與宇垣一成像識，在蔣介石看來，那時的宇垣一成是一個能夠「理解國民黨事業」的開明的日本人。果然，宇垣一成收到了同樣與他友誼甚深的張群的電報。張群時任中國國民政府國防最高會議秘書長，電報的內容是祝賀他出任新內閣的外相。據《宇垣一成日記》記載，自一九三八年六月始，他與張群在來往電報中提到了和談：

七月一日，第七十七師反擊先頭部隊四六〇團，在堂山附近與波田支隊一部迎頭相撞。激戰後四六〇團退守楊家山，波田支隊猛烈追擊，配屬的日軍野戰毒氣第十三中隊釋放了毒氣，四六〇團上百名官兵中毒，殘部二百餘人被迫撤退。第二天，王東原指揮第七十七師主力與第十六師分路從側後攻擊波田支隊，第七十七師給波田支隊第二聯隊一部極大的殺傷，但自身也損失官兵數百人。三日，第七十七師繼續向日軍猛攻，再次擊斃日軍百餘人。而在第十六師方向，因當面日軍得到第一〇六師團一部的增援，雙方膠著在一起。

二十五日，日軍向九江發動總攻。

第十一軍，司令官岡村寧次中將，轄第六師團，師團長稻葉四郎中將；第一〇一師團，師團長伊東政喜中將；第一〇六師團，師團長松浦淳六郎中將；波田支隊，支隊長波田重一中將。

二、促進對雜牌軍的拉攏歸順工作，設法分化、削弱敵人的戰鬥力。

二十五日，馬當要塞陣地上的激戰持續一天。中國守軍一度奪回黃山陣地，攻擊香口的日軍遭遇中國守軍的反擊后也退至香口以東。中國空軍轟炸了馬當江面上的日軍艦船，炸沉炸傷了多艘敵艦。二十六日，日軍後續部隊在娘娘廟、牛首磯大規模登陸，炮兵發射了大量毒氣彈，中國守軍傷亡嚴重，陣地已多處破碎，要塞岌岌可危。

只要佔領了中國的武漢，國民黨和共產黨就會分裂，中國的抗日民族統一戰線就會瓦解——日本人依據什麼邏輯得出這樣一個古怪的結論？只是，這一結論反映出縈繞在日本人心頭的兩個最令他們懼怕的詞：一個是「共產黨」，另一個就是「持久戰」。前者是他們在意識形態上最強硬的精神對手，而後者直指他們發動的這場規模巨大的侵略戰爭的死穴：如果被中國拖入長久的戰爭，對日本來講是一場無法擺脫的災難。

四、攻佔漢口、廣東，只要投入陸軍主力，用現有的兵力就可以作戰。

蔣介石致電楊森：

一九三八年八月，國民政府軍事委員會撤銷了第十六軍軍長李韞珩的職務，而第一六七師師長薛蔚英因「畏敵如虎，貽誤戰機」被軍法會執行槍決。

令人費解的是，在長江以北地區防守的中國軍隊，共有九個師之多，再加上地方武裝，相對於其防禦區域的面積而言，也許兵力確實稀薄，但也沒有稀薄到無力抵抗的地步。從廬州一路南下的日軍，僅動用了少量先頭部隊，攻擊安慶的波田支隊甚至只動用了幾百兵力，但是中國守軍無不是一觸即潰，十余日內竟然失的數百里。

馬當要塞陷落後，中國統帥部的判斷是：

大批中國軍人從武漢開赴戰場。

五、湖口正面太寬，職曾申請以有力部隊駐守，二十六師完全新兵，武器又劣，重機槍全無，輕機槍僅及半數，不能勝此重任，而終無其他部隊。故開戰三晝夜，湖口即告失陷。

七月二十八日，第一〇六師團沿南潯路兩側向沙河鎮、南昌鋪進攻，企圖佔領德安，遭到中國守軍的阻擊。經過七個晝夜的激戰，第一〇六師團才突破了中國守軍的陣地，但即刻又受到中國軍隊的猛烈反擊。在中國軍隊發起的反擊作戰中，第一〇六師團四個聯隊共一萬六千人，傷亡高達約八千人，其中軍官的死傷尤為嚴重。

日軍進攻武漢的作戰方案，一直在不斷的改變。

一、早日解決中國事變是陸軍部的一致希望。

參加武漢會戰的中國軍隊總計十四個集團軍，四十七個軍，一百二十余個師，總兵力約七十五萬。中國海軍尚存的「中山」號、「永綏」號等十四艘炮艦，「寧」字型大小、「勝」字型大小等十五艘炮艇，「文天祥」號、「史可法」號等十艘快艇，加上少許的布雷艇和運輸艦船，約有四十余艘艦船可以參戰。中國空軍截至一九三八年六月中旬，尚有轟炸機三十八架，驅逐機六十五架，偵察機二十七架，蘇聯空軍志願參戰轟炸機二十六架，驅逐機和戰鬥機共六十四架，兩者總計二百二十架。

波田支隊士兵得到的信息是：東京大本營要求他們沿長江向西，去佔領中國腹的一座名叫武漢的城市。同時他們還聽說，那座城市有「火爐」之稱，暑熱會像烈焰一般灼人。波田支隊沿長江逆流而上，在蒸騰的熱霧中被水運到中國江蘇鎮江。

二、守湖口野戰部隊，原為七十七師，嗣以彭澤失陷，該師奉令恢復駐軍彭澤；另由駐潯、湖間之二十六師推進至湖口，不意敵陷彭澤后，復以汽艇繞至上游登陸，致彭澤未克，而湖口已告緊張，二十六師正當半渡，其先頭即已與敵接觸矣。

第九戰區司令長官陳誠乾脆把江防各部隊發給他的報告集中起來，一併轉發給蔣介石，讓蔣介石自己去判斷這件事到底荒誕在哪裡：

在這個方向防禦的中國軍隊，還是第二十七集團軍楊森部。

被陳懷民撞落的日軍戰機飛行員名叫高橋憲一。

六月十八日，日軍華中派遣軍命令波田支隊與海軍密切配合，「繼續沿揚子江溯江行動」攻取馬當和湖口。

而在中國方面，當徐州會戰接近尾聲時，關於日軍將攻取武漢的情報紛至沓來，國民政府軍事委員會遂決定籌備武漢會戰。黃河花園口決堤后，中國第一戰區程潛部主力退至信陽以南和以西，第五戰區李宗仁部主力退至大別山一帶，第三戰區顧祝同部主力仍駐紮在九江以下長江南岸一帶。為適應武漢會戰的需要，國民政府軍事委員會調整戰鬥序列，組建了第九戰區，任命陳誠為戰區司令長官，並決定以第五、第九兩個戰區共同保衛武漢。其中，第九戰區負責長江南岸的鄱陽湖西岸以及田家鎮要塞以東地區的防禦，所轄薛岳的第一兵團在南昌至德安附近的鄱陽湖西岸一線布防，阻敵進攻南昌和迂迴長沙；張發奎的第二兵團在德安至九江一線布防，阻敵沿長江進攻田家鎮等要塞，同時防止日軍西攻岳陽。第五戰區所轄部隊為五個兵團，右翼兵團負責防守長江北岸、大別山南麓以及廣濟和浠水一線；中央兵團負責防守太湖、潛山西北的山地；左翼兵團負責防守大別山北麓和淮河間地區；蘇北兵團擔任敵後游擊；二線兵團控制在湖北黃陂和麻城一帶。中國最高統帥部關於武漢會戰的總構想是：利用鄱陽湖、大別山和長江兩岸丘陵湖沼的有利地形，在延遲武漢陷落的同時儘可能消耗日軍的有生力量：「運用第五、第九兩戰區兵力，以粉碎敵繼續攻勢能力之目的，保持重點于江南，向武漢逐次抵抗，消耗敵軍，以換取至少四個月之時間」。

一、該區指揮官李蘊珩，到防后，舉辦抗日學校，調集所轄各部隊官長三分之二入校受訓，對於實際戰備，過於疏忽。

司令官畑俊六大將。

四是部隊上級缺乏戰鬥決心，下級缺乏戰鬥意志。前者導致部隊不能有效執行軍令，後者導致官兵戰前疏於警戒、戰時不能效命。而部隊與部隊之間，更是全無冊應協同的意識與能力。第二兵團總司令張發奎在報呈蔣介石的報告中寫道：此次領兵九江期間，曾「與師長以上各將領晤談，每多借口新兵過多，防區太廣或武器不足，戰鬥力弱，動搖必勝信念，影響作戰士氣，益以中下級幹部掌握不利，精神渙散，故每遇敵機襲擊，多數潰散，甚有未見敵人，潰不成軍者」。

湖口的陷落令九江危急。

七月，武漢暑熱如火。