當覃、陳抵達北戴河時，看到在車站迎接他們的，除了郭泰祺外，還有張學良的代表胡若愚。郭泰祺以一種喜滋滋的口吻告訴他們，張群和吳鐵城都跟著張學良來到了北戴河，不過張學良始終都沒有和這二人深談，看樣子，張學良縱使不助閻，也決不會助蔣。

汪精衛決定派覃振、陳公博前往。汪精衛很清楚張學良的實力，早在他身在香港的時候，就給陳公博寫了一封介紹信，讓陳公博乘便去拜訪張學良。當時外界都報道張學良是個花|花|公|子，汪精衛則說張學良這個人貪玩是貪玩，但脾氣還算直爽，而陳公博也是個爽快人，他認為兩人見面交談后或許會很投機也說不定。

覃振的那些話，或許對張口閉口救中國的馮玉祥有作用，碰上喜歡聽人講政治經濟的閻錫山，也可能會坐下來九-九-藏-書認真傾聽，但對於談幾分鐘就得打一劑嗎啡針的張學良而言，幾乎等同於對牛彈琴。

一行人基本上是無功而返，可是如果照直這樣說，不免會動搖己方的軍心士氣。於是就由覃振出面，在對記者談話中指出，張學良認為北方的主張公正光明，對組織政府決不反對，對南京則因「馬廷福事件」而增加了惡感。

客廳里已再三催促張學良入場，談話只得宣告結束。陳公博隨眾人走進客廳，只見裏面珠光寶氣，無數夫人小姐已經興高采烈地在方城中鏖戰起來。

陳公博那時候整天忙於跟西山派的人吵架，一直無暇分身。後來汪精衛到了北平，時間是有了，可是當看到薛篤弼、賈景德在瀋陽吃了閉門羹之後，陳公博想想自己也是一介名流、國民黨內的青年精英九九藏書，豈肯再去丟這份臉。

張學良給汪精衛寫了一封信，由郭泰祺帶回，這封信也被汪精衛作為張學良對北方示好的證據。他說：「郭復初（郭泰祺字復初）並攜張致余親筆信歸來，本人對張感想極佳。」

第二天晚上，覃、陳、郭如約而至。這時英國公使剛走，客廳里已經在為打麻將布局。趁著這一空隙，陳公博、覃振、郭泰祺，再加上張學良、顧維鈞，站在廳外的走廊里談起了話。

覃振以《戰國策》的口吻滔滔不絕地發表宏論，說到他這次來見張學良，不但是要救中國，還要救張學良本人。

現在情況有變，又聽郭泰祺說那裡的人事沒有瀋陽複雜，陳公博便硬著頭皮決定隨覃振一道去做說客。

說了一會兒，張學良便起身告辭，說要入內解手。眾人等了好久，他才出九九藏書來，解釋說是因為夫人鬧肚子疼，他得照顧她。

到底是不慣過夜生活的，陳公博還由此得了重感冒，第二天在床上躺了一天，第三天便趕回北平。

北方政客們聞訊，自然一片歡呼雀躍，張群和吳鐵城也因此愁悶了好幾天，但知曉內幕的陳公博卻斷言，張學良將可能在最短的時間內轉變其中立態度。

「公博先生，你的意見很好，但無論如何，我非從長考慮不行。」張學良果然如汪精衛所說是個爽快人，陳公博出人意料的坦白終於讓他說了自己的真實想法。

其實都不是。後來陳公博才聽人說，張學良吸毒，是嗎啡針癮發了，得讓副官給他打了針以後才能出來繼續談話。

張學良好玩，誰跟他談正事都只能像海綿一樣擠出這麼一點空，這也是覃、陳、郭能夠對張學良遊說成功的唯一九_九_藏_書機會。

陳公博是個事業型的人，要不然也不會年紀輕輕就在國民黨內居於高位。他平時就不好玩，國內所有的避暑勝地，除了牯嶺因公去過兩三天外，其他都沒有去過，北戴河也是第一次來。說到打麻將更是不擅此道，僅僅和張學良等人摸了四圈后，他就跑回旅館睡覺去了。

可惜覃老弄錯了對象。張學良既不把這個所謂的「救中國」放在眼裡，更不需要別人拯救。他說他姓張的不會聽從任何人的遊說，他父親把東四省交給他，他就只管東四省的事，凡是對東四省有利的事他就做，否則免談。

陳公博見狀乾脆單刀直入：「漢卿先生（張學良）的意思我很明白，但東四省是沒有辦法中立的。今日戰事已成僵持的局面，我以為你不幫助閻，幫助蔣也是一個辦法。」

覃、陳、郭三人之中，郭九*九*藏*書泰祺主要負責敲邊鼓，不大說話，陳公博年紀輕，也不便多發言，擔任遊說主力軍的是覃振。

郭泰祺早期在北洋政府任職，與張學良的幕僚顧維鈞認識。顧維鈞也在北戴河，他贊成汪精衛再派人來和張學良洽談，並答應到時予以引見。

汪精衛在對天津《大公報》駐平記者談話時也說：「張漢卿（張學良）以北方表示好感，對組織政府決不反對。」

情況似乎比預料中還要可喜得多。按照計劃，顧維鈞打算次日在自己的別墅里請張學良和英國公使吃飯，飯後打麻將，他讓覃、陳、郭晚上十點在別墅見面。

蔣、張生隙，自然為閻、汪乘虛而入創造了機會。既然閻錫山已多次遭遇挫折，這次就輪到了汪精衛。恰值張學良又去北戴河「休養身體」，汪精衛就派幕僚郭泰祺以避暑為名，前去北戴河刺探情況。