在那段時期，人類一族當中最勇敢也最貌美的一群人，翻越藍色山脈進入了貝烈瑞安德。是費拉貢德發現了他們，他此後一直與他們為友。有段時間，他曾去了東方，在凱勒鞏那裡作客，一同騎馬打獵。但他與旁人走散了，在一天夜裡來到藍色山脈西麓的一座山谷。谷中有亮光，傳來了刺耳的歌聲。費拉貢德見狀十分驚奇，因為歌中使用的語言不是埃爾達或矮人的語言，但也不是他最初擔心的奧克的語言。那裡露營的是貝奧家族的子民；貝奧是一位強大的人類戰士，他的兒子是無畏的巴拉希爾。他們是第一批進入貝烈瑞安德的人類。

但辛葛大怒，他輕蔑地拒絕了貝倫，但沒有殺他，因為他已向女兒發誓。但他仍然希望送貝倫去死。他心中想到一個無法達成的任務，便說：如果你從魔苟斯的王冠上取來一顆精靈寶鑽給我，我就讓露西恩按照她的心意，嫁給你。於是貝倫發誓完成任務，他離開多瑞亞斯，帶著巴拉希爾的戒指去了納國斯隆德。奪取精靈寶鑽的任務喚醒reａｄ•9９cｓｗ.cｏｍ了費艾諾眾子曾經發下的誓言，邪惡自此開始滋長。費拉貢德明知這個任務並非他的力量所能達成，仍然願意全力相助貝倫，因為他曾親口對巴拉希爾立下誓言。但凱勒鞏和庫茹芬勸阻了費拉貢德的子民，並挑起了對他的反叛。他們心中升起了邪念，想要篡奪納國斯隆德的王位，因為他們是年長一脈的兒子。與其贏取一顆精靈寶鑽交給辛葛，他們寧可毀滅多瑞亞斯和納國斯隆德的力量。

但他們命運的潮流遭遇了突然的轉折。長久以來，魔苟斯都在秘密準備軍隊。在一個冬天的夜晚，他釋放出條條火焰的大河，傾注在鐵山脈之前的整片平原上，把平原燒成了一片荒涼的焦土。眾多芬羅德諸子麾下的諾姆族在那場大火中喪生，大火引起的濃煙在魔苟斯的對手當中造成了黑暗和混亂。奧克組成的黑暗大軍尾隨大火而來，人數之多，諾姆族從未見過或想象過。魔苟斯以這種方式攻破了安格班合圍，借奧克之手對合圍一方最勇敢的部隊展開了大屠殺。他的敵人——諾姆族、伊爾科林和人類被四下遠遠驅散。他把絕大多數人類趕去了藍色山脈另一邊，餘下的只有貝奧的後嗣和哈多的後嗣，他們在黯影山脈背後的希斯路姆避難九_九_藏_書，奧克還不曾出動大軍去過那裡。黑暗精靈向南逃去了貝烈瑞安德和更遠的地方，但很多去了多瑞亞斯，那時辛葛的王國勢力大長，直到成為精靈的堡壘和避難所。美麗安在多瑞亞斯邊界周圍編織的魔法，將邪惡阻擋在他的王宮和領土之外。

結果，費拉貢德把王冠交給歐洛德瑞斯，帶著貝倫和十位忠誠的親衛離開了他的子民。他們伏擊了一隊奧克，將其盡數誅殺，然後靠著費拉貢德的魔法的幫助，一行人把自己扮成了奧克。但他們被夙巫從曾經屬於費拉貢德本人的瞭望塔里看見，遭到了夙巫的盤問。在夙巫和費拉貢德之間的較量中，他們被剝去了魔法偽裝。因此，他們露出了精靈的真面目，但費拉貢德的法術隱瞞了他們的名字和任務。他們被關在夙巫的地牢里很久，飽受折磨，但沒有人背叛。

貝奧在餘生中一直與費拉貢德一起生活，他的兒子巴拉希爾是芬羅德諸子最好的朋友。

接著開始了諾姆族敗落的時期。敗落過了很久才發生，因為諾姆族的勢力增長得極大，他們十分英勇，又有眾多無畏的盟友——黑暗精靈和人類。

在那段充滿疑慮和恐懼的日子里，在［驟火之戰］以後，發生了諸多慘事，但此處講述的只有寥寥幾樁https://read.99csw.com。據說，貝奧被殺害，巴拉希爾不肯向魔苟斯屈服，但他的全部領地都被奪走，他的人民遭到驅散，慘遭奴役或殺害，他自己帶著兒子貝倫和十個忠實的部下做了亡命之徒。有很長一段時間，他們躲藏起來，與奧克展開秘密戰鬥，立下了英勇的功績。但最後，正如露西恩與貝倫之歌開篇所述，巴拉希爾的藏身地遭到了出賣，他和他的戰友都被殺害，唯有當天遠遠外出打獵，因而命不該絕的貝倫倖存。此後，貝倫獨自過著亡命徒的生活，只從他愛的鳥獸那裡得到幫助。他不顧一切地戰鬥，卻求死而不得，反而贏得了榮耀和聲望，被逃亡者和暗中反抗魔苟斯的人秘密傳唱。結果關於他的功績的傳說甚至流傳到貝烈瑞安德，多瑞亞斯也有風聞。最後，貝倫逃出獵殺他的敵人那不斷縮小的包圍圈，向南逃去，他翻越了恐怖的黯影山脈，終於疲憊憔悴地進入了多瑞亞斯。在那裡，他秘密贏得了辛葛之女露西恩的愛，他為她取名「夜鶯」緹努維爾，因為她在林中的微光里動聽地歌唱——她是美麗安的女兒。

魔苟斯攻佔了松林，把它變成了一片恐怖之地。他還攻下西瑞安島的守衛塔，將它改成了邪惡與威脅的堡壘。魔苟斯的爪牙之首夙巫就盤踞在那裡，他read.99csw.com是一個擁有可怕力量的魔法師，是妖狼之主。在那場可怕的戰役——第二場戰役，也是諾姆族遭遇的第一場失敗——中，芬羅德諸子承受了最沉重的壓力。安格羅德和埃格諾爾遭到了殺害。費拉貢德本來也會被俘或被殺，但巴拉希爾率領全部兵力趕來，救了諾姆族的王，以長矛築成一圈防線將他護在中間。雖然損失慘重，但他們還是殺出奧克的圍困，逃到了西瑞安沼澤，進而逃到了南方。於是，費拉貢德立下了友誼永固的誓言，承諾在巴拉希爾和他所有親族後裔有需要時，予以援助，他將自己的戒指給了巴拉希爾，作為立誓的信物。

這段時期在歌謠中稱為「安格班合圍」。那時，諾姆族的劍保衛大地免遭魔苟斯荼毒，他的勢力被關在安格班圍牆之內。諾姆族自誇道，他永不可能打破他們的合圍，他的爪牙也絕不可能漏網，出去給世間各地帶來禍害。

那天夜裡，費拉貢德來到入睡的貝奧一行人當中，在無人看守、漸漸熄滅的營火旁坐下。他拿起貝奧放在旁邊的豎琴，開始演奏樂曲。此前read.99csw.com只從黑暗精靈那裡學來樂曲旋律的凡人，從未聽過這樣的樂曲。人們聞聲醒來，傾聽，驚嘆，因為那首樂曲中蘊涵著偉大的智慧，也蘊涵著美，傾聽它的心靈變得更加睿智。由此，人類以「智慧」稱呼他們遇到的首位諾多族——費拉貢德，日後他們因他之故，稱他的種族為「智者」，我們稱之為「諾姆族」。

然後費拉貢德去了南方，在納洛格河岸上仿照辛葛的方式建了一座隱匿的洞窟之城，確立了一個王國。那處地下之城被稱為納國斯隆德。歐洛德瑞斯［芬羅德的兒子，費拉貢德的弟弟］在經過一段不得喘息的逃亡和危機四伏的流浪之後，來到了納國斯隆德，隨他同來的還有他的朋友——費艾諾的兩個兒子凱勒鞏和庫茹芬。凱勒鞏的部下增強了費拉貢德的實力，但他們如果去投靠自己的親人，結果會更好。他們自己的親人加強了多瑞亞斯東邊的希姆凌山的防衛，並在阿格隆峽谷中部署了大批隱藏的軍隊。……

本選段末尾提到的誓言是費艾諾和他的七個兒子發下的，《諾多史》中的記載是：「若有誰敢違背他們的意志，持有、奪取或保有一顆精靈寶鑽，無論對方是維拉、惡魔、精靈，還是人類或奧克，都將懷著復讎與憎恨之心追擊到天涯海角。」參見第127頁，第171—180行。