自濟案交涉，黃郛就備受各方，包括國民黨內部的指責。5月16日，黃郛致電譚延闓、李烈鈞、何應欽抱怨說：「寒日（14日）《國民革命軍日報》與真日（11日）《京報》論調，備致譏訕，橫施責難。查該兩報均系政府或總部關係創辦，對外已困難萬分，若內部再不我諒，將何以振作勇氣？」  日本提出覺書後，輿論指責更甚。5月19日，蔣介石到鄭州，與馮玉祥會晤。蔣介石稱：「膺白外交辦理失敗了，一般老先生均不滿意。」  馮建議任命王正廷為外長。1926年，馮玉祥出潼關參加北伐，王正廷應聘參加馮幕。次年，又經馮推薦，出任隴海路督辦。因此，王正廷和馮關係較密。蔣介石同意馮的意見。5月20日，蔣介石致電黃郛稱：「昨去鄭州，與各方詳商大局，謂近日外交緊急，請兄暫行辭職，並望從速，否則，各國外交亦受影響，我軍到達京津，更難辦理也。」 蔣介石要求黃郛「暫辭」外交部長，專任外交委員會委員職務。同時，蔣介石致電譚延闓、張靜江，說明變更理由：「日本外交業已絕望，必須接近歐美。王正廷與歐美素洽，與日本亦接近。」  5月22日，黃郛致電南京國民政府，要求辭去本兼各職，電稱：「受命三月，無補時艱，乃外交正切進行，而情志終難曲達」，要求「謹避賢路」。  24日，蔣介石致電黃郛稱：「兄辭外長本職，對內對外，皆足表示態度，不可再辭兼職，以免外人猜測，如政府慰留，則觀察形勢，不必堅辭。」  25日，譚延闓致電黃郛慰留。同日，黃郛致電譚延闓：「事理人情，餘勇已兩無可鼓；且去職既系應前線意旨之求，再來又何能收內外相維之效！」他要求「迅選賢能，立予接替」 。6月10日，王正廷致電黃郛，引用黃過去所說「我輩視同一體，應為互助」，要求黃擔任外交委員會主席，為黃拒絕 。同月27日，王正廷再次致電黃郛，要求他出任駐德大使，黃郛乾脆連信都不回了 。

福田的蠻橫態度打碎了蔣介石以忍讓求妥協的幻想。5月8日，蔣介石致電譚延闓及黃郛稱：「中正至此，雖欲對福田繼續談判，亦恐無從著手。應請鈞府立即向日本政府提出嚴重抗議，並以此事實宣告全世界。」  此電錶明，蔣介石準備改變單一的軍前交涉方式，企圖開闢新的途徑了。

為了保證交涉的成功，黃郛小心翼翼，避免一切可能刺|激日方的舉動。15日，南京國民政府會議，決定徹底掃除奉軍，通令全軍迅速前進：黃郛得知后立即致電南京，要求「萬不可宣布」，「如已見報，應宣傳至山海關止。值此形勢緊張之際，弟因國際上有所聞，關係太大，不敢不言」 。

此後，黃郛長期隱居於浙江莫干山，盡量疏遠當局，決心不再從政，多次辭卻南京政府的徵召。這種情況，一直保持到1933年華北危急時止。

日本長期垂涎我國東北。1927年田中義一上台後，認為從蔣介石「撲滅共產黨並樹立與各國之關係」方面，「漸漸可以看清他的真正面目」 ，決定以支持蔣統一「中國本土」為代價，換取他承認日本在東北的特殊權益。日本出兵山東，主要目的就在於想對蔣介石施加壓力，以同意北伐軍通過為條件，換取蔣對日本在東北特殊權益的承認。果然，在對蔣介石的壓力施加到一定程度后，日方就圖窮匕首現了。

由於蔣介石堅持要張群赴日，張群遂於4月30日東行。

頭山滿、張群、蔣介石之間函電磋商的同一天，譚延闓、張靜江、李烈鈞、于右任、蔡元培、何應欽、黃郛等召集外交委員會會議，會議決定：1.前方臨時協定既經多次接洽，日方堅持不允免除，唯有由前方速派代表前往辦理，以便結束。2.道歉以我方雖曾有令保護僑民，仍不能避免衝突，引以為歉為辭。3.覺書因含有確定日本在滿特殊地位之關係，擬簡單答覆，大意為連年用兵，為求統一，東省日僑，自當保護，同時以口頭表示，張作霖能下野，退出北京，自無用兵必要 ，這一決定，在締結前方臨時協定問題上接受了日方條件；在道歉問題上，有保留地接受了日方條件；在東北問題上則以迴避法婉轉地拒絕了日方的要求。會後，黃郛擬偕張靜江赴前線與蔣介石商量。

從4九_九_藏_書月下旬起，黃郛等就邀請松井石根來華，但松井遲遲不肯動身。18日，蔣介石致電黃郛稱：「請注意，弟已認為絕望也。」  黃郛與蔣介石有同感，19日電復蔣介石稱：「絕望一說，我早見及，恐增煩惱，不忍言耳！」

南京國民政府成立后，蔣介石的權勢如日中天，炙手可熱，日本軍方則企圖給蔣一點顏色看，煞煞他的威風。17日，黃郛電殷汝耕稱：日本當局既對蔣個人及對中國統一抱有極大希望，「既責望其將來，宜先愛護於今日。在前方訂一臨時協定，對於希望蔣收拾時局一層不無影響」 。他要求殷前往磋商，「通歸後方交涉」。同日，再電殷汝耕雲：田中如果希望蔣成為「收拾時局之中心人物」，則應免除蔣「現處地位之困難」；應不傷蔣「對國內之威嚴」。  18日，殷汝耕再次會見田中，田中稱：「日決定防止滿洲戰亂，已於本日正式向南北提出覺書，並於昨召集英、美、法、意各使，宣示內容，奉張如不放棄政權，與南軍抗戰，則戰敗后思回滿而不能；肯和平接受，仍可退保關外。」殷根據黃郛17日電的要求與田中商量，田中正躊躇間，佐藤在旁言道：內閣不能一一抹殺福田主張。現軍事協定已電令縮小範圍，總須顧及福田面子，乃能圓滿。據此，殷汝耕電復黃郛，認為「濟案癥結，在我方欲避開福田，另覓交涉，而日方則礙於福田，故有先訂臨協之說」。殷建議：「敷衍福田，使之軟化，我以表示遺憾形式代道歉。」  18日，殷汝耕再訪松井石根，松井仍不同意移交後方交涉，但表示道歉並不含十分嚴重意味。同日，殷汝耕又得到外務省方面消息，對道歉一點，願減輕程度，以期速了，但一筆抹殺，則難辦到 。黃郛要顧全蔣介石的面子，日本政府則要維護以福田為代表的強硬派軍方的面子，雙方意見堅持不下。同日，福田催促蔣介石派代表到軍前商量，蔣介石死活不同意，他要求黃郛和福田商量，聲稱「濟南交涉已奉國民政府命令，移歸外交部辦理」，建議黃郛催松井石根速往青島，張群也去青島；如松井不來，則派張群赴東京談判 。

1928年12月，黃郛致張群函稱：「濟案所受刺|激，公私兩項皆為生平未有之傷心事。」又稱：「此一段內外交迫之傷心史，實令我沒齒不能忘。」  次年，蔣介石組織導淮委員會，自任委員長，意欲以黃郛為副委員長，黃郛仍然不就。蔣介石致黃電有「為三十年友誼勿卻」之語，黃郛複電則稱：「欲保三十年友誼于不敝，故不必共事也。」  字裡行間，顯然蘊含著對蔣介石的怨意。

殷汝耕資歷尚淺。蔣介石意欲派張群以他的個人代表的名義赴日，同時命黃郛到前方會商。4月27日，黃郛到上海，與張群商量，認為張群時任上海兵工廠廠長，日本之行可能被外界誤認為與購械或訂約有關，影響內政外交。同日，二人電邀松井石根來華洽談，但松井複電稱：待北伐軍佔領濟南后直接赴當地與蔣介石會見。松井表示，希望張群隨往，並稱：日本與山東關係密切，佔領濟南后，何人當局，望密示，最好由張群出任，否則亦盼由與蔣有密切關係的人出任 。其間，黃郛還在上海與日本駐滬總領事矢田七太郎談話，矢田稱：根據他所得訓令及情報，在濟南的日兵決不袒奉。又稱：此次出兵，陸軍與外務省之間有嚴重約束，倘在魯日軍有挑戰或偏袒情形，請以事實見告，以便糾正云云 。

1919年，王正廷參加巴黎和會期間，拒絕在和約上簽字，獲得輿論好評。1921年，被北洋政府任命為魯案善後督辦，在與日本談判收回青島及膠濟路方面，也做過一些有益的工作。他接任外交部長后，對福田彥助的各項無理要求置之不理，擬訂了一份《濟案交涉要點》，提出「原則上日本須首先撤兵，然後正式開始交涉」。其撤兵具體步驟則提出，「日本先不妨礙中國行政官吏到濟執行職務」；「由交通部計劃津浦路通車，日本不加阻撓」；「（日軍）由濟至青之間，分期撤兵，自開始日起，一個月以內，為終了之期限」等。  這就較黃郛任外交部長時期強硬了。

在提出抗議的同時，蔣介石和南京國民政府都力圖通過外交途徑進行斡旋。當時，南京國民政府尚未與日本建交，在東京只有特派員殷汝耕一人，處理兩國間的必要交涉，黃郛遂指令殷汝耕與日方洽談。4月25日，殷汝耕會見日本參謀本部第二部部長松井石根。九-九-藏-書松井稱：日僑集中濟南城西商埠區，遇有緊急情況，當撤至保護區內。松井並稱：如張宗昌、孫傳芳死守濟南，擬勸其開城；如負隅青島，擬勸其下野。他要求北伐軍注意「勿與日軍衝突，免計劃成泡影」。殷汝耕隨即將與松井會談情況電告黃郛，電稱：「所議成否不敢必，惟力避衝突，杜彼借口，似屬可能。」  27日，黃郛隨即將殷電內容轉告在兗州的蔣介石。

附記：1990年，我訪問美國時，在哥倫比亞大學珍本和手稿圖書館讀到黃郛檔案，很感興趣。當時曾確定以《二次世界大戰前中國政府的對日外交》為研究課題，本文為第一部分。現值本文發表之際，謹向支持該項研究的美國國際教育協會（Institute of International Education）和哥倫比亞大學東亞研究所的黎安友（Andrew J. Nathan）、曾小萍（Madeleine Zelin）教授致謝。

何成浚與福田會面后，福田堅持蔣介石必須完全接受他提出的五項條件，並須于日軍之前，將曾抵抗日軍的方振武、賀耀祖、陳調元三軍團全體解除武裝，並將肇事軍官處以嚴刑。這是極具挑戰性和羞辱性的條件。何成浚詢問濟南城內情形，福田稱：「此非爾等所應問！」何成浚只能返回兗州，向蔣介石復命。5月11日，福田電蔣介石雲：「對本司令官之要求，不知是否全然承諾。請賜復，賜復以後再派遣貴代表。」  蔣介石接電后，於13日致電譚延闓，要求「示以方針」。譚與何應欽商量，認為「遷延愈久，犧牲更愈大」，但不敢決定，又致電黃郛、蔡元培、張靜江，要求三人速商密復。但蔡等也不敢決定，商量后，複電要蔣介石「斟酌前方情形，全力主持」，將皮球踢了回去 。

4月20日，黃郛與譚延闓、吳稚暉、張靜江、葉楚傖等會商，決定向日方提出抗議。21日，黃郛通過日本駐南京領事照會日本政府稱：「不獨公法條約蹂躪殆盡，更恐因此釀成意外，責將誰歸？」照會要求日本政府「迅將所擬派赴山東之軍隊一律停止出發」 。23日，國民黨中央黨部召開臨時會議，討論對付日本出兵山東問題，通過《為日本出兵山東事致全體黨員訓令》。同日，國民政府委任蔡公時為戰地外交處主任。蔡隨即分函駐滬各國領事，聲明國民革命軍對戰地各友邦僑民將儘力保護。24日，國民黨中常會就日本出兵山東，通過《告世界民眾書》及《告日本國民書》，呼籲世界民眾援助中國，要求日本民眾遏止田中內閣的侵略政策。26日，黃郛訓令江蘇特派交涉員照會日本駐滬總領事，駁斥日方的「保僑」詭辯，要求迅將擬派山東之軍隊，一律停止出動。

4月16日，日本駐濟南陸軍武官酒井隆少佐向參謀總長鈴木庄六建議，再次出兵山東。同時，青島總領事藤田榮介及代理濟南總領事西田畊一也向日本國陳述：出兵時期，業已到來。4月17日，日本內閣會議討論山東形勢，決定以魯軍自濟寧撤退及北伐軍中斷膠濟路為由出兵，由橫須賀派陸戰隊赴青島。4月18日，日本外務省發表聲明，聲稱山東形勢急轉，內亂將波及日僑，出兵純屬自衛。19日，日本首相田中義一、參謀總長鈴木庄六奏請天皇出兵山東。當日，內閣召集臨時會議，通過第二次出兵山東決議。鈴木旋即頒布命令，加派第六師團長福田彥助率所部5000人從門司出發，向山東進兵；另以駐津之三個中隊增援。

還在5月12日，黃郛就曾致電殷汝耕，要他告訴日本政府，要求將濟案移歸後方辦理。14日，蔣介石致電譚延闓稱：「日方利於以武力擴大，不利於以外交解決，故日政府避與我政府交涉，而陰使福田與軍事當局威逼。」因此，蔣介石要求南京政府正式通告日本政府，表示「願與日政府以外交方式解決之，總司令責專北伐之軍事，未便兼顧外交」 。同日，蔣介石又致電黃郛，除重申致譚延闓電所提主張外，又提出與田中義一進行非正式談判，如懲辦高級長官以賀耀祖為限，解散軍隊亦以賀部為度，「則解散軍隊亦可允許，甚至中正道歉亦所不辭」 。電末，蔣介石針對前此譚延闓等人的推宕，特彆強調說：「此事當以軍事移歸外交為主，不可再以『斟酌前方情形』了之也。」此後，濟案交涉遂轉入與田中義一的磋商為主。

5月18日，日本駐華使節分向南京國民政府及北京安國軍政府遞送覺書。其致南京國民政府覺書稱：「滿洲治安之九_九_藏_書維持，在我國極為重要。如淆亂該地方治安，或者造成淆亂原因之事情發生，我國政府應須極力阻止之，故戰事進展至京、津地方，其禍亂或及滿洲之時，我國政府為維持滿洲治安起見，或將不得已有採取適當而且有效之處置。」  同時，矢田並將日本政府對覺書的說明書出示黃郛，詢問南北和平談判有無可能，如不能，則對奉系採取兩種辦法：一、不戰而退，准予出關，但不許南（軍）追；二、戰敗而退，須先向日軍繳械，始能出關，然仍不許南追；三、張（作霖）出，不準再進。總之，日本侵略者準備動用武力，阻止北伐軍和南京國民政府的力量進入東北。出兵山東，不過是牛刀小試，做一點樣子給蔣介石和南京國民政府看。黃郛致蔣介石電稱：「昨送覺書，彼欲乘機解決滿蒙之心畢露。」  這是正確的。

儘管蔣介石在關鍵時刻撤換了黃郛，但是，濟案交涉的主角是蔣介石，基本方針是他確定的。黃郛夫人說：「這次蔣先生自己在前哨，凡對方的要求，都先到蔣先生手，亦只有蔣先生能作決定。」  在這一過程中，蔣介石的對日、對外妥協性格已經鬚眉畢現，後來南京國民政府的外交路線正是由此繼續發展的。

濟南慘案發生后的第二天，殷汝耕曾會見田中，田中要殷轉告蔣介石，「極力消弭，勿使擴大」。殷稱：「既雙方初無敵對意，將來自可和平了結。目下以撲救為主，不宜爭執是非。」據殷汝耕致黃郛電，田中對此「拍掌贊同」 。5月13日，殷汝耕再次會見田中義一，田中稱：（一）對中國革命完成，抱負多年，惜不在位，且時未至，亦未發現中心人物。（二）認蔣為收拾時局的唯一人物，且時機已至。（三）內閣已安定，本人較其他首相更能支配陸、海軍，舉國一致。（四）決心幫助蔣完成中國革命並鞏固之。（五）濟案已明了，乃共黨操縱一部分軍隊所計劃，使蔣頻﹝瀕於﹞困難，至為遺憾。（六）已電命前方收束，且派人往授意旨，今後日軍決無別項行動。（七）為促進北伐計，已囑前方速使中國軍隊利用津浦線，但須預先關照日軍，以免誤會。（八）已命將濟案歸外交交涉，將來雙方形式上之解決自不可少，但決無苛求。田中並稱：內閣解決濟案的方針為：決不以利權為交換條件；決不偏袒北方，妨礙革命；對中國決不採武力壓迫政策等。田中還表示：張作霖不久必處決，請注意勿使滿洲化為戰區；請猛進，勿躊躇，革軍下北京，不過統一初步，望蔣早定收拾時局，裁兵、建設之計劃，日本當協力貫徹。田中建議蔣介石派張群赴濟南，他同時派心腹前往，洽談使南軍迅速利用津浦路問題。田中還表示，他將另派心腹駐南京、上海，以為聯絡。殷汝耕當即將蔣介石的態度，特別是「抑制民眾激昂之苦心」詳細告訴了田中，同時提出：（一）除恢復津浦路交通外，希望速將「興奮部隊」調防。（二）暫時協定須顧雙方面子，如放還官兵，交還槍械。（三）種種聲明，須有具體表示，如勸張作霖下野，撤回顧問等，以釋中國民眾疑慮，緩和反感。田中表示：今後日軍決不致興奮；照顧面子云雲，不難照辦；至於具體表示，不便明言，請拭目以俟。田中並答應殷汝耕，以後互相聯絡，囑咐他不必經外務省及軍部，可以隨時直接會晤 。田中的上述甜言蜜語使黃郛有如釋重負之感。他立即將殷汝耕與田中會談情況電告蔣介石，並於15日複電殷汝耕雲：「兩國當局能如此苦心，吾人多年努力或不致全歸泡影。」  他指示殷向田中交涉：一、電令停止福田向蔣直接交涉；二、另由田中派定人員與中國政府辦理。電稱：「至統一后裁兵、建設，具有用心，互助共榮之真精神，非此不足以實現也。」

其後，蔣介石又曾要求黃郛將福田條件交美國駐滬領事，請美領從中調解。與此同時，譚延闓也致電日內瓦國際聯盟秘書長德蘭孟及美國總統柯立芝，要求他們調查公斷，並以王寵惠、李石曾、伍朝樞為駐英、法、美代表，報告濟案真相，爭取國際支持。但是，這個時候，蔣介石還沒有放棄和福田談判的念頭。5月9日，蔣介石聽取熊式輝彙報后，再派何成浚與福田交涉，告以第40軍軍長賀耀祖「因不聽我令，未能避免衝突，業經免職」；同意濟南城內不駐兵，由武裝警察維持秩序。當日，蔣介石致電譚延闓，黃郛，要他們立電張群，轉請松井石根注意：「倘福田仍進逼，則中已至無可再讓之地。」read.99csw.com  其間，張群致電蔣介石，報告與田中義一會談情況。田中稱：不袒奉，至北伐將完成時，彼當助統一中國；不妨害北伐之進行，但他又表示，護僑、護路問題屬於軍事，由福田負責 。蔣介石得到張群傳遞的信息后，極為高興，於10日致電黃郛表示，如果日方能「不妨礙我津浦路交通，予以自由運輸，則對於反日運動，中正可以極嚴厲手段阻止之。如此，則向來關係依然繼續，且亦加厚。中正為增進睦誼計，亦可以向日軍道歉，表示真誠也」 。 隨後，蔣介石又致黃郛一電，要黃以自己的名義將上述意思轉告矢田或電告殷汝耕，不要用他的名義 。在外敵面前是孱頭，在人民面前是惡煞，卻又不敢挺身負責。黃郛夫人在幫助譯電員翻譯這些電報時，曾懷疑文句錯了，「翻密本至再，此較外傳膺白所承允者為甚也」 。胡漢民曾批評蔣介石「勇於對內，怯於對外」 ，誠然。

5月1日，國民革命軍克複濟南。次日，蔣介石、黃郛先後抵達濟南，日軍第六師團長福田彥助也于同日率兵600名抵達。

蔣介石寄希望于英、美。5月11日，參事李錦綸自紐約致電黃郛，告以「目下美國國會殊無助華之希望」 。5月14日，李濟深複電蔣介石，告以英國駐廣州領事的意見雲：「宜繼續守鎮定態度，經濟絕交，足制日本死命。中日若決裂，英必守中立。」李濟深並稱：「美領意見略同。初戰美必不參加。宜宣布日兵橫暴證據，以博世界輿論之同情，最為上策。」 至此，英、美明確表示了不介入的態度，蔣介石的希望落空了。後來，朱兆莘曾以私交關係致電英外長，請制止日本侵佔山東，以維持遠東和平。不久，得複電稱，英不便明白表示，但表同情並副期望云云 。

田中對殷汝耕的一席話說得似乎頗為圓融動聽，然而，當時日本陸軍系勢力膨脹，驕狂不可一世，日本政府並不能完全支配強硬派軍人。16日，殷汝耕將蔣介石的密電轉給田中義一，隨後會見松井石根，松井答稱：「全案固應歸外交辦理，然兩軍間必須有臨時協定」，其要點為：蔣介石表示歉意；處罰肇事軍幹部。松井並稱：此事早了一日，北伐早進展一日，勿過拘泥。  同日，矢田會見黃郛，稱得日外交部電：一、嚴懲賀、方、陳之條件，可不再提，但須蔣道歉；二、懲罰肇事軍隊之直接負責者；三、已令福田，對津浦運輸速予南軍以便利。黃答以無論條件如何，第一先當移歸後方交涉。

蔣介石在南京建立國民政府後，中國北方仍為奉系軍閥所統治。1928年4月5日，蔣介石在徐州誓師北伐，進展順利。但不久即遭到日本侵略者的阻撓。

蔣介石抵達濟南后，委任方振武為濟南衛戍司令。方振武旋即會晤日軍旅團長齋藤瀏，聲明負責保護外僑生命財產。5月3日，日軍製造了駭人聽聞的濟南慘案，殘殺國民政府駐山東外交特派員蔡公時等17人，燒毀黃郛辦公處，並用大炮轟擊北伐軍。當日，日本陸軍參謀本部決定向山東增兵。

蔣介石企圖開闢的新途徑是以出讓「優先經濟利益」為條件，爭取英美出面干預。

然而，就在此刻，形勢卻發生了戲劇性的變化。

5月9日，蔣介石致電李濟深，告以和福田談判情況。電雲：「國尚未亡，已受亡國待遇。弟必與諸武裝同志服從中央訓令，含淚忍辱，節節退讓，並恐小不忍而亂大謀。但彼步步進逼，自江日起炮擊不輟，濟南一帶，死傷遍地。虞（7日）占辛庄、張庄，庚（8日）逼黨家莊，大有繼續侵迫之勢。萬一退無可退，其將奈何！」蔣介石稱：「能決此事，樞紐已不在軍事，而在外交；不在前方軍事，而在轉移能力之英國。」他要求李濟深派遣曾任廣東省政府委員的朱兆莘赴港，與港督密談，考察英、日兩國是否協調，中國在不得已與日方破裂時，英國取何態度？有何法補救？同時和英方共籌監阻、制止日本行動的策略。電稱：「如能，則我方可與優先經濟利益。滬英領職微，不如港督之易轉移英內閣政策。總之，絕俄之後，必有與國。吾兄聘港，實具先見。如北伐成功，則對外自能次第解除束縛。」  該電註明：「百萬急，限即刻到」，可見當時蔣介石惶急萬分的狀況。

在一籌莫展之際，蔣介石遂決意甩開福田彥助和軍前交涉的方式，將這一棘手的問題踢回南京國民政府，完全通過外交途徑去處理。

濟南慘案發生的當日，蔣介石即嚴令部隊不得還擊，同時令城外的中國軍隊于下午5時以前撤離濟南九*九*藏*書，並將此事通知福田彥助，請其約束部下。4日，蔣介石應福田要求，派高級參謀熊式輝與日軍參謀長黑田周一舉行談判。據熊式輝後來回憶，「對方一種驕橫無人性的態度，並不是真心約來會商和解，似為故意對我加以激怒，求能擴大事態，阻礙我軍之渡河北進」 。黑田提出：1.濟南商埠街道，不許中國官兵通過；2.膠濟路與津浦路不許中國運兵；3.中國軍隊一律退至濟南20裡外。黑田並稱：「你是蔣總司令代表，請予簽字。」熊式輝答以須返后請示。同日，蔣介石將濟南慘案經過電告南京國民政府。當夜，蔣介石與第一集團軍前敵總指揮朱培德、總參謀長楊傑及熊式輝等會商，決定分兵渡過黃河，繞道北伐。5日，蔣介石僅留少數部隊維持治安，本人偕黃郛退駐濟南城外黨家莊，同時函告福田彥助，盼其停止特殊行動，維持兩國睦誼。6日，蔣介石電飭北伐軍各部：「舉凡有礙邦交之標語與宣傳，尤應隨時取締，勿以一朝之憤而亂大謀。」

日本侵略者並不因蔣介石的退讓而稍戢凶鋒。5月7日，福田彥助提出五項條件，要求蔣介石在12小時內答覆。條件為：1.有關騷擾及暴行之高級軍官，須嚴厲處刑；2.對抗日軍之軍隊，須在日軍陣前解除武裝；3.在南軍治下嚴禁一切反日之宣傳；4.南軍撤至離濟南及膠濟路兩側沿線二十華裡外；5.為監視右〈上〉項執行起見，在24小時以內，開放辛庄、張庄兵營。同日，蔣介石派熊式輝、羅家倫赴濟南，與福田彥助談判，接受了福田所提部分條件：1.蔣介石同意，在「調查明確」后，按律處分「不服從本總司令命令，不能避免中日雙方誤會之本軍」。2.本革命軍治下地方，早有明令禁止反日宣傳，且已切實取締。3.膠濟路兩側20華里以內各軍，已令其一律出發北伐，暫不駐兵。4.辛庄、張庄兵營，暫不駐兵。同日，蔣介石並下令免去賀耀祖的第三軍團總指揮兼第四十軍軍長職務，算是在履行福田所提要求。蔣介石只在幾個問題上表達了和福田的不同意見。例如，蔣介石要求同樣「按律處分」日本軍隊；濟南及津浦路不得不駐紮相當軍隊，維持秩序等。此外，蔣介石要求交還前為日軍阻留的部隊及所繳的槍械。8日，熊式輝、羅家倫到達濟南日軍司令部。福田和熊式輝是日本陸軍大學時的同學，但態度傲慢，言語橫蠻，「完全暴露出一種更無商量餘地之猙獰面貌」 ，聲稱已經逾期，拒不討論蔣介石所提對案。福田並提出最後通牒，聲稱「認定貴總司令並無解決事件之誠意，為軍事之威信計，不得不採取斷然之處置，以貫徹要求」 。事實上，此前福田已下令轟擊濟南，破壞黃河鐵橋，攻佔辛庄營房。

日本侵略者一向把山東看成自己的勢力範圍。南京國民政府對日本政府的軍事干預早有估計，力求避免衝突。4月18日，時任外交部長的黃郛致電蔣介石，請于軍事進行時，注意膠濟路沿線日本僑民利益。日本政府出兵山東后，南京國民政府採取一面抗議，一面斡旋的方針。

濟南慘案初起時，日人頭山滿等即出面調停，主張「雙方各自認其曲于理法之下」 。5月20日，頭山滿又致電蔣介石稱：「（日本）當局曾謂，不必由閣下直接，只須由適當之人表示歉意」，又稱：「在救國救民大神﹝伸﹞之下，些微面子有何問題！只要于將來目的無大障礙，希望從速解決。」  同日，張群電告蔣介石：松井石根的答覆為：1.因滿蒙問題發生，難以來華，如必待其來居間調停，恐曠日過久，徒失事機，且近來日方論調，漸趨強硬，政府頗難處理，華方恐亦有同等困難，望速了結，免滋枝節。2.交涉統移後方，難以照辦。3.道歉一層，不含十分嚴重意味。松井石根建議：蔣介石直接與福田彥助一晤，口頭酌量表示。至於懲罰肇事長官一層，張群的意見是，賀耀祖已免職，僅處罰其下直接負責長官即可，但須寫進正式公文。張群借頭山滿來電勸蔣介石說：「可見日方主張不能再有讓步。」張群同時表示，自己赴日與事無濟，應請蔣本人酌量辦法 。

黃郛檔案藏於美國斯坦福大學胡佛研究所檔案館及哥倫比亞大學珍本和手稿圖書館。其中不少資料，沈雲龍的《黃膺白先生年譜長編》和沈亦云的《亦云回憶》已加利用。但是，還有不少資料，尚未為人們所見。本文將根據這批資料，參考上述二書，討論1928年的濟案交涉。

在很長時期內，以蔣介石為代表的南京國民政府實行對日妥協政策，其開端即是濟案交涉。