第三輯 西來風雨——美國所藏秘檔解讀
馮玉祥與胡漢民
其二，外交之事，以保障國家民族之福利為前提，總理遺囑「聯合世界上以平等待我之民族」，實為外交上至當不易之原則。
「九一八事變」后不久，馮玉祥即派代表到上海訪問胡漢民，徵詢對國事的意見。1931年10月27日，胡漢民答書雲：
榆關已失，華北危急，抗日救國，萬難刻緩。請公力為提攜並示方針，以便一致動作。
亦欲稍聞方略，俾得先事預圖，南方同志精神團結，意志不移，遇有舉措，必竭誠襄助也。
此次遼吉事起，國勢益危，知非舉國一致，無以御外侮……
果然，日本侵略軍於1933年即佔領山海關，加緊了侵略華北的步驟。1月5日，鄒魯奉胡漢民之命密電馮玉祥稱：
1932年，「一·二八事變」爆發，南京政府繼續執行對日妥協、退讓政策，馮玉祥極為悲憤，特別是當他得知中日秘密談判已經達成協議的時候，討蔣之志益堅。3月中旬，馮玉祥應韓復榘之請暫住徐州，同時指令部將張允榮致函胡漢民稱：
生活是最好的教師。嚴重的民族危機加上個人被軟禁的遭遇，使胡漢民從南京政府的擁護者轉為它的批判者和反對者。「過去種種錯誤」云云，宣示了胡漢民的這種變化。胡漢民是同盟會元老，在國民黨中具有崇高的地位，因此，馮玉祥讚賞胡漢民的這種變化，希望他出面領導，挽救民族危機。12月7日，馮玉祥致電胡漢民雲：
馮玉祥的北方發動計劃正合胡漢民之意，5月5日，他復函稱：
胡漢民已經預見到日本帝國主義在侵佔東北之後，必將進而侵略華北，因此主張政治https://read.99csw.com與軍事雙管齊下，謀求救亡之道。同函並表示：「自非聯合一致，難收策進之效。」此函說明，雙方在南北配合，協同動作上已經取得共識。當年10月9日，馮玉祥離開泰山，前往張家口組織抗日同盟軍。行前，胡漢民派曹四勿到馮處，發展馮加入「新國民黨」，並資助100萬元。
自馮煥章同志秉承本黨同志公意，崛起張垣，就任抗日同盟軍總司令，南京當局對之橫施壓迫，尤無所不用其極。黨國危難，至於如此，非我黨同志團結奮起，攘除奸凶，實無以救亡。
從本函看，馮玉祥曾多次電催胡漢民發動，自己則以「轉圜」陳銘樞等人自任，但胡當時並沒有發動的力量，因此，只能「婉詞答之」了。此後，雙方聯繫漸疏。
察哈爾抗日同盟軍成立后，南京政府即調集大軍圍攻，同時以金錢收買，胡函所稱「橫施壓迫」，「無所不用其極」，確是事實。7月29日，胡漢民《致馮生函》又雲：
7日，馮玉祥複電表示：「凡為親日辱國以阻撓抗日者皆為吾敵，應竭力攻擊之。」又稱：「茲事體大，非群策群力，不能有所收效。」此後，馮、胡二人即分頭活動，企圖建立聯合抗日的軍事組織。3月，蔣介石親臨石家莊，迫使張學良引咎出洋。蔣介石旋即任命何應欽代理張學良職務，企圖乘機控制北方軍事力量。為了與蔣介石對抗，胡漢民一面致電馮玉祥、韓復榘、石友三、孫殿英等，促進他們之間的聯合；一面致函陳濟棠、蕭佛成、鄒魯、李宗仁、鄧澤如、劉蘆隱等，要求他們予馮玉祥等人以協助。函稱：
在各方面的強烈呼籲下，蔣介石於1read.99csw.com931年12月15日宣布下野，但不久即重新上台。自此，馮胡二人即轉而積極活動，準備軍事倒蔣。
馮，指馮玉祥；方，指方振武。為了消滅抗日同盟軍，南京政府甚至不惜勾結日本侵略軍和偽軍張海鵬部等聯合進攻，本函反映出胡漢民對此的強烈憤慨之情。
煥公鑒於滬上密約已成，恍然于精衛之欺罔，悲憤焦急。……本擬來滬，重以魯韓密請暫住徐州。蓋蔣氏謀粵之急，已自胡宗南等入浙可睹。惟奸憝毒計，對粵亦將對北，韓遂當其沖，向方亦心憤于滬敗與東北之亡，頗思及時舉義，因請煥公于適當時間入魯主持北方局面。至將來與事諸軍，宋、梁等部已有約定，他者尚在協商。設西南能呼應于閩、贛、湘、鄂，因對日之失，動全國之聽，蔣氏可倒也。
其一，以為我人此時在革命工作之進行上與其為局部之指揮者，不如為全部之指導者；
尚望先生以過去之奮鬥精神，領導而策勵之，共濟時艱，以挽危局。
此間主旨仍在團結粵、桂、閩諸省，相時而動。黨務方面最近微有改革，一切機關式之組織概行廢棄，以黨的工作為黨的組織之中心，經費之支配隨之。
胡漢民希望「粵、桂、閩」諸省團結，但是，並未能如願。同月16日，福建方面率先發動，其後，在對待福建人民政府態度上，馮、胡二人出現分歧。
政黨本來是近代民主制的產物，但蔣介石卻使它成為個人獨裁的工具和擺設。胡漢民這裏的批判，有相當的尖銳性和深刻性，但胡漢民又認為：環顧海內外，求其有歷史、有主義、有力量，能救rｅａｄ•99csw•ｃｏｍ中國者，仍非國民黨莫屬。這一時期，胡漢民正在籌組「新國民黨」，馮玉祥是他的發展對象之一，因此說了上述一段話。同函又稱：
寧府之對日屈辱已成事實。此間同志早經決定，聯合華北將領一致反對。煥章同志刻已於26日就任民眾抗日同盟軍總司令職，統率長城外各路義軍及西北軍舊部，西南抗日軍亦積極北進，同時則大舉剿共，使西南兵力推入長江。
1934年11月，馮玉祥派高觀民到香港訪問胡漢民，23日，胡漢民致函馮玉祥，告以南方正在「嚴切準備」，又告以與高所談兩點：
最好笑者馬二先生迭電催人發動倒△（蔣），而己則以轉圜跛等為己任，只好婉詞答之耳。
夫蔣氏必欲戀棧苟存，不惜委曲媚外。和平統一，改組政府，乃以蔣下野為先決條件。
煥公，指馮玉祥；魯韓、向方，均指韓復榘；宋，指宋哲元；梁，指梁冠英。在蔣介石下野后，馮玉祥曾對汪精衛寄以希望。1931年12月16日，他曾致電胡漢民與汪精衛，希望他們能領導群倫，團結禦侮，共赴國難。但不料汪精衛卻支持蔣介石重新上台，並出而擔任行政院長，主張對日妥協，函中所稱「恍然于精衛之欺罔」，指此。從本函可以看出，馮玉祥由於對南京政府絕望，正聯絡韓復榘、宋哲元等北方將領，準備發動討蔣起義，他希望胡漢民能發動西南方面積極配合。
據胡漢民分析，當時有四派：1. 急於防閩者，如陳濟棠；2. 急於圖蔣者，如李宗仁、白崇禧；3. 欲兩利而並存之者，如馮玉祥、李烈鈞；4. 兩責而並去九_九_藏_書之者，如在上海的部分國民黨中央委員。胡漢民認為馮玉祥、李烈鈞的態度「最不足道」。他贊成第四派，即既反對南京政府，也反對福建人民政府。11月27日，胡漢民致電馮玉祥，告以「對寧、對閩，今後將同在我人反對之列」。大概馮玉祥在某封電報中表達了對福建人民政府較多的同情，使胡漢良頗為不快。12月10日，他致函陳融說：
31日，《塘沽協定》簽字。該協定實際上承認日本佔領東三省和熱河，並將察北、冀東大片國土拱手讓敵，胡漢民與蕭佛成、鄧澤如、鄒魯聯名致電馮玉祥稱：
自塘沽協定屈辱簽字，斷送國土至達46萬方里，且以灤東一帶為中立區，收編逆軍，使之盤踞其間，近並勾結敵逆，期消滅抗日之馮、方諸將領。
今晨已電省，請譯復馬二先生矣。馬二此電，措詞乃與他電口氣兩樣，意者閩所派人已到彼處，馬本第三黨，此電殆專為該黨人發也。
——胡漢民晚年往來函電考釋之三
過去四五年，只見有個人，而不見有黨，故就黨言，從無所謂黨之決議。南京中央黨部議案如山，具文而已。凡所措施，無不出於個人私意。
蔣日妥協已見事實……請公立振義師，先就北平擒拿經手訂立妥協之何零零、黃零零，即行討蔣以抗日。此間當即一致動作。刻撥充零零元。
12月15日，胡漢民再函陳融雲：
在30年代的反蔣活動中，馮玉祥與胡漢民一南一北，互相支持，關係密切。
當時，胡漢民等人正通過政治鬥爭要求蔣九九藏書介石下野，12月11日，胡漢民複電馮玉祥雲：
卒章顯志，胡漢民表示支持馮玉祥的北方舉義計劃，同年，胡漢民再函馮玉祥雲：
同年5月，馮玉祥在察哈爾樹起抗日同盟軍大旗，胡漢民認為時機已到，準備派西南抗日軍北上，推進到武漢一帶，然後南北並舉，聲討蔣介石，合力推翻南京政府。29日胡漢民得知黃郛、何應欽即將代表南京政府與日妥協，在《致袞堯函》中雲：
此項組織仍以抗日救國為名，並須籠罩鹿（鍾麟）、韓（復榘）、閻（錫山）、馮（玉祥）及東北各舊部。
國事至此，凡負責任之同志，均應有澈底之覺悟。過去種種錯誤，持改正之決心，精誠相結，共赴國難。
苟非在政治上謀急劇之發展，在軍事上作有效之措置，勢必使大河以北成為東北之續，而中國將無可救。
由於外有大軍進逼，內有財政困難，馮玉祥於8月17日回泰山隱居。24日，胡漢民致電慰問，認為「時局更新，似尚有待」，但是，胡漢民並沒有消沉。他一面支持馮部方振武、吉鴻昌兩軍繼續討蔣抗日，一面繼續聯絡南方各省實力派，同時，整頓「新國民黨」，改變其組織系統。11月11日，胡漢民致電馮祥雲：
當時，胡漢民確曾緊張、興奮過一陣子，力圖動員各方力量，支持馮玉祥，奮起抗日反蔣。6月17日，胡漢民致函「新國民黨」美國總支部稱：
由於在各地的反蔣軍事行動都先後失敗，因此，胡漢民已經改變策略，正在和蔣介石進行政治和黨務方面的鬥爭，所謂「與其為局部之指揮者，不如為全部之指導者」云云，正是這一策略轉變的含蓄的說法。