當時，馬歇爾正在調停，蔣介石企圖爭取時間，佔領長春，四平街在所必得，因此，一再採取措施，力爭速勝。而中共中央則希望在四平街給予國民黨軍以沉重打擊，以便爭取較好的談判條件。5月1日，中共中央指示林彪說：「東北戰爭中外矚目，蔣介石已拒絕馬歇爾、民盟和我黨三方面同意的停戰方案，堅持要打到長春。因此我們必須在四平、本溪兩處堅持奮戰，將兩處頑軍打得精疲力竭，消耗其兵力，挫折其銳氣，使其受到最大消耗，來不及補充……那時，便可求得有利於我的和平。」 5月2日，中共中央再次指示林彪和彭真，要求堅決保衛四平。但是，由於力量懸殊，東北民主聯軍傷亡八千餘人，被迫於當月18日撤離四平街。22日，國民黨軍進佔長春，28日進佔吉林。蔣介石興奮之至，於24日飛抵瀋陽視察，30日返回北平。31日致函熊式輝雲：

函末，蔣介石附言云：「漢傑同志可先回渝面報。」軍事上的大忌是「遙制」，蔣介石身在重慶，卻要「遙制」千里之外的東北戰場，不僅派員「授旨」，而且要求「照辦」，在這種情況下，其部屬是很難指揮作戰的。

何總長，指何應欽，時任軍事委員會總參謀長；白副總長，指白崇禧，時任軍事委員會副總參謀長；陳部長，指陳誠，時任軍政部長。蔣介石布置熊式輝在錦州或瀋陽召開師長以上高級將領會議，並擬派何應欽等參加，可見他對該會的高度重視。由於當時正處於國共談判期間，因此，蔣介石叮囑熊式輝採取嚴格保密措施，特別要注意「勿為共黨探悉」。

立人，指孫立人，當時率新一軍駐守長春，該軍第五十師則駐守長春北部的德惠。2月20日，東北民主聯軍主力跨過松花江，奔襲城子街，包圍德惠。長春國民黨軍派出12個團的兵力赴援，民主聯軍撤回江北，其後，杜聿明乘機宣揚：「德惠大捷，殲滅共軍10萬！」但是，有了臨沂之役的教訓之後，蔣介石持保留態度了。所以本函要求了解民主聯軍的真實損失情況，對熊式輝等進攻哈爾濱的打算，也傾向於「暫緩」。事實上，當時國民黨在東北戰場上已經感到兵力不足，捉襟見肘了。

1946年12月6日蔣介石致函熊式輝雲：

蔣介石懂得四平街戰略地位的重要，因此，命令瀋陽增援部隊迅速前進。6月27日，民主聯軍曾一度攻入四平街城內，但由於兵力不足，自瀋陽馳援的國民黨軍又已迫近，遂決定停止進攻四平街。

儘管各界人士強烈呼籲東北停戰，但是，卻遲遲難以實現。現在，國民黨軍攻佔四平街及長春等地，佔了大便宜，蔣介石終於點頭了。6月6日，國共雙方達成協議，在東北停戰15天。6月7日，蔣介石致熊式輝函雲：

抗戰勝利后，國共兩軍在上黨、邯鄲有過戰鬥，國民黨軍都處於下風，蔣介石決心在東北打出個局面來。「東北作戰，如果一地略遭挫失，則全局皆危，國脈將斷」云云，可見東北戰場在蔣介石心目中的地位。

當時，東北處於蘇軍控制之下，蔣介石要接收東北，不得不和蘇方交涉。1945年9月4日，蔣介石任命蔣經國為外交部駐東北特派員，協助熊式輝進行談判。最初，蔣經國等根據蔣介石的意見，提出以大連港作為國民黨軍登陸地點，但蘇方強烈反對，不得不改變計劃。IO月23日，熊式輝與蔣經國會見蘇軍元帥馬林諾夫斯基，提出在葫蘆島及營口的登陸計劃。10月29日，蔣介石致熊式輝函雲：

附函共三份，細緻而具體地提出了作戰方略。其機密（甲）第9349號雲：

機密（甲）第9350號雲：

蔣介石的國民大會預定於11月12日召開。11月6日，蔣介石致函熊式輝、杜聿明雲：

6月20日蔣介石致熊式輝函雲：

同年7月，杜聿明因病離職。8月，熊式輝被免去東北行轅主任職務，黯然離開東北。12月，被任命為戰略顧問委員會委員。

3月8日，民主聯軍再次跨過松花江，在靠山屯等地殲滅國民黨軍第88師全部及第87師一部，包圍農安，準備殲擊長春、德惠援敵。本函所稱第二次「反攻長春」，指此。從函中可以看出，國民黨軍往日氣勢洶洶的進攻姿態已不復再現，蔣介石開始和熊式輝等討論「固守」及抽調保安團一類問題了。其間，杜聿明曾派鄭洞國赴南京見蔣介石，要求增加兩個軍，同時要求將劃歸華北的第53軍調回東北。蔣介石愁眉苦臉地對鄭說：「各個戰場的兵力都不夠用。」

當時，東北民主聯軍已發展至46萬人。為了從根本上扭轉東北戰場形勢，打通南北滿，民主聯軍于當年5月13日發起夏季攻勢，攻擊長春至四平街兩側地區及沈吉路中段之敵。至6月初，南北滿民主聯軍會師，吉林、長春以南，四平街以東廣大地區國民黨軍被肅清。同月11日，以24個師的兵力進攻四平街，以割斷瀋陽、長春之間的聯繫，孤立長春、吉林的國民黨軍。6月13日蔣介石致熊式輝函雲：

3月17日蔣介石致熊式輝、杜聿明函雲：

蔣介石擔心新計劃仍然會遭到蘇方的反對，因此，作了兩手準備：一面以已被美軍控制的秦皇島作為登陸地點，一面命熊等和蘇方交涉，如蘇方仍然不同意以葫蘆島為登陸地點（即函中所云「形勢未能變更」），即在天津登陸，利用北寧路向東北輸送。蔣經國1945年10月29日日記雲：「下午一時會見馬林斯基，彼對重要問題，皆不作正面之確定答覆，即關於葫蘆島我軍登陸一事，俄方亦不願作安全之保證。」 指的就是有關交涉。

在熊式輝檔案中，還保存著蔣介石1948年1月26日的一封信，中雲：

在美國海軍的幫助下，國民黨軍隊第六十軍曾澤生部、第十三軍石覺部、新一軍孫立人部、第七十一軍陳明仁部、新六軍廖耀湘部等先後到達東北，和共產黨的矛盾日形緊張。蔣介石1946年3月30日致熊式輝函雲：

1945年8月8日，蘇聯對日宣戰，蘇軍向盤踞在我國東北的日軍發起進攻。日本侵略者的徹底失敗即將成為事實。10日、11日，中共中央連續發出《關於蘇聯參戰後準備進佔城市及交通要道的指示》及其他命令，要求各解放區部隊迅速前進，收繳敵偽武裝，接受日軍投降，並令在冀熱遼邊區的部隊迅速深入東北。與此同時，蔣介石則下令要各解放區部隊「原地駐防待命」，並在美國的幫助下搶運部隊，接受淪陷區的主要城市和交通線。於是，國共兩黨間一面在重慶舉行談判，一面開始了緊張的角逐。

在蔣介石的親自指揮下，國民黨軍由鐵嶺、法庫分別北犯，中共方面則以十四個師（旅）的兵力阻擊並守衛四平街。17日，蔣介石派白崇禧到瀋陽視察，白對杜聿明說：「只要將四平街打下，對中共的和談即有面子。」 18日，國民黨軍開始進攻四平街。21日，蔣介石致熊式輝函雲：

6月17日蔣介石致熊式輝、杜聿明函雲：

1945年12月20日，美國總統特使馬歇爾抵華。次年1月7日，張群、周恩來、馬歇爾組成軍事三人小組，商討國共兩黨間停戰及整編等問題。10日，國共雙方代表簽署停戰協定，但國民黨堅持不包括東北在內。14日，國民黨、共產黨、美國政府三方代表在北平組成軍事調處執行部。2月25日，軍事三人小組簽訂《關於軍隊整編及統編中共軍隊為國軍之基本方案》。3月27日，通過《東北停戰協定》，規定停戰期七天。29日，軍事調處執行部發表公報，決定派四個執行小組赴東北。次日，蔣介石決定派范漢傑赴錦州，向熊式輝傳授機宜，並留范在東北策劃。本函即作于當日。蔣介石的如意算盤是：以最快的速度消滅中共在東北的主力，盡量佔據有利地位。對此，鄭洞國回憶說：「我們的方針大致是，乘三人小組未到東北之前，儘可能擴大佔領地區，首先要控制鐵道沿線的重要城市，造成既成事實，以便將來停戰談判時，處於有利地位。」 這段回憶是符合蔣介石當時的思想的。

8月31日，蔣介石任命熊式輝為東北行營主任，同時將原東三省劃分為九省二市，分別任命了省長和市長，以示其對於東北的統治權。10月18日，任命杜聿明為東北保安司令長官，積極準備進攻東北。與此同時，共產黨也針鋒相對，積極準備抗禦國民黨軍。9月14日，中共中央決定建立東北局，以彭真為書記。19日，中共中央確定「向北發展，向南防禦」，打擊和阻止國民黨軍北進，控制東北。此後，陸續派遣10名中央委員、10名候補中央委員率領2萬名幹部和11萬部隊進軍東北。10月下旬，成立東北人民自治軍。1946年1月，改名東北民主聯軍，以林彪為總司令，彭真為政治委員。中國兩大政治力量的生死較量首先在東北展開。

巴黎和會，指中、蘇、美、英、法等28國代表于當年7月29日在巴黎召開的會議，目的在於審查對德國的歐洲盟國義大利、羅馬尼亞、匈牙利、保加利亞、芬蘭等五國的和約草案。會議至10月15日結束，未能就全部條款取得協議。蔣介石分析會後國際形勢，估計蘇聯不可能出面干涉中國的東北問題，要搶在新的停戰令發布以前攻佔安東，至少也要攻佔位於遼東半島的蓋平和岫岩。19日，熊式輝、杜聿明根據蔣介石的部署，調集九個師約10萬人的兵力，分三路大舉進攻南滿。同月下旬，相繼佔領安東、通化等城市。公權，指張家璈，銀行家，時任東北行營經濟委員會主任委員。當時，蔣介石正積極準備召開國民大會，要張回南京參加籌備。

至柔，指周至柔，蔣介石的親信。原任軍事委員會委員長侍從室第一處主任，時任空軍總司令。按蔣介石的本意，15天之後立刻要恢復進攻，但是，是先進攻哈爾濱，還是先進攻安東、通化，蔣介石躊躇難定。在進佔四平街、長春、吉林之後，國民黨軍戰線拉長，已經感到兵力不足。本函中，蔣介石明確地告訴熊、杜二人：「東北兵力在此兩個月內無法增加與補充」，並擔心攻佔安東、通化后「更覺防廣兵單」，傾向於「期滿以後，暫時不動為宜」。可見，蔣介石已經感到背上包袱的分量了。

蔣介石的「暫時不動」維持了四個多月。10月中旬，蔣介石覺得休整得差不多了，又著手布置新的進攻，他一面發表聲明，提出所謂八項停止衝突條件，做出和平姿態，同時制訂了一項「南攻北守，先南后北」的計劃，企圖集中兵力，首先消滅或逼退南滿的中共部隊，切斷東北解放區和華東解放區的海上聯繫，然後進攻北滿，控制整個東北。18日，蔣介石致函熊式輝、杜聿明雲：

光亭長官，指杜聿明。從本函看，蔣介石除恢復「南攻北守，先南后北」的計劃外，又增加了「西重於東」的內容，企圖鞏固與擴展其在遼西的統治，以便確保關內外的聯繫，進可攻，退可守。但是，其進攻重點仍然在東線。自12月17日起，國民黨軍先後四次集中兵力，進攻位於吉林東南部的臨江，均未成功。在此期間，國民黨軍被殲六萬四千餘人，丟失城市11座，不得不停止戰略進攻，轉入守勢。東北人民解放軍則轉入主動。

徐箴，字士達，安東（今遼寧）新賓人。國民黨六屆中央執行委員。時任遼寧省主席。從本函看，蔣介石一度考慮以熊式輝兼遼寧省主席，而以徐箴改任瀋陽市長。道儒，指鄭道儒，天津人。原任行政院善後救濟總署副署長，時任吉林省主席。梁華盛，廣東茂名人。黃埔軍校第一期學生。時任東北保安副司令長官。從本函可以看出，由於國民黨軍佔領長春、吉林，控制了松花江以南地區，蔣介石以為東北大事已定，在調調整人事安排了。

機密（甲）第9351號雲：

蔣介石致馬歇爾備忘錄雲：

1947年1月，蔣介石調集53個旅31萬人，進攻魯南地區。其中，以8個整編師20個旅為突擊集團，自台兒庄、剡城、城頭一線進攻臨沂，以3個軍9個師自明水、周村進攻萊蕪，企圖南北夾擊，迫使華東野戰軍在臨沂地區決戰。2月上旬，華東野戰軍根據中共中央軍委指示。放棄臨沂，主力秘密北上，準備殲滅自北南進的李仙洲集團。蔣介石寫這封信的時候，他還完全沒有察覺中共的戰略意圖，以為打了一個極大的勝仗，夢想在一個月內肅清黃河南岸的中共部隊。基於這一估計，他也要求熊式輝在當年春季肅清南滿和熱河北部的中共部隊。但是，蔣介石好夢不長，李仙洲集團迅速被殲，這樣，他在東北戰場上不得不謹慎點。3月7日致熊式輝、杜聿明函雲：

同函蔣介石又附言說：「將來第二期進剿目標，東則敦化，西則白城子，請積極準備為要！」要開「國大」了，為了裝點門面，蔣介石不能不「暫時停戰」，但是，他生怕熊、杜等人「因此懈怠」，特別提出「第二期進剿目標」，要他們「積極準備」。敦化，在今吉林省東部；白城子，在今吉林省西北部。

民主聯軍發起的夏季攻勢至6月30日止，歷時49天，共殲滅國民黨軍八萬餘人，收復城鎮四十余座，廣大的解放區連成一片，國民黨軍只保有中長路及北寧路的少數點線。

趙家驤，字大偉，河南汲縣人。畢業於東北講武堂。時任東北保安司令部參謀長兼瀋陽警備司令。趙公武，時任第五十二軍軍長。高惜冰，遼寧鳳城人。畢業於美國麻省羅惠爾理工學院。1945年任第四屆國民參政會參政員。次年9月任安東省政府主席。董文琦，吉林雙城人。畢業於日本名古屋工業大學。后曾任東北水利總局局長，1946年1月任瀋陽市市長。「現任長春市長」，指趙君邁，畢業於美國威斯康辛大學。1942年任第三屆國民參政會參政員。1945年12月任長春市市長。此函表明，蔣介石的停戰令不過是掩人耳目之計，一場新的進攻正在醞釀。

同函，蔣介石將6月6日致馬歇爾備忘錄附寄熊式輝，要他和東北保安司令杜聿明「詳閱」。

美國哥倫比亞大學珍本和手稿圖書館藏有蔣介石致熊式輝手札多件，是研究解放戰爭時期東北戰場的重要資料。

5月26日，馬歇爾曾致函在瀋陽的蔣介石，建議立即在長春設立軍調部前進指揮所，同時發出在24小時內停止國民政府軍隊前進和追擊的命令。馬歇爾聲稱：「如果你不能做到上述兩點，就將違反你最近向共產黨提出的建議。」 29日，馬歇爾致電蔣介石稱：「國民政府軍隊繼續在滿洲前進，你並未採取任何行動以停止衝突」，「使我作為一個可能的調解人的工作陷於十分困難，也許不久實際上陷於不可能了」。  蔣介石無奈，同意在東北停戰15天。備忘錄即是對馬歇爾5月26日信件的回答。備忘錄中，蔣介石特彆強調，「接收東北」不應久延，政府「保持自由行動」云云，都是為了重新挑起內戰埋下伏筆。蔣介石要熊式輝、杜聿明「詳閱」，也是為了要他們注意這一點。

本函反映出，由於在全國戰場上屢遭慘敗，蔣介石已經無計可施，只能藉助于特務手段，加強控制了。

當國民黨軍在東北屢遭失敗之際，在山東卻取得了一次使蔣介石極為開心愜意的「勝利」。1947年2月20日蔣介石致熊式輝函雲：

四平街當時是遼北省政府所在地，為東北交通、工業及軍事重鎮，中長、四洮、四梅等鐵路在此交匯，東北郊山巒重疊，西南郊河流縱橫，為通往長春的咽喉要道。蔣介石決心在這裏和共產黨人打一場惡戰。同日16時，蔣介石又致熊式輝函雲：

王叔銘，山東諸城人。黃埔軍校第一期畢業生。時任空軍副總司令。本函充分反映出，在東北民主聯軍的強大攻勢下，國民黨軍的處境日益不妙：杜聿明身患重病，國民黨軍士氣低落，所佔領的城市成了孤島，蔣介石自己也失去信心，只能提出打通鐵路線、「固守三個月」之類的要求了。

4月6日正午，蔣介石致范漢傑轉熊式輝函雲：