蔣介石在十月間到西安一行以後，有一點他是一定了解的。那就是，在反共戰爭中，東北軍已越來越派不上用場。總司令在與東北軍將領的談話中可以察覺到大家對他的新攻勢毫無興趣。張學良的一個幕僚後來告訴我說，這次少帥正式向總司令提出了成立民族陣線、停止內戰、聯俄抗日的綱領。蔣介石回答說，「在殺盡中國紅軍、捉盡共匪之前，我決不談此事。」只有到那時候才可以同俄國合作。

總司令的整個參謀部和他的個人警衛這時全都在西安府同他一起。蔣介石拒絕東北軍和西北軍將領一起會見的要求，只是分別接見了他們，用各種辦法誘使他們分裂。他的這個企圖歸於失敗。他們都承認他是總司令，但一個個都表示對新圍剿不滿，都要求派他們到綏遠抗日前線去。但是蔣介石對他們全體只有一個命令：「摧毀紅軍」。蔣介石在他的日記里寫道，「我告訴他們，剿匪已到只需最後五分鐘就可實現最後勝利的階段。」

蔣介石一九三六年十二月七日在西安飛機場從座機上下來時，所踏上的就是這樣一個時局舞台。

但是胡將軍認為紅軍已經完蛋了——軟弱、害怕、沒有鬥志。他輕率地繼續推進。紅軍繼續後撤，幾乎撤到了河連灣。這時他們決定不再後撤；需要給敵軍一個教訓。需要給他們看到統一戰線也是有牙齒的。他們突然掉轉方向，巧妙地把胡宗南將軍的軍隊誘入一個黃土山谷，到黃昏時，空襲停止，他們就加以包圍，入夜後發動正面奇襲，左右兩翼並有刺刀衝鋒。氣溫低達零度，紅軍沒有帶手套的手指都凍僵了，拔不掉手榴彈的雷管。他們許多人就把木柄手榴彈當作棍棒揮舞攻入敵軍陣線。一軍團帶頭進行猛攻，結果全殲敵軍二個步兵旅、一個騎read.99csw.com兵團，繳獲大批步槍機槍，政府軍有一整團投誠參加紅軍。胡宗南將軍慌忙後撤，在幾天之內就把過幾個星期中「收復」的地方全部丟失了。他坐下來等待總司令的增援。

與此同時，在左翼的救國會領導下的抗日運動，儘管政府採取了嚴峻的鎮壓措施，在全國各地風起雲湧，南京間接地受到很大的群眾壓力，要它採取強硬態度。十月間日本反指使蒙偽軍在日本控制下的熱河和察哈爾裝備訓練後進犯綏遠北部（內蒙），這樣的壓力就開始倍增。儘管群眾普遍要求把這看作是「最後限度」和全國「抗戰」的信號，但並沒有得到重視。沒有發布動員令。南京一成不變的答覆仍是：先「安內」——即消滅共產黨。許多愛國人士開始要求南京接受共產黨的停止內戰和在「志願統一」的基礎上建立民族陣線的建議，以便集中全國人民的力量抵抗日本這一共同的敵人。但提倡這種主張的人馬上作為「賣國賊」逮捕起來。

與此同時，在這個舞台上的左右兩側都發生了重要的事情。東北軍將領已經商量好要聯合提出停止內戰和抵抗日本的要求。陝西綏靖公署主任楊虎城將軍的將領也參与其事。楊將軍的軍隊大約四萬人，對繼續打紅軍，比東北軍更沒有勁。他們認為這是南京的戰爭，他們看不出有什麼理由要拚自己的命去打紅軍，紅軍許多人跟自己一樣是陝西人。在他們看來，這場戰爭也很丟人，因為這時日本正在侵略鄰省綏遠。楊將軍的部隊叫西北軍。幾個月前已與東北軍結成緊密的聯盟，秘密參加了同紅軍休戰的協議。

但是張學良在這個時候飛去洛陽有一個積極結果。總司令同意，他下次來西安時，他要向東北軍的師以上將領詳細說明他的計劃和戰略。少帥就回去急切地等候他的上級的第二次駕到。但是在蔣介石來到以前，發生了兩件事，進一步激怒了西北。

真是謀反的話！但是蔣介石顯然低估了這個警告的嚴重性。十月間他派他的最精銳部隊第一軍去進攻甘肅的紅軍，他到西安府，目的是為了要完成第六次圍剿的初步計劃。西安和蘭州已作好準備容納一百多架轟炸機。成噸的炸彈已經運到。據報道還準備使用毒氣。蔣介石所以奇怪地吹噓說，他「在兩星期內，至多一個月內即可消滅赤匪殘部。」這似乎是唯一的解釋。

我在上文已經介紹過，東北軍原來是被派到五、六個省份里去打紅軍的雇傭兵，後來卻在軍事上和政治上逐步改造成為一支受到它的敵人的抗日民族革命口號的感染，相信繼續打內戰沒有意義，一心一意只想「打回老家去」的軍隊。只有一個主張能打動他們，他們也只效忠於一個中心思想，那就是日本人把他們趕出老家東北，凌|辱和殺害他們的家人，他們就要從日本人那裡收復東北。這些想法同南京當時的打算是截然相反的，因此東北軍對抗日的紅軍越來越感到同志的友情，是很自然的事。九-九-藏-書

但是對於這一切準備在大規模基礎上加強內戰的計劃，公眾都還蒙在鼓裡，只有西北是例外。關於西北的情況，報上很少透露。官方的說法是，紅軍已被正式「剿滅」。少數「殘部」也在被驅散之中。與此同時，綏遠（內蒙古）的防務交給了地方軍隊，他們倒打了一場硬仗。對於每天轟炸中國軍隊戰線的日本飛機，南京飛機沒有一架起飛迎戰。但是他們卻進行了頻繁的宣傳，造成一種假象，好象南京軍隊有領導防禦；同時東京和南京卻相互保證，綏遠的「局部衝突」決不允許擴大。少數中央政府軍——至多兩個師——開入了綏遠，但在部署上卻使得地方部隊不能把「抵抗」這件事搞得太認真了。當時擔心地方部隊可能真的進攻日本在察哈爾和熱河所佔據的領土。有些南京軍隊也部署在綏遠軍隊與紅軍之間，因為蔣介石認為紅軍很可能從陝西開入綏遠，企圖帶頭真的進攻日本軍隊。

這樣，總司令不顧一切反對和警告，在十日召開了大本營會議，正式通過了發動第六次圍剿計劃。準備對已在甘肅和陝西的西北軍、東北軍、南京軍隊以及在潼關待命的南京軍隊頒發總動員令。當時宣布在十二日公布動員令。並且公開聲言，如果張少帥拒絕服從命令，他的部隊將由南京軍隊予以繳械，本人將予撤職。同時張、楊又接到消息，說明藍衣社同警察一起已準備好一份他們部隊中同情共產黨分子的「黑名單」，一俟總動員令頒發就立即加以逮捕。

東北軍一定在竊竊暗笑。這不是象他們所說的那樣嗎？紅軍不是比以前更有力量了？這次新圍剿旗開失利不是說明圍剿將是一件十分困難的事？一年，兩年，三年，他們在哪裡？仍在打紅軍。那麼日本呢？佔領更多更大塊的中國領土。但是頑固的總司令因為最精銳的部隊蒙此大辱，羞怒之下申斥了胡宗南將軍，只有更加堅決地要摧毀他的十年宿敵。

全國情緒之激烈以西北為最。當時很少人認識到東北軍的抗日情緒同停止剿共戰爭的決心有多麼密切聯繫。對中國大通商口岸的外國人來說，西安固然是個遙遠的地方，對大多數中國人來說也似乎是如此，很少新聞記者去那裡採訪。近幾個月來沒有一個外國記者到過西安，對於那裡即要發生的事件，誰都沒有任何可靠的背景材料——只有一個例外。那就是美國作家尼姆·韋爾斯女士，她在十月間到了西安，訪問了少帥。韋爾斯女士確切地報道了西北越來越加速的脈搏：

接著，也是在十一月里，傳來了胡宗南著名第一軍失利的消息，該軍二十一日在紅軍手中吃了大敗仗。胡宗南將軍是南京方面最能幹的戰術家，好幾個星期以來就一直幾乎毫無阻礙地向甘肅北部挺進。紅軍慢慢後撤，除了小規模遭遇戰外，避免交鋒。但是他們通過不同方式向南京軍隊宣傳「統一戰線」，設法說明他們停止進攻，發表宣言聲稱紅軍不打抗日的軍隊，要求敵軍參加他們共同抗日。「中國人不打中國人！」這種宣傳後來證明極為有效。

這種情況也促成了另外一個事件。蔣介石到達后兩天，十二月九日，好幾千學生舉行抗日示威，遊行隊伍向臨潼進發，去向總司令遞請願書。邵主席下令驅散隊伍。警察在蔣介石的一些憲兵協助下毆打了學生，一度還開了槍。兩個學生受傷，正好是一個東北軍軍官的孩子，這次槍擊事件就鬧大了。張學良出面干涉，制止了毆打，勸說學生回城裡去，答應把他們的請願書交給總司令。蔣介石盛怒之下，申斥張學九九藏書良「不忠」，企圖「腳踏兩頭船」。蔣介石後來認為，他們兩人之間的這一事件是後來發生反叛的近因。

第一件事是簽訂德日反共協定和義大利的非正式參加。義大利本來已經默認日本霸佔東北，作為交換條件，日本承認義大利控制阿比西尼亞。義大利與滿洲國建交激怒了少帥，他一度與齊亞諾伯爵頗為友善。他接到這個消息以後就怒斥齊亞諾和墨索里尼，誓必要摧毀義大利在中國的影響。他在向軍校學生髮表講話時說，「這肯定是法西斯運動在中國的末日！」現在東北軍的不滿又增加了一項。德意軍事顧問當時正在訓練蔣介石的軍隊和他的空軍去轟炸中共。他們是不是也在把他們所能弄到的關於中國的軍事情報提供給日本呢？難道德日條約事先沒有通知蔣介石並徵得他的同意嗎？有謠言說他是同意的。

這時全國民族情緒激昂，日本要求鎮壓救國會，認為抗日宣傳是它鼓動起來的。南京遵命辦事。救國會的七位最著名領導人被捕。他們都是有地位的資產階級人士，其中有一名著名銀行家，一名律師，還有教育家和作家。與此同時，政府一下子封閉了十四家暢銷全國的雜誌。上海日商紗廠的工人因為抗議日本侵略綏遠等原因而舉行的罷工，遭到日本人在國民黨合作下的暴力鎮壓。青島發生其他愛國罷工時，日本人派海軍陸戰隊登陸，逮捕罷工工人，佔領了全市。在蔣介石實際上同意取締將來青島日商紗廠一切罷工后，海軍陸戰隊才撤退。

所有這一切事情都進一步在西北產生了反響。十一月間，張學良在自己部下官兵的壓力下，發出了他著名的呼籲，要求派往綏遠前線。呼籲最後說，「為了要控制我們的軍隊。」

少帥並不氣餒，他不久之後又坐飛機到洛陽去親自提出這個要求。同時他也為被捕的救國會領袖說項。後來，在扣留了總司令之後，張學良記述那次談話如下：

在我四個月的旅行期間，發生了一些重要事情，加深了這種分岐。在西南，白崇禧和李宗仁將軍領導反寧，他們的主要政治要求是以反對南京政府的「親日」不抵抗政策為基礎的。在經過幾星期在戰爭邊緣上徘徊以後，終於達成妥協，但這個事件對全國抗日運動起了很大刺|激作用。內地有幾個地方的憤怒群眾打死了三、四個日本人，日本向南京政府提出強硬抗議，要求道歉、賠款、新的政治讓步。看來很有可能再次發生一場中日「事變」，繼之以日本侵略。

韋爾斯女士回顧她訪問少帥的意義時說：

我從紅色中國出來后，發現張學良少帥的東北軍與蔣介石總司令之間的緊張關係越來越尖銳了。蔣介石現在不僅是中國武裝部隊的總司令，而且還是行政院院長——相當於總理的職位。

這一切情況，行政院長兼總司令肯定已經知道一二。他在西安雖沒有正規軍，但在幾個月以前憲兵三團——即藍衣社的所謂特務團——的一千五百名人員在他的侄子蔣孝先將軍的指揮下開到了西安，後者曾經誘捕、監禁、殺害激進分子成百上千。他們在全省設立了特務網，開始逮捕、綁架所謂共產黨學生、政工人員和士兵。省城警察是南京任命的省主席邵力子掌管的。由於少帥和楊虎城在城裡只有隨身警衛人員，沒有駐防軍隊，總司令在那裡實際控制大局。

這樣，作為這一連串複雜的歷史性|事件的高潮，張學良在十二月十一日晚上十點召開了東北軍和西北軍的師以上將領聯席會議。前一天已經秘密發出命令，調一師東北軍和一團楊虎城的軍隊到西安府近郊。現在作出了決定，要用這些部隊「逮捕」總司令和他的僚屬。十七萬軍隊的兵變已成事實。

這封信口氣懇切，要求報仇雪恥之心，希望恢復東北軍聲譽之情，溢於言表。但是蔣介石斷然拒絕這個要求。他仍要東北軍打共產黨。

總司令回到了他在洛陽的大本營，監督這次新戰役的準備工作。如有必要，要向西北派二十師兵力。到十一月底，陝西古老的關隘潼關附近已經集中了十多個滿員師。一列車、一列車的彈藥和供應品運進了西安。坦克、裝甲車、摩託運輸隊也準備隨之而來。