兩軍對壘，時光流逝，新的一年悄然來臨。太上六年（公元410年）正月初一早晨，南燕主慕容超登上廣固南門城樓，朝會群臣，殺馬犒勞將士，文武大臣普遍陞官晉級，指望能給部下打氣，繼續把城守下去。

慕容鍾、段宏心中都忿忿不平，私下說：「看來黃犬之皮真的要補到狐皮大衣上去了。」公孫五樓聽說以後，恨得咬牙切齒，雙方又種下嫌隙。因受排擠，慕容鍾、慕容法和段宏等漸漸有了奪權之心。左僕射封嵩去做太後段氏的工作，說：「皇上非太后所生，恐怕會發生永康元年那種事情（指慕容寶逼殺太後段氏）。」段氏讓慕容法想辦法，慕容法等便積極準備，密謀政變。慕容超得到消息，下令召慕容鍾進京，慕容鍾稱病不去。慕容超便逮捕其黨羽，將侍中慕容統、右衛將軍慕容根、散騎常侍段封等全部誅殺。征南司馬卜珍告發封嵩常與慕容法來往，有同謀之嫌，遂把封嵩交付廷尉審訊。段太后聽說審訊封嵩，心中害怕，便原原本本把密謀過程全部向慕容超交待了出來，慕容超見封嵩乃是主謀之一，便將他處以酷刑，車裂于東門之外。封嵩之弟西中郎將封融聞訊后，立即投奔了北魏。

慕容超自覺親叔叔慕容德和許多叔伯兄弟全在山東，怕因此而受到牽連，被後秦主姚興抓起來，便假裝癲狂，沿街行乞，秦人見他下賤瘋傻，都瞧不起他。秦東平公姚紹見到慕容超，認為他氣宇不凡，不像潦倒之人，覺得有點蹊蹺，對姚興說：「慕容超恐怕不是真狂，最好給他一官半職，好籠絡住他。」姚興便將慕容超找去談話，慕容超故意裝瘋賣傻，胡亂對答，或者乾脆不答。姚興見狀對他十分鄙夷，對姚紹說：「俗話說『漂亮的外表不會裹著痴骨』，看來不過是胡說吧了！」隨即便把慕容超打發了回去。

此時，公孫五樓已經當了侍中、尚書，領右衛將軍，專斷朝政。他的兄長公孫歸封為常山公、冠軍將軍，叔父公孫禿貴也任武衛將軍、興樂公。五樓的宗族親戚全都在慕容超左右身居要職，興風作浪，為非作歹，搞得朝廷內外王公百官無不對他們懼怕三分。一些奸佞reａｄ•9９ｃｓw•com小人乘機阿諛奉承，指望撈個一官半職。有個小吏王儼，本是尚書都令史，便靠這種辦法得了五樓歡心，被連升三級，提為尚書郎，後來又當了尚書左丞。當時民間編了兩句謠諺來諷刺此事：「欲得侯，事五樓。」

不久慕容德的病勢驟然轉危，雙目緊閉，口不能言。段皇后見狀，不禁著急起來，趕忙對著慕容德耳邊大聲喊道：「現在馬上就召中書侍郎來寫詔書立慕容超作太子，可以嗎？」慕容德費力地睜開眼睛，看著段后，微微點了點頭，表示同意，隨即死去。第二天，慕容超便以皇太子身份即皇帝位，改元太上。

但在外無救兵，城內糧草漸絕的情況下，無論慕容超如何打氣，燕軍仍不免人心惶惶，又過了一個月。天氣漸漸轉暖，久困城內的軍卒百姓，無論男女老幼，大都餓得心慌目眩，腿腳浮腫，能走得動的紛紛偷越出城，降了晉軍。慕容超被迫親自上城督戰。燕尚書悅壽勸他「變通變通」，意即投降，慕容超嘆了一口氣說：「廢興。命也。吾寧奮劍而死，不能銜璧求生！」

慕容超聽說晉師來攻，與群臣商討對策。公孫五樓對打仗倒還內行，他提出了上中下三策：「守住大峴，拖延時間，挫掉晉軍銳氣，然後派精騎2000，沿海邊南下，斷絕晉兵糧道，再派段暉率兗州之眾沿山東下，夾擊晉軍，這是上策；下令各地據險自守，堅壁清野，晉軍無糧，不出一月，便必撤退，這是中策；放敵人過大峴，然後出城迎戰，這是下策。」慕容超卻偏偏選擇了下策，主張「放晉軍過大峴，到平地再以鐵騎踐踏他們，還怕不勝！」太尉慕容鎮再三提出：「不宜縱敵入峴，自棄險固。」慕容超就是不聽。慕容鎮也是宗室元戎，鮮卑老將，見慕容超如此剛愎自用，火冒三丈，對韓范說：「主上既不願出大峴迎戰，又不肯堅壁清野，放敵人進入腹地，等著被圍攻，真和劉璋一樣！今年國家被滅，我必死無疑，你們這樣的中華之士（韓范是漢人），也要成為紋身的南蠻了。」慕容超聽說后，竟將慕容鎮收捕入獄。於是，將莒、梁九_九_藏_書二處守衛之兵全部撤回，征民力修繕廣固城牆，養精蓄銳，等著晉兵到來。

慕容德在廣固稱帝后，不斷打聽母兄妻兒的消息，後來知道他們都已亡故，只有侄兒慕容超還在長安，便派了濟陰（今山東定陶）人吳辯去接他東歸。吳辯找到在長安算卜的老鄉宗正謙，讓宗正謙告知慕容超。慕容超怕走漏風聲，連母親和妻子都沒有告訴，便和宗正謙改名換姓，逃回南燕。

晉軍乘勝追擊，直搗燕都廣固，隨即攻破外城，慕容超將外城百姓全部遷入內城固守。

南燕這個曾一度叱吒風雲的國家，隨即煙消雲散。

一晃10年過去了，公孫氏早已兩眼昏花，行動艱難，眼看著就不行了。臨終，把10歲的慕容超叫到跟前，將金刀交給他，說：「若天下太平，得以東歸，可將此刀還你叔父。」公孫氏死後，呼延平又帶著段氏和慕容超去了涼州。東晉元興二年（公元403年），後秦主姚興滅後涼，將涼州百姓遷往長安，慕容超等便又到了長安。這時，呼延平突然得病死去，撇下一個女兒。段氏看著此女孤身一人十分可憐，年齡品貌倒也可與慕容超班配，便對慕容超說：「吾母子能活到今天，全虧呼延平相助，現在呼延平已經過世，我想為你娶他女兒為妻，以報答他對我們的恩情。」於是，19歲的慕容超便與呼延氏結為伉儷。

義熙元年（公元405年）四月，21歲的慕容超風塵僕僕地來到廣固。已經70歲高齡的南燕主慕容德聽說親侄兒來到，忙派300騎兵將慕容超接進城中。慕容超一見叔父，便雙手呈上金刀，又把當年祖母公孫氏的臨終之言詳細訴說一遍，慕容德撫摸著金刀，想起物在人亡，禁不住傷感萬分，大哭了一場。當下令人將金刀好生收藏，又細細打量了一遍侄兒。慕容超身長八尺，膀寬腰圓，十分魁偉，臉色紅潤，精神煥發，舉止不凡。慕容德諸子早被苻昌所殺，年來體弱多病，正愁後繼無人，見侄兒慕容超長得一表人才，十分高興。便封他為北海王，拜侍中、驃騎大將軍、司隸校尉，並精心挑選了一些有名的賢人當他的僚佐，又在萬春門內專為他建了ｈtｔｐs://read•9９cｓｗ•ｃom一座府第，以便朝夕相見。慕容超自幼經過風雨，見過世面，自然領會慕容德的意思，因而對叔父曲意奉承，對群臣也禮賢下士，不擺架子。不久，上下內外對慕容超已是一片讚揚之聲，大家都覺得他是個最理想的接班人了。

宗室元勛謀反被鎮壓下去以後，慕容超以為大權在握，便專事尋歡作樂，不理朝政，不斷加重賦稅徭役，又好隨意更改制度，搞得朝野上下一片非議之聲。僕射韓范和元老封孚屢次進諫，他都不聽。南燕太上二年（公元406年），有一天慕容超問封孚：「朕可以和過去的那個皇帝相比？」「桀紂之主！」封孚毫不留情地說。慕容超又羞又怒，封孚卻面不改色，踱著方步走了出去。站在一邊的司空鞠仲早已嚇得面如白紙，出了一身冷汗，出來后對封孚說：「對皇上說話，怎麼可以這樣嚴厲？你最好馬上回去向皇上謝罪。」封孚說：「我行年七十，墳墓和棺材都已預備好了，只求死得其所而已。」竟不去謝罪。第二年，這個老人就得病死去，從此，再也沒有人敢直言進諫了。

淝水一戰，苻堅果然大敗。第二年，慕容垂便與慕容德等起兵復燕。新任張掖太守苻昌立即把留在張掖的慕容納和慕容德的幾個兒子全部誅殺。公孫氏因為年歲太大，僥倖獲免。慕容納的妻子段氏正有身孕，按規矩須待生下孩子后再處決，被收押于獄中。幸好管牢的獄吏呼延平是慕容德的老部下，曾犯死罪，為慕容德所赦免，此時見恩人家中遭難，便捨命相助，偷偷帶著公孫氏和段氏逃往羌人地區。就在那兒，段氏生下了慕容超。這一年正是東晉太元九年（公元384年）。

慕容超繼位后，自覺根基淺薄，最初不得不依靠那些宗室元老，故而以慕容鍾為都督中外諸軍事、錄尚書事，慕容法為征南將軍、都督徐、兗、揚、南四州諸軍事。但不久便把慕容鍾打發出去當了青州牧（治東萊，今山東萊州），段宏當了徐州刺史（治莒城），而以自己的親信、新貴公孫五樓為武衛將軍，領屯騎校尉，參預軍國政事。元老封孚進諫說：「慕容鍾乃宗室重臣，國家棟樑，段宏為九_九_藏_書外戚，德高望重。應當讓他們輔佐國家大政。如今叫他們出鎮在外，而讓公孫五樓這樣低微之人在內輔佐，臣深感不安。」慕容超去找五樓商議，五樓早想把慕容鍾等人趕出去，由自己來專斷朝政，乘機進些讒言，於是，封孚的話就算是白說了。

晉軍已經過了大峴，慕容超開始緊張起來，親自率眾4萬到臨朐準備迎戰。臨朐城南，恰好是一片平原，便於騎兵馳騁。鮮卑慕容部本北方游牧民族，長於弓馬，所以慕容超傾巢而出，企圖以優勢鐵騎將晉軍消滅於此。而晉軍素以步卒和水戰見長，不善騎射，劉裕便採取了多兵種混合作戰的戰術：步兵居中，戰車4000輛分為左右兩翼，成方陣緩緩前進，又以輕騎遊動策應。進至離臨朐數里時，燕軍鐵騎即從四面八方殺來，一場震撼人心的大決戰便在空曠的平原上展開。雙方從早晨一直戰到下午，直殺得血流成河，屍橫遍野，依然難分難解，勝負未決。這時晉軍參軍胡藩向劉裕建議：「燕軍傾巢而出，臨朐城中守兵必少，願以奇兵從無人小道前去襲取其城。」劉裕即命胡藩和檀韶、向彌等率精兵繞到燕軍後方，突襲臨朐。向彌身先士卒，披甲登城，臨朐遂被攻克。慕容超單騎出城逃奔正在城南作戰的段暉部。劉裕見臨朐得手，便揮師全面出擊，燕兵大敗，段暉等10餘名大將作了晉兵刀下之鬼，慕容超狂奔逃命，連御璽、乘輦也都丟棄不顧，才算跑回了廣固。

這時，東晉內部形勢出現了新的變化。劉裕消滅桓玄之後，地位日漸鞏固，義熙四年（公元408年）遷為揚州刺史、錄尚書事，掌握了東晉政府的實權。正想尋找機會對外用兵，以便提高聲望。早已大大削弱而又不斷向東晉邊境挑釁的南燕，便成為理想的討伐對象。

南燕是個二世而亡的短命王朝。從東晉隆安三年（公元396年）正月建國，到義熙六年（公元410年）二月滅亡，歷時僅12年，亡國之君便是慕容超。

義熙五年（公元409年）三月，劉裕上表伐南燕。四月自建康出發，舟師自淮河進入泅水。五月抵達下邳，留下船艦https://read.99csw.com、輜重，改由陸路行進至琅邪（今山東臨沂），沿途所過險要之處，都築土城留兵守衛，步步為營，以防燕兵斷其後路。

二月初，劉裕下令四面齊上，全力攻城。悅壽知道無法再守，打開城門，放晉師入城。慕容超與左右親隨數十騎突圍出逃，被晉軍追獲。劉裕將他送到建康，斬於市曹，時年26歲，只當了6年皇帝。

劉裕將南燕王公貴族以下3000餘人全部斬首，將他們的家屬一萬餘人沒為奴婢，廣固城廓也被夷為平地。

慕容超字祖明，是南燕主慕容德之兄慕容納的兒子。慕容納在前燕時被封為北海王。前秦苻堅滅燕后，以慕容納為廣武太守，幾年後被免職，帶著家小搬到張掖，和當時任張掖太守的慕容德及母公孫氏住到一起。東晉太元八年（公元383年），慕容德隨苻堅南下伐晉，心想此去苻堅若敗，便當與慕容垂等起兵復燕，前途維艱，勝敗難卜，今日一別，不知何日再得相見。故而與妻兒母兄依依難捨，臨行將金刀一把留給老母作為信物，一來讓公孫氏見刀如見人，聊慰思念之情，二來他日相尋亦好作個憑證。

劉裕見廣固內城十分堅固，難於輕易攻破，便命士卒築土圍城，圍高三丈，又掘深壕三道，將廣固城團團圍住。對新占的齊魯各州郡則大力安撫，選用俊賢，使鮮卑、漢人無不悅服。百姓自帶兵器和乾糧來參加晉軍的，每天都有上千人。晉軍有了充足的兵源和糧草，便無須再依靠江淮漕運，可以與燕軍打持久戰了。

慕容超又派慕容鎮攻青州，慕容昱攻徐州，慕容凝和韓范攻兗州。徐州刺史段宏棄城投了北魏。這時封融又募集一批人馬襲殺了駐在石塞城（今山東長清）的南燕大將余郁，使南燕全國震驚，人心不穩。慕容凝企圖殺死韓范，然後倒戈襲擊廣固，被韓范先發制人擊敗，慕容凝投奔兗州，韓范接著又攻克了兗州，慕容凝投往後秦姚興，慕容法投去了北魏。這時，慕容鎮也攻克了青州，慕容鍾逃往後秦。這次內部大動亂、大殘殺雖然平息了下去，但南燕的統治力量也大大削弱了。