1月18日，巴黎和會正式開幕，會議公推法國總理克里孟梭為主席，美國國務卿蘭辛、英國首相勞合·喬治、義大利總理奧蘭多、日本侯爵西園寺四人為副主席；另外，由英美法意日五國各派代表2人組成十人委員會，作為和會的審議和決策機構。至於大會的代表名額，也是按大中小來區分：大國5席、中小國1至3席……中國分了2席。

這還得從膠濟鐵路說起。當年德國人強租了膠州灣后，便在這裏建起了一個新興城市即青島，但是，德國人的胃口不僅僅限於膠州灣而是要將山東划為它的利益範圍，這其中最重要的舉措便是修建了一條從青島到濟南的鐵路。有人說，有德國佬幫我們修鐵路，那不是好事嘛！為什麼我們要反對？

由於這個問題涉及到中國，「十人會」便臨時通知中國代表前來陳述意見。陸征祥等人得知后十分詫異，因為日本曾經多次表示要將青島還給中國，何以突然出爾反爾，要獨佔原德國在山東的權益呢？

在日方的威脅下，英、美、法三國代表慌了手腳，因為意、日同時退出的話，巴黎和會勢必以失敗而告終，如此一來，他們試圖利用這次和會瓜分並劃定世界新秩序的計劃將全部破產，這可不是他們願意看到的。由此，這些寡頭們決定向日本讓步，至於中國的利益，那就不是他們考慮的範圍了。

在得知中國外交失敗后，《新青年》的主編陳獨秀髮表了一篇名叫《兩個和會都無用》的短文：「上海的和會，兩方都重在黨派的權利，什麼裁兵廢督，不過說說好聽、做做面子，實際上他們哪裡辦得了。巴黎的和會，各國都重在本國的權利，什麼公理，什麼永久和平，什麼威爾遜總統的十四條宣言，即成了一文不值的空話。」說到最後，陳先生不免嘆道：「這兩個分贓會議，與世界永久和平、人類真正幸福，隔得不止十萬八千里！」

隨後，陸總長便召集專使團代表會議，討論問題的解決辦法。經商議，代表們決定由顧維鈞出任主陳述人，向「十人會」表明中方態度和抗辯理由。顧維鈞畢業於哥倫比亞大學，師從美國著名法學教授古德諾並獲得博士學位，回國后被當時的內閣總理唐紹儀所賞識併當上了唐家的乘龍快婿。在專使團中，顧維鈞雖hｔtｐs://read.９9cｓｗ•cｏm然是最年青的一位，但其口才和外文水平卻是最為一流，因此由他出任主陳述人最為合適。

在經過精心的準備后，顧維鈞在隨後的會議中分別就山東的歷史、人種、宗教、風俗、文化等諸多方面闡述了中國應當無條件的直接收回德國在山東權益的要求。在會上，顧維鈞與日本代表牧野展開了一場舌戰，牧野最後被駁得啞口無言，「十人會」也認為顧維鈞的抗辯理由甚有說服力，形勢開始變得對中國有利。

日本代表自以為有英法等國的默許，繼承德國在山東的權益自然不再話下，他們在聽了中國代表對抗抗辯后，反含譏帶諷的說，日本為剷除德國勢力出力不少，犧牲甚大，中國又做過什麼呢？不過派幾個工役、挖幾條戰壕、運幾斗糧食，如何能與日本的貢獻相提並論？如今德奧租界盡已歸還，中國所得利益已經不小，如何還要爭回青島，豈不是自不量力，妄加請求？不睬也罷！

當時主持此事的段祺瑞內閣覺得日本人提供的借款還算優惠，而且又答應將膠濟鐵路沿線的日軍撤回青島（之前鐵路和青島均由德國人控制），這豈不是一件一舉兩得的好事嗎？雖說青島仍舊被日本人控制，但他們也聲明過，等戰爭結束就會歸還的，所以這才有了章宗祥「欣然同意」的回復。

但是，列強們對中方的抗議置若罔聞，他們仍舊在5月6日按照原計劃公布了《凡爾賽和約》，由於當時加入新成立的國聯必須在凡爾賽和約上簽字，這意味著中國必須在二難中做出選擇：要加入國聯的話，就必須簽字；不簽字就不能加入國聯。由此，中國在此次巴黎和約上的外交，已經宣告完全失敗。

說一千道一萬，中國外交在巴黎和會的慘敗只能說明一個問題，那就是……「和會仍舊憑戰力，公理豈能敵強權？」

這下好，美國代表也沒法再幫中國說話了，在他們提出將德國在山東的權益交給國際共管的要求被日方拒絕後，美方代表的立場也開始軟化，反過來勸說中國接受現實。這時，義大利總理奧蘭多因對阜姆領土的要求沒能得到滿足並憤而退會，日本也趁機施加壓力，聲稱山東問題如果不能滿意解決的話，日方也將步義大利的後塵，退出九九藏書和會。

但從國際法的角度上來說，德國被趕跑乃至戰敗了，之前簽訂的《中德膠澳租借條約》實際上是歸於無效，而日本想繼承德國的權益的話須重新簽訂條約，否則便為非法。即便是日本在「二十一條」中脅迫中國承認日本繼承了德國的所有權益，但中日之間的條約何在呢？還是沒有直接的法理依據嘛！再說了，日本在出兵前便聲稱自己是代中國出兵，日後應將青島及相關權益還給中國，如何能自食其言呢？

所以，日本人就設下了一個小圈套，這便是「濟順高徐鐵路借款合同」。從表面上看，中國政府是向日本興業銀行、台灣銀行、朝鮮銀行借款兩千萬日元，以建造濟南到順德及高密至徐州的兩條支線。在談判過程中，中方提出膠濟鐵路沿線的日軍撤至青島，而日本則提出撤走是可以的，但須留下一小部分在濟南，其他全部調集到青島；膠濟鐵路沿線的治安由中國負責，但巡警本部等處須聘用日本人；待膠濟鐵路確定歸屬后，改由中日合辦。

歷史的真相，往往就在於細節的推敲。這個「濟順高徐鐵路借款合同」的換文到底是怎麼回事？日本又有什麼建議？章代表為什麼會「欣然同意」？

這時英國首相勞合·喬治也過來幫腔，問中國到底是願意接受這個「最佳方案」呢，還是願意遵守之前的中日密約。當陸征祥和顧維鈞表示這兩個方案都無法接受時，威爾遜又打起了太極拳，稱此事不好解決，不如等成立了國聯之後再做打算，此次和會就按最佳方案算了。勞合·喬治和法國總理克里孟梭也隨聲附和，他們自知心中有愧，未等中方代表再做申辯便匆匆宣布散會，跑了。

4月30日，在沒有經過中國代表同意的情況下，巴黎和會最高機構對山東問題做出最後裁決，承認了日本繼承德國在山東的一切權益（即《凡爾賽和約》的第156、157、158條）。至於日本須將山東權益交還中國的問題，日方只肯做口頭承諾而反對在和約中明文規定，因此這三個條款對中國是極其不利的。

前面趕走了一隻餓狼，後來又來了頭惡虎，日本人把德國人打跑了，那他們就心想，既然和尚摸得，為什麼我就摸不得呢？中國人既然可以忍受德國的特權，那就理應忍受日本九*九*藏*書的特權嘛！所以，和會上的日本代表便是這樣的邏輯，他們反覺得中國人真是不可理喻呢。

中方代表在得知這一最後裁決后，在5月4日向和會提出了強烈抗議：「三國會議為了維持和會不至破裂，竟然以中國為殉葬品。中國的命運因為漸入國聯的緣故，反而要成為國聯的利益交換品。這種不信不義的處置，實在萬難承認！」

在美國代表的轉圜下，十人會再次休會，並允中國代表另定時間陳述理由。事實上，在來巴黎之前，陸征祥曾在日本做過短暫停留並拜會了日本外相內田康哉，內田當時也表示，要按之前的聲明將山東權益交還中國，唯照法律手續須等日本向德國取得后，再行交還中國云云。但這次和會後，日本代表絕口不提交還一事，唯獨堅持要佔有德國在山東的一切權益，這才讓陸征祥感到事態嚴重，不容小覷。

各位，在弱肉強食的十九世紀末二十世紀初，不要說德國人來到山東純粹是強盜行為，就是一般的外國資本在中國投資也總是附帶有各種政治條件的，這膠濟鐵路是德國人投資修建不假，但整個鐵路的路權及其沿線的礦產開發權等也被德國人攫取，這種投資可就不僅僅是投資了。打個比方來說，膠濟鐵路在中國的領土上，但中國要想用這條路運兵的話，那得德國人同意才行，否則的話，門都沒有……因為鐵路的管理人員乃至沿線的治安，都控制在德國人的手裡啊！你說氣人不氣人？

弄了半天，一向被認為是光明正大的「國際大好人」威爾遜威大總統，原來也是個銀樣蠟槍頭……「威大炮」是也！

所謂「弱國無外交」，一個國家在談判桌上聲音的大小，往往是由其拳頭軟硬來決定的，你一個窮國弱國小國，就算你喊破了喉嚨，又有誰會理你呢？

在臨行之前，大總統徐世昌、總理錢能訓與段祺瑞等人都對專使團寄以了厚望，希望能藉此和會之機，取消德奧兩國的在華權益、撤退各國在華軍警、裁撤領事裁判權、歸還租借地、關稅自主等正當要求。

一戰爆發后，日本借口對德宣戰，一舉奪下由德國人經營了近20年的青島和膠濟鐵路，儼然以新主人自居。在洪憲帝制前，日本突然拋出「二十一條」，並以決裂的姿態逼迫袁世凱承認日本繼承德九-九-藏-書國在山東的所有權益。此事一經公開，舉國嘩然，世界為之驚詫，但此時因為歐戰正酣，英、法、意三國為爭取日本的支持，竟然私下達成諒解。「二十一條」中的山東問題條款及其英、法、意三國與日本私下達成的諒解，便是日本代表提出繼承德國權益的重要理由。因此，在日本拋出此論調后，英、法、意三國自知心中有鬼，也就緘口不言，不肯因為中國而開罪日本，唯獨美國代表對日本企圖獨霸中國的陰謀表示不滿（他們乃是競爭對手），還肯「仗義執言」，為中國說幾句好話。

這時，日本代表便拋出「西原借款」中的「濟順高徐鐵路借款合同」的換文，上面清清楚楚的記著北京政府代表章宗祥的回復，稱「中國政府對於日本上列之建議，欣然同意」幾個大字。

當中國代表滿心盼望和會能處理「撤軍、關稅自主」等正當要求時，那些大國卻說此等要求與和會無關，須另開會議再議。1月27日，當五大國在討論德國的海外殖民地處置問題時，日本突然提出要承襲德國在山東的權益，並堅決主張不把山東問題划入討論議題，意圖由日本獨佔原德國的權益。

中國代表原本對和會極其樂觀，未曾想到會有「山東問題」這一麻煩事，一時也慌了手腳。細論起來，日本若提「二十一條」，中國代表尚有「情勢逼迫」之理由相抗辯，但看到英法意三國與日本的私下諒解，卻是驚詫莫名，因為這顯然是秘密外交，與威爾遜總統說的公開外交相悖嘛！

1919年1月，巴黎和會正式開幕了。既然中國也是戰勝國之一，自然也在被邀之列，民國政府也是興高采烈，隨後便派出以外交總長陸征祥為首的專使團，成員包括駐英公使施肇基、駐美公使顧維鈞、駐比公使魏宸組、南方軍政府代表王正廷，另外還有駐法公使胡惟德、駐丹麥公使顏惠慶等歐美派外交家提供後援，陣容不可謂不強大。

至為荒唐的是，作為戰勝國的中國，在標榜「公理、正義」的和會上竟然被以戰敗國對待，真是在國人頭上狠狠的澆了一盆涼水。咱們中國人的這個心啊，這次真的是很受傷，哇涼哇涼啊……難道這就是所謂的「國際公理」？

美國的威爾遜總統不是在「十四條」宣言中說了嗎，這將是一次公開的、和平的九*九*藏*書大會，並要組織國際聯合會來維護世界公道……多好的構想，多美妙的藍圖啊！

說起山東問題，此事卻說來話長。早在1897年，山東曹州發生了一件教案，兩名德國傳教士被一群身份不明的人士給打死，結果德皇威廉二世立刻點派遠東艦隊，殺氣騰騰的直奔山東半島，一上來，二話沒說便把膠州灣一帶佔住，隨後又借口教案問題強迫清廷簽訂了《中德膠澳租借條約》，德國由此獲得了租借膠州灣99年、膠濟鐵路的鋪設權及其鐵道沿線30里內的礦產開發權等項權利，山東也就成為了德國的勢力範圍。

4月22日，英、美、法三國巨頭將陸征祥和顧維鈞請來，將他們與日方達成共識的方案公布。美國總統威爾遜先是埋怨中方先有1915年的「二十一條」、后又有1918年「欣然同意」的換文，這下沒法幫忙了；接著又勸說中方接受他們的「最佳方案」：「日本獲得膠州租借地和中德條約所規定的全部權益，然後日本將租借地歸還中國，但歸還之後仍舊享有全部經濟權利，包括膠濟鐵路在內。」

但段祺瑞這些人沒有想到的是，日本人其實是以借款撤軍為誘餌，以換取中國在正式文件上對日本佔領青島並進而繼承德國權益的默許……你既然「欣然同意」了日軍從膠濟鐵路撤回到青島，那不就是說明他們控制青島是得到中方正式文件的認可了嗎？儘管之前日本在事實上是已經控制了青島和膠濟鐵路，但畢竟沒有被中方正式、直接的承認過，這下好，中方算是被日本人下了套了……這小日本可真夠陰險的。

當顧維鈞反駁說1915年的條約乃是脅迫所致，而1918年的換文是根據前約而來時，威爾遜不以為然的反問：「前約雖然是脅迫，但日本在後約中並未強迫，為何又『欣然同意』呢？」顧維鈞一時語塞……這該死的小日本不但敢於威逼脅迫，而且他們的利誘也很強大啊。當時就是為了貪圖那兩千萬的借款，這才飲鴆止渴的！

不僅如此，威總統還多次通過外交部門照會民國政府，希望中國在和會中與美國通力合作。既有威大總統的保證，事情豈不是好辦得多。但興奮歸興奮，國人此時卻更應當施以冷水澆背、飲冰凝思……國內的和談都這麼艱難，那國際的和會又豈能一帆風順？