朝鮮東北部地區，冬季非常寒冷，最低平均氣溫達零下30～40℃。此時長津湖地區普降大雪，氣溫已降至零下20～30℃。志願軍第9兵團部隊，是在中國華東地區成長起來的部隊，不適應寒區的氣候，沒有寒區生活、作戰經驗。此次入朝參戰比較倉促，從山東乘火車北開時，部隊穿的是華東地區的冬裝，原計劃到東北地區整訓一個時期，並換髮寒區冬裝，爾後再入朝作戰。但由於戰場形勢的急速變化，已不容許第9兵團在東北地區停留，而直接開赴朝鮮作戰，只是火車在瀋陽等地短暫停留時，匆匆補充了有限的寒區服裝，加之，當時志願軍的跟進保障能力太弱，致使到戰鬥打響時，官兵多數沒有大衣，許多官兵甚至還穿著膠鞋，戴著單帽。就連穿著羽絨服裝、配有羽絨睡袋，並有空中運輸源源補給的美軍士兵，在這樣的氣候下尚有數千人凍傷，那麼缺乏寒區裝備的志願軍官兵的狀況就更可想而知了。並且吃不上熱飯，只能啃凍得鐵一樣硬的飯糰、土豆和窩窩頭。嚴寒的氣候，是志願軍第9兵團遇到的第一個巨大威脅。許多官兵手腳被凍僵，面部、耳朵被凍傷，有的步槍被凍得拉不開栓、機槍打不響。

後來，毛澤東、周恩來都說過，能不能打的問題，「兩三個月就解決了。敵人大炮比我們多，但士氣低，是鐵多氣少」。「經過三個多月的時間，證明我們能夠把敵人打退，我們把美帝國主義打回到三八線附近了」。

第9兵團就是在這樣的困難條件下，同被圍的美第10軍部隊展開了激戰。被圍美軍為免於被殲，則以坦克、裝甲車和汽車組成環形防禦，以坦克和大炮的火力掩護步兵拚死抵抗，並且空中有飛機支援。志願軍由於攻擊火力太弱，加上作戰和凍餓減員，各點攻擊力量均顯薄弱。戰至29日，僅殲被圍之敵1000餘人。

麥克阿瑟搞不清這麼多志願軍部隊是從哪來的，好像是神兵從天而降。在志願軍突然猛烈的反擊面前，麥克阿瑟蒙了、呆了。此時，已經不是他如何殲滅志願軍打到鴨綠江邊的問題了，而是他的部隊如何從志願軍的包圍中逃脫出去，免遭全軍覆滅的命運問題了。此時的麥克阿瑟怎麼也樂不起來了。他已從樂觀的頂點墜入了沮喪的深淵，從信心百倍，勝利在握，轉而驚慌失措，亂了方寸。一方面驚恐地向華盛頓報告，他遇到了全新的敵人；一方面錯亂地將沃克和阿爾蒙德兩位前線指揮官緊急召到東京商討對策，決定全線向平壤、元山一線撤退。然而，要逃走，也不是易事。志願軍第113師已死死地卡住了三所里和龍源里美第9軍南撤僅有的兩條通道。儘管美軍的空軍終日轟炸和掃射，美第9軍也以上百輛坦克和數十門大炮進行轟擊，南面又有美騎兵第1師主力和英第29旅的向北增援，可就是突不破第113師的阻擊。而此時的第113師只上來兩個步兵團（另外1個團在德川打掃戰場），攜帶的只有步兵輕武器，對付美軍的坦克只有地雷、炸藥、手榴彈和爆破筒。這同美軍的現代化裝備形成了鮮明的對照。第113師就是憑著這樣的裝備和兩個團的兵力，必須卡住三所里和龍源里這兩個關口，這是關係到志願軍此次作戰能否取得勝利的關鍵。該師的官兵們，憑著解放軍的頑強戰鬥作風，依託有利地形，南北兩面對敵，堅守阻擊。就這樣，美軍對這兩個關口，從29日至12月1日，上有空軍轟炸，下有南北對攻，然而，3天未能打開關口，則始終可望而不可即。第42軍迂迴距離較遠，並被美騎兵第1師部隊阻於順川以東的殷山地區，未能按時插到肅川。

據此，彭德懷作了部署。12月6日誌願軍西線部隊進佔平壤，12日開始向三八線攻進。23日，西線各軍逼近三八線，進至漣川、華川一線地區集結。朝鮮人民軍一部收復了三八線以南延安半島和瓮津半島。在東線，朝鮮人民軍一部於12月9日收復元九_九_藏_書山，截斷了美第10軍從陸路南撤的退路。志願軍第9兵團繼續追擊撤逃的美第10軍部隊，12月17日，進佔咸興，24日幫助朝鮮人民收復興南及沿海港口。阿爾蒙德指揮的美軍殘部和南朝鮮軍，在近300艘海軍艦船的接應下，從海路狼狽撤往釜山。

從11月17日起，志願軍在東西兩線均與「聯合國軍」脫離了接觸，並製造一些「狼狽撤逃」的假象。同時，經報請毛澤東批准后，18日夜，志願軍在釋放103名戰俘時，除宣傳志願軍是正義之師和寬待俘虜的政策外，還向他們散布志願軍的糧彈供應困難，要撤回國內去，以迷惑敵軍。毛澤東在批准志願軍釋放戰俘時指出：「敵方對我實力還認為是六萬至七萬人，『並不是一個不可侮的勢力』，這點對我有利；美、英、法對我毫無辦法，悲觀情緒籠罩各國，只要我軍多打幾個勝仗，殲滅幾萬敵軍，整個國際局勢就會改觀。」

為造成志願軍無力再戰的假象，志願軍東線第42軍兩個師，經頑強阻擊，與美軍2個團和南朝鮮軍1個師展開惡戰後，彭德懷令該兩師於7日零時放棄現陣地後撤，繼續節節阻擊誘敵，並掩護第9兵團主力由輯安、江界向長津湖地區開進。西線志願軍第38軍第112師，與南朝鮮軍和美軍共1個多師在飛虎山進行了激烈爭奪，吸引了敵軍后，彭德懷即令該師及在清川江及以西擔任誘敵的第40軍第119師、第39軍第117師，於9日、10日和11日主動放棄現陣地後撤，繼續誘敵。

這次戰役，毛澤東和彭德懷成功地利用了美國當局戰略上的判斷錯誤和麥克阿瑟恃強驕傲的心理，將計就計，示弱誘敵，爾後採取迂迴包圍戰術，截斷美軍退路，實行關門打狗，使麥克阿瑟大上其當。志願軍取得了遠遠超過預想的大勝利，東西兩線共殲敵3.6萬餘人，其中美軍2.4萬餘人，把美國軍隊從鴨綠江邊打回到三八線，幫助朝鮮人民收復了三八線以北全部國土。志願軍不但站穩了腳跟，而且根本扭轉了朝鮮戰局，奠定了抗美援朝戰爭勝利的基礎。

志願軍第9兵團此次長津湖地區的作戰，在武器裝備嚴重落後，運輸補給嚴重不足，凍餓交加嚴重威脅的情況下，發揚人民軍隊的優良傳統，靈活頑強作戰，予美陸戰第1師和步第7師以殲滅性的打擊，共殲敵1.3萬餘人，徹底扭轉了東線戰場的局面。志願軍總部和毛澤東均致電宋時輪給予高度評價。志願軍總部在12月15日的電報中指出：「你們在冰天雪地，糧彈運輸極端困難的情況下，與敵苦戰半月有餘，終於熬過困難，打敗了美國侵略軍陸戰一師及第七師，收復東線許多重要城鎮，取得了很大勝利，這種堅強的戰鬥意志與大無畏的精神值得全軍學習。正由於東西兩線的偉大勝利，基本上改變了朝鮮的局勢，迅速地轉入對敵反攻。」毛澤東在12月17日的電報中指出：「九兵團此次在東線作戰，在極困難條件之下，完成了巨大的戰略任務。」麥克阿瑟遭志願軍東西兩線強大攻勢突然猛烈的打擊后，由根本沒把中國軍隊放在眼裡，轉而對中國軍隊感到非常畏懼。繼11月29日，命令他的部隊撤至平壤、元山一線后，12月3日又命令他的部隊全線向三八線撤退。美第8集團軍司令官沃爾頓？沃克，於12月23日也死於慌亂撤退中的車禍。

對第一次戰役的思想政治工作經驗、戰術經驗及美軍、南朝鮮軍的作戰特點進行了初步總結。根據現有條件研究防空、防寒和改善食宿的辦法，志願軍司令部於11月10日和11日，還專門發出指示，要求各部組織輕重機槍打擊低飛的敵機，通報了第124師和第112師第336團用步兵火器擊落敵機的情況，使部隊樹立了打贏下一戰役的信心。由志願軍統一部署，各部對當面敵情及敵後淺近縱深內的地形、道路等情況，進行了偵察，大九*九*藏*書體上摸清了當面敵軍兵力、番號和兵要地誌等情況。並與人民軍共同組織游擊支隊，深入敵軍戰役後方，進行游擊活動。

與此同時，其他準備工作也基本完成。

彭德懷、鄧華等鑒於這種情況，為進一步造成敵軍錯覺，實現將敵軍誘至預定地區殲滅的目的，於16日中午和晚上兩次發出指示，指出：「我西線不後撤，東線之敵不敢冒進，即便我西線後撤，東線之敵亦有可能不進。」因此，命令誘敵各部從17日起停止向前出擊，繼續北撤，讓敵放膽前進。

從1950年10月31日，美國當局確認中國人民志願軍參戰，到12月底，是美國當局最為難過的60天，從總統到政府和軍隊最高層的決策人，都憂心忡忡，不知所措。布萊德雷在其回憶錄中寫道：「這60天，是我們職業軍人生涯經歷最嚴峻的考驗的時刻，朝鮮戰爭出乎預料地一下子從勝利變成了丟臉的失敗――我軍歷史上最可恥的一次失敗。」

毛澤東、彭德懷，則令志願軍抓住時機，迅速擴大戰果。12月4日，毛澤東連續兩次致電彭德懷、鄧華、朴一禹、洪學智，指出：「平壤敵似正準備撤退。我志願軍休息五天後，如平壤敵未退，則準備先打平壤附近之敵，然後包圍平壤，研究攻城辦法。如平壤敵已退，則向三八線攻進。」「大體上可以確定平壤敵人正在撤退，其主力似已撤到平壤至三八線之間，其後衛似尚在平壤以北及東北地區。你們應于明（5）日派一個師的主力，向平壤前進，相機佔領平壤。」

麥克阿瑟終於上鉤了，從18日開始，西線美第8集團軍全線放膽向北推進，至21日，全部到達其預定的攻擊開始線。東線美第10軍指揮的美第7師先頭第17團1個營，於21日進至鴨綠江邊的惠山鎮，這是美軍到達中朝邊境的第一支也是唯一的一支部隊。麥克阿瑟為此給美第10軍軍長阿爾蒙德發電祝賀，阿爾蒙德並專程趕到惠山鎮，同一批軍官以惠山對岸的中國為背景照相留影，以顯示「勝利」。南朝鮮首都師和第3師仍在東海岸向圖們江推進中，美陸戰第1師已進至長津湖南岸的下碣隅里及以北地區，並準備繼續向江界方向推進，掩護西線第8集團軍進攻的右翼。至此，志願軍完成了預定的誘敵任務。

戰至12月1日，美第9軍遭到慘重傷亡。鑒於從三所里、龍源里地區南突無望，被迫丟棄全部重裝備，轉而西向安州，爾後南經肅川退向平壤。此時，美第1軍已經經安州、肅川退向了平壤。

第9兵團11月7日開始從輯安、臨江等地渡過鴨綠江，隱蔽開進朝鮮。至21日前後，第20、第27軍先後到達東線長津湖東西及以北預定殲敵地區，第26軍也到達了指定的厚昌江口地區，完成了集結。

彭德懷據此，當即令第38、第42軍迅速完成戰役迂迴任務，令第40、第39、第66、第50軍攻擊球場、軍隅里、寧邊地區之敵。至29日晨，志願軍已從北、東、南三面將美第9軍指揮的美第2師、第25師、土耳其旅全部和美騎兵第1師、南朝鮮第1師的各一部，包圍于價川附近的清川江南北地區。第42軍主力殲滅阻擊之敵1個營進至順川以東新倉里地區。麥克阿瑟在西線整個進攻布勢被打亂。志願軍在西起安州、東至價川的清川江南北地區展開了勇猛的圍追堵截戰。在東線的美第10軍兩師也同時遭到了厄運。

志願軍各部得令后，積極行動，正面第40、第39、第66、第50軍，向當面之敵展開攻擊，第38軍主力在向軍隅里前進途中，擊潰從價川急向德川增援的土耳其旅，第42軍主力在孟山西南的北倉里殲滅南朝鮮第6師一部，繼向西南方向前進。第38軍第113師，晝夜兼程，經14小時70餘公里的急行軍，於28日晨搶佔了三所里地區，在發現三所里以西1公里處的龍源里也是一條南北通道時，則派去1個團于當九九藏書日下午搶先佔領，完全截斷了美第9軍南逃的退路。

在圍殲美第9軍的作戰中，第38軍，特別是第113師起了關鍵的作用。因此，彭德懷於12月1日親自起草電報，通令嘉獎第38軍全體官兵。電報內容如下：

此後，美第10軍的進攻全線動搖，12月1日開始，全線向南撤退，就連美軍自稱為只有進攻和勝利的陸戰第1師，也不得不使用「撤退」這個字眼。

根據「聯合國軍」進展和志願軍準備情況，彭德懷、鄧華等於11月20日決定，西線於25日晚，東線於26日晚發起反擊（后第9兵團根據準備情況，於27日晚發起攻擊），並要求西線部隊於23日前完成反擊準備。

美陸戰第1師從12月3日開始突圍南撤以來，幾乎是層層受阻，步步被截，李奇微曾說：「這是一次漫長而曲折的撤退，一路上戰鬥不斷，似乎是在一寸一寸地向後挪動。」美陸戰第1師一路苦戰，一路驚慌，一路遭受傷亡損失，損失過半，已潰不成軍，直至12月12日，賴以坦克、大炮的優勢火力，賴以空運的源源補給和空軍的支援掩護，其殘部才在美第3師的接應下，艱難地突破志願軍最後的阻擊，狼狽逃至五老里，倖免于全軍覆滅的災難。這是美國這支「王牌」部隊有史以來，遭受損失最為嚴重，逃跑景象最為狼狽的一次敗退。幾十年後，當時的美軍高級官員，回憶起美陸戰第1師在長津湖地區險遭全軍覆沒的境況時，仍覺非常可怕，不寒而慄。美國人寫的書里說，從10月26日至12月15日，美陸戰1師的戰鬥傷亡總數為4418人，另有7313人非戰鬥減員。

接著彭德懷命令在西線反擊的其他部隊，積極作戰，抓住當面之敵殲滅之。同時採取雙層戰役迂迴的部署，命令第38軍實施內層迂迴，以主力迅速西向位於清川江邊價川以南的軍隅里攻擊前進，以一部取捷徑向三所里前進，截斷進至清川江以北美第9軍的南撤退路，和阻擊平壤、順川之敵經此的北援。三所里位於價川、順川之間，是清川江以北美第9軍南撤，和平壤、順川美軍北援的必經之路；命令第42軍實施外層迂迴，西向順川、肅川插|進，截斷在美第9軍以西向北進攻的美第1軍的南撤退路，以便我正面主力追擊和側擊潰逃之敵。

12月2日，清川江畔的激戰結束。此戰志願軍殲滅美第2師7000餘人、美第25師5500餘人、土耳其旅2200餘人，美第2師被打殘，失去了戰鬥力（美國人寫的書上說，從11月30日到12月1日，聯合國部隊有1.1萬人陣亡、負傷、失蹤或被俘，美第2師損失6380人，土耳其旅損失1000人）。美軍潰逃時在清川江南北地區的公路上遺棄了大量的裝備，據統計，各種炮500餘門、坦克100餘輛、汽車2000餘輛、各種槍5000餘支。然而，非常遺憾，志願軍沒有空軍掩護、沒有高射炮部隊，會駕駛坦克和汽車的人也寥寥無幾，這些裝備很快即被美軍飛機炸毀，公路變成了火龍，志願軍只能望炸興嘆。然而，這隻是勝利中的遺憾，這是客觀條件無力所及造成的遺憾，志願軍在客觀條件所及的範圍內已大獲全勝，美軍遭到了慘重的失敗。第二次世界大戰時在太平洋戰場威名赫赫的盟軍總司令麥克阿瑟，在朝鮮戰場指揮著完全現代化裝備的陸海空軍聯合作戰的美軍為主的「聯合國軍」，慘敗在了指揮僅有少量炮兵支援、基本是小米加步槍裝備的中國人民志願軍司令員彭德懷手裡。志願軍振奮了，中朝人民振奮了，蘇聯人民也振奮了。毛澤東於12月5日，致電彭德懷等，指出「此次西線殲敵二萬余，是個大勝利」。在此之前，斯大林獲得志願軍作戰順利發展的形勢，於12月1日致電毛澤東，告知：中國人民志願軍在戰場上抗擊美軍的重大勝利，不僅使蘇聯領導人而且使全體蘇聯人民感到高興，向毛澤東和中國領導同九九藏書志，向中國人民志願軍和全體中國人民，「致以衷心的敬意」。

「出其不意，攻其無備」，「善守者，藏於九地之下，善攻者，動於九天之上。」彭德懷的守和攻，都大大出乎麥克阿瑟的預料。志願軍按彭德懷的部署，將麥克阿瑟的部隊誘至預定地區后，西線於25日黃昏，按預定計劃突然發起了反擊。

此時，「聯合國軍」在東西兩線進攻的部隊共13個師又3個旅和1個團，總兵力約25萬餘人（當時志願軍判斷為22萬餘人）。在西線進攻的部隊為8個師3個旅和1個團，其中美軍4個師和1個空降團、英軍2個旅、土耳其1個旅、南朝鮮軍4個師，統歸美第8集團軍指揮；在東線進攻的部隊為5個師，其中美軍3個師、南朝鮮軍2個師，統歸美第10軍指揮。東西兩線仍被狼林山脈阻隔。志願軍東西兩線作戰部隊共有9個軍（30個師）38萬餘人。西線為6個軍（18個師），由志願軍總部直接指揮；東線3個軍（12個師），由第9兵團指揮。志願軍以1.52：1佔有兵力優勢。

美第8集團軍由於遭到志願軍第一次戰役的打擊，特別是對志願軍的兵力和部署情況不明，因此行動較為謹慎，加之，發動總攻勢的供應準備尚未完成，和準備參加「總攻勢」的美第9軍部隊尚未到達第一線，因此整個試探進攻，進展比較緩慢。至16日，僅向北推進9～16公里，距志願軍預定殲敵地區較遠。

至此，志願軍最初擔心的能不能打的問題，經過連續兩次戰役的勝利，自然消除了。連續兩次戰役的實踐證明，雖然志願軍的武器裝備與美軍相比劣勢懸殊，給作戰造成很多困難，但仍然可以同美軍作戰，並且可以取得作戰的勝利。第38軍總結了第二次戰役的作戰經驗，12月16日彭德懷將這一經驗轉發志願軍各部並報中央軍委。毛澤東看到這一經驗，極為重視，於18日，又將其轉發各中央局、分局、省市區黨委和各級軍區、各兵團、各軍及新組建的軍事學院，指出：「這是極重要的經驗，望注意研究。在志願軍的作戰經驗中證明，我軍對於具有高度優良裝備及有制空權的美國軍隊，是完全能夠戰勝的。」

根據戰場上的形勢，28日5時半，毛澤東致電彭德懷、鄧華、朴一禹、洪學智，祝賀志願軍殲滅南朝鮮第2軍團的大勝利。同時指出：

此戰役克服了上次戰役中個別同志某些過多顧慮，發揮了三十八軍優良的戰鬥作風，尤以一一三師行動迅速，先敵佔領三所里、龍源里，阻敵南逃北援，敵機、坦克各百余，終日轟炸，反覆突圍，均未得逞。至昨三十日，戰果輝煌，計繳僅坦克、汽車即近千輛。被圍之敵尚多，望克服困難，鼓起勇氣，繼續全殲被圍之敵，並注意阻敵北援。特通令嘉獎，並祝你們繼續勝利！中國人民志願軍萬歲！三十八軍萬歲！

志願軍此次戰役，打蒙了麥克阿瑟，打蒙了美國當局，也震動了全世界。中國如此貧窮落後，面臨的困難那樣多，竟然敢於出動如此大規模的軍隊同美軍較量，志願軍僅僅依靠步兵作戰和有少量炮兵的支援，竟然打敗了武器裝備如此精良、陸海空軍聯合作戰的美軍，實在不可理解。直至幾十年後，美國及其他西方國家的許多人仍覺是個謎。

「目前任務是集中我四十二軍、三十八軍、四十軍、三十九軍殲滅美騎一師、第二師、第二十五師等三個師的主力。只要這三個師的主力殲滅了，整個局勢就很有利了。」「美騎一師（兩個團）正向德川、順川、成川之間調動，目的在鞏固成川、順川地區阻我南進。我四十二軍應獨立擔任殲滅該敵。」「美九軍團指揮之第二師、第二十五師，在球場、院里、軍隅、價川一帶，我三十八軍、四十軍、三十九軍應擔任攻殲該敵。這是很重要的一仗，令各軍努力執行之。」當日24時，毛澤東再次致電彭德懷等人，指出：「此次是我軍大舉殲敵根本解決朝鮮問題的極好時機ｒeａd•99csw•coｍ，望你們鼓勵士氣，爭取大勝。」

鑒於此，宋時輪採取了集中優勢兵力，逐點殲滅被圍之敵的戰術，於30日晚，至12月1日拂曉，集中第27軍5個團，全殲被圍于長津湖東側的美第7師第31團及第32團1個營3100餘人，繳獲各種火炮及火箭筒266門（具），各種槍2455支，擊毀和繳獲坦克18輛、汽車345輛，創造了一戰全殲美軍1個多團的範例。12月2日，毛澤東致電彭德懷、鄧華並第9兵團司令員宋時輪、副司令員陶勇，慶祝第9兵團兩次殲敵重大勝利。

梁〔興初〕劉〔西元〕轉三十八軍全體同志：

根據上述方針和部署，彭德懷於11月6日，即開始了誘敵深入的「造勢」行動。

東京的麥克阿瑟和美國的華盛頓當局，果然為志願軍的後撤行動所迷惑，進一步產生錯覺。他們認為：志願軍是「怯戰退走」，估計在朝鮮的中共軍隊只有6萬～7萬人，並不是不可侮的勢力，這些軍隊沒有得到很好的補給，補給的困難和寒冷的天氣可能是他們撤退的原因。麥克阿瑟尤其相信，他的空中轟炸，會使鴨綠江以南的地區成為「一片焦土」。

11月24日，麥克阿瑟下令發動了「總攻勢」，並公開向新聞界宣布了他的總攻計劃，他認為立即就可實現軍事佔領全朝鮮的目標了。然而，他高興得太早了。他萬萬沒有想到，彭德懷已經把他的部隊裝進了口袋。

志願軍取得了這次戰役的勝利，一下子使中國人民聲威大震，改變了美國人對中國的看法，改變了西方人對中國的看法，甚至也改變了當時社會主義陣營對中國的看法。站起來的中國人民是不好惹的，中國人民反抗侵略的決心和力量是不可小視的。美國人德魯·米德爾頓在其所著的《用兵之道》一書中，評論這次戰役時說：「無論就軍事還是政治而言，中國人都是勝利者。中國軍隊達到了出奇制勝的目的。在政治上，這次勝利確定了中國在亞洲大陸上的主要軍事強國的地位，因而增強了北京在整個地區的影響。」

彭德懷抓住麥克阿瑟西線進攻部署的薄弱環節，首先以第38、第42兩軍在第40軍一部的配合下，向美第8集團軍擔負右翼進攻的南朝鮮第2軍團的第7、第8兩師發起了反擊，並專派志願軍副司令員韓先楚具體指揮該兩軍作戰。經一晝夜作戰，將該兩師大部殲滅。打開了戰役反擊的缺口。

毛澤東和彭德懷早有預見，早在第9兵團在東線發起反擊之前，就指示宋時輪做了阻擊美軍南逃的部署，在美陸戰第1師南逃必經的約80公里路段上，設下了數道阻擊埋伏線。第9兵團立即展開了圍追堵截，12月6日兵團預備隊第26軍趕到戰場，也參加了追擊。僅在古土裡和上、下通里以北地區，第20軍即截殲1400餘人。

志願軍在西線大獲全勝的同時，東線也取得了大勝利。麥克阿瑟在東線的情況，甚至比西線更慘。直至志願軍在西線已發起攻擊，在東線的美第10軍，仍未發現志願軍第9兵團部隊已神不知鬼不覺地隱蔽在他們的身邊，仍在兵分數路向北前進中。11月27日晚，第9兵團第20、第27兩軍完成了攻擊準備，突然發起反擊，採取分割包圍戰術，一夜之間，即將美第10軍指揮的美陸戰第1師（也是美軍戰鬥力較強的「王牌」部隊之一）師部和兩個多團，及美第7師1個多團，分割包圍于長津湖東西兩側及湖南岸的新興里、柳潭裡、下碣隅里三個孤立的點上。

至此，志願軍第二次戰役以大獲全勝而告結束。

根據朝鮮境內鐵路基本被敵機炸毀，火車不通，國內汽車有限、在戰場上遭敵機轟炸損失嚴重等情況，中央軍委和東北軍區緊急動員200輛商用汽車和約600輛大車入朝，為志願軍運送了部分物資。志願軍統一部署各部在朝鮮向當地政府和群眾籌借部分糧食。部隊難以生火做飯，東北地區組織製作了炒麵，至11月底，國內送達前線第一批炒麵2000噸。