從本電看，當時國民黨內部也存在著兩種意見，一種是「討蔣始足以抗日」，一種是「協力禦侮」。胡漢民等堅持前者，反對後者；要轉移到後者方面來，還有一段過程。

30年代初期，天津是華北的政治重地，各派都派有代表常駐。閻錫山在天津也設有聯絡處，其負責人為傅覺民，任務是與各方聯繫，收集情報，收轉各方文電。當時，各方打給閻錫山的電報常常是先打給傅覺民，再由傅打給山西清鄉督辦楊愛源，由楊加以處理。本文所述，即為此類電報。

1933年3月，日軍侵佔熱河，進攻長城各口。5月31日，中日雙方在塘沽簽訂停戰協定，南京國民政府讓出察哈爾北部與河北東部大片國土，並在事實上承認了日本對於東三省和熱河的佔領。其後，日本帝國主義即在冀東建立偽組織，蓄謀進一步擴大侵略，建立所謂華北政府。

在長城抗戰中，孫殿英所部有較好表現。馮玉祥成立察哈爾抗日同盟軍期間，南京國民政府一直竭力防範孫部參加同盟軍，企圖將孫部調往西北。6月15日，蔣介石接受何應欽的意見，任命孫殿英為青海西區屯墾督辦。同盟軍失敗之後，蔣介石進一步加緊了對華北、西北異己力量的防範，孫殿英與陝西實力派楊虎城陸續派人到天津，聯絡各方反蔣力量。孫、楊的代表都表示：自馮玉祥下野后，處境日益惡劣，決心共同討蔣。孫殿英的代表並稱：已多方請人與韓復榘接洽，「盼切實結合，造成一新局面」。

《塘沽協定》加深了華北危機，也加深了國民黨內部的派系糾紛。以胡漢民為首的國民黨西南執行部和西南政務委員會（簡稱西南派）企圖利用這一時機，加緊反蔣活動，計劃出兵北上。6月4日，read•9９ｃsw.ｃｏm傅覺民致電楊愛源，彙報西南情況雲：「塘沽簽字喪權太甚，西南倒蔣，更為積極。惟對出兵事，須另定辦法。」  在日軍侵略熱河時，廣東、廣西、福建三省曾組織西南聯軍，以十九路軍抗日名將蔡廷鍇為總指揮，出師援熱，但因蔣介石阻止，師至湖南郴州而返。本電所言出兵，指當時西南方面正在醞釀的新的倒蔣軍事行動。

當時，陳濟棠周旋于兩種政治力量之間，既支持胡漢民等反蔣，又接受蔣介石的「剿共」指令。當年6月1日，陳通電就任「剿匪」軍南路總司令，布置對中國工農紅軍作戰。本電所稱因「剿共」，「未能一時將軍隊抽回」，以及所謂「金融發生恐慌」，均指陳濟棠。看來，陳濟棠的態度發生了變化。因此，胡漢民等不得不將希望轉寄於福建、廣西方面。「湘、浙原定計劃」云云，當指由廣西、福建分別出兵進軍湖南和浙江。

30年代初期，陳濟棠游移于反蔣與擁蔣之間，一方面，他挾胡漢民以自重，對蔣保持半獨立狀態，另一方面，他又不願真正擁胡，以免胡等威脅他的地位。對此，後來李宗仁分析說：「陳濟棠盤據廣東，儼然是嶺南之主。如在廣東組織政府，則黨中元老以及陳（銘樞）、蔣（光鼐）、蔡（廷鍇）等人將接踵而至，這樣則抗日反蔣未成，而陳濟棠先已失去其在廣東惟我獨尊的局面。」  李宗仁的這一分析，是符合事實的。

閻錫山統治山西多年，既工於權術，又老於世道。他雖然和蔣介石有矛盾，但中原大戰時他已經有過反蔣失敗的經驗，要他再一次挑頭反蔣，「號召各方」，自然不是一件容易的事情。

為了使華北實力派不致過於失望，9月下旬，唐紹儀、蕭佛成、鄧澤如、陳濟棠、李宗仁、鄒魯以西南政務委員會名義聯名致電北方將領，堅持必須討蔣才能抗日。電稱：

在30年代初期的反蔣派系中，最具實行精神的是馮玉祥。《塘沽協定》簽字前幾天，馮玉祥即在胡漢民等人的支https://read.99csw.com持下，組織察哈爾民眾抗日同盟軍，奮起救國。第二天，西南派即通電支持，表示願為後盾。《塘沽協定》簽字后，李宗仁、陳銘樞、蔣光鼐等於6月7日在廣州會議，就反蔣抗日問題達成初步意見。10日，胡漢民、鄒魯致電閻錫山，要求閻公開表態支持馮玉祥，並就近予以實際援助。電稱：

西南派是一個複雜的派系，在反蔣抗日上雖然有共同語言，但其內部仍然矛盾重重。傅覺民將此電轉報山西的同時，特別說明：胡漢民等西南元老派、在野的李濟深、陳銘樞與廣東陳濟棠之間，「主張仍不能完全一致，故一時仍不易有開展作法」。閻錫山有鑒於此，決定暫時觀望。

反蔣抗日乎？團結禦侮乎？

在此情況下，閻錫山派人到天津，與福建代表進一步商談。

日本帝國主義分子一方面不斷製造侵華事件，企圖擴大侵略；另一方面則扶持反蔣勢力，企圖製造糾紛，渾水摸魚，以華制華。日本軍方和特務機構有專人做胡漢民等西南派的工作。從閻檔看，《塘沽協定》簽字后不久，日本方面就表示：「願助西南倒蔣。」  7月，日本方面宣稱，蔣雖讓步屈服，而日本仍不願從此了事，以後當變更方略，與蔣為難 。8月中，又在華北派中表示：「凡系確實倒蔣分子」，均將加以援助 。在日方一再拉攏下，西南派中一度有聯日的主張。10月14日，傅覺民致電山西稱：「西南年來以為倒蔣抗日並重，近來已變更主張，以為倒蔣必須連日。」  不過，由於胡漢民等堅持民族大義，西南派中的聯日主張沒有成為主流。北方的方振武即使處於困境，寧可失敗也拒絕和日方妥協 。

我訪問台灣期間，曾瀏覽過閻錫山檔案的部分內容，茲就30年代一項南北聯合，打倒蔣介石計劃的提出和夭折，略窺該項檔案的價值。

西南方面雖然積極準備成立政府，出兵北上，但是，並未能實行。其原因，7月10日前後，西南方面曾致電傅覺民說明：「此間討蔣，本已一致，只因軍事、財政略有困難，故軍事當局稍有躊躇，現已積極促開新局。」11日，再致一電，較前電說得更為具體，略雲：

其後，胡漢民、李宗仁等一再給傅覺民來電，聲稱「正積極籌備」 。7月26日，胡漢民、蕭佛成、鄧澤如、鄒魯聯名致電楊愛源稱：「此間一切籌備已妥，日內即可發表。」胡等並稱，已致電閻錫山：「請其領導北方同胞，一致動作。」在天津的各地實力派代表也紛紛表示擁戴閻錫山。8月4日，傅覺民電閻錫山稱：「在津諸同人對我公之為人均深讚佩，除逕電我公外，並祝代為達意。」

馮玉祥察哈爾舉事之後，南北各派反蔣力量都曾計劃有所行動。南方，胡漢民等準備組織與南京相對立的政府，成立西南聯軍，北出長江；北方，梁冠英等推中原大戰時的前敵總指揮鹿鍾麟為首，準備出兵武漢，與胡漢民等會師。7月6日，傅覺民電楊愛源報告稱：（一）西南出兵刻下積極進行，俟將來到達相當地方時，「剿共」、倒蔣即雙管齊下。（二）馮玉祥就職多日，大家認清已無良好辦法，但甚望他能支持下去，以待時局之變化。（三）梁冠英、張印相、上官雲相等均有代表往返相商，俟西南出兵到湘，即擁戴鹿瑞伯（鍾麟）進佔武漢。傅覺民並稱，李宗仁、白崇禧已派前同李宗仁夫人來過山西的瞿雨農來津，共商進行。傅電顯示，一個南北同時出兵，會師長江，共同推翻南京國民政府的計劃正在醞釀中。

消息既然如此之好，韓復榘便首先積極起來，他表示：「只要西南方面有具體辦法，彼可起而響應。」

黃建平，廣西李宗仁的代表。從本電看，胡漢民等已將該計劃付之行動，聯絡過韓復榘，並準備進一步聯絡閻錫山等。12月14日，傅覺民偕同黃建平、趙式中到達山西 。只不過蔣介石迅速對福建方面取得了軍事勝利，胡漢民等人就無計可施了。

然而，華北的反蔣分子並沒有高興多久。過了幾天，西南方面又來電稱：「大計已定，不日發動，但因陳濟棠一人關係，至今仍不能有所表現。」  原來，問題還是出在陳濟棠身上。

果然，過了兩天，李濟深就派人通知華北各反蔣派系：閩桂聯盟已經形成，經濟問題也解決了。10月23日，傅覺民致電山西稱：

西南方面既不能出兵北上，華北和各地的反蔣實力派自然不https://read.99csw.com敢輕動。作為地方實力派，其中除部分人確實具有愛國思想，如馮玉祥外，其他不少人並無固定的政治主張，而是以割據和自保作為最高利益。為了自保，反蔣可，擁蔣亦可，抗日可，親日亦可，完全視形勢和條件是否於己有利而定。8月5日，馮玉祥因勢單力孤，被迫交出察哈爾省大權，回泰山隱居，華北的抗日反蔣潮流暫時沉寂。

然而，世事正如浮雲蒼狗，在接連給華北方面發過兩通令人沮喪的電報后，胡漢民等卻突然派人到天津，給華北實力派們送來了一連串令人振奮的好消息。據稱：陳濟棠的態度堅定了，與陳銘樞、李濟深、李宗仁的緩急之爭也由於胡漢民的調停解決了。不僅如此，陳濟棠還派人到香港表示，歡迎胡漢民入粵，組織政府。7月21日，傅覺民致電楊愛源雲：

在南北反蔣潮流先後沉寂之後，福建方面不能忍耐了。李濟深、陳銘樞等決定甩開陳濟棠，與廣西合作。他們先後派人北上稱：「陳濟棠倘真不幹，彼等將推李宗仁為西南軍事首領，積極討蔣。」  資料表明，這以後，福建方面和閻錫山的談判也似乎相當圓滿。閻錫山提出注意對日外交、迎接張學良回國兩點，福建方面完全接受。10月21日，傅覺民致電山西雲：「閩雖一隅，而其勢甚壯，寧府已乏善處之方。」傅並稱：「若再遷延日久，桂、粵亦將另有舉動，而華北之孫（殿英）、韓（復榘），聞亦將有同情之表示。」這樣，形勢似乎又樂觀起來。

胡漢民等雖不願與福建方面合作，但企圖利用福建作為王牌，從政治上打擊南京政府，逼迫蔣介石與汪精衛下台。12月8日，傅覺民致電山西稱：

11月20日，福建事變爆發。但是，由於它另建國號，另建黨派，並且聯合共產黨，因此，遭到胡漢民、陳濟棠等人的反對。李宗仁雖與福建方面有約，但因廣東方面反對，他也不敢貿然行事。關於此，陳濟棠後來回憶說：「余審度其所作所為，既不尊奉總理，又不要黨，實感無限驚異，故當事變發生后數日，余即在西南政務委員會，提通過反對此次事變之議案。當會議進行之際，李宗仁曾持異議，謂不可遽而通過，主張暫時靜觀其變，餘事先已接獲情報，謂李宗仁與閩方已早有默契，今觀此而益信，余遂決意及早表明余之態度，故不顧李之反對，力主通過，眾亦贊成。」

閻錫山生前不僅注意保存自己的檔案，而且還專門設立機構，截收民國時期的各方電報，因此，台北「國史館」所存閻錫山檔案內容極為豐富，可以說是研究民國史的一座尚待開發的礦藏。

胡漢民的新計劃失去實施可能，孫殿英的聯合韓復榘，開拓新局面的計劃也因故未能成功。11月下旬，孫殿英與馬佔山聯合，準備進軍西北 。其後，部分原東北義勇軍投入孫部，但馬佔山並沒有參加 。孫殿英西進之後，原計劃與楊虎城聯盟，打下蘭州，以便胡漢民在當地建立反蔣政府。不過，孫部在到達寧夏后也很快失敗了。

蔣介石和地方實力派之間本來就存在著種種矛盾。日本帝國主義對華北的侵略不僅加深了中華民族的危機，而且嚴重威脅著華北以至華東地區部分實力派的利益。為了自保，不少派系都有投入抗日反蔣潮流的動向，5月下旬，華北各實力派代表在天津會商，山東韓復榘的代表表示，將通電「數蔣誤國之罪」，並與西南方面保持一致。其辦法是：由閻錫山領銜；如閻有顧慮，則請楊愛源及山西將領參加聯署；如楊愛源亦不便參加，則請山西方面「儘力援助」 。電發，山西方面沒有反應。